附錄 99.1

新聞發佈

默沙東公佈2024年第二季度財報 結果

-全球總銷售額為161億美元，較2023年第二季度增長7％；不包括外匯和增長的影響 是 11%
-KEYTRUDA的銷售額增長了16％，達到73億美元；不包括外匯的影響，銷售額增長了21％
-公認會計準則每股收益為2.14美元；非公認會計準則每股收益為2.28美元
-WINREVAIR 在美國成功首次推出；獲得歐盟 CHMP 對成人多環芳烴的積極評價
-在疫苗計劃中實現了關鍵里程碑
o美國食品藥品管理局批准後，CDC的ACIP一致建議CAPVAXIVE對某些成年人進行肺炎球菌疫苗接種
o宣佈Clesrovimab（Mk-1654）的2b/3期試驗取得陽性結果，這是一種正在研究的呼吸道合胞病毒預防單克隆抗體 適合嬰兒
-2024 年 7 月完成了對 EyeBio 和 Elanco 的 Aqua 業務的收購
-2024年全年財務展望
o加薪和縮小預計全球銷售範圍將在634億美元至644億美元之間
o現在預計非公認會計準則每股收益將在7.94美元至8.04美元之間；展望反映了約1.3美元的一次性收費的負面影響 10億美元，合每股0.51美元，用於收購EyeBio

新澤西州拉威 2024 年 7 月 30 日 — 默沙東（紐約證券交易所代碼：MRK），在美國以外被稱為 MSD 各州和加拿大今天公佈了2024年第二季度的財務業績。

“我們的業務表現出強勁的勢頭 在我們即將退出上半年之際，” 默沙東董事長兼首席執行官Robert m. Davis説。“通過卓越 科學、商業和運營執行，我們正在為公司和患者實現重要的里程碑，包括 WINREVAIR 的推出。我為我們在世界各地的敬業團隊感到自豪，他們孜孜不倦地努力推進我們的深度管道 我們將繼續提供創新，以解決未滿足的醫療需求。”

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財務摘要

第二季度
以百萬美元計，每股收益金額除外 2024 2023 改變 更改前交換
銷售 $16,112 $15,035 7% 11%
GAAP 淨收益（虧損）1 5,455 (5,975)) N/M N/M
不包括某些項目的非公認會計準則淨收益（虧損）1,2* 5,809 (5,220)) N/M N/M
GAAP EPS 2.14 (2.35)) N/M N/M
不包括某些項目的非公認會計準則每股收益2* 2.28 (2.06) N/M N/M

*請參閲第 7 頁的表格。

n/m — 沒有意義

2024 年第二季度，普遍接受 假設攤薄後會計原則（GAAP）每股收益（EPS）為2.14美元，非公認會計準則每股收益為2.28美元。每股公認會計準則和非公認會計準則虧損 2023年第二季度的股票包括收購普羅米修斯生物科學公司（普羅米修斯）的每股4.02美元的費用。 這兩個時期的非公認會計準則每股收益均不包括收購和資產剝離相關成本、與重組計劃相關的成本以及 股權證券投資的收入和損失。2024年第二季度的非公認會計準則每股收益也不包括税收優惠，原因是 由於攤款時效到期，未確認的所得税優惠儲備金減少 與2019年聯邦納税申報年度有關。

年初至今的結果可以在附件中找到 桌子。

1 歸屬淨收益（虧損） 致默沙東公司

2 默沙東將提供 2024 年和 2023 年的某些非 GAAP 信息 之所以將某些項目排除在外，是因為這些項目的性質及其對基本業務業績分析的影響 和趨勢。管理層認為，提供這些信息可以增強投資者對公司業績的理解 因為管理層使用非公認會計準則的結果來評估績效。管理層在內部使用非公認會計準則指標進行規劃和預測 目的，並衡量公司的業績以及其他指標。此外，年度員工薪酬，包括 高級管理層的薪酬部分使用非公認會計準則税前收入指標得出。應考慮這些信息 除根據公認會計原則編制的信息外，但不能替代或優於根據公認會計原則編制的信息。有關非公認會計準則的描述 調整，參見本版本所附表 2a。

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第二季度銷售業績

下表反映了該公司的銷售額 頂級產品和顯著的性能驅動因素。

第二季度
以百萬美元計 2024 2023 改變 更改 ex-
交易所		 評論
總銷售額 $16,112 $15,035 7% 11% 外匯的負面影響中約有2個百分點是由於阿根廷比索貶值造成的，但與通貨膨脹相關的價格上漲在很大程度上抵消了這種貶值，這與該市場的慣例一致。
製藥 14,408 13,457 7% 11% 增長受腫瘤、心血管和疫苗增長的推動，但部分被糖尿病和病毒學的下降所抵消。
KYTRUDA 7,270 6,271 16% 21% 增長是由包括三陰性乳腺癌（TNBC）和腎細胞癌以及美國非小細胞肺癌在內的早期適應症全球吸收量的增加以及全球對轉移適應症的持續強勁需求推動的。外匯的負面影響中約有4個百分點是阿根廷比索貶值造成的，但與通貨膨脹相關的價格上漲在很大程度上抵消了這種貶值。
GARDASIL/GARDASIL 9 2,478 2458 1% 4% 增長主要是由於定價、需求和公共部門購買模式的上漲以及某些美國以外市場的需求增加所推動的美國銷售增長。與去年相比，由於發貨時機，中國的銷售額下降在很大程度上抵消了增長。
JANUVIA/JANUMET 629 864 -27% -23% 下降主要是由於美國價格和需求的降低，以及許多國際市場，尤其是歐洲和亞太地區持續的仿製藥競爭。
proquadvan.m-R II 和 VARIVAX 617 582 6% 7% 增長主要來自美國價格和需求的上漲
BRIDION 455 502 -9% -8% 下降主要是由於某些美國以外市場，尤其是歐洲和亞太地區的仿製藥競爭，但部分被美國需求的增加所抵消。
Lynparza* 317 310 2% 4% 增長是由於美國和某些國際市場，尤其是中國和歐洲的需求增加。
樂維瑪* 249 242 3% 4% 增長主要來自美國需求的增加
VAXNEUVANCE 189 168 13% 16% 增長主要是由日本和歐洲新產品的持續上漲所推動的，但部分被美國需求下降和公共部門購買模式所抵消。
PREVYMIS 188 143 31% 35% 增長主要是由於全球需求的增加，尤其是美國、中國和歐洲。

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ROTATEQ 163 131 25% 26% 增長主要歸因於向中國的出貨時機和美國公共部門的購買模式，但部分被美國需求的減少所抵消。
WELIREG 126 50 150% 150% 增長主要是由美國需求增加推動的，這在很大程度上歸因於新指標的推出。
LAGEVRIO 110 203 -46% -42% 由於亞太地區某些市場的需求和價格下降，日本和美國需求的增加部分抵消了這一下降。
WINREVAIR 70 - - - 代表2024年3月獲得批准後在美國的銷售額。大約40％的銷售額歸因於向患者提供的劑量，其餘的則歸因於分銷商為支持不斷增長的需求而增加庫存。
動物健康 1,482 1,456 2% 6% 增長主要是由牲畜和伴侶動物產品組合價格的上漲以及對畜產品需求的增加所推動的，但被伴侶動物分銷商庫存的下降部分抵消。外匯的負面影響中約有3個百分點是阿根廷比索貶值造成的，但與通貨膨脹相關的價格上漲在很大程度上抵消了這種貶值。
牲畜 837 807 4% 11% 增長主要是由對反芻動物和家禽產品的需求增加以及整個產品組合定價的上漲所推動的。
伴侶動物 645 649 -1% 1% 與去年相比，銷售額相對持平，這反映了分銷商庫存的減少，但這在很大程度上被產品組合價格的上漲所抵消。BRAVECTO在本季度和去年同期的銷售額分別為3.31億美元和3.26億美元，增長了2％，不包括外匯影響，增長了3％。
其他收入** 222 122 82% 53% 增長主要歸因於更高的特許權使用費收入和收入套期保值活動的有利影響。

*該產品的聯盟收入代表默克的收入 利潤份額，即扣除銷售成本和商業化成本後的產品銷售額。

**其他收入主要由收入組成 來自第三方製造安排和雜項公司收入，包括收入套期保值活動。

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第二季度支出、每股收益和相關信息

下表顯示了選定的支出信息。

以百萬美元計 GAAP 收購-
和
資產剝離-
相關
成本3		 重組成本 （收入）
損失來自
投資
在股權中
證券		 非-
GAAP2
2024 年第二季度
銷售成本 $3,745 $606 $66 $- $3,073
銷售、一般和管理 2,739 24 31 - 2,684
研究和開發 3,500 20 - - 3,480
重組成本 80 - 80 - -
其他（收入）支出，淨額 42 (17)) - (49) 108
2023 年第二季度
銷售成本 $4,024 $467 $32 $- $3,525
銷售、一般和管理 2,702 25 52 - 2,625
研究和開發 13,321 9 1 - 13,311
重組成本 151 - 151 - -
其他（收入）支出，淨額 172 (3)) - 194 (19))

GAAP 費用、每股收益和相關信息

第二季度的毛利率為76.8％ 2024年相比之下，2023年第二季度為73.2％。增長主要是由於產品組合的有利影響（包括 與KEYTRUDA和GARDASIL/GARDASIL（9）相關的特許權使用費率的降低，但被無形資產攤銷率的增加部分抵消。

銷售、一般和管理 (SG&A) 2024年第二季度的支出為27億美元，與2023年第二季度相比增長了1％。增幅是 主要是由於較高的管理和促銷成本，但很大程度上被外匯和較少的重組的有利影響所抵消 成本。

研發（R&D）費用是 2024年第二季度為35億美元，而2023年第二季度為133億美元。下降的主要原因是 2023年第二季度收購普羅米修斯的費用為102億美元，但部分被更高的臨牀開發所抵消 支出以及薪酬和福利成本的增加。

其他（收入）支出淨額為4200萬美元 2024年第二季度的支出為1.72億美元，而2023年第二季度的支出為1.72億美元。下降主要是 這是由於2024年的股票證券投資收入與2023年的虧損相比，部分被淨利息支出的增加所抵消 在 2024 年。

3反映與收購企業相關的費用，包括 無形資產、無形資產減值費用以及與估計值變動相關的費用或收入的攤銷 用於或有對價的負債的公允價值計量。還包括整合、交易和某些其他相關的成本 包括收購和資產剝離，以及與合作和許可安排相關的無形資產的攤銷。

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第二季度的有效税率為9.1％ 2024年包括4.3個百分點的有利影響，這是由於未確認的所得税優惠準備金減少所得税優惠所致 從與2019年聯邦納税申報年度相關的評估時效到期之日起。

2024年第二季度的GAAP每股收益為2.14美元 相比之下，2023年第二季度的GAAP每股虧損為2.35美元。2023 年第二季度的每股公認會計準則虧損包括 收購普羅米修斯的費用為每股4.02美元。

非公認會計準則費用、每股收益和相關信息

第二季度非公認會計準則毛利率為80.9％ 2024年季度，而2023年第二季度為76.6％。增長主要是由於產品的有利影響 組合（包括與KEYTRUDA和GARDASIL/GARDASIL 9相關的較低特許權使用費率）。

非公認會計準則的銷售和收購支出為27億美元 2024年第二季度，與2023年第二季度相比增長了2％。增長主要是由於管理水平的提高 以及促銷成本, 但這在很大程度上被外匯的有利影響所抵消.

非公認會計準則研發費用為35億美元 2024年第二季度為133億美元，而2023年第二季度為133億美元。下降的主要原因是102億美元 2023年第二季度收購普羅米修斯的費用，但部分被臨牀開發支出的增加和增加所抵消 薪酬和福利成本。

非公認會計準則其他（收益）支出淨額為108美元 2024年第二季度的支出為百萬美元，而2023年第二季度的收入為1900萬美元，這主要是由於更高的收入 淨利息支出。

的非公認會計準則有效税率為14.1％ 2024 年第二季度。

第二季度的非公認會計準則每股收益為2.28美元 2024年，而2023年第二季度的非公認會計準則每股虧損為2.06美元。2023年第二季度非公認會計準則每股虧損 包括收購普羅米修斯的每股4.02美元的費用。

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GAAP 與非 GAAP 淨收入的對賬 （虧損）和每股收益見下表。

第二季度
以百萬美元計，每股收益金額除外 2024 2023
EPS
GAAP EPS $2.14 $(2.35))
區別 0.14 0.29
不包括下列項目的非公認會計準則每股收益2 $2.28 $(2.06)
淨收益（虧損）
GAAP 淨收益（虧損）1 $5,455 $(5,975))
區別 354 755
不包括下列項目的非公認會計準則淨收益（虧損）1,2 $5,809 $(5,220))
排除的物品：
收購和資產剝離相關成本3 $633 $498
重組成本 177 236
股權證券投資的（收益）損失 (49) 194
減少到淨收入/增加到税前淨虧損 761 928
所得税（福利）支出4 (407)) (173))
淨收入減少/淨虧損增加 $354 $755

管道和投資組合亮點

在第二季度，默沙東進一步表現出色 在其強大而多樣的產品線中取得進展，實現了多個監管和臨牀里程碑。

在疫苗方面，默沙東最近獲得了來自的批准 美國食品藥品監督管理局（FDA）的CAPVAXIVE，現在是第一款專門設計用於解決肺炎球菌偶聯疫苗 根據美國中心，65歲及以上成年人中約85％的侵入性肺炎球菌病病例是由血清型造成的 用於2018-2021年的疾病控制與預防（CDC）數據。疾病預防控制中心的免疫實踐諮詢委員會（ACIP）一致同意 投票決定向未接種肺炎球菌偶聯疫苗或有疫苗接種史的65歲及以上成年人推薦CAPVAXIVE 尚不清楚，適用於患有特定風險狀況的19至64歲的成年人，以及已開始接種肺炎球菌疫苗的19歲及以上成年人 採用 PCV13 的系列。此外，對於65歲以上的成年人，建議共同做出臨牀決策，以補充劑量的CAPVAXIVE 誰用了 PCV13 和 PPSV23 完成了他們的疫苗系列。

該公司最近還公佈了積極的頭寸 其克來羅維單抗（Mk-1654）的2b/3期試驗結果，克來維單抗是一種正在研究的呼吸道合胞病毒（RSV）預防性單克隆 嬰兒抗體，符合所有主要安全性和有效性終點。

在心臟代謝疾病方面，默沙東繼續 在美國推出WINREVAIR方面取得了進展。截至6月底，已有1,000多名患者接受了WINREVAIR的治療。該公司 還宣佈，歐盟（EU）人用藥品委員會（CHMP）發佈了積極的意見 WINREVAIR。如果獲得歐盟委員會的批准，WINREVAIR將成為第一種用於肺動脈的激活素信號抑制劑療法 高血壓（PAH，世界衞生組織 [WHO] 第 1 組）將在歐洲獲得批准，為某些成年人提供新的治療選擇 伴有這種罕見的漸進性疾病。WINREVAIR的其他全球監管申請正在進行中。

4 代表對賬的估計税收影響 項目基於適用非公認會計準則調整的原始地區的法定税率以及2.59億美元的補助金 在2024年第二季度，由於未確認的所得税優惠儲備金因到期而減少 與2019年聯邦納税申報年度相關的評估時效規定。

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在腫瘤學領域，默沙東獲得美國食品藥品管理局對KEYTRUDA的批准 與化療聯合使用，然後使用KEYTRUDA作為單一藥物，用於治療某些子宮內膜癌患者。 這標誌着 40th KEYTRUDA在美國的適應症，強化了其作為某些類型基礎療法的重要性 癌症。

在 2024 年美國臨牀腫瘤學會上 年會上，公佈了超過25種癌症中四種已獲批准的腫瘤藥物和四種在研候選藥物的新數據。 默沙東與Moderna公司合作，宣佈了V940（mRNA-4157）與KEYTRUDA合併的令人鼓舞的三年後續數據 用於輔助治療完全切除後的高危III期和IV期黑色素瘤患者。此外，新的第三階段 數據來自一項在中國進行的、由科倫-生物科技獨立領導的評估沙曲珠單抗替魯莫替康（mk-2870/SKB264）的研究，這是一項研究性的 默沙東與Kelun-Biotech合作開發的抗Trop2抗體藥物偶聯物已在先前治療過的藥物中出現 局部復發或轉移性 TNBC 患者。

默沙東動物健康推出了為期12個月的注射劑 在歐洲多個市場配製用於狗的 BRAVECTO，用於治療和持續殺死跳蚤（Ctenocephalides） felis 和 Ctenocephalides canis）和壁蝨（Rhipicephalus sanguineus、Ixodes ricinus、Ixodes hexagonus 和 Dermacentor reticulatus）。 此外，默沙東於2024年7月完成了對伊蘭科動物健康公司水產業務的收購。

2024 年 7 月，默沙東也完成了收購 Eyebiotech Limited（EyeBio），其中包括主要候選藥物Restoret™ /Mk-3000，該候選藥物正在評估其治療效果 患有某些視網膜疾病的患者，包括糖尿病性黃斑水腫和新生血管年齡相關性黃斑變性，以及 臨牀前候選人。而且，默沙東和獵户座公司宣佈相互行使期權，以轉換兩家公司的持股權 正在研究的 CYP11A1 抑制劑 opevesostat（mk-5684/ODM-208）和其他候選藥物的共同開發和共同商業化協議， 成為默沙東的全球獨家許可。

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最近關於默克管道的重要新聞稿 下表中提供了投資組合。

腫瘤學 根據3期NRG-GY018/KEYNOTE-868試驗的結果，美國食品藥品管理局批准KEYTRUDA Plus卡鉑和紫杉醇用於治療原發性晚期或複發性子宮內膜癌的成年患者 （閲讀公告）
美國食品藥品管理局根據 KEYNOTE-483 第 3 期試驗的結果，對默克申請將 KEYTRUDA Plus 化療作為不可切除的晚期或轉移性惡性胸膜間皮瘤患者的一線治療進行優先審查；美國食品和藥物管理局將處方藥使用者費用法案 (PDUFA) 的日期定為 2024 年 9 月 25 日 （閲讀公告）
根據3期KEYNOTE-A39/EV-302試驗的結果，默沙東對KEYTRUDA Plus Padcev作為不可切除或轉移性尿路上皮癌患者的一線治療獲得了歐盟CHMP的積極意見 （閲讀公告）
Moderna和默沙東公佈了mRNA-4157（V940）與KEYTRUDA聯合使用的三年數據，與KEYTRUDA相比，高風險III/IV期黑色素瘤患者的無復發存活率和遠距離無轉移存活率持續改善 （閲讀公告）
默沙東宣佈，在高風險的早期 TNBC 患者中，KEYNOTE-522 的 3 期試驗達到了其總存活率 (OS) 終點 （閲讀公告）
默沙東宣佈的 3 期 KEYNOTE-811 試驗達到 OS 作為一線治療的雙重主要終點 HER2 陽性晚期胃癌或胃食管交界處腺癌患者 （閲讀公告）
由於第三方製造商的檢查結果，Patritumab Deruxtecan生物製劑許可證申請書收到了美國食品藥品管理局的完整回覆信 （閲讀公告）
疫苗 根據四項3期試驗的結果，美國食品藥品管理局批准CAPVAXIVE用於預防成人侵入性肺炎球菌病和肺炎球菌肺炎 （閲讀公告）
CDC的ACIP一致建議在適當的成年人中使用CAPVAXIVE進行肺炎球菌疫苗接種 （閲讀公告）
默沙東公佈了Clesrovimab（Mk-1654）的2b/3期試驗的主要結果，Clesrovimab（Mk-1654）是一種正在研究的嬰兒呼吸道合胞病毒預防性單克隆抗體，符合所有主要安全性和有效性終點 （閲讀公告）
心臟代謝 默沙東在 PAH 中獲得歐盟 CHMP 對 WINREVAIR（sotatercept）的積極看法 （閲讀公告）

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2024年全年財務展望

下表彙總了該公司的情況 全年財務展望。

2024 年全年
已更新 優先的
銷售* 634億美元至644億美元 631億美元至643億美元
非公認會計準則毛利率2 大約 81% 大約 81%
非公認會計準則運營費用2** 26.8 到 276 億美元 252 到 261 億美元
非公認會計準則其他（收益）支出，淨額2 大約 3.5 億美元的支出 大約 2.5 億美元的支出
非公認會計準則有效税率2 15.5% 到 16.5% 14.5% 到 15.5%
非公認會計準則每股收益2*** 7.94 美元到 8.04 美元 8.53 美元到 8.65 美元
股票數量（假設攤薄） 大約 25.4 大約 25.5

*該公司沒有任何非公認會計準則調整 到銷售。

**包括6.56億美元的一次性研發費用 用於收購Harpoon Therapeutics, Inc.（Harpoon），13億美元用於收購EyeBio。Outlook 不假設任何其他重要內容 潛在的業務發展交易。

***包括一次性費用，總額為每人 0.77 美元 收購 Harpoon 和 EyeBio 的股份。

默沙東沒有提供前瞻性的和解報告 非公認會計準則毛利率、非公認會計準則運營支出、非公認會計準則其他（收益）支出、淨額、非公認會計準則有效税率和非公認會計準則每股收益 與最直接可比的公認會計原則衡量標準相比，因為它無法合理確定地預測這種對賬所需的金額， 包括無形資產減值費用、法律和解以及雙方擁有的股票證券投資的收益和虧損 直接或通過投資基金的所有權權益，無需付出不合理的努力。這些項目本質上很難預測 並可能對公司未來的GAAP業績產生重大影響。

默沙東繼續保持強勁的全球需求 用於關鍵增長產品，尤其是腫瘤學產品，儘管受到智飛生物GARDASIL銷量下降的影響 產品有限公司（該公司在中國的分銷商和商業化夥伴）進入市場疫苗接種點 在本季度，默沙東正在提高和縮小其全年銷售前景。

默沙東現在預計其全年銷售額介於兩者之間 截至2024年7月中旬，634億美元和644億美元，包括約3個百分點的外匯負面影響 匯率。外匯的負面影響中約有2個百分點是由於阿根廷的貶值造成的 根據該市場的慣例，該公司預計，與通貨膨脹相關的價格上漲將在很大程度上抵消比索。

默沙東現在預計其全年非公認會計準則將生效 所得税税率在15.5％至16.5％之間，其中包括與一次性收購費用相關的不利影響 EyeBio 的，它不可抵税。

默沙東現在預計其全年非公認會計準則每股收益為 介於7.94美元至8.04美元之間，包括收購Harpoon和EyeBio時分別收取的每股0.26美元和0.51美元的一次性費用。 前景包括每股超過0.30美元的外匯的負面影響。外匯的負面影響主要是 由於阿根廷比索的貶值，該公司預計這將在很大程度上被與通貨膨脹相關的價格上漲所抵消， 根據該市場的慣例。修訂後的非公認會計準則每股收益範圍反映了以下項目，這些項目以前未包含在 展望：

·收購EyeBio的費用為13億美元，合每股0.51美元。

·預計2024年每股支出約為0.09美元 為EyeBio和Elanco aqua業務的收購提供資金，並推進收購的資產。

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與過去的做法一致，財務前景展望 不假設額外的重大潛在業務發展交易。

非公認會計準則每股收益不包括與收購和資產剝離相關的股份 成本、與重組計劃相關的成本、股權證券投資的收入和虧損以及2024年的税收優惠 由於攤款時效到期，未確認的所得税優惠儲備金減少 與2019年聯邦納税申報年度有關。

業績電話會議

投資者、記者和公眾可以 通過此網絡鏈接訪問美國東部時間7月30日星期二上午9點的財報電話會議的網絡直播。網絡直播的重播， 將發佈銷售和收益新聞稿、補充財務披露以及重點介紹業績的幻燈片 在 www.merck.com。

所有參與者都可以通過撥號 (800) 加入通話 779-0641（美國和加拿大免費電話）或（517）308-9147，並使用接入碼 4761229。

關於默沙東

在默沙東，在美國以外的地方被稱為默沙東 而加拿大，我們的目標是一致的：我們利用尖端科學的力量來拯救和改善世界各地的生活。對於 130多年來，我們通過開發重要的藥物和疫苗為人類帶來了希望。我們渴望成為 全球首屈一指的研究密集型生物製藥公司——今天，我們站在研究的最前沿，提供創新 促進人和動物疾病預防和治療的健康解決方案。我們培育一個多元化和包容的全球環境 每天以負責任的方式工作和運營，為所有人和社區創造安全、可持續和健康的未來。欲瞭解更多 信息，請訪問 www.merck.com 並通過 X（前身為 Twitter）、臉書、Instagram、YouTube 和 LinkedIn 聯繫我們。

位於新澤西州拉威的默沙東公司的前瞻性聲明 美國

默沙東公司（Rahway）發佈的這份新聞稿， 美國新澤西州（“公司”）包括安全港條款所指的 “前瞻性陳述” 1995年《美國私人證券訴訟改革法》。這些陳述基於當前的信念和期望 公司的管理層面臨重大風險和不確定性。在管道方面無法保證 候選人認為候選人將獲得必要的監管部門批准，或者他們將被證明在商業上取得了成功。 如果事實證明基本假設不準確或風險或不確定性確實存在，則實際結果可能與設定的假設存在重大差異 在前瞻性陳述中排名第四。

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風險和不確定性包括但不限於 以及，一般行業狀況和競爭；一般經濟因素，包括利率和貨幣匯率波動； 美國和國際上製藥行業監管和醫療保健立法的影響；全球趨勢 醫療保健成本控制；競爭對手獲得的技術進步、新產品和專利；新產品固有的挑戰 發展，包括獲得監管部門的批准；公司準確預測未來市場狀況的能力；製造 困難或延誤；國際經濟的財務不穩定和主權風險；對公司有效性的依賴 創新產品的專利和其他保護；以及訴訟風險，包括專利訴訟和/或監管 行動。

公司沒有義務公開露面 更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。可能的其他因素 導致業績與前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異可以在公司的年度報告中找到 關於截至2023年12月31日止年度的10-k表以及該公司向美國證券交易委員會（SEC）提交的其他文件 可在美國證券交易委員會的互聯網站點（www.sec.gov）上查閲。

附錄

通用產品名稱如下所示。

製藥

BRIDION （sugammadex）

CAPVAXIVE （肺炎球菌 21 價結合疫苗）

GARDASIL (人乳頭瘤病毒四價型 [類型 6, 11, 16 和 18] 疫苗，重組)

GARDASIL 9 （人乳頭瘤病毒九價疫苗，重組）

Janumet （鹽酸西他列汀和二甲雙胍）

JANUVIA （西他列汀）

KEYTRUDA （pembrolizumab）

LAGEVRIO （莫努匹拉韋）

Lenvima （樂伐替尼）

Lynparza （奧拉帕尼）

m-r II （麻疹、流行性腮腺炎和風疹病毒活疫苗）

PREVYMIS (letermovir)

推進 （麻疹、流行性腮腺炎、風疹和水痘病毒疫苗 直播）

ROTATEQ （輪狀病毒疫苗，活疫苗，口服，五價疫苗）

VARIVAX （水痘病毒活疫苗）

VAXNEUVANCE (肺炎球菌 15 價結合疫苗)

WELIREG (belzutifan)

WINREVAIR （sotarcept-csrk）

-13-

動物健康

BRAVECTO （fluralaner）

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媒體聯繫人： 投資者聯繫人：

羅伯特·約瑟夫森

(203) 914-2372

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邁克爾·萊維

(215) 872-1462

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史蒂芬格拉齊亞諾

(732) 594-1583

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默克 & CO., INC.
合併 運營報表-GAAP
（金額 以百萬計，每股數字除外）
（未經審計）
桌子 1

GAAP GAAP
今年6月 今年6月
2Q24 2Q23 % 改變 2024 2023 % 改變
銷售 $16,112 $15,035 7% $31,887 $29,522 8%
成本、開支 和其他
銷售成本 3,745 4,024 -7% 7,285 7,951 -8%
銷售、一般和管理 2,739 2,702 1% 5,221 5,182 1%
研究和開發 3,500 13,321 -74% 7,492 17,597 -57%
重組成本 80 151 -47% 202 218 -7%
其他（收入）支出，淨額 42 172 -76% 12 259 -95%
税前收入（虧損） 6,006 (5,335)) * 11,675 (1,685)) *
所得税準備金 545 637 1,447 1,462
淨收益（虧損） 5,461 (5,972)) * 10,228 (3,147)) *
減去：應佔淨收益 致非控股權益 6 3 11 7
歸屬淨收益（虧損） 致默沙東公司 $5,455 $(5,975)) * $10,217 $(3,154)) *
收益 假設攤薄後每股普通股（虧損） (1) $2.14 $(2.35)) * $4.02 $(1.24) *
平均值 假設攤薄後的已發行股票 (1) 2,544 2,539 2,544 2,539
税率 9.1% -11.9% 12.4% -86.8%

* 100% 或更高

(1) 由於該公司在2023年第二季度和前六個月錄得淨虧損，因此假設稀釋效果會產生反稀釋作用，因此在計算普通股每股虧損時沒有使用潛在的攤薄普通股。

默克 & CO., INC.
三 以及截至2024年6月30日的六個月公認會計準則與非公認會計準則的對賬
（金額 以百萬計，每股數字除外）
（未經審計）
桌子 2a

GAAP 收購
和
資產剝離-
相關
成本 (1)		 重組
成本 (2)		 （收入）
損失來自
投資
在股權中
證券		 肯定的
其他
物品		 調整
小計		 非公認會計準則
第二季度
銷售成本 $ 3,745 606 66 672 $ 3,073
銷售、一般和管理 2,739 24 31 55 2,684
研究和開發 3,500 20 20 3,480
重組成本 80 80 80 —
其他（收入）支出，淨額 42 (17) ) (49 ) (66) ) 108
税前收入 6,006 (633) ) (177) ) 49 (761) ) 6,767
所得税準備金（福利） 545 (129) )(3) (30) )(3) 11 (3) (259) )(4) (407) ) 952
淨收入 5,461 (504) ) (147) ) 38 259 (354) ) 5,815
歸屬於默沙東公司的淨收益 5,455 (504) ) (147) ) 38 259 (354) ) 5,809
假設攤薄後的每股普通股收益 $ 2.14 (0.20) ) (0.06 ) 0.02 0.10 (0.14) ) $ 2.28
税率 9.1 % 14.1 %
今年6月
銷售成本 $ 7,285 1,069 182 1,251 $ 6,034
銷售、一般和管理 5,221 45 36 81 5,140
研究和開發 7,492 36 2 38 7,454
重組成本 202 202 202 —
其他（收入）支出，淨額 12 (21) ) (165) ) (186) ) 198
税前收入 11,675 (1,129) ) (422) ) 165 (1,386) ) 13,061
所得税準備金（福利） 1,447 (221) )(3) (72) )(3) 36 (3) (259) )(4) (516) ) 1,963
淨收入 10,228 (908) ) (350) ) 129 259 (870) ) 11,098
歸屬於默沙東公司的淨收益 10,217 (908) ) (350) ) 129 259 (870) ) 11,087
假設攤薄後的每股普通股收益 $ 4.02 (0.35 ) (0.14) ) 0.05 0.10 (0.34 ) $ 4.36
税率 12.4 % 15.0 %

只有 顯示受非公認會計準則調整影響的細列項目。
默沙東 正在提供某些不包括某些項目的非公認會計準則信息，因為這些項目的性質及其產生的影響 關於基本業務業績和趨勢的分析。管理層認為，提供非公認會計準則信息可以增強投資者的能力 瞭解公司的業績，因為管理層使用非公認會計準則衡量標準來評估業績。管理層使用非公認會計準則 內部衡量標準，用於規劃和預測目的，並衡量公司的業績以及其他指標。 此外，年度員工薪酬，包括高級管理人員的薪酬，部分使用非公認會計準則得出 税前收入指標。所提供的非公認會計準則信息應被視為補充信息，但不能將其作為替代品或更高級的信息 以及，根據公認會計原則編制的信息。
(1) 銷售成本中包含的金額主要反映無形資產攤銷的支出。中包含的金額 銷售、一般和管理費用反映了整合、交易和與收購相關的某些其他成本，以及 剝奪。研發費用中包含的金額主要反映無形資產的攤銷。金額 包括在其他（收入）支出中，淨額主要反映與賽諾菲-巴斯德先前終止相關的特許權使用費收入 默沙東合資企業。
(2) 金額主要包括員工離職成本和與即將關閉的設施相關的加速折舊，或 剝離與公司正式重組計劃下的活動相關的資產。
(3) 表示根據原產地的法定税率估算的對賬項目的税收影響 的非公認會計準則調整。
(4) 表示由於未確認的所得税優惠的儲備金減少而產生的福利 與2019年聯邦納税申報年度相關的評估時效規定。

默克公司

特許經營/主要產品銷售

（金額以百萬計）

（未經審計）

桌子 3

2024 2023 2Q 今年6月
1Q 2Q 今年6月 1Q 2Q 今年6月 3Q 4Q 已滿 年 名字 % Ex-Exch % 名字 % Ex-Exch %
總計 銷售 (1) $15,775 $16,112 $31,887 $14,487 $15,035 $29,522 $15,962 $14,630 $60,115 7 11 8 11
製藥 14,006 14,408 28,415 12,721 13,457 26,179 14,263 13,141 53,583 7 11 9 12
腫瘤學
凱特魯達 6,947 7,270 14,217 5,795 6,271 12,065 6,338 6,608 25,011 16 21 18 22
聯盟 收入 — Lynparza (2) 292 317 609 275 310 585 299 315 1,199 2 4 4 6
聯盟 收入 — Lenvima (2) 255 249 504 232 242 474 260 226 960 3 4 6 7
Welireg 85 126 211 42 50 92 54 72 218 150 150 128 128
聯盟 收入 — Reblozyl (3) 71 90 161 43 47 90 52 70 212 92 92 80 80
疫苗 (4)
Gardasil/Gardasil 9 2,249 2,478 4,727 1,972 2458 4,430 2,585 1,871 8,886 1 4 7 10
proquad/m-R II/Varivax 570 617 1,187 528 582 1,109 713 545 2,368 6 7 7 7
Vaxneuvance 219 189 408 106 168 274 214 176 665 13 16 49 51
RotaTeQ 216 163 379 297 131 428 156 185 769 25 26 -11 -10
Pneumovax 23 61 59 120 96 92 188 140 85 412 -36 -32 -36 -32
醫院急性護理
Bridion 440 455 895 487 502 989 424 429 1,842 -9 -8 -9 -8
Prevymis 174 188 362 129 143 273 157 175 605 31 35 33 37
Dificid 73 92 165 65 76 141 74 87 302 20 20 16 16
Zerbaxa 56 62 118 50 54 104 53 61 218 14 18 13 16
諾沙非 56 45 101 60 55 116 51 46 213 -20 -9 -13 -2
心血管
聯盟 收入-Adempas/Verquvo (5) 98 106 203 99 68 167 92 108 367 56 56 22 22
Adempas (6) 70 72 142 59 65 125 65 66 255 11 15 14 17
Winrevair 70 70 - - - -
病毒學
拉傑夫裏奧 350 110 460 392 203 595 640 193 1,428 -46 -42 -23 -18
Isentress/Isentress HD 111 89 200 123 136 259 119 105 483 -35 -31 -23 -19
Delstrigo 56 60 116 44 50 94 54 54 201 19 23 23 26
Pifeltro 42 39 81 34 38 72 37 33 142 3 4 13 13
神經科學
Belsomra 46 53 99 56 63 119 58 54 231 -16 -8 -17 -10
免疫學
辛波尼 184 172 356 180 180 359 179 171 710 -4 -2 -1 -1
Remicade 39 35 74 51 48 99 45 43 187 -27 -20 -25 -21
糖尿病 (7)
亞努維亞 419 405 824 551 511 1,062 581 547 2,189 -21 -16 -22 -19
賈梅特 251 224 475 329 354 683 255 240 1,177 -37 -32 -30 -26
其他 製藥 (8) 576 573 1,151 626 560 1,187 568 576 2,333 2 6 -3 -1
動物健康 1,511 1,482 2,993 1,491 1,456 2,947 1,400 1,278 5,625 2 6 2 5
牲畜 850 837 1,686 849 807 1,656 874 808 3,337 4 11 2 7
伴侶動物 661 645 1,307 642 649 1,291 526 470 2,288 -1 1 1 3
其他 收入 (9) 258 222 479 275 122 396 299 211 907 82 53 21 24

由於四捨五入，季度金額總和可能不等於年初至今的金額。

(1) 只有 顯示了精選產品。

(2) 聯盟 收入代表默克的利潤份額，即扣除銷售成本和商業化成本後的產品銷售額。

(3) 聯盟 收入代表特許權使用費。

(4) 總計 2024年第一和第二季度的疫苗銷售額分別為34.24億美元和36.56億美元，以及31.33億美元和35.57美元 2023年第一和第二季度分別為百萬美元。

(5) 聯盟 收入代表默克在拜耳營銷領域的銷售利潤份額，即扣除銷售成本後的產品銷售額 和商業化成本。

(6) 網 默克營銷領域的產品銷售。

(7) 總計 2024年第一和第二季度的糖尿病銷售額分別為7.45億美元和7.15億美元，9.5億美元和9.51億美元 分別在2023年第一和第二季度。

(8) 包括 上面未單獨顯示的藥品。

(9) 其他 收入主要由來自第三方製造安排的收入和雜項公司收入組成，包括 收入對衝活動。與收到外發許可產品的預付款和里程碑付款相關的其他收入為61美元 2024年第一和第二季度分別為100萬美元和1500萬美元，第一和第二季度分別為5100萬美元和300萬美元 分別是 2023 年的季度。