附錄 107
申請費表的計算
S-1
（表單類型）
Grom 社會企業有限公司
（其章程中規定的註冊人的確切姓名）
表 1：新註冊和結轉 證券
| 安全 類型 |
安全 班級標題 |
費用 計算 或者隨身攜帶 向前 規則 |
金額 已註冊 |
已提議 最大 提供 每人價格 單位 |
最大值 聚合 提供 價格 (1) (2) |
費用 費率 | 金額
的 註冊 費用 |
攜帶 向前 表格 類型 |
攜帶
向前 文件 數字 |
攜帶 向前 初始 有效 日期 |
備案
費用 以前 已付款 連接 含未售出 證券 成為 已攜帶 向前 | |
| 最新 註冊證券 | ||||||||||||
| 費用待定 已付費 | 股權 | 單位組成 的:(3) | 457 (o) | — | — | 4,600,000 美元 | 0.00014760 美元 | 678.96 美元 | ||||
| 費用待定 已付費 | 股權 | (i) 常見 股票，每股面值0.001美元 (4) | — | — | — | — | — | — | ||||
| 費用待定 已付費 | 股權 | (ii) 兩個系列 A認股權證，每份A系列認股權證用於購買一股普通股，按重置日期確定 (4) | — | — | — | — | — | — | ||||
| 費用待定 已付費 | 股權 | (iii) 一個 b系列認股權證，每份認股權證用於購買如此數量的普通股 (4) | — | — | — | — | — | — | ||||
| 費用待定 已付費 | 股權 | 預先注資 單位包括：(3) | 457 (o) | — | — | — | — | — | ||||
| 費用待定 已付費 | 股權 | (i) 預先注資 購買普通股的認股權證 (4) | — | — | — | — | — | — | ||||
| 費用待定 已付費 | 股權 | (ii) 兩個系列 A 認股權證，每份 A 系列認股權證用於購買一股普通股 (4) | — | — | — | — | — | — | ||||
| 費用待定 已付費 | 股權 | (iii) 一個 b系列認股權證，每份認股權證用於購買如此數量的普通股 (4) | — | — | — | — | —
|
— | ||||
| 費用待定 已付費 | 股權 | 普通股， 可在行使作為單位和預融資單位一部分的A系列認股權證時發行 | 457 (g) | 19,738,466 | 0.4053 美元 (5) | 8,000,000.27 | 0.00014760 美元 | 1,180.80 美元 | ||||
| 費用待定 已付費 | 股權 | 普通股， 可在行使作為單位和預融資單位一部分的b系列認股權證時發行 | 457 (g) | 39,452,592 | 0.0001 美元 (6) | 3,945.26 美元 | 0.00014760 美元 | 0.58 美元 | ||||
| 費用待定 已付費 | 股權 | 普通股， 每股面值0.001，將由賣出股東出售（二次發行） | 457 (c) | 9,024,876 | 0.345 美元 (7) | 3,113,582.22 美元 | 0.00014760 美元 | 459.56 美元 | ||||
| 之前支付的費用 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 攜帶 遠期證券 | ||||||||||||
| 結轉證券 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 總髮行量 金額 | 15,717,527.75 美元 | 0.00014760 美元 | 2,319.91 美元 | |||||||||
| 之前的總費用 已付費 | — | |||||||||||
| 費用抵消總額 | — | |||||||||||
| 應付淨費用 | 2,319.91 美元 | |||||||||||
| (1) | 估算僅用於根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第457（o）條計算註冊費金額。 |
| (2) | 根據1933年《證券法》第416（a）條，本註冊聲明還應涵蓋因股票分割、股票分紅或類似交易而可能發行和轉售的不確定數量的股票。 |
| (3) |
的擬議最高發行價格 本次發行中擬出售的單位將根據任何預先籌資的發行價格按美元兑美元計算 本次發行中提供和出售的單位，以及相應單位的擬議最高總髮行價格以及預先籌集的資金 單位（包括行使預先注資認股權證時可發行的普通股）（如果有）為4,600,000美元，其中包括上限 再增加到總髮行價的15％，以支付承銷商購買證券以彌補超額配股的選擇權， 如果有的話。 |
| (4) |
根據規則，無需單獨付費 《證券法》規定了457（g）。 |
| (5) |
反映普通股的股份 可以在行使A系列認股權證時發行，行使價為普通股每股0.4053美元。 |
| (6) |
反映普通股的股份 可以在行使b系列認股權證時發行，行使價為普通股每股0.0001美元。 |
| (7) | 估算僅用於根據經修訂的《證券法》第457（c）條計算註冊費，該費用基於納斯達克2024年7月23日公佈的普通股最高和最低銷售價格的平均值。 |