在截至6月30日的三個月中 | 在截至6月30日的六個月中 | ||||||||||||||||||||||
(以百萬計,每股數據除外) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||
訂閲者收入 | $ | 1,658 | $ | 1,725 | $ | 3,338 | $ | 3,417 | |||||||||||||||
廣告收入 | 443 | 445 | 845 | 819 | |||||||||||||||||||
設備收入 | 47 | 47 | 97 | 93 | |||||||||||||||||||
其他收入 | 30 | 33 | 60 | 65 | |||||||||||||||||||
總收入 | 2,178 | 2,250 | 4,340 | 4,394 | |||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||
服務成本: | |||||||||||||||||||||||
收入分成和特許權使用費 | 708 | 732 | 1,411 | 1,432 | |||||||||||||||||||
編程和內容 | 148 | 153 | 305 | 303 | |||||||||||||||||||
客户服務和賬單 | 108 | 123 | 224 | 246 | |||||||||||||||||||
傳輸 | 57 | 50 | 115 | 99 | |||||||||||||||||||
設備成本 | 2 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
訂户收購成本 | 92 | 93 | 182 | 183 | |||||||||||||||||||
銷售和營銷 | 228 | 220 | 457 | 443 | |||||||||||||||||||
工程、設計和開發 | 71 | 83 | 157 | 162 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 108 | 157 | 223 | 303 | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 133 | 139 | 273 | 275 | |||||||||||||||||||
減值、重組和收購成本 | 18 | 18 | 46 | 50 | |||||||||||||||||||
運營費用總額 | 1,673 | 1,771 | 3,398 | 3,503 | |||||||||||||||||||
運營收入 | 505 | 479 | 942 | 891 | |||||||||||||||||||
其他(支出)收入: | |||||||||||||||||||||||
利息支出 | (102) | (107) | (206) | (213) | |||||||||||||||||||
其他收入 | 2 | — | 14 | 3 | |||||||||||||||||||
其他支出總額 | (100) | (107) | (192) | (210) | |||||||||||||||||||
所得税前收入 | 405 | 372 | 750 | 681 | |||||||||||||||||||
所得税支出 | (89) | (62) | (168) | (138) | |||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 316 | $ | 310 | $ | 582 | $ | 543 | |||||||||||||||
扣除税款的外幣折算調整 | (3) | 7 | (10) | 7 | |||||||||||||||||||
綜合收入總額 | $ | 313 | $ | 317 | $ | 572 | $ | 550 | |||||||||||||||
普通股每股淨收益: | |||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 0.08 | $ | 0.08 | $ | 0.15 | $ | 0.14 | |||||||||||||||
稀釋 | $ | 0.08 | $ | 0.08 | $ | 0.15 | $ | 0.14 | |||||||||||||||
已發行普通股的加權平均值: | |||||||||||||||||||||||
基本 | 3,848 | 3,861 | 3,846 | 3,875 | |||||||||||||||||||
稀釋 | 3,855 | 3,873 | 3,858 | 3,892 | |||||||||||||||||||
每股普通股申報的股息 | $ | 0.0266 | $ | 0.0242 | $ | 0.0532 | $ | 0.0484 |
(以百萬計,每股數據除外) | 2024年6月30日 | 2023 年 12 月 31 日 | |||||||||
資產 | (未經審計) | ||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 100 | $ | 216 | |||||||
應收賬款,淨額 | 644 | 709 | |||||||||
關聯方流動資產 | 32 | 36 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 324 | 310 | |||||||||
流動資產總額 | 1,100 | 1,271 | |||||||||
財產和設備,淨額 | 1,874 | 1,754 | |||||||||
無形資產,淨額 | 2,864 | 2,905 | |||||||||
善意 | 3,249 | 3,249 | |||||||||
權益法投資 | 1,426 | 526 | |||||||||
遞延所得税資產 | 155 | 155 | |||||||||
經營租賃使用權資產 | 283 | 279 | |||||||||
其他長期資產 | 234 | 235 | |||||||||
總資產 | $ | 11,185 | $ | 10,374 | |||||||
負債和股東權益(赤字) | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付賬款和應計費用 | $ | 1,118 | $ | 1,306 | |||||||
應計利息 | 167 | 166 | |||||||||
遞延收入的本期部分 | 1,128 | 1,195 | |||||||||
當前債務到期日 | 5 | 505 | |||||||||
經營租賃流動負債 | 45 | 46 | |||||||||
關聯方流動負債 | 95 | 8 | |||||||||
流動負債總額 | 2,558 | 3,226 | |||||||||
長期遞延收入 | 83 | 88 | |||||||||
長期債務 | 9,044 | 8,690 | |||||||||
遞延所得税負債 | 479 | 509 | |||||||||
經營租賃負債 | 296 | 292 | |||||||||
其他長期負債 | 838 | 134 | |||||||||
負債總額 | 13,298 | 12,939 | |||||||||
股東權益(赤字): | |||||||||||
普通股,面值每股0.001美元;授權9,000股;截至2024年6月30日和2023年12月31日分別已發行和流通3,851股和3,843股股票 | 4 | 4 | |||||||||
扣除税款後的累計其他綜合(虧損)收益 | (7) | 3 | |||||||||
累計赤字 | (2,110) | (2,572) | |||||||||
股東權益總額(赤字) | (2,113) | (2,565) | |||||||||
負債和股東權益總額(赤字) | $ | 11,185 | $ | 10,374 |
在截至6月30日的六個月中 | |||||||||||
(單位:百萬) | 2024 | 2023 | |||||||||
來自經營活動的現金流: | |||||||||||
淨收入 | $ | 582 | $ | 543 | |||||||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | |||||||||||
折舊和攤銷 | 273 | 275 | |||||||||
非現金減值和重組成本 | 1 | 20 | |||||||||
扣除保費攤銷後的非現金利息支出 | 8 | 7 | |||||||||
可疑賬款準備金 | 26 | 31 | |||||||||
未合併實體投資的虧損,淨額 | 57 | 4 | |||||||||
其他投資的收益 | (5) | (5) | |||||||||
基於股份的付款費用 | 91 | 87 | |||||||||
遞延所得税優惠 | (22) | (94) | |||||||||
使用權資產的攤銷 | 24 | 21 | |||||||||
運營資產和負債的變化: | |||||||||||
應收款 | 39 | (36) | |||||||||
關聯方,網絡 | 4 | 17 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | (14) | (15) | |||||||||
其他長期資產 | — | (1) | |||||||||
應付賬款和應計費用 | (179) | (18) | |||||||||
應計利息 | 1 | — | |||||||||
遞延收入 | (71) | (40) | |||||||||
經營租賃負債 | (25) | (25) | |||||||||
其他長期負債 | 32 | 30 | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | 822 | 801 | |||||||||
來自投資活動的現金流: | |||||||||||
財產和設備增補 | (347) | (333) | |||||||||
購買其他投資 | — | (1) | |||||||||
對關聯方和其他股權投資者的投資 | (210) | (31) | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (557) | (365) | |||||||||
來自融資活動的現金流: | |||||||||||
從股票薪酬淨股結算中繳納的税款 | (20) | (18) | |||||||||
循環信貸額度借款 | 1,352 | 1,117 | |||||||||
循環信貸額度還款 | (1,002) | (974) | |||||||||
長期借款的本金支付 | (505) | (177) | |||||||||
為收購業務支付或有對價 | (1) | (3) | |||||||||
普通股已回購並報廢 | — | (199) | |||||||||
已支付的股息 | (205) | (188) | |||||||||
用於融資活動的淨現金 | (381) | (442) | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金淨減少 | (116) | (6) | |||||||||
期初的現金、現金等價物和限制性現金 (1) | 224 | 65 | |||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 (1) | $ | 108 | $ | 59 |
(單位:百萬) | 2024年6月30日 | 2023 年 12 月 31 日 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 | |||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 100 | $ | 216 | $ | 51 | $ | 57 | |||||||||||||||
限制性現金包含在其他長期資產中 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金總額 | $ | 108 | $ | 224 | $ | 59 | $ | 65 |
在截至6月30日的三個月中 | 在截至6月30日的六個月中 | 2024 與 2023 年變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三個月 | 六個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(單位:百萬) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 金額 | % | 金額 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sirius XM: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂閲者收入 | $ | 1,520 | $ | 1,597 | $ | 3,067 | $ | 3,160 | $ | (77) | (5) | % | $ | (93) | (3) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
廣告收入 | 43 | 45 | 83 | 85 | (2) | (4) | % | (2) | (2) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備收入 | 47 | 47 | 97 | 93 | — | — | % | 4 | 4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入 | 30 | 33 | 60 | 65 | (3) | (9) | % | (5) | (8) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sirius XM 總收入 | 1,640 | 1,722 | 3,307 | 3,403 | (82) | (5) | % | (96) | (3) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潘多拉和平臺外: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂閲者收入 | 138 | 128 | 271 | 257 | 10 | 8 | % | 14 | 5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣告收入 | 400 | 400 | 762 | 734 | — | — | % | 28 | 4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潘多拉和平臺外總收入 | 538 | 528 | 1,033 | 991 | 10 | 2 | % | 42 | 4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合併收入總額 | 2,178 | 2,250 | 4,340 | 4,394 | (72) | (3) | % | (54) | (1) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務成本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sirius XM: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入分成和特許權使用費 | 391 | 405 | 786 | 796 | (14) | (3) | % | (10) | (1) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編程和內容 | 127 | 128 | 260 | 257 | (1) | (1) | % | 3 | 1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客户服務和賬單 | 86 | 99 | 182 | 200 | (13) | (13) | % | (18) | (9) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳輸 | 48 | 40 | 96 | 80 | 8 | 20 | % | 16 | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備成本 | 2 | 3 | 5 | 7 | (1) | (33) | % | (2) | (29) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sirius Xm 的總服務成本 | 654 | 675 | 1,329 | 1,340 | (21) | (3) | % | (11) | (1) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潘多拉和平臺外: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入分成和特許權使用費 | 317 | 327 | 625 | 636 | (10) | (3) | % | (11) | (2) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編程和內容 | 12 | 17 | 28 | 31 | (5) | (29) | % | (3) | (10) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客户服務和賬單 | 21 | 23 | 40 | 43 | (2) | (9) | % | (3) | (7) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳輸 | 8 | 9 | 16 | 17 | (1) | (11) | % | (1) | (6) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潘多拉和平臺外服務的總成本 | 358 | 376 | 709 | 727 | (18) | (5) | % | (18) | (2) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合併服務成本總額 | 1,012 | 1,051 | 2,038 | 2,067 | (39) | (4) | % | (29) | (1) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂户收購成本 | 92 | 93 | 182 | 183 | (1) | (1) | % | (1) | (1) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售和營銷 | 217 | 209 | 434 | 423 | 8 | 4 | % | 11 | 3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程、設計和開發 | 60 | 72 | 134 | 140 | (12) | (17) | % | (6) | (4) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 95 | 123 | 200 | 254 | (28) | (23) | % | (54) | (21) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 133 | 139 | 273 | 275 | (6) | (4) | % | (2) | (1) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減值、重組和收購成本 | 18 | 18 | 46 | 50 | — | — | % | (4) | (8)% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律和解和儲備金 | — | 24 | — | 24 | (24) | (100)% | (24) | (100)% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於股份的付款費用 (1) | 46 | 42 | 91 | 87 | 4 | 10 | % | 4 | 5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用總額 | 1,673 | 1,771 | 3,398 | 3,503 | (98) | (6) | % | (105) | (3) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營收入 | 505 | 479 | 942 | 891 | 26 | 5 | % | 51 | 6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他(支出)收入: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | (102) | (107) | (206) | (213) | (5) | (5) | % | (7) | (3) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入 | 2 | — | 14 | 3 | 2 | nm | (11) | (367) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他支出總額 | (100) | (107) | (192) | (210) | (7) | (7) | % | (18) | (9) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 405 | 372 | 750 | 681 | 33 | 9 | % | 69 | 10 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税支出 | (89) | (62) | (168) | (138) | 27 | 44 | % | 30 | 22 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 316 | $ | 310 | $ | 582 | $ | 543 | $ | 6 | 2 | % | $ | 39 | 7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 702 | $ | 702 | $ | 1,352 | $ | 1,327 | $ | — | — | % | $ | 25 | 2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
毛利潤-Sirius XM | $ | 986 | $ | 1,047 | $ | 1,978 | $ | 2,063 | $ | (61) | (6) | % | $ | (85) | (4) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
毛利率百分比-Sirius Xm | 60 | % | 61 | % | 60 | % | 61 | % | (1) | % | (2) | % | (1) | % | (2) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
毛利潤-潘多拉和平臺外 | $ | 180 | $ | 152 | $ | 324 | $ | 264 | $ | 28 | 18 | % | $ | 60 | 23 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
毛利率百分比-潘多拉及平臺外 | 33 | % | 29 | % | 31 | % | 27 | % | 4 | % | 14 | % | 4 | % | 15 | % |
在截至6月30日的三個月中 | 在截至6月30日的六個月中 | ||||||||||||||||||||||
(單位:百萬) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
編程和內容-Sirius XM | $ | 8 | $ | 7 | $ | 15 | $ | 14 | |||||||||||||||
客户服務和賬單-Sirius XM | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
變速箱-Sirius XM | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
編程和內容-潘多拉和平臺外 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
銷售和營銷 | 11 | 11 | 23 | 20 | |||||||||||||||||||
工程、設計和開發 | 11 | 11 | 23 | 22 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 13 | 10 | 23 | 25 | |||||||||||||||||||
基於股份的付款費用總額 | $ | 46 | $ | 42 | $ | 91 | $ | 87 |
截至6月30日, | 2024 與 2023 年變化 | ||||||||||||||||||||||
(以千計的訂閲者) | 2024 | 2023 | 金額 | % | |||||||||||||||||||
Sirius XM | |||||||||||||||||||||||
自費訂閲者 | 31,484 | 31,907 | (423) | (1) | % | ||||||||||||||||||
付費促銷訂閲者 | 1,773 | 2,156 | (383) | (18) | % | ||||||||||||||||||
終止訂閲者 | 33,257 | 34,063 | (806) | (2) | % | ||||||||||||||||||
Sirius Xm 加拿大訂閲者 | 2,586 | 2,628 | (42) | (2) | % | ||||||||||||||||||
潘多拉和平臺外 | |||||||||||||||||||||||
每月活躍用户-所有服務 | 45,129 | 47,419 | (2,290) | (5) | % | ||||||||||||||||||
自費訂閲者 (1) | 5,951 | 6,270 | (319) | (5) | % | ||||||||||||||||||
在截至6月30日的三個月中 | 在截至6月30日的六個月中 | 2024 與 2023 年變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三個月 | 六個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以千計的訂閲者) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 金額 | % | 金額 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sirius XM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自費訂閲者 | (100) | (132) | (458) | (479) | 32 | 24 | % | 21 | 4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付費促銷訂閲者 | (73) | 171 | (160) | 237 | (244) | (143) | % | (397) | (168) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨增量 | (173) | 39 | (618) | (242) | (212) | (544) | % | (376) | (155) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加權平均訂閲者數量 | 33,290 | 34,016 | 33,419 | 34,065 | (726) | (2) | % | (646) | (2) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自費月平均流失率 | 1.5 | % | 1.5 | % | 1.6 | % | 1.6 | % | — | % | — | % | — | % | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
ARPU (1) | $ | 15.24 | $ | 15.66 | $ | 15.30 | $ | 15.47 | $ | (0.42) | (3) | % | $ | (0.17) | (1) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
SAC,每次安裝 | $ | 13.85 | $ | 13.73 | $ | 13.20 | $ | 14.05 | $ | 0.12 | 1 | % | $ | (0.85) | (6) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
潘多拉和平臺外 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自費訂閲者 (2) | (41) | 8 | (102) | 18 | (49) | (613) | % | (120) | (667) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨增量 | (41) | 8 | (102) | 18 | (49) | (613) | % | (120) | (667) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加權平均訂閲者數量 | 5,944 | 6,195 | 5,971 | 6,199 | (251) | (4) | % | (228) | (4) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣告支持的收聽時長(以十億計) | 2.60 | 2.73 | 5.08 | 5.31 | (0.13) | (5) | % | (0.23) | (4) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每千名聽眾小時的廣告收入 (RPM) | $ | 98.99 | $ | 97.13 | $ | 95.03 | $ | 91.28 | $ | 1.86 | 2 | % | $ | 3.75 | 4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
道達爾公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 702 | $ | 702 | $ | 1,352 | $ | 1,327 | $ | — | — | % | $ | 25 | 2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | $ | 343 | $ | 323 | $ | 475 | $ | 467 | $ | 20 | 6 | % | $ | 8 | 2 | % |
在截至6月30日的三個月中 | 在截至6月30日的六個月中 | ||||||||||||||||||||||
(單位:百萬) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
淨收入: | $ | 316 | $ | 310 | $ | 582 | $ | 543 | |||||||||||||||
加回調整後息税折舊攤銷前利潤中不包括的項目: | |||||||||||||||||||||||
法律和解和儲備金 | — | 24 | — | 24 | |||||||||||||||||||
減值、重組和收購成本 | 18 | 18 | 46 | 50 | |||||||||||||||||||
基於股份的付款費用 | 46 | 42 | 91 | 87 | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 133 | 139 | 273 | 275 | |||||||||||||||||||
利息支出 | 102 | 107 | 206 | 213 | |||||||||||||||||||
其他收入 | (2) | — | (14) | (3) | |||||||||||||||||||
所得税支出 | 89 | 62 | 168 | 138 | |||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 702 | $ | 702 | $ | 1,352 | $ | 1,327 |
在截至6月30日的三個月中 | 在截至6月30日的六個月中 | ||||||||||||||||||||||
(單位:百萬) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
現金流信息 | |||||||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 514 | $ | 451 | $ | 822 | $ | 801 | |||||||||||||||
用於投資活動的淨現金 | (194) | (130) | (557) | (365) | |||||||||||||||||||
用於融資活動的淨現金 | (291) | (323) | (381) | (442) | |||||||||||||||||||
自由現金流 | |||||||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | 514 | 451 | 822 | 801 | |||||||||||||||||||
財產和設備增補 | (173) | (128) | (347) | (333) | |||||||||||||||||||
其他投資的銷售(購買) | 2 | — | — | (1) | |||||||||||||||||||
自由現金流 | $ | 343 | $ | 323 | $ | 475 | $ | 467 |
在截至6月30日的三個月中 | 在截至6月30日的六個月中 | ||||||||||||||||||||||
(成本以百萬計,安裝量以千計) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
訂户獲取成本,不包括聯網汽車服務 | $ | 92 | $ | 93 | $ | 182 | $ | 183 | |||||||||||||||
減去:收音機和配件銷售利潤,不包括聯網汽車服務 | (45) | (44) | (92) | (86) | |||||||||||||||||||
$ | 47 | $ | 49 | $ | 90 | $ | 97 | ||||||||||||||||
裝置 | 3,498 | 3,567 | 6,895 | 6,901 | |||||||||||||||||||
SAC,每次安裝 (a) | $ | 13.85 | $ | 13.73 | $ | 13.20 | $ | 14.05 |