美國

證券交易所

華盛頓特區20549

6-K表格

外國私人發行人報告

根據 13a-16或15d-16規則
1934年證券交易法

2022年12月份

委員會文件號：333-231839

蘇軒堂製藥有限公司

（註冊人名稱的英文翻譯）

江蘇泰州臺東路北178號

中國江蘇

請選擇註冊人是否按Form 20-F或Form 40-F覆蓋提交年度報告。 Form 20-F [X] Form 40-F []

20-F表 ☒ 40-F表 ☐

20-F ☒ Form 40-F ☐

注：僅當提交的6-K表格僅用於向安防-半導體股東提供隨附的年度報告時，S-T規則101(b)(1)才允許提交紙質表格。

注：僅當提交的6-K表格用於向在申報人進行註冊、註冊地或合法組織地（申報人“註冊國家”）的法律或申報人的證券在其上交易的註冊國家交易所的規則所規定的要求，必須提供並公開於上述地方的報告或其他文件（若討論一項重大事項且已涉及Form 6-K提交或其他EDGAR委託時，則不是新聞發佈稿且沒有分發給申報人的股東），S-T規則101(b)(7)才允許提交紙質表格。

2022年12月19日， 蘇軒堂製藥有限公司（一個處於英屬維爾京羣島的公司）與Utah 有限責任公司Streeterville Capital, LLC（投資者）簽署了一份證券購買協議（購買協議），根據該協議，蘇軒堂於2022年12月19日向投資者發行了一張無擔保附條件付款票據（“票據”），票據的原始本金為1,595,000.00美元，可轉換為蘇軒堂製藥有限公司（公司）的普通股，每股面值為0.08美元，售價1,500,000.00美元。

票據帶有按每年6%的複利利率運算的利息。所有未償還的本金和利息將在買方向公司支付票據購買價格的12個月後到期付款（“購買價格日期”）。票據包括95,000.00美元的原始發行折扣以及20,000.00美元的投資者費用，成本和與票據的購買和銷售相關的其他交易費用。公司可以通過支付所選的歸還餘額的未償餘額的120％的方式隨時歸還票據的全部或部分。投資者有權在購買價格日期後六（6）個月的早期日期和與該票據相關的第一份招股書補充協議的生效日期贖回票據，但最高每月贖回金額為425,000.00美元。公司可以自行選擇以現金或普通股的形式滿足贖回要求。但是，在發生權益條件失效（如票據所定義）的情況下，公司必須以現金支付贖回金額。如果公司選擇以普通股的形式滿足贖回要求，則這樣的普通股應以贖回轉換價的較低價（i）借款人轉換價格（如票據中所定義），該價格最初為0.60美元，或者（ii）在贖回通知發送前的十五（15）個交易日內的最低VWAP的80％這樣一個價格進行發行。此外，投資者同意，在任何給定的日曆周（即從該周的週日到週六），其在公開市場出售的普通股數量不超過任何這樣的周內普通股的每週買賣交易量的15％。

在購買協議尚未履行的情況下，公司同意在票據有效期間保持足夠的公開信息並保持其納斯達克上市。在觸發事件（如票據所定義）發生時，投資者應有權將票據餘額增加15％以適應主要觸發事件（如票據所定義），及5％以適應次要觸發事件（如票據所定義）。此外，票據規定，在出現違約事件時，未償還的餘額利率將以不超過15％的年利率或適用法律允許的最高利率的較低者計算。

此外，在以下時間期限之一滿足之前，即（i）自購買價格日期起六（6）個月的日期或（ii）公司已提交一份或多份關於最多1,595,000美元的普通股銷售的招股書補充協議的日期，公司應在三（3）個交易日內，根據表格F-3的I.b.5的常規指令，就有關注冊申明的補充進一步向表格F-3（文件編號333-252664）中的附頁註冊申明書提交補充申明，每份補充申明應至少註冊100,000.00美元的普通股。不管怎樣，公司已同意在2023年3月24日或之前向書架提交至少一份與票據有關的招股書補充協議。公司提交招股書註冊申明文件的義務將一直持續到在有效的註冊申明書上註冊的按照票據換股應發行的1,595,000美元的普通股。

2022年12月20日，購買協議所預設的交易已經閉合，所有相關結局條件均已達成。

票據的發行是根據《1933年證券法》修正版第4(a)(2)條規定的免註冊條款進行的。購買協議和票據的上述描述僅是對這些協議的實質條款的概述，不代表完整內容，適用《購買協議》和《票據》作為完整參考附件10.1和10.2。

此次6-K表格的當前報告被併入公司在表格F-3（文件編號333-252664）上的註冊申明文件。

展示資料

簽名

New Gold Inc. /s/ Sean Keating Sean Keating 副總裁，總法律顧問和公司祕書為公司提供企業活動更新（除非另有説明，否則所有數字均以美元計）。

日期：2022年12月22日

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