美國
證券及交易委員會
華盛頓特區20549
表格
當前報告
根據1934年證券交易法第13或15(d)條款
報告日期(最早報告事件日期):
(準據公司章程規定的註冊人準確名稱) | ||
共和國 |
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1-8344 |
(委員會文件編號) |
(內部税務服務僱主識別號碼) | |||
(主要領導機構的地址) |
(郵政編碼) |
註冊人的電話號碼,包括區號:
不適用 |
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(如果自上次報告以來地址或名稱有所更改的前名稱或前地址) |
如果表格8-K的申報旨在同時滿足註冊人根據以下任何規定的申報義務,請選擇適當的框:
根據證券法規定的425條規則的書面通信(17 CFR 230.425) | |
根據《交易法》第14a-12條規定(17 CFR 240.14a-12),進行徵集材料 | |
根據《交易法》第14d-2(b)條規定(17 CFR 240.14d-2(b)),進行交易前溝通 | |
根據《交易法》第13e-4(c)條規定(17 CFR 240.13e-4(c)),進行交易前溝通 |
根據1934年證券交易法第12(b)條規定註冊的證券:
每一類別的名稱 | 交易標的 |
每個註冊交易所的名稱和股票的名稱 | ||
請勾選來表示是否在證券法規則405條(本章第230.405條)或證券交易法規則1.2億.2(本章第2401.2億.2條)中定義為新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,請在註冊表中勾選表示該公司選擇不使用延長的過渡期,以符合根據證券交易法第13(a)條規定提供的任何新的或修訂的財務會計準則的要求。
項目8.01 | 其他事項。 |
2024年7月29日,皇家加勒比郵輪有限公司(“本公司”)發佈新聞稿,宣佈定價並增發了200,000,000美元的6.000%高級無擔保票據2033(“票據”),以及所期望的發行日期為2024年8月12日或前後(視情況而定)。
本公司打算使用從銷售票據所得的款項,與公司的循環授信融資合併使用,贖回(i)全部未償還的到期日期為2029年的9.250%優先票據和(ii)全部未償還的到期日期為2029年的8.250%受擔保優先票據,這些票據構成了其剩餘的受擔保負債(包括在各種情況下支付贖回相關費用和費用)。
票據僅針對被合理認為是合格機構買家的人士按照《證券法》第144A條修訂版以及僅限於依據《證券法》規則S的某些非美國人士而發行。票據不會在《證券法》或任何州證券法下登記,不得在未在《證券法》和適用州法的登記要求下獲得登記或適用豁免的情況下,在美國境內提供或銷售。
新聞稿的副本作為展品99.1附附上,並在此處引用。
本《form 8-k》不構成銷售或要約購買票據或任何其他證券的要約,也不構成任何禁止的銷售、邀請或規定。本《form 8-k》不構成關於本公司的9.250%有效期到2029年的高級票據或8.250%受擔保票據的通知。
項目9.01 | 財務報表和展示文件。 |
(d)展覽品
展示編號 | 描述 | |
99.1 | 2024年7月29日的新聞發佈。 | |
104 | 封面交互數據文件(嵌入在Inline XBRL文檔中)。 |
簽名
根據1934年證券交易法的要求,申報人已授權下列人員為其簽署本報告。
皇家加勒比郵輪有限公司。 | ||
日期:2024年7月29日 | 通過: | / s / Naftali Holtz |
名稱: | Naftali Holtz | |
標題: | 致富金融(臨時代碼) |