美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
_____________________
表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早事件發生日期)
已報告):
_____________________
(註冊人的確切姓名如其所示 章程)
_____________________
(州或其他司法管轄區 公司或組織) |
(委員會文件號) | (美國國税局僱主識別號) |
(主要行政辦公室地址) (郵政編碼)
註冊人的電話號碼,包括
區號:
不適用
(以前的姓名或以前的地址,如果已更改) 自上次報告以來)
_____________________
檢查相應的 如果 8-K 表格申報旨在同時履行註冊人根據以下任何一項提交的申報義務,請在下方方框中註明 規定(看到 一般指令 A.2(見下文):
用複選標記表明註冊人是否為新興增長 1933 年《證券法》第 405 條(本章第 230.405 節)或《證券交易所》第 12b-2 條所定義的公司 1934 年法案(本章第 240.12b-2 節)。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,請註明
如果註冊人選擇不使用延長的過渡期來遵守任何新的或修訂的財務會計,請勾選
根據《交易法》第 13 (a) 條規定的標準。
根據本節註冊的證券 該法第12 (b) 條:
每個課程的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 |
這個 |
項目 1.01。 | 簽訂重要最終協議。 |
銷售協議
2024 年 7 月 26 日,CNS 製藥公司( “公司”)與A.G.P./Alliance Global Partners(“A.G.P.”)簽訂了銷售協議(“協議”)。 根據協議條款,公司可以不時通過A.G.P. 以銷售代理或委託人的身份出售以下股份 公司的普通股,面值每股0.001美元(“普通股”),總銷售價格最高為5.2美元 百萬(“股份”)。公司打算將出售股票的淨收益用於營運資金和 一般企業用途。
根據本協議出售的任何股份都將 根據公司在表格上的有效 “貨架” 註冊聲明(“註冊聲明”)作出 S-3(文件編號333-279285),於2024年5月17日生效,包括基本招股説明書(“基本招股説明書”), 以及相關的招股説明書補充文件(“aTm 招股説明書”,與基本招股説明書合稱 “招股説明書”) 於2024年7月26日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交。可能的520萬美元普通股 根據自動櫃員機招股説明書發行、發行和出售的7500萬美元證券包含在可能發行、發行和出售的7500萬美元證券中 該公司根據基本招股説明書進行的。
根據協議,公司可以出售股票 通過A.G.P. 以任何被視為 “市場發行”(定義見證券規則415 (a) (4))的方法通過 A.G.P. 1933 年法案,經修訂)。根據該協議,A.G.P. 還將能夠通過允許的任何其他方法出售普通股 法律,包括經公司事先書面同意的談判交易。投放通知和標的交付後 根據本協議的條款和條件,A.G.P. 必須根據其正常情況做出商業上合理的努力 交易和銷售慣例、適用的州和聯邦法律、規章制度以及納斯達克資本市場的出售規則 根據公司的指示,包括公司規定的任何價格、時間或規模限制,不時提供股票。 除非另有協議,否則A.G.P. 沒有義務根據本金購買任何股份 由A.G.P. 和公司以書面形式在配售通知中明確列出。A.G.P. 根據以下規定出售股票的義務 該協議必須滿足某些條件,包括慣例成交條件。公司沒有義務 除其他外,根據協議出售任何股份以及公司對此做出的任何決定都將取決於 市場狀況和公司的籌資需求。
在某些情況下,公司或 A.G.P. 並在向對方發出通知後,可以暫停協議規定的股份發行。根據協議發行股份 將在 (i) 出售總髮行金額等於520萬美元的股票時提前終止,(ii) 到期 註冊聲明初始生效日期三週年時的註冊聲明,以及 (iii) 如果有 公司或A.G.P. 根據協議條款終止協議。
該公司將向A.G.P. 支付佣金 出售根據協議出售的股票總收益的3.0%,並償還A.G.P.的某些費用。該公司有 還為A.G.P. 提供了習慣性的賠償權。
該協議的上述描述是 不完整,可參照協議全文對其進行全面限定,協議副本作為附錄 1.1 提交 載於本表8-k的最新報告,並以引用方式納入此處。該協議也以引用方式納入註冊表 聲明。
上述披露不構成要約 出售或徵求購買此處討論的證券的要約,也不得提出任何要約、招標或出售 在註冊或獲得資格認證之前,此類要約、招標或出售為非法的任何州或司法管轄區的證券 根據任何此類州或司法管轄區的證券法。
豁免協議
2024 年 7 月 25 日,公司簽訂了豁免 以及與投資者簽訂的發行同意協議(“豁免”)已於2024年2月1日完成,根據該協議,投資者根據該協議 放棄了與公司進行 “市場” 交易能力有關的某些限制。根據 本豁免,公司同意 (i) 自2024年8月1日起生效,降低某些認股權證的行使價,以購買總額 將587,028股普通股(“認股權證”)降至最低價格(根據納斯達克股票市場規則的定義) 2024 年 8 月 1 日;以及 (ii) 降低某些額外認股權證的行使價,以購買總計 3,263,000 股股票 普通股(“額外認股權證”),以2024年7月25日普通股收盤價或收盤價中較低者為準 普通股在股東批准日(定義見下文)(“認股權證修正案”)時的價格,自該日起生效 公司股東對認股權證修正案(“股東批准”)的批准是根據哪項批准的 已收到並視為生效(“股東批准日期”)。如果未獲得股東批准, 認股權證修正案應無效,豁免之日之前有效的附加認股權證的規定將 仍然有效。
2 |
項目 9.01。 | 財務報表和附錄 |
(d) 展品
展品編號 | 展品描述 | |
1.1 | CNS Pharmicals, Inc. 與 A.G.P./Alliance Global Partners 於 2024 年 7 月 26 日簽訂的銷售協議 | |
5.1 | ArentFox Schiff LLP 法律意見書 | |
10.1 | 豁免和同意的表格 | |
23.1 | ArentFox Schif LLP 的同意(包含在附錄 5.1 中) | |
104 | 封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中) |
3 |
簽名
依照 根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排由以下機構代表其簽署本報告 以下籤署人經正式授權。
CNS Pharmicals, Inc. |
|||
來自: | /s/ 克里斯托弗 S. 唐斯 | ||
克里斯托弗·S·唐斯 | |||
首席財務官 | |||
日期:2024 年 7 月 26 日 |
4 |