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附錄 99.1 |
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附錄 99.1 |
Surmodics公佈2024財年第三季度財務業績
美國東部時間 2024 年 7 月 31 日上午 7:00
明尼蘇達州伊甸草原——醫療保健行業醫療器械和體外診斷技術的領先提供商Surmodics, Inc.（納斯達克股票代碼：SRDX）今天公佈了截至2024年6月30日的第三季度財務業績。
2024 財年第三季度財務摘要
第三季度及近期業務亮點
Surmodics, Inc.總裁兼首席執行官Gary Maharaj表示：“我們團隊在第三季度的專注和執行力使我們能夠實現與最近財報電話會議上的預期一致的總收入業績，這得益於我們多個業務領域的強勁表現。具體而言，我們看到了醫療器械產品收入增長的強勁貢獻（主要受對Surveil dcB和Pounce血栓切除術產品的需求的推動）和業績的增長塗料特許權使用費和許可費，以及我們的In銷售額的廣泛增長體外診斷產品也是如此。”
2024財年第三季度財務業績
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截至6月30日的三個月 |
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增加（減少） |
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2024 |
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2023 |
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$ |
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% |
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收入： |
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醫療器械 |
$ |
23,383 |
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$ |
46,014 |
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$ |
(22,631) |
) |
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(49 |
)% |
體外診斷 |
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6,958 |
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6,469 |
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489 |
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8 |
% |
總收入 |
$ |
30,341 |
|
|
$ |
52,483 |
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$ |
(22,142) |
) |
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(42) |
)% |
總收入下降了2,210萬美元，至3,030萬美元，下降了42％，而2023財年第三季度為5,250萬美元。不包括SurveiL dcB許可費收入，（1）總收入增長了260萬美元，至2920萬美元，增長了10％，而2023財年第三季度為2660萬美元。
Surmodics 2024財年第三季度業績
第 2 頁
與2023財年第三季度的4,600萬美元相比，醫療器械收入下降了2,260萬美元，下降了49％，至2340萬美元。醫療器械收入包括總計110萬美元的Surveil dcB許可費收入，而2023財年第三季度為2590萬美元——其中2460萬美元是雅培血管公司（“雅培”）在獲得美國食品藥品管理局批准Surveil dcB時收到的2,700萬美元里程碑式付款中確認的收入。不包括SurveiL dcB許可費收入，（1）醫療器械收入增長了210萬美元，達到2220萬美元，增長了10％，而2023財年第三季度為2,010萬美元，增長了10％，這主要是由產品銷售和高性能塗層特許權使用費和許可費收入推動的。醫療器械產品銷售額從2023財年第三季度的930萬美元增長了140萬美元，增長了15％，達到1,070萬美元，增長了15％，這主要是由於Surveil dcB向該公司產品的獨家分銷合作伙伴雅培的商業出貨以及Pounce血栓切除術設備平臺銷售額的增長。與2023財年第三季度的830萬美元相比，醫療器械高性能塗層的特許權使用費和許可費收入增加了100萬美元，增長了13％，增長了13％，這主要是由於客户對Surmodics的Serene™ 親水塗層的利用率持續增長。受基礎廣泛的產品銷售增長的推動，體外診斷（“IVD”）收入增長了50萬美元，達到700萬美元，增長了8％，而2023財年第三季度為650萬美元。
產品毛利（3）增長了40萬美元，增長了4％，達到910萬美元，而2023財年第三季度為870萬美元。產品毛利率（3）為51.9％，而2023財年第三季度為55.8％。產品毛利率下降的主要原因是Surveil dcB、Pounce血栓切除術和Sublime™ 徑向通路產品的銷售額佔產品總銷售額的比重增加，因為這些設備尚未達到規模，產品毛利率反映了相關的吸收不足和生產效率低下，包括庫存到期。
運營成本和支出（不包括產品成本）增加了310萬美元，達到2730萬美元，增長了13％，而2023財年第三季度為2420萬美元。增長主要是由2024財年第三季度與GTCR即將收購Surmodics相關的290萬美元合併相關費用推動的，這些費用以銷售、一般和管理費用列報。此外，2023財年第三季度還包括收購相關或有對價的公允價值調整產生的80萬美元收益。這些增長在一定程度上被研發支出的減少所抵消。研發費用同比減少了150萬美元，這主要是由於Surveil dcB向商業化的過渡，以及Surmodics血栓切除術設備的開發和商業化的時機。
GAAP淨虧損為760萬美元，攤薄每股虧損0.53美元，而2023財年第三季度的GAAP淨收益為730萬美元，攤薄每股虧損0.52美元。非公認會計準則淨虧損（4）為390萬美元，攤薄每股虧損（0.27美元），（4），而2023財年第三季度的非公認會計準則淨收益（4）為730萬美元，攤薄每股虧損（4）為0.52美元。
調整後的息税折舊攤銷前利潤（2）為160萬美元，而2023財年第三季度調整後的息税折舊攤銷前利潤（2）為2460萬美元。
資產負債表摘要
截至2024年6月30日，Surmodics報告了3,820萬美元的現金和投資，500萬美元的循環信貸額度的未償借款，以及2,500萬美元的定期貸款額度的未償借款。截至2024年6月30日，該公司在其循環信貸和定期貸款機制下獲得了約6,500萬美元的額外債務資本。Surmodics報告稱，2024財年第三季度用於經營活動的現金為200萬美元，資本支出為100萬美元。在2024財年第三季度，現金和投資減少了280萬美元，其中包括2024年3月31日至2024年6月30日現金和現金等價物以及可供出售證券投資的合併餘額的變化。
2024財年財務指引
鑑於GTCR即將收購，Surmodics暫停了先前發佈的2024財年財務指導。
電話會議
鑑於GTCR即將收購，Surmodics將不會舉辦網絡直播和電話會議來討論2024財年第三季度的財務業績和成就。
Surmodics 2024財年第三季度業績
第 3 頁
關於 GTCR 即將收購 Surmodics
2024年5月29日，Surmodics宣佈已簽訂最終協議，由GTCR收購。GTCR是一家領先的私募股權公司，在醫療保健和醫療保健技術領域擁有長期的投資專業知識。根據協議條款，GTCR的關聯公司將收購Surmodics的所有已發行股份（“合併”）。Surmodics的股東將獲得每股43.00美元的現金，總股權估值約為6.27億美元。每股收購價格比Surmodics截至2024年5月28日的30個交易日成交量加權平均收盤價高出41.1％。Surmodics董事會一致批准了該交易，並決定建議股東對該交易投贊成票。該交易仍受慣例成交條件的約束，包括Surmodics股東的批准和所需的監管批准。它將通過GTCR附屬基金的承諾股權和承諾的債務融資相結合來融資。交易完成後，Surmodics將是一傢俬人控股公司，其普通股將不再在納斯達克證券交易所上市。
關於 Surmodics, Inc.
Surmodics, Inc. 是血管內醫療器械的高性能塗層技術以及用於體外診斷免疫分析測試和微陣列的化學和生物成分的領先供應商。Surmodics還開發和商業化高度差異化的血管介入醫療設備，這些設備旨在滿足未滿足的臨牀需求，並根據最嚴格的要求進行設計。這一關鍵增長戰略利用了該公司在專有表面改性和藥物遞送塗層技術方面的專業知識及其設備設計、開發和製造能力的結合。該公司的使命是改善疾病的檢測和治療。Surmodics總部位於明尼蘇達州的伊甸草原。欲瞭解更多信息，請訪問 www.surmodics.com。Surmodics網站的內容不是本新聞稿的一部分，也不是該公司向美國證券交易委員會提交的任何文件的一部分。
Surmodics 2024財年第三季度業績
第 4 頁
前瞻性陳述的安全港
本新聞稿及其相關披露包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。非歷史或當前事實的陳述，包括有關以下內容的陳述：擬議合併，包括合併的預期時機；未來的成功；我們專注於嚴格的支出管理和營運資金的優化；我們根據現有信貸協議獲得額外借款的機會；我們通過促進Surveil dcB產品、Pounce血栓切除術產品和Sublime radial的採用和使用來利用血管幹預產品組合中關鍵短期增長催化劑的能力訪問產品；雅培的銷售團隊有可能使用TRANSCEND試驗的結果對潛在的Surveil dcB醫生用户進行研究；雅培在努力促進SurveiL DCB的採用過程中在市場上取得的進展；我們通過開發和推出新產品和產品線延長來增強我們現有的Pounce、Sublime和醫療器械高性能塗料產品組合來實現長期增長的能力；採用Pounce Venous Thromblime和醫療器械高性能塗料產品組合的可能關鍵驅動因素切除術系統；我們是否會繼續提高和鞏固我們作為行業領先的地位高性能塗層技術提供商；我們在核心高性能塗料和體外診斷產品中獲得持久收入增長和創造現金流的能力；擁有充足的資本以支持未來的增長目標；處於有利地位，可以實現和實現強勁的持續收入增長；以及持續改善我們的基本盈利能力，這些都是前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性，重要因素可能導致實際結果與預期存在重大差異，包括但不限於：(1) 與擬議合併完成相關的風險，包括 (a) 合併可能無法在預期時間內完成的風險，或根本無法完成，(b) 雙方可能無法獲得股東對合並協議（“合併協議”）的批准，(c) 雙方可能無法確保任何等待的終止或到期經修訂的1976年《Hart-Scott-Rodino反壟斷改進法》規定的適用期限，(d) 合併協議下完成合並的其他條件可能無法滿足，(e) GTCR的全部或部分融資可能無法提供，(f) 合併協議中包含的對補救措施的重大限制可能會限制或完全阻止公司專門執行買方在合併協議下的義務或追回任何損害賠償買方違約；(2) 終止合併的影響協議可能涉及公司或其業務，包括（a）如果合併未完成，公司的股價可能會大幅下跌，（b）在要求公司向買方支付20,38萬美元的終止費的情況下，合併協議可能會終止，或者（c）終止的情況，包括可能規定12個月的尾期，在此期間可以支付某些後續交易的終止費對合並的替代方案產生了令人不寒而慄的影響；(3) 其影響合併的公告或待決可能會對公司及其業務產生不利影響，包括由此產生的風險（a）公司的業務、經營業績或股票價格可能受到影響，（b）公司當前的計劃和運營可能受到幹擾，（c）公司留住或招聘關鍵員工的能力可能受到不利影響，（d）公司的業務關係（包括客户、加盟商和供應商）可能會受到不利影響受影響，或（e）公司的管理層或員工的注意力可能從其他重要事項上轉移開；(4) 合併協議對公司經營業務、向股東返還資本或進行另類交易的能力施加的限制的影響；(5) 未決和未來訴訟及其他法律訴訟的性質、成本和結果，包括與合併相關的訴訟以及針對公司和其他人提起的訴訟；(6) 合併和關聯交易可能涉及意外成本、責任或延誤的風險；(7) 我們成功實現商業化的能力 Surveil dcB（包括實現我們與雅培（Abbott）、Sundance™ dcB 和其他專有產品的全部潛在好處；（8）我們對第三方（包括我們的客户和被許可人）的依賴以及他們未能成功開發、營銷和銷售採用我們技術的產品；（9）可能的不利市場條件和對我們現金流可能產生的不利影響；（10）我們成功生產和商業化血管介入產品並從中獲利的能力；（11）供應鏈的限制；（12）我們的運營是否如此支出可以有效創造可盈利的收入；（13）我們在截至2023年9月30日的財年10-k表年度報告第一部分第1A項的 “風險因素” 下確定的因素，以及隨後的美國證券交易委員會文件。這些報告可在我們網站 https://surmodics.gcs-web.com 的投資者欄目和美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲。前瞻性陳述僅代表其發表之日，我們沒有義務根據新信息或未來事件對其進行更新。
Surmodics 2024財年第三季度業績
第 5 頁
非公認會計準則財務信息的使用
除了根據美國公認會計原則（GAAP）報告財務業績外，Surmodics還報告了非公認會計準則的財務業績，包括不包括Surveil dCb許可費收入的總收入、不包括Surveil dCb許可費收入、息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤、非公認會計準則經營（虧損）收入百分比、所得税前的非公認會計準則（虧損）收入、非公認會計準則（虧損）收入、非公認會計準則（虧損）收入、非公認會計準則（虧損）收入淨（虧損）收益和攤薄後每股非公認會計準則（虧損）收益。我們認為，這些非公認會計準則指標與公司的GAAP財務報表結合使用時，可以為我們的經營業績提供有意義的見解，不包括某些特定事件的問題，併為我們的經營業績提供另一種視角。我們使用非公認會計準則指標，包括本新聞稿中規定的指標，來評估我們的經營業績並確定高管薪酬計劃下的支出。我們認為，某些非公認會計準則指標的列報使投資者能夠從與管理層和董事會相同的角度審查我們的經營業績，並有助於比較我們當前的經營業績。我們用來生成非公認會計準則業績的方法不符合公認會計原則，可能與其他公司使用的方法不同。不應將非公認會計準則業績視為相應的GAAP指標的替代品，而應將其用作評估我們業務時經營業績的補充指標。非公認會計準則指標確實存在侷限性，因為它們不能反映某些可能對我們報告的財務業績產生重大影響的項目。因此，應將這些非公認會計準則指標與我們根據公認會計原則編制的財務報表以及補充非公認會計準則財務指標與本新聞稿所附特定時期提供的可比公認會計原則業績的對賬一併考慮。
Surmodics 2024財年第三季度業績
第 6 頁
Surmodics, Inc. 及其子公司
簡明合併運營報表
（以千計，每股數據除外）
（未經審計）
|
截至6月30日的三個月 |
|
|
截至6月30日的九個月 |
|
||||||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
產品銷售 |
$ |
17,562 |
|
|
$ |
15,667 |
|
|
$ |
54,488 |
|
|
$ |
45,251 |
|
特許權使用費和許可費 |
|
10,458 |
|
|
|
34,153 |
|
|
|
31,048 |
|
|
|
52,347 |
|
研究、開發及其他 |
|
2,321 |
|
|
|
2,663 |
|
|
|
7,315 |
|
|
|
7,016 |
|
總收入 |
|
30,341 |
|
|
|
52,483 |
|
|
|
92,851 |
|
|
|
104,614 |
|
運營成本和支出： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
產品成本 |
|
8,448 |
|
|
|
6,921 |
|
|
|
24,352 |
|
|
|
17,926 |
|
研究和開發 |
|
9,765 |
|
|
|
11,232 |
|
|
|
28,658 |
|
|
|
36,899 |
|
銷售、一般和管理 |
|
16,627 |
|
|
|
12,874 |
|
|
|
42,257 |
|
|
|
39,077 |
|
收購的無形資產攤銷 |
|
870 |
|
|
|
879 |
|
|
|
2,616 |
|
|
|
2,659 |
|
重組費用 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,282 |
|
或有對價收益 |
|
— |
|
|
|
(835) |
) |
|
|
— |
|
|
|
(829 |
) |
運營成本和支出總額 |
|
35,710 |
|
|
|
31,071 |
|
|
|
97,883 |
|
|
|
97,014 |
|
營業（虧損）收入 |
|
(5,369) |
) |
|
|
21,412 |
|
|
|
(5,032) |
) |
|
|
7,600 |
|
其他費用，淨額 |
|
(442) |
) |
|
|
(763) |
) |
|
|
(1,337 |
) |
|
|
(2,324) |
) |
所得税前（虧損）收入 |
|
(5,811) |
) |
|
|
20,649 |
|
|
|
(6,369) |
) |
|
|
5,276 |
|
所得税支出 |
|
(1,743) |
) |
|
|
(13,303) |
) |
|
|
(1,724) |
) |
|
|
(13,506) |
) |
淨（虧損）收入 |
$ |
(7,554) |
) |
|
$ |
7,346 |
|
|
$ |
(8,093) |
) |
|
$ |
(8,230) |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股基本淨（虧損）收益 |
$ |
(0.53) |
) |
|
$ |
0.52 |
|
|
$ |
(0.57) |
) |
|
$ |
(0.59 |
) |
攤薄後的每股淨（虧損）收益 |
$ |
(0.53) |
) |
|
$ |
0.52 |
|
|
$ |
(0.57) |
) |
|
$ |
(0.59 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
已發行股票的加權平均數： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
14,170 |
|
|
|
14,050 |
|
|
|
14,141 |
|
|
|
14,020 |
|
稀釋 |
|
14,170 |
|
|
|
14,072 |
|
|
|
14,141 |
|
|
|
14,020 |
|
Surmodics 2024財年第三季度業績
第 7 頁
Surmodics, Inc. 及其子公司
簡明合併資產負債表
（以千計）
|
6月30日 |
|
|
九月三十日 |
|
||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
資產 |
（未經審計） |
|
|
（參見注釋） |
|
||
流動資產： |
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
$ |
24,301 |
|
|
$ |
41,419 |
|
可供出售證券 |
|
13,874 |
|
|
|
3,933 |
|
應收賬款，淨額 |
|
13,390 |
|
|
|
10,850 |
|
合約資產，流動 |
|
10,021 |
|
|
|
7,796 |
|
庫存 |
|
15,405 |
|
|
|
14,839 |
|
預付費和其他 |
|
3,365 |
|
|
|
7,854 |
|
流動資產總額 |
|
80,356 |
|
|
|
86,691 |
|
財產和設備，淨額 |
|
25,319 |
|
|
|
26,026 |
|
無形資產，淨額 |
|
23,702 |
|
|
|
26,206 |
|
善意 |
|
43,355 |
|
|
|
42,946 |
|
其他資產 |
|
4,681 |
|
|
|
3,864 |
|
總資產 |
$ |
177,413 |
|
|
$ |
185,733 |
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
||
流動負債： |
|
|
|
|
|
||
遞延收入 |
|
3,681 |
|
|
|
4,378 |
|
其他流動負債 |
|
16,515 |
|
|
|
19,576 |
|
流動負債總額 |
|
20,196 |
|
|
|
23,954 |
|
長期債務，淨額 |
|
29,517 |
|
|
|
29,405 |
|
遞延收入 |
|
— |
|
|
|
2,400 |
|
其他長期負債 |
|
9,556 |
|
|
|
10,064 |
|
負債總額 |
|
59,269 |
|
|
|
65,823 |
|
股東權益總額 |
|
118,144 |
|
|
|
119,910 |
|
負債和股東權益總額 |
$ |
177,413 |
|
|
$ |
185,733 |
|
|
|
|
|
|
|
||
注：源自截至指定日期的已審計財務報表。 |
|
||||||
Surmodics 2024財年第三季度業績
第 8 頁
Surmodics, Inc. 及其子公司
簡明合併現金流量表
（以千計）
（未經審計）
|
截至6月30日的九個月 |
|
|||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
經營活動： |
|
|
|
|
|
||
淨虧損 |
$ |
(8,093) |
) |
|
$ |
(8,230) |
) |
為將淨虧損與經營活動提供的淨現金（用於）進行核對而進行的調整： |
|
|
|
|
|
||
折舊和攤銷 |
|
6,555 |
|
|
|
6,365 |
|
基於股票的薪酬 |
|
6,138 |
|
|
|
5,662 |
|
遞延税 |
|
(262 |
) |
|
|
(187) |
) |
其他 |
|
394 |
|
|
|
217 |
|
經營資產和負債的變化： |
|
|
|
|
|
||
應收賬款和合同資產 |
|
(5,533) |
) |
|
|
(1,825 |
) |
庫存 |
|
(566) |
) |
|
|
(2,790) |
) |
預付費和其他 |
|
3,965 |
|
|
|
(961) |
) |
應付賬款 |
|
185 |
|
|
|
(669) |
) |
應計負債 |
|
(3,249) |
) |
|
|
(2,474) |
) |
所得税 |
|
153 |
|
|
|
15,583 |
|
遞延收入 |
|
(3,097) |
) |
|
|
(1,427) |
) |
經營活動提供的（用於）淨現金 |
|
(3,410) |
) |
|
|
9,264 |
|
投資活動： |
|
|
|
|
|
||
購買財產和設備 |
|
(2,950) |
) |
|
|
(2,170 |
) |
購買可供出售證券 |
|
(25,445) |
) |
|
|
— |
|
可供出售證券的到期日 |
|
16,000 |
|
|
|
— |
|
用於投資活動的淨現金 |
|
(12,395) |
) |
|
|
(2,170 |
) |
融資活動： |
|
|
|
|
|
||
短期借款的支付 |
|
— |
|
|
|
(10,000 |
) |
發行長期債務的收益 |
|
— |
|
|
|
29,664 |
|
債務發行成本的支付 |
|
— |
|
|
|
(614) |
) |
普通股的發行 |
|
663 |
|
|
|
803 |
|
支付與股權獎勵淨股結算相關的税款 |
|
(1,120) |
) |
|
|
(888) |
) |
收購在建研發的款項 |
|
(931) |
) |
|
|
(978) |
) |
融資活動提供的（用於）淨現金 |
|
(1,388) |
) |
|
|
17,987 |
|
匯率變動對現金和現金等價物的影響 |
|
75 |
|
|
|
500 |
|
現金和現金等價物的淨變化 |
|
(17,118) |
) |
|
|
25,581 |
|
現金和現金等價物： |
|
|
|
|
|
||
期初 |
|
41,419 |
|
|
|
18,998 |
|
期末 |
$ |
24,301 |
|
|
$ |
44,579 |
|
Surmodics 2024財年第三季度業績
第 9 頁
Surmodics, Inc. 及其子公司
補充收入信息
（以千計）
（未經審計）
|
截至6月30日的三個月 |
|
|
增加（減少） |
|
||||||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
||||
醫療器械收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
產品銷售 |
$ |
10,726 |
|
|
$ |
9,299 |
|
|
$ |
1,427 |
|
|
|
15 |
% |
特許權使用費和許可費 — 高性能塗料 |
|
9,324 |
|
|
|
8,286 |
|
|
|
1,038 |
|
|
|
13 |
% |
牌照費 — SurveiL DCB (1) |
|
1,134 |
|
|
|
25,867 |
|
|
|
(24,733) |
) |
|
|
(96 |
)% |
研發及其他 |
|
2,199 |
|
|
|
2,562 |
|
|
|
(363 |
) |
|
|
(14) |
)% |
醫療器械收入 |
|
23,383 |
|
|
|
46,014 |
|
|
|
(22,631) |
) |
|
|
(49 |
)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
體外診斷收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
產品銷售 |
|
6,836 |
|
|
|
6,368 |
|
|
|
468 |
|
|
|
7 |
% |
研發及其他 |
|
122 |
|
|
|
101 |
|
|
|
21 |
|
|
|
21 |
% |
體外診斷收入 |
|
6,958 |
|
|
|
6,469 |
|
|
|
489 |
|
|
|
8 |
% |
總收入 |
$ |
30,341 |
|
|
$ |
52,483 |
|
|
$ |
(22,142) |
) |
|
|
(42) |
)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
醫療器械收入，不包括 |
$ |
22,249 |
|
|
$ |
20,147 |
|
|
$ |
2,102 |
|
|
|
10 |
% |
總收入，不包括 |
$ |
29,207 |
|
|
$ |
26,616 |
|
|
$ |
2,591 |
|
|
|
10 |
% |
|
截至6月30日的九個月 |
|
|
增加（減少） |
|
||||||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
||||
醫療器械收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
產品銷售 |
$ |
33,776 |
|
|
$ |
25,593 |
|
|
$ |
8,183 |
|
|
|
32 |
% |
特許權使用費和許可費 — 高性能塗料 |
|
27,855 |
|
|
|
23,853 |
|
|
|
4,002 |
|
|
|
17 |
% |
牌照費 — SurveiL DCB (1) |
|
3,193 |
|
|
|
28,494 |
|
|
|
(25,301) |
) |
|
|
(89 |
)% |
研發及其他 |
|
6,930 |
|
|
|
6,799 |
|
|
|
131 |
|
|
|
2 |
% |
醫療器械收入 |
|
71,754 |
|
|
|
84,739 |
|
|
|
(12,985) |
) |
|
|
(15) |
)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
體外診斷收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
產品銷售 |
|
20,712 |
|
|
|
19,658 |
|
|
|
1,054 |
|
|
|
5 |
% |
研發及其他 |
|
385 |
|
|
|
217 |
|
|
|
168 |
|
|
|
77 |
% |
體外診斷收入 |
|
21,097 |
|
|
|
19,875 |
|
|
|
1,222 |
|
|
|
6 |
% |
總收入 |
$ |
92,851 |
|
|
$ |
104,614 |
|
|
$ |
(11,763) |
) |
|
|
(11) |
)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
醫療器械收入，不包括 |
$ |
68,561 |
|
|
$ |
56,245 |
|
|
$ |
12,316 |
|
|
|
22 |
% |
總收入，不包括 |
$ |
89,658 |
|
|
$ |
76,120 |
|
|
$ |
13,538 |
|
|
|
18 |
% |
Surmodics 2024財年第三季度業績
第 10 頁
Surmodics, Inc. 及其子公司
補充分部信息
（以千計）
（未經審計）
|
截至6月30日的三個月 |
|
|
增加（減少） |
|
||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
$ |
|
|||
經營（虧損）收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
醫療器械 |
$ |
(2,288) |
) |
|
$ |
21,777 |
|
|
$ |
(24,065) |
) |
體外診斷 |
|
3153 |
|
|
|
2866 |
|
|
|
287 |
|
分部營業收入總額 |
|
865 |
|
|
|
24,643 |
|
|
|
(23,778) |
) |
企業 |
|
(6,234) |
) |
|
|
(3,231) |
) |
|
|
(3,003) |
) |
營業（虧損）收入總額 |
$ |
(5,369) |
) |
|
$ |
21,412 |
|
|
$ |
(26,781) |
) |
|
截至6月30日的九個月 |
|
|
增加（減少） |
|
||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
$ |
|
|||
經營（虧損）收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
醫療器械 |
$ |
(2,210) |
) |
|
$ |
7,483 |
|
|
$ |
(9,693) |
) |
體外診斷 |
|
9,633 |
|
|
|
9,450 |
|
|
|
183 |
|
分部營業收入總額 |
|
7,423 |
|
|
|
16,933 |
|
|
|
(9,510) |
) |
企業 |
|
(12,455) |
) |
|
|
(9,333 |
) |
|
|
(3,122 |
) |
營業（虧損）收入總額 |
$ |
(5,032) |
) |
|
$ |
7,600 |
|
|
$ |
(12,632) |
) |
Surmodics 2024財年第三季度業績
第 11 頁
Surmodics, Inc. 及其子公司
GAAP與非GAAP的對賬：息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤
（以千計）
（未經審計）
|
截至6月30日的三個月 |
|
|
增加（減少） |
|
||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
$ |
|
|||
淨（虧損）收入 |
$ |
(7,554) |
) |
|
$ |
7,346 |
|
|
$ |
(14,900 |
) |
所得税支出 |
|
1,743 |
|
|
|
13,303 |
|
|
|
(11,560 |
) |
折舊和攤銷 |
|
2,126 |
|
|
|
2,151 |
|
|
|
(25) |
) |
利息支出，淨額 |
|
879 |
|
|
|
884 |
|
|
|
(5) |
) |
投資收益，淨額 |
|
(488) |
) |
|
|
(182) |
) |
|
|
(306) |
) |
EBITDA |
|
(3,294) |
) |
|
|
23,502 |
|
|
|
(26,796) |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
股票薪酬支出 |
|
2,044 |
|
|
|
1,915 |
|
|
|
129 |
|
與合併相關的費用 (5) |
|
2,864 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,864 |
|
或有對價公允價值調整 (6) |
|
— |
|
|
|
(829 |
) |
|
|
829 |
|
調整後 EBITDA |
$ |
1,614 |
|
|
$ |
24,588 |
|
|
$ |
(22,974 |
) |
|
截至6月30日的九個月 |
|
|
增加（減少） |
|
||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
$ |
|
|||
淨虧損 |
$ |
(8,093) |
) |
|
$ |
(8,230) |
) |
|
$ |
137 |
|
所得税支出 |
|
1,724 |
|
|
|
13,506 |
|
|
|
(11,782) |
) |
折舊和攤銷 |
|
6,555 |
|
|
|
6,365 |
|
|
|
190 |
|
利息支出，淨額 |
|
2,656 |
|
|
|
2,594 |
|
|
|
62 |
|
投資收益，淨額 |
|
(1,487) |
) |
|
|
(531) |
) |
|
|
(956) |
) |
EBITDA |
|
1,355 |
|
|
|
13,704 |
|
|
|
(12,349) |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
股票薪酬支出 |
|
6,138 |
|
|
|
5,662 |
|
|
|
476 |
|
與合併相關的費用 (5) |
|
2,864 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,864 |
|
重組費用 (7) |
|
— |
|
|
|
1,282 |
|
|
|
(1,282) |
) |
或有對價公允價值調整 (6) |
|
— |
|
|
|
(829 |
) |
|
|
829 |
|
調整後 EBITDA |
$ |
10357 |
|
|
$ |
19,819 |
|
|
$ |
(9,462) |
) |
Surmodics 2024財年第三季度業績
第 12 頁
Surmodics, Inc. 及其子公司
GAAP與非GAAP對賬：淨（虧損）收入和攤薄後每股收益
（以千計，每股數據除外）
（未經審計）
|
截至2024年6月30日的三個月 |
|
|||||||||||||||||
|
營業虧損 |
|
|
所得税前虧損 |
|
|
淨虧損 (9) |
|
|
攤薄後每股 |
|
||||||||
GAAP |
$ |
(5,369) |
) |
|
|
(17.7 |
)% |
|
$ |
(5,811) |
) |
|
$ |
(7,554) |
) |
|
$ |
(0.53) |
) |
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
收購的無形資產的攤銷 (8) |
|
870 |
|
|
|
2.9 |
% |
|
|
870 |
|
|
|
810 |
|
|
|
0.06 |
|
與合併相關的費用 (5) |
|
2,864 |
|
|
|
9.4 |
% |
|
|
2,864 |
|
|
|
2,864 |
|
|
|
0.20 |
|
非公認會計準則 |
$ |
(1,635) |
) |
|
|
(5.4) |
)% |
|
$ |
(2,077) |
) |
|
$ |
(3,880) |
) |
|
$ |
(0.27) |
) |
攤薄後的加權平均股票 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14,170 |
|
||||
|
截至2023年6月30日的三個月 |
|
|||||||||||||||||
|
營業收入 |
|
|
所得税前收入 |
|
|
淨收入 (9) |
|
|
攤薄後每股 |
|
||||||||
GAAP |
$ |
21,412 |
|
|
|
40.8 |
% |
|
$ |
20,649 |
|
|
$ |
7,346 |
|
|
$ |
0.52 |
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
收購的無形資產的攤銷 (8) |
|
879 |
|
|
|
1.7 |
% |
|
|
879 |
|
|
|
813 |
|
|
|
0.06 |
|
或有對價公允價值 |
|
(829 |
) |
|
|
(1.6) |
)% |
|
|
(829 |
) |
|
|
(829 |
) |
|
|
(0.06 |
) |
非公認會計準則 |
$ |
21,462 |
|
|
|
40.9 |
% |
|
$ |
20,699 |
|
|
$ |
7,330 |
|
|
$ |
0.52 |
|
攤薄後的加權平均股票 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14,072 |
|
||||
|
截至2024年6月30日的九個月 |
|
|||||||||||||||||
|
營業（虧損）收入 |
|
|
所得税前虧損 |
|
|
淨虧損 (9) |
|
|
攤薄後每股 |
|
||||||||
GAAP |
$ |
(5,032) |
) |
|
|
(5.4) |
)% |
|
$ |
(6,369) |
) |
|
$ |
(8,093) |
) |
|
$ |
(0.57) |
) |
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
收購的無形資產的攤銷 (8) |
|
2,616 |
|
|
|
2.8 |
% |
|
|
2,616 |
|
|
|
2,420 |
|
|
|
0.17 |
|
與合併相關的費用 (5) |
|
2,864 |
|
|
|
3.1 |
% |
|
|
2,864 |
|
|
|
2,864 |
|
|
|
0.20 |
|
非公認會計準則 |
$ |
448 |
|
|
|
0.5 |
% |
|
$ |
(889) |
) |
|
$ |
(2,809) |
) |
|
$ |
(0.20) |
) |
攤薄後的加權平均股票 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14,141 |
|
||||
|
截至2023年6月30日的九個月 |
|
|||||||||||||||||
|
營業收入 |
|
|
所得税前收入 |
|
|
淨虧損 (9) |
|
|
攤薄後每股 |
|
||||||||
GAAP |
$ |
7,600 |
|
|
|
7.3 |
% |
|
$ |
5,276 |
|
|
$ |
(8,230) |
) |
|
$ |
(0.59 |
) |
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
收購的無形資產的攤銷 (8) |
|
2,659 |
|
|
|
2.5 |
% |
|
|
2,659 |
|
|
|
2,467 |
|
|
|
0.18 |
|
重組費用 (7) |
|
1,282 |
|
|
|
1.2 |
% |
|
|
1,282 |
|
|
|
1,282 |
|
|
|
0.09 |
|
或有對價公允價值 |
|
(829 |
) |
|
|
(0.8 |
)% |
|
|
(829 |
) |
|
|
(829 |
) |
|
|
(0.06 |
) |
非公認會計準則 |
$ |
10,712 |
|
|
|
10.2 |
% |
|
$ |
8,388 |
|
|
$ |
(5,310) |
) |
|
$ |
(0.38) |
) |
攤薄後的加權平均股票 |
|
|
|
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Surmodics 2024財年第三季度業績
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Surmodics 投資者查詢
傑克·鮑威爾，投資者關係
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