第99.1展示文本
微軟雲的業務帶動了第四財季的結果。
華盛頓雷德蒙德——2024年7月30日——微軟公司宣佈以下截至2024年6月30日的財季與去年同期相比的業績表現：
微軟公司的董事長兼首席執行官Satya Nadella表示：“我們今年的強勁表現既歸功於我們的創新也得益於客户對微軟的信任。作為一個平臺公司，我們致力於滿足客户在各大平臺上的關鍵需求，同時也確保我們引領人工智能時代的發展。”
微軟公司的首席財務官Amy Hood表示：“我們以業績實現了這個財季，創下了預約記錄，並實現了微軟雲季度收入368億美元，同比增長21%（穩定貨幣下為22%）。”
業務亮點
生產力和業務流程的營業收入為203億美元，增長了11%（穩定貨幣下為12%），業務亮點如下：
智能雲的營業收入為285億美元，增長了19%（穩定貨幣下為20%），業務亮點如下：
個人計算板塊營業收入為159億美元，同比增長14%（按恆定匯率計9唐納德E 快捷輸入）。業務亮點如下：
2024 財年第四季度微軟以股票回購和分紅派息方式向股東返還84億美元。
2024 財年業績
今日微軟公司宣佈了截至2024年6月30日的財年業績，與上一個財年的同期進行比較，具體如下：
下表將我們2024年6月30日財年按通用會計準則（GAAP）報告的財務結果與調整後的非通用會計準則財務結果進行了對比。關於非通用會計準則定義的更多信息，請參見下文。所有增長比較均與上一財年相應期間有關。
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截至6月30日的十二個月 |
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（單位：百萬美元，每股金額除外） |
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營業收入 |
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操作 |
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淨利潤 |
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攤薄 |
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2023 年度按報告計（GAAP） |
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211915 |
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88523 |
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72361 |
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9.68美元 |
解聘費用、硬件相關減值和租賃合併成本 |
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- |
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1,171 |
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946 |
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0.13 |
2023 年度調整後（非 GAAP） |
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$211,915 |
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$89,694 |
|
$73,307 |
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$9.81 |
2024 根據通用會計準則（GAAP） |
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$245,122 |
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$109,433 |
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$88,136 |
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$11.80 |
同比（GAAP）百分比變化 |
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16% |
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24% |
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22% |
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22% |
同比常量匯率百分比變化 |
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15% |
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23% |
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21% |
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21% |
同比（非通用會計準則）百分比變化 |
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16% |
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22% |
|
20% |
|
20% |
同比（非通用會計準則）常量匯率百分比變化 |
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15% |
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21% |
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20% |
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20% |
業務展望
微軟將在本季度業績會議與網絡直播中提供前瞻性的指導意見。
季度亮點、產品發佈和增強功能
每季度微軟都會推出數百個產品，包括新產品、服務或現有產品和服務的增強版本。這些發佈是多年的重大研究和開發投資的結果，旨在幫助客户提高生產力和安全性，並在雲端和邊緣提供差異化的價值。
以下是按產品類別組織的本季度主要產品發佈和其他亮點，以幫助闡述我們如何加速創新並擴大市場機會。
環保母基（ESG）
如欲瞭解微軟的公司治理和我們的環境和社會實踐，請訪問我們的投資者關係董事會和esg網站，並在Microsoft.com/transparency查看報告。
網絡研討會細節
Satya Nadella，主席兼首席執行官，Amy Hood，執行副總裁兼首席財務官，Alice Jolla，首席會計官，Keith Dolliver，公司祕書兼執行總顧問，Brett Iversen，投資者關係副總裁，將於今天下午2:30（太平洋時間）（東部時間下午5:30）舉行業績會議和網絡直播以討論公司本季度的業績和某些前瞻性信息。可在http://www.microsoft.com/en-us/investor上獲取會話。網絡直播將在2025年7月30日營業結束前提供回放。
非通用會計準則定義
Q2費用。在2023財年第二季度，微軟記錄了與2023年1月18日宣佈的決定有關的成本，包括員工離職費用、由於我們的硬件組合的更改而產生的減值損失以及與租賃整合活動相關的成本。
微軟已提供有關Q2收費的非GAAP財務指標，以幫助投資者更好地理解我們的表現。微軟認為這些非GAAP指標可以協助投資者提供更多關於其運營表現的洞察，並幫助澄清影響其業務的趨勢。為了報告的可比性，管理層在評估業務績效時將非GAAP指標與GAAP財務結果一起考慮。本公告中呈現的非GAAP財務指標不應視為GAAP制定的財務績效措施的替代品或上乘品。
恆定貨幣
微軟提供恆定貨幣信息，以提供評估我們的基礎業務在排除匯率波動影響下表現如何的框架。為了呈現這一信息，報告不以美元為貨幣單位的實體的本期和比較前期結果，都以比較期的平均匯率轉換成美元，而不是以各自週期有效的實際匯率計算。所有增長比較均與上一個財政年度的相應時期相關。微軟提供這些非GAAP財務信息以幫助投資者更好地瞭解我們的表現。本公告中呈現的非GAAP財務指標不應視為GAAP制定的財務績效措施的替代品或上乘品。
貨幣常數下財務績效協調
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截至6月30日的三個月 |
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（以百萬美元計）（每股數額除外） |
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營業收入 |
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操作 |
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淨利潤 |
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攤薄 |
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2023年按報告（GAAP） |
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$56,189 |
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$24,254 |
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$20,081 |
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$2.69 |
2024年按報告（GAAP） |
|
$64,727 |
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$27,925 |
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$22,036 |
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$2.95應翻譯為$2.95 |
年度同比變化（GAAP） |
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15% |
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15% |
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10% |
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10% |
恆定貨幣影響 |
|
$(345) |
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$(218) |
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$(269) |
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$(0.04) |
年度同比恆定貨幣變化 |
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16% |
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16% |
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11% |
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11% |
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截至6月30日的十二個月 |
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（以百萬美元計）（每股數額除外） |
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營業收入 |
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操作 |
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淨利潤 |
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攤薄 |
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2023年按報告（GAAP） |
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$211,915 |
|
$88,523 |
|
¥72,361 |
|
9.68美元 |
2023調整後（非GAAP） |
|
¥211,915 |
|
¥89,694 |
|
¥73,307 |
|
$9.81 |
2024年報告（GAAP） |
|
¥245,122 |
|
¥109,433 |
|
¥88,136 |
|
$11.80 |
年同比變化率（GAAP） |
|
16% |
|
24% |
|
22% |
|
22% |
年同比變化率（非GAAP） |
|
16% |
|
22% |
|
20% |
|
20% |
恆定貨幣影響 |
|
$900 |
|
$717 |
|
$312 |
|
0.04美元 |
年同比變化率恆定匯率（GAAP） |
|
15% |
|
23% |
|
21% |
|
21% |
年同比變化率恆定匯率（非GAAP） |
|
15% |
|
21% |
|
20% |
|
20% |
業務板塊恆定匯率營業收入協調
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截至6月30日的三個月 |
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（以百萬美元為單位） |
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生產率和 |
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智能雲 |
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個人設備 |
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2023年報告（GAAP） |
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¥18,291 |
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營業收入23993美元 |
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營業收入13905美元 |
2024年按照報告的（GAAP） |
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營業收入20317美元 |
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營業收入28515美元 |
|
營業收入15895美元 |
百分比變化Y/Y（GAAP） |
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11% |
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19% |
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14% |
恆定貨幣影響 |
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虧損106美元 |
|
虧損174美元 |
|
虧損65美元 |
百分比變化Y / Y恆定貨幣 |
|
12% |
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20% |
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15% |
所選產品和服務營收恆定貨幣調整
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截至2024年6月30日的三個月 |
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百分比變化Y/Y（GAAP） |
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恆定貨幣影響 |
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百分比變化Y/Y恆定貨幣 |
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微軟雲 |
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21% |
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1% |
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22% |
Office商業產品和雲服務 |
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12% |
|
1% |
|
13% |
Office 365商業版 |
|
13% |
|
1% |
|
14% |
消費者Office產品和雲服務 |
|
3% |
|
1% |
|
4% |
|
10% |
|
(1)% |
|
9% |
|
Dynamics產品和雲服務 |
|
16% |
|
0% |
|
16% |
Dynamics 365 |
|
19% |
|
1% |
|
20% |
服務器產品和雲服務 |
|
21% |
|
1% |
|
22% |
Azure和其他雲服務 |
|
29% |
|
1% |
|
30% |
Windows |
|
7% |
|
1% |
|
8% |
Windows原始設備製造商 |
|
4% |
|
0% |
|
4% |
Windows商業產品和雲服務 |
|
11% |
|
1% |
|
12% |
器械 |
|
(11)% |
|
2% |
|
(9)% |
Xbox內容和服務 |
|
61% |
|
0% |
|
61% |
搜索和新聞廣告（不包括流量獲取成本） |
|
19% |
|
0% |
|
19% |
關於微軟
微軟（納斯達克“MSFT” @microsoft）利用人工智能創建平臺和工具，提供創新解決方案，以滿足客户不斷變化的需求。該技術公司致力於廣泛提供人工智能，並以負責任的方式進行，使全球每個人和每個組織都能實現更多的使命。
前瞻性聲明
本公告中的“前瞻性聲明”基於目前的期望和假設，受到風險和不確定性的影響。實際結果可能因以下因素而有所不同：
有關微軟業務的風險和不確定性的更多信息，請參閲微軟SEC文件中的“管理討論與分析財務狀況與業績”和“風險因素”部分，包括但不限於其年度報告表格10-K和季度報告表格10-Q的副本，可以通過聯繫微軟投資者關係部門(800)285-7772或訪問微軟投資者關係網站http://www.microsoft.com/en-us/investor獲得。
本次發佈中的所有信息均截至2024年6月30日。公司沒有義務更新任何前瞻性陳述以與實際結果或公司預期的變化相符合。
更多信息，請僅限於媒體：
微軟媒體關係，WE Communications為微軟製作，(425)638-7777，rrt@we-worldwide.com
僅供金融分析師和投資者查看的更多資訊：
投資者關係副總裁 Brett Iversen，電話：（425）706-4400
編輯注：如需獲取更多微軟的資訊和觀點，請訪問微軟資訊中心http://www.microsoft.com/news。網址、電話號碼和職稱在出版時是正確的，但可能已經發生了變化。股東和財務信息以及今天下午2:30（太平洋時間）與投資者和分析師舉行的電話會議可在http://www.microsoft.com/en-us/investor上查看。
/s/ Keith R. Dolliver
損益表
（以百萬美元為單位，除每股數外）（未經審計）
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三個月之內結束 |
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12個月結束。 |
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2024 |
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2023 |
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2024 |
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2023 |
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營業收入： |
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產品 |
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13217美元 |
|
16853美元 |
|
64773美元 |
|
64699美元 |
服務和其他 |
|
51,510 |
|
39,336 |
|
180349 |
|
147216 |
|
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|
|
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|
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|
總收入 |
|
64727 |
|
56189 |
|
245122 |
|
211915 |
|
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|
營業成本： |
|
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|
|
|
|
|
|
產品 |
|
1,438 |
|
3,871 |
|
15,272 |
|
17,804 |
服務和其他 |
|
18,246 |
|
12,924 |
|
58842 |
|
48059 |
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
營業成本總額 |
|
19684 |
|
16,795 |
|
74,114 |
|
65863 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
毛利率 |
|
45,043 |
|
39394 |
|
171008 |
|
146,052 |
研發 |
|
8,056 |
|
6,739 |
|
29,510 |
|
27,195 |
銷售及營銷費用 |
|
6,816 |
|
6,204 |
|
24,456 |
|
22759 |
普通和管理 |
|
2,246 |
|
2,197 |
|
7,609 |
|
7,575 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
營業利潤 |
|
27,925 |
|
24,254 |
|
109,433 |
|
88,523 |
其他收入（費用）淨額 |
|
(675) |
|
473 |
|
(1,646) |
|
788 |
|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
|
|
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|
|
税前收入 |
|
27,250 |
|
24,727 |
|
107,787 |
|
89,311 |
所得税費用 |
|
5,214 |
|
4,646 |
|
19,651 |
|
16,950 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨收入 |
|
$22,036 |
|
$20,081 |
|
$88,136 |
|
$72,361 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
每股收益: |
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|
基本 |
|
$2.96 |
|
$2.70 |
|
$11.86 |
|
$9.72 |
攤薄 |
|
$2.95應翻譯為$2.95 |
|
$2.69 |
|
$11.80 |
|
9.68美元 |
|
|
|
|
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|
|
|
加權平均股數： |
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
7,433 |
|
7,434 |
|
7,431 |
|
7,446 |
攤薄 |
|
7,472 |
|
7,467 |
|
當前經營租賃負債 |
|
7,472 |
|
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|
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綜合收益賬單
（金額單位：百萬美元）（未經審計）
|
|
三個月之內結束 |
|
12個月結束。 |
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|
|
2020年6月30日 |
|
2020年6月30日 |
||||
|
|
2024 |
|
2023 |
|
2024 |
|
2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨收入 |
|
$22,036 |
|
$20,081 |
|
$88,136 |
|
$72,361 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他綜合收益(損失), 淨額(税後): |
|
|
|
|
|
|
|
|
與衍生品相關的淨變化 |
|
(4) |
|
20 |
|
24 |
|
(14) |
投資相關的淨變化 |
|
88 |
|
(648) |
|
957 |
|
(1,444) |
翻譯調整和其他 |
|
(239) |
|
（71） |
|
(228) |
|
(207) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他綜合收益（損失） |
|
（155） |
|
(699) |
|
753 |
|
(1,665) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
綜合收益 |
|
$21,881 |
|
$19,382 |
|
$88,889 |
|
$70,696 |
|
|
|
|
|
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|
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|
資產負債表
（金額單位：百萬美元）（未經審計）
|
|
2020年6月30日 |
|
2020年6月30日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
資產 |
|
|
|
|
流動資產： |
|
|
|
|
現金及現金等價物 |
|
$18,315 |
|
$34,704 |
短期投資 |
|
57,228 |
|
76,558 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金、現金等價物和開空期投資的總額 |
|
75543 |
|
111,262 |
應收賬款，減去$830和$650的壞賬準備 |
|
56,924 |
|
48,688 |
存貨 |
|
1,246 |
|
2,500 |
其他資產 |
|
26,021 |
|
21,807 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總流動資產 |
|
159,734 |
|
184,257 |
固定資產，減去$76,421和$68,251的折舊累計 |
|
135,591 |
|
95,641 |
經營租賃權使用資產 |
|
18,961 |
|
14,346 |
股權及其他投資 |
|
14,600 |
|
9,879 |
商譽 |
|
119,220 |
|
67,886 |
無形資產, 淨額 |
|
27,597 |
|
9366 |
其他長期資產 |
|
36,460 |
|
30,601 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總資產 |
|
$512,163 |
|
$411,976 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
流動負債: |
|
|
|
|
應付賬款 |
|
$21,996 |
|
$18,095 |
短期債務 |
|
6,693 |
|
0 |
開多次數 |
|
2,249 |
|
5,247 |
應計的薪資 |
|
附註3 - 每股淨收益（淨虧損） |
|
11,009 |
短期所得税 |
|
5,017 |
|
4,152 |
短期未實現收入 |
|
57,582 |
|
50,901 |
其他流動負債 |
|
19,185 |
|
14,745 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流動負債合計 |
|
125,286 |
|
104,149 |
長期債務 |
|
42,688 |
|
41,990 |
長期所得税 |
|
27,931 |
|
25,560 |
長期未實現收入 |
|
2,602 |
|
2,912 |
延遲所得税 |
|
2,618 |
|
433 |
經營租賃負債 |
|
15,497 |
|
12,728 |
其他長期負債 |
|
27,064 |
|
17,981 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
負債合計 |
|
243,686 |
|
205,753 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
承諾和 contingencies |
|
|
|
|
股東權益: |
|
|
|
|
普通股和實收資本 - 委託了24,000股；流通的為7,434和7,432 |
|
100,923 |
|
93,718 |
保留盈餘 |
|
173,144 |
|
118,848 |
累計其他綜合損失 |
|
(5,590) |
|
(6,343) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股東權益合計 |
|
268,477 |
|
206,223 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
負債和股東權益合計 |
|
營業收入$512,163 |
|
$411,976 |
|
|
|
|
|
現金流量表
（金額單位：百萬美元）（未經審計）
|
|
三個月之內結束 |
|
12個月結束。 |
||||
|
|
2020年6月30日 |
|
2020年6月30日 |
||||
|
|
2024 |
|
2023 |
|
2024 |
|
2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
操作 |
|
|
|
|
|
|
|
|
淨收入 |
|
$22,036 |
|
$20,081 |
|
$88,136 |
|
$72,361 |
調整為實現淨現金流量而進行的項目: |
|
|
|
|
|
|
|
|
折舊、攤銷和其他 |
|
6,380 |
|
3,874 |
|
22,287 |
|
13,861 |
股票補償費用 |
|
2696 |
|
2,416 |
|
10,734 |
|
9,611 |
投資和衍生品淨認可的損失 |
|
44 |
|
44 |
|
305 |
|
196 |
延遲所得税 |
|
(1,145) |
|
(1,888) |
|
（4,738） |
|
（6,059） |
經營性資產和負債變動: |
|
|
|
|
|
|
|
|
應收賬款 |
|
(13,246) |
|
(11,244) |
|
(7,191) |
|
(4,087) |
存貨 |
|
55 |
|
374 |
|
1,284 |
|
1,242 |
其他資產 |
|
(2,528) |
|
(2,419) |
|
(1,648) |
|
(1,991) |
其他長期資產 |
|
(1,240) |
|
(1,548) |
|
(6,817) |
|
(2,833) |
應付賬款 |
|
4,204 |
|
1,311 |
|
3545 |
|
(2,721) |
未實現營業收入 |
|
15,657 |
|
14,224 |
|
5,348 |
|
5,535 |
所得税 |
|
（806） |
|
681 |
|
1,687 |
|
(358) |
其他流動負債 |
|
4,652 |
|
2,762 |
|
4,867 |
|
2,272 |
其他長期負債 |
|
436 |
|
102 |
|
749 |
|
553 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
經營活動產生的現金流量淨額 |
|
37,195 |
|
28,770 |
|
118,548 |
|
87,582 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
融資情況 |
|
|
|
|
|
|
|
|
發行（償還）期限在90天或以下的債務淨額 |
|
（1,142） |
|
0 |
|
5,250 |
|
0 |
發行債務所得款項 |
|
197 |
|
0 |
|
24,395 |
|
0 |
還款債務 |
|
(13,065) |
|
開空1,000 |
|
(29,070) |
|
（2,750） |
發行的普通股票 |
|
534 |
|
512 |
|
2,002 |
|
1,866 |
已回購普通股 |
|
(4,210) |
|
(5,704) |
|
(17,254) |
|
(22,245) |
普通股現金分紅支付 |
|
(5,574) |
|
(5,054) |
|
(21,771) |
|
(19,800) |
其他，淨額 |
|
(303) |
|
（167） |
|
(1,309) |
|
(1,006) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
籌資活動中的淨現金流出 |
|
(23,563) |
|
(11,413) |
|
(37,757) |
|
(43,935) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投資 |
|
|
|
|
|
|
|
|
固定資產的增加 |
|
(13,873) |
|
(8,943) |
|
(44,477) |
|
(28,107) |
併購公司及購置無形資產和其他資產淨額 |
|
(1,342) |
|
(341) |
|
(69,132) |
|
(1,670) |
投資購買 |
|
(2,831) |
|
(11,976) |
|
(17,732) |
|
(37,651) |
投資到期收益 |
|
1,557 |
|
6,766 |
|
24,775 |
|
33,510 |
投資銷售額 |
|
2,023 |
|
5,629 |
|
10,894 |
|
14,354 |
其他，淨額 |
|
（382） |
|
(269) |
|
(1,298) |
|
(3,116) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投資活動現金流量淨額 |
|
(14,848) |
|
(9,134) |
|
(96,970) |
|
(22,680) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
匯率期貨對現金及現金等價物的影響 |
|
(103) |
|
(81) |
|
(210) |
|
(194) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金及現金等價物淨變動額 |
|
(1,319) |
|
8,142 |
|
(16,389) |
|
20,773 |
現金及現金等價物期初餘額 |
|
19,634 |
|
26,562 |
|
34,704 |
|
13,931 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金及現金等價物期末餘額 |
|
$18,315 |
|
$34,704 |
|
$18,315 |
|
$34,704 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分部營業收入和營業利潤
（金額單位：百萬美元）（未經審計）
|
|
三個月之內結束 |
|
12個月結束。 |
||||
|
|
2020年6月30日 |
|
2020年6月30日 |
||||
|
|
2024 |
|
2023 |
|
2024 |
|
2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
營業收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生產力與業務流程 |
|
$20,317 |
|
$18,291 |
|
$77,728 |
|
$69,274 |
智能雲 |
|
28,515股 |
|
23,993 |
|
105,362 |
|
87,907 |
更多個人計算機 |
|
15,895 |
|
13,905 |
|
62,032 |
|
54,734 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總費用 |
|
64,727美元 |
|
56,189美元 |
|
245,122美元 |
|
211,915美元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
營業收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生產力和業務流程 |
|
10,143美元 |
|
9,052美元 |
|
40,540美元 |
|
34,189美元 |
智能雲 |
|
12,859 |
|
10,526 |
|
49,584 |
|
37,884 |
更多個人計算機 |
|
4,923 |
|
4,676 |
|
19,309 |
|
16,450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總費用 |
|
27,925美元 |
|
24,254美元 |
|
109,433美元 |
|
88,523美元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|