展品107
備案費表的計算
表格S-1
(表格類型)
LogicMark公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
表1：新登記結轉證券
| 安全 類型 | 安防 班級標題 | 收費 計算 或進位 轉發 規則 | 量 待定 已註冊(1) | 極大值 產品 單價 分享(2) | 極大值 聚合 供奉 價格 | 費用 費率 | 金額
註冊 收費 | 攜帶 前進 表格 類型 | 繼續
檔案 數 | 攜帶 前進 首字母 有效 日期 | 申請費
先前 已繳入 連接 未售出 證券 成為 攜帶 轉發 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 新註冊證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 需要支付的費用 | 股權 | 單位 包括：（3） | 規則 457(O) | — | — | $ | 7,000,000 | 0.0001476 | $ | 1,033.20 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 需要支付的費用 | 股權 | (i)常見 股票，每股面值0.0001美元（4） | 規則 第457（o）條和第457（g）條 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 需要支付的費用 | 股權 | (ii)系列 A購買普通股股份的憑證（4） | 規則 第457（o）條和第457（g）條 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 需要支付的費用 | 股權 | (iii)系列 b購買普通股股份的憑證（4） | 規則 第457（o）條和第457（g）條 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 需要支付的費用 | 股權 | 常見 股票，每股面值0.0001美元，可在單位和預先融資單位中包含的A系列認股證行使後發行（3）（5） | 規則 457(O) | — | — | $ | 7,000,000 | 0.0001476 | $ | 1,033.20 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 需要支付的費用 | 股權 | 常見 股票，每股面值0.0001美元，可在單位和預先融資單位中包含的b系列認股證行使後發行（3）（5） | 規則 457(O) | — | — | $ | 7,000,000 | 0.0001476 | $ | 1,033.20 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 需要支付的費用 | 股權 | 預先資助 單位包括：（3） | 規則 457(O) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 需要支付的費用 | 股權 | (i)預先資助 購買普通股股份的普通股購買證（4） | 規則 457（o）和457（g） | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 需要支付的費用 | 股權 | (ii)系列 A購買普通股股份的憑證（4） | 規則 457（o）和457（g） | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 需要支付的費用 | 股權 | (iii)系列 b購買普通股股份的憑證（4） | 規則 457（o）和457（g） | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 需要支付的費用 | 股權 | 常見 股票，每股面值0.0001美元，可在行使預融資普通股購買證時發行（3）（5） | 規則 457(O) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 需要支付的費用 | 股權 | 安置 代理人購買普通股股票的憑證（4） | 規則 第457（o）條和第457（g）條 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 需要支付的費用 | 股權 | 普通股，每股面值0.0001美元，可在配售代理權證行使時發行，以購買普通股(6) | 規則 457(O) | — | — | $ | 210,000 | 0.0001476 | $ | 31.00 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 之前支付的費用 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 結轉證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結轉證券 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品總金額 | $ | 21,210,000 | $ | 3,130.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前支付的總費用 | $ | 3,130.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總費用抵銷 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應繳淨額 費用 | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 估計僅用於根據修訂後的1933年證券法(“證券法”)第457(O)條計算註冊費的金額。 |
| (2) | 根據1933年《證券法》第416(A)條的規定，本註冊説明書還應涵蓋註冊人為防止因股票拆分、股票組合、股票分紅、資本重組或與普通股有關的類似交易而可能變得可以發行的不確定數量的普通股，每股面值0.0001美元。 |
| (3) | 擬在此次發行中出售的註冊人單位的建議最高發行價將根據註冊人在發行中要約和出售的任何預融資單位的發行價以美元為基礎降低，因此，該單位的建議最高發行價連同購買普通股的預融資單位(以及單位中包括並可在行使A系列認股權證時發行的普通股股份) 一起降低。B系列認股權證購買普通股和包括在此類單位中的預先出資的普通股認股權證和預先出資的單位(如果適用)，價格為7,000,000美元。 |
| (4) | 根據證券法第457(G)條的規定，無需另行收取費用。 |
| (5) | 根據證券法第457(O)條的規定，僅為計算註冊費的金額而估算，擬在發售中出售的單位或預先出資單位(視情況而定)所包括的A系列權證和B系列認股權證中的每一種可發行的普通股股票的建議最高發行價為7,000,000美元，相當於7,000,000美元的100%，由於將在本次發行中出售的註冊人單位中包括的每股普通股(以及將在本次發行中出售的註冊人的每個預籌資金單位中包括的每股預籌普通股購買權證)將獲得購買一股普通股的A系列認股權證和購買一股普通股的B系列認股權證 |
| (6) | 僅為根據證券法第457(G)條計算註冊費而估計，建議於發售中出售的該等配售代理權證行使後可發行的普通股股份的建議最高發行價為210,000美元，相當於據此發售單位的公開發售價格的3%。註冊人已同意向本次發行的配售代理髮行，如果與此次發行相關的證券總價值等於或超過$500萬，配售代理將有權 該配售代理購買包括在所售單位中的普通股總股份的最多3%.該等配售代理認股權證 可按相當於現發售單位公開發售價格的100%的每股價格行使。 |