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登士柏報告2024年第二季度業績,並宣佈轉型的第二階段。
淨銷售額為9840萬美元,同比下降4.2%,有機銷售額同比下降2.3%。
按照GAAP準則計算的毛利率為51.9%,淨虧損為(4)百萬美元,每股虧損(0.02)美元。
調整後的EBITDA利潤率為17.5%,每股調整後的EPS為0.49美元。
修訂的FY24展望:有機銷售額下降(1%)至持平(之前是平到上漲1.5%);調整後的EPS為1.96美元至2.02美元(之前是2.00美元至2.10美元)。
公司在2024年第二季度回購了15000萬美元的普通股,在2024年第三季度有望回購10000萬美元的普通股。
轉型的第二階段包括預計在大約12至18個月內將年化營業費用降低8000萬至1億美元。
北卡羅來納州夏洛特,2024年7月31日 - 登士柏SIRONA股份有限公司(“登士柏Sirona”或“公司”)(納斯達克:XRAY)今天宣佈2024年第二季度財務業績。
與2023年第二季度相比,2024年第二季度的淨銷售額為9840萬美元,同比下降4.2%(有機銷售額同比下降2.3%)。淨虧損為(4)百萬美元,每股虧損(0.02)美元,2023年第二季度為淨收入8600萬美元,每股收益為0.40美元。調整後的每股攤薄收益為0.49美元,2023年第二季度為0.51美元。下文提供了非GAAP指標(包括有機銷售額、調整後的EBITDA和利潤率、調整後的EPS、調整後的自由現金流轉換和部門調整後的營業收入)與GAAP指標的調節表。
“由於持續的宏觀經濟和競爭壓力,我們的聯網技術解決方案業務需求下降,從而導致了我們的第二季度業績不佳。儘管如此,我們很高興看到我們的四個部門中有三個部門實現了增長。我們將修訂我們的全年展望,以反映預期銷售額和調整後的EPS的下降,”西蒙·坎皮恩(Simon Campion),總裁兼首席執行官説。“我們轉型的第二階段使我們能夠為業務再投資提供資金,以更好地使我們的業務處於推動可盈利增長和貢獻2026年調整後的EPS目標的位置。作為第二階段的一部分,首席業務官Andreas Frank將在10月離開Dentsply Sirona。Andreas是我們領導團隊的重要成員,我們感謝他對我們公司和轉型工作所作出的許多寶貴貢獻。我們祝願他和他的家人在下一個階段取得成功。”
Q2 24摘要業績報告(按照GAAP)
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(以百萬美元、每股金額和百分比為單位) | | | | | | | | 二季度24 | | 2023年Q2 | | 同比 |
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淨銷售額 | | | | | | | | $984 | | $1,028 | | (下降4.2%) |
毛利潤 | | | | | | | | 511美元 | | $550 | | (7.1%) |
毛利率 | | | | | | | | 51.9% | | 53.5% | | |
歸屬Dentsply Sirona的淨(虧)利潤 | | | | | | | | ($4)。 | | 8600萬美元 | | 未出現數據 |
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每股稀釋 (虧損) 收益 | | | | | | | | ($0.02) | | $0.40 | | 未出現數據 |
NM - 無意義
百分比基於實際值,可能由於四捨五入而不能協調。
Q2 24摘要結果 (非GAAP)[1]
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百萬計,除每股金額和百分比以外) | | | | | | | | 二季度24 | | Q2 23 | | 同比 |
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淨銷售額 | | | | | | | | $984 | | $1,028 | | (4.2%) |
有機銷售增長率 % | | | | | | | | | | | | (2.3%) |
調整後的EBITDA | | | | | | | | $173 | | $185 | | (5.9%) |
調整後的EBITDA利潤率 | | | | | | | | 17.5% | | 17.8% | | |
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調整後的每股收益 | | | | | | | | $0.49 | | $0.51 | | (4.0%) |
[1]有機銷售增長率、調整後的 EBITDA 和調整後的 EPS 是排除某些項目的非GAAP財務指標。請參閲下面的“非GAAP財務指標”獲取這些指標的描述,並參閲本報告末尾的表格,以便將GAAP和非GAAP指標協調。
百分比基於實際值,可能由於四捨五入而不能協調。
Q2 24 分段結果
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| | 淨銷售增長率 % | | 有機銷售增長率 % |
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連接技術解決方案 | | (18.2%) | | | (16.2%) | |
基本牙科解決方案 | | (-0.4%) | | | 1.5% | |
正畸和植入解決方案 | | 2.6% | | | 4.6% | |
威爾斯佩克特醫療保健 | | 9.7% | | | 11.7% | |
總費用 | | (4.2%) | | | (2.3%) | |
2024年第二季度地理銷售結果
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| | 淨銷售增長率% | | 有機銷售增長率% |
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美國 | | (0.7%) | | | (0.6%) | |
歐洲 | | (4.0%) | | | (2.6%) | |
其餘地區 | | (9.4%) | | | (4.3%) | |
總費用 | | (4.2%) | | | (2.3%) | |
現金流和流動性
2024年第二季度經營現金流為$20800萬,去年同期為$10400萬,這主要是因為收款時間安排優化及外匯税款退税的結果。2024年第二季度,公司支付了$3300萬的股息並進行了$15000萬的股票回購,在2024年前6個月以分紅派息和股票回購的形式向股東返還總額達$21200萬。截至2024年6月底,公司現金及現金等價物為$27900萬。
2024展望
根據公司在2024年上半年的業績,以及其對宏觀經濟環境、匯率、市場動態的最新看法,公司修訂了其2024年前景展望。修訂後的展望預計淨銷售額為38.6億至39億美元,其有機銷售額同比下降(1%)至持平。調整後的每股收益預計在$1.96至$2.02的區間內,同比增長7%至10%。
其他2024年前景展望的假設包含在2024年第二季度盈利報告中,該報告發布在Dentsply Sirona網站的投資者專區(https://investor.dentsplysirona.com)。由於某些信息(其中可能包括但不限於重組費用、轉型相關成本、減值費用、某些税務調整和其他重大項目)不可得或難以合理估算,因此公司不會提供按照GAAP(美國通用會計原則)的前瞻性估計。這些費用或貸項的確切金額目前無法確定,但可能是重大的。
普通股和股東權益
2024年7月29日,公司的董事會批准了一項重組計劃,開始了公司轉型工作的第二階段。根據該計劃,公司預計將承擔4000萬至5000萬美元的一次性費用,這些費用將在2024年和2025年以現金形式支出。該計劃預計將在未來12至18個月內實現每年8000萬至1億美元的成本節約。
每季度現金股息
2024年7月29日,公司董事會宣佈每股普通股派發季度性現金股息$0.16,表明年收益率為$0.64。股息將於2024年10月11日支付給截至2024年9月27日持有該股的股東。
電話會議/網絡研討會信息
Dentsply Sirona的管理團隊將於2024年7月31日上午8:30 ET主持投資者電話會議和現場網絡研討會。投資者電話會議的現場網絡研討會及相關演示文稿將可在公司網站的投資者專區(https://investor.dentsplysirona.com)上獲得。
對於計劃參加電話會議的人,請在https://register.vevent.com/register/BIe9e2b2889a35416ba5fb19bf5137a867上註冊。電話會議的網絡研討會重播將在電話會議後在公司網站的投資者專區上提供。
關於登士柏
Dentsply Sirona是全球最大的專業牙科產品和技術製造商,擁有一百多年的創新和服務歷史,為全球牙科行業和患者提供發展先進、更好、更安全的牙科護理解決方案。Dentsply Sirona公司開發、製造和營銷全面的解決方案,包括牙科和口腔保健產品,以及其他消耗性的醫療設備,擁有強大的品牌組合。Dentsply Sirona的產品提供創新、高質量和有效的解決方案,以推進患者護理和提供更好、更安全的口腔保健。Dentsply Sirona的總部位於北卡羅來納州夏洛特市。該公司的股票在納斯達克交易所上市,證券代碼為XRAY。更多關於Dentsply Sirona和其產品的信息,請訪問www.dentsplysirona.com。
聯繫方式:
投資者:
Andrea Daley
投資者關係副總裁
+1-704-591-8631
InvestorRelations@dentsplysirona.com
新聞:
Marion Par-Weixlberger
公共關係與公司傳播副總裁
+43 676 848414588
marion.par-weixlberger@dentsplysirona.com
前瞻性聲明及相關風險
本新聞稿中所有不直接或專屬地與歷史事實有關的聲明均構成"前瞻性聲明"。此類聲明受諸多假設、風險、不確定性和其他因素的影響,這些因素可能導致實際結果與此類聲明中所描述的結果有所不同,其中許多因素超出了我們的控制範圍,包括2023年10-K財報第I部分第1A條"風險因素"及公司的其他文件中可能有的其他因素, 該公司在美國會計標準委員會(SEC)的其它備案中可能描述的因素。無法確保本通訊中任何前瞻性聲明中所設想、信仰或計劃的目標能夠或會實現,讀者被警示不要過多依賴僅代表其發表日期的聲明。我們不承諾更新或發佈任何對任何前瞻性聲明的修正,或報告任何本新聞稿發佈日期後的事項或情況,或反映出意外事項的發生。投資者應該理解,不可能預測或確定所有這些因素或風險。因此,您不應將公司SEC備案中所識別的風險視為與本公司投資相關的所有潛在風險或不確定性的完整討論。
DENTSPLY SIRONA INC.及其子公司
綜合損益表
(單位:百萬美元,每股金額為美元)
(未經審計)
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| 截至6月30日的三個月 | | | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | | | | 2024 | | 2023 |
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淨銷售額 | $ | 984 | | | $ | 1,028 | | | | | | $ | 1,937 | | | $ | 2,006 | |
銷售產品成本 | 473 | | | 478 | | | | | | 920 | | | 937 | |
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毛利潤 | 511 | | | 550 | | | | | | 1,017 | | | 1,069 | |
| | | | | | | | | | |
銷售、一般和管理費用 | 399 | | | 416 | | | | | | 814 | | | 832 | |
研發費用 | 41 | | 49 | | | | | 83 | | 95 | |
無形資產減值 | — | | | — | | | | | | 6 | | | — | |
重組和其他費用 | 21 | | | 5 | | | | | | 22 | | | 64 | |
| | | | | | | | | | |
營業利潤 | 50 | | | 80 | | | | | | 92 | | | 78 | |
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其他收入和支出: | | | | | | | | | | |
利息費用,淨額 | 17 | | | 22 | | | | | | 35 | | | 42 | |
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其他(收入)支出,淨額 | (1) | | | 12 | | | | | | (8) | | | 18 | |
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税前收入 | 34 | | | 46 | | | | | | 65 | | | 18 | |
所得税徵(免)額 | 38 | | | (39) | | | | | | 52 | | | (44) | |
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淨(虧損)利潤 | (4) | | | 85 | | | | | | 13 | | | 62 | |
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減:歸屬於非控股權益的淨虧損 | — | | | (1) | | | | | | (1) | | | (5) | |
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登士柏歸屬於淨(虧損)收益 | $ | (4) | | | $ | 86 | | | | | | $ | 14 | | | $ | 67 | |
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登士柏的每股普通股(虧損)收益為: | | | | | | | | | | |
基本 | $ | (0.02) | | | $ | 0.41 | | | | | | $ | 0.07 | | | $ | 0.31 | |
攤薄 | $ | (0.02) | | | $ | 0.40 | | | | | | $ | 0.07 | | | $ | 0.31 | |
| | | | | | | | | | |
加權平均流通股數: | | | | | | | | | | |
基本 | 205.6 | | | 211.9 | | | | | | 206.5 | | | 213.2 | |
攤薄 | 205.6 | | | 213.1 | | | | | | 207.3 | | | 214.4 | |
登士柏公司及其子公司
簡明合併資產負債表
(單位百萬)
(未經審計)
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| 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
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資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金及現金等價物 | $ | 279 | | | $ | 334 | |
應收賬款和應收票據淨額 | 591 | | | 695 | |
淨存貨 | 608 | | | 624 | |
資產預付款和其他流動資產的變動 | 280 | | | 320 | |
流動資產合計 | 1,758 | | | 1,973 | |
| | | |
固定資產淨額 | 789 | | | 800 | |
經營租賃使用權資產,淨值 | 162 | | | 178 | |
可識別無形資產淨值 | 1,559 | | | 1,705 | |
商譽 | 2,389 | | | 2,438 | |
其他非流動資產 | 240 | | | 276 | |
總資產 | $ | 6,897 | | | $ | 7,370 | |
| | | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款 | $ | 287 | | | $ | 305 | |
應計負債 | 650 | | | 749 | |
應付所得税 | 24 | | | 49 | |
應付票據和長期債務的當前部分 | 362 | | | Garyville事故應急成本 | |
總流動負債 | 1,323 | | | 1,425 | |
| | | |
長期債務 | 1,737 | | | 1,796 | |
經營租賃負債 | 113 | | | 125 | |
延遲所得税 | 194 | | | 228 | |
其他非流動負債 | 466 | | | 502 | |
總負債 | 3,833 | | | 4,076 | |
| | | |
總股本 | 3,064 | | | 3,294 | |
| | | |
總負債和股權 | $ | 6,897 | | | $ | 7,370 | |
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登士柏公司及其子公司
綜合現金流量表
(單位百萬)
(未經審計)
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| 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 |
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經營活動現金流量: | | | |
淨收入 | $ | 13 | | | $ | 62 | |
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調整淨利潤以計入經營活動現金流量: | | | |
折舊費用 | 64 | | | 64 | |
無形資產攤銷 | 108 | | | 106 | |
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無定限的無形資產減值 | 6 | | | — | |
延遲所得税 | (11) | | | (83) | |
股票補償費用 | 23 | | | 31 | |
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其他非現金費用 | 38 | | | 36 | |
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運營資產和負債的變動,淨額,除收購 | | | |
應收賬款和應收票據淨額 | 86 | | | (38) | |
淨存貨 | (7) | | | (32) | |
資產預付款和其他流動資產的變動 | 29 | | | (40) | |
其他非流動資產 | (6) | | | (1) | |
應付賬款 | (11) | | | (15) | |
應計負債 | (78) | | | (2) | |
所得税 | -9 | | | (34) | |
其他非流動負債 | -12 | | | 29 | |
經營活動產生的現金流量淨額 | 233 | | | 83 | |
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投資活動現金流量: | | | |
資本支出 | (86) | | | (72) | |
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衍生合約收到的現金 | 1 | | | 4 | |
衍生合約支付的現金 | -9 | | | — | |
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其他投資活動 | 1 | | | 1 | |
投資活動產生的淨現金流出 | (93) | | | (67) | |
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籌集資金的現金流量: | | | |
購買庫存股份所用的現金 | (150) | | | (150) | |
短期借款所得款項 | 43 | | | 143 | |
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支付現金分紅派息 | (62) | | | (57) | |
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償還長期借款 | (6) | | | (1) | |
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其他籌資活動的淨金額 | (10) | | | (5) | |
籌集資金淨額 | (185) | | | (70) | |
現金及現金等價物匯率變動影響 | (10) | | | (16) | |
現金及現金等價物淨減少額 | (55) | | | (70) | |
期初現金及現金等價物餘額 | 334 | | | 365 | |
期末現金及現金等價物 | $ | 279 | | | $ | 295 | |
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非依照普遍公認會計準則的財務措施
除美國通用會計準則(US GAAP)確定的結果外,本公司在本新聞稿中提供了以下非美國通用會計準則計算的措施,代表非GAAP措施。這些非GAAP措施可能與其他公司使用的措施不同,不得單獨考慮,也不得作為US GAAP準備財務業績度量的替代。本公司使用這些非GAAP措施來衡量其業績,與其他公司使用的措施可能不同。
管理層認為這些非GAAP措施有助於提供經營業績的衡量,並且投資者和分析師經常使用這些非GAAP措施,以評估公司的業績,不包括影響業績可比性的某些項目,可能不是公司過去或未來業績的指標。
有機銷售額
公司將“有機銷售額”定義為報告的淨銷售額經過以下調整:(1)在收購一週年之前錄得的收購業務的淨銷售額; (2)在當前和前一年期間處置的業務或停用的產品線的淨銷售額; (3)受外幣影響的影響,其方法是使用可比前期的外幣匯率來翻譯當前期銷售淨額。
調整後的營業利潤和利潤率
調整後的營業收入是通過從按US GAAP報告的營業收入(損失)中排除以下項目計算而得的:
(1) 業務合併相關成本和公允價值調整。這些調整包括與完成和整合收購的業務相關的成本,以及與出售業務相關的淨收益和淨損失。此外,此類別還包括與商業合併相關的公允價值調整的後期錄入,不包括下文記錄的購買無形資產的攤銷費用。儘管公司定期參與尋找和利用戰略增長和增強產品業務的機會,但與這些活動相關的成本可能因收購的時間、規模和複雜性而在各個時期之間顯著變化,因此可能不是公司過去和未來業績的指標。
(2) 重組相關費用和其他費用。這些調整包括與重組計劃的實施相關的成本,包括但不限於離職費用、工廠關閉成本和租賃和合同終止成本,以及與這些重組計劃和全球變革活動相關的相關專業服務成本。公司不斷尋求採取可能增強其效率的行動,因此重組費用可能會再次出現,但由於重組活動的不同水平而對各時期的波動產生大的影響,因此可能不是公司過去和未來業績的指標。其他費用包括出售財產的收益和損失、與法律解決相關的費用、高管離職費用、由於產品合理化而寫銷存貨費用、以及劃分期內波動的會計原則變更。該類別還包括與相關調查、相關法律事宜以及相關的糾正活動相關的成本,主要包括法律、會計和其他專業服務費用,以及換手率和其他員工相關成本。
(3)商譽和無形資產減值。這些調整包括與商譽和無形資產減值有關的費用。
(4)購買的無形資產攤銷。該調整不包括與購買的無形資產相關的定期攤銷費用,這些資產以公允價值計量。雖然這些費用有助於營收生成並將在未來的期間內重複出現,但它們的金額受到對收購時間和規模的影響,因此可能不能反映公司未來的表現。
(5)公允價值和信貸風險調整。這些調整包括與養老金資產、義務和權益法投資相關的非現金公允價值變動。儘管這些調整具有重複性,但它們由於基礎假設和市場狀況的變化而存在顯著波動。養老金費用的非服務組成部分是一項重複出現的費用,但由於精算假設、利率、計劃變更、清算、縮短以及事實和環境的其他變化而存在顯著波動。因此,這些調整可能不能反映公司的過去和未來表現。
調整後的運營利潤率是將調整後的運營利潤除以淨營業額計算得出的。
調整後的毛利潤
調整後的毛利潤是通過排除上述調整對銷售額或銷售成本的影響計算得出的。
調整後的淨利潤(虧損)
調整後的淨利潤包括根據美國通用會計原則(US GAAP)報告的淨利潤,調整以排除上述項目以及這些項目相關的所得税影響。此外,還要根據其他與税收有關的調整來調整淨利潤,例如:對估值準備金和其他不確定的税務事項進行離散調整,最終解決所得税審計,由於重組措施的實施而導致的離散税收項目,員工股票補償的行權收益或缺口,季度和年度有效税率之間的差異,以及與前期淨利潤相關的調整。
這些調整在時間上不規律,並且其金額的可變性可能不能反映公司過去和未來的表現,因此被排除以便進行比較。
調整後的 EBITDA 和利潤率
除了上述調整外,在計算調整後的淨利潤時,還需進一步排除任何剩餘的利息費用淨額、所得税費用、折舊與攤銷。
調整後的 EBITDA 利潤率是將調整後的 EBITDA 除以淨營業額計算得出的。
調整後的攤薄每股收益(adjusted EPS)是將調整後歸屬於登士柏股東的收益(損失)除以攤薄加權平均流通股數計算得出的。
調整後的攤薄每股收益(adjusted EPS)是將調整後歸屬於登士柏股東的收益(損失)除以攤薄加權平均流通股數計算得出的。
調整後的自由現金流定義為當期經營活動淨現金流減去在同期的資本支出,調整後的自由現金流轉換比率定義為調整後的自由現金流除以調整後的淨利潤(損失)。管理層認為這一非GAAP指標在評估公司的財務績效時非常重要,因為它衡量了我們從業務運營中有效產生現金的能力相對於收益。它應被視為公司業績的一項補充指標,而不是代替淨收益(損失)或經營活動淨現金流作為評估我們流動性的指標。
登士柏及其附屬公司
按地域板塊對報告的淨銷售額進行的有機銷售額調節如下:
DENTSPLY SIRONA INC. AND SUBSIDIARIES
$ % AEC674 AutoCAD 和 AutoCAD LT 349 MFG
(未經審計)
按地域板塊的淨銷售額與有機銷售額的調節如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2024年6月30日的三個月 | | Q2 2024變化 | | 截至2023年6月30日的三個月。 |
(以百萬為單位,除百分比外) | | 美國交易法案交易所 | 歐洲 | ROW | 總費用 | | 美國交易法案交易所 | 歐洲 | ROW | 總費用 | | 美國交易法案交易所 | 歐洲 | ROW | 總費用 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
淨銷售額 | | $ | 360 | | $ | 387 | | $ | 237 | | $ | 984 | | | (0.7 | %) | (4.0 | %) | (9.4 | %) | (4.2 | %) | | $ | 362 | | $ | 403 | | $ | 263 | | $ | 1,028 | |
匯率期貨影響 | | | | | | | (0.1 | %) | (1.4 | %) | (5.1 | %) | (1.9 | %) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
有機銷售額 | | | | | | | 淨虧損0.6 | %) | (2.6 | %) | (4.3%) | %) | (2.3 | %) | | | | | |
百分比基於實際值,由於四捨五入可能無法相符。
按部門將報告的淨銷售額與有機銷售額進行對數調整,具體如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2024年6月30日的三個月 | | 2024年第二季度變化 | | 截至2023年6月30日的三個月。 |
(以百萬為單位,除百分比外) | | 連接科技解決方案 | 基本牙科解決方案 | 正畸和種植解決方案 | 威爾斯派控制保健 | 總費用 | | 連接科技解決方案 | 基本牙科解決方案 | 正畸和種植解決方案 | 威爾斯派控制保健 | 總費用 | | 連接科技解決方案 | 基本牙科解決方案 | 正畸和種植解決方案 | 威爾斯派控制保健 | 總費用 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨銷售額 | | $ | 253 | | $ | 375 | | $ | 276 | | $ | 80 | | $ | 984 | | | (18.2 | %) | (0.4 | %) | 2.6 | % | 9.7 | % | (4.2 | %) | | $ | 309 | | $ | 377 | | $ | 270 | | $ | 72 | | $ | 1,028 | |
匯率期貨影響 | | | | | | | | (-2.0 | %) | (1.9 | %) | (-2.0 | %) | (-2.0 | %) | (1.9 | %) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
有機銷售額 | | | | | | | | (16.2%) | %) | 1.5 | % | 4.6 | % | 11.7 | % | (2.3 | %) | | | | | | |
百分比基於實際值,由於四捨五入可能無法相符。
DENTSPLY SIRONA公司及子公司
$ % AEC674 AutoCAD 和 AutoCAD LT 349 MFG
(未經審計)
公司2024年6月30日和2023年6月30日結束的三個和六個月段的部門調整後運營收入如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
(以百萬計) | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | | |
連接科技解決方案 | | $ | 3 | | | $ | 26 | | | $ | 5 | | | $ | 32 | |
必要的牙科解決方案 | | 125 | | | 125 | | | 240 | | | 250 | |
正畸和植入解決方案 | | 42 | | | 49 | | | 84 | | | 98 | |
維利斯貝克醫療保健 | | 24 | | | 21 | | | 47 | | | 39 | |
分部調整後的營業收入 | | 194 | | | 221 | | | 376 | | | 419 | |
| | | | | | | | |
對賬項費用(收入)的調節項目: | | | | | | | | |
其他所有板塊(a) | | 69 | | | 83 | | | 148 | | | 171 | |
無形資產減值 | | — | | | — | | | 6 | | | — | |
重組和其他費用 | | 21 | | | 5 | | | 22 | | | 64 | |
利息費用,淨額 | | 17 | | | 22 | | | 35 | | | 42 | |
| | | | | | | | |
其他(收入)支出,淨額 | | (1) | | | 12 | | | (8) | | | 18 | |
無形資產攤銷 | | 54 | | | 53 | | | 108 | | | 106 | |
| | | | | | | | |
税前收入 | | $ | 34 | | | $ | 46 | | | $ | 65 | | | $ | 18 | |
(a)包括未分配的公司總部成本。
登士柏及其附屬公司
$ % AEC674 AutoCAD 和 AutoCAD LT 349 MFG
(未經審計)
截至2024年6月30日三個月的選擇性項的重估如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百萬計,除百分比和每股數據外) | | | | | | | | 毛利潤 | | | | 營業收入 | | 歸屬於登士柏淨(虧)利潤(a) | | 攤薄後每股收益 |
通用會計原則(GAAP) | | | | | | | | $ | 511 | | | | | $ | 50 | | | $ | (4) | | | $ | (0.02) | |
非GAAP調整: | | | | | | | | | | | | | | | | |
已購買無形資產的攤銷 | | | | | | | | 30 | | | | | 54 | | | 40 | | | 0.19 | |
重組相關費用和其他費用 | | | | | | | | 3 | | | | | 35 | | | 28 | | | 0.14 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
公允價值和信用風險調整 | | | | | | | | — | | | | | — | | | 1 | | | — | |
所得税相關調整 | | | | | | | | — | | | | | — | | | 36 | | | 0.18 | |
調整後的非GAAP | | | | | | | | $ | 544 | | | | | $ | 139 | | | $ | 101 | | | $ | 0.49 | |
按照GAAP計算的利潤率 | | | | | | | | | | | | 5.1 | % | | | | |
調整後的非GAAP利潤率 | | | | | | | | | | | | 14.2 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
用於計算攤薄GAAP淨虧損每股普通股的加權平均流通股數 | | 205.6 | |
用於計算攤薄非GAAP每股普通股淨收益的加權平均流通股數 | | 206.1 | |
上述非GAAP調整所涉及的總税費為1500萬美元。 | | |
百分比是基於實際值計算的,可能由於四捨五入而無法對應。
登士柏及其子公司
$ % AEC674 AutoCAD 和 AutoCAD LT 349 MFG
(未經審計)
截至2023年6月30日三個月的選定收入項目的調節,如下所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百萬計,除百分比和每股數據外) | | | | | | | | 毛利潤 | | | | 營業收入 | | 歸屬於登士柏的淨利潤(a) | | 攤薄後每股收益 |
通用會計原則(GAAP) | | | | | | | | $ | 550 | | | | | $ | 80 | | | $ | 86 | | | $ | 0.40 | |
非GAAP調整: | | | | | | | | | | | | | | | | |
購買的無形資產攤銷費用 | | | | | | | | 30 | | | | | 53 | | | 39 | | | 0.18 | |
重組相關費用及其他費用 | | | | | | | | 3 | | | | | 20 | | | 3 | | | 0.02 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
業務合併相關成本及公允價值調整 | | | | | | | | 1 | | | | | 7 | | | 10 | | | 0.04 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
所得税相關調整 | | | | | | | | — | | | | | — | | | (29) | | | (0.13) | |
調整後的非GAAP | | | | | | | | $ | 584 | | | | | $ | 160 | | | $ | 109 | | | $ | 0.51 | |
GAAP利潤率 | | | | | | | | | | | | 7.8 | % | | | | |
調整後的非GAAP利潤率 | | | | | | | | | | | | 15.6 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
加權平均普通股份用於計算每股GAAP稀釋淨虧損的 | | 213.1 | |
加權平均每股普通股用於計算調整後的每股非GAAP稀釋淨收益。 | | 213.1 | |
上述非GAAP調整所涉及的總税費為6000萬美元。 | | |
百分比是基於實際值計算的,可能由於四捨五入而無法對應。
登士柏及其子公司
$ % AEC674 AutoCAD 和 AutoCAD LT 349 MFG
(未經審計)
截至2024年6月30日和2023年三個月報告的淨(虧損)收入歸屬於登士柏的調整後的EBITDA和利潤率如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月 |
(以百萬為單位,除百分比外) | | 2024 | | 2023 |
| | | | |
歸屬於登士柏的淨(虧損)收入 | | $ | (4) | | | $ | 86 | |
利息費用,淨額 | | 17 | | | 22 | |
所得税費用(收益) | | 38 | | | (39) | |
折舊(1) | | 32 | | | 33 | |
已購進的無形資產攤銷 | | 54 | | | 53 | |
重組相關費用及其他費用 | | 35 | | | 20 | |
| | | | |
業務合併相關成本和公允價值調整 | | — | | | 10 | |
公允價值和信用風險調整 | | 1 | | | — | |
調整後的EBITDA(2) | | $ | 173 | | | $ | 185 | |
| | | | |
淨銷售額 | | $ | 984 | | | $ | 1,028 | |
調整後的EBITDA率 | | 17.5 | % | | 17.8 | % |
(1)不包括作為業務合併相關調整的一部分包括的與折舊相關金額。
2023年調整後的EBITDA已更新,以反映100萬美元的對衝工具某些收益的重新分類,從利息費用調整為其他費用(收入),以符合當年的陳述。
百分比基於實際值,並且可能由於四捨五入而無法對應。
調整後的自由現金流轉化率的3個月截至2024年6月30日和2023年的調節如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月 |
(以百萬為單位,除百分比外) | | 2024 | | 2023 |
| | | | |
經營活動產生的現金流量淨額 | | $ | 208 | | | $ | 104 | |
資本支出 | | (52) | | | (33) | |
調整後的自由現金流 | | $ | 156 | | | $ | 71 | |
| | | | |
調整後淨利潤 | | $ | 101 | | | $ | 109 | |
調整後的自由現金流轉換 | | 155 | % | | 65 | % |
百分比基於實際值,並且可能由於四捨五入而無法對應。