附錄 99.1
薛定格公佈強勁的2024年第二季度財務業績

第二季度總收入為4,730萬美元，軟件收入為3540萬美元

啟動重大舉措，擴大預測毒理學計算工具的應用

SGR-1505 的初步臨牀數據預計在 25 年上半年，SGR-2921 和 SGR-3515 的數據將在下半年出現

紐約，2024年7月31日——薛定翰公司（納斯達克股票代碼：SDGR）今天公佈了2024年第二季度的財務業績，其基於物理的計算平臺正在改變療法和材料的發現方式。

“我們對第二季度的業績感到非常滿意。我們的軟件收入增長了21％，我們認為客户有許多機會擴大對我們技術的採用規模。我們最近宣佈的預測毒理學計劃反映了我們對投資平臺基礎科學以推動未來增長的承諾。” 薛定翰首席執行官拉米·法裏德博士説。“共同創立的公司最近的臨牀和企業里程碑進一步驗證了我們的平臺，也凸顯了我們商業模式的力量。我們的專有療法產品線也在繼續取得進展，我們期待明年分享我們三個主要項目的初始第一階段數據，從 2025 年上半年的 SGR-1505 開始。”

2024 年第二季度財務業績
•第二季度的總收入為4,730萬美元，而2023年第二季度為3520萬美元。
•第二季度的軟件收入增長了21％，達到3540萬美元，而2023年第二季度為2940萬美元。這一增長反映了購買託管許可證的新老客户的捐款增加，以及幾項多年期協議的續訂。
•第二季度藥物發現收入為1190萬美元，而2023年第二季度為580萬美元。增長的主要原因是確認了與正在進行的合作計劃進展相關的里程碑收入。
•第二季度軟件毛利率增至80％，而2023年第二季度為77％，這主要是由於該期間收入的增加。
•第二季度的運營支出為8,410萬美元，而2023年第二季度為7,490萬美元。增長主要是由於研發費用增加。
•第二季度其他支出，包括股票投資公允價值和利息收入的變動，為120萬美元，而2023年第二季度的其他收入為4,500萬美元，反映了公司股票投資的市值與市值的差異。
•第二季度的淨虧損為5,400萬美元，而2023年第二季度的淨收入為430萬美元。
•截至2024年6月30日，薛定格的現金、現金等價物、限制性現金和有價證券約為3.815億美元，而截至2023年12月31日約為4.688億美元。



三個月已結束
6月30日
20242023% 變化
（單位：百萬）
總收入$47.3$35.235%
軟件收入35.429.421%
藥物發現收入11.95.8104%
軟件毛利率80%77%
運營費用$84.1$74.912%
其他（支出）收入$(1.2)$45.0—
淨（虧損）收入$(54.0)$4.3—

在截至2024年6月30日的三個月和六個月中，薛定翰公佈的非公認會計準則淨虧損分別為4,810萬美元和1.105億美元，而截至2023年6月30日的三個月和六個月的非公認會計準則淨虧損為5,680萬美元和8,440萬美元。非公認會計準則淨虧損與GAAP淨（虧損）收入的對賬可以在下面的 “非公認會計準則信息” 和財務表格中找到。

2024 年財務展望
今天，薛定翰更新了其2024年全年軟件毛利率和運營費用增長指引，並維持了其他財務指導。該公司對截至2024年12月31日的財年的財務預期如下：
•軟件收入增長預計將在6％至13％之間。
•藥物發現收入預計將在3000萬美元至3500萬美元之間。
•根據比爾和梅琳達·蓋茨基金會研究撥款的影響，現在預計軟件毛利率將略低於2023年和2022年之間。
•現在預計2024年的運營支出增長將在8％至10％之間。
•預計2024年用於經營活動的現金將高於2023年用於經營活動的現金。

2024年第三季度，軟件收入預計在3200萬美元至3,400萬美元之間。

近期亮點
平臺
•7月，薛定翰啟動了一項計劃，旨在擴展其計算平臺，以預測與非靶標結合相關的毒性。該計劃的目標是開發一種計算解決方案，以改善候選藥物的特性並降低開發失敗的風險。該項目最初將由比爾和梅琳達·蓋茨基金會的1000萬美元撥款資助，並將利用NVIDIA的人工智能技術。

•6月，薛定翰和阿斯利康科學家發佈了一種方法，可以更準確地預測實驗自由能，以優化蛋白質-蛋白質相互作用，這對於生物製劑設計至關重要。案例研究表明瞭如何將FEP+計算應用於現實世界的蛋白質治療設計項目，從而有可能提高吞吐量並降低發現成本。

專有管道
•該公司正在推進針對復發/難治性 b 細胞惡性腫瘤患者的其 MALT1 抑制劑 SGR-1505 的1期劑量遞增研究，美國和歐洲的入組工作正在進行中。該公司預計將在2025年上半年報告這項研究的初步臨牀數據。

•薛定翰今天宣佈，美國食品藥品管理局已授予該公司的在研CDC7抑制劑 SGR-2921 FDA快速通道稱號，用於治療復發/難治性急性髓系疾病


白血病。針對急性髓系白血病或骨髓增生異常綜合徵患者的 SGR-2921 的 1 期研究繼續招收美國和歐盟的患者。該公司預計將在2025年下半年報告這項研究的初步臨牀數據。

•今天，薛定翰宣佈開始給藥 SGR-3515 的1期臨牀研究，這是一種用於晚期實體瘤患者的在研Wee1/Myt1抑制劑。劑量遞增研究旨在評估 SGR-3515 的安全性、藥代動力學、藥效學、初步抗腫瘤活性和 2 期推薦劑量。該公司預計將在2025年下半年報告這項研究的初步臨牀數據。

合作者、合作伙伴和共同創立的公司
•7月，薛定翰共同創立的公司Morphic Holding, Inc. 宣佈計劃由禮來公司以每股57美元，合約32億美元的價格收購。薛定翰目前擁有Morphic的834,968股股份，並有權就其臨牀開發項目（包括 MORF-057）獲得較低的個位數特許權使用費。

•由薛定格共同創立的其他公司的開發計劃繼續取得進展。5月，Ajax Therapeutics, Inc.完成了C輪融資，並獲得了II型JAK2抑制劑 AJ1-11095 的研究性新藥許可。6月，Structure Therapeutics在美國糖尿病協會年會上公佈了其針對 GLP-1 受體激動劑 GSBR-1290 的1b/2a期研究的肥胖和糖尿病數據。

網絡直播和電話會議信息
薛定格將於美國東部時間2024年7月31日星期三下午 4:30 主持電話會議，討論其2024年第二季度的財務業績。網絡直播可以在薛定格網站 https://ir.schrodinger.com/news-and-events/event-calendar 的投資者欄目的 “新聞與活動” 下觀看。要參加實時通話，請在此處註冊電話會議。建議參與者至少在電話會議前15分鐘註冊。註冊後，參與者將收到撥入信息。存檔的網絡直播將在活動結束後的大約90天內在薛定鼎的網站上提供。

非公認會計準則信息
本新聞稿中包括某些未根據美國公認會計原則（GAAP）編制的財務信息。該公司公佈了每股非公認會計準則淨收益（虧損）和非公認會計準則淨收益（虧損），其中不包括股權投資的損益、股權投資公允價值的變化以及所得税優惠和支出。調整淨收益以排除這些項目的影響會使公司的財務報告不受我們的股權投資、税收優惠和支出的影響。管理層認為，非公認會計準則淨收益（虧損）和非公認會計準則每股淨收益（虧損）對投資者來説是有用的衡量標準，因為它們不包括公司股票投資的非現金按市值計價和其他估值調整、公司股權投資中的非經常性現金分配以及這些不包括的分配的税收影響，從而提高了公司經營業績的同期可比性反映了正在發生的事情業務的經營業績。但是，非公認會計準則指標只能作為淨收益（虧損）和每股淨收益（虧損）或其他根據公認會計原則編制的財務指標的補充，而不是替代或優於這些指標。

薛定翰行業的其他公司計算每股非公認會計準則淨收益（虧損）和非公認會計準則淨收益（虧損）可能與我們不同，這限制了它們作為比較衡量標準的用處。有關每股非公認會計準則淨收益（虧損）和非公認會計準則淨收益（虧損）分別與GAAP淨收益（虧損）和GAAP每股淨收益（虧損）的對賬，請參閲本新聞稿末尾的表格。



關於 Schrödinger
薛定翰正在改變發現療法和材料的方式。Schrödinger開創了基於物理學的計算平臺，與傳統方法相比，該平臺能夠以更快的速度和更低的成本發現用於藥物研發和材料應用的高質量新分子。該軟件平臺由世界各地的生物製藥和工業公司、學術機構和政府實驗室許可。Schrödinger的多學科藥物發現團隊還利用該軟件平臺推進一系列協作和專有計劃，以滿足未滿足的醫療需求。

薛定格成立於1990年，擁有約850名員工，與70多個國家的客户和合作者合作。要了解更多信息，請訪問 www.schrodinger.com，在 LinkedIn 和 Instagram 上關注我們，或訪問我們的博客 Extrapolations.com。

關於前瞻性陳述的警示説明
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述，包括但不限於有關薛定格對其計算平臺速度和容量的預期、截至2024年12月31日的財政年度和截至2024年9月30日的第三季度的財務展望、繼續投資研究的計劃以及加速其軟件許可業務增長和推進其協作和專有藥物發展的戰略計劃的陳述發現計劃、其業務的長期潛力、改善和推進其平臺基礎科學的能力、其專有藥物發現計劃和候選產品以及合作者的藥物發現計劃和候選產品的啟動、時機、進展和結果、其CDC7、MALT1 和 Wee1/Myt1 抑制劑（包括 SGR-1505、SGR-2921 和 SGR-3515）的臨牀潛力和有利特性、其合作者產品的臨牀潛力和有利特性候選人，預期的提交研究性新藥申請的時間表、其擴大計算平臺以預測與非靶標結合相關的毒性的舉措，以及與現金、現金等價物和有價證券的使用相關的預期。包括 “目標”、“預測”、“相信”、“考慮”、“繼續”、“可以”、“估計”、“期望”、“目標”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“目標”、“將”、“將” 等詞語以及未來時態陳述均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述反映了薛定翰目前對其計劃、意圖、預期、戰略和前景的看法，這些看法基於公司目前獲得的信息以及公司做出的假設。實際業績可能與這些前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異，並受薛定格無法控制的各種假設、不確定性、風險和重要因素的影響，包括對其軟件平臺的需求、進一步開發其計算平臺的能力、依賴基於雲的基礎設施的第三方提供商來託管其軟件解決方案、對生命科學行業的不利影響的因素、美元和外幣價值的波動及其依賴其第三方藥物發現合作者瞭解藥物開發和商業化中固有的不確定性，例如研究活動的進行以及啟動和完成臨牀前研究和臨牀試驗的時間和能力，臨牀前研究的結果是否可以預測以後的臨牀前研究和臨牀試驗的結果，與IND申請、臨牀試驗和上市批准申請的監管審查相關的不確定性，保留和僱用關鍵人員的能力以及其他風險在 “風險因素” 標題下詳述，詳見公司證券交易委員會文件和報告的其他部分，包括其於2024年7月31日向美國證券交易委員會提交的截至2024年6月30日的季度10-Q表季度報告，以及公司未來的申報和報告。本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日。除非法律要求，否則薛定翰沒有義務或義務因新信息、未來事件、預期變化或其他原因更新本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述。

聯繫人：
馬修·盧基尼（投資者）
薛定翰公司
matthew.luchini@schrodinger.com
917-719-0636



艾莉·尼科德莫（媒體）
薛定翰公司
allie.nicodemo@schrodinger.com
480-251-3144


簡明合併運營報表（未經審計）
（以千計，股票和每股金額除外）
截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
2024202320242023
收入：
軟件產品和服務$35,404$29,352$68,819$61,565
藥物發現11,9305,83715,11338,406
總收入47,33435,18983,93299,971
收入成本：
軟件產品和服務7,1676,69515,14313,810
藥物發現8,83214,68418,56426,658
總收入成本15,99921,37933,70740,468
毛利潤31,33513,81050,22559,503
運營費用：
研究和開發50,83542,705101,44683,446
銷售和營銷9,6939,02219,86418,167
一般和行政23,53623,21649,07749,524
運營費用總額84,06474,943170,387151,137
運營損失(52,729)(61,133)(120,162)(91,634)
其他（支出）收入
股權投資收益———147,322
公允價值的變化(5,833)40,6542,30476,391
其他收入4,5984,3269,6267,263
其他（支出）收入總額(1,235)44,98011,930230,976
所得税前（虧損）收入(53,964)(16,153)(108,232)139,342
所得税支出（福利）83(20,431)5395,928
淨（虧損）收入$(54,047)$4,278$(108,771)$133,414
普通股和有限普通股股東的每股淨（虧損）收益，基本：$(0.74)$0.06$(1.50)$1.86
用於計算普通股和有限普通股股東每股淨（虧損）收益的加權平均份額，基本：72,711,68571,642,72272,501,40971,555,395
普通股和有限普通股股東的每股淨（虧損）收益，攤薄後：$(0.74)$0.06$(1.50)$1.79
用於計算普通股和有限普通股股東每股淨（虧損）收益的加權平均股數，攤薄後：72,711,68575,064,32372,501,40974,499,672


簡明合併資產負債表（未經審計）
（以千計，股份和每股金額除外）
資產2024年6月30日2023 年 12 月 31 日
流動資產：
現金和現金等價物$108,109$155,315
受限制的現金4,2275,751
有價證券269,180307,688
應收賬款，扣除150美元和220美元的可疑賬款備抵後
11,84965,992
未開票和其他應收賬款，扣除130美元和100美元的未開單應收賬款備抵後的淨額
40,32123,124
預付費用15,4939,926
流動資產總額449,179567,796
財產和設備，淨額25,72323,325
股票投資88,55583,251
善意4,7914,791
使用權資產-經營租賃116,525117,778
其他資產3,5986,014
總資產$688,371$802,955
負債和股東權益：
流動負債：
應付賬款8,116$16,815
應計工資、税款和福利24,32031,763
遞延收入40,79956,231
租賃負債——經營租賃16,80116,868
其他應計負債9,72311,996
流動負債總額99,759133,673
長期遞延收入7,0809,043
租賃負債——長期經營租賃107,128111,014
其他長期負債424667
負債總額214,391254,397
股東權益：
優先股，面值0.01美元。授權1,000,000股；截至2024年6月30日和2023年12月31日的已發行和流通股數分別為零股
——
普通股，面值0.01美元。授權了5億股；截至2024年6月30日和2023年12月31日分別已發行和流通的63,621,165股和62,977,316股股票
636630
普通股有限，面值0.01美元。授權1億股；截至2024年6月30日和2023年12月31日分別已發行和流通的9,164,193股股票
9292
額外的實收資本920,621885,973
累計赤字(447,189)(338,418)
累計的其他綜合（虧損）收益(180)281
股東權益總額473,980548,558
負債和股東權益總額$688,371$802,955


簡明合併現金流量表（未經審計）
（以千計）
截至6月30日的六個月
20242023
來自經營活動的現金流：
淨（虧損）收入$(108,771)$133,414
為將淨（虧損）收入與經營活動中使用的淨現金進行對賬而進行的調整：
股權投資收益—(147,322)
公允價值調整(2,304)(76,391)
折舊和攤銷2,8372,925
基於股票的薪酬25,02622,653
非現金投資的增加(4,706)(2,858)
處置財產和設備損失763
資產減少（增加）：
應收賬款，淨額54,14346,301
未開票和其他應收賬款(17,197)(1,448)
減少使用權資產的賬面金額——經營租賃4,2053,720
預付費用和其他資產(6,118)(11,408)
負債（減少）增加：
應付賬款(8,941)192
應繳所得税—4,779
應計工資、税款和福利(7,443)(3,554)
遞延收入(17,395)(21,235)
租賃負債——經營租賃(3,953)(1,584)
其他應計負債(2,389)2,216
用於經營活動的淨現金(92,999)(49,537)
來自投資活動的現金流：
購買財產和設備(5,096)(6,007)
購買股權投資(3,000)(4,125)
股權投資的分配—147,117
購買有價證券(153,513)(125,714)
有價證券到期所得的收益196,266228,174
投資活動提供的淨現金34,657239,445
來自融資活動的現金流：
行使股票期權時發行普通股9505,565
融資租賃的本金支付(29)—
發行成本的支付—(174)
自動櫃員機發行普通股，淨額8,691—
融資活動提供的淨現金9,6125,391
現金和現金等價物及限制性現金淨增加（減少）(48,730)195,299
期初現金和現金等價物及限制性現金161,06695,717
現金和現金等價物以及限制性現金，期末$112,336$291,016
現金流和非現金信息的補充披露
為所得税支付的現金$439$918
非現金投資和融資活動的補充披露
應計發行成本—199
購買應付賬款中的財產和設備4352,935
購買應計負債中的財產和設備33130
購置使用權資產-經營租賃、應急解決方案2,848514
收購使用權資產以換取租賃負債——經營租賃—6,333


GAAP 與非 GAAP 財務指標的對賬（未經審計）

三個月已結束 六個月已結束
6月30日6月30日
2024202320242023
（以千計，每股數據除外）
淨（虧損）收益（GAAP）$(54,047)$4,278$(108,771)$133,414
所得税支出（福利）83(20,431)5395,928
股權投資收益———(147,322)
公允價值的變化 5,833(40,654)(2,304)(76,391)
非公認會計準則淨虧損$(48,131)$(56,807)$(110,536)$(84,371)
普通股和有限普通股股東的每股非公認會計準則淨虧損，基本虧損和攤薄後：$(0.66)$(0.79)$(1.52)$(1.18)
用於計算普通股和有限普通股股東每股淨虧損的加權平均股份，基本和攤薄後：72,711,68571,642,72272,501,40971,555,395