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豪洛捷公司宣佈2024財年第三季度財務業績：

營業收入101140萬美元，攤薄後每股收益0.82美元，非美國通用會計準則攤薄後每股收益1.06美元;
所有板塊均已達到或超出指導目標。

總公司營業收入增長2.7％，或按恆定貨幣計算增長3.1％，有機增長不包括COVID-19為5.8％; 相對於前一年同期的增長為18.4％。
相對於前一年同期的增長為18.4％。

馬爾伯勒，馬薩諸塞州（2024年7月29日） - 豪洛捷公司（納斯達克代碼：HOLX）於今日宣佈，公司於2024年6月29日結束的財政第三季度的財務業績。

“在2024財年第三季度，豪洛捷再次實現了報告時期的創業板增長，並且在收益和淨利潤上都超出了我們指導的高端範圍，”公司董事長、總裁兼首席執行官斯蒂芬·馬克米蘭説。“我們強勁的財季和截至目前的業績持續證明瞭我們廣泛產品組合的持久力量，我們的診斷 (不包括 COVID-19)、乳腺健康和外科業務達到或超出了我們的預期。我們很高興能夠在繼續為長期發展而努力的同時，在2024財年結束時保持強勁。”

最近的亮點

 •
101140萬美元的營業收入同比增長2.7%，或者按不變的貨幣計價增長3.1%，主要由分子診斷、乳腺成像和外科產品銷售增加推動。

•
不包括 COVID-19 營收在內，總有機營收同比增長了5.5%，或按不變的貨幣計價增長了5.8%。

•
診斷收入同比增長0.3%，或者按不變的貨幣計價增長0.7%，主要由分子診斷銷售增加部分抵消了與去年同期相比 COVID-19 測試的營收下降。

•
不包括 COVID-19 營收在內，診斷收入有機同比增長6.0%，或按不變的貨幣計價增長。

•
分子診斷收入同比增長2.8%，或者按不變的貨幣計價增長3.1%，主要由高危型人乳頭瘤病毒 (BV) 的陰性預測 (CV/TV) 測試銷售和非 COVID-19 呼吸測試銷售額增加推動。

•
不包括 COVID-19 營收在內，分子診斷營收有機同比增長10.5%，或按不變的貨幣計價增長。

•
乳腺健康收入同比增長6.9%或者按不變的貨幣計價增長7.1%，主要由強勁的櫃式發射機銷售和服務推動。

•
不包括 SmartCurve 3D 成像系統收入在內，乳腺健康收入同比增長7.9%或者按不變的貨幣計價增長8.2%。

•
外科收入同比增長5.9%或者按不變的貨幣計價增長6.2%，主要由 MyoSure 和 Fluent Fluid Management 產品銷售增加推動。

•
第三季度經營現金流保持穩健，為 40570萬美元。

•
回購了 140 萬股，耗資 10000 萬美元。

•
於2024年7月25日完成對Endomagnetics的收購，該公司開發和銷售乳腺手術定位和淋巴追蹤技術。

財務第三季度關鍵財務數據如下表所示：

 
通用會計原則(GAAP)
  
非通用會計原則
 
Q3’24
Q3’23
變更
增加（減少）
  
營業收入
營業收入
變更
增加（減少）
收入
1,011.4
984.4
2.7%
  
1,011.4
984.4
2.7%
毛利率
55.4%
37.3%
1,810個基點
  
61.1%
60.8%
30個基點
研究和開發
316.3
366.1
（13.6%）
  
302.8
313.9
(3.5%)
營業利潤率
24.1%
0.1%
2,400個基點
  
31.2%
28.9%
230個基點
淨利率
19.2%
（4.1%）
2,330個基點
  
24.8%
23.5%
130個基點
攤薄後每股收益
$0.82
（每股）- 0.16
612.5%
  
1.06美元
$0.93
14.0%

在本新聞稿全文中，所有的金額單位均為百萬美元，除每股收益(EPS)之外。由於四捨五入，某些總數可能不符。除非另有説明，所有結果均與去年同期相比。非普遍會計原則（Non-GAAP）的結果排除一些現金和非現金項目，具體信息請參見“使用非普遍會計原則財務度量衡”條款。常數基準貨幣百分比變化顯示當前期營業收入結果，如匯率與去年同期相同。我們本財季第三季度的有機收入結果不包括出售的“血液篩查”和“SSI超聲成像”業務。收購業務的營業收入通常在收購一年後開始計入有機營業收入。

1
營收細節
               
增加/（減少）
  
單位：百萬美元
    
Q3’24
      
Q3’23
    
全球慢性阻塞性肺疾病（COPD）治療市場預計將在預測期內展現出4.9%的增長，原因是市場主要參與者採用協議等無機策略的採用率上升。例如，2022年5月，RS BioTherapeutics公司，一家研究、開發和商業化慢性和急性肺部疾病幹預措施的公司，已與製藥公司Synthonics Inc.簽署許可協議，獨家獲得在噴霧形式下使用Synthonics' metal coordinated cannabinoid用於治療肺部炎症性疾病的權利，RS BioTherapeutics正在開發其首席化合物RSBT-001，作為一種替代和補充皮質類固醇，用於治療慢性阻塞性肺疾病。
報告變化
    
全球
持續不變
貨幣
變更
    
美國交易法案交易所
報告變化
    
國際
報告
變更
    
國際
不變匯率
變更
  
診斷
                                              
細胞學和圍產期
  
$
122.2
    
$
126.8
      
(3.6
%)
    
(2.9
%)
    
(8.0
%)
    
4.1
%
    
5.9
%
分子診斷
  
$
310.7
    
$
302.2
      
2.8
%
    
3.1
%
    
2.2
%
    
5.2
%
    
6.6
%
血液篩查
  
$
7.9
    
$
10.7
      
（26.2
%)
    
（26.2
%)
    
（26.2
%)
    
無數據
      
無數據
  
總體診斷
  
$
440.8
    
$
439.7
      
0.3
%
    
0.7
%
    
(1.2
%)
    
4.7
%
    
6.3
%
有機診斷（不包括 COVID-19）
  
$
394.9
    
$
374.2
      
5.5
%
    
6.0
%
    
4.0
%
    
10.1
%
    
11.7
%
                                                         
乳腺健康
                                                        
乳腺成像
  
$
309.2
    
$
286.1
      
8.1
%
    
8.3
%
    
8.9
%
    
5.3
%
    
6.5
%
介入性乳腺解決方案
  
$
75.8
    
$
74.2
      
2.2
%
    
2.5
%
    
1.5
%
    
4.5
%
    
6.2
%
乳腺健康總計
  
$
385.0
    
$
360.3
      
6.9
%
    
7.1
%
    
7.3
%
    
5.1
%
    
6.4
%
                                                         
婦科手術
  
$
166.6
    
$
157.3
      
5.9
%
    
6.2
%
    
2.4
%
    
18.8
%
    
19.8
%
                                                         
骨骼健康
  
$
19.0
    
$
27.1
      
(29.9
%)
    
(29.7
%)
    
(262,899)
%)
    
（37.0
%)
    
（36.2
%)
                                                         
總費用
  
$
1,011.4
    
$
984.4
      
2.7
%
    
3.1
%
    
2.0
%
    
5.1
%
    
6.4
%
有機收入（如上定義）
  
$
1,003.0
    
$
969.6
      
3.4
%
    
3.8
%
    
2.4
%
    
6.9
%
    
8.3
%
有機收入（不包括 COVID-19）
  
$
965.0
    
$
914.8
      
5.5
%
    
5.8
%
    
除前述規定外，我們對任何文件或文件中提及的任何陳述和保證或本意見書涉及的交易的任何商業條款都不發表評論。
%
    
9.4
%
    
10.8
%

其他財務亮點


 •
美國收入為 76530 萬，增長 2.0%。國際收入為 24610 萬，按不變的貨幣計量增長 5.1%，或增長 6.4%。

•
根據 GAAP 標準，毛利率為 55.4%，增長了 1810 個基點，主要是由於更低的減值損失，受 Mobidiag 收購中一年前期對無形資產和設備的損失以及 SSI 超聲成像資產的影響。按非 GAAP 標準，毛利率為 61.1%，增長了 30 個基點，主要是由於銷售額的增加，相比上年同期增長。

•
根據 GAAP 標準，營業利潤率為 24.1%，增長了 2400 個基點，主要是由於更低的減值損失，受 Mobidiag 收購中一年前期對無形資產和設備的損失以及 SSI 超聲成像資產的影響，以及更高的收入和更低的營業費用。按非 GAAP 標準，營業利潤率為 31.2%，增長了 230 個基點，主要是由於收入增加，相比上年同期更低的營業費用。

•
GAAP淨利潤19450萬美元，增長580.2%，非GAAP淨利潤25070萬美元，增長8.4%。經調整的利息、税收、折舊和攤銷前收益（EBITDA）為3.385億美元，增長8.5%。

•
COVID-19收入包括1330萬美元的COVID-19檢測收入，以及其他COVID-19相關收入和停售產品收入2470萬美元，一致貨幣下降30.4%。

•
第三季度末，公司的總本金債務餘額為2.56億美元。公司第三季度結束時的現金及等價物為2.4億美元，調整後的淨負債率（淨負債與EBITDA的比率）為0.1倍。

•
過去12個月，調整後的投資資本回報率（ROIC）為14.1%，與上年同期相比下降(10)個基點。

2
第四季度和2024財年財務指導

“Hologic在2024財年第三季度交出了又一個強勁的財務表現，營業利潤率持續提高，現金流強勁，”Hologic的首席財務官Karleen Oberton説，“正如預期的，隨着我們持續利用我們龐大的診斷設備基礎和我們的乳腺健康業務的逐步復甦，我們的收益質量仍在提高。我們預計將有一個強勁的2024財年收官。”

Hologic的2024財年第四季度和全年財務指引如下表所示。該指引基於約19.75%的全年非GAAP税率和全年約23800萬股的攤薄股本，恆定貨幣指引假定2024財年的匯率與2023財年相同。2024財年的有機營收指引是以恆定貨幣計算的，不包括已剝離的血液篩查、SSI超聲成像和Endomagnetics業務。從收購的業務的一年後開始一般會包括收購的業務在內的有機收入指引。不包括COVID-19的有機營收以恆定貨幣計算，並排除COVID-19檢測收入、COVID-19相關收入和診斷停售產品銷售收入。

 
當前指導*
先前的指引
 
指導$
報告增長（下降）%
恆定貨幣增長（下降）%
不包括COVID-19的有機增長%
指導$
2024財年
          
營業收入
$4,012 - $4,027
（下跌）0.4%至（上漲）0.1%
（下降）0.5%至（上漲）0.1%
營業利潤率為5.2%至5.6%
$4,000 - $4,050
GAAP 每股收益
$3.37 - $3.44
84.2%至88.0%
    
$3.45 - $3.55
非GAAP每股收益
$4.04 - $4.11
2.0%至3.8%
    
$4.02 - $4.12
           
2024年第四季度
          
營業收入
$970 - $985
2.6%至4.2%
2.9%至4.5%
5.0%至6.6%
  
GAAP 每股收益
$0.80 - $0.87
116.2%至135.1%
      
非GAAP每股收益
$0.97 - $1.04
9.0%至16.9%
      

*2024財年與2023財年相比少了四個銷售日。我們的指引中，我們估計四個銷售日的影響將在全年時超過100個基點。2024財年和第四季度的指引包括Q3表現、Endomagnetics的加入以及由於非符合問題導致的Horizon DXA系統（骨科）的臨時暫停運輸的影響。

使用非 GAAP 財務指標

公司在本新聞稿中提供了以下非GAAP財務指標：恆定貨幣營收；有機營收；不包括COVID-19的有機營收；非GAAP毛利率；非GAAP營業費用；非GAAP營業利潤率；非GAAP有效税率；非GAAP淨利潤；非GAAP淨利潤率；非GAAP每股收益；調整後的EBITDA；調整後的淨資產負債率和調整後的ROIC。2024財年第三季度的有機營收不包括剝離的血液篩查和SSI超聲成像業務。一般情況下，收購的業務的收入會在收購後一年被納入有機收入指引中。除COVID-19外的有機收入排除了COVID-19檢測收入，COVID-19相關儀器、收集試劑和輔助用品的銷售收入，Diagenode和Mobidiag的COVID-19相關營收以及COVID-19相關授權營收和診斷停售產品的收入。公司將其非GAAP淨收入、每股收益和其他非GAAP財務指標定義為排除以下項目：（i）無形資產攤銷；（ii）商譽和無形資產以及設備的減值和記錄資產減值持有-至出售成本減值損失；（iii）記錄應收賬款的調整為公允價值；（iv）為產品系列停用而書寫的庫存減值；（v）重組費用、場所關閉和整合費用（包括加速折舊）以及收購整合費用（包括留任、交易獎金、法律和專業諮詢服務）；（vi）收購相關的交易費用；（vii）與執行歐洲 MDR/IVDR 要求和取得現有產品適當批准相關的第三方費用；（viii）債務攤銷損失和相關的交易費用；（ix）外匯合約標記-以市場為基礎的未實現收益/虧損以對衝運營結果，公司未選擇套期保值會計；（x）訴訟和非所得税相關出現或離奇的損益和成本；（xi）投資的其他非暫時性減值損失和從投資的出售實現的收益和損失；（xii）內部重組和非運營項目造成的影響；（xiii）其他一次性、非經常性、非尋常或非經常性的支出、費用或收益，這些支出、費用或收益可能不代表公司的核心業務結果；以及（xiv）與此類調整相關的所得税。公司將調整後的EBITDA定義為其非GAAP淨收入加上在非GAAP淨收入中包括在淨利息收入/費用、所得税和折舊及攤銷費用。公司將其調整後的淨資產負債率定義為其債務本金減去現金及等價物後，除以其過去四個季度的調整後EBITDA。公司將其調整後的ROIC定義為其以非GAAP效率所得税税後調整過後的營業收入（過去12個月）除以其平均淨債務和股東權益總和，其中調整除了商譽和無形資產和設備減值損失。

3
這些非GAAP財務指標應被視為補充財務信息，而不是依照GAAP編制的財務信息的替代品。公司的這些非GAAP指標的定義可能與其他使用相同名稱的人使用的指標不同。

本新聞稿中使用的非GAAP財務指標調整為規定項目，其中許多項目可能具有高度變差性或難以預測性。公司通常使用這些非GAAP財務指標來促進管理的財務和經營決策，包括對Hologic歷史經營結果的評估、與競爭對手的經營結果的比較以及確定管理激勵報酬。這些非GAAP財務指標反映了公司業務的另一種觀點，在與GAAP結果的視圖和對應的GAAP財務指標的調和下，可能提供了對影響Hologic業務的因素和趨勢的更全面的理解。

由於非GAAP財務指標排除了會增加或減少公司所報告的經營結果的影響，管理層強烈建議投資者全面查看公司的全部合併財務報表和公開文件。將非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP財務指標調和的調和表將包含在本公告附表中。

電話會議和網絡直播

今日下午4:30 ET，Hologic的管理團隊將就其2024財年第三季度的財務結果舉行電話會議。有興趣的參與者可以通過撥打888-394-8218（美國和加拿大）或+1 773-305-6853（國際呼叫者），並參照接入碼5372869來收聽電話會議。參與者也可以點擊加入。參與者應該在電話會議開始前5-10分鐘撥打電話。公司還將提供電話會議的現場和重播網絡廣播，網址為hologic.com/investors。會議的重播將在會議結束後約兩個小時內提供，直到2024年8月23日。

關於Hologic，Inc。

Hologic, Inc.是一家創新的醫療技術公司，主要專注於通過早期檢測和治療改善婦女的健康和福祉。有關Hologic的更多信息，請訪問www.hologic.com。

豪洛捷和相關徽標是豪洛捷公司及/或其子公司在美國和/或其他國家的商標和/或註冊商標。

前瞻性聲明

本新聞稿包含涉及風險和不確定性的前瞻性信息，包括關於公司計劃、目標、期望和意圖的聲明。這些聲明包括但不限於：基於或包含有關未來業績、事件或期望的判斷或估計的財務或其他信息；公司的戰略、定位、資源、能力和未來業績的期望；公司的展望和財務和其他指導。這些前瞻性聲明基於公司在此日期之前所作的假設，並且受到已知和未知的風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果與預期有所不同。

4
可能對公司業務和前景產生不利影響，並因此導致實際結果與預期有所不同的風險和不確定性，包括但不限於：全球面臨的持續和可能的未來挑戰的影響，包括宏觀經濟不確定性，如通脹、銀行破產、利率上升和資本市場的可用性、地緣政治衝突、戰爭、其他經濟破壞和美國和全球經濟衰退的擔憂，對公司的客户和供應商以及公司的業務、財務狀況、運營結果和現金流的影響以及公司能否提取其當前手推車;全球政治和社會不確定性和分歧的影響，包括對某些國家的產品的成本和銷售造成的影響，或增加採購材料、零部件和設備的費用；能否執行收購及完成的收購的影響和預期的益處；新競爭技術和產品的發展和競爭；公司能準確預測其產品和正在開發的產品的需求和制定成功的市場策略；對公司COVID-19檢測的持續需求；潛在的網絡安全威脅和有針對性的計算機犯罪；持續的和可能的未來的供應鏈約束，包括關鍵原材料和零部件的供應是否可得以及材料、包裝和運輸成本的膨脹；公司製造設施可能的中斷或延遲，或如果公司的獨家第三方製造商之一未能為公司提供產品供應，未能獲得其他供應商的替代供應商;公司能否按時並符合預算地整合其某些製造和其他運營，不幹擾其業務並實現與此類行動相關的預期成本協同效應；公司成功管理領導力和組織變革的能力，包括公司吸引、激勵和留住關鍵員工以及在遠程辦公環境中保持員工積極性和效率的能力；能否獲得並保持對公司產品的監管批准和許可，包括實施歐盟醫療器械法規和體外診斷法規要求，並保持與複雜和不斷變化的法規和質量標準的合規性的不確定性以及獲得和保持符合此類監管和質量事宜的成本的不確定性；公司依賴第三方償付政策來支持其產品的銷售和市場接受度，包括政府監管的可能不利影響和償付和新產品或產品增強技術的不確定性;適用法律和法規（包括税法、全球醫療保健改革和進出口貿易法律）的變化；發表於影響公司產品使用的各種組織指導、建議和研究的指南和研究的變化；固有於新產品開發和現有產品改進的不確定性，包括FDA批准和/或清除和其他監管風險、技術風險、成本超支和延遲；產品可能包含未發現的錯誤或缺陷或未能像預期的那樣發揮作用的風險；與戰略聯盟的風險以及公司實現這些聯盟預期益處的能力有關的風險；在國際上從事商業的風險；匯率波動對公司國際活動和業務的不利影響的風險;公司某些產品市場的早期階段；公司的槓桿風險，包括公司履行與其債務相關的支付義務和財務契約的風險；任何未來公共衞生危機的影響，包括美國和國際政府、監管、財政、貨幣和公共衞生對此類危機做出的響應的時機、範圍和影響；知識產權的使用和保護的風險；訴訟費用、不確定性和潛在責任，包括但不限於商業、知識產權、僱傭和產品責任訴訟；調查和法律程序的成本和費用以及合規風險；氣候變化或其他環境、社會和治理及可持續性相關問題可能帶來的潛在負面影響；可能使公司業務和前景受到不利影響的技術創新。上面列出的風險並非詳盡無遺。可能對公司業務和前景產生不利影響的其他因素在公司向SEC提交的備案文件中有所描述，其中包括其最近的年度報告表格10-k和季度報告表格10-Q。公司明確表示，不承擔任何公開發布此處所提供的任何更新或修訂，以反映任何預期變化或任何事件、情況或基於任何此類聲明的變化的義務或承諾。

以上所包含的風險並非詳盡無遺。可能對公司業務和前景產生不利影響的其他因素在公司向SEC提交的備案文件中有所描述，其中包括其最近的年度報告表格10-k和季度報告表格10-Q。公司明確表示，不承擔任何公開發布此處所提供的任何更新或修訂，以反映任何預期變化或任何事件、情況或基於任何此類聲明的變化的義務或承諾。

聯繫人：
 
Ryan Simon
投資者關係副總裁
ryan.simon@豪洛捷.com
858-410-8514

Ryan McDowell
投資者關係董事
ryan.mcDowell@豪洛捷.com
508-263-8891

資訊來源：豪洛捷公司

5
豪洛捷公司
簡明合併利潤表
(未經審計)
 
（以百萬計，除千位數外，每股數據）
 
   
三個月之內結束
    
九個月結束
  
   
2024年6月29日
    
短期
    
2024年6月29日
    
短期
  
                         
營收：
                        
產品
  
$
811.2
    
$
799.1
    
$
2,467.2
    
$
2,522.9
  
服務和其他
    
200.2
      
185.3
      
575.1
      
562.2
  
總收入
    
1,011.4
      
984.4
      
3,042.3
      
3,085.1
  
                                 
營業成本:
                                
產品
    
298.2
      
291.0
      
913.9
      
879.3
  
取得的無形資產攤銷
    
44.4
      
51.6
      
134.9
      
159.3
  
無形資產和設備減值
    
13.3
      
截至2024年1月10日，申報人已發行260,257,517股普通股，每股面值為$0.01。
      
39.2
      
截至2024年1月10日，申報人已發行260,257,517股普通股，每股面值為$0.01。
  
服務和其他
    
95.2
      
94.8
      
284.2
      
295.8
  
                                 
毛利潤
    
560.3
      
367.5
      
1,670.1
      
1,571.2
  
                                 
營業費用：
                                
研發
    
64.1
      
72.6
      
205.5
      
221.4
  
銷售和營銷
    
146.3
      
149.8
      
投資回報的非整合企業
      
455.7
  
普通和管理
    
94.0
      
前天天氣不錯 前天天氣不錯
      
306.2
      
98.5百萬美元。
  
取得的無形資產攤銷
    
5.3
      
7.1
      
24.3
      
21.9
  
無形資產和設備減值
    
0.4
      
44.3
      
5.6
      
44.3
  
確認計算 - 公允價值調整
    
—
      
—
      
1.7
      
(12.4
)
重組費用
    
6.2
      
2.1
      
34.8
      
4.9
  
營業費用總計
    
316.3
      
366.1
      
1,017.5
      
1,035.3
  
                                 
營業利潤
    
244.0
      
1.4
      
652.6
      
535.9
  
利息收入
    
28.4
      
32.5%的員工被淘汰。2023年，公司繼續重組組織並減少其總體員工數。公司預計所有剩餘的現金離職費用都將在一年內完成。
      
80.3
      
84.6
  
利息費用
    
(31.9
)
    
(27.7
)
    
(90.2
)
    
(83.0
)
其他收入（支出），淨額
    
0.2
      
5.9
      
0.8
      
(7.0
)
                                 
税前收入
    
240.7
      
12.3
      
643.5
      
530.5
  
所得税費用
    
2021年10月30日，截至該日為止。
      
52.6
      
32.6
      
165.1
  
                                 
淨利潤（損失）
  
$
194.5
    
$
(40.5
)
  
$
610.9
    
$
365.4
  
                                 
                                 
每股普通股淨收益（虧損）：
                                
基本
  
$
0.83
    
$
(0.16
)
  
$
2.58
    
$
1.48
  
攤薄
  
$
0.82
    
$
(0.16
)
  
$
2.57
    
$
1.47
  
                                 
加權平均股本：
                                
基本
    
234,604
      
246,908
      
236,373
      
247,319
  
攤薄
    
236,466
      
246,908
      
238,081
      
249,393
  

6
HOLOGIC, INC.
簡明合併資產負債表
(未經審計)
（以百萬計）
 
   
2024年6月29日
    
2023年9月30日
  
資產
            
             
流動資產：
            
現金及現金等價物
  
$
2,439.1
    
$
2,722.5
  
應收賬款淨額
    
628.5
      
6.256
  
庫存
    
665.5
      
617.6
  
其他資產
    
263.9
      
206.9
  
資產待售 - 流動資產
    
—
      
11.9
  
總流動資產
    
3,997.0
      
4,184.5
  
                 
物業、廠房和設備，淨值
    
528.8
      
517.0
  
商譽和無形資產
    
3,978.7
      
4,169.9
  
其他
    
385.6
      
267.9
  
總資產
  
$
8,890.1
    
$
9,139.3
  
                 
負債和股東權益
                
                 
流動負債:
                
開多次數
  
$
3750萬美元將在Legacy GeneDx集團2023財年的營收達到或超過6000萬美元時到期和應付；前提是，如果Legacy GeneDx集團在該期間實現了其營業收入目標，則第二個里程碑付款的1％至2％將變為可支付金額。
    
$
287.0
  
應付賬款及應計費用
    
745.9
      
712.9
  
遞延收入
    
219.0
      
199.2
  
資產待售 - 流動負債
    
—
      
8.2
  
流動負債合計
    
1,002.4
      
1,207.3
  
                 
開多期債務，淨電流部分
    
2,505.6
      
2,531.2
  
延遲所得税
    
17.8
      
20.2
  
其他長期負債
    
413.4
      
363.7
  
股東權益合計
    
4,950.9
      
5,016.9
  
負債和股東權益總額
  
$
8,890.1
    
$
9,139.3
  

7
HOLOGIC, INC.
壓縮的合併現金流量表
(未經審計)
（以百萬計）
 
   
九個月結束
  
   
2024年6月29日
    
短期
  
營業收入
            
淨收入
  
$
610.9
    
$
365.4
  
調整淨利潤以計入經營活動現金流量:
                
折舊費用
    
75.2
      
66.7
  
取得的無形資產攤銷
    
159.2
      
181.2
  
股票補償費用
    
69.1
      
60.6
  
延遲所得税
    
（52.3
)
    
（100.2
)
無形資產和設備減值損失
    
44.8
      
223.8
  
考慮到未來支付的費用公允價值調整
    
1.7
      
(12.4
)
其他調整和非現金項目
    
32.4
      
開多30.6
  
經營性資產和負債的變動，不包括收購和處分的影響：
                
應收賬款
    
（2.5
)
    
(51.0
)
存貨
    
(47.1
)
    
(48.5
)
預付所得税
    
（73.9
)
    
15.3
  
預付款項和其他資產
    
（-4.2）。
)
    
24.6
  
應付賬款
    
26.5
      
（20.3
)
應計費用及其他負債
    
58.5
      
10.7
  
遞延收入
    
19.9
      
46.0
  
經營活動產生的現金流量淨額
    
918.2
      
792.5
  
投資活動
                
業務出售，扣除已處置現金的淨額
    
（31.3
)
    
—
  
資本支出
    
（56.0
)
    
（55.5
)
美國國防航空部門的收益
    
—
      
20.5
  
客户使用協議下的設備增加
    
（43.9
)
    
（42.2
)
戰略投資
    
（42.5
)
    
(10.0
)
購買知識產權
    
(10.0
)
    
—
  
其他活動
    
（1.6
)
    
（8.9
)
投資活動產生的淨現金流出
    
(185.3
)
    
(96.1
)
籌資活動
                
償還長期債務
    
(278.1
)
    
(11.3
)
支付或準備支付的參考負債
    
(2.6
)
    
（7.6
)
支付遞延收購對價
    
—
      
(0.8
)
購回普通股
    
(776.8
)
    
(263.6
)
按員工股票計劃發行普通股的收益
    
25.2
      
37.7
  
對股權獎勵淨股解決支付最低税款保留金的付款
    
（16.6
)
    
(23.7
)
融資租賃義務支付
    
(2.9
)
    
(3.3
)
籌集資金淨額
    
(1,051.8
)
    
（272.6
)
現金及現金等價物匯率變動影響
    
2.3
      
1.7
  
現金及現金等價物淨增加額（減少額）
    
(316.6
)
    
425.5
  
現金及現金等價物期初*
    
2,755.7
      
2,339.5
  
現金及現金等價物期末餘額
  
$
2,439.1
    
$
2,765.0
  

*包括截至2023年9月30日在待售資產-流動資產中記錄的3,320萬美元現金。

8
全靠
GAAP與非GAAP結果的對比調和
（未經審計）
(以百萬為單位，除每股收益外)

將GAAP收入調整為有機收入的調節

   
三個月之內結束
    
九個月結束
  
   
2024年6月29日
    
短期
    
2024年6月29日
    
短期
  
合併GAAP營業收入
  
$
1,011.4
    
$
984.4
    
$
3,042.3
    
$
3,085.1
  
減：血液檢測收入
    
(7.9
)
    
(10.7
)
    
（22.8
)
    
(28.5
)
減：SSI收入
    
(0.5
)
    
(4.1)
)
    
（2.3
)
    
（14.7
)
有機營業收入
  
$
1,003.0
    
$
969.6
    
$
3,017.2
    
$
3,041.9
  
減：COVID-19檢測
    
（13.3
)
    
(28.7
)
    
(63.4
)
    
(226.8
)
減：COVID-19相關收入*
    
（24.7
)
    
（25.8）
)
    
(79.1
)
    
(88.6
)
減：已停產產品收入
    
—
      
（0.3
)
    
(0.4
)
    
(2.9
)
除COVID-19以外的有機營業收入
  
$
965.0
    
$
914.8
    
$
2,874.3
    
$
2,723.6
  

*與COVID檢測盒銷售有關的儀器、收集試劑盒和附屬品預計收入。

   
三個月之內結束
    
九個月結束
  
   
2024年6月29日
    
短期
    
2024年6月29日
    
短期
  
毛利潤:
                        
GAAP毛利潤
  
$
560.3
    
$
367.5
    
$
1,670.1
    
$
1,571.2
  
調整：
                                
已取得的無形資產攤銷(1)
    
44.4
      
51.6
      
134.9
      
159.3
  
無形資產和設備減值損失(14)
    
13.3
      
截至2024年1月10日，申報人已發行260,257,517股普通股，每股面值為$0.01。
      
39.2
      
截至2024年1月10日，申報人已發行260,257,517股普通股，每股面值為$0.01。
  
產品線停產(13)
    
—
      
—
      
7.1
      
—
  
整合/合併費用(3)
    
—
      
(0.2
)
    
—
      
(0.1
)
非通用會計原則毛利潤
  
$
注意事項17:
    
$
598.4
    
$
1,851.3
    
$
1,909.9
  
                                 
毛利率百分比：
                                
GAAP毛利率百分比
    
55.4
%
    
37.3
%
    
54.9
%
    
50.9
%
上述調整的影響
    
5.7
%
    
23.5
%
    
6.0
%
    
11.0
%
非GAAP毛利率
    
61.1
%
    
60.8
%
    
60.9
%
    
61.9
%
                                 
營業費用：
                                
GAAP營業費用
  
$
316.3
    
$
366.1
    
$
1,017.5
    
$
1,035.3
  
調整：
                                
已取得的無形資產攤銷(1)
    
(5.3
)
    
(7.1
)
    
(24.3
)
    
(21.9
)
無形資產和設備減值損失(14)
    
(0.4
)
    
(44.3
)
    
(5.6
)
    
(44.3
)
交易費用(4)
    
（1.6
)
    
—
      
(3.4
)
    
（0.3
)
有條件的考慮調整(7)
    
—
      
—
      
(1.7
)
    
12.4
  
整合/合併費用(3)
    
—
      
—
      
—
      
(0.5
)
已購買的研發資產費用（16）
    
—
      
—
      
(10.0
)
    
—
  
MDR費用（2）
    
—
      
(0.2
)
    
—
      
(1.3
)
法律相關解決方案（11）
    
—
      
1.0
      
—
      
(1.3
)
重組費用（3）
    
（6.2
)
    
(2.1
)
    
(34.8
)
    
(4.9
)
淨非所得税收益/費用（5）
    
—
      
0.5
      
—
      
(2.9
)
非GAAP營業費用
  
$
302.8
    
$
313.9
    
$
937.7
    
$
970.3
  
                                 
營業利潤率：
                                
按照通用會計準則計算的營業利潤額
  
$
244.0
    
$
1.4
    
$
652.6
    
$
535.9
  
按上述詳細説明進行的毛利潤調整
    
57.7
      
230.9
      
181.2
      
338.7
  
按上述詳細説明進行的營業費用調整
    
13.5
      
52.2
      
79.8
      
65.0
  
非通用會計淨營業利潤
  
$
315.2
    
$
284.5
    
$
913.6
    
$
939.6
  
                                 
營業利潤率：
                                
依據GAAP的營業收入利潤率
    
24.1
%
    
0.1
%
    
21.5
%
    
17.4
%
以上調整的影響
    
7.1
%
    
28.8
%
    
8.5
%
    
13.1
%
非GAAP的營業利潤率
    
31.2
%
    
28.9
%
    
30.0
%
    
30.5
%

9
税前收入：
                        
依據GAAP的税前收益
  
$
240.7
    
$
12.3
    
$
643.5
    
$
530.5
  
按上述詳細説明進行的税前收益調整
    
71.2
      
283.1
      
261.0
      
403.7
  
債務清償損失（6）
    
—
      
—
      
0.4
      
—
  
外匯遠期合約未實現損失（收益）（8）
    
0.5
      
(0.9
)
    
6.2
      
19.0
  
非通用會計原則税前收入
  
$
312.4
    
$
294.3
    
$
911.1
    
$
953.2
  
                                 
淨收入（虧損）：
                                
GAAP淨利潤（損失）
  
$
194.5
    
$
(40.5
)
  
$
610.9
    
$
365.4
  
調整：
                                
已取得的無形資產攤銷費用(1)
    
49.7
      
58.7
      
159.2
      
181.2
  
無形資產和設備減值(14)
    
13.7
      
223.8
      
44.8
      
223.8
  
重組和整合/合併成本(3)
    
6.2
      
1.9
      
34.8
      
5.5
  
已購買的研發資產費用(16)
    
—
      
—
      
10.0
      
—
  
產品線停用(13)
    
—
      
—
      
7.1
      
—
  
MDR費用(2)
    
—
      
0.2
      
—
      
1.3
  
債務清理損失(6)
    
—
      
—
      
0.4
      
—
  
有關法律的和解(11)
    
—
      
(1.0
)
    
—
      
1.3
  
交易費用(4)
    
1.6
      
—
      
3.4
      
0.3
  
應計的對價調整(7)
    
—
      
—
      
1.7
      
(12.4
)
貨幣遠期合約未實現的損失(盈利)(8)
    
0.5
      
(0.9
)
    
6.2
      
19.0
  
非所得税(益)費用，淨額(5)
    
—
      
(0.5
)
    
—
      
2.9
  
無效股票扣除(15)
    
—
      
—
      
（107.2）
)
    
—
  
所得税相關項目(9)
    
3.7
      
42.7
      
15.6
      
62.3
  
調節項目的所得税影響(12)
    
(19.2
)
    
(53.1
)
    
(55.7
)
    
(85.7
)
非GAAP淨利潤
  
$
250.7
    
$
231.3
    
$
731.2
    
$
764.9
  
                                 
淨利潤（損失）百分比:
                                
遵循通用會計準則的淨利潤（虧損）百分比
    
19.2
%
    
(4.1)
)
    
20.1
%
    
11.8
%
以上調整的影響
    
5.6
%
    
個月，利率為貸款基準利率加上0.5175%的點差。
%
    
3.9
%
    
13.0
%
非通用會計準則的淨利潤百分比
    
24.8
%
    
23.5
%
    
24.0
%
    
24.8
%
                                 
每股收益（虧損）：
                                
遵循通用會計準則的每股收益（虧損）- 稀釋
  
$
0.82
    
$
(0.16
)
  
$
2.57
    
$
1.47
  
淨收益（虧損）調整（如上所述）
    
0.24
      
1.09
      
0.50
      
1.60
  
非通用會計準則稀釋每股收益（10）
  
$
1.06
    
$
0.93
    
$
3.07
    
$
3.07
  
                                 
調整後的税息折舊及攤銷前利潤：
                                
非GAAP淨利潤
  
$
250.7
    
$
231.3
    
$
731.2
    
$
764.9
  
利息支出（收入），淨額
    
3.5
      
(4.8
)
    
9.9
      
（1.6
)
所得税費用
    
61.7
      
63.1
      
179.9
      
188.3
  
未在以上進行調整的折舊費用
    
22.6
      
22.3
      
68.0
      
66.7
  
調整後的EBITDA
  
$
338.5
    
$
311.9
    
$
989.0
    
$
1,018.3
  

協調説明：
 
(1)
反映公司取得無形資產攤銷的非現金開支。
(2)
反映為了符合公司現有產品的FDA批准和（或）CE標準而發生的由第三方支出的費用，目的是滿足歐洲醫療器械管理規例的要求。
(3)
反映公司重組和設施整合計劃相關的重組費用和某些成本，主要包括遣散費，員工留任和轉移成本以及用於整合收購的費用，包括諮詢，法律和税務費用。此外，該類別還包括額外費用，主要是加速折舊和在2024財年因關閉Mobidiag的芬蘭和法國設施而發生的租賃資產減值。

10
(4)
反映涉及在交易完成之前收購的第三方承包商所發生費用。其中這些費用主要包括法律，諮詢和盡職調查費用。
(5)
反映建立非所得税淨虧損的遺失預算以及解決以往年度非所得税審計。
(6)
反映在2024財年第一季度下達履行信貸協議的債務清償損失。
(7)
為反映與Acessa Health收購相關的應付的待定對價責任調整，其應在達到定義的營業收入增長指標後支付。
(8)
為反映未指定套期保值的未平倉外幣遠期合約的非現金未實現收益和損失。
-9
為反映收入税儲備因訴訟時效的到期而產生的淨影響，以及一次性所得税費用和盈利的影響。
（10）
非美國通用會計準則每股收益是基於2024年6月29日三個月和九個月的236,466股和238,081股的平均攤薄權益，以及2023年7月1日三個月和九個月的249,107股和249,393股的平均攤薄權益計算的。
(11)
為反映與法律相關和解的淨收費和收益。
-12
為反映非美國通用會計準則調整項目的税效應，但不包括注9中單獨説明的特定所得税相關項和注15中所提到的無價值庫存減除。金額是使用與調整相關的管轄區域的有效税率計算的。
（13）
為反映在診斷部門產品系列停用的庫存核銷和不可取消採購訂單的費用。
(14)
為反映在Mobidiag收購中所獲得的正在研發的無形資產的減值損失以及在2024財年第二和第三季度記錄的Focal收購相關無形資產的減值損失。為反映在2023財年第三季度所持有的SSI超聲成像資產的減值損失和無形資產和設備的減值損失。
(15)
為反映與公司國際子公司之一的投資中的無價值股票扣除相關的離散税收益。
(16)
為反映購買用於研發項目的無可替代使用的無形資產。

GAAP和非GAAP每股收益指引的調和：

   
指導範圍
    
指導範圍
  
   
截止日期
2024年9月28日
    
結束
2024年9月28日
  
   
低
    
高
    
收盤最低價
    
高
  
GAAP每股淨收益
  
$
0.80
    
$
0.87
    
$
3.37
    
$
3.44
  
取得的無形資產攤銷
    
0.20
      
0.20
      
0.87
      
0.87
  
無形資產減值
    
-
      
-
      
0.19
      
0.19
  
重組，整合和其他費用
    
0.01
      
0.01
      
0.25
      
0.25
  
非經營性費用
    
-
      
-
      
0.03
      
0.03
  
無價值庫存減除
    
-
      
-
      
(0.45
)
    
(0.45
)
除外項及相關事項的税收影響
    
（0.04
)
    
（0.04
)
    
淨現金單位成本
)
    
淨現金單位成本
)
非GAAP每股淨收益
  
$
0.97
    
$
1.04
    
$
4.04
    
$
4.11
  

11
投入資本回報率（ROIC）淨收入和ROIC的調和：
 
   
過去12個月
截至2020年8月31日九個月
2024年6月29日
  
調整後的税後淨營業利潤
      
按照通用會計準則計算的淨收益
  
$
701.5
  
調整後的GAAP淨利潤
    
249.0
  
非GAAP淨利潤
  
$
950.5
  
非GAAP所得税負擔
    
233.9
  
非GAAP利息支出
    
118.2
  
非GAAP其他收入
    
（121.3
)
税前調整後的淨營業利潤
  
$
1,181.3
  
非GAAP平均有效税率（1）
    
19.8
%
税後調整後的淨營業利潤
  
$
948.0
  
         
平均淨債務加平均股東權益（2）
        
平均總債務
  
$
2,682.1
  
減：平均現金及現金等價物
    
（2,602.0
)
平均淨債務
  
$
80.1
  
平均股東權益（3）
    
6,645.8
  
平均淨債務加平均股東權益
  
$
6,725.9
  
         
調整後投資資本回報率
    
14.1
%

調整後的ROIC（税後調整後的淨營業利潤除以平均淨債務加平均股東權益）

(1)
ROIC以TTM為基礎呈現；整個過去12個月的非GAAP有效税率為19.75%。

(2)
以2024年6月29日和2023年7月1日的平均餘額計算。
 
(3)
對於調整後的ROIC，股東權益被調整（提高），以消除2014財年3220萬美元的無形資產減值，2018財年68570萬美元的商譽減值和4600萬美元的IPR&D資產，2019財年68540萬美元的無形資產和設備減值，2020財年3020萬美元的無形資產和設備減值，2022財年4510萬美元的無形資產減值，以及2023財年22380萬美元的無形資產和設備減值和2024財年第一季度430萬美元的無形資產減值，第二季度2680萬美元和第三季度1370萬美元的無形資產和設備減值。這些無形資產減值損失的影響已反映在税後淨額中。

   
截至2024年6月29日
  
   
淨槓桿率:
  
       
總本金債務
  
$
2,556.9
  
現金及現金等價物總額
  
$
(2,439.1
)
淨本金債務
  
$
117.8
  
過去四個季度的EBITDA
  
$
1,277.3
  
淨負債率
    
0.1
  

其他補充信息:

   
三個月之內結束
    
九個月結束
  
   
2024年6月29日
    
短期
    
2024年6月29日
    
短期
  
                         
地理收入
                        
美國
    
75.7
%
    
76.2
%
    
74.9
%
    
75.9
%
歐洲
    
12.6
%
    
13.1
%
    
13.4
%
    
13.9
%
亞洲-太平洋地區
    
6.4
%
    
6.4
%
    
6.4
%
    
6.2
%
其餘地區
    
5.3
%
    
除前述規定外，我們對任何文件或文件中提及的任何陳述和保證或本意見書涉及的交易的任何商業條款都不發表評論。
%
    
5.3
%
    
4.0
%
總營收
    
100.0
%
    
100.0
%
    
100.0
%
    
100.0
%


12