| 補充初步招股説明書 | 根據規則433提交 | |
| 補充日期為2024年7月29日 | 註冊聲明編號為333-260091 | |
| （參見於2021年10月6日的招股説明書） | 以及333-260091-03 |
13億美元
Chubb INA Holdings LLC
$700,000,000到期日期為2029年的4.65%優先票據
$600,000,000到期日期為2034年的5.00%優先票據
由Chubb INA控股無條件完全擔保
安波福有限公司六個月總結
定價術語表
2024年7月29日
| 發行人： | Chubb INA控股有限責任公司 | |
| 保證人: | 安保（Chubb Limited） | |
| 評級（穆迪/M&P/惠譽）(1): | A3（正面）/A（穩定）/A（穩定） | |
| 發行格式： | 已在美國證券交易委員會註冊 | |
| 安防-半導體類型: | 優先未擔保票據 | |
| 證券描述：2029年到期的4.65%優先票據（“2029票據”）和2034年到期的5.00%優先票據（“2034票據”和2029票據一起，“票據”）。2034票據將構成另一次發售，並將與已於2024年3月7日發行的發行人債券總額為10億美元的5.00%優先票據（“現有2034票據”）共同組成一個系列。2034票據的條款（除發行日期和發行價格外）將與現有2034票據的條款相同。結算後，2034票據的CUSIP編號將與現有2034票據相同，可以互換交易。在此次發行的2034票據交付後，發行人將持有16億美元的10億美元的5.00%優先票據總額。 | ||
| 定價日期： | 2024年7月29日 | |
| 結算日(2): | 2024年7月31日（T+2） | |
| 到期日： | 2029票據：2029年8月15日 2034票據：2034年3月15日 | |
| 規定本金總額： | 2029票據：7億美元 2034票據：6億美元。在此次發行的2034票據交付後，發行人將持有16億美元的10億美元的5.00%優先票據總額。 | |
| 公開發行價格: | 2029票據：本金金額的99.904％，如結算在7月31日之後，則需包括從該日期起的應計利息 2034票據：本金金額的100.281％，加上自2024年3月7日起在2034票據上應計的利息 | |||||
| 應付銀行借記證券發行應計利息: | 從2024年3月7日（含）到2034年債券發行日（預計為2024年7月31日）應計的1200萬美元利息 | |||||
| 票面利率: | 2029年債券：4.650% 2034年債券: 5.000% | |||||
| 利息支付日期： | 2029年債券：自2025年2月15日起，每年2月15日和8月15日兑付一次（第一次利率兑付週期長） 2034年債券：自2024年9月15日起，每年3月15日和9月15日兑付一次 | |||||
| 基準國債： | 2029年債券：美國國債4.000%，到期日為2029年7月31日 2034年債券：美國國債4.375%，到期日為2034年5月15日 | |||||
| 基準國債價格/收益率: | 2029年債券: 99-21 / 4.071%3⁄4/ 4.071% 2034年債券: 101-17 / 4.182% | |||||
| 相對於基準國債的點差： | 2029年債券: +60個基點 2034年債券: +78個基點 | |||||
| 到期收益率： | 2029年債券: 4.671% 2034年債券: 4.962% | |||||
| 可自願贖回： | 所有情況均詳見初步招股説明書 | |||||
| 2029年債券 | • | 在2029年7月15日之前進行整體召回 （T+15個基點） | ||||
| • | 在2029年7月15日或之後進行等額兑贖 | |||||
| 2034年債券 | • | 在2033年12月15日之前進行整體召回 （t + 15個基點） | ||||
| • | 在2033年12月15日或之後召回 | |||||
| CUSIP / ISIN： | 2029債券：171239AL0/US171239AL07 2034債券：171239AK2/US171239AK24 | |||||
| 聯席簿記管理人： | Wells Fargo Securities, LLC 巴克萊銀行股份有限公司 花旗集團全球市場公司。 高盛和公司有限責任公司 滙豐證券（美國）公司。 RBC Capital Markets，LLC UBS證券有限責任公司 | |||||
| 聯合經辦人： | ANZ Securities, Inc. BNP巴黎銀行證券公司 MUFG Securities Americas Inc。 美國銀行證券公司 BNY Mellon資本市場有限責任公司 Drexel Hamilton有限責任公司 ING Financial Markets LLC 富國證券有限責任公司。 PNC Capital Markets LLC Scotia Capital（美國）公司 渣打銀行 |
| (1) | 注:證券評級不是對買入、賣出或持有證券的建議，應獨立評估。 每個評級都可隨時被指定的評級組織修訂或撤銷。 |
| (2) | 預計於2024年7月31日或其後第二個工作日交付債券，根據1934年修正案的證券交易法規則15c6-1，在二級市場上的交易通常需要在一天內結算，除非交易方明確另有協議。因此，購買者在交付前的任何日期希望交易此類債券，將需要指定替代結算週期以防止無法結算，由於債券的初始結算期為T+2。希望在此之前交易此類債券的購買者應諮詢自己的顧問。 |
發行人和擔保人已向美國證券交易委員會提交了一份註冊聲明（包括招股説明書），以便進行本通信所涉及的發行。在您投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書和發行人或擔保人已向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲得有關發行人、擔保人和這些發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC網站上的EDGAR免費獲取這些文件。或者，發行人、任何承銷商或參與這些發行的經銷商將安排通過撥打1-800-645-3751的Wells Fargo Securities、1-888-603-5847的巴克萊資本和1-800-831-9146的花旗環球市場向您發送招股説明書。
本定價期限表不是《2017/1129號條例》，包括因《歐盟（退出）法案》2018年修訂的歐洲聯盟《退出協定》2020年修訂的一部分，在英國形成國內法規定的招股説明書。
沒有PRIIPs或英國PRIIPs的KID-沒有準備PRIIPs或英國PRIIPs的關鍵信息文件（KID），因為沒能向歐洲經濟區或英國的零售市場提供。
在英國，本定價期限表及與此次發行的債券有關的任何其他文件或資料僅分發給和僅指定以下的人：（i）符合《2000年金融服務和市場法律規定》（金融促銷）命令2005年修訂版（以下簡稱“命令”）第19（5）條規定的“投資專業人士”；（ii）高淨值公司、非公司協會和其他屬於命令第49（2）（a）至（d）條規定的類別的機構；和（iii）其他任何依法合理地被告知或引導參與與債券的發行或銷售有關的投資活動（《英國金融服務和市場法》第21條意義上的投資活動）的人（所有這些人共同稱為“相關人士”）。任何不是相關人士的人不應該依靠本定價期限表或其內容採取行動。此定價期限表所涉及的任何投資或投資活動僅適用於相關人士，並僅與相關人士進行。
本定價期限表下方可能出現的任何免責聲明或通知都不適用於本定價期限表，應予忽略。這樣的免責聲明可能是由於這份定價期限表通過彭博電子郵件系統或其他電子郵件系統發送而被電子地生成的。