根據424（b）（3）條款提交

註冊編號333-277642

招股説明書

智能 生物解決方案股份有限公司

共636,367股普通股

本招股説明書涵蓋了本招股説明書中確定的出售股票股東（“出售股東”）向購買人提供最多636,367股我們的普通股的出售和轉售的權利: (i) 為購買我們的普通股而發行的某些G系列認股權，最多可購買606,064股普通股（“誘因認股權”），於2024年2月7日發行給某些出售股東，以換取他們行使現有的E系列認股權購買我們的普通股，以及(ii) 權證，以購買最多30,303股我們的普通股（“放置代理商權證”），於2024年2月7日發行給Ladenburg Thalmann & Co. Inc.（“Ladenburg”或“代理人”）作為誘因認股權發行的 placement agent 及其指定的人。這些誘因認股權和放置代理商權證在此合稱為“權證”。我們代表出售股東登記這些權證行使後可以發行的股票，由出售股東隨時提供和出售。

我們在本招股説明書中不出售任何普通股，並不會從出售股東的出售中獲得任何收益。

出售股東出售股份的價格可能為固定價格、當時市場價格、與當時市場價格相關的價格、協商價格和/或在銷售時確定的不同價格。出售股東可以直接出售股份或通過承銷商、經紀人或代理商出售，他們可能從出售股東、股份的買方或兩者那裏獲得折扣、減價或佣金等報酬。出售股東可以全部或部分出售本招股説明書提供的任何證券，我們不知道出售股東從本招股説明書生效日期開始，在何時以何種數量出售其普通股。我們在第16頁的“分銷計劃”章節提供有關出售股東可能如何出售或處置其普通股的更多信息。

我們承擔在本招股説明書中註冊普通股所需的費用以及各種相關費用。出售股東應對與其股份出售和轉讓相關的所有銷售佣金、轉讓税和其他費用負責。

我們的普通股在納斯達克交易市場上交易，並以“INBS”為代碼。截至2024年3月15日，我們的普通股的最後報價為每股4.39美元。

投資我們的證券涉及風險。請參見本招股説明書第10頁的“風險因素”和我們最近的10-k或10-Q報表的“項目1A—風險因素”的相關內容，而後再決定是否要投資我們的證券。

SEC 和任何州證券委員會均未批准或否認這些證券，並確定此招股説明書是否真實或完整。這方面的任何陳述都是犯罪行為。這些證券未在任何未允許發行的司法管轄區出售。

本招股説明書的日期為2024年3月18日。

目錄

關於本招股説明書 1
招股説明書摘要 2
風險因素 10
前瞻性聲明 12
資金用途 13
出售股東 14
分銷計劃 16
可獲取更多信息的地方 18
法律事宜 18
更多信息獲取地點 18
文號錄入 18

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關於本招股説明書

本招股説明書是我們向證券交易委員會（“SEC”）提交的註冊聲明的一部分，在本招股説明書中，提到的可隨時根據SEC的規定，出售或處置本招股説明書涵蓋的我司普通股的售出股東。我們提交的註冊聲明包括本招股説明書中未包含的其他信息，但符合SEC的規定和法規。

本招股説明書及其所引用的文件包括有關我們、所提供的證券和其他信息的重要信息。在投資我們的證券之前，應認真閲讀和考慮本招股説明書中包含的所有信息，包括在文中引用的文件，特別是在本招股説明書的“更多信息”和“引用某些信息”章節下我們所提到的文件。

您僅應依賴於本招股説明書和在本招股説明書中包含或被認為納入的信息。我們和售股人員未授權任何人向您提供任何信息或向您提供任何不同或不一致的代表除了包含在本招股説明書中或被認為在本招股説明書中納入的信息。如果任何人提供與我們的招股説明書中包含或被視為納入的信息不同或不一致的信息，您不應依賴它。本招股説明書不構成在任何司法管轄區向任何非法人提供或邀請購買證券的要約。

我們還注意到，我們在解釋參考材料中附帶的協議時所做的陳述、保證和約束僅出於使得這些協議對協議各方（包括某些情況下，為了在各個協議之間分配風險的目的）有益的目的，而不應視為對您作出的陳述、保證或約束。此外，此類陳述、保證或約束只在其作出時準確。按照這樣的方式，這些陳述、保證和約束不應被視為準確地反映我們當前的情況。

除非另有説明，否則在本招股説明書所述我們的行業信息，包括我們的一般預期和市場機遇，均基於我們自己的管理估計和研究，以及來自行業和一般出版物和研究、第三方進行的調查和研究。管理估計來自公開可得的信息、我們對行業的瞭解和基於此類信息和知識的假設，我們認為這些假設是合理的。此外，我們和我們行業的未來表現的假設和估計必然是不確定的，由於多種因素的影響，包括在本招股説明書的第10頁中所述的因素。“風險因素”。這些和其他因素可能導致我們的未來表現與我們的假設和估計有所不同。

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招股説明書摘要

本摘要摘自本招股説明書及其引用的文件，不包含您在作出投資決策時需考慮的所有信息。您應仔細閲讀整份招股説明書，特別是在本招股説明書第10頁的“風險因素”章節下討論的投資我們的證券的風險，所引用的信息，包括我們的財務報表，以及本招股説明書所屬的註冊聲明的陳列。在本招股説明書中，所有對“我們”、“我們的”、“我們的”、“INBS”、“公司”和類似稱呼的引用，除非另作説明，否則均指智能生物解決方案股份有限公司。

我們是一家持有公司，自身沒有實質性的業務。我們通過我們在中國的子公司開展業務。

我們是一家專注於開發和提供無創、快速和創新檢測試劑和篩查解決方案的醫療技術公司。我們在全球範圍內運營，旨在提供智能、無痛和易於獲取的解決方案，以提高生活質量。

智能生物解決方案股份有限公司（以前稱為GBS股份有限公司）及其全資的特拉華子公司GBS Operations Inc.各於2016年12月5日根據特拉華州法律成立。我們的澳大利亞子公司Intelligent Bio Solutions (APAC) Pty Ltd（以前稱為 Glucose Biosensor Systems (Greater China) Pty Ltd）於2016年8月4日根據新南威爾士州法律成立，並於2023年1月6日更名為 Intelligent Bio Solutions (APAC) Pty Ltd。2022年10月4日，INBS收購了在英格蘭和威爾士註冊的 Intelligent Fingerprinting Limited（“IFP”）。我們的總部位於紐約市。

我們目前的產品組合包括:

● 智能 指紋平臺 - 這是一款專有的便攜式平臺，使用一次性（可回收）的載體和便攜式手持閲讀器分析指紋汗液。來自該平臺的旗艦產品是商業上可得的 Intelligent Fingerprinting Drug Screening System（“IFP System”或“IFP產品”），這是一種兩部分系統，包括基於指紋汗液的非侵入性診斷測試產品，旨在檢測濫用藥物，包括阿片類、可卡因、甲基安非他命、苯二氮卓類、大麻、甲啡酮和布洛芬。該系統包括一個小型的、防偽的藥物篩查載體，可以在一分鐘內收集十個指紋汗液樣本，然後便攜式分析單元在不到十分鐘的時間內提供一個屏幕結果。使用確認載體收集的樣本可以發送給第三方實驗室服務提供商進行分析。客户包括建築業、運輸業、物流業、製造業、工程業、藥物康復部門的藥物治療組織以及司法機構。
● “生物傳感器平臺”由一個小型、可打印、改良過的有機薄膜晶體管條帶組成，公司從生命科學生物傳感器診斷有限公司（“LSBD”或“許可方”）在亞太地區許可使用。生物傳感器平臺正在開發階段，旨在通過將葡萄糖氧化酶（“GOX”）酶替換為每種生物分析物的合適替代物，檢測多種生物分析物。基於生物傳感器平臺技術的旗艦產品候選者為唾液葡萄糖生物傳感器（“SGB”和與公司的數字信息系統接口的軟件應用程序一起，唾液葡萄糖檢測或“SGT”），是一種預期為糖尿病患者補充手指扎入的侵入性血糖監測測試的現場測試（“POCT”）。基於SGt的產品在此處指“SGt產品”。

這些平臺技術有潛力開發一系列現場診斷測試，包括臨牀化學、免疫學、腫瘤標誌物、過敏原和內分泌學等模式。

我們簽訂了以下技術許可協議：

●SGT許可協議-2019年9月12日簽署的修訂許可協議（“SGt許可協議”）限於亞太地區（“APAC地區”）。該協議修訂並重新制定了以前的所有許可協議。

●COV2-2020年6月23日簽署的技術許可協議（“COV2許可協議”），用於全球COV2診斷測試。

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除此之外，我們還持有BiosensX（北美）公司的50%股權，其與許可方簽署了一份獨立的技術許可協議，涵蓋了北美地區的葡萄糖/糖尿病管理領域。

●SGT許可協議-2019年9月12日，我們與LSBD簽署了一份修訂技術許可協議（“SGt許可協議”），並修改和重新制定了以前的所有SGt許可協議。SGt許可協議規定了我們在APAC地區與授權供應商提供的生物傳感器技術相關聯的許可產品的權利和責任。對於測量或確定體液中葡萄糖的數量或濃度以及癌症、過敏/免疫學和激素生物標記物的存在的產品，僅包括授權供應商提供的產品。我們目前不打算在公司內部製造許可產品。

●COV2許可協議-2020年6月23日，我們與LSBD簽署了COV2許可協議。COV2許可協議規定了我們在COV2產品方面的合同權利和責任。COV2產品包括：（i）抗SARS-CoV-2抗體的生物傳感器條帶；（ii）專有的智能手機應用程序，用於讀取、存儲、分析和為測量SARS-CoV-2特異的免疫球蛋白（IgG、Igm、IgA）的任何一個或多個因子患者提供支持計劃；以及（iii）專用的傳感器條帶閲讀設備，用於測量SARS-CoV-2特異的免疫球蛋白（IgG、Igm、IgA）的任何一個或多個標誌物。COV2產品僅包括由授權供應商提供的產品。

我們的主要目標是：

● 將智能指紋藥物篩查系統拓展至新市場和現有市場，重點集中在：

√ 提高在英國和歐洲大陸的市場份額；
√ 在澳大利亞、新西蘭展開銷售和分銷；
√ 進入亞太地區的新市場，建立基礎設施並滿足所需的監管要求；
√ 開始510（k）市場前通知過程，以進入需要FDA批准的美國市場；
√ 開展旨在擴大智能指紋系統測試其他藥物和指示的能力的研究，促進該平臺擴展至現場醫療測試；
√ 將IFP系統擴展至新的客户羣體，包括主要的體育組織、執法部門和商業航空公司；以及
√ 在亞太地區、歐洲和北美建立具有已建立客户羣體的戰略分銷網絡，以分發IFP產品。

● 在許可範圍內完成開發並商業化SGb，即來自我們從LSBD許可的生物傳感器平臺的診斷測試。

我們計劃進一步開發平臺，測試免疫學、激素、化學、腫瘤標誌物和核酸等診斷模式。

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我們的 市場機會

根據MarketsandMarkets Inc.於2022年12月發佈的《產品、平臺、採購、樣本、用户的現場診斷/快速診斷市場——全球預測至2027年》，全球點 of care醫療診斷市場在2022年的估值為454億美元，預計到2027年將增至755億美元，年複合增長率（CAGR）為10.7％。公司目前打算利用現有技術和技巧開發進入醫療診斷領域，並應用於傳統檢測方法相比具有競爭優勢的領域。

休閒藥品監測行業

● 有四種常見的休閒用藥：鎮痛藥、鎮靜劑、興奮劑和致幻劑。 鎮痛藥包括海洛因、嗎啡、芬太尼和可待因等麻醉劑。 鎮靜劑包括酒精、巴比妥類藥物、安定類藥物和尼古丁。 興奮劑包括可卡因、甲基苯丙胺和搖頭丸（MDMA）。
● 根據聯合國毒品和犯罪問題辦公室2022年全球毒品報告，2020年全球範圍內15-64歲使用毒品的人數達2.84億，比前十年增長了26％。年輕人正在使用更多的毒品，在許多國家，今天的使用水平比上一代更高。 在非洲和拉丁美洲，35歲以下的人代表了接受藥物濫用治療的大多數人。 在美國和加拿大，因非醫學使用芬太尼而導致的過量死亡不斷創紀錄。
● 據白宮2022年國家毒品控制戰略和2021年10月由藥物濫用和精神健康服務管理局發佈的2020年全國藥物使用和健康調查顯示，共有4110萬需要接受物質濫用治療的人，只有270萬（6.5％）在過去一年內接受了專業治療。

糖尿病自我監測血糖市場

● 根據2021年第10版國際糖尿病聯盟糖尿病全球地圖，2019年全球有4.63億糖尿病患者，2021年增加到5.37億。 到2030年，糖尿病患者的總數預計將達到6.43億; 到2045年，將達到7.83億。 因此，糖尿病的不斷增加推動了自我監測血糖設備市場的增長。

產品增長策略

我們的目標是擴大商業上市IFP產品的全球範圍。我們目前擁有360多個客户，專注於增加在當前市場上的市場份額，並通過間接經銷商進入新的地區。

● 藉助我們在澳大利亞的最近成功，在亞太地區推出產品。我們的增長重點將放在新加坡、印度尼西亞、泰國和菲律賓，然後擴展到其他亞太地區。
● 專注於營銷和數字渠道，以增加知名度。
● 建立間接分銷以推廣和銷售IFP產品系列。
● 開始臨牀試驗，以獲得FDA批准，以便能夠銷售進入美國市場，這是最大的市場機會。
● 利用英國的成功進入其他歐洲國家和中東國家。

此外，我們還在尋求通過：

● 繼續開發生物傳感器，聚焦於診斷測試。
● 開發額外的藥物，以在當前指紋平臺上進行測試。
● 利用現有技術和方法，開發進入醫學診斷的其他領域，以利用針對傳統測試方法的競爭優勢。潛在目標測定包括傳染病、生育能力、腫瘤標誌物和皮質醇。
● 確定和利用新市場中的增長機會。例如，由於全球家COVID-19大流行的治療和影響方面取得的進展，以及COVID-19測試產品需求顯着下降，我們將我們的資源和努力從開發與COVID檢測相關的產品轉向收購和開發毒品測試和篩查系統。

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近期發展

拆股並股

2024年1月逆向股票分割

在2024年1月26日，公司提交了一份修正後和重列的公司章程的修正證書，以在2024年1月26日下午5:00生效，對公司普通股進行1：12的逆向拆分（“2024年1月逆向股票分割”）。公司的普通股自2024年1月29日起在納斯達克資本市場（“納斯達克資本市場”）上以逆向股票分割調整的價格進行交易。

2023年2月 拆股並股

2023年2月9日 公司修訂並重新提交了公司章程證書，於2023年2月9日北京時間下午5點（美國東部標準時間2月9日上午4點）生效，進行1：20的股票拆分，公司股份的逆向拆股並股，即2023年2月逆向股票拆分。公司的股票開始以逆向拆股後的調整價格在納斯達克資本市場上交易，交易日期為2023年2月10日。

除非另有説明，本招募説明書中的所有股份和每股信息均已考慮到2023年2月9日進行的公司逆向股票拆分和2024年1月26日進行的1：12股票拆分，即2023年2月及2024年1月的股票拆分。2023年2月的股票拆分和2024年1月的股票拆分在此文中 collectively 指為“公司股票拆分並股”。

公司拆股並股旨在恢復在納斯達克資本市場上繼續上市的最低買價要求的符合條件。

納斯達克的合規性

符合納斯達克上市法規5550(a)(2)。

2023年11月16日，公司收到納斯達克股票市場有限責任公司上市資質部門（“納斯達克”）的通知信（“買價通知”），通知公司，因其普通股收盤買價連續30個營業日低於每股1美元，而根據特定的納斯達克上市法規5550（a）（2）（最低買價要求），公司未滿足每股1美元的股票買價最低要求。

2024年2月13日，公司收到納斯達克的書面通知，通知公司，由於公司普通股的收盤買價在最近11個營業日中保持在每股1美元或更高水平（即從2024年1月29日至2024年2月12日），已符合納斯達克上市規則5550（a）（2）的要求。因此，公司現在符合納斯達克上市規則5550（a）（2），納斯達克認為事情已經結束。

符合納斯達克上市法規5550(b)(1)。

2023年11月16日，公司收到一封來自納斯達克的信（“股東權益信函”），關於其未能遵守在納斯達克資本市場上持續上市的最低股東權益要求。該信函通知公司，其股東權益在報告的第三季度10-Q表格中報告為123萬6558美元，不符合納斯達克資本市場的最低股東權益要求，該要求針對納斯達克上市規則5550(b)(1)中規定的最低股東權益要求為250萬美元。納斯達克要求公司最後期限為2024年1月2日，提交恢復符合股東權益最低要求的計劃，該要求針對納斯達克上市法規5550(b)(1)。

2023年12月15日，公司向納斯達克提交了符合規定的計劃，其中包括截至2023年10月31日的財務狀況表格（“資產負債表”）。該資產負債表顯示，截至2023年10月31日，公司的股東權益為4,240,629美元，這主要是由於公司於2023年10月4日完成的證券公開發行獲得。該資產負債表也附在2023年12月18日公司提交的8-K表格中。

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2024年1月2日，公司收到納斯達克的信函（“1月信函”）指出，基於12月提交的8-K表格，許可部門已經確定公司符合上市規則5550（b）（1），但如果公司在提交截至2023年12月31日的10-Q表格時未能證明符合規則，則公司可能會被退出上市。 1月信函還指出，正如股東權益信函中所述，截至2023年11月15日，公司未能達到股東權益要求的兩個備選方案（根據5550（b）（2）或5550（b）（3）所列出的方案），這兩個方案要求列出證券的市場價值達到3500萬美元或從持續運營中獲得的淨收入為500,000美元。

2024年2月13日，納斯達克確認，在公司提交的截至2023年12月31日的10-Q表格中，公司在該期間證明符合納斯達克上市規則5550(b)(1)中規定的最低股東權益要求，並符合該要求的條件，如1月信函中納斯達克的合規性裁定所述。

許可證持有人的清算人。

LSBD的外部管理員（我們的SGt和COV2萬億產品的許可證持有人），根據於2023年7月21日召開的債權人會議，於2023年7月24日向債權人發出通知，稱LSBD於2023年7月21日任命了一名清算人。我們的理解是，我們所許可的知識產權所有權將恢復到紐卡斯爾大學。因此，公司計劃與紐卡斯爾大學討論SGt產品的未來許可事宜。截至本招股説明書日期，我們瞭解到知識產權尚未恢復到紐卡斯爾大學的手中。

我們的知識產權權利或公司使用許可產品的能力存在固有風險，這可能會對公司的業務，財務狀況和運營結果產生實質性和負面影響。

權證行權誘因交易。

2024年2月4日，我們與某些賣方股東（“G系列股東”）簽訂了權證誘因協議（“誘因協議”），他們共持有某些現有的E系列權證，可購買公司最高達606,064股普通股（“現有權證”）。根據誘因協議，G系列股東同意：（a）接收G系列權證（以下簡稱“誘因權證”），用於購買進行的現有權證的股票股份的100％，（b）以2.9232美元/股的價格，用現金行使現有股權證的權利，以買入公司的最高606,064股普通股，作為公司發行誘因權證以購買公司的股票股份，即“誘因權證股份”的交換。

權證誘因交易於2024年2月7日完成。從行使現有股權證獲得的公司總收益約為177萬美元，未扣除結算成本和放置代理手續費，具體説明如下。由於G系列股東行使現有權證，公司發行了總計606,064股普通股。誘因權證於2024年2月7日發行。

公司同意提出轉售登記聲明，註冊誘因權證的基礎股份（“轉售登記聲明”），申請在誘因協議簽訂後30天內註冊完成，並盡商業上合理的努力使該轉售登記聲明在誘因協議簽訂後的第180個日曆日之前生效。

公司進一步同意，在行權許可證結束之日起十五（15）天內，不得（除與有限枚舉例外）發行、與發行達成任何協議或宣佈發行或擬議發行任何普通股或普通股等價物，或者提交任何註冊聲明或任何修正或補充文件（其他送達豁免權證明書下潛力證明書的註冊聲明）。

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與引誘協議涉及的交易有關，公司同意向其放置代理商Ladenburg Thalmann & Co. Inc.（“Ladenburg”或“放置代理”）支付以下報酬（i）與引誘協議涉及的交易中公司所收到的總毛收益相等的現金費用，（ii）與引誘協議涉及的交易中公司所收到的總毛收益相等的管理費，（iii）法律費用和支出$35,000，以及（iv）普通股購買豁免權，以購買根據現有權證行權（30,303股）所發行的普通股等數額的普通股等股數，並具有每股$4.50的行權價格和五年半的期限（放置代理豁免權）。放置代理豁免權於2024年2月7日發行。

引誘權證

每個引誘豁免證券的初始行權價格為每股$4.50，並且在發行後可以立即行使，並且將在行使之日起五年半(5.5年)到期。行權價格和行權股票的數量將根據拆股並股、資產重組或類似事件、分送股票以及行權日前任何對我們普通股的影響而獲得適當的調整。

引誘豁免權證的持有人（及其關聯方）在行使所持有的部分引誘豁免權證時，不能持有超過其行使後立即持有公司已發行的普通股的總數的4.99%（或持有人的選擇為9.99%）。但是，在持有人向我們發出通知後，持有人可以減少或增加其有利權益限制，其有利權益限制不得超過行使後公司已發行的普通股的總數的9.99%，如按照引誘權證條款確定的百分比所有權，前提是有利權益的任何增加將在通知後61天內生效。在豁免證券行權中不會發行碎股，我們將支付持有人現金金額，該金額相當於碎股數量乘以行權價格，或者按整股數向上四捨五入。

如果持有人在行使引誘豁免權證時，根據證券法的發行證券處於未生效狀態或其中所包含的招股書不可用於權證股票的轉售，那麼除了按規定在支付聚合行使價格的現金款項時進行的現金支付之外，持有人還可以選擇收到按照引誘豁免權證中所規定的公式確定的淨普通股數量（全部或部分）。

根據適用的法律，持有人可以選擇轉讓引誘權證，轉讓需要向我們交出引誘權證以及適當的轉讓證書。

任何證券交易所或全國公認的交易系統都沒有引誘權證可供交易。我們不打算在任何證券交易所或全國公認的交易系統上列出引誘權證。

除非引誘豁免證券的權利賢士或因為這種賣股者擁有我們的普通股，引誘豁免證券的持有人不具有我們的普通股的權利或特權，包括任何表決權，直到持有人行使引誘豁免證券為止。

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在基礎交易發生時，如引誘權證所述，一般包括我們的普通股的重組、股本重組或再分類、所有或幾乎所有財產或資產的銷售、轉讓或處置，我們與另一個人的合併或合併，控制我們的普通股的佔所有已發行普通股票表決權的50%以上的個人或團體，持有引誘權證的持有人將有權行使引誘權證，在引誘權證行使就會獲得這些持有人將獲得在該基礎交易前立即自引誘權證行使之前獲得的證券、現金或其他財產的種類和數量。此外，如引誘權證所述，對於某些基礎交易，引誘權證的持有人將有權獲得與交易完成日的引誘權證的Black Scholes價值相等的對價。

在我們2023年7月的公開發行中，我們向代理髮行了代理憑證，作為補償，以購買168,000份普通股(代表發行的所有普通股和預融資認股權中的3.0%)。代理憑證的每股行權價格為1.5625美元。我們在此註冊代理憑證行使後可發行的普通股份。代表的認股權可在2023年7月14日之後的任何時間行使，直到2028年7月14日下班時間為止。

每個放置代理人豁免權證的初始行權價格均為每股$4.50，並可在發行後立即行使，期限為五年半（5.5年）自發行之日起。行權價格和行權股票的數量將根據拆股並股、資產重組或類似事件、分送股票以及行權日前任何對我們普通股的影響而獲得適當的調整。

放置代理人豁免權證的持有人（及其關聯方）在行使其權證的任何部分時，不能持有超過其行使後立即持有公司已發行的普通股的總數的4.99%（或持有人的選擇為9.99%）。但是，在持有人向我們通知後，持有人可以減少或增加其有利權益限制，其有利權益限制不得超過行使後公司已發行的普通股的總數的9.99%，如按照放置代理人權證條款確定的百分比所有權，前提是有利權益的任何增加將在通知後61天內生效。在放置代理權證行權中不會發行碎股，我們將支付持有人現金金額，該金額相當於碎股數量乘以行權價格，或者按整股數向上四捨五入。

如果在持有人行使放置代理人權證時，根據證券法的發行證券處於未生效狀態或其中所包含的招股書不可用於權證股票的轉售，那麼除了按規定在支付聚合行使價格的現金款項時進行的現金支付之外，持有人還可以選擇按照放置代理人豁免權證中規定的公式確定的淨普通股股數（全部或部分）來取代自行行使現金支付的聚合行使金額。

根據適用的法律，放置代理人豁免權證可以由持有人選擇轉讓，轉讓需要向我們交出放置代理人豁免權證以及適當的轉讓證書。

任何證券交易所或全國公認的交易系統都沒有放置代理人豁免權證可供交易。我們不打算在任何證券交易所或全國公認的交易系統上列出放置代理人豁免權證。

除非放置代理豁免證券的權利賢士或因為這種賣股者擁有我們的普通股，放置代理人豁免權證的持有人不具有我們的普通股的權利或特權，包括任何表決權，直到持有人行使放置代理人豁免權證為止。

在基本交易（如認購代理認股權所述，一般包括我們普通股的任何重組、資本重組或股份的重新分類、所有或實質性所有財產或資產的銷售、轉讓或其他處置、我們與其他人的合併或兼併、超過我們全部普通股的50%的股份或任何人或羣體成為我們普通股全部普通股的表決權的50%以上的有關當事人所持認購代理認股權在行使認購代理認股權時將有權獲得相應的證券、現金或其他財產，如這些股東在此基礎上行使認購代理認股權之前。另外，如認購代理認股權所述，在某些基本交易時，認購代理認股權的持有人將有權按認股代理認股權在交易實現日的黑色斯科爾斯價值金額獲得代價。

諮詢協議

2024年2月29日，本公司與ClearThink Capital LLC（以下稱“ClearThink”）簽訂了一份投資者關係與企業發展諮詢協議（以下稱“ClearThink協議”），根據該協議，ClearThink將向本公司提供某些諮詢和投資者關係服務。作為服務的對價，本公司同意支付由以下組成的費用：（a）5,260個受限制的普通股初始授予（以下稱“初始授予”）和（b）包括現金費用和價值為4,000美元/月的受限普通股授予組成的月度費用（每季度12,000美元）每個季度的普通股數量（以下稱“季度授予”）根據每個季度的第一個營業日按照上一個季度的最後交易日本公司普通股的收盤價計算。ClearThink協議將在有效期結束之前的三個月內被任何一方終止。初始授予和季度授予的股份已經或將根據1933年修訂版證券法第4（a）（2）節提供的註冊豁免發行，視情況而定。

2024年2月29日，本公司與C2C Advisors Inc.（以下稱“C2C”）簽訂了一份諮詢協議（以下稱“C2C協議”），根據該協議，C2C將向本公司提供某些諮詢和投資者關係服務。作為服務對價，本公司同意支付由以下組成的費用：（a）每月2.5萬美元的現金費用和（b）單個授予37,500個受限普通股的現金費用（以下稱“C2C授予股份”）。C2C協議的初始有效期為6個月。根據1933年修訂版證券法第4（a）（2）節可獲得的註冊豁免進行授予C2C授予股份。

8

成為新興成長公司的影響

我們上一財年營收不足12.35億美元，因此符合Jumpstart Our Business Startups Act（“JOBS Act”）1962年頒佈的新興增長型企業的定義。作為新興增長型企業，我們預計將利用其他適用於上市公司的簡化報告要求。這些規定包括但不限於：

● 在本招股説明書中告知與財務狀況和經營業績有關的“管理討論與分析”的信息，並被允許僅呈現兩年的審計財務報表和相應的未經審計的中期財務報表；
● 不需要遵守修正後的焦油灣-奧克利法案第404章的審計人的證明文件要求；
● 在我們的週期報告、授權書和註冊聲明中，減少有關高管報酬的披露義務；以及
● 免除舉行非約束性的對高管薪酬的投票選舉和經股東批准的任何高管退職金支付的豁免權。

我們可以使用這些規定直至發行首次公開發行的五週年到期為止。但是，如果在此五年期滿之前發生某些事件，包括我們成為“大型加速文件”、我們的年度總收入超過12.35億美元或我們在任何3年期內發行超過10億美元的不可轉換債務，我們將在此五年期結束之前停止作為新興增長型企業的資格。JOBS法案規定，新興增長型企業可以利用一個擴展的過渡期來遵守新的或修訂後的會計準則。作為新興增長型企業，我們打算利用一個獲準的過渡期來遵守新的或修訂後的會計準則，正如JOBS法案所允許的那樣。

在不再作為新興增長型企業資格的情況下，如果我們進一步符合證券交易所法案規則120億.2所定義的“小型報告公司”，我們作為新興增長型企業得到的某些豁免也可能繼續作為小型報告公司可利用，其中包括：（i）不需要遵守焦油灣-奧克利法第404章的審計人職位的要求；（ii）規模化的高管薪酬披露；（iii）只需提供三年的審計財務報表，而不是三年。

公司信息

我們的主要行政辦公室位於紐約市57街西142號11樓。我們的電話號碼是（646）828-8258，我們的網站地址是www.ibs.inc。我們不將我們網站上的信息併入這個招股説明書，您也不應將其視為這個招股説明書的一部分。

9

風險因素。

在做出投資決策之前，除了下列風險外，您還應考慮我們最新的年度報告10-k中的“風險因素”以及我們在我們的季度報告10-Q中更新這些風險因素的情況，所有這些都已為本招股説明書的一部分進行了引用並由我們未來提交給SEC的文件更新。本公司普通股的市場或交易價格可能會因這些風險而下跌。此外，請在本招股説明書中閲讀“前瞻性聲明”，在其中我們描述了與我們的業務和前瞻性陳述所包含或隨附的未來文件所更新的其他不確定因素。請注意，尚未對我們知道或我們當前認為不重要的其他風險也可能影響我們的業務和運營。

與本次發行相關的風險。

註冊出售股票的數量相對於我們的流通普通股數量而言是相當大的。

我們已經提交了一份註冊聲明，其中本招股説明書是其中的一部分，以通過售出股票的方式將這些股票通往公共市場。這些股份代表着一大批我們普通股，並且如果以一次或幾乎同時的方式在市場上出售，可能會在註冊聲明有效期間抑制我們的普通股市場價格，並可能影響我們籌集股權資本的能力。

與納斯達克合規性相關的風險

為了維持本公司普通股的上市，我們可能無法滿足納斯達克資本市場的繼續上市要求。

最低買盤價格要求

2023年11月16日，本公司收到了來自納斯達克證券市場有關資格的上市部門的函件（買入價通知），通知本公司其普通股的最低收盤買入價連續30個營業日低於每股1.00美元，並且本公司未滿足納斯達克資本市場股票上市規則5550(a)(2)所規定的每股1.00美元的最低買入價要求。

在2023年12月13日的股東年會上，本公司的股東批准了本公司營利總和修正後的公司章程（以下稱“1月修正案”），以實現反向股票拆分，比率為不低於1：2，不超過12個月跟據董事會的唯一決定自行確定的比率，不需要進一步得到或獲得股東的授權或批准。反向股票拆分的主要目的是增加我們的普通股每股市場價格。

根據公司股東授予權限，董事會批准了公司普通股的1:12反向股票拆分和1月改正董事會批准的文件，實現反向股票拆分。修正事項已提交給特拉華州國務卿和於2024年1月26日下午5:00（美國東部時間）生效，本公司普通股從2024年1月29日起以反向股票拆分調整方式在納斯達克資本市場上交易。

雖然2024年1月的股票逆向拆分將普通股價提升至每股1美元以上，以滿足納斯達克資本市場繼續上市的要求，但公司無法保證普通股的收盤買入價將在2024年1月的股票逆向拆分後保持在或以上1美元。如果我們未能滿足納斯達克的任何上市要求，納斯達克可能會採取取消上市措施，這可能會對我們籌集資金的能力以及普通股的價格和流動性產生實質性不利影響。

10

股東權益需求

2023年11月16日，公司收到納斯達克的來信（股東權益函件），提到其不遵守納斯達克資本市場繼續上市操作規程的最低股東權益要求。這封信通知公司，在截至2023年9月30日提交的10-Q季度報告中，該公司的股東權益報告為123萬6558美元，未達到納斯達克資本市場繼續上市規程的最低股東權益要求250萬美元（根據納斯達克上市規則5550(b)(1)的股東權益要求）。納斯達克要求公司在2024年1月2日前提交一份計劃，以重獲依據納斯達克上市規則5550(b)(1)最低股東權益要求的合規性。

2023年12月15日，公司向納斯達克提交一份合規計劃，包括截至2023年10月31日的財務報表（資產負債表）。這份資產負債表顯示，公司截至2023年10月31日的股東權益為4,240,629美元，這主要是該公司於2023年10月4日完成一次公開發行證券融資的結果。資產負債表還附在公司於2023年12月18日提交的8-k當中。

2024年1月2日，公司收到納斯達克的來信（1月信函），聲明基於12月的8-k，工作人員已經確定公司符合5550(b)(1)上市規則，但如果公司未能在提交截至2023年12月31日的10-Q季度報告時證明符合規則，公司可能面臨取消上市的風險。該1月信函還注意到，正如股東權益函件及時注意到的，截至2023年11月15日，該公司未滿足股東權益要求的任何替代方案。這些替代方案要求根據上市規則5550(b)(2)或5550(b)(3)的要求。

2024年2月13日，納斯達克確認，在公司的截至2023年12月31日的10-Q季度報告提交後，公司已經證實符合納斯達克上市規則5550(b)(1)最低股東權益的要求，其滿足保持符合股東權益要求的條件，如同納斯達克在1月信函中的允諾（合規措施）一樣。

雖然納斯達克已確認公司在截至2023年12月31日的期間內證明瞭滿足股東權益要求，但該公司無法確保將繼續具有至少250萬美元的最低股東權益，並滿足納斯達克上市規則5550(b)(1)股東權益的繼續上市要求。如果我們未能滿足納斯達克的任何上市要求，納斯達克可能會採取取消上市措施，這可能會對我們籌集資金的能力以及普通股的價格和流動性產生實質性不利影響。

11

前瞻性聲明

本招股説明書及其所引用的文件中包含根據1995年《證券訴訟改革法》制定的前瞻性陳述。這些陳述基於我們管理層對未來事件、情況和結果及我們目前擁有的信息的現有信念、期望和假設作出，以及我們經營業務、風險因素和管理的財務狀況和業績分析等部分。這些前瞻性陳述可能在“業務”、“風險因素”和“管理財務狀況和業績分析”一節中出現，這些節從我們最近的年度報告（10-K）和季度報告（10-Q）中引用，以及通過SEC提交的任何修改版本。此外，包含有獨立方和我們所提供關於市場規模和增長以及我們行業其他數據的估計和其他統計數據。這些數據涉及多種假設和限制，務請注意不要過分看重此類估計。另外，對於我們未來業績及所處市場未來表現的預測、假設和估計，均必須承受高度不確定性和風險。

所有陳述，除了歷史事實陳述外，均包含或併入本文中，詳述了我們的策略、未來業務、財務狀況、未來收入、預期成本、計劃、前景和目標的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於以下方面的陳述：

● 我們作為持續經營的能力；
● 我們成功整合收購的能力；
● 我們成功開發和商業化的藥物和診斷測試的能力；
● 我們從合作和協作中獲得商業利益的能力；
● 我們成功獲得監管批准的能力；
● 在與第三方知識產權許可合同下的義務符合規定；
● 我們新產品的市場接受程度；
● 我們建立或維護協作、授權或其他安排的能力；
● 我們自身以及第三方保護知識產權的能力；
● 我們充分支持未來增長的能力；和
● 我們吸引並留住關鍵人士以有效管理我們的業務的能力。

這些陳述是基於目前所提供的營運、財務及競爭信息，由於多種因素，包括但不限於在本招股説明書中所述的風險因素，這些陳述受制於各種風險、不確定性和假設，這些陳述的實際結果可能與我們的前瞻性陳述所預計或暗示的結果存在實質性差異。鑑於這些風險、不確定性和其他因素，其中許多因素超出了我們的控制範圍，你不應完全依賴這些前瞻性陳述。除法律規定外，我們不承擔公開更新這些前瞻性陳述的義務，或者在將來更新任何前瞻性陳述以反映新的信息。

12

使用收益

在本次發行中，我們不會賣出任何證券，也不會從出售股票的股東那裏收到任何收益。出售股票的股東將獲得本次發行中出售的所有普通股的收益。

按照認股權證的條款，如果在行使認股權證時，沒有有效的註冊聲明或其中包含的説明書不適用於認股權證所代表的普通股的轉售，那麼認股權證也可以通過“無現金行權”的方式在全額或部分行使。如有收益，我們目前打算用於一般公司和運營資金目的。認股權證持有人沒有義務行使認股權證，我們也不能預測認股權證持有人是否會全部或部分行使認股權證以及何時會行使。

我們將承擔與本招股書中銷售股票給出售股東相關的普通股登記所需的一切實際費用、支出和費用，包括但不限於所有登記和申報費用、納斯達克資本市場列表費用以及我們的律師和會計師的費用和支出。出售股票的股東將承擔承銷折扣、佣金、放置代理人費用或類似的費用，以及與其出售普通股股票有關的任何支出。

13

出售普通股的股東

我們註冊銷售的共有636,367股普通股，是指根據本招股書授權出售股東標明，出售股東及（或）其受讓人、抵押人、分銷人和其他繼任人（如有）在本招股書的補充或必要時，本招股書或屬於本招股書的註冊聲明的後效修正案中確定的方式進行轉售或以其他方式處理所述普通股股票，詳見本招股書中第“分銷計劃”一節（可能會有補充和修正）。

出售股東可以在本次發行中售出部分，全部或沒有股份，在出售股東行使所有或部分股票認購權後才能提供這些普通股股票。我們無法預測何時或是否出售股東會行使其認股權證，在任何這樣的行使之後，我們也不知道出售股東在出售股票之前會持有股票多長時間。目前，我們沒有與出售股東達成關於出售或其他任何處理任何股票的協議、安排或理解。涉及本招股書的普通股的股票可以由出售股東不時地出售。因此，我們無法估計在本招股書銷售終止後出售股東將有多少股普通股的受益所有權。此外，自提供此表格信息之日以來，出售股東可能已出售、轉讓或以其他方式處理了全部或部分普通股股票。

出售股東及任何控制出售股東的人，在過去三年內沒有在我們或我們的關聯公司擔任任何職位或職務，也沒有在過去三年內與我們或我們的前身或關聯公司有過實質性的關係，除非是由於持有我們的股票或其他證券所致；然而（a）Ladenburg曾擔任公司在收購IFP方面的財務顧問，從中獲得報酬；曾擔任我們於2023年3月10日完成的公開發行的承銷商代表，從中獲得報酬；曾擔任在我們於2023年10月4日完成的公開發行的承銷商代表，從中獲得報酬；曾在2024年2月7日完成的公司引誘認股權證交易中擔任放置代理人，從中獲得報酬；在2024年3月12日完成的私募中，也擔任了公司的放置代理人，從中獲得報酬；（b）Nicholas Stergis是Ladenburg的投資銀行董事總經理。

有關持股權益的決定是根據SEC的規則確定的，其中包括對我們的普通股具有表決權或投資權的情形。一般來説，如果某人在某個日期享有或與他人共享有權在該日期投票或處分股票，或如果該人在該日期有權在60天內獲得表決權或處分權，則在該日期，“該人持有”我們的普通股。

下表及其腳註中有關本次發行後持股權益的信息是基於假設出售股東在本招股書下售出了所有持股，而製表日期為2024年3月15日。持有的百分比是根據2024年3月15日共有2,844,254股普通股計算的。表格是根據出售股東提供給我們的信息準備的，不考慮適用於該等股票或認股權證的任何協議或其他文件中規定的所有權限制。

售股 受益股份
擁有的
發行前
發售數量		 股票的最大數量†
要出售的股票 		售股 受益股份
擁有的
發行後
發售數量
出售股東名稱

計劃數（不包括2013計劃）

股份

 持股百分比 根據本招股書的規定
本次發行中†

計劃數（不包括2013計劃）

股份

 持股百分比
Lind全球貨幣 第二基金(3) 151,517

5.06

% 151,516(1) 1 *
Ionic Ventures LLC(4) 151,516

5.06

% 151,516(1) 0 *
創業公司資本基金，有限合夥(5) 227,274

7.39

% 227,274(1) 0 *
第二區基金LP(6) 75,758

2.59

% 75,758(1) 0 *
Ladenburg Thalmann & Co. Inc.(7) 70,949

2.43

% 12,121(2) 58,828 2.03%
Nicholas Stergis(8) 95,306

3.24

% 18,182(2) 77,124 2.64%

†代表行權後的普通股股票。

*少於1%

(1) 包括行使Inducement Warrants所能獲得的普通股股票。

14

(2) 包括行使Placement Agent Warrants所能獲得的普通股股票。

(3) 這些證券由Lind直接持有。Jeff Easton是Lind Global Partners II, LLC的總配股人，Lind Global Fund II LP的普通合夥人。作為這樣的配股人，他有權投票和處置Lind持有的證券。除了其在其中的財產利益範圍內，Easton先生否認對所列證券的有益所有權。認購權受益所有權限制為9.99％，該限制限制出售持股人行使認購權的部分，該部分出售持股人及其關聯方在行使認購權後持有超過受益所有權限制的普通股股票數字。Lind的地址是444 Madison Ave Fl 41，紐約，NY 10022。

(4) 這些證券由一家名為Ionic Ventures LLC的加利福尼亞有限責任公司（“Iconic”）直接持有，可能被認為是Keith Coulston和Brendan O'Neil各自的有益所有人，除了其在其中的財產利益範圍內，他們否認對所報告的證券的有益所有權。認購權受益所有權限制為4.99％，該限制限制出售持股人行使認購權的部分，該部分出售持股人及其關聯方在行使認購權後持有超過受益所有權限制的普通股股票數字。Ionic Ventures，LLC不是持牌的經紀人或持牌的經紀人的附屬公司。Iconic的地址是3053 Fillmore St。套房256，舊金山，CA 94123。

(5) 這些證券由一家名為Bigger Capital Fund LP的特拉華州有限合夥公司（“Bigger”）直接持有，可能被認為是Bigger的普通合夥人的總經理Michael Bigger的有益所有人。認購權受益所有權限制為4.99％，該限制限制出售持股人行使認購權的部分，該部分出售持股人及其關聯方在行使認購權後持有超過受益所有權限制的普通股股票數字。Bigger的地址為11700 W Charleston Blvd 170-659，拉斯維加斯，NV 89135。

(6) 這些證券由一家名為District 2 Capital Fund LP的特拉華州有限合夥公司（“D2”）直接持有，可能被認為是D2的普通合夥人的總經理Michael Bigger的有益所有人。認購權受益所有權限制為9.99％，該限制限制出售持股人行使認購權的部分，該部分出售持股人及其關聯方在行使認購權後持有超過受益所有權限制的普通股股票數字。D2的地址是14 Wall St. 2。ndFloor, Huntington, NY 11743。

(7) 這些證券由Ladenburg直接持有，並可能被Ladenburg聯合首席執行官David Rosenberg視為擁有的有益所有權。認股權證受到2.99%的有益所有權限制，該限制限制出售股票的股東行使認股權的部分，該部分會導致出售股票的股東及其關聯方在行使後擁有超過有益所有權限制的普通股的股份數。Ladenburg的地址是640 Fifth Avenue，4樓，紐約，th Floor，New York， NY 10019。

(8) 這些證券由Nicholas Stergis直接持有。認股權證受到2.99%的有益所有權限制，該限制限制出售股票的股東行使認股權的部分，該部分會導致出售股票的股東及其關聯方在行使後擁有超過有益所有權限制的普通股的股份數。Mr. Stergis的地址是999 Vanderbilt Beach Road, Suite 200，Naples，Florida 34108。

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分銷計劃

這些證券的出售股東及其抵押權人，受讓人和權利人有時可以在納斯達克資本市場或其他證券交易所、市場或交易場所或進行私人交易的任何地方出售其全部或部分證券。這些銷售可能以固定或協商的價格進行。出售股票的股東在出售證券時可以使用以下一種或多種方法：

● 普通的 券商交易和券商代表買家的交易；
● 塊交易，其中證券經紀人將嘗試作為代理出售證券，但可能批發並再次銷售部分塊，以促進交易;
● 經紀券商 作為原則方購買再轉售；
● 按 適用證券交易所規則進行的交易分銷；
● 私下 協商的交易；
● 償還 空頭交易；
● 通過與出售股票的股東達成協議，以規定的每股價格出售規定數量的證券的交易；
● 通過期權或其他對衝交易的撰寫或結算，無論是通過期權交易所還是其他方式；
● 任何此類銷售方式的組合；
● 適用法律允許的任何其他方法。

股權持有人還可以根據《證券法》下的144條例或另一項豁免規定，而非根據本招股説明書出售證券；

由出售股票的股東委託的證券經紀商可以安排其他證券經紀商參與銷售。證券經紀商可能會獲得賣方股東（或如果任何證券經紀商代表證券購買者，則從購買者）的佣金或折扣，佣金或折扣的金額將由協商確定，但在代理交易情況下，符合FINRA規則2121的慣例佣金不超過股票的正常經紀佣金；在貿易主體交易中，按照FINRA 2121規定進行標記或折扣。

在銷售其中的證券或其權益的情況下，股權持有人可能與證券交易商或其他金融機構進行套期保值交易，這些交易商或機構在進行套期保值的同時可能會進行融券交易或者出借或抵押這些證券予券商，券商在這個過程中可以銷售這些證券。股權持有人還可能與證券交易商或其他金融機構進行期權或其他交易，或創建一個或多個衍生證券，這些衍生證券需要向證券發行者交付本招股説明書中所提供的價值，這些證券商或其他金融機構可能根據本招股説明書進行轉售。

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出售股票的股東和涉及出售證券的任何證券經紀商或代理人可能會被視為《證券法》所定義的“承銷商”。在這種情況下，任何由這些證券經紀商或代理商收取的佣金和從他們購買的證券的再銷售獲得的任何利潤都可能被視為《證券法》下的承銷佣金或折扣。出售股票的股東已通知公司，其沒有與任何人就分發證券達成任何書面或口頭協議或理解，直接或間接分發證券。

公司需要支付因登記證券而發生的某些費用和支出。

我們同意保持本招股説明書的有效性，直到沒有任何G系列持有人擁有任何引誘認股權或行使引誘認股權而發行的普通股股份（引誘認股權股份）。如果需要根據適用州證券法規定，轉售證券僅通過註冊或持牌經紀商或經銷商出售。此外，在某些州，僅在證券已經在適用州註冊或符合適用州的豁免規定，並遵守適用州的登記或符合規定要求時，才可以銷售此轉售證券。

根據證券交易所法規，任何在分銷意義下進行操作的人在相關限制期間都不能同時從事與所適用的受限制的期間有關的普通股交易活動，該期間的定義為管理局規則M中的規定。此外，售出股權持有人將受到交易所法案及其規則和規定的適用條款的約束，其中包括規則M，該規則可能限制售出股票的時間或者售出股票的時間和購買股票的時間。我們將向售出股權持有人提供本招股説明書的副本，並告知他們需要在出售時或出售之前將本招股説明書發送給每個買家（包括通過遵守證券法規定的該招股説明書的規則172進行發送）。

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可獲取更多信息的地方

基本報表在本招股説明書中，以2023年6月30日為基準日並以2023年6月30日結束的年度報告10-k所包含，並依靠UHY LLP的審計和會計報告添加在這裏。關於所排列的財務報表的報告包含有關公司作為持續企業的能力的説明性段落。

基本報表在本招股説明書中，以2022年6月30日為基準日並以2023年6月30日結束的年度報告10-k所包含，並依靠BDO Audit Pty Ltd.的審計和會計報告添加在這裏。有關所排列的財務報表的報告包含有關公司作為持續企業的能力的説明性段落。

法律事項。

ArentFox Schiff LLP，華盛頓特區將為我們通過本招股説明書提供的證券的有效性提供解釋。

更多信息的獲取途徑。

我們已向美國證券交易委員會提出了一份Form S-3的註冊聲明，涉及本次發行的證券。我們向美國證券交易委員會提交年度、季度、目前的報告、代理聲明和其他信息。您可以在美國證券交易委員會的公共參考室100 F Street，N.E.，Washington，D.C. 20549讀取和複製註冊申報書和我們提交的任何其他文件。請致電美國證券交易委員會1-800-SEC-0330獲取有關公共參考室的更多信息。我們的美國證券交易委員會文件也可以通過美國證券交易委員會的Internet網站www.sec.gov向公眾提供。

本招股説明書是註冊聲明的一部分，不包含在註冊聲明中包含的所有信息。無論何時在本招股説明書中引用我們的任何合同或其他文件，引用可能不完整。如需合同或文件的副本，請參考是註冊聲明的展品。

參見附註

美國證券交易委員會允許我們“註冊表格”將我們向其報告的信息併入本招股説明書中，這意味着我們可以通過引用這些文件向您披露重要信息。稍後向美國證券交易委員會提交的信息將更新並取代此信息。

我們逐一列出以下文件，所有提交給我們的證券法第13(a)、13(c)、14或15(d)條款的歸檔，這些文件在本招股説明書的初始註冊聲明之後並在該註冊聲明生效之前提交，以及我們在證券法第13(a)、13(c)、14或15(d)條款下向美國證券交易委員會提交的任何未來歸檔，在此招股説明書所涵蓋的所有證券出售或更改公告前，我們正在提供，但請注意，我們不會收集有關任何8-K表中項目2.02或項目7.01的信息：

● 我們在2023年6月30日年度報告Form 10-k（於2023年8月23日提交）中列出的年度報告；
● 我們在2023年9月30日（於2023年11月8日提交）和2023年12月31日（於2024年2月9日提交）的財政季度中列出的季度報告Form 10-Q；
● 我們在2023年7月3日、7月26日、10月4日、11月6日、11月17日、12月14日、12月18日、12月21日、2024年1月4日、1月26日、2月7日、2月20日、3月1日和3月13日提交的目前報告Form 8-k；
● 我們在2023年11月16日提交的Schedule 14A中的明確代理聲明；和
● 我們在2020年12月22日提交給美國證券交易委員會的註冊聲明Form 8-A中包含的我們普通股的説明，以及為更新這樣的説明而提交的任何修訂或報告。

我們將會為每個人提供此招股説明書所涉及的任何受益所有人，包括口頭或書面要求的人，免費提供副本。您可以通過以下方式聯繫我們索取任何與此招股説明書相關的文件副本，無須支付任何費用：

智能生物解決方案股份有限公司

公司祕書提供

142 西57 thE. 49大街，11層th樓層

紐約，紐約州10019

電話: (646) 828-8258

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