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連接有限公司http://fasb.org/us-gaap/2024#OtherNonoperatingIncomeExpensehttp://fasb.org/us-gaap/2024#OtherNonoperatingIncomeExpensehttp://fasb.org/us-gaap/2024#OtherNonoperatingIncomeExpensehttp://fasb.org/us-gaap/2024#OtherNonoperatingIncomeExpensehttp://fasb.org/us-gaap/2024#OtherNonoperatingIncomeExpensehttp://fasb.org/us-gaap/2024#OtherNonoperatingIncomeExpensehttp://fasb.org/us-gaap/2024#OtherNonoperatingIncomeExpensehttp://fasb.org/us-gaap/2024#OtherNonoperatingIncomeExpense322470281期限 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最大成員電話：五年期信貸機構會員2024-04-012024-04-300001385157電話：Fiscal2024Divestitures會員電話：交通解決方案會員2022-10-012023-06-300001385157US-GAAP：銷售成員處置的已停止運營US-GAAP：備用信用證成員電話：海底通信業務會員2024-06-280001385157US-GAAP：銷售成員處置的已停止運營US-GAAP：績效保障會員電話：海底通信業務會員2024-06-280001385157電話：銀行擔保和信用證和擔保債券會員2024-06-280001385157電話：交通解決方案會員2023-09-302024-06-280001385157電話：通信解決方案會員2023-09-302024-06-280001385157電話：工業解決方案會員2023-09-302024-06-280001385157電話：交通解決方案會員2024-06-280001385157電話：工業解決方案會員2024-06-280001385157電話：通信解決方案會員2024-06-280001385157電話：交通解決方案會員2023-09-290001385157電話：工業解決方案會員2023-09-290001385157電話：通信解決方案會員2023-09-290001385157US-GAAP：其他無形資產成員2024-06-280001385157US-GAAP：知識產權成員2024-06-280001385157US-GAAP：客户關係成員2024-06-280001385157US-GAAP：其他無形資產成員2023-09-290001385157US-GAAP：知識產權成員2023-09-290001385157US-GAAP：客户關係成員2023-09-290001385157US-GAAP：留存收益會員2023-09-302024-06-280001385157US-GAAP：留存收益會員2022-10-012023-06-300001385157US-GAAP：大宗商品合同成員美國公認會計準則：現金流對衝會員2024-06-280001385157US-GAAP：貨幣互換會員US-GAAP：淨投資對衝成員2023-09-290001385157US-GAAP：大宗商品合同成員美國公認會計準則：現金流對衝會員2023-09-290001385157US-GAAP：其他非流動負債成員US-GAAP：貨幣互換會員US-GAAP：淨投資對衝成員2024-06-280001385157US-GAAP：其他非流動負債成員US-GAAP：大宗商品合同成員美國公認會計準則：現金流對衝會員2024-06-280001385157電話：應計負債和其他流動負債會員US-GAAP：貨幣互換會員US-GAAP：淨投資對衝成員2024-06-280001385157電話：應計負債和其他流動負債會員US-GAAP：大宗商品合同成員美國公認會計準則：現金流對衝會員2024-06-280001385157US-GAAP：其他非流動負債成員US-GAAP：貨幣互換會員US-GAAP：淨投資對衝成員2023-09-290001385157US-GAAP：其他非流動負債成員US-GAAP：大宗商品合同成員美國公認會計準則：現金流對衝會員2023-09-290001385157電話：應計負債和其他流動負債會員US-GAAP：貨幣互換會員US-GAAP：淨投資對衝成員2023-09-290001385157電話：應計負債和其他流動負債會員US-GAAP：大宗商品合同成員美國公認會計準則：現金流對衝會員2023-09-290001385157US-GAAP：預付費用和其他流動資產成員US-GAAP：貨幣互換會員US-GAAP：淨投資對衝成員2024-06-280001385157US-GAAP：預付費用和其他流動資產成員US-GAAP：大宗商品合同成員美國公認會計準則：現金流對衝會員2024-06-280001385157US-GAAP：其他非流動資產成員US-GAAP：貨幣互換會員US-GAAP：淨投資對衝成員2024-06-280001385157US-GAAP：其他非流動資產成員US-GAAP：大宗商品合同成員美國公認會計準則：現金流對衝會員2024-06-280001385157US-GAAP：預付費用和其他流動資產成員US-GAAP：貨幣互換會員US-GAAP：淨投資對衝成員2023-09-290001385157US-GAAP：預付費用和其他流動資產成員US-GAAP：大宗商品合同成員美國公認會計準則：現金流對衝會員2023-09-290001385157US-GAAP：其他非流動資產成員US-GAAP：貨幣互換會員US-GAAP：淨投資對衝成員2023-09-290001385157US-GAAP：貨幣互換會員US-GAAP：淨投資對衝成員2024-06-280001385157美國公認會計準則：外國計劃成員2024-03-302024-06-280001385157美國公認會計準則：國內計劃成員2024-03-302024-06-280001385157美國公認會計準則：外國計劃成員2023-09-302024-06-280001385157美國公認會計準則：國內計劃成員2023-09-302024-06-280001385157美國公認會計準則：外國計劃成員2023-04-012023-06-300001385157美國公認會計準則：國內計劃成員2023-04-012023-06-300001385157美國公認會計準則：外國計劃成員2022-10-012023-06-300001385157美國公認會計準則：國內計劃成員2022-10-012023-06-300001385157電話：五年期信貸機構會員2024-04-012024-04-300001385157電話：已替換的信貸機構會員2024-03-012024-03-310001385157電話：五年期信貸機構會員US-GAAP：保證R成員的隔夜融資利率2024-04-012024-04-300001385157電話：五年期信貸機構會員美國公認會計準則：基準利率成員2024-04-012024-04-300001385157電話：五年期信貸機構會員電話：另類貨幣期限會員2024-04-012024-04-300001385157電話：五年期信貸機構會員電話：另類貨幣每日匯率會員2024-04-012024-04-300001385157電話：五年期信貸機構會員電話：會員一個月2024-04-012024-04-300001385157電話：五年期信貸機構會員電話：聯邦基金利率成員2024-04-012024-04-300001385157電話：五年期信貸機構會員電話：備選基準利率會員2024-04-012024-04-300001385157電話：歐元計價的優先票據0.00％將於2025年到期會員電話：根據債務工具成員的到期日進行重新分類2024-06-280001385157US-GAAP：商業票據成員2024-06-280001385157US-GAAP：商業票據成員2023-09-2900013851572023-06-3000013851572022-09-300001385157電話：SchaffnerHoldingAG會員2023-12-290001385157US-GAAP：員工股權會員2024-03-302024-06-280001385157US-GAAP：員工股權會員2023-09-302024-06-280001385157US-GAAP：員工股權會員2023-04-012023-06-300001385157US-GAAP：員工股權會員2022-10-012023-06-300001385157US-GAAP：額外實收資本會員2024-03-302024-06-280001385157US-GAAP：家長會員2023-09-302024-06-280001385157US-GAAP：額外實收資本會員2023-09-302024-06-280001385157US-GAAP：額外實收資本會員2023-04-012023-06-300001385157US-GAAP：家長會員2022-10-012023-06-300001385157US-GAAP：額外實收資本會員2022-10-012023-06-300001385157SRT: 最低成員2024-06-280001385157SRT: 最大成員2024-06-280001385157電話：NetInvestmenHedge成員的公司間貸款和外部借款US-GAAP：淨投資對衝成員2024-03-302024-06-280001385157電話：NetInvestmenHedge成員的公司間貸款和外部借款US-GAAP：淨投資對衝成員2023-09-302024-06-280001385157電話：NetInvestmenHedge成員的公司間貸款和外部借款US-GAAP：淨投資對衝成員2023-04-012023-06-300001385157電話：NetInvestmenHedge成員的公司間貸款和外部借款US-GAAP：淨投資對衝成員2022-10-012023-06-3000013851572024-03-012024-03-310001385157US-GAAP：員工股權會員2023-09-302023-12-290001385157US-GAAP：不動產、廠房和設備成員電話：Prefiscal2023ActionsMember2023-09-302024-06-280001385157US-GAAP：不動產、廠房和設備成員電話：Fiscal2023ActionsMember2023-09-302024-06-280001385157電話：Prefiscal2023ActionsMember2023-09-302024-06-280001385157電話：Fiscal2023ActionsMember2023-09-302024-06-280001385157電話：TeConnectivityPLC會員電話：合併協議會員2024-03-012024-03-310001385157電話：Fiscal2024Divestitures會員電話：交通解決方案會員2023-09-302024-06-2800013851572024-03-310001385157US-GAAP：留存收益會員2024-03-302024-06-280001385157US-GAAP：家長會員2024-03-302024-06-280001385157US-GAAP：留存收益會員2023-04-012023-06-300001385157US-GAAP：家長會員2023-04-012023-06-300001385157電話：Fiscal2023Divestitures會員電話：工業解決方案會員2022-10-012023-06-3000013851572023-04-012023-06-3000013851572022-10-012023-06-3000013851572024-06-2800013851572023-09-2900013851572024-03-302024-06-2800013851572024-07-1900013851572023-09-302024-06-28xbrli: 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美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表格 10-Q


（Mark One）
☒	根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告
截至的季度期間 2024年6月28日
要麼
☐	根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告

001-33260

（委員會文件號）

TE 連接有限公司

（註冊人章程中規定的確切名稱）

瑞士（公司成立的司法管轄權）

98-0518048（美國國税局僱主識別號）

穆倫大街 26 號， CH-8200沙夫豪森，瑞士

（主要行政辦公室地址）

+41(0) 52 633 66 61

（註冊人的電話號碼）

根據該法第12（b）條註冊的證券：


每個課程的標題	交易符號	註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值 0.57 瑞士法郎	電話	紐約證券交易所

用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。是的☒ 沒有 ☐

用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的☒ 沒有 ☐

用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。

大型加速過濾器☒

加速過濾器 ☐

非加速過濾器 ☐

規模較小的申報公司☐

新興成長型公司☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的☐ 沒有 ☒

截至2024年7月19日，已發行普通股數量為 303,918,662。

連接有限公司

10-Q 表格的索引


		頁面
第一部分	財務信息
第 1 項。	財務報表	1
	截至2024年6月28日和2023年6月30日的季度和九個月的簡明合併運營報表（未經審計）	1
	截至2024年6月28日和2023年6月30日的季度和九個月的簡明綜合收益表（未經審計）	2
	截至2024年6月28日和2023年9月29日的簡明合併資產負債表（未經審計）	3
	截至2024年6月28日和2023年6月30日的季度和九個月的簡明合併權益表（未經審計）	4
	截至2024年6月28日和2023年6月30日的九個月簡明合併現金流量表（未經審計）	6
	簡明合併財務報表附註（未經審計）	7
第 2 項。	管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析	20
第 3 項。	關於市場風險的定量和定性披露	36
第 4 項。	控制和程序	36

第二部分。	其他信息
第 1 項。	法律訴訟	37
第 1A 項。	風險因素	37
第 2 項。	未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用	37
第 5 項。	其他信息	37
第 6 項。	展品	38
簽名		39

我

第一部分財務信息

第 1 項。財務報表

TE 連接有限公司

簡明合併運營報表

（未經審計）


	對於				對於
	季度已結束				九個月已結束
	6月28日		6月30日		6月28日		6月30日
	2024		2023		2024		2023

	（以百萬計，每股數據除外）
淨銷售額	$	3,979	$	3,998	$	11,777	$	11,999
銷售成本		2,593		2,699		7,704		8,229
毛利率		1,386		1,299		4,073		3,770
銷售費用、一般費用和管理費用		431		431		1,299		1,258
研究、開發和工程費用		189		176		546		534
收購和整合成本		5		9		16		26
重組和其他費用，淨額		6		53		67		283
營業收入		755		630		2,145		1,669
利息收入		20		18		61		39
利息支出		（18)		（20)		（55)		（61)
其他費用，淨額		（3)		（4)		（11)		（13)
所得税前持續經營的收入		754		624		2,140		1,634
所得税（費用）補助		（181)		（96)		778		（283)
持續經營的收入		573		528		2,918		1,351
已終止業務的收益（虧損），扣除所得税		—		—		（1)		7
淨收入	$	573	$	528	$	2,917	$	1,358

每股基本收益：
持續經營的收入	$	1.87	$	1.68	$	9.47	$	4.28
來自已終止業務的收入（虧損）		—		—		—		0.02
淨收入		1.87		1.68		9.47		4.30

攤薄後的每股收益：
持續經營的收入	$	1.86	$	1.67	$	9.41	$	4.25
來自已終止業務的收入（虧損）		—		—		—		0.02
淨收入		1.86		1.67		9.41		4.27

加權平均已發行股票數量：
基本		306		315		308		316
稀釋		308		317		310		318

參見簡明合併財務報表附註。

TE 連接有限公司

綜合收益的簡明合併報表

（未經審計）


	對於				對於
	季度已結束				九個月已結束
	6月28日		6月30日		6月28日		6月30日
	2024		2023		2024		2023

	（單位：百萬）
淨收入	$	573	$	528	$	2,917	$	1,358
其他綜合收益（虧損）：
貨幣換算		（45)		（25)		5		358
調整未確認的養老金和退休後福利成本，扣除所得税		—		1		（12)		4
扣除所得税後的現金流套期保值收益（虧損）		15		（42)		53		65
其他綜合收益（虧損）		（30)		（66)		46		427
綜合收入		543		462		2,963		1,785
減去：歸屬於非控股權益的全面（收益）虧損		1		（1)		（1)		（12)
歸屬於TE Connectivity有限公司的綜合收益	$	544	$	461	$	2,962	$	1,773

參見簡明合併財務報表附註。

TE 連接有限公司

簡明的合併資產負債表

（未經審計）


	6月28日		9月29日，
	2024		2023

	（以百萬計，股票除外）
	數據）
資產
流動資產：
現金和現金等價物	$	1,469	$	1,661
應收賬款，扣除可疑賬款備抵金美元37 和 $30，分別地		2,889		2,967
庫存		2,669		2,552
預付費用和其他流動資產		686		712
流動資產總額		7,713		7,892
不動產、廠房和設備，淨額		3,758		3,754
善意		5,664		5,463
無形資產，淨額		1,177		1,175
遞延所得税		3,768		2,600
其他資產		818		828
總資產	$	22,898	$	21,712
負債、可贖回的非控股權益和股東權益
流動負債：
短期債務	$	1,249	$	682
應付賬款		1,662		1,563
應計負債和其他流動負債		2,206		2,218
流動負債總額		5,117		4,463
長期債務		2,953		3,529
長期養老金和退休後負債		720		728
遞延所得税		186		185
所得税		386		365
其他負債		781		787
負債總額		10,143		10,057
承付款和或有開支（注9）
可贖回的非控制性權益		123		104
股東權益：
普通股，瑞士法郎 0.57 面值， 316,574,781 已批准和發行的股票，以及 322,470,281 分別授權和發行的股份		139		142
累計收益		14,253		12,947
國庫股票，按成本計算， 12,129,385 和 10,487,742 分別是股票		（1,647)		（1,380)
累計其他綜合虧損		（113)		（158)
股東權益總額		12,632		11,551
負債總額、可贖回非控股權益和股東權益	$	22,898	$	21,712

參見簡明合併財務報表附註。

TE 連接有限公司

簡明合併權益表

（未經審計）


	截至2024年6月28日的季度
											累積的
											其他		總計		非-
	普通股			國庫股			貢獻了		累積的		全面		股東		控制		總計
	股票	金額		股票	金額		盈餘		收益		損失		股權		興趣愛好		股權

	（單位：百萬）
2024 年 3 月 29 日的餘額	316	$	139	（10)	$	（1,295)	$	—	$	13,689	$	（84)	$	12,449	$	5	$	12,454
淨收入	—		—	—		—		—		573		—		573		—		573
其他綜合損失	—		—	—		—		—		—		（29)		（29)		—		（29)
基於股份的薪酬支出	—		—	—		—		31		—		—		31		—		31
分紅	—		—	—		—		—		6		—		6		—		6
行使股票期權	—		—	1		19		—		—		—		19		—		19
限制性股票獎勵歸屬和其他活動	—		—	—		38		（31)		（15)		—		（8)		—		（8)
回購普通股	—		—	（3)		（409)		—		—		—		（409)		—		（409)
購買非控股權益	—		—	—		—		—		—		—		—		（5)		（5)
截至 2024 年 6 月 28 日的餘額	316	$	139	（12)	$	（1,647)	$	—	$	14,253	$	（113)	$	12,632	$	—	$	12,632


	在截至2024年6月28日的九個月中
											累積的
											其他		總計		非-
	普通股			國庫股			貢獻了		累積的		全面		股東		控制		總計
	股票	金額		股票	金額		盈餘		收益		損失		股權		興趣愛好		股權

	（單位：百萬）
截至2023年9月29日的餘額	322	$	142	（10)	$	（1,380)	$	—	$	12,947	$	（158)	$	11,551	$	—	$	11,551
與收購相關的非控股權益	—		—	—		—		—		—		—		—		5		5
淨收入	—		—	—		—		—		2,917		—		2,917		—		2,917
其他綜合收入	—		—	—		—		—		—		45		45		—		45
基於股份的薪酬支出	—		—	—		—		100		—		—		100		—		100
分紅	—		—	—		—		—		（789)		—		（789)		—		（789)
行使股票期權	—		—	1		52		—		—		—		52		—		52
限制性股票獎勵歸屬和其他活動	—		—	—		169		（100)		（78)		—		（9)		—		（9)
回購普通股	—		—	（9)		（1,235)		—		—		—		（1,235)		—		（1,235)
註銷庫存股	（6)		（3)	6		747		—		（744)		—		—		—		—
購買非控股權益	—		—	—		—		—		—		—		—		（5)		（5)
截至 2024 年 6 月 28 日的餘額	316	$	139	（12)	$	（1,647)	$	—	$	14,253	$	（113)	$	12,632	$	—	$	12,632

TE 連接有限公司

簡明合併權益表

（未經審計）（續）


	截至2023年6月30日的季度
											累積的
											其他		總計		非-
	普通股			國庫股			貢獻了		累積的		全面		股東		控制		總計
	股票	金額		股票	金額		盈餘		收益		損失		股權		興趣愛好		股權

	（單位：百萬）
截至2023年3月31日的餘額	322	$	142	（7)	$	（933)	$	—	$	11,824	$	（13)	$	11,020	$	—	$	11,020
淨收入	—		—	—		—		—		528		—		528		—		528
其他綜合損失	—		—	—		—		—		—		（67)		（67)		—		（67)
基於股份的薪酬支出	—		—	—		—		32		—		—		32		—		32
分紅	—		—	—		—		—		4		—		4		—		4
行使股票期權	—		—	—		13		—		—		—		13		—		13
限制性股票獎勵歸屬和其他活動	—		—	—		24		（32)		16		—		8		—		8
回購普通股	—		—	（1)		（189)		—		—		—		（189)		—		（189)
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額	322	$	142	（8)	$	（1,085)	$	—	$	12372	$	（80)	$	11,349	$	—	$	11,349


	在截至2023年6月30日的九個月中
											累積的
											其他		總計		非-
	普通股			國庫股			貢獻了		累積的		全面		股東		控制		總計
	股票	金額		股票	金額		盈餘		收益		損失		股權		興趣愛好		股權

	（單位：百萬）
2022 年 9 月 30 日的餘額	331	$	146	（13)	$	（1,681)	$	—	$	12,832	$	（495)	$	10,802	$	—	$	10,802
淨收入	—		—	—		—		—		1,358		—		1,358		—		1,358
其他綜合收入	—		—	—		—		—		—		415		415		—		415
基於股份的薪酬支出	—		—	—		—		95		—		—		95		—		95
分紅	—		—	—		—		—		（740)		—		（740)		—		（740)
行使股票期權	—		—	—		33		—		—		—		33		—		33
限制性股票獎勵歸屬和其他活動	—		—	1		89		（95)		13		—		7		—		7
回購普通股	—		—	（5)		（621)		—		—		—		（621)		—		（621)
註銷庫存股	（9)		（4)	9		1,095		—		（1,091)		—		—		—		—
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額	322	$	142	（8)	$	（1,085)	$	—	$	12372	$	（80)	$	11,349	$	—	$	11,349

參見簡明合併財務報表附註。

TE 連接有限公司

簡明的合併現金流量表

（未經審計）


	對於
	九個月已結束
	6月28日		6月30日
	2024		2023

	（單位：百萬）
來自經營活動的現金流：
淨收入	$	2,917	$	1,358
已終止業務的（收益）虧損，扣除所得税		1		（7)
持續經營的收入		2,918		1,351
對持續經營收入與經營活動提供的淨現金進行對賬的調整：
折舊和攤銷		594		594
遞延所得税		（1,190)		（121)
非現金租賃成本		100		106
應收賬款和存貨損失準備金		70		82
基於股份的薪酬支出		100		95
持有待售業務的減值		—		67
其他		53		85
扣除收購和剝離影響的資產和負債變化：
應收賬款，淨額		82		（202)
庫存		（127)		（323)
預付費用和其他流動資產		12		（30)
應付賬款		99		68
應計負債和其他流動負債		（324)		（14)
所得税		28		51
其他		20		185
經營活動提供的淨現金		2,435		1,994
來自投資活動的現金流：
資本支出		（467)		（538)
出售不動產、廠房和設備的收益		12		3
收購業務，扣除獲得的現金		（339)		（108)
資產剝離所得收益，扣除出售企業保留的現金		59		48
其他		（9)		22
用於投資活動的淨現金		（744)		（573)
來自融資活動的現金流：
商業票據淨減少		（21)		（82)
發行債務的收益		—		499
償還債務		（2)		（591)
行使股票期權的收益		52		33
回購普通股		（1,301)		（674)
向股東支付普通股股息		（564)		（541)
其他		（39)		（30)
用於融資活動的淨現金		（1,875)		（1,386)
貨幣折算對現金的影響		（8)		8
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加（減少）		（192)		43
期初的現金、現金等價物和限制性現金		1,661		1,088
期末現金、現金等價物和限制性現金	$	1,469	$	1,131

參見簡明合併財務報表附註。

連接有限公司

簡明合併財務報表附註（未經審計）

1。列報基礎和會計政策

TE Connectivity Ltd.（“TE Connectivity” 或 “公司”，可稱為 “我們” 或 “我們的”）未經審計的簡明合併財務報表是根據美國普遍接受的會計原則（“GAAP”）和1934年《證券交易法》10-Q表的指示，以美元（“美元”）編制的。管理層認為，未經審計的簡明合併財務報表包含公允列報中期業績所需的所有正常經常性調整。中期報告的經營業績不一定代表整個財政年度或任何後續過渡期的經營業績。

年終資產負債表數據來自經審計的財務報表，但不包括GAAP要求的所有信息和披露。這些財務報表應與截至2023年9月29日財年的10-K表年度報告中包含的經審計的合併財務報表一起閲讀。

除非另有説明，否則簡明合併財務報表中提及的2024財年和2023財年分別指截至2024年9月27日和截至2023年9月29日的財政年度。

變更註冊地點

2024 年 3 月，我們董事會批准了將公司註冊管轄權從瑞士改為愛爾蘭的提議。關於擬議的變更，我們與我們的全資子公司TE Connectivity plc簽訂了合併協議，TE Connectivity plc是一家根據愛爾蘭法律註冊成立的上市有限公司。根據合併協議，我們將與TE Connectivity plc合併併入TE Connectivity plc，後者將是倖存的實體。此次合併在2024年6月的股東特別大會上獲得股東批准，並受某些成交條件的約束。我們預計將在2024年9月30日左右實施這一變更。我們的股東將獲得一合併前不久持有的TE Connectivity Ltd.每股普通股均持有TE Connectivity plc的普通股。合併完成後，我們將根據愛爾蘭法律組建。我們預計我們的業務或財務業績不會因合併和註冊地變更而發生任何實質性變化。

最近發佈的會計公告

2024年3月，美國證券交易委員會（“SEC”）發佈了其最終的氣候披露規則， 投資者氣候相關信息披露的加強和標準化, 它要求所有登記人在登記聲明和年度報告中提供某些與氣候相關的信息.這些規則要求分階段披露與氣候相關的重大風險、緩解或適應此類風險的活動、對此類風險的治理和監督、重大氣候目標和目標，以及範圍1和/或範圍2的温室氣體排放，前提是這些排放量很大。此外，最終規則要求在財務報表附註中進行某些披露，包括惡劣天氣事件和其他自然條件的影響。這些規則從2026財年開始按分階段實施的時間表對我們生效；但是，在2024年4月，美國證券交易委員會發布命令，在美國第八巡迴上訴法院完成其最終氣候規則的司法審查之前，自願保留其最終氣候規則。我們目前正在評估這些規則對合並財務報表的影響。

2023年12月，財務會計準則委員會（“FASB”）發佈了第2023-09號會計準則更新（“ASU”）， 所得税（主題 740）——改進所得税披露， 通過改進主要與税率對賬和所得税繳納信息相關的披露，提高所得税披露的透明度和決策用處。修正案將於2026財年對我們生效；但是，允許提前通過。我們目前正在評估採用將對我們的合併財務報表產生的影響。

2023 年 11 月，財務會計準則委員會發布了 ASU 第 2023-07 號 分部報告（主題 280）——對可報告的分部披露的改進，它主要通過加強對重大分部支出的披露來更新應申報的分部披露要求。這些修正案對我們的2025財年年度報告和隨後的過渡期有效；但是，允許提前通過。修正案應追溯適用於財務報表中列報的所有期間。我們目前正在評估採用將對我們的合併財務報表產生的影響。

最近通過的會計聲明

2022 年 9 月，財務會計準則委員會發布了亞利桑那州立大學第 2022-04 號， 負債—供應商融資計劃（副主題 405-50）—披露供應商融資計劃債務, 以提高透明度, 並就實體在購買貨物和服務時使用供應商融資計劃的情況進行新的披露.亞利桑那州立大學要求我們作為供應商融資計劃的買方，披露該計劃的關鍵條款、未償債務金額、此類金額的資產負債表列報以及年度期間債務活動的展期。我們在2024財年第一季度採用了此更新。採用並未對我們的簡明合併財務報表產生重大影響。有關我們的供應鏈融資計劃的更多信息，請參閲附註9。

2。重組和其他費用，淨額

淨重組和其他費用包括以下內容：


	對於				對於
	季度已結束				九個月已結束
	6月28日		6月30日		6月28日		6月30日
	2024		2023		2024		2023

	（單位：百萬）
重組費用，淨額	$	16	$	42	$	57	$	208
持有待售業務資產剝離（收益）虧損和減值，淨額		（21)		10		（10)		72
與公司註冊地變更相關的費用		3		—		11		—
其他費用，淨額		8		1		9		3
重組和其他費用，淨額	$	6	$	53	$	67	$	283

重組費用，淨額

按分部劃分的淨重組費用如下：


	對於				對於
	季度已結束				九個月已結束
	6月28日		6月30日		6月28日		6月30日
	2024		2023		2024		2023

	（單位：百萬）
運輸解決方案	$	9	$	27	$	26	$	119
工業解決方案		6		11		22		53
通信解決方案		1		4		9		36
重組費用，淨額	$	16	$	42	$	57	$	208

我們的重組儲備金活動如下：


	餘額為												餘額為
	9月29日，				的變化		現金		非現金		貨幣		6月28日
	2023		收費		估計		付款		物品		翻譯		2024

	（單位：百萬）
2024 財年行動：
員工遣散費	$	—	$	24	$	—	$	（4)	$	—	$	—	$	20
2023 財年行動：
員工遣散費		187		9		（14)		（61)		—		2		123
設施和其他退出成本		2		6		—		（8)		—		—		—
不動產、廠房和設備		—		6		—		—		（6)		—		—
總計		189		21		（14)		（69)		（6)		2		123
2023 財年前行動：
員工遣散費		127		3		7		（56)		—		3		84
設施和其他退出成本		4		18		—		（12)		—		—		10
不動產、廠房和設備		—		（2)		—		—		2		—		—
總計		131		19		7		（68)		2		3		94
活動總數	$	320	$	64	$	（7)	$	（141)	$	（4)	$	5	$	237

2024 財年行動

在2024財年，我們啟動了一項重組計劃，以優化我們的製造足跡並改善組織的成本結構，主要是在工業解決方案和運輸解決方案領域。在截至2024年6月28日的九個月中，我們記錄的重組費用為美元24 與該計劃有關的數百萬美元。我們預計將在2025財年末之前完成截至2024年6月28日的九個月內開始的所有重組行動，並預計與截至2024年6月28日的九個月中啟動的行動相關的額外費用將微不足道。

2023 財年行動

在2023財年，我們啟動了一項與所有細分市場的成本結構改善相關的重組計劃。與該計劃有關，在截至2024年6月28日和2023年6月30日的九個月中，我們記錄的淨重組費用為美元7 百萬和美元200 分別為百萬。我們預計將在2025財年末完成2023財年開始的所有重組行動，並將產生約1美元的額外費用10 百萬美元主要與員工遣散費和設施退出費用有關。

下表彙總了截至2024年6月28日按細分市場劃分的2023財年計劃的預期、發生和剩餘費用：


	總計		累積		剩餘的
	預期		收費		預期
	收費		已發生		收費

	（單位：百萬）
運輸解決方案	$	147	$	141	$	6
工業解決方案		82		79		3
通信解決方案		35		34		1
總計	$	264	$	254	$	10

2023 財年前行動

在截至2024年6月28日和2023年6月30日的九個月中，我們記錄的淨重組費用為美元26 百萬和美元8 分別有100萬美元與2023財年前的行動有關。我們預計，與2023財年之前開始的重組行動相關的任何額外費用都微不足道。

重組準備金總額

簡明合併資產負債表中包含的重組儲備金如下：


	6月28日		9月29日，
	2024		2023

	（單位：百萬）
應計負債和其他流動負債	$	197	$	240
其他負債		40		80
重組儲備金	$	237	$	320

資產剝離

在截至2024年6月28日的九個月中，我們出售了一淨現金收益為美元的業務59 百萬。與資產剝離有關，我們記錄的出售税前收益為美元10 在截至2024年6月28日的九個月中，有100萬人。此外，在截至2023年6月30日的九個月中，我們記錄的税前減值費用為美元60 當該業務被重新歸類為待售業務時為百萬美元。我們的運輸解決方案部門報告了出售的業務。

在截至2023年6月30日的九個月中，我們出售了三淨現金收益為美元的企業48 百萬。在資產剝離方面，我們記錄了税前減值費用和淨税前銷售虧損，總淨費用為美元12 百萬。我們的 “工業解決方案” 板塊均報告了出售的業務。

變更註冊地點

在截至2024年6月28日的九個月中，我們產生了美元的成本11 百萬與我們將註冊地從瑞士變更為愛爾蘭有關。有關變更的更多信息，請參閲註釋 1。

3。收購

在截至2023年12月29日的季度中，我們收購了大約 98.7總部位於瑞士的電磁解決方案領導者沙夫納控股股份公司（“Schaffner”）以瑞士法郎計算的已發行股份的百分比 505.00 每股現金收購，收購價為瑞士法郎 294 百萬（相當於 $339 百萬），扣除收購的現金。交易的結果是，我們確認了公允價值為美元的非控股權益5 截至收購之日為百萬美元。自收購之日起，此次收購被報告為我們的工業解決方案板塊的一部分。我們對可識別的無形資產、收購的資產和承擔的負債的估值目前正在進行中；因此，估值最終確定後，當前的配置可能會進行調整。這些潛在調整的金額可能很大。在截至2024年6月28日的季度中，我們以美元的價格完成了對剩餘少數股東的擠出5 百萬美元，沙夫納的股票已從瑞士證券交易所退市。

我們收購了一以現金購買價格為美元的業務108 在截至2023年6月30日的九個月中，扣除獲得的現金後的數百萬美元。自收購之日起，此次收購被報告為我們的工業解決方案板塊的一部分。

4。庫存

庫存包括以下內容：


	6月28日		9月29日，
	2024		2023

	（單位：百萬）
原材料	$	351	$	367
工作進行中		1,170		1,185
成品		1,148		1,000
庫存	$	2,669	$	2,552

5。善意

各分部商譽賬面金額的變化如下：


	運輸		工業		通信
	解決方案		解決方案		解決方案		總計

	（單位：百萬）
2023年9月29日⁽¹⁾	$	1,478	$	3,263	$	722	$	5,463
收購		—		181		—		181
貨幣折算和其他		5		11		4		20
2024年6月28日⁽¹⁾	$	1,483	$	3,455	$	726	$	5,664

(1)	截至2024年6月28日和2023年9月29日，運輸解決方案、工業解決方案和通信解決方案板塊的累計減值虧損為美元3,091百萬，美元669百萬，以及 $489 分別為百萬。

在截至2024年6月28日的九個月中，我們認可了工業解決方案板塊與收購相關的商譽。有關收購的更多信息，請參見附註3。

6。無形資產，淨額

無形資產包括以下內容：


	2024年6月28日						2023年9月29日
	格羅斯				網		格羅斯				網
	攜帶		累積的		攜帶		攜帶		累積的		攜帶
	金額		攤銷		金額		金額		攤銷		金額

	（單位：百萬）
客户關係	$	1,840	$	（891)	$	949	$	1,720	$	（806)	$	914
知識產權		712		（500)		212		1,186		（938)		248
其他		23		（7)		16		19		（6)		13
總計	$	2,575	$	（1,398)	$	1,177	$	2,925	$	（1,750)	$	1,175

無形資產攤銷費用為美元41 百萬和美元46 截至2024年6月28日和2023年6月30日的季度分別為百萬美元，以及美元126 百萬和美元141 在截至2024年6月28日和2023年6月30日的九個月中，分別為百萬美元。

截至2024年6月28日，無形資產的總攤銷費用預計如下：


	（單位：百萬）
2024 財年的剩餘時間	$	41
2025 財年		159
2026 財年		152
2027 財年		133
2028 財年		100
2029 財年		93
此後		499
總計	$	1,177

7。債務

截至2024年6月28日，我們的全資子公司泰科電子集團有限公司（“TEGSA”）擁有美元309 百萬張未償還的商業票據，加權平均利率為 5.48%。TEGSA 有 $330 百萬張未償還的商業票據，加權平均利率為 5.502023年9月29日為百分比。

在截至2024年6月28日的九個月中，我們對歐元進行了重新分類550 數百萬的 0.00簡明合併資產負債表上從長期債務到短期債務的2025年2月到期的以歐元計價的優先票據百分比。

TEGSA 進入了一個新的五年 2024 年 4 月的無抵押優先循環信貸額度（“信貸額度”），總承付額為美元1.5 十億美元，這筆資金進行了再融資並全部取代了TEGSA的現有美元1.5 十億五年無抵押的優先循環信貸額度（“替代信貸額度”）。信貸額度將於2029年4月到期，並允許我們考慮進行合併和變更註冊管轄權，但須遵守其中規定的條件。有關合並和公司註冊管轄權變更的更多信息，請參閲註釋1。TEGSA 有不2024年6月28日信貸額度下的借款或2023年9月29日的替代信貸額度下的借款。

對於以美元計價的循環貸款，信貸額度下的借款年利率等於TEGSA選擇的年利率（1），（a）期限擔保隔夜融資利率（“Term SOFR”）（如信貸額度中的定義），或（b）替代基準利率等於（i）北卡羅來納州美國銀行基準利率中最高水平，（ii）聯邦利率資金有效利率 plus ¹/₂ 的1％，（iii）一個月利息期的期限SOFR 加上 1% 和 (iv) 1百分比，以及（2）對於以替代貨幣確定的循環貸款，（a）替代貨幣每日利率或（b）替代貨幣定期利率（視情況而定），外加基於TEGSA優先無抵押長期債務評級的適用利潤率。TEGSA需要支付年度設施費。根據TEGSA的適用信用評級，該費用範圍為 5.0 到 12.5 貸款人在信貸額度下承諾的基點。

根據指示性估值，我們債務的公允價值約為美元4,079 百萬和美元3,974 截至2024年6月28日和2023年9月29日分別為百萬人。

8。租賃

租賃成本的組成部分如下：


	對於				對於
	季度已結束				九個月已結束
	6月28日		6月30日		6月28日		6月30日
	2024		2023		2024		2023

	（單位：百萬）
運營租賃成本	$	33	$	36	$	100	$	106
可變租賃成本		13		15		38		40
總租賃成本	$	46	$	51	$	138	$	146

與租賃相關的現金流信息，包括重要的非現金交易，如下所示：


	對於
	九個月已結束
	6月28日		6月30日
	2024		2023

	（單位：百萬）
為計量租賃負債所含金額支付的現金：
運營租賃的付款⁽¹⁾	$	105	$	94

使用權資產，包括對現有租賃的修改，以換取經營租賃負債		144		82

(1)	這些付款包含在經營活動產生的現金流中，主要是應計負債和其他流動負債的變動。

9。承付款和或有開支

法律訴訟

在正常業務過程中，我們面臨各種法律訴訟和索賠，包括專利侵權索賠、產品責任問題、僱傭糾紛、協議爭議、其他商業糾紛、環境問題、反壟斷索賠和税收事務，包括增值税、銷售和使用税、房地產税和轉讓税等非所得税問題。儘管根據我們的經驗、當前信息和適用法律預測這些訴訟的結果是不可行的，但我們預計這些訴訟的個別或總體結果不會對我們的經營業績、財務狀況或現金流產生重大影響。

貿易合規事宜

我們一直在調查我們過去遵守美國相關貿易管制的情況，並自願向美國商務部工業和安全局（“BIS”）和美國國務院國防貿易控制局（“DDTC”）披露了明顯的違反貿易管制的情況。我們正在與BIS和DDTC就這些問題進行合作，由此產生的調查仍在進行中。美國司法部還就這些事項的各個方面聯繫了我們。我們無法預測這些機構調查的時間和最終結果。不利的結果可能包括針對我們的披露而處以的罰款或罰款，但我們尚無法合理估計任何此類罰款或罰款的程度。儘管根據我們目前對事實的理解，我們已為可能的罰款和處罰做了準備，但對這些事項的調查尚未完成，此類調查的最終結果以及相關的罰款和處罰可能與目前保留的金額有所不同。

環境問題

我們參與了與多個地點的環境修復問題相關的調查和清理的各個階段。鑑於所需清理的範圍、適用法律法規的解釋以及其他清理方法的不確定性，現場清理的最終成本很難預測。截至2024年6月28日，我們得出的結論是，我們將在這些地點承擔的調查和補救費用在合理可能的範圍內17百萬到美元43百萬，我們累積了 $21百萬作為可能的損失，這是該範圍內的最佳估計。我們認為，任何可能支付的此類估計金額都不會對我們的經營業績、財務狀況或現金流產生重大不利影響。

擔保

在處置資產或業務時，我們經常提供陳述、擔保和/或賠償以涵蓋各種風險，包括未知的資產損失、出售房地產所涉及的環境風險、廢物處理場和製造設施環境污染的調查和修復責任，以及與處置前時期相關的不明納税負債和律師費。我們預計這些不確定性不會對我們的經營業績、財務狀況或現金流產生重大不利影響。

截至2024年6月28日，我們的未償信用證、擔保書和擔保債券為美元185 百萬，包括美元的信用證22 百萬美元與我們剝離海底通信業務有關。此外，截至 2024 年 6 月 28 日，我們有 $24 與資產剝離相關的數百萬份業績擔保。根據合同，我們同意繼續兑現與銷售之日存在的企業項目相關的信用證和履約擔保；但是，根據歷史經驗，我們預計不必履行這些擔保。

供應鏈金融計劃

我們與一家金融機構簽訂了協議，允許參與的供應商為付款義務提供資金。金融機構與供應商有單獨的安排，為他們提供要求提前支付發票的選項。我們不確定金融機構與供應商之間協議的條款或條件。我們對供應商的義務，包括到期金額和預定付款日期，不受供應商根據該安排融資的決定的影響，我們無需向金融機構提供抵押品。我們的供應鏈融資計劃下的未償還款項為美元，這些債務包含在我們的簡明合併資產負債表的應付賬款中106 百萬和美元109 截至2024年6月28日和2023年9月29日分別為百萬人。

10。金融工具

外幣匯率風險

作為管理外幣匯率變動風險的一部分，我們使用跨貨幣互換合約和外幣遠期合約，其中一部分被指定為現金流套期保值。這些合同的目標是最大限度地減少公司間交易和其他現金交易外幣匯率變化對現金流和盈利能力的影響。我們預計，大部分餘額都是累積的其他綜合數據

在未來十二個月內，與現金流套期保值指定工具相關的收益（虧損）將重新歸類為簡明合併運營報表。

淨投資對衝

我們使用公司間貸款和以相同貨幣計價的外部借款對衝我們在某些外國業務中的淨投資。這些套期保值的總名義價值為 $1,556 百萬和美元1,709截至2024年6月28日和2023年9月29日分別為百萬人。

我們還使用跨貨幣互換計劃來對衝我們在某些外國業務中的淨投資。該計劃下合同的總名義價值為 $4,316 百萬和美元3,806 截至2024年6月28日和2023年9月29日分別為百萬人。根據這些合同的條款，我們以美元計算的利息，加權平均利率為 1.6每年百分比和工資不利息。在截至2028財年的不同日期這些合約到期後，我們將以指定外幣支付合約的名義價值，並從交易對手那裏獲得美元。我們無需為這些合同提供抵押品。

這些跨貨幣互換合約記錄在簡明合併資產負債表中，如下所示：


	6月28日		9月29日，
	2024		2023

	（單位：百萬）
預付費用和其他流動資產	$	88	$	109
其他資產		47		79
應計負債和其他流動負債		5		4
其他負債		18		10

我們的淨投資套期保值計劃的影響如下：


		對於			對於
		季度已結束			九個月已結束
	6月28日		6月30日		6月28日		6月30日
	2024		2023		2024		2023

	（單位：百萬）
公司間貸款和外部借款的外幣匯兑收益（虧損）⁽¹⁾	$	29	$	8	$	7	$	（208)
指定為淨投資套期保值的跨貨幣掉期合約的收益（虧損）⁽¹⁾		48		46		10		（110)

(1)	計為貨幣折算，是累計其他綜合收益（虧損）的一部分，由淨投資折算引起的變動所抵消。

大宗商品套期保值

作為管理某些大宗商品價格波動風險敞口的一部分，我們使用大宗商品掉期合約。這些合同的目標是最大限度地減少生產中使用的商品價格變動對現金流和盈利能力的影響。這些合約的總名義價值為美元459 截至2024年6月28日和2023年9月29日均為百萬美元，並被指定為現金流套期保值。這些大宗商品互換合約記錄在簡明合併資產負債表中，如下所示：


	6月28日		9月29日，
	2024		2023

	（單位：百萬）
預付費用和其他流動資產	$	32	$	3
其他資產		2		—
應計負債和其他流動負債		6		21
其他負債		3		5

我們的大宗商品掉期合約的影響如下：


	對於				對於
	季度已結束				九個月已結束
	6月28日		6月30日		6月28日		6月30日
	2024		2023		2024		2023

	（單位：百萬）
其他綜合收益（虧損）中記錄的收益（虧損）	$	23	$	（42)	$	62	$	36
收益（虧損）從累計其他綜合收益（虧損）重新分類為銷售成本		8		3		4		（35)

我們預計，在未來十二個月內，與大宗商品套期保值相關的累計其他綜合收益（虧損）餘額將全部重新歸類為簡明合併運營報表。

11。退休計劃

所有非美國和美國的固定福利養老金計劃的定期淨養老金福利成本如下：


	非美國計劃				美國的計劃
	對於				對於
	季度已結束				季度已結束
	6月28日		6月30日		6月28日		6月30日
	2024		2023		2024		2023

	（單位：百萬）
運營費用：
服務成本	$	6	$	7	$	2	$	3
其他（收入）支出：
利息成本		16		14		10		10
計劃資產的預期回報		（12)		（12)		（10)		（10)
淨精算損失的攤銷		1		1		1		1
先前服務抵免的攤銷		（1)		（1)		—		—
定期養老金福利淨成本	$	10	$	9	$	3	$	4


	非美國計劃				美國的計劃
	對於				對於
	九個月已結束				九個月已結束
	6月28日		6月30日		6月28日		6月30日
	2024		2023		2024		2023

	（單位：百萬）
運營費用：
服務成本	$	20	$	20	$	6	$	7
其他（收入）支出：
利息成本		46		42		29		29
計劃資產的預期回報		（37)		（34)		（29)		（29)
淨精算損失的攤銷		3		4		3		3
先前服務抵免的攤銷		（3)		（3)		—		—
定期養老金福利淨成本	$	29	$	29	$	9	$	10

在截至2024年6月28日的九個月中，我們捐款了美元33 百萬和美元20 分別向我們的非美國和美國養老金計劃撥款100萬美元。

12。所得税

我們記錄的所得税支出為美元181 百萬和美元96 截至2024年6月28日和2023年6月30日的季度分別為百萬美元。截至2023年6月30日的季度所得税支出包括美元19 與資產剝離相關的百萬淨所得税優惠。

我們記錄的所得税優惠為$778 百萬美元和支出 $283 截至2024年6月28日和2023年6月30日的九個月中分別為百萬美元。截至2024年6月28日的九個月的所得税優惠包括美元874 百萬淨所得税優惠與十年瑞士子公司獲得的税收抵免和美元262 由於瑞士提高公司税率，百萬所得税優惠與遞延所得税資產的重估有關。此外，截至2024年6月28日的九個月的所得税優惠包括美元118 與法律實體重組的税收影響相關的百萬所得税優惠，相關成本為美元4 百萬美元計入其他非所得税的銷售、一般和管理費用。截至2023年6月30日的九個月的所得税支出包括美元19 與資產剝離相關的百萬淨所得税優惠。

儘管很難預測我們全球考試的時間或結果，但我們估計，截至2024年6月28日，大約為美元30 數百萬未確認的所得税優惠，不包括與應計利息和罰款相關的影響，可能會在未來十二個月內得到解決。

截至2024年6月28日，我們不知道有任何其他事項會導致簡明合併資產負債表中反映的未確認的所得税優惠金額發生重大變化。

13。每股收益

計算基本和攤薄後每股收益時使用的已發行股票的加權平均數如下：


	對於		對於
	季度已結束		九個月已結束
	6月28日	6月30日	6月28日	6月30日
	2024	2023	2024	2023

	（單位：百萬）
基本	306	315	308	316
基於股份的薪酬安排的稀釋影響	2	2	2	2
稀釋	308	317	310	318

以下股票期權未包含在攤薄後每股收益的計算中，因為這些工具的標的行使價高於我們普通股的平均市場價格，而且納入後將具有反稀釋作用：


	對於		對於
	季度已結束		九個月已結束
	6月28日	6月30日	6月28日	6月30日
	2024	2023	2024	2023

	（單位：百萬）
反稀釋股票期權	1	1	1	1

14。股東權益

普通股

2024 年 3 月，我們的股東重新批准了董事會增發新股的授權並將其延長至 2025 年 3 月 13 日 120% 和/或將份額減少至最低 80現有股本的百分比，但須遵守我們的公司章程中規定的某些條件。

國庫中持有的普通股

2024 年 3 月，我們的股東批准了大約六自2022年10月1日起至2023年9月29日止期間，根據我們的股票回購計劃購買了百萬股股票。通過註銷這些股份而進行的資本減免於2024年3月生效，該註銷須遵守通知期，向瑞士商業登記處申報以及其他要求。

分紅

我們向股東支付的現金分紅如下：


	對於				對於
	季度已結束				九個月已結束
	6月28日		6月30日		6月28日		6月30日
	2024		2023		2024		2023
每股普通股支付的股息	$	0.65	$	0.59	$	1.83	$	1.71

2024 年 3 月，我們的股東批准向股東支付股息 $2.60 每股，支付四等額的季度分期付款 $0.65 每股收益從2024財年第三季度開始，到2025財年第二季度結束。

在股東批准股息支付後，我們會記錄負債並相應計入股權。截至2024年6月28日和2023年9月29日，簡明合併資產負債表中應計和其他流動負債中記錄的股息的未付部分總額為美元594百萬和美元368分別是百萬。

股票回購計劃

在截至 2024 年 6 月 28 日的九個月中，我們董事會批准增加美元1.5 我們的股票回購計劃中有數十億美元。根據股票回購計劃回購的普通股如下：


	對於
	九個月已結束
	6月28日		6月30日
	2024		2023

	（單位：百萬）
回購的普通股數量		9		5
回購價值	$	1,235	$	621

2024 年 6 月 28 日，我們有 $1.0 根據我們的股票回購授權，剩餘數十億美元的可用性。

15。股票計劃

基於股份的薪酬支出包含在簡明合併運營報表的銷售、一般和管理費用中，如下所示：


	對於				對於
	季度已結束				九個月已結束
	6月28日		6月30日		6月28日		6月30日
	2024		2023		2024		2023

	（單位：百萬）
基於股份的薪酬支出	$	31	$	32	$	100	$	95

截至 2024 年 6 月 28 日，有 $160 與股份獎勵相關的數百萬筆未確認的薪酬支出，預計將在加權平均時間內予以確認 1.7 年份。

在截至2023年12月29日的季度中，作為年度激勵計劃補助金的一部分，我們授予了以下基於股票的獎勵：


		授予日期
	股票	公允價值
	（單位：百萬）
分享選項	0.9	$	39.77
限制性股票獎勵	0.4		131.77
績效份額獎勵	0.2		131.77

2024年3月，我們的股東批准了TE Connectivity Ltd. 2024年股票和激勵計劃（“2024年計劃”）。2024年計劃取代了截至2023年12月12日修訂和重述的TE Connectivity Ltd. 2007年股票和激勵計劃（“2007年計劃”），成為獎勵的來源。根據2007年計劃，將不再發放更多獎勵，2007年計劃下的所有剩餘可用股份均已取消。截至 2024 年 6 月 28 日，我們有 20 根據2024年計劃，有百萬股可供發行。

基於股份的薪酬假設

我們在Black-Scholes-Merton期權定價模型中對作為年度激勵計劃補助金的一部分授予的期權所使用的假設如下：


預期的股價波動		31	%
無風險利率		4.6	%
每股預期年度分紅	$	2.36
期權的預期壽命（以年為單位）		5.3

16。區段和地理數據

各細分市場的淨銷售額⁽¹⁾ 和行業終端市場⁽²⁾ 如下：


	對於				對於
	季度已結束				九個月已結束
	6月28日		6月30日		6月28日		6月30日
	2024		2023		2024		2023

	（單位：百萬）
運輸解決方案：
汽車	$	1,727	$	1,747	$	5,252	$	5,191
商業運輸		363		403		1,103		1,156
傳感器		240		283		732		828
整體運輸解決方案		2,330		2,433		7,087		7,175
工業解決方案：
工業設備		353		423		1,039		1,318
航空航天、國防和海洋		345		293		977		855
能量		226		230		665		652
醫療		209		195		620		567
全面的工業解決方案		1,133		1,141		3,301		3,392
通信解決方案：
數據和設備		329		252		881		869
電器		187		172		508		563
整體通信解決方案		516		424		1,389		1,432
總計	$	3,979	$	3,998	$	11,777	$	11,999

(1)

細分市場間的銷售並不重要。

(2)

行業終端市場信息與我們的內部管理報告一致，並可能在管理層認為必要時定期進行修改。

按地理區域劃分的淨銷售額⁽¹⁾ 分部如下：


	對於				對於
	季度已結束				九個月已結束
	6月28日		6月30日		6月28日		6月30日
	2024		2023		2024		2023

	（單位：百萬）
歐洲/中東/非洲（“EMEA”）：
運輸解決方案	$	870	$	1,011	$	2,686	$	2,869
工業解決方案		528		529		1,545		1,500
通信解決方案		68		70		198		234
EMEA 總計		1,466		1,610		4,429		4,603
亞太地區：
運輸解決方案		898		813		2,796		2,598
工業解決方案		158		182		459		567
通信解決方案		277		220		714		756
亞太地區總計		1,333		1,215		3,969		3,921
美洲：
運輸解決方案		562		609		1,605		1,708
工業解決方案		447		430		1,297		1,325
通信解決方案		171		134		477		442
美洲合計		1,180		1,173		3,379		3,475
總計	$	3,979	$	3,998	$	11,777	$	11,999

(1)

根據記錄銷售的法律實體，向外部客户的淨銷售額歸因於各個國家/地區。

按細分市場劃分的營業收入如下：


	對於				對於
	季度已結束				九個月已結束
	6月28日		6月30日		6月28日		6月30日
	2024		2023		2024		2023

	（單位：百萬）
運輸解決方案	$	498	$	425	$	1,443	$	1,040
工業解決方案		153		150		451		440
通信解決方案		104		55		251		189
總計	$	755	$	630	$	2,145	$	1,669

第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析

以下對我們財務狀況和經營業績的討論和分析應與我們的簡明合併財務報表以及本10-Q表季度報告其他地方包含的附註一起閲讀。以下討論可能包含反映我們的計劃、估計和信念的前瞻性陳述。由於許多因素，包括但不限於 “前瞻性信息” 和 “第二部分” 標題下的因素，我們的實際業績可能與這些前瞻性陳述中討論的業績存在重大差異。第 1A 項。風險因素。”

我們的簡明合併財務報表是根據美國普遍接受的會計原則（“GAAP”）以美元（“美元”）編制的。

以下討論包括有機淨銷售增長（下降），這是一項非公認會計準則財務指標。有關該指標的更多信息，請參閲 “非公認會計準則財務指標”。

變更註冊地點

2024 年 3 月，我們董事會批准了將公司註冊管轄權從瑞士改為愛爾蘭的提議。關於擬議的變更，我們與我們的全資子公司TE Connectivity plc簽訂了合併協議，TE Connectivity plc是一家根據愛爾蘭法律註冊成立的上市有限公司。根據合併協議，我們將與TE Connectivity plc合併併入TE Connectivity plc，後者將是倖存的實體。此次合併在2024年6月的股東特別大會上獲得股東批准，並受某些成交條件的約束。我們預計將在2024年9月30日左右實施這一變更。合併前持有的TE Connectivity Ltd.每股普通股，我們的股東將獲得TE Connectivity plc的一股普通股。合併完成後，我們將根據愛爾蘭法律組建。我們預計我們的業務或財務業績不會因合併和註冊地變更而發生任何實質性變化。

概述

TE Connectivity Ltd.（“TE Connectivity” 或 “公司”，可能被稱為 “我們” 或 “我們的”）是全球工業技術領導者，致力於創造更安全、可持續、高效和互聯的未來。我們廣泛的連接和傳感器解決方案支持電力、信號和數據的分配，以推進下一代交通、可再生能源、自動化工廠、數據中心、醫療技術等。

業績摘要

●

與2023財年第三季度相比，我們在2024財年第三季度的淨銷售額下降了0.5％，其中運輸解決方案板塊的銷售下降在很大程度上被通信解決方案板塊的銷售增長所抵消。在2024財年的前九個月中，我們的淨銷售額與2023財年的前九個月相比下降了1.9％，所有三個細分市場均有所下降。在有機基礎上，與2023財年同期相比，我們在2024財年第三季度和前九個月的淨銷售額分別增長了1.7％和0.7％。

●

我們按細分市場劃分的淨銷售額如下：

●

運輸解決方案—由於所有終端市場的銷售額下降，我們在2024財年第三季度的淨銷售額下降了4.2％。在2024財年的前九個月中，我們的淨銷售額下降了1.2％，其中傳感器和商業運輸終端市場的銷售下降部分被汽車終端市場的增長所抵消。

●

工業解決方案—我們在2024財年第三季度和前九個月的淨銷售額分別下降了0.7％和2.7％，這主要是由於工業設備端的銷售額下降

市場，部分被航空航天、國防、海洋和醫療終端市場的銷售增長所抵消。

●

通信解決方案—由於所有終端市場的銷售額增加，我們在2024財年第三季度的淨銷售額增長了21.7％。在2024財年的前九個月中，由於家電終端市場的銷售下降，我們的淨銷售額下降了3.0％，但部分被數據和設備終端市場的銷售增長所抵消。

●

在2024財年的前九個月，經營活動提供的淨現金為24.35億美元。

經濟狀況

我們的業務和經營業績已經並將繼續受到全球經濟狀況的影響。近年來，全球經濟受到供應鏈中斷和通貨膨脹成本壓力以及世界某些地區的軍事衝突和 COVID-19 疫情的影響。我們正在監控當前的環境及其對我們的客户和我們所服務的終端市場的潛在影響。

近年來，我們經歷了通貨膨脹的成本壓力，包括運輸、能源和原材料成本的增加。但是，我們已經能夠通過生產率或價格上漲來緩解成本增加和供應鏈中斷。此外，我們已經採取並將繼續專注於成本管理的行動，包括重組和其他成本削減舉措，例如減少全權支出和差旅。此外，我們正在管理資本資源並監控資本可用性，以確保我們有足夠的資源來滿足未來的資本需求。請參閲 “流動性和資本資源” 中的更多討論。

我們繼續監測世界某些地區的軍事衝突以及周邊國家不斷升級的緊張局勢和相關制裁。在2023財年或2024財年的前九個月，這些沒有對我們的業務、財務狀況或經營業績產生重大影響。

COVID-19 疫情產生了全球影響，導致業務放緩或關閉，包括全球供應鏈的系統性中斷。疫情影響了我們業務的某些方面，包括我們在2023財年初在中國的某些業務；但是，我們預計疫情不會在2024財年對我們的全球業務產生重大影響。

外表

在2024財年第四季度，我們預計我們的淨銷售額約為40億美元，略低於2023財年第四季度的水平。預計交通解決方案板塊銷售額的下降將在很大程度上被通信解決方案板塊的銷售增長所抵消。有關我們可報告細分市場的預期的其他信息如下：

●

運輸解決方案—我們預計，與2023財年第四季度相比，我們在汽車終端市場的淨銷售額將在2024財年第四季度下降，這主要是由於資產剝離。對於2024財年全年，我們預計，我們在汽車終端市場的銷售將受益於全球汽車產量在2023財年的水平上略有增長。由於市場下滑，我們預計，在2024財年第四季度，我們在商業運輸終端市場的淨銷售額將比2023財年同期下降。

●

工業解決方案—由於市場持續改善，我們預計，在2024財年第四季度，航空航天、國防和船舶終端市場的淨銷售額將比2023財年同期有所增加。此外，我們預計，2024財年第四季度工業設備終端市場的淨銷售額將比2023財年同期下降，這繼續受到市場疲軟和供應鏈庫存調整的負面影響。

●

通信解決方案—在2024財年第四季度，我們預計我們在數據和設備以及家電終端市場的淨銷售額將比2023財年同期有所增加。我們預計，我們在數據和設備終端市場的銷售將受益於人工智能應用的持續勢頭。

我們預計，在2024財年第四季度，持續經營業務的攤薄後每股收益約為1.80美元。該前景反映了與2023財年同期相比，外幣匯率對2024財年第四季度的淨銷售額和每股收益分別約為5600萬美元和每股收益0.03美元的負面影響。此外，這一前景基於與當前水平一致的外幣匯率和大宗商品價格。

收購

在2024財年第一季度，我們以每股現金505.00瑞士法郎的價格收購了總部位於瑞士的電磁解決方案領導者沙夫納控股股份公司（“沙夫納”）約98.7％的已發行股份，收購價為29400萬瑞士法郎（相當於3.39億美元），扣除收購的現金。自收購之日起，此次收購被報告為我們的工業解決方案板塊的一部分。在2024財年第三季度，我們完成了對剩餘少數股東的500萬美元擠壓，沙夫納的股票從瑞士證券交易所退市。有關收購的更多信息，請參閲簡明合併財務報表附註3。

資產剝離

在2024財年的前九個月中，我們出售了一家企業，淨現金收益為5900萬美元。與資產剝離有關，我們在2024財年的前九個月記錄了1000萬美元的税前銷售收益。此外，在2023財年的前九個月中，當該業務被重新歸類為待售業務時，我們記錄了6000萬美元的税前減值費用。我們的運輸解決方案部門報告了出售的業務。有關資產剝離的更多信息，請參閲簡明合併財務報表附註2。

運營結果

淨銷售額

下表按細分市場列出了我們的淨銷售額和佔總淨銷售額的百分比：


	對於								對於
	季度已結束								九個月已結束
	6月28日				6月30日				6月28日				6月30日
	2024				2023				2024				2023

	（百萬美元）
運輸解決方案	$	2,330	59	%	$	2,433	61	%	$	7,087	60	%	$	7,175	60	%
工業解決方案		1,133	28			1,141	28			3,301	28			3,392	28
通信解決方案		516	13			424	11			1,389	12			1,432	12
總計	$	3,979	100	%	$	3,998	100	%	$	11,777	100	%	$	11,999	100	%

下表分析了我們按細分市場劃分的淨銷售額的變化：


	截至2024年6月28日的季度淨銷售額的變化												截至2024年6月28日的九個月淨銷售額的變化
	與截至2023年6月30日的季度淨銷售額對比												與截至2023年6月30日的九個月的淨銷售額對比
	淨銷售額				有機淨銷售額						收購		淨銷售額				有機淨銷售額						收購
	增長（下降）				增長（下降）				翻譯		（資產剝離）		拒絕				增長（下降）				翻譯		（資產剝離）

	（百萬美元）
運輸解決方案	$	(103)	(4.2)	%	$	(8)	(0.3)	%	$	(51)	$	(44)	$	(88)	(1.2)	%	$	81	1.1	%	$	(56)	$	(113)
工業解決方案		(8)	(0.7)			(23)	(2.1)			(21)		36		(91)	(2.7)			(142)	(4.2)			(16)		67
通信解決方案		92	21.7			100	23.7			(8)		—		(43)	(3.0)			(29)	(2.0)			(14)		—
總計	$	(19)	(0.5)	%	$	69	1.7	%	$	(80)	$	(8)	$	(222)	(1.9)	%	$	(90)	(0.7)	%	$	(86)	$	(46)

與2023財年第三季度相比，2024財年第三季度的淨銷售額下降了1900萬美元，下降了0.5％。淨銷售額的下降主要是由於2.0％的外幣折算的負面影響

某些外幣的疲軟，部分被1.7％的有機淨銷售增長所抵消。定價行動對2024財年第三季度的有機淨銷售額產生了1000萬美元的積極影響。

在2024財年的前九個月中，淨銷售額與2023財年的前九個月相比下降了2.22億美元，下降了1.9％，這主要是由於淨銷售額有機下降了0.7％，以及某些外幣疲軟導致的0.7％的外幣折算的負面影響。定價行動對2024財年前九個月的有機淨銷售額產生了9,100萬美元的積極影響。

請參閲下文 “分部業績” 下對淨銷售額的進一步討論。

按地理區域劃分的淨銷售額。我們的業務在三個地理區域開展業務——歐洲/中東/非洲（“EMEA”）、亞太和美洲，我們的經營業績受外幣匯率變動的影響。與其他貨幣相比，美元價值的增加或減少將直接影響我們報告的業績，因為我們在每個財政期末將這些貨幣兑換成美元。

在2024財年的前九個月，我們約有60％的淨銷售額是以美元以外的貨幣開具發票的。

下表按地理區域列出了我們的淨銷售額和佔總淨銷售額的百分比⁽¹⁾:


	對於								對於
	季度已結束								九個月已結束
	6月28日				6月30日				6月28日				6月30日
	2024				2023				2024				2023

	（百萬美元）
EMEA	$	1,466	37	%	$	1,610	41	%	$	4,429	37	%	$	4,603	38	%
亞太地區		1,333	33			1,215	30			3,969	34			3,921	33
美洲		1,180	30			1,173	29			3,379	29			3,475	29
總計	$	3,979	100	%	$	3,998	100	%	$	11,777	100	%	$	11,999	100	%

(1)

根據記錄銷售的法律實體，向外部客户的淨銷售額歸因於各個國家/地區。

下表分析了我們按地理區域劃分的淨銷售額的變化：


	截至2024年6月28日的季度淨銷售額的變化												截至2024年6月28日的九個月淨銷售額的變化
	與截至2023年6月30日的季度淨銷售額對比												與截至2023年6月30日的九個月的淨銷售額對比
	淨銷售額				有機淨銷售額						收購		淨銷售額				有機淨銷售額						收購
	增長（下降）				增長（下降）				翻譯		（資產剝離）		增長（下降）				增長（下降）				翻譯		（資產剝離）

	（百萬美元）
EMEA	$	(144)	(8.9)	%	$	(118)	(7.3)	%	$	(15)	$	(11)	$	(174)	(3.8)	%	$	(211)	(4.5)	%	$	60	$	(23)
亞太地區		118	9.7			165	13.5			(52)		5		48	1.2			175	4.4			(130)		3
美洲		7	0.6			22	1.9			(13)		(2)		(96)	(2.8)			(54)	(1.6)			(16)		(26)
總計	$	(19)	(0.5)	%	$	69	1.7	%	$	(80)	$	(8)	$	(222)	(1.9)	%	$	(90)	(0.7)	%	$	(86)	$	(46)

銷售成本和毛利率

下表顯示了銷售成本和毛利率信息：


	對於								對於
	季度已結束								九個月已結束
	6月28日			6月30日					6月28日			6月30日
	2024			2023			改變		2024			2023			改變

	（百萬美元）
銷售成本	$	2,593		$	2,699		$	(106)	$	7,704		$	8,229		$	(525)
佔淨銷售額的百分比		65.2	%		67.5	%				65.4	%		68.6	%

毛利率	$	1,386		$	1,299		$	87	$	4,073		$	3,770		$	303
佔淨銷售額的百分比		34.8	%		32.5	%				34.6	%		31.4	%

與2023財年第三季度相比，2024財年第三季度的毛利率增加了8700萬美元，這主要是由於製造業生產率的提高和產品組合的有利影響。在2024財年的前九個月中，毛利率與2023財年同期相比增加了3.03億美元，這主要是由於製造業生產率的提高和定價行動的積極影響，但銷量的減少部分抵消了這一影響。

我們在產品製造中使用各種各樣的原材料，銷售成本和毛利率受原材料價格波動的影響。近年來，原材料價格和供應受到全球經濟狀況的影響，包括供應鏈中斷和通貨膨脹成本壓力。下表顯示了與銅、金、銀和鈀相關的平均價格：


		對於				對於
		季度已結束				九個月已結束
		6月28日		6月30日		6月28日		6月30日
	測量	2024		2023		2024		2023
銅	Lb。	$	3.98	$	4.04	$	3.88	$	4.12
金	特洛伊奧茲。		2,048		1,876		1,986		1,853
銀	特洛伊奧茲。		25.71		22.83		24.06		23.45
鈀	特洛伊奧茲。		1,418		2,219		1,470		2,211

我們預計將在2024財年購買約18500萬磅銅、10萬金衡盎司黃金、210萬金衡盎司白銀和1萬金衡盎司鈀金。

運營費用

下表顯示了運營費用信息：


	對於								對於
	季度已結束								九個月已結束
	6月28日			6月30日					6月28日			6月30日
	2024			2023			改變		2024			2023			改變

	（百萬美元）
銷售費用、一般費用和管理費用	$	431		$	431		$	—	$	1,299		$	1,258		$	41
佔淨銷售額的百分比		10.8	%		10.8	%				11.0	%		10.5	%

重組和其他費用，淨額	$	6		$	53		$	(47)	$	67		$	283		$	(216)

銷售、一般和管理費用。與2023財年前九個月相比，2024財年前九個月的銷售、一般和管理費用增加了4,100萬美元，這主要是由於通貨膨脹的影響，但部分被先前重組行動帶來的節省所抵消。

重組和其他費用，淨額我們致力於持續提高生產率，並評估簡化全球製造足跡、將設施遷移到成本較低的地區、降低固定成本和消除產能過剩的機會。這些舉措旨在幫助我們保持行業競爭力，提高運營槓桿率，為未來的增長做好準備。

在2024財年，我們啟動了一項重組計劃，以優化我們的製造足跡並改善組織的成本結構，主要是在工業解決方案和運輸解決方案領域。在2024財年的前九個月中，我們產生的淨重組費用為5700萬美元。與2024財年前九個月開始的2024財年行動相關的年化成本節省預計約為3000萬美元，預計將在2026財年末全部實現。節省的成本將主要反映在銷售和銷售成本、一般和管理費用上。對於2024財年，我們預計重組費用總額約為1億美元，總支出約為2億美元，將由運營現金提供資金。

在2024財年的前九個月中，我們因將註冊地從瑞士變更為愛爾蘭而產生了1,100萬美元的費用。有關變更的更多信息，請參閲簡明合併財務報表附註1。

有關淨重組和其他費用的更多信息，請參閲簡明合併財務報表附註2。

營業收入

下表顯示了營業收入和營業利潤率信息：


	對於								對於
	季度已結束								九個月已結束
	6月28日			6月30日					6月28日			6月30日
	2024			2023			改變		2024			2023			改變

	（百萬美元）
營業收入	$	755		$	630		$	125	$	2,145		$	1,669		$	476
營業利潤率		19.0	%		15.8	%				18.2	%		13.9	%

營業收入包括以下內容：


	對於				對於
	季度已結束				九個月已結束
	6月28日		6月30日		6月28日		6月30日
	2024		2023		2024		2023

	（單位：百萬）
收購和整合成本	$	5	$	9	$	16	$	26
重組和其他費用，淨額		6		53		67		283
銷售費用、一般費用和管理費用中記錄的税款（非所得税）		—		—		4		—
總計	$	11	$	62	$	87	$	309

請參閲下文 “分部業績” 下對營業收入的討論。

非運營物品

下表顯示了部分非運行信息：


	對於								對於
	季度已結束								九個月已結束
	6月28日			6月30日					6月28日			6月30日
	2024			2023			改變		2024			2023			改變

	（百萬美元）
利息收入	$	20		$	18		$	2	$	61		$	39		$	22

所得税支出（福利）		181			96			85		(778)			283			(1,061)
有效税率		24.0	%		15.4	%				(36.4)	%		17.3	%

利息收入。與2023財年同期相比，2024財年前九個月的利息收入增加了2200萬美元，這要歸因於更高的利率以及我們持有和投資的現金餘額的增加。

所得税。有關所得税的討論，請參閲簡明合併財務報表附註12。

經濟合作與發展組織（“經合組織”）和參與國繼續努力制定15％的全球最低公司税。成員國已開始制定規則，一些國家提議立即提高法定税率，從而加快這些規則的影響。瑞士和愛爾蘭都實施了經合組織全球最低税收規則的內容，該規則自2024年1月1日起生效。經合組織和參與國繼續努力界定基本規則和行政程序。全球最低税收是國際税收框架的重大結構性變化，預計將從2025財年開始影響我們。我們目前正在監測全球最低税的發展並評估其影響，這可能對我們的經營業績、現金税和全球企業有效税率具有重要意義。

分部業績

運輸解決方案

淨銷售額。下表顯示了運輸解決方案板塊的淨銷售額以及按行業終端市場劃分的佔總淨銷售額的百分比⁽¹⁾:


	對於								對於
	季度已結束								九個月已結束
	6月28日				6月30日				6月28日				6月30日
	2024				2023				2024				2023

	（百萬美元）
汽車	$	1,727	74	%	$	1,747	71	%	$	5,252	74	%	$	5,191	72	%
商業運輸		363	16			403	17			1,103	16			1,156	16
傳感器		240	10			283	12			732	10			828	12
總計	$	2,330	100	%	$	2,433	100	%	$	7,087	100	%	$	7,175	100	%

(1)	行業終端市場信息與我們的內部管理報告一致，並可能在管理層認為必要時定期進行修改。

下表分析了按行業終端市場劃分的運輸解決方案板塊淨銷售額的變化：


	截至2024年6月28日的季度淨銷售額的變化												截至2024年6月28日的九個月淨銷售額的變化
	與截至2023年6月30日的季度淨銷售額對比												與截至2023年6月30日的九個月的淨銷售額對比
	淨銷售額				有機淨銷售額								淨銷售額				有機淨銷售額
	拒絕				增長（下降）				翻譯		資產剝離		增長（下降）				增長（下降）				翻譯		資產剝離

	（百萬美元）
汽車	$	(20)	(1.1)	%	$	63	3.6	%	$	(39)	$	(44)	$	61	1.2	%	$	220	4.2	%	$	(46)	$	(113)
商業運輸		(40)	(9.9)			(34)	(8.4)			(6)		—		(53)	(4.6)			(49)	(4.2)			(4)		—
傳感器		(43)	(15.2)			(37)	(13.1)			(6)		—		(96)	(11.6)			(90)	(10.9)			(6)		—
總計	$	(103)	(4.2)	%	$	(8)	(0.3)	%	$	(51)	$	(44)	$	(88)	(1.2)	%	$	81	1.1	%	$	(56)	$	(113)

運輸解決方案板塊的淨銷售額在2024財年第三季度比2023財年第三季度下降了1.03億美元，下降了4.2％，這主要是由於2.1％的外幣折算的負面影響以及剝離1.8％的負面影響。我們按行業終端市場劃分的有機淨銷售額如下：

●

汽車—由於亞太地區增長21.4％，我們在2024財年第三季度的有機淨銷售額增長了3.6％，但部分被歐洲、中東和非洲地區7.8％和美洲地區5.2％的下降所抵消。我們在亞太地區的有機淨銷售增長主要歸因於汽車產量的增長以及每輛車含量的增加。在歐洲、中東、非洲和美洲地區，我們的有機淨銷售額下降的主要原因是汽車產量下降。

●

商業運輸—我們的有機淨銷售額在2024財年第三季度下降了8.4％，這主要是由於歐洲、中東和非洲地區的市場疲軟。

●

傳感器—由於工業應用市場疲軟以及我們戰略退出某些利潤率較低和增長放緩的產品線，我們的有機淨銷售額在2024財年第三季度下降了13.1％。

在2024財年的前九個月中，運輸解決方案板塊的淨銷售額與2023財年的前九個月相比下降了8,800萬美元，下降了1.2％，下降了1.2％，這是由於剝離產生的1.5％的負面影響以及0.8％的外幣折算的負面影響，部分被1.1％的有機淨銷售增長所抵消。我們按行業終端市場劃分的有機淨銷售額如下：

●

汽車—我們在2024財年前九個月的有機淨銷售額增長了4.2％，亞太地區增長了15.4％，但被美洲地區3.8％和歐洲、中東和非洲地區3.4％的下降部分抵消。我們在亞太地區的有機淨銷售增長歸因於汽車產量的增長以及每輛車含量的增加。在美洲和歐洲、中東和非洲地區，我們的有機淨銷售額受到汽車產量與去年相比基本持平以及與消費者需求一致的平臺結構轉變的影響。

●

商業運輸—由於歐洲、中東和非洲和美洲地區的下降，我們在2024財年前九個月的有機淨銷售額下降了4.2％，但部分被亞太地區的增長所抵消。

●

傳感器—由於工業應用市場疲軟以及我們戰略退出某些利潤率較低和增長放緩的產品線，我們的有機淨銷售額在2024財年的前九個月下降了10.9％。

營業收入。下表顯示了運輸解決方案板塊的營業收入和營業利潤率信息：


	對於								對於
	季度已結束								九個月已結束
	6月28日			6月30日					6月28日			6月30日
	2024			2023			改變		2024			2023			改變

	（百萬美元）
營業收入	$	498		$	425		$	73	$	1,443		$	1,040		$	403
營業利潤率		21.4	%		17.5	%				20.4	%		14.5	%

與2023財年同期相比，運輸解決方案板塊的營業收入在2024財年第三季度和前九個月分別增長了7300萬美元和4.03億美元。不包括以下項目，2024財年第三季度和前九個月的營業收入有所增加，這主要是由於製造業生產率的提高。


	對於				對於
	季度已結束				九個月已結束
	6月28日		6月30日		6月28日		6月30日
	2024		2023		2024		2023

	（單位：百萬）
收購和整合成本	$	—	$	—	$	—	$	2
重組和其他費用（貸項），淨額		(8)		27		25		179
銷售費用、一般費用和管理費用中記錄的税款（非所得税）		—		—		3		—
總計	$	(8)	$	27	$	28	$	181

工業解決方案

淨銷售額。下表顯示了工業解決方案板塊的淨銷售額以及按行業終端市場劃分的佔總淨銷售額的百分比⁽¹⁾:


	對於								對於
	季度已結束								九個月已結束
	6月28日				6月30日				6月28日				6月30日
	2024				2023				2024				2023

	（百萬美元）
工業設備	$	353	31	%	$	423	37	%	$	1,039	31	%	$	1,318	39	%
航空航天、國防和海洋		345	31			293	26			977	30			855	25
能量		226	20			230	20			665	20			652	19
醫療		209	18			195	17			620	19			567	17
總計	$	1,133	100	%	$	1,141	100	%	$	3,301	100	%	$	3,392	100	%

(1)	行業終端市場信息與我們的內部管理報告一致，並可能在管理層認為必要時定期進行修改。

下表分析了按行業終端市場劃分的工業解決方案板塊淨銷售額的變化：


	截至2024年6月28日的季度淨銷售額的變化												截至2024年6月28日的九個月淨銷售額的變化
	與截至2023年6月30日的季度淨銷售額對比												與截至2023年6月30日的九個月的淨銷售額對比
	淨銷售額				有機淨銷售額								淨銷售額				有機淨銷售額						收購
	增長（下降）				增長（下降）				翻譯		收購		增長（下降）				增長（下降）				翻譯		（資產剝離）

	（百萬美元）
工業設備	$	(70)	(16.5)	%	$	(98)	(23.6)	%	$	(8)	$	36	$	(279)	(21.2)	%	$	(344)	(26.2)	%	$	—	$	65
航空航天、國防和海洋		52	17.7			53	18.7			(1)		—		122	14.3			137	16.2			3		(18)
能量		(4)	(1.7)			8	3.4			(12)		—		13	2.0			12	1.8			(19)		20
醫療		14	7.2			14	7.0			—		—		53	9.3			53	9.4			—		—
總計	$	(8)	(0.7)	%	$	(23)	(2.1)	%	$	(21)	$	36	$	(91)	(2.7)	%	$	(142)	(4.2)	%	$	(16)	$	67

在工業解決方案板塊，與2023財年第三季度相比，2024財年第三季度的淨銷售額下降了800萬美元，下降了0.7％，這是由於2.1％的有機淨銷售額下降以及1.8％的外幣折算的負面影響，部分被收購3.2％的積極影響所抵消。我們按行業終端市場劃分的有機淨銷售額如下：

●

工業設備—我們的有機淨銷售額在2024財年第三季度下降了23.6％，所有地區均有所下降，供應鏈庫存調整導致需求減少。

●

航空航天、國防和海洋—由於所有市場的增長，我們的有機淨銷售額在2024財年第三季度增長了18.7％。

●

能源—由於美洲和歐洲、中東和非洲地區的增長，我們在2024財年第三季度的有機淨銷售額增長了3.4％，但亞太地區的下降部分抵消了這一增長。

●

醫療—我們的有機淨銷售額在2024財年第三季度增長了7.0％，這主要是由於介入性醫療應用的增長。

與2023財年前九個月相比，工業解決方案板塊的淨銷售額在2024財年前九個月下降了9,100萬美元，下降了2.7％，這主要是由於有機淨銷售額下降了4.2％，但被部分抵消

收購和資產剝離產生的淨正面影響為2.0％。在2024財年的前九個月中，定價行動對有機淨銷售額產生了1.31億美元的積極影響。我們按行業終端市場劃分的有機淨銷售額如下：

●

工業設備—由於所有地區的下降以及供應鏈庫存調整導致需求減少，我們的有機淨銷售額在2024財年的前九個月下降了26.2％。

●

航空航天、國防和海洋—由於所有市場的增長，我們的有機淨銷售額在2024財年的前九個月增長了16.2％。

●

能源—由於美洲地區的增長，我們在2024財年前九個月的有機淨銷售額增長了1.8％，但部分被亞太和歐洲、中東和非洲地區的下降所抵消。

●

醫療—我們的有機淨銷售額在2024財年的前九個月增長了9.4％，這主要是由於介入醫療應用的增長。

營業收入。下表列出了工業解決方案板塊的營業收入和營業利潤率信息：


	對於								對於
	季度已結束								九個月已結束
	6月28日			6月30日					6月28日			6月30日
	2024			2023			改變		2024			2023			改變

	（百萬美元）
營業收入	$	153		$	150		$	3	$	451		$	440		$	11
營業利潤率		13.5	%		13.1	%				13.7	%		13.0	%

與2023財年同期相比，工業解決方案板塊的營業收入在2024財年第三季度和前九個月分別增長了300萬美元和1100萬美元。不包括以下項目，2024財年第三季度和前九個月的營業收入有所下降，這主要是由於銷量減少和運營成本增加，但部分被定價行動的積極影響所抵消。


	對於				對於
	季度已結束				九個月已結束
	6月28日		6月30日		6月28日		6月30日
	2024		2023		2024		2023

	（單位：百萬）
收購和整合成本	$	5	$	8	$	15	$	21
重組和其他費用，淨額		13		22		32		68
銷售費用、一般費用和管理費用中記錄的税款（非所得税）		—		—		1		—
總計	$	18	$	30	$	48	$	89

通信解決方案

淨銷售額。下表顯示了通信解決方案板塊的淨銷售額以及按行業終端市場劃分的佔總淨銷售額的百分比⁽¹⁾:


	對於								對於
	季度已結束								九個月已結束
	6月28日				6月30日				6月28日				6月30日
	2024				2023				2024				2023

	（百萬美元）
數據和設備	$	329	64	%	$	252	59	%	$	881	63	%	$	869	61	%
家電		187	36			172	41			508	37			563	39
總計	$	516	100	%	$	424	100	%	$	1,389	100	%	$	1,432	100	%

(1)	行業終端市場信息與我們的內部管理報告一致，並可能在管理層認為必要時定期進行修改。

下表分析了按行業終端市場劃分的通信解決方案板塊淨銷售額的變化：


	截至2024年6月28日的季度淨銷售額的變化										截至2024年6月28日的九個月淨銷售額的變化
	與截至2023年6月30日的季度淨銷售額對比										與截至2023年6月30日的九個月的淨銷售額對比
	淨銷售額				有機淨銷售額						淨銷售額				有機淨銷售額
	成長				成長				翻譯		增長（下降）				增長（下降）				翻譯

	（百萬美元）
數據和設備	$	77	30.6	%	$	80	31.8	%	$	(3)	$	12	1.4	%	$	17	2.0	%	$	(5)
家電		15	8.7			20	11.7			(5)		(55)	(9.8)			(46)	(8.2)			(9)
總計	$	92	21.7	%	$	100	23.7	%	$	(8)	$	(43)	(3.0)	%	$	(29)	(2.0)	%	$	(14)

與2023財年第三季度相比，2024財年第三季度通信解決方案板塊的淨銷售額增長了9200萬美元，增長了21.7％，增長了21.7％，這主要是由於有機淨銷售額增長了23.7％。我們按行業終端市場劃分的有機淨銷售額如下：

●

數據和設備—我們的有機淨銷售額在2024財年第三季度增長了31.8％，這主要是由於雲和人工智能應用程序的增長以及市場的改善。

●

家電—我們的有機淨銷售額在2024財年第三季度增長了11.7％，這主要是由於美洲和亞太地區的增長。

在2024財年的前九個月中，通信解決方案板塊的淨銷售額與2023財年的前九個月相比下降了4,300萬美元，下降了3.0％，這主要是由於有機淨銷售額下降了2.0％。在2024財年的前九個月中，價格下跌對有機淨銷售額造成了4,100萬美元的負面影響。我們按行業終端市場劃分的有機淨銷售額如下：

●

數據和設備—由於雲和人工智能應用程序的增長，我們在2024財年前九個月的有機淨銷售額增長了2.0％，但部分被市場下滑以及上半年供應鏈庫存調整導致的需求減少所抵消。

●

家電—由於所有地區的市場下滑以及上半年供應鏈庫存調整導致需求減少，我們的有機淨銷售額在2024財年前九個月下降了8.2％。

營業收入。下表顯示了通信解決方案板塊的營業收入和營業利潤率信息：


	對於								對於
	季度已結束								九個月已結束
	6月28日			6月30日					6月28日			6月30日
	2024			2023			改變		2024			2023			改變

	（百萬美元）
營業收入	$	104		$	55		$	49	$	251		$	189		$	62
營業利潤率		20.2	%		13.0	%				18.1	%		13.2	%

與2023財年同期相比，通信解決方案板塊的營業收入在2024財年第三季度和前九個月分別增長了4900萬美元和6200萬美元。不包括以下項目，2024財年第三季度的營業收入增長主要是由於銷量增加。不包括

以下項目，2024財年前九個月的營業收入有所增加，這主要是由於製造業生產率的提高和產品組合的有利影響，但價格下跌部分抵消了這一影響。


	對於				對於
	季度已結束				九個月已結束
	6月28日		6月30日		6月28日		6月30日
	2024		2023		2024		2023

	（單位：百萬）
收購和整合成本	$	—	$	1	$	1	$	3
重組和其他費用，淨額		1		4		10		36
總計	$	1	$	5	$	11	$	39

流動性和資本資源

我們為未來資本需求提供資金的能力將受到我們持續從運營中產生現金的能力的影響，並可能受到我們進入資本市場、貨幣市場或其他資金來源的機會以及融資安排的能力和條款的影響。我們認為，運營產生的現金以及必要的其他潛在資金來源將足以滿足我們在可預見的將來的預期資本需求，包括支付2024年8月到期的3.5億美元3.45％優先票據和2025年2月到期的55000萬歐元的0.00％歐元優先票據。根據我們的授權股票回購計劃，我們可以使用多餘的現金購買部分普通股，收購戰略業務或產品線，支付普通股股息或減少未償債務。未來資金的成本或可用性可能會受到金融市場狀況的影響。我們將繼續監測金融市場，並在必要時應對不斷變化的情況。我們相信，我們有足夠的財務資源和流動性，這將使我們能夠滿足持續的營運資金和其他現金流需求。

來自經營活動的現金流

在2024財年的前九個月中，經營活動提供的淨現金從2023財年前九個月的19.94億美元增加了4.41億美元，至24.35億美元。增長主要是由於税前收入的增加以及營運資金水平變化的影響。在2024財年和2023財年的前九個月中，扣除退款後的所得税金額分別為3.84億美元和3.54億美元。

來自投資活動的現金流

在2024財年和2023財年的前九個月，資本支出分別為4.67億美元和5.38億美元。我們預計，2024財年的資本支出水平約為淨銷售額的4％至5％。我們相信我們的資本資金水平足以支持新計劃，我們將繼續投資我們的製造基礎設施，以進一步提高生產力和製造能力。

在2024財年的前九個月中，扣除收購的現金後，我們以3.39億美元的現金收購價收購了一家企業。在2023財年的前九個月中，扣除收購的現金後，我們以1.08億美元的現金收購價收購了一家企業。有關收購的更多信息，請參閲簡明合併財務報表附註3。

在2024財年的前九個月中，我們收到了與出售一家企業相關的淨現金收益為5,900萬美元。在2023財年的前九個月中，我們收到了與出售三家企業相關的4,800萬美元淨現金收益。有關其他信息，請參閲簡明合併財務報表附註2。

來自融資活動和資本化的現金流

截至2024年6月28日和2023年9月29日，總債務分別為42.02億美元和42.11億美元。有關債務的更多信息，請參閲簡明合併財務報表附註7。

截至2024年6月28日，我們的全資子公司泰科電子集團有限公司（“TEGSA”）有3.09億美元的未償商業票據，加權平均利率為5.48％。截至2023年9月29日，TEGSA有3.3億美元的未償商業票據，加權平均利率為5.50％。

TEGSA於2024年4月簽訂了一項新的五年期無抵押優先循環信貸額度（“信貸額度”），總承諾額度為15億美元，該額度進行了再融資，並全部取代了TEGSA現有的15億美元五年期無抵押優先循環信貸額度（“替代信貸額度”）。信貸額度將於2029年4月到期，並允許我們考慮進行合併和變更註冊管轄權，但須遵守其中規定的條件。有關合並和公司註冊管轄權變更的更多信息，請參閲簡明合併財務報表附註1。截至2024年6月28日，TEGSA在信貸額度下沒有借款，截至2023年9月29日，替代信貸額度下沒有借款。

信貸額度包含財務比率協議，規定如果截至每個財政季度的最後一天，我們在最近結束的連續四個財政季度的合併總債務與合併息税折舊攤銷前利潤（定義見信貸額度）的比率超過3.75比1.0，則會觸發違約事件（定義見信貸額度）。信貸額度和我們的其他債務協議包含其他習慣契約。目前，我們的所有契約都不被視為限制我們的運營。截至2024年6月28日，我們遵守了所有債務契約，並相信在可預見的將來，我們將繼續遵守現有契約。

除信貸額度外，TEGSA還是我們的優先票據和商業票據的借款人。TEGSA在其優先票據、商業票據和信貸額度下的付款義務由其母公司TE Connectivity Ltd在無擔保的基礎上提供全額無條件擔保。

在2024財年和2023財年的前九個月，向股東支付的普通股股息分別為5.64億美元和5.41億美元。

2024年3月，我們的股東批准向股東支付每股2.60美元的股息，從2024財年第三季度開始，到2025財年第二季度結束，分四次等額每季度分期支付，每股0.65美元。

在 2024 財年的前九個月中，我們董事會批准將股票回購計劃增加 15 億美元。在2024財年和2023財年的前九個月，根據股票回購計劃，我們分別以12.35億美元的價格回購了約900萬股普通股，並以6.21億美元的價格回購了約500萬股普通股。截至2024年6月28日，我們的股票回購授權下還有10億美元的可用資產。

擔保人財務信息摘要

如上所述，我們的優先票據、商業票據和信貸額度由TEGSA發行，由TEGSA的母公司TE Connectivity Ltd在無擔保的基礎上提供全額無條件擔保。除了作為債務證券的發行人外，TEGSA還直接或間接擁有我們所有的運營子公司。下表彙總了TE Connectivity Ltd.和TEGSA的合併財務信息，不包括對我們非擔保子公司的投資和權益收益。


	6月28日		9月29日，
	2024		2023

	（單位：百萬）
資產負債表數據：
流動資產總額	$	1,363	$	1,632
非流動資產總額⁽¹⁾		2,379		2,857

流動負債總額		1,972		1,303
非流動負債總額⁽²⁾		7,177		7,592

(1)

包括截至2024年6月28日和2023年9月29日分別為23.36億美元和27.83億美元的應收非擔保子公司間貸款。

(2)

包括截至2024年6月28日和2023年9月29日分別為42.08億美元和40.56億美元的應付給非擔保子公司的公司間貸款。


	對於		對於
	九個月已結束		財政年度已結束
	6月28日		9月29日，
	2024		2023

	（單位：百萬）
運營報表數據：
持續經營造成的損失	$	(57)	$	(606)
淨虧損		(57)		(606)

擔保

在某些情況下，我們保證了第三方的業績，併為未完成的工作和財務承諾提供了財務擔保。這些擔保的條款各不相同，結束日期從2024財年到此類交易完成不等。擔保將在不履行義務時觸發，擔保項下可能出現的不履約風險不會對我們的經營業績、財務狀況或現金流產生實質性影響。

截至2024年6月28日，我們的未償信用證、擔保書和擔保債券為1.85億美元，其中包括與剝離海底通信業務相關的2200萬美元信用證。此外，截至2024年6月28日，我們有2,400萬美元的與剝離相關的履約擔保。根據合同，我們同意繼續兑現與銷售之日存在的企業項目相關的信用證和履約擔保；但是，根據歷史經驗，我們預計不必履行這些擔保。

承付款和或有開支

法律訴訟

貿易合規事宜

關鍵會計政策與估計

按照公認會計原則編制簡明合併財務報表要求管理層做出估算和假設，以影響報告的資產和負債金額、或有資產負債的披露以及報告的收入和支出金額。

除其他外，我們的收入確認、商譽和其他無形資產、所得税和養老金計劃的會計政策基於管理層的判斷和假設。有關這些政策以及這些政策中使用的基本會計假設和估計的更多信息，請參閲 “第二部分。第 7 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析——關鍵會計政策和估計” 以及我們截至2023年9月29日財年的10-k表年度報告中包含的合併財務報表和附註。在2024財年的前九個月中，這些信息沒有重大變化。

會計公告

有關最近發佈和通過的會計公告的更多信息，請參閲簡明合併財務報表附註1。

非公認會計準則財務指標

有機淨銷售增長（下降）

我們提出有機淨銷售增長（下降），因為我們認為投資者除了根據公認會計原則考慮業績外，還應考慮這一調整後的財務指標。有機淨銷售增長（下降）代表淨銷售增長（下降）（最具可比性的GAAP財務指標），其中不包括外幣匯率以及前十二個月中發生的收購和剝離（如果有）的影響。有機淨銷售增長（下降）是衡量我們業績的有用指標，因為它不包括管理層無法完全控制的項目，例如外幣匯率變動的影響，以及無法反映公司基本增長的項目，例如收購和剝離活動。

有機淨銷售增長（下降）提供了有關我們的業績和業務趨勢的有用信息。管理層使用這種衡量標準來監控和評估績效。此外，管理層在與應申報細分市場和公司整體運營相關的決策過程中將該衡量標準與GAAP財務指標一起使用。這也是我們激勵性薪酬計劃的重要組成部分。我們認為，投資者將受益於獲得管理層在評估運營時使用的相同財務指標。“經營業績” 和 “分部業績” 中列出的表格提供了有機淨銷售增長（下降）與根據公認會計原則計算的淨銷售增長（下降）的對賬情況。

有機淨銷售增長（下降）是一項非公認會計準則財務指標，根據公認會計原則，不應將其視為業績的替代品。這項非公認會計準則財務指標可能無法與其他公司報告的類似標題的指標相提並論。該衡量標準的主要侷限性在於，它排除了本來會增加或減少我們報告的業績的項目的財務影響。解決這一限制的最佳方法是將有機淨銷售增長（下降）與淨銷售增長（下降）相結合，以更好地瞭解報告金額的任何增加或減少的金額、特徵和影響。

前瞻性信息

根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》、經修訂的1933年《證券法》第27A條以及《交易法》第21E條的定義，本10-Q表季度報告中的某些陳述是 “前瞻性陳述”。這些陳述基於我們管理層的信念和假設以及管理層目前可獲得的信息。前瞻性陳述除其他外包括有關我們可能或假設的未來經營業績、業務戰略、融資計劃、競爭地位、潛在增長機會、潛在的經營業績改善、收購、資產剝離、競爭的影響以及未來立法或法規的影響的信息。前瞻性陳述包括所有非歷史事實的陳述，可以通過使用前瞻性術語來識別，例如 “相信”、“期望”、“計劃”、“打算”、“預期”、“估計”、“預測”、“潛在”、“繼續”、“可能” 和 “應該”，或這些術語的否定詞或類似表述。

前瞻性陳述涉及風險、不確定性和假設。實際結果可能與這些前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異。投資者不應過分依賴任何前瞻性陳述。除非法律要求，否則在提交本報告後，我們沒有任何意圖或義務更新前瞻性陳述。

以下風險和其他風險，在 “第一部分第 1A 項” 中有更詳細的描述。風險因素”，在截至2023年9月29日財年的10-K表年度報告和本報告中，可能會導致我們的業績與前瞻性陳述中表達的業績存在重大差異：

●

全球或區域經濟和全球資本市場的狀況，以及週期性行業狀況，包括衰退、通貨膨脹和更高的利率；

●

影響我們所服務的行業，尤其是汽車行業產品需求的條件；

●

未來商譽減值的風險；

●

定價壓力和競爭，包括與技術變革速度相關的競爭風險；

●

市場對我們的新產品推出、產品創新和產品生命週期的接受程度；

●

原材料的可用性、質量和成本；

●

產品責任、保修和產品召回索賠以及我們為此類索賠進行辯護的能力；

●

外幣匯率的波動和抵消套期保值的影響；

●

財務狀況以及客户和供應商的整合；

●

對第三方供應商的依賴；

●

與當前和未來的收購和資產剝離相關的風險；

●

由於自然災害或其他災難導致業務中斷的全球風險，這些風險已經影響並可能繼續對我們的經營業績、客户行為、業務和製造業務、我們的設施和供應商的設施以及我們業務的其他方面產生負面影響；

●

政治、經濟和軍事不穩定的全球風險，包括世界某些地區持續的軍事衝突，以及中國動盪不定的經濟狀況和不斷變化的監管體系；

●

與網絡安全事件和其他信息技術基礎設施中斷相關的風險；

●

與遵守當前和未來的環境及其他法律法規，包括與氣候變化有關的法律和法規相關的風險；

●

與對環境、社會和治理事務的審查和期望日益增加相關的風險；

●

與遵守適用的反壟斷或競爭法或適用的貿易法規相關的風險；

●

我們保護知識產權的能力；

●

訴訟、監管行動和合規問題的風險；

●

我們在債務工具規定的限制範圍內運營的能力；

●

各種非美國和美國的立法提案和其他舉措可能對我們產生的影響，這些提案和其他舉措如果獲得通過，可能會大幅提高我們的全球公司有效税率，增加全球現金税，並對我們的美國政府合同業務產生負面影響；

●

與化學品使用、有害物質含量、回收和其他循環經濟計劃相關的要求；

●

與成為瑞士公司相關的各種風險；

●

我們股票市場價格波動的影響；

●

我們的公司章程中某些條款對未經請求的收購提案的影響；以及

●

與我們的註冊管轄權變更為愛爾蘭相關的風險。

可能還有其他風險和不確定性，我們目前無法預測，或者我們目前預計不會對我們的業務產生重大不利影響。

第 3 項。有關市場風險的定量和定性披露

在2024財年的前九個月中，我們的市場風險敞口沒有重大變化。有關我們的市場風險敞口的進一步討論，請參閲 “第二部分。第 7A 項。我們截至2023年9月29日財年的10-k表年度報告中關於市場風險的定量和定性披露”。

第 4 項。控制和程序

評估披露控制和程序

我們的管理層在首席執行官兼首席財務官的參與下，評估了截至2024年6月28日我們的披露控制和程序（定義見1934年《證券交易法》第13a-15（e）條）的有效性。根據該評估，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序自2024年6月28日起生效。

財務報告內部控制的變化

在截至2024年6月28日的季度中，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。

第二部分。其他信息

第 1 項。法律訴訟

自從我們提交截至2023年9月29日財年的10-K表年度報告以來，我們的法律訴訟沒有任何實質性進展。請參閲 “第一部分” 第 3 項。法律訴訟” 載於我們截至2023年9月29日財政年度的10-K表年度報告，瞭解有關法律訴訟的更多信息。

第 1A 項。風險因素

與 “第一部分第1A項” 中披露的風險因素相比，我們的風險因素沒有實質性變化。風險因素” 載於我們截至2023年9月29日財年的10-K表年度報告。我們在10-K表年度報告中描述的風險因素，以及本報告中的其他信息，可能會對我們的業務運營、財務狀況或流動性產生重大影響。我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能損害我們的業務運營、財務狀況和流動性。

第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用

發行人購買股票證券

下表顯示了有關我們在截至2024年6月28日的季度中購買普通股的信息：


					最大值
				的總數	近似
				購買的股票	美元價值
				作為其中的一部分	當年 5 月的股票數量
	總數	平均價格		公開宣佈	還未被購買
	的股份	按每人支付		計劃或	根據計劃
時期	已購買⁽¹⁾	分享⁽¹⁾		程式⁽²⁾	或程序⁽²⁾
2024 年 3 月 30 日至 4 月 26 日	917,228	$	143.27	917,228	$	1,277,579,916
2024 年 4 月 27 日至 5 月 31 日	1,071,981		146.97	1,052,689		1,122,924,455
2024 年 6 月 1 日至 6 月 28 日	824,897		149.48	824,897		999,619,364
總計	2,814,106		146.50	2,794,814

(1)	這些列包括截至2024年6月28日的季度中發生的以下交易：

(i)

從個人手中收購19,292股普通股，以滿足與歸屬根據股權補償計劃發行的限制性股票獎勵相關的預扣税要求；以及

(ii)

公開市場購買總額為2794,814股普通股，按交易日彙總，以及2007年9月宣佈的股票回購計劃。

(2)	我們的股票回購計劃授權我們不時通過公開市場或私人交易購買部分已發行普通股，具體取決於業務和市場狀況。股票回購計劃沒有到期日。有關我們的股票回購計劃的更多信息，請參閲簡明合併財務報表附註14。

第 5 項。其他信息

規則 10b5-1 交易安排

在截至2024年6月28日的季度中，我們的董事或高級職員（定義見《交易法》第16a-1（f）條）採用要麼終止旨在滿足肯定性辯護條件的購買或出售我們證券的計劃規則 10b5-1 (c) 或者非規則 10b5-1 根據S-k法規第408項的定義，購買或出售我們證券的交易安排。

第 6 項。展品


展品編號		展覽
10.1		第二份經修訂和重述的五年期優先信貸協議，日期為2024年4月24日，該協議由作為借款人的泰科電子集團股份公司、作為母擔保人的TE Connectivity Ltd.作為母擔保人、貸款方以及作為行政代理人的美國銀行作為管理代理人的北美銀行簽署（參照2024年4月25日向美國證券交易委員會提交的TE Connectivity表8-K最新報告附錄10.1合併）
22.1	*	擔保證券
31.1	*	首席執行官根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 302 條進行認證
31.2	*	首席財務官根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條進行認證
32.1	**	首席執行官兼首席財務官根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條作出的認證
101.INS		內聯 XBRL 實例文檔⁽¹⁾
101.SCH		內聯 XBRL 分類擴展架構文檔
101.CAL		內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔
101.DEF		內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔
101.LAB		內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔
101.PRE		內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔
104		封面交互式數據文件⁽²⁾

*隨函提交

隨函提供

(1)	該實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在內聯 XBRL 文檔中

(2)	採用內聯 XBRL 格式幷包含在附錄 101 中

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。


	TE 連接有限公司

	作者：	/s/ Heath A. Mitts Heath A. Mitts 執行副總裁兼首席財務官官員（首席財務官）

日期：2024 年 7 月 29 日