2024年第二季度 | 1Q 2024 | |||||||
收益 | $ | 1,015 | 748 | |||||
調整後收益1 | 984 | 822 | ||||||
調整後的EBITDA1 | 2,183 | 1,943 | ||||||
每股收益 | ||||||||
每股收益-攤薄 | 2.38 | 1.73 | ||||||
調整後每股收益-攤薄1 | 2.31 | 1.90 | ||||||
經營活動現金流量淨額 | 2,097 | (236) | ||||||
不包括營運資金的經營現金流1 | 1,181 | 1,211 | ||||||
資本支出 | 367 | 628 | ||||||
向股東返還資本 | 1,325 | 1,612 | ||||||
股票回購 | 840 | 1,164 | ||||||
分紅派息 | 485 | 448 | ||||||
現金 | 2,444 | 1,570 | ||||||
債務 | 19,960 | 20,154 | ||||||
債務佔資本比率 | 40% | 40% | ||||||
淨債務佔資本比率1 | 36% | 38% | ||||||
1表示非GAAP財務指標。這些非GAAP財務指標與最相近的GAAP財務指標之間的調節包含在本公告內。 |
2024年第二季度 | 1Q 2024 | 變更 | |||||||||
收益1 | $ | 1,015 | 748 | 267 | |||||||
中游-腦機 | 767 | 554 | 213 | ||||||||
化學品 | 222 | 205 | 17 | ||||||||
精煉 | 302 | 216 | 86 | ||||||||
營銷和特殊產品 | 415 | 366 | 49 | ||||||||
可再生的燃料 | (55) | (55) | — | ||||||||
公司和其他 | (340) | (322) | (18) | ||||||||
所得税費用 | (291) | (203) | (88) | ||||||||
非控制權益 | (5) | (13) | 8 | ||||||||
調整後收益1,2 | $ | 984 | 822 | 162 | |||||||
中游-腦機 | 753 | 613 | 140 | ||||||||
化學品 | 222 | 205 | 17 | ||||||||
精煉 | 302 | 313 | (11) | ||||||||
營銷和特殊產品 | 415 | 307 | 108 | ||||||||
可再生燃料 | (55) | (55) | — | ||||||||
公司和其他 | (340) | (322) | (18) | ||||||||
所得税費用 | (278) | (226) | (52) | ||||||||
非控制權益 | (35) | (13) | (22) | ||||||||
調整後的EBITDA2 | $ | 2,183 | 1,943 | 240 | |||||||
中游-腦機 | 971 | 861 | 110 | ||||||||
化學品 | 348 | 325 | 23 | ||||||||
精煉 | 531 | 545 | (14) | ||||||||
營銷和特殊產品 | 484 | 377 | 107 | ||||||||
可再生燃料 | (43) | (49) | 6 | ||||||||
公司和其他 | (108) | (116) | 8 | ||||||||
全面營運亮點 | |||||||||||
中游-腦機 NGL分餾體積(MBD) | 744 | 679 | 65 | ||||||||
化學品全球O&P利用率 | 98% | 96% | 2% | ||||||||
煉油業務 | |||||||||||
停場費用(美元) | 100 | 124 | (24) | ||||||||
實現利潤(美元/桶) | 10.01 | 11.01 | (1.00) | ||||||||
市場份額 | 64% | 70% | (6%) | ||||||||
原油裝置利用率 | 98% | 92% | 6% | ||||||||
清潔產品產量 | 86% | 84% | 2% | ||||||||
可再生燃料產量(MBD) | 31 | 9 | 22 | ||||||||
1分部報告是税前。 | |||||||||||
2表示非GAAP財務指標。這些非GAAP財務指標與最相似的GAAP財務指標之間的調節包含在本公告中。 | |||||||||||
聯繫方式 | ||||||||
Jeff Dietert(投資者) | Owen Simpson(投資者) | Owen Simpson (投資者) Thaddeus Herrick (媒體) 832-765-2297 832-765-2297 855-841-2368 jeff.dietert@p66.com owen.simpson@p66.com thaddeus.f.herrick@p66.com | ||||||
831-765-2297 | 831-765-2297 | 855-841-2368 | ||||||
jeff.dietert@p66.com | owen.simpson@p66.com | thaddeus.f.herrick@p66.com | ||||||
收益 | ||||||||||||||||||||
數百萬美元 | ||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
2Q的減少/ | 第一季度 | YTD6 月 | 2Q的減少/ | YTD6 月 | ||||||||||||||||
中游-腦機 | $ | 767 | 554 | 1,321 | 620 | 1,336 | ||||||||||||||
化學品 | 222 | 205 | 427 | 192 | 390 | |||||||||||||||
煉油業務 | 302 | 216 | 518 | 1,175 | 2,769 | |||||||||||||||
銷售和特色 | 415 | 366; | 781 | 533 | 896 | |||||||||||||||
可再生燃料 | (55) | (55) | (110) | 68 | 142 | |||||||||||||||
公司及其他 | (340) | (322) | (662) | (344) | (638) | |||||||||||||||
税前收入 | 1,311 | 964 | 2,275 | 2,244 | 4,895 | |||||||||||||||
扣除所得税費用 | 291 | 203 | 494 | 510 | 1,084 | |||||||||||||||
減:非控股權益 | 5 | 13 | 18 | 37 | 153 | |||||||||||||||
菲利普斯66 | $ | 1,015 | 成交量748 | 1,763 | 1,697 | 3,658 | ||||||||||||||
調整後的收益 | ||||||||||||||||||||
數百萬美元 | ||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
2Q的減少/ | 第一季度 | 六月年初至今 | 2Q的減少/ | 六月年初至今 | ||||||||||||||||
中游-腦機 | $ | 753 | 613 | 1366 | 642 | 1,334 | ||||||||||||||
化學品 | 222 | 205 | 427 | 192 | 390 | |||||||||||||||
煉油業務 | 302 | 313 | 615 | 1,189 | 2,783 | |||||||||||||||
市場營銷和專業技能 | 415 | 307 | 722 | 533 | 896 | |||||||||||||||
可再生燃料 | (55) | (55) | (110) | 68 | 142 | |||||||||||||||
公司及其他 | (340) | (322) | (662) | (250) | (509) | |||||||||||||||
税前收入 | 1,297 | 1,061 | 2,358 | 2,374 | 5,036 | |||||||||||||||
扣除所得税費用 | 278 | 226 | 504 | 532 | 1,108 | |||||||||||||||
減:非控制權益 | 35 | 13 | 48 | 76 | 197 | |||||||||||||||
菲利普斯66 | $ | 984 | 822 | 1,806 | 1,766 | 3,731 | ||||||||||||||
數百萬美元 | ||||||||||||||||||||
除非另有説明 | ||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
2Q的減少/ | 第一季度 | 六月年初至今 | 2Q的減少/ | 六月年初至今 | ||||||||||||||||
合併收益與調整後收益的和解 | ||||||||||||||||||||
合併收益 | $ | 1,015 | 成交量748 | 1,763 | 1,697 | 3,658 | ||||||||||||||
税前調整: | ||||||||||||||||||||
減值損失1 | 224 | 163 | 387 | — | — | |||||||||||||||
資產處置淨(收益)損失2 | (238) | — | (238) | 14 | (22) | |||||||||||||||
法律和解 | — | (66) | (66) | — | — | |||||||||||||||
業務轉型重組成本3 | — | — | — | 41 | 76 | |||||||||||||||
早期贖回DCP債務產生的損失 | — | — | — | 53 | 53 | |||||||||||||||
DCP整合重組成本4 | — | — | — | 22 | 34 | |||||||||||||||
調整的税收影響5 | 13 | (23) | (10) | (22) | (24) | |||||||||||||||
非控制權益 | (30) | — | (30) | (39) | (44) | |||||||||||||||
調整後的收益 | $ | 984 | 822 | 1,806 | 1,766 | 3,731 | ||||||||||||||
普通股每股收益(美元) | $ | 2.38 | 每股收益攤薄後1.73 | 4.10 | 3.72 | 7.92 | ||||||||||||||
調整後的普通股每股收益(美元)6 | $ | 2.31 | 1.90 | 4.21 | 3.87 | 8.08 | ||||||||||||||
分段税前收入(損失)與調整後税前收入(損失)的調節 | ||||||||||||||||||||
中游-腦機税前收入 | $ | 767 | 554 | 1,321 | 620 | 1,336 | ||||||||||||||
税前調整: | ||||||||||||||||||||
減值1 | 224 | 59 | 283 | — | — | |||||||||||||||
資產處置淨收益2 | (238) | — | (238) | — | (36) | |||||||||||||||
DCP整合重組成本4 | — | — | — | 22 | 34 | |||||||||||||||
調整後税前收入 | $ | 753 | 613 | 1366 | 642 | 1,334 | ||||||||||||||
化學品税前收入 | $ | 222 | 205 | 427 | 192 | 390 | ||||||||||||||
税前調整: | ||||||||||||||||||||
無 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
調整後税前收入 | $ | 222 | 205 | 427 | 192 | 390 | ||||||||||||||
煉油税前收入 | $ | 302 | 216 | 518 | 1,175 | 2,769 | ||||||||||||||
税前調整: | ||||||||||||||||||||
減值1 | — | 104 | 104 | — | — | |||||||||||||||
資產處置淨損失 | — | — | — | 14 | 14 | |||||||||||||||
法律和解 | — | (7) | (7) | — | — | |||||||||||||||
調整後税前收入 | $ | 302 | 313 | 615 | 1,189 | 2,783 | ||||||||||||||
營銷和專業税前收入 | $ | 415 | 366; | 781 | 533 | 896 | ||||||||||||||
税前調整: | ||||||||||||||||||||
法律和解 | — | 其他 | 其他 | — | — | |||||||||||||||
調整後税前收入 | $ | 415 | 307 | 722 | 533 | 896 |
可再生燃料税前虧損 | $ | (55) | (55) | (110) | 68 | 142 | ||||||||||||||
税前調整: | ||||||||||||||||||||
無 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
調整後税前虧損 | $ | (55) | (55) | (110) | 68 | 142 | ||||||||||||||
公司和其他税前虧損 | $ | (340) | (322) | (662) | (344) | (638) | ||||||||||||||
税前調整: | ||||||||||||||||||||
業務轉型重組成本3 | — | — | — | 41 | 76 | |||||||||||||||
提前贖回DCP債務損失 | — | — | — | 53 | 53 | |||||||||||||||
調整後税前虧損 | $ | (340) | (322) | (662) | (250) | (509) | ||||||||||||||
中游-腦機部分採集處理資產以及加州一些原油加工和物流資產的減值,在煉油業務中報告。 | ||||||||||||||||||||
資產出售產生的收益/損失,主要反映出在Rockies Express Pipeline LLC的25%的股份出售中獲得的收益。 | ||||||||||||||||||||
重組成本與Phillips 66的跨年業務轉型努力有關,主要是由於諮詢費用。 | ||||||||||||||||||||
重組成本與DCP Midstream的整合有關,主要反映出離職費用、諮詢費用和合同退出費用。其中一部分成本歸屬於非控股股權。 | ||||||||||||||||||||
我們通常使用聯邦和州法定所得税率約為24%的組合税率來計税美國特殊事項。可納税的特殊事項歸屬於外國地點同樣使用當地法定所得税率。不可納税事件反映為零所得税。這些事件包括但不限於大部分商譽減值、立法免税的交易、涉及我們聲稱未分配收益永久再投資的實體的交易或發生在計提減值準備的司法管轄區的交易。 | ||||||||||||||||||||
2024年第一季度和2023年第二季度基於調整後的加權平均攤薄股份分別為43215.8萬和45617.3萬。其他期間基於與GAAP攤薄每股收益計算中使用的相同攤薄股份。適用的話,分配給參與證券的收入在調整後的每股收益計算中與在GAAP攤薄每股收益計算中使用的相同。 |
數百萬美元 | ||||||||
除非特別指出 | ||||||||
2024 | ||||||||
2Q的減少/ | 第一季度 | |||||||
歸屬於Phillips 66的調整後EBITDA | ||||||||
淨利潤 | $ | 1,020 | 761 | |||||
額外收穫: | ||||||||
所得税費用 | 291 | 203 | ||||||
淨利息費用 | 200 | 186 | ||||||
折舊與攤銷794 | 497 | 504 | ||||||
Phillips 66業務利潤 | 2,008 | 1,654 | ||||||
特殊事項調整(税前): | ||||||||
減值 | 224 | 163 | ||||||
資產出售淨收益 | (238) | — | ||||||
法律和解 | — | (66) | ||||||
特殊事項調整總額(税前) | (14) | 97 | ||||||
NOVONIX投資公允價值變動 | 7 | (5) | ||||||
phillips 66 EBITDA,調整特殊項目和NOVONIX投資公允價值變動 | $ | 2,001 | 1,746 | |||||
其他調整(税前): | ||||||||
所選股權聯營公司所佔份額的所得税 | 26 | 21 | ||||||
所選股權聯營公司所佔份額的淨利息 | 19 | 23 | ||||||
所選股權聯營公司所佔份額的折舊及攤銷 | 195 | 188 | ||||||
非控制權益對調整後的EBITDA | (58) | (35) | ||||||
phillips 66調整後的EBITDA | $ | 2,183 | 1,943 | |||||
分部税前利潤(虧損)和調整後的EBITDA協調錶 調整後的EBITDA | ||||||||
中游-腦機税前收入 | $ | 767 | 554 | |||||
額外收穫: | ||||||||
折舊和攤銷 | 224 | 229 | ||||||
中游-腦機EBITDA | $ | 991 | 783 | |||||
特殊項目調整(税前): | ||||||||
資產處置淨收益 | (238) | — | ||||||
減值 | 224 | 59 | ||||||
中游-腦機EBITDA調整為特殊項目後 | $ | 977 | 842 | |||||
其他調整(税前): | ||||||||
所選股權聯營公司的所得税 | 5 | 3 | ||||||
所選股權聯營公司的淨利息 | 10 | 13 | ||||||
所選股權聯營公司的折舊和攤銷 和攤銷 | 37 | 38 | ||||||
歸屬於非控股權益的調整後息税折舊及攤銷前利潤 | (58) | (35) | ||||||
中游-腦機調整後息税折舊及攤銷前利潤 | $ | 971 | 861 |
化學品税前息税折舊及攤銷前利潤 | $ | 222 | 205 | |||||
額外收穫: | ||||||||
無 | — | — | ||||||
化學品息税折舊及攤銷前利潤 | $ | 222 | 205 | |||||
特殊項目調整(税前): | ||||||||
無 | — | — | ||||||
化學品息税折舊及攤銷前利潤,經特殊項目調整後 | $ | 222 | 205 | |||||
其他調整(税前): | ||||||||
所選股權聯營公司所得税的比例份額 | 15 | 13 | ||||||
所選股權聯營公司淨利息的比例份額 | — | 1 | ||||||
所選股權聯營公司折舊及攤銷的比例份額 和攤銷 | 111 | 106 | ||||||
化學品調整後息税折舊及攤銷前利潤 | $ | 348 | 325 | |||||
精煉税前息税折舊及攤銷前利潤 | $ | 302 | 216 | |||||
額外收穫: | ||||||||
折舊和攤銷 | 204 | 208 | ||||||
精煉息税折舊及攤銷前利潤 | $ | 506 | 424 | |||||
特殊項目調整(税前): | ||||||||
減值 | — | 104 | ||||||
法律和解 | — | (7) | ||||||
精煉息税折舊及攤銷前利潤,經特殊項目調整後 | $ | 506 | 521 | |||||
其他調整(税前): | ||||||||
所選股權聯營公司所得税的比例份額 | 1 | — | ||||||
所選股權聯營公司淨利息的比例份額 | (2) | (1) | ||||||
所選股權聯營公司折舊及攤銷的比例份額 攤銷費用 | 26 | 25 | ||||||
精煉調整後的息税折舊攤銷前利潤 | $ | 531 | 545 | |||||
營銷和特殊業務所得税前利潤 | $ | 415 | 366; | |||||
額外收穫: | ||||||||
折舊和攤銷 | 32 | 36 | ||||||
營銷和特殊業務息税折舊攤銷前利潤 | $ | 447 | 402 | |||||
特別項目調整(税前): | ||||||||
法律和解 | — | 其他 | ||||||
營銷和特殊業務息税折舊攤銷前利潤,除去特別項目的調整 | $ | 447 | 343 | |||||
其他調整(税前): | ||||||||
所選權益公司所得税的比例份額 | 5 | 5 | ||||||
所選權益公司的淨利息 | 11 | 10 | ||||||
所選權益公司的折舊和攤銷 攤銷費用 | 21 | 19 | ||||||
營銷和特殊業務調整後的息税折舊攤銷前利潤 | $ | 484 | 377 | |||||
可再生燃料損失税前利潤 | $ | (55) | (55) | |||||
額外收穫: | ||||||||
折舊和攤銷 | 12 | 6 | ||||||
可再生燃料息税折舊攤銷前利潤 | (43) | (49) | ||||||
特別項目調整(税前): | ||||||||
無 | — | — | ||||||
可再生燃料息税折舊攤銷前利潤,除去特別項目的調整 | $ | (43) | (49) | |||||
企業和其他税前虧損 | $ | (340) | (322) | |||||
額外收穫: | ||||||||
淨利息費用 | 200 | 186 | ||||||
折舊與攤銷794 | 25 | 25 | ||||||
企業和其他息税折舊攤銷前利潤 | $ | (115) | (111) | |||||
特別項目調整(税前): | ||||||||
無 | — | — | ||||||
特別項目調整總額(税前) | — | — | ||||||
NOVONIX投資公允價值變動 | 7 | (5) | ||||||
企業可再投資淨額(調整後) NOVONIX投資公允價值變動 | $ | (108) | (116) | |||||
數百萬美元 | |||||
除另有説明外 | |||||
2024年6月30日 | |||||
債務-資本比率 | |||||
總負債 | $ | 19,960 | |||
總股本 | 30,507 | ||||
債務-資本比率 | 40 | % | |||
總現金 | 2,444 | ||||
淨債務-資本比率 | 36 | % | |||
數百萬美元 | |||||
2024年6月30日 | |||||
經營活動中的淨現金流量調節為經營現金流量(不包括運營資本) 淨現金流量(不包括運營資本) | |||||
經營活動中的現金流量淨額 | $ | 2,097 | |||
減:運營資本變化淨額 | 916 | ||||
經營現金流量(不包括運營資本) | $ | 1,181 | |||
數百萬美元 | ||||||||
除另有説明外 | ||||||||
2024 | ||||||||
2Q的減少/ | 第一季度 | |||||||
調節煉油收入企業税前利潤至實現煉油利潤率 實現煉油利潤率 | ||||||||
税前收入 | $ | 302 | 216 | |||||
額外收穫: | ||||||||
税收(非企業所得税) | 74 | 121 | ||||||
折舊費用、攤銷費用和減值費用 | 203 | 314 | ||||||
銷售、一般及行政費用 | 51 | 38 | ||||||
營業費用 | 884 | 953 | ||||||
合營公司收益(按股權份額計算) | (33) | (108) | ||||||
其他綜合費用淨額 | (1) | (30) | ||||||
股權合營公司貢獻的精煉毛利潤的按比例份額 | 260 | 331 | ||||||
特別項目: | ||||||||
法律和解 | — | (7) | ||||||
實現精煉利潤 | $ | 1,740 | 1,828 | |||||
總加工輸入量(以千桶計) | 151,296 | 143,700 | ||||||
調整後的總加工輸入量(以千桶計)* | 174,107 | 165,954 | ||||||
所得税前收益(每桶美元)** | $ | 2.00 | 1.50 | |||||
實現精煉利潤(每桶美元)***** | $ | 10.01 | 11.01 | |||||
* 調整後的總加工輸入量包括我們在股權聯營公司中按比例享有的加工輸入量。 | ||||||||
** 所得税前收益除以總加工輸入量。 | ||||||||
*** 如所示,每桶實現精煉利潤是使用底層實現精煉毛利金額(以美元計)除以調整後的總加工輸入量(以桶計)計算的。 因此,使用所呈現的舍入的利潤和桶重新計算每桶數量可能與所呈現的每桶數量不同。 | ||||||||