INTEGRA RESOURCES 宣佈與佛羅裏達州進行轉型
峽谷黃金創造了以增長為重點的領先黃金和白銀
大盆地的製片人

不列顛哥倫比亞省温哥華和安大略省多倫多——2024年7月29日——Integra Resources Corp.（“Integra” 或 “公司”）（多倫多證券交易所股票代碼：ITR；紐約證券交易所美國股票代碼：ITRG）和佛羅裏達峽谷黃金公司（“FCGI”）（多倫多證券交易所股票代碼：FCGV）（合稱 “公司”）欣然宣佈，他們已經簽訂了最終安排協議（“安排協議”），日期為2024年7月28日，Integra已同意根據法院批准的安排計劃（“交易”）收購FCGI的所有已發行和流通股份。該交易將創建一個以大盆地為重點的多元化黃金（“Au”）和白銀（“Ag”）生產商，即時黃金產量約為7萬盎司（“kozs”）的黃金當量（“auEQ”）(1) 每年來自佛羅裏達峽谷金礦（“佛羅裏達峽谷”），以及包括DelaMar項目（“DeLamar”）和內華達北部項目（“內華達北部”）在內的高質量開發階段資產的內置增長管道。

根據交易條款，每持有FCGI普通股（“FCGI股份”），FCGI股東將獲得Integra0.467股普通股（每股整股，“Integra股份”）（“交換比率”）。按全面攤薄後的價內計算，Integra和FCGI的現有股東將在交易結束時（但在下文所述股權融資完成之前）分別擁有約60％和40％的已發行Integra股份。交換比率意味着每股FCGI股票的對價為0.69加元，以2024年7月26日多倫多證券交易所風險交易所（“多倫多證券交易所”）Integra股票的收盤價為每股0.69加元，總對價約為9,500萬加元。

FCGI和Integra的合併在大盆地創建了一家以增長為重點的黃金和白銀生產商，為Integra和FCGI的股東提供了平衡和變革性的收益。該交易在戰略上符合Integra的長期願景，即成為美國領先的中端金銀生產商，為所有股東和利益相關者創造可觀的價值。交易完成後，Integra將持有多元化且按戰術順序排列的金銀生產和開發資產組合，全部位於大盆地的頂級礦業管轄區內。目前，流動的佛羅裏達峽谷將作為基礎生產資產，由德拉瑪和內華達北部的兩個高質量開發項目提供支持。合併後的產品組合為Integra提供了大幅增長其產量併成為能夠交付超過250kozs auEQ的中端生產商的途徑(1) 每年從頂級礦業司法管轄區以具有競爭力的總維持成本（“AISC”）獲得。

交易的戰略理由

  • 即時黃金產量和現金流：該交易將使Integra成為新成立的初級金銀生產商，讓投資者立即通過佛羅裏達峽谷瞭解強勁的金屬價格環境。

    • -2-

    (1) 參見 NI 43-101 技術報告，標題為：“美國內華達州潘興縣佛羅裏達峽谷金礦 NI 43-101 技術報告”，生效日期為 2024 年 6 月 28 日，可在 FCGI 的 SEDAR+ 簡介下查閲，網址為 www.sedarplus.ca。在Argonaut Gold Inc.管理層關於截至2023年12月31日的年度討論與分析中公佈的佛羅裏達峽谷2023年同期產量為1,900美元/盎司金和每盎司20.00美元的黃金等價物。有關礦產儲量和資源估算，請參閲下表 1。

    (2) 參見2022年3月22日標題為 “美國愛達荷州奧威希縣德拉瑪和佛羅裏達山金銀項目技術報告” 的NI 43-101技術報告，生效日期為2022年1月24日，可在Integra Resources的SEDAR+個人資料下查閲，網址為www.sedarplus.ca，EDGAR簡介，網址為www.sedarplus.ca。使用每盎司金1,700美元和每盎司21.50美元Ag的黃金等價物有關礦產儲量和資源估算，請參閲下表 2。

    (3) 參見NI 43-101技術報告，標題為 “NI 43-101技術報告，美國內華達州潘興縣和瓦肖縣野貓和山景城項目的初步經濟評估”，生效日期為2023年6月28日，可在Integra Resources的SEDAR+個人資料下查閲，網址為www.sedarplus.ca，EDGAR簡介，網址為www.sec.gov。使用每盎司金1,700美元和每盎司21.50美元Ag的黃金等價物有關礦產儲量和資源估算，請參閲下表 1。

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  • 區域協同效應的強大潛力：佛羅裏達峽谷和內華達北部之間存在切實的協同效應，它們相距約40英里，預計將在大盆地內為所有股東和利益相關者帶來可觀的額外長期價值。Integra還將受益於佛羅裏達峽谷經驗豐富且經驗豐富的團隊，因為該團隊將DelaMar和內華達北部投入生產。

  • 高素質團隊：執行團隊和董事會在美國的勘探、項目開發和採礦業務方面有着良好的成功記錄。此外，高級領導團隊擁有豐富的項目融資、併購（“併購”）和資本市場經驗。

  • 財務實力：公司將在優化佛羅裏達峽谷和推進德拉瑪和內華達北部的關鍵里程碑方面處於有利地位。惠頓貴金屬公司（“惠頓”）和Beedie Investments Ltd.（“Beedie Capital”）的合作伙伴關係為項目融資提供了視野。

  • 為當地社區帶來的好處：該交易為佛羅裏達峽谷的當地勞動力創造了20多年的就業機會，併為內華達州和愛達荷州Integra關鍵項目周圍的社區帶來了巨大利益。所有關鍵項目都位於彼此的車程距離之內。

    • Integra總裁兼首席執行官傑森·科塞克表示：“Integra與FCGI之間的交易是一個難得的機會，可以將生產和現金流與位於全球最佳礦業司法管轄區之一大盆地的兩個互補的高質量增長項目相結合。交易後Integra將受益於目前流動的佛羅裏達峽谷礦山，該礦為投資者提供了立即暴露於強勁的金屬價格的機會。DeLamar和內華達北部提供了無與倫比的增長渠道，為Integra在未來幾年從初級生產商發展到中端生產商開闢了道路。隨着 DelaMar 通過許可和進入生產階段，它將極大地受益於運營佛羅裏達峽谷的團隊現有的運營和技術能力。此外，佛羅裏達峽谷毗鄰內華達州北部，將形成一個為期20多年的採礦綜合體，該綜合體將受益於切實的協同效應，還將為股東和當地社區帶來巨大價值。該交易代表着Integra朝着建立行業領先的專注於美國的中級黃金生產商的長期願景邁出了具有里程碑意義的一步。”

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    FCGI臨時首席執行官奧德拉·沃爾什表示：“我們很高興地宣佈FCGI與Integra合併，這一戰略舉措將顯著提高合併後的公司作為具有強勁增長前景的美國領先初級黃金生產商的地位。該交易為FCGI股東提供了這家新公司的實質性持續所有權，從而有機會隨着Delamar的生產進展參與預期的未來重新評級。佛羅裏達峽谷、德拉瑪和內華達北部緊鄰有可能產生實質性的協同效應，為加速增長和運營效率鋪平道路。”

    給Integra股東帶來的好處

  • 立即從黃金開發商過渡到初級黃金生產商，通過久經考驗的堆浸開採業務獲得可預測的年產量，為投資者提供暴露於強勁的金屬價格環境的機會。

  • 有可能在佛羅裏達峽谷沿線的目標上發現新的氧化物，這有可能顯著延長礦山壽命。

  • 佛羅裏達峽谷現有的團隊將為整個項目組合提供收益。佛羅裏達峽谷的運營和技術專業知識對於德拉瑪的工程、施工和升級將是寶貴的。隨着內華達北部的上線，佛羅裏達峽谷和內華達北部的臨近預計將為人員和設備帶來切實的協同效應。

  • 合併後的公司將受益於規模的擴大和資本市場狀況的改善、交易流動性以及預期的資本成本降低，這對於DelaMar的項目融資至關重要。

  • 為未來納入指數創造了潛力，並增加了新的重要基石投資者加入惠頓、Beedie Capital和GMT Capital Corp.（“GMT”）等公司

    • 為FCGI股東帶來的好處

  • FCGI股東通過礦產捐贈保留了大盆地最大的貴金屬公司之一的有意義的所有權。

  • 提供從單一資產生產公司向具有生產和兩個高質量開發項目的多資產工具的多元化經營，創造長期運營平臺和增長路徑。

  • 佛羅裏達峽谷的員工將受益於附近新增的具有職業發展和長壽潛力的發展項目。佛羅裏達峽谷周圍的社區將受益於更大的平臺，以支持該地區內擴大采礦業務。

  • 通過在紐約證券交易所美國上市，以及擴大分析師和投資者界的報道，公司的資本市場狀況得到了顯著改善。此外，增加了頂級機構和戰略投資者名單，以支持長期戰略。

  • 增加一支在美國勘探、開發和生產方面擁有豐富經驗的頂級管理團隊，並在資本市場和併購方面擁有深厚的專業知識。

    • -5-

    交易詳情

    根據該交易，每持有FCGI股份，FCGI股東將獲得0.467股Integra股份（“對價”）。該對價意味着每股FCGI股票0.69加元，根據2024年7月26日Integra股票的收盤價，股票估值約為9500萬加元。在任何並行融資生效之前，Integra和FCGI的現有股東將按全面攤薄後的價內基礎分別擁有合併後公司約60％和40％的股份。

    該交易將通過法院批准的安排計劃進行 《加拿大商業公司法》，要求批准 (i) 親自投票或由代理人代表的FCGI股東投票的至少 66% 的選票，(ii) 如適用，FCGI股東投票的簡單多數票除外，為此目的不包括 “關聯方” 和 “利益相關方” 的選票以及根據第61-101號多邊文書在特別交易中保護少數證券持有人需要排除的其他投票，所有這些都是在FCGI特別會議上進行的 GI的股東將考慮該交易，以及（iii）安大略省高等法院的批准正義的。

    FCGI的董事和高級管理人員已經簽訂了投票支持協議，根據該協議，除其他外，他們同意將其FCGI普通股投票支持該交易。還收到了某些FCGI股東的投票支持協議。

    在交易生效之日，Integra的董事會（“董事會”）將進行重組，使Integra的六名現任董事將繼續在董事會任職，Integra將從FCGI提供的提名人中再任命兩名董事。

    除了股東和法院的批准外，該交易還需獲得適用的監管部門批准，包括多倫多證券交易所的批准和滿足此類性質交易中常見的某些其他成交條件以及有關公司各自業務運營的慣常過渡期契約。如先前宣佈的那樣，該交易必須事先完成對FCGI墨西哥資產的出售，並根據聯邦經濟競爭法獲得聯邦經濟競爭委員會（COFECE）的批准。該交易還以達成具有約束力的安排為條件，以更換支持FCGI擔保債券的抵押品和發行阿拉莫斯擔保債券擔保。該安排協議包含習慣條款，包括有利於FCGI的信託條款、不招標和匹配上級建議以支持Integra的權利，以及在某些情況下應支付給Integra的225萬美元終止費。在滿足這些條件的前提下，Integra和FCGI預計該交易將在2024年第四季度完成。有關這些條款和其他交易條款的詳細信息載於安排協議，該協議將在Integra和FCGI的SEDAR+簡介下公佈，網址為www.sedarplus.ca。

    該交易的全部細節將包含在FCGI的管理信息通告中，預計將於2024年9月郵寄給股東。FCGI股東大會預計將於2024年10月舉行，交易預計於2024年11月完成。

    根據該交易發行的任何證券都沒有或將要根據經修訂的1933年《美國證券法》（“美國證券法”）或美國任何州的任何證券法（定義見美國證券法第S條）進行註冊，交易中可發行的任何證券預計將根據第3 (a) (10) 條規定的此類註冊要求的豁免來發行）《美國證券法》以及任何適用證券法下的類似豁免美國的州。本新聞稿不構成賣出要約或徵求購買任何證券的要約。

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    董事會推薦和投票支持

    安排協議和交易已獲得Integra和FCGI董事會的一致批准，FCGI董事會已建議FCGI股東對該交易投贊成票。Stifel已向Integra董事會提供了公平意見，並表示，截至其發表意見之日，根據該意見中提出的假設、限制和條件，從財務角度來看，根據該交易向Integra支付的對價是公平的。

    Cormark Securities Inc.已向FCGI董事會提供了公平意見，稱截至其發表意見之日，根據該意見中提出的假設、限制和條件，從財務角度來看，根據該交易支付的對價對FCGI股東是公平的。公平意見的全文將包含在FCGI的管理信息通報中，該意見除其他外描述了所做的假設、遵循的程序、考慮的因素和對所進行的審查的限制和資格以及交易的條款和條件。

    交易完成後，Integra股票將繼續在多倫多證券交易所和紐約證券交易所美國證券交易所交易，FCGI股票將從多倫多證券交易所退市。目前，約有8900萬股Integra股票在未攤薄的基礎上流通，約有13800萬股FCGI股票目前在未攤薄的基礎上流通。交易完成後（假設沒有額外發行Integra股票或FCGI股票，除了在轉換認購收據時發行Integra股票外），未攤薄後將有大約16800萬股Integra股票在未攤薄的基礎上流通，大約有17900萬股Integra股票按全面攤薄後的價內基礎上流通。

    Beedie Capital 同意交易和資本信貸額度

    關於交易的完成，Integra欣然宣佈，它已與Beedie Capital簽訂了第四份補充信貸協議（“第四份補充信貸協議”），以修改2022年7月28日的可轉換貸款協議，經2023年2月26日的第一份補充信貸協議、截至2023年5月4日的第二份補充信貸協議以及截至2024年2月20日的第三份補充協議修訂（經第四補充信貸協議（“信貸協議”）修訂，依據Beedie Capital同意向其提供高達2,000萬美元的貸款（“可轉換貸款”）。Beedie Capital同意第二筆500萬美元的預付款，前提是滿足第四份補充信貸協議中的某些條件，並進一步修改可轉換貸款以容納FCGI及其子公司的資產。交易完成後，每家子公司都將成為貸款方，為信貸協議規定的義務提供擔保和擔保。

    Beedie Capital和Integra進一步同意，以交易完成為條件，修改信貸協議的條款，規定以下內容：（i）在獲得多倫多證券交易所批准的前提下，將1,000萬美元初始預付款（“初始預付款”）的轉換價格從Integra普通股每股0.945加元（或合併後的每股普通股2.3625加元）修改為25％ 發行價的溢價為1.6875加元；（ii）將信貸協議的到期日從2025年7月28日延長至2027年7月31日；（iii）延期從當前到期日（2023年10月31日）至2024年12月31日，定期利息支付將資本化為本金的期限；（iv）如果可轉換貸款從初始預付款持續36個月至初始預付款後的48個月，則將整付利息從Integra本應支付的利息金額中修改為本金的期限；（v）修改要求Integra保持不少於200萬美元的非限制性現金餘額的契約到 500 萬美元。Integra還將要求在交易完成後立即提取本金為500萬美元的可轉換融資的第二筆預付款（“後續預付款”），轉換價格等於發行價的25％溢價。如果初始預付款轉換價格的修正案未獲得監管部門的批准，Integra和Beedie Capital已同意向下調整上述溢價，即後續預付款的轉換價格，這將使Beedie Capital獲得的Integra股票總數不超過與Beedie Capital在轉換時有權獲得的初始預付款全額的Integra股票總數相同，如果轉換價格為初始預付款已修改為等於發行價格的25％溢價。

    -7-

    Beedie Capital已根據安排協議的條款對該交易表示同意，但除其他外，前提是Integra滿足（或Beedie Capital的豁免）先決條件，包括根據各自條款完成並行融資，多倫多證券交易所批准初始預付款和後續預付款的修訂轉換價格，以及信貸協議下沒有其他違約或違約事件。

    顧問和法律顧問

    Stifel和Trinity Advisors Corporation擔任Integra的財務顧問。Cassels Brock & Blackwell LLP擔任Integra與該交易有關的法律顧問。

    Cormark Securities Inc.擔任FCGI的財務顧問。Bennett Jones LLP和HBH Strategic Advisors擔任FCGI與該交易有關的法律顧問。

    電話會議和網絡直播

    Integra和FCGI將於太平洋標準時間2024年7月29日上午8點/美國東部時間上午11點聯合舉辦網絡研討會，討論該交易。參與者可以通過以下鏈接註冊參加網絡研討會：

    https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_aaUjBw4BTeu2Nhazn9GBEQ

    本次網絡研討會的重播將在Integra的網站上公佈。

    技術披露和合格人員

    本新聞稿中包含的有關Integra的科學和技術信息已由Integra地質與礦業副總裁Raphael Dutaut博士和P.Geo進行審查和批准，他是國家儀器43-101中定義的 “合格人員”（“QP”）- 礦產項目披露標準s（“NI 43-101”）。本新聞稿中包含的有關FCGI的科學和技術信息基於全球資源工程首席採礦工程師Terre Lane準備或監督的信息，Terre Lane是NI 43-101定義的QP。

    -8-

    非國際財務報告準則指標

    “淨現金成本” 和AISC是非國際財務報告準則的衡量標準。“淨現金成本” 是金礦開採業中常見的財務業績指標，但在《國際財務報告準則》中沒有標準含義。該公司按銷售額報告每盎司的現金成本。我們認為，除了根據國際財務報告準則制定的傳統指標外，某些投資者還使用這些信息來評估公司的業績和產生現金流的能力。因此，它旨在提供額外信息，不應孤立地考慮，也不應作為根據《國際財務報告準則》編制的業績衡量標準的替代品。該指標以及銷售額被認為是衡量公司從採礦業務中產生營業利潤和現金流能力的關鍵指標。

    現金成本數字是根據黃金協會制定的標準計算的，該協會是一個由黃金和黃金產品供應商組成的全球協會，包括北美領先的黃金生產商。黃金協會於2002年停止運營，但該標準被認為是北美報告現金生產成本的公認標準。該標準的採用是自願的，所提出的成本衡量標準可能無法與其他公司的其他類似標題的衡量標準相提並論。

    世界黃金協會對AISC的定義旨在通過增加公司和場地的一般和管理成本、回收和修復成本（包括增產和攤銷）、勘探和研究成本（資本和支出）、資本化開採成本和維持資本支出來擴展現金成本的定義，並代表當前業務生產黃金的總成本。AISC不包括所得税支付、利息成本、與企業收購相關的成本以及實現利潤正常化所需的項目。因此，該衡量標準並不能代表公司的所有現金支出。此外，AISC的計算不包括折舊費用，因為它沒有反映前期支出的影響。因此，這並不表示公司的整體盈利能力。在截至2023年12月31日的年度中，連同比較期，公司將墨西哥的區域一般和管理費用以及先前歸入公司集團的增員費用重新歸類為每個礦山集團。管理層認為，這可以更好地歸因於區域一般和管理費用以及招聘費用，也提高了同行公司之間的可比性。

    該公司認為，這些衡量標準為投資者提供了評估公司業績的另一種視角。非國際財務報告準則指標不具有《國際財務報告準則》規定的任何標準化含義。因此，它們可能無法與其他公司採用的類似措施相提並論。這些數據旨在提供額外信息，不應孤立地考慮，也不應作為根據《國際財務報告準則》編制的業績衡量標準的替代品。

    有關非國際財務報告準則指標的全面披露，請參閲最新的管理層討論和分析（“MD&A”）。

    -9-

    礦產儲量和資源信息

    表 1：佛羅裏達峽谷礦產儲量和資源估算

     

     

    材質

     

     

    班級

    截止等級

    （黃金盎司/噸）

    噸位

    （噸 x 1000）

    黃金等級

    （盎司/噸）

    含金

    （盎司 x 1000）

    氧化物

    已測量

    0.0039-0.0046

    -

    -

    -
             

    已指明

    0.0039-0.0046

    93,036

    0.0100

    933

    硫化物

    已測量

    0.0162

    -

    -

    -
             

    已指明

    0.0162

    -

    -

    -

    小計

    已測和
    表明的

    0.0039-0.0162

    93,036

    0.0100

    933

    氧化物

    推斷

    0.0039-0.0046

    40,067

    0.0091

    366

    硫化物

    推斷

    0.0162

    66,098

    0.0281

    1,854

    小計

    推斷

    0.0039-0.0162

    106,165

    0.0209

    2,220

    1。礦產資源使用2014年的CiM定義標準進行報告，生效日期為2023年12月31日。估算的合格人員是MMSA QP的Terre Lane女士，她是一名GRE員工。

    2。據報告，礦產資源包括轉換為礦產儲量的礦產資源。不屬於礦產儲量的礦產資源沒有顯示出經濟可行性。

    3.礦產資源受限於採用以下假設的概念性露天礦殼體內：黃金價格為每盎司1,800美元；氧化物的黃金回收率為45％至64％，硫化物的回收率為80％；現場開採的參考開採成本為2.49美元/噸開採填料；氧化物破碎材料的加工成本為4.51美元/噸，氧化物RoM材料的加工成本為2.42美元；加工成本為21.00美元/噸硫化物材料加工；一般和管理費用為每噸1.09美元；可回收金的處理和提煉成本為6.57美元/盎司；特許權使用費為每盎司88.00美元的可回收金，礦坑斜率的總角度在30-36°之間。

    4。據報告，礦產資源的氧化物臨界品位從0.0039盎司/噸到0.0057盎司/噸不等，硫化物的臨界品位為0.0162盎司/噸。

    5。礦產資源包括1,206.9千噸的庫存庫存，平均品位為0.0052盎司/噸，黃金總含量為6.22千盎司。

    6。礦產資源包括3,928.7千噸的堆浸庫存，平均品位為0.0101盎司/噸，總含金量為39.64千盎司。

    7。數字已四捨五入，可能不相和。


    類別

    噸位

    （噸 x 1000）

    黃金等級

    （盎司/噸）

    內含黃金

    （盎司 x 1000）

    經過驗證

    -

    -

    -

    很可能

    85,352

    0.0101

    861

    久經考驗且有可能

    85,352

    0.0101

    861

    -10-


    1。礦產儲量在交付給加工廠時使用 2014 年 CiM 定義標準進行報告，生效日期為 2023 年 12 月 31 日。估算的合格人員是MMSA QP的Terre Lane女士，她是一名GRE員工。

    2。在露天礦設計中，礦產儲量受到限制，該設計使用以下假設：僅考慮氧化物材料的金價為1800美元/盎司；黃金回收率因礦牀和礦石類型而異，從45％到64％不等；參考開採成本為2.49美元/噸開採填料；氧化物破碎材料的加工成本為4.51美元，氧化物RoM材料的加工成本為2.42美元；G&A成本為1.09美元/噸礦石加工；可回收黃金6.57美元/盎司的處理和提煉成本；每盎司可回收的黃金的特許權使用費成本為88.00美元；以及礦坑間斜坡巖石的斜坡角度為38-42°，沖積層/填充物的斜坡角度為30°。

    3.據報告，礦產儲量在0.0039盎司/噸至0.0057盎司/噸之間。

    4。礦產儲量包括1,206.9千噸的庫存，平均品位為0.0052盎司/噸，黃金總含量為6.22千盎司。

    5。礦產儲量包括3,928.7千噸的堆浸庫存，平均品位為0.0101盎司/噸，總含金量為39.64千盎司。

    6。數字已四捨五入，可能不相和。

    表 2：DeLamar 項目礦產資源估算

    類型

    類別

    噸

    Au

    g/t

    Au

    盎司

    Ag

    g/t

    Ag

    盎司

    aueQ
    g/t

    aueQ

    盎司

    氧化物

    已測量

    6,313,000

    0.36

    74,000

    16.9

    3,427,000

    0.58

    118,000

    已指明

    42,346,000

    0.35

    471,000

    13.4

    18,291,000

    0.52

    706,000

    M&I

    48,659,000

    0.35

    545,000

    13.9

    21,718,000

    0.53

    825,000

    推斷

    11,132,000

    0.28

    99,000

    7.8

    2,795,000

    0.38

    135,000

     

     

     

     

     

     

     

    		    

    混合

    已測量

    10,043,000

    0.42

    136,000

    21.8

    7,032,000

    0.70

    227,000

    已指明

    60,136,000

    0.35

    672,000

    15.0

    29,010,000

    0.54

    1,045,000

    M&I

    70,179,000

    0.37

    808,000

    16.5

    36,042,000

    0.58

    1,272,000

    推斷

    8,533,000

    0.27

    74,000

    8.4

    2,302,000

    0.38

    104,000

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    非氧化物

    DeLamar

    已測量

    16,541,000

    0.54

    288,000

    38.1

    20,249,000

    1.03

    549,000

    已指明

    48,608,000

    0.45

    710,000

    26.4

    41,292,000

    0.79

    1,241,000

    M&I

    65,149,000

    0.48

    998,000

    29.38

    61,541,000

    0.85

    1,790,000

    推斷

    11,797,000

    0.41

    157,000

    17.0

    6,456,000

    0.63

    240,000

      

     

     

     

     

     

     

     

     

    類型

    類別

    噸

    Au

    g/t

    Au

    盎司

    Ag

    g/t

    Ag

    盎司

    aueQ
    g/t

    aueQ

    盎司

    非氧化物佛羅裏達州
    山

    已測量

    4,515,000

    0.39

    57,000

    13.4

    1,949,000

    0.56

    82,000

    已指明

    16,878,000

    0.43

    233,000

    9.9

    5,348,000

    0.56

    302,000

    M&I

    21,393,000

    0.42

    290,000

    10.61

    7,297,000

    0.56

    384,000

    推斷

    6,764,000

    0.33

    72,000

    8.8

    1,915,000

    0.44

    97,000

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    庫存

    已測量

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    已指明

    42,455,000

    0.22

    296,000

    11.8

    16,149,000

    0.37

    504,000

    M&I

    42,455,000

    0.22

    296,000

    11.8

    16,149,000

    0.37

    504,000

    推斷

    4,877,000

    0.17

    26,000

    9.8

    1,535,000

    0.30

    46,000

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    總計

    Heap Leach

    已測量

    16,356,000

    0.40

    210,000

    19.9

    10,459,000

    0.66

    345,000

    已指明

    144,937,000

    0.31

    1,439,000

    13.6

    63,450,000

    0.48

    2,256,000

    M&I

    161,293,000

    0.32

    1,649,000

    14.3

    73,909,000

    0.50

    2,600,000

    推斷

    24,542,000

    0.25

    199,000

    8.4

    6,632,000

    0.36

    284,000
                     

    -11-


    總計
    資源

    已測量

    37,412,000

    0.46

    554,000

    27.2

    32,657,000

    0.81

    974,000

    已指明

    210,424,000

    0.35

    2,381,000

    16.3

    110,091,000

    0.56

    3,798,000

    M&I

    247,836,000

    0.37

    2,935,000

    18.1

    142,748,000

    0.60

    4,772,000

    推斷

    43,101,000

    0.31

    428,000

    10.8

    15,002,000

    0.45

    621,000

    注意事項：

    1。不屬於礦產儲量的礦產資源沒有顯示出經濟可行性。

    2。內華達州里諾市RESPEC下屬的MDA邁克爾·古斯汀是北卡羅來納州43-101中定義的合格人士，負責報告德拉瑪的礦產資源。古斯汀先生獨立於本公司。

    3.考慮到潛在的露天採礦和堆浸處理，據報告，原位氧化物和混合礦產資源和儲存礦產資源的臨界值分別為0.17和0.1 g/t auEq。

    4。考慮到潛在的露天開採和研磨、浮選、精礦的超細再研磨以及回收精礦的Albion或攪拌氰化物浸出，據報道，DeLamar的非氧化物礦產資源的AuEq截止量為0.3克/噸，佛羅裏達山的AuEq臨界值為0.2 g/t。

    5。礦產資源受到《技術報告》中提出的礦坑優化的限制。

    6。黃金當量等級是使用技術報告中顯示的金屬價格和回收率計算得出的。

    7。報告指南要求的四捨五入可能會導致噸數、等級和所含金屬含量之間存在明顯的差異。

    8。MRE 的生效日期為 2023 年 8 月 25 日。

    9。礦產資源的估算可能會受到地質、環境、許可、法律、所有權、税收、社會政治、營銷或其他相關問題的重大影響。

    表 3：內華達州北部礦產資源估算

     

     

    野貓存款

     

     

    噸

    g/t
    Au

    oz Au

    g/t
    Ag

    盎司銀

    g/t
    auEQ

    oz auEQ

    氧化物

    已指明

    59,872,806

    0.39

    746,297

    3.34

    6,437,869

    0.43

    829,152

    推斷

    22,455,848

    0.29

    209,662

    2.74

    1,980,129

    0.33

    235,146

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    山景存款

     

     

    噸

    g/t
    Au

    oz Au

    g/t Ag

    盎司銀

    g/t
    auEQ

    oz auEQ

    氧化物

    已指明

    22,007,778

    0.57

    401,398

    2.46

    1,738,448

    0.60

    423,772

    推斷

    3,579,490

    0.44

    50,716

    1.43

    165,049

    0.46

    52,840

    混合

    已指明

    2,804,723

    0.66

    59,676

    6.56

    591,868

    0.75

    67,293

    推斷

    215,815

    0.40

    2,750

    3.77

    26,184

    0.44

    3,087

    非氧化物

    已指明

    3,938,017

    0.92

    116,970

    8.46

    1,071,521

    1.03

    130,760

    推斷

    360,198

    0.58

    6,679

    4.57

    52,955

    0.64

    7,361

    總計

    已指明

    28,750,517

    0.63

    578,044

    3.68

    3,401,836

    0.67

    621,826

    推斷

    4,155,502

    0.45

    60,145

    1.83

    244,188

    0.47

    63,288

    -12-


     

     

    內華達州北部項目總計

     

     

    噸

    g/t Au

    oz Au

    g/t Ag

    盎司銀

    g/t
    auEQ

    oz auEQ

    氧化物

    已指明

    81,880,584

    0.44

    1,147,695

    3.11

    8,176,316

    0.48

    1,252,925

    推斷

    26,035,338

    0.31

    260,377

    2.56

    2,145,178

    0.34

    287,986

    混合

    已指明

    2,804,723

    0.66

    59,676

    6.56

    591,868

    0.75

    67,293

    推斷

    215,815

    0.40

    2,750

    3.77

    26,184

    0.44

    3,087

    非氧化物

    已指明

    3,938,017

    0.92

    116,970

    8.46

    1,071,521

    1.03

    130,760

    推斷

    360,198

    0.58

    6,679

    4.57

    52,955

    0.64

    7,361

    總計

    已指明

    88,623,324

    0.46

    1,324,341

    3.45

    9,839,705

    0.51

    1,450,978

    推斷

    26,611,351

    0.32

    269,807

    2.60

    2,224,317

    0.35

    298,434

    注意事項：

    1。不屬於礦產儲量的礦產資源沒有顯示出經濟可行性。

    2。美康國際有限公司地理總監威廉·劉易斯審查並驗證了野貓和山景城的礦產資源估算。

    3.根據國家儀器43-101礦業項目披露標準（“NI 43-101”）的定義，劉易斯先生是一名獨立的 “合格人士”。

    4。該估計值是針對露天採礦情景報告的，並附有合理的假設。

    5。0.15克/噸金的臨界品位是使用1800美元/盎司的黃金價格計算得出的，開採成本從1.5美元到2.4美元不等（取決於材料類型和項目地點），加工成本為3.1美元和3.7美元/噸，併購成本為0.4美元至0.5美元/噸，冶金回收率從30％到86％不等。

    6。資源估算中的黃金當量按g/t Au +（g/t Ag ÷ 77.7）計算。

    7。報告指南要求的四捨五入可能會導致噸數、等級和所含金屬含量之間存在明顯的差異。

    8。礦產資源的估算可能會受到地質、環境、許可、法律、所有權、税收、社會政治、營銷或其他相關問題的重大影響。

    關於 Integra 資源

    Integra是美國西部大盆地最大的貴金屬勘探和開發公司之一。Integra目前專注於推進其兩個旗艦氧化物堆浸項目：過去生產的位於愛達荷州西南部的DelaMar項目和位於內華達州西北部的由野貓和山景礦牀組成的內華達北部項目。該公司還在愛達荷州、內華達州和亞利桑那州擁有一系列極具前景的早期勘探項目。Integra的長期願景是成為一家專注於美國的領先中端黃金和白銀生產商。

    關於佛羅裏達峽谷黃金

    FCGI是一家總部位於加拿大的初級黃金生產商，在美國和墨西哥擁有資產。FCGI的主要運營資產是內華達州的佛羅裏達峽谷礦和墨西哥的聖奧古斯丁礦。該公司還持有位於墨西哥的埃爾卡斯蒂略礦、拉科羅拉達礦、塞羅德爾加洛項目和聖安東尼奧項目（受與Heliostar Metals Limited的期權協議約束）。FCGI已簽訂一項具有約束力的協議，將其在聖奧古斯丁礦、埃爾卡斯蒂略礦、拉科羅拉達礦、塞羅德爾加洛項目和聖安東尼奧項目的權益出售給Heliostar Metals Ltd。

    INTEGRA 聯繫信息

    查詢：ir@integraresources.com 網站：www.integraresources.com
    電話：604-416-0576

    -13-

    佛羅裏達峽谷黃金聯繫信息

    查詢：info@floridacanyon.com

    網站：www.floridacanyongold.com

    電話：705-980-2450

    前瞻性聲明和其他警示性聲明

    本新聞稿中列出的某些信息包含適用的加拿大證券立法和適用的美國證券法（此處稱為前瞻性陳述）所指的 “前瞻性陳述” 和 “前瞻性信息”。除歷史事實陳述外，此處包含的某些信息構成前瞻性陳述，包括但不限於以下方面的陳述：擬議交易的完成，包括收到所有必要的法院、股東和監管機構的批准及其時間；交易可能帶來的潛在收益，包括但不限於Integra在交易後的未來財務或經營業績，包括Wildcat、Mountain View 佛羅裏達州佛羅裏達州山區Canyon 和 DeLamar 項目，包括但不限於由此產生的收益、目標、協同效應、機會、概況、礦產資源、項目和生產優化及潛在產量、項目時間表、潛在股權和整合、公司礦產和項目組合的未來財務或經營業績；迄今為止所做工作的結果；對未來運營現金流的預期、淨負債和財務業績；金屬或礦產回收是；的實現礦產資源和儲量估算；此處提及的礦產特性技術報告的開發、運營和經濟成果；公司和佛羅裏達峽谷地產開發潛力的好處；金、銅和白銀的未來價格；未來產量估算的時間和金額；生產成本；勘探活動的成功；提交礦山運營計劃的時間；迄今所做工作的結果；開發、運營和經濟成果技術的此處提及的礦物特性報告；礦牀的規模或質量；礦產特性的預期進展；勘探支出、成本和開發新礦牀的時機；地下勘探潛力；未來勘探的成本和時機；未來開發研究的完成和時間；冶金回收率的估計；礦產特性的勘探前景；對額外資本的要求；金屬的未來價格；政府對採礦業務的監管；環境風險；實現礦產地產的預期經濟效益；礦產地產的未來增長潛力；以及未來的發展計劃。

    前瞻性陳述通常使用諸如 “可能”、“將”、“可能”、“將”、“預期”、“相信”、“期望”、“打算”、“潛在”、“估計”、“預算”、“計劃”、“計劃”、“計劃”、“預測”、“目標” 等詞語來識別。前瞻性陳述基於管理層做出的許多因素和假設，在提供此類信息時被認為是合理的。假設和因素包括：成功完成交易（包括獲得所有監管部門的批准、股東和第三方的同意）、公司的整合以及由此實現的收益；公司完成計劃勘探計劃的能力；礦產沒有不利條件；沒有不可預見的運營延誤；在獲得必要許可證方面沒有重大延誤；金價保持在使礦產經濟的水平；公司繼續籌集資金的能力為運營提供資金所需的資本; 以及實現礦產資源和儲量估算的能力.前瞻性陳述必然涉及已知和未知的風險和不確定性，這可能導致未來時期的實際業績和財務業績與此類前瞻性陳述所表達或暗示的對未來業績或結果的任何預測存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於：與交易相關的風險，包括但不限於獲得交易必要批准和完成交易的能力；整合風險；一般業務、經濟和競爭的不確定性；當前和未來勘探活動的實際結果；經濟評估的結論；滿足各種預期成本估算；某些技術使用的收益；隨着計劃的繼續，項目參數和/或經濟評估的變化待提煉；金屬的未來價格；礦物等級或回收率的可能變化；實際成本可能超過估計成本的風險；地質、採礦和勘探技術問題；工廠、設備或工藝未能按預期運行；採礦業的事故、勞資糾紛和其他風險；延遲獲得政府批准或融資；礦產勘探和開發的投機性質（包括從政府當局獲得必要許可、許可證和批准的風險）;財產所有權；以及管理層預測和管理上述因素和風險的能力。儘管兩家公司試圖確定可能導致實際行動、事件或結果與前瞻性陳述中描述的存在重大差異的重要因素，但可能還有其他因素導致行動、事件或結果不符合預期、估計或預期。建議讀者研究和考慮Integra於2024年3月28日發佈的截至2023年12月31日財年的20-F表格中披露的風險因素，以及2024年7月12日在多倫多證券交易所20號表格上披露的FCGI上市申請中披露的風險因素。

    -14-

    無法保證前瞻性陳述會被證明是準確的，因為實際結果和未來事件可能與此類陳述中的預期存在重大差異。除非適用的證券法要求，否則如果情況或管理層的估計或意見發生變化，公司沒有義務更新前瞻性陳述。此處包含的前瞻性陳述旨在幫助投資者瞭解公司的計劃、目的和目標，包括與交易有關的計劃、目的和目標，可能不適用於其他目的。前瞻性陳述並不能保證未來的表現，提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述。本新聞稿還包含或引用了某些市場、行業和同行羣體數據，這些數據基於來自獨立行業出版物、市場研究、分析師報告、調查、持續披露文件和其他公開來源的信息。儘管兩家公司認為這些來源總體上是可靠的，但由於原始數據可用性和可靠性的限制、數據收集過程的自願性質以及其他固有的侷限性和不確定性，此類信息有待解釋，無法完全確定地進行驗證。兩家公司尚未獨立驗證本新聞稿中提及的來自第三方來源的任何數據，因此，無法保證此類數據的準確性和完整性。

    美國投資者有關礦產資源和儲量的警示説明

    NI 43-101是加拿大證券管理局的一項規則，它為發行人公開披露與礦業項目有關的科學和技術信息制定了標準。本新聞稿中包含的技術披露是根據NI 43-101和加拿大礦業、冶金和石油學會分類系統編制的。這些標準不同於美國證券交易委員會（“SEC”）的要求，本新聞稿中包含的資源信息可能無法與受美國證券交易委員會報告和披露要求約束的美國國內公司披露的類似信息相提並論。

    -15-

    多倫多證券交易所風險投資交易所及其監管服務提供商（該術語在多倫多證券交易所風險投資交易所的政策中定義）均不對本新聞稿的充分性或準確性承擔責任。