美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表格 10

證券登記通用表格

根據第 12 (b) 或 (g) 節 1934 年《證券交易法》

帕特里夏收購公司
(註冊人章程中規定的確切名稱)

特拉華 85-3844872
(州或其他司法管轄區 公司或組織) (美國國税局僱主
身份證號)

佛羅裏達州博卡拉頓市格萊茲路 2255 號,套房 324A 33431
(主要行政辦公室地址) (郵政編碼)

註冊人的電話號碼,包括 區號:(561) 989-2208

複製到:

巴雷特·迪保羅,Esq

Sichenzia Ross Ference

美洲大道 1185 號,37th 地板

紐約州紐約 10036

電話號碼:(212) 930-9700

傳真號碼:(212) 930-9725

證券將根據以下規定進行註冊 該法第12 (b) 條:無

證券將根據以下規定進行註冊 該法第12 (g) 條:

普通股,面值0.0001美元

(課程標題)

用複選標記指示 註冊人是否是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司, 或者一家新興的成長型公司。請參閲 “大型加速文件管理器”、“加速文件管理器”、“較小文件管理器” 的定義 申報公司” 和《交易法》第120億.2條中的 “新興成長型公司”。

大型加速過濾器 ☐ 加速過濾器 ☐
非加速文件管理器 ☒ 規模較小的報告公司 ☒
新興成長型公司 ☒

如果 一家新興成長型公司,用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期 遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

目錄

頁面
解釋性説明 ii
前瞻性陳述 ii
第 1 項。 商業。 1
第 1A 項。 風險因素。 5
第 2 項。 財務信息。 5
第 3 項。 屬性。 8
第 4 項。 某些受益所有人和管理層的擔保所有權。 8
第 5 項。 董事和執行官。 9
第 6 項。 高管薪酬。 10
第 7 項。 某些關係和關聯交易,以及董事獨立性。 11
第 8 項。 法律訴訟。 14
第 9 項。 註冊人普通股及相關股東事項的市場價格和股息。 14
第 10 項。 近期未註冊證券的銷售。 14
項目 11。 註冊人待註冊證券的描述。 15
項目 12。 對董事和高級職員的賠償。 16
項目 13。 財務報表和補充數據。 17
項目 14。 會計師在會計和財務披露方面的變化和分歧。 17
項目 15。 財務報表和附錄。 17

解釋性説明

我們是自願的 在表格10上提交本證券註冊通用表格,以註冊我們的普通股,面值每股0.0001美元( “普通股”),根據經修訂的1934年《證券交易法》(“交易所”)第12(g)條 法案”)。本註冊聲明將在自原始聲明之日起 60 天后自動生效 根據《交易法》第 12 (g) (1) 條申報。

一旦註冊 聲明被視為有效,我們將受到《交易法》第13(a)條的要求的約束,並將被要求 在 10-k 表上提交年度報告,在 10-Q 表上提交季度報告,在 8-k 表上提交最新報告,我們將被要求提交 遵守《交易法》中適用於根據本節提交註冊聲明的發行人的所有其他義務 《交易法》第12(g)條。

除非另有説明, 本註冊聲明中提及 “註冊人”、“公司”、“我們”、“我們的” 或 “我們” 是指帕特里夏收購公司我們的主要營業地點位於格萊茲路2255號,324A套房, 佛羅裏達州博卡拉頓 33431。我們的電話號碼是:(561) 989-2208。

前瞻性陳述

有聲明 在本註冊聲明中不是歷史事實。這些 “前瞻性陳述” 可以識別 使用諸如 “相信”、“希望”、“可能”、“預測”、“應該” 之類的術語 “打算”、“計劃”、“將”、“期望”、“估計”、“項目” “定位”、“策略” 和類似的表達。你應該意識到,這些前瞻性陳述 受到我們無法控制的風險和不確定性的影響。要討論這些風險,你應該閲讀全文 請仔細閲讀註冊聲明,尤其是在 “風險因素” 部分中討論的風險。雖然 管理層認為,本註冊聲明中包含的前瞻性陳述所依據的假設是 合理,它們不能保證我們的未來表現,實際業績可能與這些前瞻性報告所設想的有所不同 聲明。以下信息中規定的前瞻性陳述所使用的假設是 對未來事件的估計,受經濟、立法、行業和其他方面可能變化的不確定性影響 情況。因此,數據和其他信息的識別和解釋及其在開發和 從合理的備選方案中選擇假設需要作出判斷。在某種程度上,假設的事件 不會發生,結果可能與預期或預計的結果有很大差異,因此,不發表任何意見 關於這些前瞻性陳述的可實現性。鑑於這些風險和不確定性,無法保證 本註冊聲明中包含的前瞻性陳述所考慮的結果和事件實際上將 蒸騰。提醒您不要過分依賴這些前瞻性陳述,這些陳述僅代表其發佈日期。 除非適用的法律或法規要求,否則我們不承擔任何更新或修改任何前瞻性陳述的義務。

ii

第 1 項。商業。

業務發展

收購帕特里夏 Corp. 於 2020 年 11 月 9 日在特拉華州註冊成立。自成立以來,公司一直從事組織工作 努力並獲得初始融資。該公司是為了實現業務合併而成立的,但沒有做出任何努力 確定可能的業務組合。因此,該公司沒有進行談判或簽訂信函 與任何目標業務有關的意圖。公司的業務目的是尋求收購現有公司或與之合併 公司。公司於12月31日選定st 作為其財政年度末。

發行人業務

該公司,基於 關於擬議的業務活動,是一個 “空白支票” 公司。美國證券交易委員會(“SEC”) 將這些公司定義為 “根據第 3 節的定義,任何發行一分錢股票的開發階段公司 《交易法》(a) (51),沒有具體的業務計劃或目的,或者已表示其業務計劃要合併 與一家或多家身份不明的公司合作。”根據美國證券交易委員會在《交易法》下的第120億.2條,該公司也有資格成為 “空殼公司”,因為它沒有或名義資產(現金除外),也沒有或名義業務。截至11月 2020 年 30 日,該公司擁有 10,110 美元的現金,其審計師已發表意見,這引發了人們對其以下能力的嚴重懷疑 繼續作為持續經營的企業。許多州頒佈了限制 “空白” 證券銷售的法規、規章和條例 查看” 各自司法管轄區的公司。管理層無意為開拓市場做出任何努力 在我們成功完成業務合併之前,發展我們的證券,無論是債務還是股權。該公司打算 只要符合《交易法》的定期報告要求,就必須遵守《交易法》的定期報告要求。

公司成立了 作為調查工具,如果調查成立,則收購尋求明顯優勢的目標公司或企業 成為一家上市公司。公司未來12個月及以後的主要業務目標 將通過與業務相結合來實現長期增長潛力,而不是通過即時的短期收益。 公司不會將其潛在的候選目標公司限制在任何特定的業務、行業或地理位置 因此,可以收購任何類型的企業。該公司自成立以來沒有開展任何活躍的業務,除了 努力尋找合適的收購候選人。公司在本財年剩餘時間的運營計劃以及 在這段時間之後, 應繼續努力尋找合適的收購候選人。截至本文件提交之日, 公司尚未確定在任何特定日期之前要實現的任何具體里程碑。

在剩餘的時間裏 在本財政年度及以後,我們預計將產生與提交《交易法》報告和調查相關的費用, 分析和完成收購。我們相信,我們將能夠通過使用貸款資金來支付這些費用。 由我們的股東、管理層或其他投資者投資或投資於我們。我們的管理層和股東已經表示了他們的意圖 根據需要代表公司預付資金,以完成其業務計劃並遵守其《交易法》報告 要求;但是,公司與我們的管理層和股東之間沒有明確要求的有效協議 他們向公司提供任何資金。因此,無法保證會預付此類資金,也無法保證公司會預付此類資金 將能夠根據需要獲得任何額外資金。

對新品的分析 商業機會將由公司管理層承接或在公司的監督下進行。截至本次發佈之日 備案中,公司尚未與任何一方簽訂任何最終協議,也沒有進行任何具體討論 與任何潛在的業務合併候選人一起討論公司的商業機會。雖然公司有限 資產且沒有收入,公司在尋找、分析和參與潛在業務方面有不受限制的靈活性 機會在於它可以在任何類型的企業、行業或地理位置尋找目標公司。在其努力中 為了分析潛在的收購目標,公司將考慮以下幾種因素:

(a) 增長潛力, 以新技術、預期的市場擴張或新產品為指示;

1

(b) 與之相比的競爭地位 在行業領域和整個行業內具有類似規模和經驗的其他公司;

(c) 力量和多樣性 管理層,已到位或已計劃招聘;

(d) 資本要求 以及所需資金的預期可用性,這些資金將由公司或運營部門通過出售額外資金提供 通過合資企業或類似安排或其他來源提供的證券;

(e) 參與費用 與感知到的有形和無形價值和潛力相比,由公司決定;

(f) 在多大程度上 可以抓住商機;以及

(g) 可訪問性 所需的管理專業知識、人員、原材料、服務、專業援助和其他必需物品。

在應用上述規定時 標準中沒有一項是確定的,管理層將嘗試分析所有因素和情況並做出決定 以合理的調查措施和現有數據為基礎.許多地方可能會出現潛在的商機 不同的行業,處於不同的發展階段,所有這些都將以比較調查和分析為任務 這樣的商業機會極其困難和複雜。由於註冊人可用於調查的資金有限, 註冊人可能無法發現或充分評估有關獲得機會的負面事實。此外,我們將 正在與擁有更強財務、技術和管理能力以識別和完成的其他實體競爭 業務組合。

在評估潛在客户時 業務合併,鑑於缺乏信息,我們將對潛在目標進行儘可能廣泛的盡職調查審查 這可能適用於私營公司以及我們有限的人力和財力資源.我們希望我們的盡職調查 除其他外, 將包括與目標企業現任管理層會晤和視察其設施, 必要時還要審查向我們提供的財務和其他信息.本次盡職調查審查將 由我們的管理層或我們可能聘請的非關聯第三方進行,包括但不限於律師、會計師、 顧問或其他此類專業人員。截至本文件提交之日,公司尚未明確確定任何第三方 它可能會參與。根據完成業務合併的要求僱用第三方的相關成本可能很高 而且很難確定,因為此類成本可能會因各種因素而異,包括所花費的時間 完成業務合併、目標公司所在地以及目標公司業務的規模和複雜性 公司。儘管公司不打算聘請任何實體充當 “發現者”,但公司的管理層, 通過其與其他實體的各種聯繫和附屬關係,包括蒙特羅斯資本合夥人有限公司(“蒙特羅斯”) Capital”),一家專注於尋找公開市場風險資本投資機會的私人控股公司 在高增長的早期公司中,可能有助於介紹潛在業務合併的候選人。蒙特羅斯 Capital是一家與行業無關的私人控股公司,它通過其主要所有者確定了廣泛的領域並進行了投資 全球各行各業,包括生物技術、特種藥品、醫療器械、機器人和技術,以及可能的 以確定業務合併目標的形式協助公司進行盡職調查。股東和董事以及 該公司的唯一高管伊恩·雅各布斯是蒙特羅斯資本的合夥人。公司的股東兼董事馬克 湯普金斯是蒙特羅斯資本的高級管理人員兼主要所有者。除本文所述外,目前沒有其他協議 或者我們與蒙特羅斯資本之間的初步諒解。截至本文件提交之日,蒙特羅斯資本尚未推出 公司潛在業務合併的任何特定候選人。

我們有限的資金和 缺乏全職管理人員可能使進行全面和詳盡的調查和分析變得不切實際 在我們完成業務合併之前,先對目標業務進行評估。因此,管理決策很可能是在沒有的情況下做出的 詳細的可行性研究、獨立分析、市場調查等,如果我們有更多可用資金,這些都可以 是可取的。我們將特別依賴發起人、所有者、贊助商提供的信息做出決定 或尋求我們參與的與目標業務相關的其他人。

2

時間和成本 目前無法確定需要選擇和評估目標業務以及組織和完成業務合併所必需的 任何程度的確定性。完成業務合併所需的時間,目標公司的位置, 以及目標公司業務的規模和複雜性,公司的當前股東是否會保留股權 在公司中,所需的盡職調查範圍,公司審計師對交易的參與, 與交易相關的公司資本結構可能發生的變化,以及是否可以同時籌集資金 交易中的所有因素都決定了與完成企業合併交易相關的成本。這個 一旦確定了業務合併目標,就可以估算完成業務合併所需的時間和成本。 與評估潛在業務合併有關但最終未完成的任何成本都將產生 這對我們來説是損失。

通過信息 從包括律師、投資銀行家和其他具有反向經驗的顧問在內的行業專業人士那裏獲得 合併行業,該公司意識到有數百家空殼公司在尋求業務合併目標。結果, 該公司認為,它處於競爭激烈的市場中,只有少量商機,這可能會降低可能性 完成成功的業務組合。我們現在是並將繼續是該業務中微不足道的參與者 尋求與小型私人和公共實體進行合併、合資和收購。大量成熟的 以及資金充足的實體,包括小型上市公司和風險投資公司,都在積極參與合併和收購 可能成為我們理想的目標候選人的公司。幾乎所有這些實體都擁有大量的財政資源, 比我們更專業的技術專長和管理能力;因此,我們在識別方面將處於競爭劣勢 可能的商機併成功完成業務合併。這些競爭因素可能會降低可能性 我們確定並完成成功的業務組合。

此外,管理 目前與另外三家空白支票公司有牽連(見下文第 7 項),並可能涉及其他空白支票公司 公司在未來的任何時候。因此,在尋求與其他公司合併業務的過程中可能會發生衝突 空白支票我們管理層參與或將來可能參與的公司(如果我們和其他公司空白) 查看我們的高管和董事所屬的公司是否希望利用同樣的商機。

此時,該公司 尚未確定任何用於確定哪個實體將進行擬議交易的具體因素或標準 如果出現利益衝突,管理層保留使用其認為相關的任何標準的權利 在提交擬議交易時。但是,如果在身份查驗方面出現利益衝突 在擬議的商業交易中,公司的管理層和董事會將運用其合理的判斷和 打算採取一切可能需要的行動以履行其信託義務。目前,沒有具體的 我們的管理層查明的利益衝突。

我們現在沒有 除我們的管理層以外的員工。我們的高管和董事從事外部業務活動,受僱於 其他公司的全職工作。我們的高管和董事將在這些實體之間分配時間,並預計 在找到成功的商機之前,他們將在我們的業務上投入非常有限的時間。 管理層為公司投入的具體時間可能因周而異,甚至每天都有所不同,因此 管理層每週為公司投入的具體時間無法確定 確定性。在所有情況下,管理層都打算花盡可能多的時間來履行其作為官員的信託職責 和/或公司董事,並相信他們將能夠投入所需的時間來完成業務合併 必要時進行交易。

我們預計不重要 除業務合併引起的此類變動(如果有)外,我們的員工人數的變化。

3

收購形式

採用的方式 註冊人參與機會將取決於機會的性質、相應的需求和願望 註冊人和機會發起人的情況,以及註冊人和此類發起人的相對談判實力。

很可能 註冊人將通過發行普通股或其他證券獲得對商業機會的參與 註冊人的股份,這可能會導致註冊人股東的權益在不久之前大幅減少 直到交易的完成。儘管任何此類交易的條款尚未確定, 也無法預測, 預計公司可能達成的任何業務合併交易都將採用 “免税” 結構 重組。應當指出,確定收購是否屬於所謂的 “免税” 的標準 經修訂的1986年《美國國税法》(“該法”)第368(a)(1)條規定的重組取決於 符合某些法定和非法定要求的交易。每種都有不同類型的法定要求 免税重組的類型,因此必須仔細審查每筆交易以確定其是否有資格獲得免税 重組。免税重組的法定要求之一是,至少要佔總額的某個百分比 交易中的對價必須是收購公司的有表決權的股票。這可能會導致大幅稀釋至 在此類重組之前曾是註冊人股東的股權。此外,交易後的處置 註冊人作為對價收到的股票的數量可能會對有關交易的免税性質產生影響。 公司不打算在業務完成之前向股東披露有關目標公司的信息 合併交易,除非適用的法律或法規要求。如果擬議的業務合併涉及 公司大多數董事變動,公司將向股東提交併提供附表14F-1,該附表將 根據需要包括有關目標公司的信息。公司將根據要求在8-k表格上提交最新報告, 在導致公司不再是空殼公司的業務合併後的四個工作日內。這份 8-k 表格將 包括目標公司的完整披露,包括經審計的財務報表。

目前的股東 重組後,註冊人可能無法控制註冊人的大多數有表決權的證券 交易。作為此類交易的一部分,註冊人的所有或大多數董事可能會辭職,並可能有一名或多名新董事辭職 董事可以由股東不經任何表決而任命。

就收購而言, 該交易可以在管理層的唯一決定下完成,無需股東的任何投票或批准。在 如果是直接涉及公司的法定合併或合併,則可能需要致電股東 與大多數已發行證券的持有人會面並獲得其批准。獲得這樣的股東的必要性 批准可能會導致任何擬議交易的完成延遲和額外費用,還將導致 持異議的股東的某些評估權。管理層很可能會設法安排任何此類交易,以便 不要求股東批准。

該公司打算 通過聯繫各種來源(包括但不限於我們的關聯公司)來尋找業務合併的目標, 貸款人、投資銀行公司、私募股權基金、顧問和律師。人員或實體的大致數量 將要聯繫的人是未知的,取決於我們聯繫的消息來源是否提供了任何機會。到期 關於我們的管理層與蒙特羅斯資本的關係,我們預計蒙特羅斯資本可能能夠為公司提供幫助 在為我們確定業務合併目標時。我們之間目前沒有任何協議或初步協議 我們和任何其他實體,包括但不限於蒙特羅斯資本。

預計 對特定商業機會的調查和談判、起草和執行相關協議、披露 文件和其他工具將需要大量的管理時間和精力,會計師、律師也需要大量成本 和其他人。目前,很難以任何具體程度來確定將產生的成本,例如此類成本 預計將取決於諸如確定和完成企業合併交易所需的時間等因素, 目標公司業務的地點、規模和複雜性,公司當前股東是否會保留 公司股權、所需的盡職調查範圍、公司審計師的參與 交易、與交易相關的公司資本結構可能發生的變化,以及是否有資金 可以在交易的同時籌集。如果決定不參與特定的商業機會, 因此以前在相關調查中產生的費用可能無法收回。此外,即使達成協議 對於參與特定的商業機會而言,未能完成該交易可能會導致損失 發生的相關費用的註冊人。該公司尚未確定識別身份的時間表 業務合併目標。

4

新興成長型公司

該公司是 “新興的 成長型公司”,定義見2012年《Jumpstart 我們的創業公司法》(“JOBS Act”),並可能利用這一優勢 適用於其他非 “新興” 上市公司的各種報告要求的某些豁免 成長型公司” 包括但不限於不要求遵守的審計師認證要求 《薩班斯-奧克斯利法案》第 404 (b) 條以及《證券交易所》第 14A (a) 和 (b) 條要求的豁免 1934 年法案,要求股東就高管薪酬和任何解僱協議付款進行不具約束力的諮詢投票 先前獲得批准。

公司已選出 使用延長的過渡期來遵守JOBS第102(b)(1)條下的新會計準則或修訂後的會計準則 法案。這次選舉使我們能夠推遲採用新的或修訂的會計準則,這些準則的生效日期不同 公共和私營公司,直到這些標準適用於私營公司。由於這次選舉,我們的財務報表 可能無法與遵守上市公司生效日期的公司相提並論。

我們將保持 “新興狀態” “成長型公司” 任期長達五年,儘管如果我們的收入超過10.7億美元,我們將更快地失去這種地位 在三年內發行超過10億美元的不可轉換債務,或者如果我們持有的普通股的市值相同 截至週年紀念日之後的任何財年第二季度末,非關聯公司的收入均超過7億美元 初步報告。

在某種程度上 我們仍然有資格成為 “小型申報公司”,該術語的定義見證券條例120億美元.2 1934 年的《交易法》,在我們失去作為新興成長型公司的資格後,我們作為新興成長型公司可獲得的某些豁免 作為規模較小的申報公司,我們可能會繼續向新興成長型公司提供服務,包括:(1) 不需要 遵守《薩班斯奧克斯利法案》第 404 (b) 條的審計師認證要求;(2) 按比例調整的高管薪酬 披露; 以及 (3) 要求只提供兩年而不是三年的經審計的財務報表.

第 1A 項。風險因素。

作為 “較小” 申報公司” 根據S-k法規(17 C.F.R. §229.10 (f) (1))第10項的定義,公司無需 提供此信息。

第 2 項。財務信息。

管理層的討論和分析 財務狀況和經營業績。

公司成立了 作為調查工具,如果調查成立,則收購尋求明顯優勢的目標公司或企業 成為一家上市公司。自成立以來,除了努力外,該公司沒有開展任何活躍的業務 尋找合適的收購候選人。自成立以來,公司沒有產生任何收入。公司不太可能 將有任何收入,除非它能夠與運營公司進行收購或合併,但不可能有任何收入 保證。公司在本財年剩餘時間的運營計劃應是繼續努力尋找 合適的收購候選人。我們在未來12個月及以後的主要業務目標將是實現 通過與業務合併獲得長期增長潛力,而不是直接的短期收益。公司不會 將我們的潛在候選目標公司限制在任何特定的業務、行業或地理位置,因此可以收購 任何類型的業務。

該公司沒有 目前從事任何提供現金流的業務活動。調查和分析業務合併的成本 在接下來的12個月及以後,將使用股東、管理層向我們貸款或投資的資金來支付 或其他投資者。

5

在接下來的12年中 我們預計將在幾個月內產生與以下內容相關的成本:

(i) 提交《交易法》報告, 和

(ii) 調查、分析 並完成收購。

我們相信我們會的 能夠通過使用股東、管理層或其他投資者向我們貸款或向我們投資的資金來支付這些成本。 無法保證此類資金會預付,也無法保證公司能夠根據需要獲得任何額外資金。 截至2020年11月30日,該公司擁有10,110美元的現金。2020 年 11 月 13 日,與相關進展有關 考慮到公司產生的費用,公司向公司股東兼董事馬克·湯普金斯簽發了期票, 根據該協議,公司同意向湯普金斯先生償還湯普金斯先生可能向湯普金斯預付的所有款項 在公司完成與私營公司的業務合併或反向收購交易之日當天或之前的公司 或其他交易,之後公司將不再是空殼公司(定義見《交易法》第120億.2條)。 該公司已使用該票據的收益來支付其開支。儘管湯普金斯先生沒有義務預付資金 根據附註的條款,預計他可能會向公司預付款項,因為費用和開支是 將來發生的。因此,該公司發行該票據是因為預計會有這樣的進展。利息不應計入 票據的未償本金,除非發生了違約事件(如票據中所定義)。在活動中 在違約事件中,整張票據將自動到期和應付(“違約日期”),並開始付款 從違約日起五(5)天起,票據的利率應按每人18%(18%)的利率累計 年費。截至2020年11月30日,該票據下的應付總金額為1萬美元。該説明作為附錄10.1附於此。除了 如本文所披露的那樣,我們目前與股東、管理層沒有其他協議或具體安排 或其他投資者。

我們的繼續能力 作為持續經營企業,取決於我們開展未來盈利業務和/或獲得必要融資的能力 履行我們的義務並在正常業務運營產生的負債到期時償還這些債務。我們的繼續能力 作為持續經營企業,還取決於我們找到合適的目標公司和進行可能的反向合併的能力 在這樣的公司裏。管理層的計劃包括通過反向合併交易通過股權融資獲得額外資金 和/或關聯方預付款,但是無法保證會有額外的資金可用。

該公司,截至 2020年11月30日有10,110美元的現金,迄今為止尚未從運營中獲得任何收入。我們預計,在接下來的12個月中 承擔與所產生的法律、會計、審計和其他專業服務費用相關的約40,000美元的費用 關於公司的《交易法》申報要求。與收購企業合併有關的成本 目標公司差異很大,取決於多種因素,包括但不限於所需的時間 完成業務合併,目標公司的位置,目標公司業務的規模和複雜性, 交易前公司的股東是否會保留公司的股權,盡職調查的範圍 需要進行調查,公司審計師對交易的參與,公司的可能變化 與交易相關的資本結構,以及是否可以在交易的同時籌集資金。因此, 我們認為,在公司確定業務合併目標之前,此類成本是無法確定的。這些條件大幅提高 懷疑我們是否有能力繼續作為持續經營企業。該公司目前正在努力尋找合併候選人。 公司繼續經營的能力取決於我們開發額外資本來源的能力, 找到並完成與另一家公司的合併,最終實現盈利經營。

公司可以考慮 一家最近開始運營的企業是一家發展中的公司,需要額外的資金才能擴展到新的 產品或市場,正在尋求開發新產品或服務,或者是一家可能面臨財務困境的老牌企業 或經營困難,需要額外資金。我們的管理層認為,由此產生的上市公司地位 與公司合併將為此類公司提供更多的資本市場準入,提高其在資本市場的知名度 投資界,並提供利用其股票進行收購的機會。無法保證我們會的 實際上,作為上市公司,可以獲得額外的資本或融資。或者,業務合併可能涉及 收購或合併一家不需要大量額外資本但希望成立的公司 股票的公開交易市場,同時避免時間延遲、鉅額開支和投票損失等問題 公開發行中可能發生的控制權。

6

我們的高管和董事 沒有與任何其他實體的任何代表就業務合併進行過任何初步接觸或討論 和我們在一起。選定的任何目標業務都可能是財務不穩定的公司或處於早期發展階段的實體 或增長,包括沒有既定銷售或收益記錄的實體。在這種情況下,我們將面臨許多風險 財務不穩定、處於早期階段或潛在的新興成長型公司的業務和運營中固有的。此外, 我們可能會與風險較高的行業中的實體進行業務合併,儘管我們的管理層 將努力評估特定目標業務固有的風險,無法保證我們會正確確定 或評估所有重大風險。

我們的管理層預計 它可能只能實現一次業務合併,這主要是由於我們的融資有限和稀釋 現任和潛在股東的利息,這很可能是我們管理層的出價計劃造成的 目標企業的控股權益,以實現免税重組。這種缺乏多元化應該 被視為投資我們的重大風險,因為它不允許我們抵消一家企業的潛在損失 與他人的利益作鬥爭。

該公司預計 業務合併的選擇將是複雜的,風險極大。雖然公司處於競爭激烈的市場中 通過從律師、投資等行業專業人士那裏獲得的信息,提供少量商機 銀行家和其他在反向合併行業有經驗的顧問,我們的管理層認為有機會 與尋求成為上市公司帶來的預期好處的公司進行業務合併。這麼覺得 成為上市公司的好處包括,除其他外,促進或改善附加條款 可以獲得股權融資,為企業的負責人和投資者提供流動性,創造一種提供資金的手段 向關鍵員工提供激勵性股票期權或類似福利,並在收購結構、聯合收購方面提供更大的靈活性 通過發行股票進行創業等。可能存在的業務合併可能發生在許多不同的行業 而且處於不同的發展階段,所有這些都將使對此類業務進行比較調查和分析的任務 機會極其困難和複雜。

我們目前沒有 打算保留任何實體充當 “發現者”,以識別和分析潛在目標業務的優點。 但是,我們認為蒙特羅斯資本可能會為我們帶來業務合併機會。目前沒有協議 或者我們與蒙特羅斯資本之間的初步協議。

我們還沒有建立 具體的時間表,我們也沒有制定明確的計劃來確定收購目標和完善業務組合。 我們預計,我們的管理層和公司通過與包括蒙特羅斯在內的其他實體的各種聯繫和附屬關係 Capital,將確定業務合併目標。我們預計將需要約40,000美元的資金 為了使公司在未來12個月內滿足其《交易法》的報告要求以及任何其他要求 完成業務合併所需的資金。只有在確定企業後才能估算此類資金 組合目標。我們的管理層和股東已表示打算根據需要代表公司預付資金 但是,為了完成其業務計劃和遵守其《交易法》的報告要求,沒有協議 實際上是在公司與我們的管理層或股東之間,特別要求他們向公司提供任何資金。 因此,無法保證公司能夠根據需要獲得所需的融資,以實現目標 業務合併交易。

2020 年 3 月 11 日, 世界衞生組織正式宣佈新型冠狀病毒(COVID-19)的爆發為 “大流行病”。意義重大 COVID-19 和其他傳染病的爆發導致了廣泛的健康危機,造成了嚴重的不利影響 影響了全球所有類型的企業、經濟體和金融市場。任何潛在目標業務的業務 我們認為業務合併可能會受到重大和不利影響。此外,我們可能無法完成 如果對 COVID-19 的持續擔憂限制了旅行,限制了舉行潛在會議的能力,則業務合併 投資者或目標公司的人員、供應商和服務提供商無法談判和完善 及時進行交易。COVID-19 在多大程度上影響我們對業務合併的搜索將取決於未來 事態發展,這些事態發展非常不確定且無法預測,包括可能出現的有關嚴重程度的新信息 COVID-19 以及為遏制 COVID-19 或治療其影響而採取的行動等。如果中斷由 COVID-19 或其他因素構成 全球關注的問題持續了很長一段時間,我們完成業務合併的能力或運營 我們最終與之完成業務合併的目標業務可能會受到重大不利影響。

7

資產負債表外安排

我們還沒有進入 加入任何已經或合理可能對我們的財務產生當前或未來影響的資產負債表外安排 狀況、財務狀況的變化、收入或支出、經營業績、流動性、資本支出或資本 資源,對投資者來説將被認為是重要的。

第 3 項。屬性。

公司也不是 出租或擁有任何財產。該公司免費使用其管理層的辦公空間和設備。鑑於有限 公司的需求,管理層認為辦公空間非常合適和充足。該公司目前沒有 有關不動產、房地產抵押貸款或證券或個人權益的投資或權益的政策 主要從事房地產活動。

第 4 項。某些人的安全所有權 受益所有人和管理層。

下表 列出了截至本申報之日公司在記錄中持有和受益的普通股的數量 董事和高級職員:

姓名和地址 實益所有權的金額和性質 班級百分比

馬克·湯普金斯(1)

1 號公寓,Via Guidino 23,

6900 盧加諾

帕拉迪索,瑞士

4,750,000 95%

伊恩·雅各布斯(2)

格萊茲路2255號,324A套房,
佛羅裏達州博卡拉頓 33431

250,000 5%
所有董事和高級管理人員作為一個整體
(2 個人)
5,000,000 100%

(1)標記 湯普金斯擔任該公司的董事。

(2)伊恩 雅各布斯擔任公司總裁、祕書、首席執行官、首席財務官和董事。

8

第 5 項。董事和執行官

(a)確定董事和執行官。

我們的官員和董事, 以及有關其中的每一項的補充資料如下:

姓名 年齡 位置
伊恩·雅各布斯 43 總裁、祕書、首席執行官、首席財務官兼董事
馬克·湯普金斯 56 董事

現年 43 歲的伊恩·雅各布斯曾擔任 自成立以來一直擔任公司總裁、祕書、首席執行官、首席財務官兼董事。雅各布斯先生 還曾擔任總裁、祕書、首席執行官、首席財務官和Laffin Acquisition的董事 Corp.、Parc Investments, Inc. 和 Parasol Investments Corporation 分別自2020年11月9日、2020年8月21日和2020年5月13日起生效。 雅各布斯先生曾擔任Max-1的總裁、祕書、首席執行官、首席財務官兼董事 Lola One 收購公司的收購公司,現名為 Exicure, Inc.,於 2017 年 2 月至 2017 年 9 月收購 Lola One 現名為 Amesite Inc.,從 2017 年 4 月到 2018 年 4 月,隸屬於半島收購公司(現名為 Transphorm, Inc.) 2017 年 6 月至 2020 年 2 月,在 Olivia Ventures, Inc.(現名為 Compass Therapeutics, Inc.)於 2018 年 3 月至 2020 年 6 月期間任職, 以及2018年12月27日至2020年10月5日期間的Malo Holdings Corporation(現名為Augmedix, Inc.)的股份。雅各布斯先生也有 自2008年起擔任蒙特羅斯資本合夥人有限公司(Montrose Capital)的合夥人。蒙特羅斯資本是一傢俬人控股公司, 其重點是確定高增長早期公司的公開市場風險資本投資機會。蒙特羅斯 Capital是一家與行業無關的私人控股公司,它通過其主要所有者確定了廣泛的領域並進行了投資 全球各行各業,包括生物技術、特種藥品、醫療器械、機器人和技術。雅各布斯先生 獲得南佛羅裏達大學金融學學士學位。雅各布斯先生過去發現投資機會的經驗 投資早期公司將對公司有利,因為該公司正在尋求確定業務合併目標 由此得出結論,他應該擔任該公司的董事。

現年 56 歲的馬克·湯普金斯曾擔任 自成立以來一直擔任公司董事。湯普金斯先生還曾擔任拉芬收購公司Parc Investments的董事, Inc. 和 Parasol Investments Corporation 分別於 2020 年 11 月 9 日、2020 年 8 月 21 日和 2020 年 5 月 13 日起生效。湯普金斯先生 曾於 2017 年 2 月至 9 月擔任 Max-1 收購公司(現名為 Exicure, Inc.)的董事 2017 年,Lola One 收購公司(現名為 Amesite Inc.)於 2017 年 4 月至 2018 年 4 月收購半島收購 Olivia Ventures, Inc.(現名為Compass Therapeutics)旗下的公司,現名為Transphorm, Inc.,從2017年6月到2020年2月, Inc.,從 2018 年 3 月到 2020 年 6 月,在 2018 年 12 月 27 日至 2020 年 6 月期間成立 Malo Holdings Corporation(現名為 Augmedix, Inc.) 2020 年 10 月 5 日。湯普金斯先生是蒙特羅斯資本的創始人,自2001年成立以來一直擔任該公司的總裁。蒙特羅斯 Capital是一傢俬人控股公司,專注於尋找公開市場的高風險投資機會 成長初期的公司。Montrose Capital是一家與行業無關的私人控股公司,它通過以下方式進行了識別和投資 其主要所有者遍及全球各行各業, 包括生物技術, 特種藥品, 醫療器械, 機器人和技術。湯普金斯先生過去發現投資機會和早期投資的經驗 各公司將對公司有利,因為公司正在努力確定業務合併目標,從而得出結論 他應該擔任該公司的董事。

(b) 重要員工。

沒有。

(c) 家庭關係。

沒有。

(d) 參與某些法律訴訟。

還沒有 任何破產法規定的事件,沒有刑事訴訟,也沒有與評估相關的判決、禁令、命令或法令 在過去的十年,註冊人的任何董事、執行官、發起人或控制人的能力和誠信如何 年份。

9

第 6 項。高管薪酬。

下表 列出了公司自成立以來(11月)向其高級管理人員和董事支付的現金和其他薪酬 2020 年 9 月 9 日)至本申報之日為止。

姓名和職位 工資 獎金 選項 獎項 所有其他
補償
總計
伊恩·雅各布斯 (1)
總統、祕書
首席財務官兼董事
2020
馬克·湯普金斯 (2)
董事
2020

(1)伊恩 雅各布斯被任命為公司董事會成員兼總裁、祕書、首席執行官 2020 年 11 月 9 日擔任首席執行官兼首席財務官。

(2)標記 湯普金斯於 2020 年 11 月 9 日被任命為公司董事會成員。

10

以下補償 討論涉及向公司指定執行官發放、賺取或支付給公司指定執行官的所有薪酬。該公司的 自成立以來,截至本申報之日,高管和董事尚未收到任何現金或其他報酬。沒有補償 任何性質的費用都是根據董事以這種身份提供的服務支付的。

有可能, 在公司成功完成與非關聯實體的業務合併後,該實體可能希望僱用 或保留我們的管理層成員以向倖存的實體提供服務。

沒有退休金,沒有養老金, 公司已採用利潤共享、股票期權或保險計劃或其他類似計劃,以造福於 它的員工。

除非另有規定 此處披露,目前沒有關於我們的管理層將在此後獲得的薪酬的諒解或協議 業務組合。

薪酬委員會和內部人士 參與

該公司沒有 設立常設薪酬委員會或履行類似職能的委員會。

第 7 項。某些關係及相關關係 交易和董事獨立性。

某些關係及相關關係 交易

2020 年 11 月 13 日, 公司 (i) 向公司董事馬克·湯普金斯共發行了4,750,000股普通股 收購價等於475美元,代表湯普金斯先生向公司法律顧問預付的與組建有關的款項 以及公司的組織,以及(ii)向高管兼董事伊恩·雅各布斯共持有25萬股普通股 根據共同協議中規定的條款和條件,以總現金購買價格等於25美元的公司股份 與每個人簽訂股票購買協議。公司根據註冊豁免發行了這些普通股 由《證券法》第4(a)(2)條規定。普通股購買協議作為附錄10.2附於此, 分別是附錄 10.3。

11

2020 年 11 月 13 日, 關於與公司產生的費用有關的預付款,公司向馬克簽發了期票 湯普金斯是公司的股東兼董事,根據該協議,公司同意向湯普金斯先生償還任何款項 以及湯普金斯先生在公司完成業務合併之日當天或之前可能向公司預付的所有款項 與私人公司或反向收購交易或其他交易,之後公司將不再是空殼公司 (定義見《交易法》第120億條第2款)。該公司已將票據的收益用於支付其開支。雖然 根據票據的條款,湯普金斯先生沒有義務向公司預付資金,預計他可能會預付資金 向公司提供資金,因為將來會產生費用和開支。結果,該公司在預期中發行了該票據 這樣的進步。除非違約事件(如定義),否則票據的未償本金不得累計利息 在註釋中)發生了。如果發生違約事件,整張票據將自動到期並付款( “違約日期”),從違約日之後的五(5)天起,票據的利率應累計 每年百分之十八(18%)。截至2020年11月30日,該票據下的應付總金額為1萬美元。這個 註釋作為附錄 10.1 附於此。

該公司目前 免費使用其管理層的辦公空間和設備。

發起人和某些控制人員

該公司的 管理層通過與包括蒙特羅斯資本在內的其他實體的各種聯繫和附屬關係,可以為公司提供幫助 在確定業務合併目標方面進行盡職調查。目前雙方之間沒有協議或初步協議 我們和任何其他實體,包括但不限於蒙特羅斯資本。截至目前,蒙特羅斯資本尚未推出任何 公司潛在業務合併的特定候選人。如果蒙特羅斯資本發現或引入了任何潛力 為公司、蒙特羅斯資本的主要所有者,包括我們的管理層成員提供業務合併機會 可以在公司購買證券。

董事和官員 公司的成員也可能被視為以下空白支票公司的發起人。

姓名 註冊 聲明
申請日期
美國證券交易委員會文件
數字

狀態

待處理/已完成
業務組合
額外
信息
拉芬收購公司 1/04/2021 待定 待生效 馬克·湯普金斯和伊恩·雅各布斯自2020年9月11日起擔任公司董事。自2020年9月11日起,伊恩·雅各布斯還擔任公司的總裁、祕書、首席執行官和首席財務官。
帕克投資有限公司 10/21/2020 000-56218 2020 年 1 月 12 日生效 馬克·湯普金斯和伊恩·雅各布斯自2020年8月21日起擔任公司董事。自2020年8月21日起,伊恩·雅各布斯還擔任公司的總裁、祕書、首席執行官和首席財務官。
帕拉索爾投資公司 7/13/2020 000-56181 2020 年 8 月 17 日生效 馬克·湯普金斯和伊恩·雅各布斯自2020年5月13日起擔任公司董事。自2020年5月13日起,伊恩·雅各布斯還擔任公司的總裁、祕書、首席執行官和首席財務官。
Augmedix, Inc.(前身為馬洛控股公司) 2019 年 3 月 14 日 000-56036 2019 年 5 月 13 日生效 2020年10月5日,馬洛控股公司的全資子公司與特拉華州的一家公司Augmedix, Inc. 合併併入該公司,Augmedix, Inc. 是倖存的實體,成為馬洛控股公司的全資子公司。馬洛控股公司更名為 “Augmedix, Inc.” 馬克·湯普金斯曾擔任公司董事,伊恩·雅各布斯自成立起一直擔任公司總裁、祕書、首席執行官、首席財務官和董事,直至與Augmedix, Inc. 的合併結束,他們當時辭職。

12

康帕思治療有限公司(前身為奧利維亞風險投資公司) 5/30/2018 000-55939 2018 年 7 月 29 日生效 2020年6月17日,奧利維亞風險投資公司的全資子公司康帕斯收購有限責任公司合併為康帕思療法有限責任公司,康帕思療法有限責任公司是倖存的實體,成為奧利維亞風險投資公司的全資子公司。奧利維亞風險投資公司更名為 “康帕思療法有限公司”。 馬克·湯普金斯曾擔任公司董事,伊恩·雅各布斯自成立起一直擔任公司總裁、祕書、首席執行官、首席財務官和董事,直到與Compass Therapeutics LLC的合併結束,當時他們辭職了。
Transphorm, Inc.(前身為半島收購公司) 8/29/2017 000-55832 2017 年 10 月 28 日生效 2020年2月12日,半島收購公司的全資子公司與Transphorm, Inc.合併併入Transphorm, Inc.,是倖存的公司,成為半島收購公司的全資子公司。合併完成後,Transphorm, Inc. 更名為 “Transphorm Technoly, Inc.”,半島收購公司更名為 “Transphorm Inc.” 馬克·湯普金斯曾擔任公司董事,伊恩·雅各布斯自成立起一直擔任公司總裁、祕書、首席執行官、首席財務官和董事,直至與Transphorm, Inc. 的合併結束,他們當時辭職。
Amesite Inc.(前身為 Lola One 收購公司) 6/27/2017 000-55804 2017 年 8 月 26 日生效 2018年4月27日,Lola One收購公司的全資子公司與Amesite運營公司合併為Amesite運營公司,Amesite運營公司作為全資子公司倖存,該公司更名為 “Amesite Inc.” 馬克·湯普金斯曾擔任公司董事,伊恩·雅各布斯自成立起一直擔任公司總裁、祕書、首席執行官、首席財務官和董事,直到與Amesite Operating Company的合併結束,當時他們辭職了。
Exicure, Inc.(前身為 Max-1 收購公司) 2017 年 3 月 21 日 000-55764 2017 年 5 月 20 日生效 2017年9月26日,Max-1 Acquisition Corporation的全資子公司與Exicure運營公司合併併入Exicure運營公司,Exicure運營公司作為全資子公司倖存,該公司更名為 “Exicure, Inc.” 馬克·湯普金斯曾擔任公司董事,伊恩·雅各布斯自成立起一直擔任公司總裁、祕書、首席執行官、首席財務官和董事,直至與Exicure運營公司的合併結束,他們當時辭職。

13

董事獨立性

我們的普通股是 未在任何全國性交易所或交易商間報價系統上報或上市,但要求我們董事會的大多數成員都是 董事必須獨立,因此,公司不受任何董事獨立要求的約束。根據納斯達克規則 5605 (a) (2) (A),如果董事也是公司的執行官或員工,則不被視為獨立董事。 根據這樣的定義,我們的董事之一伊恩·雅各布斯不被視為獨立董事,因為他是該公司的高管 公司。

除非另有規定 此處所示,沒有其他關聯方交易,也沒有要求進行的任何其他交易或關係 根據S-k法規第404項和第407(a)項進行披露。

第 8 項。法律訴訟。

目前有 沒有對公司或其任何財產提起的未決法律訴訟,也沒有涉及任何董事的任何重大訴訟, 註冊人的高級管理人員或關聯公司、任何登記所有者或任何類別有表決權證券百分之五以上的受益人 是當事方或擁有對公司不利的重大利益,註冊人不知道此類訴訟受到威脅 或者考慮反對。

第 9 項。市場價格和股息 關於註冊人的普通股和相關股東事宜。

(a) 市場信息。

普通股是 不在任何證券交易所交易。自成立以來,該公司尚未發現其普通股有任何市場活動 此申報日期。

(b) 持有人。

截至本次發佈之日 備案中,有兩位記錄持有者持有總計已發行和流通的5,000,000股普通股。

(c) 分紅。

註冊人有 迄今尚未支付任何現金分紅,也未預計或考慮在可預見的將來派發股息。它是 管理層目前打算使用所有可用資金髮展註冊人的業務。

(d) 獲準發行的證券 根據股權補償計劃。

沒有。

第 10 項。未註冊商品的近期銷量 證券。

2020 年 11 月 13 日, 該公司向馬克·湯普金斯共發行了4750,000股普通股,總收購價等於475美元 代表湯普金斯先生就公司成立和組織向公司法律顧問預付的款項 公司,以及向伊恩·雅各布斯總共持有25萬股普通股,總現金收購價等於25美元 遵守與每個人簽訂的普通股購買協議中規定的條款和條件。普通股購買協議 分別作為附錄 10.2 和附錄 10.3 附於此。

14

的收益 出售上述證券將用於營運資金以及一般和管理費用。沒有證券 已發放用於服務。註冊人或代表其行事的任何人均未通過任何方式發行或出售證券 任何形式的一般性招攬或一般廣告。任何購買者均未提供任何服務作為對價 已發行的股票。上述證券的出售是根據私下談判的交易進行的,但並非 涉及證券的公開發行,因此不受證券法的註冊要求的約束 遵守其第4 (a) (2) 節及據此頒佈的規則。

第 11 項。註冊人的描述 待註冊的證券。

(a) 股本。

公司已獲得授權 通過其公司註冊證書共發行6000萬股股本,其中5000萬股為股份 的普通股和1,000萬股是優先股。截至提交本註冊聲明之日,5,000,000股 已發行和流通的普通股和零股優先股。

普通股

所有已發行股份 的普通股屬於同一類別,具有同等的權利和屬性。普通股持有人有權獲得一票 提交給公司股東表決的所有事項按每股收費。所有股東都有權平等分享 公司董事會可能不時從合法可用資金中申報的股息(如果有)。 在清算的情況下,普通股持有人有權按比例分享支付後剩餘的所有資產 所有負債。股東沒有累積或先發制人的權利。

優先股

我們的證書 公司授權發行多達1,000萬股優先股,其名稱、權利和優惠已確定 我們的董事會不時提出。因此,未經股東批准,我們董事會有權這樣做 以股息、清算、轉換、投票或其他可能對投票權產生不利影響的權利發行優先股 或普通股持有人的其他權利。在某些情況下,如果發行,可以使用優先股 情況,作為阻止、推遲或防止公司控制權變更的一種方法。雖然我們沒有禮物 打算髮行我們授權的優先股的任何股份,但無法保證公司不會在 未來。

的描述 與公司證券有關的某些事項為摘要,完全受公司條款的限制 公司的公司註冊證書和章程,其副本作為附錄附後。

(b) 債務證券。

沒有。

(c) 認股權證和權利。

沒有。

(d) 其他待註冊證券。

沒有。

15

第 12 項。對董事的賠償 和官員。

第 145 節 特拉華州通用公司法規定,公司可以賠償董事和高級管理人員以及其他員工,以及 個人支付的費用,包括律師費、判決、罰款和與之相關的和解金額 各種訴訟、訴訟或訴訟,無論是民事、刑事、行政還是調查行動,但由該機構或其中的訴訟除外 公司的權利,衍生行動,前提是他們本着誠意行事,並以他們合理認為的方式行事,或 不違背公司的最大利益,對於任何刑事訴訟或訴訟,如果這些行為或訴訟不合理 有理由相信他們的行為是非法的。類似的標準適用於衍生訴訟,但賠償除外 僅適用於與辯護或和解此類訴訟有關的費用,包括律師費, 而且該法規要求獲得法院批准才能在尋求賠償的人獲得任何賠償的情況下才能獲得任何賠償 被認定對公司負有責任。該法規規定,它不排除可能由以下機構提供的其他賠償: 公司的註冊證書、章程、協議、股東或無私董事的投票或其他形式。

該公司的 公司註冊證書規定,在第 145 條允許的最大範圍內,公司註冊證書將作出賠償並使其免受損害 根據不時修訂的《特拉華州通用公司法》,該條款賦予我們賠償權的每個人。

特拉華州將軍 公司法允許公司在其公司註冊證書中規定公司董事不得 因違反董事信託義務而對公司或其股東承擔個人金錢損害賠償責任,但以下情況除外 對以下情況承擔責任:

任何違反董事對公司或其股東的忠誠義務的行為;
非善意或涉及故意不當行為或明知違法的行為或不行為;
支付非法股息或非法股票回購或贖回;或
董事從中獲得不正當個人利益的任何交易。

該公司的 公司註冊證書規定,在適用法律允許的最大範圍內,我們的任何董事都不得親自出席 因違反董事信託義務而向我們或我們的股東承擔金錢損害賠償責任。任何廢除或修改 本條款僅供參考,不會對我們董事的任何限制、權利或保護產生不利影響 在此類廢除或修改時存在的公司。

16

第 13 項。財務報表和補充數據。

我們在下面列出 本表10註冊聲明中包含的財務報表清單。

聲明 頁面
財務報表索引 F-1
獨立註冊會計師事務所的報告 F-2
截至2020年11月30日的資產負債表 F-3
2020 年 11 月 9 日(成立)至 2020 年 11 月 30 日期間的運營報表 F-4
2020年11月9日(成立日期)至2020年11月30日期間的股東赤字變動表 F-5
2020 年 11 月 9 日(開始)至 2020 年 11 月 30 日期間的現金流量表 F-6
財務報表附註 F-7

第 14 項。變化和分歧 與會計師一起討論會計和財務披露問題。

沒有而且有 註冊人與其會計師在任何會計原則、慣例或財務問題上沒有任何分歧 聲明披露。

第 15 項。財務報表和展品。

(a) 財務報表。

財務報表 本表格 10 註冊聲明中包含的表格 10 列於第 13 項,並從簽名頁開始。

(b) 展品。

展覽

數字

描述
3.1 公司註冊證書
3.2 章程
10.1 公司於2020年11月13日向馬克·湯普金斯簽發的期票
10.2 公司與馬克·湯普金斯簽訂的普通股購買協議,日期為2020年11月13日
10.3 公司與伊恩·雅各布斯之間的普通股購買協議,日期為2020年11月13日

17

簽名

根據要求 根據1934年《證券交易法》第12條,註冊人已正式簽署本註冊聲明 由下列簽署人代表,經正式授權。

帕特里夏收購公司
日期:2021 年 1 月 4 日 作者: /s/ 伊恩·雅各布斯
伊恩·雅各布斯
總統、祕書
首席財務官兼董事
首席執行官
首席財務官
首席會計官

18

帕特里夏 收購公司

2020年11月30日

財務報表索引

聲明 頁面
金融指數 聲明 F-1
獨立註冊會計師事務所的報告 F-2
截至2020年11月30日的資產負債表 F-3
2020 年 11 月 9 日(開始)至 2020 年 11 月 30 日期間的運營報表 F-4
2020年11月9日(成立日期)至2020年11月30日期間的股東赤字變動表 F-5
2020 年 11 月 9 日(開始)至 2020 年 11 月 30 日期間的現金流量表 F-6
財務報表附註 F-7

F-1

獨立註冊公眾的報告 會計師事務所

致董事會和

帕特里夏收購公司的股東

對財務報表的意見

我們已經審計了隨附的餘額 截至2020年11月30日的帕特里夏收購公司(“公司”)表以及相關的運營報表, 從2020年11月9日(開始)到2020年11月30日期間股東赤字和現金流的變化, 及相關附註 (統稱為 “財務報表”).我們認為,財務報表 在所有重大方面公允列報公司截至2020年11月30日的財務狀況及其業績 根據會計規定,從2020年11月9日(開始)到2020年11月30日期間的運營及其現金流量 美利堅合眾國普遍接受的原則。

繼續關注

隨附的財務報表有 已做好假設該公司將繼續經營的準備。正如財務報表附註6所討論的那樣, 公司從一開始就蒙受了損失,營運資金為負,股東赤字籌集了大量資金 懷疑它是否有能力繼續作為持續經營企業。還描述了管理層關於這些事項的計劃 在註釋 6 中。財務報表不包括因這種不確定性而可能產生的任何調整。

意見依據

這些財務報表是責任 公司的管理層。我們的責任是根據公司的財務報表發表意見 關於我們的審計。我們是一家在PCaob註冊的公共會計師事務所,必須在以下方面保持獨立 公司根據美國聯邦證券法和美國證券交易所的適用規則和條例 委員會和 PCAoB。

我們根據以下規定進行了審計 PCAoB 的標準。這些標準要求我們計劃和進行審計,以獲得合理的保證,以確定是否 財務報表不存在因錯誤或欺詐引起的重大誤報。公司不必擁有, 我們也沒有聘請其對財務報告的內部控制進行審計。作為審計的一部分,我們必須 瞭解財務報告的內部控制,但不是為了表達對財務報告的看法 公司對財務報告的內部控制的有效性。因此,我們沒有發表這樣的意見。

我們的審計包括執行程序 評估財務報表因錯誤或欺詐而出現重大錯報的風險,並執行程序 它們可以應對這些風險。此類程序包括在測試的基礎上審查有關金額和披露的證據 在財務報表中。我們的審計還包括評估所使用的會計原則和做出的重要估計 管理, 並對財務報表的總體列報方式進行評估.我們認為我們的審計提供了合理的 我們觀點的依據。

/s/ Raich Ende Malter & Co.法律師事務所

自2020年以來,我們一直擔任公司的審計師。

紐約州梅爾維爾

2020年12月31日

F-2

帕特里夏收購公司

資產負債表

2020年11月30日

資產
流動資產
現金 $10,110
流動資產總額 10,110
總資產 $10,110
負債和股東赤字
流動負債
應付票據-股東 $1萬個
股東預付款 552
流動負債總額 10,552
負債總額 10,552
承付款和意外開支
股東赤字
優先股,面值0.0001美元,授權1,000,000股,未發行 -
普通股,面值0.0001美元,授權5000萬股;已發行和流通的500萬股 500
累計赤字 (942))
股東赤字總額 (442))
負債總額和股東赤字 $10,110

見附帶的財務報表附註

F-3

帕特里夏收購公司

運營聲明

在 2020 年 11 月 9 日期間

(起始日期)至2020年11月30日

收入 $-
一般和管理費用 942
運營損失 (942))
淨虧損 $(942))
普通股每股虧損——基本淨虧損和攤薄淨虧損 $(0.00)
已發行普通股的加權平均值——基本股和攤薄股 5,000,000

見附帶的財務報表附註

F-4

帕特里夏收購公司

股東變動聲明 赤字

在 2020 年 11 月 9 日期間

(起始日期)至2020年11月30日

優先股 普通股 累積的 股東
股票 金額 股票 金額 赤字 赤字
餘額,2020 年 11 月 9 日 - $ - - $- $- $-
出售普通股 - - 5,000,000 500 - 500
淨虧損 - - - - (942)) (942))
餘額,2020 年 11 月 30 日 - $- 5,000,000 $500 $(942)) $(442))

見附帶的財務報表附註

F-5

帕特里夏收購公司

現金流量表

在 2020 年 11 月 9 日期間

(起始日期)至2020年11月30日

來自經營活動的現金流:
淨虧損 $(942))
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整:
股東代表公司支付的運營成本 552
股東代表公司支付的組建成本以換取普通股 475
經營活動提供的淨現金 85
來自融資活動的現金流:
出售普通股的收益 25
股東票據的收益 1萬個
融資活動提供的淨現金 10,025
現金淨增加 10,110
現金,期初 -
現金,期末 $10,110
非現金投資和融資活動:
出售普通股 $475
股東預付款 $552

見附帶的財務報表附註

F-6

帕特里夏收購公司

財務報表附註

2020年11月30日

注意事項 1。操作性質

帕特里夏收購公司(“公司”) 於 2020 年 11 月 9 日在特拉華州註冊成立。該公司的管理層選擇了12月31日 其財政年度結束。

公司是作為車輛組建的 進行調查,如果此類調查成立,則收購目標公司或企業,尋求潛在的優勢 一家上市公司。公司的主要業務目標是通過以下方式實現長期增長潛力 與企業的組合,而不是即時的短期收益。該公司不會限制其潛在目標公司 到任何特定的企業、行業或地理位置。對商業機會的分析將由或進行 在公司的高級職員和董事的監督下。

注意事項 2.演示基礎 和重要會計政策摘要

演示基礎

隨附的財務報表有 是根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則編制的 (“GAAP”)。

估算值的使用

財務報表的編制 根據公認會計原則,管理層必須做出影響報告的資產和負債金額的估算和假設 以及披露財務報表之日的或有資產和負債以及報告的收入數額 以及報告所述期間的開支.實際結果可能與這些估計有所不同。

現金和現金等價物

報告現金和現金等價物 在資產負債表中按成本計算,近似於公允價值。就財務報表而言,現金等價物包括 所有到期日為三個月或更短的高流動性投資。資產負債表日沒有現金等價物。

所得税

該公司採用了ASC 740, “收入 税收”,一開始。根據ASC 740,遞延所得税資產和負債應根據未來的税收後果進行確認 可歸因於財務報表現有資產和負債賬面金額與其各自的賬面金額之間的差異 税基。遞延所得税資產,包括税收損失和信用結轉以及負債是使用頒佈的税率來衡量的 預計將適用於預計收回或結清這些臨時差額的年份的應納税所得額。 税率變動對遞延所得税資產和負債的影響在以下期間的收入中確認: 頒佈日期。遞延所得税支出代表該期間遞延所得税資產和遞延所得税資產的變化 税收負債。遞延所得税資產和負債的組成部分分別分為流動和非流動 基於他們的特徵。管理層認為,遞延所得税資產會被估值補貼減少 部分或全部遞延所得税資產很可能無法變現。

每股普通股虧損

該公司採用了ASC 260, “收益 每股”,從一開始。每股基本虧損的計算方法是除以公司的可用淨虧損 按該期間已發行普通股的加權平均數分配給普通股股東。攤薄後的收益(虧損) 每股的計算方法是將公司向普通股股東提供的淨虧損除以攤薄後的加權平均值 該期間已發行的股票數量。攤薄後的加權平均已發行股票數是基本的加權數字 截至今年第一年,針對任何潛在的稀釋性債務或股權進行了調整的股票。

F-7

新興成長型公司

該公司是 “新興增長” 公司”,並選擇使用延長的過渡期來遵守新的或修訂的會計準則 《就業法》第102 (b) (1) 條。這次選舉使我們能夠推遲採用新的或修訂的會計準則 在這些標準適用於私營公司之前,上市公司和私營公司的生效日期不同。

最近發佈的會計公告

管理層最近不這麼認為 已發佈但尚未生效的會計公告如果獲得通過,將對隨附的財務產生重大影響 聲明。

注意事項 3.資本存量

優先股

截至2020年11月30日,該公司已經 10,000,000股優先股,面值0.0001美元,已授權,未發行或流通,附有名稱、權利 以及董事會不時確定的偏好。

普通股

截至2020年11月30日,該公司已經 5000萬股普通股,面值0.0001美元,已批准並已發行了面值為0.0001美元的普通股中的5,000,000,000股 向公司創始人提供500美元的股票。普通股持有人有權就所有提交的事項獲得每股一票 由公司股東投票。

注意事項 4。所得税

截至2020年11月30日,該公司已經 遞延所得税資產總額約為200美元,淨營業虧損結轉額為942美元,可用於抵消未來 到2040年的應納税所得額受IRC 382下所有權變更條款的約束。估值補貼已記錄在案 完全抵消這些遞延所得税資產,因為公司管理層認為相關税收的未來會實現 收益尚不確定。

税收條款之間的區別 按2020年11月30日的法定聯邦所得税税率計算,以及歸因於所得税前虧損的税收條款 如下所示:

法定聯邦所得税 21.0%
估值補貼 (21.0))%
有效所得税税率,淨額 -

注意事項 5.承諾和關聯方 交易

辦公空間

該公司利用其管理層的辦公空間和設備 不收取任何費用。

應付票據-股東

2020 年 11 月 13 日,公司發行了 給公司大股東的期票(“票據”),公司同意根據該期票償還 在公司完成業務合併之日當天或之前,向公司預付的所有款項的總和 與私人公司或反向收購交易或其他交易,之後公司將不再是空殼公司。 除非發生違約事件,否則該票據不計息。截至2020年11月30日,應付票據下的到期金額 是 10,000 美元。

F-8

注意事項 6.繼續關注

隨附的財務報表有 已做好準備,假設公司將繼續經營下去,這考慮了資產的可收回性和清償性 正常業務過程中的負債。

公司從一開始就蒙受了損失 為942美元,營運資金為負442美元,截至2020年11月30日,股東赤字為442美元。管理 認為這些條件使人們對公司繼續作為十二國持續經營企業的能力產生了嚴重懷疑 這些財務報表發佈之日起的幾個月。管理層打算為未來十二年的運營提供資金 通過從現有票據中額外借款幾個月。

隨附的財務報表確實如此 不包括在公司無法繼續經營的情況下可能需要進行的任何調整。

注意事項 7.股東預付款

該公司的一位股東借了錢 向公司支付部分管理費用。這些預付款按需支付,不計息。期間 在2020年11月9日(成立)至2020年11月30日期間,股東向公司貸款552美元,用於其他費用。如 截至2020年11月30日,應向股東支付552美元。在2020年11月30日之後,這筆預付款已全額償還。

註釋 8.突發事件-COVID-19

2020 年 3 月 11 日,世界衞生組織 正式宣佈新型冠狀病毒 COVID-19 的爆發為 “大流行病”。COVID-19 的重大疫情 和其他傳染病導致了廣泛的健康危機,對以下國家的企業產生了嚴重的不利影響 全球所有類型、經濟體和金融市場。公司與之合作的任何潛在目標公司的業務 業務合併可能會受到重大不利影響。此外,公司可能無法完成業務 如果對 COVID-19 的持續擔憂限制了旅行,則合併限制了與潛在投資者會面的能力 或者目標公司的人員、供應商和服務提供商無法談判和完成交易 及時。COVID-19 在多大程度上影響我們尋求業務合併將取決於未來的發展, 這些信息高度不確定且無法預測,包括可能出現的有關 COVID-19 嚴重程度的新信息 以及為遏制 COVID-19 或處理其影響而採取的行動等。如果由 COVID-19 或其他因素造成的幹擾 全球擔憂持續很長一段時間,公司完成業務合併的能力或 公司最終完成業務合併的目標業務的運營可能會造成重大不利影響 受影響。

F-9