附件10.1
執行版本
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第十三條修正案
第四次修訂和重述信貸協議
截至2024年7月31日(第13修正案生效日期)的第四次修訂和重述信貸協議(本協議)的第13修正案由廣達服務公司、特拉華州一家公司(公司)、澳大利亞借款人、加拿大借款人、本協議的貸款方(包括新貸款人(定義如下))、作為行政代理的美國銀行、本協議的擺動貸款方和L/C發行人簽訂。此處使用的所有大寫術語和未在本文中另行定義的術語應具有現有信貸協議(定義如下)中賦予該等術語的含義，或者，如果未在現有信貸協議中定義，則應適用於經修訂的信貸協議(定義如下)中賦予該等術語的含義。
獨奏會
鑑於，借款人、擔保人、貸款人和作為行政代理、擺動額度貸款人和L/C發行人的美國銀行簽訂了日期為2015年12月18日的第四次修訂和重新簽署的信貸協議(如之前的修訂和修改，即現有信貸協議)；
鑑於，本公司已要求對以下第1節所述的現有信貸協議進行某些修改；以及
鑑於，行政代理、貸款人、搖擺線貸款人和L/C發行人已同意提供所要求的修改，但須遵守本合同規定的條款和條件。
現在， 因此，考慮到本合同所載的前提和相互契諾，並出於其他善意和有價值的對價，在此確認這些對價的收據和充分性，雙方同意如下：
1.修正案。自第十三條修正案生效之日起生效，(A)現將現有信貸協議修改為：
刪除已刪除的文本(以與以下示例相同的方式在文本中註明：被刪除的文本或
被刪除的文本)，並添加附件A形式的現有信貸協議(受本協議影響並修訂的現有信貸協議，稱為經修訂的信貸協議)，(B)現有信貸協議的附表1.01(B)、2.01和2.03，現將現有信貸協議的附表1.01(B)、2.01和2.03修改為如下所述：和2.03，與貸款人的循環承諾有關的循環承諾和按比例份額應如本協議所附的附表2.01所述，(C)在經修訂的信貸協議中增加一個新的附表2.10，其形式為本協議所附的附表2.10，(D)借款人和每一貸款人應進行必要的轉讓、預付款、借款和再分配，以完成本協議中所設想的對附表2.01的修改，在每種情況下，在生效後，每家貸款人將按照附件附表2.01按比例持有截至第十三修正案生效日期所有循環貸款未償還金額的比例(有一項理解是，(I)在緊接本協議生效之前的現有信貸協議下的部分或全部未償還循環貸款(A)可根據上述規定根據經修訂的信貸協議繼續未償還，以及(B)在本協議生效後，應被視為經修訂的信貸協議項下的未償還循環貸款，以及(Ii)一家或多家參與修訂信貸協議的貸款人。現有信貸協議可預付部分或全部未償還循環貸款金額，以完成本協議設想的對附表2.01的修改)和(E)顯示G-1，現對現有信貸協議的G-2、G-3和G-4進行修正
按照本文件所附附件G-1、G-2、G-3和G-4的規定閲讀。除在此明確規定外，現有信用證協議的所有附表和附件將繼續以其現有形式作為修訂後的信用證協議的附表和附件。儘管貸款文件中有任何相反規定，各貸款人特此免除因提前終止任何定期SOFR貸款或任何替代貨幣定期利率貸款或與本協議或與本協議有關的任何轉讓、預付款、再分配或再平衡交易而產生的根據現有信貸協議第3.05節或經修訂的信貸協議應向其支付的任何款項，包括但不限於第1(D)節所預期的。
2.新貸款人加入。
(A)在緊接本協議生效前以貸款人身份簽署本協議但不是現有信貸協議出借方的每一人(每個新貸款人)(I)表示並保證(A)其有完全權力和權限，並已採取一切必要行動，以執行和交付本協議、完成本協議預期的交易併成為經修訂信貸協議項下的貸款人，(B)其符合經修訂信貸協議項下合格受讓人的所有要求(以收到經修訂信貸協議可能要求的同意為準)，(C)自本協議之日起及之後，其作為貸款人應受修訂的信貸協議的條款約束，並應承擔貸款人的義務， (D)其已收到修訂的信貸協議的副本，以及根據其第7.01節交付的最新財務報表的副本(視情況而定)，以及其認為適當的其他文件和信息，可根據這些文件和信息作出自己的信用分析和決定，以訂立本協議，並在此基礎上獨立作出分析和決定，而不依賴行政代理、安排人或任何其他貸款人，貸款文件載明商業借貸便利的條款，(F)其在正常過程中從事商業貸款，並正在訂立本協議、經修訂的信貸協議和作為貸款人的其他貸款文件，目的在於作出、獲取或持有商業貸款，並提供經修訂的信貸協議中可能適用的其他便利，而非出於購買、收購或持有任何其他類型的金融工具的目的，以及(G)如果它是外國貸款人，根據修訂的信貸協議的條款要求其交付的任何文件已交付給行政代理；(2)同意(A)它將在不依賴行政代理或任何其他貸款人的情況下，根據它當時認為適當的文件和信息，繼續作出自己在貸款文件下采取或不採取行動的信用決定，(B)它將按照其條款履行貸款文件條款要求其作為貸款人履行的所有義務，及 (C)不會在違反第2(A)(I)(E)及2(A)(I)(F)條的情況下提出申索；及(Iii)委任及授權行政代理以代理人身分採取行動，並根據修訂信貸協議及其他貸款文件的條款，行使根據修訂的信貸協議及其他貸款文件授予行政代理的權力，以及合理附帶的權力。
(B)行政代理及借款人均同意，於第十三項修訂生效日期起，每名新貸款人應(I)為經修訂信貸協議及其他貸款文件的訂約方，(Ii)就經修訂信貸協議及其他貸款文件而言為貸款人，及(Iii)受經修訂信貸協議及貸款文件的條款約束，並享有經修訂信貸協議及其他貸款文件項下貸款人的權利及義務。
2
(C)就所有通知和其他通信而言，每個新貸款人的地址載於該新貸款人向行政代理提交的行政調查問卷中。
3. 條件先例。本協定應在滿足下列先決條件後生效：
(A)行政代理收到由借款人、擔保人、貸款人(包括新貸款人)、行政代理、每個週轉貸款機構和每個L/信用證發行人正式簽署的本協議副本的收據。
(B)行政代理收到每個借款人為申請循環票據的每個新貸款人簽署的循環票據。
(C)行政代理收到由公司負責人員簽署的證書，證明已滿足第4(D)(Iv)條規定的條件。
(D)行政代理收到貸款當事人的總法律顧問或副總法律顧問和貸款當事人的法律顧問(包括行政代理合理要求的外國法律顧問)的有利意見，寄給行政代理和每一貸款人，日期為本合同日期，其形式和實質合理地令行政代理滿意。
(E)行政代理人收到下列材料，每一份應為行政代理人及其法律顧問合理滿意的形式和實質的原件或傳真件：
(I)每個借款人的組織文件的複印件，經該州或其註冊成立或組織的其他司法管轄區(如適用)的適當政府當局在最近日期核證為真實和完整，並經借款人的祕書或助理祕書核證為在本合同日期當日真實和正確(如果是任何該借款人的組織文件，則該借款人的祕書或助理祕書在本合同日期之前已交付並如此證明給行政代理機構，由借款人的祕書或助理祕書出具的證明，表明自以前交付和證明之日起，該組織的文件沒有任何變化)；
(Ii)行政代理可能合理要求的決議或其他行動證書、任職證書和/或每一借款人負責官員的其他證書，以證明其授權擔任與本協議有關的負責官員的身份、權限和能力，以及借款人是其中一方的其他貸款文件；和
(Iii)行政代理人可能合理地要求的文件和證明，以證明每個借款人在其組織或組成狀態下都是正式組織或組成的，並有效存在、信譽良好並有資格從事業務。
3
(F)行政代理應已收到：(I)經審計的公司綜合資產負債表和相關的綜合收益或經營報表、股東權益和現金流量，包括截至修訂生效日期前至少90天的最近完成的三個會計年度中的每一個；以及(Ii)在隨後的每個會計季度結束後45天內，儘快提供該會計季度、上一個完成的會計年度之後的經過的中期以及上一個會計年度的可比期間的公司未經審計的綜合資產負債表以及相關的綜合收益表或業務、股東權益和現金流量(季度財務報表)；但條件是，(1)所有該等財務報表均應根據美國公認會計原則編制，及(2)本公司向美國證券交易委員會公開呈交任何所需的財務報表應符合本條(F)第(I)及(Ii)款的要求。為免生疑問，行政代理確認已收到本公司截至2021年12月31日、2022年12月31日和2023年12月31日的財政年度的所有此類經審計財務報表，以及本公司截至2024年3月31日的財政季度的所有此類未經審計的財務報表。
(G)任何貸款人在第十三條修正案生效日期前至少十(10)天提出合理要求時，本公司應已向該貸款人提供(I)所要求的文件和其他信息，以履行其在適用的《知道您的客户》和《反洗錢規則》和《條例》(包括該法)項下的持續義務，以及(Ii)任何根據《實益所有權條例》有資格成為法人客户的借款人的實益所有權證明，在每種情況下，至少在第十三條修正案生效日期前五(5)天 。
(H)借款人在緊接第十三條修正案生效日期之前支付循環貸款的所有應計和未付費用和利息。
(I)本公司支付所有商定的費用和開支(包括行政代理S的合理律師費)。
為確定是否符合第3條中規定的條件，已簽署本協議的每個貸款人應被視為已同意、批准、接受或滿意根據本協議要求貸款人同意、批准、接受或滿意的每一份文件或其他事項，除非行政代理在規定其反對意見的擬議第十三修正案生效日期之前收到該貸款人的通知。
4.其他。
(A)現已批准並確認現有的《信貸協議》以及貸款方在該協議和其他貸款文件項下的義務，並根據受本協議影響和修訂的條款保持完全的效力和效力。
(B)在本協議生效時，現有信貸協議中凡提及本協議、本協議下的任何字眼或類似的字眼，均指經修訂的信貸協議。本協議是一份貸款文件。
(C)每一貸款方承認並同意本協議的所有條款和條件。本公司及其他借款人(I)確認其在貸款文件下的所有義務，及(Ii)同意本協議及與本協議相關而簽署的所有文件不會減少或履行其在現有信貸協議、經修訂信貸協議或其他貸款文件項下的義務。
4
(D)貸款各方特此聲明並保證如下：
(I)每一借款方已採取一切必要的公司或其他組織行動，授權簽署、交付和履行本協議；
(Ii)本協議已由貸款當事人正式簽署和交付， 構成了貸款各方根據其條款可對借款方強制執行的合法、有效和具有約束力的義務，但此種強制執行可能受到(A)適用的債務人救濟法和 (B)衡平法一般原則的限制(無論這種強制執行是在法律程序中還是在衡平法中考慮的)；
(Iii)與任何借款方簽署、交付或履行本協議有關的，不需要任何法院或政府機構或第三方的同意、批准、授權或命令，或向任何法院或政府機構或第三方備案、登記或資格，但本公司或其任何子公司可能被要求向證券交易委員會或根據適用的證券交易規則提交的任何文件除外，本公司希望在執行本協議後及時提交文件；以及
(Iv)在本協議及擬進行的交易生效後，(A)經修訂的信貸協議第六條(為免生疑問，包括經修訂的信貸協議的第6.05(E)及6.06節)及其他貸款文件所載貸款方的陳述及保證，自本協議日期起在所有重要方面均屬真實及正確(如任何此等陳述或保證已因重要性或提及重大不利影響而受限制)，其效力與在本協議日期及截至本協議之日相同。除 該等陳述及保證明確只與較早日期有關的範圍外，在此情況下，該等陳述或保證在截至該較早日期時在各重要方面均屬真實及正確(如任何該等陳述或保證已因重要性或提及重大不利影響而受到限制)(但經修訂信貸協議第6.05(A)及(B)節所載的陳述及保證須視為分別指根據經修訂信貸協議第7.01(A)及(B)節提供的最新陳述)，以及(B)未發生或正在繼續發生構成違約或違約事件的事件。
(E)本協議可以是電子記錄的形式，可以使用電子簽名(包括傳真和.pdf)簽署，應被視為原件，並應與紙質記錄具有同等的法律效力、有效性和可執行性。本協議可以在必要或方便的情況下以任意數量的副本簽署，包括紙質副本和電子副本，但所有此類副本都是同一份協議。為免生疑問，本第4(E)條規定的授權可包括行政代理和出借人使用或接受已轉換為電子形式(如掃描為PDF格式)的 手動簽署的紙質文檔，或轉換為其他格式的電子簽名文檔，以便傳輸、交付和/或保留。
(F)如果本協議的任何條款被認定為非法、無效或不可執行，(I)本協議其餘條款的合法性、有效性和可執行性不應因此而受到影響或損害，以及(Ii)雙方應本着善意協商，以經濟效果儘可能接近非法、無效或不可執行條款的有效條款來取代非法、無效或不可執行的條款。某一特定法域的規定無效，不應使該規定在任何其他法域無效或無法執行。
5
(G)本協議和任何基於、引起或關於本協議和擬進行的交易的索賠、爭議、爭議或訴訟原因(無論是合同、侵權或其他方面的)應受紐約州法律管轄，並按紐約州法律解釋；但條件是，本協議各方應保留聯邦法律規定的所有權利。
(H)經修訂的信貸協議第11.15節和第11.16節中關於提交司法管轄權、放棄審判地點和放棄由陪審團審判的權利的條款通過引用併入本文，作必要的變通，雙方同意此等條款。
[簽名頁面如下]
6
特此為證, 本協議雙方已促使本協議自上文第一次寫明的日期起正式簽署。
| 借款人： | 廣達服務公司 | |||||
| 特拉華州的一家公司 | ||||||
| 作者： | /發稿S/楊浩偉 | |||||
| 姓名： | 楊浩偉 | |||||
| 標題： | 司庫 | |||||
| QSI FINANCE（澳大利亞）PTY LTD，一家根據澳大利亞聯邦法律註冊成立的公司 | ||||||
| 作者： | /s/傑拉爾德·阿爾伯特·杜西，Jr. | |||||
| 姓名： | 小杰拉爾德·阿爾伯特·杜西 | |||||
| 標題： | 主任 | |||||
| 作者： | /s/ Scot P. Fluharty | |||||
| 姓名： | 蘇格蘭人P·弗盧哈蒂 | |||||
| 標題： | 主任 | |||||
| QSI FINANCE II（澳大利亞）PTY LTD，一家根據澳大利亞聯邦法律註冊成立的公司 | ||||||
| 作者： | /s/傑拉爾德·阿爾伯特·杜西，Jr. | |||||
| 姓名： | 小杰拉爾德·阿爾伯特·杜西 | |||||
| 標題： | 主任 | |||||
| 作者： | /s/ Scot P. Fluharty | |||||
| 姓名： | 蘇格蘭人P·弗盧哈蒂 | |||||
| 標題： | 主任 | |||||
| QSI FINANCE X（CANADA）ULC，不列顛哥倫比亞省一家公司 | ||||||
| 作者： | /發稿S/楊浩偉 | |||||
| 姓名： | 楊浩偉 | |||||
| 標題： | 總裁副祕書長兼司庫 | |||||
昆塔服務公司
對第四次修訂和恢復的信用證制度的第十三次修訂
| 管理代理： | 北卡羅來納州美國銀行， | |||||
| 作為管理代理 | ||||||
| 作者： | /s/塔莉莎·邦德-哈里斯 | |||||
| 姓名： | 泰麗莎·邦德—哈里斯 | |||||
| 標題： | 美國副總統 | |||||
昆塔服務公司
對第四次修訂和恢復的信用證制度的第十三次修訂
| 貸款人： | 北卡羅來納州美國銀行， | |||||
| 作為貸方、國內週轉金貸方和信用證發行人 | ||||||
| 作者： | /s/亞當·羅斯 | |||||
| 姓名： | 亞當·羅斯 | |||||
| 標題： | 高級副總裁 | |||||
昆塔服務公司
對第四次修訂和恢復的信用證制度的第十三次修訂
| 美國銀行，北美，澳大利亞分公司， | ||
| 作為一名外野手和澳大利亞搖擺線外野手 | ||
| 作者： | /s/桑迪·西 | |
| 姓名： | 桑迪·西 | |
| 標題： | 副總裁、關係經理 | |
昆塔服務公司
對第四次修訂和恢復的信用證制度的第十三次修訂
| 美國銀行，北美，加拿大分公司， | ||
| 作為收件箱和加拿大搖擺線收件箱 | ||
| 作者： | /s/ Medina Sales de Andrade | |
| 姓名： | 梅迪納薩萊斯德安德拉德 | |
| 標題： | 美國副總統 | |
昆塔服務公司
對第四次修訂和恢復的信用證制度的第十三次修訂
| 富國銀行，國家協會， | ||
| 作為應收賬款和信用證簽發人 | ||
| 作者： | /s/ Daniel Kinasz | |
| 姓名： | 丹尼爾·基納斯 | |
| 標題： | 主任 | |
昆塔服務公司
對第四次修訂和恢復的信用證制度的第十三次修訂
| PNC銀行，國家協會， | ||
| 作為應收賬款和信用證簽發人 | ||
| 作者： | /s/麥迪遜毛茸茸 | |
| 姓名： | 麥迪遜·毛茸茸 | |
| 標題： | 美國副總統 | |
昆塔服務公司
對第四次修訂和恢復的信用證制度的第十三次修訂
| PNC銀行加拿大分行， | ||
| 作為貸款人 | ||
| 作者： | /s/馬丁·佩克爾 | |
| 姓名： | 馬丁·佩克爾 | |
| 標題： | 高級副總裁 | |
昆塔服務公司
對第四次修訂和恢復的信用證制度的第十三次修訂
| 真實的銀行， | ||
| 作為應收賬款和信用證簽發人 | ||
| 作者： | /s/威廉·P·魯特科斯基 | |
| 姓名： | 威廉·P·魯特科斯基 | |
| 標題： | 主任 | |
昆塔服務公司
對第四次修訂和恢復的信用證制度的第十三次修訂
| 摩根大通銀行，N.A.， | ||
| 作為貸款人 | ||
| 作者： | /s/ Will Price | |
| 姓名： | 威爾·普萊斯 | |
| 標題： | 高管董事 | |
昆塔服務公司
對第四次修訂和恢復的信用證制度的第十三次修訂
| 公民銀行，北卡羅來納州 | ||
| 作為貸款人 | ||
| 作者： | /s/卡門·馬利齊亞 | |
| 姓名： | 卡門·馬利齊亞 | |
| 標題： | 美國副總統 | |
昆塔服務公司
對第四次修訂和恢復的信用證制度的第十三次修訂
| 蒙特利爾銀行， | ||
| 作為應收賬款和信用證簽發人 | ||
| 作者： | /s/邁克爾·吉斯特 | |
| 姓名： | 邁克爾·吉斯特 | |
| 標題： | 經營董事 | |
| 作者： | /s/海倫·阿爾瓦雷斯-埃爾南德斯 | |
| 姓名： | 海倫·阿爾瓦雷斯-埃爾南德斯 | |
| 標題： | 經營董事 | |
昆塔服務公司
對第四次修訂和恢復的信用證制度的第十三次修訂
| BMO Bank NA， | ||
| 作為貸款人 | ||
| 作者： | /s/邁克爾·吉斯特 | |
| 姓名： | 邁克爾·吉斯特 | |
| 標題： | 經營董事 | |
昆塔服務公司
對第四次修訂和恢復的信用證制度的第十三次修訂
| 法國巴黎銀行， | ||
| 作為應收賬款和信用證簽發人 | ||
| 作者： | /s/凱爾·菲茨帕特里克 | |
| 姓名： | 凱爾·菲茨帕特里克 | |
| 標題： | 主任 | |
| 作者： | /s/馬修·博韋 | |
| 姓名： | 馬修·博韋 | |
| 標題： | 美國副總統 | |
昆塔服務公司
對第四次修訂和恢復的信用證制度的第十三次修訂
| 加拿大皇家銀行， | ||
| 作為貸款人 | ||
| 作者： | /s/拉賈·卡納 | |
| 姓名： | 拉賈·卡納 | |
| 標題： | 授權簽字人 | |
昆塔服務公司
對第四次修訂和恢復的信用證制度的第十三次修訂
| 畢爾巴鄂比茲卡亞銀行阿根廷分行，S.A.紐約分行 | ||
| 作為貸款人 | ||
| 作者： | /s/Brian Crowley | |
| 姓名： | 布萊恩·克勞利 | |
| 標題： | 經營董事 | |
| 作者： | /s/阿門·塞米揚 | |
| 姓名： | 阿門·塞米揚 | |
| 標題： | 經營董事 | |
昆塔服務公司
對第四次修訂和恢復的信用證制度的第十三次修訂
| 美國銀行全國協會， | ||
| 作為貸款人 | ||
| 作者： | /s/卡拉·P·範·杜齊 | |
| 姓名： | 卡拉·P·範·杜齊 | |
| 標題： | 高級副總裁 | |
昆塔服務公司
對第四次修訂和恢復的信用證制度的第十三次修訂
| 加拿大帝國商業銀行紐約分行， | ||
| 作為貸款人 | ||
| 作者： | /s/阿爾伯特·科馬斯 | |
| 姓名： | 阿爾伯特·科馬斯 | |
| 標題： | 董事和授權簽字人 | |
昆塔服務公司
對第四次修訂和恢復的信用證制度的第十三次修訂
| 北卡羅來納州滙豐銀行美國分行， | ||
| 作為貸款人 | ||
| 作者： | /發稿S/大通·加文 | |
| 姓名： | 蔡斯·加文 | |
| 標題： | 高級副總裁 | |
昆塔服務公司
對第四次修訂和恢復的信用證制度的第十三次修訂
| Zions BanCorporation，NA（d/b/a Amegy Bank）， | ||
| 作為貸款人 | ||
| 作者： | /s/馬裏奧·加埃塔 | |
| 姓名： | 馬裏奧·加埃塔 | |
| 標題： | 美國副總統 | |
昆塔服務公司
對第四次修訂和恢復的信用證制度的第十三次修訂
| BOKF，NA（d/b/a德克薩斯銀行）， | ||
| 作為貸款人 | ||
| 作者： | /s/特拉維斯·鮑曼 | |
| 姓名： | 特拉維斯·鮑曼 | |
| 標題： | 高級副總裁 | |
昆塔服務公司
對第四次修訂和恢復的信用證制度的第十三次修訂
附件A
修訂後的信貸協議
[請參閲隨附的 。]
附件A
交易
Custip 編號：98305 LAJ 8編號：74762 JAE1
左輪手槍Custip 編號：74762 JAF 8
DDTL Custip編號：74762 JAJ 0
第四次修訂和重述信貸協議
日期截至2015年12月18日
其中
昆塔服務公司
和
公司的某些子公司，
作為借款人，
北卡羅來納州美國銀行，
作為行政代理人、國內搖擺線貸方和信用證簽發人，
美國銀行，北美，澳大利亞分公司
隨着澳大利亞搖擺線的崛起，
美國銀行，北美，加拿大分公司
隨着加拿大搖擺線的崛起
和
富國銀行，國家協會，
摩根大通 銀行，國家協會，
PNC銀行，國家協會
和
真實的銀行，
作為聯合辛迪加代理，
摩根大通銀行，
國家協會蒙特利爾
和
公民銀行OF
蒙特利爾，N.A.，
作為共同文檔代理
和
其他貸款方 此處
富國銀行證券有限責任公司，
美國銀行證券公司，
富國銀行證券有限責任公司，
摩根大通 銀行，國家協會，
PNC資本市場有限責任公司
和
Truist Securities，Inc.
作為聯席牽頭安排人和聯席簿記管理人
目錄
| 頁面 | ||||||
| 第一條定義和會計術語 |
1 | |||||
| 第1.01節 |
定義的術語 | 1 | ||||
| 第1.02節 |
其他解釋條款 | 45 | ||||
| 第1.03節 |
會計術語 | 46 | ||||
| 第1.04節 |
舍入 | 46 | ||||
| 第1.05節 |
對協議和法律的引用 | |||||
| 第1.06節 |
一天中的時間 | 47 | ||||
| 第1.07節 |
信用證金額 | 47 | ||||
| 第1.08節 |
[已保留] | 47 | ||||
| 第1.09節 |
匯率；貨幣等價物 | 47 | ||||
| 第1.10節 |
其他替代貨幣 | 48 | ||||
| 第1.11節 |
貨幣兑換 | 49 | ||||
| 第1.12節 |
外國債務人義務的限制 | 49 | ||||
| 第1.13節 |
費率;許可證 | 50 | ||||
| 第二條承諾和信貸延期 |
50 | |||||
| 第2.01節 |
貸款 | 50 | ||||
| 第2.02節 |
借款、貸款的轉換和續期 | 51 | ||||
| 第2.03節 |
信用證 | 56 | ||||
| 第2.04節 |
擺動額度貸款 | 66 | ||||
| 第2.05節 |
提前還款 | 71 | ||||
| 第2.06節 |
終止或減少承付款 | 73 | ||||
| 第2.07節 |
償還貸款 | |||||
| 第2.08節 |
利率和違約率 | 75 | ||||
| 第2.09節 |
費用 | 76 | ||||
| 第2.10節 |
利息和費用的計算；適用利率的追溯調整 | 77 | ||||
| 第2.11節 |
債項的證據 | 78 | ||||
| 第2.12節 |
一般付款；行政代理的退款 | 79 | ||||
| 第2.13節 |
貸款人分擔付款 | 81 | ||||
| 第2.14節 |
現金抵押品 | 82 | ||||
| 第2.15節 |
違約貸款人 | 83 | ||||
| 第2.16節 |
連帶責任 | 85 | ||||
| 第 2.17節 |
適用到期日的延長 | 86 | ||||
| 第三條税收、產量保護和非法性 |
||||||
| 第3.01節 |
税費 | |||||
| 第3.02節 |
非法性 | |||||
| 第3.03節 |
無法確定費率 | |||||
| 第3.04節 |
成本增加 | |||||
| 第3.05節 |
資金損失 | |||||
| 第3.06節 |
適用於所有賠償請求的事項 | |||||
| 第3.07節 |
生死存亡 | |||||
| 第四條保證 |
||||||
| 第4.01節 |
《擔保書》 | |||||
| 第4.02節 |
無條件的義務 | |||||
i
| 第4.03節 |
復職 | |||||
| 第4.04節 |
某些額外豁免 | |||||
| 第4.05節 |
補救措施 | |||||
| 第4.06節 |
付款保證；繼續保證 | |||||
| 第4.07節 |
保持井 | |||||
| 第五條信用延期的先決條件 |
||||||
| 第5.01節 |
初始信用展期條件 | |||||
| 第5.02節 |
適用於所有信用延期的條件 | |||||
| 第5.03節 |
延期提款定期貸款和收購循環貸款的融資條件 | |||||
| 第六條陳述和保證 |
||||||
| 第6.01節 |
存在·資格·權力 | |||||
| 第6.02節 |
授權；沒有違反規定 | |||||
| 第6.03節 |
政府授權；其他異議 | |||||
| 第6.04節 |
捆綁效應 | |||||
| 第6.05節 |
財務報表；沒有實質性的不利影響 | |||||
| 第6.06節 |
訴訟 | |||||
| 第6.07節 |
無默認設置 | |||||
| 第6.08節 |
財產所有權 |
|||||
| 第6.09節 |
[已保留] | |||||
| 第6.10節 |
保險 | |||||
| 第6.11節 |
税費 | |||||
| 第6.12節 |
ERISA合規性 | |||||
| 第6.13節 |
[已保留] | |||||
| 第6.14節 |
保證金法規；投資公司法 | |||||
| 第6.15節 |
披露 | |||||
| 第6.16節 |
遵守法律 | |||||
| 第6.17節 |
[保留。] | |||||
| 第6.18節 |
償付能力 | |||||
| 第6.19節 |
勞工事務 | |||||
| 第6.20節 |
從屬關係 | |||||
| 第6.21節 |
OFAC | |||||
| 第6.22節 |
關於外國債務人的陳述 | |||||
| 第6.23節 |
反腐敗法 | |||||
| 第6.24節 |
受影響的金融機構。 | |||||
| 第6.25節 |
覆蓋方。 | |||||
| 第七條保證條約 |
||||||
| 第7.01節 |
財務報表 | |||||
| 第7.02節 |
證書；其他信息 | |||||
| 第7.03節 |
通告 | |||||
| 第7.04節 |
債務的償付 | |||||
| 第7.05節 |
保留存在等 | |||||
| 第7.06節 |
物業的保養 | |||||
| 第7.07節 |
保險的維持 | |||||
| 第7.08節 |
遵守法律 | |||||
| 第7.09節 |
書籍和記錄 | |||||
| 第7.10節 |
視察權 | |||||
| 第7.11節 |
收益的使用 | |||||
II
| 第7.12節 |
ERISA合規性 | |||||
| 第7.13節 |
批准和授權 | |||||
| 第7.14節 |
反腐敗法；制裁 | |||||
| 第八條消極公約 |
||||||
| 第8.01節 |
留置權 | |||||
| 第8.02節 |
收購 | |||||
| 第8.03節 |
負債 | |||||
| 第8.04節 |
根本性變化 | |||||
| 第8.05節 |
性情 | |||||
| 第8.06節 |
||||||
| 第8.07節 |
業務性質的改變 | 126 | ||||
| 第8.08節 |
與關聯公司和內部人士的交易 | 126 | ||||
| 第8.09節 |
[已保留 |
|||||
| 第8.10節 |
收益的使用 | |||||
| 第8.11節 |
金融契約 | |||||
| 第8.12節 |
某些修訂 | 127 | ||||
| 第8.13節 |
組織文件；會計年度 |
|||||
| 第8.14節 |
[已保留] | |||||
| 第8.15節 |
[已保留] | |||||
| 第8.16節 |
制裁 | |||||
| 第8.17節 |
反腐敗法 | 128 | ||||
| 第九條違約事件和補救措施 |
128 | |||||
| 第9.01節 |
違約事件 | 128 | ||||
| 第9.02節 |
在失責情況下的補救 | 131 | ||||
| 第9.03節 |
資金的運用 | 131 | ||||
| 第十條行政代理 |
132 | |||||
| 第10.01條 |
行政代理人的任命和權力 | 132 | ||||
| 第10.02條 |
職責轉授 | 133 | ||||
| 第10.03條 |
免責條款 | |||||
| 第10.04條 |
行政代理的依賴 | |||||
| 第10.05條 |
不依賴行政代理人、分包人和其他貸方 | 134 | ||||
| 第10.06條 |
作為貸款人的權利 | |||||
| 第10.07條 |
行政代理的辭職 | |||||
| 第10.08條 |
行政代理人可將申索的證明送交存檔 | 137 | ||||
| 第10.09條 |
無其他職責等 | 137 | ||||
| 第10.10節 |
有擔保互換協議和有擔保金庫管理協議 | 138 | ||||
| 第10.11節 |
追討錯誤的付款 | |||||
| 第十一條雜項 |
||||||
| 第11.01條 |
修訂等 | 138 | ||||
| 第11.02條 |
通知和其他通信；傳真副本 | |||||
三、
| 第11.03條 |
無豁免；累積補救；強制執行 | |||||
| 第11.04條 |
費用;賠償;損害豁免 | 144 | ||||
| 第11.05條 |
預留付款 | 146 | ||||
| 第11.06條 |
繼承人和受讓人 | |||||
| 第11.07條 |
保密性 | |||||
| 第11.08節 |
抵銷 | |||||
| 第11.09條 |
利率限制 | 154 | ||||
| 第11.10條 |
||||||
| 第11.11條 |
整合性；有效性 | |||||
| 第11.12條 |
申述及保證的存續 | |||||
| 第11.13條 |
可分割性 | 155 | ||||
| 第11.14條 |
更換貸款人 | 155 | ||||
| 第11.15條 |
治國理政法 | |||||
| 第11.16條 |
放棄由陪審團審訊的權利 | 157 | ||||
| 第11.17條 |
指定高級債務 | |||||
| 第11.18條 |
《美國愛國者法案公告》 | |||||
| 第11.19條 |
判斷貨幣 | |||||
| 第11.20條 |
沒有諮詢或受託關係 | 158 | ||||
| 第11.21條 |
電子執行; 電子記錄;對應品 | |||||
| 第11.22條 |
無現金結算 | |||||
| 第11.23條 |
承認並同意對受影響的金融機構進行自救。 | |||||
| 第11.24條 |
ERISA代表。 | |||||
| 第11.25條 |
關於任何受支持的QFC的確認。 | |||||
| 第11.26節 |
公司的委任。 | |||||
| 第11.27節 |
整個協議。 |
四.
附表
| 1.01(a) | 性情 | |
| 1.01(b) | 現有信用證 | |
| 2.01 | 承諾和按比例分配的股份 | |
| 2.03 | 信用證承付款 | |
| 2.10 | 替代貨幣的日基 | |
| 8.01 | 截止日期存在的優先權 | |
| 8.03 | 截止日期存在的債務 | |
| 8.08 | 關聯交易 | |
| 11.02 | 通告的某些地址 |
展品
| A | 貸款通知書的格式 | |
| B | 擺動額度貸款通知書格式 | |
| C-1 | 循環票據的格式 | |
| C-2 | 國內搖擺線紙幣形式 | |
| C-3 | 澳大利亞搖擺線紙幣的形式 | |
| C-4 | 加拿大搖擺線紙幣的形式 | |
| C-5 | 遞增定期票據的形式 | |
| C-6 | 延期提取定期貸款票據格式 | |
| D | 符合證書的格式 | |
| E | 轉讓的形式和假設 | |
| F | 償付能力證明書的格式 | |
| G | 美國税務合規證書的格式 | |
| H | 保證方指定通知格式 | |
| I | 提前還款通知書格式 |
v
第四次修訂和重述信貸協議
這份第四次修訂和重述的信貸協議於2015年12月18日在廣達服務股份有限公司、特拉華州一家公司(公司)、QSI Finance(澳大利亞)有限公司(ABN 40 164 312 047)、根據澳大利亞聯邦法律註冊成立的公司(澳大利亞金融公司借款人)、QSI Finance II(澳大利亞)私人有限公司(ABN 21 168 351 022)、根據澳大利亞聯邦法律註冊的公司(連同澳大利亞金融公司借款人、澳大利亞借款人和每個澳大利亞借款人)以及QSI Finance X(加拿大)ULC，加拿大不列顛哥倫比亞省公司(加拿大借款人、澳大利亞借款人和加拿大借款人，連同本公司、借款人和借款人各為借款人)、貸款人(在此定義)和作為行政代理、國內搖擺線貸款人和L/C發行人的美國銀行，在借款人和擔保人之間，修訂和重述日期為2013年10月30日的特定第三次修訂和重新簽署的信用協議(修訂或以其他方式修改)。每一貸款方與作為行政代理的美國銀行，本公司、擔保人、每一貸款方與作為行政代理的美國銀行之間的現有信用協議修訂和重述了日期為2011年8月2日的某些第二次修訂和重新簽署的信用協議，該協議修訂和重述了公司、保證人之間日期為2006年6月12日的某些修訂和重新簽署的信用協議。每一貸款方和作為行政代理的美國銀行，該協議修訂和重申了本公司、不時的擔保人、每一貸款方和作為行政代理的美國銀行之間日期為2003年12月19日的某些信貸協議。
借款人已要求貸款人為本協議規定的目的提供信貸便利，貸款人願意按照本協議規定的條款和條件這樣做。
考慮到此處包含的相互契約和協議，雙方 約定並達成以下協議：
第一條
定義和會計術語
第1.01節定義了術語。
在本協議中使用的下列術語應具有下列含義：
被收購的公司是指明尼蘇達州的布拉特納控股公司。
？任何人的收購，是指該人在一次交易或一系列相關的 交易中，收購(A)另一人或該人的部門、業務或其他業務單位的全部或幾乎所有財產，或(B)另一人的多數有表決權股票或其他控股權，在每種情況下，無論是否涉及與該其他人的合併或合併，也無論是現金、財產、服務、承擔債務、證券或其他；然而，就本公司及其 附屬公司而言，本公司與/或其任何附屬公司之間或之間的該等交易不得被視為構成收購。
？收購協議？是指由 以及被收購公司、公司和合並子公司之間合併的某些協議和計劃。
？收購協議表述具有第5.03(D)節中規定的含義。
？收購結束日期？指收購結束日期(如收購協議中所定義)。
·收購循環貸款具有在中指定的含義第7.11(A)條指不超過500,000,000美元的循環貸款
，用於為布拉特納收購提供部分資金。
？《法案》具有第11.18節中規定的含義。
？行政代理人是指美國銀行(或其指定的任何分支機構或附屬機構)以任何貸款文件規定的行政代理人的身份，或任何後續行政代理人的身份。
*行政代理費
信函是指信函協議，日期為
11月10日
07月1日
20152024年，在公司、美國銀行和美林，皮爾斯，芬納和史密斯公司美國銀行證券。
？行政代理人S辦事處就任何貨幣而言，指行政代理人S的地址及(如適用)附表11.02所載有關該貨幣的帳户，或行政代理人可能不時通知本公司及貸款人的有關該貨幣的其他地址或帳户。
？管理問卷？指由管理代理提供的形式的管理調查問卷。
受影響的金融機構指(A)任何歐洲經濟區金融機構或(B)任何英國金融機構。
就任何人而言，附屬公司是指直接或間接通過一個或多個 中間人控制或受指定人員控制或與其共同控制的另一人。？控制是指直接或間接擁有通過行使投票權、合同或其他方式，直接或間接地指導或導致某人的管理層或政策的方向的權力。控制？和？控制？具有相關的含義。
？代理方？具有第11.02(C)節中規定的含義。
？循環承付款總額是指所有貸款人的循環承付款總額。
在以下日期有效的循環承付款總額：
第九第十三條
修正案生效日期為20億六八百元和四十個百萬美元
($2,640,000,0002,800,000,000)
.
《協議》是指本《第四次修訂和重新簽署的信用證協議》，經不時修訂、修改、補充和延長。
？協議貨幣？具有第11.19節中指定的含義。
？AIG？統稱為美國家庭保險公司、賓夕法尼亞州匹茲堡的國家聯合消防保險公司。和賓夕法尼亞州保險公司。
2
替代貨幣是指(A)在任何循環貸款的情況下，澳元、加元、歐元、英鎊和日元；以及按照第1.10節批准的其他貨幣(美元除外)；(B)在信用證的情況下，澳元、加元、歐元、英鎊、新元、挪威克朗、瑞典克朗、瑞典克朗；和阿聯酋迪拉姆，以及根據第1.10和(C)節批准的其他貨幣(美元除外)。就任何週轉額度貸款而言，澳元和加元各為澳元和加元；但條件是，對於每種替代貨幣，所請求的貨幣均為合格貨幣；然而，如果任何替代貨幣的利率因任何原因而無法獲得，則該替代貨幣不應被視為本協議項下的替代貨幣，直到本公司與所需的循環貸款人根據其條款就該替代貨幣的利率達成一致為止。
對於任何替代貨幣而言，替代貨幣管理機構是指該替代貨幣相關匯率的適用管理人，或對該管理機構或該管理人具有管轄權的任何政府管理機構。
？替代貨幣一致性變更是指，對於SONIA、BBSY、EURIBOR、TIBOR、術語Corra Rate或任何建議的替代貨幣繼承率(視情況而定)的使用、管理或任何相關約定，對SONIA、BBSY、BBSY、EURIBOR、Term Corra
Rate、Term Corra
Rate、TIBOR、利息期限、確定利率和支付利息的時間和頻率以及其他技術、行政或業務事項的任何一致性變更(包括為免生疑問，對工作日的定義、借款請求或預付款的時間安排、轉換或繼續通知和、回顧期間的長度和附表2.10所列約定貨幣的利息計算日基準)，由行政代理(在與公司協商後)酌情決定，以反映該適用利率的採用和實施(S)，並允許行政代理以與該替代貨幣的市場慣例基本一致的方式進行管理(或者，如果行政代理確定採用該市場慣例的任何部分在行政上不可行，或者不存在管理該替代貨幣的該匯率的市場慣例，以行政代理(在與本公司磋商後)認為在管理本協議和任何其他貸款文件方面有合理必要的其他管理方式)。
？替代貨幣每日匯率 指的是任何一天的任何信用延期：
(A)以英鎊計價的年利率
等於根據其定義確定的索尼婭加上索尼婭調整;和
(B)以任何其他替代貨幣計價(以這種貨幣計價的貸款將按每日利率計息的範圍內)，即行政代理機構和有關貸款人根據第1.10(A)節批准該替代貨幣時就該替代貨幣指定的每日利率，加上行政代理機構和有關貸款人根據第1.10(C)節確定的調整(如有)；
但條件是， (I)如果任何替代貨幣每日匯率小於零，則就本協議而言，該匯率應被視為零，以及(Ii)替代貨幣每日匯率的任何變化應自 該變化之日起生效，且包括該日在內，恕不另行通知。
3
替代貨幣每日利率貸款是指以替代貨幣每日利率定義為基礎的利率產生利息的貸款。所有替代貨幣每日利率貸款必須以替代貨幣計價。
？替代貨幣等值是指，在任何時間，對於以美元計價的任何金額，由行政代理、適用的擺動額度貸款人或適用的L/C發行商(視情況而定)通過參考彭博社(或其他可公開顯示匯率的服務)合理確定的適用替代貨幣的等值 金額，為在上午11：00左右以美元購買該替代貨幣的匯率。在計算外匯匯率之日的前兩(2)個工作日；但前提是，如果沒有該匯率，替代貨幣等值應由行政代理、適用的浮動額度貸款人或適用的L/信用證發行方(視情況而定)使用其認為適當的合理確定方法在其合理裁量範圍內確定(該確定應是決定性的，無明顯錯誤)。
替代貨幣L/C發行人是指(A)美國銀行、(B)蒙特利爾銀行、(C)法國巴黎銀行和(D)本公司根據第2.03(M)節選擇的任何其他貸款人(前提是，(X)沒有該貸款人和S的同意，任何貸款人不得根據該條款 (D)要求成為L/C發行人，以及(Y)在任何時候，根據本條款(D)，不得有任何額外的替代貨幣L/信用證發票人(除非行政代理S有其獨立裁量權批准)，在每種情況下，(I)包括通過其任何分支機構或關聯公司行事，以及(Ii)以本條款下以替代貨幣計價的信用證發行人的身份行事，或以本條款下以替代貨幣計價的信用證的任何繼任發行人的身份行事，而替代貨幣L/C發票人指其中任何一種。
？替代貨幣貸款是指替代貨幣每日利率貸款或替代貨幣定期利率貸款，視適用情況而定。
？替代貨幣計劃不可用日期具有第3.03(C)(Ii)節中指定的含義。
替代貨幣超限額是指在任何確定日期，等同於循環承付款總額的數額。替代貨幣昇華是總循環承諾的一部分，而不是補充。
替代貨幣繼承率具有第3.03(C)節規定的含義。
？替代貨幣期限利率是指在任何利息期內，就任何信貸延期而言：
(A)以歐元計價，年利率等於在適用的路透社屏幕頁面上公佈的歐元銀行同業拆借利率(或提供行政代理可能不時指定的報價的其他商業來源)(EURIBOR)，即該利息期第一天之前兩個目標日的利率，期限相當於該利息期；
(B)以加元計價，年利率
等於在適用的路透社屏幕頁面上公佈的基於Corra(期限Corra)的前瞻性期限利率(或提供由行政代理不時指定的報價的其他商業來源)(術語Corra利率)，即該利息期限的第一天之前兩(2)個工作日(或如果該日不是營業日，則在緊接的前一個工作日)
，期限相當於該利率期限，另加該期限的Corra調整期限期間利息期；
4
(C)以日元為單位，年利率等於在適用的路透社屏幕頁面上公佈的東京銀行間同業拆借利率(Tibor)(或其他商業來源，提供行政代理可能不時指定的報價)，期限相當於該利息期；
(D)以澳元為單位，在利率確定日，年利率等於在適用的路透社屏幕頁面上公佈的銀行票據互換參考投標利率(BBSY)(或提供行政代理人可能不時指定的報價的其他商業來源)，期限相當於該利息期間；和
(E) 以任何其他替代貨幣計價的貸款(以該貨幣計價的貸款將按定期利率計息的範圍內)，行政代理和有關貸款人根據第1.10(A)節批准該替代貨幣時就該替代貨幣指定的年利率，加上行政代理和有關貸款人根據第1.10(C)節決定的調整(如有)；
但如果任何替代貨幣期限匯率應小於零，則就本協議而言，該匯率應被視為零。
？替代貨幣定期利率貸款是指按替代貨幣定期利率的定義計息的貸款。所有替代貨幣定期利率貸款必須以替代貨幣計價。
？反腐敗法是指美國《反海外腐敗法》2010,適用於借款人或其子公司的任何司法管轄區的所有類似法律、規則和法規，包括英國《2010年反賄賂法》，涉及或與賄賂或腐敗有關。
？適用的外國債務人文件具有第6.22節中規定的含義。
？適用利率是指：(A)對於增量定期貸款，是指與適用的增量定期貸款有關的《增量定期貸款修正案》中規定的每年百分比(S)，以及(B)對於循環貸款、延遲提取定期貸款、第2.03(H)節規定的信用證費用和第2.09(A)節規定的承諾費，每年如下百分比：基於(I)行政代理根據第7.02(A)節收到的最新合規證書中規定的與綜合槓桿率相對應的定價水平和(Ii)截至該確定日期的與公司S債務評級相對應的定價水平中的較低者：
5
| 定價 水平 |
債務評級 |
已整合 |
延遲 繪製術語 貸款期限 SOFR貸款 |
延遲抽獎 術語 貸款-基礎 利率貸款 |
旋轉 貸款期限 SOFR貸款 和 備擇 貨幣 貸款； 備用/商用 信件地址： 信貸 費用; 轉動直線 貸款 |
旋轉 貸款分配基礎 利率貸款 |
性能 信件地址： 貸記費 |
承諾 收費 |
||||||||||||||||||||
| 1 |
≥bbb+/baa1 | 1.000 | % | 0.000 | % | 1.125 | % | 0.125 | % | 0.675 | % | 0.10 | % | |||||||||||||||
| 2 |
BBB/Baa2 | ≥0.75：1.00但 | 1.125 | % | 0.125 | % | 1.250 | % | 0.250 | % | 0.750 | % | 0.125 | % | ||||||||||||||
| 3 |
BBB-/Baa3 | ≥1.25：1.00但 | 1.250 | % | 0.250 | % | 1.375 | % | 0.375 | % | 0.825 | % | 0.175 | % | ||||||||||||||
| 4 |
BB+/BA1 | ≥1.75：1.00，但 | 1.375 | % | 0.375 | % | 1.500 | % | 0.500 | % | 0.975 | % | 0.225 | % | ||||||||||||||
| 5 |
≤BB/BA2 | ≥ 2.50:1.0 | 1.625 | % | 0.625 | % | 1.750 | % | 0.750 | % | 1.125 | % | 0.275 | % | ||||||||||||||
因公開宣佈的債務評級變化而導致的適用利率的任何增減，應在自公告之日起至緊接下一次公開宣佈的債務評級變化生效日期之前的一段時間內生效。因綜合槓桿率變化而導致的適用利率的任何增加或減少，應自根據第7.02(A)節要求交付合規證書之日後的第一個工作日起生效；但是，(X)如果合規性證書在按照本條款規定到期時未交付，則定價水平5應自要求交付該合規性證書之日之後的第一個工作日起適用，並應繼續適用至根據第7.02(A)節交付合規性證書之日後的第一個工作日，此後應根據合規性證書中包含的綜合槓桿率的計算調整適用費率，以及(Y)如果在任何時間沒有債務評級，則適用的費率應由
參照行政代理根據第7.02(A)節收到的最新合規證書中規定的公司最近一個會計季度結束時的綜合槓桿率對應的定價水平確定。儘管如上所述，(A)在參考綜合槓桿率確定適用税率的任何時候，任何該期間的適用税率的確定應受第2.10(B)節和(B)節的規定的約束；和(B)初始適用税率應設定在定價水平3，直至(1)根據第7.02(A)節交付合規證書後的第一個營業日
之後的第一個會計季度第九第十三條修正案對行政代理的生效日期和
(2)公開宣佈的債務評級變化應自該變化公開宣佈之日起生效。
？適用時間？對於以任何替代貨幣進行的任何借款和付款，是指由行政代理或適用的L/信用證發行方(視情況而定)合理確定的替代貨幣結算地點的當地時間，以根據付款地的正常銀行程序在相關日期進行及時結算。
6
批准銀行的含義與現金等價物定義中的含義相同。
“核準基金”是指由(A)貸款人、(B)貸款人的附屬機構或(C)管理或管理貸款人的實體或其附屬機構管理或管理的任何基金。
·排列者？意味着美國銀行證券，富國證券，有限責任公司，美國銀行證券，摩根大通銀行，全國協會，PNC資本市場有限責任公司和Truist證券公司。
？受讓人集團是指兩個或更多符合條件的受讓人，他們是彼此的附屬公司，或者由同一投資顧問管理的兩個或更多獲批基金。
？轉讓和假設是指貸款人和合格受讓人(在徵得本協議要求其同意的任何一方的同意下)基本上以附件E的形式或行政代理批准的任何其他形式(包括使用電子平臺生成的電子文件)進行的轉讓和假設。
律師費是指任何律師事務所或其他外部律師的所有合理費用、開支和支出。
？歸屬負債
指在任何日期，(A)就任何人的任何融資租賃而言，其資本化金額將出現在該人根據公認會計原則於該日編制的資產負債表中；(B)就任何合成租賃而言，指在相關租賃下的剩餘租賃付款的資本化金額，即在該日根據美國通用會計準則編制的該人的資產負債表上，如果該租賃被計入融資租賃
，根據任何合成租賃或任何合成租賃的隱含權益部分計算的應佔負債應由本公司按照公認的財務慣例並與該合成租賃的條款一致進行)及(C)就任何人士的任何證券化交易而言，此類融資的未償還本金金額，在
計入儲備賬户並進行適當調整後，由行政代理在其合理的判斷中確定。如果證券化交易的結構是擔保貸款而不是出售，則在任何確定日期的未償債務金額將被表徵為本金。
？歸屬本金指在任何一天，對於公司或任何其他貸款方達成的任何允許應收款融資，減去適用的應收款融資人收到並應用於該允許應收款融資項下的投資金額的減去截至該日期根據該允許應收款融資支付給該人或由該人借入的總金額(就任何此類交易而言，即投資金額)。
？經審計的財務報表是指公司及其子公司截至
會計年度的經審計的綜合資產負債表。
2014以及本公司及其附屬公司該會計年度的相關綜合收益或營運、股東權益及現金流量表，包括附註。
？澳大利亞基本利率指的是，對於所有澳大利亞擺動額度貸款，任何此類澳大利亞擺動額度貸款在每天都是 未償還貸款，年浮動利率等於澳大利亞儲備銀行在上午10：30左右不時宣佈的現金利率。(澳大利亞悉尼時間)在這樣的日子。如果由於任何原因，該匯率在此 時間不可用，則澳大利亞基本匯率
7
應為適用的澳大利亞借款人和澳大利亞擺動貸款機構另行商定的年利率；但如果該澳大利亞借款人和澳大利亞擺動貸款機構無法就可接受的利率達成一致，則澳大利亞擺動貸款機構沒有義務提供澳大利亞擺動貸款。該費率的任何變動應在該變動的營業日開業之日生效。如果澳大利亞基本匯率應小於零，則就本協議而言，該匯率應被視為零。
？澳大利亞借款人具有本合同引言段落中規定的含義。
澳元和澳元表示澳大利亞聯邦的合法貨幣。
澳大利亞金融公司借款人具有本協議導言段中規定的含義。
？澳大利亞擺動額度貸款機構是指作為澳大利亞擺動額度貸款提供者的美國銀行澳大利亞分行，或本協議項下提供澳大利亞擺動額度貸款的任何後續貸款機構。
？澳大利亞擺動額度貸款具有第2.04(A)(Ii)節規定的含義。
？澳大利亞搖擺線票據具有第2.11(A)(Iii)節中規定的含義。
·澳大利亞搖擺線昇華是指，截至任何確定日期，數額等於(A)5000萬美元(5000萬美元)和(B)循環承付款總額中的較小者。澳大利亞搖擺線昇華是總循環承諾的一部分，而不是補充。
？自動借用協議具有第2.04(G)節中規定的含義。
自動延期信用證具有第2.03(B)(Iii)節規定的含義。
？可用期指(A)就循環貸款而言，自截止日期起至(Br)截止日期的期間，以下列日期中最早者為準：(I)到期日，(Ii)根據第2.06節終止循環承諾總額之日，及(Iii)各貸款人根據第9.02節作出循環貸款之承諾終止之日，以及L/C發行人根據第9.02節作出L/C信用展期之義務終止之日，及(B)就延遲提取定期貸款而言，自第九修正案生效日期起至終止日期後(I)五(5)個工作日中最早的五(5)個工作日為止的期間(如在第九修正案生效日期生效的收購協議所界定，但不影響對其所作的任何修訂或據此達成的任何同意(收購協議第10.2(A)條於第九修正案生效日期所預期的任何延期除外))，(bIi)在未使用延遲提取定期貸款的情況下完成對Blattner的收購，
(cIII
)收購協議根據其條款終止或期滿，或(dIv)行政代理收到
公司根據第2.06(B)條選擇終止所有延遲提取定期貸款承諾的書面通知。
紓困行動是指適用的決議機構對受影響金融機構的任何責任行使任何減記和轉換權。
自救立法是指：(A)對於執行歐洲議會和歐盟理事會指令2014/59/EU第55條的任何歐洲經濟區成員國，歐盟自救立法附表中不時描述的針對該歐洲經濟區成員國的實施法律、規則、條例或要求，以及(B)就英國而言，《2009年聯合王國銀行法》(經不時修訂)第一部分和適用於英國的任何其他與解決不健全或破產銀行有關的法律、法規或規則。投資公司或其他金融機構或其關聯公司(通過清算、管理或其他破產程序以外)。
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·美國銀行？是指美國銀行，N.A.及其繼任者。
？基本利率是指任何一天的浮動年利率，等於(A)聯邦基金利率加1%的1/2，(B)美國銀行不時公佈為其最優惠利率的該日的有效利率，(C)期限SOFR加1.00%，以及(D)1.00%中的最高者，但須受其中所載的利率下限規限。。？最優惠利率是美國銀行基於包括美國銀行S成本和預期回報、一般經濟狀況和其他因素在內的各種因素而設定的利率，並用作某些貸款定價的參考點，這些貸款的定價可能是該公佈的利率，也可能高於或低於該利率。美國銀行宣佈的最優惠利率的任何變化，應於該變化的公開公告中指定的開業日期生效。如果基本利率應小於零，則就本協議而言，該税率應被視為零。如果基本利率如果根據第3.03節將
用作替代利率，則基本利率應為本定義第(A)、(B)和(D)款中的較大者，並且應在不參考本定義第(C)款的情況下確定。
？基本利率貸款是指根據基本利率 計息的貸款。所有基本利率貸款應以美元計價。
受益所有權認證是指《受益所有權條例》所要求的有關受益所有權的認證。
《受益所有權條例》係指《聯邦判例彙編》第31編1010.230節。
？福利計劃？是指(A)受《僱員權益法》第一章約束的僱員福利計劃(如《僱員權益法》第I章所界定)，(B)《守則》第4975節所界定並受其約束的計劃，或(C)其資產包括任何此等僱員福利計劃或計劃的資產的任何人士(根據《僱員權益法》第3(42)節或《僱員權益法》第1章或第4975節的規定)。
一方的BHC法案附屬公司是指該當事人的附屬公司(該術語在《美國法典》第12編第1841(K)條下定義並根據其解釋)。
？Blattner收購是指合併子公司與被收購公司合併並併入被收購公司，被收購公司將作為公司的間接全資子公司成為尚存的實體。
？美國銀行證券指的是美國銀行證券公司。
借款人和借款人具有本協議導言段落中規定的含義。
？借款人材料具有第11.07節中規定的含義。
？根據上下文可能需要，借款是指以下各項：(A)根據第2.04節借入週轉額度貸款，以及(B)由相同類型、相同貨幣的同時貸款組成的借款，如果是SOFR定期貸款和替代貨幣定期利率貸款，則具有每個貸款人根據第2.01節提供的相同利息期。
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？營業日？指除星期六、星期日或其他日子外的任何一天，商業銀行根據國家法律被授權關閉或事實上在國家範圍內關閉。或其他司法管轄區行政代理S辦公室所在地；但提供：
(A)如該日涉及以歐元計價的替代貨幣貸款的任何利率設定、就任何該等替代貨幣貸款以歐元支付、結算及付款、或根據本協定就任何該等替代貨幣貸款以歐元進行的任何其他交易，指 亦為目標日的營業日；
(B)如該日與以(I)英鎊計價的另類貨幣貸款的利率設定有關，則指並非倫敦銀行一般業務休業的日子，因為該日是星期六、星期日或聯合王國法律所指的法定假日；及。(Ii)日元，指日本銀行一般業務休業以外的日子；。
(C)如該日關乎就一筆以加元計價的貸款而以加元支付的任何款項、支出、結算及
付款，或與依據本協定就任何該等貸款以加元進行的任何其他交易有關，指銀行在安大略省多倫多開業辦理外匯業務的任何該等日期；和
(D) 如果該日與以歐元、英鎊或日元以外的貨幣計價的替代貨幣貸款的任何利率設定有關，則指由銀行在適用於該貨幣的離岸銀行間市場內進行有關貨幣存款交易的任何該日；以及
(e)
(d) 如果該日涉及就以加元、英鎊或歐元以外的貨幣計價的替代貨幣貸款以非加元、英鎊或歐元計價的任何資金、支出、結算和支付，或涉及根據本協議將就任何該等替代貨幣貸款進行的除加元、英鎊或歐元以外的任何其他貨幣的任何其他交易(利率設定除外)，指銀行在該貨幣所屬國家的主要金融中心開放外匯業務的任何該日。
？業務在任何時候都是對公司及其子公司在該時間經營的業務的統稱。
加拿大借款人的含義與本合同導言 段中規定的含義相同。
？加元、？加元、？C$？表示加拿大的合法貨幣。
？加拿大最優惠利率是指在任何一天，年利率的浮動等於以下兩者中較大的一個：(A)加拿大搖擺線貸款機構報價或確定為該日最優惠利率的年利率，該利率為其參考利率，以確定在加拿大向其借款人提供的加元商業貸款的利率；以及(B)一個(1)月期限的Corra利率，即在該日期之前兩(2)個工作日，加上Corra調整期限，加上1⁄2年利率為1%，根據該利率的每次報價或確定的變化自動調整，無需通知任何借款人或任何其他人。這種最優惠利率基於各種因素，包括成本和預期收益、一般經濟狀況和其他因素，並被用作某些貸款定價的參考點，這些貸款的定價可能是或高於或低於已公佈的利率。最優惠利率如有變動，自公告公佈之日開盤之日起生效。每種利率以加拿大最優惠利率為基礎
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以下條款應隨加拿大最優惠税率的任何變化而同時調整。如果加拿大搖擺線貸款人(包括任何繼承人或受讓人)在任何時候都沒有宣佈最優惠利率，則加拿大最優惠利率條款(A)應指由行政代理選擇的由加拿大特許銀行(列於《銀行法(加拿大)》附表1中)公開宣佈的最優惠利率(即在加拿大以加元發放的貸款的利率)。如果加拿大最優惠税率應小於零，則就本協議而言，該税率應被視為零。
？加拿大搖擺線貸款機構是指作為加拿大搖擺線貸款提供者的美國銀行，N.A.，加拿大分行，或本協議項下提供加拿大搖擺線貸款的任何後續貸款機構。
加拿大回旋額度貸款具有第2.04(A)(Iii)節中指定的含義。
加拿大搖擺線票據具有第2.11(A)(Iv)節中規定的含義。
？加拿大搖擺線超限是指，截至任何確定日期，數額等於(A)5000萬美元(5000萬美元)和(B)循環承付款總額中較小的數額。加拿大搖擺線昇華是總循環承諾的一部分，而不是補充。
？股本是指(A)就公司而言是股本，(B)就協會或商業實體而言，是指股本的任何及所有股份、權益、參與、權利或其他等價物(不論如何指定)，(C)就合夥而言，是合夥權益(不論是一般權益或有限權益)，(D)就有限責任公司而言，是會員權益，以及(E)賦予某人有權收取發行人損益份額或資產分派的任何其他權益或參與。
？自保保險子公司是指作為保險公司受監管的公司的任何子公司(或其任何子公司)。
現金抵押是指為一個或多個L/C發行人和貸款人的利益，向行政代理質押和存入或交付給行政代理，作為貸款人為L/C義務或義務提供資金參與的抵押品，現金或存款賬户餘額，或者，如果行政代理和適用的L/C發行人應自行酌情商定其他信貸支持，在每種情況下，均應根據行政代理和適用的L/C發行人合理滿意的形式和實質文件(貸款人在此同意這些文件)。這一術語的派生詞有相應的含義。
現金等價物是指，在任何日期，(A)由美國、澳大利亞或加拿大或其任何機構、工具或政府支持的企業發行或直接和全面擔保或擔保的證券，其到期日自收購之日起不超過12個月 (12)個月；(B)(I)任何貸款人的定期存款和存單；(Ii)資本和盈餘超過5億美元的任何國內或外國公認商業銀行；或(Iii)S的短期商業票據評級至少為A-1或同等評級的任何銀行；或來自穆迪的S至少為P-1或等同於P-1，或來自惠譽至少為F1或其等同的銀行(任何此類銀行為經批准的銀行)，每種情況下的到期日均不超過一(1)年，自收購之日起計，(C)被S、P-1(或其等值)或更好的S、P-1(或其等同的 )或更好的商業票據和可變利率或固定利率票據，或被穆迪評為P-1或更好的，或被惠譽(F1)(或等同的銀行)或更好的銀行，在收購之日起十二(12)個月內到期，(D)任何人與資本和盈餘超過500,000,000美元的銀行或信託公司(包括任何貸款人)或認可證券交易商就美國發行的或由美國全額擔保的直接債務訂立的回購協議，其中該人應具有完善的第一優先權擔保
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利息(不受其他留置權的約束)，並且在購買之日，具有至少100%的回購義務金額的公平市場價值，(E)根據公認會計原則歸類為流動資產的投資，根據1940年《投資公司法》登記的貨幣市場投資計劃，該計劃由資本至少為5億美元的金融機構管理，其投資組合受到限制，因此95%的此類投資具有前述(A)至(D)分項所述的性質，(F)符合1940年《投資公司法》第2a-7條規定的貨幣市場共同基金的投資，(G)資產超過100,000,000美元的貨幣市場、共同基金或類似基金的份額，其投資按照公認會計準則歸類為流動資產，僅限於投資級證券 (即，被穆迪評為至少BAA級的證券，被S評為BBB級或被惠譽評為至少BBB級的證券，以及在收購時被S評級為A-1(或更高)的美國及外國銀行和銀行控股公司及其子公司的商業票據，被穆迪評級為P-1(或更高)的穆迪S或F1(或更好)惠譽)，但此類現金等價物的到期日不得超過收購之日起十二(12)個月。 (H)可變利率即期票據，具有從購買之日起不超過七天的信用證，無論是否應税或免税，以及(I)由外國或美國任何州、聯邦或領土直接發行或全面擔保或擔保的、評級為A或更高的S或穆迪·S、或其任何機構、工具或政府贊助的企業的證券，其到期日自購置之日起不超過十二(12)個月。
？對任何人來説，法律變更是指在該人成為本協定締約方之日之後發生下列任何情況：(A)任何法律、規則、條例或條約的通過或生效；(B)任何政府當局對任何法律、規則、條例或條約或其行政、解釋、實施或適用的任何 任何改變；或(C)任何政府當局提出或發佈任何請求、準則或指令(無論是否具有法律效力)；但是，就本協議而言，(X)《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》及其下的所有請求、指南和相關指令，以及(Y)國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會(或任何後續實體或類似實體)或美國或外國監管機構根據巴塞爾協議III頒佈的所有請求、規則、指南或指令，在任何情況下均應被視為法律變更，無論其頒佈、通過或發佈的日期為何。
？控制變更？指通過以下方式發生的一個或一系列事件：
(A)任何個人或集團(如1934年《證券交易法》第13(D)和14(D)節中使用的此類術語，但不包括該個人或其附屬公司的任何僱員福利計劃，以及以受託人、代理人或其他受託人或任何此類計劃管理人的身份行事的任何個人或實體)成為受益所有人(定義見1934年《證券交易法》第13d-3和13d-5條)，但(I)任何個人或集團應被視為擁有該個人或集團有權獲得的所有股本的實益所有權(這樣的權利，一個，無論該權利是立即行使還是僅在一段時間後才可行使(該權利，期權權利)，以及(Ii)實體不應被視為對受僱於該實體或與其有關聯的本公司S董事會任何成員所擁有的任何股本擁有實益所有權)，
直接或間接，有權在完全攤薄的基礎上投票選舉公司董事會或同等管理機構成員的公司股本的38%(38%)(並考慮該個人或集團根據任何期權有權收購的所有此類證券)；或選擇權)
(B)在任何連續十二(12)個月的期間內，本公司董事會或其他同等管治機構的大多數成員不再由以下個人組成：(I)在#年第一天是該董事會或同等管治機構的成員的個人
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(Br)上述期間，(Ii)上述第(I)款所述的個人在選舉或提名該董事局或同等管治機構時，已至少獲得該董事局或同等管治機構的過半數成員批准，或(Iii)其當選或提名為該董事局或同等管治機構的成員，是由上文第(I)及 (Ii)條所述在上述選舉或提名時已組成該董事會或同等管治機構的至少過半數成員的個人批准的；或
(C)如果在任何時候允許的從屬債務尚未清償，則根據管理該允許的從屬債務的文件的規定和定義，發生控制權變更(或任何可比術語)；或
(D)在高級票據契約或與此相關的任何文件項下發生任何控制權變更或根本變更(或類似 定義或描述的其他事件)，除非本公司不需要預付或回購或要約預付或回購因該事件而產生的債務。
？截止日期？是指本合同的日期。
·CME？指CME Group Benchmark Administration Limited。
？承付款？是指循環承付款、延遲提取定期貸款承付款或遞增定期承付款，視情況而定。
《商品交易法》係指《商品交易法》(《美國法典》第7編第1節ET SEQ序列.).
？公司具有本合同引言段落中規定的含義。
？合規證書是指基本上以附件D的形式提供的證書。
連接所得税是指對淨收入(無論其面值如何)或 為特許經營税或分支機構利潤税而徵收或衡量的其他連接税。
？綜合息税前利潤指的是，在任何期間，公司及其子公司在綜合基礎上的綜合息税前利潤總額等於(I)該期間的綜合淨收入加上(Ii)該期間公司或附屬公司從建設項目中收到的收入的綜合淨收入，但由於公司或任何附屬公司在建設該項目的合資企業或其他此類實體中擁有股權、合資企業或其他直接或間接的實益權益，該期間的收入未根據公認會計準則予以確認；提供有關該等收入的綜合淨收入不應計入根據公認會計原則確認的任何後續期間的綜合息税前利潤，但以該收入之前已根據第(Ii)條計入綜合息税前利潤為限；另加在計算該等綜合淨收入時扣除的下列項目：(A)該期間的綜合利息開支，(B)根據本公司及其附屬公司於該期間應支付的收入或收入而計提的税項撥備，及(C)該期間的非現金費用(無重複)。
？綜合EBITDA對本公司及其附屬公司而言，就任何期間而言，指按綜合基準計算的金額，等於(A)該期間的綜合息税前利潤加(B)該期間的折舊及攤銷費用(在計算該期間的綜合淨收入時扣除，以及為免生疑問，扣除與經營租賃有關的使用權資產攤銷淨額)的總和。
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合併融資負債是指根據公認會計原則確定的本公司及其子公司在綜合基礎上的融資負債(與允許應收賬款融資有關的負債除外)。
？綜合利息覆蓋率是指，截至任何確定日期，(A)最近結束的四(4)個會計季度期間的綜合息税前利潤與(B)(I)該期間的綜合利息支出減去(Ii)在計算綜合利息支出時所包括的所有 可歸因於資本化貸款成本的利息支出和代表本公司或任何附屬公司開立信用證所支付的費用之和的比率。
？綜合利息支出是指，在任何期間，對本公司及其子公司而言，在綜合基礎上，相當於本公司及其子公司與借款(包括資本化利息)或與遞延資產收購價相關的所有利息、溢價、債務折扣、手續費、手續費和相關費用的總和，在每種情況下，均按照公認會計原則視為利息。
？綜合槓桿率 指的是，截至任何確定日期，(A)截至該日期的綜合融資負債減去(X)本公司及其國內子公司於該日期將會出現在本公司及其附屬公司的綜合資產負債表上的非限制性現金及現金等價物金額的總和(X)100%加上(Y)(I)將於該日期出現在本公司及其附屬公司的綜合資產負債表上的非限制性現金及現金等價物的金額的100%的比率 但此類現金和現金等價物中不超過外國子公司欠本公司的公司間債務本金的部分，前提是此類公司間債務可以在免税的基礎上用此類現金和現金等價物(或其收益)償還，外加(Ii)外國子公司持有的任何額外的不受限制的現金和現金等價物金額的85%，這些現金和現金等價物將於當日出現在公司及其子公司的綜合資產負債表上。(B)(B)最近結束的四(4)個會計季度的綜合EBITDA。
對本公司及其子公司而言，綜合淨收入是指本公司及其子公司在任何期間的淨收入(不包括非常收益和非常虧損)。
？綜合淨值是指截至任何確定日期，根據公認會計準則確定的本公司及其子公司截至該日期的綜合股東權益。
對任何人來説，合同義務是指該人出具的任何擔保的任何規定，或該人作為當事一方的任何協議、文書或其他承諾，或該人或其任何財產受其約束的任何協議、文書或其他承諾。
？控制？具有附屬公司定義中指定的含義。？
？Corra？指由加拿大銀行(或任何後續管理人)管理和發佈的加拿大隔夜回購利率平均值。
？覆蓋實體？係指下列任何一項：(A)根據12 C.F.R.第252.82(B)節定義並根據其解釋的覆蓋實體；(B)根據12 C.F.R.第47.3(B)節定義並根據其解釋的覆蓋銀行；或(C)根據12 C.F.R.第382.2(B)節定義並解釋的覆蓋金融服務機構。
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？被保險方？具有第11.25節中指定的含義。
信用證延期指的是以下每一項：(A)借款和(B)信用證延期。
？貸方？具有第10.11節中規定的含義。
就任何適用的確定日期而言，每日簡單SOFR是指在該日期在紐約聯邦儲備銀行S網站(或任何後續來源)上發佈的SOFR。
發債？指由任何借款人或任何子公司發行的任何債務。
？債務評級是指，截至任何確定日期，(A)本公司在S確定的日期對S進行無信用增強、優先無擔保的長期債務評級，或(B)在穆迪S確定的日期對本公司進行S無信用增強、優先無擔保的長期債務評級；但前提是，如果在任何該等日期 適用的費率是通過參考債務評級來確定的，(I)如果債務評級應不同一個定價級別，則適用該債務評級中較高的定價級別(即，數值較低的定價級別)的定價級別，(Ii)如果債務評級不同於一個以上的定價級別，則較低級別的定價級別(即，(Iii)如果只有一個債務評級，則應適用比該債務評級的定價級別低一個級別(即，數值較高的定價級別)的定價級別。 如果沒有債務評級，適用利率應參考管理代理根據第7.02(A)節收到的最新合規證書中規定的借款人最近四個季度 財季結束時的綜合槓桿率對應的定價水平來確定。
？債務人救濟法是指美國的《破產法》，以及美國或其他適用司法管轄區不時生效並影響債權人權利的所有其他清算、託管、破產、為債權人利益進行的轉讓、暫停、重組、破產、破產、重組或類似的債務人救濟法 。
違約？指構成違約事件的任何事件或條件，或在發出任何通知、時間流逝或兩者兼而有之的情況下，將成為違約事件。
-違約利率是指利率 等於(A)基本利率加上(B)適用於基本利率貸款的適用利率(如果有)加上(C)年利率2%的總和；但是，對於定期SOFR貸款或替代貨幣貸款，違約利率應等於適用於此類貸款的利率(包括任何適用利率)加2%的年利率，在每種情況下，均應達到適用法律允許的最大程度。
？默認權利具有第12 C.F.R.第252.81、47.2或382.1節(視適用情況而定)中賦予該術語的含義，並應根據其解釋。
違約貸款人是指，除第2.15(D)節另有規定外，任何貸款人(A)未能(I)在本協議規定需要為貸款提供資金之日起兩(2)個工作日內為其全部或任何部分貸款提供資金，除非該貸款人以書面形式通知行政代理和本公司，該違約是由於該貸款人和S確定未滿足提供資金前的一個或多個條件(每個先決條件以及任何適用的違約應在該書面文件中明確指出)，或(Ii)向行政代理付款，任何L/信用證發行人、任何循環額度貸款人或任何其他貸款人應在下列日期起兩(2)個工作日內支付本協議項下規定的任何其他金額(包括就其參與信用證或循環額度貸款而言)
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到期，(B)已書面通知本公司、行政代理、任何L/C發行人或任何擺動額度貸款人，表示其不打算履行本協議項下的融資義務，或 已發表大意為此目的的公開聲明(除非該書面或公開聲明涉及該貸款人S為本協議項下的貸款提供資金的義務，並聲明該立場基於該貸款人確定無法滿足融資的先例條件(該條件的先例以及任何適用的違約應在該書面或公開聲明中明確指出))，(C)失敗，在行政代理或公司提出書面請求後三(3)個工作日內，向行政代理和公司書面確認它將履行本條款規定的預期資金義務(但該貸款人應根據本條款(C)在收到行政代理和公司的書面確認後不再是違約貸款人)，或(D)已經或擁有直接或間接的母公司：(I)成為根據任何債務救濟法進行的程序的標的，(Ii)已為其指定接管人、保管人、保管人、受託人管理人、債權人的利益受讓人或負責重組或清算其業務或資產的類似人，包括聯邦存款保險公司或以這種身份行事的任何其他州或聯邦監管機構，或(3)成為自救行動的標的；但貸款人不得僅因政府當局對該貸款人或其任何直接或間接母公司的任何股本的所有權或收購而成為違約貸款人，只要這種所有權權益不會導致或使該貸款人不受美國境內法院的管轄或對其資產執行判決或扣押令的執行，或允許該貸款人(或該政府當局)拒絕、拒絕、否認或否認與該貸款人簽訂的任何合同或協議。行政代理人根據上述(A)至(D)條中的任何一項或多項作出的關於貸款人是違約貸款人的任何決定以及該狀態的生效日期的任何決定，在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的和具有約束力的，且該貸款人應被視為違約貸款人(受第2.15(D)節的約束)，自行政代理人在該決定的書面通知中確定的日期起被視為違約貸款人，該書面通知應由行政代理人在該決定作出後立即送達本公司、每一名L/C發行人、每一名擺動貸款機構和每一名其他貸款機構。
？特拉華州分割有限責任公司是指在特拉華州有限責任公司分部完成後成立的任何特拉華州有限責任公司。
·特拉華州有限責任公司是指根據特拉華州法律組織或成立的任何有限責任公司。
？特拉華州有限責任公司分部是指根據《特拉華州有限責任公司法》第18-217節的規定，將任何特拉華州有限責任公司劃分為兩個或多個特拉華州有限責任公司的法定部門。
延遲提取定期貸款承諾是指，對於每個貸款人而言，該貸款人S有義務根據第2.01(B)條向本公司提供一筆延遲提取定期貸款，未償還本金總額不得超過附表2.01中與該貸款人S姓名相對或在轉讓和假設或其他文件中與該標題相對的金額，根據該轉讓和假設或其他文件(視情況而定)，該金額可根據本協議不時進行調整。所有貸款人在第九修正案生效日的延遲提取定期貸款承諾為7.5億美元(7.5億美元)。
延遲支取定期貸款具有第2.01(B)節規定的含義。
？指定司法管轄區？指任何國家或地區，只要該國家或地區本身是任何制裁的對象。
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？指定貸款人？具有第3.02節中規定的含義。
？處置是指公司或任何子公司(包括任何子公司的股本)對任何財產的銷售、轉讓、許可、租金、租賃或其他處置(包括任何出售和回租交易)，包括(A)任何票據或應收賬款或與之相關的任何權利和債權的出售、轉讓、轉讓或其他處置，不論是否有追索權，以及(B)根據特拉華州有限責任公司分部向特拉華州分公司進行的任何財產處置，但不包括(I)銷售、租賃、租賃、許可、在公司或任何子公司的正常業務過程中轉讓或以其他方式處置庫存，(Ii)(A)出售、租賃、租賃、許可、轉讓或其他處置過時的機械和設備(包括車輛)，
不經濟、過剩、破舊或不再使用或不再用於公司或任何子公司的業務，或任何此類資產的報廢或替換(具有同等或更高價值的資產)和
(B)將機械和設備(包括車輛)租賃、租賃或轉租給分包商，客户(包括本公司或任何子公司已投資的任何人的客户)或在正常業務過程中的合資企業，(Iii)公司或任何子公司(直接或間接)向本公司或任何子公司出售、租賃、租賃、許可、轉讓或以其他方式處置財產，(Iv)公司或任何子公司的任何非自願處置，(V)根據《國税法》第1031條的同類交換規則或《國税法》第1031條的非自願處置規則，將其收益用於收購替代財產的任何出售，(Vi)任何除外財產的任何出售、轉讓或其他處置，(Vii)公司或任何子公司對公司或任何子公司建造或收購的基礎設施和相關資產的任何租賃，其所有權將會或可能根據第8.05節轉讓，以及(Viii)任何出售，轉讓或以其他方式處置本文件所附附表1.01(A)所列資產。處置條款不應被視為包括(W)任何借款人或任何子公司向任何人發行其股本的任何股份，(X)為免生疑問，與本協議允許的收購或其他投資有關的任何現金處置，或(Y)公司或任何國內子公司直接或間接向任何外國子公司的任何公司間債務的任何轉讓、出資或其他處置(或證明該債務的任何票據或其他票據)，或註銷。免除或償還任何此類債務)與本協議允許的投資有關或(Z)根據
允許的任何限制付款第8.06節.
？取消資格機構是指，在任何日期，(A)被公司指定為取消資格機構的任何人 在本協議日期或之前通過向行政代理提交書面通知而被指定為取消資格機構的任何人，以及(B)任何其他作為公司或其任何子公司的競爭對手的人，該人已被公司通過向行政代理和貸款人發出書面通知(包括在平臺上張貼通知)不少於該日期前兩(2)個工作日指定為取消資格機構；提供(X)被取消資格的機構應排除本公司通過不時向行政代理髮出的書面通知指定為不再是被取消資格機構的任何人，以及(Y)公司不得將現有信貸協議下的任何貸款人指定為被取消資格的機構。
？文件具有第11.21節中規定的含義。
美元和美元指的是美國的合法貨幣。
？美元等值是指，在確定金額時，對於任何金額，(A)如果該金額以 美元表示，則該金額；(B)如果該金額是以替代貨幣表示的，則相當於通過使用最後提供的替代貨幣(通過公佈或以其他方式提供給行政代理、適用的擺動貸款機構或適用的L/信用證發行方，視情況適用)購買美元的匯率而確定的美元等值
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在緊接確定日期前兩(2)個工作日適用的彭博來源(或其他可公開顯示匯率的來源) (或者，如果該服務停止可用或停止提供該匯率，則相當於由行政代理、適用的擺動額度貸款人或適用的L/C發行商(視適用情況而定)使用其認為適當的確定方法確定的美元金額)；(C)如果該金額以任何其他貨幣計價，則相當於該行政代理確定的美元金額。適用的擺動額度貸款人或適用的L/信用證發行人(視情況而定)，在其合理酌情權範圍內使用其認為適當的任何確定方法。行政代理、週轉貸款機構或L/信用證發行人根據本定義第(B)或(C)款作出的任何決定應為無明顯錯誤的決定性決定。
？國內債務人是指根據美國、美國任何州或哥倫比亞特區的法律組織或存在的任何貸款方。
國內子公司是指根據美國、美國任何州或哥倫比亞特區的法律 組織或存在的任何子公司。
？國內擺動額度貸款機構是指作為國內擺動額度貸款提供者的美國銀行，或本協議項下提供國內擺動額度貸款的任何後續貸款人。
？國內迴旋額度貸款具有第2.04(A)(I)節規定的含義。
？國內搖擺線票據具有第2.11(A)(Ii)節規定的含義。
？國內週轉線超限額是指，截至任何確定日期，數額等於(A)1億(Br)億美元(1億美元)和(B)循環承付款總額中較小者的數額。國內搖擺線昇華是總循環承諾的一部分，而不是補充。
？DQ列表具有第11.06(G)(Iv)節中規定的含義。
？對於收購而言，賺取債務是指公司或任何子公司根據與該收購有關的文件支付賺取或其他或有付款的所有義務。任何賺取債務的金額應被視為根據公認會計準則在本公司及其附屬公司的資產負債表上記錄的有關債務的總額；但賺取債務不包括(I)到期或在到期日後應支付的債務，(Ii)無需以現金支付的債務(包括應以股本支付的債務)或(Iii)尚未賺取並根據有關收購的文件應支付的或有債務。
？歐洲經濟區金融機構是指(A)在任何歐洲經濟區成員國設立的、受歐洲經濟區決議機構監管的任何信貸機構或投資公司，(B)在歐洲經濟區成員國設立的、屬於本定義(A)款所述機構的母公司的任何實體，或(C)在歐洲經濟區成員國設立的、屬於本定義(A)或(B)款所述機構的子公司並與其母公司合併監管的任何金融機構。
歐洲經濟區成員國是指歐盟、冰島、列支敦士登和挪威的任何成員國。
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EEA決議機構指任何公共行政機構或任何EEA成員國(包括任何受權人)受託負責任何EEA金融機構決議的 任何人。
？電子副本？具有第11.21節中規定的含義。
電子記錄？具有USC第15章第7006節中賦予該術語的含義。
電子簽名？具有USC第15章第7006節中賦予該術語的含義。
“合格受讓人”是指符合第11.06(B)(Iii)、 (V)和(Vi)節規定的受讓人要求的任何人(須經第11.06(B)(Iii)節可能要求的同意(如有))。
合格貨幣是指除美元以外的任何合法貨幣，該貨幣在國際銀行間市場上隨時可用、可自由轉讓並可兑換成美元，貸款人可在該市場上使用，並可容易地計算出美元等值。如果在貸款人將任何貨幣指定為替代貨幣後，貨幣管制或兑換規定的任何變化或國內或國際金融、政治或經濟條件的任何變化強加於發行該貨幣的國家，導致行政代理(如果是以替代貨幣計價的循環貸款)或適用的L/信用證(如果是以替代貨幣計價的信用證)的合理意見，(A)該貨幣不再容易獲得、可自由轉讓和可兑換成美元，(B)該貨幣的美元等值不再容易計算，或者(C)如果該貨幣對於貸款人來説是不可行的(第(A)、(B)和(C)款中的每一個都是取消資格的事件)，則行政代理應立即通知貸款人和本公司，並且該國家的S貨幣將不再是 替代貨幣，直到取消資格的事件(S)不再存在為止。在收到行政代理的通知後五(5)個工作日內，借款人應以取消資格事件適用的貨幣償還所有貸款，或將此類貸款轉換為美元等值貸款，但須遵守本協議中包含的其他條款。
？環境法是指任何和所有聯邦、州、地方、外國和其他適用的法規、法律、法規、 條例、規則、判決、命令、法令、許可、特許權、授予、特許經營權、許可證、協議或與污染和環境保護或向環境排放任何材料有關的政府限制，包括與有害物質或廢物、空氣排放和向廢物或公共系統排放有關的限制。
？環境責任是指公司、任何其他貸款方或其各自子公司直接或間接因(A)違反任何環境法，(B)產生、使用、搬運、運輸、儲存、處理或處置任何危險材料，(C)接觸任何危險材料，(D)向環境中釋放或威脅釋放任何危險材料，或因下列原因而直接或間接產生的或有責任(包括任何損害賠償責任、環境補救費用、罰款或賠償)。對上述任何一項承擔或施加責任的協議或其他雙方同意的安排。
股票發行 指本公司或任何附屬公司向任何人士發行其股本股份，但(A)根據
行使期權、股份增值權或認股權證而發行其股本股份，(B)根據任何債務證券轉換為股本或將任何類別股本證券轉換或交換任何其他類別股本證券而發行股本股份，或
發行任何其他類別股本證券，(C)發行與其股本有關的限制性股票、限制性股票單位、期權、股份增值權或認股權證，及(D)本公司或任何附屬公司發行與其股本有關的任何股份公司將其股本作為本協議允許的收購或其他投資的對價。術語？股權發行
不應視為包括任何處置。
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？《僱員退休收入保障法》是指經修訂的《1974年僱員退休收入保障法》及其頒佈的規則和條例。
？ERISA關聯公司是指根據《國税法》第414(B)或(C)節(以及《國税法》第414(M)和(O)節，就與《國税法》第412節有關的規定而言)與公司共同控制的任何貿易或業務(無論是否註冊成立)。
ERISA事件是指(A)與養老金計劃有關的可報告事件；(B)公司或任何ERISA關聯公司在計劃年度內退出受ERISA第4063條約束的養老金計劃或多僱主計劃，而該實體是ERISA第4001(A)(2)條所界定的主要僱主；或根據ERISA第4062(E)條被視為此類退出的業務停止；(C)公司或任何ERISA關聯公司從多僱主計劃中完全或部分退出； (D)提交終止意向通知，根據《退休金計劃條例》第4041或4041a條將養卹金計劃修正案視為終止；(E)PBGC提起終止養卹金計劃的訴訟程序；(F)根據《退休金計劃條例》第4042條構成終止任何養卹金計劃或委任受託人管理任何養卹金計劃的任何事件或條件；(G)確定任何退休金計劃被視為風險計劃或 國內税法第430、431和432條或ERISA第303、304和305條所指的處於危險或危急狀態的計劃；或(H)根據ERISA標題IV向本公司或任何ERISA關聯公司施加任何法律責任，但根據ERISA第4007條到期但未拖欠的保費除外。
歐盟自救立法時間表是指由貸款市場協會(或任何繼承人)發佈的、不時生效的歐盟自救立法時間表。
？歐洲銀行同業拆借利率？具有替代貨幣術語匯率定義第(A)款中規定的含義。
“歐元”和“歐元”是指參與成員國的單一貨幣。
？歐洲聯盟？指在本協議有效期內的任何特定時間稱為歐洲聯盟的成員國的經濟、科學和政治組織。
？違約事件具有第9.01節中規定的含義。
？排除財產，對於任何貸款方或任何國內子公司， (A)位於美國境外的任何自有或租賃的個人財產，(B)任何個人財產(包括機動車輛)，其留置權的完善既不在《統一商法典》第8條或第9條的範圍內，也不是(Ii)通過向美國版權局或美國專利商標局提交的適當證據實現的，(C)受第8.01(I)節所述類型的留置權約束的任何財產，其依據的文件禁止該人對該財產授予任何其他留置權；(D)任何自有或租賃的不動產；(E)公司或任何附屬公司在該雷神霍克900XP飛機和德事隆Cessna 680A引證緯度飛機(或其任何替代品)中的零碎權益；(F)公司或任何附屬公司在任何飛機或直升機或其替代物中的權益；(G)本公司或任何附屬公司於任何船隻的權益或其任何替代權益及(H)屬非重大附屬公司的任何外國附屬公司的股本。
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？排除的互換義務對於擔保人來説，是指在擔保人對該互換義務(或其任何擔保)的全部或部分擔保違反或成為違反商品交易法或任何規則的情況下的任何互換義務。因擔保人S因任何原因未能在擔保人的擔保對此類互換義務生效時構成《商品交易法》(在實施第4.07節和擔保人的任何及所有其他借款方對S的互換義務後確定)中所定義的合格合同參與者的規定或命令(或其任何適用或官方解釋)。 這種排除僅適用於可歸因於互換合同的部分互換義務，對於這些互換合同，此類擔保違反了《商品交易法》或商品期貨交易委員會的任何規則、法規或命令(或其任何適用或官方解釋)。
？不含税是指對任何收款方或就任何收款方徵收的下列任何税種，或要求扣繳或從支付給收款方的款項中扣除，(A)對淨收入(無論計價多少)、特許經營税和分行利得税徵收或衡量的税項，在每種情況下，(I)由於該收款方根據法律
組織，或其主要辦事處或(對於任何貸款人)其貸款辦事處位於徵收此類税項(或其任何政治分區)的管轄區，或(Ii)屬於其他關聯税，(B)就貸款人而言，美國聯邦預扣税是指根據(I)貸款人獲得貸款或承諾中的該
權益之日(不是根據本公司根據第11.14條提出的轉讓請求)或(Ii)該貸款人變更其借貸辦公室之日起，根據有效法律對應付給該貸款人或為該貸款人的賬户徵收的預扣税，但在每一種情況下，根據第3.01節的規定，(A)(Ii)(C)或 (c)，與該等税項有關的款項應於緊接該貸款人成為本協議一方之前
付給該貸款人S轉讓人，或在緊接該貸款人變更其借貸辦事處之前付給該貸款人，(C)因該收款人S未能遵守第3.01(E)條的規定而應繳的税款，以及(D)根據FATCA徵收的任何美國聯邦
預扣税款。
？現有的信貸協議具有本協議引言段落中所述的含義。
現有信用證是指附表1.01(B)中適用的L/信用證開具人、簽發日期、信用證編號、未提取金額、受益人名稱和到期日所描述的信用證，包括由L/信用證發行人為被收購公司或其 子公司的賬户開具的信用證，並由本公司按照行政代理人和該L/信用證發行人滿意的形式和實質協議承擔。
現有的循環承諾到期日具有第2.17(A)節規定的含義。
？延期日期具有第2.17(A)節中規定的含義。
？延期請求？具有第2.17(A)節中規定的含義。
？設施在任何時候都是對公司或任何子公司擁有、租賃或運營的設施和不動產的統稱。
？FATCA？指截至截止日期的《國税法》第1471至1474條(或任何實質上具有可比性但遵守起來並不繁瑣的修訂或後續版本)、任何現行或未來的法規或對其的官方解釋和根據《國税法》第1471(B)(1)條訂立的任何協定，以及根據政府當局之間的任何政府間協定、條約或公約通過並執行《國税法》這些章節的任何財政或監管立法、規則或慣例。
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聯邦保險公司是指印第安納州的一家公司。
？聯邦基金利率是指，在任何一天，由紐約聯邦儲備銀行根據存款機構在S期間進行的聯邦基金交易(由紐約聯邦儲備銀行不時在其公共網站上公佈的方式)計算的年利率，並由紐約聯邦儲備銀行在下一個營業日公佈為聯邦基金有效利率；前提是，如果如此確定的聯邦基金利率將小於零，則就本協議而言，該利率應被視為零。
融資租賃適用於任何人，是指該人作為承租人對任何財產的任何租賃，根據《公認會計準則》，該租賃必須在該人的資產負債表上作為資本租賃或融資租賃入賬。
？金融信用證是指滿足12 C.F.R.第3部分附錄A第4(A)(8)(I)節或貨幣條例任何繼任主計長規定的金融備用信用證要求的支持對第三方付款義務的備用信用證。
*金融信用證升格是指，截至確定日期 ，金額等於(A)900,000,000美元和(B)循環承付款總額中較小者的金額。金融信用證昇華是循環承諾總額的一部分，而不是補充。
·惠譽指惠譽評級公司及其任何繼任者。
外國借款人是指澳大利亞借款人和加拿大借款人。
？外國借款人超額貸款是指，截至任何確定日期，數額等於(A)8億美元(8億美元)和(B)循環承付款總額中較小者的數額。外國借款人的昇華是循環總承付款的一部分，而不是額外的。
？外國貸款人對於任何借款人來説，是指(A)如果借款人是美國人，則指不是美國人的貸款人，以及(B)如果借款人不是美國人，則是指居住或根據司法管轄區法律組織的貸款人，而不是出於税務目的而根據借款人居住的司法管轄區的法律組織的貸款人。就本定義而言，美國、各州及其每個州和哥倫比亞特區應被視為構成單一司法管轄區。
外國 債務人是指作為外國子公司的貸款方。
外國子公司？指不是國內子公司的任何子公司。
？外國擔保人是指根據適用的外國擔保人信用文件作為債券執行人或採購人根據此類外國擔保人信用文件行事的任何個人(及其關聯公司和子公司以及其他以外國承銷協議為代價承銷債券的公司(以及該人為委託人購買債券的其他公司(定義見適用的外國承銷協議))，以及他們的共同擔保人和再保險人，以及他們各自的繼承人和允許受讓人。
？外國擔保信用證文件具有適用的外國承銷協議中指定的含義(此類 合併包括此類外國承銷協議中此類外國擔保信用證文件的定義中包含的定義術語)。
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？外國承保協議是指任何承保、持續賠償和擔保協議
一家或多家外國子公司和適用的外國擔保人之間的承保協議或其他賠償協議，經不時修改或修改根據本協議和本協議的條款.
？聯邦儲備委員會是指美國聯邦儲備系統的理事會。
？正面風險敞口是指，在任何時候出現違約貸款人， (A)對於L/C發行人，該違約貸款人S按比例分享L/C債務以外的未償還L/C債務，該違約貸款人S參與債務已被重新分配給其他 貸款人或根據本協議條款質押的現金，以及(B)對於擺動額度貸款人，該違約貸款人S按比例分享除擺動額度貸款以外的未償還擺動額度貸款，該違約貸款人S已根據本合同條款將該違約貸款人S的未償還擺動額度貸款按比例分配給其他貸款人。
？基金是指在其正常業務過程中從事商業貸款和類似信貸擴展的任何人(自然人除外) 。
“基金實體”指本公司的任何 全資附屬公司，除(A)僅作為本公司一隻或多隻S投資基金的普通合夥人或(B)僅為作為任何該等投資基金的註冊投資顧問而行事外，不論直接或間接透過該投資基金的普通合夥人行事。
？有資金的債務是指在特定時間對任何人而言，沒有重複的下列所有事項，無論是否根據公認會計準則列為債務或負債：
(A)借入款項的所有債務，不論是流動的或長期的(包括債務)，以及由債券(保證債券除外)、債權證、票據、貸款協議或其他類似文書證明的該人的所有債務；
(B) 所有購置款債務；
(C)信用證(包括備用和商業)、銀行承兑匯票、銀行擔保和類似票據項下產生的所有債務(為免生疑問，擔保債券除外)；
(D)與財產或服務的延期購買價格有關的所有債務(應付貿易賬款和正常業務過程中的應計費用除外)，包括任何賺取債務；
(E)融資租賃和合成租賃的可歸屬債務；
(F)證券化交易的可歸屬負債；
(G)規定在到期日之前進行強制性贖回、償債基金或類似付款的所有優先股或其他股權權益；
(H)就上文(A)至(Br)(G)款所述類型的另一人的債務提供的所有擔保；和
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(I)上述人士為普通合夥人或合營公司的任何合夥企業或合營企業(本身為公司或有限責任公司的合營企業，或在外國司法管轄區內組成的類似類型的實體除外)的所有上文(A)至(Br)(H)款所述類型的債務，但如債務對該人無追索權，則屬例外。
就本協議而言，(X)在信用證(包括備用和商業)、銀行承兑匯票、銀行擔保和類似票據項下產生的任何直接債務的金額應為可在其項下提取的最高金額，以及(Y)任何擔保的金額應為受該擔保約束的債務的金額。
？GAAP？指美國公認會計 會計原則委員會和美國註冊會計師協會的意見和聲明以及財務會計準則委員會的聲明和聲明中所載的原則， 如果公司採用不時有效的國際財務報告準則，則採用不時有效的國際財務報告準則。
？政府權威是指美國或任何其他國家的政府，或其任何政治區的政府，無論是州還是地方，以及任何機構、當局、機構、監管機構、法院、行政法庭、中央銀行或其他行使政府職能或與政府有關的職能的實體(包括任何超國家機構，如歐盟或歐洲中央銀行)。
對任何人來説，擔保是指：(A)擔保或具有擔保他人(主要債務人)以任何方式直接或間接應付或履行的任何債務或其他債務的經濟效果的任何或有或有的義務，包括該人直接或間接的任何義務，(I)購買或支付(或墊付或提供資金購買或支付)此類債務或其他義務，(Ii)購買或租賃財產，保證債權人償付或履行該債務或其他債務的證券或服務；(3)維持主債務人的營運資本、權益資本或任何其他財務報表狀況或流動性或收入或現金流水平，以使主債務人能夠償還該債務或其他債務；或(Iv)為以任何其他方式向債權人保證償還或履行該等債務或保護該債權人免受損失(全部或部分)，或(B)對該人的任何資產的任何留置權，以擔保任何其他 人的任何債務或其他債務，不論該等債務或其他債務是否由該人承擔。任何擔保的金額應被視為等於該擔保所針對的相關主要債務或其部分的已陳述或可確定的金額，或者，如果不是已陳述或可確定的，則相當於擔保人善意確定的與此相關的合理預期責任的最高限額。術語保證？作為動詞有相應的含義。
？擔保方指定通知是指任何貸款人或貸款人的關聯公司發出的基本上採用附件H形式的通知。
《擔保互換協議》是指任何借款方或任何國內子公司(基金實體除外)與任何互換銀行之間就該互換合同簽訂的任何互換合同。為免生疑問，與擔保互換協議有關的義務持有人應遵守第9.03節和第10.10節的最後一段。
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？擔保金庫管理協議是指任何借款方或任何國內子公司(基金實體除外)與任何金庫管理銀行之間就該等金庫管理協議簽訂的任何金庫管理協議。為免生疑問，與擔保國庫管理協議有關的義務的持有人應遵守第9.03節和第10.10節的最後一段。
？擔保人？指(A)任何擔保互換項下的債務任何貸款方或任何境內子公司(基金實體除外)與任何互換銀行之間的合同協議，(B)任何擔保金庫管理協議項下的義務任何貸款方或任何境內子公司(基金實體除外)與任何金庫管理銀行之間的關係、
（c）擔保項下指定貸款方的任何掉期義務（在第4.01和4.07條生效之前確定），以及（d）外國借款人、公司（以及公司的繼任者和允許的
轉讓人）的義務。
擔保
？危險材料是指美國法典第42篇第6903(5)節定義的任何危險廢物、美國法典第42篇第9601(14)節定義的任何危險物質、美國法典第42篇第9601(33)節定義的任何污染物或污染物，以及任何環境法管制的任何有毒物質、石油或危險材料或其他化學品或物質 。
？榮譽日期？具有第2.03(C)節中規定的含義。
？《國際財務報告準則》的含義與公認會計原則的定義相同。
？非重大附屬公司在任何時候是指當時資產賬面價值低於10,000,000美元的本公司任何附屬公司；但如果本公司所有附屬公司的資產賬面價值合計超過50,000,000美元，則只有資產賬面價值低於5,000,000美元的該等附屬公司才被視為構成非重大附屬公司。
？增量上限是指，截至任何確定日期，(A)總額(I)400,000,000美元減去(Ii)所有增量循環信貸增加後的總額第九第十三條修正案生效日期及該決定日期之前，根據上文(A)(I)條減去(Iii)在
之後實施的所有增量定期貸款的本金總額
第九第十三條
依據上述(A)(I)款，在該決定日期之前的修訂生效日期，加上(B)只要在適用機構增加遞增循環信貸和/或遞增定期貸款時滿足遞增槓桿率要求，即可獲得無限額的金額。
？增量槓桿率要求是指，就增量上限而言，公司應 已向行政代理提交合規證書，證明在給予適用機構增量循環信貸增加和/或增量定期貸款的形式效力並使用由此產生的收益(以及任何相關收購、其他投資或與此相關的其他交易)後，截至根據第7.01(A)或7.01(B)節要求提交財務報表的最近一個財政季度末，貸款方將遵守第8.11節規定的財務契約(不言而喻，任何依賴增量上限定義(B)條款的增量循環信貸增加和/或增量定期貸款機構可以在任何機構增量循環信貸增加和/或增量定期貸款之前發生。
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依賴增量上限定義第(A)款，如果增量循環信貸增加和/或增量定期貸款同時發生，且增量上限定義(A)條款允許發生的最高金額的增量循環信貸增加和/或增量定期貸款同時發生，則不應要求本公司根據增量上限定義(A)條款對增量循環信貸增加和/或增量定期貸款給予形式上的影響；但在根據此定義計算綜合槓桿率時，任何循環信貸增量應被視為已全部支取。
遞增循環信貸 增加具有第2.02(F)節規定的含義。
？增量定期承諾對每個貸款人來説，對於任何增量定期貸款來説，是指其根據這種增量定期貸款進行增量定期貸款的義務。
？增量術語設施具有第2.02(F)節中規定的含義。
？增量術語設施修正案具有第2.02(F)(Ii)節中規定的含義。
？遞增定期貸款具有第2.02(F)節規定的含義。
？遞增術語附註？具有第2.11(A)節中規定的含義。
？負債是指在特定時間對任何人而言，不重複的下列所有事項，不論是否根據公認會計準則將其列為負債或負債：
(A)所有有資金支持的債務；
(B)任何掉期合同下的債務淨額；
(C)在保證保證下產生的所有債務；
(D)任何其他人就上文第(A)、(B)及(C)款所指明類型的未償債務所作的所有擔保；及
(E)本公司或附屬公司為普通合夥人或合營公司的任何 合夥企業或合營企業(本身為公司或有限責任公司，或在外國司法管轄區成立的類似類型實體除外)的所有上文(A)至(D)項所述類型的債務，除非該等債務對本公司或該等附屬公司無追索權。
就本協議而言，(Y)任何掉期合約在任何日期的任何債務淨額應視為截至該日期的掉期終止價值，以及(Z)任何擔保的金額應為受該擔保約束的債務金額。
？保證税是指(A)對任何貸款方在任何貸款文件下的任何義務所作的任何付款或就其所支付的任何款項徵收的税(不包括税)，以及(B)在第(A)款中未另有描述的範圍內的其他税。
？受償人具有第11.04(B)節中規定的含義。
？信息？具有第11.07節中規定的含義。
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？利息支付日期是指：(A)對於任何定期SOFR貸款或任何替代貨幣定期利率貸款，適用於此類貸款的每個利息期的最後一天和適用的到期日；但是，如果定期SOFR貸款或替代貨幣定期貸款的任何利息期超過三(3)個月，則在該利息期開始後每三(3)個月的相應日期也應為付息日期；(B)對於任何替代貨幣每日利率貸款，每個日曆月的最後一個營業日和到期日；以及(C)對於任何基本利率貸款(包括週轉額度貸款)，每年3月、6月、9月和12月的最後一個營業日，以及適用的到期日。
？對於每一筆定期SOFR貸款和每一筆替代貨幣定期利率貸款，利息期限是指自此類貸款支付或轉換為或繼續作為SOFR定期貸款或替代貨幣定期利率貸款(視情況而定)之日起至(X)止的期間對於定期SOFR貸款，適用借款人在其貸款通知中選擇的一(1)個月或三(3)個月(在每種情況下，視情況而定)的日期，(Y)關於替代貨幣定期利率
貸款，適用的
借款人在其貸款通知中選擇的日期一(1)、三(3)或(除
外)任何以加元計價的替代貨幣定期利率貸款之後六(6)個月(在每種情況下，取決於適用於相關貨幣的利率)，或(zY)適用借款人要求並得到所有貸款人同意的其他期限，即十二(12)個月或更短時間，以資助或維持一部分貸款；但條件是：
(A)本應在非營業日結束的任何利息期間應延長至下一個營業日，除非該營業日適逢另一個歷月，在這種情況下，該利息期間應在前一個營業日結束；
(B)開始於一個日曆月的最後一個營業日(或在該利息期結束時該歷月在數字上沒有相應日期的某一天)開始的任何利息期間，應在該日曆月的最後一個營業日結束時結束；及
(C)任何利息期限不得超過適用的到期日。
《中期財務報表》具有第5.01(C)節規定的含義。
國税法是指1986年的國税法。
？投資對任何人來説，是指該人在一次交易或一系列相關交易中的任何直接或間接收購或投資，無論是通過(A)收購另一人的股本，(B)貸款、墊款或出資、擔保或承擔債務，或購買或以其他方式收購另一人的任何其他債務或股權，包括該另一人的任何合夥企業或合資企業權益，或(C)收購。為遵守《公約》，任何投資的金額應為實際投資的金額，不對該投資隨後的增減價值進行調整；但每項投資應扣除作為資本返還收到的任何金額。
？投資基金是指基金實體作為普通合夥人和/或其註冊投資顧問的任何外國或國內有限責任合夥企業、有限責任公司或其他投資工具，無論是直接或間接通過該投資基金的普通合夥人，公司和/或其一個或多個子公司持有不超過少數股權。
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非自願處置是指公司或其任何子公司的任何財產的任何損失、損壞或破壞，或對公司或其任何子公司的任何財產的任何譴責或其他公開使用。
美國國税局 指美國國税局。
？isp？係指國際商會出版物第590號《國際備用慣例》(或在適用時間生效的較新版本)。
簽發人 單據是指L信用證發行人與本公司(或任何附屬公司)或本公司(或任何附屬公司)以適用的L信用證發行人為受益人而簽訂的任何信用證、信用證申請書以及任何其他文件、協議和文書，在任何情況下，均指與該信用證有關的單據。
判決 貨幣具有第11.19節中規定的含義。
？法律統稱為所有國際、外國、聯邦、州和地方法規、條約、規則、準則、條例、條例、法規和行政或司法判例或當局，包括由負責執行、解釋或管理的任何政府當局對其進行解釋或管理，以及任何政府當局的所有適用行政命令、指示職責、請求、許可證、授權和許可以及與其達成的協議，無論在每個情況下是否具有法律效力。
L/借款人指的是，對於每個貸款人來説，該貸款人S根據其按比例分享的比例參與L/C借款的資金。所有L信用證預付款均應以美元計價。
？L借款是指任何信用證項下的提款所產生的信用延期，而該信用證在作為循環貸款借款或再融資之日尚未得到償還。所有L信用證借款應以美元計價。
L信用證承諾是指對於每個L信用證出票人，該L信用證出票人在本信用證項下開具信用證的承諾。每一張L/信用證出票人S L/信用證承諾的初始金額列於附表2.03，或者如果L/C出票人在截止日期後已訂立轉讓和假設或以其他方式承擔L/C付款承諾，則在行政代理保存的登記冊中為該L/信用證出票人列明其L/C承諾的金額。L/信用證發行人的L/信用證承諾書可通過該L/信用證發行人與本公司的協議並通知行政代理而不時修改。
L/信用證延期是指，就任何信用證而言，開具或延長有效期，或續期或增加金額。
·L/C發行人是指 (A)美國銀行，(B)蒙特利爾銀行，(C)PNC銀行，全國協會，(D)Truist銀行，(E)富國銀行，全國協會，(F)法國巴黎銀行，以及(G)本公司根據第2.03(M)節選擇的任何其他貸款人(前提是，沒有該貸款人的同意，任何貸款人不得根據本條款(G)成為L/C發行人)，在每種情況下，(I)包括通過其任何分支機構或關聯公司行事；及(Ii)以本合同項下信用證簽發人的身份，或本合同項下信用證的任何後續簽發人的身份，L/C發行人指其中任何一項。
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L/信用證債務是指，截至確定之日，所有未償還信用證項下可提取的總金額，加上所有未償還未償還金額的總和，包括但不重複的所有L/信用證借款。為計算任何信用證項下可提取的金額，應按照第1.07節確定該信用證的金額。就本協議的所有目的而言，如果信用證在任何確定日期根據其條款已經過期，但由於互聯網服務提供商規則3.14的實施，仍可根據信用證提取任何金額，則該信用證應被視為未償還的餘額，可供提取的金額。
出借人是指在本合同簽字頁上被確定為出借人的每一個人，以及根據轉讓和假設或根據本合同條款應成為本合同當事人的任何其他人，但根據轉讓和假定不再是本合同當事人的任何此等個人除外。除非上下文另有要求，否則術語貸款人包括任何L/C發行人和擺動額度貸款人。
？對於任何貸款人來説，貸款辦公室是指在貸款人S行政調查問卷中描述的貸款人的一個或多個辦公室，或貸款人可能不時通知本公司和行政代理的其他一個或多個辦公室，其中辦公室可包括該貸款人的任何附屬公司或該貸款人的任何國內或國外分支機構或該附屬公司。
信用證是指根據第2.03節開具的任何信用證和任何現有的信用證。信用證可以是商業信用證或備用信用證(包括任何履約信用證和任何財務信用證)。信用證可以用美元開具，也可以用其他貨幣開具。
信用證申請是指開立或修改信用證的申請和協議，開立或修改信用證的格式應由適用的L信用證簽發人不時使用。
？信用證到期日是指到期日前三十(30)天的那一天(如果該日不是營業日，則指前一營業日)。
信用證報告是指由L/信用證簽發人以行政代理批准的格式出具的證書。
？Liberty Mutual，統稱為Liberty Mutual Insurance公司、馬薩諸塞州公司、Liberty Mutual火災保險公司和美國Safeco保險公司。
“優先權”''是指任何抵押、質押、質押、轉讓、存款安排、擔保、保留權（法定或其他）、押記或優先權、優先權或其他擔保權益或任何種類或性質的優先安排（包括 任何有條件銷售或其他所有權保留協議，以及任何與上述任何協議具有基本相同經濟效果的融資租賃）。
貸方貸款貸方是指貸方根據第二條以循環貸款、 延遲提款定期貸款、增量定期貸款或搖擺線貸款形式向借款人提供的信貸延期。
？貸款文件是指本協議、每張票據、 每份信用證、每份發行方文件、任何自動借款協議、每個遞增期限融資修正案、每個信用延期申請、每個合規證書、行政代理費用函以及借款人或其任何子公司或其任何負責人不時簽署並與本協議相關交付的其他文件、文書或協議。
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貸款通知是指根據第2.02(A)節的規定發出的通知：(A)借入循環貸款，(Br)(B)借入延遲提取定期貸款，(C)借入增量定期貸款，(D)將貸款從一種類型轉換為另一種類型，或(E)根據第2.02(A)節繼續發放定期貸款或替代貨幣定期利率貸款，如果是書面的，應基本上採用附件A的形式。或行政代理批准的其他表格(包括行政代理批准的電子平臺或電子傳輸系統上的任何表格)和公司合理接受的表格，並由適用借款人的負責人員適當填寫和簽署。
？貸款方是指本公司、對方借款人和擔保人。
？主協議？具有掉期合同定義中給出的含義。
重大不利影響是指(A)本公司及其附屬公司作為整體的運營、資產、業務、物業、負債(實際和或有)或財務狀況發生重大不利變化或產生重大不利影響；(B)貸款方作為整體履行貸款文件規定的義務的能力的重大損害；或(C)對任何貸款方的合法性、有效性、約束力或可執行性的重大不利影響。
？到期日？指(A)循環承付款總額和，2029年7月31日，
(B)關於延遲提取定期貸款承諾，2026年10月8日，和
(bC)就增額定期融資而言，指適用的增額定期融資修正案中規定的到期日；但在每種情況下，如果該日期不是營業日，則到期日應為緊接其前一個營業日。
？最大速率？具有第11.09節中給出的含義。
合併子公司是指廣達併購子公司，是特拉華州的一家有限責任公司，也是本公司的全資子公司。
？最低抵押品金額是指，在任何時候，(I)對於由現金或存款賬户餘額組成的現金抵押品，相當於L/C發行人在違約貸款人存在期間為減少或消除預付風險而提供的現金或存款賬户餘額的103%；(Ii)對於根據第2.14(A)(I)或(A)(Ii)節的規定提供的由現金或存款賬户餘額組成的現金抵押品，相當於所有L/信用證債務餘額的103%的金額，否則，由行政代理和L/信用證發行人自行決定的金額。
穆迪是指穆迪投資者服務公司及其任何繼任者。
？多僱主計劃是指ERISA第4001(A)(3)節所述類型的任何員工福利計劃，公司或任何ERISA關聯公司向該計劃繳費或有義務向該計劃繳費，或在前五(5)個計劃年度內已繳費或有義務繳費。
？多僱主計劃是指有兩個或多個出資贊助商(包括本公司或任何ERISA附屬公司)的計劃，其中至少有兩個不在共同控制之下，如ERISA第4064節所述。
？第九修正案 指借款人、貸款人(在此定義)和美國銀行(N.A.)作為行政代理、國內搖擺線貸款人和L/C發行人的日期為第九修正案生效日期的特定修正案。
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？第九修正案生效日期指2021年10月8日。
？對於任何期間，非現金費用是指在該期間或任何未來期間不代表現金項目的非現金費用的金額。為免生疑問，非現金費用不應包括任何折舊費用，但應包括任何攤銷費用。
·未經同意的貸款人具有第11.14節中指定的含義。
？非違約貸款人是指在任何時候不是違約貸款人的每個貸款人。
非展期貸款人具有第2.17(B)節中規定的含義。
？非延期通知日期具有第2.03(B)(Iii)節中規定的含義。
？票據或票據是指循環票據、定期票據和/或週轉流水線票據，視情況單獨或共同發行。
額外L/C發行人通知是指任何貸款人根據第2.03(M)節以行政代理批准的格式 提交的通知(此類批准不得無理扣留或延遲)。
？貸款預付款通知是指與貸款有關的預付款通知，基本上應採用附件I的形式或行政代理批准的其他格式(包括行政代理批准的電子平臺或電子傳輸系統上的任何格式)，並由負責官員適當填寫和簽署 。
？債務是指(I)任何貸款方根據任何貸款文件或其他方式產生的任何貸款或信用證的所有墊款、債務、責任、賠償、義務、契諾和責任，無論是直接或間接的(包括通過假設獲得的)、絕對的或或有的、到期的或到期的、目前存在的或以後產生的，包括根據任何債務人救濟法啟動任何借款方或其任何附屬公司的訴訟開始後應計的利息和費用，將該人列為該訴訟中的債務人
，無論該利息和費用是否允許在該訴訟中索賠，及(Ii)(A)任何任何貸款方或任何境內子公司(基金實體除外)與任何互換銀行之間的互換合同
擔保互換協議和(B)任何擔保金庫管理協議項下的所有義務
任何貸款方或任何境內子公司(基金實體除外)與任何金庫管理銀行之間的關係；但擔保人的義務應排除與擔保人有關的任何被排除的互換義務。
？OFAC？指美國財政部外國資產管制辦公室。
？組織文件是指：(A)關於任何公司、公司章程或公司證書或章程以及章程(或關於任何非美國司法管轄區的同等或類似的組織文件)；(B)關於任何有限責任公司的證書或組織章程或組織章程以及經營協議或有限責任公司協議(或關於任何非美國司法管轄區的同等或可比文件)；以及(C)對於任何合夥企業、合資企業、信託或其他形式的商業實體， 合夥企業、合資企業或其他適用的組建或組織協議(或關於任何非美國司法管轄區的同等或可比文件)；和(D)對於所有實體，向其成立或組織所在司法管轄區的適用政府當局提交的與其成立或組織有關的任何協議、文書、備案或 通知(或關於任何非美國司法管轄區的同等或可比文件)。
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？其他連接税對任何接受者來説，是指由於該接受者現在或以前與徵收此類税收的司法管轄區之間的聯繫而徵收的税款(不包括因該接受者籤立、交付、成為當事人、履行其義務、根據任何貸款文件接受付款、根據任何貸款文件接受或完善擔保權益、根據或強制執行任何其他交易、或出售或轉讓任何貸款或貸款文件的權益而產生的聯繫)。
？其他税項是指所有現有或未來的印花、法院或單據、無形、記錄、存檔或類似税項，這些税項是指根據任何貸款文件的籤立、交付、履行、強制執行或登記、根據任何貸款文件收取或完善擔保權益或以其他方式進行的任何付款所產生的所有税項，但 是對轉讓徵收的其他關聯税(根據 第3.06(B)節作出的轉讓除外)的任何税項除外。
？未償還金額是指(I)就任何日期的任何循環貸款、延遲提取定期貸款、增量定期貸款和週轉額度貸款而言，在實施任何借款和任何循環貸款、延遲提取定期貸款、增量定期貸款和週轉額度貸款(視屬何情況而定)後的未償還本金總額的美元等值金額；及(Ii)就任何日期的任何L信用證債務而言，指在該日期實施任何L信用證延期後該L信用證債務在該日期的未償還金額總額的等值金額，以及截至該日期L信用證債務總額的任何其他變化，包括因償還任何信用證項下的未付提款或減少自該日起生效的信用證項下可支取的最高金額。
隔夜利率是指，在任何一天，(A)對於以美元計價的任何金額，(I)聯邦基金利率和(Ii)由行政代理、適用的L/C發行人或適用的迴旋額度貸款人(視情況而定)根據銀行業同業薪酬規則確定的隔夜利率，以及 (B)對於以另一種貨幣計價的任何金額，(I)由行政代理或適用的L/C發行人(視情況而定)確定的隔夜利率中較大的一個：根據銀行業關於同業薪酬的規則 和(Ii)適用的替代貨幣隔夜存款的年利率，美國銀行的分行或附屬公司在適用的離岸銀行間市場為該貨幣向該銀行間市場的主要銀行提供該貨幣的隔夜存款，其金額約等於該利率正在確定的金額。
？參與者？具有第11.06(D)節規定的含義。
？參與者名冊具有第11.06(D)節規定的含義。
參與成員國是指根據歐盟有關經濟和貨幣聯盟的法律採用或已經採用歐元作為其合法貨幣的任何歐盟成員國。
Bbr}養老金福利擔保公司。
《養卹金法案》係指2006年的《養老金保護法》。
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《養卹金籌資規則》是指《國內税法》和《國際養卹金辦法》關於養卹金計劃最低繳費(包括其任何分期付款)的規則，並在《養卹金法》生效日期之前結束的計劃年度《國內税法》第412節和《養卹金辦法》第302節中作出規定，這兩項規定均在《養卹金法》生效之前生效，此後，《國內税法》第412、430、431、432和436節以及《國際養卹金法》第302、303、3004和305節均有規定。
？養老金計劃是指由公司和任何ERISA關聯公司維護或參與的任何員工養老金福利計劃(包括多僱主計劃，但不包括任何多僱主計劃)，並且受ERISA第四章的覆蓋，或受《國税法》第412節規定的最低資金標準的約束。
？履約信用證是指為支持供應、服務或建築合同的合同義務而簽發的任何備用信用證，包括投標、履約、預付款、保修、保留、可用性和缺陷責任義務，滿足12 C.F.R.第3部分附錄A第3(B)(2)(I)節或貨幣法規任何後續主計長的履約信用證的要求。
許可收購 指由公司和/或公司的一個或多個子公司進行收購的任何投資；但條件是：(I)在該項收購中收購的財產(或被收購人的財產)在與本公司及其附屬公司於截止日期從事的相同或相似的業務或任何與其密切相關或附帶的業務(或其任何合理延伸或擴展)中使用或有用，(Ii)在收購另一人的股本的情況下，該另一人的董事會(或其他可比管理機構)或股東(或可比股權所有者)應已正式批准該項收購，(Iii)公司 應已向行政代理提交一份形式合規證書，證明在按形式實施收購後，貸款各方將遵守 第8.11(A)和(B)節規定的財務契諾，截至公司根據第7.01(A)或(B)節提交財務報表的最近一個會計季度，(Iv)緊接該收購生效後，本公司應擁有至少100,000,000美元(A)循環承諾總額項下的可用資金及/或(B)資產負債表上的無限制現金或現金等價物，及(V)緊接該項收購生效前及之後並無違約或違約事件。
？允許留置權是指根據第8.01節的條款，對公司或其任何子公司的財產在任何時候允許存在的留置權。
？允許的應收款融資是指公司或任何子公司 (A)轉讓或出售任何賬户(定義見紐約州現行統一商法典)、付款無形資產(定義見紐約州現行統一商法典)、應收票據、未來租賃付款或剩餘款項的權利，包括經修訂的美國法典第11章第101(5)節界定的所有應收款或剩餘款項，以及就該等債權(統稱，連同與之相關的某些財產及其收款權和任何收益(即轉讓資產)給不是本公司子公司或關聯公司的任何人(就任何此類交易而言，應收款融資人)，(B)向該應收款融資人借款，並通過質押該轉讓資產來擔保該借款，和/或(C)以其他方式為其收購該轉讓資產提供資金，並在與此相關的情況下，將該轉讓資產的權益轉讓給應收款融資人；但(A)所有此類融資的歸屬本金總額 (但不包括由公司或其子公司的客户發起的任何供應鏈融資，包括公司或任何子公司向任何應收賬款融資人轉讓或出售轉讓的資產，以換取基本上同時向
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(Br)根據標準市場條款的有限追索權供應鏈融資安排，本公司或該等附屬公司轉讓的資產)在任何時候不得超過$300,000,000600,000,000及(B)該等融資不得因任何理由向本公司或任何附屬公司追索，但(W)回購不合資格資產、(X)與轉讓資產有關的信貸損失以外的損失或攤薄的賠償、(Y)根據應收賬款的服務安排不構成債務的任何責任或(Z)本公司或任何附屬公司真誠地確定為應收賬款融資慣常做法的陳述、保證、契諾、彌償及
保證，包括吸收攤薄金額。
允許的次級債務是指公司或任何子公司在截止日期後發行的無擔保債務，只要(A)任何此類債務的最終到期日不早於到期日後六(6)個月，(B)任何此類債務不包含(I)任何 財務維護契約(或與財務維護契約具有同等效力的違約)或(Ii)明確涉及本協議或任何其他貸款文件的任何特定交叉違約條款，(C)任何此類債務在償還權上明確從屬於按條款和條件優先償還債務，並有令行政代理合理滿意的文件證明，(D)任何此類債務在到期日後六(6)個月之前不包含任何定期攤銷、強制性贖回或償債基金撥備或類似撥備，以及(E)此類債務所包含的契諾和違約撥備對公司及其子公司的限制不得超過本協議或任何其他貸款文件中包含的契諾和違約撥備。
？個人是指任何自然人、公司、有限責任公司、信託、合資企業、協會、公司、合夥企業、政府當局或其他實體。
？計劃是指為公司或任何ERISA關聯公司的員工維護的 ERISA第3(3)節所指的任何員工福利計劃(包括養老金計劃)，或公司或任何ERISA關聯公司必須代表其任何員工繳納的任何此類計劃。
？根據任何債務救濟法，重組計劃是指任何重組計劃或清算計劃。
？平臺？具有第11.07節中規定的含義。
？形式基準是指，在計算綜合槓桿率(包括確定適用比率)時，任何收購應被視為自公司根據第7.01(A)或(B)節提交財務報表的收購日期前最近四(4)個財政季度的第一天發生。就上述情況而言，(A)可歸因於被收購人或被收購財產的損益表項目應包括在與適用於該等計算的任何期間有關的範圍內，條件是：(I)該等項目未按照公認會計原則或按照第1.01節和 節中所述的任何定義條款以其他方式計入本公司及其附屬公司的該等損益表項目中；(Ii)該等項目有財務報表或其他令行政代理人合理滿意的資料支持；及(B)本公司或任何附屬公司(包括所收購的個人或財產)所產生或承擔的任何債務)，而所取得的人或財產的任何債務，如未因該項交易而註銷，應被視為自適用期間的第一天起發生。
？預計合規證書是指公司負責官員的證書，其中包含公司根據第7.01(A)或(B)節在按預計基礎實施適用的交易後根據第7.01(A)或(B)節提交財務報表的截至最近一個財政季度末的合理詳細的綜合槓桿率計算。
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？按比例分攤對每個貸款人來説，在任何時候，(A)對於增量定期貸款，是指一個分數(以百分比表示，執行到小數點後第九位)，其分子是該貸款人在該增量期限貸款下的未償還金額
，其分母是所有貸款人在該增量定期貸款下在該時間的未償還金額；(B)對於循環承諾，是一個分數
(以百分比表示，已執行到小數點後第九位)，其分子為該貸款人當時的循環承諾額，其分母為當時的循環承諾額總額，可按第2.15節的規定進行調整，以及(C)對於延遲支取定期貸款的分數(以百分比表示，執行到小數點後第九位)，(X)如延遲支取定期貸款尚未獲得資金，其分子為該貸款人當時的延遲支取定期貸款承諾額，其分母為當時延遲支取定期貸款承諾的總額，及(Y)如該延遲支取定期貸款已獲得資金，
的分子，即該貸款人S此時延遲提取定期貸款的未償還金額，其分母為所有貸款人此時延遲提取定期貸款的未償還金額；但如果各貸款人作出循環貸款的承諾和各L/C發行人進行L/C信用延期的義務已根據第9.02節終止，則應根據緊接終止前以及在生效後根據本條款作出的任何後續轉讓按比例確定各貸款人的比例份額。每個貸款人的初始比例份額在附表2.01或轉讓和假設中與該貸款人的名稱相對列出，根據該轉讓和假設，該貸款人成為本協議的一方，視情況而定。
？財產是指任何財產或資產中的任何類型的任何權益，無論是不動產、動產或混合財產，還是有形財產或無形財產。
Pte？是指由美國勞工部頒發的禁止交易類別豁免，因為任何此類豁免都可能會不時修改。
？公共貸款人的含義如第11.07節所述。
？《合格財務合同》一詞的含義與《美國法典》第12編第5390(C)(8)(D)條中所賦予的含義相同，並應按照《美國法典》第12編第5390(C)(8)(D)條進行解釋。
？QFC信用支持具有第11.25節中指定的含義。
？合格ECP擔保人是指在任何時候總資產超過10,000,000美元的每一貸款方，或在 商品交易法規定的時間內符合資格的合同參與者，並可導致另一人在此時根據商品交易法第1a(18)(A)(V)(Ii)條有資格成為合格的合同參與者。
？就任何利息期而言，利率決定日期是指該利息期開始前兩(2)個營業日(或行政代理合理釐定的銀行間市場慣例一般視為利率定盤日的其他日子；前提是該市場慣例對行政代理人而言在行政上並不可行，則利率釐定日期是指行政代理人以其他方式合理釐定的其他日期)。
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？應收款融資人具有第1.01節中允許的應收款融資定義中指定的含義。
收款人是指行政代理、任何貸款人、任何L/信用證出票人或因本合同項下任何義務而支付的任何款項的任何其他收款人(視情況而定)。
？《登記冊》具有第11.06(C)節中規定的含義。
關聯方，就任何人而言，是指S的關聯公司和合夥人、董事、高級管理人員、員工、代理人、受託人
和、管理人員、經理、顧問、
顧問、服務提供商以及該
人和該人的S關聯公司的代表。
相關利率是指以(A)英鎊、索尼婭、(B)歐元、EURIBOR、(C)加元、術語Corra Rate、(D)澳元、BBSY和(E)日元、Tibor(視情況適用)計價的任何信貸延期。
？拆除生效日期？具有第10.07(B)節中規定的含義。
替換貸款人的含義如第2.17(B)節所述。
？可報告事件？指ERISA第4043(C)節規定的任何事件，但免除了30天通知期的事件除外。
？信用延期申請是指(A)借款或 轉換或繼續貸款(迴旋額度貸款除外)、貸款通知、(B)L/C信用展期、信用證申請和(C)迴旋額度貸款、迴旋額度貸款通知，或在應與適用的迴旋額度貸款機構達成汽車借款或零餘額或類似安排的情況下，此類替代通知安排所要求的申請形式。
？所需貸款人在任何時候都是指在任何時候總共持有超過所有貸款人總信用敞口50% (50%)的貸款人的任何組合。為了確定所需的貸款人，任何違約貸款人的總信用風險應被排除在外；但條件是，違約貸款人蔘與任何擺動額度貸款的金額和該違約貸款人未能為尚未重新分配給另一貸款人並由其提供資金的未償還金額，應被視為由作為適用的擺動額度貸款人的貸款人或L/C發行人(視情況而定)在作出上述決定時持有。
O所需的循環貸款人在任何時候都是指 當時持有所有貸款人的循環信貸敞口總額超過50%(50%)的貸款人的任何組合。為確定所需的循環貸款人，任何違約貸款人的循環信貸風險敞口總額應不包括在內；但條件是，該違約貸款人蔘與任何迴旋額度貸款的金額以及該違約貸款人未能為其提供資金但未重新分配給另一貸款人的未償還金額，應被視為由作為適用的迴旋額度貸款人或L/C發行人(視情況而定)的貸款人在作出這一決定時持有。
離職生效日期可撤銷金額的含義如
第
節所述10.072.12
(ae
).
可撤銷金額
辭職生效日期？的含義如
第
節所述2.1210.07
(ea
).
36
O決議授權機構是指歐洲經濟區決議授權機構，或者，就任何英國金融機構而言，是指聯合王國決議授權機構。
？負責人是指借款方的首席執行官、首席財務官、首席會計官、財務主管、助理出納、總法律顧問、祕書或助理祕書總裁，或就任何澳大利亞借款人或加拿大借款人而言，董事，以及 僅就根據條款II發出的通知而言，由任何上述高級人員在發給行政代理或適用貸款方的任何其他高級職員或僱員的通知中指定的適用借款方的任何其他高級職員或僱員。根據本協議交付的任何文件如經貸款方負責人簽署，應被最終推定為已獲得借款方所有必要的公司、合夥和/或其他行動的授權，且該負責人應被最終推定為代表貸款方行事。在行政代理人要求的範圍內，每個負責幹事將提供在職證書，並在行政代理人要求的範圍內提供適當的授權文件，其形式和實質應令行政代理人合理滿意。
受限支付？指因購買、贖回、購回、退休、收購、註銷或終止任何該等股本或任何購股權、認股權證或其他權利而就本公司或任何附屬公司的任何股本或任何付款(不論以現金、證券或其他財產)而作出的任何股息或其他分派(不論以現金、證券或其他財產)，包括任何償債基金或類似存款。
？重估日期是指(A)就任何循環貸款或週轉額度貸款而言，下列各項中的每一項： (I)以替代貨幣計價的替代貨幣貸款或週轉額度貸款借款的每個日期，(Ii)根據第2.02節繼續發放替代貨幣定期利率貸款的每個日期，以及 (Iii)行政代理或適用的週轉額度貸款人合理決定或所需循環貸款人合理要求的額外日期；和(B)就任何信用證而言，下列各項中的每一項：(I)以替代貨幣計價的信用證的每個簽發日期，(Ii)任何此類信用證修改的每個日期(僅就增加的金額而言)，(Iii)適用的L/信用證發行人根據任何以替代貨幣計價的信用證付款的每個日期，及(Iv)行政代理或適用的L信用證出票人應合理決定的額外日期或循環貸款人應合理要求的額外日期。
？循環承諾對每個貸款人來説，是指其有義務(A)根據第2.01節向借款人發放循環貸款，(B)購買參與L/C債務，以及(C)購買參與週轉額度貸款，在任何時間未償還的本金總額不得超過附表2.01在循環承諾項下與該貸款人S姓名相對的金額，或在該貸款人成為本協議一方所依據的轉讓和假設中，視情況適用，該金額可根據本協議不時減少或增加。
？對於任何貸款人來説，循環風險敞口是指該貸款人S在任何時候的本金總額 (A)當時未償還的循環貸款，加上(B)當時參與L/C債務，加上(C)當時參與週轉額度貸款。
？循環貸款具有第2.01(A)節規定的含義。
？循環票據？具有第2.11(A)節規定的含義。
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·S是指標準普爾S金融服務有限責任公司，是S全球公司的子公司，及其任何繼任者。
？出售及回租交易，就本公司或任何附屬公司而言，指直接或間接與任何人士達成的任何安排，根據該安排，本公司或該附屬公司將出售或轉讓任何在其業務中使用或有用的財產，不論該財產現已擁有或日後獲得，並 其後租用或租賃該財產或其他財產，而該等財產或其他財產擬用作與出售或轉讓財產實質上相同的一項或多於一項目的。
？當日資金是指：(A)就以美元支付和付款而言，立即可用的資金；(B)就以替代貨幣支付和支付而言，指行政代理或適用的L匯票出票人(視情況而定)合理確定的用於支付或支付以相關替代貨幣結算國際銀行交易的地方的同日或其他資金(視情況而定)。
？制裁(S)指由美國政府實施或執行的任何國際經濟制裁，包括外國資產管制處、聯合國安理會、歐盟或
她國庫S陛下。
？美國證券交易委員會是指美國證券交易委員會或繼承其任何主要職能的任何政府機構。
證券化交易是指任何融資交易或一系列相關融資交易(包括保理安排)，根據這些交易，公司或任何子公司可以出售、轉讓或以其他方式轉讓或授予擔保權益的賬户、付款、應收賬款、未來租賃付款或剩餘款項的權利或對特殊用途的類似付款權利子公司或聯營公司不是貸款方的公司子公司或關聯公司。
高級票據是指(A)根據高級票據契約發行的2030年到期的公司2.900的優先票據和本公司發行的任何登記票據，以交換和預期條款與該等票據基本相同的票據；以及(B)2024年到期的公司0.950的優先票據、2032年到期的公司2.350的優先票據和根據高級票據契約發行的2041年到期的公司3.050的優先票據以及本公司發行的任何登記票據，這些各自的票據分別具有與此類票據基本相同的術語。
*高級票據契約是指根據 發行的任何契約或類似協議，該契約或類似協議在本協議日期有效，此後在貸款文件允許的範圍內不時經修訂、修訂和重述、補充或以其他方式修改。
？重要附屬公司？是指本公司的附屬公司(基金實體除外)，該附屬公司截至本條例日期符合美國證券交易委員會S-X條例所載的重要附屬公司的定義(根據及截至根據 第7.01節提供的本公司最新綜合財務報表的交付日期)。
·第六修正案生效日期指2020年9月22日。
SOFR是指由紐約聯邦儲備銀行(或繼任者 管理人)管理的擔保隔夜融資利率。
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SOFR調整指：(A)就每日簡單SOFR而言，利率為0.10% (10個基點)；及(B)就期限SOFR而言，(I)一個月S期限的利息期限為0.10%(10個基點)，及(Ii)三個月期限的利息期限為0.10%(10基點)。
？償付能力或償付能力，就截至某一特定日期的任何人而言，是指在該日期 (A)該人有能力在其正常業務過程中到期時償付其債務和其他負債、或有債務和其他承諾，(B)該人不打算、也不相信它將產生超出S在其正常過程中償付能力的債務或債務，(C)該人沒有從事業務或交易，也不打算從事業務或交易，在適當考慮該人士從事或將從事的行業的現行慣例後，該人士的S財產將構成不合理的小額資本；(D)該人士的 財產的公允價值大於該人士的負債總額，包括但不限於或有負債；及(E)該人士的資產現時的公允可出售價值不少於當該人士的債務成為絕對債務及到期時， 將須就其可能承擔的負債支付的金額。在計算任何時候的或有負債數額時，其目的是按照根據當時存在的所有事實和情況， 可合理預期成為實際負債或到期負債的數額計算此類負債。
？就任何適用的確定日期而言，索尼婭是指5日(5)公佈的英鎊隔夜指數平均參考利率這是)適用的路透社屏幕頁面上該日期之前的營業日(或提供行政代理可能不時指定的報價的其他商業來源)；前提是，如果該確定日期不是營業日，則SONIA指的是在第一(1)日適用的匯率ST)緊接其之前的工作日 。
索尼婭調整就索尼婭而言，？意味着0.0326%(3.26個基點)。
？特別通知貨幣？指任何時候的替代貨幣，而不是當時位於北美或歐洲的經濟合作與發展組織成員國的貨幣。
？指定貸款方是指在適用時間不是《商品交易法》規定的合格合同參與者的任何貸款方。
？指明的陳述是指：(A)在每一種情況下，關於公司的陳述和擔保，在第6.01、6.02節中關於第九修正案和公司根據修正案交付的貸款文件((B)和(C)除外)，以及第6.04節中關於第九修正案和公司根據修正案交付的貸款文件的陳述和擔保；以及(B)第6.07節(僅限於第9.01(A)或(G)節下的違約事件)、6.14、6.18(在布拉特納收購生效後)，6.21關於延遲提取定期貸款和收購循環貸款的收益的使用，6.23關於延遲提取期限貸款和收購循環貸款的收益的使用。
？英鎊和？GB是指聯合王國的合法貨幣。
？任何人的附屬公司是指公司、合夥企業、合資企業、有限責任公司或 其他商業實體，而該公司、合夥企業、合資企業、有限責任公司或其他商業實體的大多數股本具有普通投票權以選舉董事或其他管治機構(僅因意外情況發生而具有此項權力的股本除外) 當時由該人實益擁有，或其管理層由該人直接或間接通過一個或多箇中間人或兩者同時控制。除非另有説明，否則本協議中對子公司或子公司的所有提及均指本公司的一家或多家子公司；但就本協議而言，任何投資基金均不得被視為本公司的子公司。
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`受支持的QFC？具有第11.25節中指定的含義。
？擔保是指(I)聯邦互惠銀行和Liberty Mutual及其每一家附屬公司和子公司，以及以適用的承銷協議為對價承銷債券的任何其他公司(以及該人為委託人購買債券的其他公司(定義見適用的承銷協議))，及其共同擔保人和 再保險人，或(Ii)任何人士(連同其聯屬公司、附屬公司及其他承銷以承銷協議為代價的債券的公司(以及該等人士為委託人購買債券的其他公司(定義見適用的包銷協議))，根據適用的保證信貸文件取代或補充上文第(I)款所述人士的遺囑執行人或 債券採購人，及其共同擔保人和再保險人，以及其各自的繼承人和獲準受讓人。
就任何承銷協議而言，擔保信用證單據是指此類承銷協議和與此相關而簽訂的每份文件。
？互換銀行是指(A)在貸款人與任何借款方或任何國內子公司(基金實體除外)簽訂互換合同時作為貸款人或其關聯公司的任何人，以及(B)與任何借款方或在成交日期存在的任何國內子公司(基金實體除外)簽訂互換合同的貸款人或其關聯公司。
？掉期合約是指任何及所有 (A)利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、遠期匯率交易、商品掉期、商品期權、遠期商品合約、股票或股票指數掉期或期權、債券或債券價格或債券指數掉期、期權或遠期債券或遠期債券價格或遠期債券指數交易、利率期權、遠期外匯交易、上限交易、下限交易、領滙交易、貨幣掉期交易、交叉貨幣 利率掉期交易、貨幣期權、現貨合約、或任何其他類似交易或前述任何交易的任何組合(包括訂立任何前述的任何選擇)，不論任何此等交易是否受任何主協議管限或 受任何主協議管限，及(B)任何種類的交易及相關確認書，受國際掉期及衍生工具協會公佈的任何形式的主協議、任何國際外匯總協議或任何其他主協議(任何此等主協議連同任何相關的附表、主協議)的條款及條件所規限或管限，包括任何主協議項下的任何此類義務或責任。
？互換義務？是指就擔保人而言，根據構成《商品交易法》第1a(47)節所指互換的任何協議、合同或交易支付或履行的任何義務。
？掉期終止價值，對於任何一份或多份掉期合同，是指在考慮到與此類掉期合同有關的任何可依法強制執行的淨額結算協議的影響後，(A)對於此類掉期合同成交之日或之後的任何日期，據此確定的終止價值(S)，以及 (B)對於(A)款所述日期之前的任何日期，確定為此類掉期合同的按市值計價的金額(S)，根據任何 認可交易商(可能包括貸款人或貸款人的任何附屬公司)在此類掉期合同中提供的一個或多箇中端市場報價或其他現成報價確定。
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？Swing Line貸款機構是指國內的Swing Line貸款機構、澳大利亞的Swing Line貸款機構或加拿大的Swing Line貸款機構，或視情況兼而有之。
？擺動額度貸款是指國內 擺動額度貸款、澳大利亞擺動額度貸款或加拿大擺動額度貸款，或視情況同時提供這三種貸款。
Br}週轉額度貸款通知是指根據第2.04(B)節借入週轉額度貸款的通知，該通知應基本上採用附件b的形式或行政代理批准的其他形式(包括行政代理批准的電子平臺或電子傳輸系統上的任何表格)，並由適用借款人的負責人適當填寫和簽署，併為公司合理接受。
？擺動線條票據是指國內的擺線線條票據、澳大利亞的擺線線條票據或加拿大的擺線線條票據，或視情況同時使用這三種票據。
？搖擺線昇華是指國內搖擺線昇華、澳大利亞搖擺線昇華或加拿大搖擺線昇華，或視情況兼而有之。
合成租賃
目標2收件箱是指跨歐洲自動化實時毛額
結算快速轉賬支付系統，該系統利用單一共享平臺，於2007年11月19日推出。
RST T2 RST 是指由歐元體系或任何後續系統運營的實時總結算系統。
指定日期指定是指任何一天 TARGET 2（或者，如果該支付系統停止運行，則行政代理合理確定為合適替代品的其他支付系統（如果有的話）T2開放以歐元結算付款。
？税收是指任何政府當局徵收的所有當前或未來的税收、徵税、徵收、關税、扣減、預提(包括備用預扣)、 評估、費用或其他費用，包括適用於其的任何利息、附加税或罰款。
？貨幣匯率一詞具有替代貨幣術語匯率定義中所規定的含義。
？Corra調整期限指(A)一個月的息期為0.29547%(29.547個基點)，S的利息期為一個月；(B)三個月的息期為0.32138%(32.138個基點)。
？術語Corra Rate？具有替代貨幣術語Rate？的定義中指定的 含義。
？定期貸款協議是指本公司、貸款人和作為行政代理的美國銀行之間於2024年7月16日簽訂的某些信貸協議。
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？SOFR期限指：(A)對於期限SOFR貸款的任何利息期，年利率等於該期限SOFR貸款開始前兩(2)個美國政府證券營業日的SOFR篩選期限利率；前提是，如果 該利率沒有在上午11：00之前公佈。在該確定日期，術語SOFR是指緊接其之前的第一個美國政府證券營業日的SOFR屏幕期限利率；在每種情況下，加上適用的SOFR 調整；以及(B)對於任何日期的基本利率貸款的任何利息計算，年利率等於該日期之前兩(2)個美國政府證券營業日的SOFR屏幕期限利率 ，期限為從該日起一個(1)個月；前提是，如果該利率沒有在上午11：00之前發佈。在該確定日期，術語SOFR是指緊接其之前的第一個美國政府證券營業日的術語SOFR屏幕利率，在每種情況下，加上適用的SOFR調整；前提是，如果按照前述(A)或(B)條款中的任何一項確定的術語SOFR小於零，則就本協議而言，術語SOFR應被視為零。
？術語SOFR符合更改是指，就SOFR或任何建議的術語SOFR後續利率或術語SOFR的使用、管理或任何相關約定而言，對基本利率、SOFR、術語SOFR和利息期限的定義、確定利率和支付利息的時間和頻率以及其他技術、行政或操作事項(如有疑問，包括第3個營業日和第3個美國政府證券營業日的定義、借款請求或預付款的時間、轉換或繼續通知和回顧期限的長度)的任何符合規定的更改，視情況而定，行政代理可酌情(在與本公司磋商後)反映該適用費率的採納和實施(S)，並允許行政代理以與市場慣例基本一致的方式進行管理(或者，如果行政代理確定採用該等市場慣例的任何部分在行政上不可行或不存在管理該費率的市場慣例，則以行政代理在與本協議及任何其他貸款文件的管理相關的情況下確定(與本公司磋商)合理必要的其他管理方式)。
術語SOFR貸款是指按SOFR術語定義第(A)款的利率計息的貸款。
術語SOFR更換日期具有第3.03(B)節中規定的含義。
術語SOFR計劃不可用日期具有第3.03(B)節中規定的含義。
術語SOFR篩選匯率是指由CME(或任何令管理代理滿意的繼任管理人)管理並在適用的路透社屏幕頁面(或提供管理代理不時指定的報價的其他商業來源)上發佈的前瞻性SOFR期限匯率。
術語SOFR後繼率具有第3.03(B)節中規定的含義。
13 修正案生效日期指2024年7月31日。
？閾值
金額意味着
$300,000,000400,000,000
.
？對於任何貸款人來説，總信用風險敞口是指(A)該貸款人在該時間的未使用承諾，加上(B)該貸款人在該時間的循環風險敞口，加上(C)該貸款人在該時間的所有延遲提取定期貸款和增量定期貸款的餘額。
對任何貸款人而言，循環信貸風險敞口總額是指(A)該貸款人當時未使用的循環承諾，加上(B)該貸款人在該時間的循環風險敞口。
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？循環未償還總額是指所有循環貸款、所有周轉額度貸款和所有L/C債務的未償還金額的總和。
？交易日期？具有第11.06(G)(I)節中規定的含義。
？交易總體上是指收購Blattner、借入延期提款定期貸款和借入收購循環貸款。
？轉讓資產？具有第1.01節中允許的應收款融資定義中指定的含義。
？金庫管理 協議是指管理提供金庫或現金管理服務的任何協議，包括存款賬户、透支、信用卡購買或借記卡、資金轉賬、自動票據交換所、零餘額賬户、退還的 支票集中、受控支付、密碼箱、賬户對賬和報告、供應鏈融資安排以及貿易融資服務和其他現金管理服務。
？金庫管理銀行是指(A)在貸款人成為與任何貸款方或任何國內子公司(基金實體除外)簽訂金庫管理協議的當事一方時作為貸款人或其附屬公司的任何人，以及(B)在截止日期與任何貸款方或任何存在的國內子公司(基金實體除外)簽訂金庫管理協議的貸款人或其附屬公司。
？就貸款而言，類型是指其性質為基本利率貸款、定期SOFR貸款、替代貨幣每日利率貸款或替代貨幣定期利率貸款。
？《跟單信用證統一慣例》，最近由國際商會第600號出版物(或簽發時生效的較新版本)發佈，並由國際商會出版物639補充。
？英國金融機構是指任何BRRD業務(該術語在英國審慎監管局頒佈的PRA規則手冊(不時修訂)中定義)或受英國金融市場行為監管局頒佈的FCA手冊(不時修訂)第11.6條IFPRU約束的任何個人，包括某些信貸機構和投資公司，以及這些信貸機構或投資公司的某些附屬公司。
？英國決議機構是指英格蘭銀行或任何其他負責英國金融機構決議的公共行政機構。
承保協議是指(A)日期為2005年3月14日的某些承保、持續賠償和擔保協議，由本公司、其中指明的本公司的某些子公司和關聯公司以及經(I)日期為2006年11月28日的AIG、Federal、本公司和其中指明的其他彌償人之間的聯合承保協議和修正案 修訂的《承保、持續賠償和擔保協議》，(Ii)日期為2008年1月9日的AIG、Federal、本公司和其中指明的其他彌償人之間的承保、持續賠償和擔保協議的第二修正案 (Iii)AIG、Federal、公司和其中確定的其他彌償人於2008年12月19日簽署的《承保、持續賠償和擔保協議》的合併和第三修正案；(Iv)AIG、Liberty Mutual、Federal、本公司和其中確定的其他彌償人於2009年3月31日簽署的《承保、持續賠償和擔保協議的聯合協議和第四修正案》；(V)《承保、持續賠償和擔保協議的聯合協議和第五修正案》
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和擔保協議，日期為2012年5月17日，聯邦、自由互助、AIG、本公司和其中確定的其他彌償人之間；(Vi)承保第六修正案，日期為2012年12月3日；(Br)聯邦、AIG、自由互助、本公司和其中指明的其他彌償人之間的持續賠償和擔保協議，(Vii)截至2015年8月4日的聯邦、AIG、自由互助、本公司和其中確定的其他彌償人之間的承保、持續賠償和擔保協議第七修正案，以及(Vii)聯邦、AIG、自由互助、本公司和其中確定的其他彌償人之間的第八修正案聯邦、AIG、Liberty Mutual、本公司和其中指定的其他賠償人之間的持續賠償和安全協議，日期為2020年9月22日，並根據本協議及其條款不時進行進一步修訂，或(B)任何額外的 或替換承保，本公司及本公司與適用擔保人之間的持續彌償及擔保協議或其他彌償協議，其所載條款(1)對貸款人並不比上文(A)項所述承銷協議的條款更為不利，或(2)行政代理全權酌情決定令行政代理滿意，而該等條款已根據本協議及本協議的條款 不時修訂或修改。
？美國？和？美國？是指美利堅合眾國。
？未報銷金額具有第2.03(C)節規定的含義。
？更新的形式財務報表具有第5.03(J)節規定的含義。
？更新的季度財務報表具有第5.03(J)節規定的含義。
？美國政府證券營業日指的是任何
工作日，但下列任何
工作日除外除(A)星期六、(B)星期日或(C)證券業及金融市場公會、紐約證券交易所或紐約聯邦儲備銀行不營業，因為根據適用的美國聯邦法律或紐約州法律，這一天是法定假日。建議其成員的固定收益部門全天關閉
以進行美國政府證券交易。
？美國 個人是指《國税法》第7701(A)(30)節所定義的任何美國人。
？美國特別決議制度具有第11.25節中指定的含義。
？美國税務合規性證書具有第3.01(E)(Ii)(B)(3)節中指定的含義。
？對於任何人來説，表決權股票是指由該人發行的股本，其持有人通常在沒有或有事件的情況下有權投票選舉該人的董事(或履行類似職能的人)，即使這樣的投票權已因發生此類意外事件而暫停。
？全資附屬公司指其股本100%由本公司直接或 間接擁有的任何人士，而其股本當時100%由本公司直接或間接擁有(就任何外國附屬公司而言，就任何合資格股份而言，則不包括在內)。
？減記和轉換權力是指：(A)對於任何歐洲經濟區決議管理局，根據適用的歐洲經濟區成員國的內部救助立法，該歐洲經濟區結算當局不時的減記和轉換權力，這些減記和轉換權力在歐盟內部救助立法附表中有描述；以及(B)對於聯合王國，任何權力
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取消、減少、修改或更改任何英國金融機構的負債或產生該負債的任何合同或文書的形式，將該負債的全部或部分轉換為該人或任何其他人的股份、證券或義務，規定任何該等合同或文書應具有效力，如同已根據該等合同或文書行使權利一樣 ，或暫停與該負債或該自救立法下與任何該等權力相關或附屬的任何權力有關的任何義務。
第1.02節其他解釋規定。
關於本協議和其他貸款文件，除非本協議或其他貸款文件另有規定，否則：
(A)本協議中術語的定義應同樣適用於所定義術語的單數和複數形式。只要上下文需要，任何代詞都應包括相應的陽性、陰性和中性形式。包括、包含和包含應被視為後跟短語，且不受限制。單詞將被解釋為與單詞具有相同的含義和效果。除非上下文另有要求，(I)對任何協議、文書或其他文件(包括貸款文件和任何組織文件)的任何定義或提及應被解釋為指不時修訂、修訂和重述、修改、延長、重述、替換或補充的此類協議、文書或其他文件(受對此類修訂的任何限制，此處或任何其他貸款文件中所列的補充或修改)，(Ii)本文件中對任何人的任何提及均應解釋為包括S的繼任者和受讓人，(Iii)本貸款文件中使用的詞語、條款、初步陳述、證物和附表應被解釋為指該貸款文件的整體，而不是其中的任何特定規定；(Iv)貸款文件中對條款、章節、初步陳述、證物和附表的所有提及應被解釋為指初步陳述的條款和章節，以及 (V)凡提及任何法律，應包括合併、修訂、取代或解釋該法律的所有成文法和規範性規則、規章、命令和規定；除非另有規定，否則任何提及任何法律、規章或條例的內容，應指經不時修訂、修改、延伸、重述、替換或補充的該法律、規章或條例，並且 (Vi)“資產和財產”一詞應解釋為具有相同的含義和效力，並指任何及所有有形和無形資產和財產，包括現金、證券、帳户和合同 權限。
(B)在計算從一個具體日期到較後的一個具體日期的時間段時，“來自”一詞意為“從幷包括”；“至”和“至”各指的是至但不包括在內；以及“通過”指的是“至”和“包括”。
(C)本協議和其他貸款文件中的章節標題僅供參考，不應影響本協議或任何其他貸款文件的解釋。
(D)本文中對合並、轉讓、合併、合併、轉讓、出售、處置或轉讓或類似術語的任何提及，應被視為適用於有限責任公司或合夥企業的分立或由有限責任公司或合夥企業進行的分拆，或向 有限責任公司或合夥企業的一系列資產分配(或解除該等分拆或分配)，猶如該合併、轉讓、合併、合併、轉讓、出售、處置或轉讓，或適用於與 個人的合併、轉讓、合併、出售、處置或轉讓或類似的術語一樣。有限責任公司或合夥企業的任何分公司應構成一個單獨的個人(任何有限責任公司或合夥企業的每個分公司，如屬子公司、合資企業或任何其他類似術語，也應構成該個人或實體)。
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第1.03節會計術語。
(A)除本協議另有明確規定外，所有在本協議中未明確或完全定義的會計術語應被解釋為符合，而根據本協議規定須提交的所有財務數據(包括財務比率和其他財務計算)均應符合GAAP(為免生疑問，包括實施FASB ASC 842)。
(B)如果在任何時候，GAAP的任何變化將影響任何貸款文件中所列任何財務比率或要求的計算，且本公司或所要求的貸款人提出要求，行政代理、貸款人和本公司應本着誠意進行談判，以根據GAAP的改變修改該比率或要求，以保留其原意(須經所需貸款人的批准)；但在作出上述修訂之前，(I)該比率或要求應繼續根據《公認會計原則》在作出該等更改前計算，以及(Ii)本公司應向行政代理及貸款人提供本協議所要求或本協議項下合理要求的財務報表及其他文件，列明該比率或要求在實施該等GAAP更改前後所作的計算之間的對賬。
(C)儘管有上述規定，雙方承認並同意，綜合槓桿率的所有計算(包括為確定適用利率而進行的計算)均應按形式進行。
(D)儘管有上述規定，為了確定是否遵守本文所載的任何契約(包括任何財務契約的計算)，公司及其子公司的債務應被視為按其未償還本金的100%結轉，且不應考慮財務會計準則ASC 825和FASB ASC 470-20對金融負債的影響；但(X)就由掉期合約組成的債務而言，任何掉期合約在任何日期的任何債務淨額應被視為截至該日期的掉期終止價值，及(Y)任何擔保的金額應為須受該項擔保的債務的款額。
第1.04節四捨五入。
根據本協議，公司必須維持的任何財務比率應進位到小數點後兩位，計算方法為：將適當的部分除以另一個部分，將結果進位到三位小數，並將結果向上或向下舍入到最接近的數字(如果沒有最接近的數字，則進行四捨五入)。
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第1.05節對協議和法律的引用。
除非本合同另有明確規定，否則(A)對組織文件、協議(包括貸款文件)和其他合同文件的提及應被視為包括隨後對其進行的所有修訂、重述、延期、補充和其他修改，但僅限於任何貸款文件不禁止此類修改、重述、延期、補充和其他修改的範圍；以及(B)對任何法律的提及應包括合併、修改、取代、補充或解釋該法律的所有法律和法規規定。
第1.06節《泰晤士報》。
除非另有説明，否則本文中提及的所有時間均為東部時間(夏令時或標準時間，視情況而定)。
第1.07節信用證金額。
除非本合同另有規定，否則信用證在任何時候的金額應被視為相當於該信用證當時有效的規定金額的美元等值；然而，就任何信用證而言，根據其條款或與此相關的任何出票人單據的條款，規定一次或多次自動增加所述金額的，該信用證的金額應被視為在實施所有此類增加後的最高所述金額的美元等值，無論該最高所述金額 在當時是否有效。
第1.08節[已保留].
第1.09節匯率；等值貨幣。
(A)行政代理或適用的L/信用證發行人(視情況而定)應合理確定以替代貨幣計價的等值信用額度和未償還額度。該等美元等價物應自該重估日期起生效，並應為該等金額的美元等值，直至下一重估日期 為止。除借款方根據本協議提交的財務報表或計算本協議下的財務契約或本協議另有規定外，任何貨幣(美元除外)在貸款文件中的適用金額應為行政代理或適用的L/信用證發行人(視情況而定)所確定的美元等值金額。行政代理應將每次重估日期的發生及時通知公司。
(B)在本協議中，凡與替代貨幣貸款或週轉額度貸款的借用、轉換、延續或預付或信用證的簽發、修改或延期有關的，以美元表示，例如所需的最低或倍數金額，但該借款、週轉額度貸款或信用證是以替代貨幣計價的，該金額應為行政代理或L/信用證發行人合理確定的該美元金額的相關替代貨幣等值(四捨五入至該替代貨幣的最接近單位，向上舍入至最接近的1000個單位)。視情況而定。
(C)為了確定是否符合本協議中任何條款的規定，除美元以外的任何貨幣的任何金額都將按照本公司及其子公司根據第7.01節提交的年度財務報表中計算綜合淨收入時使用的方式轉換為美元。儘管如上所述，就確定是否符合第8.01、8.02和8.03節的規定而言，就美元以外的任何貨幣的任何債務或投資金額而言，不應僅因該等債務或投資發生後匯率的變化而被視為違反該等條款所載的任何籃子、例外或類似規定。
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第1.10節附加替代貨幣。
(A)公司可不時要求在循環總承諾額和/或信用證項下發放替代貨幣貸款，其貨幣不屬於替代貨幣定義中明確列出的貨幣，前提是所要求的貨幣是符合條件的貨幣。對於涉及提供替代貨幣貸款的任何此類請求，此類請求應得到行政代理和各適用貸款人的批准；對於涉及簽發信用證的任何此類請求，此類 請求應經行政代理和適用的L/信用證出票人批准。
(B)任何此類請求應不遲於上午11：00，即所需信貸延期日期前十五(15)個工作日向行政代理提出(或行政代理可能商定的較晚時間或日期，如果是與信用證有關的任何此類請求，則應由適用的L/信用證出票人自行決定)。對於與替代貨幣貸款有關的任何此類請求，行政代理應迅速通知每一適用的貸款人；對於與信用證有關的任何此類請求，行政代理應迅速通知L/信用證的出票人。每一適用的貸款人(如果是關於替代貨幣貸款的請求)或L/信用證發行人(如果是關於信用證的請求)應在收到該請求後七(7)個工作日的上午11：00之前通知行政代理，它是否同意以該請求的貨幣提供替代貨幣貸款或簽發信用證(視情況而定)。
(C)如貸款人或適用的L信用證出票人(視屬何情況而定)未能在上一句規定的時間內對該請求作出迴應，應視為該貸款人或適用的L出票人(視屬何情況而定)拒絕允許以所要求的貨幣發放替代貨幣貸款或簽發信用證。如果行政代理和所有貸款人同意以所請求的貨幣進行替代貨幣貸款，並且行政代理和該等貸款人合理地確定可以對所請求的貨幣使用適當的利率，則行政代理應通知公司和(I)行政代理、該貸款人和公司可以修改替代貨幣每日匯率或替代貨幣定期利率的定義，以增加該貨幣的適用匯率和對該匯率的任何適用調整，以及(Ii)替代貨幣每日匯率或替代貨幣定期利率的定義(視情況而定)，已修訂為反映該貨幣的適當匯率，則該貨幣在任何情況下均應被視為替代貨幣借款的替代貨幣。如果行政代理和L開證行同意以所要求的貨幣簽發信用證，行政代理應通知本公司，並且(A)行政代理、L開證行和本公司可根據需要修改替代貨幣每日匯率或替代貨幣定期匯率的定義，以增加該貨幣的適用匯率和對該匯率的任何適用調整，以及(B)替代貨幣每日匯率或替代貨幣定期匯率的定義已被修改，以反映該貨幣的適當匯率。因此，就所有目的而言，該貨幣應被視為任何信用證簽發的替代貨幣。如果行政代理未能根據第1.10條獲得同意任何額外貨幣的請求，行政代理應立即通知公司。
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第1.11節貨幣變動。
(A)借款人在截止日期後以採用歐元為其合法貨幣的任何歐洲聯盟成員國的國家貨幣單位支付款項的每項義務，應在採用時重新計價為歐元。如果就任何此類成員國的貨幣而言，本協定中就該貨幣表示的計息基準與銀行間市場上關於歐元計息基礎的任何慣例或慣例不一致，則該明示基準應由該公約或慣例取代，自該成員國採用歐元作為其合法貨幣之日起生效；但如在緊接該日期之前未償還以該會員國貨幣計值的任何借款，則就該借款而言，該項更換應在當時的本息期末生效。
(B)本 協議的每一條款應按行政代理在向公司發出通知後不時指定為適當的合理解釋更改，以反映 歐盟任何成員國採用歐元以及與歐元有關的任何相關市場慣例或慣例。
(C)本協議的每一條款還應受行政代理在向公司發出通知後不時指定為適當地反映任何其他國家/地區的貨幣變化以及與貨幣變化有關的任何相關市場慣例或慣例的合理解釋變更的約束。
第1.12節外國債務人的義務限制
儘管本協議或任何其他貸款文件中有相反規定，任何外國債務人和/或外國子公司在任何時候都不直接或間接地對國內債務人的任何部分的義務負責，包括但不限於任何國內債務人在本協議項下應支付的任何利息、手續費或賠償金(國內債務人對此類義務單獨負責)，任何外國債務人和/或外國子公司的財產在任何時候都不得直接或間接地作為國內債務人義務的任何部分的任何類型的抵押品或擔保。為免生疑問，就第1.12節而言，(A)QSI Finance II(Australia)Pty Ltd和QSI Finance X(Canada)ULC應被視為國內債務人，以及(B)術語海外子公司應包括任何被視為《國税法》第957節所指的受控外國公司的實體，以及由該受控外國公司直接或間接全部或部分直接或間接擁有的任何實體。
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第1.13節費率；發牌。
(A) 行政代理不保證，也不承擔責任，也不對管理、提交或與本文提及的任何參考匯率有關的任何其他事項承擔任何責任(為免生疑問，包括選擇該匯率和任何相關的利差或其他調整)，該匯率是任何該匯率(包括任何術語SOFR繼承匯率或任何替代貨幣繼承率)(或上述任何匯率的任何組成部分)或上述任何匯率的影響的替代或替代或後續匯率，或符合SOFR的任何術語更改或符合 的任何替代貨幣更改。行政代理及其關聯公司或其他相關實體可從事影響本文提及的任何參考匯率或任何替代、後續或替代利率(包括任何術語SOFR後續利率或任何替代貨幣後續利率)(或上述任何條款的任何組成部分)或任何相關利差或其他調整的交易或其他活動，在每種情況下，均以對借款人不利的方式進行。行政代理可根據本協議的條款在每個情況下選擇信息來源或服務，以確定本協議所指的任何參考利率或任何替代、後續或替代利率(包括任何術語SOFR後續利率或任何替代貨幣後續利率)(或上述任何部分)，並且不對任何借款人、任何貸款人或任何其他人承擔任何類型的損害責任，包括直接或間接損害、特殊損害、懲罰性損害、附帶或後果性損害、成本、損失或支出(無論是侵權行為、合同或其他方面，無論是在法律上還是在衡平法上)，對任何此類信息源或服務提供的任何費率(或其組成部分)的選擇、確定或 計算有關或影響的任何錯誤或其他行為或遺漏。
(B)同意根據本協議發放貸款，即表示每家貸款人確認其擁有使用本協議所指參考利率所需的所有許可證、許可和批准，並將採取一切必要措施遵守、保存、續訂和保持該等許可證、許可和批准完全有效。
第二條
承諾和信貸延期
第2.01節貸款。
(A)在符合本協議所述條款和條件的情況下，每家貸款人各自同意在可用期間內的任何營業日不時以美元或一種或多種替代貨幣向借款人提供貸款(每筆此類貸款為循環貸款)，本金總額不得超過該貸款人在任何時間未償還的S循環承諾額；但條件是，在啟用循環貸款借款後，(一)循環餘額總額不得超過循環承諾總額，(二)任何貸款人的循環貸款餘額總額，加上該貸款人S按比例在所有L/信用證債務餘額中的份額，加上該貸款人S按比例在所有循環額度貸款中的未償還金額 ，不得超過該貸款人S的循環承諾，(3)以替代貨幣計價的所有循環貸款的未償還金額加以替代貨幣計價的所有循環額度貸款的未償還金額加以替代貨幣計價的所有L/信用證債務的未償還金額之和，不得超過以替代貨幣計價的所有L/信用證債務的未償還金額之和；和(4)向外國借款人發放的所有循環貸款的未償還金額加上向外國借款人發放的所有周轉額度貸款的未償還金額加外國借款人的所有L/C債務的未償還金額之和，不得超過外國借款人的未償還金額。在各貸款人S循環承諾的範圍內，並受本合同其他條款和條件的約束，借款人可以根據第2.01(A)款借款，根據第2.05款預付 ，根據本第2.01(A)款再借款。循環貸款可以是基礎利率貸款、定期SOFR貸款、替代貨幣每日利率貸款或替代貨幣定期利率貸款，或其組合，如本文進一步規定的。
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(B)延遲提取定期貸款借款。在本協議所載條款及條件的規限下，各貸款人各自同意於收購完成日向本公司提供一筆美元貸款(每筆貸款為延遲提取定期貸款)，金額不得超過貸款人S 延遲提取定期貸款承諾額。延遲提取期限貸款的借款，是指貸款人按照其延遲提取期限貸款承諾同時發放的延遲提取期限貸款。已償還的延遲支取定期貸款或已預付的貸款不得轉借。延遲提取定期貸款可以是基本利率貸款或SOFR定期貸款，如本文進一步規定；前提是，在收購結束日發放的延遲提取定期貸款的借款應作為基本利率貸款，除非本公司在借入延遲提取定期貸款的日期前不少於三(3)個工作日，以行政代理合理滿意的形式和實質向行政代理提交資金賠償函。
第2.02節借款、貸款的轉換和續期。
(A)每次借款(但週轉額度借款除外)、每次貸款從一種類型轉換為另一種類型、以及每次續借SOFR貸款或替代貨幣期限利率貸款時，應在適用借款人S向行政代理髮出不可撤銷的通知時作出，通知可以(A)電話或(B)貸款通知發出；
規定任何電話通知必須通過向行政代理交付貸款通知的方式迅速確認。行政代理必須在不遲於(I)下午1：00之前收到每個此類貸款通知。在任何基本利率貸款的借款請求日期，(Ii)下午1：00借入、轉換或延續定期SOFR貸款、將定期SOFR貸款轉換為基本利率貸款的申請日期前兩(2)個營業日，以及
(Iii)下午1：00。任何替代貨幣貸款或任何延續替代貨幣定期利率貸款的請求日期前四(4)個工作日(如果是特別通知，則為五(5)個工作日)；但是，如果借款人希望申請利息期限不是一個
(1)的定期SOFR貸款
或，三(3)個月或六(6)個月的期限或替代貨幣期限利率
利息期限不是一(1)、三(3)或六(6)個月的貸款，在每種情況下，適用的通知必須在
晚於(I)下午1：00之前由管理代理收到。借入、轉換或延續定期貸款的申請日期前四(4)個營業日，或(Ii)下午1：00。在每一種情況下，行政代理應立即向適用的貸款人發出通知，並確定他們是否都能接受所要求的利息期。如果是根據前一句但書提出的請求，不遲於(I)下午1：00。借入、轉換或延續定期貸款的申請日期前三(3)個營業日，或(Ii)下午1：00。在上述借款請求日期前四(4)個工作日(如果是特別通知貨幣，則為五(5)個工作日)、轉換或延續替代貨幣定期利率貸款，在每種情況下，行政代理應通知借款人(可以通過電話通知)是否所有適用的貸款人已同意所請求的利息期。每一次借入、轉換為或延續SOFR定期貸款的本金金額應為2,000,000美元或超過1,000,000美元的整數倍(或就任何轉換或延續
增量定期貸款而言，如少於，則為當時未償還的全部本金)。每筆借款、轉換或續貸(A)，如以加元、2,000,000加元或整個加元計價
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(Br)超過1,000,000加元的1,000,000加元的倍數，(B)澳元、2,000,000澳元或超過1,000,000澳元的整數倍，或(C)如借款為任何其他替代貨幣，則為借款人合理釐定的最接近價值2,000,000美元的替代貨幣的1,000單位的整數倍，或借款人合理釐定的最接近價值1,000,000美元的替代貨幣的1,000,000單位的整倍數。除第2.03(C)節和第2.04(C)節規定的情況外，每一次借款或轉換為基本利率貸款的本金金額應為1,000,000美元或超過500,000美元的整數倍(或與任何增量定期貸款的轉換或延續有關，如果少於，則為當時未償還的全部本金)。每份貸款通知應指明(I)借款人是否請求借款、將貸款從一種類型轉換為另一種類型、或繼續提供定期SOFR貸款或替代貨幣定期利率貸款，(Ii)借款、轉換或延續(視屬何情況而定)的請求日期(應為營業日)，(Iii)借款本金金額， 轉換或延續，(Iv)借款類型或現有貸款將轉換為何種類型，(V)如果適用，與此有關的利息期期限，(六)擬借入貸款的幣種 和(七)擬借入貸款是循環貸款、延期提取定期貸款還是增量定期貸款。如果借款人沒有在貸款通知中指定貨幣，則適用的貸款應以美元計價。如果適用借款人未在貸款通知中指明貸款類型，或該借款人未及時發出通知要求轉換或續貸，則適用的貸款應作為基準利率貸款發放或轉換為基準利率貸款；但如未及時請求延續替代貨幣定期利率貸款，此類貸款應作為原始貨幣的替代貨幣定期利率貸款繼續發放，期限為 一個月。任何這種自動轉換為基本利率貸款的貸款，應自當時對此類貸款有效的利息期的最後一天起生效。如果適用借款人在任何此類貸款通知中申請借入、轉換或延續定期SOFR貸款或替代貨幣定期利率貸款，但沒有指定利息期限，將被視為已指定了一(1)個月的利息期限。任何貸款不得轉換為或繼續作為以不同貨幣計價的貸款，但必須以該貸款的原幣償還，並以另一種貨幣重新借款。行政代理在下午1：00之後收到的任何貸款通知應視為在下一個工作日收到。
(B)收到第2.02(A)節規定的貸款通知後，行政代理應立即通知各貸款人其在適用貸款中所佔比例的金額(和貨幣)，如果借款人未及時通知轉換或延續，則行政代理應通知各貸款人任何自動轉換為基本利率貸款或延續以美元以外貨幣計價的貸款的細節，每種情況均如上一小節所述。在借款的情況下，每個貸款人應在不遲於下午2：00之前，如果是以美元計價的貸款，在不遲於行政代理機構S辦公室以適用貨幣向行政代理機構提供的當天資金中的貸款金額，如果是以替代貨幣計價的貸款，則不遲於行政代理機構指定的適用時間，在每種情況下，均在適用貸款通知中指定的營業日。在滿足第5.02節規定的適用條件(如果該借款是第5.01節的初始信用擴展)後，行政代理應將收到的所有資金以行政代理收到的類似資金提供給適用的借款人，方法是：(I)將借款人的賬户記入
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(Br)根據借款人向行政代理人提供(併合理接受)的指示，向美國銀行支付此類資金的金額，或(Ii)電匯此類資金；但是，如果在借入以美元計價的循環貸款之日，仍有L/C借款未償還，則借款所得款項應首先用於全額償付任何此類L/C借款，然後用於上文規定的適用借款人。
(C)除本合同另有規定外，定期SOFR貸款或替代貨幣定期利率貸款只能在該貸款的利息期的最後一天繼續或轉換。在違約或違約事件發生期間，(I)未經所需貸款人的 同意，不得申請、轉換為或繼續作為定期SOFR貸款，以及(Ii)不得請求或轉換為替代貨幣每日利率貸款，或轉換為或繼續作為替代貨幣定期利率貸款。
(D)行政代理應在利率確定後，立即通知適用的借款人和適用的貸款人適用於SOFR定期貸款或替代貨幣定期利率貸款的任何利息期的利率。在沒有明顯錯誤的情況下，管理代理對術語SOFR和替代貨幣術語匯率的確定應是決定性的。在基本利率貸款未償還的任何時候，行政代理應在公開宣佈更改後，立即通知適用的借款人和貸款人確定基本利率所用的美國銀行S最優惠利率的任何變化。
(E)在所有借款、貸款從一種類型轉換為另一種類型以及同一類型貸款的所有續展生效後，貸款的有效利息期不得超過十二(12)個(或行政代理全權酌情商定的較多利息期)。
(F)增加循環承付款總額；實行增量定期貸款。公司可在
之後的任何時間
第九第十三條修正案生效日期，並不時經公司事先書面通知行政代理，(A)通過來自任何現有貸款人的額外循環承諾或來自公司選定並經行政代理批准的任何其他人的新循環承諾(不得無理扣留或推遲)(每次此類增加增加一筆增量循環信貸)和/或(B)借入一批或多批定期貸款(根據本第2.02(F)節產生的每一批定期貸款)和/或(B)借入一批或多批定期貸款(根據本第2.02(F)節產生的每一批定期貸款)和/或(B)借入一批或多批定期貸款(根據本第2.02(F)節產生的每一批定期貸款)；以及任何增量期限安排下的每筆定期貸款(增量定期貸款)，每種情況如下；但所有此類增量循環信貸增加和增量定期貸款的總額不得超過增量上限：
(I)增加循環承付款的總額。公司可在
之後的任何時間第九第十三條修正案生效日期及不時，在公司事先書面通知行政代理後，實施一次或多次增量循環信貸增加；前提是：
(A)任何該等增加的最低本金款額須為$1000萬(如較少，則為增加上限的餘款)，並須為超出該款額的$500萬(或如較少，則為增加上限的剩餘款額)的整數倍；
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(B)任何失責或失責事件在任何 增加時不會持續；
(C)任何現有貸款人均無義務增加其循環承擔額，是否增加其循環承擔額的任何此類 決定權應由該貸款人擁有唯一和絕對的酌情權；
(D) (1)任何新貸款人應簽署行政代理合理要求的合併文件加入本協議，和/或(2)任何選擇增加循環承諾的現有貸款人應已簽署了行政代理合理滿意的承諾協議；和
(E)作為增資的先決條件，本公司應向行政代理交付一份各借款方截至增資之日的證書(為每一貸款人提供足夠的副本)，由該借款方的一名負責官員簽署(1)證明並附上該借款方通過的批准或同意該項增資的決議，以及(2)就本公司而言，證明在緊接該項增資生效之前和之後，(X)第六條及其他貸款文件所載本公司及其他貸款方的陳述及擔保於增持當日及截至該日在所有重要方面均屬真實及正確(如任何該等陳述或保證已因重要性或提及重大不利影響而受限制)，但如該等陳述及保證特別提及較早日期，則該等陳述及保證在截至該較早日期的所有重大方面均屬真實及正確(如任何該等陳述或保證已因重要性或參考重大不利影響而受到限制)，則在所有方面均屬真實及正確。除第2.02(F)(I)節的目的外，第6.05節第(A)和(B)節中包含的陳述和保證應被視為指分別根據第7.01節第(A)和(B)款提供的最新聲明，並且(Y)不存在違約或違約事件。
適用借款人應在任何此類增加之日提前償還其所欠和未償還的任何循環貸款(並支付根據第3.05節所需的任何額外金額)，以保持未償還循環貸款按第2.02(F)(I)節規定的循環承付款的任何非應計增加而產生的任何修訂的循環承付款進行評級所必需的程度。
(2)制定增量定期貸款制度。本公司可於任何時間於第九第十三條修正案生效日期，並不時在公司事先向行政代理髮出書面通知後，實施一項或多項遞增期限便利；前提是：
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(A)任何此類遞增定期貸款的最低本金應為$1,000萬(或，如少於，則為遞增上限的餘額)，並應為超出本金$500萬的整數倍(或，如少於，則為增量上限的餘額)；
(B)在任何該等機構成立時，並無任何失責或失責事件持續；
(C)現有貸款人不承擔提供增量定期貸款的任何義務，是否提供增量定期貸款的任何此類決定應由該貸款人S單獨和絕對酌情決定；
(D)(1)任何新貸款人 應通過簽署行政代理合理要求的合併文件加入本協議，和/或(2)任何選擇提供增量定期貸款的現有貸款人應已合理地 簽署了令行政代理滿意的承諾協議；
(E)每項增量定期貸款的適用利率應由適用的增量定期貸款修正案中規定的適用借款人和根據此類增量定期貸款提供增量定期貸款的貸款人確定。
(F)任何增量期限融資的到期日應為適用的增量期限融資修正案所規定的日期；但該日期不得早於循環承付總額適用的到期日；
(G)任何增量期限融資項下的預定本金攤銷付款應符合適用的增量期限融資機制修正案的規定；以及
(H)作為設立該機構的先決條件，本公司應向行政代理交付一份各借款方截至該機構日期的證書(為每個貸款人提供足夠的副本)，由該借款方的一名負責人簽署(1)證明並附上該借款方批准或同意該機構的決議，以及(2)就本公司而言，證明在緊接該機構生效之前和之後，(X)自該機構成立之日起，第(Br)條和其他貸款文件中所載的公司和其他貸款方的陳述和擔保在所有重要方面均真實無誤(如果任何該等陳述或擔保已因重要性或提及重大不利影響而受到限制)，但該等陳述和擔保明確提及較早日期的範圍除外，在此情況下，該等陳述和保證在截至該較早日期時在所有重要方面(以及如果任何該等陳述或保證已因重要性或提及重大不利影響而受到限制)均屬真實和正確。除第2.02(F)(Ii)節的目的外，第6.05節(A)和(B)節中包含的陳述和擔保應被視為分別指根據第7.01節(A)和(B)款提供的最新聲明，且(Y)不存在違約或違約事件。
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每項增量定期貸款的實施應由本協議的 修正案(增量定期貸款修訂)證明，該修正案生效本第2.02(F)(Ii)節允許的修改(並受前一段所述限制的約束)，由貸款方、行政代理和根據該增量定期貸款提供增量定期貸款的每一貸款人執行；當該增量定期貸款修訂執行時，應按照其中規定的 修改本協議。每項增量定期融資修正案還應要求對貸款文件和其他新貸款文件進行行政代理合理地認為必要或適當的修訂，以實現本第2.02(F)(Ii)節允許的修改和信貸延期。任何增量定期貸款工具修正案，或對其他貸款文件或此類新貸款文件的任何此類修改，均不需要由任何貸款人執行或批准，但根據該增量定期貸款工具提供增量定期貸款的貸款人和行政代理除外。任何增量定期貸款修正案的效力應 取決於在修訂之日滿足上述各項條件以及根據該增量定期貸款提供增量定期貸款的貸款人所要求的其他條件。
第2.03節信用證。
(A)信用證承諾書。
(I)在符合本協議所列條款和條件的情況下，(A)各L/信用證出票人依據本第2.03節規定的其他出借人的協議，(1)在從結算日至信用證到期日期間的任何營業日內，不時同意以美元計價的信用證，或就替代貨幣L/信用證的出票人，以一種或多種替代貨幣開具，用於任何借款人或其任何子公司的賬户，並修改或延長其先前出具的信用證：根據下文第(Br)(B)款，以及(2)承兑信用證項下的提款；和(B)貸款人各自同意參加為任何借款人或任何附屬公司的賬户開立的信用證及其下的任何提款；[br}但L/信用證的出借人沒有義務就任何信用證進行L/信用證的授信延期，如果截至L/信用證授信延期之日，(br})(V)循環餘額總額將超過循環承諾額總額，(W)任何貸款人的循環貸款總額，加上該貸款人S按比例在所有L/C債務的未償還金額中的比例份額，再加上該貸款人S按比例在所有循環額度貸款的未償還金額中所佔份額，則該貸款人也沒有義務參與任何信用證。(X)L信用證對金融信用證的未償還金額將超過金融信用證的昇華，(Y)任何L信用證發行人出具的未償還信用證的總額將超過其L信用證承諾，或(Z)以替代貨幣計價的L/信用證債務的未償還金額加以替代貨幣計價的所有周轉額度貸款的未償還總額加上以替代貨幣計價的循環貸款的未償還總額將超過替代貨幣。在上述限制範圍內，並受本協議條款和條件的約束，借款人獲得信用證的能力應為完全循環的，因此，任何借款人在前述期間均可獲得信用證，以取代已過期或已提取並已償還的信用證。
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(Ii)在下列情況下，L/信用證出票人無義務開立任何信用證：
(A)任何政府當局或仲裁員的任何命令、判決或法令，其條款應旨在禁止或約束該L信用證發行人開具該信用證，或任何適用於該L信用證出票人的法律，或對該L信用證出票人具有管轄權的任何政府當局的任何請求或指令(不論是否具有法律效力)，該出票人應禁止或要求該L信用證出票人不開立一般信用證或特別是該信用證，或就該信用證對該L開證人施加任何限制，(Br)準備金或資本要求(根據本協議，該L/C出票人不會因此而獲得其他補償)在截止日期不生效，或者應對該L/C出票人施加在截止日期不適用且該L/C出票人善意地認為對其重要的任何未償還的損失、成本或費用；
(B)根據第2.03(B)(Iii)條的規定，該信用證的到期日應在簽發或最後一次續展之日後十二(12)個月以上，除非所需的循環貸款人已批准該到期日；
(C)所要求的信用證的到期日將在信用證到期日之後，除非所有貸款人都已批准該到期日；但只要公司按照本協議條款將信用證抵押，金額相當於信用證到期日前該信用證面值的103%，適用的L/信用證發行人可以出具到期日不晚於信用證到期日後十二(12)個月的信用證。本公司特此同意，在信用證到期日或該日之前，公司應將信用證到期日存在的任何信用證變現，金額相當於該信用證面值的103%。為免生疑問，本協議雙方同意，本協議項下貸款人就任何信用證的任何未償還金額向適用的L/信用證出票人償付的義務應於該日期之後的提款到期日終止；
(D)此類信用證的開立違反了L信用證簽發人適用於借款人的一項或多項政策 一般；
(E)信用證的初始金額少於100,000美元(或L信用證簽發人自行決定同意的較低金額)；
(F)存在任何貸款人S根據第2.03(C)款承擔的出資義務的違約，或者任何貸款人此時是本協議項下的違約貸款人，除非該L/信用證發行人已與本公司或該貸款人達成令人滿意的安排，以消除該L/信用證發行人S實際或潛在的(在第2.14(A)(Iv)節實施後)對該違約貸款人的風險敞口(在第2.14(A)(Iv)節生效後)，該信用證和該信用證以及該L/信用證的所有其他義務，該L/信用證發行人具有實際或潛在的正面風險，雙方理解並同意，該L信用證出票人將認為S公司為該L信用證出票人的利益向行政代理提供現金抵押品，以確保貸款人S按比例分享該信用證是一種令人滿意的安排；
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(G)(I)除非行政代理和該L/信用證出票人另有約定，該信用證將以美元以外的貨幣或替代貨幣計價，或(Ii)如果該L/信用證出票人不是L/信用證出票人的替代貨幣，則該信用證將以美元以外的貨幣計價；
(H)該L/信用證的出票人在發出該要求的信用證之日並未以要求的貨幣開具 信用證；或
(I)該信用證包含在提款後自動恢復所述金額的任何條款。
在下列情況下，任何開證人無義務修改任何信用證：(A)在下列情況下，開證人：(A)根據本合同條款，L開證人此時沒有義務開具經修改的信用證，或(B)該信用證的受益人不接受對該信用證的擬議修改。
(4)任何L/信用證出票人均無義務開立或修改任何信用證，前提是該L/信用證出票人已收到任何貸款人、行政代理或任何貸款方的書面通知，通知不得滿足第五條所載的一個或多個適用條件。各L信用證發行人應迅速向公司提供其從行政代理或任何貸款人處收到的任何此類通知的副本。
(V)各L/信用證出票人應就其出具的任何信用證及與之相關的單據代表出借人行事，各L/信用證出票人應享有第X條中規定給予行政代理的所有利益和豁免(A)，而該L/信用證出票人就其出具或擬出具的信用證及與該等信用證有關的任何作為或不作為而遭受的任何作為或不作為，以及與該等信用證有關的出票人單據，應完全如同第X條所用的行政代理人，如L/C出票人，就該等作為或不作為或不作為、不作為或不作為，包括L/信用證出票人一樣。及(B)如本協議另就L/C發行人另作規定。
(B)信用證的簽發和修改程序；自動延期信用證。
(I)每份信用證應應任何借款人的要求，應開具或修改(視具體情況而定)，以信用證申請書的形式送交適用的L/信用證出票人(副本送交行政代理)，並由該借款人的 負責人適當填寫和簽署。信用證申請可以通過傳真、美國郵寄、隔夜快遞、使用適用的L/信用證發票人提供的系統的電子傳輸、親自送貨或L/信用證髮卡人可接受的任何其他方式發送。此類信用證申請必須在不遲於下午1：00送達適用的L/信用證出票人和行政代理人。在建議的簽發日期或修改日期(視情況而定)之前至少三(3)個工作日(或行政代理和適用的L/信用證簽發人在特定情況下可自行決定的較後的日期和時間)
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可能是。對於首次開立信用證的請求，該信用證申請書應在格式和細節上合理地指定並使適用的L/信用證開具人滿意：(A)所要求的信用證的開具日期(應為營業日)；(B)信用證的金額和幣種，在沒有指定貨幣的情況下，應被視為以美元計價的信用證的請求；(C)信用證的到期日；(D)受益人的名稱和地址；(E)如有任何提款，受益人應提交的單據；(F)如有任何提款，應由該受益人提交的任何證書的全文；(G)所要求的信用證是金融信用證、履約信用證還是商業信用證；及(H)適用的L信用證發行人可能合理要求的其他事項。如要求修改任何未付信用證，該信用證申請書應在格式和細節上合理地滿足開證人的要求：(1)修改的信用證；(2)擬修改的日期(應為營業日)；(3)擬修改的性質；(4)適用的L信用證可能合理要求的其他事項。此外，公司應向適用的L信用證簽發人和行政代理提供適用的L信用證簽發人或行政代理可能合理要求的與該要求的信用證簽發或修改有關的其他文件和信息，包括任何簽發人文件。
(Ii)在收到任何信用證申請後，適用的L/信用證簽發人將立即與行政代理(通過電話或書面)確認行政代理已從公司收到該信用證申請的副本，如果沒有，適用的L/信用證簽發人將向行政代理提供該副本。除非適用的L/信用證出票人在開具或修改適用信用證的請求日期前至少一個(1)營業日收到任何貸款人、行政代理或任何貸款方的書面通知，否則不能滿足第五條所載的一個或多個適用條件，則在符合本條款和 條件的情況下，適用的L/信用證出票人應在請求日期為適用借款人或適用子公司(視情況而定)的賬户開具信用證，或進行適用的修改 。在每一種情況下，都要按照L信用證所適用的發行人S的慣例和慣例辦理。每份信用證一經簽發，每一貸款人應被視為並在此不可撤銷且無條件地同意向適用的L/信用證發行人購買該信用證的風險分擔，其金額等於該貸款人S按比例分攤的份額乘以該信用證金額的乘積。
(Iii)如果本公司在任何適用的信用證申請中提出要求，適用的L/信用證發行人可以以其唯一和絕對的酌情權同意開立一份有自動延期條款的信用證(每份信用證為一份自動延期信用證)；但任何此類自動展期信用證必須允許適用的L信用證在每12個月期間(從該信用證開具之日起)至少一次阻止任何此類展期，方法是提前通知受益人不遲於開立該信用證時商定的每個該12個月期間內的一天(非展期通知日期)。除非適用的L/信用證發行人另有指示，否則本公司不需要向適用的L/信用證發行人提出任何此類延期的具體請求。一旦自動續期信用證出具，貸款人應被視為已授權(但不得要求)適用的L/信用證簽發人在任何時間將該信用證延期至不遲於信用證到期的到期日
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日期；但是，在下列情況下，適用的L/信用證發票人不得允許任何此類延期：(A)適用的L/信用證發票人已確定根據本合同條款不允許開立此類信用證，或此時沒有義務根據本合同條款(因第2.03(A)節第(Ii)或(Iii)款的規定或 的其他規定)按修改後的格式(經延長)開立信用證，或(B)在不延期通知日期前七(7)個工作日(1)行政代理通知所需的循環貸款人已選擇不允許延期，或(2)行政代理、任何貸款人或本公司當時未滿足第5.02節規定的一個或多個適用條件的通知(可以是電話或書面通知)，並在每個 情況下指示適用的L/C發行人不允許延期。
(Iv)在向通知行或信用證受益人交付任何信用證或信用證的任何修改後，適用的L信用證發行人還應立即向本公司和行政代理人交付該信用證或修改的真實、完整的副本。
(C)抽獎和補償；為參加活動提供資金。(I)在收到任何信用證受益人關於該信用證項下提款的通知後，適用的L信用證發票人應通知本公司及其行政代理。對於以替代貨幣計價的信用證，本公司應以該替代貨幣償付適用的L/信用證出票人，除非(A)該L/信用證出票人(根據其選擇)在通知中明確要求以美元償付，或 (B)如無以美元償付的要求，本公司應在收到提款通知後立即通知該L/C出票人，本公司將以美元償付該L/C出票人。如果以替代貨幣計價的信用證項下的提款以美元償付，適用的L信用證出票人應在確定提款金額後立即通知本公司美元等值金額。不遲於(X)上午11點在適用的L/信用證出票人根據以美元償付的信用證付款之日，或在適用的L/C出票人根據另一種貨幣償付的信用證付款之日的適用時間，或(Y)如果本公司在上午11：00之前仍未收到適用的L/C出票人的付款通知，或在適用的時間就以另一種貨幣償付的信用證 在上午10：00之前收到通知。在本公司從適用的L/信用證出票人處收到付款通知後的下一個營業日(每個該日期為一個光榮日)，公司應通過行政代理向適用的L/信用證出票人退還一筆金額相當於該提款金額的適用貨幣。如果(A)根據第2.03(C)(I)節第二句的規定，以美元償還以替代貨幣計價的提款，且(B)本公司支付的美元金額，無論是在榮譽日或之後支付的，在支付之日不足以按照正常的銀行程序以替代貨幣計價的金額購買等同於該提款的金額，本公司同意作為單獨和獨立的債務，賠償有關的L/信用證出票人因其在該日無法全額購買替代貨幣而造成的損失。如果本公司未能在該時間前償付適用的L/信用證出票人，行政代理應立即通知各貸款人榮譽日期、 未償還提款的金額(如果信用證以替代貨幣計價，則以美元表示)(未償還金額)，以及該貸款人S按比例應佔的金額。在這種情況下，公司應被視為已請求借入
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由基本利率貸款組成的循環貸款，其金額與未償還金額相同，不考慮第2.02節規定的基本利率貸款本金的最小和倍數，但受循環承諾總額中未使用部分的金額和第5.02節規定的條件(交付貸款通知除外)的約束。L/信用證發行人或行政代理人根據第2.03(C)(I)條發出的任何通知，如果立即以書面形式確認，可以通過電話發出；但如果沒有這種立即確認，則不應影響該通知的確定性或約束力。
(Ii)每一貸款人(包括作為L/信用證出票人的出借人)應根據第2.03(C)(I)節的任何通知，在不遲於下午1：00之前，向行政代理人(行政代理人可使用為此提供的現金抵押品)向適用的L/信用證出票人的賬户提供美元資金，金額相當於其在未報銷金額中按比例所佔份額的美元。根據第2.03(C)(Iii)節的規定，在行政代理在該通知中指定的營業日，提供資金的每一貸款人應被視為已向本公司發放了該金額的循環貸款，即基本利率貸款。行政代理應將收到的資金以美元匯給適用的L/信用證出票人。
(Iii)對於因不能滿足第5.02節規定的適用條件或任何其他原因而借入基本利率貸款而未完全再融資的任何未償還金額，本公司應被視為已從適用的L/C發行人 發生L/C借款，該未償還金額未如此再融資，L/C借款應到期並按即期支付(連同利息)，並應按違約率計息。在這種情況下，每一貸款人根據第2.03(C)(Ii)節向行政代理支付的L/信用證借款應被視為就其參與該L/信用證借款而支付，並應構成該貸款人為履行第2.03節項下的參與義務而從該貸款人處獲得的L/信用證預付款。
(Iv) 在每一貸款人根據第2.03(C)款為其循環貸款或L信用證墊付資金以償還適用的L/信用證出票人根據任何信用證提取的任何款項之前，該貸款人S按比例分攤的利息應完全由適用的L/信用證出票人承擔。
(V)每名貸款人S有義務提供循環貸款或L/C預付款，以償還根據第2.03(C)節規定根據信用證提取的金額，應是絕對和無條件的，且不受任何情況的影響，包括：(A)該貸款人可能因任何理由對任何L/C發行人、任何借款人、任何附屬公司或任何其他人具有的任何抵銷、反索賠、追償、抗辯或其他權利，(B)違約或違約事件的發生或持續，或(C)任何其他事件、事件或狀況，不論是否與前述任何一項相似；然而，根據第2.03(C)節的規定，每個貸款人和S有義務提供循環貸款，但必須遵守第5.02節規定的條件(本公司交付貸款通知除外)。此類L信用證預付款不得解除或以其他方式損害本公司向適用的L信用證發票人償還該L信用證發票人根據任何信用證支付的任何款項的義務，以及本協議規定的利息。
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(Vi)如果任何貸款人未能在第2.03(C)(Ii)節規定的時間前，將根據本第2.03(C)節的前述規定應由該貸款人支付的任何款項 提供給適用的L/信用證出票人的賬户，則適用的L/C出票人應有權應要求向該出借人(通過該行政代理行事)追回，自需要付款之日起至上述 L/信用證出票人可立即獲得付款之日止的這筆款項及其利息，年利率等於不時有效的適用隔夜利率，外加該L/C出票人就上述規定通常收取的任何行政費、手續費或類似費用。如該貸款人 支付該款項(連同上述利息及費用)，則該款項將構成該貸款人S循環貸款或L/信用證就有關L/信用證借款(視屬何情況而定)。對於第2.03(C)(Vi)節項下的任何欠款，向任何貸款人(通過行政代理)提交的適用的L/信用證簽發人的證明，在沒有明顯錯誤的情況下，應是決定性的。
(Vii)即使本信用證項下開立或未兑現的信用證用於支持本公司子公司的任何義務，本公司仍有義務全額償還本信用證項下適用的L/信用證發票人的任何和所有提款。
(D)償還參保金。
(I)在L/信用證出票人根據任何信用證付款並已根據第2.03(C)節的規定從任何貸款人收到該等付款後的任何時間，如果行政代理為適用的L/信用證出票人的賬户收到任何有關未償還金額或其利息(無論是直接從本公司或以其他方式支付，包括由行政代理向其運用現金抵押品的收益)，行政代理將按比例以美元 分配給該貸款人。在支付利息的情況下，應反映貸款人S、L未清償預付款的期間)與行政代理收到的資金相同的資金。
(Ii)如果行政代理根據第2.03(C)(I)節規定，在第11.04節所述的任何情況下(包括根據該L匯票出票人自行決定達成的任何和解協議)，需要退還根據第2.03(C)(I)節為該出票人賬户收到的任何款項，則每一貸款人應應行政代理人的要求，向該L匯票出票人按比例向該出票人支付其按比例分攤的款項，外加自要求付款之日起至該貸款人退還該金額之日的利息。按相當於不時生效的適用隔夜利率的年利率計算。貸款人在本條款項下的義務在全額償付和本協議終止後仍然有效。
(E)絕對義務。本公司對每一張信用證項下的每一張提款向適用的L信用證出票人進行償付並償還每一筆適用的L信用證借款的義務應是絕對的、無條件的、不可撤銷的，並且在任何情況下都應嚴格按照本協議的條款進行支付，包括：
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(I)該信用證、本協議、任何其他貸款文件或與之有關的任何其他協議或文書缺乏有效性或可執行性；
(Ii)公司或任何附屬公司可能在任何時間針對該信用證的任何受益人或任何受讓人(或任何該等受益人或任何該等受讓人可能代其行事的任何人)、適用的L信用證發行人或任何其他人而享有的任何 索賠、反索賠、抵銷、抗辯或其他權利的存在，無論是與本協議、本協議、本信用證或與此相關的任何協議或文書所擬進行的交易，還是與此無關的交易；
(Iii)根據該信用證提交的證明是偽造的任何匯票、付款要求、證書或其他單據， 在任何方面的欺詐、無效或不充分，或其中的任何陳述在任何方面不真實或不準確；或為根據該信用證開立提款所需的任何單據在傳輸或其他方面的任何遺失或延誤；
(iv)適用信用證簽發人根據該信用證出示不嚴格遵守該信用證條款的票據或 證書而進行的任何付款;或適用的信用證發行人根據該信用證向任何聲稱是破產受託人、佔有債務人、為債權人、清算人的受託人的人支付的任何付款，該信用證任何受益人或任何承讓人的接管人或其他代表或繼承人，包括與任何債務人救濟法下的任何訴訟有關的任何內容;
(V)任何其他情況或發生的任何事情，不論是否與上述任何情況相似，包括可能構成任何借款人或任何附屬公司的抗辯或解除其責任的任何其他情況；
(Vi)適用的L/信用證發行人放棄對L/信用證發行人S保護的任何要求，而不是對借款人的保護，或適用的L/信用證發行人放棄任何事實上不會對借款人造成實質性損害的豁免；
(Vii)承兑以電子方式提交的付款要求書，即使該信用證要求付款要求採用匯票形式；
(Viii)適用的L/信用證簽發人在指定的到期日之後，或在該信用證規定的必須收到單據的截止日期(如果在該日期之後提交的情況下，經UCC、因特網服務提供商或UCP(視具體情況而定)授權的情況下)之後，就以其他方式符合要求的項目所支付的任何款項；或
(Ix)有關匯率或有關替代貨幣對任何借款人或任何附屬公司或一般有關貨幣市場的可用性的任何不利變化。
公司應迅速審查收到的每一份信用證及其修改的副本，如果發生任何關於不遵守公司S指示或其他違規行為的索賠，公司將立即通知適用的L信用證發行人。除非按上述方式發出通知，否則本公司應被最終視為已放棄向適用的L/信用證發行人及其代理機構提出的任何此類索賠。
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(F)L/髮卡人的角色。每一貸款人和每一借款人都同意，在支付信用證項下的任何提款時，L信用證出票人無責任獲得任何單據(信用證明確要求的任何即期匯票、證書和單據除外)，或確定或查詢任何此類單據的有效性或準確性，或簽署或交付任何此類單據的人的授權。對於下列情況，L/信用證的出票人、行政代理、各自的關聯方或任何L/信用證出票人的往來人、參與者或受讓人均不對貸款人負責：(I)應出借人或所需循環出借人的要求或經出借人或所需的循環出借人批准而採取或不採取的任何行動；(Ii)在沒有重大疏忽或故意不當行為的情況下采取或不採取的任何行動；或(Iii)與任何信用證或出票人單據有關的任何單據或文書的正當籤立、效力、有效性或可執行性。借款人在此承擔任何受益人或受讓人因其使用任何信用證而產生的作為或不作為的所有風險；但這一假設並不意在、也不得阻止任何借款人在法律或任何其他協議下對受益人或受讓人享有的權利和補救。對於第2.03(E)節第(I)至(Viii)款所述的任何事項，L/信用證發行人、管理代理、各自的關聯方以及L/信用證發行人的任何通信人、參與者或受讓人均不承擔任何責任。但是，只要條款中有任何相反的規定，任何借款人都可以向適用的L/信用證出票人索賠，而適用的L/信用證出票人可能對任何借款人承擔任何直接的責任，但僅限於任何直接的、相對於後果性或懲罰性的，借款人證明該借款人遭受的損害 是由於開證人S故意失當或嚴重疏忽，或開證人S在受益人(S)嚴格遵守信用證條款和條件後，在信用證項下故意不付款所致。為進一步説明但不限於前述規定，每一位L/信用證出票人均可接受其 面上看起來正確的單據，不承擔進一步調查的責任，不論任何相反的通知或信息；對於任何轉讓或轉讓或聲稱全部或部分轉讓信用證或信用證項下的權利或利益或收益的票據，L/信用證出票人不對其有效性或充分性負責，該等票據可能被證明全部或部分無效。每名L信用證出票人可通過環球銀行間金融電訊報文或隔夜快遞，或任何其他商業上合理的與受益人溝通的方式，向受益人發送信用證或進行 與受益人之間的任何溝通。
(G)因特網服務提供商和普遍定期審議協議的適用性；責任限制。除非在開具信用證時(包括適用於現有信用證的任何此類協議)，適用的L/信用證發行人和本公司另有明確約定，否則(I)《國際服務提供商規則》應適用於每份備用信用證，以及(Ii)《國際信用證公約》的規則應適用於任何商業信用證。儘管有上述規定，對於任何法律、命令或慣例要求或允許適用於任何信用證或本協議(包括該L/信用證發行人或受益人所在司法管轄區的法律或任何命令)、國際服務提供商或國際商會(如適用)或國際商會決定、意見、實務聲明或官方評註所要求或允許適用於任何信用證或本協議(包括該L/信用證發行人或受益人所在司法管轄區的法律或任何命令)的任何行為或不作為，L/信用證出票人對借款人的上述權利和補救措施不應受到損害。銀行金融與貿易協會-國際金融服務協會(BAFT-IFSA)或國際銀行法與慣例協會，無論任何信用證是否選擇此類法律或慣例。
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(H)信用證費用。本公司應根據第2.15節的規定，按照其按比例所佔的美元份額，為每個貸款人的賬户向行政代理支付一筆信用證費用，每份信用證的費用等於適用利率乘以相當於該信用證項下每日可提取的最高金額的美元(無論該最高金額在該信用證項下是否有效)。此類信用證費用應按季度計算，在 欠款中計算。為了計算任何信用證項下每日可提取的金額，該信用證的金額應按照第1.07節的規定確定。此類信用證費用應在每年3月、6月、9月和12月結束後的第一個營業日到期並支付，從信用證簽發後的第一個營業日開始，在信用證到期日以及之後的即期支付。 如果適用利率在任何一個季度發生變化，則每份信用證的每日最高金額應分別計算並乘以該季度內每個期間的適用利率，即該適用利率為有效的 。
(I)向L開證行支付的預付費、單據及手續費。本公司應按《行政代理費用函》中規定的費率或本公司與適用的開證行另行約定的匯率，以美元為單位就每份信用證直接向適用的L/信用證出票人支付預付款，該預付費用按可提取的每日最高金額(不論該最高金額是否在該信用證項下有效)的美元等值計算，於緊接每年3月、6月、9月和12月最後一天的營業日 到期並按季度支付。從信用證開具後的第一個日期開始，到信用證到期日為止。為了計算任何信用證項下每日可提取的金額，該信用證的金額應按照第1.07節的規定確定。此外，本公司應為其賬户直接向適用的L/信用證出票人以美元支付該L/信用證出票人不時與有效信用證有關的慣例開具、提示、修改和其他手續費以及其他標準成本和收費。此類慣例費用和標準成本和收費應按要求到期並支付，不能退還。
(J)與信用證申請相牴觸。如本合同條款與任何信用證申請條款有任何衝突，以本合同條款為準。
(K)指定子公司為開户方。儘管本 協議有任何相反規定，包括但不限於第2.03(A)條，應本公司的要求，應本公司的請求，應為任何子公司或其他借款人的賬户開具信用證，但儘管有該請求， 本公司在本協議的所有目的下應是該信用證的實際開户方，且該請求不影響本公司在本協議項下就該信用證承擔的償付義務。
(L)L/髮卡人向行政代理報告。除非行政代理人另有約定，各L信用證出票人除應履行本節其他規定的通知義務外，還應向行政代理人提供信用證報告，如下所述：
(I)在上述L信用證發行人簽發、修改、續期、增加或展期信用證之前的合理時間內，開立、修改、續期、增加或展期的日期和適用信用證在實施該等簽發、修改、續展或展期後所述金額的美元等值(以及其金額是否應發生變化)；
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(Ii)在該L信用證出票人根據信用證付款的每個營業日，付款的日期和金額；
(Iii)在借款人未能在任何營業日向該L/信用證出票人償付根據信用證規定須於該日償付的款項的任何營業日，不償付的日期及付款金額；
(Iv)在任何其他營業日，行政代理應合理要求的關於該L/信用證簽發人簽發的信用證的其他信息；以及
(V)只要由L/信用證的出票人簽發的信用證仍未結清，該L/信用證的出票人應(A)在每個日曆月的最後一個營業日，(B)在根據本協議要求交付的所有其他時間提交信用證報告，以及(C)在每個 日，(1)發生L/信用證延期或(2)在每一種情況下，就任何該等信用證發生任何到期、註銷和/或付款，一份適當填寫的信用證報告，其中包括該L/信用證發行人開具的每一份未償還信用證的信息，包括但不限於每份信用證規定金額的美元等值。
(M)額外的L/C發行人。本協議項下的任何貸款人在行政代理收到由本公司和新的L/C出票人(br}(或替代貨幣L/C出票人，視情況而定)簽署的全面籤立通知後，即可成為L/C出票人(包括經行政代理(自行決定)批准的任何額外替代貨幣)，並經行政代理和現有的每一位L/C出票人確認(此類確認不得被無理扣留或拖延)。該新的L/信用證發行人應在增加L/信用證發行人的通知中提供其L/信用證承諾，行政代理在收到全面籤立的增加L/信用證髮卡人的通知後，應視為對定義的術語L/信用證承諾進行了修改，以納入該新的L/信用證發行人的L/信用證承諾。
第2.04節週轉額度貸款。
(A)(I)國內週轉線設施。在符合本文所述條款和條件的情況下，國內週轉線貸款人可根據第2.04節規定的其他貸款人的協議，在可用期間的任何營業日內不時向公司以美元向公司發放貸款(每筆此類貸款，一筆國內週轉線貸款)，本金總額不得超過任何時間未償還的國內週轉線貸款金額，儘管當此類國內週轉線貸款與循環貸款餘額的按比例份額合計時，境內週轉額度貸款人以循環貸款貸款人身份承擔的其他週轉額度貸款和L/C債務，可超過該週轉額度貸款人S的循環承諾額。但條件是：(一)在實施任何國內週轉額度貸款後，(A)循環餘額總額不得超過循環承諾額總額，(B)任何貸款人的循環貸款餘額總額，加上該貸款人S按比例在未償還金額中所佔的比例
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(br}在所有L/C債務中，加上貸款人S按比例在所有迴旋額度貸款中的未償還金額不得超過該貸款人S的循環承諾，(Ii)公司不得將任何國內迴旋額度貸款所得款項用於為任何未償還的迴旋額度貸款進行再融資，及(Iii)如果國內迴旋額度貸款貸款人 確定(該確定應為決定性的，且無明顯錯誤的情況下具有約束力)，則該境內迴旋額度貸款機構將沒有任何義務發放任何國內迴旋額度貸款(該確定應是決定性的，且無明顯錯誤時具有約束力)。在前述限制範圍內，並受本協議其他條款和條件的約束，公司可根據第2.04款借款、根據第2.05款預付款項、根據本第2.04款再借款。每筆國內擺動額度貸款均為基準利率貸款。在作出國內迴旋額度貸款後，各貸款人應被視為並在此不可撤銷且無條件地同意從國內迴旋額度貸款人購買此類國內迴旋額度貸款的風險參與額，金額等於該貸款人S按比例分攤的份額乘以該國內迴旋額度貸款金額的乘積。
(Ii)澳大利亞搖擺線設施。在符合本文所述條款和條件的情況下，澳大利亞搖擺線貸款機構可根據第2.04節規定的其他貸款人的協議，在可用期間的任何營業日內不時以澳元向澳大利亞借款人發放貸款(每筆此類貸款，一筆澳大利亞搖擺線貸款)，未償還金額不得超過澳大利亞搖擺線貸款， 儘管此類澳大利亞搖擺線貸款與循環貸款餘額的按比例份額合計後，澳大利亞擺動額度貸款機構作為循環貸款貸款人的其他擺動額度貸款和L/C債務，可能超過該貸款人S的循環承諾額；但條件是：(1)在實施任何澳大利亞循環額度貸款後，(A)循環餘額總額不得超過循環承諾總額，(B)任何貸款人的循環貸款餘額總額，加上該貸款人S按比例在所有L/C債務未償還金額中的份額，加上該貸款人S在所有周轉額度貸款餘額中的比例份額不得超過該貸款人S循環承諾額，以及(C)向外國借款人發放的所有循環貸款的未償還金額加 向外國借款人發放的所有周轉額度貸款的未償還金額加外國借款人的所有L/C債務的未償還金額的總和不得超過外國借款人的昇華。(Ii)澳大利亞借款人不得使用任何澳大利亞擺動額度貸款的收益為任何未償還的擺動額度貸款進行再融資，以及(Iii)如果澳大利亞擺動額度貸款人確定(在沒有明顯錯誤的情況下，該確定應是決定性的，且具有約束力)，則其沒有義務發放任何澳大利亞擺動額度貸款 。在上述限制範圍內，在符合本協議其他條款和條件的情況下，澳大利亞借款人可以根據第2.04款借款，根據第2.05款預付款項，根據本第2.04款再借款。每筆澳大利亞迴旋額度貸款應按照第2.08(A)節確定的適用的澳元基本利率計算。一旦發放澳大利亞搖擺線貸款，每一貸款人應被視為並在此不可撤銷且無條件地同意從澳大利亞搖擺線貸款人購買該澳大利亞搖擺線貸款的風險參與額，其金額等於該貸款人S按比例計算的股份乘以該澳大利亞搖擺線貸款金額的乘積。
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(3)加拿大搖擺線設施。在符合本條款和條件的情況下，加拿大回旋貸款機構可根據第2.04節規定的其他貸款人的協議，在可用期間的任何營業日內不時以加元向加拿大借款人發放貸款(每筆此類貸款，一筆加拿大回旋貸款，未償還金額不得超過加拿大回旋貸款，儘管此類加拿大回旋貸款與循環貸款餘額的按比例份額合計，加拿大搖擺線貸款人作為循環貸款貸款人的其他擺動額度貸款和L/C債務，可能會超過該貸款人S的循環承諾額；但條件是：(1)在實施任何加拿大循環額度貸款後，(A)循環餘額總額不得超過循環承諾總額， (B)任何貸款人的循環貸款餘額總額，加上該貸款人S按比例在所有L/信用證債務未償還金額中的份額，加上貸款人S按比例在所有周轉額度貸款中的未償還金額 不得超過該貸款人S循環承諾和(C)向外國借款人發放的所有循環貸款的未償還金額加向外國借款人發放的所有周轉額度貸款的未償還金額之和，加上外國借款人所有L/C債務的未償還金額之和，不得超過外國借款人的昇華。(Ii)加拿大借款人不得將任何加拿大擺動額度貸款的收益用於對任何未償還的擺動額度貸款進行再融資，以及(Iii)如果加拿大擺動額度貸款人確定(該確定應是決定性的，且在沒有明顯錯誤的情況下具有約束力)，則加拿大擺動額度貸款機構沒有任何義務發放任何加拿大擺動額度貸款。在前述限制範圍內，並受本協議其他條款和條件的約束，加拿大借款人可以根據第2.04節借款，根據第2.05節預付款項，根據第2.04節再借款。每筆加拿大週轉額度貸款應按根據第2.08(A)節確定的適用的加元基本利率計算。一旦發放加拿大搖擺線貸款，每一貸款人應被視為並在此不可撤銷且無條件地同意從加拿大搖擺線貸款人購買此類加拿大搖擺線貸款的風險參與額，金額等於該貸款人S按比例計算的股份乘以該加拿大搖擺線貸款金額的乘積。
(B)借款程序。每次借入擺動額度貸款應由適用的借款人S發出不可撤銷的通知給適用的擺動額度貸款機構和行政代理，該通知可以：(A)電話(僅適用於國內的擺動額度貸款)或(B)擺動額度貸款通知；但任何電話通知必須通過向行政代理遞送擺動額度貸款通知的方式迅速確認。此類通知必須在不遲於下午1：00之前由該靈活貸款機構和行政代理收到。在請求的國內週轉額度貸款借款日期，(Y)上午11：00。(悉尼時間)關於澳大利亞擺動額度貸款的請求借款日期和(Z)下午1：00(多倫多時間)，並應具體説明(I)借款的最低本金金額：(A)就加拿大的擺動線貸款而言，為100,000美元及其超出的整數倍；(B)就加拿大的擺動線貸款而言，為100,000加元及其超出的整數倍；或(C)就澳大利亞的擺動線貸款而言，為100,000澳元及其超出的100,000澳元的整數倍， 及(Ii)所請求的借款日期，為營業日。在該回旋放款機構收到任何迴旋放款通知後，該回旋放款機構將立即與行政代理確認(電話或書面) 該行政代理也已收到該回旋放款通知，如果沒有，該回旋放款機構將(通過電話或書面)通知行政代理其內容。除非該放貸機構已在下午2：00之前收到行政代理(包括應任何放貸機構的要求)的 通知(電話或書面)。關於擬借用國內擺線的日期
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貸款，(Y)中午12：00(悉尼時間)關於澳大利亞擺動額度貸款的請求借款日中午12：00和(Z)下午2：00(多倫多時間)在所請求的借款日期，對於加拿大的擺動額度貸款，(A)指示該擺動額度貸款人由於第2.04(A)節第一句的但書中規定的限制而不進行此類擺動額度貸款，或(B)未能滿足條款V中規定的一個或多個適用條件，則在符合本條款和條件的情況下，該擺動額度貸款人將不遲於下午3：00發放此類貸款。在該週轉額度貸款通知中指定的借款日期，將其週轉額度貸款的金額提供給適用的借款人。然而，儘管如上所述，如果汽車借款或零餘額貸款或類似安排隨後將與任何迴旋額度貸款人一起實施，公司應根據根據其提供或與之相關的替代通知安排(如有)申請回旋額度貸款，且每筆迴旋額度貸款預付款應為該安排規定的最低金額(如果有)。
(c)Swing Line貸款的再融資。
(I)每名迴旋貸款機構可在任何時間以其唯一及絕對酌情決定權，代表適用的借款人 (該借款人在此不可撤銷地請求並授權該回旋項目貸款機構以其名義提出上述要求)，要求各貸款機構發放循環貸款(如為國內迴旋項目貸款的再融資，則為基本利率貸款，或如為澳大利亞迴旋項目貸款或加拿大回旋項目貸款的再融資，則為另一種適用利息期最短的貨幣定期貸款)，如適用)，金額相當於該貸款人S按比例按比例分攤當時未償還的週轉額度貸款金額。此類申請應以書面形式提出(就本協議而言，書面請求應被視為貸款通知)，並符合第2.02節的要求，不考慮第2.02節規定的基本利率貸款本金的最低和倍數，但受循環承諾總額中未使用的部分和第5.02節規定的條件的限制。該週轉貸款機構應在將適用的貸款通知遞交給行政代理後， 立即向公司提供該通知的副本。每一貸款人應在不遲於該借款通知中規定的日期的適用時間之前，將一筆相當於其在該借款通知中規定的金額的按比例份額的金額提供給行政代理在當日資金中(行政代理可就適用的週轉額度貸款使用可用現金抵押品)，用於適用的週轉額度貸款人的賬户，該替代貨幣的適用時間不遲於該借款通知中指定的日期，因此，根據第2.04(C)(Ii)條的規定，每個如此提供資金的貸款人應被視為已向適用的借款人提供了該金額的循環貸款。行政代理應將收到的資金匯給適用的擺動額度貸款人。
(Ii)如任何循環額度貸款因任何原因不能根據第2.04(C)(I)節借入循環貸款而獲得再融資，則適用的循環額度貸款人在此提出的循環貸款請求應被視為該循環額度貸款人要求各貸款人為其在相關循環額度貸款中的風險分擔提供資金，而各貸款人S根據第2.04(C)(I)節向行政代理支付的款項應被視為就該項參與支付款項。
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(Iii)如果任何貸款人未能在第2.04(C)(I)節規定的時間前，將根據本第2.04(C)節的前述規定須由該貸款人支付的任何款項 提供給適用的擺動額度貸款人的賬户，則該週轉額度貸款人應有權應要求向該貸款人追回(通過行政代理行事)，該筆款項連同利息，由要求支付該等款項之日起至該等迴旋貸款機構即時可獲該等款項支付之日止，年利率相等於不時生效的適用隔夜利率，另加該等迴旋貸款機構就上述規定通常收取的任何行政、手續費或類似費用。 如該貸款人支付上述金額(連同利息和費用)，則支付的金額應構成該貸款人S在相關借款中的循環貸款或以資金參與相關的迴旋額度貸款(視屬何情況而定)。 迴旋額度貸款人向任何貸款人(通過行政代理)提交的關於本條(Iii)項下的任何欠款的證明應為決定性的，且無明顯錯誤。
(Iv)每名貸款人S根據第2.04(C)節承擔的提供循環貸款或購買和為風險參與提供資金的義務應是絕對和無條件的，不受任何情況的影響，包括(A)該貸款人可能因任何原因對任何 迴旋貸款人、借款人、任何子公司或任何其他人擁有的任何抵銷、反索償、補償、抗辯或其他權利，(B)違約的發生或持續，或(C)任何其他事件、事件或條件，不論是否與上述任何情況相似；然而， 規定，根據第2.04(C)節規定，S有義務提供循環貸款的每一貸款人均須遵守第5.02節規定的條件。此類購買或為風險提供資金 參與不應解除或以其他方式損害適用借款人償還回旋額度貸款的義務以及本協議規定的利息。
(D)償還參保金。
(I)在任何貸款人購買併為一筆迴旋額度貸款的風險參與提供資金後的任何時間，如果一位迴旋額度貸款人 因該回旋額度貸款收到任何付款，該回旋額度貸款人將按比例將該筆付款的比例分配給該貸款人(在支付利息的情況下，適當調整，以反映 該貸款人獲得風險參與資金的時間段)，資金與該回旋額度貸款人收到的資金相同。
(Ii)如果 在第11.05節所述的任何情況下(包括根據 該回旋放款人自行決定達成的任何和解)，該回旋放款人就任何迴旋放款貸款的本金或利息收到的任何付款須由該回旋放款人退還，則每一放款人應應行政代理的要求按比例向該回旋放款人支付其所佔份額，外加自該要求之日起至該金額退還之日為止的利息，年利率等於適用的隔夜利率。行政代理將應適用的擺動額度貸款機構的要求提出此類要求。
(E)擺動額度貸款人賬户利息。每個迴旋額度貸款機構應負責向適用的借款人開具迴旋額度貸款利息發票。在每個貸款人根據第2.04節為其循環貸款或風險參與提供資金，以便為該貸款人S按比例提供任何迴旋額度貸款的再融資之前，該按比例分攤的利息應僅由適用的迴旋額度貸款人承擔。
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(F)直接向擺動額度貸款人付款。借款人應將與擺動額度貸款有關的所有本金和利息直接支付給適用的擺動額度貸款人。
(G)自動借用安排。為促進國內擺動額度貸款的借款，本公司與國內擺動額度貸款人可相互同意並獲授權訂立一份形式和實質上令國內擺動額度貸款人和本公司滿意的汽車借款協議(自動借款協議)，規定國內擺動額度貸款人根據自動借款協議中規定的條件自動墊付國內擺動額度貸款，並由公司根據自動借款協議中規定的條件自動償還國內擺動額度貸款。在自動借款協議生效的任何時候，自動借款協議項下的國內週轉額度貸款的借款應按照自動借款協議進行。為了確定在自動借款協議生效期間的任何時間的循環餘額總額，所有國內循環額度貸款的未償還金額應被視為當時國內循環額度貸款餘額的總和 加上根據該自動借款協議當時可借入的最高金額。為確定國內週轉線貸款的可用金額，可用金額應等於(X)國內週轉線再融資減去(Y)屆時根據自動借款協議可借入的最高金額減去(Z)此時國內週轉線貸款的未償還金額。
第2.05節提前還款。
(A)自願預付貸款。
(1)循環貸款、延遲提取定期貸款和/或增量定期貸款。任何借款人在根據向行政代理交付貸款預付款通知而向行政代理髮出通知後，可隨時或不時自願預付全部或部分貸款，而無需支付溢價或罰款；但在每一種情況下，(V)通知必須採用行政代理合理接受的格式(包括行政代理批准的電子平臺或電子傳輸系統上的任何格式)，並由適用借款人的負責人適當填寫和簽署，並在不遲於(A)下午1：00之前送達行政代理。提前兩(2)個工作日預付SOFR定期貸款，(B)下午1：00 提前四(4)個工作日(或提前五(5)個工作日預付以特別通知貨幣計價的貸款)，以及(C)下午1：00。提前償還基本利率貸款的日期 ；(W)任何此類SOFR定期貸款的預付款本金應為2,000,000美元，或超過1,000,000美元的整數倍(如果低於1,000,000美元，則為當時未償還的全部本金)；(X)任何基本利率貸款的預付本金應為1,000,000美元，或超過500,000美元的整數倍(或，如果低於，則為當時未償還的全部本金)；(Y)任何以替代貨幣計價的貸款的預付本金應為最低本金(1)(如果以加元計價)，2)如果以澳元計價，則為2,000,000澳元，或超過1,000,000澳元的整數倍(如果低於1,000,000澳元，則為未償還本金)；或(3)如果貸款以任何其他替代貨幣計價，則為公司合理確定的最接近該替代貨幣等值2,000,000美元的該替代貨幣的1,000個單位的整數倍，或該替代貨幣的1,000個單位的整數倍
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(br}最接近本公司合理釐定之替代貨幣等值1,000,000美元的替代貨幣，超出(或如少於，則為其當時未償還的全部本金)；及(Z)延遲提取定期貸款的任何預付款項，須按比例按比例用於延遲提取定期貸款，以支付本公司指示的剩餘本金攤銷付款。各通知應明確(1)提前還款的日期和金額，(2)應提前償還的貸款，(3)應提前償還的貸款的類型(S)，(4)如擬提前償還SOFR貸款或替代貨幣定期貸款， 此類貸款的利息期(S)，(5)應提前償還的貸款的幣種，(6)應提前償還的貸款是循環貸款、延遲提取定期貸款還是增量定期貸款。行政代理將立即通知每個適用的貸款人其收到的每個此類通知，以及該貸款人S按比例分攤的預付款金額。如果該通知是由借款人發出的，該借款人應提前付款，該通知中規定的付款金額應在通知中規定的日期到期並支付。任何貸款的預付款應附有預付金額的所有應計利息，如果是任何定期SOFR貸款和任何替代貨幣貸款，則應附帶根據第3.05節要求的任何額外金額。根據第2.05(A)(I)節的規定，每筆未償還的延遲支取定期貸款或增量定期貸款應按公司指示用於其本金償還分期付款 (如果公司未指定申請，則按比例用於延遲支取定期貸款或遞增定期貸款的剩餘本金攤銷付款，視情況而定)。每筆此類提前還款應根據貸款人各自的比例按比例適用於貸款人的循環貸款、延遲提取定期貸款和/或增量定期貸款。
(Ii)週轉額度貸款。在《自動借款協議》未生效的任何時候，借款人可在任何時間或不時根據向擺動額度貸款人交付貸款預付款通知(副本給行政代理)而向擺動額度貸款人發出通知後，自願預付全部或部分向其發放的擺動額度貸款，而無需支付任何溢價或罰款；但條件是(I)該通知必須在下午1：00之前由適用的擺動額度貸款人和行政代理收到。在預付款之日，及(Ii)任何該等預付款的最低本金金額應為250,000美元或超過100,000美元的整數倍(或，如少於，則為當時未償還的全部本金)。每份此類通知應具體説明預付款的日期和金額。如果該通知是由借款人發出的，則該借款人應提前付款，該通知中規定的付款金額應在通知中規定的日期到期並支付。然而，儘管有上述規定，如果自動借款或零餘額或類似安排隨後與適用的週轉額度貸款人到位，則適用的借款人可根據該替代通知安排 以及根據該通知安排或與之相關的最低金額(如果有)，對該週轉額度貸款進行自願預付款。
(B)循環貸款的強制性預付款。如果在任何時間由於任何原因，循環餘額總額超過當時有效的循環承諾總額，借款人應立即預付循環貸款和/或週轉額度貸款和/或現金 將L/C債務抵押的總金額等於該超出的數額；但是，借款人不應被要求根據第2.05(B)節將L/C債務抵押，除非 在提前全額償還L/C債務後
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循環貸款和週轉額度貸款，循環未償還總額超過當時有效的循環承諾總額。行政代理可在首次存入現金抵押品後，在任何時間及不時採取合理行動，要求提供額外的現金抵押品，以防範匯率進一步波動的後果。如果行政代理在任何時候通知公司 所有以替代貨幣計價的貸款的未償還金額加上以替代貨幣計價的L/C債務的未償還總額超過當時有效替代貨幣昇華的105%，則公司應在收到該通知後兩(2)個工作日內預付總額足以將截至付款之日的未償還金額減少到不超過當時有效替代貨幣昇華的100%的 金額。如果行政代理機構在任何時候通知公司，向外國借款人發放的所有貸款加上外國借款人當時承擔的所有L/C債務的未償還金額超過外國借款人當時有效轉借金額的105%，則公司應在收到該通知後兩(2)個工作日內預付總額足以 將截至付款日的未償還金額降至不超過外國借款人當時有效轉借金額的100%。根據第2.05(B)節規定需要支付的所有金額應用於循環貸款和週轉額度貸款，並(在所有循環貸款和所有周轉額度貸款償還後)用於現金抵押L/C債務。
在上述申請的參數範圍內，應首先按比例將預付款用於基本利率貸款，然後是替代貨幣每日利率貸款，然後是定期SOFR貸款，最後是替代貨幣定期利率貸款(對於定期SOFR貸款和替代貨幣定期利率貸款，按利息期到期日的直接順序，從最早到期日開始)。第2.05條規定的所有預付款應遵守第3.05條，否則不收取保險費或罰金，並應附帶預付本金的利息，直至預付款之日為止。
第2.06節終止或減少承諾。
(A)公司可隨時或不時通知行政代理，完全終止或永久減少循環承付款總額至不低於循環貸款、週轉額度貸款和L債務的未償還金額；但(I)任何此類通知應在終止或減少之日前三(3)個營業日的中午12：00前 行政代理收到，(Ii)任何此類部分減少的總金額應為2,000,000美元或超出其1,000,000美元的任何整數倍，並且 (Iii)如果在實施任何循環承付款總額的任何減少後，替代貨幣轉賬、金融信用證轉賬、外國借款人轉賬或任何週轉額度轉賬超過了循環轉賬總額，則此類轉賬應自動減去超出的金額。行政代理將立即通知貸款人終止或減少總循環承付款的任何此類通知。除非本公司另有規定，否則任何此類循環承諾減少額不得用於替代貨幣轉賬或金融信用證轉賬。循環承付款總額的任何減少應按每個貸款人按比例分攤的循環承付款適用。在循環承付款總額終止生效之日之前與此有關的所有費用應在終止生效之日支付。
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(B)根據本公司的S購股權，任何延遲提取的定期貸款承諾中未使用的部分可於收購完成日期前的任何時間全部或部分取消而不受懲罰。延遲提取定期貸款承諾總額應在借入延遲提取定期貸款之日起自動永久降至零，並在借款生效後。
第2.07節償還貸款。
(A)循環貸款。適用的借款人應在到期日向貸款人償還在到期日向其發放並未償還的所有循環貸款的本金總額。
(B)週轉額度貸款。適用的借款人應在(I)該回旋放款人的需求和(Ii)到期日發生的較早日期，償還向其發放的每筆迴旋放款的本金總額。
(C)增量定期貸款。本公司應按照《增量定期貸款修正案》就此類增量定期貸款向提供增量定期貸款的適用貸款人償還 該增量定期貸款的未償還本金，償還期限、日期和金額根據增量定期貸款修正案商定的金額(根據第2.05節規定的優先順序預付款項應予以減少)，除非按照第9.02節的規定提早償還；但條件是：(I)該等增量定期貸款的最終本金償還 分期付款應在該增量定期貸款的《增量定期貸款融資修正案》規定的到期日償還，且在任何情況下都應等於該日未償還的該等增量定期貸款的本金總額，以及(Ii)(A)如果本公司將進行的任何本金償還分期付款(定期貸款的本金償還分期付款除外)應在 營業日以外的某一天到期，則該本金償還分期付款應在下一個營業日到期。而時間的延長應反映在計算利息或費用(視屬何情況而定)上，及(B)如本公司就定期SOFR貸款作出的任何本金償還分期付款 於非營業日到期，則該本金償還分期付款應延至下一個營業日，除非延期的結果是將該本金償還分期付款延長至另一個歷月，在此情況下，該本金償還分期付款應於緊接前一個營業日到期。
(D)延遲提取定期貸款。自收購結束日期後的第一個會計季度的第一個營業日開始，公司應在每年1月、4月、7月和10月的第一個營業日和到期日分期償還延遲提取定期貸款的未償還本金，償還金額分別為下表所列的 各自的金額(根據第2.05節規定的優先順序申請預付款，金額將減少)，除非根據 第9.02節的規定提早償還：
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| 付款日期 |
本金攤銷付款 | |
| 2022年1月 |
$0 | |
| 2022年4月 |
$0 | |
| 2022年7月 |
$0 | |
| 2022年10月 |
$0 | |
| 2023年1月 |
$4,687,500 | |
| 2023年4月 |
$4,687,500 | |
| 2023年7月 |
$4,687,500 | |
| 2023年10月 |
$4,687,500 | |
| 2024年1月 |
$4,687,500 | |
| 2024年4月 |
$4,687,500 | |
| 2024年7月 |
$4,687,500 | |
| 2024年10月 |
$4,687,500 | |
| 2025年1月 |
$9,375,000 | |
| 2025年4月 |
$9,375,000 | |
| 2025年7月 |
$9,375,000 | |
| 2025年10月 |
$9,375,000 | |
| 2026年1月 |
$18,750.000 | |
| 2026年4月 |
$18,750.000 | |
| 2026年7月 |
$18,750.000 | |
| 2026年10月 |
$18,750.000 | |
| 到期日 |
延遲的DrawTerm貸款的未償還金額 |
但(I)延遲支取定期貸款的最後一期本金償還應在到期日償還，且在任何情況下應等於該日所有未償還的延遲支取定期貸款的本金總額；及(Ii)(A)如果本公司將進行的任何本金償還分期付款(SOFR定期貸款的本金償還分期付款除外)應在營業日以外的某一天到期，該本金償還分期付款應在下一個營業日到期，該延長的時間應反映在利息或費用的計算中。(B)如本公司就定期SOFR貸款作出的任何本金償還分期付款在營業日以外的某一天到期，則該還本分期付款應延期至下一個營業日，除非延期的結果是將該還本分期付款延長至另一個日曆月，在此情況下，該還本分期付款應在緊接的前一個營業日 到期。
第2.08節利率和違約率。
(A)利息。
(I)在符合第2.08(B)節的規定的情況下，(A)每筆定期SOFR貸款應在每個利息期的 未償還本金金額上計息，年利率等於該利息期間的SOFR期限加適用利率；(B)每筆基本利率貸款(週轉額度貸款除外)應從適用借款日起在其未償還本金金額上計息，年利率等於基本利率加適用利率；(C)每筆替代貨幣每日利率貸款應從適用的借款日期起對其未償還本金 產生利息，年利率等於替代貨幣每日利率加適用利率；(D)每筆替代貨幣定期利率貸款應按每一利息期間的未償還本金 按年利率計息
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等於該利息期的替代貨幣期限利率加上適用利率；(E)每筆國內迴旋額度貸款應從適用的借款日期起對其未償還本金 產生利息，年利率等於基本利率加適用利率(或根據自動借款協議預付的任何國內迴旋額度貸款，由公司和國內迴旋額度貸款人單獨書面商定的其他利率)；(F)自適用借款日期起，每筆澳大利亞迴旋額度貸款的未償還本金應計入利息，年利率等於澳大利亞基本利率加上替代貨幣定期利率貸款的適用利率，或澳大利亞迴旋額度貸款人和適用的澳大利亞借款人雙方商定的其他年利率；和 (G)每筆加拿大擺動額度貸款應從適用的借款日期起對其未償還本金產生利息，年利率等於加拿大最優惠利率加適用的基本利率貸款的年利率或加拿大擺動額度貸款人和加拿大借款人共同商定的其他年利率。
(Ii)每筆延遲提款定期貸款、循環貸款和週轉額度貸款的利息應在適用於其的每個利息支付日期以及本協議規定的其他時間到期並以拖欠形式支付。本協議項下的利息應在判決之前和之後，以及根據任何債務救濟法啟動任何訴訟程序之前和之後，按照本協議的條款到期並支付。
(B)違約率。如果借款人根據本協議或任何其他貸款文件應支付的任何金額(包括任何貸款本金、利息、手續費和其他金額)在到期時沒有支付，無論是在規定的到期日，還是通過加速或其他方式，該金額此後應在適用法律允許的最大範圍內按等於適用違約率的年利率計息。
(C)利息法(加拿大)。就《利息法》(加拿大)而言，(I)當本協議項下的利率或費用費率是以天數少於計算曆年實際天數的一年(被視為年)計算時，該利率或費率應表示為年利率，方法是將該利率或費率乘以計算日曆年的實際天數，再除以被視為年的天數，(Ii)利息被視為再投資的原則不適用於本協議項下的任何利息計算；及(Iii)本協議規定的利率為名義利率，而非實際利率或收益率。
第2.09條費用。
除第2.03節(H)和(I)分段所述的某些費用外：
(A)承諾費。本公司應按照其按比例向行政代理賬户支付承諾費，以美元為單位，年利率等於(I)循環貸款，乘以(X)適用利率乘以(Y)循環貸款承諾總額超過(A)循環貸款餘額和(B)L/C債務餘額(Ii)和延遲提取定期貸款之和的乘積。(X)適用利率 乘以(Y)未注資的延遲提取定期貸款承諾總額的乘積，上述第(I)和(Ii)款中的每一項均可根據第2.15節的規定進行調整。與循環貸款有關的承諾費(I)應在可用期間內的任何時間應計，包括在下列任何時間或
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第五條中的更多條件不滿足，應在每年3月、6月、9月和12月的最後一個營業日到期並按季度支付欠款，從截止日期後的第一個這樣的日期開始，並在適用於循環承諾總額的到期日和(Ii)關於延遲提取定期貸款的日期，從第九修正案生效日期後六十(60)天 開始，包括在未滿足第五條中的一個或多個條件的任何時間，並應在每年3月、6月、9月和12月的最後一個營業日到期並按季度支付欠款，從第九修正案生效日期後六十(60)天開始計算，直至延遲提取定期貸款承諾終止為止。承諾費每季度計算一次， 如適用費率在任何季度發生變化，應分別計算每日實際金額並乘以該適用費率生效的該季度內的每段時間的適用費率。為澄清起見，在確定循環總承付款的未使用部分時，不應將週轉額度貸款視為未償還部分。在為計算承諾費而確定除美國銀行以外的其他貸款人簽發的L/信用證未付金額時，行政代理應使用根據第2.03(L)(V)節提供的信息以及在該信息發佈日期之後但在日曆季度結束之前發佈的任何相關信用證活動進行此類確定，並應反映在下一個計費週期的承諾費調整中。
(B)行政代理費函件。公司應向美國銀行證券支付(作為美林，皮爾斯，芬納和史密斯公司的權益繼承人)和行政代理各自賬户的費用，以美元為單位，金額和時間在行政代理費用函中指定的時間。這些費用在支付時應全額賺取，並不得以任何理由退還。
第2.10節利息和費用的計算；適用費率的追溯調整。
(A)基本利率貸款的所有利息計算(包括參考SOFR期限確定的基本利率貸款)以英鎊計價的另類貨幣定期利率貸款應按365天或366天(視具體情況而定)和實際經過的天數的一年計算。替代貨幣貸款的所有利息計算應以附表2.10中規定的該替代貨幣的一年和實際經過天數為基礎。所有其他費用和利息的計算應以一年360天和實際經過的天數為基礎(如果適用，支付的費用或利息將比按一年365天計算的費用或利息多)，或就以其他貨幣計價的貸款的利息而言，如市場慣例與上述不同，則按照該市場慣例。每筆貸款的利息應在貸款發放之日產生，而貸款或其任何部分不得在貸款支付之日產生利息，但在貸款當日償還的任何貸款應計入一(1)天的利息，但第2.12(A)條另有規定。行政代理對本協議項下利率或費用的每一次決定都應是決定性的，並在任何情況下都具有約束力，沒有明顯的錯誤。
(B)如果由於公司財務報表的任何 重述或其他調整，公司或貸款人(合理行事)確定(I)公司於任何適用日期計算的綜合槓桿率不準確，以及(Ii)正確計算綜合槓桿率將導致該期間的定價較高，則公司應應適用貸款人或適用的L/C發行人(視情況而定)的要求，立即並追溯地向行政代理支付賬户費用
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行政代理(或在根據美國破產法對公司發出實際或被視為輸入的濟助令後，自動且 無需行政代理、任何貸款人或任何L/C發行人採取進一步行動)，金額相當於該期間應支付的利息和手續費超過該期間實際支付的利息和費用的金額。第2.10(B)節不應限制行政代理、任何貸款人或任何L/信用證發行人(視情況而定)根據本協議任何條款以違約率或根據第九條支付本協議項下任何債務的權利。借款人在第2.10(B)款項下的S債務應在承諾終止和償還本協議項下的所有其他債務(根據其條款，在本協議終止後仍存續的任何或有賠償債務除外)後兩(2)年內繼續存在。
第2.11節債務證據。
(A)每個貸款人的信用延期應由該貸款人保存的一個或多個賬户或
記錄來證明並由管理代理在正常的業務過程中。行政代理應根據第11.06(C)節的規定維護登記冊。由以下公司維護的賬目或記錄管理代理和
在貸款人向借款人支付的信貸展期金額及其利息和付款沒有明顯錯誤的情況下，每一貸款人都應是決定性的。然而，任何未能記錄或記錄錯誤，均不限制或以其他方式影響借款人在本合同項下支付與債務有關的任何欠款的義務。如果任何貸款人和借款人維護的賬户和記錄之間有任何衝突行政代理人關於此類事項的賬目和記錄，行政代理人的賬目和記錄
登記，登記應在
無清單錯誤的情況下進行控制。應任何貸款人通過行政代理提出的要求，借款人應簽署本票並(通過行政代理)向該貸款人交付本票，該本票將證明該貸款人S在此類賬目或記錄之外的貸款。每張此類本票應：(1)如屬循環貸款，應採用附件C-1(循環票據)的形式；(2)如屬國內擺動額度貸款，則應採用附件C-2(國內擺動額度票據)的形式；(3)如屬澳大利亞擺動額度貸款，應採用附件C-3(澳大利亞擺動額度票據)的形式；(4)如屬加拿大擺動額度貸款，應採用附件C-4(加拿大擺動額度票據)的形式，(V)如屬遞增定期貸款，應採用附件C-5(遞增期限)的形式；(6)如屬延遲提取定期貸款，應採用附件C-6(延遲提取定期貸款票據)的形式。每一貸款人可以在其票據上附上附表，並在其票據上註明其貸款的日期、類型(如果適用)、金額、貨幣和到期日以及與之相關的付款。
(B)除第(A)款所述的賬户和記錄外，每個貸款人和行政代理應按照其慣例保存賬户或記錄，以證明貸款人購買和出售信貸和週轉額度貸款的參與權。如果管理代理所保存的帳户和記錄與任何貸款人的帳户和記錄在此類事項上存在衝突，則管理代理的帳户和記錄應在沒有明顯錯誤的情況下進行控制。
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2.12一般支付；行政代理追回S。
(A)借款人支付的所有款項應無條件地用於任何反索賠、抗辯、補償或抵消。除非本合同另有明確規定，且除以替代貨幣計價的貸款本金和利息外，借款人在本合同項下的所有付款應在不遲於下午2：00之前在適用的行政代理S辦公室以美元和當天的資金支付給行政代理，並記入相應貸款人的賬户。在本合同規定的日期。除本合同另有明確規定外，借款人在本合同項下就以替代貨幣計價的貸款的本金和利息支付的所有款項，應在不遲於行政代理在本合同規定的日期規定的適用時間內，以該替代貨幣支付給行政代理，支付給相應的貸款人 ，支付給適用的行政代理S辦事處。在不限制上述一般性的情況下，行政代理可要求在美國支付本協議項下到期的任何款項。如果任何借款人因任何原因被任何法律禁止以替代貨幣支付本協議項下的任何所需付款，則該借款人應以美元支付相當於替代貨幣支付金額的美元。行政代理將迅速將其適用的 份額分配給適用的L/C發行人或各貸款人按比例將該等付款的份額(或本協議規定的其他適用份額)以電匯至該貸款人S出借處的相同資金分配給該貸款人。行政代理(I)下午2：00以後收到的所有付款(如果是美元付款)，或(Ii)行政代理指定的適用時間(如果是以替代貨幣付款)之後，在每種情況下都應被視為在下一個營業日 收到，任何適用的利息或費用應繼續計入。
(B)在符合第2.07節、利息期限的定義以及本協議另有明確規定的情況下，如果借款人支付的任何款項應在營業日以外的某一天到期，則應在下一個營業日付款，並且這種時間的延長應反映在計算利息或費用時(視情況而定)。
(C)如果行政代理人在任何時候收到的和可供其使用的資金不足以全額支付本合同項下到期的本金、L借款、利息和手續費，則此類資金應(I)首先用於行政代理人和每一貸款人發生的成本和開支(包括第三條規定的律師費和應付金額)，(Ii)第二，用於償還本合同項下到期的利息和費用，並根據當時應支付給此等當事人的利息和費用按 由有權享有該等費用的各方按比例分配，以及(Iii)第三，用於償還本合同項下到期的本金和L/信用證借款，按照當時到期的本金和L/信用證借款的金額，在有權享有該借款的各方之間按比例分配。
(D)除非行政代理在提議的借款日期前收到貸款人關於借入任何定期SOFR貸款或另類貨幣貸款的通知(或者，如果是借入基本利率貸款，則在借款日期中午12：00之前)，否則行政代理可以假定該貸款人已按照第2.02節的規定在該日期將該份額提供給該借款人(或者，如果借入了基準利率貸款，則為 )該貸款人不會向行政代理提供該借款的S份額。該貸款人已根據第2.02節的規定並在第2.02節要求的時間提供該份額)，並可根據該假設向適用的借款人提供相應的金額。在這種情況下，如果出借人實際上沒有將其在適用借款中的份額提供給行政代理，則適用的出借人和適用的借款人分別同意應要求立即以同日資金形式向行政代理支付相應的金額，並計入利息，自該金額發生之日起計(含該日)。
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向借款人提供(但不包括向行政代理付款的日期)：(A)如果由借款人付款，則為隔夜利率，外加行政代理根據上述規定通常收取的任何行政、手續費或類似費用，以及(B)如果借款人付款，則為適用於(X)基本利率貸款的利率， 對於以美元計價的貸款，或(Y)對於以替代貨幣計價的貸款，在每種情況下，視乎情況而定。如果借款人和貸款人應向行政代理支付相同或重疊期間的利息，行政代理應立即將借款人在該期間支付的利息金額匯給該借款人。如果該出借人將其在適用的借款中的份額支付給行政代理，則支付的金額應構成該出借人的S貸款。借款人的任何付款不應影響借款人對貸款人的任何索賠，即 未能向行政代理支付此類款項。
(E)除非行政代理在應付給行政代理的任何款項應付給貸款人或本協議項下任何L/C發行人的日期前已收到本公司的通知，表示適用的借款人將不會付款，否則行政代理 可假定該借款人已根據本協議於該日期付款，並可根據該假設將到期款項分配給適當的貸款人或L/C發行人(視屬何情況而定)。對於行政代理人在本合同項下為任何貸款人或任何L/C出票人的賬户支付的任何款項，行政代理人認定(如果沒有明顯錯誤，該確定應是決定性的)適用以下任何一項(該 款項稱為可撤銷金額)：(I)適用的借款人事實上沒有支付此類款項；(Ii)行政代理人支付的款項超過了適用的借款人支付的金額 (無論當時是否欠款)；或(Iii)行政代理人出於任何原因錯誤地支付了此類款項；然後，每個適用的貸款人或適用的L/C發行人(視情況而定)分別同意應要求立即向行政代理償還如此分配給該貸款人或L/C發行人的可撤銷金額，自該金額分配給該貸款人或該L/C發行人之日起(包括該日)的每一天的利息，以聯邦基金利率和行政代理根據銀行業同業補償規則確定的利率中較大的利率為準。行政代理就本條(B)項下的任何欠款向 任何貸款人或借款人發出的通知應是決定性的，不存在明顯錯誤。
(F)如果任何貸款人向行政代理機構提供資金，用於該貸款人根據本條第二條前述規定提供的任何貸款，而行政代理機構因第五條規定的適用信貸延期的條件未得到滿足或根據本條款免除條件而無法向適用的借款人提供此類資金，則行政代理機構應將該等資金(與從該貸款人收到的資金相同)退還給該貸款人，並且不收取利息。
(G)根據第11.04(C)節，貸款人根據第11.04(C)條承擔的貸款、為參與信用證和週轉額度貸款提供資金以及付款的義務是數項的，而不是連帶的。任何貸款人未能在本協議所要求的任何日期發放任何貸款，未能為參與信用證或週轉額度貸款提供資金，或未能根據第11.04(C)款支付任何款項，並不解除任何其他貸款人在該日期應履行的相應義務，任何貸款人不對任何其他貸款人未能如此發放貸款、未能購買其參與信用證或週轉額度貸款或未根據第11.04(C)條付款負責。
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(H)本協議的任何規定不得被視為責成任何貸款人以任何特定地點或方式獲得任何貸款的資金，或構成任何貸款人已經或將以任何特定地點或方式獲得任何貸款的資金的陳述。
(I)行政代理就第2.12(D)或(E)節規定的任何欠款向任何貸款人或借款人發出的通知應是決定性的，沒有明顯錯誤。
第2.13節貸款人分擔付款。
除本協議另有明確規定外，如果任何貸款人因其發放的貸款，或因參與L/C債務或其持有的擺動額度貸款(但不包括適用的擺動額度貸款人應用於未償還的擺動額度貸款的任何金額)而獲得超過其應評税份額(或本協議規定的其他份額)的任何付款(無論是自願、非自願的，或其他)，該貸款人應立即(A)將該事實通知行政代理，和(B)從其他貸款人購買其發放的貸款中的參與和/或其持有的L/C債務或週轉額度貸款中的子參與(視情況而定)，以使購買貸款人按比例與他們各自按比例分攤就該等貸款或該參與所支付的超額款項；但是，(X)如果此後在第11.05節所述的任何情況下(包括根據購房貸款人酌情達成的任何和解協議)向購房貸款人追回全部或部分超額付款，則在此範圍內，該項購買應被撤銷，其他各貸款人應向購房貸款人償還為此支付的購入價款，以及相當於該付款貸款人的S應評税份額的金額(根據比例
(iA)該還款方S需要償還的金額為(IIB)購買貸款人就所收回的總金額支付或應付的任何利息或其他款項(B)購買貸款人已支付或應支付的利息或其他款項的總金額(不含其他利息)，以及(Y)本節的規定不得解釋為適用於(A)借款人或其代表根據本協議的明示條款進行的任何付款(包括使用因違約貸款人的存在而產生的資金)，(B)第2.14節規定的現金抵押品的應用；或(C)貸款人因將其在L/C債務或週轉額度貸款中的任何參與或次級參與轉讓或出售給任何受讓人或
參與者而獲得的任何付款，但轉讓給本公司或任何附屬公司(本節的規定適用)除外。每一借款人同意，從另一貸款人購買參與權的任何貸款人可在法律允許的最大限度內，就該參與權完全行使其所有付款權利(包括抵銷權，但受第11.08條的約束)，如同該貸款人是該借款人的直接債權人一樣。行政代理將保留根據本部分購買的參與記錄(在沒有明顯錯誤的情況下，該記錄應是決定性的和具有約束力的)，並在每種情況下都將在任何此類購買或償還後通知貸款人。根據本節規定購買參與權的每一貸款人有權在購買之日起和購買後根據本協議向
發出關於所購債務部分的所有通知、請求、要求、指示和其他通信，其程度與購買債權人是所購債務的原始所有人的程度相同。
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第2.14節現金抵押品。
(A)某些信用支持活動。如果(I)任何L/信用證出票人已履行任何信用證項下的全部或部分提款請求，並且該提款導致L/C借款，(Ii)在信用證到期日，任何L/C債務因任何原因仍未履行，或(Iii)存在違約貸款人，則本公司應在行政代理人或L/信用證出票人提出任何請求後的一(1)個工作日內提供不低於適用的最低抵押品金額的現金抵押品(根據上文第(Iii)款提供的現金抵押品的情況下確定)。在執行第2.15(B)節和違約貸款人提供的任何現金抵押品之後)。此外，如果行政代理在任何時候通知公司，此時所有金融信用證L/C債務的未償還金額超過當時有效金融信用證昇華金額的103%，則在收到該通知後兩(2)個工作日內，公司應為金融信用證L/C債務未償還金額提供不低於金融信用證所有L/C債務未償還金額超過 金融信用證昇華金額的現金抵押品。
(B)抵押權益的授予。本公司，在任何違約貸款人提供的範圍內，為行政代理、L/信用證發行人和貸款人的利益，本公司特此授予行政代理(並受其控制)，並同意維持所有此類現金抵押品的優先擔保 權益，作為根據第2.14(C)節可應用該等現金抵押品的義務的抵押品。如果行政代理人在任何時候合理地確定現金抵押品 受制於本合同規定的行政代理人或L/信用證發行人以外的任何人的任何權利或要求(第8.01(M)節允許的留置權除外)，或該等現金抵押品的總金額低於最低抵押品金額，公司將應行政代理人的要求立即向行政代理人支付或提供足以消除此類不足的額外現金抵押品(在任何違約貸款人提供的任何現金 抵押品生效後)。所有現金抵押品(不構成存款資金的信貸支持除外)應保存在美國銀行凍結的無息存款賬户中。公司應應要求不時支付(或應促使適用借款人支付)與維護和支付現金抵押品相關的所有常規開户、活動和其他管理費用。
(C)適用範圍。儘管本協議中有任何相反規定，在本協議可能規定的其他財產的任何其他用途之前，應持有並運用本協議第2.14節或第2.03、2.05、2.15或9.02節中的任何規定提供的現金抵押品，以滿足具體的L/C義務、為參與信用證提供資金的義務(包括違約貸款人提供的現金抵押品，該義務應累算的任何利息)和提供現金抵押品的其他義務。
(D)釋放。為減少預付風險或擔保其他債務而提供的現金抵押品(或其適當部分)應在下列情況下迅速解除：(I)消除適用的預付風險或由此產生的其他義務(包括通過終止適用貸款人(或在遵守第11.06(B)(Vi)條後，視情況而終止其受讓人的違約貸款人地位))或(Ii)行政代理和L/C發行人確定存在多餘的現金抵押品；但是，只要提供現金抵押品的人和L/C發行人同意，不得解除現金抵押品，而是持有現金抵押品，以支持未來的預期預付風險或其他義務。
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第2.15節違約貸款人。
(一)調整。即使本協議中有任何相反規定，如果任何貸款人成為違約貸款人，則在該貸款人不再是違約貸款人之前，在適用法律允許的範圍內：
(I)豁免及修訂。違約貸款人S批准或不批准與本協議有關的任何修訂、棄權或同意的權利應受到限制，如所需貸款人、所需循環貸款人的定義和第11.01節所述。
(2)付款的重新分配。行政代理人收到的對該違約貸款人賬户的本金、利息、手續費或其他款項的任何付款(無論是自願的還是強制性的，在到期時，根據第IX條或其他規定，包括該違約貸款人根據第2.13節或第11.08節向行政代理人提供的任何款項)，應在行政代理人決定的一個或多個時間使用：首先，該違約貸款人向本合同的行政代理人支付所欠的任何款項；第二，按比例支付違約貸款人欠L/C發行人或擺動額度貸款人的任何款項；第三，根據第2.14節規定，將適用的L/C發行人S就該違約貸款人承擔的風險進行現金抵押；第四，根據本公司的要求(只要不存在違約或違約事件且仍在繼續)，為違約貸款人未能按照本協議規定為其所承擔的部分提供資金的任何貸款提供資金。第五，如果行政代理和公司決定這樣做(關於公司，只要不存在違約或違約事件，而且違約事件仍在繼續)，將保存在無息存款賬户中並釋放按比例為了(X)滿足違約貸款人S未來對本協議項下貸款的潛在融資義務，以及(Y)根據第2.14節的規定，將適用的L/發行人S根據本協議出具的未來信用證對該違約貸款人的未來風險進行抵押；第六，任何貸款人、任何L遠期匯票出票人或任何擺動額度貸款人因S違約而獲得有管轄權的法院對該違約貸款人的判決而欠貸款人、任何L/信用證出票人或任何擺動額度貸款人的任何款項的支付；第七，只要不存在違約或違約事件， 借款人因違約貸款人S違反其在本協議項下的義務而獲得的對該違約貸款人的任何判決，向該借款人支付欠該借款人的任何款項；和第八，向該違約貸款人或有管轄權的法院另有指示；如果(X)此類付款是對違約貸款人沒有為其相應份額提供全部資金的任何貸款或L/C借款的本金的支付，並且(Y)此類貸款或L/C借款是在第5.02節所列條件得到滿足或免除的情況下進行的，則此類付款應僅用於支付所有非違約貸款人的貸款和L/C借款。按比例在適用於償還違約貸款人的任何貸款或L/信用證債務之前的基準，直到貸款人持有所有貸款以及L/信用證債務和週轉額度貸款的有資金和無資金的參與按比例根據本合同項下的適用承諾，而不執行第2.15(B)節。根據第2.15(A)(Ii)節的規定，向違約貸款人支付或應付的任何款項、預付款或其他金額，如被用於(或持有)償付違約貸款人所欠金額或投寄現金抵押品，應被視為已支付給違約貸款人並由該違約貸款人轉寄，且每個貸款人均不可撤銷地同意本協議。
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(Iii)某些費用。
(A)任何違約貸款人在 期間作為違約貸款人的任何期間，無權獲得根據第2.09(A)條應支付的任何費用(本公司不應被要求向違約貸款人支付任何該等費用)。
(B)每一違約貸款人有權在該貸款人為違約貸款人的任何期間收取信用證費用，但僅限於其根據第2.14條為其提供現金抵押品的規定金額的信用證中按比例分配的份額。
(C)對於根據上文第(Br)(B)款不需要向任何違約貸款人支付的任何信用證費用，借款人應(X)向各非違約貸款人支付已根據下文第2.15(B)節重新分配給該非違約貸款人的S參與L/C債務而應支付給該違約貸款人的該等費用的部分：(Y)向適用的L/C出票人支付支付給該違約貸款人的任何該等費用的金額，但以可分配給該L/C[br]出票人的數額為限；及(Z)無須支付任何該等費用的剩餘金額。
(B)按比例重新分配股份，以減少正面風險。違約貸款人S參與L/C債務和循環額度貸款的全部或任何部分應按照其各自的按比例份額在非違約貸款人之間重新分配(計算時不考慮違約貸款人S的循環承諾)，但 僅在(X)第5.02節規定的條件在重新分配時得到滿足或放棄的範圍內(並且，除非本公司在當時已另行通知行政代理，否則本公司應被視為已表示並保證該等條件在當時得到滿足)。和(Y)這種重新分配不會導致任何該等非違約貸款人的循環貸款餘額總額，加上 該非違約貸款人S按比例在所有L/信用證債務的未償還金額中所佔份額，加上該非違約貸款人S按比例在所有循環額度貸款中的未償還金額比例超過該非違約貸款人S的循環承諾。除第11.23款另有規定外，本條款下的任何重新分配均不構成放棄或免除任何一方因違約貸款人成為違約貸款人而產生的針對該違約貸款人的任何索賠，包括因該非違約貸款人在重新分配後增加風險敞口而導致的非違約貸款人的任何索賠。
(C)現金抵押品，償還週轉線貸款。如果上文第2.15(B)節所述的重新分配不能或只能部分實現，本公司或適用借款人(S)應在不損害其根據本協議或根據適用法律可享有的任何權利或補救的情況下，(X)首先預付適用的週轉額度貸款，金額等於適用的迴旋額度貸款人的額度；(Y)其次，根據第2.14節規定的程序，將適用的L/C發行人S的預付風險進行質押。
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(D)違約貸款人補救辦法。如果本公司、行政代理、週轉行貸款人和L/C發行人以書面形式同意貸款人不再是違約貸款人，行政代理將通知雙方當事人，自通知中規定的生效日期起，並受通知中規定的任何 條件(可能包括關於任何現金抵押品的安排)的限制，該貸款人將在適用的範圍內，按面值購買其他貸款人的未償還貸款部分，或採取行政代理認為必要的其他行動，以使貸款以及信用證和週轉額度貸款的有資金和無資金的參與以按比例貸款人根據其按比例分攤的份額 (不生效第2.15(B)節)，因此該貸款人將不再是違約貸款人；但對於任何借款人作為違約貸款人期間由該借款人或其代表所應計費用或支付的款項，不得進行追溯調整；此外，除非受影響各方另有明確約定，否則本合同項下從違約貸款人向貸款人的任何變更不會構成放棄或 免除任何一方因該貸款人S一直是違約貸款人而產生的任何索賠。
(E) 承諾轉讓。如果貸款人成為違約貸款人，則可以按照第11.14節的規定更換該違約貸款人。
第2.16節連帶責任。
(A)外國借款人。每個外國借款人的債務應是連帶性質的，無論此人實際收到本合同項下的信用延期，或收到的信用延期金額，或行政代理或任何貸款人在其賬簿和記錄上對此類信用延期的會計處理方式。每一外國借款人因其獲得的信用擴展而承擔的S債務，以及由於該外國借款人在本協議項下的連帶責任而產生的每一外國借款人因向其他外國借款人提供的信用擴展而產生的S債務以及其他外國借款人所欠的其他債務，應是單獨的、不同的義務，但所有此類義務應是每個外國借款人的主要義務。
(B)豁免。外國借款人在上述(A)款項下的義務是連帶的、絕對的和無條件的，無論其中提到的任何貸款文件、有擔保的金庫管理協議、有擔保的互換協議或任何其他協議或文書的價值、真實性、有效性、規律性或可執行性，或對任何義務的任何其他擔保或擔保的任何替代、解除、減值或交換，以及在適用法律允許的最大範圍內，無論任何法律或法規或其他可能構成對擔保人或擔保人的法律或衡平法解除或抗辯的情況 ，本第2.16節的意圖是，在任何情況下，此類外國借款人在本條款項下的義務應是絕對的和無條件的。每一外國借款人同意，就其在前述條款(A)項下的義務而言，在債務得到全額償付且承諾到期或終止之前，該外國借款人無權向本公司或任何其他外國借款人代位、賠償、補償或 向本公司或任何其他外國借款人支付根據第2.16款支付的款項。在不限制上述條款的一般性的情況下，雙方同意，在法律允許的最大範圍內，下列任何一項或多項的發生，不得改變或損害任何上述外國借款人在上述條款 (A)項下的責任，該條款應保持上述絕對和無條件的規定：
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(I)在不通知任何借款人的情況下，隨時或不時延長履行或遵守任何義務的時間，或放棄履行或遵守任何義務；
(Ii)任何貸款文件、擔保金庫管理協議、擔保互換協議或貸款文件、擔保金庫管理協議、擔保互換協議中提及的任何其他協議或文書中的任何規定中提及的任何行為，均應予以實施或省略；
(3)應加速任何債務的到期日，或在任何方面修改、補充或修訂任何債務，或在貸款文件、有擔保的金庫管理協議、有擔保的互換協議或貸款文件中提及的任何其他協議或文書下的任何權利，應放棄有擔保的互換協議，或對任何債務或其任何擔保的任何其他擔保予以全部或部分解除、減值或交換，或以其他方式處理；或
(4)任何債務應被確定為無效或可撤銷(包括但不限於為了任何借款人的任何債權人的利益)，或應排在任何人(包括但不限於任何借款人的任何債權人)的債權之後。
根據前述條款(A)項下的義務，每個外國借款人在此明確放棄勤勉、提示、要求付款、拒付和所有通知，以及行政代理或任何貸款人根據貸款文件、有擔保的金庫管理協議、有擔保的互換協議或貸款 文件、有擔保的金庫管理協議、有擔保的互換協議或貸款文件中提及的任何其他協議或文書對任何人用盡任何權利、權力或補救措施或針對任何其他人的任何其他擔保或擔保的任何要求。
第2.17節延長適用的到期日。
(A) 延期請求。本公司可行使其唯一及絕對酌情決定權，通知行政代理(行政代理應迅速通知貸款人、L/C發行人及擺動額度貸款人) (I)不早於60天及(Ii)不少於第十三條修正案結束日期(每個週年日期均為延期日期)週年紀念日前30天，請求貸款人、L/C發行人及擺動額度貸款人將當時生效的循環承諾總額的到期日(現有循環承諾額到期日)再延長一年； 條件是：(1)在如此請求的延期生效後，循環承付款總額的最後到期日應不遲於延期請求中規定的延期生效日期起計五年內；(2)不超過兩(2)次延期請求應在《修正案》第十三條生效日期之後提出。每一貸款人，L/信用證發行人和擺動額度貸款人，應在不遲於15日向公司和行政代理髮出通知，自行決定。這是在提出適用的延期請求之日之後(或本公司可接受的較後日期)，告知本公司和行政代理，該貸款人、L/信用證發行人或擺動額度貸款人(視情況而定)是否同意延期；提供任何貸款人、L/C發行人或擺動額度貸款人如果 沒有通知本公司，行政代理應視為拒絕了該延期請求。任何貸款人選擇同意這種延期，不應迫使任何其他貸款人同意這樣做。
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(B) 更換非展期貸款人。本公司有權在相關延期日期或之前的任何時間，根據第11.14條(每個貸款人為替代貸款人)更換任何未同意延期請求的貸款人(每個貸款人為非延期貸款人)；提供各該等替代貸款人應訂立一項轉讓及假設，據此，該等替代貸款人應於延期日起 作出循環承諾(如任何該等替代貸款人已是貸款人，其循環承諾應附加於該等貸款人於該日在本協議項下的循環承諾S)。
(C)延期生效的條件。儘管本協議有任何相反規定，在任何延期日延長現有循環承諾到期日應無效，除非緊接在該延期日生效之前和之後：(I)在該延期日不會發生違約並繼續違約，且第(Br)條第六條所載本公司和每一其他貸款方的陳述和擔保在該延期日當日和截至該延期日在所有重要方面均應真實和正確(如果任何該等陳述或擔保已因重要性或重大不利影響而受到限制)，除非該等陳述和保證明確提及較早的日期，在這種情況下，該等陳述和保證應在截至該較早日期的所有重要方面真實和正確(如果任何該等陳述或保證已因重要性或對實質性不利影響的引用而受到限制)，並且除就本第2.17節的目的而言，在第(Br)節(A)和(B)分段中，第6.05節應被視為分別指根據第7.01節(A)和(B)款提供的最新報表，行政代理人應已收到行政代理人從本公司負責人員那裏獲得的令行政代理人合理滿意的形式和實質的證書，以及(Ii)行政代理人應已收到行政代理人可能合理要求的其他習慣證書、決議和意見。
(D)延期的效力。如果(且僅當)(I)第2.17(C)節規定的條件已在適用的延期日期滿足或免除了現有循環承諾到期日的延長，以及(Ii)同意延長到期日的貸款人的循環承諾總額，且替代貸款人的額外循環承諾應超過緊接現有循環承諾到期日之前有效的循環承諾總額的50%，則自該延長日期起，到期日，對於同意如此延長其循環承諾的每個貸款人和因此類延期請求而承擔非延期貸款人的循環承諾的每個替代貸款人，應延長至現有循環承諾到期日(或，如果該日期不是營業日，則為緊接營業日的前一個營業日)後一年的日期，並且每個此類替代貸款人在本協議的所有目的下均應成為貸款人。儘管 本協議有任何相反規定，(I)對於任何非延期貸款人尚未被一個或多個替代貸款人完全承擔的循環承諾的任何部分，該貸款人相對於其循環承諾的該未承擔部分的現有循環承諾到期日應保持不變，以及(Ii)對於該貸款人尚未被一個或多個替代貸款人購買的任何循環貸款，現有的循環承諾
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此類未購買循環貸款的到期日將保持不變，適用借款人應在該現有循環承諾到期日償還此類循環貸款，而無需與其他貸款人分攤任何此類還款。此外，在延期日，借款人同意向同意延期請求的每個貸款人、每個非延期貸款人和每個替代貸款人支付本協議項下所有應計和未付利息、手續費和其他款項。對於任何到期日的任何延期，借款人、行政代理和每個延期貸款人、L/信用證發行人和擺動額度貸款機構可以對本協議進行行政代理合理地確定為證明延期是必要的修改。本第2.17節應取代第2.13節和第11.01節的任何相反規定。
第三條
税收、收益保護和非法性
第3.01節税金。
(A)免税支付；預扣義務；因納税而支付。
(I)除適用法律另有規定外，任何借款方根據任何貸款單據承擔的任何義務或因此而支付的任何款項均不得扣除或扣繳任何税款。如果任何適用法律(由行政代理人善意酌情決定)要求行政代理人或貸款方從任何此類付款中扣除或扣繳任何税款，則行政代理人或貸款方應有權根據以下第(Br)(E)款提供的信息和文件進行此類扣除或扣繳。
(Ii)如果《國內税法》要求任何借款方或行政代理人從任何付款中扣繳或扣除任何税款，包括美國聯邦備用預扣税和預扣税，則(A)行政代理人應根據其根據以下第(E)款收到的信息和文件決定扣繳或扣除行政代理人確定的扣除額或扣除額，(B)行政代理人應根據《國税法》及時向相關政府當局支付扣繳或扣除的全部金額，以及(C)如果扣繳或扣除是由於補償税，則適用貸款方應支付的金額應視需要增加，以便在 任何必要的扣繳或所有必需的扣除(包括適用於根據本第3.01節應支付的額外金額的扣除)之後，適用的收款人收到的金額等於它在沒有進行此類扣繳或扣除的情況下應收到的金額。
(Iii)如果《國税法》以外的任何適用法律要求任何借款方或行政代理人從任何付款中扣繳或扣除任何税款，則(A)該借款方或行政代理人應按照該等法律的要求扣繳或扣除其根據以下(E)款收到的信息和文件確定的扣除額或扣除額；(B)該借款方或行政代理人應在該法律要求的範圍內，將扣繳或扣除的全部金額及時支付給相關政府
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根據此類法律授權，以及(C)如果扣繳或扣除是由於補償税，則適用貸款方應支付的金額應根據需要增加，以便在任何必要的扣繳或所有必需的扣除(包括適用於根據本第3.01節應支付的額外金額的扣除)之後，適用的收款人收到的金額等於在沒有進行此類扣繳或扣除的情況下將收到的金額。
(B)貸款方支付其他税款。在不限制以上(A)項規定的情況下，貸款當事人應根據適用法律及時向有關政府當局支付税款，或在行政代理機構的選擇下，及時償還其支付的任何其他税款。
(C)税務賠償。
(I)貸款各方應並確實在此共同和個別(符合第1.12條的規定)賠償每個收款方，並應在提出要求後十(10)天內就該收款方應付或支付的任何補償税(包括根據第3.01款徵收或主張的或可歸因於該金額的補償税)、或被要求扣留或扣除的任何罰款、利息和合理費用，以及由此產生或與之相關的任何罰款、利息和合理費用進行全額支付。有關政府當局是否正確或合法地徵收或斷言此類 補償税。由貸款人或L/信用證發行人(連同副本給行政代理)，或由行政代理本身或代表貸款人或L/信用證發行人向本公司交付的此類付款或債務的金額的證明，在沒有明顯錯誤的情況下應為決定性的。對於貸款人或L/發行人因任何原因未能按照以下第3.01(C)(Ii)節的要求向行政代理人支付的任何款項，貸款各方應並在此特此共同和個別賠償行政代理人，並應在提出要求後十(10)天內向行政代理人支付。
(Ii)每一貸款人和每一位L/信用證出票人應並在此特此分別賠償下列各項，並應在提出要求後十(10)天內就此向行政代理支付：(A)行政代理應承擔給該貸款人或L/C出票人的任何經賠償的税款(但僅限於任何貸款方尚未就該等經賠償的税款向行政代理作出賠償且不限制貸款當事人的義務)，(B)行政代理及貸款當事人(視情況而定)；因借款人S未能遵守第11.06(D)節關於維護參與者名冊的規定而產生的任何税款，以及(C)行政代理人和貸款當事人(視情況而定)對任何 貸款人或L/C出借人應承擔的與任何貸款文件相關的應付或支付的税款，以及由此產生的或與此相關的任何合理費用，不包括應由行政代理人或L/C出借人承擔的税款，無論該等税款是否由相關政府當局正確或合法徵收或主張。行政代理交付給任何貸款人的關於此類付款或債務金額的證明應為決定性的、無明顯錯誤的。每一貸款人和每一名L/信用證出票人在此授權行政代理在任何時候抵銷和使用本協議項下欠該貸款人或L/信用證出票人的任何和所有金額，或 本條款第(Ii)款項下應付給行政代理的任何金額的任何其他貸款文件。
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(D)付款證據。應任何借款方或行政代理人(視情況而定)的要求，在借款方或行政代理人按照第3.01節的規定向政府當局繳納税款後，該借款方應向該行政機關或行政代理人(視情況而定)交付由該政府當局出具的證明該項付款的收據的正本或經認證的副本、法律要求的任何申報單的副本或該借款方或行政代理人(視情況而定)合理滿意的該等付款的其他證據。
(E)貸款人的地位；税務文件。
(I)任何有權就根據任何貸款文件支付的款項獲得豁免或減免預扣税的貸款人，應在公司或行政代理人合理要求的一個或多個時間向公司和行政代理人提交公司或行政代理人合理要求的正確填寫和簽署的文件，以允許在不扣繳或降低預扣費率的情況下進行此類付款。此外，如公司或行政代理提出合理要求，任何貸款人應提供適用法律規定或公司或行政代理合理要求的其他 文件，以使公司或行政代理能夠確定該貸款人是否受備用扣留或信息報告要求的約束。儘管前兩句中有任何相反的規定，但如果出借人根據S的合理判斷，填寫、籤立和提交此類文件(以下第3.01(E)(Ii)(A)、3.01(E)(Ii)(B)和3.01(E)(Ii)(D)節所述的文件除外)，則無需填寫、簽署或提交此類文件，因為此類文件的填寫、籤立或提交將使該出借人承擔任何重大的未償還成本或支出，或將對該出借人的法律或商業地位造成重大損害。
(Ii)在不限制前述一般性的原則下，如任何借款人為美國人，
(A)任何屬於美國人的貸款人應在該貸款人根據本協議成為貸款人之日或之前(此後應公司或行政代理人的合理要求不時提出)，向公司和行政代理交付美國國税局表格W-9的簽署副本，證明該貸款人免除美國聯邦備用預扣税；
(B)任何外國貸款人在其合法有權這樣做的範圍內，應在該外國貸款人成為本協議項下的貸款人之日或之前(此後應公司或行政代理的合理要求不時提出)，將下列各項中適用的一項交付給公司和行政代理(副本數量應由接收方要求)：
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1.如果外國貸款人要求獲得美國作為締約方的所得税條約的利益(X)，(X)根據任何貸款文件支付利息，簽署的美國國税表W-8BEN或W-8BEN-E(視情況而定)，根據該税收條約的利息條款規定免除或減少美國聯邦 預扣税，以及(Y)對於任何貸款文件下的任何其他適用付款，簽署的美國國税表W-8BEN或W-8BEN-E(視適用情況而定)規定豁免，或根據該税收條約的業務利潤或其他收入條款減少美國聯邦預扣税；
2.國税表W-8ECI的簽署副本；
3.如果外國貸款人根據《國內税法》第881(C)條要求獲得投資組合利息豁免的好處，(X)主要以附件形式提供的證書3.01(e)該外國貸款人不是《國税法》第881(C)(3)(A)節所指的銀行，不是《國税法》第871(H)(3)(B)和881(C)(3)(B)節所指的任何借款人的10%股東，或《國税法》第881(C)(3)(C)節所述的受控外國公司(美國税務合規證書)，以及(Y)美國國税局表格W-8Bor W-8BEN-E，在適用的情況下；或
4.在外國貸款人不是受益所有人的情況下，簽署的IRS Form W-8IMY副本，以及IRS Form W-8ECI、IRS Form W-8BEN或W-8BEN-E(視情況適用)，基本上以附件形式的美國納税證明
3.01(e)G
-2或附件3.01(e)G-3、IRS Form W-9和/或每個受益所有人的其他證明文件(視情況而定)；如果外國貸款人是合夥企業，並且該外國貸款人的一個或多個直接或間接合作夥伴要求免除投資組合利息，則該外國貸款人可以基本上以附件的形式提供美國税務合規證書3.01(e)G-4代表每個此類直接和間接夥伴；
(C)任何外國貸款人在其合法有權這樣做的範圍內，應在該外國貸款人成為本協議項下的貸款人之日或之前(此後應公司或行政代理的合理要求不時提出)，向公司和行政代理交付已簽署的原件(副本數量應由接收方要求)，並按適用法律規定的任何其他形式提交，以此作為申請免除或減少美國聯邦預扣税的依據。以及適用法律可能規定的補充文件，以允許公司或行政代理確定需要扣留或扣除的費用；和
(D)如果根據任何貸款文件向貸款人支付的款項將被FATCA徵收美國聯邦預扣税，而該貸款人未能遵守FATCA適用的報告要求(包括《國税法》第1471(B)或1472(B)條所載的要求，視情況而定)，貸款人應在法律規定的一個或多個時間以及在公司或行政代理合理要求的一個或多個時間向公司和行政代理交付適用法律(包括《國税法》第1471(B)(3)(C)(I)條規定的文件)和附加文件
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本公司或行政代理合理要求的必要文件，以便本公司和行政代理履行其在FATCA項下的義務，並確定貸款人已履行FATCA項下的貸款人S的義務，或確定要扣除和扣繳的金額。僅就本條款(D)而言，FATCA應包括在截止日期後對FATCA所作的任何修訂。
(Iii)各貸款人同意，如果先前根據第3.01條交付的任何表格或證書過期、過時或在任何方面不準確，則應更新該表格或證書，或及時以書面形式通知公司和行政代理其法律上無法這樣做。
(F)某些退款的處理。除非適用法律要求，否則行政代理在任何時候都沒有義務為貸款人或任何L/C出票人申請或以其他方式追討，也沒有義務向任何貸款人或任何L/C出票人支付任何扣繳或從為該出借人或L/C出票人的賬户支付的資金中扣繳或扣除的税款。如果任何收款方根據善意行使其唯一裁量權，確定其已收到任何借款方賠償的任何税款的退款，或任何貸款方根據第3.01款支付了額外金額，則其應向貸款方支付相當於該退款的金額(但僅限於貸款方根據本第3.01款支付的賠償金或額外支付的金額)，不包括該受款人發生的所有自付費用(包括税款)。且無利息(相關政府當局就該項退款支付的任何利息除外)，但條件是貸款方應受款人的要求，同意在受款人被要求向該政府當局償還此類退款的情況下，向受款人償還已支付給貸款方的金額(加上相關政府當局施加的任何罰款、利息或其他費用)。即使本款有任何相反規定，在任何情況下，適用的收款方都不會被要求根據本款向貸款方支付任何 金額，如果未扣除、扣留或以其他方式徵收且從未支付過與該税項有關的賠款或額外金額，則收款方的税後淨額將低於該收款方的税後淨額。本款不得解釋為要求任何收款人向任何貸款方或任何其他人提供其 納税申報單(或其認為保密的與其納税有關的任何其他信息)。
(G)生存。在借款人或L/出票人辭職或更換行政代理人或權利轉讓或替換、所有貸款人的承諾終止以及所有其他義務的償還、清償或解除後，每一方應繼續承擔本條款第3.01條項下的義務。
(H)為了確定根據FATCA徵收的預扣税，從本協議生效之日起及之後，借款人和行政代理應將本協議視為(且貸款人在此授權行政代理將其視為)不符合《財政部條例》第1.1471-2(B)(2)(I)節意義的祖輩債務。
(I) 定義的術語。就本第3.01節而言，術語“適用法律”包括FATCA。
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第3.02節非法性。
如果任何貸款人合理地確定任何法律已將任何法律定為違法行為，或任何政府當局聲稱， 任何貸款人或其適用的貸款辦公室以SOFR、期限SOFR或相關利率確定其利息，或根據SOFR、期限SOFR或相關利率確定或收取利率，或根據SOFR、期限SOFR或相關利率確定或收取利率， 任何貸款人或其適用的貸款辦公室進行、維持或資助信貸延期，或根據SOFR、期限SOFR或相關利率確定或收取利率，則在該貸款人(通過行政代理)將此事通知本公司後，(A)該貸款人有義務以受影響的一種或多種貨幣發放或繼續發放替代貨幣貸款，或，對於以美元計價的貸款，在每種情況下，貸款人發放或延續定期SOFR貸款或將基本利率貸款轉換為定期SOFR貸款的任何義務均應暫停，以及(B)如果該通知斷言該貸款人發放或維持基本利率貸款的非法性，則在每種情況下，該貸款人的基本利率貸款的利率應由行政代理確定，如有必要避免此類違法性，而不參考基本利率的SOFR期限組成部分。直到該貸款人通知行政代理和本公司，導致該決定的情況不再存在。在收到該通知後，(I)本公司(或適用的借款人)應應該貸款人的要求(向行政代理提供一份副本)全額預付未償還的SOFR定期貸款或替代貨幣貸款(應在(A)關於SOFR貸款或替代貨幣定期利率貸款的情況下，在該等貸款的相關利息期的最後一天支付，如果該貸款人可以合法地繼續維持該貸款至該日，則應立即預付，如果該貸款人不能合法地繼續維持該貸款至該日，則立即預付，及(B)就另類貨幣每日利率貸款而言，在該等貸款的下一個付息日期，如該貸款人可合法地繼續維持該貸款至該日，或如該貸款人不能合法地繼續維持該貸款至該日，則立即維持該貸款)，或如適用而該等貸款為定期SOFR貸款，則將該貸款人的該等定期SOFR貸款轉換為 基本利率貸款(如有需要，該貸款人的基本利率貸款的利率須由行政代理釐定，而無須參考基本利率的SOFR期限部分)，在其利息期的最後一天，如果貸款人可以合法地繼續維持這種定期SOFR貸款到該日，或者立即，如果該貸款人不能合法地繼續維持這種SOFR定期貸款，(Ii)如果該通知斷言該貸款人根據SOFR期限確定或收取利率是非法的，在暫停期間，行政代理應計算適用於該貸款人的基本利率，而不參考其條款SOFR組成部分 ，直到該貸款機構書面通知該貸款機構根據期限SOFR確定或收取利率不再違法，以及(Iii)如果該通知斷言該貸款機構根據期限CORR利率確定或收取利率是非法的，在暫停貸款期間，行政代理應計算適用於該貸款人的加拿大最優惠利率，而不參考其條款Corra利率組成部分 ，直到該貸款人書面通知該貸款機構根據期限Corra利率確定或收取利率不再違法為止。在任何此類預付款或轉換後，公司還應支付預付或轉換的金額的應計利息，以及根據第3.05節要求的任何額外金額。
每一貸款人可根據其選擇，通過促使借款人的任何國內或國外分支機構或附屬機構(每個，指定貸款人)進行此類信用延期(對於附屬機構，第3.01至3.05和11.04節的規定應適用於該附屬機構，其適用範圍與該貸款人相同)；但該選擇權的任何行使不得影響該借款人按照本協議條款償還該信用延期的義務；但是，如果任何貸款人或任何指定貸款人確定任何法律已將任何貸款人或其適用的指定貸款人履行其在本協議項下的義務或向根據法律組織的任何借款人發放、發放、維持、提供資金或收取任何信用延期的利息定為非法，或任何政府當局聲稱任何貸款人或其適用的指定貸款人履行本協議項下的義務或向根據法律組織的任何借款人發放、發放、維持、提供資金或收取任何信貸延期的利息，則任何貸款人或其適用的指定貸款人的行為是非法的
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美國、該州或哥倫比亞特區以外的司法管轄區，則在該貸款人通過管理代理向公司發出有關通知後，在該貸款人的該通知被撤銷之前，該貸款人發行、作出、維持、提供資金或收取與任何該等信用延期有關的利息的任何義務均應暫停。貸款當事人收到通知後，應採取貸款人要求的一切合理行動，以減輕或避免此類違法行為。
第3.03節無法確定 費率。
(A)如果與任何關於定期SOFR貸款或替代貨幣貸款的請求或將基本利率貸款轉換為SOFR定期貸款或延續任何此類貸款有關，(I)行政代理確定(該確定應是決定性的，無明顯錯誤)(A)(1)沒有根據第3.03(B)節確定任何定期SOFR繼任率，並且發生了第3.03(B)(I)節的情況或計劃的期限SOFR不可用日期，或(2)未根據第3.03(C)節確定適用 相關匯率的替代貨幣繼承率，且未根據第3.03(C)(I)節規定的情況或就該相關利率(如適用)發生替代貨幣預定不可用日期，或(B)不存在足夠和合理的方法來確定任何確定日期(S)或請求的利息期限(視情況而定)的期限SOFR或適用的相關利率。對於 建議的定期SOFR貸款或替代貨幣貸款或與現有或建議的基本利率貸款有關的貸款，或(Ii)行政代理或所需貸款人出於任何理由認為任何確定日期(S)或請求的利息期間(如適用)的期限SOFR或適用的相關利率(如適用)不能充分和公平地反映該等貸款人為該等貸款提供資金的成本，行政代理將立即通知本公司及各貸款人。
此後，(X)貸款人發放或維持SOFR定期貸款的義務或，將基本利率貸款轉換為定期SOFR貸款或發放或維持適用的替代貨幣貸款應暫停(在受影響的定期SOFR貸款、替代貨幣貸款、利息
期間(S)或確定日期(S，視情況適用)的範圍內)，(Y)如果上述確定涉及基本利率的SOFR期限組成部分，則應暫停使用SOFR期限組成部分確定基本利率，以及(Z)如果上述確定涉及加拿大最優惠利率的Corra期限組成部分，在每種情況下，應暫停使用術語Corra Rate分量來確定加拿大最優惠利率，直到行政代理(或者，如果是第3.03(A)(Ii)節所述的所需貸款人的決定，則直到行政代理應所需貸款人的指示)撤銷該通知。
在收到該通知後，(I)本公司可(不考慮本協議可能要求的任何通知期限)撤銷任何未決的借用、轉換或繼續適用貸款的請求(以受影響的SOFR貸款、替代貨幣貸款、利息期限或確定日期(S)為限，以 適用為準)，否則，對於借入、轉換或繼續借入、轉換或繼續SOFR定期貸款的任何請求，將被視為已將該申請轉換為以美元計價的基本利率貸款的借款請求， 等值於貸款中指定的金額，以及(Ii)(A)任何未償還的受影響定期SOFR貸款應在各自適用的利息期結束時轉換為基本利率貸款，以及(B)在公司選擇S時，任何未償還的受影響的替代貨幣貸款應(1)立即轉換為以美元計價的基本利率貸款借款，如果是替代貨幣每日利率貸款，則立即轉換為以美元計價的基本利率貸款。或在適用的利息期限結束時，如果是另一種貨幣定期利率
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貸款，或(2)如果是替代貨幣每日利率貸款，立即全額預付，或者如果是替代貨幣定期利率貸款，則在適用的利息期結束時全額預付；但如本公司未就另類貨幣每日利率貸款作出選擇，則在本公司收到有關通知後三(3)個營業日或在適用的另類貨幣定期利率貸款的本利息期的最後一天前，即本公司收到該通知後的三(3)個營業日或在適用的另類貨幣定期利率貸款的當前利息期的最後一天前，本公司應視為已選擇上述第(1)款。
(B)儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，但如果行政代理 確定(如果沒有明顯錯誤，該決定應是決定性的，並對本協議各方具有約束力)，或者公司或被要求的貸款人通知行政代理(如果是被要求的貸款人，則需向本公司提供副本) 公司或被要求的貸款人(視情況而定)已確定(該決定同樣是決定性的，且在沒有明顯錯誤的情況下對本協議各方具有約束力)，則：
(I)沒有足夠和合理的手段來確定一個月和三個月和六個月的SOFR期限利息期，包括因為SOFR期限篩選利率不是現有的或公佈的，這種情況不太可能是暫時的；或
(Ii)芝加哥商品交易所或SOFR Screen Rate一詞的任何後續管理人，或對管理代理或該管理人有管轄權的政府主管部門，在每種情況下，均以SOFR一詞的身份發表公開聲明，指明此後一個月的具體日期和、三個月和六個月的期限SOFR或SOFR篩選期限利率將不再具有代表性，或將不再可用，或將被允許用於確定銀團貸款的利率，或將或將停止；前提是，在作出該聲明時，沒有令行政代理滿意的繼任者
管理人將在該特定日期(一個月的最晚日期)後繼續向該代表性的
期限SOFR提供利率
和、三個月和六個月期限SOFR或SOFR屏幕期限利率不再具有代表性或永久或無限期可用
，期限SOFR計劃不可用日期？
然後，在管理代理確定的日期和時間(任何這樣的日期，期限SOFR更換日期)，對於計算的利息，該日期應在利息期限結束或相關的利息支付日期(視情況而定)，並且，僅就上文第(Ii)款而言，不晚於期限SOFR計劃不可用日期，期限SOFR將在本協議項下和任何其他貸款文件項下被替換為每日簡單的SOFR加上適用的SOFR調整 用於管理代理可以確定的任何利息支付期限，在每種情況下，不對以下各項進行任何修改：或本協議或任何其他貸款文件的任何其他一方的進一步行動或同意(根據本條款3.03(B)確定的任何此類 後續利率，術語SOFR後續利率)。如果條款SOFR後續利率是每日簡單SOFR加上適用的SOFR調整，則所有利息將按月支付。
儘管本協議有任何相反規定，(A)如果行政代理確定每日簡易SOFR在SOFR更換日期或之前不可用，或(B)如果以上第(I)款或第(Ii)款所述類型的事件或情況是在與當時有效的SOFR繼任率有關的情況下發生的，則在每種情況下，行政代理和公司均可僅為此目的修改本協議
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在任何利息期、相關付息日期或計算利息的付款期(視情況而定)結束時，根據本條款第3.03(B)款替換期限SOFR或任何當時的期限SOFR後續利率，並適當考慮在美國為該替代基準制定和代理的類似信貸安排的任何正在演變或當時存在的慣例，以及在每種情況下，包括對該基準的任何數學或其他調整，並適當考慮美國類似信貸安排辛迪加和代理的任何演變或當時存在的慣例
，哪項調整或計算調整的方法應在行政代理機構以其合理的酌情決定權不時選擇的信息服務上公佈，並可定期更新。為免生疑問，任何此類建議的費率和調整均應構成期限SOFR後續費率。任何此類修正案將於下午5點生效。在第五(5)天這是)行政代理應在營業日之後向所有貸款人和本公司張貼該修訂建議，除非在此之前，由所需貸款人組成的貸款人已向行政代理遞交了書面通知，表明該等所需貸款人反對該修訂。
行政代理將立即(在一個或多個通知中)通知公司和每個貸款人任何期限SOFR後續利率的實施情況。任何條款SOFR後續費率應以與市場慣例一致的方式應用；如果這種市場慣例對行政代理來説在行政上是不可行的，則應以行政代理以其他方式合理確定的方式應用該條款SOFR後續費率。儘管本協議另有規定，但在任何時候，如果如此確定的任何期限SOFR後續利率將小於 零，則就本協議和其他貸款文件而言，該期限SOFR後續利率將被視為零。
就實施SOFR條款繼任率而言，行政代理將有權不時作出符合SOFR條款的更改，且即使本協議或任何其他貸款文件有任何相反規定，實施符合SOFR條款更改的任何修訂將會生效，而無需本協議任何其他一方採取任何進一步行動或徵得 同意；前提是，就已生效的任何此等修訂而言，行政代理應在修訂生效後合理地迅速將實施符合SOFR條款更改的各項修訂張貼至本公司及貸款人。
就本第3.03(B)節而言，未發放定期SOFR貸款或根據本協議沒有義務發放定期SOFR貸款(或參考SOFR期限後續利率應計利息的貸款)的貸款人應被排除在所需 貸款人的任何確定之外。
(C)即使本協議或任何其他貸款文件中有任何相反的規定，如果行政代理人確定(該決定應是決定性的並在沒有明顯錯誤的情況下對本協議各方具有約束力)，或者公司或被要求的貸款人通知行政代理公司或被要求的貸款人(視情況而定)已確定公司或被要求的貸款人(視情況而定)已確定(該決定同樣是決定性的，並且在沒有明顯錯誤的情況下對本協議各方具有約束力)，則：
(I)不存在確定一種替代貨幣的相關匯率的足夠和合理的手段，因為該相關匯率的主旨都不是(包括其任何前瞻性定期利率)可在當前基礎上獲得或發佈
，且此類情況不太可能是臨時性的；或
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(2)適用的替代貨幣管理局已作出公開聲明，指明在某一特定日期之後替代貨幣相關匯率的所有期限(包括其任何前瞻性期限利率)
將或將不再具有代表性，或將不再提供，或用於確定以該替代貨幣計價的貸款的利率，或將或將以其他方式停止；
條件是，在每種情況下，在該聲明發表時，沒有令行政代理滿意的繼任管理人，該管理人將繼續提供該替代貨幣的相關利率的代表基調(S)(該替代貨幣的相關利率的所有基調的最後日期(包括其任何前瞻性期限利率)
不再具有代表性或永久或無限期地可用(替代貨幣預定的不可用日期)；或
(Iii)目前在美國執行和代理的銀團貸款正在執行或修訂(視情況而定)，以納入或採用新的基準利率，以取代替代貨幣的相關利率；
或第3.03(C)(I)節所述類型的事件或情況,或(Ii))或(Iii))對於當時有效的替代貨幣的替代貨幣繼承率，則行政代理和公司可以僅為了根據本第3.03節將替代貨幣或任何當前替代貨幣繼承率的相關匯率替換為替代基準利率而修改本協議，該替代基準利率適當考慮了在美國辛迪加和代理的類似信貸安排的任何正在演變或隨後存在的慣例，並以該替代基準的該替代貨幣計價，並且在每種情況下，包括對此類基準的任何數學或其他調整，並適當考慮任何演變中的或隨後存在的類似信貸安排的慣例，這些慣例在美國辛迪加和代理，並以此類基準的替代貨幣計價，哪些調整或計算調整的方法應在信息服務上公佈，由行政代理以其合理的酌情決定權不時選擇，並可定期更新(以及任何建議的匯率，包括為免生疑問，對其進行的任何調整，替代貨幣繼承率)，任何此類修訂應於下午5點生效。第5(5)天
這是)除非在此之前，組成所需貸方的貸方已向行政代理提交書面通知，表示該等所需貸方反對該等修訂，否則行政代理應在營業日之後向所有貸方和本公司張貼該修訂建議。
行政代理將立即(在一個或多個通知中)通知公司和每個貸款人實施任何 替代貨幣後續利率。
任何替代貨幣後續匯率的適用方式應與市場慣例一致；但如果這種市場慣例對行政代理來説在行政上是不可行的，則該替代貨幣後續匯率的適用方式應由行政代理以其他方式合理確定。
儘管本協議另有規定，但在任何時候，如果任何如此確定的替代貨幣繼承率 以其他方式小於零，則就本協議和其他貸款文件而言，替代貨幣繼承率將被視為零。
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在實施替代貨幣繼承人匯率時，行政代理將有權不時進行符合替代貨幣規定的變更，而且，即使本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，實施該替代貨幣變更的任何修訂都將生效，而無需本協議的任何其他一方採取任何進一步行動或徵得其同意；前提是，對於所實施的任何此類修訂，行政代理應在該等修訂生效後，合理地迅速將實施該替代貨幣變更的每項修訂公告給公司和貸款人。
就本第3.03(C)節而言，沒有或根據本協議沒有義務提供以適用替代貨幣計價的貸款的貸款人，應被排除在為建立替代貨幣的替代貨幣繼承率而要求的貸款人的任何決定之外。
第3.04節增加了成本。
(A)費用普遍增加。如果法律有任何變更，應：
(I)將任何準備金、特別存款、強制貸款、保險費或類似要求 強加、修改或視為適用於任何貸款人或任何L/信用證發行人的資產、存款或為其賬户或為其提供或參與的信貸；
(2)要求任何收款人就其貸款、貸款本金、信用證、承諾或其他義務或其存款、準備金、其他負債或資本繳納任何税項(不包括税項定義第(Br)(B)至(D)條所述的税項和(C)相關所得税)；或
(Iii)對任何貸款人或任何L/信用證發行人或適用的銀行間市場施加影響本協議或該貸款人提供的定期SOFR貸款或任何信用證或參與的任何其他 條件、成本或費用(税項除外)；
上述任何一項的結果將是增加貸款人作出、轉換、繼續或維持任何根據SOFR期限確定的利息的成本(或維持發放任何該等貸款的義務)，或增加該貸款人或L開證人蔘與、開立或維持任何信用證的成本(或維持其參與或簽發任何信用證的義務)，或減少該貸款人或L/信用證發行人在本協議項下收到或應收的任何款項(不論本金，利息或任何其他金額)，則 應該貸款人或該L/C出票人(視屬何情況而定)的要求，本公司將向該貸款人或該L/C出票人(視屬何情況而定)支付(或促使有關借款人支付)一筆或多筆額外款項，以補償該借出人或該L/C出票人(視屬何情況而定)所產生的額外費用或所遭受的減值。
(B)資本要求。如果 任何貸款人或任何L/C發行人確定，任何影響到該貸款人或該L/C發行人或該貸款人或該貸款人的任何放貸辦公室或該L/C發行人S控股公司(如果有)的關於資本金或流動性的要求已經或將會降低該貸款人S或該L/C發行人S的資本金或該貸款人S或該L/C發行人的資本金，作為本協議的結果，該貸款人或該L/C發行人所作的貸款或參與所持有的信用額度或週轉額度貸款的承諾該貸款人或該L/信用證出票人所簽發的信用證低於該貸款人或該L/信用證出票人或該出票人S或該L/信用證出票人S控股公司如無上述法律變更(考慮到該貸款人S或該L/信用證出票人S的保單及該出票人S或該L/信用證出票人S控股公司關於流動性或資本充足性的政策)，本公司將不時向該貸款人或該L/信用證出票人(視屬何情況而定)付款(或促使適用的借款人向該出借人或L/C出票人(視情況而定)付款)該額外金額或 金額將補償該貸款人或該L/信用證發行人或該貸款人S或該L/信用證發行人S控股公司所遭受的任何此類減值。
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(C)報銷證明。貸款人或L/C出票人出具的證書，合理詳細地列明本節(A)或 (B)項所述的出借人或L/C出票人或其控股公司(視屬何情況而定)所需賠償的一筆或多筆金額的依據和計算，並交付本公司，即為決定性的，且無明顯錯誤。本公司應在收到任何此類證書後十(10)天內支付(或促使適用的借款人支付)該貸款人或該L/信用證發行人(視屬何情況而定)上顯示的到期金額。
(D)請求的延誤。任何貸款人或任何L/信用證出票人未能或拖延根據本節前述規定要求賠償，不應構成放棄該貸款人S或該L/信用證出票人S要求賠償的權利，但在該貸款人或L/信用證出票人(視屬何情況而定)的日期前六(6)個月之前，公司不應被要求根據本節前述規定向貸款人或L/信用證出票人賠償所發生的任何增加的費用或遭受的任何減少。通知本公司法律變更導致成本增加或減少，且該貸款人S或該L/信用證發行人S有意就此提出索賠(但如果導致成本增加或減少的法律變更具有追溯力，則上述六個月期限應延長至包括其追溯力)。
第3.05節資金損失。
應任何貸款人的要求(向行政代理提供一份副本)，公司應立即賠償(或促使適用借款人賠償)該貸款人，並使該貸款人免受因下列原因而實際發生的任何損失、成本或合理支出：
(A)除基本利率貸款外，任何貸款在利息期最後一天以外的某一天(不論是自願的、強制的、自動的、由於加速或其他原因)的任何延續、轉換、付款或預付款；
(B)任何借款人未能在本公司或適用借款人通知的日期或金額預付、借入、繼續 或轉換除基本利率貸款以外的任何貸款(原因並非該貸款人未能發放貸款)；
(C)由於公司根據第11.14條提出要求，在利息期限的最後一天以外的某一天轉讓定期SOFR貸款或替代貨幣定期利率貸款；或
(D)任何借款人未能在預定到期日支付以另一種貨幣計價的任何信用證項下的任何貸款或提款(或其到期利息)，或未能以另一種貨幣支付該等貸款或提款；
包括預期利潤的任何損失、任何匯兑損失、因清算或重新使用其為維持該等貸款而獲得的資金、因終止該等資金的保證金而支付的費用或因履行任何外匯合約而產生的任何損失或開支。本公司還應支付(或促使適用的借款人支付)該貸款人因上述規定而收取的任何慣例行政費用。
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第3.06節適用於所有賠償請求的事項。
(A)如果任何貸款人根據第3.04節要求賠償，或者任何貸款方被要求向任何貸款人支付任何受賠償的税款或額外金額，則任何L/信用證出票人或任何政府當局根據第3.01節為任何出借人或任何L/信用證出票人的賬户支付，或如果任何出借人根據第3.02節發出通知，則應應公司的要求，該出借人或該L/C出票人應視情況適用：盡合理努力指定不同的貸款辦事處，用於為其在本合同項下的貸款提供資金或登記貸款，或將其在本合同項下的權利和義務轉讓給其另一個 辦事處、分支機構或附屬公司，如果根據該貸款人或該L匯票出票人的合理判斷，(I)該指定或轉讓將在未來消除或減少根據第3.01條或第3.04條(視情況而定)應支付的金額，或消除根據第3.02條發出通知的需要，且(Ii)在每種情況下，該貸款人或該L匯票出票人不會：任何未償還的費用或支出，且不會 對該貸款人或該L信用證發行人(視情況而定)不利。本公司特此同意支付(或促使適用的借款人支付)任何貸款人或任何L/信用證發行人因任何此類指定或轉讓而發生的一切合理成本和開支。
(B)如果任何貸款人根據第3.04節要求賠償，或者如果任何貸款方根據第3.01節被要求向任何貸款人或任何政府當局支付任何賠償税款或額外金額，並且在每種情況下，該貸款人拒絕或無法根據第3.06(A)節指定不同的貸款辦事處，本公司可根據第11.14節更換該貸款人。
第3.07節生存。
在所有貸款人終止承諾、償還本條款項下的所有其他債務和行政代理辭職後，第三款項下的所有貸款當事人仍應繼續履行義務。
第四條
擔保
第4.01節保證。
擔保人在此向每一貸款人、每一家互換銀行、每一家金庫管理銀行和行政代理保證，作為主債務人而不是作為擔保人，在到期時立即全額償付債務(無論是在規定的到期日，作為強制性預付款，通過加速償還，作為強制性現金抵押或其他)嚴格按照條款 。擔保人在此進一步同意，如果任何債務在到期時沒有全額償付(無論是在規定的到期日，作為強制性預付款，通過加速，作為強制性現金抵押或 其他方式)，擔保人將根據該延期或續期的條款，在任何債務的任何延期或續期的情況下，立即全額償付(無論是在延長到期日，作為強制性預付款，通過加速，作為強制性現金抵押或其他)。
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儘管本協議或任何其他貸款文件、互換合同或金庫管理協議中有任何相反的規定，擔保人在本協議和其他貸款文件項下的義務應限制在不會使此類義務根據債務人救濟法或任何適用的州法律的任何類似規定而被撤銷的最大金額的總和。
第4.02節無條件債務。
擔保人在第4.01節項下的義務是絕對和無條件的，無論任何貸款文件、互換合同或財務管理協議或其中提及的任何其他協議或文書的價值、真實性、有效性、正規性或可執行性，或對任何義務的任何其他擔保或擔保的任何替代、解除、減值或交換，並且在適用法律允許的最大範圍內，無論可能構成對擔保人或擔保人的法律或衡平清償或抗辯的任何其他情況，本第4.02節的意圖是，在任何情況下，擔保人在本條款項下的義務應是絕對和無條件的。擔保人同意，在債務得到全額償付且所有貸款人的承諾到期或終止之前，擔保人無權向任何借款人代位、賠償、補償或分擔根據本條第四條支付的款項。在不限制前述一般性的情況下，雙方同意，在法律允許的最大範圍內，下列任何一項或多項的發生不應改變或損害保證人在本協議項下的責任，如上所述，該責任應保持絕對的和無條件的：
(A)在不通知擔保人的情況下，隨時或不時延長履行或遵守任何義務的時間，或放棄履行或遵守任何義務；
(B)任何貸款方與任何貸款人、貸款人的任何關聯方、任何互換銀行或任何金庫管理銀行之間的任何貸款文件、任何互換合同或任何金庫管理協議或貸款文件中提及的任何其他協議或文書中提及的任何行為，此類互換合同或金庫管理協議應予以完成或不執行；
(C)應加速任何債務的到期日，或在任何方面修改、補充或修正任何債務，或在任何貸款文件、任何借款方與互換銀行之間的任何互換合同、任何借款方與金庫管理銀行之間的任何金庫管理協議或貸款文件中提及的任何其他協議或文書下的任何權利，應放棄此類互換合同或此類金庫管理協議，或免除、減值或全部或部分或以其他方式處理對任何債務或其任何擔保的任何其他擔保；或
(D)任何債務應被確定為無效或可撤銷(包括為了擔保人的任何債權人的利益)，或應排在任何人(包括擔保人的任何債權人)的債權之後。
對於其在本協議項下的義務，擔保人在此明確放棄勤勉、提示、要求付款、拒付、意向加速的通知、任何加速通知和所有通知，以及行政代理或任何貸款人用盡任何貸款文件、任何貸款方與互換銀行之間的任何掉期合同、任何貸款方與任何財政部管理銀行之間的任何庫房管理協議或貸款文件中提到的任何其他協議或文書項下的任何權利、權力或補救措施或對任何人提起訴訟的任何要求。此類互換合同或此類金庫 管理協議或任何其他義務的任何其他擔保或擔保項下的任何其他人。
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第4.03節復職。
如果任何人或其代表因任何原因而撤銷或必須由任何義務的任何持有人以其他方式恢復任何義務的付款，則擔保人應自動恢復本條第四條規定的義務，且擔保人同意，它將應要求賠償行政代理人和義務的每一其他持有人，以支付行政代理人或該義務持有人與解除或恢復義務有關的所有合理費用和開支(包括律師費和費用)，包括為抗辯任何索賠而產生的任何此類成本和支出，這些索賠聲稱根據任何破產、無力償債或類似的法律，此類付款構成了優惠、欺詐性轉移或類似付款。
第4.04節某些額外豁免。
擔保人還同意，擔保人除根據第4.02節行使代位權外，無權對擔保義務進行追索。
第4.05節補救措施。
擔保人同意，在法律允許的最大範圍內，一方面擔保人與行政代理和義務持有人之間，另一方面，為了第4.01節的目的，可以宣佈債務立即到期和支付(在第9.02節規定的情況下，應被視為自動到期和支付)，儘管有任何暫緩、強制令或其他禁令阻止該聲明(或阻止債務自動到期和支付)針對任何其他人，如果發生這種聲明(或債務被視為已自動到期並支付)，則根據第4.01節的規定，債務(無論是否由任何其他人到期並應支付)應立即到期並由擔保人支付。
第4.06節付款擔保；繼續 擔保。
第四條中的擔保是付款的擔保，而不是託收的擔保，是一種持續擔保， 在發生時應適用於所有義務。
第4.07節保持良好。
在任何指定貸款方在本條第四款中的擔保變得對任何互換義務有效時，作為合格ECP擔保人的每一貸款方，在此共同和個別(符合第1.12條的規定)絕對、無條件和不可撤銷地承諾向每一指定貸款方提供關於該互換義務的資金或其他支持， 該指定貸款方可能需要不時地履行其在本擔保項下的所有義務以及與該互換義務有關的其他貸款文件(但在每種情況下，僅限於在不使符合條件的ECP擔保人S根據本條款第四款承擔的義務和承諾可根據適用的債務人救濟法而無效的情況下產生的此類責任的最高金額，且不能有任何更大的金額)。每個符合條件的ECP擔保人在本第4.07節項下的義務和承諾應保持完全效力，直至這些義務已無可辯駁地支付並全部履行。就《商品交易法》的所有目的而言，每個借款方都希望本第4.07節構成，且本第4.07節應被視為構成為每個指定借款方的利益的保持良好、支持或其他協議。
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第五條
授信延期的先決條件
第5.01節初始信用展期的條件。
每個貸款人在本協議項下進行初始信貸延期的義務必須滿足以下先決條件：
(A)貸款文件。行政代理收到本協議的簽約副本和其他貸款文件，每份文件均由簽署貸款方的一名負責人妥善簽署，如果是本協議，則由每個貸款人簽署。
(B)大律師的意見。行政代理收到貸款當事人的總或副總法律顧問和貸款當事人的法律顧問(包括行政代理合理要求的外國法律顧問)的有利意見，收件人為行政代理和每一貸款人，日期為截止日期，格式和實質合理地令行政代理滿意。
(C)財務報表。行政代理應已收到：
(I)本公司及其附屬公司截至2014年12月31日的財政年度的綜合財務報表，包括資產負債表及收入和現金流量表，每種情況均由具有公認國家地位的獨立公共會計師審計，並按照公認會計準則編制；以及
(Ii)本公司及其附屬公司截至2015年9月30日止三個月期間的未經審計綜合財務報表，包括資產負債表及損益表或經營表、股東權益及現金流量表(中期財務報表)。
(D)無重大不利變化。自2014年12月31日以來，本公司及其附屬公司的整體業務、資產、物業、負債(實際或有)、營運、財務狀況或前景將不會出現重大不利變化。
(E)訴訟。在任何法院、仲裁員或政府當局面前，不得有任何訴訟、訴訟、調查或程序懸而未決或受到威脅，而這些訴訟、訴訟、調查或程序應合理地預期會產生實質性的不利影響。
(F) 組織文件、決議等行政代理人收到下列文件，每份應為原件或傳真件(隨後立即附上原件)，其形式和實質應合理地令行政代理人及其法律顧問滿意：
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(I)每個借款方的組織文件的副本，經該州或其註冊成立或組織的其他司法管轄區(如適用)的適當政府當局在最近日期核證為真實和完整，並經該借款方的祕書或助理祕書證明在截止日期為真實和正確，或(Y)該等組織文件自根據現有信貸協議交付之日起未有更改；
(Ii)行政代理可能合理要求的決議或其他行動證書、任職證書和/或每一貸款方負責人員的其他證書，以證明其授權擔任與本協議有關的責任人員的身份、權限和能力，以及該借款方作為一方的其他貸款文件；和
(Iii)行政代理可以合理要求的文件和證明，以證明每個借款方在其組織或組成狀態下都是正式組織或組成的，並有效存在、信譽良好並有資格從事業務。
(G)個人財產留置權的完善和優先權。行政代理收到以下材料：
(I)在每一貸款方成立的管轄區或為完善行政代理S對抵押品的擔保權益(在緊接第六修正案生效日期之前在本協議中的定義)、在此類管轄區備案的融資聲明副本以及除允許留置權以外不存在其他留置權的證據，搜索統一商法典備案文件；
(Ii)根據質押協議(在緊接第六修正案生效日期之前在本協議中的定義)質押給行政代理的所有證明，以及附帶的空白、未註明日期的股票權力(除非，就任何外國子公司的質押股本而言，行政代理根據該人成立公司的司法管轄權，其合理酌情權認為這些股票權力是不必要的)；
(3)查詢每個借款方在適當政府機關的知識產權所有權和留置權；以及
(Iv)為完善行政代理S在緊接第六修正案生效日期前對貸款方知識產權的擔保權益，在行政代理S合理酌情決定下，按擔保協議所要求的格式(在緊接第六修正案生效日期前由本協議定義)正式簽署的授予擔保權益的通知。
(H)經核證的債務文件。行政代理應已收到經本公司一名高級職員核證為真實及完整的承銷協議副本(包括其所有證物及附表)及截至截止日期對承保協議的任何修訂或修改。
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(I)保險證據。行政代理人收到證明責任和意外傷害保險符合貸款文件規定要求的貸款方的保險單或保險證書副本，包括但不限於，代表貸款人指定行政代理人為額外被保險人(在責任保險的情況下)或損失收款人(在危險保險的情況下)。
(J)結業證書。行政代理收到由公司負責人簽署的證書，證明已滿足第5.01(D)和(E)節以及第5.02(A)、(B)和(C)節規定的條件。
(K)費用。行政代理和貸款人收到要求在截止日期或之前支付的任何費用。
(L)律師費除非獲得行政代理的豁免，否則公司應已支付行政代理的所有律師費 ，並在截止日期之前或當天合理詳細地開具發票，外加額外的律師費，這些額外的律師費將構成公司在結案程序中產生或將發生的律師費的合理估計 (但該估計不妨礙公司與行政代理人之間的最終結算)。
(M)其他。行政代理和貸款人收到行政代理或任何貸款人合理要求的其他文件、文書、協議和 信息，包括但不限於訴訟、税務、會計、勞工、保險、養老金負債(實際或有)、房地產租賃、重大合同、債務協議、財產所有權、環境事項、或有負債和公司及其子公司的管理等信息。
在不限制第10.04節規定的一般性的情況下，為了確定是否符合第5.01節規定的條件，已簽署本協議的每個貸款人應被視為已同意、批准或接受或滿意根據本協議規定須由貸款人同意或批准的或可接受或滿意的每一文件或其他事項，除非行政代理應在建議的截止日期之前收到該貸款人的通知，説明其反對意見。
第5.02節所有信用延期的條件。
每一貸款人或每一L/信用證發行人履行任何信貸延期請求(延遲提取定期貸款和收購循環貸款除外)的義務須受下列先決條件的約束：
(A)第VI條(第6.05(E)及6.06節除外)或任何其他貸款文件所載本公司及每一其他貸款方的陳述及保證，或載於根據本協議或與此有關的任何時間提供的任何文件或與此相關的任何文件所載的陳述及保證，在信貸展期當日及截至該日為止，在各重要方面均屬真實及正確(如任何該等陳述或保證已因重要性或提及重大不利影響而受限制)， ，但該等陳述及保證特別提及較早日期者除外。在這種情況下，截至該較早日期，該等陳述或保證在所有重要方面均應真實和正確(如果任何該等陳述或保證已因重要性或重大不利影響而受到限制)，且除就本第5.02節而言，第6.05節(A)和(B)項中所包含的陳述和保證應被視為分別指根據第7.01節(A)和(B)款提供的最新陳述。
105
(B)不應存在違約或違約事件，也不會因建議的信貸延期而發生違約或違約事件。
(C)行政代理和適用的L/信用證出票人或適用的擺動額度貸款人應已收到符合本協議要求的授信延期申請。
(D)在信用延期以替代貨幣計價的情況下，該貨幣仍為合格貨幣。
公司提交的每份 信用延期請求均應被視為一種陳述和保證，表明第5.02（a）、（b）和（c）條規定的條件已在適用的信用延期之日得到滿足。
第5.03節延遲提取定期貸款和收購循環貸款的融資條件。
收購結束日延遲提取期限貸款和收購循環貸款的可用性和融資僅取決於延遲提取期限貸款的可用期到期或之前滿足（或根據本協議放棄）以下條件：
(a)第九修正案生效日期應已發生。
(B)未經所需貸款人事先書面同意(不得無理拒絕、延遲或附加條件)，公司不得以對貸款人利益有重大不利的方式修改或修訂收購協議(包括其所有附表和證物)，或放棄或同意任何對貸款人利益有實質性不利的條款；應理解並同意：(A)(A)(I)購買價格的任何低於10%(10%)的降幅不得對貸款人的利益造成實質性不利，只要該降幅降低了 最高現金對價，並按美元對美元的基礎分配來減少延遲提取定期貸款，以及(Ii)購買價格的任何降幅等於或大於10%(10%)，應被視為對貸款人的利益構成重大不利，(B)(I)購買價格的任何增加等於或大於購買價格的10%(10%)應被視為對貸款人的利益構成重大不利；(Ii)購買價格的任何低於購買價格的10%(10%)的增加應對出借人的利益造成重大不利，除非以股權收益或手頭現金或以股權的形式提供資金，以及(C)任何修改、修改、如果放棄或同意導致重大不利影響一詞的定義發生變化(如收購協議中所定義)，則應被視為對貸款人造成重大不利影響。
(C)Blattner收購事項應已完成，或將與延遲提取定期貸款及收購循環貸款(如適用)的借款同時根據收購協議條款在所有重大方面完成，該等條款可根據第5.03(B)節 更改、修訂或以其他方式更改、補充、豁免或同意。
106
(D)被收購公司及其附屬公司在收購協議中作出的對貸款人(以其身份)的利益具有重大意義的陳述，但僅限於公司或其任何附屬公司有權(考慮到任何適用的補救條款)終止(或不履行)其在收購協議下的義務，或拒絕根據收購協議完成布拉特納收購，原因是收購協議中的該等陳述不準確(在該範圍內，收購協議陳述)在所有重要方面都應真實和正確(或在所有方面，如果受到重大或重大不利影響的限制，則在所有方面)。
(E)指明的申述在所有重要方面均須真實及正確(或如受重大或重大不利影響所限，則在所有方面均屬真實及正確)。
(F)行政代理應收到相當令人滿意的證據 ，以償還被收購公司根據(I)被收購公司與Wells Fargo Bank National Association於2018年11月27日簽訂並經2020年11月30日《信貸協議第一修正案》修訂的(I)被收購公司與美國國民銀行協會於2018年11月27日簽訂的信貸協議、(Ii)被收購公司與美國銀行協會於2018年8月3日簽訂的主貸款協議和(Iii)於7月23日簽署的ISDA主協議，償還被收購公司的所有現有債務(該償還可基本上與借入延遲提取定期貸款及收購循環貸款同時進行)。根據收購協議的條款，被收購公司與美國銀行協會於2018年達成協議，每一項協議都要求在收購結束日償還。
(G)行政代理應已 收到本公司首席財務官以附件F的格式提供的償付能力證書，證明本公司及其子公司在交易生效後在綜合基礎上具有償付能力。
(H)自收購協議日期起，不應發生重大不利影響(如收購協議定義於2021年9月1日生效，但不影響對協議的任何修訂或協議項下的同意)。
(I)應於收購截止日期或之前支付給行政代理、首席安排人和貸款人的所有費用均已支付，且在收購結束日期前至少三(3)個工作日開具發票的所有需要支付或退還給行政代理和首席安排人的費用均應已支付。
(J)行政代理應已收到：(I)在收購截止日期前至少九十(90)天結束的三(3)個最近完成的財政年度中，每個公司和被收購公司的經審計的綜合資產負債表以及相關的綜合收益或經營報表、股東權益和現金流量；(Ii)本公司及被收購公司的未經審核的綜合資產負債表及有關的綜合收益或業務報表、股東權益及現金流量 於上文第(I)款所述的最新財政年度結束及至少在收購完成日期前四十五(45)天結束的每個財政季度，以及上一財政年度結束後的已過中期及上一財政年度的可比期間(經更新的季度財務報表)；及(Iii)本公司上一個已完成財政年度及經更新季度財務報表所涵蓋的最近中期的預計綜合資產負債表及相關綜合損益表或業務，在交易生效後(經更新的預計財務報表)；
107
前提是：(A)所有此類財務報表均應根據美國公認會計原則編制，(B)被收購公司的財務報表只能在S-X法規第3-05條要求的範圍內提供，(C)更新的備考財務報表只能在S-X法規第11條要求的範圍內提供， 在收購完成前應 提交給美國證券交易委員會。以及(D)本公司向美國證券交易委員會公開提交任何規定的財務報表應滿足第(Br)(J)款第(I)和(Ii)款的要求。為免生疑問，行政代理確認其已收到本公司及被收購公司截至2018年12月31日、2019年12月31日及2020年12月31日止財政年度的所有該等經審核財務報表，以及本公司及被收購公司截至2021年3月31日及2021年6月30日的財政季度的所有該等未經審計財務報表。
(K)行政代理應已收到(I)慣常成交證書(證明符合第5.03節(B)、(C)和(E)項所述條件，據本公司所知，符合第5.03節(D)和(H)節規定的條件)，以及 (Ii)貸款通知。
儘管本協議或任何其他貸款文件或其他承諾對交易的融資有任何相反規定，(I)在收購結束日獲得延遲提取定期貸款和收購循環貸款的唯一條件(明示或默示)是本第5.03節規定的條件，以及(Ii)其準確性將成為收購結束日延遲提取定期貸款和收購循環貸款獲得和融資的條件的唯一表述應為收購協議表述和本第5.03節規定的特定表述。
第六條
申述及保證
貸款方向行政代理和貸款人表示並保證(除非下文另有明確規定，基金實體除外)：
第6.01節存在、資格和權力。
每一借款方(A)是正式組織或組成的公司、合夥企業或有限責任公司，根據其公司或組織所在司法管轄區的法律有效存在並(在適用該概念的範圍內)信譽良好，(B)擁有所有必要的權力和權力以及所有必要的政府許可證、授權、同意和批准，以(I)擁有其資產並繼續經營其業務，以及(Ii)執行、交付和履行其根據其所屬的貸款文件承擔的義務；和(C)具有適當的資格，並根據每個司法管轄區的法律獲得許可和良好的信譽，如其財產的所有權、租賃或經營或其業務的經營需要該等資格或許可；除非是(B)(I)或(C)條所指的每一種情況，否則可能合理地預計不會產生實質性的不利影響。
第6.02節授權；無違規行為。
每一貸款方簽署、交付和履行其所屬的每份貸款文件，均已獲得所有必要的公司或其他組織行動的正式授權，且不(A)與該人員的任何S組織文件的條款相沖突；(B)在任何重大方面，與(I)該人作為一方的任何重大合同義務或(Ii)任何重大命令、任何政府當局的強制令、令狀或法令，或該人或其財產受其約束的任何仲裁裁決項下的任何留置權(根據貸款文件規定的任何留置權除外)的任何違反或違反，或 導致任何違反或違反或產生任何留置權；或(C)在任何重大方面違反任何法律(包括但不限於法規U或法規X)。
108
第6.03節政府授權；其他異議。
在本協議或任何其他貸款文件的簽署、交付或履行或強制執行方面，不需要或要求任何政府當局或任何其他 個人就任何重大合同義務採取批准、同意、豁免、授權或其他行動，或向其提交通知或向其備案，但已取得、採用或作出且完全有效的文件除外，且未取得、採取或作出的文件或未能取得、採取或作出的文件不會產生重大不利影響。
第6.04節具有約束力。
本協議及其他每份貸款文件均已由作為協議一方的每一借款方正式簽署和交付。本協議和其他貸款文件構成作為借款方的每一方的合法、有效和具有約束力的義務，可根據其條款對每一貸款方強制執行，但可執行性可能受到適用的債務人救濟法和一般衡平法原則(無論是通過衡平法還是法律尋求強制執行)的限制。
第6.05節財務報表；無重大不利影響。
(A)經審核財務報表(I)乃根據在所述期間內一致應用的公認會計原則編制(br}，除非其中另有明確註明；及(Ii)在各重大方面均公平地列示本公司及其附屬公司截至日期 時的綜合財務狀況及其於所述期間的經營業績，除非當中另有明確註明。
(B)中期財務報表(I)是根據在所述期間內一貫適用的公認會計原則(br})編制，除非其中另有明文規定；及(Ii)在各重大方面，本公司及其附屬公司於有關日期的綜合財務狀況及其所涵蓋期間的經營業績均屬公允，但須受第(I)及(Ii)條、無腳註及正常的年終審核調整所規限。
(c) [已保留].
(d) 根據以下規定提交的財務報表：.[已保留]. 第7.01(A)條和(b)如果有的話，是按照公認會計原則編制的(除非第7.01(A)條和
(b))並在所有重要方面(根據該財務報表腳註中披露的基礎)公平地列報本公司及其
子公司截至該日期和該
期間的綜合財務狀況、經營成果和現金流量
(E)自12月31日起，20202023年，沒有任何事件或情況發生或可能會產生實質性的不利影響。
109
第6.06節訴訟。
沒有任何訴訟、訴訟、法律程序、索賠或爭議待決，或據貸款當事人所知經過應有和勤勉的調查，受到威脅或考慮過的在法律上、衡平法上、仲裁中或在任何政府當局面前，由或針對任何借款人或其任何子公司，或針對其任何財產或收入，
(A)聲稱影響或與本協議或任何其他貸款文件有關，或本協議擬進行的任何交易，或(B)合理地預期會產生重大不利影響的書面形式。
第6.07節無缺省。
(A)任何借款人或其任何附屬公司都沒有在任何合同義務下或在任何合同義務方面違約，該合同義務可以合理地預計會產生實質性的不利影響
.
(b)
沒有違約發生，而且還在繼續。
第6.08節財產所有權。
借款人及其附屬公司均有良好的記錄及可出售的業權，但業權上的瑕疵除外可能不會單獨或總體上合理地預期
會產生實質性的不利影響。
第6.09節[已保留].
第6.10節保險。
各借款人及其各主要附屬公司的財產均由(A)財務穩健及信譽良好的保險公司(並非本公司的聯屬公司)或(B)專屬自保附屬公司投保，在每種情況下，投保金額及承保該等風險的金額及承保(A)項的免賠額，通常由從事類似業務且在該借款人或適用附屬公司所在地區擁有類似物業的公司承保。承運人、保單編號、到期日、類型、金額和免賠額概述了貸款方在截止日期生效的保險範圍。 附表6.10.
第6.11節税收。
每個借款人及其子公司
(A)已經提交了他們需要提交的所有聯邦、材料州和其他材料的納税申報單和報告，
(B)已經支付了所有材料聯邦政府， 材料
國家和其他材料税項、評税、費用及其他政府收費，或對該等項目或其物業、收入或資產徵收或徵收的其他政府費用，
但就(B)項而言，(I)正由勤奮進行的適當法律程序真誠地提出爭議，並已根據
公認會計原則為其撥備足夠準備金的
除外，或(Ii)未能按此規定行事的情況下，合理地預期不會對個別或
整體產生重大不利影響。
第6.12節ERISA 合規性。
(A)每個計劃(多僱主計劃除外)在所有實質性方面都符合ERISA、《國税法》和其他聯邦或州法律的適用條款。根據《國税法》第401(A)條，擬成為合格計劃的每個養老金計劃都收到了美國國税局的有利決定函，大意是該計劃的形式符合《國税法》第401(A)條的規定
110
根據《國税法》第501(A)條，美國國税局已確定免徵聯邦所得税，或美國國税局目前正在處理此類信函的申請。發送到最好的在對貸款方知情的情況下，沒有發生任何事情會阻止或導致喪失這種納税資格。
(B)並無待決案件，或最好的瞭解貸款方、受威脅的索賠、訴訟或訴訟，或任何政府當局就以下任何計劃(多僱主計劃除外)採取的行動可能可以合理地預期會產生實質性的不利影響。對於產生的任何計劃(多僱主計劃除外)，沒有
被禁止的交易或違反受託責任規則的情況
可能是否合理地預期會導致實質性的不利影響。
(C)沒有關於養卹金計劃或多僱主計劃的ERISA事件導致或可能將合理地預計將導致任何貸款方在ERISA標題IV項下對養老金計劃、多僱主計劃或PBGC的總金額超過閾值金額的責任，且本公司或任何ERISA關聯公司均不知道有任何事實、事件或情況
可能對於任何養老金計劃，
是否合理地預期會構成或導致此類ERISA事件；(Ii)本公司及其各ERISA關聯公司已滿足養老金
籌資規則關於每個養老金計劃的所有適用要求，且尚未申請或獲得豁免養老金籌資規則下的最低籌資標準；(Iii)截至任何退休金計劃的最新估值日期，籌資目標
達標百分比(定義見《國税法》第430(D)(2)節)為60%(60%)或更高，本公司或任何ERISA附屬公司均不知道有任何事實或情況可能(V)本公司或任何ERISA關聯公司均未從事可能受《ERISA》第4069條或第4212(C)條約束的交易；(Iv)除支付保費外，本公司或任何ERISA關聯公司均未對PBGC產生任何債務；以及(6)養老金計劃的計劃管理人或PBGC沒有終止任何養老金計劃，也沒有發生或存在以下事件或情況可能合理的預期將導致PBGC根據ERISA第四章提起訴訟，以終止任何養老金計劃。
(D)截至第九自第十三條修正案生效之日起，借款人將不會也不會使用一項或多項福利計劃中的一項或多項福利計劃資產(無論是否符合ERISA第3(42)條的含義)加入、參與、管理和履行貸款、信貸函件、承諾書或本協議。
第6.13節[已保留].
第6.14節保證金規定；《投資公司法》。
(A)借款人不會亦不會主要或作為其重要活動之一，從事購買或攜帶保證金股票(由財務報告委員會發出的U規則所指)的業務，或為購買或攜帶保證金股票而發放信貸。
在運用每個信用證項下的每筆借款或提款的收益後，不超過資產價值的25%(僅限於本公司或本公司及其子公司在合併基礎上)，符合
下列規定 第8.01節或第8.05節或受借款人與任何貸款人或任何貸款人的任何關聯公司之間關於債務的任何協議或文書中所載的任何限制，並在以下範圍內第9.01(E)條將是保證金股票。
111
(B)根據1940年《投資公司法》，借款人或任何子公司都不會或不需要登記為投資公司。
第6.15節披露。
(A)任何借款方或其代表就本協議擬進行的交易以及根據本協議進行的談判或根據本協議交付的(經如此提供的其他信息修改或補充的)，由任何借款方或其代表向行政代理或任何貸款人提供的報告、財務報表、證書或其他事實信息(預計或形式上的財務信息除外)，作為一個整體，不包含任何重大事實錯誤陳述，或遺漏任何必要的重大事實，以根據作出陳述的情況作出陳述(當作為整體時)，而不具有重大誤導性；但條件是，借款方僅表示預計財務信息或預計財務信息是根據編制和交付時被認為合理的假設真誠編制的(有一項理解是，預計信息可能與實際結果不同，這種差異可能是重大的)。
(B)自
起
第九第十三條
修正案生效日期，包含在任何任何
借款人在
日或之前提供的最新受益所有權證明第九第十三條修訂生效日期，如果適用，據借款人所知，在所有方面都是真實和正確的。
第6.16節遵守法律。
每個借款人和每個附屬公司都遵守適用於借款人或其財產的所有法律和所有命令、令狀、禁令和法令的要求，但以下情況除外：(A)法律或秩序、令狀、禁令或法令的該等要求被勤奮進行的適當程序真誠地提出異議，或(B)未能遵守
可能合理地預計不會產生實質性的不利影響。
第6.17節[保留。]
第6.18節償付能力。
貸款各方在合併的基礎上具有償付能力。
第6.19節勞工事務。
沒有勞工罷工、停工、停工或類似事件懸而未決，據貸款方負責人所知，沒有威脅到任何借款人或其任何子公司可能有理由預計會產生實質性的不利影響在過去的五年裏，沒有借款人或任何子公司遭受過任何此類罷工、停工或類似事件.
112
第6.20節從屬地位。
管理任何允許的次級債務的文件中包含的從屬條款可針對該允許的從屬債務項下的借款人、擔保人和債務持有人強制執行，並且本協議和其他貸款文件項下的所有義務均在此類從屬條款中包含的高級債務(或任何可比術語)和指定高級債務(或任何可比術語)的定義範圍內。
第6.21節OFAC。
借款人或任何子公司或基金實體，據借款人及其子公司所知，董事的任何高管、員工、代理人、關聯公司或代表目前都不是任何個人或實體，借款人、任何子公司或基金實體也不是位於、組織或居住在指定司法管轄區的任何基金實體。
第6.22節關於外國債務人的陳述。本公司和每一外國債務人向行政代理和貸款人陳述並保證：
(A)該外國債務人受民商法的約束， 其在本協議和其所屬的其他貸款文件項下的義務(就該外國債務人而言，統稱為適用的外國債務人文件)，並且該外國債務人簽署、交付和履行適用的外國債務人文件構成並將構成私人和商業行為，而不是公共或政府行為。該外國債務人及其任何財產均不享有任何法院管轄的豁免權，也不享有任何法律程序(無論是通過送達或通知、判決前的扣押、協助執行、執行或其他方式的扣押)根據該外國債務人根據適用的外國債務人文件所承擔的義務而組織和存在的管轄區的法律下的任何法律程序。
(B)適用的外國債務人文件根據該外國債務人組織和存在的管轄區的法律具有適當的法律形式，以便根據該司法管轄區的法律對該外國債務人執行，並確保適用的外國債務人文件的合法性、有效性、可執行性、優先權或作為證據的可採性。無需確保適用的外國債務人文件的合法性、有效性、可執行性、優先權或可採納性作為證據 適用的外國債務人文件在該外國債務人組織和存在的司法管轄區內的任何法院或其他機構進行備案、登記或記錄，或在該司法管轄區的任何法院或其他機關面前執行或公證，或就適用的外國債務人文件或任何其他文件支付任何登記費、印花税或類似的税款，但以下情況除外：(I)任何此類備案、登記、記錄、在尋求強制執行適用的外國債務人文件或任何其他文件之前已經或不需要進行的簽約或公證，以及(Ii)已及時繳納的任何費用或税款。
(c)那裏除第6.22(D)款另有規定外，該外國債務人所在管轄區或該管轄區內的任何政府當局均不徵收任何税款、徵費、關税、税款、評估或其他政府收費，或任何扣減或扣留，或(I)在簽署或交付適用的外國債務人文件時，或(Ii)該外國債務人根據適用的外國債務人文件支付任何款項時，除非已向行政代理人披露，否則不徵收任何税款、税款、關税、費用、評估或其他政府收費。
113
(D)該外國債務人所籤立的適用外國債務人文件的籤立、交付和履行，根據該外國債務人組織和存在的管轄區的適用外匯管理規定，不受任何通知或授權的約束，但以下情況除外：(Br)(I)已經作出或獲得的通知或授權，或(Ii)直到較晚日期才能作出或獲得的通知或授權(但第(Ii)款所述的任何通知或授權應在合理的 可行範圍內儘快作出或獲得)，且應理解，某些外國債務人根據貸款文件進行的任何付款可能需要支付某些預扣税。
第6.23節反腐敗法。
本公司、其附屬公司及基金實體在開展業務時，在所有重要方面均遵守反貪污法律，並在適用於本公司、該等附屬公司或該基金實體的範圍內，而本公司已制定及維持旨在為本公司、其附屬公司及基金實體在所有重大方面均遵守適用的反貪污法律提供合理保證的政策及程序。
第6.24節受影響的金融機構。
任何貸款方都不是受影響的金融機構。
第6.25節涵蓋甲方。
任何借款方都不是擔保當事人。
第七條
平權契約
因此，只要任何貸款人在本協議項下有任何承諾，本協議項下的任何貸款或其他債務應仍未償還或未履行(根據其條款，在本協議終止後仍未履行的任何或有賠償義務除外)，或任何信用證仍未履行，貸款各方應並應促使各附屬公司(基金實體除外，除非下文另有明確規定)：
第7.01節財務報表。
交付給管理代理(該代理將向貸款人提供)：
(A)在本公司每個財政年度結束後九十(90)天內，儘快提供本公司及其附屬公司於該財政年度結束時的綜合資產負債表，以及該財政年度的相關綜合收益或營運報表、股東權益及現金流量表，以比較形式列載上一財政年度的數字，所有資料均按公認會計準則編制，經審計並附有國家認可的獨立註冊會計師的報告及意見。報告和意見應按照公認的審計標準編制，不受任何持續經營或類似的限制或例外，或關於此類審計範圍的任何限制或例外；和
114
(B)在本公司每個會計年度的前三(3)個會計季度的每個會計季度結束後的五十(50)天內，儘快提供本公司及其子公司在該會計季度末的綜合資產負債表，以及該會計季度和本公司S會計年度結束部分的相關綜合收益表或經營和現金流量表，分別以比較形式列出上一會計年度相應會計季度的數字和 上一會計年度相應部分的數字。所有事項均屬合理詳細，並經本公司一名負責人員核證，根據公認會計原則公平地反映本公司及其附屬公司的財務狀況、營運結果及現金流，惟須受正常年終審核調整及無附註所規限。
關於根據 第7.02（d）節，不應根據上述(A)或(B)款單獨要求公司提供該等信息，但上述規定不應減損公司提供所述信息和材料的義務在(A)及(B)款中以上在其中指定的時間
。
第7.02節證書；其他信息。
提交給管理代理(將向貸方提供)，其形式和細節應令管理代理和所需的貸方合理滿意：
(A)在交付第7.01(A)及(B)條所指的財務報表的同時(或不遲於分別依據第7.01(A)及(B)條獲準交付適用財務報表的最後日期)，由公司的一名負責人員簽署的妥為填妥的合規證明書；
(b) [已保留];
(c) [已保留];
(d)在行政代理或任何貸款人提出要求後，應立即提交獨立會計師向公司董事會(或董事會審計委員會)提交的與公司或任何子公司的帳簿或對其中任何一項的審計有關的任何詳細審計報告、管理信函或建議的副本。[已保留];
(E)每份年度報告、委託書或財務報表或其他報告或通訊副本送交本公司股東，以及本公司根據1934年證券交易法第13或15(D)條向美國證券交易委員會提交、提交或要求提交的所有年度、定期、定期和特別報告及登記報表副本，或本公司或以該等持有人身份欠本公司或任何附屬公司的任何債務的持有人的所有年度報告、委託書或財務報表或其他報告或通訊的副本(包括但不限於，向保證人交付或從保證人那裏收到的所有通知和其他信息的副本)，且根據本協議無需交付給行政代理；和
(F)行政代理或任何貸款人(通過行政代理)可不時合理地要求提供有關本公司或任何附屬公司的業務、財務或公司事務或遵守貸款文件條款的補充資料。
115
根據第7.01(A)或(B)節或 第7.02(E)節要求交付的文件(只要任何此類文件包括在以其他方式提交給美國證券交易委員會的材料中)可以電子方式交付，如果這樣交付，應被視為已在以下日期較早的日期交付：(I)公司發佈此類文件的日期， 或在公司的互聯網網站上的S網站上按附表11.02所列的網站地址提供指向該文件的鏈接；或(Ii)在本公司S代表Syndtrak或每個貸款人和行政代理均可訪問的其他相關網站(如有)上發佈的該等文件(無論是商業性的、但條件是：(I)本公司應向行政代理或要求本公司交付紙質副本的任何貸款人 交付該等文件的紙質副本，直至行政代理或該貸款人發出停止交付紙質副本的書面請求，並且 (Ii)本公司應(可以傳真或電子郵件)通知行政代理和各貸款人張貼任何該等文件，但向美國證券交易委員會提交的、並可在美國證券交易委員會網站上公開查閲的任何文件除外。儘管本協議有任何規定，但在任何情況下，公司都應被要求向行政代理和每個貸款人提供第7.02(A)節所要求的合規性證書的紙質副本。除此類合規證書外，行政代理沒有義務要求交付或維護上述文件的副本，在任何情況下也沒有責任監督公司遵守任何此類交付請求，每個貸款人應單獨負責向其請求交付或維護其此類文件的副本。
第7.03節通知。
本公司將立即通知行政代理和每一貸款人：
(A)任何失責行為的發生；
(B)任何已導致或可合理預期會導致重大不良影響的事宜；
(C)發生與養卹金計劃或多僱主計劃有關的任何ERISA事件，導致或可能可以合理預期的是，根據ERISA第四章，任何貸款方對養老金計劃、多僱主計劃或PBGC的負債總額將超過閾值；
(D)公司在會計或財務報告方面的任何重大改變；
(E)穆迪S或S對公司債務評級的任何變化；
(F)發生
(i) 任何根據承保協議及根據承保協議的定義而發生的違約事件，或(Ii)任何事實、條件或事件，而只有在發出通知或經過一段時間後，或兩者兼而有之時，才會成為承銷協議項下及所界定的違約事件
；及
(G)發生(i) 高級票據契約項下及所界定的任何違約事件或(Ii)只有在發出通知或時間流逝或兩者兼而有之的情況下，才會成為高級票據契約所界定的失責事件的任何事實、條件或事件.
116
根據本第7.03(A)、(B)、(C)、 (D)、(F)及(G)條發出的每份通知應附有本公司負責人員的聲明，列明其中所指事件的詳情，並説明本公司已採取及擬採取的行動。第7.03(A)節規定的每份通知應詳細描述任何貸款方違反的本協議和任何其他貸款文件的任何和所有規定。根據第7.03(F)節發出的每份通知應詳細説明任何擔保信用證文件中已被違反的任何和所有條款。
第7.04節債務的償付。
支付及清償或以其他方式清償到期及應付之所有重大義務及負債，包括重大税項負債，除非該借款人或該附屬公司真誠地以勤勉進行的適當程序就該等義務及負債提出爭議，且該借款人或該附屬公司正根據公認會計準則維持充足的準備金，但如未能履行該等義務及負債並不會合理地預期會產生重大不利影響，則屬例外。
第7.05節保存 存在等
(A)全面保存、更新和維持它的借款人及其重要子公司在其公司或組織所在司法管轄區法律下的合法存在，但第8.04或8.05節允許的交易除外。
(B)採取一切合理行動，維護其正常經營業務所必需或適宜的一切權利、特權、許可證、許可證和特許經營權，但如未能這樣做，則不在此限可能不會產生實質性的不利影響。
(C)保存或更新其所有註冊專利、商標、商號和服務商標的材料，不保存這些專利、商標、商號和服務標記可能合理地預計會產生實質性的不利影響
.
第7.06節物業的維護。
(A)維護、維護和保護所有
它的其業務運作所需的材料特性及設備處於良好的工作狀態及狀況，但普通損耗除外，除非未能做到這一點並不會合理地預期會產生重大不利影響。
(B)對其所有物業和設備進行一切必要的維修，並進行必要的更新和更換，但未能這樣做的除外
可能合理地預計不會產生實質性的不利影響。
第7.07節保險的維持。
全力維護借款人及其重要子公司的保險(包括職工S賠償險、責任險,
和傷亡情況保險和業務中斷
(A)財務穩健及信譽良好的保險公司(並非本公司聯營公司)或(B)專屬自保保險附屬公司，在每種情況下，承保該等風險的金額及
，以及(A)項下的免賠額，通常由從事類似業務且在適用借款人或適用附屬公司所在地區擁有類似物業的公司承保。
117
第7.08節遵守法律。
遵守適用於該公司或其業務或財產的所有法律和所有命令、令狀、禁令和法令的要求，但在下列情況下除外：(A)該等法律或命令、令狀、禁令或法令的要求正由勤奮進行的適當程序真誠地提出異議；或(B)未能遵守可能合理地預計不會產生實質性的不利影響。
第7.09節圖書和記錄。
在所有重要方面保持適當的記錄和賬簿，其中應對涉及借款人或子公司(視情況而定)的資產和業務的所有財務交易和事項進行全面、真實和正確的符合公認會計準則的分錄。
第7.10節檢查權利。
許可證代表和獨立承包商
管理代理和每個貸款人的訪問和檢查它的借款人及其重要附屬公司的財產，檢查其公司、財務和經營記錄，並複製其副本或其中的摘要，並與其董事、高級管理人員和獨立公共會計師討論其事務、財務和賬目，費用全部由行政代理人或該貸款人(視情況而定)支付，並在正常營業時間內的合理時間和在合理需要的時間內，在合理的提前通知本公司的情況下；除了關於違約事件持續期間的這種訪問和檢查之外，只有代表貸款人的行政代理方可行使本第7.10條規定的權利；但是，如果存在違約事件，則行政代理或任何貸款人(或其各自的任何代表或獨立承包商)可在正常營業時間內的任何時間進行上述任何行為，且無需事先通知，費用由公司承擔。
第7.11節收益的使用。
(A)將循環貸款的信貸擴展所得用於(一)融資，在一定程度上，收購布拉特納, 金額不超過5億美元(《泰晤士報》)為S公司商業票據項目提供信貸支持，以及
(收購
循環貸款？)，(二)為公司現有債務及與交易有關的費用和開支再融資，(三)四.二
)為營運資金、資本支出和其他合法的公司目的提供資金；
(B)將延期提取定期貸款的信貸延期所得用於(I)為收購Blattner 提供全部或部分資金，(Ii)為被收購公司現有的債務進行再融資，以及(Iii)支付與交易相關的成本和支出；以及
(C)將增量定期貸款所得資金用於營運資本、資本支出和其他合法的公司用途；
但在任何情況下，信貸延期的收益不得用於違反任何法律或任何貸款文件。
第7.12節ERISA合規性。
(A)使每個計劃(多僱主計劃除外)在所有實質性方面都符合ERISA、《國税法》和其他聯邦或州法律的適用規定；(B)使符合《國税法》第401(A)節的資格的每個計劃(非多僱主計劃)保持這種資格；以及(C)對符合國税法第412節、第430節或第431節的任何計劃作出所有必要的貢獻。
118
第7.13節批准和授權。
維護每個外國債務人組織和存在的管轄範圍內的每個政府機構的所有授權、同意、批准和許可證、豁免以及備案和登記，以及在該管轄範圍內每個人在該司法管轄區內與貸款文件有關的所有批准和同意，但如果不這樣做不會合理地預期會產生重大不利影響，則不在此限。
第7.14節反腐敗法；制裁。
在所有實質性方面遵守反腐敗法律和適用的制裁，在每一種情況下，以適用於該借款方、該子公司或該基金實體的程度為限。本公司將維持旨在為借款人、其子公司和基金實體在所有實質性方面遵守適用的反腐敗法律和適用的制裁措施提供合理保證的政策和程序。
第八條
消極契約
因此，只要任何貸款人在本協議項下有任何承諾，本協議項下的任何貸款或其他義務將繼續未償還或未履行(根據其條款，在本協議終止後仍未履行的任何或有賠償義務除外)或 任何信用證將繼續未償還，任何貸款方不得、也不得允許(僅適用於貸款方的第8.13條除外)任何子公司(基金實體除外，除非以下明確規定)直接或間接：
第8.01節留置權。
對其任何財產、資產或收入設立、招致、承擔或容受存在任何留置權，無論是現在擁有的還是以後獲得的，但下列情況除外：
(A)依據任何貸款文件的留置權；
(B)在本協議日期存在並列於附表8.01的留置權及其任何再融資、續期或延期，但其所涵蓋的財產不得增加，且第8.03(B)節允許對由此擔保或受益的債務進行任何續期或延期；
(C)尚未到期的税款、評税或政府收費或徵費的留置權(根據《國際會計準則》施加的留置權除外)，或正在真誠地通過勤奮進行的適當程序對其進行抗辯的留置權，前提是按照公認會計準則在適用人的賬簿上保持足夠的準備金；
119
(d)法定 房東的留置權和承運人、倉庫保管員、機械師、物料工和供應商的留置權，以及法律或根據在正常業務過程中產生的習慣保留或保留所有權規定的其他留置權，條件是此類留置權只保證尚未到期和應付的金額，或者如果到期和應付，則未提交，且沒有采取其他行動強制執行，或已根據公認會計準則確定的適當程序真誠地對其提出異議；
(E)在正常業務過程中與任何工人補償、失業保險和其他社會保障立法有關的抵押或存款，但僱員補償辦法規定的任何留置權除外；
(F)保證履行投標、貿易合同和租賃(債務除外)、銀行承兑、法定或監管義務、保證保證金(與判決或訴訟有關的保證金除外)、履約保證金和其他類似性質的義務的保證金，以及保證履行政府合同的留置權或保證金；
(G)地役權、通行權、分區限制、對不動產使用的限制、地役權和瑕疵以及所有權中的不規範之處，以及影響任何不動產的其他類似保留或產權負擔，這些在任何情況下都不會對適用貸款方的正常業務活動造成實質性幹擾；
(H)為支付不超過起點金額的款項(或與此類判決有關的上訴或其他擔保保證金)獲得判決的留置權(但獨立第三方保險承保的保險人不對承保範圍提出異議的範圍除外)，除非任何此類判決在連續三十天以上(30)內仍未解除，而在此期間，執行並未有效擱置；
(I)第8.03(F)節允許的擔保債務的留置權 ；但條件是：(I)此類留置權在任何時候都不會拖累通過該債務融資的財產(及其收益)以外的任何財產，(Ii)由此擔保的債務不超過收購之日取得的財產的成本或公平市場價值(由本公司真誠地確定)，以較低者為準；及(Iii)該等留置權與收購財產同時或在收購後一百二十(120)天內附帶 ；
(J)租契
或、轉租或授予他人許可，不得在任何實質性方面幹擾借款人或其任何子公司的業務。
(K)出租人在與本協議允許的租賃或短期租賃有關的UCC融資報表(或外國司法管轄區的同等備案、登記或協議)項下產生的任何所有權權益和留置權；
(L)在本協議不禁止的回購協議中被視為與投資有關的留置權；
(M)以銀行或其他存款機構為受益人的現金存款的正常和慣常抵銷權以及銀行家S對其授予的留置權；
120
(N)代收行根據《統一商法典》第4-210條對託收過程中的物品產生的留置權；
(O)對公司及其子公司(外國借款人除外)資產的留置權，以保證8.03(H)節允許的債務；但此類留置權應僅限於特定財產，不應是一攬子留置權；
(P)在正常業務過程中，根據《統一商業守則》第二條或適用法律的類似規定產生的對借款人及其任何附屬公司的貨物賣方留置權，僅涵蓋已售出的貨物，並僅保證這些貨物的未付購買價格和相關費用；
(Q) (I)作為法律事項產生的留置權，以擔保公司或任何附屬公司(包括根據本協議允許的收購或投資而成為附屬公司的任何人)在正常業務過程中提供的任何擔保保證下的義務，及(Ii)擔保任何附屬公司的義務的留置權 (包括根據適用的準許收購或本協議允許的投資與該附屬公司合併或合併的任何人士)，而在上述任何一種情況下，該留置權均是在截止日期之後根據 準許的收購或投資而收購的根據第8.03(E)(Iii)條允許的任何擔保債券項下的本協議允許的其他此類投資；但此種留置權應在該項許可收購或其他投資發生之日起225天內終止；
(R)根據保險費融資安排對保險單及其存款和收益的留置權 ；
(S)對外國子公司(外國借款人除外)資產的留置權，該留置權與為其利益而作出的融資安排(包括債務)有關，但本協議不禁止此類留置權；
(T)公司及其子公司就第8.03(E)(I)節允許的保證債券對確保負債的現金儲備的留置權；但公司及其子公司就第8.03(E)(I)節允許的保證債券提供的所有此類存款和現金儲備的總額在任何時候都不得超過8.03(E)(I)節允許的所有此類保證債券總金額的10%；
(U)在正常業務過程中訂立的合同所產生的對機器和設備的留置權，但這種留置權(X)只保證未來的履約，(Y)不保證任何擔保；
(V)對合同對手方根據在正常業務過程中與客户達成的協議，為交付給對手方(或代表對手方在適用項目中使用)而獲得的材料和其他財產的留置權；
(W)作為法律事項產生的有利於海關和税務機關的留置權，以確保支付與正常業務過程中的貨物進口有關的關税；
121
(x)
(w) 對公司及其子公司(境外借款人除外)資產的其他留置權，以保證債務或其他債務在任何時候的未償總額不超過7500萬美元；
(y)
(x) 構成對個人財產的擔保權益的任何留置權，只要此類交易不能保證支付或履行義務，在每種情況下，只要該交易不能保證支付或履行義務，則由(I)賬户或動產票據的轉讓、(Ii)商業寄售或(Iii)PPS租賃(這些術語中的每個術語在《2009年個人財產證券法》(澳大利亞聯邦)中定義)規定的任何留置權；
(z)
(y) 對外國借款人資產的其他留置權，保證債務或其他債務總額在任何時候不超過20,000,000美元；
(Aa)(z) 對S公司的留置權、所有權和權益
(I)(X)某飛機租賃([***])和
Bridge Funding Group，Inc.之間的相關租賃補充(驗收證書)(統稱為第一飛機租賃)。(出租人？？)和廣達服務，Inc.(承租人), 據此 租賃
出租人將租賃第一飛機租賃，大橋融資集團，Inc.租賃了一架IAI Ltd.型號灣流G280(在國際註冊處顯示為灣流型號IAI Ltd.灣流280(G280))飛機
(飛機)軸承製造商S序列號[***]，連同租賃給承租人的飛機發動機、航空電子設備和設備，(Y)租賃的某些非税飛機([***])及相關租賃補充協議(統稱為第二飛機租賃)和承租人之間的相關租賃補充協議，據此，第二飛機租賃公司、美國銀行租賃資本有限責任公司租賃了一架IAI Ltd.型號為灣流G280的飛機(在國際登記處顯示為灣流型號IAI280(G280))
飛機軸承製造商S[***]，連同合同中所述的飛機發動機、航空電子設備和設備提供給承租人，以及(Z)租賃的某些非税飛機([***])及相關租賃補充(統稱為第三飛機租賃)，據此，第三飛機租賃有限責任公司租賃了一架IAI Ltd.型號灣流G280(在國際註冊處顯示為灣流型號IAI有限公司.灣流280(G280))飛機軸承製造商S[***]連同合同中向承租人提供的飛機發動機、航空電子設備和設備，(Ii)任何和所有現有和未來的分租、管理協議、互換協議、租賃協議、關聯權和任何其他任何種類的現有和未來協議，在每一種情況下，均與下列各項有關：飛機
任何此類飛機或其任何部分，以及
所有租金、包機費用、報銷和其他應支付的付款、匯款或其他金額，包括但不限於構成由
擔保或與之相關的關聯權的所有租金和其他金額機身機身
和
發動機引擎和任何相關的國際利益，(Iii)上述的任何和所有收益，以及(Iv)與上述任何事項有關的所有現在和將來的賬簿和記錄；
(Bb)
(Aa)與允許的應收款融資相關而設立或被視為存在的應收款融資人的留置權(包括任何融資報表的任何相關備案，以及與任何允許的應收款融資相關的任何存款和證券賬户的留置權)，但僅限於任何此類留置權與根據此類交易實際出售、出資、融資或以其他方式轉讓或質押的適用轉讓資產有關；以及
(Cc)
(Bb)對公司及其子公司的資產進行留置權，以獲得第8.03(R)節允許的債務；但此類留置權應僅限於特定財產，而不是一攬子留置權。
122
第8.02節收購。
進行任何收購，但允許的收購除外。
第8.03節債務。
產生、招致、承擔或忍受存在任何債務，但下列情況除外：
(A)根據 (I)貸款文件和(Ii)貸款文件(該術語在定期貸款協議中定義)項下的債務；
(B)附表8.03所列借款人及其附屬公司的債務(以及以對適用債務人(S)不太有利的條款和條件續期、再融資和展期；但在續期、再融資或展期時，此類債務的數額不增加)；
(C)公司間債務；但如果這種債務是借款方欠非貸款方的，則這種債務是無擔保的；
(D)任何借款人或根據任何掉期合同存在或產生的任何附屬公司的債務(或有或有)，但條件是(i) 此類義務是由該人在正常業務過程中為直接減輕與其持有或合理預期的負債、承諾、投資、資產或財產相關的風險，或
該人發行的證券的價值變化而訂立的，而不是出於投機或對市場的看法的目的。？和(Ii)這種互換合同不包含任何免除非違約方不承擔向違約方支付未完成交易的義務；
(E)(I)任何借款人或任何附屬公司在正常業務過程中提供的擔保債券下的義務(以及與此相關的賠償和償還義務)，(Ii)公司及其附屬公司在保證信貸文件下的義務，和(Iii)公司的任何子公司(包括根據適用的許可收購或本協議允許的其他投資與該子公司合併或合併的任何人)，在任何一種情況下，根據許可收購或本協議允許的其他投資在截止日期之後收購的關於適用允許收購或其他投資時存在的任何擔保債券的義務；條件是此類擔保債券(X)是在正常業務過程中提供的，或者(Y)在允許的收購或其他投資發生之日起兩(Br)二百二十五(225)天內，根據擔保信貸文件或根據任何外國擔保信貸文件發行的擔保債券，或由在正常業務過程中提供的擔保債券所取代；
(F)購買資金 任何借款人或其任何附屬公司此後為購買固定資產、續期、再融資和延期而發生的債務(包括與融資租賃或合成租賃有關的債務和可歸屬債務)，但條件是(I)所有此等人士的所有此類債務加在一起，在任何一次未償還的本金總額不得超過250,000,000美元；(Ii)發生債務時，此類債務不得超過所融資資產(S)的購買價格；以及(3)不得對這種債務進行本金再融資，其本金不得超過在進行再融資時尚未償還的本金餘額；
123
(G)任何其他無擔保債務；但條件是： (I)在產生任何此類無擔保債務後，貸款方將立即遵守第8.11節所列的財務契諾，以及(Ii)本公司國內子公司產生的所有此類無擔保債務的本金總額(不包括在該人成為子公司時或在該人與本公司或任何附屬公司合併時，在上述情況下，在第六修正案生效日期後)的債務；但該等債務並非為預期該項交易而產生)在任何一次未清償的金額不得超過2.5億美元；
(H)本金總額在任何時候均不超過$200,000,000的有擔保債務；
(I)因本協議允許的收購或其他投資而產生的對賣方的無擔保債務，條件是(I)此類債務明確從屬於優先償付本協議項下的債務和其他貸款文件的權利，其條款和條件令行政代理合理滿意。(Ii)這種債務包含的契諾不比本協議和其他貸款文件中包含的契諾更具限制性，幷包含行政代理合理接受的停頓條款，以及(Iii)如果違約或違約事件已經發生，並且由於任何此類償付而將繼續發生，則不能對此類債務進行償付；
(J)準許的次級債務，但在其發生時及在緊接其生效後並不存在任何失責或失責事件；
(K)關於本第8.03節第(A)至(I)、(N)和(O)款所允許的債務的擔保。
(L)對第8.03節第(J)款允許的債務的擔保(擔保應同樣從屬於擔保)；
(M)所有外國子公司的擔保債務(外國借款人除外，但根據任何外國擔保信貸文件的債務除外)，本金總額在任何一次未償還時不得超過200,000,000美元；
(N)任何借款人或其任何附屬公司的負債，包括在正常業務過程中籌措保險費；
(O)在構成負債的範圍內，任何借款人或任何附屬公司因任何售賣及回租交易而招致的債務；
(P)與任何允許的應收款融資有關的債務，至 此類債務構成債務的程度；
124
(Q)高級債券所指的債務；及
(R)與擔保信用證有關的債務總額不超過
$300,000,000任何一次未償還的500,000,000美元。
第8.04節的基本更改。
與另一人合併、解散、清算、合併或併入另一人，或(無論是在一次交易中還是在一系列交易中)將其所有或基本上所有資產(無論是現在擁有的還是以後獲得的)出售給任何人或以任何人為受益人(包括在每一種情況下，根據特拉華州有限責任公司分部)；但儘管有第8.04節的前述規定，(A)公司可與其任何子公司合併或合併，但公司應為繼續或尚存的人；(B)任何借款人(公司除外)可與其任何子公司合併或合併，但借款人應為繼續或尚存的人；(C)任何借款人以外的任何貸款方可與任何借款人以外的任何其他貸款方合併或合併； (D)任何子公司可與任何借款方合併或合併為任何借款方，但該借款方應為繼續或尚存的人；(E)任何外國子公司(外國借款人除外)可與任何其他外國子公司(外國借款人除外)合併或合併為任何其他外國子公司(外國借款人除外)；(F)本公司的任何子公司可就本協議允許的收購或其他投資與非貸款方的任何人合併，但如果此類允許的收購或其他投資涉及本公司，則本公司應為繼續或尚存的人，(G)非貸款方的任何附屬公司可與非貸款方的任何其他附屬公司合併或合併，或合併為非貸款方的任何其他附屬公司，及(H)任何非重大附屬公司可清盤、清盤或解散。
第8.05節處置。
除任何允許的應收款融資外，進行任何處置，除非(A)(I)與該處置相關支付的代價(在該處置完成時確定)的至少75%應為與交易完成同時支付的現金或現金等價物(或關於終止時或根據租賃轉讓資產的所有權，在該資產所有權轉讓之前支付)，且其金額應不低於被處置財產的公允市場價值，或(Ii)該等處置構成對本公司或任何附屬公司根據本協議允許的投資而成立的合資企業的資產出資，以換取該合資企業的股本，其估值不低於被處置財產的公允市場價值(由本公司合理確定)。(B)此類交易不涉及出售或以其他方式處置應收款，但出售或以其他方式處置的除外：(Br)(I)向專屬自保保險子公司出售或以其他方式處置的應收款，或(Ii)在本第8.05條允許的交易中同時處置的其他財產所擁有或可歸因於的應收款，及(C)借款人及其附屬公司在本公司任何會計年度的所有此類交易中出售或以其他方式處置的所有資產的賬面淨值合計不得超過上一會計年度結束時綜合淨值的7.5%(7.5%)(加上截至截止日期後的每個會計季度的非現金費用金額)。
125
第8.06節
[已保留]. 受限支付
直接或間接聲明或支付任何限制性付款，或產生任何義務(或有義務或其他義務)，但下列情況除外：
(A)(I)每家子公司可以(直接或間接)向任何貸款方進行限制性付款，(Ii)每家境內子公司可以(直接或間接)向任何其他境內子公司進行限制性付款，(Iii)每家外國子公司可以(直接或間接)向任何其他境外子公司或任何境內子公司進行限制性付款；
(B)每一借款人和每一附屬公司可
宣佈和支付僅以其股本支付的股息或其他分派；
(C)倘若(I)在緊接任何該等股息、購買、贖回、回購、收購或退休生效之前及之後並無違約或違約事件，(Ii)本公司應在緊接任何該等股息、購買、贖回、回購、收購或退役後，在其資產負債表上有至少100,000,000美元的(X)可用金額
及/或(Y)非限制性現金及現金等價物在緊接該等股息、購買、贖回、回購、收購或退休生效後，及(Iii)本公司將遵守 第8.11(A)條和(b)在任何該等股息、購買、贖回、回購、收購或退休生效後，本公司可立即按形式作出股息及購買、贖回、回購、收購或註銷其任何類別股本股份或任何認股權證或期權，以購買其股本中任何該等股份；
(D)在本協議允許的收購或其他投資中作為對價收取的任何子公司的任何股本股份的持有人(在成交日期之前或之後完成)可交換或以其他方式轉讓該股本股份以換取公司發行的股本股份；
(E)回購本公司的任何股本，視為(I)於行使購股權、認股權證或其他可轉換證券時(br}該等股本相當於其行使價格的一部分)或(Ii)本公司或其任何附屬公司於歸屬該等受限股本時支付預扣税項而將本公司的受限股本股份轉讓予本公司；及
(f) 為免生疑問，(I)本公司或任何附屬公司可支付
下列允許的任何付款 第8.12(B)條及(Ii)本公司或任何附屬公司可就進行本協議準許的收購或其他投資而購買任何人士的股本股份
。
第8.07節業務性質變更 。
從事與借款人及其
子公司在
上開展的業務有本質不同的任何實質性業務第九第十三個
修訂生效日期或與之合理相關或附帶的任何業務(或其任何合理延長或擴展)。
第8.08節與關聯公司和內部人士的交易。
除附表8.08所列外，與上述
人員、董事或關聯公司訂立或允許存在任何
重大交易或一系列重大交易，但下列情況除外：(A)向任何借款方墊付營運資金；(B)向任何借款方轉移現金和資產；(C)第8.02節、第8.03節、
第8.04節明確允許的公司間交易,或第8.05節或 第8.06節
126
(br}或由本協議允許的投資組成，(D)向高級職員和董事支付正常和合理的補償和補償，以及發放給高級職員和董事的賠償，並在符合適用法律的情況下，向高級職員和董事提供合理數額的贈款或無息貸款，與這些人在自然災害和其他緊急情況下遭受的損失有關，(E)與任何投資基金或基金實體達成的交易，其條款和條件基本上對該人有利，與其在與官員以外的人進行類似的公平交易中可獲得的交易一樣，董事或關聯公司，以及(F)除本協議另有明確限制外，S在正常業務過程中按基本上與其在可比條件下可獲得的條款和條件相同的條款和條件進行的其他交易與官員、董事或附屬公司以外的人進行公平交易。
第8.09節[已保留.].
第8.10節收益的使用。
使用任何信貸延期所得款項，不論是直接或間接的，亦不論是即時、附帶或最終的，用於購買或 持有保證金股票(符合財務報告委員會U規則的涵義)，或向他人提供信貸以購買或持有保證金股票，或退還最初為此目的而產生的債務。
第8.11節金融契約。
(A)綜合槓桿率。允許 公司任何會計季度末的綜合槓桿率大於3.5%至1.0%；但條件是，就完成收購的會計季度及緊隨其後的四個會計季度而言，對於任何應支付的總對價超過200,000,000美元的任何許可收購，公司不得允許截至任何此類會計季度末的綜合槓桿率大於4.0%至1.0%。
(B)綜合利息覆蓋率。允許本公司截至任何財政季度末的綜合利息覆蓋率小於3.0：1.0。
第8.12條某些修訂。
(A)如任何該等修訂或修改會以對貸款人或本公司或有關附屬公司有重大不利的方式增加或更改任何條款，則有權修訂或修改承保協議或賠償協議(定義見承保協議)的任何條款；但第8.12節(cA)不應禁止任何債券的發行(如承銷協議中的定義)、根據擔保信用證文件的條款加入任何一方或對其進行其他更改或不需要任何貸款方或子公司同意的任何修改或修改。
(B)修訂或修改高級票據契約的任何條款，如任何該等修訂或修改會以對貸款人有重大不利的方式增加或更改任何條款；但本第8.12節(dB)不應禁止(I)高級票據的任何發行，(Ii)高級票據契約或高級票據的任何當事人根據其
條款合併或其他變更或，
(Iii)根據高級票據契約的條款訂立任何一個或多個補充契約，或根據該契約發行任何額外的優先票據，但前提是此類債務是本協議所允許的，或(Iv)不需要任何借款方或附屬公司同意的任何修訂或修改。
127
第8.13節組織文件；會計年度;法定名稱、形成狀態和實體形式
(A)以對貸款人有重大不利的方式修改、修改或更改其組織文件。
(B)更改其財政年度。
(C)未提前十(10)天
提供書面致行政代理的通知，
更改其名稱、組建狀態或組織形式，但與下列允許的任何合併或合併有關的除外 第8.04(E)條.
(D)如果在美國組織，以對貸款人有實質性不利的方式更改其組建國。
第8.14節[已保留].
第8.15節[已保留].
第8.16節制裁。
在每一種情況下，貸款當事人的任何負責人都知道，直接或間接使用任何信貸擴展的收益，或向任何子公司、任何基金實體、合資夥伴或其他個人或實體提供此類收益，以資助任何個人或實體或在任何指定司法管轄區的任何活動或業務，而在這種融資時，這些活動或業務是制裁的對象，在每一種情況下，違反任何適用的制裁，或以任何其他方式導致違反參與
交易的任何個人或實體任何貸款文件當事人的適用制裁，無論是作為貸款人、安排人、行政代理、L/信用證發行人、擺動額度貸款人或其他身份，適用的
制裁.
第8.17節反腐敗法。
在每一種情況下，貸款方的任何負責人都知道，直接或間接地將任何信貸延期的收益用於在任何實質性方面違反反腐敗法的任何目的，在每一種情況下，在適用於該人的範圍內。
第九條
違約事件和補救措施
第9.01節違約事件。
下列任何一項均構成違約事件：
(A)不付款。任何借款人或任何其他借款方未能(I)在本合同規定需要支付的情況下，以本合同規定的貨幣支付任何貸款本金或任何L/C債務的本金，或(Ii)在貸款到期後三(3)個工作日內支付任何貸款或L/C債務的利息，或(Iii)在貸款到期後五個工作日內(5)在本合同到期後五個工作日內，支付本合同或任何其他貸款文件項下應支付的任何其他金額；或
128
(B)具體契諾。任何借款人未能履行或遵守第7.05(A)條(i
(C)信息契約 。公司未能履行或遵守第7.01節或第7.02(A)節中的任何條款、約定或協議，且該違約持續五(5)個工作日；或
(D)其他違約行為。任何貸款方未能履行或遵守其本身應履行或遵守的任何貸款文件中所載的任何其他契諾或協議(未在上文第(Br)、(B)或(C)款中指定)，且在(I)任何貸款方的負責人知悉或(Ii)行政代理人或所要求的貸款人向公司發出通知後(以較早者為準)，該不履行行為持續了連續三十(30)天；或
(E)申述及保證。借款人或本合同中任何其他借款方或其代表在任何其他貸款文件中或在與本文件或相關文件相關交付的任何文件中作出或視為作出的任何陳述、保證、證明或事實陳述，在作出或視為作出時，在任何重大方面均屬不正確或誤導性；或
(F)交叉違約。(I)在實施任何適用的通知和/或寬限期後，除非以書面形式放棄該等違約，否則任何借款人或任何附屬公司(基金實體除外)(A)未能就本金總額(包括未提取的承諾或可用金額，以及根據任何合併或銀團信貸安排欠所有債權人的款項)超過閾值的任何債務(不論是按預定到期日、規定的預付款、提速、催繳或其他方式)支付任何款項(本協議項下的債務和互換合同項下的債務除外)，或(B)沒有遵守或履行與上述債務有關的任何其他協議或條件，或未能遵守或履行任何文書或協議所載的任何其他協議或條件，而該等協議或協議須證明、保證或與其有關，而失責的後果是導致或容許該債務的持有人(或代表該等持有人的受託人或代理人)在有需要時發出通知，以要求或到期或(自動或以其他方式)回購、預付、作廢或贖回本金總額超過最低限額的債務，或提出回購、預付在規定的到期日之前，使本金總額超過規定數額的債務失效或贖回；或(Ii)除非以書面形式放棄，否則在任何掉期合同下發生提前終止日期(在該掉期合同中定義)，原因是：(A)借款人或任何附屬公司(基金實體除外)項下的任何違約事件，借款人或任何附屬公司(基金實體除外)是違約方(在該掉期合同中定義)；或(B)借款人或任何附屬公司(基金實體除外)是受影響方(定義為如此定義)的任何終止事件，在這兩種情況下，借款人或子公司因此而欠下的掉期終止價值大於門檻金額的；但本第9.01(F)條第(I)(B)款不適用於因自願出售或轉讓擔保該等債務的財產或資產而到期的債務，前提是該等債務在規定該等債務的文件要求時已予償還；或
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(G)破產法律程序等任何貸款方或其任何重要附屬公司(基金實體除外)根據任何債務人救濟法設立或同意提起任何程序，或為債權人的利益進行轉讓；或申請或同意為其或其財產的全部或任何重要部分任命 任何接管人、受託人、託管人、財產保管人、清盤人、恢復人或類似人員；或任何接管人、受託人、保管人、保管人、清盤人、康復人或類似人員在未經上述人士申請或同意的情況下被任命，且任命繼續未解除或未擱置六十(60)個日曆天；或根據任何債務人救濟法提起的與上述任何人或其全部或任何財產有關的任何訴訟未經該人同意而提起，並在未經該人同意的情況下繼續進行六十(60)個歷日，或在任何此類訴訟中作出濟助令；或
(H)無力償還債務；扣押。(I)任何借款人或任何重要附屬公司(基金實體除外)變得無力或以書面承認其無力或普遍未能在到期時償付其債務，或(Ii)任何令狀或扣押令或執行令或類似的程序是針對任何此等人士的財產的全部或任何重要部分發出或徵收的，且在發出或徵收後三十(30)天內未予解除、騰出或完全擔保；或
(I)判決。對任何借款人或任何子公司(任何非實質性子公司和基金實體除外)作出一項或多項最終判決或命令，要求支付總金額超過最低金額的款項(在保險人不對承保範圍提出異議的獨立第三方保險覆蓋的範圍內)， 任何此類判決或命令都不應得到支付，在提出上訴後三十(30)天內解除或擔保(或本公司未按行政代理在其合理酌情權下滿意的條款和條件獲得賠償) ，且(A)任何債權人根據該判決或命令啟動執行程序，或(B)由於未決上訴或其他原因，在連續三十(30)天內暫停執行該判決。或
(J)ERISA。(I)與養老金計劃或多僱主計劃有關的ERISA
事件導致或可能本公司或任何ERISA關聯公司(基金實體除外)在任何適用的寬限期屆滿後，未能在任何適用的寬限期屆滿後，就其根據ERISA第4201條規定的提款責任支付的任何分期付款的總金額均超過閾值；或
(K)貸款文件無效。任何貸款文件的實質性條款，在其籤立和交付後的任何時間，由於本合同項下或其下明確允許的或全部履行所有義務以外的任何原因，不再具有充分的效力和作用；或任何貸款方或任何其他人以任何方式對任何貸款文件的有效性或可執行性提出異議；或任何貸款方否認其在任何貸款文件下負有任何或進一步的責任或義務，或聲稱撤銷、終止或撤銷任何貸款文件；或
(L)控制權變更。如果發生任何控制權的變更。
130
第9.02節違約時的補救措施。
如果發生並持續發生任何違約事件，則管理代理應應所需貸款人的請求或經其同意，採取以下任何或全部行動：
(A)宣佈各貸款人作出貸款的承諾、L/信用證發行人進行L/C信用展期的任何義務和迴旋額度貸款人進行迴旋額度貸款的任何義務予以終止，該等承諾和義務即告終止；
(B)要求公司將L/C債務的現金抵押(金額等於當時適用的未償還金額 )；
(C)宣佈所有未償還貸款的未償還本金、所有應計利息和未付貸款，以及根據本協議或任何其他貸款文件欠下或應支付的所有其他款項立即到期並應支付，而無需出示、要求付款、拒付證明或任何其他形式的通知，借款人在此明確免除所有這些款項；
(D)代表自身和貸款人行使其和貸款人根據貸款文件或適用法律可享有的一切權利和補救辦法；
然而，一旦根據美國破產法向任何借款人發出實際或被視為已登記的濟助令，各貸款人發放貸款的義務以及L/C發行人進行L/C信用延期的義務將自動終止，所有未償還貸款的未償還本金以及上述所有利息和其他金額將自動到期並支付，本公司將上述L/C債務抵押的義務將自動生效，在每種情況下，無需行政代理或任何貸款人採取進一步行動。
第9.03節資金的運用。
在行使第9.02節規定的補救措施後(或在貸款自動立即到期和應付且第9.02節的但書規定L/C債務已被自動要求以現金抵押品後)，根據第2.14節的規定，行政代理應按下列順序使用因債務而收到的任何金額：
第一，支付構成費用的那部分債務、賠償、費用和應支付給行政代理人以行政代理人身份支付的其他數額(包括律師費和根據第三條應支付的數額)；
第二，支付構成向貸款人支付的費用、賠償金和其他金額(本金和利息除外)的債務部分(包括律師費和根據第三條應支付的金額)，按比例按比例向貸款人支付本條第二款所述的金額；
第三，在第8.03(D)節允許的範圍內，支付構成貸款和L/信用證借款和費用的應計和未付利息的那部分債務、保費和預定定期付款，以及根據任何借款方和任何掉期銀行之間的任何掉期合同到期的任何應計利息，按貸款人 (在此類掉期合同的情況下，則為掉期銀行)按其持有的本條款第三款所述的各自金額的比例按比例支付；
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第四，(A)支付構成貸款本金和L/C借款的未付債務部分，(B)支付根據任何借款方和任何掉期銀行之間的任何掉期合同到期的違約、終止或其他付款及其應計利息，只要該掉期合同是第8.03(D)節允許的，(C)支付任何借款方和任何金庫管理銀行之間的任何金庫管理協議項下的到期金額，以及(D)將L/C債務的該部分進行現金抵押，該部分包括 信用證未提取的總金額，貸款人(在此類互換合同和金庫管理協議的情況下，則為互換銀行或金庫管理銀行，視適用情況而定)之間按比例分配其持有的本條款第四款所述的各自金額。和
最後，在向借款人或法律另有要求的情況下向借款人全額償付所有債務後的餘額(如果有)。
除第2.03(C)款另有規定外，根據上文第四款規定，用於抵押未提取信用證總金額的金額應用於支付信用證項下的提款(視情況而定)。如果在信用證全部提取或到期後仍有任何金額作為任何信用證的現金抵押品，則(I)如果任何其他債務(已現金抵押的信用證除外)仍未償還，該剩餘金額 應按上述順序應用於該等其他債務，或(Ii)如果所有債務(已現金抵押的信用證除外)已無法全部償還，則該等剩餘金額應支付給本公司或法律另有要求。
不得用從擔保人或擔保人S收到的資產向擔保人支付排除的掉期債務 ，但應對來自其他貸款方的付款進行適當調整，以保留對本節中其他規定的義務的分配。
儘管如上所述，如果行政代理未從適用的金庫管理銀行或互換銀行收到擔保方指定通知以及行政代理可能要求的證明文件，則應將擔保金庫管理協議和擔保互換協議項下產生的債務排除在上述申請之外。不是本協議當事方的每一家金庫管理銀行或互換銀行已發出上一句所述的通知，通過該通知，應被視為已根據第X條的條款為其本身及其附屬公司確認並接受行政代理的指定，就好像它是本協議的貸款方一樣。
第十條
行政代理
第10.01條行政代理人的任命和權限。
每一貸款人和每一位L/信用證發行人在此不可撤銷地指定美國銀行作為本協議項下和其他貸款文件項下的行政代理，並授權行政代理代表其採取本協議或本協議條款授予行政代理的行動和行使權力，以及合理附帶的行動和權力。除本合同另有規定外(包括第10.07條)，本條規定僅為行政代理、貸款人和L/信用證發行人的利益，借款人或任何其他貸款方不得作為第三方受益人享有任何此類規定的權利。雙方理解並同意，在本文或任何其他貸款文件(或任何其他類似術語)中使用代理這一術語並提及行政代理，並不意味着根據任何適用法律的代理原則產生的任何受託或其他默示(或明示)義務。相反，該術語是作為市場習慣使用的，並且旨在 僅創建或反映締約各方之間的行政關係。
132
第10.02條職責的轉授。
行政代理可以通過 或通過行政代理指定的任何一個或多個子代理履行其在本協議或任何其他貸款文件項下的任何和所有職責，並行使其權利和權力。行政代理和任何此類次級代理可以通過或通過其各自的關聯方履行其任何和所有職責，並行使其權利和權力。本條的免責條款應適用於任何此類次級代理以及行政代理和任何此類次級代理的關聯方，並應適用於他們各自與本條款規定的信貸融資辛迪加有關的活動以及作為行政代理的活動。行政代理不對任何次級代理的疏忽或不當行為負責，除非有管轄權的法院在不可上訴的最終判決中裁定行政代理在選擇此類次級代理時存在嚴重疏忽或故意不當行為。
第10.03條免責條款。
除本文和其他貸款文件中明確規定的職責或義務外，行政代理人不應承擔任何職責或義務。 在不限制前述一般性的原則下，行政代理人：
(A)不應承擔任何受託責任或其他默示責任，無論違約是否已經發生並仍在繼續；
(B)沒有責任採取任何酌情行動或行使任何酌情決定權，但此處明確規定或行政代理按所需貸款人(或本文件或其他貸款文件中明確規定的貸款人數量或百分比)要求行政代理行使的其他貸款文件書面指示的酌處權和權力除外，但不得要求行政代理採取其合理意見或其律師意見可能使行政代理承擔責任或違反任何貸款文件或適用法律的任何行動；
和(為免生疑問，包括可能違反任何債務人救濟法規定的自動中止的任何行動，或可能違反任何債務人救濟法沒收、修改或終止違約貸款人的財產的任何行動)；以及
(C)除本文件及其他貸款文件明文規定外，並無責任披露任何與本公司或其任何聯營公司有關的資料，而該等資料是以任何身份傳達給擔任行政代理的人士或其任何聯營公司，或由擔任行政代理的人士或其任何聯屬公司以任何身分傳達或取得，亦不因未能披露而承擔責任。
行政代理不對(I)任何貸款人在徵得所需貸款人的同意或請求(或在第11.01節和 9.02節規定的情況下，或行政代理善意認為必要的其他數目或百分比的貸款人)採取或不採取的任何行動負責，或(Ii)對其在沒有自身嚴重疏忽或故意不當行為的情況下采取或不採取的任何行動負責，該等行動是由有管轄權的法院通過最終和不可上訴的判決裁定的。除非公司、貸款人或L/信用證發行人向行政代理髮出描述該違約的通知，否則行政代理應被視為不知道任何違約行為。
133
行政代理不對任何貸款人或參與者或任何其他人負責或負有任何責任或義務，以確定或調查(I)任何其他方在本協議或任何其他貸款文件中或與本協議或任何其他貸款文件相關的任何陳述、擔保或陳述，(Ii)任何其他方根據本協議或本協議項下或與本協議項下或與之相關的任何證書、報告或其他文件的內容，(Iii)任何其他方履行或遵守本協議或其中規定的任何契諾、協議或其他條款或條件或發生任何違約的情況，(Iv)本協議、任何其他貸款文件或任何其他協議、文書或文件的有效性、可執行性、有效性或真實性，或(V)滿足第(Br)條或本協議其他部分規定的任何條件，但確認收到明確要求交付給行政代理的物品除外。
第10.04節行政代理的信賴。
行政代理應有權相信任何通知、請求、證書、同意、聲明、文書、文件或其他書面形式(包括任何電子消息(在本協議允許的範圍內)、互聯網或內聯網網站張貼或其他分發)是真實的，並已由適當的人簽署、發送或以其他方式進行驗證，因此不會因此而承擔任何責任。行政代理也可以依靠口頭或電話向其作出的任何聲明，並被其認為是由適當的人所作的聲明，因此不會因依賴而承擔任何責任。在確定是否符合本協議項下的任何貸款條件，或信用證的開立、延期、續簽或增加的條件時，除非行政代理人在發放貸款或簽發信用證之前已收到該貸款人或L/信用證出票人的相反通知，否則行政代理人可推定該條件符合貸款人或L/信用證出票人滿意的條件。 行政代理可以與其選定的法律顧問、獨立會計師和其他專家進行協商，並對其按照任何此類律師、會計師或專家的建議採取或不採取的任何行動不負責任。
第10.05節對行政代理、安排人和其他貸款人的不信賴。
每一貸款人和每一名L/信用證發行人明確承認，行政代理或安排人均未向其作出任何陳述或 擔保，行政代理或安排人此後採取的任何行為，包括同意並接受任何貸款方或其任何關聯方的任何轉讓或審查，不得被視為 構成行政代理或安排人就任何事項(包括行政代理或安排人是否披露其(或其關聯方)所擁有的重大信息)向任何貸款人或L/信用證發行人作出的任何陳述或擔保。每一貸款人和每一名L/信用證發行人向行政代理和安排人聲明，其已根據其認為適當的文件和信息，在不依賴行政代理、任何其他貸款人或其關聯方的情況下，獨立地對貸款當事人及其子公司的業務、前景、運營、財產、財務和其他狀況以及所有適用的銀行法律或其他監管法律進行了自己的信用分析、評估和調查。並自行決定簽訂本協議並向本協議項下的借款人提供信貸。每一貸款人和每一L信用證發行人也承認，它將在不依賴行政代理、任何安排人、任何其他貸款人或其任何關聯方的情況下，根據其認為適當的文件和信息，繼續在採取或不採取行動時作出自己的信用分析、評估和決定
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根據或基於本協議，任何其他貸款文件或任何相關協議，或根據本協議或根據本協議提供的任何文件，並進行其認為必要的調查，以瞭解借款方的業務、前景、運營、財產、財務和其他條件和信譽。各貸款人和各L遠期匯票出票人聲明並保證：(I)貸款文件列明瞭商業借貸便利的條款，(Ii)其在正常過程中從事發放、收購或持有商業貸款，並以貸款人或L遠期匯票發行人的身份訂立本協議，目的是發放、收購或持有商業貸款，並提供本協議可能適用於該貸款人或L遠期匯票發行人的其他便利，而不是為了購買、收購或持有任何其他類型的金融工具。各貸款人和各L信用證發行人同意不提出違反前述規定的索賠。每一貸款人和每一名L/信用證發行人聲明並保證其在作出、收購和/或持有商業貸款和提供適用於該貸款人或L/信用證發行人的本協議所述的其他便利方面是成熟的，並且其或在作出、收購和/或持有該商業貸款或提供該等其他便利方面行使其酌情權的人在作出、收購和/或持有該等商業貸款或提供該等其他便利方面具有 經驗。
第10.06節作為出借人的權利。
擔任本合同項下行政代理的人員應享有與任何其他貸款人相同的權利和權力，並可行使與非行政代理相同的權利和權力，除非另有明確説明或文意另有所指外，術語貸款人或貸款人應包括 以個人身份擔任本合同項下行政代理的人員。該等人士及其附屬公司可接受任何借款人或其任何附屬公司或其他附屬公司的存款，擔任任何借款人或其任何附屬公司或其他附屬公司的財務顧問或任何其他顧問，並一般與其從事任何類型的業務，猶如該人士並非本協議項下的行政代理，亦無責任向貸款人作出任何交代。
第10.07條行政代理的辭職。
(A)行政代理可隨時向貸款人、L/C發行人及本公司發出辭職通知。 在收到任何該等辭職通知後，經本公司同意(違約事件持續期間除外)，所需貸款人有權委任一名繼任者，繼任者應為在美國設有辦事處的銀行，或在美國設有辦事處的任何該等銀行的關聯公司。如果沒有這樣的繼任者由所需的貸款人任命，並且在退休的行政代理髮出辭職通知後三十(30)天內(或所需的貸款人與本公司商定的較早日期)(辭職生效日期)接受該任命，則卸任的行政代理可(但沒有義務)代表貸款人和L/C發行人在與本公司協商後，任命符合上述資格的繼任行政代理。無論繼任者是否已被任命，辭職均應在辭職生效之日根據通知生效。
(B)如果擔任 行政代理的人是違約貸款人，根據其定義(D)條款，所需貸款人可在適用法律允許的範圍內，通過書面通知本公司和該人解除該人的行政代理職務，並經本公司同意(違約事件持續期間除外)任命繼任者。如果所需貸款人沒有如此指定的繼任者，並且在三十(30)天(或所需貸款人與本公司商定的較早日期)內(或所需貸款人與本公司商定的較早日期)接受了該任命 (免職生效日期)，則該免職仍應在 免職生效日期根據該通知生效。
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(C)自辭職生效日期或撤職生效日期(視情況而定)起，(I)退任或被撤職的行政代理人應解除其在本協議和其他貸款文件項下的職責和義務(但行政代理人代表貸款人或L/C發行人根據任何貸款文件持有的任何抵押品擔保的情況除外，退休或被免職的行政代理人應繼續持有該抵押品，直至指定繼任行政代理人為止)和(Ii)除當時欠退休或被免職的行政代理人的任何賠償金或其他金額外，所有由行政代理、向行政代理或通過行政代理作出的付款、通信和決定應由各貸款人和各L/C出票人直接作出，直至所需貸款人按上述規定指定繼任行政代理為止。繼任者S被接受為本協議規定的行政代理人後，該繼任者應繼承並享有退休(或被免職)行政代理人的所有權利、權力、特權和義務(但不包括第3.01(G)節和
節規定的權利)，以及在辭職生效日期或免職生效日期(以適用者為準)對退休或被免職的行政代理人支付賠償金或其他款項的權利。退役或被撤職的行政代理
應解除其在本協議或其他貸款文件項下的所有職責和義務(如果尚未按照本節的上述規定予以解除)。借款人支付給繼任行政代理的費用應與支付給其前身的費用相同，除非本公司與該繼任者另有約定。退任的行政代理應根據《行政代理費用函》向本公司退還自退任的行政代理S辭職之日起的適用期間內任何一天按比例支付給該退任的行政代理的代理費。在退休或被免職的行政代理人S根據本合同和其他貸款文件辭職或被免職後，對於該退休或被免職的行政代理人、其子代理人及其各自的關聯方所採取或未採取的任何行動，本條和第11.04節的規定應繼續有效。
(I)在退休或被免職的行政代理人擔任行政代理人期間
擔任行政代理人
.和
(Ii)在辭職或免職後，只要他們中的任何人繼續以本合同或其他貸款文件項下的任何身份行事，包括就將代理轉移給任何
繼任行政代理而採取的任何行動。
(D)美國銀行根據本節的規定辭去行政代理的任何職務，也應構成其作為L/信用證發行人和擺動額度貸款人的辭去。如果美國銀行辭去L/信用證出票人一職，它將保留L/信用證出票人在本協議項下的所有權利、權力、特權和義務，包括根據第2.03(C)節要求貸款人發放基本利率貸款或承擔未償還金額的權利、權力、特權和義務。如果美國銀行辭去擺動額度貸款人的職務，它將保留本協議規定的擺動額度貸款人在辭職生效之日就其發放且未償還的擺動額度貸款的所有權利，包括根據第2.04(C)節的規定要求貸款人發放貸款或為未償還的擺動額度貸款提供風險參與資金的權利。本公司委任L/C發行人或擺動額度貸款人(其繼承人在任何情況下均應為違約貸款人以外的貸款人)後，(I)該繼承人將繼承並被授予下列一切權利、權力、特權及
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(Br)退任的L/信用證出票人或迴旋放款人(視情況而定)的職責，(Ii)退任的L/信用證出票人和迴旋放款人應被解除其在本協議或其他貸款文件項下的所有職責和義務，以及(Iii)繼任的L/C出票人應開立信用證，以替代在該繼任時尚未履行的信用證(如有)或作出美國銀行滿意的其他安排，以有效承擔美國銀行對該等信用證的義務。
第10.08節行政代理可以提交索賠證明。
如果根據任何債務人救濟法或任何其他司法程序對任何借款方的任何訴訟懸而未決，則行政代理(無論任何貸款或L/C債務的本金是否如本文所述或以聲明或其他方式到期並應支付，也不論行政代理是否應對借款人提出任何要求)有權通過幹預或其他方式獲得授權
(a)提交併 證明貸款、信用證債務以及所有其他拖欠和未付債務的全部本金和利息的索賠，並提交必要或建議的其他文件，以便 獲得貸方、信用證簽發人和行政代理人的索賠（包括貸方、信用證簽發人和行政代理及其各自的代理人和律師的合理補償、費用、付款和預付款的任何索賠以及貸方的所有其他款項，第2.03（i）和（j）條、第2.09條、第2.10（b）條和第11.04條）下允許的信用證簽發人和行政代理人在此類司法程序中;和
(b)收取和接收任何此類索賠中應付或交付的任何款項或其他財產並分發 ;
在任何此類司法程序中的任何託管人、接管人、受讓人、受託人、清算人、扣押人或其他類似官員，經各貸款人和各L/信用證發行人授權，向行政代理人支付此類款項，如果行政代理人同意直接向貸款人和L/信用證發行人支付此類款項，則向行政代理人支付行政代理人及其代理人和律師的合理補償、費用、支出和墊款的任何到期款項，以及根據第2.09條應由行政代理人支付的任何其他款項。 2.10(B)和11.04。
本協議中包含的任何內容不得被視為授權行政代理代表任何貸款人或任何L遠期匯票發行人授權、同意、接受或 採納影響任何貸款人或任何L遠期匯票發行人的義務或權利的任何重組、安排、調整或重組計劃，以授權行政代理就任何貸款人或任何L遠期匯票發行人的索賠或在任何此類訴訟中進行表決。
第10.09條無其他職責等
儘管本協議有任何相反規定，本協議封面上所列的任何賬簿管理人或任何牽頭安排人、辛迪加代理或文件代理均不具有本協議或任何其他貸款文件項下的任何權力、職責或責任，但以行政代理、貸款人或本協議項下L/信用證發行人的身份(視情況適用)除外。
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第10.10節擔保互換協議和擔保國庫管理協議。
根據本條款獲得第9.03款或擔保的利益的任何金庫管理銀行或互換銀行，除以貸款人身份且僅限於貸款文件中明確規定的範圍外，無權通知本協議項下或任何其他貸款文件下的任何訴訟，或同意、指示或反對任何訴訟(或通知或同意對本協議或本擔保條款的任何修改、放棄或修改)。儘管本條款X中有任何其他相反的規定，行政代理不應被要求核實擔保金庫管理協議和擔保互換協議項下債務的支付情況，或關於擔保金庫管理協議和擔保互換協議項下債務的其他令人滿意的安排，但在本條款明確規定的範圍內，除非行政代理已從適用的 金庫管理銀行或互換銀行(視情況而定)收到關於此類債務的擔保方指定通知以及行政代理可能要求的證明文件，則不在此限。在到期日的情況下，行政代理不應被要求核實有擔保的金庫管理協議和有擔保的互換協議項下產生的債務的付款情況，或是否已就這些債務作出其他令人滿意的安排。
第10.11節追回錯誤付款 。
在不限制本協議任何其他規定的情況下，如果行政代理在本協議項下的任何時間錯誤地向任何貸款人或任何L/信用證出票人(每個人，貸方)支付了一筆款項，無論是否與任何借款人在此時到期的債務有關，如果該付款是可撤銷金額，則在任何情況下，收到可撤銷金額的每一貸款方同意應要求立即將該貸款方收到的可撤銷金額以所收到的貨幣立即可用資金償還給行政代理，並支付利息 。自收到可撤銷金額之日起至(但不包括)向行政代理人付款之日起計的每一天，按聯邦基金利率和行政代理人根據銀行業同業薪酬規則確定的利率中較大者計算。每一貸方不可撤銷地放棄任何和所有抗辯，包括對價值的任何免除(債權人可能要求保留第三方就另一方所欠債務錯誤支付的資金的權利)或對其退還任何可撤銷金額的義務的類似抗辯。行政代理人在確定向各信用方支付的任何款項包括全部或部分可撤銷金額後，應立即通知該信用方。
第十一條
其他
第11.01條修訂等
除非要求的貸款人和適用的借款人或適用的借款方(視情況而定)以書面形式簽署並得到行政代理的確認，否則對本協議或任何其他貸款文件的任何條款的修改或放棄，以及對任何貸款方的任何背離的同意均不生效，且每個此類放棄或同意僅在特定情況下和提供的特定目的下有效；但是，任何此類修改、放棄或同意不得：
(A)在未經貸款人書面同意的情況下，延長或增加貸款人的承諾(或恢復根據第9.02節終止的任何承諾)(應理解並同意，放棄第5.02節規定的任何條件或任何違約或違約事件或強制減少承諾不被視為延長或增加任何貸款人的承諾)；
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(B)在未經所需循環貸款人書面同意的情況下，放棄第5.02節關於循環承諾項下任何信貸延期的任何條件；
(C)未經受本協議或任何其他貸款文件直接影響的每個貸款人的書面同意，推遲本協議或任何其他貸款文件規定的任何向貸款人(或任何貸款人)支付本金、利息、手續費或其他款項的日期。
(D)未經直接受影響的每個貸款人的書面同意，降低任何貸款或L/C借款的本金或本文規定的利率，或 根據本協議或根據任何其他貸款文件應支付的任何費用或其他金額；但只需徵得所需貸款人的同意，即可 修改違約利率的定義或免除借款人按違約利率支付利息的任何義務；
(E)(I)更改 第2.06(A)節、 第2.12(C)節或 第2.13節，其方式將改變第2.06(A)節、第2.12(C)節或第2.13節，以改變第2.06(A)節、第2.12(C)節或第2.13節，而未經直接受影響的每一貸款人書面同意更改第9.03節，或(Ii)未經各貸款人書面同意而更改第9.03節；
(F)除非第11.01節另有允許，否則不得更改(I)未經直接受影響的貸款人書面同意，更改(I)第 節的任何條款或要求貸款人的任何定義，或本條款中規定需要修改、放棄或以其他方式修改任何權利或作出任何決定或給予本條款下的任何同意的貸款人的數目或百分比，或(Ii)未經當時擁有循環承諾和/或循環貸款和/或參與L/C債務或週轉貸款的每一貸款人的書面同意而更改所需的循環貸款人的定義；
(G)未經直接受影響的每一貸款人書面同意，解除公司(作為借款人或擔保人)或任何外國借款人根據貸款文件承擔的義務；或
(H)未經直接受影響的每個貸款人的書面同意，修改第1.10節或替代貨幣的定義，但下述規定除外；
此外，(I)任何修改、放棄或同意，除非以書面形式並由除上述要求的貸款人以外的適用的L/信用證出票人簽署，否則不影響適用的L/信用證出票人在本協議項下的權利或義務，或與其簽發或將出具的任何信用證有關的任何信用證申請；(Ii)除非以書面形式並由除上述要求的出借人以外的迴旋支線貸款人簽署，否則任何修改、放棄或同意不得影響迴旋支線出借人在本協議項下的權利或義務；(br}(Iii)除上述要求的貸款人外，任何修改、放棄或同意不得影響行政代理在本協議或任何其他貸款文件項下的權利或義務；(Iv)行政代理收費函件和任何自動借用協議可以僅由雙方簽署的書面形式修改或放棄其下的權利或特權；(V)行政代理和公司應被允許修改貸款文件中的任何條款(如果行政代理和公司共同發現任何此類條款中的明顯錯誤或任何技術性或非實質性的錯誤或遺漏，則該修訂應在沒有任何其他人的進一步行動或同意的情況下生效)；(Vi)(A)為了實施任何條款SOFR繼承率或任何符合SOFR條款的變更，本協議可根據第3.03(B)節的規定進行修改
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為了第3.03(B)節規定的目的，和(B)為了實施任何替代貨幣繼承率或任何符合替代貨幣標準的變化，根據第3.03(C)節的規定，本協議可為第3.03(C)節規定的目的修改本協議；(Vii)可根據已全面簽署的《關於增加L/信用證發行人的通知》(提交給行政代理)修改《L/信用證承諾》的定義；(Viii)對於根據本第11.01條批准的任何修訂、修訂和重述或其他修改，只要貸款人收到該貸款人根據本協議所作的每筆貸款的本金和利息，以及根據本協議為該貸款人的賬户而欠該貸款人或為該貸款人賬户應計的所有其他金額的全額付款，則無需徵得該貸款人的同意或批准，只要該貸款人在實施該等修訂、修訂和重述或其他修改時將不會有任何承諾或未償還貸款。修改重述 或其他修改生效；和(Ix)(A)行政代理有權不時作出符合條款SOFR的更改，而實施該等符合SOFR條款更改的任何修訂將會生效，而無需本協議或任何其他貸款文件的任何其他一方的進一步行動或同意，只要就任何已生效的此類修訂而言，行政代理應在修訂生效後合理地迅速將實施該SOFR條款更改的各項修訂張貼至公司和貸款人，以及(B)行政代理應不時有權：作出符合替代貨幣規定的更改及任何實施該等符合替代貨幣規定的更改的修訂將會生效，而無需本協議任何其他各方或任何其他貸款文件的任何進一步行動或同意，只要任何該等修訂生效 ，行政代理應在該等修訂生效後合理地迅速將實施該等符合該替代貨幣更改的該等修訂張貼至本公司及貸款人。
儘管本協議有任何相反規定，違約貸款人無權批准或不批准本協議項下的任何修訂、放棄或同意(根據其條款要求所有貸款人或每個受影響的貸款人同意的任何修訂、放棄或同意可在違約貸款人以外的適用貸款人同意下進行)，但(I)未經該貸款人同意，不得增加或延長該貸款人的承諾，(Ii)未經該貸款人同意，不得減少欠該貸款人的任何貸款本金，以及(Iii)任何豁免，要求所有貸款人或每個受影響貸款人同意的修訂或修改，根據其條款，對任何違約貸款人的影響比其他受影響貸款人更不利的，應徵得該違約貸款人的同意。
儘管本協議中有任何相反規定，(A)每一貸款人在此不可撤銷地授權行政代理代其履行第2.02(F)節的條款(如適用，包括對本協議第11.01節的修改)或任何其他貸款文件，或簽訂行政代理合理認為適當的附加貸款文件，而無需進一步同意。(1)允許增量循環信貸增加和增量定期貸款按比例分享本協議和其他貸款文件的好處，以及(2)將增量循環信貸增加和增量定期貸款計入(I)所需貸款人、(Ii)所需循環貸款或
(Iii)適用的類似所需貸款條件的任何確定中；但未經受影響貸款人書面同意，任何修改或修改不得導致任何貸款人S循環承諾或安排該貸款人的增量定期貸款的金額增加。和、(B)可根據第
2.02(F)(Ii)、
和(C)節實施增量定期融資修訂；以及(C)貸款文件可根據第2.17節進行修訂或以其他方式修改，以證明根據第2.17節實施的任何到期日的延長。
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儘管本協議有任何相反的規定，但在徵得行政代理、L/信用證發行人、借款人和受其影響的貸款人的書面同意後，可以修改本協議，以修改替代貨幣、替代貨幣每日匯率或替代貨幣期限利率的定義 僅為增加額外的貨幣期權及其適用的利率，在每種情況下，僅限於第1.10節所允許的範圍。
儘管在上述某些情況下需要徵得所有貸款人的同意，但(X)每個貸款人有權按其認為合適的方式對影響貸款的任何破產重組計劃投贊成票，且每個貸款人承認《美國破產法》第1126(C)條的規定取代了本協議中規定的一致同意條款，(Y)所需貸款人應決定是否允許貸款方在破產或破產程序中使用現金抵押品，該決定對所有貸款人均具有約束力。
第11.02節通知和其他通信；傳真副本。
(A)一般規定。除非本合同另有明確規定，否則本合同項下規定的所有通知和其他通信應以書面形式(包括傳真傳輸)進行。所有此類書面通知應通過掛號信或掛號信郵寄，傳真或遞送至適用的地址、傳真號碼或電子郵件地址(除以下第(C)款的規定外)，所有根據本協議明確允許通過電話發出的通知和其他通信均應發送至適用的電話號碼，如下所示：
(I)如發給任何借款人、行政代理、L/信用證出票人或週轉貸款人，則寄往附表11.02為該人指定的地址、傳真號碼、電子郵件地址或電話號碼，或該當事人在發給其他各方的通知中指定的其他地址、傳真號碼、電子郵件地址或電話號碼；及
(Ii)如寄往任何其他貸款人，則寄往其行政調查問卷中指定的地址、傳真號碼、電子郵件地址或電話號碼(行政調查問卷應應本公司要求由行政代理向本公司提供)或該等當事人在發給本公司、行政代理、L/C發行人和擺線貸款人的通知中指定的其他地址、傳真號碼、電子郵件地址或電話號碼。
以專人或隔夜快遞服務、掛號信或掛號信郵寄的通知，在收到時應視為已發出；通過傳真或電子郵件發送的通知在發送時應視為已發出(但如果不是在收件人的正常營業時間內發出，應視為已在收件人的下一個營業日開業時發出)。在以下(B)款規定的範圍內通過電子通信交付的通知應按照該(B)款的規定有效。
(B)電子通訊。本合同項下向貸款人和L/信用證發行人發出的通知和其他通訊，可根據行政代理批准的程序，通過電子通訊(包括電子郵件和互聯網或內聯網網站)交付或提供；但前述規定不適用於根據第二條向任何貸款人、任何L/信用證發行人或任何擺動額度貸款機構發出的通知，前提是該貸款人、L/信用證發行人或該擺動額度貸款機構(視情況而定)已通過電子通信通知行政代理機構和本公司無法接收該條款下的通知。行政代理、L/C發行人、擺動額度貸款人或本公司均可酌情同意按照其批准的程序以電子通信方式接受本協議項下向其發出的通知和其他通信，但此類程序的批准可能僅限於特定的通知或通信。
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除非管理代理另有規定，否則：(I)發送至電子郵件地址的通知和其他通信應在發送方收到指定收件人的確認後視為已收到(例如通過請求回執功能，如可用，返回電子郵件或其他書面確認)。，但如該通知或者其他通信未在接收方正常營業時間內發送，則該通知或通信應視為在接收方下一個營業日開業時發送, 和(2)張貼在因特網或內聯網網站上的通知或通信，應視為在上述第(1)款所述預期收件人通過其電子郵件地址收到該通知或通信並標明其網站地址時被視為已收到.；但對於第(I)和(Ii)款，如果該通知、電子郵件或其他通信不是在收件人的正常
營業時間內發送的，則該通知、電子郵件或通信應被視為在收件人的下一個營業日開業時發送。
(C)平臺。平臺按原樣和可用的方式提供。代理方(如下定義)不保證借款人材料的準確性或完整性或平臺的充分性，並明確不對借款人材料的錯誤或遺漏承擔責任。任何代理方不會就借款人材料或 平臺作出任何形式的明示、默示或 法定擔保，包括適銷性、特定用途的適用性、不侵犯第三方權利或不受病毒或其他代碼缺陷的擔保。在任何情況下，行政代理或其任何關聯方(統稱為代理方)不對任何借款人、任何貸款人、任何L/C發行人或任何其他人就因S公司或S行政代理通過互聯網傳輸借款人材料而產生的任何類型的損失、索賠、損害賠償、債務或費用(無論是侵權、合同或其他方面)承擔任何責任，除非此類損失、索賠、損害賠償、債務或費用由具有管轄權的法院通過最終且不可上訴的判決確定是由代理方的嚴重疏忽或故意不當行為造成的；但在任何情況下，任何代理方均不對本公司、任何貸款人、任何L/信用證發行人或任何其他人承擔任何間接、特殊、附帶、間接或懲罰性損害賠償(相對於直接或實際損害賠償)的責任。
(D)行政代理和貸款人的信任。行政代理、L/信用證發行人和貸款人應 有權依賴和處理據稱由本公司或代表本公司發出的任何通知(包括電話或電子通知、貸款通知、信用證申請、貸款預付通知和週轉額度貸款通知)，即使 (I)該等通知不是以本協議規定的方式發出、不完整或者沒有在本協議規定的任何其他形式的通知之前或之後發出，或者(Ii)接收方合理理解的其條款與對其的任何確認不同。本公司應賠償行政代理人、每一位L/信用證發行人、每一位貸款人及其關聯方因依賴據稱由本公司或其代表發出的每一份通知而產生的所有損失、成本、開支和責任。向管理代理髮出的所有電話通知以及與管理代理進行的其他電話通信均可由管理代理進行錄音，本合同各方均在此同意進行此類錄音。
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(E)更改地址等借款人、行政代理人、L/信用證發行人和擺動額度貸款人均可通過通知其他各方更改其在本合同項下的通知和其他通信的地址、傳真或電話號碼。任何其他貸款人均可通過通知本公司、行政代理、L/C發行人和擺動額度貸款人，更改其地址、傳真或本協議項下通知和其他通信的電話號碼。此外，各貸款人同意不時通知行政代理，以 確保行政代理已記錄(I)可向其發送通知和其他通信的有效地址、聯繫人姓名、電話號碼、傳真號碼和電子郵件地址，以及(Ii)該貸款人的準確電報指示。此外，每個公共貸款人同意促使至少一名在該公共貸款人或代表該公共貸款人的個人始終在平臺的內容聲明屏幕上選擇私人方信息或類似標識，以使該公共貸款人或其代表能夠根據該公共貸款人S合規程序和適用法律(包括美國聯邦和州證券法)， 引用無法通過平臺的公共方信息+部分提供的借款人材料，並且可能包含有關任何借款人或其證券的重要非公開信息，以符合美國聯邦或州證券法的目的。
第11.03條不放棄；累積補救；強制執行。
任何貸款人或行政代理未能行使或延遲行使本協議項下的任何權利、補救辦法、權力或 特權，不得視為放棄該等權利、補救辦法、權力或特權；任何單一或部分行使本協議項下的任何權利、補救辦法、權力或特權，也不得妨礙任何其他或進一步行使或行使任何其他權利、補救辦法、權力或 特權。本協議規定的權利、補救、權力和特權是累積的，不排除法律規定的任何權利、補救、權力和特權。
儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，根據本協議和其他貸款文件對貸款方或其任何一方強制執行權利和補救的權力應僅屬於行政代理，與強制執行相關的所有法律訴訟和法律程序應由行政代理根據第9.02節專門提起和維持，以使所有貸款人和L/C發行人受益；但前述規定不得禁止(A)行政代理自行行使本合同及其他貸款文件項下對其有利的權利和補救措施(僅以行政代理的身份)，(B)任何L/信用證發行人或任何擺動額度貸款人行使本合同及其他貸款文件項下和其他貸款文件項下對其有利的權利和補救辦法(僅以L/信用證發行人或擺動額度貸款機構的身份，視具體情況而定)。(C)任何貸款人根據第11.08節(受第2.13節條款的約束)行使抵銷權，或(D)任何貸款人在根據任何債務人救濟法對任何貸款方提起的訴訟懸而未決期間，不再提交索賠證明或出庭並代表自己提交訴狀； 並進一步規定，如果在本協議和其他貸款文件下的任何時間沒有人擔任行政代理，則(I)根據第9.02節和(Ii)款，除前述但書(B)、(C)和(D)所述事項外，經所需貸款人授權，任何貸款人均可強制執行其可享有並經所需貸款人授權的任何權利和補救措施。
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第11.04節費用；賠償；損害豁免。
(A)費用及開支。公司同意(I)支付或補償行政代理和安排人與開發、準備、談判和執行本協議和其他貸款文件以及對本協議及其條款的任何修訂、豁免、同意或其他修改有關的所有合理成本和開支(無論據此或由此預期的交易是否完成)，以及完成和管理本協議和由此預期的交易，包括與使用Syndtrak或與本協議相關的其他類似信息傳輸系統有關的所有律師費和合理成本和支出。在每種情況下，應合理詳細地記錄成本和費用；(Ii)支付或償還任何L/信用證出票人與簽發、修改、續期或延期任何信用證或根據信用證要求付款有關的所有合理成本和費用，這些成本和費用應在每種情況下合理詳細地記錄下來；以及(Iii)支付或償還行政代理和每一貸款人與執行、試圖執行、本協議或其他貸款文件項下的任何權利或補救措施(包括在與債務有關的任何清算或重組過程中以及在任何法律程序期間發生的所有此類成本和開支，包括根據任何債務人救濟法進行的任何訴訟)，包括所有律師費，這些費用和開支應在每種情況下合理詳細地記錄下來。上述費用和支出應包括所有搜索、存檔、記錄、所有權保險和評估費用以及與此相關的費用和税費，以及行政代理人發生的其他自付費用，以及行政代理人或任何貸款人聘請的獨立公共會計師和其他外部專家的費用。
(B)由公司作出彌償。本公司應賠償行政代理人(及其按照第10.02條委任的任何子代理人)、每一貸款人、每一名L/信用證發行人、任何上述人士的每一關聯方(每名該等人士被稱為受償人)，並使每名受償人免受因(I)任何受償人或任何第三方因(I)本協議的簽署或交付而產生或向任何受償人提出的任何及所有損失、索賠、損害賠償、債務及相關費用(包括任何受償人的律師費)。任何其他貸款文件或本協議或由此預期的任何協議或文書，本協議各方履行各自在本協議或本協議項下的義務，或完成本協議或由此計劃的交易，或僅就行政代理(及其任何此類分代理)及其關聯方而言，本協議和其他貸款文件的管理；(br}(Ii)任何貸款或信用證或其所得款項的使用或擬議用途(包括適用的L信用證發行人在與該要求相關的單據不符合信用證條款的情況下拒絕兑現該信用證下的付款要求)，(Iii)在任何借款人、任何子公司或任何其他貸款方擁有或經營的任何財產上或從其擁有或經營的任何財產中實際或據稱存在或釋放有害物質，或以任何方式與任何借款人、任何子公司或任何其他貸款方有關的任何環境責任，或(Iv)與上述任何一項有關的任何實際或預期的索賠、訴訟、調查或程序，無論是基於合同、侵權行為或任何其他理論，也不論任何被保險人是否為當事人，在所有情況下，不論是否由INDEMNITEE的比較、分擔或單獨疏忽引起或全部或部分引起； 但如果此類損失、索賠、損害賠償、債務或相關費用(X)由有管轄權的法院根據最終的不可上訴判決裁定是由於該受賠人的嚴重疏忽或故意不當行為所致，(Y)由於公司或任何其他貸款方就惡意違反本合同或任何其他貸款項下的上述S義務而對受賠人提出的索賠，則不得對任何受賠人提供此類賠償。
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如果本公司或該借款方已就具有司法管轄權的法院裁定的索賠獲得了最終且不可上訴的判決，或者(Z)僅由兩個或多個受賠方之間的糾紛引起，而不是由任何借款人或任何附屬公司以任何方式引起或涉及的，則本公司或該借款方已獲得文件。在不限制第3.01(C)節的規定的情況下，本第11.04(B)節不適用於除代表因任何非税索賠而產生的損失、索賠、損害賠償、負債或相關費用的任何税以外的其他税。
(C)由貸款人償還。如果本公司因任何原因未能按照本節(A)或(B)款的規定向行政代理(或其任何分代理)、任何L匯票出票人或上述任何關聯方支付任何金額，則各貸款人分別同意向該行政代理(或任何該等分代理)、L/C出票人或該關聯方(視屬何情況而定)支付該未付款項中的S按比例份額(在尋求適用的未報銷費用或賠償付款時確定)；但未報銷的費用或賠償的損失、索賠、損壞、責任或相關費用(視屬何情況而定)，是由行政代理(或任何上述分代理)或L/信用證髮卡人以上述身份或前述任何關聯方代表上述行政代理(或任何上述分代理)或上述L/C發票人就上述身份而招致或提出的。貸款人根據第(Br)款(C)承擔的義務受第2.12(D)節的規定約束。
(D)免除間接損害賠償， 等。在適用法律允許的最大範圍內，任何貸款方均不得主張，且每一貸款方代表其本人、其每一子公司及其各自的關聯方，根據任何責任理論，就因本協議、任何其他貸款文件或任何協議或本協議所預期的交易或其收益的使用而產生、與之相關或作為其結果的特殊、間接、後果性或懲罰性損害賠償(而非直接或實際損害賠償)，特此主張，且每一貸款方代表其本人、其子公司及其各自的關聯方放棄向任何受償方提出的任何索賠。在適用法律允許的最大範圍內，任何受賠人、行政代理人、每一位L/C發行人和每一貸款人代表每一受賠人特此放棄根據任何責任理論向公司、任何其他貸款方、任何子公司或其各自關聯方提出的任何索賠，索賠因本協議、任何其他貸款文件或任何協議或文書而產生、與本協議、任何其他貸款文件或任何協議或文書有關或因此而產生的特殊、間接、後果性或懲罰性損害賠償(而不是直接或實際損害)。任何貸款或信用證或其收益的使用。以上(B)款所指的賠償對象不對因非預期收件人使用與本協議或其他貸款文件或交易相關的電信、電子或其他信息傳輸系統分發給該等非預期收件人的任何信息或其他材料而造成的任何損害承擔責任，但由具有司法管轄權的法院的最終和不可上訴的判決裁定的因該受賠人的嚴重疏忽或故意不當行為而造成的直接或實際損害除外。
(E)付款。本第11.04條規定的所有到期款項應在被要求支付後二十(20)天內支付。
(F)生存。本節中的協議在行政代理人、任何L/信用證出票人和任何擺動額度貸款人辭職、任何貸款人更換、所有貸款人的承諾終止以及所有其他債務的償還、清償或解除後繼續有效。
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第11.05節付款撥備。
借款方或其代表向行政代理人、L/信用證出票人或貸款人或行政代理人支付款項時，L/信用證出票人或貸款人行使抵銷權，該等付款或該等抵銷所得或其任何部分隨後被宣佈無效、被宣佈為欺詐性或優惠性、被作廢或被要求 (包括根據行政代理人、L/信用證出票人或該出借人自行決定達成的任何和解協議)償還給受託人、接管人或任何其他方。在根據任何債務人救濟法或以其他方式進行的任何訴訟中，則(A)在該追償範圍內，原擬履行的義務或其部分應恢復並繼續完全有效，猶如該款項未予償付或該抵銷未發生一樣，及(B)各貸款人及每名L/信用證發行人在行政代理人提出要求時，各自同意向行政代理人支付其在如此收回或償還的任何款項中的適用份額，另加自索償要求之日起至支付之日止的利息，年利率等於不時生效的隔夜利率，以該追討或付款適用的貨幣計算。貸款人和L信用證發行人在前一句第(Br)(B)款項下的義務在全額償付和本協議終止後繼續有效。
第11.06節繼承人和受讓人。
(A)繼承人和受讓人一般。本協議的規定對本協議雙方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力，並符合本協議允許的受讓人的利益，但借款人或任何其他貸款方未經行政代理和各貸款人事先書面同意，不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議項下的任何權利或義務，貸款人不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議項下的任何權利或義務，但下列情況除外：(I)根據本節第(B)款的規定轉讓給受讓人；(Ii)按照本節第(D)款的規定參與；或(Iii)以擔保權益的方式質押或轉讓，但須受本節第(F)款的限制(且本合同任何一方試圖轉讓或轉讓的任何其他方式均無效)。本協議中任何明示或暗示的條款均不得被解釋為授予任何人(本協議雙方、其各自的繼承人和受讓人除外，在本節第(D)款規定的範圍內，以及在本協議明確規定的範圍內，每個行政代理、L/C發行人和貸款人的相關方)在本協議項下或因本協議而享有的任何法律或衡平法權利、補救或索賠。
(B)貸款人的轉讓。任何貸款人可在任何時間將其在本協議項下的全部或部分權利和義務轉讓給一個或多個受讓人(包括其全部或部分承諾額(S)和當時欠其的貸款(就本款而言，包括參與L/C債務和迴旋額度貸款)；但任何此類轉讓應符合下列條件：
(I)最低款額。
(A)如果轉讓出借人S的全部剩餘款項和當時的貸款，或者轉讓給貸款人、貸款人的關聯公司或核準基金，則不需要轉讓最低金額；以及
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(B)在本節第(B)(I)(A)款中未描述的轉讓的情況下，每一次轉讓的承諾額總額(為此目的，包括根據該轉讓未償還的貸款)，或者，如果承諾當時尚未生效，則為轉讓貸款人在每一次此類轉讓下的貸款的本金未償還餘額，自轉讓和與該轉讓有關的假設交付給行政代理之日起確定，或者，如果在轉讓中規定了交易日期和 假設，則為截至交易日期，就循環承諾(及其下的相關循環貸款)的任何轉讓而言，不得低於5,000,000美元，對於增量定期貸款或延遲提取定期貸款的任何轉讓，不得低於1,000,000美元，除非行政代理中的每一人，以及只要未發生違約事件且仍在繼續，公司以其他方式同意(每項同意不得被無理扣留或 延遲)；但是，為確定是否達到這一最低數額，對受讓人組成員的同時轉讓以及受讓人組成員對單一合格受讓人(或對合格受讓人及其受讓人組成員)的同時轉讓將被視為單一轉讓；
(2) 按比例計算的數額。每項部分轉讓應作為本協議項下出讓貸款人S在所轉讓貸款或承諾項下的所有權利和義務的按比例部分的轉讓，但第(2)款不應(A)不適用於擺動額度貸款人S關於迴旋額度貸款的權利和義務，或(B)禁止任何貸款人以非按比例方式轉讓其循環承諾(及其相關循環貸款)、未償還的增量定期貸款和延遲提取定期貸款的全部或部分權利和義務；
(Iii)所需的同意。除本節第(Br)(B)(I)(B)款所要求的範圍外，任何轉讓均無需同意，此外：
(A)除非(1)違約事件已經發生並在轉讓時仍在繼續，或(2)轉讓給貸款人、貸款人的關聯公司或核準基金；但公司應被視為已同意就增量定期貸款或延遲提取定期貸款進行任何此類轉讓，除非公司在收到通知後十(10)個工作日內以書面通知行政代理反對，否則必須徵得公司同意(不得無理拒絕或延遲提取定期貸款)；
(B)下列轉讓須徵得行政代理同意(同意不得被無理扣留或延遲)：(1)任何循環承諾，如轉讓的對象並非循環承諾貸款人、該貸款人的關聯公司或與該貸款機構有關的核準基金；(2)向非貸款人、貸款人的關聯機構或核準基金以外的人士提供的任何遞增定期貸款；及(3)向並非貸款人、貸款人的關聯公司或核準基金的人士提供的任何延遲提取定期貸款；及
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(C)如轉讓增加了受讓人蔘與一份或多份信用證項下風險的義務(不論當時是否懸而未決)，則須徵得適用的L/信用證出票人的同意(此類同意不得被無理拒絕或延遲)；以及
(D)與循環承諾有關的任何轉讓均須徵得週轉線貸款人的同意(此類同意不得無理扣留或拖延)。
(四)分配和假設。每項轉讓的當事人 應簽署並向行政代理交付轉讓和假設，以及金額為3,500美元的處理和記錄費；但行政代理可自行決定在任何轉讓的情況下免除此類處理和記錄費。如果受讓人不是貸款人，則應向行政代理提交一份行政調查問卷。
(V)不向某些人分配任務。不得(A)向本公司或S本公司的任何聯屬或附屬公司，或(B)向任何違約貸款人或其任何附屬公司，或任何根據本協議成為貸款人而構成違約貸款人或其附屬公司的任何人士作出該等轉讓。
(六)不得轉讓給自然人。不得向自然人(或控股公司、為自然人提供的投資工具或信託，或為自然人的主要利益而擁有和經營的)轉讓。
(Vii)某些額外付款 。就本協議項下任何違約貸款人的權利和義務的任何轉讓而言，此類轉讓不應生效，除非且直到，除本協議規定的其他條件外，轉讓各方應在適當的分配時向管理代理支付總額足夠的額外款項(可以是直接付款、受讓人購買參與或再參與，或其他補償行動，包括經公司和行政代理同意，按適用比例資助以前請求但不是由違約貸款人提供資金的貸款，對於其中每一項，(br}適用的受讓人和轉讓人特此不可撤銷地同意)，(X)全額償付違約貸款人當時欠管理代理或本合同項下任何貸款人的所有付款債務(及其應計利息)，以及 (Y)根據其按比例份額收購(並酌情出資)其在所有貸款和信用證和週轉額度貸款中的全部按比例份額。儘管有上述規定，如果任何違約貸款人在本協議項下的權利和義務的任何轉讓，在未遵守本款規定的情況下根據適用法律生效，則該利息的受讓人應被視為本協議所有 目的的違約貸款人，直到此類遵守發生為止。
根據本節第(C)款第(Br)款的規定，行政代理接受並記錄後，自每項轉讓和假設規定的生效日期起及之後，該項轉讓和假設項下的受讓人應是本協議的一方，並且在該項轉讓和假設所轉讓的利息範圍內，享有出借人在本協議項下的權利和義務，而在該項轉讓和假設所轉讓的利息範圍內，應解除其在本協議項下的義務 (如果轉讓和假設涵蓋轉讓貸款人S在本協議項下的所有權利和義務，該出借人將不再是本合同的一方)，但仍有權享有第3.01、3.04、3.05和11.04節關於該轉讓生效日期之前發生的事實和情況的利益；前提是，
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除非受影響各方另有明確約定，否則違約貸款人的任何轉讓都不構成放棄或免除任何一方因S違約貸款人而產生的任何索賠。應要求，公司應(自費)簽署一份票據並交付給受讓人貸款人。貸款人轉讓或轉讓本協議項下的權利或義務時，如 不符合本款的規定，則就本協議而言，應視為貸款人根據本節第(D)款的規定出售該權利和義務的參與人。
(C)註冊紀錄冊。行政代理僅為此目的作為本公司的代理(該代理僅為税務目的)應在行政代理S辦公室保存一份向其交付的每項轉讓和假設的副本(或其電子形式的等價物)和一份登記冊，用於記錄貸款人的姓名和地址，以及根據本協議條款不時欠每個貸款人的貸款和L/C債務的承諾、本金(和聲明的利息)(br}登記冊)。登記冊中的條目應為無明顯錯誤的確鑿證據，就本協議的所有目的而言，本公司、行政代理和貸款人 應將其姓名根據本協議條款記錄在登記冊中的每一人視為貸款人。此外，行政代理應在登記冊上保存有關任何貸款人作為違約貸款人的指定和撤銷指定的信息。股東名冊應可供本公司及任何貸款人在任何合理時間及在發出合理的事先通知後不時查閲。
(D)參與。任何貸款人可在任何時候，未經本公司或行政代理人同意或通知，將股份出售給任何人(自然人、控股公司、投資工具或信託除外，或為自然人、違約貸款人、本公司或任何S關聯公司或子公司擁有和經營的自然人除外)(各自，參與方參與該貸款人S在本協議項下的全部或部分權利和/或義務(包括其全部或部分承諾和/或貸款(包括該貸款人S參與L/C債務和/或週轉額度貸款))；但條件是(I)該貸款人在本協議項下對S的義務保持不變，(Ii)該貸款人仍應就履行該等義務對本協議的其他各方單獨負責，以及(Iii)本公司、行政代理、貸款人和L/C發行人應繼續就該貸款人在本協議項下的權利和義務與該貸款人進行單獨和直接的交易。為免生疑問，每一貸款人應負責第11.04(C)條下的賠償，而不考慮是否有任何參與。
貸款人出售此類參與所依據的任何協議或文書應規定，貸款人應保留執行本協議並批准對本協議任何條款的任何修訂、修改或豁免的唯一權利；但該協議或文書可規定，未經參與者同意，該貸款人不得同意第11.01(A)節所述的影響該參與者的任何修訂、放棄或其他修改。每個借款人同意，每個參與者都有權享有第3.01、3.04和3.05節的利益，其程度與其為出借人並根據本節第(B)款通過轉讓獲得其權益的程度相同(有一項理解，第3.01(E)節所要求的文件應交付給出售參與的出借人)，其程度與其為出借人並根據本節第(B)款通過轉讓獲得其權益的程度相同；只要該參與者(A)同意遵守第3.06節和第
節的規定11.13
149
在參與者獲得適用的參與之後發生的法律規定。在本公司S的要求和費用下，出售股份的每一貸款人同意採取合理努力 與本公司合作，以執行關於任何參與者的第3.06節的規定。在法律允許的範圍內，每個參與者還應有權享受第11.08節的利益，就像它是貸款人一樣；只要該參與者同意受第2.13條的約束，就像它是貸款人一樣。出售參與權的每一貸款人應僅為此目的作為借款人的非受託代理人， 保存一份登記冊，在登記冊上登記每名參與者的姓名和地址，以及每名參與者在貸款或貸款文件項下其他義務中的本金金額(和聲明的利息)(該參與人 登記簿)；但貸款人沒有義務向任何人披露參與者名冊的全部或任何部分(包括任何參與者的身份或與參與者S有關的任何信息)，除非該披露是為了確定該承諾、貸款、信用證或其他義務是按照《美國財政部條例》第5f.103-1(C)節的規定登記的。參與者名冊中的條目在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的，即使有任何相反的通知，貸款人也應將其姓名記錄在參與者名冊中的每個人視為本協議所有目的的所有者。為免生疑問，行政代理(以行政代理的身份)不承擔維護參與者名冊的責任。
(E)某些承諾。任何貸款人可隨時質押或轉讓其在本協議項下的全部或任何部分權利的擔保權益(包括其附註(如有))，以擔保該貸款人的義務，包括擔保對聯邦儲備銀行的義務的任何質押或轉讓； 但任何質押或轉讓不得解除該貸款人在本協議項下的任何義務，或以任何質押人或受讓人代替該貸款人作為本協議的一方。
(F)在調任後辭去L/C發行人或擺動額度貸款人的職務。儘管本協議有任何相反規定，(I)如果任何L/信用證發行人在任何時間根據上文(B)款轉讓其所有承諾和貸款，該L/信用證發行人可在三十(30)天內向本公司和貸款人發出通知，辭去L/信用證發行人的職務；及(Ii)如果美國銀行根據上文(B)款轉讓其所有承諾和貸款，則美國銀行可在向本公司發出通知三十(30)天后辭去擺動額度貸款人的職務。如 L/信用證發行人或擺動額度貸款人辭職，本公司有權從貸款人中委任L/信用證發行人或擺動額度貸款人的繼任人；但本公司未能 指定任何該等繼任人，並不影響該L/信用證發行人或美國銀行(視乎情況而定)辭去L/信用證發行人或美國銀行作為擺動額度貸款人的職位。如果任何L/信用證出票人辭去L/信用證出票人的職務，它將保留L/信用證出票人在本合同項下的所有權利、權力、特權和義務，包括自其辭去L/信用證出票人之職之日起，所有未償還信用證的所有權利、權力、特權和義務，以及與此相關的所有L/信用證義務(包括根據第2.03(C)節要求貸款人以未償還金額發放基準利率貸款或為風險分擔提供資金的權利)。如果美國銀行辭去擺動額度貸款機構的職務，它將保留本條款規定的擺動額度貸款人在辭職生效之日對其發放且未償還的擺動額度貸款的所有權利，包括根據第2.04(C)節的規定要求貸款人發放基本利率貸款或為未償還的擺動額度貸款的風險參與提供資金的權利。L/信用證出票人及/或週轉授信人獲委任後，(A)該繼承人將繼承卸任的L/信用證出票人或循環放款人(視屬何情況而定)的所有權利、權力、特權及責任，及(B)繼承人L/信用證出票人須開立信用證，以取代在該繼承時尚未支付的信用證(如有)，或作出令該L/C出票人滿意的其他安排，以有效承擔該L/C出票人就該等信用證所承擔的義務。
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(g)
(g)被取消資格的機構。
(I)轉讓貸款人訂立具約束力的協議，將其在本協議項下的全部或部分權利及義務售予及轉讓予該人士時(除非本公司以其唯一及絕對酌情決定權 以書面同意該轉讓，在此情況下，就該轉讓或參與而言，該人士不會被視為不符合資格的機構)，否則不得轉讓或參與於該出讓貸款人訂立具約束力的協議當日(交易日期)被取消資格的機構的任何人士。為免生疑問，就任何在適用交易日期後(包括因根據被取消資格機構的定義遞交通知及/或通知期限屆滿而成為被取消資格機構)的受讓人而言， (X)該受讓人不會被追溯地取消成為貸款人的資格，及(Y)本公司就該受讓人執行轉讓及假設本身並不會導致該受讓人不再被視為 被取消資格機構。任何違反第11.06(G)(I)條的轉讓不應無效，但應適用第11.06(G)條的其他規定。
(Ii)如果違反上文第11.06(G)(I)條的規定，在未經本公司事先書面同意的情況下，向任何被取消資格的機構進行任何轉讓或參與，或者如果任何人在適用的交易日期後成為被取消資格的機構，公司可自行承擔費用和努力，在通知適用的被取消資格的機構和行政代理後，(A)終止該被取消資格的機構的任何承諾，並償還貸款方因該被取消資格的機構而承擔的與該承諾有關的所有義務，和/或 (B)要求該被取消資格的機構轉讓，在無追索權的情況下(根據並受本協議第11.06條所載限制的約束)，其在本協議項下的所有利息、權利和義務以(X)本金金額和(Y)該被取消資格的機構為獲得該等權益、權利和義務而支付的金額中的較小者為準(X)和(Y)該被取消資格的機構為獲得該等權益、權利和義務而支付的金額，在每種情況下加上應計利息、應計費用和本協議項下應支付給它的所有其他金額(本金以外的金額)；但條件是：(I)借款人應已向行政代理支付第11.06(B)節規定的轉讓費用(如果有)，以及(Ii)此類轉讓不與適用法律相沖突。
(Iii)即使本協議有任何相反規定，(A)被取消資格的機構將無權(X)接收公司、任何其他貸款方、行政代理或任何其他貸款人向貸款人提供的信息、報告或其他材料，(Y)出席或參加貸款人和行政代理參加的會議，或(Z)訪問為貸款人設立的任何電子網站，或訪問行政代理或其財務顧問或貸款人的律師或財務顧問的保密通訊，以及(B)(X)出於同意的目的，或行政代理或任何貸款人根據本協議或任何其他貸款文件採取任何行動(或避免採取任何行動)的任何指示下的任何行動，每個被取消資格的機構將被視為已按不是被取消資格的機構同意該事項的貸款人的相同比例同意，並且 (Y)為了就任何重組計劃投票，每個被取消資格的機構一方特此同意(1)不就該重組計劃投票，(2)如果該被取消資格的機構確實對該重組計劃進行投票，則被取消資格的機構將被視為同意該事項。
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重組計劃儘管有上述第(1)款的限制，但此類表決將被視為沒有誠意，並應根據美國破產法(或任何其他債務人救濟法中的任何類似規定)第1126(E)條的規定予以指定。在確定適用類別是否已根據《破產法》第1126(C)節(或任何其他債務人救濟法中的任何類似規定)接受或拒絕此類重組計劃時，不應計入此類投票；以及(3)不對任何一方要求適用破產法院(或其他具有管轄權的適用法院)執行上述第(2)款的決定提出異議。
(IV)行政代理應 有權，本公司特此明確授權行政代理(A)在平臺上張貼本公司提供的不合格機構名單及其任何更新(統稱為DQ 名單)，包括指定給公共方出借人的平臺部分，和/或(B)向提出請求的每個出借人提供DQ名單。
第11.07節保密。
行政代理、L/信用證發行人、週轉行貸款人和貸款人均同意(並促使其及其關聯公司的董事、高級管理人員和員工)對信息保密(定義見下文)，但可以(A)向其及其關聯公司的董事、高級管理人員、員工和代理人，包括會計師、法律顧問和其他顧問披露信息(不言而喻，此類披露的對象將被告知此類信息的保密性質，並被指示對此類信息保密，行政代理、任何L/C發行人或任何貸款人，如適用，應對上述人員違反本第11.07條的任何行為負責)；(B)在對該人具有管轄權的任何監管機構要求的範圍內；(C)在適用法律或法規或任何傳票或類似法律程序要求的範圍內；(D)本協議的任何其他當事人；(E)在行使本協議項下或任何其他貸款文件或與本協議或任何其他貸款文件有關的任何訴訟、訴訟或程序或執行本協議或本協議項下或其項下的權利的合理需要的範圍內；(F)根據包含與本節規定基本相同的條款的協議，(I)本協議項下其任何權利或義務的任何合格受讓人或參與者，或任何預期的合格受讓人或參與者，或(Ii)與貸款方義務有關的任何信用衍生交易的任何直接或間接合同對手方或預期對手方(或該等合同對手方S或潛在對手方S專業顧問)； (G)事先徵得公司書面同意；(H)該等信息(I)因違反本節規定以外的原因而變得公開，或(Ii)行政代理、任何L/C發行人、任何貸款人或其各自的任何關聯公司以非保密方式從本公司以外的來源獲得；或(I)向全國保險監理員協會或任何其他類似組織或任何國家認可的評級機構提供有關貸款人S或其關聯公司的投資組合的信息，這些信息涉及對該貸款人或其關聯公司發佈的評級(有一項諒解，即披露此類信息的人將被告知此類信息的保密性質，並被指示對此類信息保密)。此外，行政代理和貸款人可以向市場數據收集者、貸款行業的類似服務提供商以及行政代理和貸款人的服務提供商披露本協議的存在以及與本協議、其他貸款文件、承諾書和信用延期相關的信息。為免生疑問，本協議未禁止任何人在未通知任何人的情況下，向政府、監管機構或自律機構傳達或披露有關涉嫌違反適用法律、規則或法規的信息。
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就本節而言，信息是指從任何借款方或其任何子公司或其代表收到的與任何借款方或其任何子公司或其各自業務有關的所有信息，但行政代理、任何貸款人或任何L/C發行人在任何貸款方或其任何子公司披露之前以非保密方式獲得的任何此類信息除外。按照本節規定對信息保密的任何人，如果其對此類信息的保密程度與其根據自己的保密信息所做的謹慎程度相同，則應被視為已履行其義務。
行政代理、貸款人和L/C發行人均承認：(A)該信息可能包括關於借款人或子公司的重大非公開信息(視具體情況而定)，(B)它已制定有關使用重大非公開信息的合規程序，以及(C)它將根據適用法律(包括聯邦和州證券法)處理此類重大非公開信息。
公司在此確認：(A)行政代理和/或美國銀行
證券安排人將通過在Syndtrak或另一個基本上類似的電子傳輸系統(br}平臺)上張貼借款人材料，向
貸款人和L/C發行人(統稱為借入人材料)提供由本公司或代表本公司提供的材料和/或信息，並且(B)某些出借人可能是出借人(即不希望接收有關本公司或其
證券的重大非公開信息的出借人)(各自為公共出借人)。公司特此同意，它將採取商業上合理的努力來確定可能分發給公共貸款人的那部分借款人材料，並且(W)所有此類借款人材料應清楚而明顯地標記為公共材料，這至少意味着公共材料應出現在其第一頁的顯著位置；(X)通過將借款人材料標記為公共，公司應被視為已授權行政代理，美國銀行證券就美國聯邦和州證券法而言，安排人、L/C發行人和貸款人將該借款人的材料視為不包含關於公司或其證券的任何重大非公開信息(儘管它可能是敏感和專有的)(但前提是，如果該借款人材料構成信息，則它們應被視為本第11.07節所述)；(Y)允許通過指定的公共投資者平臺的一部分來提供標記為公開的所有借款人材料；以及(Z)行政代理和美國銀行證券安排方應將任何未標記為公共的借款人材料視為僅適用於在平臺未指定為公共投資者的部分上發佈。
第11.08節抵銷。
除了法律規定的貸款人的任何權利和補救措施外，在任何違約事件發生和持續期間，任何貸款人的每一貸款人及其任何關聯公司被授權在任何時間和不時無需事先通知本公司或任何其他貸款方，公司(代表其自身和代表每一貸款方)在法律允許的最大範圍內放棄任何此類通知，以抵銷和運用在任何時間持有的任何和所有存款(一般或特別、定期或即期、臨時或最終存款，以任何貨幣計算)，及其他債務(以任何貨幣計) 該貸款人在本協議項下或在任何其他貸款文件項下或根據任何其他貸款文件，在任何時間欠有關貸款方的貸方或賬户的任何及所有債務，不論該行政代理或該貸款人是否已根據本協議或任何其他貸款文件提出要求，亦不論該等債務可能是或有或有或未到期的，或以不同於適用存款或債務的貨幣計價；但是，如果任何違約貸款人行使任何這種抵銷權，(X)所有如此抵銷的金額應立即支付給行政代理機構，以便根據第2.14節的規定 進一步申請，在支付之前，該違約貸款人應與其其他資金分開，並被視為為行政代理和貸款人的利益而以信託形式持有， (Y)違約貸款人應立即向行政代理機構提供一份聲明，合理詳細地説明其行使抵銷權時應對該違約貸款人承擔的義務。每個貸款人同意在貸款人提出任何此類抵銷和申請後立即通知公司和行政代理；但未發出此類通知不應影響此類抵銷和申請的有效性。
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第11.09節利率限制。
即使任何貸款文件中有任何相反規定，根據貸款文件支付或同意支付的利息不得超過適用法律允許的非高利貸利息的最高利率(最高利率)。如果行政代理或任何貸款人將收到超過最高利率的利息，多付的利息應 用於貸款本金，如果超過該未付本金，則退還給公司。在確定行政代理或貸款人簽訂的、收取的或收到的利息是否超過最高利率時，該 人可在適用法律允許的範圍內，(A)將任何非本金的付款定性為費用、費用或溢價，而不是利息，(B)不包括自願預付款及其影響，以及 (C)在本合同項下債務的整個預期期限內，等額或不等額攤銷、按比例分配和分攤利息總額。
第11.10條 [已保留]. 同行
本協議可簽署一份或多份副本，
每份應視為正本，但所有副本應構成一份相同的文書。
第11.11節整合；有效性。
本協議，連同 其他貸款文件，包括完整和完整的協議以及與支付給行政代理的費用有關的任何單獨的書面協議，構成雙方之間的完整合同
對將
與本協議的主題相關，並且其中取代任何和取代全部
之前之前的
協議關於這類主題的書面或口頭的。如果本協議的規定與任何其他貸款文件的規定有任何衝突，以及與本合同標的有關的口頭或書面諒解。除第5.01節另有規定外，本協議
對照；應由行政代理人執行後生效。
提供將補充權利或救濟納入有利於或任何其他貸款文件中的貸款人不得被視為與本協議相沖突。每份貸款文件都是在各方共同參與的情況下起草的，不應對任何一方不利也不應有利於任何一方，而應按照其公平含義進行解釋。當行政代理收到本合同副本時，
應同時帶有本合同其他各方的簽名，此後應對本合同各方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力並符合其利益。
第11.12節陳述和保證的存續。
根據本協議以及在根據本協議或本協議交付的任何其他貸款文件或其他文件中作出的所有陳述和擔保，或與本協議或相關文件相關的所有聲明和擔保，在本協議和本協議的簽署和交付後仍然有效。行政代理和每個貸款人一直或將依賴此類陳述和擔保，無論行政代理或任何貸款人或代表他們進行的任何調查，也即使行政代理或任何貸款人在任何信用延期時可能已經通知或知道任何違約，並且只要本合同項下的任何貸款或任何其他義務仍然存在，此類陳述和擔保將繼續完全有效和 有效
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{br]未付款或未付款或任何信用證應保持未付狀態。在不限制第11.12節前述條款的情況下，如果行政代理、L遠期匯票發行人或擺動額度貸款人(視情況而定)真誠地確定，本協議中與違約貸款人有關的任何條款的可執行性應受債務人救濟法的限制，則該等條款應被視為僅在不受限制的範圍內有效。
第11.13節可分割性。
如果本協議或其他貸款文件的任何條款被認為是非法、無效或不可執行的，(A)本協議和其他貸款文件的其餘條款的合法性、有效性和可執行性不應因此而受到影響或損害，以及(B)雙方應本着善意進行談判，將非法、無效或不可執行的條款替換為經濟效果儘可能接近非法、無效或不可執行條款的有效條款。某一特定司法管轄區的條款無效，不應使該條款在任何其他司法管轄區失效或無法執行。
第11.14節更換貸款人。
如果(A)任何貸款人根據第3.04節要求賠償，(B)根據第3.01節，本公司需要為任何貸款人的賬户向任何貸款人或任何政府當局支付任何額外金額，(C)貸款人(未經同意的貸款人)不同意根據第11.01節的規定經要求的貸款人批准但需要所有貸款人或所有直接受此影響的貸款人(視情況而定)一致同意的任何貸款文件的擬議變更、豁免、解除或終止。或，(D)任何貸款人是違約貸款人，或(E)任何貸款人是非延期貸款人，則公司可在通知該貸款人和行政代理後，自行承擔費用和努力，要求該貸款人將其在本協議和貸款文件項下的所有權益、權利和義務轉讓給受讓人，該受讓人應承擔此類義務(受讓人可以是另一貸款人，但不是必須的)，而無需追索權
(按照第11.06節所載的限制，並徵得其同意)。如果貸款人接受這種轉讓)，但條件是：
(I)公司應已向行政代理支付(或促使適用的借款人)第11.06(B)(Iv)節規定的轉讓費。
(Ii)該貸款人應已從受讓人(以該未償還本金和應計利息及費用為限)或本公司(或適用的借款人)(如為所有其他金額)收到與其貸款本金和L匯兑預付款、應計利息、應計手續費以及根據本協議和其他貸款文件(包括第3.05節規定的任何款項)應付給它的所有其他款項相等於的款項；
(Iii)在根據第3.04條提出賠償要求或根據第3.01條要求支付的任何此類轉讓的情況下，此類轉讓將導致此類賠償或其後付款的減少；
(4)這種轉讓不與適用法律相牴觸；
(V)對於因未經同意的貸款人S未能同意任何貸款文件的擬議變更、免除、解除或終止而導致的任何此類轉讓，適用的替代銀行、金融機構或基金同意擬議的變更、免除、解除或終止；但條件是
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該未經同意的貸款人未能簽署和交付轉讓和假設，不應影響解除該未經同意的貸款人以及根據第11.14節對該未經同意的貸款人的S承諾、未償還貸款和參與L/C債務和週轉額度貸款的強制轉讓的有效性，但即使該未經同意的貸款人沒有執行轉讓和假設，該轉讓和假設仍應有效。
如果在此之前，由於貸款人放棄或其他原因，本公司有權要求轉讓或轉授的情況不再適用，則貸款人不應被要求進行任何此類轉讓或轉授。
本協議各方同意：(A)根據本第11.14條要求的轉讓可以根據公司、行政代理和受讓人簽署的轉讓和假設進行，(B)要求進行轉讓的貸款人不需要是轉讓的一方即可使轉讓生效，並應視為 已同意轉讓條款並受其約束；但在任何此類轉讓生效後，此類轉讓的其他各方當事人同意簽署並交付證明適用貸款人合理要求的轉讓所需的文件，但任何此類文件不得訴諸當事人，也不得得到當事人的擔保。
儘管第11.14節有任何相反規定，(I)任何作為L/信用證出票人的出借人在本合同項下任何時間不得被替換，除非有令該出借人滿意的安排(包括提供形式和實質上的備用備用信用證，並由出票人出具)，根據安排，(br}已就該未償還信用證支付令L/信用證發行人合理滿意的金額或將現金抵押品存入現金抵押品賬户)，且(Ii)除非按照 第10.06節的規定，否則不得更換擔任行政代理的貸款人。
第11.15節適用法律。
(A)本協議和其他貸款文件以及基於、引起或與本協議或任何其他貸款文件有關的任何索賠、爭議、爭議或訴因(無論是合同或侵權行為或其他)(除其中明確規定的任何其他貸款文件外)，以及本協議和由此預期的交易應受紐約州法律的管轄和解釋；但合同各方應保留聯邦法律下產生的所有權利。
(B)與本協議或任何其他貸款文件有關的任何法律訴訟或法律程序可在紐約州的紐約州法院或美國紐約州南部地區的法院提起，通過執行和交付本協議，本協議的每一方同意對其自身及其財產享有 這些法院的非專屬管轄權。本合同各方不可撤銷地放棄任何反對意見，包括對場地佈置的任何反對意見或基於下列理由的任何反對意見不方便開庭，它現在或以後可能會對 提起任何訴訟
156
在該司法管轄區就任何貸款文件或與之相關的其他文件提起法律程序。本協議的每一方均放棄以面交方式送達任何傳票、申訴或其他程序，這些傳票、申訴或其他程序可通過該州法律允許的任何其他方式進行。
儘管有上述情況，但它理解並同意(A)對(如收購協議所界定的)重大不利影響的定義的解釋(以及是否已發生重大不利影響)；。(B)確定被收購公司及其附屬公司或代表被收購公司及其附屬公司在收購協議中作出的任何陳述和擔保的準確性，以及公司或其適用關聯公司是否有權因其任何不準確而有權終止收購協議下的任何義務或拒絕完成收購；及。(C)確定收購是否已經完成。根據
的條款收購協議以及在任何情況下因任何此類解釋或決定或其任何方面引起的索賠或爭議，在每個案件中均應受特拉華州法律管轄，並按照特拉華州法律進行解釋和解釋，而不考慮根據適用的法律衝突原則可能管轄的法律。
第11.16條放棄由陪審團審訊的權利。
本協議的每一方在適用法律允許的最大限度內，在因本協議或任何其他貸款文件或本協議或本協議擬進行的交易(無論是基於合同、侵權行為或任何其他理論)直接或間接引起或與之相關的任何法律程序中，放棄其可能擁有的由陪審團審判的任何權利。本協議的每一方 (A)證明，沒有任何其他人的代表、代理人或代理人明確或以其他方式表示，在發生訴訟的情況下，該其他人不會尋求強制執行前述豁免，並且(B)確認其和本協議的其他各方是受本協議和其他貸款文件的引誘而簽訂本協議和其他貸款文件的，除其他事項外，本節中的相互放棄和證明。
第11.17條指定高級債項。
為管理允許的次級債務的任何文件的目的，本協議所證明的債務特此指定為指定的高級債務(或任何類似的術語)。
第11.18節《美國愛國者法案》 公告。
每一貸款人和行政代理(為其自身而非代表任何貸款人)特此通知借款人： 根據《美國愛國者法案》(Pub的第三章)的要求。L.107-56(2001年10月26日簽署成為法律))(該法案)，要求獲得、核實和記錄識別每個借款人的信息，其中 信息包括借款人的名稱和地址，以及允許該貸款人或行政代理(如適用)根據該法案識別借款人的其他信息。在行政代理或任何貸款人提出要求後，每個借款人應立即提供行政代理或該貸款人合理要求的所有文件和其他信息，以履行其根據適用法律和反洗錢規則和法規(包括該法和受益所有權條例)承擔的持續義務。
157
第11.19節判決貨幣。
如果為了在任何法院獲得判決，有必要將本合同項下到期的款項或任何其他貸款文件以一種貨幣轉換為另一種貨幣，所使用的匯率應是行政代理根據正常銀行程序可以在作出最終判決的前一個營業日以該另一種貨幣購買第一種貨幣的匯率。適用借款人根據本協議或根據其他貸款文件應支付給行政代理或任何貸款人的任何該等款項的債務，儘管有任何貨幣(判定貨幣)的任何判決，但僅限於在行政代理或上述貸款人(視屬何情況而定)收到判定應以判定貨幣、行政代理或上述貸款人(視屬何情況而定)支付的任何款項後的營業日，可以按照正常的銀行程序購買帶有判斷貨幣的協議貨幣。如果購買的協議貨幣金額少於適用借款人最初欠行政代理或任何貸款人的 協議貨幣金額，則該借款人同意作為單獨義務賠償行政代理或貸款機構(視情況而定)的損失，儘管有任何此類判決。如果購買的協議貨幣金額大於最初應以該貨幣支付給行政代理或任何貸款人的金額，則行政代理或該貸款人(視情況而定)同意將任何超出的金額退還給適用的借款人(或根據適用法律有權獲得的任何其他人)。
第11.20節無諮詢或受託關係。
就擬進行的每項交易的所有方面(包括對本協議的任何修訂、豁免或其他 修改或任何其他貸款文件的修改)，本公司確認、同意並確認其關聯公司有以下理解：(A)(I)行政代理、貸款人和安排人就本協議提供的安排和其他服務一方面是本公司與其關聯公司、行政代理、貸款人和安排人之間的獨立商業交易，另一方面，(Ii)公司已 諮詢了自己的法律、會計、在其認為合適的範圍內擔任監管和税務顧問，以及(Iii)本公司能夠評估、理解並接受本協議及其他貸款文件所考慮的交易的條款、風險和條件。(B)(I)行政代理人、貸款人和安排人各自是且一直只是以委託人的身份行事，除非有關各方明確書面同意，否則不是、也不會擔任本公司或其任何聯營公司的顧問、代理人或受託人；及(Ii)行政代理人、任何貸款人或任何安排人對本公司或其任何聯屬公司就擬進行的交易均無任何義務，但在本貸款文件及其他貸款文件中明確規定的義務除外；及(C)行政代理、貸款人及安排人及其各自的聯營公司可能參與涉及與本公司及其聯營公司不同的權益的廣泛交易，行政代理、任何貸款人或任何安排人均無責任向本公司或其聯營公司披露任何此等權益。在法律允許的最大範圍內，本公司特此放棄並免除其可能針對行政代理、任何貸款人或任何安排人就任何違反或涉嫌違反代理或與本協議擬進行的任何交易的任何方面有關的受託責任而提出的任何索賠。
第11.21節電子執行；電子記錄；對應物。
本協議和與本協議有關的任何文書、修訂、批准、同意、棄權、信息、通知、證書、請求、聲明、披露、授權或其他文件(包括要求以書面形式提供的文件)可以採用電子記錄的形式
158
並可使用電子簽名簽署、簽署或交付。借款方、管理代理方和貸款方同意，任何單據上或與單據相關聯的任何電子簽名都是有效的，並且對這些單據具有約束力貸款方與手工原始簽名具有相同程度的人員，並且通過電子簽名輸入的任何文檔將構成該電子簽名的法律、有效和具有約束力的義務貸款方可針對該等人士強制執行的人貸款方按照合同條款向當事人提供簽名，其程度與人工簽署的原始簽名交付的程度相同。任何文件都可以在必要或方便的情況下以任意多個副本執行，包括紙質副本和電子副本，但所有此類副本都是同一份文件。為免生疑問，本第11.21條下的授權可包括行政代理和每個持有人使用或接受已轉換為電子形式(例如掃描為PDF格式)的手動簽署的紙質文檔或轉換為其他格式的電子簽名文檔的義務，以便傳輸、交付和/或保留。行政代理人和每個義務持有人可以自行選擇以影像電子記錄(電子副本)的形式創建任何文件的一個或多個副本，該副本應被視為在該人員的正常業務過程中創建，並銷燬原始紙質文件。所有電子記錄形式的文件，包括電子副本，在任何情況下都應被視為原件，並應具有與紙質記錄相同的法律效力、有效性和可執行性。儘管本合同有任何相反規定，
行政代理、任何L/信用證出票人或任何擺動額度貸款人均不受不是接受任何形式或任何格式的電子簽名的任何義務，除非管理
代理在不限制前述規定的前提下，(A)行政代理人、任何L/信用證出票人或任何靈活額度貸款人已同意接受該電子簽名，行政代理人和每一義務持有人應有權依賴據稱由任何貸款方或其代表提供的任何該等電子簽名，而無需進一步核實，以及
(B)在行政代理人或任何貸款人提出請求後，應立即在任何電子簽名之後加上該人工簽署的副本。
行政代理人、任何L遠期匯票出票人或任何迴旋放款機構均無責任或責任確定或查詢任何貸款文件或任何其他 協議、文書或文件的充分性、有效性、可執行性、有效性或真實性(為免生疑問，就行政代理人S、L/信用證出票人S或該回旋放款機構而言，S不負責或有責任確定或查詢任何通過傳真、電子郵件、.pdf或任何其他電子方式傳輸的電子簽名)。行政代理、每一位L遠期匯票發行人及每一位週轉貸款人均有權依賴任何文件(其文字可以是傳真、任何電子訊息、互聯網或內聯網網站張貼或其他分發或使用電子簽名簽署)或任何由其合理地相信是真實且經簽署、發送或以其他方式認證的聲明(不論該人士實際上是否符合貸款文件所載的要求)，並根據本協議或任何其他貸款文件而依據或就本協議或任何其他貸款文件承擔任何責任。
每一貸款方和每一貸款方特此放棄(I)僅因缺少本協議或此類其他貸款文件的紙質原件而對本協議和任何其他貸款文件的法律效力、有效性或可執行性提出異議的任何論點、抗辯或權利，以及(Ii)就僅因行政代理S和/或任何貸款方S依賴或使用電子簽名而產生的任何責任向行政代理、每一貸款方及其每一關聯方提出的任何索賠，包括因貸款方未能使用與執行有關的任何可用的安全措施而產生的任何責任。交付或傳輸任何電子簽名 。
第11.22節無現金結算。
儘管本協議有任何相反規定，但僅就通過本協議對現有信貸協議的修訂和重述而言，任何貸款人均可根據本公司、行政代理和該貸款人批准的無現金結算機制，交換、繼續或展期其與該再融資相關的全部或部分貸款。
159
第11.23節承認並同意受影響金融機構的自救 。
儘管在任何貸款文件或任何此類當事人之間的任何其他協議、安排或諒解中有任何相反的規定，本協議的每一方承認，作為受影響金融機構的任何貸款人在任何貸款文件下產生的任何債務，只要該債務是無擔保的，都可能受到適用決議機構的減記和轉換權力的約束，並同意：並承認並同意受以下約束：(A)適用的決議授權機構對本協議項下任何貸款人(受影響的金融機構)可能向其支付的任何此類負債適用任何減記和轉換權力；和(B)任何自救行動對任何此類債務的影響，如適用，包括：(1)全部或部分減少或取消任何此類債務；(2)將受影響的金融機構、其母公司或橋樑機構的全部或部分此類債務轉換為股份或其他所有權工具，並可向其發行或以其他方式授予該機構，並且其將接受此類股份或其他所有權工具，以代替本協議或任何其他貸款文件規定的任何此類債務的任何權利；或(Iii)與適用的決議機構的減記和轉換權力的行使有關的該等責任條款的更改。
第11.24節ERISA表述。
(A)每個貸款人(X)為行政代理的利益，而不是為避免產生疑問，向 公司或任何其他貸款方表示並保證，自其成為本協議的貸款方之日起，至該人不再是本協議的貸款方之日起， 公司或任何其他貸款方的契諾中，至少有一項是且將會是真實的：
(I)該貸款人沒有就該貸款人使用一個或多個福利計劃中的一個或多個福利計劃的計劃資產(在ERISA第3(42)條或其他方面的含義內)，S加入、參與、管理和履行貸款、信貸函件、承諾書或本協議，
(2)一個或多個臨時投資實體中規定的交易豁免，例如PTE 84-14(獨立合格專業資產管理人確定的某些交易的類別豁免)、PTE 95-60(涉及保險公司普通賬户的某些交易的類別豁免)、PTE 90-1(涉及保險公司集合獨立賬户的某些交易的類別豁免)、PTE 91-38(涉及銀行集體投資基金的某些交易的類別豁免)或PTE 96-23(由內部資產管理人確定的某些交易的類別豁免)適用於此類貸款人S，參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書和本協議，
(Iii)(A)該貸款人是由一名合資格專業資產管理人(在第84-14號第VI部所指的範圍內)管理的投資基金，(B)該合資格專業資產管理人代表該貸款人作出投資決定，以訂立、參與、管理及履行貸款、信用證、承諾書及本協議，(C)訂立、參與、管理及履行貸款、信用證、信貸函件、承諾和本協議滿足PTE 84-14第一部分(B)至(G)小節和(D)至最好的在對該貸款人知情的情況下，滿足PTE 84-14第(Br)I部分(A)項關於該貸款人加入、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書和本協議的要求，或者
160
(Iv)行政代理全權酌情決定與貸款人以書面形式商定的其他陳述、擔保和契諾。
(B)此外，除非第11.24(A)(I)節對於貸款人而言是真實的，或者該貸款人沒有提供第11.24(A)(Iv)節所規定的另一項陳述、擔保和契諾，否則該貸款人還(X)為免生疑問，從該人成為本協議的貸款方之日起至該人不再是本協議的貸款方之日起， 就該人成為本協議的貸款方之日起至該人不再是本協議的貸款方之日，作出陳述和保證。向本公司或任何其他貸款方或為了本公司或任何其他貸款方的利益，行政代理不是與該貸款人有關的貸款人的資產的受託人S訂立、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書和本協議(包括行政代理保留或行使本協議項下的任何權利、任何貸款文件或與此相關的任何文件)。
第11.25節關於任何受支持的QFC的確認。
如果貸款文件通過擔保或其他方式為屬於QFC的任何掉期合同或任何其他協議或文書提供支持(此類支持，QFC信用支持，以及每個此類QFC，受支持的QFC)，雙方承認並同意聯邦存款保險公司根據《聯邦存款保險法》和《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第二章(連同其下公佈的法規)擁有的清算權，並同意如下內容：關於此類受支持的QFC和QFC信用支持(儘管貸款文件和任何受支持的QFC實際上可能聲明受紐約州和/或美國或美國任何其他州的法律管轄，以下條款仍適用)：
如果屬於受支持的QFC的承保實體(每一方均為受覆蓋的 方)根據美國特別決議制度接受訴訟，則該受支持的QFC和該QFC信用支持(以及在該受支持的QFC和該QFC信用支持中或之下的任何權益和義務，以及確保該受支持的QFC或該QFC信用支持的任何財產權利)從該受覆蓋方轉讓的效力程度將與在該美國特別決議制度下的轉讓有效的程度相同，如果 支持的QFC和該QFC信用支持(和任何此類利益，財產上的義務和權利)受美國或美國一個州的法律管轄。如果承保方或承保方的BHC法案附屬公司根據美國特別決議制度受到訴訟程序，則貸款文件下可能適用於該受支持的QFC或可能對該受承保方行使的任何QFC信用支持的違約權利被允許行使的程度不超過在該美國特別決議制度下可以行使的此類默認權利，如果受支持的QFC和貸款文件受美國或美國州法律管轄 。在不限制前述規定的情況下，雙方理解並同意，各方關於違約貸款人的權利和補救措施在任何情況下都不影響任何承保方關於受支持的QFC或任何QFC信貸支持的權利。
161
第11.26條公司的委任。
每一貸款方特此指定本公司作為本協議、其他貸款文件和與本協議相關的所有其他文件和電子平臺的代理人，並同意：(A)公司可代表每一貸款方簽署公司認為適當的文件並提供公司認為適當的授權，且每一貸款方應遵守以其名義簽署的任何此類文件和/或授權的所有條款，(B)行政代理、任何L/發行人、(C)行政代理、L/信用證發行人或貸款人可以接受並被允許依賴本公司代表每個貸款方簽署的任何文件、授權書、文書或協議。
第11.27條整個協議。
本協議和其他借款文件代表雙方之間的最終協議，並且可能不受 雙方之前、當前或隨後口頭協議的證據的約束。雙方之間不存在不書面的口頭協議。
[已省略簽名頁]
162
附表1.01（b）
現有信用證
| 信用證號 |
信用證出票人 |
收款人名稱 |
傑出的 量 |
發行日期 | 到期日 |
名稱 | ||||||||||
| 302690 | 北卡羅來納州美國銀行 | [***] |
6,900,000.00 | 4/3/08 | 24年12月31日（含年度汽車更新） | 美元 | ||||||||||
| 68178236 | 北卡羅來納州美國銀行 | [***] |
20,000,000.00 | 12/28/21 | 24年12月31日（含年度汽車更新） | 美元 | ||||||||||
| 3027468 | 北卡羅來納州美國銀行 | [***] |
14,000.00 | 10/30/13 | 7/31/22 | 美元 | ||||||||||
| 3054499 | 北卡羅來納州美國銀行 | [***] |
37,315,197.00 | 10/30/13 | 02/28/22 | 美元 | ||||||||||
| 3061956 | 北卡羅來納州美國銀行 | [***] |
37,610,146.00 | 10/30/13 | 02/28/22 | 美元 | ||||||||||
| 3064701 | 北卡羅來納州美國銀行 | [***] |
63,697,254.00 | 10/30/13 | 08/01/22 | 美元 | ||||||||||
| 3096434 | 北卡羅來納州美國銀行 | [***] |
41,500,000.00 | 10/30/13 | 9/29/22 | 美元 | ||||||||||
| 3101584 | 北卡羅來納州美國銀行 | [***] |
250,000.00 | 41577 | 01/01/22 | 美元 | ||||||||||
| 3102077 | 北卡羅來納州美國銀行 | [***] |
23,368.00 | 10/30/13 | 02/28/22 | 美元 | ||||||||||
| 3102078 | 北卡羅來納州美國銀行 | [***] |
164,006.00 | 10/30/13 | 03/11/22 | 美元 | ||||||||||
| 3129297 | 北卡羅來納州美國銀行 | [***] |
306,023.00 | 10/30/13 | 10/31/21 | 美元 | ||||||||||
| 68013447 | 北卡羅來納州美國銀行 | [***] |
833,000.00 | 10/30/13 | 06/30/22 | 美元 | ||||||||||
| BMCH424853 OS | 蒙特利爾銀行 芝加哥，伊利諾斯州 |
[***] |
1,579,966.03 | 12/31/13 | 11/20/21 | 美元 | ||||||||||
| BMCH439341 OS | 蒙特利爾銀行 芝加哥，伊利諾斯州 |
[***] |
49521823.67 | 8/21/14 | 11/06/21 | 美元 | ||||||||||
| NSYS 611777 | 北卡羅來納州富國銀行 | [***] | 4,000,000.00 | 12/31/07 | 12/31/22 | 美元 | ||||||||||
| IS 000079494 U | 北卡羅來納州富國銀行 | [***] | 2,447,119.06 | 05/10/19 | 2/28/22 | 美元 | ||||||||||
| IS 000079497 U | 北卡羅來納州富國銀行 | [***] | 3,533,643.55 | 05/10/19 | 3/14/22 | 美元 | ||||||||||
| IS 000115655 U | 北卡羅來納州富國銀行 | [***] | 3,024,651.18 | 01/22/20 | 12/10/21 | 美元 | ||||||||||
附表2.01
承諾和按比例分享
| 出借人 |
旋轉 承諾 |
比例份額 旋轉 承諾 |
||||||
| 富國銀行，全國協會 |
$ | 315,000,000.00 | 11.250000000 | % | ||||
| 北卡羅來納州美國銀行 |
$ | 315,000,000.00 | 11.250000000 | % | ||||
| PNC銀行，全國協會 |
$ | 285,000,000.00 | 10.178571429 | % | ||||
| 真實的銀行 |
$ | 285,000,000.00 | 10.178571429 | % | ||||
| 摩根大通銀行，N.A. |
$ | 285,000,000.00 | 10.178571429 | % | ||||
| 新澤西州公民銀行 |
$ | 175,000,000.00 | 6.250000000 | % | ||||
| 蒙特利爾銀行（對於非澳大利亞借款人）/ BMO銀行不適用(with尊重 澳大利亞借款人） |
$ | 175,000,000.00 | 6.250000000 | % | ||||
| 法國巴黎銀行 |
$ | 150,000,000.00 | 5.357142857 | % | ||||
| 加拿大皇家銀行 |
$ | 150,000,000.00 | 5.357142857 | % | ||||
| 畢爾巴鄂比茲卡亞銀行阿根廷分行紐約分行 |
$ | 150,000,000.00 | 5.357142857 | % | ||||
| 美國銀行全國協會 |
$ | 150,000,000.00 | 5.357142857 | % | ||||
| 加拿大帝國商業銀行紐約分行 |
$ | 150,000,000.00 | 5.357142857 | % | ||||
| 北卡羅來納州滙豐銀行美國 |
$ | 100,000,000.00 | 3.571428571 | % | ||||
| 錫安銀行，不適用（d/b/a Amegy Bank） |
$ | 60,000,000.00 | 2.142857143 | % | ||||
| BOKF，NA（d/b/a德克薩斯銀行） |
$ | 55,000,000.00 | 1.964285714 | % | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 總 |
$ | 2,800,000,000.00 | 100.000000000 | % | ||||
|
|
|
|
|
|||||
附表2.03
信用證承諾
| 信用證出票人 |
信用證承諾 | |||
| 富國銀行，全國協會 |
$ | 400,000,000 | ||
| 北卡羅來納州美國銀行 |
$ | 400,000,000 | ||
| PNC銀行，全國協會 |
$ | 350,000,000 | ||
| 真實的銀行 |
$ | 350,000,000 | ||
| 摩根大通銀行，N.A. |
$ | 350,000,000 | ||
| 法國巴黎銀行 |
$ | 200,000,000 | ||
| 蒙特利爾銀行 |
$ | 100,000,000 | ||
日程表2.10
替代貨幣的日基
| 替代貨幣 |
基準利率 | 日基礎 * | ||
| 澳元(AUD) |
BBSY | 365 | ||
| 英鎊(GBP) |
索尼婭 | 365 | ||
| 加元(CAD) |
術語Corra | 365 | ||
| 加拿大總理 | 365或366 | |||
| 歐元(歐元) |
Euribor | 360 | ||
| 日元(JPY) |
Tibor | 365 |
| * | 使用一年360天會產生比按365天計算的費用或利息更多的費用或利息。 |
附件G-1
[表格]
美國税務合規性證書
(適用於非合夥企業的外國貸款人，適用於美國聯邦所得税)
茲提及廣達服務股份有限公司、QSI Finance(Australia)Pty Ltd(ABN 40 164 312 047)、QSI Finance(Australia)Pty Ltd(ABN 40 164 312 047)、根據澳大利亞聯邦法律註冊成立的公司(澳大利亞FinanceCo借款人)、QSI Finance II(Australia)Pty Ltd(ABN 21 168 351 022)、QSI Finance II(Australia)Pty Ltd(ABN 21 168 351 022)之間截至2015年12月18日的第四份修訂和重新簽署的信貸協議(修訂、修改、補充和延長至 時間，信貸協議)。廣達服務公司是一家特拉華州公司(The Company)，QSI Finance(Australia)Pty Ltd(ABN 40 164 312 047)是根據澳大利亞聯邦法律成立的公司(與澳大利亞FinanceCo借款人一起及QSI Finance X(Canada)ULC(加拿大借款人，以及澳大利亞借款人和加拿大借款人，連同本公司，借款人)，擔保人，貸款人，美國銀行，N.A.，作為行政代理，美國銀行，N.A.，和L/C發行者，美國銀行，N.A.，作為 澳大利亞搖擺線貸款人和美國銀行加拿大分行，作為加拿大搖擺線貸款人。
根據信貸協議第3.01(E)節的規定，簽署人茲證明：(I)它是提供本證書的貸款(S)(以及證明該貸款的任何票據(S))的唯一記錄和實益所有人；(Ii)就根據信貸協議或任何其他貸款文件進行的信貸展期而言，它不是根據在其交易或業務的正常過程中籤訂的貸款協議發放信貸的銀行 守則第881(C)(3)(A)條所指，(Iii)它不是守則第871(H)(3)(B)條和第881(C)(3)(B)條所指任何借款人的10%股東，以及(Iv)它不是守則第881(C)(3)(C)條所述與任何借款人有關的受控外國公司。
簽署人向行政代理和公司提供了美國國税局表格W-8BEN或W-8BEN-E上的非美國人員身份證書(視情況而定)。簽署本證書即表示簽字人同意：(1)如果本證書上提供的信息發生變化，簽字人應立即通知公司和行政代理，(2)簽字人應始終向公司和行政代理提供填寫妥當且當前有效的證書，無論是在向簽字人支付每筆款項的日曆年度，還是在付款前兩個日曆年度中的任何一個。
除非本合同另有規定，否則在信用證協議中定義並在本合同中使用的術語應具有信用證協議中賦予它們的含義。
| [貸款人名稱] | ||
| 發信人： |
| |
| 姓名：_ | ||
| 職稱：_ | ||
日期： ，20__
附件G-2
[表格]
美國税務合規性證書
(適用於非美國聯邦所得税合作伙伴關係的外國參與者)
茲提及廣達服務股份有限公司、QSI Finance(Australia)Pty Ltd(ABN 40 164 312 047)、QSI Finance(Australia)Pty Ltd(ABN 40 164 312 047)、根據澳大利亞聯邦法律註冊成立的公司(澳大利亞FinanceCo借款人)、QSI Finance II(Australia)Pty Ltd(ABN 21 168 351 022)、QSI Finance II(Australia)Pty Ltd(ABN 21 168 351 022)之間截至2015年12月18日的第四份修訂和重新簽署的信貸協議(修訂、修改、補充和延長至 時間，信貸協議)。廣達服務公司是一家特拉華州公司(The Company)，QSI Finance(Australia)Pty Ltd(ABN 40 164 312 047)是根據澳大利亞聯邦法律成立的公司(與澳大利亞FinanceCo借款人一起及QSI Finance X(Canada)ULC(加拿大借款人，以及澳大利亞借款人和加拿大借款人，連同本公司，借款人)，擔保人，貸款人，美國銀行，N.A.，作為行政代理，美國銀行，N.A.，和L/C發行者，美國銀行，N.A.，作為 澳大利亞搖擺線貸款人和美國銀行加拿大分行，作為加拿大搖擺線貸款人。
根據信貸協議第3.01(E)節的規定，簽署人特此證明：(I)它是為其提供本證書的參與的唯一記錄和實益所有人，(Ii)就這種參與而言，它不是根據《守則》第881(C)(3)(A)節所指在其正常貿易或業務過程中籤訂的貸款協議發放信貸的銀行，(Iii)它不是守則第871(H)(3)(B)和881(C)(3)(B)節所指的任何借款人的百分之十 股東，及(Iv)它不是守則第881(C)(3)(C)條所述與任何借款人有關的受控外國公司。
簽字人已在美國國税局W-8BEN或W-8BEN-E表格上向其參與貸款人提供了其非美國人身份的證書(如 適用)。簽署本證書即表示簽字人同意：(1)如果本證書上提供的信息發生變化，簽字人應立即以書面形式通知貸款人，(2)簽字人應在每次付款給簽字人的日曆年度或付款前兩個日曆年度中的任何一個日曆年度，向貸款人提供填寫妥當且當前有效的證書。
除非本合同另有規定，否則在信用證協議中定義並在本合同中使用的術語應具有信用證協議中賦予它們的含義。
| [參賽者姓名] | ||
| 發信人： |
| |
| 姓名：_ | ||
| 職稱：_ | ||
日期： ，20__
附件G-3
[表格]
美國税務合規性證書
(適用於為美國聯邦所得税目的的合作伙伴關係的外國參與者)
茲提及廣達服務股份有限公司、QSI Finance(Australia)Pty Ltd(ABN 40 164 312 047)、QSI Finance(Australia)Pty Ltd(ABN 40 164 312 047)、根據澳大利亞聯邦法律註冊成立的公司(澳大利亞FinanceCo借款人)、QSI Finance II(Australia)Pty Ltd(ABN 21 168 351 022)、QSI Finance II(Australia)Pty Ltd(ABN 21 168 351 022)之間截至2015年12月18日的第四份修訂和重新簽署的信貸協議(修訂、修改、補充和延長至 時間，信貸協議)。廣達服務公司是一家特拉華州公司(The Company)，QSI Finance(Australia)Pty Ltd(ABN 40 164 312 047)是根據澳大利亞聯邦法律成立的公司(與澳大利亞FinanceCo借款人一起及QSI Finance X(Canada)ULC(加拿大借款人，以及澳大利亞借款人和加拿大借款人，連同本公司，借款人)，擔保人，貸款人，美國銀行，N.A.，作為行政代理，美國銀行，N.A.，和L/C發行者，美國銀行，N.A.，作為 澳大利亞搖擺線貸款人和美國銀行加拿大分行，作為加拿大搖擺線貸款人。
根據信貸協議第3.01(E)節的規定，簽署人特此證明：(I)它是為其提供本證書的參與的唯一記錄所有者，(Ii)其直接或間接合夥人/成員是該參與的唯一實益擁有人，(Iii)就該參與而言，以下籤署人或其任何直接或間接合作夥伴/成員均不是根據《守則》第881(C)(3)(A)條所指在其正常貿易或業務過程中籤訂的貸款協議提供信貸的銀行，(Iv)其直接或間接合作夥伴/成員均不是守則第871(H)(3)(B)及881(C)(3)(B)節所指借款人的10%股東，及(V)其直接或間接合作夥伴/成員均不是守則第881(C)(3)(C)節所述與任何借款人有關的受控外國公司。
簽署人已向其參與貸款人提供IRS表格W-8IMY，並附上其每一名申索投資組合利息豁免的合作伙伴/成員所需的表格，包括但不限於：(I)申請投資組合利息豁免的國際税務局表格W-8BEN或W-8BEN-E(視何者適用而定)，或(Ii)由申索投資組合利息豁免的每名該等合夥人S/成員及S所提交的美國國税局表格W-8IMY(視何者適用而定)。簽署本證書即表示簽字人同意：(1)如果本證書上提供的信息發生變化，簽字人應立即通知貸款人；(2)簽字人應始終向貸款人提供填寫妥當且當前有效的證書，無論是在向簽字人支付每筆款項的日曆年度 ，還是在付款前兩個日曆年度中的任何一個。
除非本文另有定義，否則 信貸協議中定義和本文使用的術語應具有信貸協議中賦予的含義。
| [參賽者姓名] | ||
| 發信人： |
| |
| 姓名：_ | ||
| 職稱：_ | ||
日期： ，20__
附件G-4
[表格]
美國税務合規性證書
(適用於為美國聯邦所得税目的而合夥的外國貸款人)
茲提及廣達服務股份有限公司、QSI Finance(Australia)Pty Ltd(ABN 40 164 312 047)、QSI Finance(Australia)Pty Ltd(ABN 40 164 312 047)、根據澳大利亞聯邦法律註冊成立的公司(澳大利亞FinanceCo借款人)、QSI Finance II(Australia)Pty Ltd(ABN 21 168 351 022)、QSI Finance II(Australia)Pty Ltd(ABN 21 168 351 022)之間截至2015年12月18日的第四份修訂和重新簽署的信貸協議(修訂、修改、補充和延長至 時間，信貸協議)。廣達服務公司是一家特拉華州公司(The Company)，QSI Finance(Australia)Pty Ltd(ABN 40 164 312 047)是根據澳大利亞聯邦法律成立的公司(與澳大利亞FinanceCo借款人一起及QSI Finance X(Canada)ULC(加拿大借款人，以及澳大利亞借款人和加拿大借款人，連同本公司，借款人)，擔保人，貸款人，美國銀行，N.A.，作為行政代理，美國銀行，N.A.，和L/C發行者，美國銀行，N.A.，作為 澳大利亞搖擺線貸款人和美國銀行加拿大分行，作為加拿大搖擺線貸款人。
根據信貸協議第3.01(E)節的規定，簽署人茲證明：(I)它是提供本證書的貸款(S)(以及證明該貸款的任何票據(S)(S))的唯一記錄所有人，(Ii)其直接或間接合夥人/成員是該貸款(S)(以及證明該貸款的任何票據(S)(S))的唯一實益擁有人；(Iii)就根據本信貸協議或任何其他貸款文件進行的授信而言，以下籤署人或其任何直接或間接合作夥伴/成員均不是依據《守則》第881(C)(3)(A)條所指在其正常貿易或業務過程中訂立的貸款協議進行授信的銀行。(Iv)其直接或間接合作夥伴/成員均不是守則第871(H)(3)(B)和881(C)(3)(B)節所指借款人的10%股東，及(V)其直接或間接合作夥伴/成員均不是守則第881(C)(3)(C)節所述與任何借款人有關的受控外國公司。
簽署人已向行政代理及本公司提供IRS Form W-8IMY，並附上要求其每一名申請投資組合權益豁免的合作伙伴/成員所需的表格，包括但不限於： (I)IRS Form W-8BEN或W-8BEN-E(視何者適用而定)，或(Ii)IRS Form W-8IMY連同IRS Form W-8BEN或W-8BEN-E(視何者適用而定)，由聲稱投資組合權益豁免的每一名該等合夥人/成員S提供IRS Form W-8IMY或W-8BEN-E。簽署本證書即表示簽署人同意：(1)如果本證書上提供的信息發生變化，簽署人應立即通知公司和行政代理，(2)簽署人應始終向公司和代理提供一份填寫妥當且當前有效的證書，無論是在向簽署人支付每筆款項的日曆年度，還是在付款前兩個日曆年度中的任何一個。
除本協議另有規定外，信貸協議中定義並在本協議中使用的術語應具有信貸協議中賦予它們的含義。
| [貸款人名稱] | ||
| 發信人： |
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| 姓名：_ | ||
| 職稱：_ | ||
日期： ，20__