Lenz Thereapeutics 424b3 Sticker
| | | | | |
招股説明書補充文件 （至2024年4月10日的招股説明書） | 根據第 424 (b) (3) 條提交 註冊聲明編號 333-278393 |
1,297,411 股普通股
本招股説明書補充文件更新和修訂了2024年4月10日的招股説明書（迄今為止補充的 “招股説明書”），該招股説明書是我們最初於2024年3月29日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交併由美國證券交易委員會（“SEC”）於2024年4月10日宣佈生效的S-1表註冊聲明（註冊聲明編號333-278393）的一部分。
本招股説明書涉及本招股説明書中提到的某些賣出證券持有人（均為 “賣出證券持有人”，統稱為 “賣出證券持有人”）轉售1,297,411股普通股，面值每股0.00001美元（“普通股”）（定義見招股説明書）。招股説明書還涵蓋因股票分割、股票分紅或其他類似交易而可能發行的任何其他證券。
本招股説明書補充文件應與招股説明書一起閲讀，招股説明書將與本招股説明書補充文件一起提供。本招股説明書補充文件更新、修改和補充了招股説明書中包含或以引用方式納入的信息。如果招股説明書中的信息與本招股説明書補充文件之間存在任何不一致之處，則應依賴本招股説明書補充文件中的信息。
沒有招股説明書，包括招股説明書的任何修正或補充，本招股説明書補充文件就不完整，除非與招股説明書有關外，否則不得交付或使用。
表單 8-K 的最新報告
2024 年 7 月 14 日，我們向美國證券交易委員會提交了 8-k 表的最新報告。表格 8-k 的最新報告附於此。
根據聯邦證券法的定義，我們是一家 “新興成長型公司”，因此，在未來的申報中，我們可能會選擇遵守某些已降低的上市公司報告要求。
投資我們的證券涉及高度的風險。在購買任何證券之前，您應仔細閲讀招股説明書第6頁開頭的 “風險因素” 部分中關於投資我們證券的風險的討論。
您應僅依賴招股説明書、本招股説明書補充文件或任何其他招股説明書補充文件或修正案中包含的信息。我們未授權任何人向您提供不同的信息。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書補充文件的發佈日期為2024年7月15日。
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：2024 年 7 月 14 日
LENZ 療法有限公司
（註冊人章程中規定的確切名稱）
| | | | | | | | | | | | | | |
| 特拉華 | | 001-40532 | | 84-4867570 |
（州或其他司法管轄區） 公司註冊的） | | （委員會文件號） | | （美國國税局僱主 證件號） |
| | | | | | | | |
| 海洋景觀大道 445 號，聖地 #320 | | |
加利福尼亞州德爾瑪 | | 92014 |
（主要行政辦公室地址） | | （郵政編碼） |
(858) 925-7000
（註冊人的電話號碼，包括區號）
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
| | | | | |
| ☐ | 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第 425 條提交的書面通信 |
| ☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料 |
| ☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信 |
| ☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信 |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 每個課程的標題 | | 交易符號 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，面值每股0.00001美元 | | LENZ | | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405節）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司 ☒
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。
2024年7月14日，LENZ Therapeutics, Inc.（“公司”）與Ridgeback Capital Investment, L.P.（“買方”）簽訂了私募股票（“私募配售”）股票購買協議（“購買協議”）。根據收購協議，公司同意以每股19.00美元的收購價向買方出售公司1,578,947股普通股，面值每股0.00001美元（“股份”）。私募的總收益預計約為3000萬美元。私募預計將於2024年7月17日（“截止日期”）結束，但須滿足慣例成交條件。
根據購買協議發行的股票尚未根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）或任何州證券法進行註冊，將根據《證券法》第4（a）（2）條規定的註冊豁免進行發行。公司之所以依賴這種註冊豁免，部分原因是買方做出的陳述。未經註冊或適用的註冊要求豁免，不得在美國發行或出售股票。本報告及其所附的任何附錄都不是出售要約或徵求購買本文所述股票的要約。
根據購買協議，公司已同意盡其商業上合理的努力，在截止日期後的60個日曆日內，自費自費向美國證券交易委員會（“SEC”）提交一份登記股票轉售的註冊聲明（“轉售註冊聲明”），並促使美國證券交易委員會在提交轉售註冊聲明後儘快宣佈其生效，但是在任何情況下都不遲於截止日期後的 90 個日曆日，但須遵守某些調整。
購買協議包含公司的慣常陳述、擔保和協議、慣例成交條件、公司的賠償義務、雙方的其他義務和終止條款。
上述對購買協議的描述並不完整，完全受其條款和條件的限制，其形式將作為公司截至2024年6月30日的季度10-Q表季度報告的附錄提交。
第3.02項未註冊的股權證券銷售。
特此以引用方式納入上文第1.01項下包含的信息，以迴應本報告第3.02項。
第 7.01 項 FD 披露條例。
2024年7月15日，公司發佈了一份新聞稿，宣佈了私募配售。該新聞稿作為附錄99.1附於本報告，並以引用方式納入本第7.01項。
就經修訂的1934年《證券交易法》第18條而言，本第7.01項中的信息，包括本文所附附錄99.1，不應被視為 “已提交”，也不得以其他方式受該節的責任約束，也不得將其視為以引用方式納入根據《證券法》提交的任何文件中，除非此類文件中以具體提及方式明確規定。
項目 9.01 財務報表和附錄。
(d) 展品
| | | | | | | | |
展覽 數字 | | 描述 |
| | |
| 99.1 | | 新聞稿，日期為2024年7月15日。 |
| 104 | | 封面交互式數據文件（封面 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中）。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排以下經正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
日期：2024 年 7 月 14 日
| | | | | |
| LENZ 療法有限公司 |
| |
| 作者： | /s/ Evert Schimmelpennink |
| 姓名： | Evert Schimmelpennink |
| 標題： | 首席執行官 |
