pnc-202407180000713676假的00007136762024-07-182024-07-18 美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格 8-K
當前報告
根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條
2024年7月18日
報告日期（最早報告事件的日期）
這個 PNC 金融服務集團有限公司
（註冊人章程中規定的確切名稱）
委員會檔案編號 001-09718
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| 賓夕法尼亞州 | 25-1435979 |
| （州或其他司法管轄區 | （美國國税局僱主 |
| 公司） | 證件號） |
PNC 廣場的塔樓
第五大道 300 號
匹茲堡， 賓夕法尼亞州15222-2401
（主要行政辦公室地址，包括郵政編碼）
(888) 762-2265
（註冊人的電話號碼，包括區號）
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
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☐ | 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第 425 條提交的書面通信 |
☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料 |
☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信 |
☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信 |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
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| 每個班級的標題 | 交易符號 | 每個交易所的名稱 在哪個註冊的 |
| 普通股，面值5.00美元 | PNC | 紐約證券交易所 |
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。新興成長型公司☐
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據聯交所第13（a）條規定的任何新的或經修訂的財務會計準則
項目 8.01 其他活動。
2024年7月23日，PNC金融服務集團有限公司（“公司”）完成了（a）其2027年7月23日到期的5.102％固定利率/浮動利率優先票據的本金總額為100億美元的公開發行和出售，以及（b）其於2035年7月23日到期的5.401％固定利率/浮動利率優先票據（統稱 “票據”）的本金總額為15億美元。這些票據是根據公司、PNC資本市場有限責任公司、巴克萊資本公司和美銀證券公司於2024年7月18日簽訂的承保協議（“承保協議”）出售的。承保協議作為附錄1.1附於本8-k表的最新報告中，並以引用方式納入本第8.01項。
這些票據是根據截至2012年9月6日的契約（“基本契約”）發行的，並由公司與作為受託人的紐約梅隆銀行簽訂的截至2021年4月23日的第一份補充契約（“補充契約”，連同基本契約，“契約”）進行修訂和補充。
2024年7月18日向美國證券交易委員會（“委員會”）提交的招股説明書補充文件以及2021年12月13日作為公司 S-3ASR 表註冊聲明（“註冊聲明”）的一部分向委員會提交的隨附招股説明書（文件編號333-261622）（“註冊聲明”）中更全面地描述了本8-k表最新報告中描述的承保發行。上述對承保協議和契約的描述參照此類協議的全文進行了全面限定。承保協議、基礎契約、補充契約和每份票據表格的副本分別作為附錄1.1、4.1、4.2、4.3和4.4以引用方式提交或納入。
公司法律顧問勞拉·格里森就票據的發行發表的合法性意見副本作為附錄5.1附於此。
提交本表8-K最新報告的目的是將與發行票據有關的所附文件作為註冊聲明的證物提交，特此以引用方式將此類證物納入註冊聲明。
項目 9.01 財務報表和附錄。
(d) 展品。
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| 數字 | 描述 | 申報方法 |
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| 1.1 | 截至 2024 年 7 月 18 日的承保協議 | 隨函提交 |
| 4.1 | 公司與紐約梅隆銀行簽訂的契約，日期截至2012年9月6日 | 參照2010年1月15日提交的S-3表格附錄4.19納入此處，經2012年9月6日提交的生效後第1號修正案修訂 |
| 4.2 | 截至2021年4月23日，公司與紐約梅隆銀行簽訂的補充契約 | 參照 2021 年 4 月 23 日提交的 8-K 表附錄 4.2 納入此處 |
| 4.3 | 2027年7月23日到期的5.102％固定利率/浮動利率優先票據的形式 | 隨函提交 |
| 4.4 | 2035年7月23日到期的5.401％固定利率/浮動利率優先票據的形式 | 隨函提交 |
| 5.1 | 勞拉·格里森的觀點 | 隨函提交 |
| 23.1 | 勞拉·格里森的同意（包含在附錄 5.1 中） | 隨函提交 |
| 104 | 這份 8-K 表最新報告的封面，格式為內聯 XBRL。 | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排以下經正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
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| | PNC 金融服務集團有限公司 （註冊人） |
| 日期： | 2024年7月23日 | 作者： | /s/ 格雷戈裏 H. 科齊奇 |
| | | 格雷戈裏 H. 科齊奇 |
| | | 高級副總裁兼財務總監 |
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