[執行版本]
西方石油公司
軍官證書
2024年7月26日
根據特拉華州一家公司西方石油公司（“公司”）與紐約銀行於2019年8月8日簽訂的契約（“契約”）第201條和第301條
北卡羅來納州梅隆信託公司作為受託人（“受託人”），根據契約發行的以下五個系列證券的條款為
如下：
1。授權。公司五個新系列證券的設立已根據契約的規定獲得批准和授權
公司董事會（“董事會”）於 2023 年 12 月 8 日以及公司授權高管於 2024 年 7 月 23 日通過的決議。
2。遵守先例的契約和條件。契約中規定的與設立此類系列證券有關的所有先例契約和條件均為
已得到遵守。
3.條款。根據本官員證書設立的系列證券的條款如下：
(i) 標題。證券系列的標題如下：
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(1) |
“2027年到期的5.000％優先票據”（“2027年票據”）；
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(2) |
“2029年到期的5.200％優先票據”（“2029年票據”）；
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(3) |
“2032年到期的5.375％優先票據”（“2032年票據”）；
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(4) |
“2034年到期的5.550％優先票據”（“2034年票據”）；以及
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(5) |
“2054年到期的6.050％優先票據”（“2054年票據”），以及與2027年票據一起
2029 年票據、2032 年票據和 2034 年票據，“註釋”）。
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(ii) 初始本金總額。每個系列票據的初始本金總額，可以根據契約進行認證和交付（美國票據除外
此類系列在根據契約第 305、306、906 和 1107 條登記轉讓或交換或代替該系列的其他票據時經過認證和交付，如下所示：
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(3) |
就2032年票據而言，為1,000,000,000美元；
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(iii) 報名錶。每個系列的註釋將以記賬形式發行（“記賬須知”）
並由一個或多個權威性全球票據（“全球票據”）表示。全球票據的初始保管人將是存管人
信託公司。除非第 305 節另有規定，否則任何系列的賬面記賬單都不能兑換成最終形式的票據（“最終票據”）
契約。
(iv) 應付利息的人。任何系列票據在任何利息支付日（定義見下文）的應付利息將支付給以該票據的名義的人
（或一隻或多隻前身證券）是在該系列票據的正常記錄日（無論是否為工作日）營業結束時註冊的，均與該利息支付日相關。
(v) 規定的到期日。每個系列票據的本金將在下文規定的相應日期支付，但須按照第 (viii) 段的規定提前兑換
下面：
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(1) |
就2027年票據而言，為2027年8月1日；
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(2) |
就2029年票據而言，為2029年8月1日；
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(3) |
就2032年票據而言，為2032年1月1日；
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(4) |
就2034年票據而言，為2034年10月1日；以及
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(5) |
就2054年票據而言，2054年10月1日。
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(vi) 利率；利息支付日期；定期記錄日期；應計利息。
每個系列的票據將按以下利率計息：
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(1) |
就2027年票據而言，年利率為5.000％；
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(2) |
就2029年票據而言，年利率為5.200％；
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(3) |
就2032年票據而言，年利率為5.375％；
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(4) |
就2034年票據而言，年利率為5.550％；以及
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(5) |
就2054年的票據而言，年利率為6.050％。
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每個系列的票據的利息將每半年在以下日期拖欠一次：
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(1) |
就2027年票據而言，自2025年2月1日起，每年2月1日和8月1日；
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(2) |
就2029年票據而言，自2025年2月1日起，每年2月1日和8月1日；
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(3) |
就2032年票據而言，自2025年1月1日起，每年1月1日和7月1日；
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(4) |
就2034年票據而言，自2025年4月1日起，每年4月1日和10月1日；以及
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(5) |
就2054票據而言，自2025年4月1日起，每年4月1日和10月1日。
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每個系列票據的常規記錄日期將是以下日期：
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(1) |
就2027年票據而言，應為適用的利息支付日之前的1月15日或7月15日（視情況而定）；
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(2) |
就2029年票據而言，應為適用的利息支付日之前的1月15日或7月15日（視情況而定）；
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(3) |
就2032年票據而言，為適用的利息支付日之前的6月15日或12月15日（無論是否為工作日）；
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(4) |
就2034年票據而言，為適用的利息支付日之前的3月15日或9月15日（無論是否為工作日）；以及
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(5) |
就2054票據而言，為適用的利息支付日之前的3月15日或9月15日（無論是否為工作日）。
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“利息支付日期” 是指：
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(1) |
就2027年票據而言，為每年的2月1日或8月1日；
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(2) |
就2029年票據而言，為每年的2月1日或8月1日；
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(3) |
就2032年票據而言，為每年的1月1日或7月1日；
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(4) |
就2034年票據而言，為每年的4月1日或10月1日；以及
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(5) |
就2054票據而言，為每年的4月1日或10月1日。
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每個系列的票據將從2024年7月26日（含當日）開始計息，或從最近的利息支付日起計息
在支付利息本金或可供支付之前，已支付或按時支付了哪些利息。每個系列票據的利息支付應為最近一次利息支付的應計利息金額，包括最近的利息支付
已支付或按時提供利息的此類系列的日期（如果該系列票據沒有支付利息，則自2024年7月26日起，包括自2024年7月26日起），但不包括下一次後續利息付款
該系列票據的日期（或該系列票據的利息支付期限的其他日期）。每個系列票據的利息將按360天的年度計算，包括十二個30天的月份。
(vii) 付款地點；轉讓和交換登記；給公司的通知。每個系列票據的本金和利息將在公司信託中支付
紐約市曼哈頓自治市的受託人辦公室，或設在紐約市曼哈頓自治市為此目的設立的受託人辦公室或機構，或該辦公室指定的任何其他辦公室或機構
為此目的的公司；前提是，根據公司的選擇，任何利息支付日到期的利息都可以通過郵寄支票郵寄至
如果受託管理人至少收到適當的書面電匯指示，則有權獲得該地址的人的地址應出現在證券登記冊中，或通過電匯立即可用的資金
適用的利息支付日前 15 天。每個系列的票據可以在紐約市曼哈頓自治市的受託人公司信託辦公室或在紐約市的受託人公司信託辦公室出示以進行交換和轉賬登記
為此目的在紐約市曼哈頓自治市或公司此後為此目的指定的任何過户代理人的辦公室或機構設立的受託人辦公室或機構。向公司發出或向公司提出的通知和要求
對任何系列票據和契約的尊重可以通過普通郵件郵寄、隔夜快遞發送、通過電子郵件或傳真發送至位於格林威廣場 5 號 110 號德克薩斯州休斯敦的西方石油公司 77046，注意：
財務主管，發送電子郵件至：TreasuryFinance@oxy.com，或者，無論何種情況，均發送公司先前通過通知受託人提供的任何其他地址、傳真號碼或電子郵件地址，以供其本人及持有人利益使用。
(viii) 兑換。每個系列的票據有權按照條款和條件進行特別強制性兑換，但須遵守以證明該票據的證書形式規定的條件
此類系列作為展品附於此。每個系列的票據無權獲得任何其他強制性贖回或償債基金付款。每個系列的票據均可隨時全部兑換，也可以不時部分兑換
公司根據條款和條件選擇權，以證明本協議和契約中作為附錄附錄的此類系列票據的證書形式列出。
(ix) 面額。每個系列的票據的發行面額為2,000美元，超過該面額的整數倍數為1,000美元。
(x) 安全登記冊；付款代理。每個系列票據的證券登記冊最初將保存在曼哈頓自治市的受託人公司信託辦公室，
紐約市或公司此後為此目的指定的任何過户代理人的辦公室。公司特此任命受託人為每份票據的初始證券登記處、過户代理人和付款代理人
系列。
(xi) 其他問題。公司可以在不通知任何系列票據持有人或徵得其同意的情況下不時重新開放該系列的票據併發行更多票據
這樣的系列。
(xii) 表格。證明每個系列票據的證書將基本採用附錄A中規定的形式，
就 2027 年票據而言，附錄 b，2029 年票據，附錄 C，
2032年票據的案例，2034年票據的附錄D，本案的附錄E
在2054年票據中，每張票據均附於此；前提是如果發行任何系列的最終票據以換取此類全球票據的利息
系列，然後是第一頁上出現的圖例和出現在證明此類系列票據的證書的最後一頁（及其所有參考文獻）上的 “全球票據中的利益交換時間表”，作為附件附後
此處的附錄，應從該系列的最終説明中刪除。每個系列的票據應有其他條款和規定，這些條款和規定應以證明該系列註釋的形式作為證物附上
此處，所有這些條款和規定均以引用方式納入本官員證書中，並構成本官員證書的一部分，就好像本文有完整規定一樣。
(xiii) 預扣税。為了使受託人遵守外國金融機構或發行人、受託人、付款代理人、持有人或其他機構現在或已經存在的適用法律
公司同意受契約的約束，同意 (i) 向受託管理人提供有關持有人或其他適用方和/或交易（包括對此類交易條款的任何修改）的充足信息
受託人合理要求的公司所有權，以便受託人能夠確定其是否有適用法律規定的税收相關義務，以及 (ii) 受託人和付款代理人有權獲得任何税收相關義務
在遵守適用法律所必需的範圍內從契約下的付款中扣留或扣除。
契約中定義但未另行定義的術語（無論是否大寫）具有契約中規定的含義。
下列簽署人本人以公司高管的身份，非以個人身份申明他或她已閲讀並且是
熟悉契約第102和103條中關於本證書內容和形式要求的規定，熟悉契約第二條關於建立代表一系列證書的形式
與根據該契約設立一系列證券有關的契約第三條，以及其中與之相關的定義；本證書中的陳述基於
在研究和熟悉契約第二和第三條及此類定義後，根據他或她對公司事務及其行為的一般瞭解和熟悉程度來審查每個系列的附註；以及
訴訟程序以及在履行公司高級職責時；他或她認為已進行了必要的審查或調查，使他或她能夠就以下事項表達知情意見：
上述契約和條件是否得到遵守；以及他或她認為，就上述內容而言，契約中規定的與成立有關的契約和條件
每個系列的票據作為契約下的一系列證券，以及受託人對此類票據的認證，均已得到遵守。
[簽名頁如下]
自2024年7月26日起，下列簽署人代表公司簽署了本證書，以昭信守。
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西方石油公司 |
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來自：
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/s/ 海梅·卡薩斯
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姓名：
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海梅·卡薩斯
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標題：
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副總裁兼財務主管 |
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[建立備註的官員證書的簽名頁]
附錄 A
證明2027年到期的5.000％優先票據的證書表格
[見附件]
除非本證書由存託信託公司（紐約公司（“DTC”）的授權代表出示給發行人或其代理人進行轉賬、交換或付款登記，並且頒發的任何證書均以CEDE & CO的名義註冊。或使用某人要求的其他名稱
DTC 的授權代表（任何款項均向 CEDE & CO.或應DTC（授權代表的要求）向其他實體轉讓、質押或以其他方式用於價值或其他用途，任何人或向其進行的任何轉讓、質押或其他用途均為
由於本協議的註冊所有者CEDE & CO. 在此處擁有權益，這是不當的。
西方石油公司
2027年到期的5.000％優先票據
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不。R-
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本金：
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美元
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CUSIP: 674599 EH4
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ISIN: US674599EH48
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原始發行日期：
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2024年7月26日
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到期日：
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2027 年 8 月 1 日
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利率:
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每年 5.000%
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利息支付日期：
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2 月 1 日和 8 月 1 日，從 2025 年 2 月 1 日開始
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常規記錄日期：
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1 月 15 日和 7 月 15 日
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兑換日期/價格：
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參見此處列出的其他條款
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西方石油公司是一家根據特拉華州法律正式組建和存在的公司（以下簡稱 “公司”，該術語包括下文提及的契約下的任何繼任者），對於收到的價值，特此承諾向CEDE & CO. 或註冊受讓人支付
(i) 上述規定的到期日本金和 (ii) 本協議所附全球票據利益交換表中規定的本金金額中較低者（除非且僅限於先前已兑換）
在該到期日之前），並從2024年7月26日起或從已支付或正式規定的最近利息支付日起支付利息，每半年在每年2月1日和8月1日拖欠一次，
自2025年2月1日起，按上述規定的年利率計算，直至本金已支付或可供支付。本票據的利息將根據包括十二個30天在內的360天年度計算。利息
本票據的付款將包括截至每個利息支付日的應計利息，但不包括每個利息支付日。根據契約的規定，在任何利息支付日按時支付或按時支付或按時規定的利息將支付給
在正常記錄日（視情況而定，應為1月15日和7月15日（無論是否為工作日）營業結束時以其名義註冊本票據（或一筆或多項前身證券）的人員
在此類利息支付日期之前。如果本票據的任何利息支付日或到期日不是工作日，則該利息支付日或到期日的到期日將在下一個下一個業務中支付
該日具有與該利息支付日或到期日相同的效力和效力，在此之前，從該利息支付日或到期日（視情況而定）起和之後的應付金額不應計息
下一個工作日。除非契約中另有規定，否則由於持有人是該利息支付日，任何違約利息將立即停止在定期記錄日向持有人支付
並且可以 (1) 支付給在特別記錄日營業結束時以其名義註冊本票據（或一種或多項前身證券）的人，用於支付此類違約利息，由受託人（如定義）確定
見下文），將在該特別記錄日前不少於10天向票據持有人發出通知，或者（2）隨時以不違背任何證券交易所要求的任何其他合法方式支付
票據可以上市，並根據交易所的要求發出通知，所有內容在契約中都有更全面的規定。本票據的本金和利息將在自治市鎮受託人公司信託辦公室支付
紐約市曼哈頓，或為此目的在紐約市曼哈頓自治市設立的受託人辦公室或機構，或公司為此目的指定的任何其他辦公室或機構，使用此類硬幣或
付款時的美利堅合眾國貨幣是支付公共和私人債務的法定貨幣；前提是可以選擇
公司，在任何利息支付日到期的利息可以通過支票郵寄到有權支付利息的人的地址來支付，因為該地址應出現在證券登記冊中，也可以在以下情況下通過電匯立即可用的資金來支付
受託人已在適用的利息支付日前不少於15天收到相應的書面電匯指示。
特此提及下述本説明的進一步條款，無論出於何種目的，這些進一步條款的效力均應與上文所述的效力相同
這個地方。
除非本説明中的認證證書由受託人或其正式指定的共同認證代理人通過手工簽名簽署，否則本説明不得
有權獲得契約規定的任何利益，或者出於任何目的均有效或有義務。
[簽名頁如下]
為此，西方石油公司要求本照會由其董事長簽名或傳真簽名簽署，以昭信守
董事會、其總裁、副總裁、財務主管或助理財務主管。
[簽名頁注意事項 — 2027 R-]
受託人的認證證書
這是內述契約中提及的其中指定的系列證券之一。
北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司擔任受託人
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作者：
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授權簽字人
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[受託人認證證書的簽名頁 — 註釋 2027 — R-]
本票據是公司正式授權發行的證券（以下稱為 “證券”）之一，根據契約發行和發行。本票據是公司指定為2027年到期的5.000％優先票據（“票據”）的系列之一，初始本金總額限制為600,000,000美元。契約不限制證券的總本金。
公司根據截至2019年8月8日簽訂的契約（以下稱為 “契約”，就本票據而言，該術語應包括根據契約第201和301條交付的截至2024年7月26日的高級管理人員證書）發行本票據
以及作為受託人的紐約銀行梅隆信託公司（以下稱為 “受託人”，該術語包括契約下的任何繼任受託人），以
特此提及哪些契約及其所有補充契約，以説明公司、受託人和票據及條款持有人各自的權利、權利限制、義務和豁免
票據現在和將來都要經過認證和交付。
這些票據的發行面額為2,000美元，任何超過該面額的金額均為1,000美元的整數倍數。如上所述
契約以及其中規定的某些限制的前提下，票據在交出時可以兑換成期限相似的任何授權面額的票據本金總額
應在下述任何辦事處或機構兑換一張或多張票據，在那裏可以出示票據進行轉讓登記。
公司可以在不通知票據持有人或徵得票據持有人同意的情況下不時重新開放票據併發行更多票據。
在 2027 年 7 月 1 日（“面值收回日”）之前，可以隨時不時全部或部分贖回票據，由公司選擇，贖回價格（以本金的百分比表示，四捨五入至小數點後三位）等於 (i) (a) 中較大值
折現至贖回日（假設票據在面值收回日到期）的剩餘定期還款本金和利息的現值總和（假設360天全年由十二天組成）
按美國國債利率計算的30天月）加上15個基點減去（b）截至贖回日應計的利息和（ii）要贖回的票據本金的100％，無論哪種情況，都包括贖回的應計和未付利息
日期。
在面值看漲日當天或之後，票據可隨時隨地全部或部分兑換，由公司選擇
贖回價格等於贖回票據本金的100％加上截至贖回日的應計和未付利息。
儘管如此，對於在贖回日當天或之前的任何利息支付日到期和應付的利息
對於此類票據，公司將向在相關定期記錄日營業結束時持有此類票據的人士支付此類利息。
就任何贖回日期而言，“國庫利率” 是指
公司根據以下兩段確定的收益率。
美國國債利率應由公司在紐約時間下午 4:15 之後（或在美國政府證券的收益率之後）確定
由聯邦儲備系統理事會每天公佈），在贖回日之前的第三個工作日公佈，以最近一天的收益率或收益率為依據，這些收益率是在該日該時間之後顯示的最近一天的收益率或收益率
聯邦儲備系統理事會發布的統計報告，標題為 “選定利率（每日）——H.15”（或任何後續名稱或出版物）（“H.15”），標題為 “美國政府證券——國債固定到期日——名義”（或任何後續標題或標題）（“H.15 TCM”）。
在確定國債利率時，公司應視情況選擇：（i）H.15的國債固定到期日收益率完全等於從贖回日到期日到期日（“剩餘壽命”）的期限；或者（ii）如果H.15的國債固定到期日不存在完全等於剩餘壽命的期限，則兩種收益率——一種收益率對應於美國國債常數
H.15的到期日立即短於剩餘壽命，一個收益率對應於H.15的美國國債固定到期日立即長於剩餘壽命，並且應按直線插值到期日（使用
實際天數）使用此類收益率並將結果四捨五入到小數點後三位；或者（iii）如果H.15的美國國債固定到期日不短於或長於剩餘壽命，則為單一國債常數的收益率
在最接近剩餘壽命的H.15到期。就本段而言，適用的H.15國庫固定到期日應視為等於H.15的相關月數或年數（如適用）的到期日
此類國庫自贖回之日起持續到期。
如果在贖回日之前的第三個工作日不再發布H.15 TcM，則公司應根據以下標準計算國庫利率
年利率等於該贖回日前第二個工作日紐約時間上午11點到期或到期日的美國國債的半年等值到期收益率
最接近 Par Call 日期（視情況而定）。如果沒有在票面看漲日到期的美國國庫證券，但有兩張或更多美國國債的到期日與票面看漲日相等，則一張
如果到期日早於面值看漲日，到期日則在面值看漲日之後，公司應選擇到期日早於面值看漲日的美國國庫證券。如果有兩個或更多曼聯
在面值收回日到期的國庫證券或兩張或更多符合前一句標準的美國國庫證券，公司應從這兩種或更多的美國國債中選擇
根據紐約時間上午11點此類美國國債的買入和要價的平均值，交易價格最接近面值的美國國庫證券。在根據以下規定確定國庫利率時
根據本段的規定，適用的美國國債的半年期到期收益率應基於紐約市上午11點的買入價和賣出價的平均值（以本金的百分比表示）
時間，此類美國財政部證券，四捨五入到小數點後三位。
公司在確定贖回價格方面的行動和決定應是決定性的，對所有目的都有約束力，沒有明顯的錯誤。
任何可選兑換的通知將通過郵寄方式或以電子方式交付（或根據存託人的規定以其他方式傳輸）
程序）在贖回日前至少10天但不超過60天向每位待贖回票據持有人提交，契約中對此做了更全面的規定。公司可以在任何可選兑換通知中提供該款項的付款
贖回價格以及與此類贖回相關的任何義務的履行可以由其他人履行；但是，如果其他人未能這樣做，公司仍有義務支付贖回價格並履行與此類贖回相關的任何此類義務
這樣做。
如果是部分贖回票據，只要票據由存託人（或其他存管機構）持有，贖回票據
票據應按照存託人的政策和程序進行，否則將通過抽籤選擇贖回票據。本金不超過2,000美元的票據將不能部分兑換。如果有 Note 是
與票據相關的可選贖回通知將説明票據本金中待贖回的部分，僅供部分兑換。本金等於票據未贖回部分的新票據將是
在交出時以票據持有人的名義發行，以取消原始票據。
除非公司拖欠贖回價格的支付，否則在贖回日當天和之後，票據的利息將停止累積或
其中一部分需要兑換。
就本附註和契約的所有目的而言，除非上下文另有要求，否則與公司贖回有關的所有條款
如果本票據僅由公司兑換或將要兑換，則本票據應與本票據本金中已經或將要兑換的部分相關。
如果 (i) CrownRock的收購在（x）2025年12月10日（x）（以較晚者為準）以及（y）該日當天或之前沒有完成
2024年7月26日生效的購買協議下的外部日期可以根據其條款延長，任何此類延期均應在營業結束前交給受託管理人的高級管理人員證書中規定
2025 年 12 月 10 日或適用的其他延期外日期（例如較晚的日期，“特殊強制性除外兑換日期”），(ii) 之前
到特別強制贖回期外，購買協議將在CrownRock收購未完成的情況下根據其條款終止，或者 (iii) 公司根據其合理判斷確定（在這種情況下
公司將以書面形式通知受託人，CrownRock的收購不會在特別強制性贖回日期之前完成，或者根本不會結束（第 (i)、(ii) 或 (iii) 條中的任何事件，即 “特殊強制性贖回活動”），公司將被要求以相當於票據本金101％的贖回價格贖回所有未償還票據，外加應計票據
至但不包括特別強制性贖回日（“特殊強制贖回價格”）的未付利息（如果有）（此類贖回，即 “特殊強制性贖回”）。
特殊強制性兑換活動發生後，公司將立即（但絕不遲於隨後的十（10）個工作日）
此類特殊強制性贖回活動（例如通知持有人的日期，即 “贖回通知日期”）以電子方式發送通知或郵寄給每位票據持有人的註冊地址。該通知將告知持有人，票據將在贖回通知日期（“特別強制性贖回日”）之後的第五個工作日兑換，所有待贖回的未償還票據將在特別強制性贖回日自動按特殊強制性贖回價格兑換，以及
票據持有人無需採取任何進一步行動.在特別強制性贖回日紐約時間上午10點之前，公司將向受託管理人存入足以支付特別強制性贖回價格的資金。
如果按上述規定存款，則待贖回的票據將在特別強制性贖回日當天及之後停止計息。
CrownRock收購完成後，上述有關特殊強制贖回的規定將停止適用。
“CrownRock收購” 是指收購
向賣方購買特拉華州有限合夥企業（“CrownRock”）CrownRock, L.P. 已發行和未償還的合夥權益的100％
根據購買協議。
“購買協議” 是指合夥權益購買
本公司與特拉華州有限合夥企業（“有限合夥人”）CrownRock Holdings, L.P.、CrownRock GP於2023年12月10日簽訂的協議，雙方簽訂了協議
LLC，一家特拉華州有限責任公司（“普通合夥人”，與有限合夥人一起為 “賣方”）、特拉華州有限責任公司Coral Holdings LP, LLC和我們的全資間接子公司（“LP 買方”），
以及特拉華州有限責任公司Coral Holdings GP, LLC以及我們的全資間接子公司（“GP買方”，以及LP買方，即 “購買者”），後者不時修訂、補充或以其他方式修改。
如果票據違約事件發生並持續下去，則可以宣佈票據的本金和應計利息
按契約規定的方式和效力到期和支付。
在其中規定的某些情況下，契約允許在未經證券持有人同意的情況下對其進行修訂。這個
除其中規定的某些例外情況外，契約還允許對契約的修訂以及對公司契約下的權利和義務以及各系列證券持有人的權利的修改受到影響
經以下同意，公司和受託人可隨時根據契約進行表決：(i) 所有系列已發行證券本金不少於多數的持有人作為單一類別進行投票，或 (ii) 如果少於全部股票
流通證券系列受到此類增加、變更、取消或修改的影響，所有系列未發行證券本金不少於多數的持有人作為單一類別的投票受到影響
（為避免疑問，包括在購買、要約或交換此類債務證券時獲得的同意）。契約還包含允許持有人總共獲得不少於多數的條款
代表該系列所有已發行證券的持有人支付任何系列的未償還證券的本金，以免公司遵守契約的某些條款以及該契約下過去的某些違約行為
契約及其後果。本票據持有人的任何此類同意或豁免均具有決定性，對該持有人以及本票據以及在本票據轉讓登記時發行的任何票據的所有未來持有人具有約束力
無論本説明中是否註明了此類同意或棄權，均以此交換或取而代之。
此處未提及契約，也未提及本説明中的任何條款，但須遵守第四條中關於清償和解除的規定
契約應改變或削弱公司按本票據規定的時間、地點和利率以及硬幣或貨幣支付本票本金和利息的絕對和無條件的義務。
該契約允許公司通過不可撤銷地存入現金或美國政府債務，其金額和到期日足以支付和
視情況而定，在規定的到期日或贖回日解除信託管理人所有未償還票據的全部債務，僅為所有未償還票據的持有人的利益，以抵消相關契約
票據（除特定例外情況外），在存入該票據並滿足契約中規定的其他條件後，公司應被視為已償還並清了票據的全部債務。
根據契約的規定，在契約中規定的某些限制的前提下，票據的轉讓可在證券登記處登記
在受託人公司信託辦公室或為此目的在紐約市曼哈頓自治市設立的受託人辦公室或機構或其他此類辦公室交出轉讓登記票據，或
公司可能指定、由其正式認可或附有本公司滿意的書面轉讓文書的代理機構，以及由其持有人或其律師正式書面授權的證券登記官正式簽署的書面轉讓文書，
隨後，將向指定的受讓人發行一張或多張期限相似、面額合計、本金總額相同的新票據。
公司、受託人或證券登記處不得為任何此類轉讓或交換登記收取任何服務費，但是
公司可能要求支付一筆足以支付與之相關的任何税款或其他政府費用的款項（根據契約第304、305、906或1107條，不涉及任何轉讓的交易所除外）。
在按期提交本票據進行轉讓登記之前，公司、受託人和公司的任何代理人或受託人可以處理
無論本票據是否逾期，本票據以其名義註冊為本票據所有者的個人均不得受到相反通知的影響。
本説明應受紐約州法律管轄並根據紐約州法律進行解釋（不考慮法律衝突原則）
其中）。
持有人或受讓人的姓名可以使用慣用縮寫，例如 TEN CoM（=共同租户）、TEN eNT（=租户）
整體）、Jt TEN（=擁有生存權且不作為共同租户的共同租户）、CuST（=監護人）和U/G/M/A（=未成年人統一禮物法）。
本説明中使用的、在契約中定義的所有未定義術語（無論是否大寫）均應具有契約中賦予它們的含義
契約。
任務表
要分配此筆記，請填寫以下表格：
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(I) 或 (我們) 將本票據轉讓給
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（輸入受讓人的身份證或税務身份證號）
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（打印或鍵入受讓人的姓名、地址和郵政編碼）
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並不可撤銷地任命
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將本票據轉移到公司賬簿上。代理人可以用另一個代理人代替他。
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日期：______________________
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你的簽名：
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（完全按照你的名字簽名）
出現在這個的臉上
注意）
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| 簽名保證* |
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*注意：簽名必須由屬於以下公認簽名擔保計劃之一的機構提供擔保：（i）證券過户代理尊爵會計劃（STAMP）；（ii）紐約證券交易所
尊爵會計劃（MNSP）；（iii）證券交易所尊爵會計劃（SEMP）；或（iv）受託人可以接受的其他擔保計劃。
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全球票據中的利益交換時間表
該全球票據的初始未償還本金為美元。以下各方就本全球票據交換了興趣
已對另一張全球票據或權威票據產生利息，或將另一份全球票據或權威票據的權益交換為本全球票據的權益：
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本金金額
這個 Global
注意事項
這樣的下降
（或增加）
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附錄 B
證明2029年到期的5.200％優先票據的證書表格
[見附件]
除非本證書由存託信託公司（紐約公司（“DTC”）的授權代表出示給發行人或其代理人進行轉賬、交換或付款登記，並且頒發的任何證書均以CEDE & CO的名義註冊。或使用某人要求的其他名稱
DTC 的授權代表（任何款項均向 CEDE & CO.或應DTC（授權代表的要求）向其他實體轉讓、質押或以其他方式用於價值或其他用途，任何人或向其進行的任何轉讓、質押或其他用途均為
由於本協議的註冊所有者CEDE & CO. 在此處擁有權益，這是不當的。
西方石油公司
2029 年到期的 5.200% 優先票據
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不。R-
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本金：
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美元
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CUSIP: 674599 EJ0
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ISIN: US674599EJ04
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原始發行日期：
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2024年7月26日
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到期日：
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2029 年 8 月 1 日
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利率:
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每年 5.200%
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利息支付日期：
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2 月 1 日和 8 月 1 日，從 2025 年 2 月 1 日開始
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常規記錄日期：
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1 月 15 日和 7 月 15 日
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兑換日期/價格：
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參見此處列出的其他條款
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西方石油公司是一家根據特拉華州法律正式組建和存在的公司（以下簡稱 “公司”，該術語包括下文提及的契約下的任何繼任者），對於收到的價值，特此承諾向CEDE & CO. 或註冊受讓人支付
(i) 上述規定的到期日本金和 (ii) 本協議所附全球票據利益交換表中規定的本金金額中較低者（除非且僅限於先前已兑換）
在該到期日之前），並從2024年7月26日起或從已支付或正式規定的最近利息支付日起支付利息，每半年在每年2月1日和8月1日拖欠一次，
自2025年2月1日起，按上述規定的年利率計算，直至本金已支付或可供支付。本票據的利息將根據包括十二個30天在內的360天年度計算。利息
本票據的付款將包括截至每個利息支付日的應計利息，但不包括每個利息支付日。根據契約的規定，在任何利息支付日按時支付或按時支付或按時規定的利息將支付給
在正常記錄日（視情況而定，應為1月15日和7月15日（無論是否為工作日）營業結束時以其名義註冊本票據（或一筆或多項前身證券）的人員
在此類利息支付日期之前。如果本票據的任何利息支付日或到期日不是工作日，則該利息支付日或到期日的到期日將在下一個下一個業務中支付
該日具有與該利息支付日或到期日相同的效力和效力，在此之前，從該利息支付日或到期日（視情況而定）起和之後的應付金額不應計息
下一個工作日。除非契約中另有規定，否則由於持有人是該利息支付日，任何違約利息將立即停止在定期記錄日向持有人支付
並且可以 (1) 支付給在特別記錄日營業結束時以其名義註冊本票據（或一種或多項前身證券）的人，用於支付此類違約利息，由受託人（如定義）確定
見下文），將在該特別記錄日前不少於10天向票據持有人發出通知，或者（2）隨時以不違背任何證券交易所要求的任何其他合法方式支付
票據可以上市，並根據交易所的要求發出通知，所有內容在契約中都有更全面的規定。本票據的本金和利息將在自治市鎮受託人公司信託辦公室支付
紐約市曼哈頓，或為此目的在紐約市曼哈頓自治市設立的受託人辦公室或機構，或公司為此目的指定的任何其他辦公室或機構，使用此類硬幣或
付款時的美利堅合眾國貨幣是支付公共和私人債務的法定貨幣；前提是可以選擇
公司，在任何利息支付日到期的利息可以通過支票郵寄到有權支付利息的人的地址來支付，因為該地址應出現在證券登記冊中，也可以在以下情況下通過電匯立即可用的資金來支付
受託人已在適用的利息支付日前不少於15天收到相應的書面電匯指示。
特此提及下述本説明的進一步條款，無論出於何種目的，這些進一步條款的效力均應與上文所述的效力相同
這個地方。
除非本説明中的認證證書由受託人或其正式指定的共同認證代理人通過手工簽名簽署，否則本説明不得
有權獲得契約規定的任何利益，或者出於任何目的均有效或有義務。
[簽名頁如下]
為此，西方石油公司要求本照會由其董事長簽名或傳真簽名簽署，以昭信守
董事會、其總裁、副總裁、財務主管或助理財務主管。
[簽名頁注意事項 — 2029 R-]
受託人的認證證書
這是其中提及的契約中提到的該系列證券之一。
北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司擔任受託人
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作者：
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授權簽字人
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[受託人認證證書的簽名頁 — 註釋 2029 — R-]
本票據是公司正式授權發行的證券（以下稱為 “證券”）之一，根據契約發行和發行。本票據是公司指定為2029年到期的5.200％優先票據（“票據”）的系列之一，初始本金總額限制為12億美元以內。契約不限制證券的總本金。
公司根據截至2019年8月8日簽訂的契約（以下稱為 “契約”，就本票據而言，該術語應包括根據契約第201和301條交付的截至2024年7月26日的高級管理人員證書）發行本票據
以及作為受託人的紐約銀行梅隆信託公司（以下稱為 “受託人”，該術語包括契約下的任何繼任受託人），以
特此提及哪些契約及其所有補充契約，以説明公司、受託人和票據及條款持有人各自的權利、權利限制、義務和豁免
票據現在和將來都要經過認證和交付。
這些票據的發行面額為2,000美元，任何超過該面額的金額均為1,000美元的整數倍數。如上所述
契約以及其中規定的某些限制的前提下，票據在交出時可以兑換成期限相似的任何授權面額的票據本金總額
應在下述任何辦事處或機構兑換一張或多張票據，在那裏可以出示票據進行轉讓登記。
公司可以在不通知票據持有人或徵得票據持有人同意的情況下不時重新開放票據併發行更多票據。
在 2029 年 7 月 1 日（“面值收回日”）之前，可以隨時不時地全部或部分贖回票據，由公司選擇，贖回價格（以本金的百分比表示，四捨五入至小數點後三位）等於 (i) (a) 中較大值
折現至贖回日（假設票據在面值收回日到期）的剩餘定期還款本金和利息的現值總和（假設360天全年由十二天組成）
按美國國債利率計算的30天月）加上20個基點減去（b）截至贖回日應計的利息和（ii）要贖回的票據本金的100％，無論哪種情況，都包括贖回的應計和未付利息
日期。
在面值看漲日當天或之後，票據可隨時隨地全部或部分兑換，由公司選擇
贖回價格等於贖回票據本金的100％加上截至贖回日的應計和未付利息。
儘管如此，對於在贖回日當天或之前的任何利息支付日到期和應付的利息
對於此類票據，公司將向在相關定期記錄日營業結束時持有此類票據的人士支付此類利息。
就任何贖回日期而言，“國庫利率” 是指
公司根據以下兩段確定的收益率。
美國國債利率應由公司在紐約時間下午 4:15 之後（或在美國政府證券的收益率之後）確定
由聯邦儲備系統理事會每天公佈），在贖回日之前的第三個工作日公佈，以最近一天的收益率或收益率為依據，這些收益率是在該日該時間之後顯示的最近一天的收益率或收益率
聯邦儲備系統理事會發布的統計報告，標題為 “選定利率（每日）——H.15”（或任何後續名稱或出版物）（“H.15”），標題為 “美國政府證券——國債固定到期日——名義”（或任何後續標題或標題）（“H.15 TCM”）。
在確定國債利率時，公司應視情況選擇：（i）H.15的國債固定到期日收益率完全等於從贖回日到期日到期日（“剩餘壽命”）的期限；或者（ii）如果H.15的國債固定到期日不存在完全等於剩餘壽命的期限，則兩種收益率——一種收益率對應於美國國債常數
H.15的到期日立即短於剩餘壽命，一個收益率對應於H.15的美國國債固定到期日立即長於剩餘壽命，並且應按直線插值到期日（使用
實際天數）使用此類收益率並將結果四捨五入到小數點後三位；或者（iii）如果H.15的美國國債固定到期日不短於或長於剩餘壽命，則為單一國債常數的收益率
在最接近剩餘壽命的H.15到期。就本段而言，適用的H.15國庫固定到期日應視為等於H.15的相關月數或年數（如適用）的到期日
此類國庫自贖回之日起持續到期。
如果在贖回日之前的第三個工作日不再發布H.15 TcM，則公司應根據以下標準計算國庫利率
年利率等於該贖回日前第二個工作日紐約時間上午11點到期或到期日的美國國債的半年等值到期收益率
最接近 Par Call 日期（視情況而定）。如果沒有在票面看漲日到期的美國國庫證券，但有兩張或更多美國國債的到期日與票面看漲日相等，則一張
如果到期日早於面值看漲日，到期日則在面值看漲日之後，公司應選擇到期日早於面值看漲日的美國國庫證券。如果有兩個或更多曼聯
在面值收回日到期的國庫證券或兩張或更多符合前一句標準的美國國庫證券，公司應從這兩種或更多的美國國債中選擇
根據紐約時間上午11點此類美國國債的買入和要價的平均值，交易價格最接近面值的美國國庫證券。在根據以下規定確定國庫利率時
根據本段的規定，適用的美國國債的半年期到期收益率應基於紐約市上午11點的買入價和賣出價的平均值（以本金的百分比表示）
時間，此類美國財政部證券，四捨五入到小數點後三位。
公司在確定贖回價格方面的行動和決定應是決定性的，對所有目的都有約束力，沒有明顯的錯誤。
任何可選兑換的通知將通過郵寄方式或以電子方式交付（或根據存託人的規定以其他方式傳輸）
程序）在贖回日前至少10天但不超過60天向每位待贖回票據持有人提交，契約中對此做了更全面的規定。公司可以在任何可選兑換通知中提供該款項的付款
贖回價格以及與此類贖回相關的任何義務的履行可以由其他人履行；但是，如果其他人未能這樣做，公司仍有義務支付贖回價格並履行與此類贖回相關的任何此類義務
這樣做。
如果是部分贖回票據，只要票據由存託人（或其他存管機構）持有，贖回
票據應按照存託人的政策和程序辦理，否則將抽籤選擇贖回票據。本金不超過2,000美元的票據將不能部分兑換。如果有的話注意事項
只能部分兑換，與票據相關的可選贖回通知將説明票據本金中待贖回的部分。本金等於票據未贖回部分的新票據將是
在交出時以票據持有人的名義發行，以取消原始票據。
除非公司拖欠贖回價格的支付，否則在贖回日當天和之後，票據的利息將停止累積或
其中一部分需要兑換。
就本附註和契約的所有目的而言，除非上下文另有要求，否則與公司贖回有關的所有條款
如果本票據僅由公司兑換或將要兑換，則本票據應與本票據本金中已經或將要兑換的部分相關。
如果 (i) CrownRock的收購在（x）2025年12月10日（x）（以較晚者為準）以及（y）該日當天或之前沒有完成
2024年7月26日生效的購買協議下的外部日期可以根據其條款延長，任何此類延期均應在營業結束前交給受託管理人的高級管理人員證書中規定
2025 年 12 月 10 日或適用的其他延期外日期（例如較晚的日期，“特殊強制性除外兑換日期”），(ii) 之前
到特別強制贖回期外，購買協議將在CrownRock收購未完成的情況下根據其條款終止，或者 (iii) 公司根據其合理判斷確定（在這種情況下
公司將以書面形式通知受託人，CrownRock的收購不會在特別強制性贖回日期之前完成，或者根本不會結束（第 (i)、(ii) 或 (iii) 條中的任何事件，即 “特殊強制性贖回活動”），公司將被要求以相當於票據本金101％的贖回價格贖回所有未償還票據，外加應計票據
至但不包括特別強制性贖回日（“特殊強制贖回價格”）的未付利息（如果有）（此類贖回，即 “特殊強制性贖回”）。
特殊強制性兑換活動發生後，公司將立即（但絕不遲於隨後的十（10）個工作日）
此類特殊強制性贖回活動（例如通知持有人的日期，即 “贖回通知日期”）以電子方式發送通知或郵寄給每位票據持有人的註冊地址。該通知將告知持有人，票據將在贖回通知日期（“特別強制性贖回日”）之後的第五個工作日兑換，所有待贖回的未償還票據將在特別強制性贖回日自動按特殊強制性贖回價格兑換，以及
票據持有人無需採取任何進一步行動.在特別強制性贖回日紐約時間上午10點之前，公司將向受託管理人存入足以支付特別強制性贖回價格的資金。
如果按上述規定存款，則待贖回的票據將在特別強制性贖回日當天及之後停止計息。
CrownRock收購完成後，上述有關特殊強制贖回的規定將停止適用。
“CrownRock收購” 是指收購
向賣方購買特拉華州有限合夥企業（“CrownRock”）CrownRock, L.P. 已發行和未償還的合夥權益的100％
根據購買協議。
“購買協議” 是指合夥權益購買
本公司與特拉華州有限合夥企業（“有限合夥人”）CrownRock Holdings, L.P.、CrownRock GP於2023年12月10日簽訂的協議，雙方簽訂了協議
LLC，一家特拉華州有限責任公司（“普通合夥人”，與有限合夥人一起為 “賣方”）、特拉華州有限責任公司Coral Holdings LP, LLC和我們的全資間接子公司（“LP 買方”），
以及特拉華州有限責任公司Coral Holdings GP, LLC以及我們的全資間接子公司（“GP買方”，以及LP買方，即 “購買者”），後者不時修訂、補充或以其他方式修改。
如果票據違約事件發生並持續下去，則可以宣佈票據的本金和應計利息
按契約規定的方式和效力到期和支付。
在其中規定的某些情況下，契約允許在未經證券持有人同意的情況下對其進行修訂。這個
除其中規定的某些例外情況外，契約還允許對契約的修訂以及對公司契約下的權利和義務以及各系列證券持有人的權利的修改受到影響
經以下同意，公司和受託人可隨時根據契約進行表決：(i) 所有系列已發行證券本金不少於多數的持有人作為單一類別進行投票，或 (ii) 如果少於全部股票
流通證券系列受到此類增加、變更、取消或修改的影響，所有系列未發行證券本金不少於多數的持有人作為單一類別的投票受到影響
（為避免疑問，包括在購買、要約或交換此類債務證券時獲得的同意）。契約還包含允許持有人總共獲得不少於多數的條款
代表該系列所有已發行證券的持有人支付任何系列的未償還證券的本金，以免公司遵守契約的某些條款以及該契約下過去的某些違約行為
契約及其後果。本票據持有人的任何此類同意或豁免均具有決定性，對該持有人以及本票據以及在本票據轉讓登記時發行的任何票據的所有未來持有人具有約束力
無論本説明中是否註明了此類同意或棄權，均以此交換或取而代之。
此處未提及契約，也未提及本説明中的任何條款，但須遵守第四條中關於清償和解除的規定
契約應改變或削弱公司按本票據規定的時間、地點和利率以及硬幣或貨幣支付本票本金和利息的絕對和無條件的義務。
該契約允許公司通過不可撤銷地存入現金或美國政府債務，其金額和到期日足以支付和
視情況而定，在規定的到期日或贖回日解除信託管理人所有未償還票據的全部債務，僅為所有未償還票據的持有人的利益，以抵消相關契約
票據（除特定例外情況外），在存入該票據並滿足契約中規定的其他條件後，公司應被視為已償還並清了票據的全部債務。
根據契約的規定，在契約中規定的某些限制的前提下，票據的轉讓可以在證券登記處登記，
在受託人公司信託辦公室或在紐約市曼哈頓自治市為此目的設立的受託人辦公室或機構或其他此類辦公室交出轉讓登記票據後，或
公司可能指定、由其正式認可或附有本公司滿意的書面轉讓文書的代理機構，以及由其持有人或其律師正式書面授權的證券登記官正式簽署的書面轉讓文書，
隨後，將向指定的受讓人發行一張或多張期限相似、面額合計、本金總額相同的新票據。
公司、受託人或證券登記處不得為任何此類轉讓或交換登記收取任何服務費，但是
公司可能要求支付一筆足以支付與之相關的任何税款或其他政府費用的款項（根據契約第304、305、906或1107條，不涉及任何轉讓的交易所除外）。
在按期提交本票據進行轉讓登記之前，公司、受託人和公司的任何代理人或受託人均可處理
無論本票據是否逾期，無論本票據是否逾期，以其名義註冊為本票據所有者的個人，相反通知均不得影響公司、受託人或任何此類代理人。
本説明應受紐約州法律管轄並根據紐約州法律進行解釋（不考慮法律衝突原則）
其中）。
持有人或受讓人的姓名可以使用慣用縮寫，例如 TEN CoM（=共同租户）、TEN eNT（=租户）
整體）、Jt TEN（=擁有生存權且不作為共同租户的共同租户）、CuST（=監護人）和U/G/M/A（=未成年人統一禮物法）。
本説明中使用的、在契約中定義的所有未定義術語（無論是否大寫）均應具有契約中賦予它們的含義
契約。
任務表
要分配此筆記，請填寫以下表格：
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(I) 或 (我們) 將本票據轉讓給
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*注意：簽名必須由作為以下公認簽名擔保計劃之一成員的機構進行擔保：（i）證券過户代理尊爵會計劃（STAMP）；（ii）紐約股票
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全球票據中的利益交換時間表
該全球票據的初始未償還本金為美元。以下各方就本全球票據交換了興趣
已對另一張全球票據或權威票據產生利息，或將另一份全球票據或權威票據的權益交換為本全球票據的權益：
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附錄 C
證明2032年到期的5.375％優先票據的證書表格
[見附件]
除非本證書由存託信託公司（紐約公司（“DTC”）的授權代表出示給發行人或其代理人進行轉賬、交換或付款登記，並且頒發的任何證書均以CEDE & CO的名義註冊。或使用某人要求的其他名稱
DTC 的授權代表（任何款項均向 CEDE & CO.或應DTC（授權代表的要求）向其他實體轉讓、質押或以其他方式用於價值或其他用途，任何人或向其進行的任何轉讓、質押或其他用途均為
由於本協議的註冊所有者CEDE & CO. 在此處擁有權益，這是不當的。
西方石油公司
2032年到期的5.375％優先票據
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不。R-
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本金：
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美元
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CUSIP: 674599 EK7
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ISIN: US674599EK76
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原始發行日期：
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2024年7月26日
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到期日：
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2032年1月1日
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利率:
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每年 5.375%
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利息支付日期：
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1 月 1 日和 7 月 1 日，從 2025 年 1 月 1 日開始
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常規記錄日期：
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6 月 15 日和 12 月 15 日
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兑換日期/價格：
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參見此處列出的其他條款
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西方石油公司是一家根據特拉華州法律正式組建和存在的公司（以下簡稱 “公司”，該術語包括下文提及的契約下的任何繼任者），對於收到的價值，特此承諾向CEDE & CO. 或註冊受讓人支付
(i) 上述規定的到期日本金和 (ii) 本協議所附全球票據利益交換表中規定的本金金額中較低者（除非且僅限於先前已兑換）
在此到期日之前），並從2024年7月26日起或從已支付或正式規定的最近利息支付日起每半年支付利息，從每年1月1日和7月1日起每半年拖欠一次
2025年1月1日，按上述規定的年利率計算，直到本金支付或可供支付。本票據的利息將根據包括十二個30天在內的360天年度計算。利息支付
本票據將包括截至每個利息支付日的應計利息，但不包括每個利息支付日。根據契約的規定，在任何利息支付日按時支付或按時支付或按時規定的利息將支付給該人
本票據（或一隻或多隻前身證券）的名字是在正常記錄日（視情況而定，無論是否為工作日）營業結束時註冊的，該日應為該日之前的6月15日和12月15日（無論是否為工作日）
利息支付日期。如果本票據的任何利息支付日或到期日不是工作日，則該利息支付日或到期日的到期日將在下一個工作日支付
效力和效力與在該利息支付日或到期日相同，在下次業務之前，從該利息支付日或到期日（視情況而定）起和之後的應付金額不應計息
天。除非契約中另有規定，否則由於曾是該持有人，任何違約利息將立即在正常記錄日停止向持有人支付該利息支付日，並且可以 (1)
支付給在特殊記錄日營業結束時以其名義註冊本票據（或一種或多項前身證券）的人，以便受託人（定義見下文）確定此類違約利息的支付，
這筆款項將在該特別記錄日前不少於10天發放給票據持有人，或者 (2) 隨時以不違反票據可能上市的任何證券交易所要求的任何其他合法方式支付，
並根據此類交易所的要求發出通知，契約中對此作出了更全面的規定。本票據的本金和利息將在曼哈頓自治市的受託人公司信託辦公室支付
紐約市，或為此目的在紐約市曼哈頓自治市設立的受託人辦公室或機構，或公司為此目的指定的任何其他辦公室或機構，使用該硬幣或貨幣
在付款時，美利堅合眾國是償還公共和私人債務的法定貨幣；前提是，根據公司的選擇，
在任何利息支付日到期的利息，可以通過支票郵寄到有權支付的人的地址來支付（該地址應出現在證券登記冊中），也可以視情況通過電匯立即可用的資金支付
受託人已在適用的利息支付日前不少於15天收到書面電匯指令。
特此提及下述本説明的進一步條款，無論出於何種目的，這些進一步條款的效力均應與上文所述的效力相同
這個地方。
除非本説明中的認證證書由受託人或其正式指定的共同認證代理人通過手工簽名簽署，否則本説明不得
有權獲得契約規定的任何利益，或者出於任何目的均有效或有義務。
[簽名頁如下]
為此，西方石油公司要求本照會由其董事長簽名或傳真簽名簽署，以昭信守
董事會、其總裁、副總裁、財務主管或助理財務主管。
[簽名頁注意事項 — 2032 R-]
受託人的認證證書
這是其中提及的契約中提到的該系列證券之一。
北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司擔任受託人
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作者：
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授權簽字人
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[受託人認證證書的簽名頁 — 註釋 2032 — R-]
本票據是公司正式授權發行的證券（以下稱為 “證券”）之一，根據契約發行和發行。本票據是公司指定為2032年到期的5.375％優先票據（“票據”）的系列之一，初始本金總額限制為1,000,000,000美元。契約不限制證券的總本金。
公司根據截至2019年8月8日簽訂的契約（以下稱為 “契約”，就本票據而言，該術語應包括根據契約第201和301條交付的截至2024年7月26日的高級管理人員證書）發行本票據
以及作為受託人的紐約銀行梅隆信託公司（以下稱為 “受託人”，該術語包括契約下的任何繼任受託人），以
特此提及哪些契約及其所有補充契約，以説明公司、受託人和票據及條款持有人各自的權利、權利限制、義務和豁免
票據現在和將來都要經過認證和交付。
這些票據的發行面額為2,000美元，任何超過該面額的金額均為1,000美元的整數倍數。如上所述
契約以及其中規定的某些限制的前提下，票據在交出時可以兑換成期限相似的任何授權面額的票據本金總額
應在下述任何辦事處或機構兑換一張或多張票據，在那裏可以出示票據進行轉讓登記。
公司可以在不通知票據持有人或徵得票據持有人同意的情況下不時重新開放票據併發行更多票據。
在2031年11月1日（“面值收回日”）之前，可以隨時不時地全部或部分贖回票據，由公司選擇，贖回價格（以本金的百分比表示，四捨五入至小數點後三位）等於 (i) (a) 中較大者
折現至贖回日（假設票據在面值收回日到期）的剩餘定期還款本金和利息的現值總和（假設360天全年由十二天組成）
按美國國債利率計算的30天月）加上20個基點減去（b）截至贖回日應計的利息和（ii）要贖回的票據本金的100％，無論哪種情況，都包括贖回的應計和未付利息
日期。
在面值看漲日當天或之後，票據可隨時隨地全部或部分兑換，由公司選擇
贖回價格等於贖回票據本金的100％加上截至贖回日的應計和未付利息。
儘管如此，對於在贖回日當天或之前的任何利息支付日到期和應付的利息
對於此類票據，公司將向在相關定期記錄日營業結束時持有此類票據的人士支付此類利息。
就任何贖回日期而言，“國庫利率” 是指
公司根據以下兩段確定的收益率。
美國國債利率應由公司在紐約時間下午 4:15 之後（或在美國政府證券的收益率之後）確定
由聯邦儲備系統理事會每天公佈），在贖回日之前的第三個工作日公佈，以最近一天的收益率或收益率為依據，這些收益率是在該日該時間之後顯示的最近一天的收益率或收益率
聯邦儲備系統理事會發布的統計報告，標題為 “選定利率（每日）——H.15”（或任何後續名稱或出版物）（“H.15”），標題為 “美國政府證券——國債固定到期日——名義”（或任何後續標題或標題）（“H.15 TCM”）。
在確定國債利率時，公司應視情況選擇：（i）H.15的國債固定到期日收益率完全等於從贖回日到期日到期日（“剩餘壽命”）的期限；或者（ii）如果H.15的國債固定到期日不存在完全等於剩餘壽命的期限，則兩種收益率——一種收益率對應於美國國債常數
H.15的到期日立即短於剩餘壽命，一個收益率對應於H.15的美國國債固定到期日立即長於剩餘壽命，並且應按直線插值到期日（使用
實際天數）使用此類收益率並將結果四捨五入到小數點後三位；或者（iii）如果H.15的美國國債固定到期日不短於或長於剩餘壽命，則為單一國債常數的收益率
在最接近剩餘壽命的H.15到期。就本段而言，適用的H.15國庫固定到期日應視為等於H.15的相關月數或年數（如適用）的到期日
此類國庫自贖回之日起持續到期。
如果在贖回日之前的第三個工作日不再發布H.15 TcM，則公司應根據以下標準計算國庫利率
年利率等於該贖回日前第二個工作日紐約時間上午11點到期或到期日的美國國債的半年等值到期收益率
最接近 Par Call 日期（視情況而定）。如果沒有在票面看漲日到期的美國國庫證券，但有兩張或更多美國國債的到期日與票面看漲日相等，則一張
如果到期日早於面值看漲日，到期日則在面值看漲日之後，公司應選擇到期日早於面值看漲日的美國國庫證券。如果有兩個或更多曼聯
在面值收回日到期的國庫證券或兩張或更多符合前一句標準的美國國庫證券，公司應從這兩種或更多的美國國債中選擇
根據紐約時間上午11點此類美國國債的買入和要價的平均值，交易價格最接近面值的美國國庫證券。在根據以下規定確定國庫利率時
根據本段的規定，適用的美國國債的半年期到期收益率應基於紐約市上午11點的買入價和賣出價的平均值（以本金的百分比表示）
時間，此類美國財政部證券，四捨五入到小數點後三位。
公司在確定贖回價格方面的行動和決定應是決定性的，對所有目的都有約束力，沒有明顯的錯誤。
任何可選兑換的通知將通過郵寄方式或以電子方式交付（或根據存託人的規定以其他方式傳輸）
程序）在贖回日前至少10天但不超過60天向每位待贖回票據持有人提交，契約中對此做了更全面的規定。公司可以在任何可選兑換通知中提供該款項的付款
贖回價格以及與此類贖回相關的任何義務的履行可以由其他人履行；但是，如果其他人未能這樣做，公司仍有義務支付贖回價格並履行與此類贖回相關的任何此類義務
這樣做。
如果是部分贖回票據，只要票據由存託人（或其他存管機構）持有，贖回票據
票據應按照存託人的政策和程序進行，否則將通過抽籤選擇贖回票據。本金不超過2,000美元的票據將不能部分兑換。如果有 Note 是
與票據相關的可選贖回通知將説明票據本金中待贖回的部分，僅供部分兑換。本金等於票據未贖回部分的新票據將是
在交出時以票據持有人的名義發行，以取消原始票據。
除非公司拖欠贖回價格的支付，否則在贖回日當天和之後，票據的利息將停止累積或
其中一部分需要兑換。
就本附註和契約的所有目的而言，除非上下文另有要求，否則與公司贖回有關的所有條款
如果本票據僅由公司兑換或將要兑換，則本票據應與本票據本金中已經或將要兑換的部分相關。
如果 (i) CrownRock的收購在（x）2025年12月10日（x）（以較晚者為準）以及（y）該日當天或之前沒有完成
2024年7月26日生效的購買協議下的外部日期可以根據其條款延長，任何此類延期均應在營業結束前交給受託管理人的高級管理人員證書中規定
2025 年 12 月 10 日或適用的其他延期外日期（例如較晚的日期，“特殊強制性除外兑換日期”），(ii) 之前
到特別強制贖回期外，購買協議將在CrownRock收購未完成的情況下根據其條款終止，或者 (iii) 公司根據其合理判斷確定（在這種情況下
公司將以書面形式通知受託人，CrownRock的收購不會在特別強制性贖回日期之前完成，或者根本不會結束（第 (i)、(ii) 或 (iii) 條中的任何事件，即 “特殊強制性贖回活動”），公司將被要求以相當於票據本金101％的贖回價格贖回所有未償還票據，外加應計票據
至但不包括特別強制性贖回日（“特殊強制贖回價格”）的未付利息（如果有）（此類贖回，即 “特殊強制性贖回”）。
特殊強制性兑換活動發生後，公司將立即（但絕不遲於隨後的十（10）個工作日）
此類特殊強制性贖回活動（例如通知持有人的日期，即 “贖回通知日期”）以電子方式發送通知或郵寄給每位票據持有人的註冊地址。該通知將告知持有人，票據將在贖回通知日期（“特別強制性贖回日”）之後的第五個工作日兑換，所有待贖回的未償還票據將在特別強制性贖回日自動按特殊強制性贖回價格兑換，以及
票據持有人無需採取任何進一步行動.在特別強制性贖回日紐約時間上午10點之前，公司將向受託管理人存入足以支付特別強制性贖回價格的資金。
如果按上述規定存款，則待贖回的票據將在特別強制性贖回日當天及之後停止計息。
CrownRock收購完成後，上述有關特殊強制贖回的規定將停止適用。
“CrownRock收購” 是指收購
向賣方購買特拉華州有限合夥企業（“CrownRock”）CrownRock, L.P. 已發行和未償還的合夥權益的100％
根據購買協議。
“購買協議” 是指合夥權益購買
本公司與特拉華州有限合夥企業（“有限合夥人”）CrownRock Holdings, L.P.、CrownRock GP於2023年12月10日簽訂的協議，雙方簽訂了協議
LLC，一家特拉華州有限責任公司（“普通合夥人”，與有限合夥人一起為 “賣方”）、特拉華州有限責任公司Coral Holdings LP, LLC和我們的全資間接子公司（“LP 買方”），
以及特拉華州有限責任公司Coral Holdings GP, LLC以及我們的全資間接子公司（“GP買方”，以及LP買方，即 “購買者”），後者不時修訂、補充或以其他方式修改。
如果票據違約事件發生並持續下去，則可以宣佈票據的本金和應計利息
按契約規定的方式和效力到期和支付。
在其中規定的某些情況下，契約允許在未經證券持有人同意的情況下對其進行修訂。這個
除其中規定的某些例外情況外，契約還允許對契約的修訂以及對公司契約下的權利和義務以及各系列證券持有人的權利的修改受到影響
經以下同意，公司和受託人可隨時根據契約進行表決：(i) 所有系列已發行證券本金不少於多數的持有人作為單一類別進行投票，或 (ii) 如果少於全部股票
流通證券系列受到此類增加、變更、取消或修改的影響，所有系列未發行證券本金不少於多數的持有人作為單一類別的投票受到影響
（為避免疑問，包括在購買、要約或交換此類債務證券時獲得的同意）。契約還包含允許持有人總共獲得不少於多數的條款
代表該系列所有已發行證券的持有人支付任何系列的未償還證券的本金，以免公司遵守契約的某些條款以及該契約下過去的某些違約行為
契約及其後果。本票據持有人的任何此類同意或豁免均具有決定性，對該持有人以及本票據以及在本票據轉讓登記時發行的任何票據的所有未來持有人具有約束力
無論本説明中是否註明了此類同意或棄權，均以此交換或取而代之。
此處未提及契約，也未提及本説明中的任何條款，但須遵守第四條中關於清償和解除的規定
契約應改變或削弱公司按本票據規定的時間、地點和利率以及硬幣或貨幣支付本票本金和利息的絕對和無條件的義務。
該契約允許公司通過不可撤銷地存入現金或美國政府債務，其金額和到期日足以支付和
視情況而定，在規定的到期日或贖回日解除信託管理人所有未償還票據的全部債務，僅為所有未償還票據的持有人的利益，以抵消相關契約
票據（除特定例外情況外），在存入該票據並滿足契約中規定的其他條件後，公司應被視為已償還並清了票據的全部債務。
根據契約的規定，在契約中規定的某些限制的前提下，票據的轉讓可以在證券登記處登記，
在受託人公司信託辦公室或在紐約市曼哈頓自治市為此目的設立的受託人辦公室或機構或其他此類辦公室交出轉讓登記票據後，或
公司可能指定、由其正式認可或附有本公司滿意的書面轉讓文書的代理機構，以及由其持有人或其律師正式書面授權的證券登記官正式簽署的書面轉讓文書，
隨後，將向指定的受讓人發行一張或多張期限相似、面額合計、本金總額相同的新票據。
公司、受託人或證券登記處不得為任何此類轉讓或交換登記收取任何服務費，但是
公司可能要求支付一筆足以支付與之相關的任何税款或其他政府費用的款項（根據契約第304、305、906或1107條，不涉及任何轉讓的交易所除外）。
在按期提交本票據進行轉讓登記之前，公司、受託人和公司的任何代理人或受託人可以處理
無論本票據是否逾期，本票據以其名義註冊為本票據所有者的個人均不得受到相反通知的影響。
本説明應受紐約州法律管轄並根據紐約州法律進行解釋（不考慮法律衝突原則）
其中）。
持有人或受讓人的姓名可以使用慣用縮寫，例如 TEN CoM（=共同租户）、TEN eNT（=租户）
整體）、Jt TEN（=擁有生存權且不作為共同租户的共同租户）、CuST（=監護人）和U/G/M/A（=未成年人統一禮物法）。
本説明中使用的、在契約中定義的所有未定義術語（無論是否大寫）均應具有契約中賦予它們的含義
契約。
任務表
要分配此筆記，請填寫以下表格：
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(I) 或 (我們) 將本票據轉讓給
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（輸入受讓人的身份證或税務身份證號）
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（打印或鍵入受讓人的姓名、地址和郵政編碼）
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並不可撤銷地任命
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將本票據轉移到公司賬簿上。代理人可以用另一個代理人代替他。
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日期：______________________
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你的簽名：
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______________________________
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（完全按照你的名字簽名）
出現在這個的臉上
注意）
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| 簽名保證* |
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*注意：簽名必須由作為以下公認簽名擔保計劃之一成員的機構進行擔保：（i）證券過户代理尊爵會計劃（STAMP）；（ii）紐約股票
交易所尊爵會計劃（MNSP）；（iii）證券交易所尊爵會計劃（SEMP）；或（iv）受託人可以接受的其他擔保計劃。
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全球票據中的利益交換時間表
該全球票據的初始未償還本金為美元。以下各方就本全球票據交換了興趣
已對另一張全球票據或權威票據產生利息，或將另一份全球票據或權威票據的權益交換為本全球票據的權益：
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本金金額
這個 Global
注意事項
這樣的下降
（或增加）
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附錄 D
證明2034年到期的5.550％優先票據的證書表格
[見附件]
除非本證書由存託信託公司（紐約公司（“DTC”）的授權代表出示給發行人或其代理人進行轉賬、交換或付款登記，並且頒發的任何證書均以CEDE & CO的名義註冊。或使用某人要求的其他名稱
DTC 的授權代表（任何款項均向 CEDE & CO.或應DTC（授權代表的要求）向其他實體轉讓、質押或以其他方式用於價值或其他用途，任何人或向其進行的任何轉讓、質押或其他用途均為
由於本協議的註冊所有者CEDE & CO. 在此處擁有權益，這是不當的。
西方石油公司
2034年到期的5.550％優先票據
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不。R-
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本金：
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美元
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CUSIP: 674599 EL5
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ISIN: US674599EL59
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原始發行日期：
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2024年7月26日
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到期日：
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2034年10月1日
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利率:
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每年 5.550%
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利息支付日期：
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4 月 1 日和 10 月 1 日，從 2025 年 4 月 1 日開始
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常規記錄日期：
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3 月 15 日和 9 月 15 日
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兑換日期/價格：
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參見此處列出的其他條款
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西方石油公司是一家根據特拉華州法律正式組建和存在的公司（以下簡稱 “公司”，該術語包括下文提及的契約下的任何繼任者），對於收到的價值，特此承諾向CEDE & CO. 或註冊受讓人支付
(i) 上述規定的到期日本金和 (ii) 本協議所附全球票據利益交換表中規定的本金金額中較低者（除非且僅限於先前已兑換）
在此到期日之前），並從2024年7月26日起或從已支付或正式規定的最近利息支付日起每半年支付利息，從每年4月1日和10月1日起每半年拖欠一次
2025年4月1日，按上述規定的年利率計算，直到本金支付或可供支付。本票據的利息將根據包括十二個30天在內的360天年度計算。的利息支付
本票據將包括截至每個利息支付日的應計利息，但不包括每個利息支付日。根據契約的規定，在任何利息支付日按時支付或按時支付或按時規定的利息將支付給其中的人
命名本票據（或一隻或多隻前身證券）在正常記錄日（視情況而定，應為3月15日和9月15日（無論是否為工作日）營業結束時註冊，緊接在此之前
利息支付日期。如果本票據的任何利息支付日或到期日不是工作日，則該利息支付日或到期日的到期日將在下一個工作日支付
效力和效力與在該利息支付日或到期日相同，在下次業務之前，從該利息支付日或到期日（視情況而定）起和之後的應付金額不應計息
天。除非契約中另有規定，否則由於曾是該持有人，任何違約利息將立即在正常記錄日停止向持有人支付該利息支付日，並且可以 (1)
支付給在特殊記錄日營業結束時以其名義註冊本票據（或一種或多項前身證券）的人，以便受託人（定義見下文）確定此類違約利息的支付，
這筆款項將在該特別記錄日前不少於10天發放給票據持有人，或者 (2) 隨時以不違反票據可能上市的任何證券交易所要求的任何其他合法方式支付，
並根據此類交易所的要求發出通知，契約中對此作出了更全面的規定。本票據的本金和利息將在曼哈頓自治市的受託人公司信託辦公室支付
紐約市，或為此目的在紐約市曼哈頓自治市設立的受託人辦公室或機構，或公司為此目的指定的任何其他辦公室或機構，使用該硬幣或貨幣
在付款時，美利堅合眾國是償還公共和私人債務的法定貨幣；前提是，根據公司的選擇，
在任何利息支付日到期的利息，可以通過支票郵寄到有權支付的人的地址來支付（該地址應出現在證券登記冊中），也可以視情況通過電匯立即可用的資金支付
受託人已在適用的利息支付日前不少於15天收到書面電匯指令。
特此提及下述本説明的進一步條款，無論出於何種目的，這些進一步條款的效力均應與上文所述的效力相同
這個地方。
除非本説明中的認證證書由受託人或其正式指定的共同認證代理人通過手工簽名簽署，否則本説明不得
有權獲得契約規定的任何利益，或者出於任何目的均有效或有義務。
[簽名頁如下]
為此，西方石油公司要求本照會由其董事長簽名或傳真簽名簽署，以昭信守
董事會、其總裁、副總裁、財務主管或助理財務主管。
[簽名頁注意事項 — 2034 R-]
受託人的認證證書
這是其中提及的契約中提到的該系列證券之一。
北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司擔任受託人
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作者：
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授權簽字人
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[受託人認證證書的簽名頁 — 註釋 2034 — R-]
本票據是公司正式授權發行的證券（以下稱為 “證券”）之一，根據契約發行和發行。本票據是公司指定為2034年到期的5.550％優先票據（“票據”）的系列之一，初始本金總額限制為12億美元以內。契約不限制證券的總本金額。
公司根據截至2019年8月8日簽訂的契約（以下稱為 “契約”，就本票據而言，該術語應包括根據契約第201和301條交付的截至2024年7月26日的高級管理人員證書）發行本票據
以及作為受託人的紐約銀行梅隆信託公司（以下稱為 “受託人”，該術語包括契約下的任何繼任受託人），以
特此提及哪些契約及其所有補充契約，以説明公司、受託人和票據及條款持有人各自的權利、權利限制、義務和豁免
票據現在和將來都要經過認證和交付。
這些票據的發行面額為2,000美元，任何超過該面額的金額均為1,000美元的整數倍數。如上所述
契約以及其中規定的某些限制的前提下，票據在交出時可以兑換成期限相似的任何授權面額的票據本金總額
應在下述任何辦事處或機構兑換一張或多張票據，在那裏可以出示票據進行轉讓登記。
公司可以在不通知票據持有人或徵得票據持有人同意的情況下不時重新開放票據併發行額外票據。
在2034年7月1日（“面值收回日”）之前，可以隨時不時地全部或部分贖回票據，由公司選擇，贖回價格（以本金的百分比表示，四捨五入至小數點後三位）等於 (i) (a) 中較大者
折現至贖回日（假設票據在面值收回日到期）的剩餘定期還款本金和利息的現值總和（假設360天全年由十二天組成）
按美國國債利率計算的30天月）加上25個基點減去（b）截至贖回日應計的利息和（ii）要贖回的票據本金的100％，無論哪種情況，都包括贖回的應計和未付利息
日期。
在面值看漲日當天或之後，票據可隨時隨地全部或部分兑換，由公司選擇
贖回價格等於贖回票據本金的100％加上截至贖回日的應計和未付利息。
儘管如此，對於在贖回日當天或之前的任何利息支付日到期和應付的利息
對於此類票據，公司將向在相關定期記錄日營業結束時持有此類票據的人士支付此類利息。
就任何贖回日期而言，“國庫利率” 是指
公司根據以下兩段確定的收益率。
美國國債利率應由公司在紐約時間下午 4:15 之後（或在美國政府證券的收益率之後）確定
由聯邦儲備系統理事會每天公佈），在贖回日之前的第三個工作日公佈，以最近一天的收益率或收益率為依據，這些收益率是在該日該時間之後顯示的最近一天的收益率或收益率
聯邦儲備系統理事會發布的統計報告，標題為 “選定利率（每日）——H.15”（或任何後續名稱或出版物）（“H.15”），標題為 “美國政府證券——國債固定到期日——名義”（或任何後續標題或標題）（“H.15 TCM”）。
在確定國債利率時，公司應視情況選擇：（i）H.15的國債固定到期日收益率完全等於從贖回日到期日到期日（“剩餘壽命”）的期限；或者（ii）如果H.15的國債固定到期日不存在完全等於剩餘壽命的期限，則兩種收益率——一種收益率對應於美國國債常數
H.15的到期日立即短於剩餘壽命，一個收益率對應於H.15的美國國債固定到期日立即長於剩餘壽命，並且應按直線插值到期日（使用
實際天數）使用此類收益率並將結果四捨五入到小數點後三位；或者（iii）如果H.15的美國國債固定到期日不短於或長於剩餘壽命，則為單一國債常數的收益率
在最接近剩餘壽命的H.15到期。就本段而言，適用的H.15國庫固定到期日應視為等於H.15的相關月數或年數（如適用）的到期日
此類國庫自贖回之日起持續到期。
如果在贖回日之前的第三個工作日不再發布H.15 TcM，則公司應根據以下標準計算國庫利率
年利率等於紐約時間上午11點，在該贖回日之前的第二個工作日到期或最接近到期日的美國國債的半年期等值到期收益率
至，按面值收回日期（視情況而定）。如果沒有在票面看漲日到期的美國國庫證券，但有兩張或更多美國國債的到期日與票面看漲日相等，則其中一種
到期日早於面值看漲日，到期日晚於面值看漲日，公司應選擇到期日早於面值看漲日的美國國庫證券。如果有兩個或更多美國
在面值收回日到期的國庫證券或兩張或更多符合前一句標準的美國國庫證券，公司應從這兩種或兩種以上的美國國債中選擇美國
根據紐約時間上午11點此類美國國債的買入和要價的平均值，交易價格最接近面值的州財政部證券。在根據以下條款確定國庫利率時
本段規定，適用的美國國債的半年到期收益率應基於該證券在紐約時間上午11點的買入價和賣出價的平均值（以本金的百分比表示）
美國財政部證券，四捨五入到小數點後三位。
公司在確定贖回價格方面的行動和決定應是決定性的，對所有目的都有約束力，沒有明顯的錯誤。
任何可選兑換的通知將通過郵寄方式或以電子方式交付（或根據存託人的規定以其他方式傳輸）
程序）在贖回日前至少10天但不超過60天向每位待贖回票據持有人提交，契約中對此做了更全面的規定。公司可以在任何可選兑換通知中提供該款項的付款
贖回價格以及與此類贖回相關的任何義務的履行可以由其他人履行；但是，如果其他人未能這樣做，公司仍有義務支付贖回價格並履行與此類贖回相關的任何此類義務
這樣做。
如果是部分贖回票據，只要票據由存託人（或其他存管機構）持有，贖回票據
票據應按照存託人的政策和程序進行，否則將通過抽籤選擇贖回票據。本金不超過2,000美元的票據將不能部分兑換。如果有 Note 是
與票據相關的可選贖回通知將説明票據本金中待贖回的部分，僅供部分兑換。本金等於票據未贖回部分的新票據將是
在交出時以票據持有人的名義發行，以取消原始票據。
除非公司拖欠贖回價格的支付，否則在贖回日當天和之後，票據的利息將停止累積或
其中一部分需要兑換。
就本附註和契約的所有目的而言，除非上下文另有要求，否則與公司贖回有關的所有條款
如果本票據僅由公司兑換或將要兑換，則本票據應與本票據本金中已經或將要兑換的部分相關。
如果 (i) CrownRock的收購在（x）2025年12月10日（x）（以較晚者為準）以及（y）該日當天或之前沒有完成
2024年7月26日生效的購買協議下的外部日期可以根據其條款延長，任何此類延期均應在營業結束前交給受託管理人的高級管理人員證書中規定
2025 年 12 月 10 日或適用的其他延期外日期（例如較晚的日期，“特殊強制性除外兑換日期”），(ii) 之前
到特別強制贖回期外，購買協議將在CrownRock收購未完成的情況下根據其條款終止，或者 (iii) 公司根據其合理判斷確定（在這種情況下
公司將以書面形式通知受託人，CrownRock的收購不會在特別強制性贖回日期之前完成，或者根本不會結束（第 (i)、(ii) 或 (iii) 條中的任何事件，即 “特殊強制性贖回活動”），公司將被要求以相當於票據本金101％的贖回價格贖回所有未償還票據，外加應計票據
至但不包括特別強制性贖回日（“特殊強制贖回價格”）的未付利息（如果有）（此類贖回，即 “特殊強制性贖回”）。
特殊強制性兑換活動發生後，公司將立即（但絕不遲於隨後的十（10）個工作日）
此類特殊強制性贖回活動（例如通知持有人的日期，即 “贖回通知日期”）以電子方式發送通知或郵寄給每位票據持有人的註冊地址。該通知將告知持有人，票據將在贖回通知日期（“特別強制性贖回日”）之後的第五個工作日兑換，所有待贖回的未償還票據將在特別強制性贖回日自動按特殊強制性贖回價格兑換，以及
票據持有人無需採取任何進一步行動.在特別強制性贖回日紐約時間上午10點之前，公司將向受託管理人存入足以支付特別強制性贖回價格的資金。
如果按上述規定存款，則待贖回的票據將在特別強制性贖回日當天及之後停止計息。
CrownRock收購完成後，上述有關特殊強制贖回的規定將停止適用。
“CrownRock收購” 是指收購
向賣方購買特拉華州有限合夥企業（“CrownRock”）CrownRock, L.P. 已發行和未償還的合夥權益的100％
根據購買協議。
“購買協議” 是指合夥權益購買
本公司與特拉華州有限合夥企業（“有限合夥人”）CrownRock Holdings, L.P.、CrownRock GP於2023年12月10日簽訂的協議，雙方簽訂了協議
LLC，一家特拉華州有限責任公司（“普通合夥人”，與有限合夥人一起為 “賣方”）、特拉華州有限責任公司Coral Holdings LP, LLC和我們的全資間接子公司（“LP 買方”），
以及特拉華州有限責任公司Coral Holdings GP, LLC以及我們的全資間接子公司（“GP買方”，以及LP買方，即 “購買者”），後者不時修訂、補充或以其他方式修改。
如果票據違約事件發生並持續下去，則可以宣佈票據的本金和應計利息
按契約規定的方式和效力到期和支付。
在其中規定的某些情況下，契約允許在未經證券持有人同意的情況下對其進行修訂。這個
除其中規定的某些例外情況外，契約還允許對契約的修訂以及對公司契約下的權利和義務以及各系列證券持有人的權利的修改受到影響
經以下同意，公司和受託人可隨時根據契約進行表決：(i) 所有系列已發行證券本金不少於多數的持有人作為單一類別進行投票，或 (ii) 如果少於全部股票
流通證券系列受到此類增加、變更、取消或修改的影響，所有系列未發行證券本金不少於多數的持有人作為單一類別的投票受到影響
（為避免疑問，包括在購買、要約或交換此類債務證券時獲得的同意）。契約還包含允許持有人總共獲得不少於多數的條款
代表該系列所有已發行證券的持有人支付任何系列的未償還證券的本金，以免公司遵守契約的某些條款以及該契約下過去的某些違約行為
契約及其後果。本票據持有人的任何此類同意或豁免均具有決定性，對該持有人以及本票據以及在本票據轉讓登記時發行的任何票據的所有未來持有人具有約束力
無論本説明中是否註明了此類同意或棄權，均以此交換或取而代之。
此處未提及契約，也未提及本説明中的任何條款，但須遵守第四條中關於清償和解除的規定
契約應改變或削弱公司按本票據規定的時間、地點和利率以及硬幣或貨幣支付本票本金和利息的絕對和無條件的義務。
該契約允許公司通過不可撤銷地存入現金或美國政府債務，其金額和到期日足以支付和
視情況而定，在規定的到期日或贖回日解除信託管理人所有未償還票據的全部債務，僅為所有未償還票據的持有人的利益，以抵消相關契約
票據（除特定例外情況外），在存入該票據並滿足契約中規定的其他條件後，公司應被視為已償還並清了票據的全部債務。
根據契約的規定，在契約中規定的某些限制的前提下，票據的轉讓可在證券登記處登記
在受託人公司信託辦公室或為此目的在紐約市曼哈頓自治市設立的受託人辦公室或機構或其他此類辦公室交出轉讓登記票據，或
公司可能指定、由其正式認可或附有本公司滿意的書面轉讓文書的代理機構，以及由其持有人或其律師正式書面授權的證券登記官正式簽署的書面轉讓文書，
隨後，將向指定的受讓人發行一張或多張期限相似、面額合計、本金總額相同的新票據。
公司、受託人或證券登記處不得為任何此類轉讓或交換登記收取任何服務費，但是
公司可能要求支付一筆足以支付與之相關的任何税款或其他政府費用的款項（根據契約第304、305、906或1107條，不涉及任何轉讓的交易所除外）。
在按期提交本票據進行轉讓登記之前，公司、受託人和公司的任何代理人或受託人可以處理
無論本票據是否逾期，本票據以其名義註冊為本票據所有者的個人均不得受到相反通知的影響。
本説明應受紐約州法律管轄並根據紐約州法律進行解釋（不考慮法律衝突原則）
其中）。
持有人或受讓人的姓名可以使用慣用縮寫，例如 TEN CoM（=共同租户）、TEN eNT（=租户）
整體）、Jt TEN（=擁有生存權且不作為共同租户的共同租户）、CuST（=監護人）和U/G/M/A（=未成年人統一禮物法）。
本説明中使用的、在契約中定義的所有未定義術語（無論是否大寫）均應具有契約中賦予它們的含義
契約。
任務表
要分配此筆記，請填寫以下表格：
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(I) 或 (我們) 將本票據轉讓給
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（輸入受讓人的身份證或税務身份證號）
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（打印或鍵入受讓人的姓名、地址和郵政編碼）
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並不可撤銷地任命
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將本票據轉移到公司賬簿上。代理人可以用另一個代理人代替他。
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日期：______________________
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你的簽名：
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______________________________
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（完全按照你的名字簽名）
出現在這個的臉上
注意）
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| 簽名保證* |
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*注意：簽名必須由作為以下公認簽名擔保計劃之一成員的機構提供擔保：(i)
證券交易代理尊爵會計劃（STAMP）；（ii）紐約證券交易所尊爵會計劃（MNSP）；（iii）證券交易所尊爵會計劃（SEMP）；或（iv）受託人可以接受的其他擔保計劃。
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全球票據中的利益交換時間表
該全球票據的初始未償還本金為美元。以下各方就本全球票據交換了興趣
已對另一張全球票據或權威票據產生利息，或將另一份全球票據或權威票據的權益交換為本全球票據的權益：
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本金金額
這個 Global
注意事項
這樣的下降
（或增加）
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附錄 E
證明2054年到期的6.050％優先票據的證書表格
[見附件]
除非本證書由存託信託公司（紐約公司（“DTC”）的授權代表出示給發行人或其代理人進行轉賬、交換或付款登記，並且頒發的任何證書均以CEDE & CO的名義註冊。或使用某人要求的其他名稱
DTC 的授權代表（任何款項均向 CEDE & CO.或應DTC（授權代表的要求）向其他實體轉讓、質押或以其他方式用於價值或其他用途，任何人或向其進行的任何轉讓、質押或其他用途均為
由於本協議的註冊所有者CEDE & CO. 在此處擁有權益，這是不當的。
西方石油公司
2054 年到期的 6.050% 優先票據
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不。R-
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本金：
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美元
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CUSIP: 674599 EM3
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ISIN: US674599EM33
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原始發行日期：
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2024年7月26日
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到期日：
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2054年10月1日
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利率:
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每年 6.050%
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利息支付日期：
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4 月 1 日和 10 月 1 日，從 2025 年 4 月 1 日開始
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常規記錄日期：
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3 月 15 日和 9 月 15 日
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兑換日期/價格：
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參見此處列出的其他條款
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西方石油公司是一家根據特拉華州法律正式組建和存在的公司（以下簡稱 “公司”，該術語包括下文提及的契約下的任何繼任者），對於收到的價值，特此承諾向CEDE & CO. 或註冊受讓人支付
(i) 上述規定的到期日本金和 (ii) 本協議所附全球票據利益交換表中規定的本金金額中較低者（除非且僅限於先前已兑換）
在此到期日之前），並從2024年7月26日起或從已支付或正式規定的最近利息支付日起每半年支付利息，從每年4月1日和10月1日起每半年拖欠一次
2025年4月1日，按上述規定的年利率計算，直到本金支付或可供支付。本票據的利息將根據包括十二個30天在內的360天年度計算。的利息支付
本票據將包括截至每個利息支付日的應計利息，但不包括每個利息支付日。根據契約的規定，在任何利息支付日按時支付或按時支付或按時規定的利息將支付給其中的人
命名本票據（或一隻或多隻前身證券）在正常記錄日（視情況而定，應為3月15日和9月15日（無論是否為工作日）營業結束時註冊，緊接在此之前
利息支付日期。如果本票據的任何利息支付日或到期日不是工作日，則該利息支付日或到期日的到期日將在下一個工作日支付
效力和效力與在該利息支付日或到期日相同，在下次業務之前，從該利息支付日或到期日（視情況而定）起和之後的應付金額不應計息
天。除非契約中另有規定，否則由於曾是該持有人，任何違約利息將立即在正常記錄日停止向持有人支付該利息支付日，並且可以 (1)
支付給在特殊記錄日營業結束時以其名義註冊本票據（或一種或多項前身證券）的人，以便受託人（定義見下文）確定此類違約利息的支付，
這筆款項將在該特別記錄日前不少於10天發放給票據持有人，或者 (2) 隨時以不違反票據可能上市的任何證券交易所要求的任何其他合法方式支付，
並根據此類交易所的要求發出通知，契約中對此作出了更全面的規定。本票據的本金和利息將在曼哈頓自治市的受託人公司信託辦公室支付
紐約市，或為此目的在紐約市曼哈頓自治市設立的受託人辦公室或機構，或公司為此目的指定的任何其他辦公室或機構，使用該硬幣或貨幣
在付款時，美利堅合眾國是償還公共和私人債務的法定貨幣；前提是，根據公司的選擇，
在任何利息支付日到期的利息，可以通過支票郵寄到有權支付的人的地址來支付（該地址應出現在證券登記冊中），也可以視情況通過電匯立即可用的資金支付
受託人已在適用的利息支付日前不少於15天收到書面電匯指令。
特此提及下述本説明的進一步條款，無論出於何種目的，這些進一步條款的效力均應與上文所述的效力相同
這個地方。
除非本説明中的認證證書由受託人或其正式指定的共同認證代理人通過手工簽名簽署，否則本説明不得
有權獲得契約規定的任何利益，或者出於任何目的均有效或有義務。
[簽名頁如下]
為此，西方石油公司要求本照會由其董事長簽名或傳真簽名簽署，以昭信守
董事會、其總裁、副總裁、財務主管或助理財務主管。
[簽名頁注意事項 — 2054 R-]
受託人的認證證書
這是內述契約中提及的其中指定的系列證券之一。
北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司擔任受託人
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作者：
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授權簽字人
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[受託人認證證書的簽名頁 — 註釋 2054 — R-]
本票據是公司正式授權發行的證券（以下稱為 “證券”）之一，根據契約發行和發行。本票據是公司指定為2054年到期的6.050％優先票據（“票據”）的系列之一，初始本金總額限制為1,000,000,000美元。該契約不限制證券的本金總額。
公司根據截至2019年8月8日簽訂的契約（以下稱為 “契約”，就本票據而言，該術語應包括根據契約第201和301條交付的截至2024年7月26日的高級管理人員證書）發行本票據
以及作為受託人的紐約銀行梅隆信託公司（以下稱為 “受託人”，該術語包括契約下的任何繼任受託人），以
特此提及哪些契約及其所有補充契約，以説明公司、受託人和票據及條款持有人各自的權利、權利限制、義務和豁免
票據現在和將來都要經過認證和交付。
這些票據的發行面額為2,000美元，任何超過該面額的金額均為1,000美元的整數倍數。如上所述
契約以及其中規定的某些限制的前提下，票據在交出時可以兑換成期限相似的任何授權面額的票據本金總額
應在下述任何辦事處或機構兑換一張或多張票據，在那裏可以出示票據進行轉讓登記。
公司可以在不通知票據持有人或徵得票據持有人同意的情況下不時重新開放票據併發行額外票據。
在 2054 年 4 月 1 日（“面值收回日”）之前，可以隨時不時地全部或部分贖回票據，由公司選擇，贖回價格（以本金的百分比表示，四捨五入至小數點後三位）等於 (i) (a) 中較大值
折現至贖回日（假設票據在面值收回日到期）的剩餘定期還款本金和利息的現值總和（假設360天全年由十二天組成）
按美國國債利率計算的30天月）加上25個基點減去（b）截至贖回日應計的利息和（ii）要贖回的票據本金的100％，無論哪種情況，都包括贖回的應計和未付利息
日期。
在面值看漲日當天或之後，票據可隨時隨地全部或部分兑換，由公司選擇
贖回價格等於贖回票據本金的100％加上截至贖回日的應計和未付利息。
儘管如此，對於在贖回日當天或之前的任何利息支付日到期和應付的利息
對於此類票據，公司將向在相關定期記錄日營業結束時持有此類票據的人士支付此類利息。
就任何贖回日期而言，“國庫利率” 是指
公司根據以下兩段確定的收益率。
美國國債利率應由公司在紐約時間下午 4:15 之後（或在美國政府證券的收益率之後）確定
由聯邦儲備系統理事會每天公佈），在贖回日之前的第三個工作日公佈，以最近一天的收益率或收益率為依據，這些收益率是在該日該時間之後顯示的最近一天的收益率或收益率
聯邦儲備系統理事會發布的統計報告，標題為 “選定利率（每日）——H.15”（或任何後續名稱或出版物）（“H.15”），標題為 “美國政府證券——國債固定到期日——名義”（或任何後續標題或標題）（“H.15 TCM”）。
在確定國債利率時，公司應視情況選擇：（i）H.15的國債固定到期日收益率完全等於從贖回日到期日到期日（“剩餘壽命”）的期限；或者（ii）如果H.15的國債固定到期日不存在完全等於剩餘壽命的期限，則兩種收益率——一種收益率對應於美國國債常數
H.15的到期日立即短於剩餘壽命，一個收益率對應於H.15的美國國債固定到期日立即長於剩餘壽命，並且應按直線插值到期日（使用
實際天數）使用此類收益率並將結果四捨五入到小數點後三位；或者（iii）如果H.15的美國國債固定到期日不短於或長於剩餘壽命，則為單一國債常數的收益率
在最接近剩餘壽命的H.15到期。就本段而言，適用的H.15國庫固定到期日應視為等於H.15的相關月數或年數（如適用）的到期日
此類國庫自贖回之日起持續到期。
如果在贖回日之前的第三個工作日不再發布H.15 TcM，則公司應根據以下標準計算國庫利率
年利率等於該贖回日前第二個工作日紐約時間上午11點到期或到期日的美國國債的半年等值到期收益率
最接近 Par Call 日期（視情況而定）。如果沒有在票面看漲日到期的美國國庫證券，但有兩張或更多美國國債的到期日與票面看漲日相等，則一張
如果到期日早於面值看漲日，到期日則在面值看漲日之後，公司應選擇到期日早於面值看漲日的美國國庫證券。如果有兩個或更多曼聯
在面值收回日到期的國庫證券或兩張或更多符合前一句標準的美國國庫證券，公司應從這兩種或更多的美國國債中選擇
根據紐約時間上午11點此類美國國債的買入和要價的平均值，交易價格最接近面值的美國國庫證券。在根據以下規定確定國庫利率時
根據本段的規定，適用的美國國債的半年期到期收益率應基於紐約市上午11點的買入價和賣出價的平均值（以本金的百分比表示）
時間，此類美國財政部證券，四捨五入到小數點後三位。
公司在確定贖回價格方面的行動和決定應是決定性的，對所有目的都有約束力，沒有明顯的錯誤。
任何可選兑換的通知將通過郵寄方式或以電子方式交付（或根據存託人的規定以其他方式傳輸）
程序）在贖回日前至少10天但不超過60天向每位待贖回票據持有人提交，契約中對此做了更全面的規定。公司可以在任何可選兑換通知中提供該款項的付款
贖回價格以及與此類贖回相關的任何義務的履行可以由其他人履行；但是，如果其他人未能這樣做，公司仍有義務支付贖回價格並履行與此類贖回相關的任何此類義務
這樣做。
如果是部分贖回票據，只要票據由存託人（或其他存管機構）持有，贖回票據
票據應按照存託人的政策和程序進行，否則將通過抽籤選擇贖回票據。本金不超過2,000美元的票據將不能部分兑換。如果有 Note 是
與票據相關的可選贖回通知將説明票據本金中待贖回的部分，僅供部分兑換。本金等於票據未贖回部分的新票據將是
在交出時以票據持有人的名義發行，以取消原始票據。
除非公司拖欠贖回價格的支付，否則在贖回日當天和之後，票據的利息將停止累積或
其中一部分需要兑換。
就本附註和契約的所有目的而言，除非上下文另有要求，否則與公司贖回有關的所有條款
如果本票據僅由公司兑換或將要兑換，則本票據應與本票據本金中已經或將要兑換的部分相關。
如果 (i) CrownRock的收購在（x）2025年12月10日（x）（以較晚者為準）以及（y）該日當天或之前沒有完成
2024年7月26日生效的購買協議下的外部日期可以根據其條款延長，任何此類延期均應在營業結束前交給受託管理人的高級管理人員證書中規定
2025 年 12 月 10 日或適用的其他延期外日期（例如較晚的日期，“特殊強制性除外兑換日期”），(ii) 之前
到特別強制贖回期外，購買協議將在CrownRock收購未完成的情況下根據其條款終止，或者 (iii) 公司根據其合理判斷確定（在這種情況下
公司將以書面形式通知受託人，CrownRock的收購不會在特別強制性贖回日期之前完成，或者根本不會結束（第 (i)、(ii) 或 (iii) 條中的任何事件，即 “特殊強制性贖回活動”），公司將被要求以相當於票據本金101％的贖回價格贖回所有未償還票據，外加應計票據
至但不包括特別強制性贖回日（“特殊強制贖回價格”）的未付利息（如果有）（此類贖回，即 “特殊強制性贖回”）。
特殊強制性兑換活動發生後，公司將立即（但絕不遲於隨後的十（10）個工作日）
此類特殊強制性贖回活動（例如通知持有人的日期，即 “贖回通知日期”）以電子方式發送通知或郵寄給每位票據持有人的註冊地址。該通知將告知持有人，票據將在贖回通知日期（“特別強制性贖回日”）之後的第五個工作日兑換，所有待贖回的未償還票據將在特別強制性贖回日自動按特殊強制性贖回價格兑換，以及
票據持有人無需採取任何進一步行動.在特別強制性贖回日紐約時間上午10點之前，公司將向受託管理人存入足以支付特別強制性贖回價格的資金。
如果按上述規定存款，則待贖回的票據將在特別強制性贖回日當天及之後停止計息。
CrownRock收購完成後，上述有關特殊強制贖回的規定將停止適用。
“CrownRock收購” 是指收購
向賣方購買特拉華州有限合夥企業（“CrownRock”）CrownRock, L.P. 已發行和未償還的合夥權益的100％
根據購買協議。
“購買協議” 是指合夥權益購買
本公司與特拉華州有限合夥企業（“有限合夥人”）CrownRock Holdings, L.P.、CrownRock GP於2023年12月10日簽訂的協議，雙方簽訂了協議
LLC，一家特拉華州有限責任公司（“普通合夥人”，與有限合夥人一起為 “賣方”）、特拉華州有限責任公司Coral Holdings LP, LLC和我們的全資間接子公司（“LP 買方”），
以及特拉華州有限責任公司Coral Holdings GP, LLC以及我們的全資間接子公司（“GP買方”，以及LP買方，即 “購買者”），後者不時修訂、補充或以其他方式修改。
如果票據違約事件發生並持續下去，則可以宣佈票據的本金和應計利息
按契約規定的方式和效力到期和支付。
在其中規定的某些情況下，契約允許在未經證券持有人同意的情況下對其進行修訂。這個
除其中規定的某些例外情況外，契約還允許對契約的修訂以及對公司契約下的權利和義務以及各系列證券持有人的權利的修改受到影響
經以下同意，公司和受託人可隨時根據契約進行表決：(i) 所有系列已發行證券本金不少於多數的持有人作為單一類別進行投票，或 (ii) 如果少於全部股票
流通證券系列受到此類增加、變更、取消或修改的影響，所有系列未發行證券本金不少於多數的持有人作為單一類別的投票受到影響
（為避免疑問，包括在購買、要約或交換此類債務證券時獲得的同意）。契約還包含允許持有人總共獲得不少於多數的條款
代表該系列所有已發行證券的持有人支付任何系列的未償還證券的本金，以免公司遵守契約的某些條款以及該契約下過去的某些違約行為
契約及其後果。本票據持有人的任何此類同意或豁免均具有決定性，對該持有人以及本票據以及在本票據轉讓登記時發行的任何票據的所有未來持有人具有約束力
無論本説明中是否註明了此類同意或棄權，均以此交換或取而代之。
此處未提及契約，也未提及本説明中的任何條款，但須遵守第四條中關於清償和解除的規定
契約應改變或削弱公司按本票據規定的時間、地點和利率以及硬幣或貨幣支付本票本金和利息的絕對和無條件的義務。
該契約允許公司通過不可撤銷地存入現金或美國政府債務，其金額和到期日足以支付和
視情況而定，在規定的到期日或贖回日解除信託管理人所有未償還票據的全部債務，僅為所有未償還票據的持有人的利益，以抵消相關契約
票據（除特定例外情況外），在存入該票據並滿足契約中規定的其他條件後，公司應被視為已償還並清了票據的全部債務。
根據契約的規定，在契約中規定的某些限制的前提下，票據的轉讓可以在證券登記處登記，
在受託人公司信託辦公室或在紐約市曼哈頓自治市為此目的設立的受託人辦公室或機構或其他此類辦公室交出轉讓登記票據後，或
公司可能指定、由其正式認可或附有本公司滿意的書面轉讓文書的代理機構，以及由其持有人或其律師正式書面授權的證券登記官正式簽署的書面轉讓文書，
隨後，將向指定的受讓人發行一張或多張期限相似、面額合計、本金總額相同的新票據。
公司、受託人或證券登記處不得為任何此類轉讓或交換登記收取任何服務費，但是
公司可能要求支付一筆足以支付與之相關的任何税款或其他政府費用的款項（根據契約第304、305、906或1107條，不涉及任何轉讓的交易所除外）。
在按期提交本票據進行轉讓登記之前，公司、受託人和公司的任何代理人或受託人可以處理
無論本票據是否逾期，本票據以其名義註冊為本票據所有者的個人均不得受到相反通知的影響。
本説明應受紐約州法律管轄並根據紐約州法律進行解釋（不考慮法律衝突原則）
其中）。
持有人或受讓人的姓名可以使用慣用縮寫，例如 TEN CoM（=共同租户）、TEN eNT（=租户）
整體）、Jt TEN（=擁有生存權且不作為共同租户的共同租户）、CuST（=監護人）和U/G/M/A（=未成年人統一禮物法）。
本説明中使用的、在契約中定義的所有未定義術語（無論是否大寫）均應具有契約中賦予它們的含義
契約。
任務表
要分配此筆記，請填寫以下表格：
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(I) 或 (我們) 將本票據轉讓給
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（輸入受讓人的身份證或税務身份證號）
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（打印或鍵入受讓人的姓名、地址和郵政編碼）
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並不可撤銷地任命
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將本票據轉移到公司賬簿上。代理人可以用另一個代理人代替他。
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日期：______________________
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你的簽名：
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______________________________
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（完全按照你的名字簽名）
出現在這個的臉上
注意）
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| 簽名保證* |
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*注意：簽名必須由作為以下公認簽名擔保計劃之一成員的機構提供擔保：(i)
證券交易代理尊爵會計劃（STAMP）；（ii）紐約證券交易所尊爵會計劃（MNSP）；（iii）證券交易所尊爵會計劃（SEMP）；或（iv）受託人可以接受的其他擔保計劃。
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全球票據中的利益交換時間表
該全球票據的初始未償還本金為美元。以下各方就本全球票據交換了興趣
已對另一張全球票據或權威票據產生利息，或將另一份全球票據或權威票據的權益交換為本全球票據的權益：
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本金金額
這個 Global
注意事項
這樣的下降
（或增加）
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