假的--12-31000184724100018472412024-07-252024-07-250001847241PEGR:每個單位由一股普通股和一半的可贖回認股權證成員組成2024-07-252024-07-250001847241PEGR:集體普通股每股成員的面值 0.00012024-07-252024-07-250001847241PEGR:擔保每股普通股的每份全部保修均可行使,行使價格為每股成員11.50美元2024-07-252024-07-25iso4217: 美元xbrli: sharesiso4217: 美元xbrli: shares

 

 

美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549

 

表格 8-K

 

當前 報告

 

根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》

 

報告日期(最早報告事件的日期): 2024年7月25日

 

能源項目 重新構想的收購公司 (註冊人章程中規定的確切名稱)

 

開曼島 島嶼   001-40972   98-1582574
(州或其他司法管轄區) 公司註冊的)   (委員會文件號)   (I.R.S. 僱主
身份證號)

 

1280 埃爾卡米諾雷亞爾200 套房

門洛帕克加州

  94025

(主要行政辦公室地址)

 

(郵政編碼)

 

(415) 205-7937
(註冊人的電話號碼,包括區號)

 

不適用 (以前的姓名或以前的地址,如果自上次報告以來發生了變化)

  

如果是 8-K 表格,請勾選下面的相應方框 申報旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務:

 

根據證券第 425 條提交的書面通信 法案 (17 CFR 230.425)

 

根據聯交所第14a-12條徵集材料 法案 (17 CFR 240.14a-12)

 

根據下述規則第14d-2 (b) 條進行啟動前通信 《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))

 

根據下述規則第13e-4 (c) 條規定的啟動前通信 《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))

 

根據第 12 (b) 條註冊的證券 該法案的:

 

每個課程的標題   交易符號   註冊的每個交易所的名稱
單位,每個單位由一股 A 類普通股和一份可贖回認股權證的二分之一組成   PEGRU   這個 納斯達 股票市場有限責任公司
A類普通股,面值每股0.0001美元   PEGR   這個 納斯達 股票市場有限責任公司
認股權證,每份完整認股權證均可行使一股A類普通股,行使價為每股11.50美元   PEGRW   這個 納斯達 股票市場有限責任公司

 

用複選標記表明註冊人是否 是一家新興成長型公司,定義見1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或第12b-2條 1934年《證券交易法》(本章第240.12b-2節)。

 

新興成長型公司

 

如果是新興成長型公司,請註明 如果註冊人選擇不使用延長的過渡期來遵守任何新的或修訂的財務規定,請勾選 根據《交易法》第13(a)條規定的會計準則。

 

 

 

 

 

 

介紹性説明

 

如 此前曾於 2023 年 10 月 2 日宣佈,Project Energy Reimagined Acquisition Corp. 是一家在開曼註冊的豁免公司 有限責任島嶼(“PERAC”),Heramba Electric plc,一家根據該法正式註冊成立的愛爾蘭上市有限公司 愛爾蘭法律(“Holdco”),Heramba Merger Corp.,一家在開曼羣島註冊的有限責任豁免公司 (“Merger Sub”),根據愛爾蘭法律正式註冊成立的愛爾蘭私營公司Heramba Limited(“賣方”), 和有限責任公司 Heramba GmbH (Gesellschaft mit beschrankter Haftung) 根據德國法律(“Heramba”)成立,簽訂了最終的業務合併協議(“企業” 合併協議”),該協議規定通過一系列關聯交易進行擬議的業務合併(統稱 “業務組合”)。

 

自 2024 年 7 月 26 日起生效 (“截止日期”),業務合併是根據企業合併協議的條款完成的。

 

項目 1.01。進入材料權威版 協議。

 

合併計劃

 

在截止日期,PERAC 並且 Merger Sub 訂立了合併計劃(“合併計劃”),根據該計劃,Merger Sub 與 PERAC 合併併入了 PERAC (“合併”),其中PERAC是合併中倖存的公司(“倖存的公司”),併成為一家公司 Holdco的直接全資子公司。

 

上述描述 合併計劃的內容並不完整,參照合併計劃的全文對其進行了全面限定, 其副本作為附錄2.1提交,並以引用方式納入此處。

 

經修訂和重述的認股權證協議

 

在截止日期,PERAC, 作為認股權證代理人的Holdco和Continental Stock Transfer & Trust Company簽訂了經修訂和重述的認股權證協議( “經修訂和重述的認股權證協議”),根據該協議,認股權證協議規定了尚未執行的認股權證 對PERAC(“PERAC認股權證”)進行了修訂和重述,以反映PERAC的自動調整 合併生效時(“合併生效時間”)對Holdco認股權證(“Holdco認股權證”)的認股權證。

 

前面的描述 經修訂和重述的認股權證協議聲稱不完整,參照全文對其進行了全面限定 經修訂和重述的認股權證協議文本,其副本作為附錄4.1提交,並以引用方式納入此處。

 

在要求的範圍內 表格8-k的第1.01項,本報告介紹性説明(“介紹性説明”)中提供的信息 在 8-k 表格(本 “當前報告”)上,本報告第 2.01 和 3.02 項以引用方式納入本項目 1.01。

 

第 2.01 項。完成收購或處置 的資產。

 

如導言中所述 注意,該項目以引用方式納入本第2.01項,自截止日期起生效,PERAC完成了先前宣佈的內容 根據業務合併協議,與Heramba、Holdco及其其他各方進行業務合併。之前或生效 截至截止日期,根據業務合併協議及其他事項:(i) 每份已發行和未償還的PERAC 單位(“PERAC 單位”)自動分為其組成證券;(ii)唯一已發行和未發行的類別 b PERAC的普通股面值為每股0.0001美元,自動轉換為一股面值0.0001美元的A類普通股 PERAC(“PERAC A類普通股”)的每股;(iii)PERAC和Merger Sub已簽訂合併計劃並完成 合併;(iv)在合併生效時,(1)當時已發行的每股PERAC A類普通股均自動取消,以換取 要獲得在Holdco資本中發行一股名義價值為0.0001歐元的普通股(“Holdco普通股”)的權利, (2) 每份PERAC認股權證自動調整為一份用於購買Holdco普通股的Holdco認股權證,(3) 每份PERAC類別的認股權證 與業務合併相關的正確競標贖回的普通股被自動取消,此後 僅代表獲得為PERAC首次公開募股而設立的信託賬户中按比例付款的權利 發行(“首次公開募股”),以及(4)Merger Sub的每股已發行普通股均自動取消,以代價 在存續公司發行一股面值1.00美元的普通股;以及(v)在合併生效後立即發行, 根據賣方與Holdco之間的轉讓協議,賣方將Heramba的所有股份轉讓給了Heramba作為交換 用於Holdco向賣方發行36,700,000股Holdco普通股。

 

1

 

 

在兑換 5,739,391 美元之後 PERAC A類普通股由PERAC的公眾股東持有,913,396股PERAC公開股仍在流通並進行了交換 適用於與業務合併完成相關的Holdco普通股,其中40萬股受封鎖限制 根據先前披露的不可贖回安排。在業務合併及相關事項完成後立即開始 交易,Holdco的已發行股本包括47,043,407股Holdco普通股、21,614,362股Holdco認股權證和25,000股 Holdco資本中的遞延普通股,每股面值為1.00歐元。

 

Holdco普通股 預計Holdco認股權證將在納斯達克股票市場有限責任公司(“納斯達克”)開始交易,股票代碼為 “PITA” 和 “PITAW” 分別於2024年7月30日發佈。

 

前面的描述 參照企業合併協議的全文,對企業合併協議進行了全面限定, 已作為本報告附錄2.2收錄,並以引用方式納入此處。

 

在要求的範圍內 表格 8-k 的第 2.01 項、介紹性説明中提供的信息以及本報告第 1.01 和 3.02 項已納入 在本項目 2.01 中以引用為準。

 

第 3.01 項。除名或未退市的通知 滿足持續上市規則或標準;上市轉讓。

 

2024 年 7 月 29 日,Holdco 和 PERAC通知納斯達克,業務合併已於截止日期生效,並要求納斯達克提交通知 根據經修訂的1934年《證券交易法》第12(b)條從上市和/或註冊中除名(“交易所”) 法案”),在表格25上通知美國證券交易委員會(“SEC”),PERAC單位為PERAC類別 根據《交易法》第12(b)條,普通股和PERAC認股權證將退市並註銷註冊。註銷登記 將在2024年7月29日提交25號表格的10天后生效。PERAC 打算向 PERAC 提交 15 號表格 美國證券交易委員會將根據《交易法》完成對PERAC證券的註銷工作。

 

項目 3.02。未註冊的股權證券銷售。

 

正如先前報道的那樣,之前 在 PERAC 於 2023 年 8 月 1 日首次延期獲得批准後,PERAC 與一項或多項簽訂了某些非贖回協議 非關聯第三方(“延期NRA投資者”),根據該協議,延期NRA投資者同意不贖回 與此類延期相關的某些PERAC公開股票,以換取PERAC同意發行總額為1,645,596股PERAC的股票 向當時的延期NRA投資者發行A類普通股,或促使發行相同數量的合併後股票 PERAC 最初的業務組合。

 

正如先前報道的那樣,在 2024年7月10日,PERAC與非關聯第三方(“支持投資者”)簽訂了非贖回協議 除其他事項外,PERAC同意發行最多500,000股PERAC A類普通股,或促成發行相同數量的股票 在與業務合併完成有關的某些情況下,向支持投資者出售Holdco普通股。

 

此外,在此之前 截止日期,某些服務提供商(“服務提供商”)與PERAC達成協議,共獲得690,000 PERAC A類普通股,用於支付因業務完成而應向服務提供商支付的某些費用 組合。

 

由於這些安排, 在業務合併方面,在合併生效之前,PERAC共發行了1,645,596份PERAC類別 向延期NRA投資者提供A股普通股,向支持投資者提供50萬股PERAC A類普通股,共計69萬股 向服務提供商提供的PERAC A類普通股,每種情況下均為私募股份,並根據註冊豁免 包含在經修訂的1933年《證券法》第4(a)(2)條中。所有此類新發行的PERAC A類普通股均已交換 根據業務合併協議,在合併生效時購買Holdco普通股。

 

在表格 8-k 第 3.02 項要求的範圍內,提供的信息 在本報告的介紹性説明和第1.01和2.01項中,以引用方式納入本第3.02項。

 

2

 

 

第 3.03 項。對權利的實質性修改 證券持有人的身份。

 

在表格8-k第3.03項要求的範圍內,提供的信息 在本報告的介紹性説明和第1.01、2.01、3.01、3.02和5.03項中,以引用方式納入本第3.03項。

 

項目 5.01。註冊人控制權的變化。

 

在表格 8-k 第 5.01 項要求的範圍內,提供的信息 在本報告的介紹性説明和第1.01、2.01和3.02項中,以引用方式納入本第5.01項。

 

第 5.02 項。董事離職或某些人 主席團成員;選舉董事;任命某些高級管理人員;某些官員的補償安排。

 

與圓滿有關 在業務合併中,(i)邁克爾·布朗寧(董事會主席)、埃裏克·斯皮格爾和妮娜·詹森分別不再擔任董事 PERAC的,以及(ii)PERAC的以下高管辭去了各自的職務:大衞·羅伯茨(首席運營官), 蒂姆·杜默(業務戰略主管)和劉凱西(技術戰略主管)。

 

第 5.03 項。對公司章程的修訂 或章程;財政年度的變更。

 

與圓滿有關 根據合併計劃,在合併生效時,經修訂和重述的備忘錄以及 經修訂並生效的PERAC公司章程全部經過修訂和重述,並由修正後的章程取而代之 並重申了倖存公司的備忘錄和組織章程(“倖存公司章程”)。

 

前面的描述 參照尚存公司章程的全文,對尚存的公司章程進行了全面限定, 已作為本報告附錄3.1收錄,並以引用方式納入此處。

 

項目 8.01。其他活動。

 

2024年7月25日,為促進Holdco的證券上市 在納斯達克以及業務合併完成後,PERAC同意共發行3,118,319股PERAC A類普通股 然後由PERAC的贊助商Smilodon Capital, LLC(“贊助商”,此類股份稱為 “已發行股份”)持有, 免除首次公開募股時簽訂的內幕信函下的所有封鎖限制,例如已發行的股票已分配 在業務合併完成時或之前,向保薦人的非關聯成員提供。

 

2024 年 7 月 29 日,PERAC 和 Heramba發佈了一份聯合新聞稿,宣佈完成業務合併。新聞稿的副本附於此 作為附錄 99.1,以引用方式納入此處。

 

3

 

 

前瞻性陳述

 

本最新報告包括 美國私人證券訴訟安全港條款所指的 “前瞻性陳述” 1995 年的《改革法》。這些前瞻性陳述中的某些可以通過使用 “相信” 之類的詞語來識別, “期望”、“打算”、“計劃”、“估計”、“假設”、“可能” “應該”、“將”、“尋求” 或其他類似的表述。此類陳述可能包括但不是 僅限於有關Holdco證券在納斯達克上市和交易的聲明以及PERAC預計提交的聲明 向美國證券交易委員會提交表格 15。這些陳述基於當前報告發布之日的當前預期,涉及許多風險 以及可能導致實際結果顯著差異的不確定性,包括PERAC最新報告中列出的風險 10-k表的年度報告,隨後的10-Q表季度報告以及向美國證券交易委員會提交的其他文件。此類文件的副本是 可在美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov 上查閲。PERAC不承擔任何更新或修改任何此類前瞻性的義務 聲明,無論是由於新的事態發展還是其他原因。提醒讀者不要過分依賴前瞻性 聲明。

 

項目 9.01。財務報表和附錄。

 

(d) 展品。

 

展品編號   描述
2.1   Project Energy Reimagined Acquisition Corp. 和 Heramba Merger Corp. 於 2024 年 7 月 26 日簽署
2.2   Project Energy Reimagined Acquisition Corp.、Heramba Electric plc、Heramba Merger Corp.、Heramba Limited和Heramba GmbH於2023年10月2日簽訂的業務合併協議(參照Heramba Electric plc於2024年3月15日向美國證券交易委員會提交的F-4/A表格(文件編號333-275903)註冊聲明附錄2.1
3.1   經修訂和重述的尚存公司組織章程大綱和細則
4.1   Heramba Electric plc、Project Energy Reimagined Acquisition Corp. 和大陸股票轉讓與信託公司於2024年7月26日簽訂的經修訂和重述的認股權
99.1   新聞稿,日期為 2024 年 7 月 29 日
104   封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)

 

4

 

 

簽名

 

根據要求 在 1934 年的《證券交易法》中,註冊人已正式安排以下籤署人代表其簽署本報告 正式授權。

 

  項目能源重構收購公司
   
  來自: /s/ Srinath Narayanan
    姓名: Srinath Narayanan
    標題: 首席執行官

 

日期:2024 年 7 月 30 日

 

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