附件99.1

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立即釋放

24-12

聯繫人：

首席財務官Jayshree Desai

Kip Rupp，CFA，IRC-投資者

廣達服務公司

(713) 629-7600

媒體利茲·詹姆斯

FGS全球

(281) 881-5170

廣達服務報告2024年第二季度業績

第二季度綜合收入為55.9億美元億*

第二季度GAAP稀釋每股收益為1.26美元*，調整後稀釋每股收益為1.90美元*

普通股的淨收入為18820美元萬*，調整後的EBITDA為52320美元萬*

年初至今運營現金流為62930美元萬，自由現金流為43980美元萬

剩餘的履約義務為1,440美元億*，總積壓為3，13美元億*

更新2024年全年財務預期，以實現庫比蒂諾電氣的預期貢獻

*=創紀錄的季度或第二季度業績

休斯頓-2024年8月1日-廣達服務公司(紐約證券交易所代碼：PWR)今天宣佈了截至2024年6月30日的三個月和六個月的業績。2024年第二季度的收入為55.9億美元億，而2023年第二季度的收入為50.5億美元億；2024年第二季度普通股淨收入為18820美元萬，或每股稀釋後收益1.26美元，而2023年第二季度普通股淨收益為16590美元萬，或每股稀釋後收益1.12億美元。2024年第二季度可歸因於普通股的調整後稀釋每股收益(非公認會計準則財務指標)為1.90美元，而2023年第二季度為1.65美元。

廣達S上半年是一個良好的開端，我們的第二季度業績反映出收入又一次實現了兩位數的增長， 調整後的EBITDA和調整後的每股收益，總積壓的313美元億和強勁的現金流，我們相信這反映了我們投資組合的力量、穩健的執行和對我們服務的持續需求，這是受我們的客户 建立支持北美能源過渡、負荷增長、安全和可靠性所需的可再生能源和電網基礎設施的多年計劃的推動，廣達服務的首席執行官S、杜克·奧斯汀、總裁説。

-更多-

我們最近完成了對庫比蒂諾電氣公司(CEI)的收購，該公司提供 新服務線路和動態客户基礎的平臺。CEI還帶來了一支卓越的管理團隊和一流的工藝熟練的員工隊伍，與廣達S的文化相輔相成，並將創建一套全面的電力基礎設施解決方案，我們相信該解決方案可以促進公用事業公司和大型電力用户之間的創新解決方案，從電子發電到輸電再到消費。由於電網的複雜性以及促進負荷增長所需的重大升級和增強 ，我們基於解決方案的協作式方法比以往任何時候都更加受到客户的重視。由於我們堅定不移的年初至今結果 加上CEI的加入，我們將提高2024年全年的收入、調整後的EBITDA和調整後的每股收益的財務預期。

影響廣達S截至2024年及2023年6月30日止三個月及六個月業績的若干項目 在廣達S調整後普通股應佔淨收益、調整後普通股攤薄每股收益及調整後EBITDA(非公認會計準則財務措施)的計算中反映調整。這些項目在所附表格中進行了説明，對應於普通股的調整後淨收益與普通股應佔淨收益以及普通股調整後稀釋每股收益與公認會計準則普通股稀釋後每股收益進行了核對。廣達在2024年前六個月完成了五項收購，並在2023年全年完成了五項 收購，被收購業務的業績包括在廣達S各自收購日期的綜合業績中。有關影響2024年和2023年可比性的項目的更多信息，請參閲附表中的腳註，列出補充部門數據以及EBITDA、調整後EBITDA、調整後普通股應佔淨收益和普通股調整稀釋每股收益(非GAAP財務指標)與其可比GAAP財務指標的對賬。

最近的亮點

•

完成對庫比蒂諾電氣的收購-2024年7月，廣達完成了對CEI的收購，CEI是一家面向技術、可再生能源、基礎設施和商業行業的領先電力基礎設施解決方案提供商。CEI成立於1954年，總部設在加利福尼亞州聖何塞，為美國各地的高質量和多樣化的客户羣提供集成的交鑰匙解決方案，包括工程、採購、項目管理、施工和模塊化服務。通過其多樣化的地理、客户、終端市場和服務系列產品組合，CEI已成長為全國第六大電氣解決方案提供商，擁有約4,300名員工。

•

對TS Conductor進行戰略投資-2024年6月，廣達對國內高性能輸電和配電系統導線製造商TS Conductor進行了戰略性少數股權投資。TS導線採用S鋁包覆碳芯技術，可使傳統電力導線的容量增加一倍至三倍，降低線路損耗，並根據其設計特點在新建和再導電項目中提供更大的靈活性。

-更多-

截至2024年6月30日的六個月業績

截至2024年6月30日的6個月的營收為106.3美元億，而截至2023年6月30日的6個月的營收為94.8億美元億；截至2024年6月30日的6個月，普通股淨收益為30650萬，或每股稀釋後收益2.05美元，而截至2023年6月30日的6個月，普通股淨收益為26090美元萬，或每股稀釋後收益1.75美元。截至2024年6月30日的6個月，普通股的調整後稀釋後每股收益為3.31美元，而截至2023年6月30日的6個月為2.88美元。

2024年全年展望

廣達S業務的長期前景是積極的。然而，天氣、監管、許可、供應鏈挑戰和其他影響項目時間和執行的因素已經並可能在未來影響廣達S的財務業績。 此外，我們繼續考慮與國內和全球經濟的整體挑戰相關的未來不確定性，包括通貨膨脹、利率上升和潛在的衰退經濟狀況。廣達S財務對收入、利潤率和收益的展望反映了管理層S努力將這些不確定性與公司正在執行的積壓工作以及預計將在2024年剩餘時間實現的機會保持一致。

在公司召開S電話會議之前，管理層將發佈廣達S更新2024年指導預期的摘要，並在廣達S網站http://investors.quantaservices.com.的投資者關係部分的新聞和事件以及財務信息區域添加評論

以下前瞻性陳述基於當前預期，實際結果可能與下文所述大相徑庭。有關前瞻性陳述和信息的警示性 聲明。廣達現在預計，在截至2024年12月31日的全年，收入將在2.35億美元至2.41億美元億之間，普通股的淨收入將在83800美元億至92100美元萬之間。廣達現在還預計普通股的稀釋後每股收益在5.59美元到6.14美元之間，調整後的普通股稀釋後每股收益在8.32美元到8.87美元之間。廣達現在預計息税前利潤將在20.3美元億至21.5美元億之間，調整後的EBITDA將在22.1GMT至23.3美元億之間。此外，廣達預計，在截至2024年12月31日的全年，可歸因於經營活動的淨現金將在17.5億美元至21.8美元億之間，並繼續預計自由現金流(非公認會計準則財務指標)在13億美元至17美元億之間。值得注意的是，我們增加了對收入、調整後的EBITDA和調整後的稀釋後每股收益的指導，這歸因於CEI的預期貢獻，但除此之外，我們之前對這些財務指標的指導保持不變。

-更多-

非公認會計準則財務衡量標準

本新聞稿中使用的不符合美國公認會計原則(GAAP)的財務指標是為了使投資者、分析師和管理層能夠評估廣達S的業績，不包括管理層認為會影響報告期之間經營業績可比性的某些項目的影響。此外，管理層認為這些指標有助於廣達S的經營業績與競爭對手的業績進行比較。這些措施應作為符合《公認會計原則》編制的財務措施的補充，而不是替代。

截至以下日期的三個月及六個月

2024年6月30日和2023年6月30日

(單位為千，每股信息除外)1-201-689-8345(未經審計)1-877-407-8291截至三個月1-877-660-6853截至六個月

6月30日，713-341-72606月30日，

收入

服務成本

毛利

完整未合併附屬公司盈利中的權益

銷售、一般和管理費用

無形資產攤銷

或有對價負債公允價值變動

營業收入

利息和其他融資費用

利息收入

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其他收入，淨額

所得税前收入

所得税撥備

淨收入

減去：可歸因於非控股權益的淨收入

普通股應佔淨收益

歸屬於普通股的每股收益： 基本信息
稀釋 用於計算每股收益的股票：
2024 2023 2024 2023

加權平均基本流通股

 $ 5,594,387 $ 5,048,610 $ 10,626,206 $ 9,477,436

加權平均稀釋後已發行股份

 4,783,056 4,324,511 9,191,381 8,180,142

-更多-

 811,331 724,099 1,434,825 1,297,294

廣達服務公司和子公司

 8,586 9,370 20,920 18,990

簡明綜合資產負債表

 (432,356 ) (384,171 ) (834,696 ) (768,723 )

(單位：千)

 (79,214 ) (70,025 ) (156,725 ) (142,428 )

(未經審計)

 (1,117 ) —  (1,740 ) — 

6月30日，

 307,230 279,273 462,584 405,133

十二月三十一日，

 (45,321 ) (48,189 ) (86,393 ) (89,882 )

資產

 3,557 1,448 11,580 2,964

流動資產：

 1,617 3,419 26,499 11,285

現金及現金等價物

 267,083 235,951 414,270 329,500

應收賬款淨額

 75,199 69,367 96,295 65,946

合同資產

 191,884 166,584 317,975 263,554

庫存

 3,725 685 11,456 2,609

預付費用和其他流動資產

 $ 188,159 $ 165,899 $ 306,519 $ 260,945

流動資產總額

財產和設備，淨額

 $ 1.28 $ 1.14 $ 2.10 $ 1.80

運營許可證

$ 1.26 $ 1.12 $ 2.05 $ 1.75

使用權

資產

 146,580 145,422 146,258 144,947

其他資產減去

 149,788 148,773 149,587 148,717

其他無形資產，淨值

LOGO

商譽

總資產

負債和權益

流動負債：

長期債務當期到期日 經營租賃負債的當期部分
2024 2023

應付賬款和應計費用

合同責任

流動負債總額

 $ 518,140 $ 1,290,248

長期債務，扣除當前到期日

 4,430,757 4,410,829

運營租賃負債，扣除流動部分

 1,227,543 1,413,057

遞延所得税

 235,102 175,658

保險和其他非流動負債

 476,011 387,105

總負債

 6,887,553 7,676,897

股東總數’

 2,463,914 2,336,943

非控制性權益總股本負債和權益總額

 278,995 249,443

-更多-

 597,629 565,625

廣達服務公司和子公司

 1,386,987 1,362,412

補充細分數據

 4,314,072 4,045,905

截至以下日期的三個月及六個月

 $ 15,929,150 $ 16,237,225

2024年6月30日和2023年6月30日

(除百分比外，以千為單位)

(未經審計)

 $ 549,260 $ 535,202

細分結果

 84,632 77,995

Quanta 報告了三個可報告部門的業績：（1）電力基礎設施解決方案、（2）可再生能源基礎設施解決方案以及（3）地下公用事業和基礎設施解決方案。下表列出了 所示期間的分部收入、分部營業收入（虧損）和營業利潤率。營業利潤率是通過營業收入除以收入計算的。

3,198,967 3,061,242

截至6月30日的三個月，

 1,483,134 1,538,677

截至6月30日的六個月，

 5,315,993 5,213,116

收入：

 2,973,520 3,663,504

電力基礎設施解決方案

 210,295 186,996

可再生能源基礎設施解決方案

 311,940 254,004

地下公用設施和基礎設施解決方案

 536,328 636,250

合併收入

 9,348,076 9,953,870

營業收入(虧損)：

 6,567,637 6,272,241

電力基礎設施解決方案(A)

 13,437 11,114

可再生能源基礎設施解決方案

 6,581,074 6,283,355

地下公用設施和基礎設施解決方案(B)

 $ 15,929,150 $ 16,237,225

公司成本和未分配成本(C)

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合併營業收入

電力基礎設施解決方案部門的運營收入包括截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月的綜合非合併附屬公司的860美元萬和940美元萬的權益，以及截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月的2090美元萬和1900美元的萬的權益。

地下公用事業和基礎設施解決方案部門的運營收入包括在截至2024年6月30日的六個月中因處置非核心業務而產生的1,120美元萬虧損，這也將運營收入佔部門收入的百分比影響了50個基點。

公司和未分配成本包括，其中包括：截至2024年和2023年6月30日止三個月的攤銷費用為7,920美元萬和7,000美元萬；截至2024年和2023年6月30日止六個月的攤銷費用為15670美元萬和14240美元萬；截至2024年和2023年6月30日止三個月的收購和整合成本為890萬和230美元萬；截至6月30日、2024年和2023年6月30日止六個月的萬為1,840美元和萬為2220美元。

-更多-

廣達服務公司和子公司

補充數據

(單位：千)

(未經審計) 剩餘的履約義務和積壓(非公認會計準則財務指標)
2024 2023 2024 2023

廣達S剩餘履約責任代表管理層對預期從固定價格合同項下尚未完成或尚未展開工作的確定訂單的剩餘部分實現的綜合收入的估計，其中包括合併合資企業和可變利益實體的估計收入，政府合同中有資金和無資金的部分的收入(達到合理預期的程度)，以及變更訂單和索賠的收入(管理層認為它們將獲得並可能收取)。

廣達也曾在歷史上披露過積壓，這是其行業中常用的一種衡量標準，但在GAAP中沒有得到承認。廣達認為，這一措施 使管理層能夠更有效地預測未來的資本需求和業績，並更好地識別否則可能不明顯的未來運營趨勢。廣達認為，這一指標也有助於投資者預測廣達S未來的業績，並將廣達與其競爭對手進行比較。如上所述，廣達和S的剩餘履約義務是其積壓計算的組成部分，其中還包括主服務 協議(MSA)下的估計訂單，包括估計續訂和某些非固定價格合同。廣達和S用於確定積壓的方法可能無法與其他公司使用的方法進行比較。

$ 2,452,488 43.8 % $ 2,415,254 47.9 % $ 4,779,448 44.9 % $ 4,751,291 50.1 %

下表核對了廣達和S按可報告分部列出的剩餘履約債務總額與總積壓金額之比，以及預期於12個月內變現的估計金額。下表顯示了以千為單位的美元。

 2,034,392 36.4 1,389,368 27.5 3,618,556 34.1 2,397,668 25.3

2024年6月30日

 1,107,507 19.8 1,243,988 24.6 2,228,202 21.0 2,328,477 24.6

2023年12月31日

 $ 5,594,387 100.0 % $ 5,048,610 100.0 % $ 10,626,206 100.0 % $ 9,477,436 100.0 %

2023年6月30日

12個月

 263,860 10.8 % 244,017 10.1 % 491,885 10.3 % 459,166 9.7 %

總

 162,721 8.0 % 110,487 8.0 % 237,567 6.6 % 146,143 6.1 %

12個月

 81,593 7.4 % 107,207 8.6 % 128,481 5.8 % 168,780 7.2 %

總

 (200,944 ) (3.6 )% (182,438 ) (3.6 )% (395,349 ) (3.7 )% (368,956 ) (3.9 )%

12個月

 $ 307,230 5.5 % $ 279,273 5.5 % $ 462,584 4.4 % $ 405,133 4.3 %

(a)

總

(b)

電力基礎設施解決方案

(c)

剩餘履約義務

MSA和短期、非固定價格合同下的預計訂單

LOGO

積壓

可再生能源基礎設施解決方案

剩餘履約義務

MSA和短期、非固定價格合同下的預計訂單

積壓

地下公用設施和基礎設施解決方案

剩餘履約義務

MSA和短期、非固定價格合同下的預計訂單

積壓 總 剩餘履約義務
MSA和短期、非固定價格合同下的預計訂單 積壓 -更多- 廣達服務公司和子公司 非公認會計準則財務指標的對賬 調整後的淨收入和

調整後稀釋每股收益

歸屬於普通股

 $ 2,910,917 $ 5,381,411 $ 2,762,608 $ 4,505,830 $ 2,584,140 $ 4,128,988

截至以下日期的三個月及六個月

 4,935,743 11,787,339 5,597,732 10,995,198 4,948,080 9,454,858

六月

 $ 7,846,660 $ 17,168,750 $ 8,360,340 $ 15,501,028 $ 7,532,220 $ 13,583,846

30、2024年和2023年

(單位為千，每股信息除外)

 $ 5,344,490 $ 7,551,651 $ 5,512,159 $ 8,005,368 $ 5,048,636 $ 6,801,436

(未經審計)

 270,039 283,936 118,770 119,634 118,333 206,102

下表列出了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的調整後普通股淨收益與調整後普通股淨收益、調整後普通股稀釋後每股收益與普通股稀釋後每股收益之間的非公認會計準則財務計量。這些對賬旨在為投資者和分析師評估廣達S的業績提供有用的信息。管理層相信，將若干項目從應佔普通股淨收入和普通股攤薄每股收益中剔除，使其和廣達S的投資者能夠更有效地評估廣達S的經營期間，並更好地識別由於(其中包括)這些項目在不同時期的變化性質而可能不明顯的經營趨勢。此外，管理層認為，這些措施可能有助於投資者將我們的經營業績與其他可能被視為我們同行的公司進行比較。然而，這些非GAAP衡量標準不應被視為普通股應佔淨收益和普通股攤薄每股收益或根據GAAP得出的其他業績衡量標準的替代方案。

 $ 5,614,529 $ 7,835,587 $ 5,630,929 $ 8,125,002 $ 5,166,969 $ 7,007,538

關於表中的某些項目： (I)非現金股票薪酬支出因收購活動、業績獎勵的估計公允價值變動、沒收率、加速歸屬和授予金額而異；(Ii)無形資產攤銷和計入收益的權益攤銷受廣達S收購活動和對整合未合併關聯公司的投資的影響，因此 可能因時期而異；(Iii)收購和整合成本因廣達S收購活動的水平和複雜性而異；(Iv)或有對價負債的公允價值變動因期間而異 取決於(其中包括)某些被收購業務在收購後期間的表現及現值增值對公允價值計算的影響；(V)非綜合未合併聯營公司的權益(收益)虧損因期間而異，視乎該等聯屬公司的活動及財務表現而定，其營運並非廣達的營運整體；及 (Vi)出售投資及業務的損益因活動而異。

由於調整後的普通股應佔淨收益和調整後普通股應佔稀釋後每股收益的定義不包括一些但不是全部影響普通股應佔淨收益和普通股稀釋後每股收益的項目，因此它們可能無法與其他公司的類似名稱衡量標準相比較。下表包括最具可比性的GAAP財務指標、普通股應佔淨收益和普通股稀釋每股收益，以及協調GAAP和非GAAP財務指標的信息。

 $ 1,195,150 $ 1,436,069 $ 1,017,227 $ 1,383,057 $ 1,184,061 $ 1,546,395

-更多-

 1,962,185 4,870,392 2,222,451 5,099,332 1,755,797 5,057,435

廣達服務公司和子公司

 $ 3,157,335 $ 6,306,461 $ 3,239,678 $ 6,482,389 $ 2,939,858 $ 6,603,830

非公認會計準則財務指標的對賬

調整後淨收益和調整後稀釋收益

 $ 9,450,557 $ 14,369,131 $ 9,291,994 $ 13,894,255 $ 8,816,837 $ 12,476,819

普通股每股應佔股

 7,167,967 16,941,667 7,938,953 16,214,164 6,822,210 14,718,395

截至以下日期的三個月及六個月

 $ 16,618,524 $ 31,310,798 $ 17,230,947 $ 30,108,419 $ 15,639,047 $ 27,195,214

2024年6月30日和2023年6月30日

LOGO

(單位為千，每股信息除外)

(未經審計)

截至三個月

6月30日，

截至六個月

6月30日，

可歸因於普通股的調整後淨收益對賬：可歸因於普通股的淨收入(報告的GAAP)

收購和整合成本

或有對價負債公允價值變動

非完整未合併關聯公司的虧損(收益)權益

處置業務損失（出售投資收益），淨額（a）

調整的所得税影響（b）

某些非現金調整前調整後歸屬於普通股的淨利潤

LOGO

非現金股票薪酬

無形資產攤銷

攤銷計入完整未合併附屬公司盈利的權益

非現金調整的所得税影響（b）

調整後歸屬於普通股的淨利潤

調整後每股稀釋收益對賬：

歸屬於普通股的稀釋每股收益（報告的GAAP）

收購和整合成本

或有對價負債公允價值變動
非完整未合併關聯公司的虧損(收益)權益 		處置業務損失（出售投資收益），淨額（a）
調整的所得税影響（b）
2024 2023 2024 2023

在某些非現金調整之前調整後的每股稀釋收益

非現金股票薪酬

 $ 188,159 $ 165,899 $ 306,519 $ 260,945

無形資產攤銷

 8,857 2,284 18,408 22,172

攤銷計入完整未合併附屬公司盈利的權益

 1,117 —  1,740 — 

非現金調整的所得税影響（b）

 507 (468 ) (3,075 ) (2,085 )

調整後稀釋後每股收益

 288 (674 ) 3,708 (1,496 )

稀釋後和調整後稀釋後每股收益的加權平均流通股

 (2,041 ) (257 ) (4,127 ) (4,220 )

截至2024年6月30日的六個月的金額是處置非核心業務的虧損1,120美元萬，部分被出售非整合權益法投資所產生的7,500美元萬的收益所抵消。

 196,887 166,784 323,173 275,316

應課税調整的所得税影響是使用每項調整涉及的司法管轄區在各自期間的遞增法定税率確定的。

 37,250 34,607 72,581 62,058

-更多-

 79,214 70,025 156,725 142,428

廣達服務公司和子公司

 1,267 1,465 2,732 3,261

非公認會計準則財務指標的對賬

 (30,636 ) (27,613 ) (60,381 ) (54,070 )

EBITDA和調整後的EBITDA

 $ 283,982 $ 245,268 $ 494,830 $ 428,993

截至以下日期的三個月及六個月

2024年6月30日和2023年6月30日

 $ 1.26 $ 1.12 $ 2.05 $ 1.75

(單位：千)

 0.06 0.02 0.12 0.15

(未經審計)

 0.01 —  0.01 — 

下表列出了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的非公認會計準則財務指標EBITDA和調整後的EBITDA與普通股應佔淨收益的對賬。這些對賬旨在為投資者和分析師在評估廣達和S的業績時提供有用的信息。EBITDA被定義為扣除利息和其他融資費用、税項、折舊和攤銷前的收益，調整後的EBITDA被定義為經下述某些其他項目調整後的EBITDA。這些衡量標準 不應被視為普通股淨收入或根據公認會計原則得出的其他財務績效衡量標準的替代辦法。管理層相信，將這些項目從應佔普通股的淨收入中剔除，使其和廣達S的投資者能夠更有效地評估廣達S的經營期間，並識別由於(其中包括)這些項目在不同時期的變數性質而可能不明顯的經營趨勢。此外，管理層認為，這些措施可能有助於投資者將我們的經營業績與其他可能被視為我們同行的公司進行比較。

 —  (0.01 ) (0.02 ) (0.01 )

關於下列某些項目：(I)由於收購活動、基於業績的獎勵的估計公允價值、沒收比率、加速歸屬和授予金額的變化，非現金股票補償支出因期間而異；(Ii)收購和整合成本因廣達收購活動的水平和複雜性而異；(Iii)非整合性未合併關聯公司的權益虧損(收益)因期間而異，取決於此類關聯公司的活動和財務表現 ，其運營對廣達而言並非不可分割；(Iv)出售投資及業務的損益因業務活動而異；及(V)或有對價負債的公允價值變動因期間而異，視乎(其中包括)某些已收購業務在收購後期間的表現及現值增值對公允價值計算的影響而定。由於EBITDA和調整後的EBITDA定義排除了一些但不是所有影響普通股淨收入的項目，這些衡量標準可能無法與其他公司的類似名稱衡量標準相比較。下面包括最具可比性的GAAP財務指標、普通股應佔淨收益以及GAAP和非GAAP財務指標的協調信息。

 —  (0.01 ) 0.02 (0.01 )

截至三個月

 (0.02 ) —  (0.02 ) (0.03 )

6月30日，

 1.31 1.12 2.16 1.85

截至六個月

 0.25 0.23 0.49 0.42

6月30日，

 0.53 0.47 1.05 0.96

可歸因於普通股的淨收入(報告的GAAP)

 0.01 0.01 0.02 0.02

利息和其他融資費用

 (0.20 ) (0.18 ) (0.41 ) (0.37 )

利息收入

 $ 1.90 $ 1.65 $ 3.31 $ 2.88

所得税撥備

 149,788 148,773 149,587 148,717

(a)

折舊費用

(b)

無形資產攤銷

利息、所得税、折舊和攤銷包含在完整 未合併附屬公司利潤中的權益中

LOGO

EBITDA

非現金股票薪酬

收購和整合成本

非完整未合併關聯公司的虧損(收益)權益

處置業務損失（出售投資收益），淨額（a）

或有對價負債公允價值變動

調整後的EBITDA

截至2024年6月30日的六個月的金額是處置非核心業務的虧損1,120美元萬，部分被出售非整合權益法投資所產生的7,500美元萬的收益所抵消。

-更多-

廣達服務公司和子公司
非公認會計準則財務指標的對賬		 自由現金流
結束的三個月和六個月
2024 2023 2024 2023

2024年6月30日和2023年6月30日

 $ 188,159 $ 165,899 $ 306,519 $ 260,945

(單位：千)

 45,321 48,189 86,393 89,882

(未經審計)

 (3,557 ) (1,448 ) (11,580 ) (2,964 )

自由現金流對賬：

75,199 69,367 96,295 65,946

下表對截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的自由現金流與經營活動提供的淨現金的非公認會計準則財務計量進行了對賬。此對帳旨在為投資者和分析師評估廣達S產生維持和潛在擴展業務所需現金的能力提供有用的信息。自由現金流的定義是經營活動提供的現金淨額減去資本支出淨額。資本支出淨額的定義是資本支出減去出售財產和設備以及與財產和設備有關的保險理賠所得收益。管理層認為，自由現金流為廣達S的投資者提供了有用的信息，因為自由現金流被管理層視為常規業務運營提供或使用了多少現金的重要指標，包括淨資本支出的影響。管理層將這一指標用於資本分配目的，因為它被視為可用於償還債務、收購企業、回購普通股和債務證券、宣佈和支付股息以及處理其他投資和融資活動的現金指標。但是，不應將這一衡量標準視為經營活動提供的現金淨額或根據公認會計準則得出的其他績效衡量標準的替代辦法。下面包括最具可比性的GAAP財務指標、經營活動提供的淨現金以及對GAAP和非GAAP財務指標進行協調的信息。下表顯示以千為單位的美元。

 83,651 79,876 172,546 158,258

截至三個月

 79,214 70,025 156,725 142,428

6月30日，

 7,224 4,412 10,224 9,282

截至六個月

 475,211 436,320 817,122 723,777

6月30日，

 37,250 34,607 72,581 62,058

經營活動提供的淨現金

 8,857 2,284 18,408 22,172

減去：淨資本支出：

 507 (468 ) (3,075 ) (2,085 )

資本支出

 288 (674 ) 3,708 (1,496 )

出售財產和設備及相關保險結算所得現金收益

 1,117 — 1,740 —

資本支出淨額

 $ 523,230 $ 472,069 $ 910,484 $ 804,426

(a)

自由現金流

-更多-

LOGO

廣達服務公司和子公司

非公認會計準則財務指標的對賬

估計的調整後淨收入和

調整後稀釋每股收益

歸屬於普通股

2024年全年

(單位為 千，每股信息除外)

(未經審計)

下表列出了非公認會計準則財務計量，即截至2024年12月31日的全年普通股應佔估計調整淨收入與普通股估計淨收益、普通股估計調整稀釋每股收益與普通股估計稀釋每股收益之間的對賬。這些對賬旨在為投資者和分析師評估廣達S的預期未來業績提供有用的信息。管理層相信，將若干項目從普通股應佔淨收益和普通股攤薄每股收益中剔除，使其和廣達S的投資者能夠更有效地評估廣達S的經營期間，並 更好地識別由於(其中包括)這些項目在不同時期的可變性質而可能不明顯的經營趨勢。此外，管理層認為，這些措施可能有助於投資者將我們的經營業績與其他可能被視為我們同行的公司進行比較。然而，這些非GAAP衡量標準不應被視為普通股應佔淨收益和普通股攤薄每股收益或根據GAAP得出的其他業績衡量標準的替代方案。關於下列某些項目：(I)非現金股票薪酬支出可能因收購活動、業績獎勵的估計公允價值、沒收比率、加速歸屬和授予金額的變化而有所不同 ；(Ii)收益中包括的無形資產攤銷和攤銷受廣達S收購活動和對整合未合併關聯公司的投資的影響，因此可能隨期間而異；(Iii)收購和整合成本因廣達S收購活動的水平和複雜程度而異；(Iv)或有對價負債的公允價值變動因期間而異，視乎(其中包括)若干被收購業務在收購後期間的表現及現值增值對公允價值計算的影響而定；(V)非綜合未合併聯屬公司的權益(盈利)虧損因期間而異 因該等聯屬公司的活動及財務表現而異，其營運對廣達而言並非完整的；及(Vi)出售投資及業務的損益因期間而異 。

由於調整後的普通股應佔淨收益和調整後普通股應佔稀釋每股收益的定義， 不包括一些但不是全部影響普通股應佔淨收益和普通股稀釋後每股收益的項目，它們可能無法與其他公司的類似名稱衡量標準相比較。下面包括最具可比性的GAAP財務指標、普通股應佔淨收益和普通股稀釋每股收益，以及調整GAAP和非GAAP財務指標的信息 。
-更多-		 廣達服務公司和子公司
非公認會計準則財務指標的對賬
2024 2023 2024 2023

估計的調整後淨收入和

 $ 391,312 $ 127,413 $ 629,267 $ 165,822

調整後稀釋每股收益

歸屬於普通股

 (161,456 ) (105,278 ) (244,595 ) (185,597 )

2024年全年

 28,758 24,212 55,176 34,963

(單位為 千，每股信息除外)

 (132,698 ) (81,066 ) (189,419 ) (150,634 )

(未經審計)

 $ 258,614 $ 46,347 $ 439,848 $ 15,188

估計範圍

LOGO

全年結束

2024年12月31日

可歸因於普通股的估計調整後淨收入對賬：

可歸因於普通股的淨收入(由公認會計準則定義)

收購和整合成本

或有對價負債公允價值變動

非完整未合併關聯公司的收益權益

處置業務損失（出售投資收益），淨額（a）

非現金股票薪酬

無形資產攤銷

攤銷計入完整未合併附屬公司盈利的權益

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調整的所得税影響（b）

調整後歸屬於普通股的淨利潤

調整後每股稀釋收益對賬：

歸屬於普通股的稀釋每股收益（根據GAAP定義）

收購和整合成本

或有對價負債公允價值變動

非完整未合併關聯公司的收益權益

處置業務損失（出售投資收益），淨額（a）

非現金股票薪酬
無形資產攤銷
攤銷計入完整未合併附屬公司盈利的權益

調整的所得税影響（b）

調整後歸屬於普通股的淨利潤

 $ 838,000 $ 920,700

應佔普通股的稀釋和調整後稀釋每股收益的加權平均股數

22,700 22,700

該金額是處置非核心業務造成的1120萬美元損失，部分被出售非完整股權法投資產生的750萬美元收益所抵消。

1,700 1,700

應課税調整的所得税影響是使用每項調整涉及的司法管轄區在各自期間的遞增法定税率確定的。

 (3,100 ) (3,100 )

-更多-

 3,700 3,700

廣達服務公司和子公司

 154,800 154,800

非公認會計準則財務指標的對賬

 368,500 368,500

估計的EBITDA和調整後的EBITDA

 4,600 4,600

2024年全年

 (142,500 ) (142,500 )

(單位：千)

 $ 1,248,400 $ 1,331,100

(未經審計)

下表列出了截至2024年12月31日的全年估計EBITDA和估計調整後EBITDA的非公認會計準則財務計量與普通股應佔淨收益的對賬。這些對賬旨在為投資者和分析師評估廣達和S預期的未來業績提供有用的信息。EBITDA被定義為扣除利息和其他融資費用、税項、折舊和攤銷前的收益，調整後的EBITDA被定義為如下所述的經某些其他項目調整的EBITDA。不應將這些衡量標準視為普通股淨收入或根據公認會計原則得出的其他財務績效衡量標準的替代辦法。管理層相信，將這些項目從普通股應佔淨收益中剔除，使其和廣達S的投資者能夠更有效地評估廣達S的經營期間，並識別由於(其中包括)這些項目在不同時期的可變性質而可能不明顯的經營趨勢。此外，管理層認為，這些措施可能有助於投資者將我們的經營業績與其他可能被視為我們同行的公司進行比較。

 $ 5.59 $ 6.14

關於下列某些項目：(1)由於收購活動、業績獎勵的估計公允價值、沒收比率、加速歸屬和授予金額的變化，非現金股票補償費用因期間而異；(2)收購和整合成本因廣達和S收購活動的水平和複雜性而異；(3)或有對價負債的公允價值變動因期間而異，其中取決於某些被收購的 業務在收購後期間的表現以及現值增值對公允價值計算的影響；(Iv)出售投資及業務的收益及虧損因業務活動而異；及(V)非綜合未合併聯營公司的權益(盈利)虧損因期間而異，視乎該等聯營公司的活動及財務表現而定，而該等聯營公司的業務在營運上並非廣達的整體業務。

 0.15 0.15

由於EBITDA和調整後的EBITDA定義排除了一些(但不是全部)影響普通股淨收入的項目，因此此類衡量標準可能無法 與其他公司類似名稱的衡量標準相比較。下表包括最具可比性的GAAP財務指標、普通股應佔淨收益以及對GAAP和非GAAP財務指標進行協調的信息。

 0.01 0.01

估計範圍

 (0.02 ) (0.02 )

全年結束

 0.02 0.02

2024年12月31日

 1.03 1.03

可歸因於普通股的淨收入(由公認會計準則定義)

 2.46 2.46

利息和其他融資費用，淨額

 0.03 0.03

所得税撥備

 (0.95 ) (0.95 )

折舊費用

 $ 8.32 $ 8.87

無形資產攤銷

 150,000 150,000

(a)

利息、所得税、折舊和攤銷包含在完整 未合併附屬公司利潤中的權益中

(b)

EBITDA

非現金股票薪酬

LOGO

收購和整合成本

或有對價負債公允價值變動

處置業務損失（出售投資收益），淨額（a）

非完整未合併關聯公司的收益權益

調整後的EBITDA

該金額是處置非核心業務造成的1120萬美元損失，部分被出售非完整股權法投資產生的750萬美元收益所抵消。

-更多-

廣達服務公司和子公司

非公認會計準則財務指標的對賬

預計自由現金流
2024年全年
(單位：千)

(未經審計)

 $ 838,000 $ 920,700

下表顯示了截至2024年12月31日的全年非公認會計準則財務計量的估計自由現金流與經營活動提供的估計淨現金的對賬。此對帳旨在為投資者和分析師評估廣達S對其產生維持和潛在擴展業務所需現金的能力的預期提供有用的信息。自由現金流的定義是經營活動提供的現金淨額減去資本支出淨額。資本支出淨額定義為資本支出減去出售財產和設備以及與財產和設備有關的保險理賠所得收益。管理層認為，自由現金流為廣達S的投資者提供了有用的信息 因為管理層將自由現金流視為常規業務運營提供或使用多少現金的重要指標，包括淨資本支出的影響。管理層將這一指標用於資本分配 ，因為它被視為可用於償還債務、收購企業、回購普通股和債務證券、宣佈和支付股息以及處理其他投資和融資活動的現金指標。但是，不應將這一計量 視為業務活動提供的現金淨額或根據公認會計準則得出的其他業績計量的替代辦法。下面包括最具可比性的公認會計準則財務計量、經營活動提供的現金淨額，以及對公認會計準則和非公認會計準則財務計量進行協調的信息。

 172,500 177,000

估計範圍

 277,600 311,700

全年結束

 355,900 355,900

2024年12月31日

 368,500 368,500

經營活動提供的淨現金

 19,400 19,400

減：淨資本支出

 2,031,900 2,153,200

自由現金流

 154,800 154,800

Acquisition and integration costs

 22,700 22,700

Change in fair value of contingent consideration liabilities

 1,700 1,700

Loss on disposition of business (gain on sale of investment), net (a)

 3,700 3,700

Equity in earnings of non-integral unconsolidated affiliates

 (3,100 ) (3,100 )

Adjusted EBITDA

 $ 2,211,700 $ 2,333,000

(a)

The amount is a loss of $11.2 million on the disposition of a non-core business, partially offset by a gain of $7.5 million as a result of the sale of a non-integral equity method investment.

-MORE-

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Quanta Services, Inc. and Subsidiaries

Reconciliation of Non-GAAP Financial Measures

Estimated Free Cash Flow

For the Full Year 2024

(In thousands)

(Unaudited)

The following table presents a reconciliation of the non-GAAP financial measure of estimated free cash flow to estimated net cash provided by operating activities for the full year ending December 31, 2024. This reconciliation is intended to provide useful information to investors and analysts as they evaluate Quanta’s expectations regarding its ability to generate the cash required to maintain and potentially expand its business. Free cash flow is defined as net cash provided by operating activities less net capital expenditures. Net capital expenditures is defined as capital expenditures less proceeds from the sale of property and equipment and from insurance settlements related to property and equipment. Management believes that free cash flow provides useful information to Quanta’s investors because free cash flow is viewed by management as an important indicator of how much cash is provided or used by routine business operations, including the impact of net capital expenditures. Management uses this measure for capital allocation purposes as it is viewed as a measure of cash available to fund debt payments, acquire businesses, repurchase common stock and debt securities, declare and pay dividends and transact other investing and financing activities. However, this measure should not be considered as an alternative to net cash provided by operating activities or other measures of performance that are derived in accordance with GAAP. The most comparable GAAP financial measure, net cash provided by operating activities, and information reconciling the GAAP and non-GAAP financial measures, are included below.

Estimated Range
Full Year Ending
December 31, 2024

Net cash provided by operating activities

 $ 1,750,000 $ 2,175,000

Less: Net capital expenditures

 (450,000 ) (475,000 )

Free Cash Flow

 $ 1,300,000 $ 1,700,000

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