EX-99.1 2 exh_991.htm 新聞稿 埃德加·菲林

附錄 99.1

Varonis公佈2024年第二季度財務業績

年度經常性收入同比增長18％
SaaS ARR 佔總 ARR 的百分比約為 36%
今年迄今為止的運營現金產生了6,840萬美元，而去年同期為4,260萬美元
今年迄今為止的自由現金流產生了6,730萬美元，去年同期為4,000萬美元

紐約，2024年7月29日（GLOBE NEWSWIRE）——數據安全領域的領導者瓦羅尼斯系統公司（納斯達克股票代碼：VRNS）今天公佈了截至2024年6月30日的第二季度財務業績。

Varonis首席執行官Yaki Faitelson表示：“我們的第二季度業績反映了我們的SaaS平臺的增長勢頭，以及最近推出的託管數據檢測和響應產品，可幫助客户毫不費力地自動防止數據泄露。”

Varonis首席財務官兼首席運營官蓋伊·梅拉梅德補充説：“我們的SaaS平臺的大力採用使第二季度末公司總資產的36％來自SaaS。我們的業績，加上業務中的許多不利因素，使我們有信心提高全年ARR和自由現金流指導，並將全年SaaSAR的預期提高到48％。”

截至2024年6月30日的第二季度財務摘要

  • 總收入為1.303億美元，而2023年第二季度為1.154億美元。
  • SaaS收入為4,480萬美元，而2023年第二季度為570萬美元。
  • 定期許可證訂閲收入為6,270萬美元，而2023年第二季度為8,540萬美元。
  • 維護和服務收入為2,280萬美元，而2023年第二季度為2430萬美元。
  • GAAP的營業虧損為（2880萬美元），而2023年第二季度的GAAP營業虧損為3,970萬美元。
  • 非公認會計準則營業收入為210萬美元，而2023年第二季度的非公認會計準則營業收入為90萬美元。

    • 本新聞稿末尾的表格包括截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的GAAP營業收入（虧損）與非公認會計準則營業收入（虧損）以及GAAP淨收益（虧損）與非公認會計準則淨收益（虧損）的對賬。下文 “非公認會計準則財務指標和關鍵績效指標” 標題下對這些指標進行了解釋。

    關鍵績效指標和近期業務亮點

    • 截至第二季度末，年度經常性收入（ARR）為5.842億美元，同比增長18％。
    • 截至2024年6月30日，該公司擁有7.903億美元的現金及現金等價物、短期存款和有價證券。
    • 在截至2024年6月30日的六個月中，該公司的運營現金為6,840萬美元，而去年同期為4,260萬美元。
    • 在截至2024年6月30日的六個月中，公司創造了6,730萬美元的自由現金流，而去年同期的自由現金流為4,000萬美元。
    • 通過聯邦風險和授權管理計劃 (FedRAMP) 獲得 “處理中” 稱號。
    • 宣佈了業界首創的自動補救措施，以加強數據安全狀況並防止 AWS 中的數據泄露。
    • 擴展了微軟 365 Copilot 安全產品，增加了人工智能即時監控，以防止惡意 Copilot 活動。
    • 在 2024 年 Gartner Peer Insights 客户之聲 dsPM 報告中被評為 “客户之選”。

    ARR的解釋載於下文 “非公認會計準則財務指標和關鍵績效指標” 標題下。此外，本新聞稿末尾的表格還包括經營活動提供的淨現金與非公認會計準則自由現金流的對賬。下文 “非公認會計準則財務指標和關鍵績效指標” 標題下也對該指標進行了解釋。

    財務展望

    對於2024年第三季度，公司預計：

    • 收入為1.4億美元至1.430億美元，同比增長14％至17％。
    • 非公認會計準則營業收入為700萬至800萬美元。
    • 根據12820萬股攤薄已發行股票，非公認會計準則攤薄後每股淨收益在0.07美元至0.08美元之間。

    對於2024年全年，公司現在預計：

    • 年利率為6.29億美元至6.35億美元，同比增長16％至17％。
    • 自由現金流為8000萬美元至8,500萬美元。
    • 收入為5.4億美元至5.520億美元，同比增長9％至11％。
    • 非公認會計準則營業收入為1,800萬美元至2,100萬美元。
    • 根據1281.0萬股攤薄已發行股票，攤薄後每股非公認會計準則淨收益在0.22美元至0.24美元之間。

    由於下文 “前瞻性陳述” 中描述的因素等原因，實際業績可能與公司的財務展望存在重大差異。

    電話會議和網絡直播
    瓦羅尼斯將於今天，即2024年7月29日星期一美國東部時間下午 4:30 主持電話會議，討論公司2024年第二季度的財務業績。要撥打此電話，請撥打 877-425-9470（國內）或 201-389-0878（國際）。密碼是 13747734。本次電話會議的重播將持續到2024年8月5日，電話號碼為844-512-2921（國內）或412-317-6671（國際）。重播密碼是 13747734。本次電話會議的網絡直播將在公司網站的 “投資者” 頁面上播出（www.varonis.com），重播內容也將存檔在網站上。

    非公認會計準則財務指標和關鍵績效指標
    瓦羅尼斯認為，使用非公認會計準則營業收入（虧損）和非公認會計準則淨收益（虧損）對我們的投資者有幫助。這些指標被公司稱為我們的非公認會計準則財務指標，不是根據公認會計原則編制的。

    非公認會計準則營業收入（虧損）計算為營業收入（虧損），其中不包括（i）股票薪酬支出，（ii）與股票薪酬相關的工資税支出，以及（iii）收購的無形資產的攤銷和與收購相關的費用。

    非公認會計準則淨收益（虧損）計算為淨收益（虧損），其中不包括（i）股票薪酬支出，（ii）與股票薪酬相關的工資税支出，（iii）收購的無形資產和收購相關支出的攤銷，（iv）外匯收益（虧損），其中包括因實施ASC 842而產生的租賃合同的匯率差異，以及（v）債務發行成本的攤銷。

    該公司認為，排除這些費用可以更有意義地比較我們不同時期的運營業績，並使投資者和管理層更清楚地瞭解我們業務的基本業績。具體而言：

  • 股票薪酬支出利用不同的可用估值方法、主觀假設和各種可能影響公司非現金支出的股票工具；
  • 工資税與標的股票獎勵的行使或歸屬以及我們在歸屬或行使時普通股的價格掛鈎，這些因素可能因時期而異；
  • 收購的無形資產在收購時進行估值，並在收購後的估計使用壽命內攤銷，與收購相關的費用與當前業務無關，既不能與前一時期進行比較，也不能預測未來的業績；
  • 公司因重估其以外幣計價的重大經營租賃負債以及其他以非美元計價的資產和負債而產生外匯收益或損失，這些收益或負債可能因時期而異；以及
  • 與公司2020年發行的可轉換優先票據相關的債務發行成本的攤銷屬於非現金項目。

    • 自由現金流的計算方法是經營活動提供或使用的淨現金減去不動產和設備的購買。我們認為，自由現金流是衡量流動性的有用指標，它向管理層和投資者提供有關我們的業務提供或使用的現金金額的信息，這些現金在投資不動產和設備之後，可用於戰略舉措。

    我們的每項非公認會計準則財務指標都是制定財務和運營決策以及評估我們自己在不同時期的經營業績的重要工具。非公認會計準則財務指標不代表我們在美國公認會計原則下的財務業績，不應被視為營業收入（虧損）或淨收益（虧損）或根據公認會計原則得出的任何其他業績指標的替代方案。非公認會計準則財務指標可能無法提供與我們行業中其他公司提供的直接可比的信息，因為我們行業中的其他公司可能以不同的方式計算非公認會計準則財務業績，尤其是與非經常性、不尋常項目相關的信息。此外，使用非公認會計準則財務指標存在侷限性，因為非公認會計準則財務指標不是按照公認會計原則編制的，並且不包括可能對我們報告的財務業績產生重大影響的支出。此外，與股票薪酬相關的股票薪酬支出和工資税支出一直是並將繼續是我們業務中的大量經常性支出，也是向員工提供的薪酬的重要組成部分。此外，無形資產的攤銷預計是基礎無形資產估計使用壽命內的經常性支出，在未來進行收購的範圍內，將產生與收購相關的費用。此外，外匯匯率可能會從一個時期波動到另一個時期，並且公司不估計外幣的變動。最後，債券發行成本的攤銷預計為2025年優先票據到期前的經常性支出。

    非公認會計準則財務信息的列報不應孤立考慮，也不能作為根據公認會計原則編制的直接可比財務指標的替代品。瓦羅尼斯敦促投資者審查我們的非公認會計準則財務指標與下文所列的可比GAAP財務指標的對賬情況，不要依賴任何單一財務指標來評估我們的業務。

    沒有提供我們的 “財務展望” 中提及的非公認會計準則營業收入（虧損）和非公認會計準則淨收益（虧損）的對賬表，因為作為前瞻性陳述，由於某些項目的可變性、複雜性和難以估計，例如股票薪酬支出費用和貨幣波動，這些項目可能對我們的合併業績產生影響，因此如果沒有不合理的努力，就無法進行此類對賬。該公司認為，所提供的信息對投資者有用，因為可以在公司對該措施的歷史披露的背景下考慮這些信息。

    ARR 是一項關鍵績效指標，定義為該期末有效的基於期限的有效訂閲許可合同、SaaS 合同和維護合同的年化價值。訂閲許可合同、SaaS合同和維護合同按年計算，方法是將合同總價值除以期限內的天數，然後將結果乘以365。合同的年化價值是通過評估與客户的合同條款而作出的法律和合同決定。維護合同的年化價值不是參照任何時期的歷史收入、遞延收入或任何其他GAAP財務指標來確定的。ARR 不是對未來收入的預測，未來收入可能會受到合同開始和結束日期以及續訂率的影響。

    前瞻性陳述

    本新聞稿包含 “前瞻性” 陳述，在上述電話會議上發表的聲明將包含 “前瞻性” 陳述，這些陳述受1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款的約束，包括有關公司增長率及其對未來收入、營業收入或虧損或每股收益或虧損的預期。這些聲明不能保證未來的業績，而是基於管理層截至本新聞稿發佈之日的預期和假設，這些假設本質上受不確定性、風險和難以預測的情況變化影響。前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致實際業績、業績或成就與未來的業績、業績或成就存在重大差異。可能導致實際業績與這些前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異的重要因素包括：潛在的信息技術、網絡安全或數據安全漏洞的影響；與Varonis潛在市場的預期增長相關的風險；總體經濟和行業狀況，例如外幣匯率波動以及數據和網絡安全解決方案的支出趨勢；Varonis預測訂閲續訂時間和速率及其影響的能力關於公司未來收入和經營業績；與國際業務相關的風險；全球衝突對客户預算和總體經濟狀況的影響；競爭因素，包括銷售週期的延長、競爭環境的變化、定價變化和競爭加劇；Varonis可能無法吸引或留住員工，包括銷售人員和工程師的風險；Varonis建立和擴大其直銷業務和經銷商分銷渠道的能力；相關的風險包括大宗交易的完成，包括Varonis每季度持續完成大宗交易的能力；新產品的推出以及Varonis開發和交付創新產品的能力；Varonis提供高質量服務和支持產品的能力；雲交付服務的擴展；以及與我們的可轉換票據和看漲上限交易相關的風險。瓦羅尼斯向美國證券交易委員會提交的報告和其他文件對這些和其他重要的風險因素進行了更全面的描述，可能會導致實際結果與預期有所不同。本新聞稿和電話會議中提供的所有信息均截至本文發佈之日，除非法律要求，否則Varonis沒有義務更新或修改這些信息，無論是由於新信息、新進展還是其他原因。

    關於瓦羅尼斯

    Varonis（納斯達克股票代碼：VRNS）是數據安全領域的領導者，其戰鬥與傳統網絡安全公司不同。我們的雲原生數據安全平臺通過人工智能驅動的自動化持續發現和分類關鍵數據、消除風險並檢測高級威脅。

    全球成千上萬的組織信任 Varonis 能夠在 SaaS、IaaS 和混合雲環境中保護其數據，無論其位於何處。客户使用Varonis自動執行各種安全結果，包括數據安全態勢管理 (DSPM)、數據分類、數據訪問治理 (DAG)、數據檢測和響應 (DDR)、數據丟失防護 (DLP) 和內部風險管理。

    Varonis 首先保護數據，而不是最後保護數據。要了解更多信息，請訪問 www.varonis.com。

    投資者關係聯繫人：
    蒂姆·佩爾茲
    Varonis Systems, Inc.
    646-640-2112
    investors@varonis.com

    新聞媒體聯繫人：
    瑞秋·亨特
    Varonis Systems, Inc.
    877-292-8767（分機 1598）
    pr@varonis.com

     
    Varonis Systems, Inc.
    簡明合併運營報表
    （以千計，股票和每股數據除外）
     三個月已結束
    6月30日    		 六個月已結束
    6月30日
     2024 2023 2024 2023
     未經審計 未經審計
    收入：       
    定期許可證訂閲$62,729  $85,437  $118,709  $166,343 
    SaaS的 44,785   5,653   78,770   7,721 
    維護和服務 22,832   24,328   46,889   48,689 
    總收入 130,346   115,418   244,368   222,753 
            
    收入成本 22,436   17,386   43,785   35,023 
            
    毛利潤 107,910   98,032   200,583   187,730 
            
    運營費用：       
    研究和開發 44,933   46,144   92,760   90,876 
    銷售和營銷 70,041   70,321   141,268   138,714 
    一般和行政 21,762   21,283   43,014   40,972 
    運營費用總額 136,736   137,748   277,042   270,562 
            
    營業虧損 (28,826))  (39,716))  (76,459))  (82,832))
    財務收入，淨額 8,249   8,465   16,794   16,238 
            
    所得税前虧損 (20,577))  (31,251))  (59,665))  (66,594))
    所得税 (3,371))  (7,446))  (4,773))  (10,407))
            
    淨虧損$(23,948)) $(38,697)) $(64,438)) $(77,001)
            
    普通股每股淨虧損，基本和攤薄後$(0.21) $(0.35) $(0.58) $(0.71))
            
    用於計算基本和攤薄後每股普通股淨虧損的加權平均股票數量 111,885,305   109,740,289   110,934,149   109,063,722 
            


     
    的股票薪酬支出三和六幾個月結束了2024 年 6 月 30 日和2023包含在簡明合併運營報表中，如下所示（以千計）：
            
     三個月已結束
    6月30日    		 六個月已結束
    6月30日
     2024
    		 2023
    		 2024
    		 2023
     未經審計 未經審計
    收入成本$1,298  $2,030  $2,660  $4,530 
    研究和開發 8,856   13,634   20,615   26,157 
    銷售和營銷 10,655   13,898   21,125   26,660 
    一般和行政 9,280   9,822   17,782   17,848 
     $30,089  $39,384  $62,182  $75,195 
                    


     
    與股票薪酬相關的工資税支出三和六幾個月結束了2024 年 6 月 30 日和2023包含在簡明合併運營報表中，如下所示（以千計）：
            
     三個月已結束
    6月30日    		 六個月已結束
    6月30日
     2024
    		 2023
    		 2024
    		 2023
     未經審計 未經審計
    收入成本$9  $75  $616  $361 
    研究和開發 66   50   379   157 
    銷售和營銷 46   277   2,900   1,698 
    一般和行政 303   51   1,116   468 
     $424  $453  $5,011  $2,684 
                    


     
    收購的無形資產的攤銷和與收購相關的費用三和六幾個月結束了2024 年 6 月 30 日和2023包含在簡明合併運營報表中，如下所示（以千計）：
            
     三個月已結束
    6月30日    		 六個月已結束
    6月30日
     2024
    		 2023
    		 2024
    		 2023
     未經審計 未經審計
    收入成本$381  $381  $762  $762 
    研究和開發 —   411   —   823 
    銷售和營銷 —   —   —   — 
    一般和行政 —   —   —   — 
     $381  $792  $762  $1,585 
                    


     
    Varonis Systems, Inc.
    簡明合併資產負債表
    （以千計）
     2024年6月30日 2023 年 12 月 31 日
     未經審計  
    資產   
    流動資產：   
    現金和現金等價物$155,403  $230,740 
    有價證券 427,065   253,175 
    短期存款 44,846   49,800 
    貿易應收賬款，淨額 122,412   169,116 
    預付費用和其他流動資產 66,418   64,326 
    流動資產總額 816,144   767,157 
    長期資產：   
    長期有價證券 162,972   211,063 
    經營租賃使用權資產 47,209   51,838 
    財產和設備，淨額 30,075   33,964 
    無形資產，淨額 500   1,263 
    善意 23,135   23,135 
    其他資產 14,780   15,490 
    長期資產總額 278,671   336,753 
    總資產$1,094,815  $1,103,910 
        
    負債和股東權益   
    流動負債：   
    貿易應付賬款$2,532  $672 
    應計費用和其他短期負債 123,014   125,057 
    遞延收入 208,907   181,049 
    流動負債總額 334,453   306,778 
    長期負債：   
    可轉換優先票據，淨額 251,239   250,477 
    經營租賃負債 45,414   51,313 
    遞延收入 22   886 
    其他負債 5,081   4,808 
    長期負債總額 301,756   307,484 
        
    股東權益：   
    股本   
    普通股 112   109 
    累計其他綜合虧損 (10,625))  (8,649))
    額外的實收資本 1,177,947   1,142,578 
    累計赤字 (708,828))  (644,390))
    股東權益總額 458,606   489,648 
    負債和股東權益總額$1,094,815  $1,103,910 
            


     
    Varonis Systems, Inc.
    簡明合併現金流量表
    （以千計）
     六個月已結束
    6月30日
     2024 2023
     未經審計
    來自經營活動的現金流：   
    淨虧損$(64,438)) $(77,001)
    為使淨虧損與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：   
    折舊和攤銷 5,767   5,807 
    基於股票的薪酬 62,182   75,196 
    遞延佣金的攤銷 14,498   12,524 
    非現金運營租賃成本 4,722   4,731 
    債務發行成本的攤銷 768   754 
    攤銷有價證券的溢價和折扣的增加 (7,611))  (2,724))
        
    資產和負債的變化：   
    貿易應收賬款 46,704   32,311 
    預付費用和其他流動資產 (3,399))  (10,065)
    延期佣金 (15,297))  (12,423))
    其他長期資產 (58))  (447)
    貿易應付賬款 1,860   (2,282))
    應計費用和其他短期負債 (4,374))  (5,799))
    遞延收入 26,995   19,322 
    其他長期負債 128   2,732 
    經營活動提供的淨現金 68,447   42,636 
        
    來自投資活動的現金流：   
    出售和到期有價證券的收益 45,101   20,850 
    投資有價證券 (166,099))  (59,698))
    短期和長期存款的收益 14,338   162,012 
    投資短期和長期存款 (9,192))  (110,652))
    購買財產和設備 (1,116))  (2,603))
    由（用於）投資活動提供的淨現金 (116,968)  9,909 
        
    來自融資活動的現金流：   
    員工股票計劃的收益 9,792   5,889 
    與股權獎勵淨股結算相關的已繳税款 (36,608))  (19,439))
    回購普通股 —   (7,599))
    用於融資活動的淨現金 (26,816))  (21,149)
    現金和現金等價物的增加（減少） (75,337))  31,396 
    期初的現金和現金等價物 230,740   367,800 
    期末的現金和現金等價物$155,403  $399,196 
            


     
    Varonis Systems, Inc.
    公認會計準則指標與非公認會計準則的對賬
    （以千計，股票和每股數據除外）
     截至6月30日的三個月 六個月已結束
    6月30日
     2024 2023 2024 2023
     未經審計 未經審計
    與非公認會計準則營業收入（虧損）的對賬：       
            
    GAAP 營業虧損$(28,826)) $(39,716)) $(76,459)) $(82,832))
            
    重新添加：       
    股票薪酬支出 30,089   39,384   62,182   75,195 
    與股票薪酬相關的工資税支出 424   453   5,011   2,684 
    收購的無形資產的攤銷和與收購相關的費用 381   792   762   1,585 
    非公認會計準則營業收入（虧損）$2,068  $913  $(8,504)) $(3,368))
            
    與非公認會計準則淨收入的對賬：       
            
    GAAP 淨虧損$(23,948)) $(38,697)) $(64,438)) $(77,001)
            
    重新添加：       
    股票薪酬支出 30,089   39,384   62,182   75,195 
    與股票薪酬相關的工資税支出 424   453   5,011   2,684 
    收購的無形資產的攤銷和與收購相關的費用 381   792   762   1,585 
    外匯匯率差額，淨額 (569))  (1,220)  (1,250)  (2,204)
    債務發行成本的攤銷 385   378   768   754 
    非公認會計準則淨收益$6,762  $1,090  $3,035  $1,013 
            
    用於計算普通股每股淨虧損的GAAP加權平均股數——基本和攤薄後 111,885,305   109,740,289   110,934,149   109,063,722 
    用於計算普通股每股淨收益的非公認會計準則加權平均股票數量——基本 111,885,305   109,740,289   110,934,149   109,063,722 
    用於計算普通股每股淨收益的非公認會計準則加權平均股數——攤薄後 128,023,643   127,294,881   128,045,793   126,753,984 
            
    GAAP 普通股每股淨虧損——基本虧損和攤薄後$(0.21) $(0.35) $(0.58) $(0.71))
    普通股每股非公認會計準則淨收益——基本$0.06  $0.01  $0.03  $0.01 
    普通股每股非公認會計準則淨收益——攤薄後$0.05  $0.01  $0.02  $0.01 
                    


     
    Varonis Systems, Inc.
    公認會計準則指標與非公認會計準則的對賬
    （單位：百萬）
        
     截至6月30日的六個月
     2024 2023
     未經審計
    與非公認會計準則自由現金流的對賬：   
    經營活動提供的淨現金$68.4  $42.6 
    購買財產和設備 (1.1))  (2.6)
    自由現金流$67.3  $40.0 
            


     
    Varonis Systems, Inc.
    公認會計準則指標與非公認會計準則的對賬
    （單位：百萬）
        
     截至2024年12月31日的十二個月
     低 高
    與非公認會計準則自由現金流的對賬：   
    經營活動提供的淨現金$85.0  $92.0 
    購買財產和設備 (5.0))  (7.0))
    自由現金流$80.0  $85.0