2024年7月26日
西方石油公司
600,000,000 美元於 2027 年到期的 5.000% 優先票據
12億美元2029年到期的5.200%優先票據
1,000,000,000 美元於 2032 年到期的 5.375% 優先票據
1200,000,000 美元 5.550% 2034年到期的優先票據
1,000,000,000 美元於 2054 年到期的 6.050% 優先票據
女士們、先生們:
我們曾擔任特拉華州的一家公司西方石油公司(“公司”)的法律顧問,
關於公司公開發行和出售本金總額為6億美元的公司2027年到期的5.000%優先票據(“2027年票據”),
公司2029年到期的5.200%優先票據(“2029年票據”)的本金總額為12億美元,公司5.375%的本金總額為1億美元
2032年到期的優先票據(“2032票據”)、公司2034年到期的5.550%優先票據(“2034年票據”)的本金總額為12億美元,以及公司2054年到期的6.050%優先票據(“2054年票據”)的本金總額為100億美元,以及
連同2027年票據、2029年票據、2032年票據和2034年票據(“票據”),將根據公司與作為受託人的紐約銀行梅隆信託公司(“受託人”)簽訂的截至2019年8月8日的契約(“基礎契約”)發行,
由截至2020年7月13日的第一份補充契約、截至2020年12月22日的第二份補充契約、截至2021年7月15日的第三份補充契約和公司的高級管理人員證書作為補充
日期為本文發佈日期,確定了票據的條款(基礎契約,經補充後的 “契約”)。
在這方面,我們檢查了此類文件、公司記錄的原件或經認證或以其他方式確定的令我們滿意的副本,以及
就本意見而言,我們認為必要或適當的其他文書,包括契約(及其中包含的票據表格)和向委員會提交的S-3表格(註冊號333‑266420)上的註冊聲明
美國證券交易委員會(“委員會”)於2022年7月29日(“註冊聲明”),
關於根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)註冊無限總額的公司各種證券,即
本公司不時發行。
在提出本意見時,經您同意,未經獨立調查或核實,我們假設所有簽名的真實性,
所有自然人的法律行為能力和資格,作為原件提交給我們的所有文件的真實性,以及以副本或副本形式提交給我們的所有文件是否符合真實的原始文件。我們還假設,
經您同意,契約已由受託人正式授權、簽署和交付,代表受託人的合法、有效和具有約束力的義務,票據將符合契約中包含的相應形式。
基於上述內容並符合此處規定的條件,我們認為,當根據本説明進行認證時
契約條款的交付和付款,將構成公司的有效和具有約束力的義務(受適用的破產、破產、重組、暫停、欺詐性轉讓和其他影響影響的類似法律的約束)
債權人的權利通常不時生效,並受一般公平原則的約束,包括但不限於實質性、合理性、誠信和公平交易的概念,不論在程序中是否考慮到
公平或法律)。
我們獲準在紐約州執業,對於除新州法律以外的任何法律管轄的事項,我們不發表任何意見
約克法, 特拉華州一般公司法和美利堅合眾國聯邦法.
我們特此同意將本意見作為本報告發布之日並註冊的8-k表最新報告的附錄5.1向委員會提交
參見注冊聲明。我們還同意在2024年7月23日的招股説明書補充文件中,在 “法律事務” 標題下提及我們公司,該補充文件構成註冊聲明的一部分。在給予這種同意時,
因此,我們不承認我們屬於《證券法》第7條或委員會據此頒佈的規章和條例需要徵得同意的人員類別。
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真的是你的,
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/s/ Cravath、Swaine & Moore 律師事務所
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西方石油公司
格林威廣場 5 號 110 套房
得克薩斯州休斯頓 77046
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