發行人自由撰寫招股説明書

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關於招股説明書的補充

2024年7月26日 資料內容與2024年5月8日的招股説明書有關

LuxUrban酒店宣佈初步達成協議，發行總額高達500萬美元的2027年到期的高級債券

梅阿米，FL，2024年7月29日——LuxUrban酒店公司（“LuxUrban”或“公司”）（納斯達克：LUXH）獲得整個酒店的長期經營權，通過主租賃協議（MLA）來管理酒店，短期出租房間給商務和度假旅客，今天宣佈已初步與某些認可的投資者達成協議，以在1933年修正案下豁免註冊的私人發行中出售總額最高為500萬美元的新高級債券，2027年到期（“債券”）。

債券的發行取決於最終協議的執行。在某些條件下，債券將可轉換為新建立的優先股系列。

公司估計，債券發行的淨收益將約為442.5萬美元，扣除初始購買者折扣和其他交易相關成本後。公司擬將發行所得用於營運資金和其他普通公司用途。

債券將不會根據《證券法》進行註冊，未經該法和適用州法規定的註冊或適用豁免規定，不得提供或出售。

本新聞稿不構成銷售或推介購買任何證券的要約，且在任何州或司法管轄區內銷售這些證券是非法的，除非在該州或司法管轄區適用的證券法的註冊或資格下先獲得登記或資格。

豪華城市酒店公司(LuxUrban Hotels Inc.)

LuxUrban Hotels Inc.通過主租賃協議（MLA）獲得整個酒店的長期經營權，並通過短期出租酒店客房給商務和休閒旅客。該公司正在策略性地在目的地城市建立酒店物業組合，利用商業房地產市場的紊亂和這些資產的大量債務到期義務，以及所有者缺乏可用選擇的情況。LuxUrban的MLA允許所有者保持資產並保留其股權價值，同時LuxUrban在MLA生命週期內操作和擁有經營業務的現金流。

前瞻性聲明

本新聞稿包含某些根據1995年私人證券訴訟改革法（1933年證券法第27-A條，已修訂，1934年證券交易法第21-E條，已修訂）的“前瞻性陳述”。本新聞稿中未純粹歷史的陳述為前瞻性陳述。前瞻性陳述包括但不限於關於未來的期望，希望，信仰，意圖或策略的陳述。此外，任何涉及未來事件或情況的預測，預測或其他特徵的陳述，包括任何基本假設，均屬於前瞻性陳述。一般而言，單詞“預計”，“相信”，“繼續”，“可能”，“估計”，“期望”，“打算”，“可以”，“為可能的”，“潛在的”，“預測”，“項目”，“應”，“減少”，“不應”的表達，他們可能會導致前瞻性陳述，但是缺少這些詞並不意味着語句不是前瞻性的。本新聞稿中的前瞻性陳述可能包括關於公司成功脱離其以前的特許經營合作伙伴並獨立運作的能力，改善其營運資本和現金流水平，增強其資產負債表，交付有機營收增長，計劃的物業開業，有關租約交易的預期關閉，公司繼續為其可預見的未來物業關閉的租約關閉，以及公司預期的有效和有利可圖地商業化其當前和未來將租賃的屬性。本新聞稿中包含的前瞻性陳述是基於對未來發展及其對公司潛在影響的當前期望和信念。我們不能保證未來發展將是預期的那樣。這些前瞻性陳述受到一些風險，不確定性（一些是我們無法控制的）或其他假設的影響，這些影響可能導致實際表現與這些前瞻性陳述所表達或暗示的表現實質上不同，包括在SEC的公開文件中設定的“風險因素”這種我們與SEC的公開文件，在2024年4月15日提交的年度報告（表格10-k）的Item 1A中設定，並且在任何隨後的季度報告（表格10-Q）或其他公開文件以及組成Registration Statement的基礎招股説明書，以及適用的法規申明的招股説明書副本。本新聞稿中的前瞻信息和前瞻性陳述是基於本新聞稿發佈之日，並且公司不承諾更新任何前瞻信息和/或前瞻性陳述，除非根據適用的證券法律進行。

附加信息

除上述債務融資外，公司已向美國證券交易委員會（SEC）提交了一份註冊聲明（包括於2024年7月26日的招股説明書和補充招股説明書），用於發行普通股。在投資普通股之前，應閲讀該註冊聲明中的招股説明書和補充招股説明書以及公司已向SEC提交的其他文件，以獲取更全面的公司和普通股發行信息。你可以通過訪問SEC網站上的EDGAR免費獲取這些文件。或者，公司、承銷商或參與普通股發行的經紀人將會通過撥打212-687-5650要求向你發送招股説明書和補充招股説明書。

聯繫人

Devin Sullivan

董事總經理

The Equity Group Inc.

dsullivan@equityny.com

分析師Conor Rodriguez

crodriguez@equityny.com