2024 年第二季度補充財務信息 investors.ironmountain.com
目錄第一節——第二季度收益新聞稿2024年第二季度收益新聞稿第三節——財務摘要和有機增長財務和經營亮點 6 有機收入增長 7 第三節——運營指標全球存儲量 8 季度經營業績 9 年迄今經營業績 10 第四節——資產負債表、運營報表和對賬簡明合併資產負債表 11 季度簡明合併運營報表 12 年迄今為止簡明合併運營報表13 季度和年初至今淨收益（虧損）與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬 14 季度和年初至今報告的每股收益與調整後每股收益的對賬 15 與 FFO 和 AFFO 的淨收益（虧損）的季度對賬 16 年初至今淨收益（虧損）與 FFO 的對賬 17 第五節——存儲和服務對賬季度存儲租賃和服務業務詳情18年迄今存儲和服務業務詳情19第六節-房地產指標全球房地產投資組合和租賃義務 20設施租賃到期日 20 第七節-數據中心客户和投資組合指標數據中心客户租約到期和租賃活動摘要 21 數據中心運營組合和總潛在容量 22 數據中心擴張和發展活動 23 第八節-資本和債務到期概況資本化24 借款總到期日程表 24 債務到期日表 24 第九節-資本支出季度和年初至今資本支出和投資 25 第十節-附錄和定義附錄和定義26 除每股、兆瓦（MW）、千瓦（kW）和設施外，所有數字均以000為單位，除非另有説明，否則所有數據均以美元計算，除非另有説明，否則數字可能無法計算出截至2024年6月30日的季度的所有數字未經審計的投資者。ironmountain.com 2024年第二季度補充財務信息 2
Iron Mountain公佈第二季度業績--淨收入為3500萬美元--實現創紀錄的季度收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤--數據中心：第二季度租賃了66兆瓦；將全年預測提高至130兆瓦--預計將接近2024年全年指導區間的上限--將每股季度股息增加10％--新罕布什爾州朴茨茅斯——8月1日，朴茨茅斯 2024年—信息管理服務領域的全球領導者鐵山公司（紐約證券交易所代碼：IRM）公佈了2024年第二季度的財務業績。電話會議/網絡直播詳情、財報電話會議演示和補充財務信息，包括本新聞稿中使用的某些大寫術語的定義，可在Iron Mountain的投資者關係網站上查閲。此處包括非公認會計準則指標與相應公認會計準則指標的對賬。Iron Mountain總裁兼首席執行官William L. Meaney表示：“我們的增長戰略繼續表現良好，很高興地報告第二季度表現非常強勁，收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤再次創下歷史新高。”“我們感謝我們的團隊繼續努力實現我們的馬特宏峯項目增長目標，包括AFFO的頂級增長，這使我們能夠將股息提高10％。這符合我們的長期計劃，即在增加股息的同時增加每股AFFO。”2024年第二季度財務業績摘要（以百萬美元計，每股數據除外）截至三個月的同比變動百分比年初至今的同比百分比 6/30/24 6/30/23 公佈的 $ 恆定外匯 6/30/24 6/30/23 報告的美元恆定外匯存儲租金收入 920 831 11% 12% 1,805 1,641 10% 10% 服務收入 615 527 17% 1,207 1,031 17% 總收入1,534美元 1,358 13% 14% 3,011 美元 2,672 13% 13% 淨收入 35 美元 1 美元 — 112 美元 67 67% 報告每股收益 0.12 美元 0.00 美元 — 0.37 美元 0.22 68% 調整後每股收益 0.42 美元 0.40 5% 0.85 美元 2% 調整後息折舊攤銷前利潤 544 美元 14% 15%1,063 936 14% 14% 調整後息税折舊攤銷前利潤率35.5％ 35.0％ 50個基點 35.3% 30個基點 AFFO 321 美元 287 12% 645 582 11% 每股AFFO 1.08 0.98 10％ 2.18 1.99美元 10% • 第二季度報告的總收入為15億美元，而2023年第二季度的14億美元，增長13.0％。不包括外幣兑換（“Fx”）的影響，報告的總收入與上年相比增長了13.8％，這得益於存儲租賃收入增長11.5％和服務收入增長17.3％。今年迄今為止，報告的總收入增長了12.7％，增長了13.0％。•第二季度的淨收入為3,460萬美元，而2023年第二季度為110萬美元。今年迄今為止，淨收入為1.116億美元，而2023年為6,670萬美元。• 第二季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為5.444億美元，而2023年第二季度為4.757億美元，增長14.4％。按固定貨幣計算，第二季度調整後的息税折舊攤銷前利潤與2023年第二季度相比增長了15.1％，這得益於全球RiM、alM和數據中心收入的增長。按固定貨幣計算，今年迄今調整後的息税折舊攤銷前利潤增長了13.8％。• 第二季度每股FFO（正常化）為0.78美元，而2023年第二季度為0.71美元。今年迄今為止，每股FFO（正常化）為1.53美元，而2023年為1.42美元，增長7.7％。第一部分——第二季度收益新聞稿 investors.ironmountain.com 2024 年第二季度補充財務信息 3
• 第二季度AFFO為3.209億美元，而2023年第二季度為2.871億美元，增長了11.8％，這得益於調整後息税折舊攤銷前利潤的改善。今年迄今為止，AFFO為6.446億美元，較之5.823億美元，增長10.7％。• 第二季度每股AFFO為1.08美元，而2023年第二季度為0.98美元。今年迄今為止，每股AFFO為2.18美元，而2023年為1.99美元，增長9.5％。股息 2024 年 8 月 1 日，鐵山董事會宣佈第三季度每股現金分紅為 0.715 美元，增長了 10%。對於2024年9月16日的登記股東，2024年第三季度的股息將於2024年10月3日支付。鐵山指導方針確認了2024年全年預期，現在預計將接近2024年全年指導區間的上限；詳情彙總在下表中。2024年指導方針（1）（百萬美元，每股數據除外）2024年指導總收入6,000美元至6,150美元調整後息税折舊攤銷前利潤2,175美元至2,225美元 AFFO每股1,300美元-4.51美元（1）Iron Mountain沒有提供其作為年度指導或長期展望的一部分討論的非公認會計準則指標的對賬，因為這些指標需要某些重要信息沒有不合理的努力或根本無法實現和解，最值得注意的是，匯率對鐵山交易的影響、與處置房地產相關的損失或收益以及其他收入或支出。沒有這些信息，Iron Mountain認為和解不會有意義。關於 Iron Mountain Iron Mountain Incorporated（紐約證券交易所代碼：IRM）是信息管理服務的全球領導者。Iron Mountain 成立於 1951 年，受到全球超過 240,000 名客户的信賴，旨在保護和提升客户工作的力量。通過包括數字化轉型、數據中心、安全記錄存儲、信息管理、資產生命週期管理、安全銷燬以及藝術品存儲和物流在內的一系列產品，Iron Mountain幫助企業揭露其暗數據，使客户能夠快速、安全地從其存儲的數字和實物資產中解鎖價值和情報，同時幫助他們實現環境目標。要了解有關 Iron Mountain 的更多信息，請訪問：www.ironmountain.com 並在 X（前身為 Twitter）和 LinkedIn 上關注 @IronMountain。第一部分——第二季度收益新聞稿 investors.ironmountain.com 2024 年第二季度補充財務信息 4
根據1995年《私人證券訴訟改革法》發表的安全港聲明：我們在本新聞稿中發表的聲明構成 “前瞻性陳述”，正如1995年《私人證券訴訟改革法》和其他證券法所定義的那樣。這些前瞻性陳述涉及我們當前對未來經營業績、經濟表現、財務狀況、目標、戰略、投資目標、計劃和成就的預期。這些前瞻性陳述受各種已知和未知風險、不確定性和其他因素的影響，除非作為我們當前意圖和當前預期的陳述，否則您不應依賴它們，這些陳述可能會發生，也可能不會發生。當我們使用 “相信”、“期望”、“預期”、“估計”、“計劃”、“打算”、“項目”、“追求”、“意願” 或類似的表述時，我們是在發表前瞻性陳述。儘管我們認為我們的前瞻性陳述基於合理的假設，但我們的預期結果可能無法實現，實際業績可能與我們的預期存在重大差異。此外，可能導致實際業績與預期不同的重要因素包括：（i）我們有能力或無力執行我們的戰略增長計劃，包括我們按照計劃進行投資、發展業務（包括通過合資企業或其他聯合投資工具）、將替代技術（包括人工智能）納入我們的產品和服務、實現令人滿意的新產品回報、繼續我們的收入管理、擴大和管理我們的全球業務、完成收購的能力條件令人滿意，有效整合被收購的公司並過渡到更可持續的能源；(ii) 客户對我們存儲和信息管理服務的偏好和需求的變化，包括從紙和磁帶存儲向需要較少物理空間的替代技術的轉變；(iii) 遵守法律、法規和客户要求的成本以及我們遵守這些要求的能力，包括與數據隱私和網絡安全問題以及消防、安全和環境有關的法律法規和要求標準；(iv) 攻擊對我們內部信息技術（“IT”）系統的影響，包括此類事件對我們聲譽和競爭能力的影響，以及可能與此類事件相關的任何訴訟或爭議；（v）我們為資本支出提供資金的能力；（vii）我們的分配要求對我們執行業務計劃能力的影響；（vii）我們作為美國房地產投資信託基金保持納税資格的能力聯邦所得税的目的；（viii）政治和經濟的變化我們經營所在國家的環境和全球政治氣候的變化；（ix）我們籌集債務或股權資本的能力以及債務成本的變化；（x）我們履行現有債務義務和債務工具限制的能力；（xi）服務中斷或設備損壞以及電力成本對我們數據中心運營的影響；（xii）與我們的業務所需的房地產相關的成本或潛在負債；(xiii) 突發事件，包括由氣候變化引起的事件或地緣政治事件，可能會干擾我們的運營並對我們的聲譽和經營業績產生不利影響；（xiv）未能實施和管理新的IT系統；（xv）影響我們財務狀況或經營業績的其他競爭或經濟狀況趨勢；以及（xvi）我們在向美國證券交易委員會提交的定期報告中描述的其他風險，包括年度報告第一部分第1A項中 “風險因素” 標題下的風險。除非法律要求，否則我們沒有義務更新本新聞稿中出現的任何前瞻性陳述。非公認會計準則指標的調整在本新聞稿中，Iron Mountain討論了（1）調整後的息税折舊攤銷前利潤、（2）調整後的每股收益、（3）FFO（納雷特）、（4）FFO（正常化）和（5）AFFO。這些衡量標準不符合美國普遍接受的會計原則（“GAAP”）。這些非公認會計準則指標是補充指標，旨在加強我們的披露，並提供我們認為投資者需要考慮的其他信息，這些信息除了根據公認會計原則報告的其他財務業績指標外，但不能替代其他財務業績指標，例如營業收入、歸屬於Iron Mountain Incorporated的淨收益（虧損）或經營活動產生的現金流（根據公認會計原則確定）。根據經修訂的1934年《證券交易法》G條例的要求，將這些衡量標準與相應的GAAP衡量標準的對賬及其定義載於本新聞稿的稍後部分。投資者關係聯繫人：Gillian Tiltman Erika Crabtree 高級副總裁、投資者關係經理主管 Gillian.Tiltman@ironmountain.com Erika.Crabtree@ironmountain.com (617) 286-4881 (617) 535-2845 第一節——第二季度收益新聞稿 investors.ironmountain.com 2024 年第二季度補充財務信息 5
財務摘要 2024 年第二季度第一季度 2023 年第四季度第三季度存儲租賃收入 919,746 美元 884,842 美元 871,144 858,656 830,756 美元服務收入 614,663 美元 592,021 美元 548,685 529 529,519 527,180 美元總收入 1,476,863 美元 1,419,829 1,388,175 美元調整後息税折舊攤銷前利潤 1,357,936 美元 544,361 美元 518,855 美元 525,249 美元 499,962 美元 475,658 美元調整後息税折舊攤銷前利潤率 35.5% 35.1% 36.0% 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 35,783 美元 74,061 美元 28,482 美元91,043 美元114美元調整後每股收益-完全稀釋後每股收益0.12 0.25 0.31 0.00美元 0.31 0.00 0.00 美元 0.00 美元 0.00 美元 0.00 美元 0.00 美元 43 美元 0.52 美元 0 美元。45 0.40 美元 FFO（標準化）231,021 美元 219,777 美元 246,005 美元 223,080 美元 208,113 美元 FFO（標準化）每股 0.78 美元 0.74 美元 0.76 美元 0.71 美元 AFFO 320,901 323,653 327,634 美元 301,201 美元 287,090 美元 AFFO 每股 1.08 美元 1.10 美元 1.02 美元 0.98 美元 TTm AFFO 派息率 60.3% 61.0% 61.6% 62.2% 61.5% 每股股息 0.65 0.65 0.65 0.65 0.62 美元加權平均已發行普通股——攤薄 295,838 295,014 294,269 293,527 294,269 293,527 293,527 經租賃調整後的淨槓桿率 5.0x 5.1x 5.1x 2024 年第一季度第四季度運營亮點 2023 年第二季度有機存儲租賃收入增長 10.1% 7.5% 10.4% 9.7% 10.8% 有機服務收入增長 9.4% 9.6% 6.2% (0.6)% (1.4)% 總容量-存儲 732,031 731,541 731,263 730,767 730,767 存儲設施容量利用率 79.2% 79.6% 79.6% 79.6% 記錄管理保留率 92.8% 92.9% 92.9% 92.9% 92.9% 92.9% 92.9% 92.9% 92.9% 92.9% 92.9% 92.9% 92.9% 92.9% 92.9% 92.9% 92.9% 92.9% 92.9% 92.9% 92.9% 92.9% 93.0% 92.8% 存儲收入/平方米英尺 9.74 美元 9.38 美元 9.15 美元 9.00 美元 8.78 美元存儲空間淨值/平方米英尺 7.75 美元 7.46 美元 7.37 美元 7.23 美元 7.10 美元數據中心：可租賃兆瓦 265.7 261.4 255.4 225.2 221.2 租賃百分比-穩定 96.0% 95.7% 95.4% 94.6% 94.6% 94.7% 租賃百分比——總計 93.5% 93.3% 91.8% 92.2% 租賃千瓦——全新/擴展 66,493 30,449 535 65,355 2,690 流失 1.2% 0.9% 1.7% 1.0% 1.4% 設施數量 26 26 26 24 24 24 市場數量 21 21 21 19 第二部分——財務摘要和有機增長投資者.ironmountain.com 2024 年第二季度補充財務信息 6
有機收入增長 (1) 2024 年第二季度至今 2024 年第一季度報告的固定貨幣有機收入報告的固定貨幣有機收入報告的固定貨幣有機收入存儲租金 10.7% 11.5% 10.1% 9.2% 9.0% 10.0% 10.3% 8.8% 服務 16.6% 17.3% 9.4% 17.4% 17.6% 17.0% 9.5% 總收入 13.0% 9.8% 12.4% 12.7% 13.0% 9.1% 總有機收入增長 14.1% 11.1% 7.5% 5.7% 5.7% 8.7% 8.3% 9.8% 2022年第三季度第四季度 2023 年第一季度 2023 年第二季度 2023 年第四季度 2023 年第一季度 2024 年第二季度 2024 年第二季度 0.0% 4.0% 8.0% 12.0% 16.0% 有機存儲租金收入增長9.7% 11.0% 11.1% 10.8% 10.7% 10.5% 10.1% 2022年第三季度2023年第一季度 2023年第二季度 2023年第四季度 2024 年第二季度 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 12.0% 12.0% 2.0% 11.8% 2.0% (1.4)% (0.6)% 6.2% 9.6% 9.4% 2022年第四季度2023年第二季度第四季度 2023 年第三季度 2023 年第一季度 2024 年第二季度 (10.0)% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% (1) 固定貨幣，不包括企業收購和資產剝離的影響。第二部分——財務摘要和有機增長 investors.ironmountain.com 2024 年第二季度補充財務信息 7
全球存儲量全球 RiM 企業及其他 2022年第一季度第二季度2022年第二季度2023年第一季度2023年第二季度2023年第四季度2024年第一季度2024年第二季度2024年 500,000 550,000 600,000 650,000 650,000 650,000 700,000 2022年第二季度第三季度2022年第一季度2024年第二季度全球 RiM 723,331 725,496 727,496 7246 ,480 724,926 725,510 (1) 725,907 726,048 726,316 726,712 企業和其他4,322 4,336 4,715 4,804 5,210 5,256 5,356 5,493 5,715 5,895 總容量-存儲 727,653 730,002 732,211 729,284 730,136 730,767 730,767 3 731,541 732,031 732,607 年期間的業務收購季度（2）— — 143 — — — — — —（1）2023年6月29日，我們收購了Clutter Intermediate, Inc.的100％權益，並控制了相關的Clutter合資企業的所有資產，我們與該合資企業有先前的關係。在我們收購之前和之後，與該業務相關的交易量基本保持一致。（2）本季度通過收購獲得的交易量；這包括在總存儲量中。第三節——運營指標 investors.ironmountain.com 2024 年第二季度補充財務信息 8
2024年第二季度季度經營業績同比變化百分比2024年第一季度報告了恆定貨幣有機增長 (1) 全球RiM商業存儲租金756,358美元 728,984 美元 704,011 7.4% 8.3% 7.7% 服務 494,219 481,173 455,856 8.4% 9.2% 8.3% 總收入1,250,57美元 1,210,157 美元1,159,867 美元 7.8% 8.7% 經調整後的息税折舊攤銷前利潤 59% 48,742 526,268 美元 499,062 美元調整後的息税折舊攤銷前利潤率 43.9% 43.5% 43.0% 全球數據中心商業存儲租金 147,397 美元 140,028 美元 110,990 32.8% 27.0% 服務 5,305 3,909 7,043 (24.7)% (24.6)% 總收入 $152,702 $143,937 $118,937 $118,937 $118,937 03329.4% 29.6% 23.9% 調整後的息税折舊攤銷前利潤率 66,017 美元 61,568 美元 53,809 美元調整後的息税折舊攤銷前利潤率 43.2% 42.8% 45.6% 15,830 美元 15,755 1.5% 1.5% 1.4% (1.2)% 服務 115,139 106,939 64,281 79.1% 總收入 $131,130 $122,769 $122,769 美元 80,036 63.8% 63.9% 16.4% 調整後息税折舊攤銷前利潤美元 (70,398) 美元 (68,981) 美元 (77,213) 總合並存儲租金 919,746 美元 884,842 美元 830,756 10.7% 10.5% 10.5% 服務 614,663 592,021 527,180 16.6% 17.4% 總收入 1,534,863 美元 1,357,936 美元 13.8% 9.8% 調整後息税折舊攤銷前利潤 544,361 美元 518,855 美元 475,658 美元調整後的息税折舊攤銷前利潤率 35.5% 35.1% 35.0% (1) 恆定貨幣，不包括業務收購和資產剝離的影響。第三節——運營指標 investors.ironmountain.com 2024 年第二季度補充財務信息 9
年初至今2024年年初至今的年初至今經營業績同比變化百分比報告了恆定貨幣有機增長 (1) 全球RiM商業存儲租金1,485,342美元 1,391,680 6.7% 7.1% 6.4% 服務975,392 894,713 9.0% 8.6% 8.3% 經調整後的息税折舊攤銷前利潤1,075,010美元 976,846 美元利潤 43.7% 42.7% 全球數據中心商業存儲租金 287,425 美元 218,425 31.6% 31.6% 25.2% 服務 9,214 11,913 (22.7)% (22.9)% (22.9)% 總收入 296,639 美元 230,338 美元 28.8% 22.8% 調整後息税折舊攤銷前利潤 127,585 美元 104,444 美元息税折舊攤銷前利潤率 43.0% 45.3% 公司和其他存儲租金 31,821 美元 30,740 美元 3.5% 3.1% 0.6% 服務 222,078 124,814 77.9% 19.0% 總收入 253,899 美元 155,554 美元 63.2% 15.4% 調整後息税折舊攤銷前利潤 $ (139,379) $ (144,824) 總合並存儲租金1,804,588 美元 1,804,588 美元 40,845 10.0% 10.3% 8.8% 服務業 1,206,684 1,03,440 17.0% 17.3% 9.5% 總收入3,011,272美元 2,672,285 美元 12.7% 13.0% 9.1% 調整後的息税折舊攤銷前利潤率為1,063,216美元 936,466美元調整後的息税折舊攤銷前利潤率35.3％ 35.0％（1）不包括企業收購和剝離的影響。第三節——運營指標 investors.ironmountain.com 2024 年第二季度補充財務信息 10
簡明合併資產負債表2024年6月30日資產流動資產：現金及現金等價物144,256美元222,789美元應收賬款，淨額1,273,900美元 1,259,826美元和其他295,583 252,930流動資產總額1,713,739美元不動產、廠房和設備：10,976,919美元10,373,989美元減去：累計折舊（4,183,895）（4,059,120）不動產、廠房和設備，淨額6,793,024美元其他資產，淨額：商譽5,099,772美元5,017,912美元客户和供應商關係以及其他無形資產，284,339 1,279,800 營業租賃使用權資產 2,593,461 2,696,024 其他 482,599 429,652 總資產，淨額 9,460,171 美元 9,423,388 美元總資產 17,966,934 美元 17,473,802 美元負債和權益流動負債：長期債務的流動部分 125,409 美元 120,670 美元應付賬款 527,968 539,594 應計費用和其他流動負債 1,174,979 1,250,259 遞延收入 329,718 325,665 流動負債總額 2,158,074 2,236,188 美元長期債務，扣除流動部分 12,814,166 11,812,500 長期經營租賃負債，扣除流動部分第 2,453,935 部分 2,562,394 其他長期負債 257,497 237,590 遞延所得税 231,150 235,410 可贖回非控股權益 184,861 177,947 長期負債總額 15,941,609 美元 15,025,841 美元總負債 18,099,683 美元 17,262,029 美元（赤字）權益總額（赤字）權益（132,749美元）) 211,773 美元總負債和（赤字）權益 17,966,934 美元 17,473,802 美元第四節——資產負債表、運營報表和對賬表 investors.ironmountain.com 2024 年第二季度補充財務信息 11
2024 年第二季度簡明合併運營報表 2024 年第一季度同比變動百分比收入：存儲租金 919,746 美元 884,842 3.9% 830,756 10.7% 服務 614,663 592,021 3.8% 527,180 16.6% 總收入 1,534,409 美元 1,476,863 美元 3.9% 1,357,936 13.0% 運營費用：銷售成本（不包括折舊和攤銷）675,971 美元 653,255 3.5% 592,644 美元 14.1% 銷售、一般和管理 344,838 319,465 7.9% 311,805 10.6% 折舊和攤銷 224,501 209,555 7.1% 195,367 14.9% 收購和整合成本 9,502 7,809 21.7% 1,511 n/a 重組和其他轉型 46,513 40,767 14.1% 45,588 2.0% PP&E 處置/減記虧損（收益），淨虧損 2,790 389 n/a（1,505）n/a 總運營費用 1,304,115 美元 1,231,240 5.9% 1,145,410 美元 13.9% 營業收入（虧損）230,294美元 245,623 美元 (6.2)% 212,526 8.4% 利息支出，淨額 176,521 164,519 7.3% 144,178 22.4% 其他支出（收入），淨額 5,833（12,530）(146.6)% 62,950 (90.7)% 所得税準備金（收益）前的淨收益（虧損）47,940 美元 93,634 (48.8)% 5,940 美元 398 n/a 收入準備金（福利）税收 13,319 16,609 (19.8)% 4,255 n/a 淨收益（虧損）34,621 美元 77,025 美元（55.1）% 1,143 美元不適用：歸屬於非控股權益的淨（虧損）收益（1,162）2,964（139.2）% 1,029 n/a 歸屬於鐵山公司的淨收益（虧損）35,783 美元 74,061 美元（51.7）% 114 n/a 淨收入（虧損）114 美元 n/a 歸屬於Iron Mountain Incorporated的每股收益（虧損）：基本0.12美元（52.0）％0.00美元—攤薄後0.12美元（52.0）％0.00美元—加權平均已發行普通股——基本293,340 292,746 0.2％ 291,825 0.5％加權平均已發行普通股——攤薄295,838 295,221 0.2% 293,527 0.8% 第四節——資產負債表、經營報表和對賬表 investors.ironmountain.com 2024 年第二季度補充財務信息 12
年初至今 2024 年年初至今 2023 年初至今的簡明合併運營報表收入變動百分比：存儲租金 1,804,588 美元 1,640,845 10.0% 服務 1,206,684 1,031,440 17.0% 總收入 3,011,272 美元 2,672,285 美元 12.7% 營業費用：銷售成本（不包括折舊和攤銷）1,329,226 美元 1,164,270 14.2% 銷售、一般和管理 66.2% 4,303 606,325 9.6% 折舊和攤銷 434,056 377,461 15.0% 收購和整合成本 17,311 3,106 n/a 重組和其他轉型 87,280 82,501 5.8% 處置虧損（收益）/減記 PP&E，淨額 3,179 (14,566) (121.8)% 總運營費用 2,535,355 美元 2,219,097 14.3% 營業收入（虧損）475,917 美元 453,188 美元 5.0%，利息支出，淨額 341,040 281,347 21.2% 其他（收入）支出，淨額（6,697）84,150（108.0）% 所得税準備金（收益）前收益（虧損）141,574 美元 87,691 61.4% 所得税準備金（收益）29,928 21,013 42.4% 淨收益（虧損）111,646 美元 66,678 美元減去 67.4%：歸屬於非控股權益的淨收益（虧損）1,802 1,969（8.5）% 歸屬於鐵山的淨收益（虧損）註冊成立109,844美元64,709美元歸屬於鐵山公司的每股淨收益（虧損）69.8％：基本0.37美元 0.22 68.2％稀釋0.37美元 68.2％加權平均已發行普通股——基本293,043 291,633 0.5％加權平均已發行普通股——稀釋295,529 293,288 0.8％第四節——資產負債表、運營報表和對賬報表投資者.ironmountains.investors.ironmountains.investorations.ironmountains.investorations .com 2024 年第二季度補充財務信息 13
2024 年第二季度淨收益（虧損）與調整後息税折舊攤銷前利潤的季度對賬 2023 年第一季度同比變動百分比淨收益 34,621 美元 77,025 美元 (55.1)% 1,143 美元無添加/（扣除）：利息支出，淨額 176,521 164,519 7.3% 144,178 22.4% 所得税準備金（福利）13,319 16,609 (19.8)% 4,255 n/a 折舊和攤銷 224,501 209,555 7.1% 195,367 14.9% 收購和整合成本 9,502 7,809 21.7% 1,511 n/a 重組和其他轉型 46,513 40,767 14.1% 45,588 2.0% PP&E 處置/減記虧損（收益），淨額（包括房地產）2,790 389 n/a（1,505）n/a 其他支出（收入），淨額，不包括我們在未合併合資企業的虧損（收益）中所佔份額 4,532（13,110）（134.6）% 58,694（92.3）% 股票薪酬支出 29,889 14,039 112.9% 22,373 33.6% 我們在調整後息税折舊攤銷前利潤對賬項目中所佔份額未合併合資企業 2,173 1,253 73.4% 4,054 (46.4)% 調整後息税折舊攤銷前利潤 544,361 美元 518,855 美元 4.9% 475,658 美元 14.4% 年初至今 2024 年年初至今 2023 年初至今淨收益 (虧損) 與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬百分比變動淨收益 111,646 美元 66,678 美元 67.4% 增加/ (扣除）：利息支出，淨額 341,040 281,347 21.2% 所得税準備金（收益）29,928 21,013 42.4% 折舊和攤銷 434,056 377,461 15.0% 收購和整合成本 17,311 3,106 n/a 重組和其他轉型 87,280 82,501 5.8% PP&E 處置/減記虧損（收益），淨額（包括房地產）3,179 (14,566) (121.8)% 其他（收益）支出，淨額，不包括我們在未合併合資企業虧損（收益）中所佔份額（8,578）76,185（111.3）% 股票薪酬支出 43,928 34,882 25.9% 我們的份額調整後未合併合資企業的息税折舊攤銷前利潤對賬項目 3,426 7,859 (56.4)% 調整後息税折舊攤銷前利潤 1,063,216 美元 936,466 13.5% 第四節——資產負債表、經營報表和對賬投資者.ironmountain.com 2024 年第二季度補充財務信息 14
2024年第一季度報告的每股收益與調整後每股收益的季度對賬2024年第一季度變動百分比2023年第二季度同比變動百分比報告的每股收益——從歸屬於鐵山公司的淨收益（虧損）中完全攤薄後0.12美元（52.0）% 0.00 美元 n/a 增加/（扣除）：收購和整合成本 0.03 — 0.01 n/a 重組和其他轉型 0.16 0.14 14.3% 0.16 — 虧損（收益）) 在 PP&E 的處置/減記中，淨額 0.01 — n/a (0.01) n/a (0.01) n/a 其他支出（收益），淨額，不包括我們在未合併合股中的虧損份額（收益）風險投資 0.02 (0.04) (150.0)% 0.20 (90.0)% 股票薪酬支出 0.10 0.05 100.0% 0.08 25.0% 與衍生工具相關的非現金攤銷 0.01 — 0.02 (50.0)% 對賬項目和離散税項的税收影響 (1) (0.03) (0.01) n/a (0.05) (40.0)% 歸屬於控股權益的淨收益 — 0.01 (100.0)% — — 調整後每股收益-從歸屬於鐵山公司的淨收益（虧損）中完全攤薄後 0.42 美元 0.43 (2.3)% 0.40 (2.3)% 0.40 5.0% 年初至今報告的每股收益與調整後每股收益的對賬股份 2024 年年初至今 2023 年全年報告的每股收益變動百分比——從歸屬於鐵山公司的淨收益（虧損）中完全攤薄 0.37 美元 0.22 68.2% 增加/（扣除）：收購和整合成本 0.06 0.01 n/a 重組和其他轉型 0.30 0.28 7.1% 出售/減記PP&E 的虧損（收益），淨額 0.01（0.05）（120.0）% 其他（收益）支出，淨額，不包括我們的我們未合併合資企業的虧損（收益）份額（0.03）0.26（111.5）% 股票薪酬支出 0.15 0.12 25.0% 與衍生工具相關的非現金攤銷0.03 0.04 (25.0)% 對賬項目和離散税項的税收影響 (1) (0.04) (0.06) (33.3)% 歸屬於非控股權益的淨收益 0.01 0.01 — 調整後每股收益-從歸屬於鐵山公司的淨收益（虧損）中完全攤薄 0.83 美元 2.4% (1) 我們的有效税率與三者的結構性税率（或調整後的有效税率）之間的差額截至2024年6月30日和2023年6月30日的幾個月零六個月主要是由於（i）上述對賬項目，這影響了我們報告的準備金前淨收益（虧損）（福利）適用於所得税，但對我們報告的所得税準備金（福利）和（ii）其他離散税項的影響微乎其微。為了計算截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的調整後每股收益，我們的結構性税率分別為14.5％和14.0％，截至2024年3月31日的三個月的13.9％。對賬項目和離散税項的税收影響是使用本季度對年度結構性税率的估計值計算得出的。第四節——資產負債表、經營報表和對賬表 investors.ironmountain.com 2024 年第二季度補充財務信息 15
2024 年第一季度淨收益（虧損）與 FFO 和 AFFO 的季度對賬 2023 年第一季度同比變動百分比淨收益 34,621 美元 77,025 美元 (55.1)% 1,143 美元不含增值/ (扣除)：房地產折舊 (1) 97,771 83,573 17.0% 81,558 19.9% 扣除房地產銷售虧損（收益）税收 579 (1,194) (148.5)% (1,853) (131.2)% 基於數據中心租賃的無形資產攤銷 (2) 5,571 5,576 (0.1)% 4,907 13.5% 我們在未合併合資企業的 FFO (Nareit) 對賬項目中所佔份額 1,112 441 152.2% 562 97.9% FFO (Nareit) 139,654 美元 165,421 (15.6)%86,317 61.8% 增加/（扣除）：收購和整合成本 9,502 7,809 21.7% 1,511 n/a 重組和其他轉型 46,513 40,767 14.1% 45,588 2.0% 出售/減記PP&E的虧損（收益），淨額（不包括房地產）2,211 1,818 21.6%（1,417）n/a 其他費用（收入），淨額，我們的未合併合資企業虧損（收益）份額 4,532（13,110）（134.6）% 58,694（92.3）% 股票薪酬支出 29,889 14,039 112.9% 22,373 33.6% 與衍生工具相關的非現金攤銷 4,177 4,176 — 5,817 (28.2)%房地產融資租賃折舊 3,236 2,986 8.4% 3,008 7.6% 對賬項目和離散税項的税收影響 (3) (8,643) (4,170) 107.3% (13,278) (34.9)% 我們在未合併合資企業的 FFO（標準化）對賬項目中所佔份額 (50) 41 222.0% (500) (90.0)% FFO（正常化）美元 231,021 219,777 美元 5.1% 208,113 美元 11.0% 增加/（扣除）：非房地產折舊 57,923 57,073 1.5% 49,765 16.4% 攤銷費用 (4) 60,001 60,346 (0.6)% 56,131 6.9% 遞延融資成本攤銷 6,143 6,100 0.7% 3,763 63.2% 收入與攤銷客户激勵金和市場以上及低於市場的租賃相關的減免 1,475 1,322 11.6% 1,732 (14.8)% 非現金租金支出（收入）3,658 5,659 (35.4)% 6,603 (44.6)% 6,603 (44.6)% 正常化現金税對賬 (2,524) 1,931 n/a (8,575) (70.6)% 我們的AFFO對賬項目份額來自我們的未合併合資企業 180 182 (1.1)% 2,525 (92.9)% 扣除：經常性資本支出 36,976 28.77% 32,967 12.2% AFFO 320,901 323,901 美元 323,653 (0.9)% 287,090 美元每股金額 11.8%（完全攤薄後的股份）：FFO（Nareit）0.47 0.56 美元（16.1)% 0.29 62.1% FFO（正常化）0.78 美元 0.74 美元 5.4% 0.71 9.9% 每股 AFFO 1.08 美元 1.10 (1.8)% 0.98 美元 10.2% 加權平均已發行普通股——基本 293,340 292,746 0.2% 293,825 0.5% 加權平均已發行普通股——攤薄 295,838 295,221 0.2% 293,527 0.8% (1) 包括與折舊相關的折舊費用自有房地產資產（土地改善、建築物、建築改善、租賃權益改善和貨架），不包括與房地產融資租賃相關的折舊。(2) 包括數據中心入庫的攤銷費用放置租賃無形資產和數據中心租户關係無形資產。(3) 表示 (i) 上述對賬項目的税收影響，這影響了我們報告的所得税準備金（收益）前的淨收益（虧損），但對我們報告的所得税準備金（收益）和（ii）其他離散税項的影響微乎其微。（4）包括客户和供應商關係價值、收入成本、獲取客户關係、資本化佣金和其他不利影響有形資產。第四節——資產負債表、經營報表和對賬表 investors.ironmountain.com 2024 年第二季度補充財務信息 16
年初至今 2024 年年初至今 FFO 和 AFFO 的淨收益（虧損）對賬百分比變動淨收益 111,646 美元 66,678 67.4% 增加/（扣除）：房地產折舊 (1) 181,344 157,687 157,687 15.0% 房地產銷售虧損（税後）(615) (17,599) (96.5)% 數據中心租賃型無形資產攤銷 (2) 11,147 11,036 1.0% 我們在未合併合資企業的FFO（納雷特）對賬項目中所佔份額 1,553 694 123.8% FFO（納雷特）305,075 美元 218,496 美元 39.6% 增加/（扣除）：收購和整合成本 17,311 3,106 n/a 重組和其他轉型 87,280 82,501 5.8% PP&E 處置/減記的虧損（收益），淨額（不包括房地產）4,029 3,133 28.6% 其他（收益）支出，淨額，不包括我們在未合併合資企業的虧損（收益）中所佔份額（8,578）76,185（111.3）% 股票薪酬支出 43,928 34,882 25.9% 非現金攤銷與衍生工具相關的利潤 8,353 11,651 (28.3)% 房地產融資租賃折舊 6,222 5,996 3.8% 對賬項目和離散税項的税收影響 (3) (12,813) (18,491) (30.7)% 我們在 FFO 中的份額（標準化）來自我們未合併合資企業的對賬項目 (9) (274) (96.7)% FFO（正常化）450,798 美元 417,185 美元 8.1% 增加/（扣除）：非房地產折舊 114,996 90,712 26.8% 攤銷費用 (4) 120,347 112,030 7.4% 與遞延融資成本相關的攤銷 12,243 8,096 51.2% 客户激勵和市場以上及低於市場的租賃攤銷 2,797 3,492 (19.9)% 非現金租金支出（收入）9,317 14,039 (33.6)% 正常化現金税對賬 (593) (7,098) (91.6)% 我們在AFFO對賬項目中所佔份額從我們的未合併合資企業中扣除 362 4,506 (92.0)%：經常性資本支出 65,713 60,629 8.4% AFFO 644,554 美元 582,333 美元每股金額 10.7%（完全攤薄後的股份）：FFO（納雷特）1.03 美元 0.74% FFO（正常化）1.53 美元 1.42 7.7% 每股 AFFO 2.18 美元 9.5% 加權普通股流通股——基本293,043 291,633 0.5% 加權平均已發行普通股——攤薄 295,529 293,288 0.8% (1) 包括與自有房地產資產（土地改善、建築物、建築改善、租賃權）相關的折舊費用改善和貨架），不包括與房地產融資租賃相關的折舊。（2）包括數據中心就地租賃無形資產和數據中心租户關係無形資產的攤銷費用。（3）代表（i）上述對賬項目的税收影響，這些對賬項目影響了我們報告的所得税準備金（收益）前的淨收益（虧損），但對我們報告的所得税準備金（收益）和（ii）其他離散準備金（收益）的影響微乎其微税收項目。(4) 包括客户和供應商關係價值、收入額成本、獲取客户關係、資本化佣金和其他無形資產。第四節——資產負債表、經營報表和對賬表 investors.ironmountain.com 2024 年第二季度補充財務信息 17
2024 年第二季度存儲租賃和服務業務詳情第 2024 季度第 1 季度同比變化百分比變動存儲租賃業務詳情存儲租賃業務詳情總收入 919,746 美元 884,842 美元 3.9% 830,756 10.7% 另外：解僱/永久提款費 10,562 9,664 9.3% 7,856 34.5% 調整後存儲租賃活動總收入 930,308 美元 894,506 4.0% 894,506 4.0% 8388美元 612 10.9% 減少：存儲租賃費用存儲租金 121,657 123,389 (1.4)% 117,464 3.6% 存儲租賃勞力 10,305 10,260 0.4% 8,395 22.7% 8,395 22.7% 所有其他存儲成本 147,385 136,828 7.7% 124,196 18.7%存儲租賃銷售成本 279,346 美元 270,477 美元 3.3% 250,055 美元 11.7% 存儲租賃毛利 650,962 美元 624,029 美元 4.3% 588,557 10.6% 存儲租賃毛利率 70.0% 69.8% 20 個基點 70.2% -20 個基點服務業務詳情總服務收入 614,663 美元 592,021 美元 3.8% 527,180 美元 16.6% 減少：解僱/永久提款費 10,562 9,664 9.3% 7,856 34.5% 調整後服務活動總收入 604,100 美元 582,357 美元 3.7% 519,325 16.3% 減：服務費用服務租金 6,863 6,217 10.4% 6,212 10.5% 服務勞工 253,863 241,071 5.3% 216,003 17.5% 216,003 17.5%所有其他服務成本 135,898 135,490 0.3% 120,375 12.9% 服務銷售成本 396,625 美元 382,778 美元 3.6% 342,589 美元 15.8% 服務毛利 207,476 美元 199,579 美元 4.0% 176,736 美元 17.4% 服務毛利率 34.3% 0 個基點 34.0% 30 個基點第五節——存儲和服務對賬投資者。ironmountain.com 2024 年第二季度補充財務信息 18
年初至今 2024 年年初至今存儲租賃和服務業務詳情變動存儲租賃業務詳情總存儲租金收入 1,804,588 美元 1,640,845 美元 10.0% 外加：終止/永久提款費 20,226 15,495 30.5% 調整後存儲租賃活動總收入 1,824,814 美元 1,656,340 美元 10.2% 扣除：存儲租賃費用存儲租金 245,046 233,614 4.9% 存儲租賃勞力 20,614% 16,234 26.7% 所有其他存儲成本 284,213 238,504 19.2% 存儲租賃銷售成本 549,824 美元 488,352 12.6% 存儲租賃毛利 1,274,990 美元 1 美元,167,988 9.2% 存儲租金毛利率 69.9% 70.5% -60 個基點服務業務詳情總服務收入 1,206,684 美元 1,031,440 美元 17.0% 扣除：解僱/永久提款費 20,226 15,495 30.5% 調整後服務活動總收入1,186,458美元 1,015,945 16.8% 扣除：服務費用服務租金 13,080 11,198 16.8% 服務勞動力 494,934 427,693 15.7% 所有其他服務成本 271,389 237,027 14.5% 服務銷售成本 779,402 美元 675,918 美元 15.3% 服務毛利 407,055 美元 340,027 19.7% 服務毛利率 34.3% 33.5% 80 個基點第五節-存儲和服務對賬 investors.ironmountain.com 2024 年第二季度補充財務信息 19
全球房地產投資組合和租賃義務全球房地產投資組合 (1) 自有設施租賃設施總建築物平方米英尺。建築物面積英尺。建築物面積英尺。截至2024年3月31日 (2) 229 23,218 1,129 74,853 1,358 98,071 增建和擴展 2 555 4 35 6 590 處置和遷出 — — (24) (1,164) (24) (1,164) 截至2024年6月30日總計 (3) 231 23,773 1,109 73,724 1,340 97,497 總計% 17.2% 24.4% 82.8% 75.6% 美國擁有的前五大市場（平方米）英尺）擁有的前五大市場，國際（平方米）英尺）新澤西州北部 1,962 法國巴黎 807 芝加哥 1,282 加拿大蒙特利爾 552 波士頓 1,154 墨西哥城 452 達拉斯 966 加拿大多倫多 434 休斯頓 873 祕魯利馬 434 設施租賃到期日 (4)（佔租賃總平方英尺的百分比）2.8% 5.0% 3.1% 5.2% 3.2% 63.9% 2025 2026 2028 2030 2029 2031 2032 此後加權平均剩餘經營租賃債務：11.0 年 (1) 包括合併合資企業中持有的房地產。(2) 反映了房地產基礎調整後對前期的調整。(3)) 包括 12 個自有數據中心設施和 5 個租用的數據中心設施，總面積 260,000 平方米。英尺和 80萬平方米分別是 Ft. (4) 包括融資和經營租賃債務。第六節——房地產指標 investors.ironmountain.com 2024 年第二季度補充財務信息 20
數據中心客户租賃到期年份即將到期的租賃數量總兆瓦到期佔總兆瓦年化公認會計原則的百分比 TCV 租金佔TCV年化租金的百分比 2024 406 7.1 1.3% 20,921 2.7% 2025 794 41.9 8.0% 110,021 14.1% 2026 285 26.5 5.0% 62,263 8.0% 2027 128 12.6 2.4% 36,413 4.7% 2028 66 37.6 7.2% 63,901 8.2% 2029 42 48.3 9.2% 44,724 5.7% 2030 5 48.6 9.2% 53,732 6.9% 其後 29 303.2 57.7% 390,073 50.0% 總計 1,755 525.7 100.0% 782,046 100.0% WALE：10.4 年數據中心租賃活動摘要 2024 年第二季度至今 GAAP MRRkW $/kW /月交易數量 GAAP MRR kW $/kW/本月新增/擴建租約已簽署 58 $9,897 66,493 149 $208 16,056 96,942 $166 166 新籤的定製租約 — — — — — — — — 已開始租約 88 1,545 9,767 158 212 2,706 18,259 148 148 續訂租約 320 2,161 7,025 308 58 58 58 10 3,864 12,767 303 流失率 1.2% 2.1% 市值現金 8.3% 6.6% GAAP 市值 12.3% 10.4% AZP-3 渲染第七節——數據中心客户和投資組合指標投資者.ironmountain.com 2024 年第二季度補充財務信息 21
數據中心運營投資組合穩定的預穩可租賃總兆瓦按兆瓦計算可租賃兆瓦百分比按兆瓦可租賃兆瓦百分比按兆瓦博耶斯及其他 WPA-1 和其他人租賃百分比 14.2 83.9% — — 14.2 83.9% 菲尼克斯 AZP-1 41.0 100.0% — — 41.0 100.0% AZP-2 46.5 100.0% — — 46.5 100.0% 斯科茨代爾 AZS-1 5.7 100.0% — — 5.7 100.0% 丹佛 DEN-1 11.3 47.9% — — 11.3 47.9% 新澤西州 NJE-1 16.8 98.2% 4.0 62.5% 20.8 91.3% 北弗吉尼亞州 VA-1 12.4 100.0% — — 12.4 100.0% VA-2 36.0 100.0% — — 36.0 100.0% VA-3 10.0 100.0% 阿姆斯特丹 AMS-1 13.1 92.8% — 13.1 92.8%倫敦 LON-1 8.7 96.2% — — 8.7 96.2% LON-2 9.0 100.0% — 9.0 100.0% 法蘭克福 FRA-1 (1) 9.0 100.0% — — 9.0 100.0% FRA-2 9.8 100.0% — — 9.8 100.0% 新加坡 SIN-1 6.8 100.0% — — 6.8 100.0% 馬德里 MAD-1 1.0 45.0% — — 1.0 45.0% 印度網絡合資企業 1.5 100.0% 8.9 10.2% 10.4 45.4% 數據中心物業總數 252.8 96.0% 12.9 44.3% 265.7 93.5% (1) 我們的法蘭克福數據中心是一家未合併的合資企業。潛在總容量-2024 年第二季度兆瓦 2023 年第二季度可租用 265.7 221.2 在建 305.5 195.9 待開發 346.6 363.4 數據中心投資組合總計 917.8 780.5 第七節——數據中心客户和投資組合指標 investors.ironmountain.com 2024 年第二季度補充財務信息 22
數據中心擴建和開發活動項目/設施 MW 在建兆瓦預租百分比 2024 年第二季度預租投資（百萬美元）累計投資（百萬美元）預期總投資（百萬美元）預計竣工預計穩定用於開發數據中心擴建的兆瓦阿姆斯特丹 AMS-1 第 4 階段 5.0 — — 1.0 美元 39.7 美元 45.0 美元 2026 年第二季度 2027 年第二季度 5.0 馬德里 MAD-1 第 1 階段 2.0 14.0% $19.5 30.1 第三季度 2024 年第三季度 — 印度網絡工程合資企業 (1) 2.5 — — — — — 6.8 所有其他設施 (4) 1.0 1.0 — — — — 20.4 總擴張 10.5 1.3 12.2% 7.6 美元 59.1 75.1 美元 32.2 新開發項目 Phoenix AZP-3 第 1 階段 18.0 18.0 100.0% $25.4 61.2 $310.6 2025 年第四季度 — AZP-3 第 2 階段 10.0 100.0% — — 52.7 美元 2026 年第二季度 — AZP-3 第 3 階段 8.0 100.0% — — 41.7 美元 2026 年第三季度 — 阿姆斯特丹 AMS-2 — — — — — 20.0 芝加哥 — — — — — 36. 0 CHI-2 法蘭克福 FRA-1 第 2 階段 (2) 9.0 9.0 100.0% — — — — 2024 年第三季度第三季度 — FRA-1 第 3 階段 (2) 9.0 9.0 100.0% — — — — 2024 年第三季度 — 倫敦 LON-2 第 2 階段 9.0 9.0 100.0% $1.1 59.5 $61.0 61.0 2024 年第四季度 13.5 美元 62.8 美元 2024 年第四季度 13.5 美元 62.8 美元 — LON-3 未來階段 25.0 25.0 100.0% LON-28.3 美元 16.7 美元 309.0 美元 2026 年第四季度馬德里 MAD-1 — — — — — — — — 76.0 北弗吉尼亞州 VA-3 第 2 階段 34.0 100.0% 30.2 $154.0 $204.0 204.1 2024 年第四季度2025 年第二季度 — VA-4 (3) 32.0 32.0 100.0% $5.4 46.6 96.2 2024 年第二季度 — VA-5 (3) 40.0 40.0 100.0%% $4.9 $55.8 $109.5 $109.5 2025 年第二季度 — VA-6 第 1 階段 16.0 16.0 100.0% 67.9 $179.2 $178.5 2024 年第四季度 2025 年第二季度 — VA-6 第 2 階段 16.0 12.0 75.0% $4.4 $27.1 $111.5 2025 年第二季度 — VA-7 36.0 36.0 100.0% $19.4 $36.0 $36.0 $36.0 2025 年第二季度 $19.4 $36.0 $36.0 $36.0 $36.0 2025 年第二季度 $19.4 $36.0 $36.0 $36.0 $36.0 $36.0 2025 年第二季度 6 — 弗吉尼亞州未來階段 (4) 24.0 24.0 100.0% — — — 20.0 India Web Werks JV (1) — — — — — — 146.5 邁阿密 MIA-1 —— — — — 16.0 總新開發項目 295.0 291.0 98.6% 180.3 美元 687.9 美元 1,897.6 314.4 總開發項目 305.5 292.3 95.7% 188.0 美元 747.1 1,972.7 美元 346.6 (1) 代表印度的合併合資企業；在六個市場運營六個設施。(2) FRA-1 是一家未合併的合資企業；建築成本由鐵山管理施工的合資企業提供資金. (3) VA-4/5由合併後的合資企業持有；施工成本由合資企業資助，Iron Mountain負責管理施工。(4) 包括預租的兆瓦電力那裏正在計劃施工，但尚未開始。第七節——數據中心客户和投資組合指標 investors.ironmountain.com 2024 年第二季度補充財務信息 23
資本循環信貸額度和定期貸款截至2024年6月30日的總市值容量為2,471,875美元已發行股票數量 293,298美元截至24年6月30日的股價為89.62美元信用證總市值為8,898美元總市值26,285,408美元剩餘容量1,496,102美元淨負債 (1) 12,898美元利率利差 (Prime) 0.75% 企業總價值 0.75% 39,177,806 利率利差 (SOFR+CSA) 1.85% 淨負債佔企業總價值 32.9% 加權平均利率 7.14% 調整後息税折舊攤銷前利潤佔利息支出 3.1 倍到期日日期 2027 年 3 月 18 日企業總價值佔調整後息税折舊攤銷前利潤 (2) 18.8 倍信貸額度固定費用覆蓋率 2.4 倍租賃調整後淨槓桿比率 5.0 倍固定利率與浮動利率債務 80% 20% 固定利率浮動利率債務信用評級標普穆迪公司 Bb-Ba3 高級信貸額度 Bb Ba3 展望穩定最新更新 2023 年 12 月 20 日 2023 年 12 月 20 日長期債務加權平均利率加權平均利率 5.7% 加權平均到期日 5.0 年份以美元計價的88％債務到期概況（百萬美元）(3) (4) 21 855 美元 1,348 2,429 美元，2,429 美元，346 2,033 1,312 $2,216 1,350 $25 $5 循環信貸額度和定期貸款 A 雙邊貸款建築貸款 IMDC 澳元定期貸款 b A/R 證券化美元定期貸款 b (2026) 美元定期貸款 b (2031) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2034 2036 (1) 淨負債按長期債務的流動部分計算 1.254億美元加上扣除當前部分128.142億美元的長期債務，外加9,710萬美元的遞延融資成本減去1.443億美元的現金和現金等價物。（2）企業總價值與調整後息税折舊攤銷前利潤之比為按過去十二個月計算。（3）不包括遞延融資成本、折扣、融資租賃、應付票據等。（4）除上述內容外，該公司還有大約6.53億美元的未提取承諾資產級融資，用於在北弗吉尼亞州建造五項數據中心資產。第八節——資本和債務到期日概況 investors.ironmountain.com 2024 年第二季度補充財務信息 24
2024 年第二季度季度資本支出 2024 年第一季度變化百分比 2023 年第二季度同比變化百分比增長：數據中心 294,758 美元 276,631 6.6% 215,455 36.8% 房地產 46,202 46,755 (1.2)% 48,959 (5.6)% 創新及其他 20,971 13,730 52.7% 22,108 (5.1)% 總增長資本支出 $361,931 $33731 1116 7.4% 286,522 26.3% 經常性：數據中心 3,598 美元 1,768 美元 103.5% 3,922 (8.3)% 房地產 14,546 9,361 55.4% 14,183 2.6% 非房地產 18,832 17,608 7.0% 14,861 26.7% 經常性資本支出總額 36,976 美元 28,737 美元 28.7% 32,966 12.2% 總增長和經常性資本支出 398,906 美元 365,853 美元 9.0% 319,488 24.9% 預付和應計資本支出的淨變動 (2,150) 15,292 (114.1)% 15,364 (114.0)% 為增長和經常性資本支出支付的現金總額 396,756 美元 381,145 4.1% 2024 年年初至今全年資本支出 18.5% 2024 年年初至今全年資本支出 18.5% 變革增長：數據中心 571,388 美元 417,861 36.7% 房地產 92,957 104,862 (11.4)% 創新和其他 34,701 37,644 (7.8)% 總增長資本支出 699,046 美元 560,367 24.7% 經常性：數據中心 5,366 美元 6,415 美元 (16.4)% 房地產23,908 19,552 22.3% 非房地產 36,439 34,662 5.1% 經常性資本支出總額 65,713 美元 60,629 8.4% 總增長和經常性資本支出764,759 美元 620,996 23.2% 預付和應計資本支出淨變動 13,142 (20,238) (164.9)% 為增長和經常性資本支出支付的現金總額 777,901 美元 600600美元 758 29.5% 第九節——資本支出 investors.ironmountain.com 2024 年第二季度補充財務信息 25
非公認會計準則指標和定義非公認會計準則指標是補充指標，旨在加強我們的披露並提供我們認為投資者在評估我們的財務業績時需要考慮的額外信息。這些非公認會計準則指標應作為根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則（“GAAP”）報告的其他財務業績指標的補充，但不能替代這些衡量標準，例如營業收入、持續經營收入（虧損）、來自持續經營活動的淨收益（虧損）或現金流量（根據公認會計原則確定）。SRP FLS聲明：我們在本補充財務信息中作出的陳述構成 “前瞻性陳述”，正如1995年《私人證券訴訟改革法》和其他證券法所定義的那樣。這些前瞻性陳述涉及我們當前對未來經營業績、經濟表現、財務狀況、目標、戰略、投資目標、計劃和成就的預期。這些前瞻性陳述受各種已知和未知風險、不確定性和其他因素的影響，除非作為我們當前意圖和當前預期的陳述，否則您不應依賴它們，這些陳述可能會發生，也可能不會發生。當我們使用 “相信”、“期望”、“預期”、“估計”、“計劃”、“打算”、“項目”、“追求”、“意願” 或類似的表述時，我們是在發表前瞻性陳述。儘管我們認為我們的前瞻性陳述基於合理的假設，但我們的預期結果可能無法實現，實際業績可能與我們的預期存在重大差異。此外，可能導致實際業績與預期不同的重要因素包括：（i）我們執行戰略增長計劃的能力或能力，包括我們按照計劃進行投資、發展業務（包括通過合資企業或其他聯合投資工具）、將替代技術納入我們的產品和服務、實現令人滿意的新產品回報、繼續進行收入管理、擴大和管理我們的全球業務、以令人滿意的條件完成收購、整合收購的能力公司提高效率並過渡到更可持續的能源；（ii）客户對我們存儲和信息管理服務的偏好和需求的變化，包括從紙和磁帶存儲向需要較少物理空間的替代技術的轉變；（iii）遵守法律、法規和客户要求的成本以及我們遵守這些要求的能力，包括與數據隱私和網絡安全問題以及消防、安全和環境標準相關的法律法規和要求；（iv）影響對我們的攻擊內部信息技術（“IT”）系統，包括此類事件對我們聲譽和競爭能力的影響，以及與此類事件相關的任何訴訟或爭議；（v）我們為資本支出提供資金的能力；（vi）我們的分配要求對我們執行業務計劃能力的影響；（vii）我們作為用於美國聯邦所得税目的的房地產投資信託基金（“房地產投資信託基金”）保持納税資格的能力；(viii) 以下國家的政治和經濟環境的變化我們經營的業務和全球政治氣候的變化；（ix）我們籌集債務或股權資本的能力以及債務成本的變化；（x）我們履行現有債務義務和債務工具限制的能力；（xii）服務中斷或設備損壞以及電力成本對我們數據中心運營的影響；（xii）與我們的業務所需的房地產相關的成本或潛在負債；（xiii）意想不到的負債事件，包括由氣候變化或地緣政治事件引起的事件，可能會造成幹擾我們的運營並對我們的聲譽和經營業績產生不利影響；（xiv）未能實施和管理新的IT系統；（xv）影響我們財務狀況或經營業績的其他競爭或經濟狀況趨勢；以及（xvi）我們在向美國證券交易委員會提交的定期報告中描述的其他風險，包括年度報告第一部分第1A項中 “風險因素” 標題下的風險。除非法律要求，否則我們沒有義務更新本補充財務信息中出現的任何前瞻性陳述。收購和整合成本：我們將收購和整合成本定義為與已完成或極有可能完成的業務收購的完成和整合活動直接相關的運營支出，包括（i）完成業務收購的諮詢、法律和專業費用，以及（ii）將收購的業務整合到現有業務中的成本，包括搬遷、遣散費和系統集成成本。調整後每股收益或調整後每股收益：我們將調整後每股收益定義為從歸屬於Iron Mountain Incorporated的淨收益（虧損）（包括我們在未合併合資企業的調整後虧損（收益）中所佔份額）中完全攤薄後的報告的每股收益，不包括某些項目，特別是：（i）收購和整合成本；（ii）重組和其他轉型；（iii）處置/減記不動產、廠房和設備的（收益）虧損，淨額（包括房地產）；（iv）其他支出（收入），淨額；（v）股票薪酬費用；（vi）與衍生工具相關的非現金攤銷；以及（vii）對賬項目和離散税收項目的税收影響。我們認為這些排除在外的項目並不代表我們的持續經營業績，在我們預測未來業績時也不會考慮這些項目。我們認為，在比較過去、現在和未來時期的業績時，調整後的每股收益對我們當前和潛在的投資者都具有價值。衍生工具的非現金攤銷：包括指定為淨投資對衝的跨貨幣互換協議等工具的攤銷。調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後息税折舊攤銷前利潤率：我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤率定義為扣除利息支出、淨額、所得税、折舊和攤銷準備金（收益）（包括我們在未合併合資企業的調整後息税折舊攤銷前利潤中所佔份額），不包括某些我們認為不代表我們核心經營業績的項目，特別是：（i）收購和整合成本；（ii）重組和其他轉型；（iii) 處置/減記財產、廠房和設備的（收益）損失，淨額（包括房地產）；（iv) 其他支出（收入），淨額；以及（v）股票薪酬支出。調整後的息税折舊攤銷前利潤率的計算方法是將調整後的息税折舊攤銷前利潤除以總收入。我們將當前或預計的調整後息税折舊攤銷前利潤的倍數與折扣現金流模型結合使用來確定我們估計的企業總體估值並評估收購目標。我們認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤率為我們當前和潛在的投資者提供了有關我們產生現金流以支持商業投資的能力的相關和有用的信息。這些衡量標準是我們用來評估和評估業務經營業績的內部報告系統不可分割的一部分。調整後的運營資金（AFFO）：我們將調整後的運營資金或AFFO定義為FFO（標準化）（1）不包括（i）非現金租金支出（收入）；（ii）非房地產資產的折舊；（iii）與客户和供應商關係價值、收入成本、收購客户和供應商關係、資本化佣金和其他無形資產相關的攤銷費用；（iv）遞延融資債務的攤銷費用以及折扣/溢價；(v) 與攤銷客户激勵措施及以上費用相關的收入減少低於市場的數據中心租賃；（vi）與正常現金税進行對賬的影響；以及（2）包括經常性資本支出。我們還根據第 X 節——附錄和定義 investors.ironmountain.com 2024 年第二季度補充財務信息 26 對這些項目進行了調整
歸因於我們在未合併企業中所佔的部分。我們認為，AFFO作為公認的房地產投資信託基金運營衡量標準，作為衡量其他房地產投資信託基金（包括每股業績）的有意義的比較業績補充指標，對投資者很有幫助。除了根據公認會計原則報告的其他財務業績指標，例如營業收入、淨收益（虧損）或經營活動現金流量（根據公認會計原則確定）外，還應考慮將AFFO作為替代品。每股AFFO：計算方法是AFFO除以已發行股票的加權平均值。運營資金、FFO（Nareit）和FFO（標準化）：全國房地產投資信託協會將運營資金（“FFO”）定義為淨收益（虧損），不包括房地產資產折舊、扣除税收的房地產銷售虧損和收益以及基於數據中心租賃的無形資產（“FFO（Nareit）”）的攤銷。我們計算了包括FFO（Nareit）在內的FFO指標，並根據未合併的合資企業在對賬項目中所佔的份額進行了調整。FFO（Nareit）不使房地產折舊生效，因為這些金額是根據公認會計原則計算的，用於分配房產在其使用壽命內的成本。由於維護良好的房地產資產的價值歷來是根據當前市場狀況而上漲或下降的，因此我們認為FFO（Nareit）可以讓投資者更清楚地瞭解我們的經營業績。我們與FFO（Nareit）最直接可比的GAAP指標是淨收益（虧損）。我們修改了FFO（Nareit），這在尋求提供最能反映其特定業務的財務指標（“FFO（標準化）”）的房地產投資信託基金中很常見。我們對FFO（標準化）的定義不包括FFO（Nareit）中包含的某些我們認為不代表我們核心經營業績的項目，特別是：（i）收購和整合成本；（ii）重組和其他轉型；（iii）處置/減記不動產、廠房和設備的（收益）淨虧損；（iv）股票基於薪酬的支出；（vii）與衍生工具相關的非現金攤銷；（vii）房地產融資租賃折舊；以及（viii）對賬的税收影響項目和離散的税收項目。每股FFO（標準化）：FFO（標準化）除以加權平均已完全攤薄後的已發行股份。解僱費/永久提款費：來自準備、記錄和永久撤回記錄的收入。業務領域：全球記錄和信息管理（“Global RIM”）：記錄管理，存儲物理記錄，為全球60個國家的客户提供信息服務、重要記錄服務、快遞業務以及敏感文檔的收集、處理和處置（“記錄管理”）。數據管理，作為公司災難恢復計劃的一部分，提供備份計算機媒體的存儲和輪換，包括服務和快遞業務、服務器和計算機備份服務及相關服務（“數據管理”）。Global Digital Solutions 開發、實施和支持全面的存儲和信息管理解決方案，涵蓋客户信息的整個生命週期，包括物理記錄的管理、將文檔轉換為數字格式以及信息的數字存儲（“全球數字解決方案”）。Secure Shredding，包括定期提取客户在我們提供的專門設計的安全容器中積累的辦公記錄，是我們硬拷貝記錄管理業務的自然延伸，可完成記錄的生命週期。通過將碎紙設備和由定製卡車組成的移動式碎紙裝置相結合，我們能夠為客户提供安全的碎紙服務。娛樂服務、娛樂和媒體服務，幫助行業客户存儲、保護和交付所有類型的物理媒體，並提供存儲、分發和存檔關鍵媒體資產的數字內容存儲庫系統（“娛樂服務”）。消費者存儲，利用數據分析和機器學習為消費者提供按需代客存儲（“消費者存儲”），以提供有效的客户獲取和便捷無縫的消費者存儲體驗。全球數據中心業務：通過安全、可靠和靈活的數據中心選項，提供企業級數據中心設施和超大規模就緒容量，以保護關鍵任務資產，確保客户的IT基礎設施持續運行。企業及其他：主要由我們的藝術和資產生命週期管理（“ALM”）業務和其他公司項目（企業和其他）組成。我們的美術業務提供藝術品處理、安裝和儲存方面的技術專業知識。我們的 AlM 業務為超大規模和企業 IT 基礎架構經理提供服務和解決方案，使得 IT 硬件和組件資產的停用、數據擦除處理以及處置或出售。AlM 服務通過以下方式實現：安全的物流、監管鏈和完整的資產可追溯性實踐、對環境負責的資產處理和回收以及通過資產再營銷實現價值回收的數據清理和資產翻新服務。此外，AlM 還提供工作場所的 IT 資產管理服務，包括員工 IT 設備的存儲、配置、部署、設備支持和生命週期終止處置。我們的 AlM 服務側重於保護和消除客户數據，同時保持強大、可審計和透明的監管鏈慣例。企業和其他部門包括與行政和員工職能相關的成本，包括財務、人力資源和信息技術，這些成本使整個企業受益。第十節——附錄和定義 investors.ironmountain.com 2024 年第二季度補充財務信息 27
資本支出和投資：我們的業務需要資本支出來支持我們預期的存儲租賃收入和服務收入增長、持續運營、新產品和服務以及盈利能力的提高。我們的大部分資金用於支持業務線增長和持續運營。此外，我們投資資本收購或建造房地產。我們還花費資本來支持旨在提高盈利能力的產品、服務和項目的開發和改進。這些支出通常是可自由支配的。我們將資本支出歸類如下：增長投資：數據中心——主要與數據中心設施建設（包括購置土地）的投資以及為推動收入增長、擴大容量或實現運營或成本效率而進行的投資相關的支出。房地產-支出主要與土地、建築物、建築改善、租賃權益改善和貨架結構的投資有關，以增加收入、延長資產的使用壽命或實現運營或成本效率。創新和其他——用於重要新產品和服務以及支持新產品和服務或實現運營或成本效率的計算機硬件和軟件的全權資本支出。收購的整合成本也包括在內。經常性：數據中心-與更換同等組件和全面維護現有數據中心資產相關的支出。房地產-支出主要與置換房地產資產的組成部分有關，例如建築物、建築改善、租賃地契改善和貨架結構。非房地產——支出主要與更換容器和碎紙箱、倉庫設備、固定裝置、計算機硬件或支持維持現有收入或避免成本增加的第三方或內部開發的軟件資產有關。固定貨幣：調整結果以使可比時期內的外匯影響正常化。數據中心業務定義：可租賃兆瓦-表示可供客户使用的關鍵電力容量，以兆瓦 (MW) 為單位。每月經常性收入 (MRR)-定義為現有已開始客户租賃下的經常性合同收入，包括租金、電力和其他經常性數據中心服務。預租賃-在施工完成之前簽署的數據中心容量租約。預穩定-最近投入使用的建築物尚未達到85％的租賃率或24個月的使用期。租金流失率-代表在此期間未續訂或終止的數據中心租約。租金流失率是根據該期間終止的MRR與期初的MRR總額進行比較來計算的。TCV-“合同總價值” 是指在合同期限內為有效合同簽訂的總收入，不包括續訂或延期，但包括固定電費。潛在總兆瓦——全面擴建時現有和計劃中的關鍵電力容量總量，以兆瓦為單位。WALE-“加權平均租賃到期日”（以年為單位）是根據收入計算的，使用所有現行合同的年度GAAP收入，不包括公用事業報銷。息税折舊攤銷前利潤：根據合併子公司過去12個月扣除利息、税項、折舊、攤銷和租金支出前的收益（“息税折舊攤銷前利潤”）計算，但須進行某些調整和排除，這使得計算息税折舊攤銷前利潤的財務業績無法直接與我們列報的調整後息税折舊攤銷前利潤相提並論。信貸額度固定費用覆蓋率：計算方法是過去十二個月息税折舊攤銷前利潤除以定期攤銷、與未償債務和優先股相關的利息支出（如果有）以及租金支出。租賃調整後的淨槓桿比率：按淨負債計算，包括租賃債務的資本化價值，加上六倍的租金支出除以息税折舊攤銷前利潤。有機收入增長：我們的有機收入增長率代表收入的同比增長率，不包括業務收購、資產剝離和外幣匯率波動的影響。我們的有機收入增長率包括收購客户關係的影響。記錄管理保留率：計算方法為一減去一年內因客户終止和銷燬而從庫存中移除的記錄總立方英尺數除以該期間開始時存儲的記錄總立方英尺數。每平方米存儲回收率/淨資產淨值英尺：計算方法是存儲收入或存儲 NOI（定義見下文）除以存儲產品的季度建築物平方英尺平均值。第十節——附錄和定義 investors.ironmountain.com 2024 年第二季度補充財務信息 28
服務利潤和利潤：歸因於全球服務業務的毛利和利潤。計算方法如下：調整後服務活動總收入-服務銷售成本 = 服務毛利 (美元) /調整後服務活動總收入 = 服務毛利率 (%) 存儲淨營業收入或存儲 NOI：存儲 NOI 定義為租賃活動（存儲租金收入、終止費和永久提款費）的收入減去存儲租賃成本。存儲租賃成本包括設施成本（不包括租金）、存儲租賃人工、其他存儲成本和分配的管理費用。Storage NOI 通常用於房地產投資信託基金行業，使投資者能夠了解和估值公司房地產產生的收入。存儲利潤和利潤：歸因於全球存儲業務的毛利和利潤。計算方法如下：調整後存儲租賃活動的總收入-存儲租賃銷售成本 = 存儲租金毛利 ($) /調整後的存儲租賃活動總收入 = 存儲租賃毛利率 (%) 税率：有效税率-該期間的 GAAP 税率，計算為該季度的税收支出或福利（包括離散項目），併除以該期間的税前利潤。結構性税率-根據預測的普通收入和預測的税收支出/收益計算的整個財政年度的估計税率，不包括任何重大不尋常或不經常發生的項目（即離散項目）和扣除財務税後確認的項目（即已終止的業務）。總存儲量：Iron Mountain的全面物理存儲產品組合，包括全球RIM和企業存儲及其他，以絕對值為立方英尺計算。第十節——附錄和定義 investors.ironmountain.com 2024 年第二季度補充財務信息 29