附件 107
備案費表的計算
表 S 1
(表格 類型)
星塵 Power Inc.
(註冊人在其章程中明確規定的姓名)
表 1：新註冊和結轉證券
| 安防 類型 | 安防 班級 標題 | 收費 計算 或進位 轉發 規則 | 量 已註冊 | 建議 極大值 供奉 單價 單位 | 極大值 集料 供奉 價格 | 收費 費率 | 量 的 註冊 收費 | 攜帶 轉發 表格 類型 | 攜帶 轉發 檔案 數 | 攜帶 轉發 首字母 有效 日期 | 提交費 先前 已繳入 連接 與 未售出 證券 成為 攜帶 轉發 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新註冊證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支付的費用 被付錢 | 股權 | 普通股， 面值0.0001美元 每股(1) | 457 | (c) | 55,190,875 | (2) | $ | 12.01 | (5) | $ | 662,842,408.75 | 0.0001476 | $ | 97,835.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 須繳付的費用 | 股權 | 普通股相關認股權證(1) | 457 | (g) | 10,566,596 | (3) | $ | 11.50 | (6) | $ | 121,515,854.00 | 0.0001476 | $ | 17,935.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 須繳付的費用 | 股權 | 購買普通股的認股權證 | 457 | (g) | 5,566,667 | (4) | — | — | — | — | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結轉證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攜帶 轉發 證券 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發售總金額 | $ | 784,358,262.75 | $ | 115,771.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前支付的總費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總費用抵銷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應繳淨費用 | $ | 115,771.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 如果股票拆分、股票分紅或其他類似交易涉及註冊人的普通股，面值為每股0.0001美元的普通股(“普通股”)，根據證券法第416(A)條的規定，登記的普通股數量應自動增加，以涵蓋額外的普通股。 |
| (2) | 包括：(I)127,777股普通股，根據某些非贖回協議(定義見招股説明書中的定義)，在成交時(如招股説明書中的定義)發行給前全球合作伙伴收購公司II(“GPAC II”)公眾股東(定義見招股説明書(“招股説明書”))；(Ii)在收盤時向保薦人發行4,000,000股普通股(包括1,000,000股可予沒收的股份)(定義見招股説明書) ，以換取同等數量的GPAC II B類普通股，每股面值0.0001美元，最初以每股約0.003美元的價格購買 ；(Iii)根據若干PIPE認購協議(定義見招股説明書)於成交時向PIPE投資者發行1,077,541股普通股 ，收購價為每股9.35美元； (Iv)由既得RSU獎勵持有人持有的最多2,024,985股普通股；(V)42,393,905股普通股，於交易結束時向星塵能源(定義見招股章程)的若干第三方及聯營公司發行(在每宗個案中，發行均以每股10.00美元作為業務合併的代價)；及(Vi)5,566,667股與私募認股權證相關的普通股(定義見下文)。 |
| (3) | 代表可於行使(I)5,566,667份認股權證(“私募認股權證”)後可發行的普通股股份，該等認股權證(“私募認股權證”)最初是按每股認股權證1.50美元的購買價購買，行使價為每股11.50美元；及(Ii)4,999,929份認股權證(連同私募認股權證，“認股權證”)最初作為GPAC II於首次公開發售時出售的單位的一部分而發行，購買價格為每單位10.00美元，行使價為每股11.50美元。 |
| (4) | 代表轉售5,566,667份私募認股權證。 |
| (5) | 估計 僅用於計算註冊費，基於2024年7月30日納斯達克股票市場普通股的高低價平均值(普通股每股12.01美元)。此計算符合修訂後的1933年《證券法》(以下簡稱《證券法》)第457(C)條。 |
| (6) | 代表認股權證的行使價。 |
| (7) | 根據規則457(G)，私募認股權證的全部註冊費分配給作為私募認股權證基礎的普通股股份，私募認股權證無需單獨支付費用。 |