提交人：埃克森美孚有限公司

（委託文件編號：001-02256）

根據1933年證券法規則425條約定提交，並根據14a-12條約定視為已提交。

並根據14a-12條規定認定提交

證券交易法（1934年）

相關公司：先鋒自然資源公司

（委託文件編號：001-13245）

以下是2023年10月11日Bloomberg訪談的記錄：

記者：

能源世界的重要新聞。埃克森同意以600億美元收購先鋒自然資源，我與這筆交易背後的兩位重要人物Darren Woods，埃克森美孚董事長兼首席執行官和Scott Sheffield，先鋒資源創始人兼首席執行官，在這裏做客。

以防萬一你還不知道，Scott已經退休過一次，然後又要再次退休。我問他這次是否屬實。Scott，這就是嗎？這次你真的要退休了嗎？

S. Sheffield：

我肯定會退休，如果我不退休，我可能會離婚。我將在年底退休，在我們關閉交易之前把CEO職位交給Rich Daily。Rich將在1月1日仍然是首席執行官，然後我還將繼續擔任先鋒自然資源的董事，直到交易完成，然後加入埃克森董事會。作為交易的一部分，我們將有兩個董事會席位。

記者：

所以Darren，當我考慮兩家公司時，這是一直傳言已久的一家公司。達成這一交易的最大障礙是什麼？是價格，時間嗎？

D. Woods：

我們一直説，如果我們要做這樣一筆交易，我們必須找到一個命題，使得總和大於各部分之和。這是集中於如何創造獨特的價值和我們能夠為先鋒自然資源、員工和資產帶來的價值，以使其組合比各部分之和更大。説實話，我們在過去幾年中開發了領先的技術，圍繞獨特的開發方法進行了工作，當您將我們所取得的進步與先鋒自然資源員工的經驗和一流的區塊組合在一起時，將導致一個極好的機會集，以獲取更多的資源、降低成本並降低排放。

記者：

那麼，在這一點上，先鋒自然資源在前兩個季度中存在生產力問題。分析師稱這些問題已得到解決等等。我想知道Darren，您能夠利用新鮮的技術從已經存在的巖石中獲取這些新鮮的石油嗎？

D. Woods：

我們在這方面可以做很多。這是我們已經進行了五年的努力。到目前為止，我們已經實施了其中的一些。我們有一些獨特的方法稱為方塊開發，我們正在鑽探大量井來開發總資源，以確保我們最大限度地提高回收率。我們在Permian的橫向鑽探已達4英里之長。我們還有獨特的完井技術，因此我們在今天的領域中採取的許多措施都取得了更好的結果。我們有很多正在部署中的技術，目前還沒有看到好處，但我們預計會有好的成果。我們可以將所有這些帶到先鋒自然資源的頂級資源，提高回收率，使組合的回收率超過各自獨立運營的回收率。

記者：

Scott，就您的角度而言，人們正在討論這將啟動頁巖油3.0，更大的公司，更大的交易，更強烈的橫向鑽探等等。你怎麼想？在這之後，還有誰必須合併？

S. Sheffield：

在董事會層面上，我們一直在談論過去的幾年裏，我們認為從長遠來看你不得不變成一家多元化的公司。問題是，我們是自己做還是成為像埃克森美孚這樣的公司的一部分？我認為埃克森股票是全球所有多元化公司中表現最好的，擁有最佳的增長機會。在這筆交易之後，空殼公司無法長期獨立。他們將不得不合並、整合併成為多元化公司的一部分，這是我的一般意見。這應該在接下來的五年內發生。

記者：

私人公司會聚在一起，還是像你所做的那樣去尋求擁有巨大全球影響力的埃克森？

謝菲爾德：

美國只有兩個大型多元化主力公司——康菲石油和石油公司，所以我認為空殼公司將不得不合並並試圖自行完成或合併為多元化公司之一。總的來説，這是我所提到的三個或四個方案的看法。

記者：

達倫，針對這一點，這次合併會改變你對頁巖沉積物之外的投資決策嗎？比如圭亞那、莫桑比克？它是否會改變你在美國以外尋求收購的計劃？

D.伍茲：

如果你看看我們在這裏做的事情，它非常符合我們的企業戰略。我們已經組織起來，以便針對不同的資源類型開展具有競爭優勢的投資。我們有一個非常規的業務。斯科特的業務是一個純粹的非傳統的業務，所以它很好地融入了我們現有的非傳統的業務。我們一直關注生產率、資源回收、資本和成本效率，因此這裏有一個自然的同步。如果你看看我們的非傳統業務和斯科特的業務，它們的規模是可比的，所以它們是平等合併。斯科特的業務基本上是自己資助的，併產生額外的現金，不需要其他業務的幫助。我希望我們的其他業務繼續追求他們的投資組合，在該領域尋求更多的機會和更具優勢的投資。

記者：

所以這聽起來像是CEO在暗示你會在其他地方進行合併？

D.伍茲：

我可以告訴你，這是我們擁有的有機機會範圍。對我們增長最快的業務是低碳解決方案業務。這項交易實際上有利於我們的低碳解決方案業務。它提供了更低成本、更低碳的天然氣，可以供應給我們的墨西哥灣海岸資產、碳、氫、氨工廠。它在轉型方面有所幫助。我們正在與斯科特的團隊合作，我們期望將他們的淨零承諾從2050年提前到2035年，比我們的2020年提前15年。

記者：

你認為你會得到任何監管反彈嗎？我可以想到兩種情況。一是這是600億美元的石油，政府可能不喜歡，但另一方面，我們需要更多的石油，而不是依賴沙特或委內瑞拉或伊朗。你認為在華盛頓的談話會是什麼樣的？

謝菲爾德：

我們沒有下游。該組合小於Permian盆地的15%。讓我讓達倫評論一下——他的團隊在這方面做了很多工作，所以讓我轉向達倫，並讓他評論一下監管問題。

D.伍茲：

正如斯科特所説，如果你把我們公司在全球石油和天然氣市場上的規模放在一個背景下，我們非常小。即使在Permian方面，正如斯科特所説，我們的產量還不到15%。從環境的角度和對石油增長的擔憂，世界在一段時間內仍將需要石油和天然氣。社會應該關注那些能夠最有效地生產石油和天然氣的公司，因為社會仍然需要它們。這就是我們正在做的事情，我們正在建立一個更好的公司，以更低的碳排放強度提供這些產品。因此，這是對環境的勝利，因為只要需要，你需要最負責任的操作來生產它。通過這種組合，我們將成為最負責任的操作，具有最低的碳強度，並帶有很好的計劃，可以在2030年至2035年間將我們帶到零排放。

記者：

我知道我必須讓你走了，還有一個更廣泛的油價問題。我們看到以色列哈馬斯戰爭爆發，頭條新聞不斷，油價的波動性增加。你認為基於地緣政治風險，油價的新區間是多少？

謝菲爾德：

我記得三個月前我接受了你的採訪，我説我們將在80到100之間，事實證明我們在這個範圍內。問題是伊朗會不會捲入戰爭？它已被證明知道此事。他們對哈馬斯入侵以色列表示贊成。所以問題是，如果伊朗捲入，它會變得越來越大，對所有石油價格產生顯著影響。

D.伍茲：

我認為，從宏觀層面來説，供應緊張而需求旺盛。這是由於疫情結束和整個行業的普遍投資不足所致。如今的剩餘產能有限。當需求變化時，價格也會隨之變動，因為市場上無法投放太多的臨時產能。這真的是一個需求的函數，任何供應減少都將產生巨大的影響。只要市場保持緊張狀態，我們將看到更低的波動率和更高的價格。

記者：

感謝你在這樣繁忙的一天抽出時間。達倫·伍茲和斯科特·謝菲爾德。

有關交易的重要信息及其獲取位置

關於埃克森美孚公司（“埃克森美孚”）和先鋒自然資源公司（“先鋒”）之間的擬議交易，埃克森美孚和先鋒將向證券交易委員會（“SEC”）提交相關材料，其中包含由埃克森美孚提交的S-4表格的註冊聲明，該聲明將包括先鋒的代理聲明，並構成埃克森美孚的招股説明書。先鋒的股東將會收到確定性的代理聲明/招股説明書。這個通信並不能替代埃克森美孚或先鋒（如適用）在有關擬議交易的書面文件，包括註冊聲明，代理聲明或招股説明書或SEC可能在有關擬議交易方面提交的任何其他文件，以及這些文件的任何修訂版本或補充文件，在作出任何投票或投資決策之前，投資者和埃克森美孚以及先鋒的證券持有人應當仔細閲讀，並將全部讀完。 投資者和證券持有者可以通過SEC的互聯網網站(http://www.sec.gov)免費獲取，其中包括的有關埃克森美孚或先鋒的其他文件重要信息的招股説明書/招股説明書（在它們變得可用時）。埃克森美孚提交給SEC的文件副本可以在埃克森美孚的Internet網站www.exxonmobil.com下“投資者”選項卡下的“SEC文件”選項卡下免費獲得，或通過電子郵件聯繫埃克森美孚的投資者關係部門：investor.relations@exxonmobil.com。 Pioneer提交給SEC的文件副本可在Pioneer的Internet網站https://investors.pxd.com/investors/financials/sec-filings/上免費獲得。 在ExxonMobil或Pioneer的網站上的信息（包括可訪問的信息）不包含在此通信中。

招標人

埃克森美孚，先鋒以及他們各自的董事和某些高管可能會被視為就有關擬議交易徵集委託的參與者。有關先鋒董事和高管的信息，描述在其2023年股東年會的代理聲明中，該代理聲明於2023年4月13日提交給SEC，在其截至2022年12月31日的10-k中，該10-k於2023年2月23日提交給SEC，在其於2023年5月30日提交的8-k中，在2023年4月26日提交的8-k中，以及在2023年2月13日提交的8-k中闡述。描述在其2023年股東年會的代理聲明中的埃克森美孚董事和高管的信息，該代理聲明於2023年4月13日提交給SEC，在其截至2022年12月31日的10-k中，該10-k於2023年2月22日提交給SEC，在其於2023年6月6日提交的8-k中，以及在2023年2月24日提交的8-k中。有關代理徵集參與者以及其按證券持有或其他方式的直接或間接利益的其他信息，將包含在招股説明書/招股説明書和其他有關文件中，這些文件在可用時將隨有關擬議交易的SEC一起提交。

無要約或徵集

本通訊旨在提供信息，不意味着並不應視為出售或邀請購買任何證券或任何投票或批准的邀請，任何違反該邀請或出售規定的證券的邀請或銷售都將違反該交易的證券法任何法律管轄區的要求。除符合美國證券法第10條要求的招股説明書外，不應進行任何證券發行。

前瞻性聲明

本通信包含根據美國聯邦證券法第27A條修訂版和第21E條修訂版的“預測性陳述”。在此情況下，前瞻性陳述通常涉及未來業務和財務事件、條件、預期、計劃或抱負，並經常包含“期望”、“預計”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“看到”、“將要”、“將”、“目標”、“類似表達”及其變化或否定的這些詞，但並非所有前瞻性陳述都包括這些詞。前瞻性陳述本質上涉及不同程度的不確定因素，例如關於完成擬議交易和擬議利益目標的陳述。所有這些前瞻性陳述都基於目前的計劃、估計、期望和抱負，這些計劃、估計、期望和抱負受到風險、不確定性和假設的影響，其中許多是超出埃克森美孚和先鋒公司控制範圍之外的，這可能導致實際結果與此類前瞻性陳述中所表達的結果大不相同。重要的風險因素，可能導致這種差異，包括但不限於：按預期條款和時間或根本不按預期完成擬議交易，包括獲得可能在預期條款上所需求的監管批准、和先鋒公司股東批准等；預期的税務處理、意外負債、未來資本支出、收入、費用、收益、協同效應、經濟績效、負債、財務狀況、損失、未來前景、管理、擴展和增長聯合公司運營的業務和管理策略以及完成擬議交易的其他條件，包括擬議交易的任何預期利益將不會實現或將不會在預期時間內實現的可能性；埃克森美孚和先鋒公司成功整合業務並實現預期的協同效應和價值創造的能力；潛在訴訟與擬議交易有關，可能針對埃克森美孚、先鋒或雙方董事提起；擬議交易的破壞可能會損害埃克森美孚或先鋒的業務，包括當前計劃和運營，並且管理層的時間和注意力將轉向與交易相關的問題；由公告或擬議交易的完成引起的潛在不利反應或業務關係的變化；評級機構行動和埃克森美孚和先鋒能否及時、廉價地獲得短期和長期債務市場的支持；立法、監管和經濟發展，包括通貨膨脹削減法規的實施、適用聯邦和州監管機構的碳捕捉和儲存獲得及時和有吸引力的許可，以及針對石油和天然氣行業上市公司的其他監管措施，以及影響埃克森美孚和先鋒的地方、國家或國際法律、法規和政策；潛在的業務不確定性，包括在擬議交易進行期間商業談判的結局和現有業務關係的變化可能影響埃克森美孚和/或先鋒的財務表現和運營結果；擬議交易進行期間的某些限制可能會影響先鋒追求某些業務機會或戰略交易或以其他方式運營其業務；恐怖主義行為或爆發戰爭、敵對行動、內亂、對埃克森美孚或先鋒的襲擊和其他政治或安全騷亂；埃克森美孚發行更多普通股與擬議交易相關的股票，並可能被稀釋；交易可能會比預期更昂貴，包括由於意外因素或事件而造成的；政策和消費者對減排產品和技術的支持以及技術和部署需求的變化；大流行病或其他公共衞生危機的影響，包括政府對人們和經濟的應對的影響；影響需求、價格和差價的供應和需求以及影響油、天然氣、石油化工品和原料的市場或經濟條件的其他市場或經濟條件因素，包括油藏績效；技術或操作條件的變化，包括未預見到的技術困難；在美國證監會於2023年2月22日提交的公司年度報告10-K中的第1A項中描述的風險，以及隨後在10-Q和8-k表格中的報告，以及在ExxonMobil投資者頁面上“影響未來結果的因素”標題下的內容在www.exxonmobil.com網站上包括或可訪問的信息（在此類信息中包括或可訪問的信息未納入本通信中）；在2023年2月23日提交的公司年度報告10-K的第1A項中描述的那些風險，以及在Forms 10-Q和8-k上的隨後的報告；並且在上述來源中可獲得的S-4表格和附帶的招股説明書中將描述的那些風險。對於擬議交易相關的任何風險以及其他風險，將在提交給美國證券交易委員會的S-4的註冊聲明中進行更全面的討論。儘管此處提供的因素列表以及在S-4的註冊聲明中將提供的因素列表被認為是代表性的，但任何這樣的列表都不應被視為所有可能的風險和不確定因素的完整陳述。未列出的因素可能對實現前瞻性陳述的預期成果構成重大額外障礙。我們提醒您，不要過分依賴這些前瞻性陳述，因為它們不是對未來業績或結果的保證，實際業績和結果（包括但不限於我們的實際運營結果、財務狀況和流動性以及我們所經營的新市場或市場細分）可能會與包含在本通信中的前瞻性陳述中所作出或暗示的業績和結果大相徑庭。埃克森美孚和先鋒都不承擔任何公開修訂或更新任何前瞻性陳述的義務，無論是因為有新信息、未來發展或其他原因，除非情況發生變化，否則受到證券和其他適用法律的規定。這件事的未來分發以及在ExxonMobil或先鋒的網站上以存檔形式繼續可用應不被視為對這些聲明的任何更新或重申作為任何未來日期的更新或重申。

這些風險以及與擬議交易相關的其他風險，將在提交給美國證券交易委員會的S-4註冊聲明中包含的授權書/招股説明書中得到更充分的討論。雖然此處提供的因素列表以及將在S-4的註冊聲明中提供的因素列表被認為是代表性的，但任何這樣的列表都不應被視為所有潛在風險和不確定因素的完整陳述。未列出的因素可能會對實現前瞻性陳述的預期成果構成重大額外障礙。我們提醒您，不要過分依賴這些前瞻性陳述，因為它們不是未來業績或結果的保證，實際業績和結果（包括但不限於我們的實際運營結果、財務狀況和流動性，以及我們所經營的新市場或市場細分中的新趨勢或發展）可能會與包含在本通信中的前瞻性陳述中所作出或暗示的業績和結果大相徑庭。未列出的因素可能對實現前瞻性陳述的預期成果構成重大額外障礙。我們提醒您，不要過分依賴這些前瞻性陳述，因為它們不是未來業績或結果的保證，實際業績和結果（包括但不限於我們的實際運營結果、財務狀況和流動性，以及我們所經營的新市場或市場細分中的新趨勢或發展）可能會與包含在本通信中的前瞻性陳述中所作出或暗示的業績和結果大相徑庭。未列出的因素可能對實現前瞻性陳述的預期成果構成重大額外障礙。

埃克森美孚的2030年和2035年温室氣體排放減少計劃所需的行動已納入其中期業務計劃中，該計劃每年都會更新。規劃2030年以後的參考案例，基於公司的能源展望研究和出版物。能源展望是反映現有全球政策環境的，能源展望並不試圖預測實現淨零的世界或埃克森美孚所需的未來政策和技術進步和部署的程度。隨着未來的政策和技術進步的出現，它們將納入展望中，並相應地更新公司的業務計劃。實際的未來結果，包括到2030年/2035年在上游Permian盆地非常規經營資產中實現淨零，以及計劃降低操作資產中的甲烷排放，增加在我們的聯合Permian業務中的水循環，以及為氫氣、氨氣和碳捕捉項目供料，都取決於能否及時成功地執行操作目標；對減排產品和技術的政策支持；關於低排放技術和項目的法律、法規和國際條約的變化；政府激勵措施；意外的技術或操作困難；研究工作的結果和未來技術的發展，包括在商業競爭的基礎上擴大項目、技術和市場的能力；供應和需求的變化以及影響未來油、氣和石油化學品價格和差價的市場因素；競爭對手的行動；以及本發行説明中討論的其他因素和上面包含的其附加先見性聲明。

所有有關生產速率、項目能力、資源規模和麪積的參考都是基於總體而言，除非另有説明。