美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
____________________________________________________________
表格8-K
當前報告
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節
___________________________________________________________________
報告日期(最早報告事件的日期):2024年7月31日
特農格林公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
(註冊成立或組織的州或其他司法管轄區) | (委員會文件編號) | (國際税務局僱主身分證號碼) |
麥卡錫大道1421號,米爾皮塔斯,CA 95035
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
(510) 657-2635
(註冊人電話號碼,含區號 )
如果表格8-K 的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務,請選中下面相應的框:
¨根據證券法(17 CFR 230.425)的第425條規則,他們已經寫好了通信
¨根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)的第14a-12條規則,我們可以徵集 材料。
¨根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))規則(17 CFR 240.14d-2(B)),批准啟動前的通信
¨根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))規則(17 CFR 240.13e-4(C)),批准啟動前的通信
根據該法第12(B)條登記的證券:無。
用複選標記表示註冊人 是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興的
成長型公司
如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨
項目1.01 | 簽訂實質性最終協議 |
2024年7月25日,內華達州 公司TurnOnGreen,Inc.(“公司”、“我們”、“我們”或“我們”)與GCEF Opportunity Fund,LLC(“GCEF”) 簽訂了一份購買協議(“ELOC購買協議”),其中規定,根據其中規定的條款和條件和限制,我們有權指示GCEF 購買我們普通股的總價值為25,000,000美元的股票。在ELOC購買協議的36個月期限內,每股面值0.001美元(“普通股”) 。根據ELOC購買協議,在滿足某些開始 條件後,包括但不限於註冊聲明(定義見ELOC購買協議)的有效性,我們有權向GCEF發出提前通知(“提現通知”),指示GCEF購買不超過提現限額的任何金額的普通股 (如下所述)。
降價限額不得超過公司發出降價通知前30個交易日平均日成交量的400%(400%),以及每股相當於降價定價期間平均日收盤價90%的普通股(定義見ELOC購買協議),總金額為25,000,000美元(“總限額”)。
根據ELOC購買協議,我們可以不時向GCEF發行的股票數量不應超過截至該建議發行日期已發行和已發行普通股數量的4.99% 。此外,在我們普通股的收盤價低於0.01美元的任何交易日,GCEF將不需要根據提款通知購買我們普通股的任何股票。我們將控制向GCEF出售普通股的時間和金額 。GCEF無權要求我們進行任何銷售,並有義務根據ELOC採購協議,完全按照我們的指示向我們進行採購。GCEF已同意,在ELOC購買協議終止之前的任何時間內,GCEF及其任何代理、代表和關聯公司都不會直接或間接賣空或對衝我們的普通股。
根據ELOC購買協議,本公司同意不遲於2026年1月25日編制並向美國證券交易委員會提交一份註冊説明書,供GCEF轉售可註冊證券(定義見ELOC購買協議)。
作為GCEF簽署ELOC購買協議的代價,本公司須向GCEF發行相當於總限額 至2.0%(“承諾費”)的若干普通股,作為承諾費,於結算 日(定義見ELOC購買協議)以現金或自由流通普通股支付。在每個結算日到期的部分是根據收到的收益計算的。 在第一個交易日(根據ELOC購買協議的定義)後一年仍未支付的任何承諾費立即到期 。
此外,在我們的普通股在任何美國國家證券交易所或其他普通股交易或報價媒體公開上市後的三個工作日內(“公開上市日”),公司將執行購買我們普通股的認股權證(“認股權證”),授予GCEF購買認股權證行使時可發行的普通股的權利, 到期日為第一個交易日的三週年。根據認股權證,GCEF有權以相當於公開上市日每日收市價的行使價 購買最多2%的截至公開上市日的已發行普通股總數的2%。如果認股權證在公開上市日期後一年仍未行使,且當前交易價低於行使價的90% ,行使價將調整為當前交易價的110%。
ELOC購買協議也可在開始後的任何時間由吾等自行決定終止,但在提前終止時,吾等須向GCEF發行未償還的承諾費股份。此外,ELOC購買協議將在我們銷售和GCEF購買協議項下的全部25,000,000美元金額之日自動終止,如果尚未全額購買,則在ELOC購買協議的36個月期限 結束時自動終止。
前述ELOC採購協議的描述並不是完整的,而是通過參考《ELOC採購協議》全文進行限定的,該《ELOC採購協議》作為附件10.1提交,並通過引用併入本文。
項目3.02 | 未註冊出售股權證券 |
本當前報告第1.01項下針對表格8-k列出的信息通過引用併入本第3.02項中。根據1933年《證券法》第4(a)(2)條,CLAC購買協議的執行及其預期交易 免於登記。
-2- |
項目9.01 | 金融陳述和證物 |
(d) | 展品: |
展品編號:A | 描述 | |
10.1* | 購買協議,日期為2024年7月25日,由TurnOnGreen,Inc.簽署和GCEF機會基金有限責任公司。 | |
101 | 根據規則S-T的規則406,封面採用內聯XBRL(內聯可擴展商業報告語言)格式化。 | |
104 | 封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔幷包含在附件101中)。 |
__________
* 根據法規S-k第601(a)(5)項,某些 計劃被省略。我們將根據要求向美國證券交易委員會提供任何遺漏的證據 或時間表的副本。
-3- |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式委託下列正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
特農格林公司 | ||
日期:2024年7月31日 | /S/阿莫斯·科恩 | |
阿莫斯·科恩 首席執行官兼董事長 |
-4-