8-K

T-MOBILE US，INC。

/s/ Peter Osvaldik

Peter Osvaldik

執行副總裁兼致富金融官員

美國

證券交易所

華盛頓特區20549

表格8-K

公司當前報告

根據第13或15(d)條款

1934年證券交易法第

報告日期（最早報告事項日期）：2024年7月24日

LOGO

T-MOBILE US，INC。

（按其章程規定的確切名稱）

特拉華州

1-33409

20-0836269

（註冊或設立所在地，?其它管轄區)

）

（委員會

文件號）

（IRS僱主身份識別號碼）

識別號碼）

12920 SE 38th Street

貝爾維尤市, 華盛頓州

98006-1350

（公司總部地址）

(郵政編碼)

公司電話號碼，包括區號：（425) 378-4000

（如果自上次報告以來發生變化，則為曾用名或曾用地址）

如果表8-K的提交旨在同時滿足報告人在以下任何規定下的報告義務，則選中適當的框：

☐	根據證券法規定的425條規則的書面通信（17 CFR 230.425）

☐	根據《交易法》第14a-12條規定（17 CFR 240.14a-12），進行徵集材料

☐	根據《交易法》第14d-2（b）條規定（17 CFR 240.14d-2（b）），進行交易前溝通

☐	根據《交易法》第13e-4（c）條規定（17 CFR 240.13e-4（c）），進行交易前溝通

每個交易所的名稱


每一類別的名稱	交易符號:	普通股，每股面值$0.001 ANNX
普通股，每股面值0.00001美元	TMUS	納斯達克交易所
3.550%於2029年到期的初級票據	TMUS29	納斯達克交易所
到期日為2032年的3.700%優先票據	TMUS32	納斯達克交易所
3.850%於2036年到期的初級票據	TMUS36	納斯達克交易所

在本章節的§230.405條款或1934年證券交易法的規則12b-2條款下，是否為新興成長型公司請在方框內打勾。

新興成長型企業☐

如果公司屬於新興成長型企業，請勾選以下項目，以表明公司選擇不使用符合《證券交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則的延長過渡期符合第13(a)條的規定。☐

項目 7.01 — 法規 FD 披露

2024年7月24日，T-Mobile美國公司（“T-Mobile”）和KKR & Co. Inc.（“KKR”）發表了一份聯合新聞稿，宣佈它們已簽署最終協議，成立一家合資企業（“JV”），收購Metronet Holdings，LLC及其部分分支機構（合稱“Metronet”），包括Metronet的寬帶基礎設施、住宅光纖業務和現有客户。作為交易的一部分，JV還將收購橡樹山資本的現有股份。橡樹山資本將重新投資以保留少數股份，創始人John Cinelli在交易完成後也將保留少數股份。交易完成後，T-Mobile和JV將簽訂資產購買協議，根據該協議，T-Mobile將收購Metronet的住宅光纖零售業務和客户，以及光纖對終端用户普及的總體框架協議，根據該協議，T-Mobile將從Metronet購買批發光纖服務，併成為Metronet住宅光纖服務的獨家銷售商。T-Mobile將在T-Mobile品牌下營銷和銷售這些服務。聯合新聞稿的副本作為附件99.1附上並被併入此處。

交易預計將於2025年關閉，受慣例的收盤條件和監管批准的限制。T-Mobile預計在交割時將投資約49億美元，以獲得JV的50%股權，根據資產購買協議，T-Mobile將獲得Metronet的100%住宅光纖零售業務和客户，併為JV提供資金。預計JV在今後會自給自足，T-Mobile不預計在交割後為JV的目標提供任何額外的資本，以實現20230年底覆蓋約650萬個家庭的當前業務計劃。

JV的運營協議規定，在交割後的第四年至第七年期間，T-Mobile將有權購買幾個新發行的JV單位，以達到JV 50.01%的所有權，受其內部條款和條件的規定。此外，從交割後的第五年（或在某些情況下的第四年）至第七年期間，T-Mobile將有權按公正市場價購買KKR在JV中的權益，受特定的最低保證和最高內部收益率和其他條款和條件的約束（“完成認購”）。

交割後，JV的董事會將由T-Mobile任命的兩名董事、KKR任命的兩名董事和一名獨立董事組成。如果T-Mobile決定行使認購期權，達到JV 50.01%的所有權，JV董事會將由T-Mobile任命的三名董事和KKR任命的兩名董事組成。JV的某些行動需要Liliuyuan集團的至少一名董事和T-Mobile任命的至少一名董事的批准，某些行動需要KKR和T-Mobile的同意。

JV的運營協議規定，JV將是T-Mobile和KKR的某些子公司在美國某些地理位置建立、擁有或運營固定有線寬帶服務網絡的唯一工具，但某些情況下存在併購和其他事項的例外。

交易完成後，T-Mobile預計將從Metronet購買的客户報告為T-Mobile客户，相應的住宅光纖客户營業收入反映在服務收入中，網絡接入的批發成本則反映在服務成本中。T-Mobile對JV的利益將作為其他資產投資反映在T-Mobile的合併資產負債表中，並以股權法核算方法計入T-Mobile的綜合收益表中。

此外，T-Mobile預計，在假定此次擬議交易和先前宣佈的未決交易成功後，其當前業務計劃繼續支持到2026年中期高達600億美元的股東回報計劃。

此信息（包括附件99.1）正在向美國證券交易委員會（“SEC”）提供，並不被認為是根據1934年修訂版證券交易法第18條或其他任何法規的“歸檔”或其他負債的信息，也不應在用1933年修訂版證券法或證券交易法進行的任何申報中被引用，除非在這樣的申報中通過特定參考文件明確提到。本8-K當前報告中的條款7.01將不會被視為對本條款7.01中包含的任何信息的重要性的承認，包括附件99.1。

項目 9.01

（d）展覽品。

（d）展示。


展示文件編號。		描述

99.1		新聞稿，日期為2024年7月24日（在項目7.01下附上）。

104		封面交互數據文件（封面XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中）

關於前瞻性聲明的警示性聲明本發佈將包含適用證券法的前瞻性信息（"前瞻性聲明"），涉及Descartes的運輸管理解決方案和潛在的由此獲得的好處；和其他事項。這樣的前瞻性聲明涉及已知和未知的風險、不確定性、假設和其他因素，可能導致實際結果、表現或成就不同於預期的結果、表現或成就或發生的發展所表達或暗示的發展。諸如代表性的因素和假設在提交給證券交易委員會、安大略證券委員會和加拿大全國證券委員會的文件中討論，包括Descartes最近提交的管理層討論和分析文檔中。如果任何此類風險確實發生，他們可能會對我們的業務、財務狀況或運營結果造成實質性的負面影響。如果出現這種情況，我們普通股的交易價格可能會下跌，甚至可能趨於實質。讀者被警告不要對任何此類前瞻性聲明抱有過高的依賴性，這些聲明僅在發表之日有效。前瞻性聲明是為了提供關於管理層當前的期望和計劃，涉及未來的目的。讀者被警告，這樣的信息可能不適用於其他目的。我們不承擔任何更新或修訂任何前瞻性聲明的任何義務或承諾，以反映任何基於法律要求的期望或任何該聲明所基於的事實、情況或環境的任何變化，除非法律規定。

本通信包含關於T-Mobile和與KKR的提議交易，以收購Metronet的某些前瞻性聲明。除事實陳述外，其中涉及未來結果的所有陳述都是前瞻性陳述。這些前瞻性陳述通常由“計劃”、“預計”、“相信”、“估計”、“期望”、“意圖”、“可以”或類似表達方式來識別。這些前瞻性陳述包括但不限於有關擬議交易的益處，包括預期的未來財務和營運結果、T-Mobile和JV的目標、期望和意圖、擬議交易的會計處理、預計JV在今後會自給自足以及未來貢獻（或缺乏）、JV預計覆蓋的未來家庭數量，擬議交易完成的預期時間和T-Mobile的股票回報計劃及其規模和時間等方面的陳述。存在幾個因素可能導致實際計劃和結果與前瞻性陳述不同。這些因素包括但不限於：未能及時或根本滿足擬議交易的任何條件的發生；發生可能使一方或雙方可以終止明確協議的事項；因未能在預期時間內或根（完）本完成擬議交易而對T-Mobile的普通股市場價格和營運結果產生的負面影響；對T-Mobile普通股票市場價格和營運結果的掛起或交付擬議交易的負面影響；訴訟或監管行動的風險；T-Mobile可能無法在預期的時間內或根本實現擬議交易的預期收益；擬議交易期間的業務中斷；擬議交易對經營持續時間的管理時間的分心；擬議交易可能產生的任何意外成本或費用的風險；擬議交易及其公告或T-Mobile的光纖戰略總體而言可能對T-Mobile或Metronet保持客户數以及保持和僱傭關鍵人員，以及與客户、供應商、僱員、股東和其他商業關係及其經營結果和業務總體的關係產生負面影響的風險。以及T-Mobile在2023年12月31日結束的財政年度的年度報告中詳細説明的風險和不確定性，在其中的各個部分中的“風險因素”和“關於前瞻性聲明的警告性聲明”，以及在隨後提交給SEC的8-K和10-Q表格中均有詳細説明，並可在www.sec.gov和www.t-mobile.com上獲得。前瞻性陳述是基於目前的預期和假設，這些預期和假設可能面臨風險和不確定性，這可能導致實際結果與前瞻性陳述中表達的結果有所不同。鑑於這些風險和不確定性，閲讀本通信的人被告誡不要過多地依賴這些前瞻性陳述。T-Mobile假定不承擔更新或修訂本通信中所包含的信息（無論是通過新信息、未來事件或其他方式），但適用法律規定。我們和SEC網站的引用僅為文字引用，不活躍。我們和SEC網站上的信息未被納入本通信中，並且不應被視為本通信的一部分。