Document

由Vista Outdoor Inc.提交文件。
根據1933年證券法第425條規定
根據《1934年交易法》第14a-6(b)規定視為提交。
被申請公司:Revelyst, Inc.,委員會文件號:001-41793
Vista Outdoor董事會宣佈審查戰略選擇性,公司專門會議延期至2024年9月13日。
聖誕島市,明尼蘇達州,2024年7月30日——Vista Outdoor Inc.(“Vista Outdoor”或“公司”)(NYSE:VSTO)今天宣佈,其董事會已開始審查戰略選擇性,包括:
• 探索Revelyst的全面選擇性,包括潛在出售Revelyst。Czechoslovak Group a.s.(“CSG”)也正考慮與潛在合夥人(除了其擬議的對Kinetic Group的收購)一起收購Revelyst。
•與MNC Capital及其股權合作伙伴合作,以便看看它是否能夠為公司股東提供更高的價值。這是繼MNC最近於2024年7月26日公開聲明之後的事實。在此最近的聲明中,董事會確定MNC的提議有望通向優勝的提案,並符合CSG合併協議條款下的參與標準。考慮到MNC及其股權合作伙伴迄今所進行的廣泛盡職調查,Vista Outdoor希望MNC能夠迅速確認收購Vista Outdoor的增加提案。
•通過剝離的方式繼續考慮Revelyst和Kinetic Group的分離。
董事會仍致力於以公司和股東最佳利益行事。董事會主席Mike Callahan説:“我們認識到許多股東對CSG交易的持續支持,也收到了一些股東對其他戰略選擇性的反饋。我們非常重視股東的看法,並相信評估所有戰略選擇性是明智的。除了與CSG、MNC及其股權合作伙伴合作之外,我們還期待檢視Vista Outdoor的任何其他戰略選擇性,以為股東最大化價值。儘管我們進行這項戰略性審查,但我們仍然像往常一樣專注於為全球消費者提供高品質,創新的產品。”
考慮到此公告,Vista Outdoor將把股東特別會議(“特別會議”)的參加延誤,從2024年7月30日美國中部時間上午9:00延遲到2024年9月13日美國中部時間上午9:00。董事會繼續建議Vista Outdoor股東在特別會議上投票支持通過CSG的併購協議。
Morgan Stanley&Co. LLC擔任Vista Outdoor的唯一財務顧問,Cravath,Swaine&Moore LLP擔任Vista Outdoor的法律顧問。Moelis&Company LLC擔任Vista Outdoor獨立董事的唯一財務顧問,Gibson,Dunn&Crutcher LLP擔任Vista Outdoor獨立董事的法律顧問。
關於Vista Outdoor Inc。
Vista Outdoor(NYSE:VSTO)是三十多個知名品牌的母公司,這些品牌設計,製造和銷售運動和户外產品。品牌包括Bushnell,CamelBak,Bushnell Golf,Foresight Sports,Fox Racing,Bell Helmets,Camp Chef,Giro,Simms Fishing,QuietKat,Stone Glacier,Federal Ammunition,Remington Ammunition等。我們的報告部門Outdoor Products和Sporting Products為消費者提供各種性能驅動的,高質量的和創新的户外和體育產品。有關新聞和信息,請訪問我們的網站www.vistaoutdoor.com。
本新聞稿所述的某些陳述和信息(不包括歷史信息)是“前瞻性陳述”,包括那些討論Vista Outdoor Inc.(“Vista Outdoor”,“我們”,“我們”或“我們”的計劃,目標,期望,意圖,策略,目標,前景或其他非歷史事項;針對Vista Outdoor的未來收入,收入,每股收益或其他財務指標的預測以及構成這些事項基礎的假設。這些前瞻性陳述旨在符合《1995年私人證券訴訟改革法》規定的前瞻性信息的安全港。
許多風險,不確定性和其他因素可能導致我們的實際結果與這些前瞻性陳述所描述的期望不同,包括以下內容:與Vista Outdoor,Revelyst,Inc.(“Revelyst”),CSG Elevate II Inc.,CSG Elevate III Inc.和CZECHOSLOVAk GROUP a.s.(“Transaction”)事項相關的風險,包括:(i)我們股東對交易的必要批准未能及時或其他取得,(ii)有關交易實施的各種條件可能未能獲得滿足或放棄,包括未從任何適用的政府機構獲得任何所需的監管批准(或任何所述批准的條件,限制或限制),(iii)可能會提出任何競爭性報價或收購提案,(iv)可能發生任何事件,變化或其他情況,可能導致有關交易的併購協議終止,甚至在需要Vista Outdoor支付終止費用的情況下(v)交易的公告或掛起對我們吸引,激勵或保留關鍵高管和員工,我們與客户,供應商,服務提供商和其他業務合作伙伴之間的關係或我們的業務業務等產生的影響結果以及(vi)交易可能無法實現對任何業務領域期望的某些或全部實際收益,並且交易可能無法按照我們預期的計劃或預期的時間表完成或根本無法完成。COVID-19大流行對我們的業務,我們的客户和供應商的業務以及一般經濟狀況的影響;供應商產能限制,生產或運輸中斷或影響我們的運營成本的質量或價格問題;供應原材料和元件的供應,可用性和成本的增加;商品,能源和生產成本的增加;季節性和氣象條件;我們完成收購,從收購中獲得預期收益並整合收購的企業的能力;我們無法準確預測彈藥,配件或其他户外運動和娛樂產品的需求降低或意外變化的風險;我們主要交付和運輸服務的服務中斷或價格顯著增加,或在航運港口出現重大幹擾;與進軍新的國際和



關於Vista Outdoor Inc。
Vista Outdoor(NYSE:VSTO)是三十多個知名品牌的母公司,這些品牌設計,製造和銷售運動和户外產品。品牌包括Bushnell,CamelBak,Bushnell Golf,Foresight Sports,Fox Racing,Bell Helmets,Camp Chef,Giro,Simms Fishing,QuietKat,Stone Glacier,Federal Ammunition,Remington Ammunition等。我們的報告部門Outdoor Products和Sporting Products為消費者提供各種性能驅動的,高質量的和創新的户外和體育產品。有關新聞和信息,請訪問我們的網站www.vistaoutdoor.com。
前瞻性聲明
本新聞稿中所做的某些陳述和信息,不包括歷史信息,是“前瞻性陳述”,包括討論以下內容: Vista Outdoor Inc.(“Vista Outdoor”,“我 們”,“我們”或“我們”的計劃,目標,期望,意圖,策略,目標,前景或其他非歷史事項;未來收入,收入,每股收益或其他財務指標的投影,供Vista Outdoor使用;以及構成這些事項基礎的假設。希望利用“相信”,“期望”,“預計”,“打算”,“目的”,“應”和類似表達意圖的詞語來標識此類前瞻性陳述。在任何這樣的信息是前瞻性的範圍內,它旨在適合由1995年私人證券訴訟改革法提供的前瞻性信息的安全港。
許多風險,不確定性和其他因素可能導致我們的實際結果與這些前瞻性陳述所描述的期望不同,包括以下內容:與Vista Outdoor,Revelyst,Inc.(“Revelyst”),CSG Elevate II Inc.,CSG Elevate III Inc.和CZECHOSLOVAk GROUP a.s.(“Transaction”)事項相關的風險,包括:(i)我們股東對交易的必要批准未能及時或其他取得,(ii)有關交易實施的各種條件可能未能獲得滿足或放棄,包括未從任何適用的政府機構獲得任何所需的監管批准(或任何所述批准的條件,限制或限制),(iii)可能會提出任何競爭性報價或收購提案,(iv)可能發生任何事件,變化或其他情況,可能導致有關交易的併購協議終止,甚至在需要Vista Outdoor支付終止費用的情況下(v)交易的公告或掛起對我們吸引,激勵或保留關鍵高管和員工,我們與客户,供應商,服務提供商和其他業務合作伙伴之間的關係或我們的業務業務等產生的影響,以及(vi)交易可能無法實現對任何業務領域期望的某些或全部實際收益,並且交易可能無法按照我們預期的計劃或預期的時間表完成或根本無法完成 。COVID-19大流行方面的影響;供應商產能限制,生產或運輸中斷或影響我們的運營成本的質量或價格問題;供應原材料和元件的供應,可用性和成本的增加;商品,能源和生產成本的增加;季節性和氣象條件;我們完成收購,從收購中獲得預期收益並整合收購的企業的能力;我們無法準確預測彈藥,配件或其他户外運動和娛樂產品的需求降低或意外變化的風險;我們主要交付和運輸服務的服務中斷或價格顯著增加,或在航運港口出現重大幹擾;與進軍新的國際和其他市場以及拓展我們的產品組合或增加我們的市場份



我們應在國際和商業市場中遵守監管合規性規則;我們應能夠利用增長機遇;我們應可以取得和維持第三方技術的許可證;我們應能夠吸引和保留核心人員;我們在遭受災難性事件影響時會遇到幹擾;我們銷售給重要零售客户的風險包括突然取消、延遲和其他採購訂單的變更;我們的競爭環境;我們應能夠適應科技、市場需求和用户偏好的變化,包括我們應如何響應終端消費者從實體零售到在線零售的轉變;我們應保持和增強品牌認知度和聲譽;他人使用社交媒體傳播我們及我們的產品的負面評論和抵制;不確定事項的結果包括與知識產權、產品責任、保修責任、人身傷害和環境修復相關的訴訟和其他訴訟的結果;我們應遵守廣泛的聯邦、州和國際法律、規則和法規;與我們業務相關的法律、規則和法規的變化,例如聯邦和州彈藥法規;與網絡安全和其他工業和物理安全威脅相關的風險;利率風險;現行關税結構的變化;税規則或宣佈的變化;資本市場波動性和融資可行性;外匯匯率及其波動;美國和我們市場以外的市場的一般經濟和商業狀況,包括烏克蘭戰爭和對俄羅斯的制裁、COVID-19疫情、影響就業水平、消費者信心和支出、零售環境的狀況和其他影響產品需求和客户財務健康的經濟狀況。
請注意,不要過於依賴我們所作出的任何前瞻性聲明,這些聲明僅基於我們當前所掌握的信息並僅於此日期有效。我們的經營結果可能受到的風險因素的更詳細描述可在我們的《2024財年年報》第1部分第1A項“風險因素”中找到,以及我們不時向SEC提交的文件中找到。除法律另有規定外,我們不承擔更新前瞻性聲明的義務。
無要約或徵集
本通信既不是銷售證券的要約,也不是要約徵集,也不是為了任何司法轄區中的交易或與交易有關的徵集任何投票、同意或批准,也沒有任何證券的銷售、發行或轉讓違反適用法律規定。除符合1933年修正案第10節要求的招股説明書外,不得進行證券發行,也必須符合適用法律。
附加信息及查閲方式
這些資料可能被視為交易相關的徵招材料。與本次交易有關,Vista Outdoor的子公司Revelyst在與交易有關的向Vista Outdoor股東發行Revelyst普通股的提議下向SEC提交了S-4表格註冊聲明,該S-4表格包括Vista Outdoor的代理聲明,也構成Revelyst的招股説明書(“代理聲明/招股説明書”)。在與交易相關的會議上,Urgent Inc.和Revelyst將發出招股説明書/代理聲明。出於這個原因,我們強烈建議股東在投票前認真閲讀代理聲明/招股説明書,完全理解該交易以及該交易的各方。註冊聲明已於2024年3月22日由SEC審核通過,我們已將明確的代理聲明/招股説明書郵寄給了每個有投票權的股東。投資者和股東可以免費從SEC的網站www.sec.gov獲得代理聲明/招股説明書和任何其他文件。Vista Outdoor提交給SEC的文件的副本可在我們的網站www.vistaoutdoor.com上免費獲取。



Vista Outdoor,Revelyst,CSG Elevate II Inc.,CSG Elevate III Inc.和捷克斯洛伐克集團a.s.以及它們各自的董事、高管和某些其他的管理人員和員工根據SEC的規定可能被視為是針對交易的代理人。關於我們的董事和高管的信息列在我們的14A表格代理聲明中,該聲明於2023年6月12日提交給SEC,並根據SEC文件記錄有所更改。這些文件可從SEC的網站www.sec.gov免費獲取。與該交易相關的代理材料中還包括針對交易的潛在參與者的利益相關信息(在某些情況下這些信息可能與我們的股東在一般情況下有所不同),該信息也包含在涉及交易的代理聲明/招股説明書中。
代表參與
Tyler Lindwall 電話:612-704-0147 電子郵件:investor.relations@vistaoutdoor.com Eric Smith 電話:720-772-0877 電子郵件:media.relations@vistaoutdoor.com
投資者聯繫:
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媒體聯繫人:
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