附錄 99.2
2023年第四季度收益補充資料 www.globalmedicalreit.com 紐約證券交易所:GMRE Atrium Health — 温斯頓-北卡羅來納州塞勒姆
前瞻性陳述根據1995年《私人證券訴訟改革法》的定義,此處包含的某些陳述可能被視為 “前瞻性陳述”,公司的意圖是任何此類陳述都受到由此建立的安全港的保護。這些前瞻性陳述是通過使用諸如 “預測”、“相信”、“可以”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“應該”、“計劃”、“預測”、“項目”、“將”、“繼續” 等術語和短語來識別的,包括對未來結果的假設和預測。除歷史信息外,此處列出的陳述包括但不限於有關我們的收益、流動性、租户向我們支付租金的能力、預期財務業績(包括與新租户或現有物業擴建相關的未來現金流)、未來分紅或其他財務項目的任何陳述;有關我們未來運營計劃、戰略、目標和未來投資組合佔用率、收購機會渠道和預期的任何其他聲明收購活動,包括任何收購的時間和/或成功完成以及這些房產的預期租金收入,我們的預期處置活動,包括任何處置的時間和/或成功完成以及由此產生的收益的預期用途,以及任何有關未來經濟狀況或業績的陳述均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基於我們當前的預期、估計和假設,並受某些風險和不確定性的影響。儘管公司認為其前瞻性陳述中反映的預期、估計和假設是合理的,但實際業績可能與公司任何前瞻性陳述中的預測或假設存在重大差異。有關我們和我們業務的其他信息,包括可能對我們的財務業績產生重大不利影響的其他因素,包括但不限於第一部分第1A項——風險因素、10-k表年度報告、10-Q表季度報告以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中描述的風險。提醒你不要過分依賴前瞻性陳述。公司不打算更新任何前瞻性聲明,也沒有義務更新任何前瞻性聲明。目錄公司概述 3 精選季度財務數據 6 業務摘要 7 投資組合摘要 8 主要租户/投資組合租賃到期時間表 11 債務和套期保值摘要 12 總資本和權益摘要 14 ESG 摘要 15 簡明合併運營報表 16 簡明合併資產負債表 17 簡明合併現金流量表 18 非公認會計準則對賬 19 報告定義和其他披露 20 萊根特特殊外科醫院——德克薩斯州普萊諾第四季度收益 | 補編 2
2023年第四季度第三季度 | 收益補充公司概述全球醫療房地產投資信託基金公司(GMRE) 是一家淨租賃醫療辦公室房地產投資信託基金(REIT),它擁有並收購醫療機構,並將這些設施租賃給醫生團體以及地區和國家醫療保健系統。投資組合快照(截至2023年12月31日)藍天願景——密歇根州大急流城房地產總投資(十億美元):1.4美元建築物數量:185個州數:34加權平均投資組合上限率:7.8%衞生系統或其他附屬租户:90%加權平均租賃期限(年):5.8%租賃入住率:96.5%投資組合租金覆蓋率:4.2x
2023年第四季度 | 收益補充4 傑弗裏·布希董事長、首席執行官兼總裁羅伯特·基爾南首席財務官兼財務主管阿方佐·萊昂首席投資官丹妮卡·霍利首席運營官傑米·巴伯總法律顧問兼公司祕書傑弗裏·布希董事會主席、首席執行官兼總裁亨利·科爾首席獨立董事、薪酬委員會主席、審計委員會成員寶拉·克勞利審計委員會成員、ESG委員會成員、薪酬委員會成員成員 Matthew Cypher,ESG 博士委員會主席、提名和公司治理委員會成員 Ronald Marston 提名和公司治理委員會主席、薪酬委員會成員 Lori Wittman 審計委員會主席、提名和公司治理委員會成員、ESG 委員會成員張惠奇董事獨立董事 71% 董事會女性比例和歷史上代表性不足的少數族裔公司概述 43% 執行官
2023年第四季度 | 收益補充報告5公司概述公司總部威斯康星大道7373號,套房800號馬裏蘭州貝塞斯達 20814 電話:202.524.6851 www.globalmedicalreit.com 紐約證券交易所股票代碼:GMRE 投資者關係 Stephen Swett 電話:203.682.8377 電子郵件:stephen.swett@icrinc.com 獨立註冊會計師事務所德勤會計師事務所弗吉尼亞州麥克萊恩公司和房地產投資信託基金公司税務顧問 Vinson & Elkins LLP Daniel LeBey、企業合夥人克里斯托弗·曼金、房地產投資信託基金税務合夥人轉讓代理人 Equiniti Trust公司(前身為美國股票轉讓和信託公司)電話:800.468.9716 鈷康復醫院 — 驚喜,亞利桑那州公司名稱 Baird Wes Golladay BMO Juan Sanabria b. Riley Sanabria b. Rilley Sacuritiers Bryan Maher Colliers Securitiers Barry Bryan Maher Colliers Securitiers 巴里牛津康帕斯波因特美林羅斯證券亞倫·赫希特·詹尼羅伯特·史蒂文森 KeyBanc Austin Wurschmidt Stifel Stifel Stifel Stephen
2023年第四季度 | 收益補充資料 *非公認會計準則對賬見第19頁 6(未經審計,以千計,每股和單位金額除外)精選季度財務數據 12月31日、9月30日、6月30日、3月31日、12月31日,截至期末(除非另有説明)2023 2023 2023 2023 2022年市值(普通股和OP)$752,680 $608,247 619,096 619,096 612,165 美元每股市價 636,914 美元 — 普通股 11.10 美元 8.97 美元 9.13 美元 9.11 美元 9.48 美元已發行普通股和 OP 單位 67,809 67,809 67,809 67,197 67,185 67,197 67,185 美元優先股權 74,959 美元 74,959 美元74,959 74,959 美元普通股權益 508,625 美元 536,488 美元 544,599 美元 537,795 美元 558,025 美元非控股權益 22,230 22,201 21,834 美元 15,721 美元 16,081 美元總股權 605,814 美元 633,648 美元 641,392 628,475 美元房地產投資 649,065 美元 1,426,069 美元 425,006 1,43,369 1,481,273 1,484,177 美元借款:信貸額度——循環貸款,總額92,400美元 68,400 美元 76,143 美元 143,500 美元 145,000 美元定期貸款 A,總額 350,000 美元 350,000 美元 350,000 美元信貸額度-定期貸款 b,總額 150,000 美元 150,000 美元 150,000 美元應付票據,總額 25,9575 美元,160 美元 57,496 美元 57,780 美元 58,124 加權平均利率(本季度)3.88% 3.98% 4.39% 4.27% 4.07% 債務契約:槓桿率(定義見信貸額度)43.6% 44.2% 44.5% 47.4% 47.4% 47.6% 本季度固定費用覆蓋率(最低 1.50 倍)2.76 2.80 2.88 3.15 12月31日,9月30日,3 月 31 日,12 月 31 日,截至 2023 2023 2023 年的三個月 2022 年租金收入 32,931 美元 35,487 美元 36,317 美元 36,199 美元 36,290 美元利息支出 6,984 美元 7,170 美元 8,468 美元 8,271 美元 8,064 美元併購費用 4,267 美元 4,462 美元 3,804 美元折舊和攤銷支出 14,245 美元 14,195 美元 14,805 美元 14,889 美元 15,093 美元運營費用 6,094 美元 7,231 美元 7,223 美元 7,138 美元總費用 31,543 美元 32,963 34,960 34,960 34,542 34,458 美元出售投資物業的收益-2,289 美元 12,786 美元 485 美元-債務清償損失 (868 美元)---歸屬於普通股股東的淨(虧損)收益(840美元)3,138 美元 11,820 673 美元 369 美元每股淨(虧損)收益(0.01 美元)0.05 0.01 美元 0.01 美元 Wtd. 平均基本和攤薄後普通股(GAAP)65,544 65,544 65,518 美元 FFO* 13,307 美元 15,250 美元 14,710 美元 15,094 美元每股和單位的 FFO 15,457 美元* 0.19 美元0.22 0.21 0.22 0.22 美元 AFFO* 15,945 美元 16,541 美元 15,868 美元 15,953 美元 16,522 美元 AFFO 每股和單位* 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 美元 0.23 美元工作日平均值 0.24 美元普通股、OP 和 LTIP 單位 70,566 70,434 69,830 69,825
2023年第四季度 | 收益補充7業務摘要2023年第四季度經營摘要 • 歸屬於普通股股東的淨虧損為80萬美元,攤薄後每股虧損0.01美元,而去年同期歸屬於普通股股東的淨收益為40萬美元,攤薄每股收益為0.01美元。• 運營資金(“FFO”)為1,330萬美元,合每股每股0.19美元,而去年同期為0.19美元去年同期為1,550萬美元,合每股每股0.22美元。• 調整後的運營資金(“AFFO”)為1,590萬美元,合0美元。每股23個,而去年同期為1,650萬美元,合每股每單位0.24美元。• 總收入從去年同期的3,630萬美元降至3,300萬美元,這主要是由於公司在2023年前九個月完成的房地產處置,以及確認了與一名租户相關的約110萬美元租金儲備金,包括約20萬美元的遞延租金。普通股和優先股股息 • 2023 年 12 月 12 日,董事會(“董事會”)宣佈:• 向截至2023年12月27日的普通股股東和單位持有人派發每股0.21美元的現金股息,已於2024年1月9日支付;• 向截至2024年1月15日的公司A系列優先股的登記持有人每股現金股息0.46875美元,該股於1月31日支付,2024。投資和投資組合活動 • 公司在2023年第四季度沒有購買或出售任何房產。• 截至2023年12月31日,公司的投資組合佔用率為96.5%。資本市場和債務活動 • 截至2023年12月31日,槓桿率為43.6%。• 2023年12月,我們完成了3,060萬美元CMBS貸款的償還。這次失敗的資金來自我們的左輪手槍的借款,導致90萬美元債務的清償損失。與失敗有關,我們隨後收到了CMBS服務商持有的840萬美元託管資金,並將這些資金用於減少總債務。• 截至2024年2月26日,我們在信貸額度下的未使用借款能力為2.94億美元。• 在截至2023年的一年中或2024年1月1日至2024年2月26日期間,該公司沒有根據其aTm計劃發行任何普通股。
2023年第四季度 | 收益補充報告8投資組合摘要(截至2023年12月31日)投資組合統計租户構成 *有關公司租金承保範圍計算的披露見第21頁德州消化疾病顧問—Ft.德克薩斯州沃思印第安納州眼科診所——印第安納州格林伍德房地產投資總額(十億美元)建築物總投資185平方英尺(百萬美元)4.7名租户總租金269人 96.5% 年化基本租金總額(ABR)(百萬美元)110.2美元投資組合租金保障範圍* 4.2倍加權平均租金上漲7.8%加權平均租賃期限(年)5.8%加權平均租金上漲佔ABR的2.1% 非營利醫療保健系統 33% 營利性醫療保健系統 28% 其他附屬醫療保健團體 29% 總計 90%
2023年第四季度 | 收益補充9投資組合摘要(截至2023年12月31日)租賃類型租金保障範圍* *有關公司租金承保範圍計算的披露見第21頁 1) 包括外科醫院、長期急診醫院(LTACH)和行為醫院。cCare—加利福尼亞州聖馬科斯海里亞醫療廣場—佛羅裏達州海厄利亞佔ABR三重淨額55%的百分比絕對淨值37%修改後的總收入6% 總資產類型佔ABR比率的百分比MoB 16% 5.6x MOB/ASC 13% 4.0x 住院康復 (IRF) 17% 3.5x 專科醫院 (1) 6% 3.5x 總數/加權平均值 52% 4.2x 租户不包括大型/信用評級租户 31% N/A 未報告 17% N/A
2023年第四季度 | 收益補充10份投資組合摘要(截至2023年12月31日)俄克拉荷馬州俄克拉荷馬城默西康復醫院——專業 36% IRF 19% 眼科 7% 腫瘤學 4% 胃部 4% 所有其他 30% ABR 衞生系統專業 35% 醫生診所 32% 急症後護理 21% 外科醫生 7% ABR MoB 所有其他 5% 提供者類型 68% IRF 19% 外科醫院 4% 其他 9% 建築類型 ABR TX 19% 佛羅裏達州 11% OH 9% PA 7% AZ 6% IL 6% 所有其他 42% 位置由 ABR 提供
2023年第四季度 | 收益補充 11 個主要租户/投資組合租賃到期時間表可租賃佔全年總租賃量的百分比平方英尺平方英尺 ABR 2024 76 665,487 14.0% 14,092 12.8% 2025 50 352,536 7.4% 7,969 7.2% 2026 70 519,350 10.9% $10,199 9.3% 2027 44 464,583 9.8% 11,742 10.7% 2028 32 334,543 7.0% $8,629 7.8% 2029 25 480,994 10.1% $11,749 10.7% 2030 29 402,520 8.5% $10,061 9.1% 2031 18 324,127 6.8% $7,055 6.4% 2032 6 72,284 1.5% 2,295 2.1% 2033 17 162,354 3.4% $4,221 3.8% 其後 29 804% 2,633 17.1% 22,218 20.1% 總租金額 20.1%396 4,581,411 96.5% 110,230 美元 100.0% 當前空缺率 167,215 3.5% 可租賃總面積 4,748,626 100.0% 租賃到期時間表(以千計 ABR)資產類型投資組合的百分比 ABR LifePoint Health 經營 62 個社區醫院園區、50 多家康復和行為健康醫院以及超過 200 個額外護理場所,包括託管急性康復單位、門診中心和急症後護理機構。IRF 7.0% Encompass Health(紐約證券交易所代碼:EHC)是美國最大的住院康復醫院的所有者和運營商,業務遍及全國,包括36個州和波多黎各的153家醫院。IRF 6.7% MHS是帕克斯堡-瑪麗埃塔-維也納最大的衞生系統,在俄亥俄州東南部提供醫療服務。MHS經營擁有199張牀位的瑪麗埃塔紀念醫院和兩家CriticalAccess醫院、九個門診護理中心、26個醫務人員辦公室和臨牀護理提供地點。MoB 5.0%總部設在北卡羅來納州夏洛特,由Advocate Aurora Health和Atrium Health合併而成,每年為近600萬名患者提供服務,是美國第五大非營利性綜合醫療系統。這個新合併的組織收入超過270億美元,包括1,000多個醫療場所和67家醫院。MoB 3.7% Trinity Health是美國最大的非營利性天主教醫療保健系統之一,擁有88家醫院、135個持續護理點、該國第二大PACE計劃、136個緊急護理點以及許多其他健康和福利服務。MoB 3.2%
2023年第四季度 | 收益補充12債務和套期保值摘要(1)1.35%的信貸利差是基於公司的整體槓桿率(定義見信貸額度協議)在2023年第四季度末分別為40%和45%。根據信貸額度協議,在每個報告日,信貸利差將根據公司的總體槓桿率增加或減少。除了信貸利差,我們還支付與過渡到有擔保隔夜融資利率(SOFR)相關的10個基點。這把左輪手槍有兩個公司控制的、六個月的延期選項。如果公司行使這些期權,則左輪手槍的到期日為2027年8月。(2)利率反映了公司利率互換的影響。有關Com pan y利率互換的詳細描述,請參閲下一頁的表格。包括固定基準利率加上根據我們的信貸額度協議槓桿率在40%至45%之間的1.30%的信貸利差,外加與從倫敦銀行同業拆借利率過渡到SOFR相關的10個基點,使用365/360方法計算。債務統計截至2023年12月31日的債務總額(千美元):618,365美元固定利率債務佔總債務:85%加權平均利率 3.83% 加權平均到期日(年):2.9 年槓桿率 43.6% 固定費用覆蓋率 2.76 固定 85% 浮動 15% 固定和浮動利率債務餘額類型利率類型利率到期日(千美元)無抵押信貸額度:92,400 美元浮動 SOFR + 1.35% (1) 8/1/2026 (1) 定期貸款 A:350,000 美元固定 2.94% (2) 5 月 26 日定期貸款 B:15 萬美元固定 4.00% (2) 2 月 28 日其他:Rosedale 貸款:13 美元,563 固定貸款 3.85% 7月25日鄧弗里斯貸款:11,034美元固定 4.68% 6月24日託萊多貸款:1,368美元固定 5.00% 7月23日總額/加權平均值:618,365美元 3.83% 2.9 年債務詳情(截至2023年12月31日)
2023年第四季度 | 收益補充13債務和套期保值摘要(1)包括總共十次當前利率互換和三次遠期起始利率互換,通過這些互換,我們支付(或將支付)上表中列出的固定基準利率,並獲得一個月的SOFR,即我們信貸基金中未償貸款的參考利率。(2)由固定基準利率加上1.0的信貸利差組成。根據我們的信貸信息技術融資協議,槓桿率在40%至45%之間,加上與從倫敦銀行同業拆借利率過渡到SOFR相關的10個基點並使用 365/360 方法計算。Citrus Valley Medical Associates — 加利福尼亞州科羅納名義定期貸款 A——35萬美元當前— 8/2024 固定基準利率:1.50% 實際利率:2.94%(2)8/2024 — 4/2026 固定基準利率:1.36% 實際利率:1.36%(2)定期貸款 b-150,000 美元當前 — 2/2028 固定基準利率:2.54% 有效利率:4.00% (2) 利率互換詳情(截至12月)31, 2023) (1) 加權平均利率
2023年第四季度 | 收益補充14總資本和權益摘要(未經審計,以千計,每股數據除外)(1) 基於2023年12月29日公司普通股的收盤價,為每股11.10美元。(2) LTIP作為股權薪酬發放給公司董事和員工,因此沒有與之相關的資本價值。(1) 通過除以收到的股息總額來計算在過去的四個季度中,公司截至2023年12月29日D的收盤股價為每股11.10美元。截至2023年12月31日的總資本總負債總額618,365美元優先股74,959美元普通股 (1) 727,772美元OP單位(2,244個單位)(1) 24,908美元既得LTIP單位(2,270個單位)(2) $—總市值1,446,004美元 752,659 美元 74,959 美元 618,365 美元 $0 $200,000 $400,000 $800,000 $1,000,000 $1,000,000 1,200,000 美元 1,400,000 美元總市值為 1,600,000 美元普通股、OP 單位和 LTIP 單位優先股總債務股票股息率/收益率清算優先股可選贖回期 A系列累計優先股,每股面值0.001美元 3,105 7.50% 每股25美元始於2022年9月15日普通股,每股面值0.001美元 65,565 7.57% (1) N/A N/A 股票詳情記錄日期支付日期股息(每股)4/15/2023 $0.46875 7/15/2023 7/31/2023 0.46875 10/15/2023 0.46875 美元/15/2024 年 1/31/2024 0.46875 美元合計:1.87500 美元優先股息記錄付款日期股息(每股)3/24/2023 4/11/2023 0.21 6/23/2023 7/11/2023 $0.21 9/22/2023 10/10/2023 0.21 12/27/2023 1/9/2023 $0.21 12/27/2023 1/9/2024 0.21 合計:0.84 美元普通股股息
2023年第四季度 | 收益補充文件15 ESG摘要我們認真對待氣候變化和與氣候變化相關的風險——包括物理風險和過渡風險。我們利用穆迪的427風險管理平臺來幫助我們識別和衡量我們物業的潛在氣候風險敞口。該分析總結了與氣候變化相關的風險,按初發潛力對其進行了分組,並確定了風險緩解的機會。我們利用能源之星平臺收集和跟蹤我們的能耗數據,並確定了能源之星認證計劃的有力候選資產。2022年,我們位於內布拉斯加州奧馬哈的精選醫療機構獲得了能源之星認證,得分為99分,位於南達科他州沃特敦的布朗診所獲得了84分。此外,2023年,我們位於弗吉尼亞州鄧弗里斯、佛羅裏達州海厄利亞和德克薩斯州達拉斯的設施與奧馬哈和沃特敦的設施一起成為能源之星認證獲得者。我們在評估投資機會時優先考慮能源效率和可持續性。在收購的盡職調查階段,我們利用由第三方工程顧問進行的公用事業和能源審計。我們收集的能耗數據用於評估我們設施的碳排放水平。我們將GreSB的總體得分從2022年的46分提高到2023年的54分。分數反映了前一年的活動。自從我們在2021年開始獲得GreSB評估分數以來,我們的分數提高了12個百分點。在2023年的greSB公開披露評估中,GMRE在同行組中排名第10位。保持彈性態勢對我們的業務至關重要,我們將繼續探索評估氣候相關風險和減輕影響的方法。例如,根據風險管理領域的2023年GreSB評估報告,GMRE的分數為4. 25/5,而基準分數為3. 97/5。在風險評估的績效方面,GMRE的得分為6. 46/9,而基準平均分為5. 66/9。在第二季度,我們發佈了2022年企業可持續發展報告,該報告可在https: //www. globalmedicalreit.com/about/corporate-responbility/上找到。環境社會我們的董事會繼續領導我們的社會和治理工作。憑藉其多元化的構成,我們的董事會是包容性領導力的有力典範,其中 43% 的女性及來自代表性不足羣體的個人。• 我們的董事會獲得了 “董事會中的女性” 的認可,我們的執行團隊反映了我們不同人口結構的員工。• 我們對員工敬業度的承諾仍然是重中之重,因為我們將繼續為健康、安全和工作與生活的平衡提供便利。考慮到這一承諾,我們與董事會領導層的薪酬委員會一起進行了一項員工調查,涵蓋了與員工對我們的工作文化、薪酬組成部分以及人口統計和身份數據的態度相關的全面主題。治理 • 董事會成立了一個常設的ESG委員會,負責監督公司的環境、社會、治理和彈性工作。• GMRE是全國公司董事協會的成員。
2023年第四季度 | 收益補充 16 份簡明合併運營報表(未經審計,以千計,每股金額除外)2023 年 2023 年收入租金收入 32,931 美元 36,290 美元 140,934 美元137,167 美元其他收入 31 16 115 116 總收入 32,962 36,306 141,049 137,283 一般和管理費用 4,051 16,853 16,545 運營費用 094 7,138 28,082 25,188 折舊費用 10,204 10,580 41,266 40,008 攤銷費用 4,041 4,513 16,869 16,715 利息支出 6,984 8,064 30,893 25,230 收購前費用 — 112 44 354總支出 31,543 34,458 134,007 124,040 扣除投資物業銷售收益和清償債務損失前的收入 1,419 1,848 7,042 13,243 出售投資物業的收益 — — 15,560 6,753 債務清償損失 (868) — 淨收益551 1,848 21,734 美元19,996美元減去:優先股股息 (1,455) (1,455) (5,822) (5,822) 減去:歸屬於非控股權益的淨虧損(收益)64 (24) (1,122) (854) 歸屬於普通股股東的淨(虧損)收益(840美元)369美元 14,790美元13,320美元歸屬於普通股的淨(虧損)收益每股股東——基本股東和攤薄股東(0.01美元)0.01美元0.23美元加權平均已發行股票數——基本和攤薄後的65,565 65,518 65,550 65,550 65,462 截至12月31日的三個月,截至12月31日的十二個月,
2023年第四季度 | 收益補充17份簡明合併資產負債表(未經審計,以千計)2023年12月31日2022年12月31日資產投資房地產:2023年6月30日+B5: B22 土地 164,315 美元 168,308 美元建築物 1,035,705 1,079,781 場地改善 21,974 22,024 租户改善 66,358 65,987 收購的租賃無形資產 138,617 148,077 1,426,969 1,484,177 減去:累計折舊和攤銷 (247,503) (198,218) 房地產投資,淨額 1,179,466 1,285,959 現金及現金等價物 1,278 4,016 限制性現金 5,446 10,439租户應收賬款,淨額 6,762 8,040 關聯方應收賬款 193 200 美元託管存款 673 7,833 遞延資產 27,132 29,616 衍生資產 25,125 34,705 商譽 5,903 5,903 其他資產 15,722 6,550 總資產 1,267,700 美元 1,393,261 美元負債和權益負債:信貸額度,淨額 585,333 636,447 美元應付票據,淨額 25,899 572 美元應付賬款和應計費用 12,781 13,819 應付股息 16,134 15,821 保證金 3,688 5,461 其他負債 12,770 7,363 購置的租賃無形負債,淨額 5,281 7,613 總負債 661,886744,196 股權:優先股(77,625美元清算優先權)74,959 74,959 普通股 66 66 額外實收資本 722,418 721,991 累計赤字(238,984)(198,706)累計其他綜合收益 25,125 34,674 全球醫療房地產投資信託基金公司股東權益 583,584 632,984 非控股權益 22,230 16,081 總股權 605,814 649,065 截至目前,負債和權益總額為 1,267,700 美元 1,393,261 美元
2023年第四季度 | 收益補充18份簡明合併現金流量表(未經審計,以千計)2023 年運營活動淨收益 21,734 美元 19,996 調整淨收入與經營活動提供的淨現金:折舊費用 41,266 40,008 收購的租賃無形資產攤銷 16,691 16,627 上述市場租賃的攤銷,淨1,052 1,027 債務發行成本攤銷以及其他 2,376 2,201 股票薪酬支出 4,242 4,681 資本化收購前費用和其他計入支出的費用177 472 無法收回的賬户準備金,淨額 852 — 出售投資物業的收益 (15,560) (6,753) 債務清償損失 868 — 其他 433 21 運營資產和負債的變化:租户應收賬款 426 (2,970) 遞延資產 (2,863) (4,339) 其他資產和負債 542 586 應付賬款和應計費用 (2,023) 4,063 押金 (1,773) 921 經營活動提供的淨現金 68,440 76,541 投資活動購買土地、建築物和其他有形和無形資產及負債 (442) (150,927) 淨額出售投資物業的收益 78,919 17,889 筆用於購買房產的託管存款 — 98 從預付款(支付給)關聯方收到的還款 7 (38) 向租户提供的貸款收益 — 1,000 現有房地產投資的資本支出 (9,604) (5,274) 租賃佣金 (1,264) —(用於)投資活動提供的淨現金收到的淨收益 67,616 (137,252) 來自普通股發行——第三方貸款機構要求的9,896筆託管存款 7,160(1,974)應付票據的償還(1,262)) (1,158) 支付CMBS抵押貸款 (31,525) — 信貸額度的收益 83,100 138,600 償還信貸額度 (136,400) (15,500) 支付債務發行成本 (13) (3,215) 支付給普通股股東的股息 (59,025) (58,420) (5,822)) 融資活動提供的淨現金(用於)(143,787)62,407 現金和現金等價物以及限制性現金的淨增加(減少)(7,731)1,696 現金和現金等價物以及限制性現金——期初 14,455 12,759 現金和現金等價物以及限制性現金——期末 6,724 美元 14,455 美元,截至12月31日的十二個月,
2023年第四季度 | 19份非公認會計準則對賬補充收益(未經審計,以千計,每股和單位金額除外)*有關FFO、AFFO、息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的定義,見第20和21頁 12月31日,3月31日,FFO 和 AFFO 2023 2023 2023 2023 2022 淨收益 551 美元 4,833 美元 14,177 美元 1,73 美元減去:優先股股息 (1,455) (1,455) (1,455) (1,455) (1,455) (1,455) 折舊和攤銷費用 14,211 14,161 14,774 14,861 14,861 15,064 投資物業出售收益 — (2,289) (12,786) (485) — FFO 13,307 美元 15,250 美元 14 美元,710 15,094 美元 15,457 美元債務清償損失 868 — — — — — 上述市場租賃的攤銷,淨額 240 234 287 291 292 直線遞延租金收入 (273) (721) (879) (763) (1,006) 股票薪酬支出 1,222 1,185 1,147 688 1,066 債務發行成本攤銷及其他 581 593 603 1 601 601 收購前費用 — — 2 42 112 AFFO 15,945 美元 16,541 美元 15,868 美元 15,953 美元 16,522 美元歸屬於普通股股東的每股淨(虧損)收益——基本和攤薄(0.01 美元)0.05 0.18 0.01 美元每股0.01 美元 FFO 0.19 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22AFFO 每股和單位 0.23 美元 0.23 美元 0.23 美元 0.23 美元 0.24 Wtd 平均已發行普通股、OP 和 LTIP 單位:普通股 65,565 65,544 65,544 65,518 65,518 個 OP 單位 2,244 2,134 1,667 1,668 LTIP 單位 2,756 2,747 2,638 Wtd 平均普通股、OP 和 LTIP 單位 2,244 2,134 1,668 個 LTIP 單位 2,756 2,747 2,638 Wtd 平均普通股、OP 和 LTIP 單位未償——基本和攤薄後 70,565 70,566 70,434 69,830 69,725 12月31日、6月30日、3月31日、12月31日,息税折舊攤銷前利率和調整後息税折舊攤銷前利息 2023 2023 2023 2023 2022 淨收益 551 美元 14,177 美元 1,848 1,848 8,468 8,271 8,064 折舊和攤銷費用 14,245 14,195 14,805 14,885 14,889 15,093 出售投資物業的收益 — (2,289) (12,786) (485) — 息税折舊攤銷前利潤 21,780 美元 23,909 美元 24,664 美元 24,848 美元 25,005 債務清償損失 868 — — — 股票薪酬支出1,222 1,147 688 1,068 1,066 在上述市場租賃中,淨額 240 234 287 291 292 收購前費用 — — 2 42 112 調整後的息税折舊攤銷前利潤率 24,110 美元 25,328 美元 26,100 美元 25,869 美元 26,869 美元 26,475 美元(截至三個月止三個月)
2023年第四季度 | 收益補充20份報告定義和其他披露年化基本租金年化基本租金表示2023年12月的月基本租金乘以12(或扣除租賃總額房產的年化開支後的基本租金)。因此,該方法得出截至某個時間點的年化金額,但沒有考慮到未來 (i) 合同租金的上漲,(ii) 租賃活動或 (iii) 租賃到期。此外,按現金收取的租賃不包括在年化基本租金中。資本化率收購的資本化率(“資本利率”)的計算方法是將當前的年化基本租金除以合同購買價格。對於投資組合資本化率,對合同購買價格進行了某些調整,包括對後續資本投資的調整。房地產扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(“息税折舊攤銷前利潤”)我們根據Nareit制定的標準計算息税折舊攤銷前利潤,並將息税折舊攤銷前利潤定義為根據公認會計原則計算的淨收益或虧損加上折舊和攤銷、利息支出、投資物業銷售損益和減值損失(如適用)。我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為息税折舊攤銷前利潤加上債務清償損失、非現金股票補償支出、與高於和低於市場租賃相關的非現金無形資產攤銷、收購前支出和其他正常化項目。管理層認為息税折舊攤銷前利潤率和調整後息税折舊攤銷前利潤率是重要的衡量標準,因為它們提供了更多信息,使管理層、投資者以及我們當前和潛在的債權人能夠評估和比較我們的核心經營業績和償債能力。根據美國證券交易委員會規則,運營資金和調整後運營資金(“FFO”)和調整後的運營資金(“AFFO”)是非公認會計準則的財務指標。該公司認為FFO和AFFO是衡量其經營業績的重要補充指標,並認為證券分析師、投資者和其他利益相關方經常使用FFO來評估房地產投資信託基金,其中許多房地產投資信託基金在報告業績時會提供FFO。根據全國房地產投資信託協會(“NAREIT”)的定義,FFO是指根據公認會計原則計算的OP單位和LTIP單位持有人的非控股權益前的淨收益或虧損,不包括房地產和特殊項目銷售的收益(或虧損),減去優先股股息,加上與房地產相關的折舊和攤銷(不包括債務發行成本的攤銷和高於和低於市場租賃的攤銷)),以及對未合併的合夥企業和聯營企業進行調整後企業。由於FFO不包括與房地產相關的折舊和攤銷(債務發行成本的攤銷以及高於和低於市場租賃攤銷的費用),因此該公司認為,FFO提供的業績衡量標準在同期比較時,反映了入住率、租金率、運營成本、開發活動和利息成本趨勢對運營的影響,從最接近的GAAP衡量標準、淨收益或虧損中無法立即看到的視角。AFFO是許多投資者和分析師使用的一項非公認會計準則衡量標準,通過消除不反映持續房地產運營的項目的影響,來衡量房地產公司的經營業績。管理層通過修改NareIT對FFO的計算方式來計算AFFO,調整某些現金和非現金項目以及某些經常性和非經常性項目的計算。對於公司而言,這些項目包括經常性收購和處置成本、債務清償損失、經常性直線遞延租金收入、基於股票的經常性薪酬支出、高於和低於市場租賃的經常性攤銷、債務發行成本的定期攤銷以及其他項目。管理層認為,除FFO之外還報告AFFO是投資界在比較基礎上評估公司經營業績時可以使用的有用補充衡量標準。
2023年第四季度 | 收益補充21報告定義和其他披露租金覆蓋率為了計算我們的投資組合加權平均息税折舊攤銷前利潤覆蓋率(“租金覆蓋率”),我們排除了財務報表未提供或不夠詳細的信貸評級租户或其子公司。這些比率僅基於最新的可用信息。大多數租户財務報表均未經審計,我們尚未獨立驗證任何租户財務信息(已審計或未經審計),因此,我們無法向您保證此類信息的準確或完整。由於(i)缺乏可用的財務信息或(ii)租户規模小,某些其他租户(約佔我們投資組合的17%)不包括在計算範圍內。此外,在未申報的租户中,有17%以內的是Pipeline Healthcare, LLC,該公司於2023年10月出售給了Heights Healthcare,並在新的管理層領導下運營。此外,我們的租金覆蓋率增加了醫生的分配和薪酬。管理層認為所有調整都是合理和必要的。其他披露非公認會計準則財務指標管理層認為,某些非公認會計準則財務指標是衡量公司經營業績的有用補充指標。就公司而言,非公認會計準則指標包括息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤、FFO和AFFO。非公認會計準則財務指標通常被定義為旨在衡量財務業績、財務狀況或現金流的指標,但不包括或包括根據公認會計原則確定的最具可比性的衡量標準中不會進行調整的金額。該公司之所以報告非公認會計準則財務指標,是因為管理層認為這些指標也是房地產投資信託基金行業和行業分析師評估房地產投資信託基金時使用的最主要指標之一。出於這些原因,管理層認為披露和討論這些非公認會計準則財務指標是適當的。此處提出的非公認會計準則財務指標不一定與其他房地產公司提出的相同,因為並非所有房地產公司都使用相同的定義。不應將這些衡量標準視為淨收入的替代方案、公司財務業績的指標,或作為衡量公司流動性的經營活動現金流的替代方案,也不一定表明有足夠的現金流來滿足公司的所有需求。管理層認為,為了便於清晰地瞭解公司的歷史合併經營業績,應將這些指標與本文其他地方列出的淨收入和運營現金流一起審查。其他信息本文檔中的信息應與公司10-k表年度報告、10-Q表季度報告、8-k表最新報告以及向美國證券交易委員會提交或提供給美國證券交易委員會的其他信息一起閲讀。在向美國證券交易委員會提交或提供報告後,您可以在公司網站(www.globalmedicalreit.com)“美國證券交易委員會文件” 下的 “投資者關係” 部分中,在合理可行的情況下儘快訪問公司報告以及對根據《交易法》第13(a)或15(d)條向美國證券交易委員會提交或提供的報告的修正案。公司網站上或與公司網站相關的信息不是,也不得被視為本收益補充文件的一部分或併入本財報中。你還可以通過訪問美國證券交易委員會的網站 http://www.sec.gov 來查看這些美國證券交易委員會的文件和其他信息。此套餐中包含的某些信息,包括但不限於我們的前十名租户簡介中包含的信息,均來自公開的第三方來源。公司尚未獨立核實這些信息,也無法保證此類信息的準確或完整。
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