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Per Note
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| |
總計
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| ||||||
公開發行價格 (1)
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| | | | 98.651% | | | | | $ | 591,906,000 | | |
承保折扣
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| | | | 0.875% | | | | | $ | 5,250,000 | | |
向L3Harris Technologies, Inc. (1) 支付的扣除開支前所得款項
|
| | | | 97.776% | | | | | $ | 586,656,000 | | |
|
巴克萊
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| |
花旗集團
|
| |
滙豐銀行
|
| |
摩根士丹利
|
|
|
美銀證券
|
| |
摩根大通
|
| |
美國 Bancorp
|
| |
富國銀行證券
|
|
|
瑞穗
|
| |
豐業銀行
|
| |
SMBC 日興
|
| |
道明證券
|
|
|
學院證券
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| | | | | | | |
西伯特·威廉姆斯香克
|
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| | |
頁面
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| |||
關於本招股説明書補充文件
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| | | | s-ii | | |
在哪裏可以找到更多信息
|
| | | | s-ii | | |
以引用方式納入某些文件
|
| | | | S-III | | |
關於前瞻性陳述的警示性聲明
|
| | | | s-iv | | |
摘要
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| | | | S-1 | | |
風險因素
|
| | | | S-4 | | |
大寫
|
| | | | S-7 | | |
所得款項的使用
|
| | | | S-9 | | |
筆記的描述
|
| | | | S-10 | | |
美國聯邦所得税的某些後果
|
| | | | S-19 | | |
某些 ERISA 注意事項
|
| | | | S-24 | | |
承保(利益衝突)
|
| | | | S-27 | | |
致投資者的通知
|
| | | | S-30 | | |
法律事務
|
| | | | S-33 | | |
專家們
|
| | | | S-33 | | |
| | |
頁面
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| |||
關於本招股説明書
|
| | |
|
3
|
| |
在哪裏可以找到更多信息
|
| | |
|
3
|
| |
以引用方式納入某些文件
|
| | |
|
4
|
| |
關於前瞻性陳述的警示性聲明
|
| | |
|
5
|
| |
關於 L3Harris
|
| | |
|
5
|
| |
風險因素
|
| | |
|
6
|
| |
所得款項的用途
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| | |
|
6
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| |
債務證券的描述
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| | |
|
6
|
| |
股本描述
|
| | |
|
19
|
| |
存托股份的描述
|
| | |
|
27
|
| |
認股權證的描述
|
| | |
|
29
|
| |
分配計劃
|
| | |
|
29
|
| |
證券的有效性
|
| | |
|
32
|
| |
專家
|
| | | | 32 | | |
| | |
2024 年 6 月 28 日
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| |||||||||
| | |
實際
|
| |
調整後 (1)
|
| ||||||
| | |
(以百萬計)
|
| |||||||||
現金及現金等價物 (2)
|
| | | $ | 547 | | | | | $ | 540 | | |
短期債務(包括長期債務的流動部分): | | | | | | | | | | | | | |
現有的短期債務
|
| | | | — | | | | | | — | | |
長期債務的流動部分,淨額 (6)
|
| | | | 617 | | | | | | 617 | | |
商業票據計劃 (3)
|
| | | | 2,102 | | | | | | 1,502 | | |
364 天循環信貸額度 (4)
|
| | | | — | | | | | | — | | |
長期債務: | | | | | | | | | | | | | |
浮動利率債務: | | | | | | | | | | | | | |
高級無抵押循環信貸額度 (5)
|
| | | | — | | | | | | — | | |
固定利率債務: | | | | | | | | | | | | | |
3.832% 的票據,2025 年 4 月到期
|
| | | | 600 | | | | | | 600 | | |
7.00% 的債券,2026 年 1 月到期
|
| | | | 100 | | | | | | 100 | | |
3.85% 的票據,2026年12月到期
|
| | | | 550 | | | | | | 550 | | |
5.40% 的票據,2027 年 1 月到期
|
| | | | 1,250 | | | | | | 1,250 | | |
6.35% 的債券,2028 年 2 月到期
|
| | | | 26 | | | | | | 26 | | |
4.40% 的票據,2028 年 6 月到期
|
| | | | 1,850 | | | | | | 1,850 | | |
5.05% 的票據,2029 年 6 月到期
|
| | | | 750 | | | | | | 750 | | |
2.90% 的票據,2029 年 12 月到期
|
| | | | 400 | | | | | | 400 | | |
1.80% 的票據,2031 年 1 月到期
|
| | | | 650 | | | | | | 650 | | |
5.25% 的票據,2031 年 6 月到期
|
| | | | 750 | | | | | | 750 | | |
5.40% 的票據,2033 年 7 月到期
|
| | | | 1,500 | | | | | | 1,500 | | |
5.35% 的票據,2034 年 6 月到期
|
| | | | 750 | | | | | | 750 | | |
4.854% 的票據,2035年4月到期
|
| | | | 400 | | | | | | 400 | | |
6.15% 的票據,2040 年 12 月到期
|
| | | | 300 | | | | | | 300 | | |
5.054% 的票據,2045年4月到期
|
| | | | 500 | | | | | | 500 | | |
5.60% 的票據,2053 年 7 月到期
|
| | | | 500 | | | | | | 500 | | |
特此發行 2054 年 8 月到期的 5.500% 票據
|
| | | | — | | | | | | 600 | | |
為租賃債務和其他債務融資
|
| | | | 301 | | | | | | 301 | | |
減去:長期債務的當期部分,淨額
|
| | | | (617) | | | | | | (617) | | |
長期債務總額
|
| | | | 10,560 | | | | | | 11,160 | | |
| | |
2024 年 6 月 28 日
|
| |||||||||
| | |
實際
|
| |
調整後 (1)
|
| ||||||
| | |
(以百萬計)
|
| |||||||||
另外:未攤銷的債券溢價、未攤銷的折扣和債務發行成本,
網 |
| | | | (27) | | | | | | (42) | | |
長期債務總額,淨額 (6)
|
| | | | 10,533 | | | | | | 11,118 | | |
債務總額 (6)
|
| | | | 13,252 | | | | | | 13,237 | | |
權益總額
|
| | | | 18,904 | | | | | | 18,904 | | |
總市值
|
| | | $ | 32,156 | | | | | $ | 32,141 | | |
承銷商
|
| |
聚合
校長 金額 的筆記 |
| |||
巴克萊資本公司
|
| | | $ | 108,000,000 | | |
花旗集團環球市場公司
|
| | | | 108,000,000 | | |
滙豐證券(美國)有限公司
|
| | | | 108,000,000 | | |
摩根士丹利公司有限責任公司
|
| | | | 108,000,000 | | |
美銀證券有限公司
|
| | | | 24,000,000 | | |
摩根大通證券有限責任公司
|
| | | | 24,000,000 | | |
美國 Bancorp 投資有限公司
|
| | | | 24,000,000 | | |
富國銀行證券有限責任公司
|
| | | | 24,000,000 | | |
瑞穗證券美國有限責任公司
|
| | | | 15,000,000 | | |
斯科舍資本(美國)有限公司
|
| | | | 15,000,000 | | |
SMBC 日興證券美國有限公司
|
| | | | 15,000,000 | | |
道明證券(美國)有限責任公司
|
| | | | 15,000,000 | | |
學院證券有限公司
|
| | | | 6,000,000 | | |
西伯特·威廉姆斯香業有限責任公司
|
| | | | 6,000,000 | | |
總計
|
| | | $ | 600,000,000 | | |
| | |
頁面
|
| |||
關於本招股説明書
|
| | | | 3 | | |
在哪裏可以找到更多信息
|
| | | | 3 | | |
以引用方式納入某些文件
|
| | | | 4 | | |
關於前瞻性陳述的警示性聲明
|
| | | | 5 | | |
關於 L3Harris
|
| | | | 5 | | |
風險因素
|
| | | | 6 | | |
所得款項的用途
|
| | | | 6 | | |
債務證券的描述
|
| | | | 6 | | |
股本描述
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| | | | 19 | | |
存托股份的描述
|
| | | | 27 | | |
認股權證的描述
|
| | | | 29 | | |
分配計劃
|
| | | | 29 | | |
證券的有效性
|
| | | | 32 | | |
專家
|
| | | | 32 | | |
|
巴克萊
|
| |
花旗集團
|
| |
滙豐銀行
|
| |
摩根士丹利
|
|
|
美銀證券
|
| |
摩根大通
|
| |
美國 Bancorp
|
| |
富國銀行證券
|
|
|
瑞穗
|
| |
豐業銀行
|
| |
SMBC 日興
|
| |
道明證券
|
|
|
學院證券
|
| | | | | | | |
西伯特·威廉姆斯香克
|
|