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美國
證券及交易委員會
華盛頓特區20549 

 

表格8-K

 

當前報告

根據1934年證券交易法第13或15(d)條款

 

報告日期(最早報告事件日期):2024年7月29日

 

 

皇家加勒比郵輪有限公司。

 
  (準據公司章程規定的註冊人準確名稱)  
     
 

共和國利比裏亞

 
  1-8344  

 

1-11884   98-0081645

(委員會文件編號)

 

(內部税務服務僱主識別號碼)

         

加勒比海路1050號 ,
邁阿密, (561)

  33132

(主要領導機構的地址)

 

(郵政編碼)

 

註冊人的電話號碼,包括區號:305-539-6000

 

 

不適用

 
  (如果自上次報告以來地址或名稱有所更改的前名稱或前地址)  

 

如果表格8-K的申報旨在同時滿足註冊人根據以下任何規定的申報義務,請選擇適當的框:

 

¨ 根據證券法規定的425條規則的書面通信(17 CFR 230.425)
   
¨ 根據《交易法》第14a-12條規定(17 CFR 240.14a-12),進行徵集材料
   
¨ 根據《交易法》第14d-2(b)條規定(17 CFR 240.14d-2(b)),進行交易前溝通
   
¨ 根據《交易法》第13e-4(c)條規定(17 CFR 240.13e-4(c)),進行交易前溝通

 

根據1934年證券交易法第12(b)條規定註冊的證券:

 

每一類別的名稱  

交易標的

 

每個註冊交易所的名稱和股票的名稱

普通股,每股面值0.01美元   RCL   請使用moomoo賬號登錄查看New York Stock Exchange

 

請勾選來表示是否在證券法規則405條(本章第230.405條)或證券交易法規則1.2億.2(本章第2401.2億.2條)中定義為新興成長型公司。

 

新興成長型公司¨

 

如果是新興成長型公司,請在註冊表中勾選表示該公司選擇不使用延長的過渡期,以符合根據證券交易法第13(a)條規定提供的任何新的或修訂的財務會計準則的要求。

 

 

 

 

 

 

項目8.01其他事項。

 

2024年7月29日,皇家加勒比郵輪有限公司(“本公司”)發佈新聞稿,宣佈定價並增發了200,000,000美元的6.000%高級無擔保票據2033(“票據”),以及所期望的發行日期為2024年8月12日或前後(視情況而定)。

 

本公司打算使用從銷售票據所得的款項,與公司的循環授信融資合併使用,贖回(i)全部未償還的到期日期為2029年的9.250%優先票據和(ii)全部未償還的到期日期為2029年的8.250%受擔保優先票據,這些票據構成了其剩餘的受擔保負債(包括在各種情況下支付贖回相關費用和費用)。

 

票據僅針對被合理認為是合格機構買家的人士按照《證券法》第144A條修訂版以及僅限於依據《證券法》規則S的某些非美國人士而發行。票據不會在《證券法》或任何州證券法下登記,不得在未在《證券法》和適用州法的登記要求下獲得登記或適用豁免的情況下,在美國境內提供或銷售。

 

新聞稿的副本作為展品99.1附附上,並在此處引用。

 

本《form 8-k》不構成銷售或要約購買票據或任何其他證券的要約,也不構成任何禁止的銷售、邀請或規定。本《form 8-k》不構成關於本公司的9.250%有效期到2029年的高級票據或8.250%受擔保票據的通知。

 

項目9.01財務報表和展示文件。

 

(d)展覽品

 

展示編號   描述
     
99.1   2024年7月29日的新聞發佈。
     
104   封面交互數據文件(嵌入在Inline XBRL文檔中)。

 

 

 

 

簽名

 

根據1934年證券交易法的要求,申報人已授權下列人員為其簽署本報告。

 

  皇家加勒比郵輪有限公司。
   
日期:2024年7月29日 通過: / s / Naftali Holtz
  名稱: Naftali Holtz
  標題: 致富金融(臨時代碼)