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紐蒙特公司
(註冊人的確切名稱,如
中指定
其章程) |
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紐蒙特美國有限公司
(註冊人的確切名稱,如
中指定
其章程) |
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NewCRESt Finance PTY LIMITED
(註冊人的確切名稱,如
中指定
其章程)
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特拉華州
(州或其他管轄範圍
成立公司或組織) |
| |
特拉華州
(州或其他管轄範圍
成立公司或組織) |
| |
澳大利亞
(州或其他管轄範圍
成立公司或組織) |
|
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84-1611629
(國税局僱主識別號)
|
| |
13-2526632
(國税局僱主識別號)
|
| |
98-1021165
(國税局僱主識別號)
|
|
|
萊頓大道E 6900號
科羅拉多州丹佛80237 (303) 863-7414
(地址,包括郵政編碼,和
電話號碼,包括 註冊人負責人的地區代碼 行政辦公室) |
| |
萊頓大道E 6900號
科羅拉多州丹佛80237 (303) 863-7414
(地址,包括郵政編碼,和
電話號碼,包括 註冊人負責人的地區代碼 行政辦公室) |
| |
海伊街500號5樓
蘇比亞科,WA 6008,澳大利亞 (+61) 8 9423 6100
(地址,包括郵政編碼,和
電話號碼,包括 註冊人負責人的地區代碼 行政辦公室) |
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| 大型加速文件服務器 | | | 加速文件管理器☐ | | | 非加速文件管理器☐ | | |
規模較小的報告公司 ☐
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| | | | | | | | | |
新興成長型公司☐
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前瞻性陳述
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| | | | II | | |
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摘要
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| | | | 1 | | |
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風險因素
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| | | | 10 | | |
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交換優惠
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| | | | 16 | | |
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使用收益
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| | | | 25 | | |
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其他債務説明
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| | | | 26 | | |
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註冊備註説明
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| | | | 27 | | |
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註冊權
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| | | | 47 | | |
|
分銷計劃
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| | | | 50 | | |
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某些税務考慮因素
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| | | | 52 | | |
|
ERISA的某些考慮事項
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| | | | 58 | | |
|
法律事務
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| | | | 60 | | |
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專家
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| | | | 60 | | |
|
您可以在哪裏找到更多信息
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| | | | 61 | | |
|
通過引用納入某些信息
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| | | | 62 | | |
| | |
(單位:百萬)
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| |||
2029高級筆記,淨額(1)
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| | | | 691 | | |
2030高級債券(2030年5月到期),淨額(1)
|
| | | | 635 | | |
2030高級債券(2030年10月到期),淨額(1)
|
| | | | 881 | | |
2032高級筆記,淨額(1)
|
| | | | 894 | | |
2035高級票據,淨額(1)
|
| | | | 580 | | |
2039高級票據,淨額(1)
|
| | | | 861 | | |
2041高級筆記,淨額(1)
|
| | | | 456 | | |
2042高級筆記,淨額(1)
|
| | | | 949 | | |
2044高級票據,淨額(1)
|
| | | | 479 | | |
2050高級票據,淨額(1)
|
| | | | 362 | | |
2026高級筆記,淨額(1)
|
| | | | 922 | | |
2034高級票據,淨額(1)
|
| | | | 987 | | |
合計
|
| | | $ | 8,697 | | |
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展品
編號 |
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説明
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| 2.1 | | | 計劃實施文件,日期為2023年5月15日,由紐蒙特公司、紐蒙特海外控股有限公司和Newcrest礦業有限公司簽署。在紐蒙特公司於2023年5月15日提交給美國證券交易委員會的8-k表格中引用附件2.1。 | |
| 2.2 | | | 紐蒙特公司、紐蒙特海外控股有限公司和Newcrest礦業有限公司之間的第一封信契約,日期為2023年9月4日。引用紐蒙特公司於2023年9月5日提交給證券交易委員會的14A附表的附件A-II。 | |
| 2.3 | | | 紐蒙特公司、紐蒙特海外控股有限公司和Newcrest礦業有限公司之間的第二封信契約,日期為2023年10月12日。在紐蒙特公司於2023年10月26日提交給美國證券交易委員會的10-Q表格中引用附件2.2. | |
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展品
編號 |
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説明
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| 3.1 | | | 紐蒙特公司於2023年11月3日第二次修訂和重新頒發的公司註冊證書(通過參考2023年11月6日提交給證券交易委員會的紐蒙特公司8-k表格附件3.1併入)。 | |
| 3.2 | | | 紐蒙特公司第二次修訂和重新修訂的章程,自2023年1月17日起生效(通過引用附件3.1併入紐蒙特公司2023年1月18日提交給證券交易委員會的8-k表格)。 | |
| 3.3 | | | 隨函存檔的Newcrest財務章程。 | |
| 3.4 | | | 隨函存檔的Newcrest財務註冊證書。 | |
| 3.5 | | | 重新簽發的紐蒙特美國有限公司註冊證書,日期為2002年2月15日。在紐蒙特公司於2019年6月28日提交給證券交易委員會的S-4表格註冊聲明中引用附件3.3。 | |
| 3.6 | | | 日期為2002年2月22日的紐蒙特美國有限公司重新註冊證書的修訂證書,日期為2002年2月15日。在紐蒙特公司於2019年6月28日提交給證券交易委員會的S-4表格註冊聲明中引用附件3.4。 | |
| 3.7 | | | 紐蒙特美國有限公司重新註冊證書的修訂證書,日期為2002年7月3日,日期為2002年2月15日。在紐蒙特公司於2019年6月28日提交給證券交易委員會的S-4表格註冊聲明中引用附件3.5. | |
| 3.8 | | | 2014年6月1日通過的紐蒙特美國有限公司章程修訂和重新生效。在紐蒙特公司於2019年6月28日提交給證券交易委員會的S-4表格註冊聲明中引用附件3.6。 | |
| 4.1 | | | 紐蒙特公司、Newcrest Finance Pty Limited、Newmont USA Limited和紐約梅隆銀行信託公司之間的契約,日期為2023年12月28日。紐蒙特公司於2023年12月29日向證券交易委員會提交的8-k表格中的附件4.1通過引用合併而成。 | |
| 4.2 | | | 2030年到期的3.250%票據表格(作為附件4.1的附件A包括在內)。在紐蒙特公司於2023年12月29日提交給證券交易委員會的8-k表格中引用附件4.1。 | |
| 4.3 | | | 2041年到期的5.75%票據的格式(作為附件4.1的附件B包括在內)。在紐蒙特公司於2023年12月29日提交給美國證券交易委員會的8-k表格中引用附件4.1。 | |
| 4.4 | | | 2050年到期的4.200%票據形式(作為附件4.1的附件C)。在紐蒙特公司於2023年12月29日提交給證券交易委員會的8-k表格中引用附件4.1。 | |
| 4.5 | | | 註冊權協議,日期為2023年12月28日,由紐蒙特公司、蒙特利爾銀行資本市場公司和高盛有限責任公司簽署。在紐蒙特公司於2023年12月29日提交給證券交易委員會的8-k表格中引用附件4.2。 | |
| 4.6 | | | 紐蒙特公司、Newcrest Finance Pty Limited、Newmont USA Limited和紐約梅隆銀行信託公司之間的契約,日期為2024年3月7日。紐蒙特公司於2024年3月8日向美國證券交易委員會提交的Form 8-k表格中引用附件4.1合併。 | |
| 4.7 | | | 2026年到期的5.30%票據的格式(包括在附件4.6的附件A中)。在紐蒙特公司於2024年3月8日提交給證券交易委員會的8-k表格中引用附件4.2。 | |
| 4.8 | | | 2034年到期的5.35%票據的格式(作為附件4.6的附件B包括在內)。在紐蒙特公司於2024年3月8日提交給證券交易委員會的8-k表格中引用附件4.3。 | |
|
展品
編號 |
| |
説明
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| 4.9 | | | 註冊權協議,日期為2024年3月7日,由紐蒙特公司、蒙特利爾銀行資本市場公司、摩根士丹利公司、花旗全球市場公司、摩根大通證券公司和高盛公司簽署。在紐蒙特公司於2024年3月8日提交給證券交易委員會的8-k表格中引用附件4.4。 | |
| 5.1 | | |
隨函提交White&Case LLP的意見。
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| 5.2 | | |
茲提交King&Wood Mallesons的意見。
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| 21.1 | | | 紐蒙特的子公司。在紐蒙特公司於2024年2月29日提交給證券交易委員會的10-k表格中引用附件21。 | |
| 22.1 | | |
紐蒙特公司的擔保子公司和擔保證券的發行人在此提交。
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| 23.1 | | |
茲提交安永律師事務所的同意書。
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| 23.2 | | |
茲提交安永會計師事務所同意。
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| 23.3 | | |
茲提交普華永道會計師事務所的同意書。
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| 23.4 | | |
White&Case LLP的同意,包含在附件5.1中。
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| 23.5 | | |
附件5.2中包含King&Wood Mallesons的同意。
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| 23.6 | | | 茲提交合格人員的同意書。 | |
| 24.1 | | |
茲提交紐蒙特公司的委託書。
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| 24.2 | | |
在此提交紐蒙特美國有限公司的委託書。
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|
| 24.3 | | |
茲提交Newcrest Finance Pty Limited的授權書。
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| 25.1 | | | 根據紐約銀行梅隆信託公司修訂的1939年《信託契約法》提交的t-1表格,自2023年12月28日起作為該契約的受託人。 | |
| 25.2 | | | 根據紐約銀行梅隆信託公司修訂的1939年《信託契約法》提交的t-1表格,自2024年3月7日起作為該契約的受託人。 | |
| 107 | | | 隨函存檔的備案費表的計算。 | |
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簽名
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| |
標題
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|
| 託馬斯·R·帕爾默* | | |
董事首席執行官總裁
(首席執行官) |
|
| 卡林·F·奧夫曼* | | |
常務副總裁兼首席財務官(首席財務官)
|
|
| 約書亞·L·凱奇* | | |
集團負責人、首席會計官兼財務總監(首席會計官)
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|
格雷戈裏·H博伊斯 *
|
| |
非執行主席
|
|
|
菲利普·艾肯 *
|
| |
董事
|
|
|
Bruce R.布魯克 *
|
| |
董事
|
|
|
莫拉·J·克拉克 *
|
| |
董事
|
|
|
哈里·m。(Red)康格爾 *
|
| |
董事
|
|
|
艾瑪·菲茨傑拉德 *
|
| |
董事
|
|
|
莎莉-安妮·萊曼 *
|
| |
董事
|
|
|
何塞·曼努埃爾·馬德羅·加爾薩 *
|
| |
董事
|
|
|
René Médori*
|
| |
董事
|
|
|
簡·尼爾森 *
|
| |
董事
|
|
|
胡裏奧·m·昆塔納*
|
| |
董事
|
|
|
蘇珊·N故事*
|
| |
董事
|
|
|
*發件人:
/S/洛根·軒尼詩
洛根·亨尼西
事實律師 |
| | | |
|
簽名
|
| |
標題
|
|
| 伯納德·韋茨 * | | |
總統
(首席執行官) |
|
| 約書亞·凱奇 * | | |
副總裁、首席財務官兼
財務總監和總監 (首席財務官兼校長 會計人員) |
|
|
Jennifer Cmil*
|
| |
人力資源副總裁兼總監
|
|
|
/s/ Logan Hennessey
洛根·亨尼西
|
| |
副總裁、祕書兼總監
|
|
|
*發件人:
/S/洛根·軒尼詩
洛根·亨尼西
事實律師 |
| | | |
|
簽名
|
| |
標題
|
|
| 斯蒂芬·科爾 * | | |
總監
(首席執行官,首席財務 官員兼首席會計官) |
|
|
馬修·波帕姆 *
|
| |
董事
|
|
|
*發件人:
/s/ Logan Hennessey
洛根·亨尼西
律師事實上 |
| | | |