附件99.1
Driven Brands完成27500美元萬證券化發行，為現有債務再融資
北卡羅來納州夏洛特，7月。納斯達克：DRVN)今天宣佈，它已經完成了其某些子公司價值27500美元的萬系列2024-1固定利率高級擔保債券A-2類(A-2債券)的發售，2054年10月到期，預計還款日期為2031年10月。發行所得款項將用於為本公司S系列 2018-1 A-2類固定利率高級擔保票據進行再融資，支付與交易相關的費用和開支，並用於一般企業用途。
此外，Driven Brands通過增加40000美元的萬系列2024-1 A-1類債券(A-1類債券)，對未提取的13500美元萬系列2019年-3 A-1類債券進行再融資，增加了可變融資債券項下的總容量。截至成交時，A-1票據尚未提取。
這筆交易是通過Driven Brands Funding、LLC和Driven Brands Canada Funding Corporation作為整體業務證券化構建的， 代表Driven Brands第11次整體業務證券化發行。A-2期債券的票面利率為6.372%，期限為7年，直至預期還款日。
A-1債券和A-2債券分別獲得Kroll Bond評級機構的BBB評級和S全球評級的BBB-評級，與2022年10月結束的2022-1系列固定利率高級擔保債券A-2一致。
A-2票據並非根據修訂後的《1933年證券法》(《證券法》)或任何州證券法進行註冊，除非註冊或獲得適用的豁免，或交易不受《證券法》和適用的州證券法的註冊要求的約束，否則不得在美國發行或出售。A-2票據僅根據規則144A向合格機構買家發售，並根據證券法下的S法規 向美國以外的人發售。本新聞稿不是出售任何證券的要約，也不是徵求購買任何證券的要約，也不會在任何州或司法管轄區 的任何州或司法管轄區出售這些證券，而在根據該州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，要約、徵求或出售將是非法的。
被驅動的品牌，總部位於北卡羅來納州夏洛特，是北美最大的汽車服務公司，提供一系列消費和商業汽車需求，包括油漆、碰撞、玻璃、車輛維修、換油、維護和洗車。驅動品牌是S在北美領先的一些汽車服務業務的母公司，包括Take 5換油®，乘坐5輛洗車車®，Meineke汽車護理中心®、Maaco®, 1-800-散熱器和A/C®，Auto Glass Now®、和CARSTAR®。驅動品牌在13個國家和地區擁有5,000多家分店，每年為大約7,000輛萬汽車提供服務。品牌驅動型網絡每年產生約23美元的億收入，而億的全系統銷售額約為23美元。