美國

證券交易所

華盛頓特區20549

6-K表格

外國私人發行人報告

根據規則13a-16或15d-16

根據1934年證券交易法

2023年4月份

委託文件編號: 001-38631

GLORY STAR NEW MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED

新華科技大廈B座22樓

北京市朝陽區酒仙橋駝房營南路8號

中國北京市朝陽區酒仙橋100016

請選擇註冊人是否按Form 20-F或Form 40-F覆蓋提交年度報告。 Form 20-F [X] Form 40-F []

請用打勾符號指示註冊人是否以20-F或40-F表格提交或將要提交年度報告：

20-F ☒ 40-F ☐

股份認購協議

2023年4月18日，Glory Star新媒體集團控股有限公司（以下簡稱“公司”）與兩名合格投資者（以下簡稱“投資者”）簽訂了一份股份認購協議（以下簡稱“認購協議”），每名投資者都聲明其符合《1933年證券法》修正案規定的“非美國人”。

根據認購協議，公司同意以每股2.48美元的價格向投資者發行和賣出公司24,193,548股普通股，面值為0.0001美元/股（以下簡稱“股份”），單筆小單規模為60,000,000美元。購買價格是基於公司股東於2022年11月11日批准的每股1.55美元的私有化價格，並按照公司與投資者協議的溢價率60%計算。預計定向增發將於2023年5月9日左右完成。

公司打算將此次定向增發的淨收益用於一般企業目的。

股份未在《1933年證券法》註冊，不得在未經註冊聲明或豁免的情況下在美國境內提供或銷售。定向增發的股份根據《證券法》第4(a)(2)條和Regulation S的規定豁免《1933證券法》的登記要求。

上文對認購協議實質條款的描述應參照本6-K表格中的展示4.1所附的認購協議全文，並予以完整的參照。

本報告書及本6-K表格之附件4.1，在註冊聲明書Form S-8（檔案編號333-237788）和Form F-3（檔案編號333-248554）中，如未被隨後文件或報告所取代，則被視為引用。

簽名

根據1934年證券交易法的要求，登記人已通過其代表簽署本報告，由其授權。

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