美國
證券及交易委員會
華盛頓特區20549
表格
當前報告
根據1934年證券交易法第13或15(d)條款
報告日期(最早報告事件日期):
(準據公司章程規定的註冊人準確名稱) | ||
共和國 |
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1-8344 |
(委員會文件編號) |
(內部税務服務僱主識別號碼) | |||
(主要領導機構的地址) |
(郵政編碼) |
註冊人的電話號碼,包括區號:
不適用 |
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(如果自上次報告以來地址或名稱有所更改的前名稱或前地址) |
如果表格8-K的申報旨在同時滿足註冊人根據以下任何規定的申報義務,請選擇適當的框:
根據證券法規定的425條規則的書面通信(17 CFR 230.425) | |
根據《交易法》第14a-12條規定(17 CFR 240.14a-12),進行徵集材料 | |
根據《交易法》第14d-2(b)條規定(17 CFR 240.14d-2(b)),進行交易前溝通 | |
根據《交易法》第13e-4(c)條規定(17 CFR 240.13e-4(c)),進行交易前溝通 |
根據1934年證券交易法第12(b)條規定註冊的證券:
每一類別的名稱 | 交易標的 |
每個註冊交易所的名稱和股票的名稱 |
在此區第§230.405或1933年證券法規則405和第§2401.2億.2或1934年交易所法規則120進行定義前是否有新興成長公司的選項
新興成長型企業
如果是新興成長公司,則在“√”頂格處標記,如果註冊者選擇不使用該公司的延長過渡期來符合根據交易法第13(a)條的任何新的或修訂後的財務會計準則的相關條款的規定,則標記。
項目8.01 | 其他事項。 |
2024年7月29日,皇家加勒比郵輪有限公司(以下簡稱“公司”)發佈公告稱,已開始非公開發行15億美元的2033年到期的優先無抵押票據(以下簡稱“票據”)。
公司打算使用票據銷售收入以及公司循環信貸設施的借款,贖回公司所有未償還的9.250%到期於2029年的優先票據以及部分尚未償還的8.250%到期於2029年的優先有抵押票據(在每種情況下,還需支付相關贖回的費用及費用)。
票據僅針對被合理認為是合格機構買家的人士按照《證券法》第144A條修訂版以及僅限於依據《證券法》規則S的某些非美國人士而發行。票據不會在《證券法》或任何州證券法下登記,不得在未在《證券法》和適用州法的登記要求下獲得登記或適用豁免的情況下,在美國境內提供或銷售。
公告的副本作為附錄99.1附在此處,並被納入此處。
此《當前報告書》在任何情況下均不構成銷售或要約買入票據或任何其他證券的要約,並不在任何司法管轄區構成要約,要約或銷售。此《當前報告書》不構成關於公司任 何9.250%到期於2029年的優先票據或8.250%到期於2029年的優先有抵押票據的贖回通知。
項目9.01 | 財務報表和展示文件。 |
(d)展覽品
展示文物編號。 |
描述 | |
99.1 | 2024年7月29日的新聞發佈。 | |
104 | 封面交互數據文件(嵌入在Inline XBRL文檔中)。 |
簽名
根據1934年證券交易法的要求,申報人已授權下列人員為其簽署本報告。
皇家加勒比郵輪有限公司。 | ||
日期:2024年7月29日 | 通過: | / s / Naftali Holtz |
名稱: | Naftali Holtz | |
標題: | 致富金融(臨時代碼) |