第99.1展示文本

皇家加勒比郵輪集團宣佈增加和定價20億美元的高級無抵押票據發行以再融資到期的某些2029年期票。

邁阿密-2024年7月29日-皇家加勒比郵輪有限公司（NYSE：RCL）（“公司”）今日宣佈，定價200,000,000美元的6.000％高級無抵押票據2033（“票據”）。發行票據的總票面金額從先前宣佈的15億美元增加到了20億美元。票據的到期日為2033年2月1日。票據預計於2024年8月12日左右發行，以符合通常的交割條件。

本公司打算使用從票據銷售所得的收益，與公司的旋轉授信融資合併使用，贖回（i）全部未償還的到期日期為2029年的9.250％優先票據和（ii）全部未償還的到期日期為2029年的8.250％受擔保優先票據，這些票據構成了其剩餘的受擔保負債（包括在各種情況下支付贖回相關費用和費用）。

此次出售票據僅向合理認為是符合1933年證券法修正案（“證券法”）第144A條規定的合格機構買家和根據規定的Regulation S在美國以外地區的某些非美國個人提供。本票據未在證券法或任何州證券法註冊，因此不得在未登記或適用法規的情況下在美國境內銷售或購買。

本新聞稿不構成銷售或要約買入票據或任何其他證券的要約，並不在任何司法管轄區構成要約，要約或銷售。本新聞稿不構成關於公司任何9.250%到期於2029年的優先票據或8.250%到期於2029年的優先有抵押票據的贖回通知。本新聞稿是根據證券法規則135c發佈的。

關於前瞻性聲明的特別説明

本新聞稿中的某些關於票據的發行和發售等方面的陳述構成根據1995年私人證券訴訟改革法案的前瞻性陳述。這些語句包括但不限於：有關票據發售結束時間和資金用途的陳述。這些詞彙，如“預計，”“相信，”“考慮到，”“可能，”“計劃，”“目標，”“打算，”“可能，“在這裏”“想要”和類似的表達旨在幫助識別前瞻性陳述。前瞻性陳述反映管理層的當前期望，但是它們是基於判斷並且具有不確定性。此外，它們還承受風險、不確定性和其他可能導致本公司未來實際結果、業績或成就與這些前瞻性陳述所表達或暗示的未來結果、業績或成就產生差異的因素。

不應將前瞻性聲明視為對實際結果的預測。不應過度依賴本公告中基於公司可得到的信息所做的前瞻性聲明。公司不承諾公開更新或修改任何前瞻性聲明，無論是因為獲得新信息，未來事件或其他原因。

皇家加勒比集團介紹

皇家加勒比集團（紐交所：RCL）是一個全球領先的度假行業公司，旗下的五大品牌擁有68艘郵輪可達1000多個目的地。憑藉最佳度假體驗，皇家加勒比集團通過其最佳品牌組合（包括皇家加勒比國際、名流郵輪和Silversea等），以及擴大的陸地度假體驗，如CocoCay度假村和皇家海濱會所等，每年為數百萬客人提供服務。該公司還擁有TUI郵輪和Hapag-Lloyd郵輪的50％聯營。

投資者關係聯繫人：Blake Vanier

電子郵件地址：bvanier@rccl.com

媒體聯繫人：Melissa Castro

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