截至目前 | |||||||||||
注意事項 | 2024年6月30日 | 2023 年 12 月 31 日 | |||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產 | |||||||||||
現金 | $ | 35,887 | $ | 55,815 | |||||||
貿易應收賬款 | 13、17 | 429,098 | 339,405 | ||||||||
預付賬款和其他資產 | 14 | 22,938 | 21,530 | ||||||||
金融衍生品 | 17 | 7,028 | 23,274 | ||||||||
494,951 | 440,024 | ||||||||||
非流動資產 | |||||||||||
勘探和評估資產 | 5 | 122,214 | 90,919 | ||||||||
石油和天然氣特性 | 6 | 6,862,101 | 6,619,033 | ||||||||
其他廠房和設備 | 9,223 | 7,936 | |||||||||
租賃資產 | 24,237 | 28,145 | |||||||||
預付賬款和其他資產 | 14 | 58,867 | 61,729 | ||||||||
遞延所得税資產 | 14 | 199,333 | 213,145 | ||||||||
$ | 7,770,926 | $ | 7,460,931 | ||||||||
負債 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
貿易應付賬款 | 17 | $ | 617,222 | $ | 477,295 | ||||||
金融衍生品 | 17 | 5,314 | — | ||||||||
基於股份的薪酬責任 | 11 | 18,312 | 28,508 | ||||||||
應付股息 | 10、17 | 18,161 | 18,381 | ||||||||
租賃義務 | 8,471 | 13,391 | |||||||||
資產報廢債務 | 9 | 19,439 | 20,448 | ||||||||
686,919 | 558,023 | ||||||||||
非流動負債 | |||||||||||
其他長期負債 | 19,845 | 19,147 | |||||||||
基於股份的薪酬責任 | 11 | 4,394 | 7,224 | ||||||||
信貸設施 | 7 | 607,589 | 848,749 | ||||||||
長期票據 | 8 | 1,833,182 | 1,562,361 | ||||||||
租賃義務 | 18,001 | 16,056 | |||||||||
資產報廢債務 | 9 | 603,586 | 602,951 | ||||||||
遞延所得税負債 | 14 | 39,269 | 21,333 | ||||||||
3,812,785 | 3,635,844 | ||||||||||
股東權益 | |||||||||||
股東資本 | 10 | 6,391108 | 6,527,289 | ||||||||
繳納的盈餘 | 246,530 | 193,077 | |||||||||
累計其他綜合收益 | 853,499 | 690,917 | |||||||||
赤字 | (3,532,996) | (3,586,196) | |||||||||
3,958,141 | 3,825,087 | ||||||||||
$ | 7,770,926 | $ | 7,460,931 |
截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | ||||||||||||||||
注意事項 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
扣除特許權使用費後的收入 | |||||||||||||||||
石油和天然氣銷售 | 13 | $ | 1,133,123 | $ | 598,760 | $ | 2,117,315 | $ | 1,154,096 | ||||||||
特許權使用費 | (240,440) | (107,920) | (449,611) | (201,173) | |||||||||||||
892,683 | 490,840 | 1,667,704 | 952,923 | ||||||||||||||
開支 | |||||||||||||||||
正在運營 | 167,705 | 119,438 | 341,140 | 231,846 | |||||||||||||
運輸 | 33,314 | 14,574 | 63,149 | 31,579 | |||||||||||||
混合等 | 67,685 | 52,995 | 131,893 | 112,676 | |||||||||||||
一般和行政 | 21,006 | 15,240 | 43,418 | 26,974 | |||||||||||||
交易成本 | — | 32,832 | 1,539 | 41,703 | |||||||||||||
探索與評估 | 5 | 649 | 369 | 667 | 532 | ||||||||||||
損耗和折舊 | 353,101 | 176,144 | 697,238 | 342,143 | |||||||||||||
基於股份的薪酬 | 11 | 5,565 | 16,918 | 15,088 | 26,741 | ||||||||||||
融資和利息 | 15 | 91,617 | 34,497 | 152,884 | 58,222 | ||||||||||||
金融衍生品(收益)損失 | 17 | (8,533) | 3,038 | 18,329 | (11,587) | ||||||||||||
外匯損失(收益) | 16 | 20,055 | (11,939) | 59,992 | (12,002) | ||||||||||||
處置和財產互換損失 | 6,311 | — | 3,650 | 336 | |||||||||||||
其他費用(收入) | 1,025 | 141 | 2,096 | (917) | |||||||||||||
759,500 | 454,247 | 1,531,083 | 848,246 | ||||||||||||||
所得税前淨收入 | 133,183 | 36,593 | 136,621 | 104,677 | |||||||||||||
所得税支出(回收) | 14 | ||||||||||||||||
當期所得税支出 | 6,475 | 1,350 | 8,155 | 2,470 | |||||||||||||
遞延所得税支出(回收) | 22,810 | (178,360) | 38,611 | (162,837) | |||||||||||||
29,285 | (177,010) | 46,766 | (160,367) | ||||||||||||||
淨收入 | $ | 103,898 | $ | 213,603 | $ | 89,855 | $ | 265,044 | |||||||||
其他綜合收益(虧損) | |||||||||||||||||
外幣折算調整 | 52,019 | (46,457) | 162,582 | (47,005) | |||||||||||||
綜合收入 | $ | 155,917 | $ | 167,146 | $ | 252,437 | $ | 218,039 | |||||||||
普通股每股淨收益 | 12 | ||||||||||||||||
基本 | $ | 0.13 | $ | 0.37 | $ | 0.11 | $ | 0.47 | |||||||||
稀釋 | $ | 0.13 | $ | 0.36 | $ | 0.11 | $ | 0.47 | |||||||||
加權平均普通股(000 股) | 12 | ||||||||||||||||
基本 | 814,151 | 583,365 | 817,931 | 564,319 | |||||||||||||
稀釋 | 818,025 | 588,170 | 821,290 | 569,284 |
注意事項 | 股東 首都 | 貢獻了 剩餘 | 累計其他綜合收益 | 赤字 | 權益總額 | |||||||||||||||
截至2022年12月31日的餘額 | $ | 5,499,664 | $ | 89,879 | $ | 756,195 | $ | (3,315,321) | $ | 3,030,417 | ||||||||||
在企業收購時發行 | 1,326,435 | 21,316 | — | — | 1,347,751 | |||||||||||||||
股票獎勵的歸屬 | 26,229 | (37,462) | — | — | (11,233) | |||||||||||||||
基於股份的薪酬 | — | 16,237 | — | — | 16,237 | |||||||||||||||
綜合(虧損)收入 | — | — | (47,005) | 265,044 | 218,039 | |||||||||||||||
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額 | $ | 6,852,328 | $ | 89,970 | $ | 709,190 | $ | (3,050,277) | $ | 4,601,211 | ||||||||||
截至2023年12月31日的餘額 | $ | 6,527,289 | $ | 193,077 | $ | 690,917 | $ | (3,586,196) | $ | 3,825,087 | ||||||||||
股票獎勵的歸屬 | 10 | 1,167 | — | — | — | 1,167 | ||||||||||||||
回購普通股以供取消 | 10 | (137,348) | 53,453 | — | — | (83,895) | ||||||||||||||
已申報分紅 | 10 | — | — | — | (36,655) | (36,655) | ||||||||||||||
綜合收益 | — | — | 162,582 | 89,855 | 252,437 | |||||||||||||||
截至 2024 年 6 月 30 日的餘額 | $ | 6,391108 | $ | 246,530 | $ | 853,499 | $ | (3,532,996) | $ | 3,958,141 |
截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | ||||||||||||||||
注意事項 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
由(用於)提供的現金: | |||||||||||||||||
運營活動 | |||||||||||||||||
淨收入 | $ | 103,898 | $ | 213,603 | $ | 89,855 | $ | 265,044 | |||||||||
對以下各項的調整: | |||||||||||||||||
基於非現金股份的薪酬 | 11 | — | 16,237 | — | 16,237 | ||||||||||||
未實現的外匯虧損(收益) | 16 | 19,189 | (12,880) | 57,907 | (13,093) | ||||||||||||
探索與評估 | 5 | 649 | 369 | 667 | 532 | ||||||||||||
損耗和折舊 | 353,101 | 176,144 | 697,238 | 342,143 | |||||||||||||
非現金融資和利息 | 15 | 37,671 | 6,242 | 45,658 | 11,592 | ||||||||||||
非現金其他收入 | 9 | — | — | — | (1,271) | ||||||||||||
未實現的金融衍生品(收益)損失 | 17 | (10,790) | 19,403 | 21,560 | 10,193 | ||||||||||||
衍生品的現金溢價 | — | (2,263) | — | (2,263) | |||||||||||||
處置和財產互換損失 | 6,311 | — | 3,650 | 336 | |||||||||||||
遞延所得税支出(回收) | 14 | 22,810 | (178,360) | 38,611 | (162,837) | ||||||||||||
資產報廢債務已結算 | 9 | (7,115) | (5,392) | (13,626) | (9,518) | ||||||||||||
非現金營運資本的變化 | (20,140) | (40,795) | (52,163) | (79,849) | |||||||||||||
來自經營活動的現金流 | 505,584 | 192,308 | 889,357 | 377,246 | |||||||||||||
融資活動 | |||||||||||||||||
信貸額度(減少)增加 | (225,961) | 577,428 | (247,516) | 601,979 | |||||||||||||
獲得的信貸額度減少 | 3 | — | (373,608) | — | (373,608) | ||||||||||||
債務發行成本 | (25,023) | (39,925) | (25,023) | (39,925) | |||||||||||||
租賃債務的付款 | (5,478) | (1,181) | (10,350) | (2,336) | |||||||||||||
發行長期票據的淨收益 | 8 | 780,936 | 1,046,197 | 780,936 | 1,046,197 | ||||||||||||
贖回長期票據 | 8 | (580,913) | — | (580,913) | — | ||||||||||||
贖回收購的長期票據 | 3 | — | (569,256) | — | (569,256) | ||||||||||||
回購普通股 | 10 | (80,890) | — | (83,895) | — | ||||||||||||
已申報分紅 | 10 | (18,161) | — | (36,655) | — | ||||||||||||
非現金營運資本的變化 | (4,105) | — | (2,100) | — | |||||||||||||
來自融資活動的現金流(用於) | (159,595) | 639,655 | (205,516) | 663,051 | |||||||||||||
投資活動 | |||||||||||||||||
增加勘探和評估資產 | 5 | — | (741) | — | (1,231) | ||||||||||||
增加石油和天然氣財產 | 6 | (339,573) | (169,963) | (752,124) | (403,099) | ||||||||||||
其他廠房和設備的增建 | (1,279) | (580) | (3,536) | (1,021) | |||||||||||||
企業收購,扣除收購的現金 | 3 | — | (662,579) | — | (662,579) | ||||||||||||
房產收購 | (3,349) | 62 | (38,752) | (444) | |||||||||||||
處置收益 | 2,695 | 50 | 2,720 | 285 | |||||||||||||
非現金營運資本的變化 | 2,264 | 14,980 | 87,923 | 41,965 | |||||||||||||
投資活動中使用的現金流 | (339,242) | (818,771) | (703,769) | (1,026,124) | |||||||||||||
現金變動 | 6,747 | 13,192 | (19,928) | 14,173 | |||||||||||||
現金,期初 | 29,140 | 6,445 | 55,815 | 5,464 | |||||||||||||
現金,期末 | $ | 35,887 | $ | 19,637 | $ | 35,887 | $ | 19,637 | |||||||||
補充信息 | |||||||||||||||||
已付利息 | $ | 86,727 | $ | 7,535 | $ | 105,016 | $ | 38,004 | |||||||||
繳納的所得税 | $ | 11,877 | $ | 3,603 | $ | 16,421 | $ | 3,603 |
美元 | CAD (1) | |||||||
考慮 | ||||||||
現金 | $ | 553,150 | $ | 732,840 | ||||
已發行的普通股 | 1,001,196 | 1,326,435 | ||||||
基於股份的薪酬 (2) | 20,107 | 26,638 | ||||||
全部對價 | $ | 1,574,453 | $ | 2,085,913 | ||||
收購淨資產的公允價值 | ||||||||
石油和天然氣特性 | $ | 2,337,173 | $ | 3,096,404 | ||||
營運資金短缺,不包括銀行債務和金融衍生品 (3) | (120,565) | (159,731) | ||||||
金融衍生品 | 17,030 | 22,562 | ||||||
租賃資產 | 15,708 | 20,811 | ||||||
租賃義務 | (15,708) | (20,811) | ||||||
信貸設施 | (282,000) | (373,608) | ||||||
長期票據 | (429,676) | (569,256) | ||||||
資產報廢債務 | (23,632) | (31,310) | ||||||
遞延所得税資產 | 76,123 | 100,852 | ||||||
收購的淨資產 | $ | 1,574,453 | $ | 2,085,913 |
加拿大 | 美國 | 企業 | 合併 | |||||||||||||||||||||||
截至6月30日的三個月 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||
扣除特許權使用費後的收入 | ||||||||||||||||||||||||||
石油和天然氣銷售 | $ | 508,560 | $ | 390,292 | $ | 624,563 | $ | 208,468 | $ | — | $ | — | $ | 1,133,123 | $ | 598,760 | ||||||||||
特許權使用費 | (72,894) | (47,309) | (167,546) | (60,611) | — | — | (240,440) | (107,920) | ||||||||||||||||||
435,666 | 342,983 | 457,017 | 147,857 | — | — | 892,683 | 490,840 | |||||||||||||||||||
開支 | ||||||||||||||||||||||||||
正在運營 | 84,415 | 91,354 | 83,290 | 28,084 | — | — | 167,705 | 119,438 | ||||||||||||||||||
運輸 | 19,569 | 13,240 | 13,745 | 1,334 | — | — | 33,314 | 14,574 | ||||||||||||||||||
混合等 | 67,685 | 52,995 | — | — | — | — | 67,685 | 52,995 | ||||||||||||||||||
一般和行政 | — | — | — | — | 21,006 | 15,240 | 21,006 | 15,240 | ||||||||||||||||||
交易成本 | — | — | — | — | — | 32,832 | — | 32,832 | ||||||||||||||||||
探索與評估 | 649 | 369 | — | — | — | — | 649 | 369 | ||||||||||||||||||
損耗和折舊 | 117,865 | 112,262 | 231,853 | 62,211 | 3,383 | 1,671 | 353,101 | 176,144 | ||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | — | — | — | — | 5,565 | 16,918 | 5,565 | 16,918 | ||||||||||||||||||
融資和利息 | — | — | — | — | 91,617 | 34,497 | 91,617 | 34,497 | ||||||||||||||||||
金融衍生品(收益)損失 | — | — | — | — | (8,533) | 3,038 | (8,533) | 3,038 | ||||||||||||||||||
外匯損失(收益) | — | — | — | — | 20,055 | (11,939) | 20,055 | (11,939) | ||||||||||||||||||
處置和財產互換損失 | 1,356 | — | 4,955 | — | — | — | 6,311 | — | ||||||||||||||||||
其他費用 | — | — | — | — | 1,025 | 141 | 1,025 | 141 | ||||||||||||||||||
291,539 | 270,220 | 333,843 | 91,629 | 134,118 | 92,398 | 759,500 | 454,247 | |||||||||||||||||||
所得税前淨收益(虧損) | 144,127 | 72,763 | 123,174 | 56,228 | (134,118) | (92,398) | 133,183 | 36,593 | ||||||||||||||||||
所得税支出(回收) | ||||||||||||||||||||||||||
當期所得税支出 | 6,475 | 1,350 | ||||||||||||||||||||||||
遞延所得税支出(回收) | 22,810 | (178,360) | ||||||||||||||||||||||||
29,285 | (177,010) | |||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 144,127 | $ | 72,763 | $ | 123,174 | $ | 56,228 | $ | (134,118) | $ | (92,398) | $ | 103,898 | $ | 213,603 | ||||||||||
增加勘探和評估資產 | — | 741 | — | — | — | — | — | 741 | ||||||||||||||||||
增加石油和天然氣財產 | 101,916 | 95,662 | 237,657 | 74,301 | — | — | 339,573 | 169,963 | ||||||||||||||||||
企業收購,扣除收購的現金 | — | — | — | 662,439 | — | — | — | 662,439 | ||||||||||||||||||
財產收購 | 1,802 | (62) | 1,547 | — | — | — | 3,349 | (62) | ||||||||||||||||||
處置收益 | 157 | (50) | (2,852) | — | — | — | (2,695) | (50) | ||||||||||||||||||
加拿大 | 美國 | 企業 | 合併 | |||||||||||||||||||||||
截至6月30日的六個月 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||
扣除特許權使用費後的收入 | ||||||||||||||||||||||||||
石油和天然氣銷售 | $ | 924,873 | $ | 775,914 | $ | 1,192,442 | $ | 378,182 | $ | — | $ | — | $ | 2,117,315 | $ | 1,154,096 | ||||||||||
特許權使用費 | (129,458) | (91,164) | (320,153) | (110,009) | — | — | (449,611) | (201,173) | ||||||||||||||||||
795,415 | 684,750 | 872,289 | 268,173 | — | — | 1,667,704 | 952,923 | |||||||||||||||||||
開支 | ||||||||||||||||||||||||||
正在運營 | 169,818 | 182,534 | 171,322 | 49,312 | — | — | 341,140 | 231,846 | ||||||||||||||||||
運輸 | 37,779 | 30,245 | 25,370 | 1,334 | — | — | 63,149 | 31,579 | ||||||||||||||||||
混合等 | 131,893 | 112,676 | — | — | — | — | 131,893 | 112,676 | ||||||||||||||||||
一般和行政 | — | — | — | — | 43,418 | 26,974 | 43,418 | 26,974 | ||||||||||||||||||
交易成本 | — | — | — | — | 1,539 | 41,703 | 1,539 | 41,703 | ||||||||||||||||||
探索與評估 | 667 | 532 | — | — | — | — | 667 | 532 | ||||||||||||||||||
損耗和折舊 | 234,861 | 231,733 | 456,292 | 107,175 | 6,085 | 3,235 | 697,238 | 342,143 | ||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | — | — | — | — | 15,088 | 26,741 | 15,088 | 26,741 | ||||||||||||||||||
融資和利息 | — | — | — | — | 152,884 | 58,222 | 152,884 | 58,222 | ||||||||||||||||||
金融衍生品損失(收益) | — | — | — | — | 18,329 | (11,587) | 18,329 | (11,587) | ||||||||||||||||||
外匯損失(收益) | — | — | — | — | 59,992 | (12,002) | 59,992 | (12,002) | ||||||||||||||||||
處置和財產互換(收益)虧損 | (1,055) | 336 | 4,705 | — | — | — | 3,650 | 336 | ||||||||||||||||||
其他費用(收入) | — | (1,271) | — | — | 2,096 | 354 | 2,096 | (917) | ||||||||||||||||||
573,963 | 556,785 | 657,689 | 157,821 | 299,431 | 133,640 | 1,531,083 | 848,246 | |||||||||||||||||||
所得税前淨收益(虧損) | 221,452 | 127,965 | 214,600 | 110,352 | (299,431) | (133,640) | 136,621 | 104,677 | ||||||||||||||||||
所得税支出(回收) | ||||||||||||||||||||||||||
當期所得税支出 | 8,155 | 2,470 | ||||||||||||||||||||||||
遞延所得税支出(回收) | 38,611 | (162,837) | ||||||||||||||||||||||||
46,766 | (160,367) | |||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 221,452 | $ | 127,965 | $ | 214,600 | $ | 110,352 | $ | (299,431) | $ | (133,640) | $ | 89,855 | $ | 265,044 | ||||||||||
增加勘探和評估資產 | — | 1,231 | — | — | — | — | — | 1,231 | ||||||||||||||||||
增加石油和天然氣財產 | 260,042 | 279,778 | 492,082 | 123,321 | — | — | 752,124 | 403,099 | ||||||||||||||||||
企業收購,扣除收購的現金 | — | — | — | 662,439 | — | — | — | 662,439 | ||||||||||||||||||
財產收購 | 36,077 | 444 | 2,675 | — | — | — | 38,752 | 444 | ||||||||||||||||||
處置收益 | 132 | (285) | (2,852) | — | — | — | (2,720) | (285) |
2024年6月30日 | 2023 年 12 月 31 日 | |||||||
加拿大資產 | $ | 2,415,720 | $ | 2,289,083 | ||||
美國資產 | 5,314,718 | 5,112,493 | ||||||
公司資產 | 40,488 | 59,355 | ||||||
合併資產總額 | $ | 7,770,926 | $ | 7,460,931 |
2024年6月30日 | 2023 年 12 月 31 日 | |||||||
期初餘額 | $ | 90,919 | $ | 168,684 | ||||
財產收購 | 35,467 | 18,486 | ||||||
資產剝離 | (1,173) | (2,965) | ||||||
房產互換 | (68) | 1,000 | ||||||
勘探和評估費用 | (667) | (8,896) | ||||||
轉移到石油和天然氣物業(註釋6) | (2,264) | (83,530) | ||||||
外幣折算 | — | (1,860) | ||||||
期末餘額 | $ | 122,214 | $ | 90,919 |
成本 | 累積的 消耗 | 賬面淨值 | |||||||||
餘額,2022 年 12 月 31 日 | $ | 12,042,216 | $ | (7,421,450) | $ | 4,620,766 | |||||
資本支出 | 1,012,787 | — | 1,012,787 | ||||||||
企業收購(註釋3) | 3,096,404 | — | 3,096,404 | ||||||||
財產收購 | 20,263 | — | 20,263 | ||||||||
從勘探和評估資產轉來的款項(附註5) | 83,530 | — | 83,530 | ||||||||
從租賃資產轉賬 | 7,611 | — | 7,611 | ||||||||
資產報廢義務的變化(附註9) | 54,166 | — | 54,166 | ||||||||
資產剝離 | (660,920) | 317,651 | (343,269) | ||||||||
房產互換 | (2,975) | 3,756 | 781 | ||||||||
減值損失 | — | (833,662) | (833,662) | ||||||||
外幣折算 | (127,065) | 66,501 | (60,564) | ||||||||
枯竭 | — | (1,039,780) | (1,039,780) | ||||||||
餘額,2023 年 12 月 31 日 | $ | 15,526,017 | $ | (8,906,984) | $ | 6,619,033 | |||||
資本支出 | 752,124 | — | 752,124 | ||||||||
財產收購 | 3,334 | — | 3,334 | ||||||||
從勘探和評估資產轉來的款項(附註5) | 2,264 | — | 2,264 | ||||||||
從租賃資產轉賬 | 7,418 | — | 7,418 | ||||||||
資產報廢義務的變化(附註9) | 1,291 | — | 1,291 | ||||||||
資產剝離 | (2,626) | 469 | (2,157) | ||||||||
房產互換 | 997 | 682 | 1,679 | ||||||||
外幣折算 | 305,550 | (137,282) | 168,268 | ||||||||
枯竭 | — | (691,153) | (691,153) | ||||||||
餘額,2024 年 6 月 30 日 | $ | 16,596,369 | $ | (9,734,268) | $ | 6,862,101 |
2024年6月30日 | 2023 年 12 月 31 日 | |||||||
信貸額度-以美元計價 (1) | $ | 244,305 | $ | 311,980 | ||||
信貸額度-以加元計價 | 381,671 | 552,756 | ||||||
信貸額度——本金 (2) | 625,976 | 864,736 | ||||||
未攤銷的債務發行成本 | (18,387) | (15,987) | ||||||
信貸設施 | $ | 607,589 | $ | 848,749 |
盟約描述 | 截至 2024 年 6 月 30 日的狀況 | 契約 | ||||||
優先擔保債務 (1) 與銀行息税折舊攤銷前利潤 (2)(最大比率) | 0. 3:1.0 | 3. 5:1.0 | ||||||
利息保障範圍 (3)(最低比率) | 10. 3:1.0 | 3. 5:1.0 | ||||||
總債務 (4) 與銀行息税折舊攤銷前利潤 (2)(最大比率) | 1. 1:1.0 | 4:0:1.0 |
2024年6月30日 | 2023 年 12 月 31 日 | |||||||
2027 年 4 月 1 日到期的 8.75% 票據 (1) | $ | — | $ | 541,114 | ||||
2030 年 4 月 30 日到期的 8.50% 票據 (2) | 1,094,920 | 1,056,361 | ||||||
2032年3月15日到期的7.375%票據 (3) | 786,974 | — | ||||||
長期票據總額——本金 (4) | 1,881,894 | 1,597,475 | ||||||
未攤銷的債務發行成本 | (48,712) | (35,114) | ||||||
長期票據總額——扣除未攤銷的債務發行成本 | $ | 1,833,182 | $ | 1,562,361 |
2024年6月30日 | 2023 年 12 月 31 日 | |||||||
期初餘額 | $ | 623,399 | $ | 588,923 | ||||
產生的負債 (1) | 10,275 | 24,185 | ||||||
負債已結算 | (13,626) | (26,416) | ||||||
因收購公司而承擔的負債(附註3) | — | 31,310 | ||||||
從房地產收購中獲得的負債 | 81 | 11 | ||||||
已剝離負債 | (1,043) | (43,153) | ||||||
房產互換 | (728) | 76 | ||||||
增生(註釋 15) | 10,386 | 20,406 | ||||||
政府補助 (2) | — | (1,271) | ||||||
估計值的變化 (1) | 8,100 | 17,067 | ||||||
貼現率和通貨膨脹率的變化 (1) (3) | (17,084) | 12,914 | ||||||
外幣折算 | 3,265 | (653) | ||||||
期末餘額 | $ | 623,025 | $ | 623,399 | ||||
減少資產報廢負債的流動部分 | 19,439 | 20,448 | ||||||
資產報廢義務的非流動部分 | $ | 603,586 | $ | 602,951 |
普通股數量 (000s) | 金額 | |||||||
餘額,2022 年 12 月 31 日 | 544,930 | $ | 5,499,664 | |||||
在企業收購時發行 | 311,370 | 1,326,435 | ||||||
股票獎勵的歸屬 | 5,892 | 26,229 | ||||||
普通股回購和取消 | (40,511) | (325,039) | ||||||
餘額,2023 年 12 月 31 日 | 821,681 | $ | 6,527,289 | |||||
股票獎勵的歸屬 | 272 | 1,167 | ||||||
普通股回購和取消 | (16,976) | (137,348) | ||||||
餘額,2024 年 6 月 30 日 | 804,977 | $ | 6,391108 |
記錄日期 | 應付款日期 | 每股金額 | 股息金額 | ||||||||
2024年3月15日 | 2024年4月1日 | $ | 0.0225 | $ | 18,494 | ||||||
2024年6月14日 | 2024年7月2日 | 0.0225 | 18,161 | ||||||||
申報的分紅總額 | $ | 36,655 |
(000s) | 限制性獎勵 | 績效獎勵 | 激勵獎勵 | 董事股份單位 | 總計 | ||||||||||||
合計,2022年12月31日 | 762 | 4,796 | 5,109 | 967 | 11,634 | ||||||||||||
已授予 | 41 | 2,641 | 2,607 | 278 | 5,567 | ||||||||||||
假設是企業收購 (1) | 10,789 | — | — | — | 10,789 | ||||||||||||
既得 | (9,302) | (3,767) | (2,715) | — | (15,784) | ||||||||||||
被沒收 | (11) | (315) | (518) | — | (844) | ||||||||||||
合計,2023 年 12 月 31 日 | 2,279 | 3,355 | 4,483 | 1,245 | 11,362 | ||||||||||||
已授予 | 5 | 2,323 | 3,478 | 167 | 5,973 | ||||||||||||
由性能因子添加 | — | 524 | — | — | 524 | ||||||||||||
既得 | (1,457) | (2,443) | (2,515) | — | (6,415) | ||||||||||||
被沒收 | — | (20) | (56) | — | (76) | ||||||||||||
合計,2024 年 6 月 30 日 | 827 | 3,739 | 5,390 | 1,412 | 11,368 |
截至6月30日的三個月 | ||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
淨收入 | 加權平均普通股(000股) | 每股淨收益 | 淨收入 | 加權平均普通股 (000s) | 每股淨收益 | |||||||||||||||
淨收入-基本 | $ | 103,898 | 814,151 | $ | 0.13 | $ | 213,603 | 583,365 | $ | 0.37 | ||||||||||
股票獎勵的稀釋效應 | — | 3,874 | — | — | 4,805 | — | ||||||||||||||
淨收益-攤薄 | $ | 103,898 | 818,025 | $ | 0.13 | $ | 213,603 | 588,170 | $ | 0.36 | ||||||||||
截至6月30日的六個月 | ||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
淨收入 | 加權平均普通股(000股) | 每股淨收益 | 淨收入 | 加權平均普通股(000股) | 每股淨收益 | |||||||||||||||
淨收入-基本 | $ | 89,855 | 817,931 | $ | 0.11 | $ | 265,044 | 564,319 | $ | 0.47 | ||||||||||
股票獎勵的稀釋效應 | — | 3,359 | — | — | 4,965 | — | ||||||||||||||
淨收益-攤薄 | $ | 89,855 | 821,290 | $ | 0.11 | $ | 265,044 | 569,284 | $ | 0.47 |
截至6月30日的三個月 | ||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
加拿大 | 美國 | 總計 | 加拿大 | 美國 | 總計 | |||||||||||||||
輕油和冷凝水 | $ | 104,030 | $ | 558,620 | $ | 662,650 | $ | 124,965 | $ | 183,845 | $ | 308,810 | ||||||||
重油 | 394,960 | — | 394,960 | 251,449 | — | 251,449 | ||||||||||||||
NGL | 5,144 | 44,366 | 49,510 | 3,772 | 16,391 | 20,163 | ||||||||||||||
天然氣銷售 | 4,426 | 21,577 | 26,003 | 10,106 | 8,232 | 18,338 | ||||||||||||||
石油和天然氣銷售總額 | $ | 508,560 | $ | 624,563 | $ | 1,133,123 | $ | 390,292 | $ | 208,468 | $ | 598,760 | ||||||||
截至6月30日的六個月 | ||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
加拿大 | 美國 | 總計 | 加拿大 | 美國 | 總計 | |||||||||||||||
輕油和冷凝水 | $ | 199,251 | $ | 1,064,514 | $ | 1,263,765 | $ | 271,420 | $ | 325,855 | $ | 597,275 | ||||||||
重油 | 699,884 | — | 699,884 | 468,534 | — | 468,534 | ||||||||||||||
NGL | 11,513 | 83,928 | 95,441 | 9,832 | 32,165 | 41,997 | ||||||||||||||
天然氣銷售 | 14,225 | 44,000 | 58,225 | 26,128 | 20,162 | 46,290 | ||||||||||||||
石油和天然氣銷售總額 | $ | 924,873 | $ | 1,192,442 | $ | 2,117,315 | $ | 775,914 | $ | 378,182 | $ | 1,154,096 |
截至6月30日的六個月 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
所得税前淨收入 | $ | 136,621 | $ | 104,677 | ||||
預期所得税的法定税率為 24.64%(2023 年 — 24.80%) | 33,663 | 25,960 | ||||||
所得税的變化是由以下原因造成的: | ||||||||
外匯的影響 | 7,398 | (1,612) | ||||||
税率調整對外國司法管轄區的影響 | (5,085) | (2,883) | ||||||
遞延所得税優惠變化的影響未得到確認 (1) | 2,145 | (1,613) | ||||||
內部債務重組的影響 (2) | — | (186,460) | ||||||
遣返税和相關税 | 7,413 | — | ||||||
調整、評估及其他 | 1,232 | 6,241 | ||||||
所得税支出(回收) | $ | 46,766 | $ | (160,367) |
截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | |||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||
信貸額度利息 | $ | 15,639 | $ | 7,535 | $ | 33,928 | $ | 13,751 | ||||||
長期票據的利息 | 37,656 | 20,565 | 72,334 | 32,659 | ||||||||||
租賃債務的利息 | 651 | 155 | 964 | 220 | ||||||||||
現金利息 | $ | 53,946 | $ | 28,255 | $ | 107,226 | $ | 46,630 | ||||||
債務發行成本的攤銷 | 7,862 | 1,847 | 10,922 | 2,371 | ||||||||||
資產報廢義務的增加(附註9) | 5,459 | 4,395 | 10,386 | 9,221 | ||||||||||
提前贖回費用(附註 8) | 24,350 | — | 24,350 | — | ||||||||||
融資和利息 | $ | 91,617 | $ | 34,497 | $ | 152,884 | $ | 58,222 |
截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | |||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||
未實現的外匯虧損(收益) | $ | 19,189 | $ | (12,880) | $ | 57,907 | $ | (13,093) | ||||||
已實現的外匯損失 | 866 | 941 | 2,085 | 1,091 | ||||||||||
外匯損失(收益) | $ | 20,055 | $ | (11,939) | $ | 59,992 | $ | (12,002) |
2024年6月30日 | 2023 年 12 月 31 日 | ||||||||||||||||
賬面價值 | 公允價值 | 賬面價值 | 公允價值 | 公允價值衡量層次結構 | |||||||||||||
金融資產 | |||||||||||||||||
通過損益計算的公允價值 | |||||||||||||||||
金融衍生品 | $ | 7,028 | $ | 7,028 | $ | 23,274 | $ | 23,274 | 第 2 級 | ||||||||
總計 | $ | 7,028 | $ | 7,028 | $ | 23,274 | $ | 23,274 | |||||||||
攤銷成本 | |||||||||||||||||
現金 | $ | 35,887 | $ | 35,887 | $ | 55,815 | $ | 55,815 | — | ||||||||
貿易應收賬款 | 429,098 | 429,098 | 339,405 | 339,405 | — | ||||||||||||
總計 | $ | 464,985 | $ | 464,985 | $ | 395,220 | $ | 395,220 | |||||||||
金融負債 | |||||||||||||||||
通過損益計算的公允價值 | |||||||||||||||||
金融衍生品 | $ | (5,314) | $ | (5,314) | $ | — | $ | — | 第 2 級 | ||||||||
總計 | $ | (5,314) | $ | (5,314) | $ | — | $ | — | |||||||||
攤銷成本 | |||||||||||||||||
貿易應付賬款 | $ | (617,222) | $ | (617,222) | $ | (477,295) | $ | (477,295) | — | ||||||||
應付股息 | (18,161) | (18,161) | (18,381) | (18,381) | — | ||||||||||||
信貸設施 | (607,589) | (625,976) | (848,749) | (864,736) | — | ||||||||||||
長期票據 | (1,833,182) | (1,946,995) | (1,562,361) | (1,653,118) | 第 1 級 | ||||||||||||
總計 | $ | (3,076,154) | $ | (3,208,354) | $ | (2,906,786) | $ | (3,013,530) |
資產 | 負債 | |||||||||||||
2024年6月30日 | 2023 年 12 月 31 日 | 2024年6月30日 | 2023 年 12 月 31 日 | |||||||||||
以美元計價 | 10,256 美元 | 17,923 美元 | 1,405,172 美元 | 1,249,725 美元 |
剩餘期限 | 音量 | 價格/單位 (1) | 索引 | |||||||||||
石油 | ||||||||||||||
基差 | 2024 年 7 月至 2024 年 12 月 | 15,000 桶/天 | Baytex 付出代價:Hardisty 的 WCS 差異 Baytex 收到:休斯敦的 WCS 差價減去每桶 8.31 美元 | WCS | ||||||||||
基差 | 2024 年 7 月至 2024 年 12 月 | 6,000 磅/天 | WTI 減去 13.58 美元/桶 | WCS | ||||||||||
基差 | 2024 年 7 月至 2024 年 12 月 | 8,250 桶/天 | WTI 減去 2.78 美元/桶 | MSW | ||||||||||
基差 | 2025 年 1 月至 2025 年 12 月 | 2,000 磅/天 | WTI 減去 2.75 美元/桶 | MSW | ||||||||||
項圈 | 2024 年 7 月至 2024 年 12 月 | 10,000 bbl/d | 60.00 美元/100.00 美元 | WTI | ||||||||||
項圈 | 2024 年 7 月至 2024 年 9 月 | 10,000 bbl/d | 60.00 美元/100.00 美元 | WTI | ||||||||||
項圈 | 2024 年 7 月至 2024 年 12 月 | 2,500 磅/天 | 60.00 美元/94.15 美元 | WTI | ||||||||||
項圈 | 2024 年 7 月至 2024 年 12 月 | 1,500 磅/天 | 60.00 美元/90.35 美元 | WTI | ||||||||||
項圈 | 2024 年 7 月至 2024 年 12 月 | 1,000 桶/天 | 60.00 美元/90.00 美元 | WTI | ||||||||||
項圈 | 2024 年 7 月至 2024 年 12 月 | 2,000 磅/天 | 60.00 美元/85.00 美元 | WTI | ||||||||||
項圈 | 2024 年 7 月至 2024 年 12 月 | 2,000 磅/天 | 60.00 美元/84.60 美元 | WTI | ||||||||||
項圈 | 2024 年 7 月至 2024 年 12 月 | 5,000 bbl/d | 60.00 美元/84.15 美元 | WTI | ||||||||||
項圈 | 2024 年 10 月至 2024 年 12 月 | 2,500 磅/天 | 60.00 美元/100.00 美元 | WTI | ||||||||||
項圈 | 2024 年 10 月至 2024 年 12 月 | 3,500 桶/天 | 60.00 美元/87.10 美元 | WTI | ||||||||||
項圈 | 2024 年 10 月至 2024 年 12 月 | 3,500 桶/天 | 60.00 美元/85.75 美元 | WTI | ||||||||||
項圈 | 2025 年 1 月至 2025 年 3 月 | 5,000 bbl/d | 60.00 美元/88.70 美元 | WTI | ||||||||||
項圈 | 2025 年 1 月至 2025 年 3 月 | 2,500 磅/天 | 60.00 美元/90.20 美元 | WTI | ||||||||||
項圈 | 2025 年 1 月至 2025 年 3 月 | 2,500 磅/天 | 60.00 美元/90.05 美元 | WTI | ||||||||||
項圈 | 2025 年 1 月至 2025 年 3 月 | 7,500 桶/天 | 60.00 美元/90.00 美元 | WTI | ||||||||||
項圈 | 2025 年 1 月至 2025 年 6 月 | 2,500 磅/天 | 60.00 美元/94.25 美元 | WTI | ||||||||||
項圈 | 2025 年 1 月至 2025 年 6 月 | 2,500 磅/天 | 60.00 美元/93.90 美元 | WTI | ||||||||||
項圈 | 2025 年 1 月至 2025 年 6 月 | 5,000 bbl/d | 60.00 美元/91.95 美元 | WTI | ||||||||||
項圈 | 2025 年 1 月至 2025 年 6 月 | 2,500 磅/天 | 60.00 美元/90.00 美元 | WTI | ||||||||||
項圈 | 2025 年 1 月至 2025 年 6 月 | 3,000 磅/天 | 60.00 美元/89.55 美元 | WTI | ||||||||||
項圈 | 2025 年 4 月至 2025 年 6 月 | 2,000 磅/天 | 60.00 美元/88.17 美元 | WTI | ||||||||||
項圈 (2) | 2025 年 4 月至 2025 年 6 月 | 5,000 bbl/d | 60.00 美元/90.50 美元 | WTI | ||||||||||
項圈 (2) | 2025 年 4 月至 2025 年 6 月 | 3,000 磅/天 | 60.00 美元/90.60 美元 | WTI | ||||||||||
天然氣 | ||||||||||||||
項圈 | 2024 年 7 月至 2024 年 12 月 | 5,000 mmbtu/d | 3.00 美元/4.185 美元 | NYMEX | ||||||||||
項圈 | 2024 年 7 月至 2024 年 12 月 | 8,500 mmbtu/d | 3.00 美元/4.15 美元 | NYMEX | ||||||||||
項圈 | 2024 年 7 月至 2024 年 12 月 | 5,000 mmbtu/d | 3.00 美元/4.10 美元 | NYMEX | ||||||||||
項圈 | 2024 年 7 月至 2024 年 12 月 | 2,500 mmbtu/d | 3.00 美元/4.09 美元 | NYMEX | ||||||||||
項圈 | 2024 年 7 月至 2024 年 12 月 | 2,500 mmbtu/d | 3.00 美元/4.06 美元 | NYMEX | ||||||||||
項圈 | 2025 年 1 月至 2025 年 12 月 | 7,000 mmbtu/d | 3.00 美元/4.01 美元 | NYMEX | ||||||||||
項圈 | 2025 年 1 月至 2025 年 12 月 | 5,000 mmbtu/d | 3.25美元/4.03美元 | NYMEX | ||||||||||
項圈 | 2025 年 1 月至 2025 年 12 月 | 5,000 mmbtu/d | 3.25美元/4.08美元 | NYMEX | ||||||||||
項圈 | 2025 年 1 月至 2025 年 12 月 | 3,000 mmbtu/d | 3.25美元/4.135美元 | NYMEX | ||||||||||
項圈 | 2025 年 1 月至 2025 年 12 月 | 5,500 mmbtu/d | 3.25美元/4.14美元 | NYMEX | ||||||||||
項圈 | 2025 年 1 月至 2025 年 12 月 | 7,000 mmbtu/d | 3.00 美元/4.32 美元 | NYMEX | ||||||||||
項圈 | 2025 年 1 月至 2025 年 12 月 | 3,000 mmbtu/d | 3.00 美元/4.85 美元 | NYMEX | ||||||||||
項圈 | 2025 年 1 月至 2025 年 12 月 | 8,000 mmbtu/d | 3.00 美元/4.855 美元 | NYMEX | ||||||||||
項圈 | 2026 年 1 月至 2026 年 12 月 | 11,000 mmbtu/d | 3.25美元/5.02美元 | NYMEX |
截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | |||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||
已實現的金融衍生品虧損(收益) | $ | 2,257 | $ | (16,365) | $ | (3,231) | $ | (21,780) | ||||||
未實現的金融衍生品(收益)損失 | (10,790) | 19,403 | 21,560 | 10,193 | ||||||||||
金融衍生品(收益)損失 | $ | (8,533) | $ | 3,038 | $ | 18,329 | $ | (11,587) |
2024年6月30日 | 2023 年 12 月 31 日 | |||||||
信貸設施 | $ | 607,589 | $ | 848,749 | ||||
未攤銷的債務發行成本——信貸額度(附註7) | 18,387 | 15,987 | ||||||
長期票據 | 1,833,182 | 1,562,361 | ||||||
未攤銷的債務發行成本——長期票據(附註8) | 48,712 | 35,114 | ||||||
貿易應付賬款 | 617,222 | 477,295 | ||||||
基於股份的薪酬責任 | 22,706 | 35,732 | ||||||
應付股息 | 18,161 | 18,381 | ||||||
其他長期負債 | 19,845 | 19,147 | ||||||
現金 | (35,887) | (55,815) | ||||||
貿易應收賬款 | (429,098) | (339,405) | ||||||
預付賬款和其他資產 | (81,805) | (83,259) | ||||||
淨負債 | $ | 2,639,014 | $ | 2,534,287 | ||||
截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | |||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||
來自經營活動的現金流 | $ | 505,584 | $ | 192,308 | $ | 889,357 | $ | 377,246 | ||||||
非現金營運資本的變化 | 20,140 | 40,795 | 52,163 | 79,849 | ||||||||||
資產報廢債務已結算 | 7,115 | 5,392 | 13,626 | 9,518 | ||||||||||
交易成本 | — | 32,832 | 1,539 | 41,703 | ||||||||||
衍生品的現金溢價 | — | 2,263 | — | 2,263 | ||||||||||
調整後的資金流 | $ | 532,839 | $ | 273,590 | $ | 956,685 | $ | 510,579 |