美國

證券交易委員會

華盛頓,特區。20549

 

表格 8-K

 

現行報告

根據1934年證券交易法第13或第15(d)條款

證券交易法1934年第

 

2023年11月19日

報告日期(最早報告日期)

 

CETUS CAPITAL ACQUISITION CORP.

(符合其章程規定的註冊人的確切名稱)

 

特拉華州   001-41609   88-2718139

(或其他轄區

(所在 州或其他司法轄區,或 國家 (或其他註冊地))

 

(委員會

文件編號

 

(國税局僱主

(主要 執行人員之地址)

 

樓層 3號,6巷99號

文山區正大二街

臺灣台北,中華人民共和國

  11602
(總部地址)   (郵政 編 碼)

 

註冊人電話號碼,包括區號:+886 920518827

 

無數據

(如自上次報告以來地址或名稱有變化,填上舊稱或舊地址)

 

如果本表8-K的提交同時滿足申報人根據下列規定的任何一個申報義務,請在下面適當的方框中打“X”:

 

根據證券法規則425的書面通信
   
根據交易所法規則14a-12的招攬材料
   
根據交易所法規則14d-2(b)的發行前通信
   
根據交易所法規則13e-4(c)的發行前通信

 

根據法案第12(b)節註冊的證券:

 

每一類別的名稱   交易標誌   在每個交易所註冊的名稱
單位,每個包括一個A類普通股,一個權證和一個權利   CETUU   納斯達克交易所
A類普通股,每股面值$0.0001,包括在單位中   CETU   納斯達克交易所
作為單位的一部分包括的權證   CETUW   納斯達克交易所
作為單位的一部分包括的權利   CETUR   納斯達克交易所

 

如果是創業公司,請打鈎表示該報告人已選擇不使用延長的過渡時期來遵守根據1934年證券交易法第13(a)條提供的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐

 

如果是新興成長型企業,在符合本章第13(a)節規定的任何新的或修訂的財務會計準則方面不使用擴展過渡期的複選標記 ☐

 

招股人

 

 

 

 
 

 

項目 1.01進入重要的實質性協議。

 

如前所述,在2023年6月26日提交的8-K表格中,2023年6月20日,Delaware公司Cetus Capital Acquisition Corp.(“Cetus”或“公司”)與Taiwan公司MKD Technology Inc.(“MKD Taiwan”),英屬維爾京羣島公司MKDWELL Limited(“MKD BVI”)以及作為MKD Taiwan股東代表的Ming-Chia Huang (以下簡稱“股東代表”)簽署了一份業務組合協議(以下統稱為“業務組合協議”)。

 

業務組合協議預示着:(A)股東代表將成立一家英屬維爾京(“BVI”)商業公司(“Pubco”),旨在擔任其股份將在納斯達克證券交易所上市交易的公眾上市公司,該公司最初將由股東代表擁有;(B)Pubco將成立一家英屬維爾京商業公司併成為Pubco的全資子公司(“合併子公司1”),旨在與MKD BVI合併併成為生存實體併成為Pubco的全資子公司(以下簡稱“收購合併”);(C)Pubco將成立一家英屬維爾京商業公司併成為Pubco的全資子公司(“合併子公司2”),旨在將Cetus與合併子公司2合併(以下簡稱“SPAC合併”),其中Cetus將成為生存實體併成為Pubco的全資子公司;(D)MKD BVI和合並子公司1將實現收購併購;以及(E)Cetus和合並子公司2將實現SPAC合併。收購合併,SPAC合併以及業務組合協議所預示的其他交易以下統稱為“業務組合”。

 

2023年11月19日,業務組合協議的各方執行並交付了業務組合協議的第三個附錄(以下簡稱“第三個附錄”)以將“外部日期”從2023年11月1日延長到2024年2月1日。

 

第三個附錄作為8-K表格中的展示2.1,並且以上述全部文本作為參考的形式進行限定。

 

其他信息和可獲得的信息

 

與業務組合相關的,Cetus和Pubco將在一項Form F-4的註冊聲明中向證券交易委員會(“SEC”)提交相關材料,其中包括聯合招股説明書/代理聲明。在Registration Statement中包含的最終代理聲明/招股説明書(和相關的代理卡和其他相關文件)將會寄給股東,以便確定股東會議的登記日期,以表決有關業務組合的事宜。股東還可以在SEC網站www.sec.gov上免費獲取Registration Statement和代理聲明/招股説明書,或者發出請求至:臺灣台北市11443文山區政大二街99巷6號3樓Cetus Capital Acquisition Corp.,Attention: Chung-Yi Sun,首席執行官。本通信不能替代Registration Statement、最終代理聲明/招股説明書或Cetus與業務組合有關的任何文件。

 

擬議中的業務組合,Cetus的投資者和安全持有人應當在可用時閲讀這些材料(包括任何修訂或補充材料),以及Cetus在SEC可能提交的業務組合的任何其他相關文件,因為這些文件將包含有關業務組合及其協議方的重要信息。

 

指定代表的參與者

 

根據SEC的規定,Cetus、MKD Taiwan、MKD BVI和業務組合協議的其它各方,以及他們各自的董事、高管、其他管理人員和僱員,可能被視為在與業務組合相關的Cetus股東的投票中徵集代理的參與者。 在Cetus提交給SEC的文件中,包括將由Cetus提交給SEC的Registration Statement,其中將包括Cetus對業務組合進行的代理聲明以及業務組合後Pubco的董事和高管的相關信息和名稱,對於Cetus的董事和高管的名稱和利益,投資者和持有人可獲得更詳細的信息。

 

 
 

 

前瞻性聲明

 

此處所述非歷史事實為1995年《私人證券訴訟改革法案》“安全港”規定的意義內的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於Cetus和與Cetus及商業組合協議中其他方面相關的期望,包括有關交易收益、交易預計時間、MKD Taiwan暗示計價、MKD Taiwan提供的產品和服務及其所在市場以及合併公司的預計未來業績。本文旨在通過“相信”、“計劃”、“預計”、“期望”、“估計”、“打算”、“策略”、“未來”、“機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將會”、“將繼續”、“可能會”等表達方式來識別此類前瞻性陳述。前瞻性陳述是對基於當前期望和假設的未來事件的預測、投影和其他表述,因此這些陳述面臨了重大的風險和不確定性,這些風險和不確定性可能導致實際結果與預期結果顯著不同。這些因素大多數不在Cetus和MKD Taiwan的控制範圍之內,並且很難預測。可能導致實際未來事件與預期結果顯著不同的因素包括但不限於:(i)商業組合可能無法及時或根本完成,這可能會對Cetus證券的價格產生負面影響;(ii)即使SPAC的贊助商將截止日期延長,商業組合也可能無法在Cetus的企業組合截止日期之前完成;(iii)未能滿足完成交易條件,包括Cetus股東對商業組合協議的採納;(iv)任何可能導致商業組合協議終止的事件、變化或其他情況的發生;(v)接到其他方面提出的代替交易的未經請求提案可能會對擬議中的商業組合產生幹擾;(vi)交易的宣佈或懸而未決可能對MKD Taiwan的業務關係、業績和業務整體產生影響;(vii)未能實現擬議商業組合的預期收益,這可能會受到競爭和後合併公司增長及盈利能力和保留其關鍵員工能力等因素的影響;(viii)有關擬議商業組合的成本;(ix)在擬議的商業組合公告後,根據商業組合協議可能起訴任何商業組合協議方的任何法律訴訟結果;(x)在納斯達克維持Cetus證券的上市資格;(xi)在擬議的商業組合完成後實施商業計劃、預測和其他期望的能力,並確定和實現額外機會的能力;(xii)在MKD Taiwan運營的高度競爭行業中經濟下滑、急劇變化的風險;(xiii)MKD Taiwan及其現有和未來的合作伙伴無法成功開發和商業化MKD Taiwan的產品或服務,或遇到重大延誤,包括未獲得適用監管機構的產品或服務批准的情況;(xiv)MKD Taiwan可能永遠無法實現或保持盈利能力的風險;(xv)合併公司可能需要籌集額外資金以執行其業務計劃,這些資金可能不會在可接受的條件下提供,或根本不會提供;(xvi)第三方供應商和製造商可能無法充分和及時履行其義務的風險;(xvii)與MKD Taiwan的產品和服務有關的產品責任或監管訴訟或程序的風險;(xviii)MKD Taiwan無法保護其知識產權或獲得保護的風險;(xix)後續合併公司的證券未被納斯達克批准上市,或者如果取得批准,則未能維持上市,以及(xx)由Cetus向SEC提交的文件中指出的其他風險和不確定性(包括其中的“風險因素”部分)。上述因素的列表並非詳盡無遺。前瞻性陳述僅在其發表之日起有效。讀者應當謹慎對待前瞻性陳述,Cetus或任何與商業組合協議的其他方並不承擔更新或修改這些前瞻性陳述的義務(不論是因為有新信息、未來事件或其他原因),並且也不會這樣做。

 

 
 

 

免責聲明

 

本通信僅供信息目的,既非購買的要約,也非因業務組合或其他在任何司法管轄區內根據此類司法管轄區的適用法律進行訂閲或購買任何證券的要約。除符合證券法第10節要求的招股説明書的方式外,不得提出證券發行要約。

 

項目9.01。財務報表和展覽

 

(d) 展示文件。

 

展示文件

編號。

  描述
     
2.1#   業務組合協議的第三個附錄,出於2023年11月19日的日期。
     
104   封面 交互式數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。

 

# 根據《S-k條例》的項目601(b)(2)規定,某些附表和展品已被省略。Cetus將根據證券交易委員會或其工作人員的要求附加省略的附表和展品的副本。

 

 
 

 

簽名

 

依據1934年修正的《證券交易法》的要求,發行人已經根據以下人員之授權,在其方面簽署本報告。

 

日期:2023年11月22日 CETUS CAPITAL ACQUISITION CORP。
     
  通過: /s/ Chung-Yi Sun
  名稱: Chung-Yi Sun
  標題: 董事長兼首席執行官