CROSS COUNTRY HEALTHCARE宣佈2024年第二季度財務業績

2024年第二季度財務業績

佛羅裏達州博卡拉頓，2024年7月31日——Cross Country Healthcare，Inc.（該公司）（納斯達克：CCRN）今天宣佈其截至2024年6月30日的第二季度財務業績。

精選財務信息：

* 表示不按美國通用會計原則（GAAP）計算的金額，稱為非GAAP措施。請參閲下文的附帶討論，瞭解這些非GAAP財務指標是如何計算和使用的，以及將這些指標與最接近的GAAP指標協調的表格。

第二季度業務亮點

•醫師人員和家庭護理人員實現按順序和按年度計算的收入增長

•來自2024年第二季度運營的8240萬美元現金流主要受到收款強勁的推動

•年度銷售天數減少7天，按順序減少18天

•截至2024年6月30日，繼續保持強大的資產負債表，手頭現金達到7000萬美元，無債務。

回購了約980,000股普通股，價值1490萬美元

我們的第二季度業績符合預期，反映了我們在護士和聯合護理的挑戰環境中執行的能力。在進入下半年時，我對我們的服務需求水平上升感到鼓舞，並謹慎樂觀地認為我們正在接近聘請更多專業人員的轉折點。Cross Country Healthcare總裁兼首席執行官John A. Martins表示：“此外，我們繼續擁有業務的強大管道，這得益於我們自主研發的面向客户的勞動力解決方案平臺Intellify®的強大性。”

第二季度綜合營業收入為3.398億美元，同比下降37％，環比下降10％。綜合毛利率為20.8％，同比下降200個基點，環比上漲40個基點。普通股股東應佔淨虧損為-1610萬美元，去年同期為淨盈利2130萬美元，上一季度為淨盈利270萬美元。稀釋後每股虧損（EPS）為0.47美元，去年同期每股稀釋收益為0.60美元，上一季度為0.08美元。調整後的息税折舊和攤銷前利潤為1420萬美元，佔營業收入的4.2％，去年同期為4440萬美元，佔營業收入的8.2％，上一季度為1530萬美元，佔營業收入的4.0％。調整後的每股收益為0.10美元，去年同期為0.69美元，上一季度為0.19美元。

截至2024年6月30日，前六個月的綜合營業收入為7.189億美元，同比下降38％。綜合毛利率為20.6％，同比下降200個基點。普通股股東應佔淨虧損為1340萬美元，每股稀釋虧損0.39美元，去年同期為淨盈利5080萬美元，每股稀釋盈利1.41美元。調整後的EBITDA為2950萬美元，佔營業收入的4.1％，去年同期為9660萬美元，佔營業收入的8.3％。調整後的每股收益為0.29美元，去年同期為1.53美元。

護士和聯合護理 營收為2,915萬美元，同比下降41％，環比下降12％。貢獻收入為580萬美元，去年同期為5,650萬美元，上一季度為2,720萬美元。全職當量領域合同人員平均值為8,415，去年同期為11,385，上一季度為9,124。每個全職等效（FTE）基礎的收入為每天$377，去年同期為$474，上一季度為$397。

醫師人員配備 收入為4830萬美元，同比增長7％，環比增長3％。貢獻收入為400萬美元，去年同期為350萬美元，上一季度為310萬美元。填充總天數為24,252天，去年同期為23,826天，上一季度為23,785天。每天填充的收入為$1,992，去年同期為$1,902，上一季度為$1,976。

現金流量和資產負債表亮點 2024年6月30日結束的三個月，經營活動提供的淨現金為8240萬美元，而2023年6月30日結束的三個月是11920萬美元，而2024年3月31日結束的三個月是600萬美元。我們的天銷賬户收現已經提高了18天，主要是由於大量收回，回到不到60天的歷史水平。截至2024年6月30日，經營活動提供的淨現金為8840萬美元，而去年同期為16610萬美元。

在第二季度，公司回購了約980,000股普通股，總價值為1490萬美元，均價為15.23美元/股。截至2024年6月30日，公司擁有3340萬無限制股份，剩餘5600萬美元可用於股票回購。

截至2024年6月30日，公司持有6960萬美元的現金及現金等價物，沒有未償還的債務。未有任何從其可再生的高級擔保資產負債信貸設施（ABL）中借入款項。截至2024年6月30日，ABL的借款基礎可用性為166.7億美元，除承兑的信用證1380萬美元外，還剩可用性1529萬美元。

營業收入為4830萬美元，同比增長7％，環比增長3％。貢獻收入為400萬美元，同比增長從350萬美元增加，環比增長從310萬美元增加。填寫的總天數為24,252天，而上一年為23,826天，上一個季度為23,785天。平均每天收入為1992美元，而上一年的收入為1902美元，上一個季度的收入為1976美元。

2024年第三季度展望 以下指南適用於管理層對2024年第三季度的預期。

截至2024年6月30日三個月結束的經營活動提供的淨現金為8240萬美元，而2023年6月30日三個月結束的經營活動提供的淨現金為11920萬美元，2024年3月31日三個月結束的經營活動提供的淨現金為600萬美元。我們的天銷賬户收現已經提高了18天，主要是由於大量收回，回到不到60天的歷史水平。截至2024年6月30日前六個月，經營活動提供的淨現金為8840萬美元，而去年同期為16610萬美元。

在第二季度，公司回購了總價值為1490萬美元的約980,000股公司普通股，平均市場價格為15.23美元/股。截至2024年6月30日，公司擁有3340萬無限制股份，剩餘5600萬美元可用於股票回購。

截至2024年6月30日，該公司持有6960萬美元的現金及現金等價物，沒有沒有未償還的債務。未有任何從其可再生的高級擔保資產負債信貸設施（ABL）中借入款項。截至2024年6月30日，ABL的借款基礎可用性為166.7億美元，除承兑的信用證1380萬美元外，還剩可用性1529萬美元。

2024年第三季度展望 以下指南適用於管理層對2024年第三季度的預期。

以下指南適用於管理層對2024年第三季度的預期。

* 請參見非依據美國通用會計原則的財務指標和下方的調整表。

以上估計基於管理層的當前預期，因此是前瞻性的實際結果可能會有所不同。上述範圍不包括任何未來出售、併購、收購或其他業務組合、債務結構變化或未來重要股票回購的潛在影響。

財報電話會議邀請函

公司將於2024年7月31日週三下午5:00舉行季度電話會議，討論2024年第二季度財務業績。這個電話會議將會以網絡直播的形式播出，並可以在公司的網站ir.crosscountry.com上訪問，或撥打888-566-1290（來自美國任何地方）或撥打773-799-3776（來自非美國地區）——會議密碼：交叉國家。財報電話會議結束後將提供現場重播，並可在公司網站上通過網絡重播，或撥打866-360-8701（來自美國任何地方）或撥打203-369-0179（來自非美國地區）——會議密碼：1703。

關於Cross Country Healthcare

Cross Country Healthcare, Inc.是一家市場領先的技術驅動型勞動力解決方案和諮詢公司，擁有38年的行業經驗和洞察力。我們幫助客户應對複雜的勞動力相關挑戰，取得高質量的結果，同時通過數據驅動的洞察力減少複雜性並提高透明度。 Vielfalt，平等和包容是組織整體企業社會責任計劃的核心，並與我們的核心價值觀緊密對齊，為人，社區和股東創造更美好的未來。

可以在ir.crosscountry.com上在線獲取本次及其他新聞稿的副本，以及有關公司的其他信息。 股東和潛在投資者還可以通過電子郵件註冊自動接收公司的新聞稿、提交給美國證券交易委員會（SEC）的申報文件和其他通知。

非美國通用會計準則財務指標

本新聞稿及附帶的財務報表表格提及非按照美國通用會計準則計算的財務指標，例如毛利潤率、調整後的税前利潤和調整後的每股收益。這些非按照美國通用會計準則計算的財務指標僅供參考，不應視為或優於按照美國通用會計準則計算的財務指標。這些非按照美國通用會計準則計算的財務指標僅供一致性和可比性於去年的結果; 此外，管理層認為，這些非按照美國通用會計準則計算的財務指標在評估公司業績時對投資者有用，因此這些非按照美國通用會計準則計算的財務指標排除了管理層認為不是公司未來運營績效的指標。如果適用，基於假設的財務指標將調整為包括我們收購的結果，但不包括出售的結果，就像交易發生在上述時期的開頭一樣。這些非按照美國通用會計準則計算的財務指標可能與其他公司使用的非按照美國通用會計準則計算的財務指標存在重大差異。附帶本新聞稿的財務報表表格包括每個非按照美國通用會計準則計算的財務指標與最直接可比的美國通用會計準則財務指標的對應信息和更詳細的每個財務指標討論; 因此，應在這些非依據美國通用會計原則的財務指標的演示與財務報表表格一起閲讀。

此外，2024財年的前瞻性調整後的税前利潤和調整後的每股收益不包括可能在財年內錄入的潛在費用或收益，包括但不限於任何未來出售、併購、收購或其他業務組合、債務結構變化或未來重要股票回購的潛在影響。由於這些潛在費用或收益的影響和時機本質上是不確定的和難以預測的，並且無法在不合理的工作量的情況下獲得。此外，公司認為這種對前瞻性非依據美國通用會計準則的收益指導的調和表會暗示精度和確定性的程度，這可能會令投資者感到困惑。這些項目可能會對我們的財務表現的美國通用會計準則衡量指標產生重大影響。

前瞻性聲明

除了歷史信息外，本新聞稿還包含與我們未來業績（包括某些投影和業務趨勢）有關的聲明，這些狀語從句是根據《1933年證券法》修正案第27A條、《1934年證券交易法》修正案第21E條（“交易法”）和1995年《私人證券訴訟改革法》創建的“安全港”，並受到這些部分的制約。前瞻性語句包括具有預測性質和/或依賴於或涉及未來事件的聲明。如“預計”、“預計”、“意圖”、“計劃”、“認為”、“估計”、“建議”、“出現”、“尋求”、“將”、“可能”等詞語以及這些詞語和相似表達式的變化旨在識別前瞻性語句。這些聲明涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些風險、不確定性和其他因素可能導致我們的實際結果和業績與這些前瞻性語句所表達的任何未來結果和業績實質上不同。這些因素包括但不限於以下因素：總體宏觀經濟環境，包括通貨膨脹和利率增加，我們提供的醫療保健服務的需求，無論是在全國範圍內還是我們活動的地區範圍內，我們吸引和留住合格的護士、醫生和其他醫療保健人員的能力，為我們的旅行醫療保健專業人員提供短期住房的成本和可用性，我們信息系統的運作，網絡安全風險和網絡事件對我們業務的影響，現行或未來的政府監管和聯邦和州立法和

我們業務的執行計劃包括數據隱私和保護法律、使用人工智能涉及的社會、道德和安全問題，我們的客户支付我們服務的能力，我們成功實施收購和發展策略的能力，包括我們成功整合收購的業務和從這些收購中實現協同效應的能力，追索我們所面臨的債務和其他索賠的影響，市場競爭對我們所服務的市場的影響，我們成功捍衞公司、其子公司及其高級經理的訴訟的優點或判斷其潛在的責任以及其他因素，包括但不限於公司年度報告10-K中第1A項“風險因素”中所述的風險因素，截至2023年12月31日，以及我們在10-Q和其他向美國證券交易委員會提交的文件中更新的風險因素。您應查閲公司在其向美國證券交易委員會提交的文件中公開披露的任何相關主題的進一步披露。

我們相信這些陳述基於合理的假設，但我們不能保證未來的結果，讀者被警告不要過度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅反映管理層在本新聞稿發佈日期的意見。不能保證（i）我們已正確測量或確定了影響我們業務的所有因素或這些因素可能的影響程度，（ii）用於進行此類分析的這些因素的可用信息是完整或準確的，（iii）此類分析是正確的，或（iv）我們的策略（部分基於此分析）將會成功。除法律規定外，公司無義務更新或修訂前瞻性陳述。本新聞稿中提到的“公司”、“我們”、“我們的”、“我們”或“Cross Country”均指Cross Country Healthcare, Inc.及其合併子公司。

(a)調整後的EBITDA是一種非GAAP金融衡量指標，定義為歸屬於普通股股東的淨收入（虧損）在利息費用、所得税費用（收益）、折舊和攤銷、收購和整合相關的（收益）費用、重組（收益）費用、法律和其他虧損、客户破產虧損、減值損失、衍生工具收益或虧損、固定資產處置收益或虧損、租賃終止收益或虧損、業務出售收益或虧損、其他費用（收益）、淨額、權益補償和系統轉換費用前。調整後的EBITDA並不應視為GAAP下的財務績效指標。管理層提供調整後的EBITDA，因為它認為調整後的EBITDA作為運營績效指標是歸屬於普通股股東的淨收入（虧損）的一種有用補充。管理層在計劃中使用調整後的EBITDA，並將其作為其管理團隊中某些成員激勵計劃的一種表現度量。根據公司信貸設施的定義，定義的調整後的EBITDA幾乎與運營衡量是相匹配的。調整後的EBITDA毛利率是指將調整後的EBITDA除以公司的綜合營業收入所得到的值。

(b) 2024年6月30日結束的三個月和六個月，所得税費用的減少與賬面收入的減少有關，主要由信貸損失費用所推動。

(c)重組成本主要包括員工終止成本、租賃相關退出成本和作為計劃成本節約舉措的重組成本。

(d)包括所呈現的合併報表中的法律費用和其他和解費用，以及與正常經營活動無關的損失，以及2024年6月30日三個月和六個月的1940萬美元的信貸損失費用由於單一大客户的破產申請而推動。從這個客户來看，對業務的影響不大，因為大部分業務在前一年已經結束。

months ending June 30, 2024.從這個客户來看，對業務的影響不大，因為大部分業務在前一年已經結束。

(e)2024年6月30日結束的六個月的減值損失與空置租約相關的使用權資產和相關物業有關。2023年6月30日結束的六個月的減值損失與一項廢棄的IT項目的核銷有關。

(f)2023年6月30日結束的三個月和六個月的提前償還債務損失包括與償還和終止期限貸款有關的債務發行成本的註銷。

payoff and termination of the term loan on June 30, 3023.

(g)系統轉換成本包括與升級和整合我們的中後臺平臺相關的企業資源規劃系統成本，其中某些開發成本會按照公司政策進行資本化和攤銷，並且應聘跟蹤系統成本與公司旅行護士人員公司的下一代系統支持相關的項目有關。

(h)調整後的EPS是一種非GAAP財務衡量指標，定義為每股攤薄後歸屬於普通股股東的淨收入（虧損）在收購和整合相關的（收益）成本、重組（收益）成本、法律和其他虧損、客户破產虧損、減值損失、衍生工具收益或虧損、固定資產處置收益或虧損、系統轉換費用和非經常性所得税調整前의攤薄後每股收益。調整後的EPS並不應視為GAAP下的財務績效指標。管理層呈現調整後的EPS，因為它認為調整後的EPS作為歸屬於普通股股東的每股收益攤薄前的淨收入（虧損）的運營績效指標是一種有用的補充。管理層認為調整後的EPS提供了一個更有用的比較公司從一個時期到另一個時期的基礎業務績效的更具代表性的未來盈利能力比每股收益。季度非GAAP調整可能由於四捨五入而有所不同。

(i)按照財務會計準則委員會會計準則編碼的部門報告主題提供部門數據。

(j)出資收入定義為折舊和攤銷、收購和整合相關的（利益）成本、重組（利益）成本、法律和其他虧損、減值損失和公司總部之前的營業收入（虧損）。當評估部門績效時，管理層會使用貢獻收入。

(k)公司總部包括未分配的高管領導和其他集中的公司功能支持成本，例如財務、IT、法律、人力資源和市場營銷，以及公司整體項目（舉措）和公共公司開支。

(l)法律費用和其他虧損包括合併報表中提出的法律費用和其他和解費用以及與正常商業活動無關的虧損。

(m)毛利潤定義為服務營業額減去直接營業費用。公司的毛利潤不包括已分配的折舊和攤銷費用。毛利潤率是通過將毛利潤除以服務營業額所得到的。

(n)FTE代表護理和聯合人員在等效全職的基礎上的平均數。

(o)每每等效全職員工每日的平均收入是指將護理和聯合人員的收入除以在各自時期內工作的天數。

(p)填充的天數是將期間發票的總時數，包括應計收入影響的估計值，除以8小時所得的值。

(q)每天填充的收入是指按填充的天數呈報的收入除以期間呈報的天數。

跨國醫療保健公司。

William J. Burns，執行副總裁兼致富金融(臨時代碼)。

561-237-2555

wburns@crosscountry.com

來源：跨國醫療保健公司。