2024 年 7 月 23 日，西方石油公司（“西方石油公司”） 與美銀證券有限公司、摩根大通證券有限責任公司、三菱日聯證券美洲公司簽訂了承保協議（“承銷協議”） SMBC日興證券美國有限公司，作為其中點名的幾家承銷商（統稱為 “承銷商”）的代表，根據該承銷商 Occidental同意向承銷商發行和出售本金總額為50億美元的五系列優先無抵押票據，包括（i）其到期的5.000％優先票據的本金總額為6億美元 2027年（“2027年票據”），（ii）其2029年到期的5.200％優先票據（“2029年票據”）的本金總額為12億美元，（iii）其2032年到期的5.375％優先票據（“2032年票據”）的本金總額為1億美元，（iv） 其2034年到期的5.550％優先票據（“2034年票據”）的本金總額為1200,000,000美元，以及（v）其本金總額為1,000,000,000美元 2054年到期的6.050％優先票據（“2054年票據”，連同2027年票據、2029年票據、2032年票據和2034年票據，“票據”）。承保協議包含西方公司的慣常陳述、擔保和協議以及成交的慣常條件， 西方銀行和承銷商的賠償義務，包括經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）規定的賠償義務， 雙方的其他義務和終止條款。承銷協議所考慮的票據的發行和出售已於2024年7月26日完成。西方公司打算使用本次發行的淨收益 約49.45億美元（扣除承保折扣和預計發行費用後），用於融資（i）CrownRock收購的現金對價（定義見招股説明書補充文件），（ii）再融資 交易（定義見招股説明書補充文件）和（iii）相關費用和開支。

這些票據是根據契約發行的，日期為 作為受託人（“受託人”）的西方銀行與北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司（“受託人”）於2019年8月8日簽訂的協議（“契約”），並輔之以2024年7月26日的高級管理人員證書，其中規定 適用於每個系列附註的具體條款（“官員證書”）。2027年票據的年利率為5.000％，2029年票據的年利率為5.200％，2032年票據的利率為每年5.200％ 將按每年5.375％的利率計息，2034年票據的年利率為5.550％，2054年票據的年利率為6.050％。2027年票據和2029年票據的利息將為 自2025年2月1日起，每半年在每年的2月1日和8月1日支付一次。2027年票據和2029年票據的利息將在收盤時支付給該系列票據的登記持有人 分別在前一月十五日和七月十五日（無論是否為工作日）營業。從每年1月1日和7月1日開始，2032年票據的利息將每半年拖欠一次 2025 年 1 月 1 日。2032年票據的利息將分別在12月15日和6月15日營業結束時支付給該系列票據的登記持有人（無論是否為企業） 天）。從2025年4月1日起，2034年票據和2054票據的利息將在每年的4月1日和10月1日每半年拖欠一次。2034年票據和2054年票據的利息將支付給 分別在3月15日和9月15日前一天營業結束時（不論是否為工作日）該系列票據的登記持有人。契約包含限制契約的契約 除其他外，西方及其合併子公司獲得留置權的能力，以及西方合併、合併或轉讓其幾乎所有資產的能力。Occidental 可以兑換每個系列的票據 如官員證書所述，在任期到期之前，可以選擇隨時或不時地全部或部分到期。