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超科林半導體報告2024年第二季度財務業績。
2024年7月25日加州海沃德/美通社——愛文思控股有限公司（納斯達克：UCTT）今日公佈了截至2024年6月28日第二季度的財務結果。
“由於來自中國國內市場和為人工智能應用提供高帶寬內存和支持先進封裝的設備的需求持續強勁，UCt在第二季度表現良好，”首席執行官吉姆•斯科爾哈默説，“UCT的廣泛產品系列和戰略佈局支持我們的客户2024年的科技路線圖，並將使我們能夠在市場強勁的情況下加速增長。”
2024年第二季度GAAP財務結果
總收入為51610萬美元。產品貢獻了45270萬美元，服務增加了6340萬美元。總毛利率為17.1％，營業利潤率為4.4％，淨利潤為1910萬美元，每股攤薄收益為0.42美元。相比之下，上一季度總收入為47770萬美元，毛利率為17.3％，營業利潤率為3.6％，每股攤薄虧損為(0.21)美元。
2024年第二季度非GAAP財務結果
根據非GAAP的標準，毛利率為17.7％，營業利潤率為6.9％，淨利潤為1440萬美元，每股攤薄收益為0.32美元。相比之下，上一季度的毛利率為17.9％，營業利潤率為6.5％，每股攤薄收益為0.27美元。
2024年第三季度展望
公司預計收入區間為4.9億美元到5.4億美元。公司預計GAAP攤薄每股淨收益（虧損）將在（0.07）美元至0.13美元之間，非GAAP攤薄每股淨收益將在0.22美元至0.42美元之間。
電話會議
電話會議和網絡直播將於2024年7月25日下午1:45進行，可撥打1-800-836-8184或1-646-357-8785接入，無需密碼。回放可通過撥打1-888-660-6345或1-646-517-4150，輸入確認代碼53952＃進行。網絡直播將在公司網站的投資者關係部分（http://uct.com/investors/events/）提供。
關於超科林半導體
Ultra Clean Holdings, Inc.是半導體行業關鍵子系統、元件、零部件以及超高純度清洗和分析服務的領先開發者和供應商。在其產品部門下，UCt為客户提供集成外包解決方案，用於主要的子裝配、改進的設計交付週期、設計和製造可行性驗證、以及高精度製造。在其服務部門下，UCt為客户提供工具室零部件清洗和塗覆，以及微雜質分析服務。Ultra Clean總部位於加利福尼亞州海沃德市，更多信息可在www.uct.com上獲得。
使用非通用會計準則衡量指標
除了按照美國通用會計原則（“GAAP”）確定的結果外，管理層還使用非GAAP毛利率、非GAAP營業利潤率和非GAAP淨利潤來評估公司的運營和財務業績。我們相信提供非GAAP結果的表述有助於投資者分析我們的核心業務和業務趨勢，並將績效與之前的時期進行比較，以增強投資者從管理層的角度觀察公司的結果的能力。提供此額外信息的表述不應被視為按照GAAP準備的結果的替代品。在本新聞稿的末尾，包含了從GAAP結果到非GAAP結果的協調錶。
公司將非GAAP淨利潤定義為攤銷無形資產、股票補償、重組費用、收購活動成本、公允價值調整、債務再融資成本以及前述調整的税收影響之前的淨虧損。
由於我們的收益地理分佈從季度到季度會產生波動，這會影響我們的税率，因此本公司無法提供下一季度非GAAP每股攤薄淨收益的指引表。結果，未能提供此協調錶，也無法合理預測或確定所缺少信息的重要性。
免責聲明
上述信息包含或可能被認為包含"前瞻性聲明"（如1995年美國私人證券訴訟改革法所定義），它們反映了我們對未來事件和財務業績的當前看法。我們使用"預期"、"預測"、"展望"、"預測"、"相信"、"計劃"、"期望"、"未來"、"打算"、"可能"、"將"、"估計"、"查看"、"預測"、"應該"等詞語來識別這些前瞻性聲明。本新聞稿中包含的前瞻性聲明包括我們對半導體資本設備市場和前景的預期。所有的前瞻性聲明都涉及到涉及風險和不確定性的事項。因此，公司實際的業績可能與這些前瞻性聲明預測或暗示的結果有所不同。這些風險、不確定性和其他因素還包括我們在2012年12月29日年度報告提交給證券交易委員會的《風險因素》、《管理討論和分析》以及其他地方確認的那些風險、不確定性和其他因素。Ultra Clean Holdings, Inc.除法律有規定外，不承擔公開更新或審查任何前瞻性聲明的責任或義務，無論是因為提供新信息，還是因為未來發展或其他原因。
聯繫方式：
Rhonda Bennetto
高級副總裁投資者關係
rbennetto@uct.com
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| 超科林半導體控股有限公司 |
| 簡明合併利潤表 |
| （未經審計；以百萬美元為單位，除每股數據外） |
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| 截至三個月結束 | | 銷售額最高的六個月 |
| 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 |
| 營收： | | | | | | | |
| 產品 | $ | 452.7 | | | $ | 362.5 | | | $ | 871.2 | | | $ | 731.1 | |
| 服務業 | 63.4 | | | 59.0 | | | 122.7 | | | 123.7 | |
| 總收入 | 516.1 | | | 421.5 | | | 993.9 | | | 854.8 | |
| 營業成本: | | | | | | | |
| 產品 | 383.9 | | | 311.1 | | | 738.0 | | | 626.2 | |
| 服務業 | 43.7 | | | 42.3 | | | 84.8 | | | 87.5 | |
| 總成本收入 | 427.6 | | | 353.4 | | | 822.8 | | | 713.7 | |
| 毛利率 | 88.5 | | | 68.1 | | | 171.1 | | | 141.1 | |
| 營業費用： | | | | | | | |
| 研發 | 7.1 | | | 7.2 | | | 14.1 | | | 14.3 | |
| 銷售及營銷費用 | 14.8 | | | 12.7 | | | 28.5 | | | 25.8 | |
| 普通和管理 | 43.7 | | | 35.6 | | | 88.3 | | | 76.0 | |
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| 營業費用總計 | 65.6 | | | 55.5 | | | 130.9 | | | 116.1 | |
| 營業利潤 | 22.9 | | | 12.6 | | | 40.2 | | | 25.0 | |
| 利息收入 | 1.4 | | | 0.8 | | | 2.8 | | | 1.3 | |
| 利息費用 | （11.7） | | | (11.8) | | | （23.9） | | | （23.6） | |
| 其他收入（支出），淨額 | 17.4 | | | (1.5) | | | 13.5 | | | 1.3 | |
| 税前收益 | 30.0 | | | 0.1 | | | 32.6 | | | 4.0 | |
| 所得税費用 | 8.5 | | | 8.3 | | | 18.4 | | | 11.8 | |
| 淨利潤（損失） | 21.5 | | | (8.2) | | | 14.2 | | | (7.8) | |
| 淨利潤歸屬於非控制權益 | 2.4 | | | 1.2 | | | 4.5 | | | 5.0 | |
| 淨利潤歸屬於UCT | $ | 19.1 | | | $ | （9.4） | | | $ | 9.7 | | | $ | (12.8) | |
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| 每股淨利潤歸屬於UCt普通股股東： |
| 基本 | $ | 0.43 | | | $ | (0.21) | | | $ | 0.22 | | | $ | (0.29) | |
| 攤薄 | $ | 0.42 | | | $ | (0.21) | | | $ | 0.21 | | | $ | (0.29) | |
| 每股淨利潤的計算中使用的股數: | | | | | | | |
| 基本 | 44.9 | | | 44.7 | | | 44.7 | | | 44.8 | |
| 攤薄 | 45.4 | | | 44.7 | | | 45.3 | | | 44.8 | |
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| 超潔控股有限公司 |
| 簡明合併資產負債表 |
| （未經審計;以百萬計） |
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| 2024年6月28日 | | 2023年12月29日 |
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金及現金等價物 | $ | 319.5 | | | $ | 307.0 | |
| 應收賬款，減去壞賬損失準備金 | 206.9 | | | 180.8 | |
| 存貨 | 399.9 | | | 374.5 | |
| 資產預付款和其他流動資產的變動 | 34.5 | | | 30.9 | |
| 總流動資產 | 960.8 | | | 893.2 | |
| 物業、廠房和設備，淨值 | 326.6 | | | 328.3 | |
| 商譽 | 265.2 | | | 265.2 | |
| 無形資產, 淨額 | 200.0 | | | 215.3 | |
| 遞延所得税資產，淨額 | 3.1 | | | 3.1 | |
| 經營租賃權使用資產 | 161.3 | | | 151.7 | |
| 其他非流動資產 | 10.3 | | | 10.9 | |
| 總資產 | $ | 1,927.3 | | | $ | 1,867.7 | |
| 負債和股東權益 | | | |
| 流動負債: | | | |
| 銀行借款 | $ | 16.3 | | | $ | 17.6 | |
| 應付賬款 | 229.0 | | | 192.9 | |
| 應計的工資和相關福利 | 49.2 | | | 47.7 | |
| 經營租賃負債 | 18.7 | | | 18.1 | |
| 其他流動負債 | 38.2 | | | 33.7 | |
| 流動負債合計 | 351.4 | | | 310.0 | |
| 銀行借款，減去當前部分 | 478.3 | | | 461.2 | |
| 遞延税款負債 | 18.9 | | | 19.0 | |
| 經營租賃負債 | 152.4 | | | 143.0 | |
| 其他負債 | 14.6 | | | 37.3 | |
| 負債合計 | 1,015.6 | | | 970.5 | |
| 股東權益： | | | |
| UCt股東權益： | | | |
| 普通股 | 503.3 | | | 496.6 | |
| 保留盈餘 | 356.4 | | | 346.7 | |
| 累計其他綜合損失 | (7.4) | | | （4.4） | |
| UCt股東權益總額 | 852.3 | | | 838.9 | |
| 非控制權益 | 59.4 | | | 58.3 | |
| 股東權益總計 | 911.7 | | | 897.2 | |
| 負債和股東權益總額 | $ | 1,927.3 | | | $ | 1,867.7 | |
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| 超潔控股有限公司 |
| 壓縮的合併現金流量表 |
| （未經審計；以百萬計） |
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| 銷售額最高的六個月 |
| 6月28日
2024 | | 2020年6月30日
2023 |
| 經營活動現金流量： | | | |
| 淨利潤（損失） | $ | 14.2 | | | $ | (7.8) | |
| 調整淨利潤(虧損)和經營活動提供的現金: | | | |
| 折舊和攤銷 | 22.7 | | | 18.2 | |
| 無形資產攤銷 | 15.3 | | | 11.4 | |
| 以股票為基礎的報酬計劃 | 8.0 | | | 4.7 | |
| 債務發行成本攤銷 | 1.9 | | | 1.9 | |
| 金融工具公允價值變動 | (22.6) | | | (0.2) | |
| 延遲所得税 | (0.5) | | | (0.6) | |
| 財產、廠房和設備出售損益收益 | 0.1 | | | (0.4) | |
| 資產和負債變動： | | | |
| 應收賬款 | (26.1) | | | 75.1 | |
| 存貨 | (25.4) | | | 45.1 | |
| 資產預付款和其他流動資產的變動 | (1.5) | | | 5.2 | |
| 其他非流動資產 | 0.7 | | | (-0.3) | |
| 應付賬款 | 41.4 | | | (62.6) | |
| 應計的工資和相關福利 | 1.5 | | | （12.5） | |
| 應付所得税 | 1.4 | | | （4.3） | |
| 營運租賃資產和負債 | 0.5 | | | (2.9) | |
| 其他負債 | 1.4 | | | (5.6) | |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 33.0 | | | 64.4 | |
| 投資活動現金流量： | | | |
| 購買固定資產 | (31.0) | | | （47.0） | |
| | | |
| 出售設備的收益 | 0.1 | | | 0.5 | |
| 投資活動產生的淨現金流出 | （-30.9） | | | (46.5) | |
| 籌集資金的現金流量： | | | |
| 銀行貸款的籌資活動產生的現金流入 | 67.7 | | | — | |
| 普通股的發行收益 | 0.9 | | | — | |
| 償債 | （44.2） | | | — | |
| 銀行借款本金償還 | (7.1) | | | （-30.9） | |
| 支付債務發行成本 | (2.5) | | | — | |
| 員工在限制性股票單位獲得時支付的税費 | (2.2) | | | (2.2) | |
| 向創業公司股東支付的股息 | (0.1) | | | (0.1) | |
| 股份回購 | — | | | （23.7） | |
| 籌集資金的淨現金流量 | 12.5 | | | （56.9） | |
| 現金及現金等價物匯率變動影響 | (2.1) | | | 1.0 | |
| 現金及現金等價物的淨增加（減少） | 12.5 | | | （38.0） | |
| 期初現金及現金等價物餘額 | 307.0 | | | 358.8 | |
| 期末現金及現金等價物 | $ | 319.5 | | | $ | 320.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 超潔控股有限公司 |
| 可報告業務段 |
| GAAP與非GAAP調整 |
| (未經審計；金額以百萬美元計) |
| | | | | | | | | | | |
| 通用會計原則(GAAP) | | 非通用會計原則 |
| 三個月結束 | | 三個月結束 |
| 2024年6月28日 | | 2024年6月28日 |
| 產品 | | 服務業 | | 合併後的 | | 產品 | | 服務業 | | 合併後的 |
| 收入 | $ | 452.7 | | $ | 63.4 | | $ | 516.1 | | $ | 452.7 | | $ | 63.4 | | $ | 516.1 |
| 毛利潤 | $ | 68.8 | | $ | 19.7 | | $ | 88.5 | | $ | 70.8 | | $ | 20.7 | | $ | 91.5 |
| 毛利率 | 15.2 | % | | 31.1 | % | | 17.1 | % | | 15.6 | % | | 32.7 | % | | 17.7 | % |
| 營業利潤 | $ | 18.8 | | $ | 4.1 | | $ | 22.9 | | $ | 28.2 | | $ | 7.5 | | $ | 35.7 |
| 營業利潤率 | 4.2 | % | | 6.5 | % | | 4.4 | % | | 6.2 | % | | 11.8 | % | | 6.9 | % |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 三個月結束 |
| | | | | | | 2024年6月28日 |
| | | | | | | 產品 | | 服務業 | | 合併後的 |
| 百萬美元的GAAP毛利潤與非GAAP毛利潤的調和 |
| 按照GAAP計算的毛利潤報告 | | $ | 68.8 | | $ | 19.7 | | $ | 88.5 |
| 無形資產攤銷 (1) | | 1.3 | | 1.0 | | 2.3 |
| 股票授予給員工和董事的補償費用(2) | | 0.5 | | — | | 0.5 |
| 重組費用(3) | | 0.2 | | — | | 0.2 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 非通用會計原則毛利潤 | | $ | 70.8 | | $ | 20.7 | | $ | 91.5 |
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| GAAP毛利率與非GAAP毛利率的調和 |
| 按照GAAP計算的毛利率報告 | | 15.2 | % | | 31.1 | % | | 17.1 | % |
| 無形資產攤銷 (1) | | 0.3 | % | | 1.6 | % | | 0.5 | % |
| 股票授予給員工和董事的補償費用(2) | | 0.1 | % | | — | % | | 0.1 | % |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 重組費用(3) | | 0.0 | % | | — | % | | 0.0 | % |
| 非GAAP毛利率 | | 15.6 | % | | 32.7 | % | | 17.7 | % |
| | | | | | | | | | | |
| 百萬美元的GAAP營業收入與非GAAP營業收入的調和 |
| 按照GAAP計算的營業收入報告 | | $ | 18.8 | | $ | 4.1 | | $ | 22.9 |
| 無形資產攤銷 (1) | | 4.7 | | 2.9 | | 7.6 |
| 股票授予給員工和董事的補償費用(2) | | 4.2 | | 0.5 | | 4.7 |
| 重組費用(3) | | 0.5 | | — | | 0.5 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 非通用會計淨營業利潤 | | $ | 28.2 | | $ | 7.5 | | $ | 35.7 |
| | | | | | | | | | | |
| GAAP營業利潤與非GAAP營業利潤的調和 |
| 按照GAAP計算的營業利潤報告 | | 4.2 | % | | 6.5 | % | | 4.4 | % |
| 無形資產攤銷 (1) | | 1.0 | % | | 4.5 | % | | 1.5 | % |
| 股票授予給員工和董事的補償費用(2) | | 0.9 | % | | 0.8 | % | | 0.9 | % |
| 重組費用(3) | | 0.1 | % | | — | % | | 0.1 | % |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 非GAAP營業利潤率 | | 6.2 | % | | 11.8 | % | | 6.9 | % |
| | | | | | | | | | | |
| 1 與公司業務收購相關的無形資產的攤銷 |
| 2 表示授予給員工和董事的股票的補償費用 |
| 3 表示解僱、留任以及與設施關閉相關的費用 |
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| 超潔控股有限公司 |
| 未經審計的GAAP調整為非GAAP調整結果的調和 |
| | | | | |
| 三個月之內結束 |
| 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | 2024年3月29日 |
| 淨利潤的GAAP和非GAAP調解（以百萬計） |
| 報告的淨利潤歸屬於GAAP基礎的UCt | $ | 19.1 | | $ | （9.4） | | $ | （9.4） |
| 無形資產攤銷 (1) | 7.6 | | 5.5 | | 7.7美元 |
| 股票期權的補償費用（2） | 4.7 | | 1.3 | | 3.9 |
| 重組費用（3） | 0.5 | | 2.4 | | 1.8 |
| 併購相關費用（4） | — | | 0.1 | | 0.3 |
| 公允價值相關調整（5） | (24.1) | | 1.6 | | 1.3 |
| 記賬債務再融資成本（6） | 3.6 | | — | | — |
| 法律相關費用（7） | — | | 公司將於2024年2月1日，美國東部時間下午5:00舉行電話會議，討論本次業績。關心該公司的各方可以在公司網站的“投資者關係”頁面聽取電話會議並查看公司的幻燈片演示。此外，電話會議也可以通過電話800-475-0542（國際來電者撥打630-395-0227）獲取。聽取電話會議請輸密碼“8571348”。電話會議的重播將於2024年2月7日晚上11:59前通過電話800-234-4804（國際來電者撥打203-369-3686）進行，密碼為“3740”。 | | — |
| 非GAAP調整的所得税影響（8） | 1.9 | | （1.6） | | (3.0) |
| 減值準備的所得税影響（9） | 1.1 | | 8.1 | | 9.5 |
| 歸屬於UCT的非GAAP淨利潤 | $ | 14.4 | | $ | 7.1 | | $ | 12.3 |
| | | | | |
| GAAP收入和非GAAP收入的調解（以百萬計） |
| 報告的GAAP基礎收入 | $ | 22.9 | | $ | 12.6 | | $ | 17.3 |
| 無形資產攤銷 (1) | 7.6 | | 5.5 | | 7.7美元 |
| 股票期權的補償費用（2） | 4.7 | | 1.3 | | 3.9 |
| 重組費用（3） | 0.5 | | 2.4 | | 1.8 |
| 併購相關費用（4） | — | | 0.1 | | 0.3 |
| 法律相關費用（7） | — | | 公司將於2024年2月1日，美國東部時間下午5:00舉行電話會議，討論本次業績。關心該公司的各方可以在公司網站的“投資者關係”頁面聽取電話會議並查看公司的幻燈片演示。此外，電話會議也可以通過電話800-475-0542（國際來電者撥打630-395-0227）獲取。聽取電話會議請輸密碼“8571348”。電話會議的重播將於2024年2月7日晚上11:59前通過電話800-234-4804（國際來電者撥打203-369-3686）進行，密碼為“3740”。 | | — |
| 非通用會計淨營業利潤 | $ | 35.7 | | $ | 21.0 | | $ | 31.0 |
| | | | | |
| GAAP營業利潤率和非GAAP營業利潤率的調解 |
| 報告的GAAP基礎營業利潤率 | 4.4 | % | | 3.0 | % | | 3.6 | % |
| 無形資產攤銷 (1) | 1.5 | % | | 1.3 | % | | 1.6 | % |
| 股票期權的補償費用（2） | 0.9 | % | | 0.3 | % | | 0.8 | % |
| 重組費用（3） | 0.1 | % | | 0.6 | % | | 0.4 | % |
| 收購相關費用（4） | — | % | | 0.0 | % | | 0.1 | % |
| 法律相關費用（7） | — | % | | (0.2) | % | | — | % |
| 非GAAP營業利潤率 | 6.9 | % | | 5.0 | % | | 6.5 | % |
| | | | | |
| 以百萬計的GAAP毛利率調整為非GAAP毛利率調整 |
| 報告的GAAP毛利潤 | $ | 88.5 | | $ | 68.1 | | $ | 82.6 |
| 無形資產攤銷 (1) | 2.3 | | 1.5 | | 2.3 |
| 股權激勵費用（2） | 0.5 | | 0.5 | | 0.6 |
| 重組費用（3） | 0.2 | | 0.4 | | — |
| 非通用會計原則毛利潤 | $ | 91.5 | | $ | 70.5 | | $ | 85.5 |
| | | | | |
| 以GAAP毛利率調整為非GAAP毛利率調整 |
| 報告的GAAP毛利率 | 17.1 | % | | 16.2 | % | | 17.3 | % |
| 無形資產攤銷 (1) | 0.5 | % | | 0.3 | % | | 0.5 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股權激勵費用（2） | 0.1 | % | | 0.1 | % | | 0.1 | % |
| 重組費用（3） | 0.0 | % | | 0.1 | % | | — | % |
| 非GAAP毛利率 | 17.7 | % | | 16.7 | % | | 17.9 | % |
| | | | | |
| 以百萬計的GAAP其他收入（費用）調整為非GAAP其他收入（費用）調整 |
| 報告的GAAP其他收入（費用） | $ | 17.4 | | $ | (1.5) | | $ | (3.8) |
| 公允價值相關調整（5） | (24.1) | | 2.9 | | 1.3 |
| 攤銷債務重組費用（6） | 3.6 | | — | | — |
| 非GAAP其他收入（費用） | $ | （3.1） | | $ | 1.4 | | $ | (2.5) |
| | | | | |
| 以GAAP稀釋後每股收益（虧損）調整為非GAAP稀釋後每股收益 |
| 報告的GAAP淨利潤（虧損） | $ | 0.42 | | $ | (0.21) | | $ | (0.21) |
| 無形資產攤銷 (1) | 0.17 | | 0.12 | | 0.17 |
| 股權激勵費用（2） | 0.10 | | 0.03 | | 0.09 |
| 重組費用（3） | 0.01 | | 0.05 | | 0.04。 |
| 收購相關成本（4） | — | | 0.01 | | 0.01 |
| 公允價值相關調整（5） | （0.53） | | 0.04。 | | 0.03 |
| 再融資費用支出（6） | 0.08 | | — | | — |
| 法律相關費用（7） | — | | (0.02) | | — |
| 非GAAP調整後利潤的所得税影響（8） | 0.04。 | | (0.04) | | （每股0.07美元） |
| 減值準備所得税影響（9） | 0.03 | | 0.18 | | 0.21 |
| 非GAAP淨收益 | $ | 0.32 | | $ | 0.16 | | $ | 0.27 |
| 基於非GAAP方案的加權平均攤薄股數（以百萬為單位） | 45.4 | | 45.0 | | 45.1 |
| | | | | |
| 超潔控股有限公司 |
| 未經審計的該企業的非GAAP有效所得税率和GAAP的調節對比表格 |
| | | | | |
| 三個月之內結束 |
| 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | 2024年3月29日 |
| 以GAAP為基礎的所得税費用 | $ | 8.5 | | | $ | 8.3 | | | $ | 9.9 | |
| 非GAAP調整所得税影響（8） | (1.9) | | | 1.6 | | | 3.0 | |
| 減值準備所得税影響（9） | (1.1) | | | （8.1） | | | (9.5) | |
| 非GAAP所得税負擔 | $ | 5.5 | | | $ | 1.8 | | | $ | 3.4 | |
| | | | | |
| 以GAAP為基礎的所得税前利潤 | $ | 30.0 | | | $ | 0.1 | | | $ | 2.7 | |
| 無形資產攤銷 (1) | 7.6 | | | 5.5 | | | 6.9 | |
| 股權激勵費用（2） | 4.7 | | | 1.3 | | | 3.9 | |
| 重組費用（3） | 0.5 | | | 2.4 | | | 1.8 | |
| 收購相關成本（4） | — | | | 0.1 | | | 0.3 | |
| 公允價值相關調整（5） | (24.1) | | | 2.9 | | | 1.3 | |
| 再融資費用支出（6） | 3.6 | | | — | | | — | |
| 法律相關費用（7） | — | | | 公司將於2024年2月1日，美國東部時間下午5:00舉行電話會議，討論本次業績。關心該公司的各方可以在公司網站的“投資者關係”頁面聽取電話會議並查看公司的幻燈片演示。此外，電話會議也可以通過電話800-475-0542（國際來電者撥打630-395-0227）獲取。聽取電話會議請輸密碼“8571348”。電話會議的重播將於2024年2月7日晚上11:59前通過電話800-234-4804（國際來電者撥打203-369-3686）進行，密碼為“3740”。 | | | — | |
| 非通用會計準則所述所得税前收益。 | $ | 22.3 | | | $ | 12.3 | | | $ | 17.7 | |
| 以GAAP為基礎的有效所得税率 | 28.3 | % | | 8300.0 | % | | 366.7 | % |
| 非通用會計準則有效所得税率 | 24.7 | % | | 14.8 | % | | 19.7 | % |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 與公司業務收購相關的無形資產攤銷 |
| 2 代表授予員工和董事的股票補償支出 |
| 3 代表員工離職和設施關閉相關的賠償金、留任費用和成本 |
| 4 代表收購活動成本 |
| 5 與收購相關的應計考慮權益和公司內貸款的公允價值調整，淨損失為130萬港元，非控股權益應損失 |
| 6 代表修訂貸款協議的第三方交易費用和已資本化的已滅絕負債成本 |
| 7 代表與某些法律訴訟有關的估計成本 |
| 8 上述項目（1）到（7）的納税影響，基於非通用會計準則所得税率 |
| 9 公司的通用會計準則所得税開支通常高於公司的非通用會計準則所得税開支，主要是由於美國全額聯邦和州估值津貼帶來的虧損。公司的非通用會計準則所得税率和相應的非通用會計準則所得税開支考慮了税收影響，就好像沒有任何聯邦或州估值津貼。 |