第99.1展示文本
皇家加勒比集團宣佈擬發行優先無抵押票據以再融資公司於2029年到期的某些優先票據系列。
邁阿密-2024年7月29日-皇家加勒比郵輪有限公司(紐約證券交易所:RCL公司)宣佈已開始非公開發行15億美元的2033年到期的優先無抵押票據(以下簡稱“票據”)。
公司打算使用票據銷售收入以及公司循環信貸設施的借款,贖回公司所有未償還的9.250%到期於2029年的優先票據以及部分尚未償還的8.250%到期於2029年的優先有抵押票據(在每種情況下,還需支付相關贖回的費用及費用)。
票據僅針對被合理認為是合格機構買家的人士按照《證券法》1933年修訂版中的第144A規定,並僅限於某些非美國人士依據規則S而發行。票據不會在《證券法》或任何州證券法下注冊,並且在沒有登記或適用《證券法》和適用州法的豁免情況下,不得在美國提供或銷售。
本新聞稿不構成銷售或要約買入票據或任何其他證券的要約,並不在任何司法管轄區構成要約,要約或銷售。本新聞稿不構成關於公司任何9.250%到期於2029年的優先票據或8.250%到期於2029年的優先有抵押票據的贖回通知。本新聞稿是根據證券法規則135c發佈的。
關於前瞻性聲明的特別説明
本新聞稿中與票據發行和銷售等事項有關的某些聲明構成1995年《私人證券訴訟改革法案》下的前瞻性聲明。這些聲明包括但不限於:有關票據發行條款和預期出售收入的聲明。這裏使用“預計”、“相信”、“考慮”、“可能”、“計劃”、“項目”、“尋求”、“應該”、“將”和類似表述,旨在幫助識別前瞻性聲明。
不應將前瞻性聲明視為對實際結果的預測。不應過度依賴本公告中基於公司可得到的信息所做的前瞻性聲明。公司不承諾公開更新或修改任何前瞻性聲明,無論是因為獲得新信息,未來事件或其他原因。
皇家加勒比集團介紹
皇家加勒比集團(紐約證券交易所:RCL公司)是全球五大品牌擁有的68艘船隊,航行約1,000個目的地的度假產業領導者。皇家加勒比集團旨在負責任地提供最佳假期,通過其一流品牌組合,包括皇家加勒比國際公司、名人郵輪和銀海,以及通過Perfect Day at Cococay 和 Royal Beach Club系列不斷擴大的陸地假期體驗組合,每年為數以百萬計的客人服務。該公司還擁有一家合資企業的50%股權,該企業運營TUI Cruises和Hapag-Lloyd Cruises。
投資者關係聯繫人:Blake Vanier
電子郵件地址:bvanier@rccl.com
媒體聯繫人:Melissa Castro
電子郵件地址:corporatecommunications@rccl.com