美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
附表13D/A
根據1934年證券交易法
(第二次修正)*
Maxeon Solar技術有限公司。
(發行人名稱)
普通股
(證券類別)
Y58473102
(CUSIP編號)
Aurélien Hamelle
總法律顧問
TOTALENERGIES SE
2,Place Jean Millier
拉德芳斯六區
92400 Courbevoie
法國
00-331-4135-2834
接收通知和文件的授權人的姓名,地址和電話號碼:
2023年5月19日
(需要提交本聲明的事件日期)
如果報送人先前已就本《13D表》所述收購進行報表,且因 § § 240.13d-1(e)、240.13d-1(f) 或 240.13d-1(g) 提出本表,選中以下方框。 ¨
注: 紙質提交的日程安排應包括一份簽署的原件和五份複印件,包括所有展品。 請參閲規則13d-7(b)以獲取應抄送副本的其他各方。§ 240.13d-7 適用於需發送副本的其他方。
* | 本表格其餘部分應填寫有關報告人的首次報告,涉及到證券的類別,幷包括任何已公開的關於該證券的更改披露的後續修訂。 |
本表格其餘部分所要求的信息不應被視為根據1934年證券交易法(“法案”或“該法”)第18條的目的而被“提交”,或接受該部分法案的任何其他規定(但請參見 票據 ).
1 |
報告人姓名 TotalEnergies SE | ||
2 | 如果是集團的成員,請勾選適當的方框 (a) ¨ (b) ¨ | ||
3 | 僅供SEC使用 | ||
4 |
資金來源(見説明書) OO | ||
5 | 如果根據2(d)或2(e)條款需要披露法律訴訟,請勾選。 ¨ | ||
6 |
公民身份或組織地點 法國 | ||
Michael J. Escalante 本次發行後所有持股數 受益擁有: 每個 人的 股份總數 人 與 |
7 |
單獨表決權 0 | |
8 |
共同表決權 8,000,931 | ||
9 |
唯一決策權 0 | ||
10 |
共同決策權 8,000,931 | ||
11 |
每個報告人擁有的股份總金額 8,000,931 | ||
12 | 檢查第(11)行中的彙總金額是否排除某些股份 ¨ | ||
13 |
行(11)中金額所代表的類別佔總類別的百分比 15.2%1 | ||
14 |
報告人類型 中國香港 | ||
1 百邁恩太陽能科技有限公司(the “Issuer”)作為 2023年4月2日出具的發行和流通方案註冊聲明書中所報告的已發放並流通的45,409,811股無面值普通股(“普通股”),發行人在發行中出售的5,620,000股普通股((以下簡稱“發行”))以及發行人在發行期間與發行同時進行的一項私募定向增發的1,500,000股普通股所計算的百分比
1 |
報告人姓名 TotalEnergies Gaz & Electricité Holdings SAS | ||
2 | 如屬於一個團體的成員,請在以下適當方框內打勾 如果是集團的成員,請勾選適當的方框 (a) ¨ (b) ¨ | ||
3 | 僅供SEC使用 | ||
4 |
資金來源(見説明書) OO | ||
5 | 如果根據2(d)或2(e)條款需要披露法律訴訟,請勾選。 ¨ | ||
6 |
公民身份或組織地點 法國 | ||
Michael J. Escalante 本次發行後所有持股數 受益擁有: 每個 人的 股份總數 人 與 |
7 |
單獨表決權 0 | |
8 |
共同表決權 8,000,931 | ||
9 |
唯一決策權 0 | ||
10 |
共同決策權 8,000,931 | ||
11 |
每個報告人擁有的股份總金額 8,000,931 | ||
12 | 檢查第(11)行中的彙總金額是否排除某些股份 | ||
13 |
行(11)中金額所代表的類別佔總類別的百分比 15.2%1 | ||
14 |
報告人類型 CO | ||
1 百邁恩太陽能科技有限公司(the “Issuer”)作為 2023年4月2日出具的發行和流通方案註冊聲明書中所報告的已發放並流通的45,409,811股無面值普通股(“普通股”),發行人在發行中出售的5,620,000股普通股((以下簡稱“發行”))以及發行人在發行期間與發行同時進行的一項私募定向增發的1,500,000股普通股所計算的百分比
1 |
報告人姓名 TotalEnergies Solar INTL SAS | ||
2 | 如屬於一個團體的成員,請在以下適當方框內打勾 如果是集團的成員,請勾選適當的方框 (a) ¨ (b) ¨ | ||
3 | 僅供SEC使用 | ||
4 |
資金來源(見説明書) OO | ||
5 | 請檢查是否需要遵守2(d)或2(e)條款中關於法律訴訟披露的要求。 ¨ | ||
6 |
公民身份或組織地點 法國 | ||
Michael J. Escalante 本次發行後所有持股數 受益擁有: 每個 人的 股份總數 人 與 |
7 |
單獨表決權 0 | |
8 |
共同表決權 8,000,931 | ||
9 |
唯一決策權 0 | ||
10 |
共同決策權 8,000,931 | ||
11 |
每個報告人擁有的股份總金額 8,000,931 | ||
12 | 請檢查第11行的總數是否排除了某些股份。 ¨ | ||
13 |
行(11)中金額所代表的類別佔總類別的百分比 15.2%1 | ||
14 |
報告人類型 中國香港 | ||
1 根據發行人在2023年5月16日向美國證券交易委員會提交的表格F-3ASR文件中報告的作為流通股的45,409,811股普通股、發行人與本次發行相關的發行並售出的5,620,000股普通股以及本次發行期間發行人在一項定向增發中發行的1,500,000股普通股計算的百分比為 (iii)。
説明
本修訂案2號(本“修訂案2號”)修訂了2020年9月8日(“The Initial Filing”)向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的Reporting Persons(下文定義)的Schedule 13D,此後通過2022年11月1日提交的Schedule 13D的修訂案1號(“Amendment No. 1”)的修訂案(一起稱為“修訂後申報”),有關發行人普通股的信息報告在修訂後申報中仍然有效,除非在本修訂案2號中修訂、重申或取代信息(與修訂後申報一起,本“Schedule 13D”)。在本修訂案2號中使用但未定義的大寫字母詞彙與修改的申報中的定義相同。
事項二 | 身份和背景。 |
本修改案2號完全修改了初始申報的項目2,如下所述:
以下實體(每個實體均為一名“報告人”,共同為“報告人”)提交這份13D申報:
法國共和國法律下組織的歐洲公司TotalEnergies SE(“TotalEnergies SE”)
法國TotalEnergies Gaz & Electricité Holdings SAS 股份有限公司 以及
法國TotalEnergies Solar INTL SAS(“賣出股東”) 股份有限公司 TotalEnergies SE,TotalEnergies Gaz和賣出股東及其各自的董事和高管的經營地址均位於法國Courbevoie市92400 La Défense 6的Jean Millier廣場2號。TotalEnergies SE及其子公司和關聯公司(包括報告人)是佔據近130個國家五大洲的廣泛能源公司,是一個重要的能源公司,生產和銷售燃料、天然氣和低碳電力。報告人的業務包括油氣勘探和生產、精煉、石化和石油產品零售、太陽能、可持續發展的生物燃料和電力以及主要從可再生能源獲得的電力。
與每個報告人的董事和高管有關的信息在附表A中提供。
在過去的五年中,報告人或據報告人最佳的知識,其各自的董事或高管(i)沒有被定罪於任何刑事訴訟(不包括交通違規行為或類似違法行為)或(ii)是聯邦或州證券法的有關司法或行政機關進行民事訴訟的一方,因此遭到禁令、禁止或強制執行未來違反這些法律的行為或對這些法律的任何違反行為處以罰款。
本修訂案2號通過在下文中添加的段落,修訂了修訂後申報的項目4。
事項4。 | 交易目的。 |
在2023年5月17日,賣出股東與發行人及BofA Securities、Morgan Stanley & Co. LLC作為代表(“代表”)的多家包銷商(統稱為“包銷商”)簽訂了承銷協議(“承銷協議”),根據承銷協議的條款和條件,賣出股東同意以27.09美元/每股普通股的價格向代表出售2,993,500股普通股(“發行”)。此類普通股的公開發行價格為每股28.00美元,包括代表完全行使購買額外普通股的選擇權。發行,包括權利代表購買額外普通股的全部行使,已於2023年5月19日完成。
與本次發行相關,賣出股東和TotalEnergies Gaz分別與代表簽訂了鎖定協議(“鎖定協議”),在協議中賣出股東和TotalEnergies Gaz同意,在承銷協議簽署之日起的60天內,除非獲得BofA Securities, Inc.的事先書面同意,否則不得(i)提供、抵押、出售、銷售、出售任何股票或買入任何股票的合同、銷售任何期權或購買任何期權的合同、授予任何期權、權利或購買股票的證券或直接或間接支配的權利(ii)進入任何掉期、套保或其他協議或任何轉移任何權益,直接或間接、全部或部分地轉移所持有的普通股或其他證券的經濟後果,其中所述掉期、套保或交易將以現金或其他方式結算,或(iii)公開宣佈任何有意從事上述第(i)或(ii)款中所述行動或活動的意向。
本承銷協議和鎖定協議的上述説明不意味着已全部完成,並且在其整體上通過參照展覽的第5和第6號附件的承銷協議和鎖定協議,來進行申明準確。
項目5。 | 對發行者證券的興趣。 |
本第二修正案修改並重述在以下中列出的第5(a)和第5(c)項目的修正備案:
(a)本第二修正案的封面頁7至13行(以及相關腳註)的信息已合併參考。這些信息截至本文件日期,本附表13D涉及的普通股數和百分比為8,000,931股,佔(i)截至2023年4月2日發行並流通的45,409,811股普通股,(ii)與發售相關的為發行和出售的5,620,000普通股和(iii)與發售同時進行的發行的1,500,000普通股的和(i)至(iii)之和的15.2%。
(c)2023年5月17日,售股股東在本第二修正案中第4項所述的承銷協議下同意出售2,993,500普通股,該出售於2023年5月19日完成。過去60天內未進行涉及普通股的其他交易。
項目6。 | 與發行人證券有關的合同、安排、諒解或關係。 |
本第二修正案修改並增加了修正備案的第6項,即將本第二修正案第4項所披露的披露增加到末尾,該披露合併參照本文件。
第7項。作為展示文件提交的重要材料
修訂提交的備案的第7項,在其結尾處增加以下內容:
展示文件 |
描述 | |
5 | 摩根士丹利和公司代表、TotalEnergies Solar INTL SAS、BofA Securities和Maxeon Solar Technologies, Ltd.名下列出的幾個承銷商之間的承銷協議,日期為2023年5月17日(參照於2023年5月19日提交的公司6-K表格上的附件99.1) | |
6 | 鎖定協議表格(作為本附件5中的附件A) |
簽名
經過合理調查,據我所知,我證明本聲明中所載的信息是真實、完整和正確的。
日期:2023年5月23日
TOTALENERGIES SE | ||
通過: | /s/ Aurélien Hamelle | |
名稱: | Aurélien Hamelle | |
職稱: | 總法律顧問 | |
通標能源太陽業務有限公司Gaz & Electricité Holdings SAS | ||
簽字人: | /s/ Noémie Malige | |
名稱: | 諾米瑪麗傑 | |
職稱: | 副總裁 | |
道達爾能源化工國際太陽能公司 | ||
簽字人: | /s/ Noémie Malige | |
姓名: | Noémie Malige | |
標題: | 副總裁 |
附表A
TOTALENERGIES SE
姓名 | 職業 | 公民身份 |
Patrick Pouyanné | 主席兼首席執行官 | 法語 |
Helle Kristoffersen | 戰略和可持續性總裁 | 法語和丹麥語 |
Stéphane Michel | Stéphane Michel | 法語 |
蒂埃裏·普弗林 | 市場與服務總裁 | 法語 |
Bernard Pinatel | 煉油和化學品總裁 | 法語 |
Jean-Pierre Sbraire | 致富金融(臨時代碼) | 法語 |
Namita Shah | OneTech總裁 | 法語 |
Nicolas Terraz | 勘探與生產總裁 | 法語 |
Jacques Aschenbroich | 董事 | 法語 |
Patricia Barbizet | 董事 | 法語 |
瑪麗-克里斯汀•科瓦涅•羅凱特 | 董事長 | 法語 |
Jérôme Contamine | 董事 | 法語 |
Lise Croteau | 董事 | 加拿大人 |
Mark Cutifani | 董事 | 澳大利亞人 |
Emma de Jonge | 代表員工股東的董事 | 法語 |
Romain Garcia-Ivaldi | 代表僱員的董事 | 法語 |
Maria van der Hoeven | 董事 | 荷蘭 |
Glenn Hubbard | 董事 | 美國 |
Anne-Marie Idrac | 董事 | 法語 |
讓·勒米埃爾 | 董事 | 法語 |
安赫爾·波波 | 代表僱員的董事 | 法語 |
道達爾天然氣電力控股有限公司
洛朗·沃爾夫海姆 | 總裁 | 法語 |
諾米瑪麗傑 | 副總裁 | 法語 |
道達爾能源化工國際太陽能公司
文森特·斯托夸特 | 總裁 | 比利時 |
諾米瑪麗傑 | 副總裁 | 法語 |
貝努瓦·隆巴德埃 | 副總裁 | 法語 |
布魯諾·勒孔特 | 副總裁 | 法語 |
Laurent Becerra | 副總裁 | 法語 |