2024年7月24日 | 立即發佈 | |||||||
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雷蒙德·詹姆斯金融有限公司 2024 財年第三季度 | 精選財務摘要 (未經審計) |
三個月結束了 | 變動百分比 | |||||||||||||||||||||||||||||||
以百萬美元計,每股金額除外 | 6月30日 2024 | 6月30日 2023 | 三月三十一日 2024 | 6月30日 2023 | 三月三十一日 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 3,228 | $ | 2,907 | $ | 3,118 | 11% | 4% | ||||||||||||||||||||||||
税前收入 | $ | 644 | $ | 486 | $ | 609 | 33% | 6% | ||||||||||||||||||||||||
普通股股東可獲得的淨收益 | $ | 491 | $ | 369 | $ | 474 | 33% | 4% | ||||||||||||||||||||||||
普通股每股收益:(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 2.37 | $ | 1.75 | $ | 2.27 | 35% | 4% | ||||||||||||||||||||||||
稀釋 | $ | 2.31 | $ | 1.71 | $ | 2.22 | 35% | 4% | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則指標:(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的税前收入 | $ | 667 | $ | 526 | $ | 635 | 27% | 5% | ||||||||||||||||||||||||
普通股股東可獲得的調整後淨收益 | $ | 508 | $ | 399 | $ | 494 | 27% | 3% | ||||||||||||||||||||||||
調整後的每股普通股收益——基本 (4) | $ | 2.45 | $ | 1.89 | $ | 2.37 | 30% | 3% | ||||||||||||||||||||||||
調整後的普通股每股收益——攤薄 (4) | $ | 2.39 | $ | 1.85 | $ | 2.31 | 29% | 3% |
九個月已結束 | ||||||||||||||||||||
以百萬美元計,每股金額除外 | 6月30日 2024 | 6月30日 2023 | % 變化 | |||||||||||||||||
淨收入 | $ | 9,359 | $ | 8,566 | 9% | |||||||||||||||
税前收入 | $ | 1,883 | $ | 1,695 | 11% | |||||||||||||||
普通股股東可獲得的淨收益 | $ | 1,462 | $ | 1,301 | 12% | |||||||||||||||
普通股每股收益:(4) | ||||||||||||||||||||
基本 | $ | 7.02 | $ | 6.09 | 15% | |||||||||||||||
稀釋 | $ | 6.85 | $ | 5.95 | 15% | |||||||||||||||
非公認會計準則指標:(2) | ||||||||||||||||||||
調整後的税前收入 | $ | 1,955 | $ | 1,760 | 11% | |||||||||||||||
普通股股東可獲得的調整後淨收益 | $ | 1,516 | $ | 1,350 | 12% | |||||||||||||||
調整後的每股普通股收益——基本 (4) | $ | 7.28 | $ | 6.32 | 15% | |||||||||||||||
調整後的普通股每股收益——攤薄 (4) | $ | 7.10 | $ | 6.17 | 15% |
其他精選財務摘要 | 三個月結束了 | 九個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6月30日 2024 | 6月30日 2023 | 三月三十一日 2024 | 6月30日 2024 | 6月30日 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
普通股回報率 (5) | 17.8 | % | 14.9 | % | 17.5 | % | 18.2 | % | 17.9 | % | |||||||||||||||||||||||||
調整後的普通股收益率 (2) (5) | 18.4 | % | 16.1 | % | 18.3 | % | 18.8 | % | 18.5 | % | |||||||||||||||||||||||||
調整後的有形普通股回報率 (2) (5) | 21.9 | % | 19.7 | % | 21.8 | % | 22.5 | % | 22.7 | % | |||||||||||||||||||||||||
税前利潤 (6) | 20.0 | % | 16.7 | % | 19.5 | % | 20.1 | % | 19.8 | % | |||||||||||||||||||||||||
調整後的税前利潤率 (2) (6) | 20.7 | % | 18.1 | % | 20.4 | % | 20.9 | % | 20.5 | % | |||||||||||||||||||||||||
總薪酬比例 (7) | 64.7 | % | 63.7 | % | 65.5 | % | 64.7 | % | 63.1 | % | |||||||||||||||||||||||||
調整後的總薪酬比率 (2) (7) | 64.4 | % | 62.7 | % | 65.2 | % | 64.3 | % | 62.4 | % | |||||||||||||||||||||||||
有效税率 | 23.6 | % | 24.1 | % | 21.8 | % | 22.1 | % | 23.0 | % |
合併收益表 (未經審計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三個月結束了 | 變動百分比 | |||||||||||||||||||||||||||||||
以百萬計,每股金額除外 | 6月30日 2024 | 6月30日 2023 | 三月三十一日 2024 | 6月30日 2023 | 三月三十一日 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
資產管理及相關管理費 | $ | 1,611 | $ | 1,373 | $ | 1,516 | 17% | 6% | ||||||||||||||||||||||||
經紀收入: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
證券佣金 | 416 | 356 | 414 | 17% | —% | |||||||||||||||||||||||||||
主要交易 | 116 | 105 | 114 | 10% | 2% | |||||||||||||||||||||||||||
經紀收入總額 | 532 | 461 | 528 | 15% | 1% | |||||||||||||||||||||||||||
賬户和服務費 | 328 | 264 | 335 | 24% | (2)% | |||||||||||||||||||||||||||
投資銀行 | 183 | 151 | 179 | 21% | 2% | |||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | 1,057 | 987 | 1,049 | 7% | 1% | |||||||||||||||||||||||||||
其他 | 51 | 57 | 31 | (11)% | 65% | |||||||||||||||||||||||||||
總收入 | 3,762 | 3,293 | 3,638 | 14% | 3% | |||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | (534) | (386) | (520) | 38% | 3% | |||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | 3,228 | 2,907 | 3,118 | 11% | 4% | |||||||||||||||||||||||||||
非利息支出: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
薪酬、佣金和福利 | 2,090 | 1,851 | 2,043 | 13% | 2% | |||||||||||||||||||||||||||
非補償費用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
通信和信息處理 | 166 | 149 | 165 | 11% | 1% | |||||||||||||||||||||||||||
佔用率和設備 | 75 | 68 | 73 | 10% | 3% | |||||||||||||||||||||||||||
業務發展 | 72 | 66 | 60 | 9% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||
投資次級顧問費 | 48 | 40 | 44 | 20% | 9% | |||||||||||||||||||||||||||
專業費用 | 38 | 35 | 33 | 9% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||
信用損失的銀行貸款準備金/(補助) | (10) | 54 | 21 | NM | NM | |||||||||||||||||||||||||||
其他 (8) | 105 | 158 | 70 | (34)% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||
非補償費用總額 | 494 | 570 | 466 | (13)% | 6% | |||||||||||||||||||||||||||
非利息支出總額 | 2,584 | 2,421 | 2,509 | 7% | 3% | |||||||||||||||||||||||||||
税前收入 | 644 | 486 | 609 | 33% | 6% | |||||||||||||||||||||||||||
所得税準備金 | 152 | 117 | 133 | 30% | 14% | |||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | 492 | 369 | 476 | 33% | 3% | |||||||||||||||||||||||||||
優先股股息 | 1 | — | 2 | NM | (50)% | |||||||||||||||||||||||||||
普通股股東可獲得的淨收益 | $ | 491 | $ | 369 | $ | 474 | 33% | 4% | ||||||||||||||||||||||||
普通股每股收益——基本 (4) | $ | 2.37 | $ | 1.75 | $ | 2.27 | 35% | 4% | ||||||||||||||||||||||||
普通股每股收益——攤薄 (4) | $ | 2.31 | $ | 1.71 | $ | 2.22 | 35% | 4% | ||||||||||||||||||||||||
已發行普通股的加權平均值——基本 | 206.8 | 210.1 | 208.3 | (2)% | (1)% | |||||||||||||||||||||||||||
已發行普通股和普通等價股的加權平均值——攤薄 | 212.3 | 214.8 | 213.4 | (1)% | (1)% |
合併收益表 (未經審計) | ||||||||||||||||||||
九個月已結束 | ||||||||||||||||||||
以百萬計,每股金額除外 | 6月30日 2024 | 6月30日 2023 | % 變化 | |||||||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||||||
資產管理及相關管理費 | $ | 4,534 | $ | 3,917 | 16% | |||||||||||||||
經紀收入: | ||||||||||||||||||||
證券佣金 | 1,213 | 1,077 | 13% | |||||||||||||||||
主要交易 | 369 | 364 | 1% | |||||||||||||||||
經紀收入總額 | 1,582 | 1,441 | 10% | |||||||||||||||||
賬户和服務費 | 982 | 811 | 21% | |||||||||||||||||
投資銀行 | 543 | 446 | 22% | |||||||||||||||||
利息收入 | 3,159 | 2,729 | 16% | |||||||||||||||||
其他 | 120 | 133 | (10)% | |||||||||||||||||
總收入 | 10,920 | 9,477 | 15% | |||||||||||||||||
利息支出 | (1,561) | (911) | 71% | |||||||||||||||||
淨收入 | 9,359 | 8,566 | 9% | |||||||||||||||||
非利息支出: | ||||||||||||||||||||
薪酬、佣金和福利 | 6,054 | 5,407 | 12% | |||||||||||||||||
非補償費用: | ||||||||||||||||||||
通信和信息處理 | 481 | 441 | 9% | |||||||||||||||||
佔用率和設備 | 220 | 202 | 9% | |||||||||||||||||
業務發展 | 193 | 176 | 10% | |||||||||||||||||
投資次級顧問費 | 132 | 110 | 20% | |||||||||||||||||
專業費用 | 103 | 105 | (2)% | |||||||||||||||||
銀行貸款準備金以彌補信貸損失 | 23 | 96 | (76%) | |||||||||||||||||
其他 (8) (9) | 270 | 334 | (19)% | |||||||||||||||||
非補償費用總額 | 1,422 | 1,464 | (3)% | |||||||||||||||||
非利息支出總額 | 7,476 | 6,871 | 9% | |||||||||||||||||
税前收入 | 1,883 | 1,695 | 11% | |||||||||||||||||
所得税準備金 | 417 | 390 | 7% | |||||||||||||||||
淨收入 | 1,466 | 1,305 | 12% | |||||||||||||||||
優先股股息 | 4 | 4 | —% | |||||||||||||||||
普通股股東可獲得的淨收益 | $ | 1,462 | $ | 1,301 | 12% | |||||||||||||||
普通股每股收益——基本 (4) | $ | 7.02 | $ | 6.09 | 15% | |||||||||||||||
普通股每股收益——攤薄 (4) | $ | 6.85 | $ | 5.95 | 15% | |||||||||||||||
已發行普通股的加權平均值——基本 | 207.9 | 213.0 | (2)% | |||||||||||||||||
已發行普通股和普通等價股的加權平均值——攤薄 | 213.1 | 218.0 | (2)% |
雷蒙德·詹姆斯金融有限公司 | 合併的選定關鍵指標 | ||||
2024 財年第三季度 | (未經審計) |
截至 | 變動百分比 | |||||||||||||||||||||||||||||||
以百萬美元計,每股金額除外 | 6月30日 2024 | 6月30日 2023 | 三月三十一日 2024 | 6月30日 2023 | 三月三十一日 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
總資產 | $ | 80,628 | $ | 77,633 | $ | 81,232 | 4% | (1)% | ||||||||||||||||||||||||
歸屬於雷蒙德·詹姆斯金融公司的普通股總額 | $ | 11,118 | $ | 9,870 | $ | 10,905 | 13% | 2% | ||||||||||||||||||||||||
每股賬面價值 (10) | $ | 54.08 | $ | 47.34 | $ | 52.60 | 14% | 3% | ||||||||||||||||||||||||
每股有形賬面價值 (2) (10) | $ | 45.57 | $ | 38.71 | $ | 44.11 | 18% | 3% | ||||||||||||||||||||||||
資本比率: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 級槓桿 | 12.7 | % | (3) | 11.4 | % | 12.3 | % | |||||||||||||||||||||||||
一級資本 | 22.2 | % | (3) | 20.6 | % | 21.9 | % | |||||||||||||||||||||||||
普通股等級 1 | 22.0 | % | (3) | 20.4 | % | 21.8 | % | |||||||||||||||||||||||||
資本總額 | 23.6 | % | (3) | 22.0 | % | 23.3 | % |
截至 | 變動百分比 | |||||||||||||||||||||||||||||||
客户資產指標(以十億美元計) | 6月30日 2024 | 6月30日 2023 | 三月三十一日 2024 | 6月30日 2023 | 三月三十一日 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
管理下的客户資產 | $ | 1,476.2 | $ | 1,280.9 | $ | 1,449.1 | 15% | 2% | ||||||||||||||||||||||||
私人客户集團管理的資產 | $ | 1,415.7 | $ | 1,227.0 | $ | 1,388.8 | 15% | 2% | ||||||||||||||||||||||||
收費賬户中的私人客户集團資產 | $ | 820.6 | $ | 697.0 | $ | 798.8 | 18% | 3% | ||||||||||||||||||||||||
管理的金融資產 | $ | 229.3 | $ | 200.7 | $ | 226.8 | 14% | 1% |
三個月結束了 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨新資產指標(百萬美元) | 6月30日 2024 | 6月30日 2023 | 三月三十一日 2024 | 6月30日 2024 | 6月30日 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
國內私人客户集團淨新資產 (1) (11) | $ | 16,517 | $ | 14,386 | $ | 9,648 | $ | 47,740 | $ | 59,085 | |||||||||||||||||||||||||
國內私人客户集團淨新資產增長——按年計算 (1) (11) | 5.2 | % | 5.4 | % | 3.2 | % | 5.8 | % | 8.3 | % |
截至 | 變動百分比 | |||||||||||||||||||||||||||||||
私人客户集團財務顧問 | 6月30日 2024 | 6月30日 2023 | 三月三十一日 2024 | 6月30日 2023 | 三月三十一日 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
員工 | 3,812 | 3,654 | 3,747 | 4% | 2% | |||||||||||||||||||||||||||
獨立承包商 | 4,970 | 5,050 | 5,014 | (2)% | (1)% | |||||||||||||||||||||||||||
顧問總數 (12) | 8,782 | 8,704 | 8,761 | 1% | —% |
截至 | 變動百分比 | |||||||||||||||||||||||||||||||
客户的國內現金儲蓄和增強儲蓄計劃餘額(百萬美元) | 6月30日 2024 | 6月30日 2023 | 三月三十一日 2024 | 6月30日 2023 | 三月三十一日 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
雷蒙德·詹姆斯銀行存款計劃(“RJBDP”):(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
銀行板塊 (13) | $ | 23,371 | $ | 27,915 | $ | 23,405 | (16)% | —% | ||||||||||||||||||||||||
第三方銀行 (13) | 17,325 | 16,923 | 18,234 | 2% | (5)% | |||||||||||||||||||||||||||
RJBDP 小計 | 40,696 | 44,838 | 41,639 | (9)% | (2)% | |||||||||||||||||||||||||||
客户興趣計劃 | 1,713 | 1,915 | 1,715 | (11)% | —% | |||||||||||||||||||||||||||
客户的國內現金轉移餘額總額 | 42,409 | 46,753 | 43,354 | (9)% | (2)% | |||||||||||||||||||||||||||
增強儲蓄計劃 (“ESP”) (14) | 14,039 | 11,225 | 14,863 | 25% | (6)% | |||||||||||||||||||||||||||
客户的國內現金轉移和 ESP 餘額總額 | $ | 56,448 | $ | 57,978 | $ | 58,217 | (3)% | (3)% |
三個月結束了 | 變動百分比 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨利息收入和 RJBDP 費用(百萬美元) | 6月30日 2024 | 6月30日 2023 | 三月三十一日 2024 | 6月30日 2023 | 三月三十一日 2024 | 6月30日 2024 | 6月30日 2023 | % 變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨利息收入和 RJBDP 費用(第三方銀行) | $ | 672 | $ | 708 | $ | 689 | (5)% | (2)% | $ | 2,059 | $ | 2,162 | (5)% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RJBDP 的平均收益率-第三方銀行 (15) | 3.41 | % | 3.37 | % | 3.59 | % | 3.55 | % | 3.05 | % |
雷蒙德·詹姆斯金融有限公司 | 合併淨利息 | ||||
2024 財年第三季度 | (未經審計) |
三個月結束了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 2024 年 3 月 31 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以百萬美元計 | 平均值 平衡 | 利息 | 按年計算 平均的 評分 | 平均值 平衡 | 利息 | 按年計算 平均的 評分 | 平均值 平衡 | 利息 | 按年計算 平均的 評分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賺取利息的資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀行板塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 5,318 | $ | 72 | 5.38 | % | $ | 5,502 | $ | 70 | 5.08 | % | $ | 6,020 | $ | 81 | 5.40 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可供出售證券 | 9,791 | 55 | 2.28 | % | 10,737 | 56 | 2.07 | % | 10,080 | 56 | 2.21 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有的待售和投資貸款:(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為投資而持有的貸款: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
證券貸款(“SBL”)(17) | 15,029 | 269 | 7.10 | % | 14,200 | 251 | 7.02 | % | 14,548 | 263 | 7.13 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商業和工業(“C&I”)貸款 | 9,935 | 194 | 7.70 | % | 10,916 | 202 | 7.33 | % | 10,385 | 200 | 7.60 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商業地產(“CRE”)貸款 | 7,465 | 142 | 7.52 | % | 7,097 | 132 | 7.31 | % | 7,385 | 140 | 7.52 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地產投資信託(“REIT”)貸款 | 1,731 | 34 | 7.71 | % | 1,716 | 31 | 7.30 | % | 1,687 | 32 | 7.67 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅抵押貸款 | 9,173 | 83 | 3.66 | % | 8,279 | 67 | 3.22 | % | 8,947 | 80 | 3.58 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免税貸款 (18) | 1,439 | 10 | 3.34 | % | 1,629 | 11 | 3.17 | % | 1,410 | 9 | 3.23 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有待售貸款 | 234 | 4 | 7.77 | % | 195 | 4 | 9.63 | % | 170 | 3 | 7.90 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有的待售和投資貸款總額 | 45,006 | 736 | 6.51 | % | 44,032 | 698 | 6.31 | % | 44,532 | 727 | 6.49 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有其他賺取利息的資產 | 227 | 4 | 5.95 | % | 126 | 2 | 5.56 | % | 240 | 4 | 6.35 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賺取利息的資產——銀行板塊 | $ | 60,342 | $ | 867 | 5.72 | % | $ | 60,397 | $ | 826 | 5.44 | % | $ | 60,872 | $ | 868 | 5.67 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有其他細分市場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 3,311 | $ | 49 | 5.99 | % | $ | 2,820 | $ | 39 | 5.51 | % | $ | 3,038 | $ | 47 | 6.18 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出於監管目的分離的資產和限制性現金 | 3,624 | 46 | 5.08 | % | 4,236 | 47 | 4.69 | % | 3,654 | 47 | 5.23 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易資產 — 債務證券 | 1,425 | 20 | 5.83 | % | 1,025 | 13 | 5.00 | % | 1,231 | 19 | 5.95 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經紀客户應收賬款 | 2,370 | 48 | 8.13 | % | 2,105 | 42 | 8.14 | % | 2,290 | 47 | 8.17 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有其他賺取利息的資產 | 2,426 | 27 | 4.24 | % | 1,830 | 20 | 3.52 | % | 2,020 | 21 | 4.17 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賺取利息的資產-所有其他細分市場 | $ | 13,156 | $ | 190 | 5.78 | % | $ | 12,016 | $ | 161 | 5.34 | % | $ | 12,233 | $ | 181 | 5.91 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賺取利息的資產總額 | $ | 73,498 | $ | 1,057 | 5.73 | % | $ | 72,413 | $ | 987 | 5.42 | % | $ | 73,105 | $ | 1,049 | 5.71 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計息負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀行板塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀行存款: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貨幣市場和儲蓄賬户 (13) | $ | 31,232 | $ | 173 | 2.24 | % | $ | 38,757 | $ | 134 | 1.39 | % | $ | 31,138 | $ | 164 | 2.11 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計息活期存款 (14) | 20,261 | 250 | 4.95 | % | 12,877 | 153 | 4.76 | % | 20,638 | 253 | 4.94 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存款證 | 2,491 | 30 | 4.81 | % | 2,806 | 30 | 4.24 | % | 2,677 | 30 | 4.69 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀行存款總額 (19) | 53,984 | 453 | 3.38 | % | 54,440 | 317 | 2.33 | % | 54,453 | 447 | 3.31 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯邦住房貸款銀行(“FHLB”)預付款和所有其他計息負債 | 1,189 | 8 | 2.90 | % | 1,478 | 12 | 3.18 | % | 1,183 | 8 | 2.84 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計息負債——銀行板塊 | $ | 55,173 | $ | 461 | 3.37 | % | $ | 55,918 | $ | 329 | 2.35 | % | $ | 55,636 | $ | 455 | 3.30 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有其他細分市場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易負債——債務證券 | $ | 862 | $ | 11 | 5.22 | % | $ | 703 | $ | 9 | 5.18 | % | $ | 799 | $ | 11 | 5.55 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經紀客户應付賬款 | 4,558 | 22 | 1.93 | % | 5,184 | 17 | 1.48 | % | 4,815 | 21 | 1.71 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優先應付票據 | 2,039 | 23 | 4.50 | % | 2,038 | 23 | 4.53 | % | 2,039 | 23 | 4.50 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有其他計息負債 (19) | 1,522 | 17 | 4.42 | % | 579 | 8 | 3.88 | % | 1,036 | 10 | 3.88 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計息負債——所有其他分部 | $ | 8,981 | $ | 73 | 3.25 | % | $ | 8,504 | $ | 57 | 2.68 | % | $ | 8,689 | $ | 65 | 2.98 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計息負債總額 | $ | 64,154 | $ | 534 | 3.35 | % | $ | 64,422 | $ | 386 | 2.39 | % | $ | 64,325 | $ | 520 | 3.26 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全公司淨利息收入 | $ | 523 | $ | 601 | $ | 529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨利率(計息資產的淨收益率) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀行板塊 | 2.64 | % | 3.26 | % | 2.66 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全公司 | 2.86 | % | 3.33 | % | 2.91 | % |
雷蒙德·詹姆斯金融有限公司 | 合併淨利息 | ||||
2024 財年第三季度 | (未經審計) |
九個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年6月30日 | 2023年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以百萬美元計 | 平均值 平衡 | 利息 | 按年計算 平均的 評分 | 平均值 平衡 | 利息 | 按年計算 平均的 評分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
賺取利息的資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀行板塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 5,699 | $ | 232 | 5.40 | % | $ | 3,637 | $ | 128 | 4.66 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
可供出售證券 | 10,069 | 167 | 2.22 | % | 10,886 | 163 | 1.99 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
持有的待售和投資貸款:(16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為投資而持有的貸款: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBL (17) | 14,721 | 798 | 7.12 | % | 14,580 | 717 | 6.49 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C&I 貸款 | 10,265 | 597 | 7.64 | % | 11,109 | 566 | 6.72 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CRE貸款 | 7,365 | 423 | 7.55 | % | 6,951 | 358 | 6.79 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
房地產投資信託基金貸款 | 1,704 | 100 | 7.71 | % | 1,671 | 86 | 6.80 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅抵押貸款 | 8,972 | 240 | 3.57 | % | 7,960 | 186 | 3.12 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
免税貸款 (18) | 1,443 | 29 | 3.28 | % | 1,625 | 31 | 3.13 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
持有待售貸款 | 180 | 10 | 8.15 | % | 184 | 10 | 7.46 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
持有的待售和投資貸款總額 | 44,650 | 2,197 | 6.50 | % | 44,080 | 1,954 | 5.88 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所有其他賺取利息的資產 | 235 | 11 | 6.10 | % | 141 | 6 | 5.54 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
賺取利息的資產——銀行板塊 | $ | 60,653 | $ | 2,607 | 5.68 | % | $ | 58,744 | $ | 2,251 | 5.08 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
所有其他細分市場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 3,292 | $ | 149 | 6.04 | % | $ | 3,084 | $ | 111 | 4.81 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
出於監管目的分離的資產和限制性現金 | 3,634 | 140 | 5.15 | % | 5,125 | 152 | 3.96 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交易資產 — 債務證券 | 1,251 | 54 | 5.80 | % | 1,055 | 40 | 5.05 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
經紀客户應收賬款 | 2,266 | 140 | 8.22 | % | 2,236 | 124 | 7.46 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所有其他賺取利息的資產 | 2,265 | 69 | 3.89 | % | 1,829 | 51 | 3.25 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
賺取利息的資產-所有其他細分市場 | $ | 12,708 | $ | 552 | 5.77 | % | $ | 13,329 | $ | 478 | 4.73 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
賺取利息的資產總額 | $ | 73,361 | $ | 3,159 | 5.70 | % | $ | 72,073 | $ | 2,729 | 5.02 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
計息負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀行板塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀行存款: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貨幣市場和儲蓄賬户 (13) | $ | 31,459 | $ | 497 | 2.11 | % | $ | 42,828 | $ | 392 | 1.22 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
計息活期存款 (14) | 20,206 | 747 | 4.94 | % | 7,881 | 257 | 4.36 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
存款證 | 2,642 | 92 | 4.64 | % | 1,960 | 54 | 3.66 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
銀行存款總額 (19) | 54,307 | 1,336 | 3.29 | % | 52,669 | 703 | 1.78 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
fHLb 預付款和所有其他計息負債 | 1,201 | 26 | 2.92 | % | 1,408 | 30 | 2.82 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
計息負債——銀行板塊 | $ | 55,508 | $ | 1,362 | 3.28 | % | $ | 54,077 | $ | 733 | 1.81 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
所有其他細分市場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易負債——債務證券 | $ | 806 | $ | 33 | 5.46 | % | $ | 736 | $ | 26 | 4.80 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
經紀客户應付賬款 | 4,688 | 63 | 1.78 | % | 6,291 | 57 | 1.25 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
優先應付票據 | 2,039 | 69 | 4.50 | % | 2,038 | 69 | 4.52 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所有其他計息負債 (19) | 1,134 | 34 | 4.00 | % | 655 | 26 | 4.06 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
計息負債——所有其他分部 | $ | 8,667 | $ | 199 | 3.05 | % | $ | 9,720 | $ | 178 | 2.39 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
計息負債總額 | $ | 64,175 | $ | 1,561 | 3.25 | % | $ | 63,797 | $ | 911 | 1.90 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
全公司淨利息收入 | $ | 1,598 | $ | 1,818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨利率(計息資產的淨收益率) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀行板塊 | 2.68 | % | 3.41 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全公司 | 2.91 | % | 3.37 | % |
雷蒙德·詹姆斯金融有限公司 | 分部業績 | ||||
2024 財年第三季度 | (未經審計) |
三個月結束了 | 變動百分比 | |||||||||||||||||||||||||||||||
以百萬美元計 | 6月30日 2024 | 6月30日 2023 | 三月三十一日 2024 | 6月30日 2023 | 三月三十一日 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
淨收入: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
私人客户羣 | $ | 2,416 | $ | 2,182 | $ | 2,341 | 11% | 3% | ||||||||||||||||||||||||
資本市場 | 330 | 276 | 321 | 20% | 3% | |||||||||||||||||||||||||||
資產管理 | 265 | 226 | 252 | 17% | 5% | |||||||||||||||||||||||||||
銀行 | 418 | 514 | 424 | (19)% | (1)% | |||||||||||||||||||||||||||
其他 (20) | 28 | 15 | 17 | 87% | 65% | |||||||||||||||||||||||||||
分段間淘汰 | (229) | (306) | (237) | (25)% | (3)% | |||||||||||||||||||||||||||
淨收入總額 | $ | 3,228 | $ | 2,907 | $ | 3,118 | 11% | 4% | ||||||||||||||||||||||||
税前收入/(虧損): | ||||||||||||||||||||||||||||||||
私人客户羣 | $ | 441 | $ | 411 | $ | 444 | 7% | (1)% | ||||||||||||||||||||||||
資本市場 | (14) | (34) | (17) | 59% | 18% | |||||||||||||||||||||||||||
資產管理 | 112 | 89 | 100 | 26% | 12% | |||||||||||||||||||||||||||
銀行 | 115 | 66 | 75 | 74% | 53% | |||||||||||||||||||||||||||
其他 (20) | (10) | (46) | 7 | 78% | NM | |||||||||||||||||||||||||||
税前收入 | $ | 644 | $ | 486 | $ | 609 | 33% | 6% |
九個月已結束 | ||||||||||||||||||||
以百萬美元計 | 6月30日 2024 | 6月30日 2023 | % 變化 | |||||||||||||||||
淨收入: | ||||||||||||||||||||
私人客户羣 | $ | 6,983 | $ | 6,389 | 9% | |||||||||||||||
資本市場 | 989 | 873 | 13% | |||||||||||||||||
資產管理 | 752 | 649 | 16% | |||||||||||||||||
銀行 | 1,283 | 1,562 | (18)% | |||||||||||||||||
其他 (20) | 71 | 34 | 109% | |||||||||||||||||
分段間淘汰 | (719) | (941) | (24)% | |||||||||||||||||
淨收入總額 | $ | 9,359 | $ | 8,566 | 9% | |||||||||||||||
税前收入/(虧損): | ||||||||||||||||||||
私人客户羣 | $ | 1,324 | $ | 1,286 | 3% | |||||||||||||||
資本市場 | (28) | (84) | 67% | |||||||||||||||||
資產管理 | 305 | 251 | 22% | |||||||||||||||||
銀行 | 282 | 293 | (4)% | |||||||||||||||||
其他 (9) (20) | — | (51) | 100% | |||||||||||||||||
税前收入 | $ | 1,883 | $ | 1,695 | 11% |
雷蒙德·詹姆斯金融有限公司 | 分部業績 | ||||
2024 財年第三季度 | (未經審計) |
私人客户羣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三個月結束了 | 變動百分比 | |||||||||||||||||||||||||||||||
以百萬美元計 | 6月30日 2024 | 6月30日 2023 | 三月三十一日 2024 | 6月30日 2023 | 三月三十一日 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
資產管理及相關管理費 | $ | 1,364 | $ | 1,164 | $ | 1,283 | 17% | 6% | ||||||||||||||||||||||||
經紀收入: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
共同基金和其他基金產品 | 142 | 135 | 141 | 5% | 1% | |||||||||||||||||||||||||||
保險和年金產品 | 130 | 103 | 127 | 26% | 2% | |||||||||||||||||||||||||||
股票、交易所交易基金(“ETF”)和固定收益產品 | 137 | 111 | 139 | 23% | (1)% | |||||||||||||||||||||||||||
經紀收入總額 | 409 | 349 | 407 | 17% | —% | |||||||||||||||||||||||||||
賬户和服務費: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
共同基金和年金服務費 | 118 | 103 | 115 | 15% | 3% | |||||||||||||||||||||||||||
RJBDP 費用:(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
銀行板塊 | 198 | 277 | 206 | (29)% | (4)% | |||||||||||||||||||||||||||
第三方銀行 | 149 | 107 | 160 | 39% | (7)% | |||||||||||||||||||||||||||
客户賬户和其他費用 | 66 | 59 | 64 | 12% | 3% | |||||||||||||||||||||||||||
賬户和服務費用總額 | 531 | 546 | 545 | (3)% | (3)% | |||||||||||||||||||||||||||
投資銀行 | 10 | 9 | 8 | 11% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | 121 | 114 | 122 | 6% | (1)% | |||||||||||||||||||||||||||
所有其他 | 13 | 25 | 6 | (48)% | 117% | |||||||||||||||||||||||||||
總收入 | 2,448 | 2,207 | 2,371 | 11% | 3% | |||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | (32) | (25) | (30) | 28% | 7% | |||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | 2,416 | 2,182 | 2,341 | 11% | 3% | |||||||||||||||||||||||||||
非利息支出: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
財務顧問的薪酬和福利 | 1,327 | 1,151 | 1,273 | 15% | 4% | |||||||||||||||||||||||||||
行政薪酬和福利 | 389 | 355 | 391 | 10% | (1)% | |||||||||||||||||||||||||||
薪酬、佣金和福利總額 | 1,716 | 1,506 | 1,664 | 14% | 3% | |||||||||||||||||||||||||||
非補償費用 | 259 | 265 | 233 | (2)% | 11% | |||||||||||||||||||||||||||
非利息支出總額 | 1,975 | 1,771 | 1,897 | 12% | 4% | |||||||||||||||||||||||||||
税前收入 | $ | 441 | $ | 411 | $ | 444 | 7% | (1)% |
雷蒙德·詹姆斯金融有限公司 | 分部業績 | ||||
2024 財年第三季度 | (未經審計) |
私人客户羣 | ||||||||||||||||||||
九個月已結束 | ||||||||||||||||||||
以百萬美元計 | 6月30日 2024 | 6月30日 2023 | % 變化 | |||||||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||||||
資產管理及相關管理費 | $ | 3,838 | $ | 3,319 | 16% | |||||||||||||||
經紀收入: | ||||||||||||||||||||
共同基金和其他基金產品 | 419 | 398 | 5% | |||||||||||||||||
保險和年金產品 | 382 | 320 | 19% | |||||||||||||||||
股票、ETF和固定收益產品 | 397 | 340 | 17% | |||||||||||||||||
經紀收入總額 | 1,198 | 1,058 | 13% | |||||||||||||||||
賬户和服務費: | ||||||||||||||||||||
共同基金和年金服務費 | 339 | 306 | 11% | |||||||||||||||||
RJBDP 費用:(13) | ||||||||||||||||||||
銀行板塊 | 627 | 856 | (27)% | |||||||||||||||||
第三方銀行 | 461 | 344 | 34% | |||||||||||||||||
客户賬户和其他費用 | 195 | 175 | 11% | |||||||||||||||||
賬户和服務費用總額 | 1,622 | 1,681 | (4)% | |||||||||||||||||
投資銀行 | 29 | 27 | 7% | |||||||||||||||||
利息收入 | 361 | 340 | 6% | |||||||||||||||||
所有其他 | 23 | 40 | (43%) | |||||||||||||||||
總收入 | 7,071 | 6,465 | 9% | |||||||||||||||||
利息支出 | (88) | (76) | 16% | |||||||||||||||||
淨收入 | 6,983 | 6,389 | 9% | |||||||||||||||||
非利息支出: | ||||||||||||||||||||
財務顧問的薪酬和福利 | 3,790 | 3,344 | 13% | |||||||||||||||||
行政薪酬和福利 | 1,159 | 1,042 | 11% | |||||||||||||||||
薪酬、佣金和福利總額 | 4,949 | 4,386 | 13% | |||||||||||||||||
非補償費用 | 710 | 717 | (1)% | |||||||||||||||||
非利息支出總額 | 5,659 | 5,103 | 11% | |||||||||||||||||
税前收入 | $ | 1,324 | $ | 1,286 | 3% |
雷蒙德·詹姆斯金融有限公司 | 分部業績 | ||||
2024 財年第三季度 | (未經審計) |
資本市場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三個月結束了 | 變動百分比 | |||||||||||||||||||||||||||||||
以百萬美元計 | 6月30日 2024 | 6月30日 2023 | 三月三十一日 2024 | 6月30日 2023 | 三月三十一日 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
經紀收入: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
固定收益 | $ | 86 | $ | 78 | $ | 88 | 10% | (2)% | ||||||||||||||||||||||||
股權 | 35 | 32 | 34 | 9% | 3% | |||||||||||||||||||||||||||
經紀收入總額 | 121 | 110 | 122 | 10% | (1)% | |||||||||||||||||||||||||||
投資銀行: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
兼併與收購與諮詢 | 91 | 88 | 107 | 3% | (15)% | |||||||||||||||||||||||||||
股權承保 | 33 | 25 | 23 | 32% | 43% | |||||||||||||||||||||||||||
債務承保 | 49 | 28 | 41 | 75% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||
投資銀行業務總額 | 173 | 141 | 171 | 23% | 1% | |||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | 32 | 21 | 26 | 52% | 23% | |||||||||||||||||||||||||||
經濟適用住房投資業務收入 | 30 | 21 | 22 | 43% | 36% | |||||||||||||||||||||||||||
所有其他 | 4 | 4 | 4 | —% | —% | |||||||||||||||||||||||||||
總收入 | 360 | 297 | 345 | 21% | 4% | |||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | (30) | (21) | (24) | 43% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | 330 | 276 | 321 | 20% | 3% | |||||||||||||||||||||||||||
非利息支出: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
薪酬、佣金和福利 | 243 | 220 | 240 | 10% | 1% | |||||||||||||||||||||||||||
非補償費用 | 101 | 90 | 98 | 12% | 3% | |||||||||||||||||||||||||||
非利息支出總額 | 344 | 310 | 338 | 11% | 2% | |||||||||||||||||||||||||||
税前虧損 | $ | (14) | $ | (34) | $ | (17) | 59% | 18% |
九個月已結束 | ||||||||||||||||||||
以百萬美元計 | 6月30日 2024 | 6月30日 2023 | % 變化 | |||||||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||||||
經紀收入: | ||||||||||||||||||||
固定收益 | $ | 276 | $ | 274 | 1% | |||||||||||||||
股權 | 107 | 100 | 7% | |||||||||||||||||
經紀收入總額 | 383 | 374 | 2% | |||||||||||||||||
投資銀行: | ||||||||||||||||||||
兼併與收購與諮詢 | 316 | 277 | 14% | |||||||||||||||||
股權承保 | 82 | 69 | 19% | |||||||||||||||||
債務承保 | 116 | 73 | 59% | |||||||||||||||||
投資銀行業務總額 | 514 | 419 | 23% | |||||||||||||||||
利息收入 | 81 | 65 | 25% | |||||||||||||||||
經濟適用住房投資業務收入 | 75 | 68 | 10% | |||||||||||||||||
所有其他 | 12 | 11 | 9% | |||||||||||||||||
總收入 | 1,065 | 937 | 14% | |||||||||||||||||
利息支出 | (76) | (64) | 19% | |||||||||||||||||
淨收入 | 989 | 873 | 13% | |||||||||||||||||
非利息支出: | ||||||||||||||||||||
薪酬、佣金和福利 | 721 | 664 | 9% | |||||||||||||||||
非補償費用 | 296 | 293 | 1% | |||||||||||||||||
非利息支出總額 | 1,017 | 957 | 6% | |||||||||||||||||
税前虧損 | $ | (28) | $ | (84) | 67% |
雷蒙德·詹姆斯金融有限公司 | 分部業績 | ||||
2024 財年第三季度 | (未經審計) |
資產管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三個月結束了 | 變動百分比 | |||||||||||||||||||||||||||||||
以百萬美元計 | 6月30日 2024 | 6月30日 2023 | 三月三十一日 2024 | 6月30日 2023 | 三月三十一日 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
資產管理及相關管理費: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
託管程序 | $ | 171 | $ | 146 | $ | 163 | 17% | 5% | ||||||||||||||||||||||||
行政和其他 | 83 | 71 | 79 | 17% | 5% | |||||||||||||||||||||||||||
資產管理及相關管理費用總額 | 254 | 217 | 242 | 17% | 5% | |||||||||||||||||||||||||||
賬户和服務費 | 5 | 5 | 5 | —% | —% | |||||||||||||||||||||||||||
所有其他 | 6 | 4 | 5 | 50% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | 265 | 226 | 252 | 17% | 5% | |||||||||||||||||||||||||||
非利息支出: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
薪酬、佣金和福利 | 56 | 51 | 58 | 10% | (3)% | |||||||||||||||||||||||||||
非補償費用 | 97 | 86 | 94 | 13% | 3% | |||||||||||||||||||||||||||
非利息支出總額 | 153 | 137 | 152 | 12% | 1% | |||||||||||||||||||||||||||
税前收入 | $ | 112 | $ | 89 | $ | 100 | 26% | 12% |
九個月已結束 | ||||||||||||||||||||
以百萬美元計 | 6月30日 2024 | 6月30日 2023 | % 變化 | |||||||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||||||
資產管理及相關管理費: | ||||||||||||||||||||
託管程序 | $ | 484 | $ | 420 | 15% | |||||||||||||||
行政和其他 | 236 | 200 | 18% | |||||||||||||||||
資產管理及相關管理費用總額 | 720 | 620 | 16% | |||||||||||||||||
賬户和服務費 | 16 | 16 | —% | |||||||||||||||||
所有其他 | 16 | 13 | 23% | |||||||||||||||||
淨收入 | 752 | 649 | 16% | |||||||||||||||||
非利息支出: | ||||||||||||||||||||
薪酬、佣金和福利 | 167 | 150 | 11% | |||||||||||||||||
非補償費用 | 280 | 248 | 13% | |||||||||||||||||
非利息支出總額 | 447 | 398 | 12% | |||||||||||||||||
税前收入 | $ | 305 | $ | 251 | 22% |
雷蒙德·詹姆斯金融有限公司 | 分部業績 | |||||||
2024 財年第三季度 | (未經審計) |
銀行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三個月結束了 | 變動百分比 | |||||||||||||||||||||||||||||||
以百萬美元計 | 6月30日 2024 | 6月30日 2023 | 三月三十一日 2024 | 6月30日 2023 | 三月三十一日 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | $ | 867 | $ | 826 | $ | 868 | 5% | —% | ||||||||||||||||||||||||
利息支出 | (461) | (329) | (455) | 40% | 1% | |||||||||||||||||||||||||||
淨利息收入 | 406 | 497 | 413 | (18)% | (2)% | |||||||||||||||||||||||||||
所有其他 | 12 | 17 | 11 | (29)% | 9% | |||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | 418 | 514 | 424 | (19)% | (1)% | |||||||||||||||||||||||||||
非利息支出: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
薪酬和福利 | 45 | 48 | 48 | (6)% | (6)% | |||||||||||||||||||||||||||
非補償費用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
信貸損失的銀行貸款準備金/(收益) | (10) | 54 | 21 | NM | NM | |||||||||||||||||||||||||||
向私人客户羣收取 RJBDP 費用 (13) | 198 | 277 | 206 | (29)% | (4)% | |||||||||||||||||||||||||||
所有其他 | 70 | 69 | 74 | 1% | (5)% | |||||||||||||||||||||||||||
非補償費用總額 | 258 | 400 | 301 | (36)% | (14)% | |||||||||||||||||||||||||||
非利息支出總額 | 303 | 448 | 349 | (32)% | (13)% | |||||||||||||||||||||||||||
税前收入 | $ | 115 | $ | 66 | $ | 75 | 74% | 53% |
九個月已結束 | ||||||||||||||||||||
以百萬美元計 | 6月30日 2024 | 6月30日 2023 | % 變化 | |||||||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||||||
利息收入 | $ | 2,607 | $ | 2,251 | 16% | |||||||||||||||
利息支出 | (1,362) | (733) | 86% | |||||||||||||||||
淨利息收入 | 1,245 | 1,518 | (18)% | |||||||||||||||||
所有其他 | 38 | 44 | (14)% | |||||||||||||||||
淨收入 | 1,283 | 1,562 | (18)% | |||||||||||||||||
非利息支出: | ||||||||||||||||||||
薪酬和福利 | 136 | 136 | —% | |||||||||||||||||
非補償費用: | ||||||||||||||||||||
銀行貸款準備金以彌補信貸損失 | 23 | 96 | (76%) | |||||||||||||||||
向私人客户羣收取 RJBDP 費用 (13) | 627 | 856 | (27)% | |||||||||||||||||
所有其他 | 215 | 181 | 19% | |||||||||||||||||
非補償費用總額 | 865 | 1,133 | (24)% | |||||||||||||||||
非利息支出總額 | 1,001 | 1,269 | (21)% | |||||||||||||||||
税前收入 | $ | 282 | $ | 293 | (4)% |
雷蒙德·詹姆斯金融有限公司 | 分部業績 | ||||
2024 財年第三季度 | (未經審計) |
其他 (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三個月結束了 | 變動百分比 | |||||||||||||||||||||||||||||||
以百萬美元計 | 6月30日 2024 | 6月30日 2023 | 三月三十一日 2024 | 6月30日 2023 | 三月三十一日 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | $ | 47 | $ | 37 | $ | 44 | 27% | 7% | ||||||||||||||||||||||||
所有其他 | 6 | 2 | (2) | 200% | NM | |||||||||||||||||||||||||||
總收入 | 53 | 39 | 42 | 36% | 26% | |||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | (25) | (24) | (25) | 4% | —% | |||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | 28 | 15 | 17 | 87% | 65% | |||||||||||||||||||||||||||
非利息支出: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
薪酬和福利 | 29 | 27 | 32 | 7% | (9)% | |||||||||||||||||||||||||||
所有其他 | 9 | 34 | (22) | (74%) | NM | |||||||||||||||||||||||||||
非利息支出總額 | 38 | 61 | 10 | (38)% | 280% | |||||||||||||||||||||||||||
税前收入/(虧損) | $ | (10) | $ | (46) | $ | 7 | 78% | NM |
九個月已結束 | ||||||||||||||||||||
以百萬美元計 | 6月30日 2024 | 6月30日 2023 | % 變化 | |||||||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||||||
利息收入 | $ | 140 | $ | 103 | 36% | |||||||||||||||
所有其他 | 6 | 6 | —% | |||||||||||||||||
總收入 | 146 | 109 | 34% | |||||||||||||||||
利息支出 | (75) | (75) | —% | |||||||||||||||||
淨收入 | 71 | 34 | 109% | |||||||||||||||||
非利息支出: | ||||||||||||||||||||
薪酬和福利 | 78 | 71 | 10% | |||||||||||||||||
已收到保險結算 (9) | — | (32) | 100% | |||||||||||||||||
所有其他 | (7) | 46 | NM | |||||||||||||||||
非利息支出總額 | 71 | 85 | (16)% | |||||||||||||||||
税前虧損 | $ | — | $ | (51) | 100% |
雷蒙德·詹姆斯金融有限公司 | 銀行板塊精選關鍵指標 | ||||
2024 財年第三季度 | (未經審計) |
截至 | 變動百分比 | |||||||||||||||||||||||||||||||
以百萬美元計 | 6月30日 2024 | 6月30日 2023 | 三月三十一日 2024 | 6月30日 2023 | 三月三十一日 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
總資產 | $ | 60,574 | $ | 59,506 | $ | 61,038 | 2% | (1)% | ||||||||||||||||||||||||
銀行貸款,淨額 | $ | 45,149 | $ | 43,345 | $ | 44,099 | 4% | 2% | ||||||||||||||||||||||||
銀行信貸損失貸款補貼 | $ | 456 | $ | 456 | $ | 471 | —% | (3)% | ||||||||||||||||||||||||
銀行信貸損失貸款補貼佔投資貸款總額的百分比 | 1.00 | % | 1.04 | % | 1.06 | % | ||||||||||||||||||||||||||
企業貸款信貸損失的銀行貸款補貼佔為投資目的的公司貸款的百分比 (21) | 2.00 | % | 1.90 | % | 2.05 | % | ||||||||||||||||||||||||||
不良資產總額 | $ | 160 | $ | 127 | $ | 187 | 26% | (14)% | ||||||||||||||||||||||||
不良資產佔總資產的百分比 | 0.26 | % | 0.21 | % | 0.31 | % | ||||||||||||||||||||||||||
批評貸款總額 | $ | 523 | $ | 411 | $ | 538 | 27% | (3)% | ||||||||||||||||||||||||
批評貸款佔投資貸款的百分比 | 1.15 | % | 0.94 | % | 1.21 | % | ||||||||||||||||||||||||||
銀行存款總額 | $ | 54,401 | $ | 53,768 | $ | 54,843 | 1% | (1)% | ||||||||||||||||||||||||
三個月結束了 | 變動百分比 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以百萬美元計 | 6月30日 2024 | 6月30日 2023 | 三月三十一日 2024 | 6月30日 2023 | 三月三十一日 2024 | 6月30日 2024 | 6月30日 2023 | % 變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨利率(計息資產的淨收益率) | 2.64 | % | 3.26 | % | 2.66 | % | 2.68 | % | 3.41 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信用損失的銀行貸款準備金/(補助) | $ | (10) | $ | 54 | $ | 21 | NM | NM | $ | 23 | $ | 96 | (76%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨扣除額 | $ | 6 | $ | 15 | $ | 28 | (60)% | (79)% | $ | 42 | $ | 37 | 14% |
雷蒙德·詹姆斯金融有限公司 | 非公認會計準則財務指標 | ||||
2024 財年第三季度 | (未經審計) |
三個月結束了 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
以百萬美元計 | 6月30日 2024 | 6月30日 2023 | 三月三十一日 2024 | 6月30日 2024 | 6月30日 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
普通股股東可獲得的淨收益 | $ | 491 | $ | 369 | $ | 474 | $ | 1,462 | $ | 1,301 | |||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則調整: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的費用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
薪酬、佣金和福利: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的留存 (22) | 11 | 18 | 11 | 33 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他與收購相關的補償 | — | 10 | — | — | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
“薪酬、佣金和福利” 支出總額 | 11 | 28 | 11 | 33 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
通信和信息處理 | — | — | 1 | 1 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
專業費用 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
可識別無形資產的攤銷 (23) | 11 | 11 | 11 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所有其他與收購相關的費用 | — | — | 2 | 2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
“其他” 支出總額 | 11 | 11 | 13 | 35 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的總費用 | 23 | 40 | 26 | 72 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他 — 收到的保險結算 (9) | — | — | — | — | (32) | ||||||||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則調整的税前影響 | 23 | 40 | 26 | 72 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則調整的税收影響 | (6) | (10) | (6) | (18) | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||
扣除税款後的非公認會計準則調整總額 | 17 | 30 | 20 | 54 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
普通股股東可獲得的調整後淨收益 (2) | $ | 508 | $ | 399 | $ | 494 | $ | 1,516 | $ | 1,350 | |||||||||||||||||||||||||
税前收入 | $ | 644 | $ | 486 | $ | 609 | $ | 1,883 | $ | 1,695 | |||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則調整的税前影響(詳見上文) | 23 | 40 | 26 | 72 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的税前收入 (2) | $ | 667 | $ | 526 | $ | 635 | $ | 1,955 | $ | 1,760 | |||||||||||||||||||||||||
薪酬、佣金和福利支出 | $ | 2,090 | $ | 1,851 | $ | 2,043 | $ | 6,054 | $ | 5,407 | |||||||||||||||||||||||||
減去:與薪酬相關的購置費用總額(詳見上文) | 11 | 28 | 11 | 33 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的 “薪酬、佣金和福利” 支出 (2) | $ | 2,079 | $ | 1,823 | $ | 2,032 | $ | 6,021 | $ | 5,344 | |||||||||||||||||||||||||
雷蒙德·詹姆斯金融有限公司 | 非公認會計準則財務指標 | ||||
2024 財年第三季度 | (未經審計) |
非公認會計準則財務指標與公認會計準則財務指標的對賬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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三個月結束了 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月30日 2024 | 6月30日 2023 | 三月三十一日 2024 | 6月30日 2024 | 6月30日 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
税前利潤 (6) | 20.0 | % | 16.7 | % | 19.5 | % | 20.1 | % | 19.8 | % | |||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則調整對税前利潤率的影響: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的費用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
薪酬、佣金和福利: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的留存 (22) | 0.3 | % | 0.7 | % | 0.3 | % | 0.4 | % | 0.6 | % | |||||||||||||||||||||||||
其他與收購相關的補償 | — | % | 0.3 | % | — | % | — | % | 0.1 | % | |||||||||||||||||||||||||
“薪酬、佣金和福利” 支出總額 | 0.3 | % | 1.0 | % | 0.3 | % | 0.4 | % | 0.7 | % | |||||||||||||||||||||||||
通信和信息處理 | — | % | — | % | — | % | — | % | — | % | |||||||||||||||||||||||||
專業費用 | — | % | — | % | 0.1 | % | — | % | — | % | |||||||||||||||||||||||||
其他: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
可識別無形資產的攤銷 (23) | 0.4 | % | 0.4 | % | 0.4 | % | 0.4 | % | 0.4 | % | |||||||||||||||||||||||||
所有其他與收購相關的費用 | — | % | — | % | 0.1 | % | — | % | — | % | |||||||||||||||||||||||||
“其他” 支出總額 | 0.4 | % | 0.4 | % | 0.5 | % | 0.4 | % | 0.4 | % | |||||||||||||||||||||||||
與收購相關的總費用 | 0.7 | % | 1.4 | % | 0.9 | % | 0.8 | % | 1.1 | % | |||||||||||||||||||||||||
其他 — 收到的保險結算 (9) | — | % | — | % | — | % | — | % | (0.4) | % | |||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則調整總額 | 0.7 | % | 1.4 | % | 0.9 | % | 0.8 | % | 0.7 | % | |||||||||||||||||||||||||
調整後的税前利潤率 (2) (6) | 20.7 | % | 18.1 | % | 20.4 | % | 20.9 | % | 20.5 | % | |||||||||||||||||||||||||
總薪酬比例 (7) | 64.7 | % | 63.7 | % | 65.5 | % | 64.7 | % | 63.1 | % | |||||||||||||||||||||||||
減去非公認會計準則調整對薪酬比率的影響: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的留存 (22) | 0.3 | % | 0.7 | % | 0.3 | % | 0.4 | % | 0.6 | % | |||||||||||||||||||||||||
其他與收購相關的補償 | — | % | 0.3 | % | — | % | — | % | 0.1 | % | |||||||||||||||||||||||||
與收購相關的 “薪酬、佣金和福利” 支出總額 | 0.3 | % | 1.0 | % | 0.3 | % | 0.4 | % | 0.7 | % | |||||||||||||||||||||||||
調整後的總薪酬比率 (2) (7) | 64.4 | % | 62.7 | % | 65.2 | % | 64.3 | % | 62.4 | % | |||||||||||||||||||||||||
雷蒙德·詹姆斯金融有限公司 | 非公認會計準則財務指標 | ||||
2024 財年第三季度 | (未經審計) |
非公認會計準則財務指標與公認會計準則財務指標的對賬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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三個月結束了 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股每股收益 (4) | 6月30日 2024 | 6月30日 2023 | 三月三十一日 2024 | 6月30日 2024 | 6月30日 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 2.37 | $ | 1.75 | $ | 2.27 | $ | 7.02 | $ | 6.09 | |||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則調整對普通股基本每股收益的影響: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的費用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
薪酬、佣金和福利: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的留存 (22) | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.16 | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他與收購相關的補償 | — | 0.05 | — | — | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
“薪酬、佣金和福利” 支出總額 | 0.05 | 0.14 | 0.05 | 0.16 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
通信和信息處理 | — | — | 0.01 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
專業費用 | 0.01 | — | 0.01 | 0.01 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
可識別無形資產的攤銷 (23) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.17 | 0.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所有其他與收購相關的費用 | — | — | 0.01 | 0.01 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
“其他” 支出總額 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.18 | 0.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的總費用 | 0.11 | 0.19 | 0.13 | 0.35 | 0.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他 — 收到的保險結算 (9) | — | — | — | — | (0.15) | ||||||||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則調整的税收影響 | (0.03) | (0.05) | (0.03) | (0.09) | (0.08) | ||||||||||||||||||||||||||||||
扣除税款後的非公認會計準則調整總額 | 0.08 | 0.14 | 0.10 | 0.26 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的基本款 (2) | $ | 2.45 | $ | 1.89 | $ | 2.37 | $ | 7.28 | $ | 6.32 | |||||||||||||||||||||||||
稀釋 | $ | 2.31 | $ | 1.71 | $ | 2.22 | $ | 6.85 | $ | 5.95 | |||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則調整對普通股攤薄後每股收益的影響: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的費用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
薪酬、佣金和福利: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的留存 (22) | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.15 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他與收購相關的補償 | — | 0.05 | — | — | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
“薪酬、佣金和福利” 支出總額 | 0.05 | 0.14 | 0.05 | 0.15 | 0.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
通信和信息處理 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
專業費用 | 0.01 | — | 0.01 | 0.01 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
可識別無形資產的攤銷 (23) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.16 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所有其他與收購相關的費用 | — | — | 0.01 | 0.01 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
“其他” 支出總額 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.17 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的總費用 | 0.11 | 0.19 | 0.12 | 0.33 | 0.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他 — 收到的保險結算 (9) | — | — | — | — | (0.15) | ||||||||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則調整的税收影響 | (0.03) | (0.05) | (0.03) | (0.08) | (0.07) | ||||||||||||||||||||||||||||||
扣除税款後的非公認會計準則調整總額 | 0.08 | 0.14 | 0.09 | 0.25 | 0.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的攤薄後 (2) | $ | 2.39 | $ | 1.85 | $ | 2.31 | $ | 7.10 | $ | 6.17 |
雷蒙德·詹姆斯金融有限公司 | 非公認會計準則財務指標 | ||||
2024 財年第三季度 | (未經審計) |
每股賬面價值 | 截至 | |||||||||||||||||||
以百萬美元計,每股金額除外 | 6月30日 2024 | 6月30日 2023 | 三月三十一日 2024 | |||||||||||||||||
歸屬於雷蒙德·詹姆斯金融公司的普通股總額 | $ | 11,118 | $ | 9,870 | $ | 10,905 | ||||||||||||||
減去非公認會計準則調整: | ||||||||||||||||||||
商譽和可識別的無形資產,淨額 | 1,884 | 1,928 | 1,894 | |||||||||||||||||
與商譽和可識別無形資產相關的遞延所得税負債,淨額 | (136) | (129) | (134) | |||||||||||||||||
歸屬於雷蒙德·詹姆斯金融公司的有形普通股 (2) | $ | 9,370 | $ | 8,071 | $ | 9,145 | ||||||||||||||
已發行普通股 | 205.6 | 208.5 | 207.3 | |||||||||||||||||
每股賬面價值 (10) | $ | 54.08 | $ | 47.34 | $ | 52.60 | ||||||||||||||
每股有形賬面價值 (2) (10) | $ | 45.57 | $ | 38.71 | $ | 44.11 |
普通股回報率 | 三個月結束了 | 九個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
以百萬美元計 | 6月30日 2024 | 6月30日 2023 | 三月三十一日 2024 | 6月30日 2024 | 6月30日 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平均普通股權益 (24) | $ | 11,012 | $ | 9,873 | $ | 10,808 | $ | 10,717 | $ | 9,705 | |||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則調整對普通股平均股權的影響: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的費用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
薪酬、佣金和福利: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的留存 (22) | 5 | 9 | 6 | 17 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他與收購相關的補償 | — | 4 | — | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
“薪酬、佣金和福利” 支出總額 | 5 | 13 | 6 | 17 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
通信和信息處理 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
專業費用 | 1 | 1 | — | 2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
可識別無形資產的攤銷 (23) | 5 | 6 | 6 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所有其他與收購相關的費用 | — | — | 1 | 1 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
“其他” 支出總額 | 5 | 6 | 7 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的總費用 | 11 | 20 | 13 | 36 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他 — 收到的保險結算 (9) | — | — | — | — | (24) | ||||||||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則調整的税收影響 | (3) | (5) | (3) | (9) | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
扣除税款後的非公認會計準則調整總額 | 8 | 15 | 10 | 27 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的平均普通股權益 (2) (24) | $ | 11,020 | $ | 9,888 | $ | 10,818 | $ | 10,744 | $ | 9,722 |
雷蒙德·詹姆斯金融有限公司 | 非公認會計準則財務指標 | ||||
2024 財年第三季度 | (未經審計) |
非公認會計準則財務指標與公認會計準則財務指標的對賬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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三個月結束了 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
以百萬美元計 | 6月30日 2024 | 6月30日 2023 | 三月三十一日 2024 | 6月30日 2024 | 6月30日 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平均普通股權益 (24) | $ | 11,012 | $ | 9,873 | $ | 10,808 | $ | 10,717 | $ | 9,705 | |||||||||||||||||||||||||
更少: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均商譽和可識別的無形資產,淨額 | 1,889 | 1,930 | 1,901 | 1,898 | 1,932 | ||||||||||||||||||||||||||||||
與商譽和可識別無形資產相關的平均遞延所得税負債,淨額 | (135) | (128) | (133) | (133) | (128) | ||||||||||||||||||||||||||||||
平均有形普通股 (2) (24) | $ | 9,258 | $ | 8,071 | $ | 9,040 | $ | 8,952 | $ | 7,901 | |||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則調整對平均有形普通股的影響: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的費用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
薪酬、佣金和福利: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的留存 (22) | 5 | 9 | 6 | 17 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他與收購相關的補償 | — | 4 | — | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
“薪酬、佣金和福利” 支出總額 | 5 | 13 | 6 | 17 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
通信和信息處理 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
專業費用 | 1 | 1 | — | 2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
可識別無形資產的攤銷 (23) | 5 | 6 | 6 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所有其他與收購相關的費用 | — | — | 1 | 1 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
“其他” 支出總額 | 5 | 6 | 7 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的總費用 | 11 | 20 | 13 | 36 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他 — 收到的保險結算 (9) | — | — | — | — | (24) | ||||||||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則調整的税收影響 | (3) | (5) | (3) | (9) | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
扣除税款後的非公認會計準則調整總額 | 8 | 15 | 10 | 27 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的平均有形普通股 (2) (24) | $ | 9,266 | $ | 8,086 | $ | 9,050 | $ | 8,979 | $ | 7,918 | |||||||||||||||||||||||||
普通股回報率 (5) | 17.8 | % | 14.9 | % | 17.5 | % | 18.2 | % | 17.9 | % | |||||||||||||||||||||||||
調整後的普通股收益率 (2) (5) | 18.4 | % | 16.1 | % | 18.3 | % | 18.8 | % | 18.5 | % | |||||||||||||||||||||||||
有形普通股回報率 (2) (5) | 21.2 | % | 18.3 | % | 21.0 | % | 21.8 | % | 22.0 | % | |||||||||||||||||||||||||
調整後的有形普通股回報率 (2) (5) | 21.9 | % | 19.7 | % | 21.8 | % | 22.5 | % | 22.7 | % |
(1) | 國內私人客户集團淨新資產代表國內私人客户集團客户流入,包括股息和利息,減去國內私人客户集團客户流出,包括佣金、諮詢費和其他費用。國內私人客户集團淨新增資產增長——年化百分比基於指定時期內國內私人客户集團的初期管理資產餘額。 | |||||||
(2) | 這些是非公認會計準則財務指標。有關非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP指標的對賬以及有關這些指標的更多信息,請參閲前幾頁的時間表。 | |||||||
(3) | 估計。 | |||||||
(4) | 普通股每股收益的計算方法是將普通股股東可獲得的淨收益(減去分紅證券的收益和股息分配)除以每個相應時期的加權平均已發行普通股(基本或攤薄,視情況而定),或者如果是調整後的普通股每股收益,則計算方法是普通股股東可獲得的調整後淨收益(減去分紅證券的收益和股息分配)除以每股已發行普通股(基本或攤薄,視情況而定)相應的時期。截至2024年6月30日、2024年3月31日和2023年6月30日的三個月,參與證券的收益和股息分配分別為100萬美元,截至2024年6月30日和2023年6月30日的九個月分別為300萬美元和400萬美元。 | |||||||
(5) | 普通股回報率的計算方法是將普通股股東可獲得的年化淨收入除以每個相應時期的平均普通股權益,或者如果是有形普通股回報率,則通過普通股股東可獲得的年化淨收益除以每個相應時期的平均有形普通股權來計算。調整後的普通股回報率的計算方法是將普通股股東可獲得的年化調整後淨收益除以每個相應時期的調整後平均普通股股權;對於調整後的有形普通股回報率,則通過將普通股股東可獲得的年化調整後淨收益除以每個相應時期的調整後平均有形普通股來計算。有形普通股的定義是歸屬於雷蒙德·詹姆斯金融公司的普通股總額減去商譽和可識別的無形資產,扣除相關的遞延税。 | |||||||
(6) | 税前利潤率的計算方法是將税前收入除以每個相應時期的淨收入,或者對於調整後的税前利潤率,則通過將調整後的税前收入除以每個相應時期的淨收入來計算。 | |||||||
(7) | 總薪酬比率的計算方法是將薪酬、佣金和福利支出除以每個相應時期的淨收入,或者如果是調整後的總薪酬比率,則通過將調整後的薪酬、佣金和福利支出除以每個相應時期的淨收入計算得出。 | |||||||
(8) | 截至2024年6月30日的三個月,法律和監管事項的規定對我們的業績沒有重大影響。截至2024年6月30日的九個月和截至2024年3月31日的三個月包括法律和監管機構發行儲備金的有利影響。截至2023年6月30日的三個月和九個月包括提高法律和監管事務條款的不利影響。 | |||||||
(9) | 截至2023年6月30日的九個月包括在此期間收到的與先前和解的法律事務有關的3200萬美元保險和解協議的有利影響。該項目已反映為抵消我們其他部分中的其他支出。在計算我們的非公認會計準則財務指標時,我們扭轉了該項目對調整後税前收入和普通股股東可獲得的調整後淨收益的有利影響。有關非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP指標的對賬以及有關這些指標的更多信息,請參閲前幾頁的時間表。 | |||||||
(10) | 每股賬面價值的計算方法是將歸屬於雷蒙德·詹姆斯金融公司的普通股總權益除以每個期末已發行的普通股數量,或者如果是每股有形賬面價值,則通過將有形普通股除以每個期末已發行的普通股數量來計算。 | |||||||
(11) | 截至2023年6月30日的三個月和九個月的這些指標包括約50億美元管理資產離職的影響,這些資產代表了先前通過公司獨立承包商部門的單一關係聯繫的顧問比例,該部門與公司的隸屬關係已於2023年第三財季結束。 | |||||||
(12) | 該指標包括2024年第三財季向我們的註冊投資顧問和託管服務(“RCS”)部門調動約50名財務顧問的影響,主要涉及一家以前以獨立承包商身份附屬財務顧問的公司。RCS中的顧問不包括在財務顧問人數中,儘管他們的資產仍包含在管理的客户資產中。 | |||||||
(13) | 我們從RJBDP中賺取費用,RJBDP是一項多銀行清算計劃,在該計劃中,客户在經紀賬户中的現金存款將存入雷蒙德·詹姆斯銀行和三州資本銀行(包括在我們的銀行板塊)以及各種第三方銀行的計息存款賬户。流入我們銀行板塊的RJBDP餘額反映在合併財務狀況表中的銀行存款中,也反映在本新聞稿的淨利息披露的貨幣市場和其他儲蓄賬户中。鑑於這些存款由第三方銀行持有,存入第三方銀行的RJBDP餘額不包含在我們的合併財務狀況表中反映的銀行存款負債餘額中。從RJBDP中獲得的費用包含在我們合併收益表的 “賬户和服務費” 中,私人客户集團分部從我們銀行部門持有的存款中獲得的費用在合併中被扣除。 | |||||||
(14) | 我們的增強儲蓄計劃是一項存款服務,私人客户集團客户可以在高收益的雷蒙德·詹姆斯銀行賬户中存入現金。截至相應期末,雷蒙德·詹姆斯銀行持有的ESP餘額反映在我們的合併財務狀況表中的銀行存款中,並且在本新聞稿的淨利息披露中,基本上全部反映在計息活期存款中。 | |||||||
(15) | RJBDP(第三方銀行)的平均收益率是通過將第三方銀行的年化RJBDP費用(扣除第三方銀行支付給客户的利息支出)除以第三方銀行的平均每日RJBDP餘額計算得出的。 | |||||||
(16) | 列報的貸款扣除未攤銷的購買折扣或保費、未賺取的收入、遞延發放費用和成本以及扣除額。 | |||||||
(17) | 以證券為基礎的貸款包括由借款人的有價證券抵押的貸款,其預付利率符合行業標準,在較小程度上,還包括人壽保險單的現金退保價值。我們的證券貸款投資組合中有一小部分是由私人證券或其他交易市場有限的金融工具抵押的。 | |||||||
(18) | 免税貸款的平均利率是根據每個相應時期適用的聯邦法定利率在應納税等值的基礎上列報的。 | |||||||
(19) | “銀行存款總額” 的平均餘額、利息支出和平均利率包括與關聯存款相關的金額。這些金額在合併時被扣除,並在 “所有其他分部” 下的 “所有其他計息負債” 中被抵消。 | |||||||
(20) | 其他分部包括某些公司現金餘額的利息收入、我們的私募股權投資的業績(主要包括對第三方基金的投資)、某些其他企業投資活動以及RJF的某些未分配給其他細分市場的公司管理費用,包括我們的公共債務的利息成本、法律和監管事務的某些準備金以及某些與收購相關的費用。 | |||||||
(21) | 公司貸款包括商業和工業貸款、商業房地產貸款和房地產投資信託貸款。 | |||||||
(22) | 包括與收購相關的薪酬支出,主要來自前幾年與收購相關的股權和現金留存獎勵。此類留用獎勵通常取決於作為此類收購的一部分加入公司的某些員工在收購結束後是否繼續提供服務,並在必要的服務期內計入費用。 | |||||||
(23) | 可識別無形資產的攤銷(包含在 “其他” 費用中)包括收購產生的可識別無形資產的攤銷。 | |||||||
(24) | 本季度迄今為止的平均普通股權益的計算方法是,將截至所示日期歸屬於雷蒙德·詹姆斯金融公司的普通股總股權與上一季度末的總股權相加,然後除以二,如果是平均有形普通股,則計算方法是將截至所示日期的有形普通股權益加到上一季度末的總股本,然後除以二。年初至今,普通股權平均值的計算方法是將截至指定時期內每個季度末歸屬於雷蒙德·詹姆斯金融公司的普通股權益總額相加,然後除以四,如果是平均有形普通股權益,則計算方法是將截至指定期間每個季度末的有形普通股權益加到年初總額,然後除以四。調整後的平均普通股權益是根據適用於每個相應時期的非公認會計準則調整對平均普通股的影響進行調整來計算的。調整後的平均有形普通股是通過調整適用於每個時期的非公認會計準則調整對平均有形普通股的影響來計算的。 |