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級會員美國公認會計準則：可轉換債務成員2024-01-012024-06-300000844965美國公認會計準則：可轉換債務成員2024-01-012024-06-300000844965US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員2022-12-310000844965US-GAAP：公允價值輸入三級會員2022-12-310000844965US-GAAP：Equity Securities成員US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員2023-01-012023-06-300000844965US-GAAP：Equity Securities成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員2023-01-012023-06-300000844965US-GAAP：Equity Securities成員2023-01-012023-06-300000844965US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員US-GAAP：嵌入式衍生金融工具會員2023-01-012023-06-300000844965US-GAAP：嵌入式衍生金融工具會員US-GAAP：公允價值輸入三級會員2023-01-012023-06-300000844965US-GAAP：嵌入式衍生金融工具會員2023-01-012023-06-300000844965US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員美國公認會計準則：可轉換債務成員2023-01-012023-06-300000844965美國公認會計準則：可轉換債務成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員2023-01-012023-06-300000844965美國公認會計準則：可轉換債務成員2023-01-012023-06-300000844965US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員TTI: 科迪亞克天然氣服務公司會員2024-06-300000844965US-GAAP：公允價值輸入二級會員TTI: 科迪亞克天然氣服務公司會員2024-06-300000844965TTI: 科迪亞克天然氣服務公司會員US-GAAP：公允價值輸入三級會員2024-06-300000844965US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員TTI: 無碳會員2024-06-300000844965US-GAAP：公允價值輸入二級會員TTI: 無碳會員2024-06-300000844965US-GAAP：公允價值輸入三級會員TTI: 無碳會員2024-06-300000844965US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員TTI：標準鋰會員2024-06-300000844965US-GAAP：公允價值輸入二級會員TTI：標準鋰會員2024-06-300000844965TTI：標準鋰會員US-GAAP：公允價值輸入三級會員2024-06-300000844965US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員TTI: 其他成員2024-06-300000844965US-GAAP：公允價值輸入二級會員TTI: 其他成員2024-06-300000844965TTI: 其他成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員2024-06-300000844965US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員TTI: csiCompressCommeber2023-12-310000844965US-GAAP：公允價值輸入二級會員TTI: csiCompressCommeber2023-12-310000844965US-GAAP：公允價值輸入三級會員TTI: csiCompressCommeber2023-12-310000844965US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員TTI: 無碳會員2023-12-310000844965US-GAAP：公允價值輸入二級會員TTI: 無碳會員2023-12-310000844965US-GAAP：公允價值輸入三級會員TTI: 無碳會員2023-12-310000844965US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員TTI：標準鋰會員2023-12-310000844965US-GAAP：公允價值輸入二級會員TTI：標準鋰會員2023-12-310000844965TTI：標準鋰會員US-GAAP：公允價值輸入三級會員2023-12-310000844965US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員TTI: 其他成員2023-12-310000844965US-GAAP：公允價值輸入二級會員TTI: 其他成員2023-12-310000844965TTI: 其他成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員2023-12-310000844965US-GAAP：運營部門成員US-GAAP：產品會員TTI: 完井液產品部成員2024-04-012024-06-300000844965US-GAAP：運營部門成員US-GAAP：產品會員TTI: 完井液產品部成員2023-04-012023-06-300000844965US-GAAP：運營部門成員US-GAAP：產品會員TTI: 完井液產品部成員2024-01-012024-06-300000844965US-GAAP：運營部門成員US-GAAP：產品會員TTI: 完井液產品部成員2023-01-012023-06-300000844965TTI: 回水服務會員US-GAAP：運營部門成員US-GAAP：產品會員2024-04-012024-06-300000844965TTI: 回水服務會員US-GAAP：運營部門成員US-GAAP：產品會員2023-04-012023-06-300000844965TTI: 回水服務會員US-GAAP：運營部門成員US-GAAP：產品會員2024-01-012024-06-300000844965TTI: 回水服務會員US-GAAP：運營部門成員US-GAAP：產品會員2023-01-012023-06-300000844965US-GAAP：軍人US-GAAP：運營部門成員TTI: 完井液產品部成員2024-04-012024-06-300000844965US-GAAP：軍人US-GAAP：運營部門成員TTI: 完井液產品部成員2023-04-012023-06-300000844965US-GAAP：軍人US-GAAP：運營部門成員TTI: 完井液產品部成員2024-01-012024-06-300000844965US-GAAP：軍人US-GAAP：運營部門成員TTI: 完井液產品部成員2023-01-012023-06-300000844965US-GAAP：軍人TTI: 回水服務會員US-GAAP：運營部門成員2024-04-012024-06-300000844965US-GAAP：軍人TTI: 回水服務會員US-GAAP：運營部門成員2023-04-012023-06-300000844965US-GAAP：軍人TTI: 回水服務會員US-GAAP：運營部門成員2024-01-012024-06-300000844965US-GAAP：軍人TTI: 回水服務會員US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-06-300000844965US-GAAP：運營部門成員TTI: 完井液產品部成員2024-04-012024-06-300000844965US-GAAP：運營部門成員TTI: 完井液產品部成員2023-04-012023-06-300000844965US-GAAP：運營部門成員TTI: 完井液產品部成員2024-01-012024-06-300000844965US-GAAP：運營部門成員TTI: 完井液產品部成員2023-01-012023-06-300000844965TTI: 回水服務會員US-GAAP：運營部門成員2024-04-012024-06-300000844965TTI: 回水服務會員US-GAAP：運營部門成員2023-04-012023-06-300000844965TTI: 回水服務會員US-GAAP：運營部門成員2024-01-012024-06-300000844965TTI: 回水服務會員US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-06-300000844965US-GAAP：企業非細分市場成員2024-04-012024-06-300000844965US-GAAP：企業非細分市場成員2023-04-012023-06-300000844965US-GAAP：企業非細分市場成員2024-01-012024-06-300000844965US-GAAP：企業非細分市場成員2023-01-012023-06-30 美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格 10-Q
（Mark One）
☒ 根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條提交的季度報告
在截至的季度期間 2024年6月30日
要麼
☐ 根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條提交的過渡報告
在從到的過渡期內.
委員會檔案編號 1-13455
TETRA 科技公司
（註冊人章程中規定的確切名稱）
| | | | | |
| 特拉華 | 74-2148293 |
| （公司或組織的州或其他司法管轄區） | （美國國税局僱主識別號） |
| | |
| 24955 北部 45 號州際公路 | |
| 伍德蘭茲， | |
| 德州 | 77380 |
| （主要行政辦公室地址） | （郵政編碼） |
(281) 367-1983
（註冊人的電話號碼，包括區號）
______________________________________________
以前的姓名、以前的地址和以前的財政年度（如果自上次報告以來發生了變化）
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| | | | | | | | |
| 每個課程的標題 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股 | TTI | 紐約證券交易所 |
| 優先股購買權 | 不適用 | 紐約證券交易所 |
用勾號指明註冊人 (1) 在過去 12 個月（或註冊人必須提交此類報告的較短期限）中是否已提交了 1934 年《證券交易法》第 13 或 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去 90 天內是否遵守了此類申報要求。 是的☒ 沒有 ☐
用勾號指明註冊人是否在過去 12 個月（或在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規 405（本章第 232.405 節）要求提交的所有交互式數據文件。 是的☒ 沒有 ☐
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第120億條2中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| | | | | | | | | | | |
| 大型加速過濾器 | ☐ | 加速過濾器 | ☒ |
| 非加速過濾器 | ☐ | 規模較小的申報公司 | ☐ |
| | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的 ☐沒有 ☒
截至 2024 年 7 月 30 日，有 131,448,790 公司普通股的已發行股份，每股面值0.01美元。
| | | | | |
| TETRA 科技公司及其子公司 |
| 目錄 |
| 頁面 |
| 第一部分—財務信息 | |
第 1 項。財務報表 | |
合併運營報表 | 1 |
合併綜合收益表 | 2 |
合併資產負債表 | 3 |
合併權益表 | 5 |
合併現金流量表 | 6 |
合併財務報表附註 | 7 |
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 19 |
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露 | 32 |
第 4 項。控制和程序 | 32 |
| |
| 第二部分——其他信息 | |
第 1 項。法律訴訟 | 33 |
第 1A 項。風險因素 | 33 |
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 33 |
第 3 項。優先證券違約 | 33 |
第 4 項。礦山安全披露 | 33 |
第 5 項。其他信息 | 33 |
第 6 項。展品 | 34 |
簽名 | 35 |
第一部分
財務信息
第 1 項。財務報表。
TETRA 科技公司及其子公司
合併運營報表
（以千計，每股金額除外）
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
6月30日 | | 六個月已結束
6月30日 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 收入： | | | | | | | |
產品銷售 | $ | 96,622 | | $ | 96,217 | | $ | 169,959 | | | $ | 161,752 | |
服務 | 75,313 | | 79,246 | | 152,948 | | | 159,920 | |
總收入 | 171,935 | | 175,463 | | 322,907 | | | 321,672 | |
| 收入成本： | | | | | | | |
產品銷售成本 | 61,078 | | 55,873 | | 106,484 | | | 98,268 | |
服務成本 | 58,830 | | 61,201 | | 124,538 | | | 122,872 | |
折舊、攤銷和增值 | 8,774 | | 8,457 | | 17,530 | | | 17,127 | |
減值和其他費用 | — | | 777 | | — | | | 777 | |
保險追償 | — | | — | | — | | | (2,850) | |
總收入成本 | 128,682 | | 126,308 | | 248,552 | | | 236,194 | |
毛利潤 | 43,253 | | 49,155 | | 74,355 | | | 85,478 | |
| 勘探和預開發成本 | — | | 2,341 | | — | | | 3,061 | |
| 一般和管理費用 | 22,137 | | 26,225 | | 44,435 | | | 49,416 | |
| 利息支出，淨額 | 6,185 | | 5,944 | | 12,137 | | | 11,036 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
債務清償損失 | — | | — | | 5,535 | | | — | |
其他（收入）支出，淨額 | 2,452 | | (6,435) | | (1,526) | | | (6,649) | |
税前收入和已終止業務 | 12,479 | | 21,080 | | 13,774 | | | 28,614 | |
所得税準備金 | 4,839 | | 2,875 | | 5,219 | | | 4,364 | |
| 已終止業務前的收入 | 7,640 | | 18,205 | | 8,555 | | | 24,250 | |
| 已終止的業務： | | | | | | | |
已終止業務的虧損，扣除税款 | — | | (8) | | — | | | (20) | |
| 淨收入 | 7,640 | | 18,197 | | 8,555 | | | 24,230 | |
歸因於非控股權益的損失 | 3 | | 18 | | 3 | | | 25 | |
| 歸屬於TETRA股東的淨收益 | $ | 7,643 | | $ | 18,215 | | $ | 8,558 | | | $ | 24,255 | |
普通股每股基本淨收益： | | | | | | | |
持續經營的收入 | $ | 0.06 | | $ | 0.14 | | $ | 0.07 | | | $ | 0.19 | |
來自已終止業務的收入 | — | | — | | — | | | — | |
歸屬於TETRA股東的淨收益 | $ | 0.06 | | $ | 0.14 | | $ | 0.07 | | | $ | 0.19 | |
| 已發行基本股的加權平均值 | 131,263 | | 129,460 | | 130,858 | | | 129,201 | |
攤薄後的每股普通股淨收益： | | | | | | | |
持續經營的收入 | $ | 0.06 | | $ | 0.14 | | $ | 0.06 | | | $ | 0.19 | |
來自已終止業務的收入 | — | | — | | — | | | — | |
歸屬於TETRA股東的淨收益 | $ | 0.06 | | $ | 0.14 | | $ | 0.06 | | | $ | 0.19 | |
| 加權平均攤薄後已發行股數 | 132,169 | | 129,925 | | 132,115 | | | 129,953 | |
參見合併財務報表附註
TETRA 科技公司及其子公司
合併綜合收益表
（以千計）
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
6月30日 | | 六個月已結束
6月30日 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 淨收入 | $ | 7,640 | | | $ | 18,197 | | | $ | 8,555 | | | $ | 24,230 | |
持續經營業務的外幣折算調整，扣除税款美元0 在 2024 年和 2023 年 | (1,959) | | | 1,045 | | | (3,593) | | | 2466 | |
投資CarbonFree的未實現收益（虧損） | (5) | | | 207 | | | 232 | | | 328 | |
綜合收益 | 5,676 | | | 19,449 | | | 5,194 | | | 27,024 | |
| 減去：歸屬於非控股權益的全面虧損 | 3 | | | 18 | | | 3 | | | 25 | |
歸屬於TETRA股東的綜合收益 | $ | 5,679 | | | $ | 19,467 | | | $ | 5,197 | | | $ | 27,049 | |
參見合併財務報表附註
TETRA 科技公司及其子公司
合併資產負債表
（以千計）
| | | | | | | | | | | |
| | 6月30日
2024 | | 十二月三十一日
2023 |
| | （未經審計） | | |
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
現金和現金等價物 | $ | 37,713 | | $ | 52,485 |
受限制的現金 | 5,039 | | — |
貿易應收賬款，扣除美元備抵後的淨額369 在 2024 年和 $614 在 2023 | 140,805 | | 111,798 |
庫存 | 82,780 | | 96,536 |
| | | |
| | | |
預付費用和其他流動資產 | 23,284 | | 21,196 |
流動資產總額 | 289,621 | | 282,015 |
| 財產、廠房和設備： | | | |
土地和建築物 | 23,572 | | 23,173 |
機械和設備 | 314,504 | | 304,884 |
汽車和卡車 | 10,371 | | 10,148 |
化工廠 | 66,763 | | 67,114 |
在建工程 | 21,014 | | 10,323 |
不動產、廠房和設備總計 | 436,224 | | 415,642 |
減去累計折舊 | (314,640) | | (307,926) |
淨財產、廠房和設備 | 121,584 | | 107,716 |
| 其他資產： | | | |
專利、商標和其他無形資產，扣除累計攤銷額 $53,480 2024 年和 $51,509 在 2023 | 27,026 | | 29,132 |
| | | |
| | | |
經營租賃使用權資產 | 30,217 | | 31,915 |
| 投資 | 20,427 | | 17,354 |
其他資產 | 10,850 | | 10,829 |
其他資產總額 | 88,520 | | 89,230 |
| 總資產 | $ | 499,725 | | $ | 478,961 |
參見合併財務報表附註
TETRA 科技公司及其子公司
合併資產負債表
（以千計，股票金額除外）
| | | | | | | | | | | |
| | 6月30日
2024 | | 十二月三十一日
2023 |
| | （未經審計） | | |
| 負債和權益 | | | |
| 流動負債： | | | |
貿易應付賬款 | $ | 53,069 | | $ | 52,290 |
| | | |
| 薪酬和員工福利 | 17,111 | | 26,918 |
| 經營租賃負債，流動部分 | 8,595 | | 9,101 |
| 應計税款 | 13,977 | | 10,350 |
應計負債和其他 | 27,584 | | 27,303 |
| | | |
流動負債總額 | 120,336 | | 125,962 |
| 長期債務，淨額 | 179,670 | | 157,505 |
| 經營租賃負債 | 25,957 | | 27,538 |
| 資產報廢債務 | 14,772 | | 14,199 |
| 遞延所得税 | 2,284 | | 2,279 |
| | | |
| 其他負債 | 3,128 | | 4,144 |
長期負債總額 | 225,811 | | 205,665 |
承付款和或有開支（注6） | | | |
| 股權： | | | |
| TETRA 股東權益： | | | |
普通股，面值 0.01 每股； 250,000,000 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日授權的股份； 134,587,465 2024 年 6 月 30 日發行的股票以及 133,217,848 2023 年 12 月 31 日發行的股票 | 1,346 | | 1,332 |
額外的實收資本 | 490,192 | | 489,156 |
庫存股票，按成本計算； 3,138,675 在 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日持有的股份 | (19,957) | | (19,957) |
| 累計其他綜合虧損 | (48,592) | | (45,231) |
留存赤字 | (268,151) | | (276,709) |
| TETRA股東權益總額 | 154,838 | | 148,591 |
非控股權益 | (1,260) | | (1,257) |
權益總額 | 153,578 | | 147,334 |
| 負債和權益總額 | $ | 499,725 | | $ | 478,961 |
參見合併財務報表附註
TETRA 科技公司及其子公司
合併權益表
（以千計）
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股
面值 | | 額外付費
資本 | | 財政部
股票 | | 累積的其他 全面 收入（虧損） | | 已保留
赤字 | | 非控制性
利息 | | 總計
股權 |
| | | | 貨幣
翻譯 | | 未實現的投資收益（虧損） | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年12月31日的餘額 | $ | 1,332 | | | $ | 489,156 | | | $ | (19,957) | | | $ | (45,886) | | | $ | 655 | | | $ | (276,709) | | | $ | (1,257) | | | $ | 147,334 | |
2024 年第一季度的淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 915 | | | — | | | 915 | |
折算調整，扣除税款 $0 | — | | | — | | | — | | | (1,634) | | | — | | | — | | | — | | | (1,634) | |
其他綜合收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 237 | | | — | | | — | | | 237 | |
綜合損失 | | | | | | | | | | | | | | | (482) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
基於股權的薪酬 | — | | | 1,623 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,623 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | 11 | | | (2,339) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,328) | |
截至 2024 年 3 月 31 日的餘額 | $ | 1,343 | | | $ | 488,440 | | | $ | (19,957) | | | $ | (47,520) | | | $ | 892 | | | $ | (275,794) | | | $ | (1,257) | | | $ | 146,147 | |
2024年第二季度的淨收益（虧損） | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 7,643 | | | (3) | | | 7,640 | |
翻譯調整， 扣除 $ 的税款0 | — | | | — | | | — | | | (1,959) | | | — | | | — | | | — | | | (1,959) | |
其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (5) | | | — | | | — | | | (5) | |
綜合收益 | | | | | | | | | | | | | | | 5,676 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 基於股權的薪酬 | — | | | 1,800 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,800 | |
| 其他 | 3 | | | (48) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (45) | |
截至 2024 年 6 月 30 日的餘額 | $ | 1,346 | | | $ | 490,192 | | | $ | (19,957) | | | $ | (49,479) | | | $ | 887 | | | $ | (268,151) | | | $ | (1,260) | | | $ | 153,578 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股
面值 | | 額外付費
資本 | | 財政部
股票 | | 累積的其他 全面 收入（虧損） | | 已保留
赤字 | | 非控制性
利息 | | 總計
股權 |
| | | | 貨幣
翻譯 | | 未實現的投資收益（虧損） | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年12月31日的餘額 | $ | 1,318 | | | $ | 477,820 | | | $ | (19,957) | | | $ | (48,991) | | | $ | (72) | | | $ | (302,493) | | | $ | (1,228) | | | $ | 106,397 | |
2023年第一季度的淨收益（虧損） | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 6,040 | | | (7) | | | 6,033 | |
折算調整，扣除税款 $0 | — | | | — | | | — | | | 1,421 | | | — | | | — | | | — | | | 1,421 | |
其他綜合收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 121 | | | — | | | — | | | 121 | |
| 綜合收益 | | | | | | | | | | | | | | | 7,575 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
基於股權的薪酬 (1) | — | | | 3,514 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,514 | |
| 其他 | 7 | | | (1,341) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | (1,333) | |
截至2023年3月31日的餘額 | $ | 1,325 | | | $ | 479,993 | | | $ | (19,957) | | | $ | (47,570) | | | $ | 49 | | | $ | (296,453) | | | $ | (1,234) | | | $ | 116,153 | |
2023年第二季度的淨收益（虧損） | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 18,215 | | | (18) | | | 18,197 | |
折算調整，扣除税款 $0 | — | | | — | | | — | | | 1,045 | | | — | | | — | | | — | | | 1,045 | |
其他綜合收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 207 | | | — | | | — | | | 207 | |
綜合收益 | | | | | | | | | | | | | | | 19,449 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 股權薪酬支出 | — | | | 1,507 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,507 | |
| 其他 | 2 | | | (52) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2) | | | (52) | |
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額 | $ | 1,327 | | | $ | 481,448 | | | $ | (19,957) | | | $ | (46,525) | | | $ | 256 | | | $ | (278,238) | | | $ | (1,254) | | | $ | 137,057 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | |
(1)截至2023年3月31日的三個月的股票薪酬包括美元2.3百萬美元，用於短期激勵補償的一部分，該薪酬是通過授予限制性股票單位而不是現金來結算的。
參見合併財務報表附註
TETRA 科技公司及其子公司
合併現金流量表
（以千計，未經審計）
| | | | | | | | | | | |
| | 六個月已結束
6月30日 |
| | 2024 | | 2023 |
| 經營活動： | | | |
| 淨收入 | $ | 8,555 | | | $ | 24,230 | |
| 淨收入與經營活動提供的淨現金的對賬： | | | |
| 折舊、攤銷和增值 | 17,530 | | | 17,127 | |
| | | |
| 減值和其他費用 | — | | | 777 | |
投資收益 | (2,841) | | | (403) | |
| 基於股權的薪酬支出 | 3,423 | | | 2,768 | |
（收回）信貸損失準備金 | (167) | | | 720 | |
| | | |
| 融資成本的攤銷和支出 | 884 | | | 1,781 | |
債務清償損失 | 5,535 | | | — | |
| 與設備損壞相關的保險賠償 | — | | | (2,850) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 出售資產的收益 | (67) | | | (281) | |
| | | |
| 其他非現金信貸 | (686) | | | (737) | |
| 運營資產和負債的變化： | | | |
| 應收賬款 | (23,625) | | | (514) | |
| 庫存 | 11,995 | | | (8,549) | |
| 預付費用和其他流動資產 | (3,160) | | | 2,242 | |
| 貿易應付賬款和應計費用 | (6,490) | | | 443 | |
| 其他 | 129 | | | 603 | |
經營活動提供的淨現金 | 11,015 | | | 37,357 | |
| 投資活動： | | | |
| 購買不動產、廠房和設備，淨額 | (31,219) | | | (23,274) | |
| | | |
| 出售不動產、廠房和設備的收益 | 372 | | | 497 | |
| 與設備損壞相關的保險追回收益 | — | | | 2,850 | |
購買投資 | — | | | (250) | |
| 其他投資活動 | (194) | | | (1,827) | |
| 用於投資活動的淨現金 | (31,041) | | | (22,004) | |
| 籌資活動： | | | |
| 信貸協議和長期債務的收益 | 184,613 | | | 97,169 | |
| 信貸協議和長期債務的本金支付 | (163,372) | | | (98,237) | |
| 支付融資租賃債務 | (640) | | | (689) | |
| | | |
債務發行成本 | (5,956) | | | — | |
| 因股權補償税而預扣的股份 | (2,387) | | | — | |
| | | |
| | | |
其他籌資活動 | (1,280) | | | — | |
由（用於）融資活動提供的淨現金 | 10,978 | | | (1,757) | |
| 匯率變動對現金的影響 | (685) | | | 487 | |
現金和現金等價物的增加（減少） | (9,733) | | | 14,083 | |
| 期初的現金和現金等價物 | 52,485 | | | 13,592 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 42,752 | | | $ | 27,675 | |
| | | |
將現金、現金等價物和限制性現金與合併資產負債表進行對賬 | | | |
期末的現金和現金等價物 | $ | 37,713 | | | $ | 27,675 | |
期末限制性現金 | 5,039 | | | — | |
合併現金流量表中顯示的期末現金總額、現金等價物和限制性現金 | $ | 42,752 | | | $ | 27,675 | |
參見合併財務報表附註
TETRA 科技公司及其子公司
合併財務報表附註
（未經審計）
註釋 1 — 組織、列報基礎和重要會計政策
組織
我們是一家能源服務和解決方案公司，業務遍及六大洲，專注於開發具有環保意識的服務和解決方案，幫助改善人們的生活。除了為石油和天然氣行業提供產品和服務以及用於各種應用的氯化鈣外，TETRA還憑藉化學專業知識、關鍵礦產面積和全球基礎設施向低碳能源市場擴張，幫助滿足二十一世紀對可持續能源的需求。我們於 1981 年在特拉華州註冊成立。我們的產品和服務是通過以下方式交付的 二 報告部門—完井液和產品部以及水和迴流服務部。
我們的完井液和產品部為石油和天然氣行業生產和銷售透明鹽水（“CBF”）、添加劑及相關產品和服務，用於美國以及拉丁美洲、歐洲、亞洲、中東和非洲某些國家的鑽井、完井和修井作業。該司還向能源行業以外的各種市場銷售在其生產設施生產的液體和乾式氯化鈣產品，或從第三方供應商處購買的產品。氯化鈣用於石油和天然氣行業，在農業、道路、食品和飲料以及鋰生產市場中也有廣泛的工業應用。我們的完井液和產品部門還向電池技術公司銷售超純溴化鋅TETRA PureFlow，以及超純溴化鋅/氯化鋅混合物TETRA PureFlow Plus。
我們的水和迴流服務部為陸上石油和天然氣運營商提供全面的水管理服務。該部門還在美國許多主要的石油和天然氣產區以及拉丁美洲、歐洲和中東某些國家的油氣盆地提供壓裂迴流、生產井測試和其他相關服務。
除非上下文另有要求，否則當我們提及 “我們” 和 “我們的” 時，我們是在合併的基礎上描述TETRA Technologies, Inc.及其子公司。
演示
我們未經審計的合併財務報表包括我們全資或控股子公司的賬目。所有公司間餘額和交易均已在合併中清除。所提供的資料反映了所有正常的經常性調整，管理層認為，這些調整是公允陳述過渡期間結果所必需的。截至2024年6月30日的經營業績不一定代表截至2024年12月31日的十二個月的預期業績。
隨附的未經審計的合併財務報表是根據要求向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的中期財務報表的第S-X條第10-01條編制的，不包括美國公認會計原則（“美國公認會計原則”）要求的完整財務報表的所有信息和腳註。這些財務報表應與截至2023年12月31日的年度財務報表及其附註一起閲讀，這些附註載於我們於2024年2月27日向美國證券交易委員會提交的10-k表年度報告（“2023年年度報告”）。
重要會計政策
我們的重要會計政策在2023年年度報告中包含的截至2023年12月31日止年度的合併財務報表附註中描述。除了如下所述報告限制性現金外，我們的會計政策或其適用在2024年第二季度沒有重大變化。
期外更正
在截至2024年6月30日的三個月中，我們發現了一個錯誤，即以外幣計價的預付税款餘額沒有按當前利率進行重新測量，這導致了從2018年到本期的預付費用被誇大，外匯損失被低估。我們糾正了這一錯誤，在截至2024年6月30日的三個月中進行了期外調整，從而減少了合併資產負債表中截至2024年6月30日的預付費用和其他流動資產和留存赤字，增加了其他（收益）支出，淨額增加美元1.4百萬美元，歸屬於TETRA股東的每股淨收益減少了美元0.01 在截至2024年6月30日的三個月和六個月的合併運營報表中。公司評估了這次期外調整的影響，得出的結論是，它對先前發佈的任何中期或年度財務報表都不重要，截至2024年6月30日的季度的累計調整預計不會對2024年的年度財務報表產生重大影響。期外調整包含在水和迴流服務部的業績中。
限制性現金
如果限制性現金預計將在未來十二個月內償還或結算，則被歸類為流動資產。關於2024年5月對ABL信貸協議的修訂，我們以前的行政代理人要求我們為信用卡額度和未清的信用證提供抵押。有關ABL修正案的更多討論，請參閲附註5—— “長期債務和其他借款”。截至2024年6月30日，限制性現金包括美元4.4百萬美元用於保護我們的信用卡額度和 $0.6百萬美元，用於擔保我們以前的行政代理人處未清的信用證。對信用卡額度的限制預計將在2024年第三季度終止，隨着信用證在2024年9月至2025年3月之間到期，對未償信用證的限制預計將終止。
估算值的使用
根據美國公認會計原則編制財務報表要求管理層做出影響報告的資產和負債金額的估算和假設，披露財務報表之日的或有資產和負債以及報告期內報告的收入、支出和減值金額。實際結果可能與這些估計值不同，而且這種差異可能是實質性的。
礦產資源安排
我們有權獲得我們大概的底層鹽水 40,0000 阿肯色州西南部Smackover地層的鹽水租賃總英畝數，包括鹽水中所含溴和鋰的使用權。2023年6月，我們與埃克森美孚公司的間接全資子公司Saltwerx LLC（“Saltwerx”）簽訂了諒解備忘錄（“諒解備忘錄”），內容涉及新成立的鹽水裝置以及可能利用該單位生產的鹽水生產溴和鋰。我們在2023年初完成了對溴提取廠的初步初步經濟評估。2024 年 1 月 8 日，我們宣佈完成阿肯色州鹽水裝置的技術資源報告。在截至2024年6月30日的三個月和六個月中，我們的資本約為美元9.8百萬和美元13.2與我們在阿肯色州開發房產相關的成本分別為百萬美元。我們認出了 $2.3百萬和美元3.1在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，勘探和預開發費用分別為百萬美元，相當於評估我們在阿肯色州的鋰和溴物業未來潛在開發所產生的支出。
外幣兑換
我們已將歐元、英鎊、加元、巴西雷亞爾和墨西哥比索分別指定為我們在芬蘭和瑞典、英國、加拿大、巴西的業務以及我們在墨西哥的某些業務的本位貨幣。美元是指定的功能貨幣
用於我們的所有其他非美國業務。按當前匯率將適用賬户從本位貨幣折算成美元的累積折算效應作為權益的單獨組成部分列入。外幣匯兑損失包含在其他（收入）支出中，淨額和總額均為美元2.5百萬和美元2.4在截至2024年6月30日的三個月和六個月內分別為百萬美元，包括美元1.4上面描述的期外修正為百萬美元，且少於美元0.1百萬和美元0.2在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，分別為百萬人。
公允價值測量
我們使用公允價值衡量標準來核算合併財務報表中的某些項目和賬户餘額。在確定某些投資的賬面價值時，經常使用公允價值衡量標準。更多討論見附註7-“公允價值計量”。在某些情況下，包括長期資產減值（第三級公允價值計量），也非經常性使用公允價值衡量。
補充現金流信息
補充現金流信息如下：
| | | | | | | | | | | |
| 六個月已結束
6月30日 |
| 2024 | | 2023 |
| （以千計） |
| 已付利息 | $ | 10,830 | | | $ | 9,412 | |
| 繳納的所得税 | $ | 2,991 | | | $ | 2,012 | |
| | | |
| 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| （以千計） |
| 應計資本支出 | $ | 8,073 | | | $ | 5,171 | |
新的會計公告
尚未採用的標準
2023年11月，財務會計準則委員會發布了亞利桑那州立大學2023-07年《分部報告（主題280）：改善應申報分部披露》（“亞利桑那州立大學2023-07”），旨在改善年度和中期財務報表中應申報分部的披露，主要是通過擴大對重大分部支出的披露。亞利桑那州立大學2023-07對2023年12月15日之後開始的年度報告期和2024年12月15日之後開始的中期報告期有效，允許提前採用。
2023年12月，財務會計準則委員會發布了亞利桑那州立大學2023-09年《所得税（主題740）：所得税披露的改進》。新標準要求公司在所得税税率對賬中披露特定類別，併為符合量化門檻的對賬項目提供額外信息。亞利桑那州立大學 2023-09 年對從 2024 年 12 月 15 日之後開始的年度報告期內有效，允許提前採用。
該公司目前正在評估這些準則的預期影響，但預計這些準則在採用後不會對其合併財務報表產生重大影響，因為該準則僅擴大了披露範圍。
注意事項 2 — 與客户簽訂合同的收入
我們的合同資產餘額主要與合同發票里程碑和/或客户文件要求有關，為美元30.8百萬和美元30.6 截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日，分別為 100 萬。合約資產以及已結算的貿易應收賬款包含在我們合併資產負債表的應收交易賬款中。
非所得收入包括合同允許公司在履行相關履約義務之前開具發票的金額。未賺收入餘額為美元3.6百萬和美元3.1截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日，分別為百萬元，具體視開票時間和業績而異
義務得到履行。未賺取的收入包含在應計負債中，幷包含在我們的合併資產負債表中。我們認出了大約 $2.0百萬和美元1.0在截至2024年6月30日的三個月和六個月中分別為百萬美元，以及美元1.4百萬和美元0.9截至2023年6月30日的三個月和六個月中，100萬美元的收入分別是截至該期初的未賺收入遞延收入。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中，合同成本並不大。
如我們所述，我們將與客户簽訂合同的收入分為每個細分市場的產品銷售和服務 二 注9中可報告的細分市場-“行業細分市場”。 此外，我們根據下表按地理位置對與客户簽訂的合同的收入進行了分類。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
6月30日 | | 六個月已結束
6月30日 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | （以千計） |
| 完井液和產品 | | | | | | | |
| 美國 | $ | 41,560 | | | $ | 45,859 | | | $ | 82,996 | | | $ | 78,682 | |
| 國際 | 58,459 | | | 52,363 | | | 94,305 | | | 88,582 | |
| 100,019 | | | 98,222 | | | 177,301 | | | 167,264 | |
| 水和迴流服務 | | | | | | | |
| 美國 | 60,765 | | | 68,231 | | | 125,476 | | | 136,569 | |
| 國際 | 11,151 | | | 9,010 | | | 20,130 | | | 17,839 | |
| 71,916 | | | 77,241 | | | 145,606 | | | 154,408 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 總收入 | | | | | | | |
| 美國 | 102,325 | | | 114,090 | | | 208,472 | | | 215,251 | |
| 國際 | 69,610 | | | 61,373 | | | 114,435 | | | 106,421 | |
| $ | 171,935 | | | $ | 175,463 | | | $ | 322,907 | | | $ | 321,672 | |
注意事項 3 — 庫存
截至2024年6月30日和2023年12月31日的庫存組成部分如下：
| | | | | | | | | | | |
| | 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| | （以千計） |
| 成品 | $ | 67,497 | | | $ | 79,769 | |
| 原材料 | 5,794 | | | 8,329 | |
| 零件和用品 | 7,632 | | | 6,868 | |
| 工作進行中 | 1,857 | | | 1,570 | |
庫存總額 | $ | 82,780 | | | $ | 96,536 | |
製成品庫存包括新制造的透明鹽水液以及從某些客户那裏回購以進行回收的二手鹽水。
注意事項 4 — 投資
截至2024年6月30日和2023年12月31日，我們的投資包括以下內容：
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| （以千計） |
投資科迪亞克 (1) | $ | 12,279 | | | $ | 8,538 | |
| 投資 CarbonFree | 6,798 | | | 6,850 | |
| 對標準鋰的投資 | 1,000 | | | 1,616 | |
其他投資 | 350 | | | 350 | |
| 投資總額 | $ | 20,427 | | | $ | 17,354 | |
(1) 柯迪亞克天然氣服務公司（紐約證券交易所代碼：KGS）（“柯迪亞克”）於2024年4月1日收購了CSI Compressco LP（“CSI Compressco”）。
CarbonFree Chemicals Holdings LLC（“CarbonFree”）是一家碳捕集公司，擁有專利技術，可捕獲二氧化碳和礦化排放，生產出商業的負碳化學品。2021 年 12 月，我們投資了 $5.0由CarbonFree發行的可轉換票據存入百萬美元。在截至2024年3月31日的三個月期間，對可轉換票據協議進行了修訂，與該修正案相關的票據持有人同意推遲其選擇性地將可轉換票據轉換為無碳普通單位（“無碳單位”）的權利 兩年。作為修正案的交換，我們收到的無碳單位的價值小於 1截至2024年6月30日未償還的無碳單位的百分比。無碳單位不是公開交易的，在根據有效的註冊聲明或註冊豁免進行註冊之前，不得發售、出售、轉讓或質押此類普通單位。我們面臨的CarbonFree潛在損失僅限於我們的投資，包括與無碳可轉換票據和無碳單位相關的資本化和應計利息。
我們是協議的當事方，根據這些協議，標準鋰業有限公司（紐約證券交易所代碼：SLI）（“標準鋰業”）有權在阿肯色州的部分租約中生產和開採鋰。該公司根據其安排條款收到了標準鋰的股票。
更多信息見附註7-“公允價值計量”。
注意事項 5 — 長期債務和其他借款
截至2024年6月30日和2023年12月31日的合併長期債務包括以下內容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 預定到期日 | | 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| | | | | | |
| | | | | （以千計） |
定期信貸協議 (1) | | 2030 年 1 月 1 日 | | $ | 179,670 | | | $ | 157,505 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 長期債務總額 | | | | $ | 179,670 | | | $ | 157,505 | |
(1) 扣除未攤銷的美元折扣5.4百萬和美元2.2 截至2024年6月30日和2023年12月31日分別為百萬美元，扣除未攤銷的遞延融資成本美元5.0 百萬和美元3.3 截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別為百萬人。
定期信貸協議
2024 年 1 月 12 日，公司簽訂了最終協議，金額為 $265.0百萬信貸額度，包括 $190.0百萬美元的定期貸款和一美元75.0百萬美元的延期提款定期貸款（統稱為 “定期信貸協議”），為公司截至2023年12月31日的先前未償還的信貸額度進行了再融資，併為推進公司的阿肯色州溴加工項目提供了資金。定期信貸協議的定價是有擔保的隔夜融資利率加上 5.75%。公司必須為延遲提款定期貸款的未使用承付款支付承諾費，利率為 1.5每年百分比。定期信貸協議下的借款年利率為 11.17截至2024年6月30日的百分比，定期信貸協議的到期日為2030年1月1日。該公司使用淨收益全額償還了先前信貸額度的餘額, 大約 $15.2扣除折扣和交易費用後的百萬額外現金。與定期信貸協議有關，我們產生了大約 $5.3數百萬筆費用已延期，將在定期信貸協議的期限內攤銷。由於先前的信貸額度終止，損失了美元5.5在截至2024年3月31日的三個月期間，確認了百萬美元，主要用於未攤銷的遞延融資成本。
定期信貸協議包含某些肯定和否定契約，包括限制公司及其某些子公司採取某些行動能力的契約，除其他外，包括產生債務、授予留置權、進行合併和其他根本性變革、進行投資、與關聯公司進行交易、支付股息和其他限制性付款、預付其他債務和出售資產。定期信貸協議還要求公司將槓桿比率（定義見新的定期貸款信貸協議）維持在不超過 4.0 截至每個財政季度末升至1.0，流動性（定義見定期信貸協議）不少於美元50.0始終保持一百萬。
定期信貸協議下的所有債務和這些債務的擔保均由公司及其幾乎所有財產的擔保權益擔保，但某些例外情況除外
國內子公司，受我們的ABL信貸協議下與代理人簽訂的債權人間協議中規定的留置權優先權的約束。
我們的定期信貸協議要求我們在提交年度報告後的五個工作日內提出，從截至2024年12月31日的財務報表開始，預付一定比例的超額現金流（定義見定期信貸協議）。
定期信貸協議包括慣常的違約事件，包括不支付本金、利息或費用、違反契約、陳述或擔保不準確、其他重大債務的交叉違約、破產和破產事件、擔保權益無效或減損或貸款文件無效、某些ERISA事件、判決未兑現或未獲執行以及控制權變更。
ABL 信貸協議
2024年5月13日，我們對截至2018年9月10日的資產貸款協議（經修訂的 “ABL信貸協議”）簽訂了修正案（“ABL修正案”）。根據ABL修正案，美國銀行成為北卡羅來納州摩根大通銀行的繼任行政代理人。此外，大約 $0.6與ABL修正案相關的費用為百萬美元，這些費用已延期，將在ABL信貸協議的期限內攤銷。
自2024年6月30日起，我們的ABL信貸協議規定了不超過美元的優先擔保循環信貸額度，但有某些限制100.0百萬加一美元25.0百萬個手風琴。信貸額度受借款基礎的約束，該借款基礎每月參考庫存和應收賬款的價值確定，幷包括下限為美元20.0信用證為百萬美元，swingline貸款限額為美元11.5百萬。ABL信貸協議將於2029年5月13日到期。
截至 2024 年 6 月 30 日，我們有 不 未償還的借款和 不 我們的ABL信用協議下的信用證或擔保。美元的遞延融資成本0.8百萬和美元0.6截至2024年6月30日和2023年12月31日，百萬美元在隨附的合併資產負債表上分別被歸類為其他長期資產 不 我們的ABL信貸協議中的未清餘額。在遵守契約、借款基礎和ABL信貸協議中可能限制借款的其他條款的前提下，我們有足夠的可用資金62.6根據該協議，百萬美元。
ABL信貸協議下的借款按年利率計息，TETRA可以選擇，利率等於（i）標準隔夜融資利率加上 0.10%，(ii) 基準利率加上基於固定費用覆蓋率的保證金，或 (iii) 每日簡單無風險利率加上 0.10%。基準利率是參照（a）北卡羅來納州美國銀行不時宣佈的最優惠利率（b）聯邦基金有效利率（定義見ABL信貸協議）中的最高利率確定的 0.5年利率和 (c) 當日一個月的標準隔夜融資利率（調整後以反映任何所需的銀行儲備金） 1.0每年百分比，前提是基準費率不低於 1.0%。未償還的借款的適用利潤率範圍為 2.00% 到 2.50基於SOFR的貸款的年利百分比以及 1.00% 到 1.50基準利率貸款的年利率百分比，基於適用的固定費用覆蓋率。除了根據ABL信貸協議為未償本金支付利息外，TETRA還必須按適用的利率為未使用承付款支付承諾費 0.375每年百分比。TETRA還必須支付相當於適用的貸款利潤率和前期費用的慣常信用證費用。
除某些例外情況外，ABL信貸協議下的所有債務和這些債務的擔保均由ABL貸款人以TETRA和TETRA某些子公司的幾乎所有個人財產、某些國內子公司的股權為擔保，最高限額為 65某些外國子公司股權的百分比。
瑞典信貸額度
2022年1月，公司簽訂了循環信貸額度，以滿足瑞典子公司的季節性營運資金需求（“瑞典信貸額度”）。截至 2024 年 6 月 30 日，我們有 不 未清餘額和可用性約為 $4.7瑞典信貸額度下的百萬美元。每年，必須至少償還瑞典信貸額度下的所有未償貸款 30 連續幾天。借款的利息率為 2.95每年百分比。瑞典信貸額度將於2024年12月31日到期，公司打算每年續訂。
芬蘭信貸協議
2022年1月，公司還簽訂了一項由芬蘭的某些應收賬款和庫存擔保的協議（“芬蘭信貸協議”）。截至 2024 年 6 月 30 日，有 $1.5根據《芬蘭信貸協議》未清的數百萬張信用證。芬蘭信貸協議將於2025年1月31日到期，公司打算每年續訂該協議。
盟約
我們的信貸協議包含某些肯定和否定條款，包括限制支付股息或其他限制性付款能力的契約。截至2024年6月30日，我們遵守了信貸協議下的所有契約。
注意事項 6 — 承付款和意外開支
訴訟
在幾起訴訟中，我們被指定為被告，在正常業務過程中出現的某些政府訴訟中，我們被指定為被告。2024年4月25日，一名據稱是該公司的股東向特拉華州財政法院提起了假定的集體訴訟，將董事會、公司和版權代理人的所有現任成員列為被告。該訴訟的標題是 Webb 等人訴墨菲等人，C.A. 第 2024-0445 號（Del.Ch。）。原告聲稱，董事會通過和維持公司的税收優惠保護計劃（“税收計劃”），違反了其信託義務。除其他救濟外，原告尋求禁止《税收計劃》。2024年5月14日，原告在無偏見的情況下提交了修正後的解僱動議，法院於2024年5月14日下令批准原告經修訂的無偏見解僱動議。有關我們法律訴訟的更多討論，請參閲我們的 2023 年年度報告。
儘管無法肯定地預測針對我們的訴訟或其他訴訟的結果，但管理層認為，此類訴訟或其他訴訟造成的損失超過任何應計金額的可能性不大，預計會對我們的財務狀況、經營業績或流動性產生重大不利影響。
產品購買義務
在我們的完井液和產品部門的正常運營過程中，我們與某些製造商簽訂了各種原材料和成品的供應協議。其中一些協議的條款和條件規定了協議期限內的最低或最高購買量。其他協議要求我們購買製造商生產的原材料或成品的全部產出。我們在這些協議下的購買義務僅適用於符合協議中規定的規格的原材料和成品。在收到此類產品時，我們承認購買此類產品的責任。截至2024年6月30日，根據我們的完井液和產品部的供應協議，購買義務中固定和可確定部分的總金額約為美元57.7百萬，包括 $10.72024 年剩餘時間為百萬美元21.92025 年為百萬，美元15.62026 年為百萬，美元7.22027 年為百萬美元，以及 $2.32028 年達到 100 萬個。截至2024年6月30日，我們還承諾了美元5.6百萬美元與我們的完井液和產品部計劃在阿肯色州建造的溴工廠的長期基礎設施有關。
與已終止業務相關的突發事件
2018年初，我們與奧裏諾科自然資源有限責任公司（“奧裏諾科”）簽署了Maritech資產購買和出售協議（“Maritech APA”）和Maritech會員權益購買協議（“Maritech MIPA”），這兩份協議共同規定奧裏諾科收購Maritech的所有會員權益以及剩餘的石油和天然氣財產及相關資產。根據Maritech APA，奧裏諾科承擔了與出售給奧裏諾科的租約（“奧裏諾科租賃負債”）相關的所有退役負債，根據Maritech MIPA，奧裏諾科承擔了Maritech的所有其他負債，包括與Maritech在先前由Maritech和Select出售的石油和天然氣物業中的權益相關的退役負債基礎設施仍由Maritech運營（“遺留負債”），但某些與退役負債無關的有限例外情況除外。在Maritech或Orinoco未能履行與任何退役相關的退役責任的範圍內
Orinoco Lease Lease Lease Lease Lease Lease Lease Lease Lease Lease Lease Lease Lease Lease Lease Lease Lease Lease Lease Lease Lease Lease Lease Lease Lease Lease Lease Lease Lease根據作為這些Orinoco交易的一部分簽訂的擔保協議（“債券協議”），Orinoco向一家擔保公司提供了不可撤銷的履約保證金，總金額為美元46.8百萬美元，用於支付Orinoco和Maritech履行Maritech的某些特定資產報廢義務（“初始債券”），並同意用其他不可撤銷的履約債券取代初始債券，總額為美元47.0百萬（統稱為 “替代債券”）。如果Orinoco不提供替代債券，則Orinoco必須向我們支付一定的現金託管款項。迄今為止，尚未進行任何現金託管付款。此外，Maritech已收到BSEE的退役命令，將來可能會收到額外的退役命令。我們會不時收到第三方就與此類退役負債相關的某些公司擔保發出的要求通知。儘管目前無法預測此類問題的最終結果，但如果Maritech或其他利益所有者違約其退役義務，BSEE或第三方可能會尋求執行某些公司擔保或第三方賠償協議（如適用），在這種情況下，在某些情況下，我們可能會對此類退役義務的一部分承擔責任。我們最近獲悉，一些油井的停產工作預計將於2024年晚些時候開始，放棄這些油井的成本現在預計將大大高於支持負債的債券，後者是根據先前的成本估算出來的。儘管此事的最終結果無法預測，但如果Maritech違約了這項退役義務，我們可能會承擔約在美元左右的估計金額15百萬到美元18百萬，取決於所有權鏈中的其他合夥人或財產所有者是否履行了義務。
注意事項 7 — 公允價值測量
金融工具
投資
我們保留了科迪亞克於2024年4月1日收購的CSI Compressco的權益；我們收到了科迪亞克的股份，以換取與此類收購相關的CSI Compressco的普通股份。2021 年 12 月，我們投資了 $5.0由CarbonFree發行的百萬張可轉換票據。此外，我們根據附註4 “投資” 中所述的安排條款接收標準鋰股票。
我們對科迪亞克、標準鋰業和以前的CSI Compressco的投資根據報價市場股票價格（一級公允價值衡量標準）計入合併資產負債表上的投資。從標準鋰業收到的對價中的股票部分最初根據收到股票時的報價記為未賺取的收入，然後計入合同期內的收入。股票價值的變動計入其他（收益）支出，淨額計入我們的合併運營報表。
我們對CarbonFree發行的可轉換票據和普通單位的投資在第三方估值專家的協助下根據內部估值記錄在我們的合併財務報表中（3級公允價值計量）。估值受關鍵假設的影響，包括潛在債務或股票發行的假設概率和時間。可轉換票據包括將該票據轉換為CarbonFree發行的股權的期權。嵌入式期權公允價值的變化包含在我們合併運營報表中的其他（收益）支出淨額中。可轉換票據（不包括嵌入式期權）和普通單位公允價值的變化包含在我們的合併綜合收益表中的其他綜合收益（虧損）中。
在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月期間，我們的投資變化如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月30日的三個月 |
| 使用公允價值測量 |
| 相同資產或負債在活躍市場中的報價 | | 大量不可觀察的輸入 | | |
| （第 1 級） | | （第 3 級） | | 總計 |
| （以千計） |
期初的投資餘額 | $ | 13,148 | | | $ | 7,238 | | | $ | 20,386 | |
股權證券的未實現收益 | 131 | | | — | | | 131 | |
嵌入式期權的未實現虧損 | — | | | (85) | | | (85) | |
可轉換票據的未實現虧損，不包括嵌入式期權 | — | | | (5) | | | (5) | |
期末的投資餘額 | $ | 13,279 | | | $ | 7,148 | | | $ | 20,427 | |
| | | | | |
| 截至2023年6月30日的三個月 |
| 使用公允價值測量 |
| 相同資產或負債在活躍市場中的報價 | | 大量不可觀察的輸入 | | |
| （第 1 級） | | （第 3 級） | | 總計 |
| （以千計） |
期初的投資餘額 | $ | 7,963 | | | $ | 5,939 | | | $ | 13,902 | |
購買投資 | — | | | 250 | | | 250 | |
股權證券的未實現收益 | 2,236 | | | — | | | 2,236 | |
嵌入式期權的未實現收益 | — | | | 123 | | | 123 | |
可轉換票據的未實現收益，不包括嵌入式期權 | — | | | 207 | | | 207 | |
| 期末的投資餘額 | $ | 10,199 | | | $ | 6,519 | | | $ | 16,718 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月30日的六個月 | | |
| 使用公允價值測量 | | |
| 相同資產或負債在活躍市場中的報價 | | 大量不可觀察的輸入 | | | | |
| （第 1 級） | | （第 3 級） | | 總計 | | |
| （以千計） |
期初的投資餘額 | $ | 10,154 | | | $ | 7,200 | | | $ | 17,354 | | | |
股權證券的未實現收益 | 3,125 | | | — | | | 3,125 | | | |
嵌入式期權的未實現虧損 | — | | | (284) | | | (284) | | | |
可轉換票據的未實現收益，不包括嵌入式期權 | — | | | 232 | | | 232 | | | |
期末的投資餘額 | $ | 13,279 | | | $ | 7,148 | | | $ | 20,427 | | | |
| | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的六個月 | | |
| 使用公允價值測量 | | |
| 相同資產或負債在活躍市場中的報價 | | 大量不可觀察的輸入 | | | | |
| （第 1 級） | | （第 3 級） | | 總計 | | |
| （以千計） |
期初的投資餘額 | $ | 8,147 | | | $ | 6,139 | | | $ | 14,286 | | | |
購買投資 | — | | | 250 | | | 250 | | | |
股權證券的未實現收益 | 2,052 | | | — | | | 2,052 | | | |
嵌入式期權的未實現虧損 | — | | | (198) | | | (198) | | | |
可轉換票據的未實現收益，不包括嵌入式期權 | — | | | 328 | | | 328 | | | |
期末的投資餘額 | $ | 10,199 | | | $ | 6,519 | | | $ | 16,718 | | | |
截至2024年6月30日和2023年12月31日，按估值層次結構劃分的經常性公允價值衡量標準如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 使用公允價值測量 |
| | 截至的總計 | | 相同資產或負債在活躍市場中的報價 | | 重要的其他可觀測輸入 | | 大量不可觀察的輸入 |
| 描述 | | 2024年6月30日 | | （第 1 級） | | （第 2 級） | | （第 3 級） |
| | （以千計） |
投資科迪亞克 | | $ | 12,279 | | | $ | 12,279 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 投資 CarbonFree | | 6,798 | | | — | | | — | | | 6,798 | |
| 對標準鋰的投資 | | 1,000 | | | 1,000 | | | — | | | — | |
其他投資 | | 350 | | | — | | | — | | | 350 | |
| | | | | | | | |
投資總額 | | $ | 20,427 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 使用公允價值測量 |
| | 截至的總計 | | 相同資產或負債在活躍市場中的報價 | | 重要的其他可觀測輸入 | | 大量不可觀察的輸入 |
| 描述 | | 2023 年 12 月 31 日 | | （第 1 級） | | （第 2 級） | | （第 3 級） |
| | （以千計） |
投資 CSI Compressco | | $ | 8,538 | | | $ | 8,538 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 投資 CarbonFree | | 6,850 | | | — | | | — | | | 6,850 | |
| 對標準鋰的投資 | | 1,616 | | | 1,616 | | | — | | | — | |
其他投資 | | 350 | | | — | | | — | | | 350 | |
| | | | | | | | |
| 投資 | | $ | 17,354 | | | | | | | |
其他
現金、限制性現金、應收賬款、應計負債、短期借款和長期債務的公允價值近似於其賬面金額。更多討論見附註5-“長期債務和其他借款”。
注意事項 8 — 每股淨收益
以下是已發行普通股的加權平均數與計算每股普通股和普通等價股淨收益時使用的股票數量的對賬情況：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
6月30日 | | 六個月已結束
6月30日 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | （以千計） |
已發行普通股的加權平均數 | 131,263 | | | 129,460 | | | 130,858 | | | 129,201 | |
| 假設股權獎勵的歸屬 | 906 | | | 465 | | | 1,257 | | | 752 | |
攤薄後的平均已發行股數 | 132,169 | | | 129,925 | | | 132,115 | | | 129,953 | |
注意事項 9 — 行業細分市場
我們通過以下方式管理運營 二 部門：完井液和產品部以及水和迴流服務部。
有關業務部門的財務信息摘要如下：
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| 三個月已結束
6月30日 | | 六個月已結束
6月30日 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | |
| | （以千計） |
| 來自外部客户的收入 | | | | | | | |
| 產品銷售 | | | | | | | |
| 完井液和產品部 | $ | 95,019 | | | $ | 94,368 | | | $ | 167,772 | | | $ | 159,883 | |
| 水和迴流服務部 | 1,603 | | | 1,849 | | | 2,187 | | | 1,869 | |
| 合併 | $ | 96,622 | | | $ | 96,217 | | | $ | 169,959 | | | $ | 161,752 | |
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| 服務 | | | | | | | |
| 完井液和產品部 | $ | 5,000 | | | $ | 3,854 | | | $ | 9,529 | | | $ | 7,381 | |
| 水和迴流服務部 | 70,313 | | | 75,392 | | | 143,419 | | | 152,539 | |
| 合併 | $ | 75,313 | | | $ | 79,246 | | | $ | 152,948 | | | $ | 159,920 | |
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| 總收入 | | | | | | | |
| 完井液和產品部 | $ | 100,019 | | | $ | 98,222 | | | $ | 177,301 | | | $ | 167,264 | |
| 水和迴流服務部 | 71,916 | | | 77,241 | | | 145,606 | | | 154,408 | |
| 合併 | $ | 171,935 | | | $ | 175,463 | | | $ | 322,907 | | | $ | 321,672 | |
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税前收益（虧損）和已終止業務 | | | | | | | |
| 完井液和產品部 | $ | 26,653 | | | $ | 31,956 | | | $ | 46,445 | | | $ | 50,398 | |
| 水和迴流服務部 | 3,156 | | | 8,014 | | | 3,877 | | | 14,394 | |
| | | | | | | |
公司管理費用 (1) | (17,330) | | | (18,890) | | | (36,548) | | | (36,178) | |
| 合併 | $ | 12,479 | | | $ | 21,080 | | | $ | 13,774 | | | $ | 28,614 | |
(1) 反映的金額包括以下一般公司費用：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束
6月30日 | | 六個月已結束
6月30日 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | |
| | （以千計） |
| 一般和管理費用 | $ | 10,689 | | | $ | 12,594 | | | $ | 21,790 | | | $ | 23,654 | |
| 折舊和攤銷 | 84 | | | 92 | | | 165 | | | 202 | |
| 減值和其他費用 | — | | | 777 | | | — | | | 777 | |
| 利息支出 | 6,252 | | | 5,813 | | | 12,397 | | | 11,273 | |
債務清償損失 | — | | | — | | | 5,535 | | | — | |
| 其他一般公司（收入）支出，淨額 | 305 | | | (386) | | | (3,339) | | | 272 | |
| 總計 | $ | 17,330 | | | $ | 18,890 | | | $ | 36,548 | | | $ | 36,178 | |
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析。
以下對財務狀況和經營業績的討論和分析應與本季度報告中包含的未經審計的合併財務報表和附註一起閲讀。此外，以下討論和分析還應與我們在2024年2月27日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的截至2023年12月31日的10-k表年度報告（“2023年年度報告”）一起閲讀。本討論包括涉及某些風險和不確定性的前瞻性陳述。
業務概述
我們是一家能源服務和解決方案公司，業務遍及六大洲，專注於開發具有環保意識的服務和解決方案，幫助改善人們的生活。除了為石油和天然氣行業提供產品和服務以及用於各種應用的氯化鈣外，TETRA還憑藉化學專業知識、關鍵礦產面積和全球基礎設施向低碳能源市場擴張，幫助滿足二十一世紀對可持續能源的需求。我們由兩個部門組成——完井液和產品部以及水和迴流服務部。
2024年前六個月的合併收入為3.229億美元，與上年持平，這反映了我們的完井液和產品部門的增長被水和迴流服務部門的下降所抵消。
由於定價和市場份額持續提高，2024年前六個月的完井液和產品部收入與2023年前六個月相比增長了6.0％。完井液體和產品部第二季度收入環比增長29.4％，這主要是受歐洲季節性工業化學品銷量的強勁推動。
與2023年前六個月相比，我們的供水和迴流服務收入下降了6.9％，環比下降了2.4％，這反映了北美陸上完工活動的放緩，但部分被我們在拉丁美洲的早期生產設施的收入增加所抵消。由於自動化和數字技術的進一步部署使我們能夠降低油田成本，第二季度調整後的息税折舊攤銷前利潤率為15.2％，環比提高。隨着北美陸上市場的疲軟，對BlueLinx自動化、TETRA SandStorm沙塵過濾、TETRA SandStorm高級旋風技術和TETRA自動鑽探系統技術等技術的投資使我們能夠獲得市場份額。
我們致力於推行低碳能源計劃，利用我們的液體和水化學核心競爭力、我們重要的溴和鋰資產和技術以及我們領先的氯化鈣生產能力。2023年6月，我們與埃克森美孚公司的間接全資子公司Saltwerx簽訂了諒解備忘錄，該諒解備忘錄涉及新成立的鹽水裝置以及可能利用該單位生產的鹽水生產溴和鋰。與Saltwerx的諒解備忘錄包括以下條款：（i）鹽水裝置內部的初始鹽水所有權百分比，包括鹽水中含有的溴和鋰；（ii）將擬建的鹽水裝置之外的某些租賃土地從我們轉讓給Saltwerx；（iii）Saltwerx償還我們在開發Brine單元的租賃土地時產生的某些費用，以及 (iv) 為鹽水生產試驗井的鑽探和其他開發業務（包括前端）分配某些未來成本溴和鋰生產設施的工程和設計研究。我們和Saltwerx繼續評估鹽水裝置的開發情況，包括Brine Unit合資企業的談判。從這些鹽水租賃中提取鋰和溴可能需要大量的時間和資金，我們目前無法對此進行估計。我們在2023年初完成了對溴提取廠的初步初步經濟評估。2024 年 1 月 8 日，我們宣佈完成阿肯色州鹽水裝置的技術資源報告（“資源報告”）。我們預計，鋰開採廠將在2024年第三季度進行初步經濟評估，但要視早期工程進展而定。我們繼續推進阿肯色州溴加工設施的最終可行性研究，並繼續開發我們的溴素。
運營結果
以下信息應與本報告其他地方包含的合併財務報表和相關附註一起閲讀。此處的分析反映了按順序討論經營業績的可選方法，我們認為該方法提供的信息對評估我們的季度經營業績最有用。
截至2024年6月30日的三個月，而截至2024年3月31日的三個月。
合併比較
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 週期間變動 |
| | 6月30日 | | 三月三十一日 | | $ Change | | % 變化 |
| 2024 | | 2024 | | |
| | （以千計，百分比除外） |
| 收入 | $ | 171,935 | | | $ | 150,972 | | | $ | 20,963 | | | 13.9 | % |
| 毛利潤 | 43,253 | | | 31,102 | | | 12,151 | | | 39.1 | % |
毛利佔收入的百分比 | 25.2 | % | | 20.6 | % | | | | |
| | | | | | | |
| 一般和管理費用 | 22,137 | | | 22,298 | | | (161) | | | (0.7) | % |
| 一般和管理費用作為 收入百分比 | 12.9 | % | | 14.8 | % | | | | |
| 利息支出，淨額 | 6,185 | | | 5,952 | | | 233 | | | 3.9 | % |
債務清償損失 | — | | | 5,535 | | | (5,535) | | | (100.0) | % |
其他（收入）支出，淨額 | 2,452 | | | (3,978) | | | (6,430) | | | 納米 (1) |
税前收入和已終止業務 | 12,479 | | | 1,295 | | | 11,184 | | | 863.6 | % |
税前收入和已終止業務佔收入的百分比 | 7.3 | % | | 0.9 | % | | | | |
| 所得税準備金 | 4,839 | | | 380 | | | 4,459 | | | 1,173.4 | % |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
淨收入 | 7,640 | | | 915 | | | 6,725 | | | 735.0 | % |
| 歸因於非控股權益的損失 | 3 | | | — | | | 3 | | | 100.0 | % |
歸屬於TETRA股東的淨收益 | $ | 7,643 | | | $ | 915 | | | $ | 6,728 | | | 735.3 | % |
(1) 百分比變化沒有意義
本季度與前幾個季度的合併收入有所增加，這主要是由於北歐工業化學品市場銷量增加的帶動下，完井液和產品部門的收入有所增加，但水和迴流服務部門收入的減少略有抵消。有關我們收入變化的更詳細討論，請參閲下面的部門比較部分。
合併毛利增長的主要原因是完井液和產品部門的活動水平提高以及我們的水和迴流服務部門的利潤率提高。合併毛利佔收入的百分比增加的主要原因是利潤率更高的完井液和產品部門產生的收入比例增加。有關更多討論，請參閲下面的分區比較部分。
由於我們在2024年1月償還先前的定期信貸協議所產生的非現金未攤銷財務成本，債務清償的合併損失減少了550萬美元。
合併的其他（收益）支出淨額與上一季度相比有所下降，這主要是由於未實現的投資收益減少，這主要是由於受2024年4月科迪亞克收購CSI Compressco的推動，我們在上一季度擁有的CSI Compressco普通單位的單價變動導致未實現收益減少了360萬美元，以及外匯損失增加了270萬美元，其中包括140萬美元的再投資期外修正預付税收餘額的測量。我們的標準鋰股未實現虧損減少了70萬美元，部分抵消了這些變化。
本季度的合併所得税準備金為480萬美元，而上一季度為40萬美元。截至2024年6月30日的三個月，我們的合併有效税率為38.8％，這是由於很大一部分收入來自我們無法使用已設定估值補貼的淨營業虧損的司法管轄區。我們設立估值補貼以減少
當部分或全部遞延所得税資產很可能無法變現時，遞延所得税資產。我們的遞延所得税資產中包括淨營業虧損結轉和税收抵免，可用於抵消美國和其他某些非美國司法管轄區的未來所得税負債。
分區比較
完井液和產品部
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 週期間變動 |
| | 6月30日 | | 三月三十一日 | | $ Change | | % 變化 |
| 2024 | | 2024 | | |
| | （以千計，百分比除外） |
| 收入 | $ | 100,019 | | | $ | 77,282 | | | $ | 22,737 | | | 29.4 | % |
| 毛利潤 | 33,631 | | | 26,431 | | | 7,200 | | | 27.2 | % |
毛利佔收入的百分比 | 33.6 | % | | 34.2 | % | | | | |
| | | | | | | |
| 一般和管理費用 | 6,991 | | | 6,693 | | | 298 | | | 4.5 | % |
一般和管理費用佔收入的百分比 | 7.0 | % | | 8.7 | % | | | | |
淨利息收入 | (135) | | | (269) | | | 134 | | | 49.8 | % |
| 其他費用，淨額 | 122 | | | 215 | | | (93) | | | (43.3) | % |
| 税前收入和已終止業務 | $ | 26,653 | | | $ | 19,792 | | | $ | 6,861 | | | 34.7 | % |
| 税前收入和已終止業務佔收入的百分比 | 26.6 | % | | 25.6 | % | | | | |
我們的完井液和產品部門的收入增長主要是由於銷量的增加以及工業化學品銷售的持續優惠價格，包括第二季度北歐季節性增長帶來的銷量增加。
我們的完井液和產品部門的毛利與上一季度相比有所增加，這主要是由於上述收入的增加。毛利率略有下降，這主要是由於流體產品銷售的混合所致。我們在未來時期的盈利能力將繼續受到我們的產品和服務組合、市場對我們產品和服務的需求以及鑽探和完井活動的影響。
水和迴流服務部
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 週期間變動 |
| 6月30日 | | 三月三十一日 | | $ Change | | % 變化 |
| | 2024 | | 2024 | | |
| | （以千計，百分比除外） |
| 收入 | $ | 71,916 | | | $ | 73,690 | | | $ | (1,774) | | | (2.4) | % |
| 毛利潤 | 9,707 | | | 4,752 | | | 4,955 | | | 104.3 | % |
毛利佔收入的百分比 | 13.5 | % | | 6.4 | % | | | | |
| 一般和管理費用 | 4,459 | | | 4,503 | | | (44) | | | (1.0) | % |
一般和管理費用佔收入的百分比 | 6.2 | % | | 6.1 | % | | | | |
| | | | | | | |
利息（收入）支出，淨額 | 68 | | | 76 | | | (8) | | | (10.5) | % |
| 其他（收入）支出，淨額 | 2,024 | | | (548) | | | (2,572) | | | 納米 (1) |
| 税前收入和已終止業務 | $ | 3,156 | | | $ | 721 | | | $ | 2,435 | | | 337.7 | % |
| 税前收入和已終止業務佔收入的百分比 | 4.4 | % | | 1.0 | % | | | | |
(1) 百分比變化沒有意義
與上一季度相比，我們的供水和迴流服務部門的收入在本季度有所下降，這主要是由於北美陸上業務的整體客户活動減少，這受到客户完工時間安排的影響，但部分被我們在拉丁美洲的早期生產設施的收入增加所抵消。
與上一季度相比，我們的水和迴流服務部門的毛利有所增加，這主要是由於成本控制的改善以及水資源管理和生產測試之間的項目混合。在第一季度暫時放緩期間，我們還維持了員工和設備水平，以便為從第二季度起應對機遇做好準備。
供水和迴流服務部的税前收入和已終止業務的增長主要是由於上述毛利的增加被220萬美元的外匯損失增加所部分抵消，其中包括為調整預付税餘額而進行的140萬美元期外修正。
公司開銷
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 週期間變動 |
| 6月30日 | | 三月三十一日 | | $ Change | | % 變化 |
| | 2024 | | 2024 | | |
| | （以千計，百分比除外） |
| 折舊和攤銷 | $ | 84 | | | $ | 81 | | | $ | 3 | | | 3.7 | % |
| | | | | | | |
| 一般和管理費用 | 10,689 | | | 11,102 | | | (413) | | | (3.7) | % |
| 利息支出，淨額 | 6,252 | | | 6,145 | | | 107 | | | 1.7 | % |
債務清償損失 | — | | | 5,535 | | | (5,535) | | | (100.0) | % |
| | | | | | | |
| 其他（收入）支出，淨額 | 305 | | | (3,645) | | | (3,950) | | | 納米 (1) |
| 税前虧損和已終止的業務 | $ | (17,330) | | | $ | (19,218) | | | $ | (1,888) | | | (9.8) | % |
(1) 百分比變化沒有意義
與上一季度相比，公司税前管理費用損失和已終止業務有所減少，這主要是由於與第一季度提前終止上一定期信貸協議相關的記錄虧損減少了550萬美元，但部分被我們在2024年4月收購的CSI Compressco的投資第一季度與單位價格變動相關的360萬美元未實現收益減少所抵消。
截至2024年6月30日的六個月為六個月，而截至2023年6月30日的六個月為六個月。
合併比較
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六個月已結束 | | | | |
| 6月30日 | | 週期間變動 |
| | 2024 | | 2023 | | $ Change | | % 變化 |
| | （以千計，百分比除外） |
| 收入 | $ | 322,907 | | | $ | 321,672 | | | $ | 1,235 | | | 0.4 | % |
| 毛利潤 | 74,355 | | | 85,478 | | | (11,123) | | | (13.0) | % |
毛利佔收入的百分比 | 23.0 | % | | 26.6 | % | | | | |
| 勘探和預開發成本 | — | | | 3,061 | | | (3,061) | | | 100.0 | % |
| 一般和管理費用 | 44,435 | | | 49,416 | | | (4,981) | | | (10.1) | % |
一般和管理費用佔收入的百分比 | 13.8 | % | | 15.4 | % | | | | |
| 利息支出，淨額 | 12,137 | | | 11,036 | | | 1,101 | | | 10.0 | % |
債務清償損失 | 5,535 | | | — | | | 5,535 | | | 100.0 | % |
| | | | | | | |
其他收入，淨額 | (1,526) | | | (6,649) | | | (5,123) | | | (77.0) | % |
| 税前收入和已終止業務 | 13,774 | | | 28,614 | | | (14,840) | | | (51.9) | % |
| 税前收入和已終止業務佔收入的百分比 | 4.3 | % | | 8.9 | % | | | | |
所得税準備金 | 5,219 | | | 4,364 | | | 855 | | | 19.6 | % |
| 已終止業務前的收入 | 8,555 | | | 24,250 | | | (15,695) | | | (64.7) | % |
| 已終止的業務： | | | | | | | |
已終止業務的收入，扣除税款 | — | | | (20) | | | (20) | | | (100.0) | % |
| 淨收入 | 8,555 | | | 24,230 | | | (15,675) | | | (64.7) | % |
| 歸因於非控股權益的損失 | 3 | | | 25 | | | (22) | | | (88.0) | % |
| 歸屬於TETRA股東的淨收益 | $ | 8,558 | | | $ | 24,255 | | | $ | (15,697) | | | (64.7) | % |
由於我們的完井液和產品部門的收入增加被我們的水和迴流服務部門收入的減少大大抵消了合併收入與上年持平。有關我們收入變化的更詳細討論，請參閲下面的部門比較部分。
本年度的合併毛利下降的主要原因是我們的水和迴流服務部門的運營成本增加，但部分被我們的完井液和產品部門在歐洲和北美的銷售增長所抵消。這兩個部門的利潤率下降的主要原因是產品結構變化的影響。
由於與我們在阿肯色州的租賃土地相關的某些開發前成本從2024年1月開始資本化，合併勘探和預開發成本減少了310萬美元。
合併後的一般和管理費用與去年同期相比有所下降，這主要是由於激勵性薪酬減少了340萬美元，貿易應收賬款信貸損失準備金減少了90萬美元，專業服務減少了60萬美元。
本年度的合併利息支出淨額增加，這主要是由於我們的定期信貸協議的借款增加。
與2024年1月償還先前的定期信貸協議相關的非現金未攤銷財務成本增加了550萬美元的合併債務清償損失。
本年度的合併其他收入淨額與上年相比有所下降，這主要是由於合作安排收入減少了470萬美元，即Saltwerx應償還的勘探和開發前成本中包含在其他收入中的部分，自2024年1月開始的淨開發前成本資本化前淨額，外匯損失增加了210萬美元，包括調整預付税餘額的140萬美元期外更正，以及未實現金額增加160萬美元由於我們擁有的CSI Compressco普通單位的單價變動，未實現收益增加的410萬美元，部分抵消了我們對標準鋰業股票投資的虧損。科迪亞克在2024年4月收購CSI Compressco時將普通股兑換成了科迪亞克的普通股。
本年度的綜合所得税準備金為520萬美元，而去年同期為440萬美元。我們本年度的合併有效税率為37.9％，而去年同期為15.3％。我們的有效税率提高主要是由於我們無法使用已設定估值補貼的淨營業虧損的司法管轄區產生的很大一部分收入。當部分或全部遞延所得税資產很可能無法變現時，我們會設立估值補貼以減少遞延所得税資產。我們的遞延所得税資產中包括淨營業虧損結轉和税收抵免，可用於抵消美國以及某些非美國司法管轄區的未來所得税負債。
分區比較
完井液和產品部
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六個月已結束 | | | | |
| 6月30日 | | 週期間變動 |
| | 2024 | | 2023 | | $ Change | | % 變化 |
| | （以千計，百分比除外） |
| 收入 | $ | 177,301 | | | $ | 167,264 | | | $ | 10,037 | | | 6.0 | % |
| 毛利潤 | 60,062 | | | 62,142 | | | (2,080) | | | (3.3) | % |
毛利佔收入的百分比 | 33.9 | % | | 37.2 | % | | | | |
| 勘探和預開發成本 | — | | | 3,061 | | | (3,061) | | | (100.0) | % |
| 一般和管理費用 | 13,684 | | | 15,723 | | | (2,039) | | | (13.0) | % |
一般和管理費用佔收入的百分比 | 7.7 | % | | 9.4 | % | | | | |
| 淨利息收入 | (404) | | | (291) | | | 113 | | | 38.8 | % |
| 其他（收入）支出，淨額 | 337 | | | (6,749) | | | (7,086) | | | 納米 (1) |
| 税前收入和已終止業務 | $ | 46,445 | | | $ | 50,398 | | | $ | (3,953) | | | (7.8) | % |
| 税前收入和已終止業務佔收入的百分比 | 26.2 | % | | 30.1 | % | | | | |
(1) 百分比變化沒有意義
我們的完井液和產品部門的收入與去年同期相比有所增加，這主要是由於歐洲和北美工業化學品銷售量的增加。
由於液體銷售組合不利，我們的完井液和產品部門的毛利與去年同期相比有所下降。我們在未來時期的盈利能力將繼續受到我們的產品和服務組合、市場對我們產品和服務的需求以及鑽探和完井活動的影響。
合併勘探和預開發成本減少了310萬美元，這是因為在項目開發（包括完成技術資源報告）之後，從2024年1月開始成本資本化，而與前一年活動相關的前端工程和設計研究及評估成本的相關成本支出相比減少了310萬美元。
我們的完井液和產品部門的税前收入和已終止的業務與上年相比有所下降，這要歸因於毛利潤減少，合作安排收入減少了470萬美元，該收入代表了與我們在阿肯色州開發項目相關的勘探和預開發成本部分，這些費用由Saltwerx報銷，幷包含在其他收入中，自2024年1月開始的淨開發前成本資本化前淨額。此外，我們投資標準鋰業股票的未實現虧損從上一年度的收益增加了160萬美元，至本年度的虧損，淨收益也包含在其他收益中。在2024年1月開始成本資本化之後，與探索性鹽水項目相關的成本減少了310萬美元，以及由於薪酬支出、專業服務和應收貿易賬款信貸損失準備金的減少而減少了200萬美元的一般和管理費用，部分抵消了這些費用。
水和迴流服務部
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六個月已結束 | | | | |
| 6月30日 | | 週期間變動 |
| | 2024 | | 2023 | | $ Change | | % 變化 |
| | （以千計，百分比除外） |
| 收入 | $ | 145,606 | | | $ | 154,408 | | | $ | (8,802) | | | (5.7) | % |
| 毛利潤 | 14,459 | | | 24,315 | | | (9,856) | | | (40.5) | % |
| 毛利佔收入的百分比 | 9.9 | % | | 15.7 | % | | | | |
| 一般和管理費用 | 8,962 | | | 10,039 | | | (1,077) | | | (10.7) | % |
一般和管理費用佔收入的百分比 | 6.2 | % | | 6.5 | % | | | | |
利息支出，淨額 | 144 | | | 54 | | | 90 | | | 166.7% |
| 其他（收入）支出，淨額 | 1,476 | | | (172) | | | (1,648) | | | 納米 (1) |
| 税前收入和已終止業務 | $ | 3,877 | | | $ | 14,394 | | | $ | (10,517) | | | (73.1) | % |
| 税前收入和已終止業務佔收入的百分比 | 2.7 | % | | 9.3 | % | | | | |
(1) 百分比變化沒有意義
由於客户鑽探和完井活動減少，我們的供水和迴流服務部門的收入下降主要用於水資源管理，但部分被我們在拉丁美洲的早期生產設施的生產測試收入略有增加所抵消。
我們的供水和迴流服務部門的毛利比上年有所下降，這主要是由於上述活動水平下降和運營成本上漲導致收入減少。
我們的供水和迴流服務部門的税前收入和已終止業務的下降主要是由於上述毛利下降以及220萬美元的外匯虧損增加，其中包括為調整預付税收餘額而進行的140萬美元期外修正，但部分被主要因薪酬支出減少而導致的一般和管理費用減少的110萬美元所抵消。
公司開銷
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六個月已結束 | | | | |
| 6月30日 | | 週期間變動 |
| | 2024 | | 2023 | | $ Change | | % 變化 |
| | （以千計，百分比除外） |
| 折舊和攤銷 | $ | 165 | | | $ | 202 | | | $ | (37) | | | (18.3) | % |
| 減值和其他費用 | — | | | 777 | | | (777) | | | 100.0 | % |
| 一般和管理費用 | 21,790 | | | 23,654 | | | (1,864) | | | (7.9) | % |
| 利息支出，淨額 | 12,397 | | | 11,273 | | | 1,124 | | | 10.0 | % |
債務清償損失 | 5,535 | | | — | | | 5,535 | | | 100.0 | % |
| 其他（收入）支出，淨額 | (3,339) | | | 272 | | | (3,611) | | | 1,327.6 | % |
| 税前虧損和已終止的業務 | $ | (36,548) | | | $ | (36,178) | | | $ | 370 | | | 1.0 | % |
公司税前管理費用損失和已終止業務的增加主要是由於我們在2024年1月提前終止之前的定期信貸協議導致的550萬美元虧損以及110萬美元的利息支出增加，淨額為110萬美元，其中一部分被我們的定期信貸協議借款增加所致，但與我們在2024年4月被科迪亞克收購的CSI Compressco的投資單價變動相關的410萬美元未實現收益增加以及19美元所抵消主要是一般和管理費用減少了百萬美元來自較低的補償成本。
非公認會計準則財務指標
我們使用美國公認會計準則財務指標，例如收入、毛利、税前收入（虧損）和經營活動提供的淨現金，以及某些非公認會計準則財務指標，包括調整後的息税折舊攤銷前利潤，作為我們業務的績效指標。
調整後的息税折舊攤銷前利潤我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為税前和已終止業務的淨收益（虧損），不包括減值、勘探和開發前成本、某些特殊、非經常性或其他費用（或貸項），包括債務清償、利息、折舊和攤銷損失、合作安排收入和某些非現金項目，例如股權薪酬支出。最直接可比的GAAP財務指標是税前淨收益（虧損）和已終止業務。勘探和預開發成本是評估TETRA在阿肯色州的鋰和溴礦物業未來潛在開發所產生的支出。此類成本包括勘探性鑽探和相關的工程研究。合作安排收入是指我們的戰略合作伙伴可報銷的勘探和開發前費用部分。我們於2024年1月開始將某些勘探和預開發成本資本化，因此這些成本僅在支出範圍內不包括在內。前期勘探和開發前期成本以及合作安排的相關收入不包括在調整後的息税折舊攤銷前利潤中，因為它們與公司當前的業務運營無關。長期激勵措施的調整是指對與往年相關的長期現金激勵薪酬獎勵估值的調整。這些成本不包括在調整後的息税折舊攤銷前利潤中，因為它們與所列期無關，被視為不在正常運營範圍之內。長期激勵是在三年內獲得的，成本記錄在賺取的三年期內。應計或產生的金額以三年期的累計數額為基礎。股權薪酬支出是指已經或將要以權益支付的薪酬，由於是非現金項目，因此不包括在調整後的息税折舊攤銷前利潤中。
管理層使用調整後的息税折舊攤銷前利潤作為補充財務指標，用於評估財務業績，不考慮管理層認為不屬於正常運營範圍的費用或貸項，也不考慮融資方法、資本結構或歷史成本基礎，並評估公司承擔和償還債務以及為資本支出提供資金的能力。
下表將所示期間的税前淨收益（虧損）和已終止業務與調整後的息税折舊攤銷前利潤進行了對賬：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
| 2024年6月30日 |
| 完井液和產品 | | 水和迴流服務 | | 企業銷售和收購 | | 企業其他 | | | 總計 |
| （以千計，百分比除外） |
| 收入 | $ | 100,019 | | | $ | 71,916 | | | $ | — | | | $ | — | | | | $ | 171,935 | |
| 税前淨收益（虧損）和已終止業務 | 26,653 | | | 3,156 | | | (10,689) | | | (6,641) | | | | 12,479 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 前首席執行官股票升值權益 | — | | | — | | | (428) | | | — | | | | (428) | |
交易、重組和其他費用 | 37 | | | — | | | — | | | — | | | | 37 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
不尋常的外匯損失 | — | | | 1,387 | | | — | | | — | | | | 1,387 | |
| 利息（收入）支出，淨額 | (135) | | | 68 | | | — | | | 6,252 | | | | 6,185 | |
折舊、攤銷和增值 | 2,361 | | | 6,329 | | | — | | | 84 | | | | 8,774 | |
| 基於股權的薪酬支出 | — | | | — | | | 1,800 | | | — | | | | 1,800 | |
| 調整後 EBITDA | $ | 28,916 | | | $ | 10,940 | | | $ | (9,317) | | | $ | (305) | | | | $ | 30,234 | |
| | | | | | | | | | |
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤佔收入的百分比 | 28.9 | % | | 15.2 | % | | | | | | | 17.6 | % |
| | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
| 2024 年 3 月 31 日 |
| 完井液和產品 | | 水和迴流服務 | | 企業銷售和收購 | | 企業其他 | | | 總計 |
| （以千計，百分比除外） |
| 收入 | $ | 77,282 | | | $ | 73,690 | | | $ | — | | | $ | — | | | | $ | 150,972 | |
| 税前淨收益（虧損）和已終止業務 | 19,792 | | | 721 | | | (11,101) | | | (8,117) | | | | 1,295 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 前首席執行官股票升值權益 | — | | | — | | | (186) | | | — | | | | (186) | |
交易、重組和其他費用 | (159) | | | — | | | 24 | | | — | | | | (135) | |
債務清償損失 | — | | | — | | | — | | | 5,535 | | | | 5,535 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
利息（收入）支出，淨額 | (269) | | | 76 | | | — | | | 6,145 | | | | 5,952 | |
折舊、攤銷和增值 | 2,387 | | | 6,288 | | | — | | | 81 | | | | 8,756 | |
| 基於股權的薪酬支出 | — | | | — | | | 1,623 | | | — | | | | 1,623 | |
| 調整後 EBITDA | $ | 21,751 | | | $ | 7,085 | | | $ | (9,640) | | | $ | 3,644 | | | | $ | 22,840 | |
| | | | | | | | | | |
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤佔收入的百分比 | 28.1 | % | | 9.6 | % | | | | | | | 15.1 | % |
調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項不符合美國公認會計原則的財務指標，不應被視為淨收益、營業收入、經營活動提供的現金或根據美國公認會計原則列報的任何其他財務業績指標的替代方案。該指標可能無法與其他公司的類似財務指標相提並論，因為其他公司可能無法像我們一樣計算調整後的息税折舊攤銷前利潤。管理層通過審查可比的美國公認會計原則指標，瞭解衡量標準之間的差異，並將這些知識納入管理層的決策過程，來彌補調整後息税折舊攤銷前利潤作為分析工具的侷限性。
流動性和資本資源
我們認為，我們的資本結構使我們能夠在短期和長期的基礎上履行我們的財務義務。在第二季度末，我們的流動性為1.80億美元。流動性定義為不受限制的現金加上我們定期信貸協議中的延遲提款項下的可用性以及我們的信貸協議下的可用性。有關我們債務協議條款和契約的信息，可在附註5——長期債務和其他借款中找到。
我們的合併現金來源和用途如下：
| | | | | | | | | | | |
| 六個月已結束
6月30日 |
| 2024 | | 2023 |
| （以千計） |
| 運營活動 | $ | 11,015 | | | $ | 37,357 | |
| 投資活動 | $ | (31,041) | | | $ | (22,004) | |
| 融資活動 | $ | 10,978 | | | $ | (1,757) | |
運營活動
與2023年前六個月相比，經營活動提供的合併現金流有所下降，這主要是由於毛利減少和營運資本變動。
投資活動
2024年前六個月的現金資本支出總額為3,120萬美元，這反映了推進阿肯色州鹽水資源開發的支出增加以及為適應全行業活動而增加的支出。我們的完井液和產品部在資本支出上花費了1780萬美元，其中包括用於阿肯色州鹽水資源開發的1,320萬美元，以及用於支持美國和歐洲預計活動水平的額外投資。我們的供水和迴流服務部花費了1310萬美元的資本支出，用於維護、自動化和升級其水管理和迴流設備機隊。供水和迴流服務司的資本支出還包括與擴建拉丁美洲早期生產設施相關的支出。
2023年前六個月的投資活動還包括2020年我們的查爾斯湖設施損壞產生的290萬美元保險和解收益。
從歷史上看，我們計劃的資本支出中有很大一部分與已確定的發展和擴展現有業務的機會有關。我們還專注於通過利用我們的關鍵礦產資產、鹽水礦物開採專業知識和深厚的化學能力來提高股東價值，將我們的產品擴展到低碳能源市場。但是，我們將繼續仔細審查所有資本支出計劃，以節省現金。截至2024年6月30日，我們承諾為完井液和產品部計劃在阿肯色州建造的溴工廠提供560萬美元的長期基礎設施。我們目前沒有其他重要的長期資本支出承諾。如果對我們產品和服務的預測需求增加或減少，則增長和擴張方面的計劃支出金額可能會進行調整。
鋰和溴資源
我們擁有阿肯色州西南部Smackover組約40,000英畝鹽水租賃所依據的鹽水的權利，包括鹽水中含有的溴和鋰的權利。有關這些推斷、指示和測得的資源的更多信息，請參見第一部分 “第 2 項”。我們的2023年年度報告中的 “房地產”。
從這些鹽水租賃中提取鋰和溴以及開展這些業務所需的工作可能需要大量的時間和資金。我們在2023年初完成了對溴提取廠的初步初步經濟評估。我們預計，將在2024年底對鋰開採廠進行初步經濟評估，但要視早期工程進展而定。我們繼續推進阿肯色州溴加工設施的最終可行性研究，並繼續開發
我們的溴。我們和Saltwerx繼續評估鹽水裝置的開發情況，包括Brine Unit合資企業的談判。
融資活動
我們在2024年前六個月的融資活動包括主要根據我們的新定期信貸協議進行的1.846億美元借款（扣除折扣），以及1.634億美元的還款額，主要用於我們先前的定期信貸協議，以及與2024年1月的新定期貸款和2024年5月的ABL修正案相關的600萬美元債務發行成本，以及與主要為拉丁語早期生產設施租賃的設備相關的60萬美元資本租賃付款美國。我們可以通過短期借款、長期借款、發行股權和債務證券以及其他資本來源來補充我們現有的現金餘額和經營活動產生的現金流。我們正在積極管理我們的營運資金和資本支出需求，以最大限度地提高我們在當前環境下的流動性。
有關我們的信貸協議的更多信息，請參閲合併財務報表附註中的附註5-“長期債務和其他借款”。
現金的其他來源和用途
除了信貸額度外，我們還通過運營產生的現金和短期供應商融資為我們的短期流動性需求提供資金。此外，截至2024年6月30日，我們對2024年4月收購CSI Compressco的科迪亞克和標準鋰業的投資市值分別為1,230萬美元和100萬美元，對我們通過權益獲利的能力沒有持股限制。此外，我們是協議的當事方，根據這些協議，Standard Lithium有權在加利福尼亞的莫哈韋地區勘探和收購我們在阿肯色州的租約中生產和開採鋰的權利以及其他潛在資源。標準鋰業於2023年10月6日行使了對我們在阿肯色州租約的選擇權。截至2024年6月30日，我們還投資了CarbonFree發行的可轉換票據和普通單位，價值680萬美元。
2022年5月，我們在S-3表格上向美國證券交易委員會提交了通用貨架註冊聲明，美國證券交易委員會宣佈該聲明生效。根據本註冊聲明，我們可以在一次或多次公開募股中出售債務或股權證券，公開發行總價不超過4億美元。目前，該貨架註冊聲明為我們在市場條件允許或財務狀況可能需要的情況下可能進行的潛在融資提供了更大的靈活性。
如果需要額外資金，則通過發行額外債務或股權證券籌集此類資本的能力目前可能受到限制。在我們需要獲得資本的時候，資本市場的不穩定或波動可能會在不確定的時間內影響資本成本和籌集資金的能力。如果需要發行更多股票來滿足我們的資本需求，我們的普通股股東將進一步稀釋。我們會定期評估參與戰略交易的情況，並可能考慮剝離非核心資產，前提是我們的評估表明此類交易符合我們業務的最大利益。在充滿挑戰的經濟環境中，客户支付發票的延誤和失敗率可能會增加。如果我們的客户延遲支付或未能向我們支付大量未清應收賬款，可能會對我們的流動性產生不利影響。未付賬齡應收賬款的增加也將對我們在ABL信貸協議下的借款可用性產生負面影響。
截至2024年6月30日，我們沒有可能對我們的合併財務狀況或經營業績產生當前或未來實質影響的 “資產負債表外安排”。
關鍵會計政策與估計
會計估計數的評估沒有實質性變化或發展，
與我們披露的關鍵會計政策和估計相關的基本假設或方法
在我們的 2023 年年度報告中。在編制合併財務報表時，我們會做出影響報告金額的假設、估計和判斷。這些判斷和估計可能會隨着新事件的發生、新信息的獲得以及我們的運營環境的變化而改變。實際結果可能與我們目前的估計有所不同，這些差異可能是實質性的。
承付款和或有開支
訴訟
有關我們的法律訴訟的討論，請參閲我們的2023年年度報告和本季度報告所含合併財務報表附註中的附註6-“承諾和意外開支”。
長期債務
有關我們的信貸協議的信息，請參閲合併財務報表附註中的附註5-“長期債務和其他借款”。
租約
我們的一些運輸設備、辦公空間、倉庫空間、運營地點以及機械和設備都有運營租約。我們為某些設施儲罐和設備租賃提供融資租賃。有關我們租賃協議條款的信息可以在我們的2023年年度報告中找到。
產品和資產購買義務
有關產品和資產購買義務的信息，請參閲合併財務報表附註中的附註6-“承付款和意外開支”。
前瞻性陳述之目的的警示性聲明
本10-Q表季度報告包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述”。本季度報告中的前瞻性陳述可通過使用以下詞語、這些詞語的否定詞語和其他類似詞語來識別：“預期”、“假設”、“相信”、“預算”、“可能”、“估計”、“預期”、“目標”、“打算”、“可能”、“計劃”、“預測”、“項目”、“時間表”、“尋求””、“應該”、“目標”、“將” 和 “將”。
這些前瞻性陳述反映了我們目前對未來事件和財務業績的看法，基於我們認為合理的假設，但此類前瞻性陳述存在許多風險和不確定性，包括但不限於：我們無法控制的經濟和運營狀況，包括普通股的交易價格以及石油和天然氣的供應、需求和價格；我們有足夠的資本來源；通貨膨脹對通貨膨脹的影響商品成本和服務；客户的活動水平；我們的運營業績；客户、供應商、競爭對手和第三方運營商採取的行動；合理價格的原材料和勞動力的供應；與收購和我們的增長戰略相關的風險；債務協議下的限制以及任何不遵守債務契約的後果；訴訟、商業糾紛、監管事宜、和解、審計、評估和突發事件的影響和結果；可能的限制監管舉措聯邦土地上的水力壓裂活動以及為更嚴格監管石油和天然氣開發的某些方面而採取的其他行動，例如氣體排放和水排放；與我們的國外業務相關的風險；與我們的非控股權投資相關的風險；信息和運營技術風險，包括網絡攻擊風險；我們的健康、安全和環境績效；整合對客户和競爭對手的影響；全球或國家健康問題，包括疫情或流行病的爆發 mics例如冠狀病毒（COVID-19）；在美國或其他地方發生的恐怖主義、戰爭、政治或內亂行為，包括俄羅斯和烏克蘭之間當前的衝突、以色列-加沙地區的衝突和中東持續的敵對行動、海盜襲擊、法律法規變化或實施影響國際商業交易的經濟或貿易制裁；以及有關我們的信念、期望、計劃、目標、未來事件和業績的聲明以及其他與之無關的聲明純粹是歷史的。這些聲明包括有關鋰和溴礦產資源、從租賃土地中開採鋰和溴的可能性、包括建造鋰和溴開採廠在內的資產開發、其經濟可行性、對此類資源的需求以及此類活動的時間和成本的陳述；對我們的鋰種植面積進行初步經濟評估和/或預可行性研究或可行性研究的能力；獲得預可行性研究或可行性研究的能力關於我們的溴種植面積；以及獲得資源報告的能力，該報告將我們的溴和鋰推斷資源的剩餘部分轉移到更高的資源或儲量類別。關於我們對測量、指示和推斷的礦產資源的披露，包括溴和碳酸鋰當量濃度，尚不清楚它們是否會得到經濟開發。提醒投資者，礦產資源尚未顯示出經濟價值，進一步勘探可能無法估算出礦產儲量。此外，還有許多與鋰加工相關的不確定性，這本質上是一個困難的過程，包括開發技術以成功和經濟地做到這一點。因此，提醒投資者不要假設我們的全部或任何部分資源可以在經濟或法律上商業化。特別是，提醒投資者不要假設推斷的礦產資源的全部或任何部分都存在，也不要假設它可以在經濟上或法律上商業化，也不要假設它會升級到更高的類別。關於公司披露與Saltwerx的諒解備忘錄，尚不確定雙方成功談判一項或多項最終協議的能力、雙方之間的未來關係以及成功且經濟地利用鹽水裝置生產鋰和溴的能力。
管理層認為，這些前瞻性陳述在發表時是合理的。但是，提醒投資者不要過分依賴任何此類前瞻性陳述。此類陳述僅代表其發表之日，除非法律要求，否則公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。此外，前瞻性陳述受某些風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際業績與我們的歷史經驗以及我們目前的預期、預測或預測存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於第二部分 “第 1A 項” 中描述的風險和不確定性。風險因素” 以及本報告和我們的2023年年度報告中的其他地方，以及我們在未來向美國證券交易委員會提交的報告中不時描述的那些因素。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露。
利率風險
我們的借款利息受與適用利率變動相關的市場風險敞口的影響。定期信貸協議下的借款按年利率SOFR加5.75％的利率計息。公司必須按每年1.5％的利率為延遲提取定期貸款的未使用承付款支付承諾費。根據我們的ABL信貸協議（如果有）的借款，按高於SOFR的商定百分比計息。我們的瑞典信貸額度下的借款（如果有）按2.95％的固定利率計息。我們不是旨在對衝利率波動風險敞口的利率互換合約或其他衍生工具的當事方。截至2024年6月30日，根據我們的ABL信貸協議或瑞典信貸額度，我們沒有未償還的借款。下表列出了截至2024年6月30日的長期債務下的應付本金及其各自的加權平均利率。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 利息 | | 2024 年 6 月 30 日 |
| | | 預定到期日 | | 費率 | |
| | | | | | | （以千計） |
| 定期信貸協議 | | 2030 年 1 月 1 日 | | 11.17% | | $ | 190,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
TETRA 總債務 | | | | | | $ | 190,000 | |
匯率風險
我們的貨幣匯率風險敞口與收入、支出、營業應收賬款和以外幣計價的應付賬款有關。作為旨在降低某些外國子公司特定交易的貨幣匯率風險敞口的計劃的一部分，我們可能會簽訂短期外幣遠期衍生品合約。儘管根據該計劃簽訂的合約將作為我們貨幣兑換風險敞口現金流的經濟對衝工具，但預計它們不會被正式指定為對衝合約或符合對衝會計處理的資格。因此，在一段時間內這些衍生工具公允價值的任何變化都將包括在該期間的收益確定中。截至2024年6月30日，我們沒有任何未償還的外幣兑換合約。
第 4 項。控制和程序。
在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，我們對披露控制和程序進行了評估，該術語的定義見經修訂的1934年《證券交易法》頒佈的第13a-15（e）條。根據該評估，首席執行官兼首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序自2024年6月30日，即本季度報告所涉期末起生效。
在截至2024年6月30日的季度中，我們的財務報告內部控制沒有發生任何變化，這些變化對我們的財務報告內部控制產生了重大影響，也沒有合理地可能產生重大影響。
第二部分
其他信息
第 1 項。法律訴訟。
有關訴訟的信息，請參閲 “第 1 項。我們的《2023年年度報告》中的 “法律訴訟” 以及
附註6-本季度報告中包含的合併財務報表附註中的 “承付款和意外開支”。
第 1A 項。風險因素。
截至本文件提交之日，TETRA及其運營仍受先前在我們2023年年度報告的 “風險因素” 部分中披露的風險因素的約束。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用。
沒有。
第 3 項。優先證券違約。
沒有。
第 4 項。礦山安全披露。
沒有。
第 5 項。其他信息。
規則 10b5-1 交易安排
在截至2024年6月30日的三個月中，TETRA沒有董事或高級職員 採用 要麼 終止 “規則10b5-1交易安排” 或 “非規則10b5-1交易安排”，每個術語的定義見S-k法規第408（a）項。
第 6 項。展品。
展品：
| | | | | |
3.1 | A系列初級參與優先股指定證書（參照公司於2023年3月1日提交的8-k表格（美國證券交易委員會文件編號001-13455）附錄3.1納入）。 |
3.2 | 經修訂和重述的TETRA Technologies, Inc. 公司註冊證書（參照公司於2023年5月25日提交的8-k表格（美國證券交易委員會文件編號001-13455）附錄3.1納入）。 |
3.3 | TETRA Technologies, Inc. 第二次修訂和重述的章程（參照公司於2023年5月25日提交的8-k表格（美國證券交易委員會文件編號001-13455）附錄3.2納入）。 |
4.1 | 作為權利代理人的TETRA Technologies, Inc.與北卡羅來納州計算機共享信託公司於2023年2月28日簽訂的税收優惠保留計劃（參照公司於2023年3月1日提交的8-k表格（美國證券交易委員會文件編號001-13455）附錄4.1納入）。 |
10.1 | TETRA Technologies, Inc. 與某些子公司借款人、北卡羅來納州摩根大通銀行和北美美國銀行於2024年5月13日簽訂的機構辭職、任命和接受協議（參照公司於2024年5月17日提交的8-k表附錄10.1（美國證券交易委員會文件編號001-13455）） |
10.2 | TETRA Technologies, Inc.、公司的某些子公司與北卡羅來納州美國銀行於2024年5月13日簽訂的《信貸協議第六修正案》和《質押和擔保協議第二修正案》（參照公司於2024年5月20日提交的8-K/A表格（美國證券交易委員會文件編號：001-13455）附錄10.2納入）。 |
| 31.1* | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《交易法》第13a-14（a）條或第15d-14（a）條進行認證。 |
| 31.2* | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《交易法》第13a-14（a）條或第15d-14（a）條進行認證。 |
| 32.1** | 根據《美國法典》第 18 章第 1350 條提供的認證，根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 906 條通過。 |
| 32.2** | 根據《美國法典》第 18 章第 1350 條提供的認證，根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 906 條通過。 |
| 101.SCH++ | XBRL 分類擴展架構文檔。 |
| 101.CAL++ | XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔。 |
| 101.DEF++ | XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔。 |
| 101.LAB++ | XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔。 |
| 101.PRE++ | XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔。 |
| 104* | 封面交互式數據文件-封面交互式數據文件不出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在內聯 XBRL 文檔中 |
* 隨本報告一起提交。
** 隨本報告提供。
++ 本報告附錄101附有以下以XBRL（可擴展業務報告語言）格式的文件：（i）截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月期間的合併運營報表；（ii）截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月期間的綜合收益表；（iii）截至2024年6月30日和2023年12月31日的合併資產負債表；（iv）合併權益表截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月期間；（v）合併現金流量表截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月期間；以及（六）截至2024年6月30日的六個月的合併財務報表附註。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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| TETRA 科技公司
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| 日期： | 2024年7月31日 | 作者： | /s/布雷迪 M. 墨菲 |
| | | | 布雷迪 M. 墨菲 |
| | | | 總裁兼首席執行官 |
| | | 首席執行官 |
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| 日期： | 2024年7月31日 | 作者： | /s/elijio V. Serrano |
| | | | 埃利吉奧·V·塞拉諾 |
| | | | 高級副總裁兼首席財務官 |
| | | | 首席財務官 |
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| 日期： | 2024年7月31日 | 作者： | /s/理查德·奧布萊恩 |
| | | | 理查德·奧布萊恩 |
| | | | 副總裁 — 財務和全球總監 |
| | | | 首席會計官 |