4©2024 Bread Financial 重點領域負責任的增長擴大和多樣化產品供應以適應不斷變化的宏觀經濟格局，同時優化品牌合作伙伴的增長和收入機會管理宏觀經濟和監管環境積極執行戰略，減輕政府監管和宏觀經濟挑戰造成的業務影響卓越運營加快持續改進收益，以推動技術進步、提高客户滿意度、增強控制力、企業範圍內的效率和價值creation 加速數字和技術能力推動我們的數字優先戰略，以增強產品供應、增加客户自助服務並改善整體客户體驗

5©2024 Bread Financial（以百萬美元計，每股金額除外）24年第二季度年初至今23年年初至今的變動 23年以來持續經營業務的變動收入，扣除税款 133 美元 64 美元 69 美元 269 美元 519 美元（250）已終止業務的收入（虧損），扣除税款— (16) 16 (1) (16) 15 淨收益 133 美元 48 美元 85 美元 268 美元 503 美元 (235)) 加權平均已發行股票——攤薄 50.2 50.3 49.9 50.2 減：上限看漲期權交易的反稀釋影響* (0.2) n/a (0.1) n/a (0.1) n/a 調整後的加權平均已發行股票——攤薄後* 50.0 50.3 49.8 50.2 來自持續經營的收入攤薄後每股2.65美元 1.27美元 1.38 美元 5.38 美元 10.34 美元 (4.96) 攤薄後每股來自已終止業務的收益（虧損）0.01 (0.32) 0.33 (0.02) (0.32) 0.30 攤薄後每股淨收益 2.66 美元 0.95 美元 1.71 美元 5.36 美元 10.02 美元 (4.66) 上限看漲交易的反稀釋影響* 0.01 n/a 0.01 0.01 n/a 0.01 調整後的攤薄後每股淨收益* 2.67美元 0.95 美元 1.72 美元 5.37 美元 10.02 美元 (4.65) 攤薄後每股調整後持續經營收益* 2.66 美元 1.27 美元 1.39 美元 5.39 美元 10.34 美元 (4.95) 淨收益和攤薄後每股收益 * 代表非公認會計準則財務報表測量。請參閲 “非公認會計準則財務指標” 和 “公認會計原則與非公認會計準則財務指標的對賬”。n/a — 不適用

6©2024 Bread Financial9億美元同比增長266億美元 • 信貸銷售額同比下降7％，反映了消費者支出放緩和戰略信貸緊縮，但部分被新合作伙伴的增長所抵消。• 受聯合品牌計劃持續增長的推動，179億美元的平均貸款同比增長1％。• 持續經營收入為133美元，下降了1％。由於儲備金的增加，百萬美元增加了6900萬美元以及非利息支出減少。• 6.0％的拖欠率從2023年第二季度的5.5％上升，環比下降20個基點。• 8.6％的淨虧損率從2023年第二季度的8.0％上升，環比增加了10個基點。* 持續經營不包括與我們以前的LoyaltyOne板塊和前Epsilon板塊相關的金額，這些金額此前已被披露為已終止業務並相應歸類。同樣，從2024年開始，我們修改了平均餘額的計算，納入了平均每日餘額，使其更符合行業慣例。2024年之前，平均餘額代表每個月初和月底的平均餘額，即所示期間的平均餘額。（1）代表非公認會計準則財務指標。請參閲 “非公認會計準則財務指標” 和 “公認會計原則與非公認會計準則財務指標的對賬”。* 持續經營財務摘要2024年第二季度收入淨收益經攤薄後每股收益 (1) 1.33億美元*

7©2024 Bread Financial（百萬美元）24年第二季度2023年第二季度年初至今變動百分比變動百分比變動總利息收入1,228 美元 1,197 美元 31 3 美元 2,528 美元 2,531 美元 (3) — 總利息支出241 205 36 18 489 422 67 16淨利息收入 987 992 (5) — 2,039 2,109 (70) (3) 總非利息收入 (48) (40) (8) 22 (110) 132 (242) (183) 收入 939 952 (13) (1) 1,929 2,241 (312) (14) 淨本金虧損 382 351 31 9 775 775 694 81 12 儲備金 (92) (15) (77) 477 (164) (252) 88 (35) 信貸損失準備金 290 336 (46) (14) 611 442 169 38 合計非利息支出 469 530 (61) (12) 949 1,075 (126) (12) 所得税前收入 180 86 94 108 369 724 (355) (49) 所得税準備金 47 22 25 109 100 205 (51) (51) 淨收入 133 美元 64 美元 69 108 美元 269 美元 (250) (48) 税前撥備收益 (PPNR) * 470 美元 470 美元 470 美元 470 美元 470 美元 22 美元 48 11 980 美元 1,166 美元 (186) (16) 減：投資組合出售收益 (5) — (5) nm (5) (230) 225 (98) PPNR 減去投資組合銷售收益* 465 美元 422 美元 43 10 美元 975 美元 975 美元 936 美元 43 PPNR 減去投資組合銷售收益* 422 465 936 975 年第二季度年初至今 '24 * PPNR 和 PPNR 減去投資組合的收益出售是非公認會計準則的財務指標。請參閲 “非公認會計準則財務指標” 和 “公認會計準則與非公認會計準則財務指標的對賬”。nm — 沒有意義，表示差異在1,000％或以上。+4％+10％（百萬美元）損益摘要業績持續經營

8©2024 Bread Financial $18.2 $18.8 $20.3 $19.9 $17.8 $17.5 $18.1 $17.9 直接面向消費者的存款批發存款有擔保借款22年第三季度4Q22年第一季度2Q23 3Q23 3Q24 21.0 21.0 22.1美元22.1美元信用卡及其他貸款現金和投資證券 22 年第 3 季度第 4 季度第 2 季度第 23 季度第 23 季度第 23 季度第 24 季度第 24 季度第 24 季度的 Aver er ag e 在 re st-b ea rin g lia bi lia bi lia bi lia bi lia bi lia bi lia bi lia bi lia bi lia i lia bi lia bi lia lia bi lia il lia bi lia il lia s s s s（以美元計 bill io ns）每年 e e 在 re st-e ari ng a ss 等（$ in b bill io ns）收益資產收益率和組合 25.0% 26.2% 0% 26.6% 26.1%28.6% 27.7% 27.0% 26.4% 20.5% 22.3% 22.5% 24.8% 23.9% 23.1% 18.6% 19.9% 19.1% 18.6% 19.6% 18.7% 18.0% 18.0% 平均收益資產收益率淨利率計息負債成本和融資組合 2.1% 2.8% 3.9% 4.9% 4.4% 5.4% 1.5% 3.5% 3.9% 4.6% 4.6% 5.4% 1.5% 3.5% 3.9% 4.6% 4.6% 5.4% 1.5% 3.5% 3.9% 4.6% 4.6% 5.4% 1.5% 3.5% 3.9% 3.9% 4.6% 4.6% 5.4% 1.5% 3.5% 3.9% 6% 4.7% 計息負債總成本存款成本淨利率 81% 81% 84% 83% 83% 83% 83% 82% 82% 19% 19% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 18% 29% 26% 25% 23% 16% 17% 17% 17% 17% 18% 20% 19% 11% 10% 8% 7% 22% 27% 26% 29% 26% 26% 26% 23% 16% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 1735% 36% 40% 38% 37% 39% 40% 41% 40% 39% 37% 34% 注意：從2024年開始，我們對平均餘額的計算進行了修訂，納入了平均每日餘額，使其更符合行業慣例。2024年之前，平均餘額代表每個月初和月底的平均餘額，即所示期間的平均餘額。

9©2024 Bread Financial $1,992 2,073 2,464 2,223 2,208 2,207 2,255 2,164 11.2% 11.4% 12.3% 12.0% 12.2% 20.9% 18.4% 23.0% 23.0% 23.0% 24.9% 25.9% ACL 餘額儲備利率²²TCE + 信貸儲備金利率 2Q22 4Q22 1Q22 1Q23 2Q23 23.0% 23.0% 24.9% 25.9% ACL 餘額儲備利率²²3Q23 第四季度第二季度第二季度淨虧損率 5.6% 5.0% 6.0% 8.0% 6.9% 8.0% 8.0% 8.5% 8.6% 2Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 3Q23 第三Q23 4Q23 4Q23 4Q24 第一季度第二季度拖欠率 4.4% 5.5% 5.5% 6.5% 6.5% 6.0% 6.0% 2Q22 4Q22 4Q2 1Q23 2Q23 第二季度第二季度拖欠率 4.4% 5.5% 5.5% 6.5% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 2Q22 4Q22 1Q23 23 年第 3 季度第 4 季度第 2 季度第 24 季度五年峯值利率：8.6% 5 年最低利率：3.9% 5 年平均利率：3.9% 5 年平均利率：~ 6.3% 5 年峯值利率：6.5% 5 年平均利率：約 5.0% 5 年最低利率：3.3% 61% 60% 62% 58% 57% 57% 58% 58% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 12% 13% 15% 16% 17% 15% 大於 660 601 4Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 4Q24 2Q24 儲備利率和損失吸收能力（百萬美元）循環信用風險分配（Vantage 分數）信貸質量和補貼（2）按期末信用卡和其他貸款信貸損失補貼的百分比計算。(3) 按 TCE 和備抵金的總和計算信用損失除以期末信用卡和其他貸款。TCE是一項非公認會計準則財務指標。（1）注意：從2022年第三季度到23年第二季度，淨虧損率受到2022年6月信用卡處理服務過渡的影響。此外，從2024年開始，我們修改了平均餘額的計算，納入了平均每日餘額，使其更符合行業慣例。2024年之前，平均餘額代表每個月初和月底的平均餘額，即所示期間的平均餘額。（1）22年第二季度的淨虧損率包括因購買先前註銷的賬户出售給第三方收債機構的影響而增加的30個基點。

10©2024 Bread Financial 2024年財務展望鑑於正在進行的訴訟的時間和結果的不確定性，我們的前景假設CfpB滯納金規則不會產生任何影響。* 2023年全年實際情況2024年全年展望評論 2023年平均貸款：182.16億美元向下跌個位數 • 根據我們當前的經濟展望、戰略信貸緊縮行動、更高的總信貸損失以及我們的貸款渠道知名度，我們預計2024年平均信用卡和其他貸款將處於低位與 2023 年相比的個位數。2023年收入（不包括銷售收益）：40.59億美元向下低至中個位數 • 淨利率預計將低於2023年全年利率，這是由於總信貸損失增加導致利息和費用逆轉增加，產品組合持續向聯合品牌、專有和分期貸款產品轉移，以及美聯儲預計將降低利率。• 收入指導不包括投資組合銷售收益。2023年非利息支出總額：20.92億美元向下跌中位數 • 我們將繼續戰略性地投資於技術現代化、營銷和產品創新，以推動增長和效率。2023年淨虧損率：7.5％低8％區間•我們的前景包括消費者支付能力面臨的持續通貨膨脹壓力、我們的信貸管理行動以及預期的貸款增長放緩。假設全年經濟狀況將逐漸適度改善。*在質疑CFPB最終滯納金規定的訴訟中，已發佈初步禁令。我們無法就本次訴訟或與該規則有關的任何其他訴訟的結果提供任何保證。請參閲本演示文稿其他地方包含的 “前瞻性陳述”。

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12©2024 Bread Financial 附錄 © 2 0 2 b r e a d f i n a n c i a l | C o n f i d e n t i d e n t a l l o p r i d e n t a l l o p r i e e a r o p r i e e t a r i r i e t o p r i e t a r y 1 2

13©2024 Bread Financial持續經營非利息支出總額與23年第二季度相比下降了12％ • 信用卡和手續費用減少的主要原因是欺詐損失減少以及與交易量相關的信用卡和賬單成本降低。• 折舊和攤銷成本下降主要是由於與品牌合作伙伴聯合營銷活動相關的支出減少，但與直接面向消費者的產品相關的支出增加部分抵消了這一點。效率比率不包括投資組合銷售收益* 56% 50% 53% 49% 23年第二季度年初至今 24年非利息支出總額530 469 1,075 949美元23年第二季度年初至今 24年初至今 24年非利息支出總額美元 (3) 美元 (39) 美元 (2) 美元 (7) 美元 (12) 2 美元員工薪酬和福利：信息處理和通信：營銷：折舊和攤銷：其他：-2％-33％-3％-16％-33％2％24季度與23年第二季度非利息支出變化相比*效率比率表示非利息支出總額除以淨利息和非利息收入總額。為了便於更準確的比較，投資組合的銷售收益被移除。（百萬美元）-12% -580 個基點（百萬美元）-12% -404 個基點

14©2024 Bread Financial持續經營（百萬美元）24年第二季度第二季度對比23年第二季度第一季度24年第二季度與24年第一季度年初至今 24年初至今 24年同期對比23年同期信貸銷售額6,570美元 7,057美元 (7%) 6,030美元 9% 12,600美元 14,430美元 (13%) 平均信用卡和其他貸款17,872美元 17,652 美元 1% 18,546 美元 (4%) 18,209 美元 18,528 美元 (2%) 期末信用卡和其他貸款 17,743 美元 17,962 美元 (1%) 18,185 美元 (2%) 17,743 美元 17,962 美元 (1%) 期末直接面向消費者的存款 7,193 美元 5,993 美元 20% 平均資產回報率 (1) 2.4% 1.2% 2.2% 2.4% —% 2.4% 4.6% (2.2%) 回報率平均股票 (2) 16.7% 9.7% 7.3% 17.5% (0.8%) 17.1% 39.7% (22.6%) 平均有形普通股回報率 (3) 21.8% 13.2% 8.6% 23.1% (1.3%) 22.5% 56.9% (34.4%) 淨利率 (4) 18.0% (0.7%) 18.7% (0.7%) 18.3% 18.8% (0.5%) 貸款收益率 (5) 26.4% 0.3% 27.0% (0.6%) 26.7% 26.4% 0.3% 效率率 (6) 49.9% 55.7% (5.8%) 48.6% 1.3% 49.2% 47.9% 1.3% 雙倍槓桿率 (7) 110.1% 141.4% (31.3%) 118.0% (7.9%) 110.1% 141.4% (31.3%) 110.1% 141.4% (31.3%) 普通股一級資本比率 (8) 13.8% 12.7% 1.6% 1.6% 2% 13.8% 12.1% 1.7% 總風險資本比率 (9) 15.1% 13.4% 1.7% 14.0% 1.1% 15.1% 13.4% 1.7% 總風險加權資產 (10) 18,859 美元 18,745 1% 19,344 美元 (3%) 18,859 美元 18,745 1% 有形普通股/有形資產比率 (11) 11.3% 1.9% 10.6% 11.4% 1.9% 1.9% 每股普通股有形賬面價值 (12) 48.89 美元 38.99 美元 25% 45.99 美元 25% 45.99 美元 96 6% 美元 48.89 美元 38.99 25% 付款率 (13) 14.4% 15.0% (0.6%) 14.8% (0.4%) 14.4% 15.0% (0.6%) 6.0% 5.5% 6.2% (0.2%) 6.0% 5.5% 0.5% 淨虧損率 8.6% 8.5% 8.6% 7.5% 1.1% 12.3% (0.1%) 12.4% (0.2%) 12.4% (0.2%) 12.2% 12.3% (0.1%) 條款與腳註 (1) 至 (13) 相關的定義在附錄中的 “術語定義” 幻燈片上定義。注意：從 22 年第 3 季度到 23 年第二季度，淨虧損率受到 2022 年 6 月信用卡處理服務過渡的影響。摘要財務摘要

15©2024 Bread Financial 持續經營（百萬美元）22 年第 2 季度第 2 季度第 2 季度第 23 季度第 23 季度第 4 季度第 24 季度至今 23 年第 24 季度年初至今 24 年同期信貸銷售額 8,140 美元 7,689 美元 10,166 美元 7,373 美元 7,668 美元 7,802 美元 6,030 美元 14,430 美元 12,600 美元 12,600 美元變化 10% 4% 16% 7% (13%) (13%) (23%) (18%) (7%) (4%) (13%) 平均信用卡和其他貸款 17,003 美元 17,598 美元 19,820 美元 19,820 美元 19,405 美元 17,652 美元 17,540 美元 18,546 美元 17,872 美元 18,528 美元 18,209 美元同比變化 11% 14% 23% 17% 4% —% (8%) (4%) 1% 10% (2%) 期末信用卡和其他貸款 17,769 美元 18,126 美元 21,365 美元 18,060 美元 17,962 美元 17,922 美元 19,333 美元 18,185 美元 17,743 美元 17,743 美元 17,743 美元同比變化 13% 16% 23% 7% 1% (1%) (10%) 1% (1%) 1% (1%) 期末直接面向消費者的存款 4,191 美元 5,176 美元 5,466 美元 5,630 美元 6,098 美元 6,454 美元 6,984 美元 7,193 美元 5,993 美元 7,193 美元同比變化 75% 70% 72% 58% 43% 18% 24% 20% 43% 20% 20% 平均資產回報率 (1) 0.2% 2.4% (2.2%) 7.7% 1.2% 3.2% 0.8% 2.4% 2.4% 4.6% 2.4% 2.4% (23.3%) 73.0% 2.4% 6.2% 16.7% 39.7% 17.1% 平均有形普通股回報率 (3) 3.1% 32.3% (35.5%) 107.0% 13.2% 34.3% 8.5% 23.1% 21.8% 56.9% 22.5% 淨利率 (4) 18.6% 19.9% 19.0% 18.6% 18.7% 18.7% 18.8% 18.3% 18.3% 18.3% 貸款收益率 (5) 25.0% 26.0% 26.6% 26.7% 53.1% 53.1% 27.0% 26.7% 26.7% 53.1% 52.9% 53.1% 42.9% 53.1% 52.2% 55.7% 48.7% 50.8% 48.6% 49.9% 47.9% 49.2% 雙槓杆率 (7) 187.7% 182.4% 158.6% 141.4% 127.4% 123.9% 118.0% 118.0% 110.1% 141.4% 110.1% 110.1% 10.7% 11.7% 11.8% 12.9% 12.6% 12.6% 13.1% 13.8% 合計基礎資本比率 (9) 12.0% 12.9% 10.1%13.2% 13.4% 14.2% 13.6% 14.0% 15.4% 15.1% 總風險加權資產 (10) 19,050 美元 18,830 美元 22,065 美元 18,745 美元 18,730 美元 20,140 美元 19,344 美元 18,859 美元 18,745 美元 18,859 美元有形普通股/有形資產比率 (11) 7.5% 8.0% 9.4% 10.0% 10.6% 10.6% 6% 11.3% 9.4% 11.3% 每股普通股有形賬面價值 (12) 31.75 美元 34.30 美元 29.42 美元 38.44 美元 38.99 美元 42.45 美元 45.96 美元 48.89 美元 48.89 美元 38.99 美元 48.89 美元 48.89 美元 38.89 美元 38.89 美元 38.89 美元付款率 (13) 15.5% 15.4% 15.6% 15.6% 14.4% 14.4% 14.4% 15.4% 15.4% 15.4% 5.7% 5.5% 5.7% 5.5% 6.3% 6.5% 6.2% 6.0% 5.5% 6.0% 淨虧損率 5.6% 5.0% 6.3% 7.0% 8.0% 8.0% 8.5% 8.6% 8.6% 8.6% 11.4% 12.3% 12.3% 12.3% 12.0% 12.0% 12.0% 12.4% 12.2% 12.3% 12.2% 12.2% 12.2% 與腳註 (1) 至 (13) 相關的術語定義見附錄中的 “術語定義” 幻燈片。注意：從 22 年第 3 季度到 23 年第二季度，淨虧損率受到 2022 年 6 月信用卡處理服務過渡的影響。摘要財務摘要 — 趨勢

16©2024 Bread Financial 持續經營（百萬美元）22 年第二季度第 22 季度第 2 季度第 23 季度第 23 季度第 4 季度第 24 季度年初至今 23 年第二季度總利息收入 1,073 美元 1,218 美元 1,325 美元 1,335 美元 1,197 美元 1,301 美元 1,301 美元 1,300 美元 1,228 美元 2,531 美元 2,528 總利息支出 95 133 218 205 218 美元 1,335 美元 1,197 美元 1,301 美元 1,300 美元 1,228 美元 2,531 美元 2,528 總利息支出 95 133 218 205 218 美元 19 237 248 241 422 489 淨利息收入 978 1,085 1,130 1,117 992 1,082 1,075 1,052 987 2,039 總非利息收入 (85) (106) (97) 172 (40) (51) (51) (58) (48) 132 (110) 收入 893 979 1,033 1,289 952 1,031 1,241 939 2,241 1,929 淨利息本金損失 238 218 312 342 351 304367 394 382 694 775 儲備金建立（發佈）166 86 380（235）（15）— 115（73）（92）（252）（164）信貸損失準備金 404 304 692 107 336 336 304 482 321 290 442 611 非利息支出總額 473 486 548 544 530 502 469 1,075 949 所得税前收入（虧損）16 189 (207) 638 86 225 19 188 180 724 369 所得税準備金 4 55 (73) 183 22 52 (26) 53 47 205 100 淨收益（虧損）12 美元 134 美元 (134) 455 美元 64 美元 173 美元 45 美元 135 美元 133 美元 519 美元 269 美元税前準備金收益 (PPNR) * 420 美元 493 美元 485 美元 422 美元 5029 美元 1 美元 509 美元 470 美元 1,166 美元減去980：出售投資組合的收益— — —（230）— — —（5）（230）（5）PPNR減去投資組合出售收益*420美元493美元485美元515美元422美元522美元529美元509美元465美元465美元936美元975美元摘要損益表——趨勢*PPNR和PPNR減少投資組合銷售收益是非公認會計準則財務指標。請參閲 “非公認會計準則財務指標” 和 “公認會計原則與非公認會計準則財務指標的對賬”。

17©2024 Bread 財務摘要盈虧業績 — 趨勢（百萬美元，每股金額除外）22 年第 2 季度第 2 季度第 2 季度第 23 季度第 23 季度第 2 季度第 23 季度第 23 季度第 24 季度年初至今 23 年第 24 季度年初至今 24 年初至今 24 年來自持續經營的收入（虧損），扣除税款 12 美元 134 美元 (134) 美元 455 美元 64 美元 45 美元 135 美元 519 美元收入 (269 美元) 虧損）來自已終止業務的扣除税款 — — —（16）（2）（2）（1）—（16）（1）淨收益（虧損）12 美元 134 美元（134）455 美元 48 美元 171 美元 43 美元 134 美元 133 美元 50.3 268 加權平均已發行股數 — 攤薄 49.9 49.9 50.1 50.2 49.7 50.2 49.7 50.2 50.2 49.9 減：反-上限看漲期權交易的稀釋影響* n/a n/a n/a n/a n/a (0.2) n/a (0.1) 調整後的加權平均已發行股票——稀釋後* 49.9 49.9 50.1 50.1 49.6 49.7 50.0 50.1 49.6 49.6 49.6 49.6 49.8 攤薄後每股持續經營業務收入 0.25 美元 2.69 美元 (2.68) 9.08 美元 1.27 美元 3.46 美元 0.90 美元 0.90 美元 2.73 美元 2.65 美元 10.34 美元 5.38 攤薄後每股已終止業務的收益（虧損）— — —（0.32）（0.04）（0.03）（0.03）0.01（0.32）（0.02）0.01（0.32）（0.02）攤薄後每股淨收益 0.25 美元 2.69 美元（2.68 美元）9.08 美元 0.95 美元 3.42 美元 2.70 美元 2.66 美元 5.36 美元上限看漲期權交易的稀釋影響* n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.01 調整後每股淨收益* 0.25 美元 2.69 美元 (2.68) 9.08 美元 0.95 美元 3.42 美元 2.70 美元 2.70 美元 2.67 美元 10.02 美元 5.37 美元 5.37 美元 2.69 美元 (2.68) 9.08 美元 3.27 美元 46 美元 0.90 美元 2.73 美元 2.66 美元 10.34 美元 5.39 美元 * 代表非公認會計準則財務指標。請參閲 “非公認會計準則財務指標” 和 “公認會計原則與非公認會計準則財務指標的對賬”。n/a — 不適用

18©2024 Bread Financial 第二季度至今 24年（百萬美元）平均餘額利息收入/支出平均收益率/利率平均餘額利息收入/費用平均收益率/利率現金和投資證券 4,178 美元 54 5.2% 4,157 美元 106 5.2% 信用卡和其他貸款 17,872 1,174 26.4% 18,209 2,422 26.7% 利息收益資產總額 22,050 1,228 22.4% 22,366 22.4% 22,366 2,54% 22,56% 28 22.7% 直接面向消費者（零售）7,092 86 4.9% 6,916 168 4.9% 批發存款 6,026 66 4.4% 6,398 140 4.4% 計息存款 13,118 152 4.7% 13,314 308 4.6% 有擔保借款 3,42559 6.9% 3,544 121 6.9% 無抵押借款 1,316 30 9.2% 1,335 60 9.1% 計息借款 4,741 89 7.5% 4,879 181 7.5% 計息負債總額 17,859 美元 241 5.4% 18,193 美元 489 美元 5.4% 淨利息收入 987 美元 2,039 美元淨利率* 18.0% 18.3% * 淨利息利率代表年化淨利息收入除以總平均值賺取利息的資產。注意：從2024年開始，我們修改了平均餘額的計算，納入了平均每日餘額，使其更符合行業慣例。2024年之前，平均餘額代表每個月初和月底的平均餘額，即所示期間的平均餘額。淨利率

19©2024 Bread Financial Capital比率第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度23季度4Q23 4Q23 1Q24 2Q24滾動四季度平均值公司總普通股一級資本比率 (1) 10.7% 11.5% 8.7% 11.8% 12.9% 12.9% 12.2% 13.8% 12.9% 總風險資本比率 (2) 12.0% 12.9% 10.2% 13.2% 13.2% 14.6% 14.0% 15.1% 14.2% 總風險加權資產 (3) 19,050 美元 18,830 美元 22,893 美元 18,745 美元 20,1730 美元 40 美元 19,344 美元 18,859 美元 19,268 美元 19,268 有形普通股/有形資產比率 (4) 7.5% 8.0% 6.0% 9.1% 9.4% 10.6% 10.6% 11.3% 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 20.9% 20.9% 20.9% 18.9% 18.9% 23.0% 24.9% 24.5% Comenity Bank 普通股等級1 資本比率 (1) 22.7% 20.7% 18.4% 18.8% 20.3% 19.7% 18.0% 19.1% 總風險資本比率 (2) 24.0% 19.7% 19.7% 21.6% 21.6% 19.6% 19.6% 19.6% 19.6% 19.6% 19.6% 19.6% 19.6% 19.6% 19.6% 19.6% 19.6% 19.6% 19.6% 19.6% 19.6% 19.6% 19.6% 19.6% 19.6% 19.6% 19.6% 19.6% 19.6% 19.6% 19.6% 19.7% 19.7% 總風險資本比率 (2)) 19.4% 19.7% 17.5% 23.0% 19.6% 19.9% 18.9% 19.5% 19.1% 截至2024年6月30日：• 公司流動性總額為78億美元，包括銀行所有未提取的信貸額度和渠道；母公司流動性為11億美元，包括現金加上循環資金容量 • 公司普通股一級總資本比率為13.8％，比去年同期增長170個基點 • 銀行在基於風險的總資本基礎上保持充足的資本，幾乎是10％資本充足門檻的兩倍 • 審慎的利率管理，沒有持有至到期的證券資本和流動性與腳註（1）至（5）相關的術語定義見附錄末尾的術語定義幻燈片。注意：普通股一級資本比率和基於風險的總資本比率包括從2022年第一季度開始，到2024年的三年內逐步實施當前預期信用損失（CECL）模型對監管資本的影響的調整。分階段實施的75％、50％和25％分別包含在2024年、2023年和2022年。從2025年第一季度開始，CECL對我們監管資本的影響將全面逐步消失。

20©2024 Bread Financial 5.8% 6.0% 5.1% 3.9% 4.4% 4.8% 5.0% 6.0% 6.0% 8.0% 8.5% 8.6% 8.6% 20年第三季度20年第一季度21年第二季度4Q21年第二季度4Q22年第二季度3Q23 3Q23 4Q24 4Q24 4Q24第二季度4Q24 4.7% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.9% 4.1% 4.4% 5.7% 5.5% 5.5% 6.5% 6.2% 6.0% 6.0% 2020年第三季度第四季度20年第一季度21年第二季度4季度21年第四季度22年第二季度第三季度22年第四季度第二季度第二季度第二季度第二季度2季度2季度2季度二季度二季度二季度二季度二季度15年最低利率 (1)：3.8% 15年平均利率：~ 6.0% 15年平均利率：~ 6.0% 約 5.0% 15 年來最低利率：3.3% 信貸質量趨勢 (2) 拖欠率淨虧損率 15 年峯值利率 (1)：9.4% 15 年峯值利率：6.5% (1) 峯值淨虧損該比率發生在 2009 年。2014年的淨虧損率很低。（2）22年第二季度的淨虧損率包括因購買先前註銷的向第三方收債機構出售的賬户而增加的30個基點。注意：從 22 年第 3 季度到 23 年第二季度，淨虧損率受到 2022 年 6 月信用卡處理服務過渡的影響。此外，從2024年開始，我們修改了平均餘額的計算，納入了平均每日餘額，使其更符合行業慣例。2024年之前，平均餘額代表每個月初和月底的平均餘額，即所示期間的平均餘額。

21©2024 Bread Financial術語定義注 (1) 從2024年開始，我們修訂了平均餘額的計算，納入了平均每日餘額，使其更符合行業慣例。2024年之前，平均餘額代表每個月初和月底的平均餘額，即所示期間的平均餘額。財務摘要（1）平均資產回報率：平均資產回報率表示持續經營的年化收入除以平均總資產。（2）平均股本回報率：平均股本回報率表示持續經營的年化收入除以平均股東權益總額。（3）平均有形普通股回報率：平均有形普通股回報率（ROTCE）表示持續經營的年化收益除以平均有形普通股。有形普通股（TCE）代表股東權益總額減去商譽和無形資產，淨額。ROTCE是一項非公認會計準則財務指標。(4) 淨利率：淨利率代表年化淨利息收入除以平均總計利息收入。(5) 貸款收益率：貸款收益率代表年化貸款利息和費用除以平均信用卡和其他貸款。(6) 效率比率：效率比率代表非利息支出總額除以總淨利息和非利息收入。(7) 雙倍槓桿：雙倍槓桿比率代表母公司對子公司的投資除以BFH合併權益。(8)普通股一級資本比率：普通股一級資本比率表示普通股一級資本除以總風險加權資產。(9) 總風險資本比率：總風險資本比率代表總資本除以總風險加權資產。(10) 總風險加權資產：總風險加權資產通常通過將資產和規定的資產負債表外風險敞口分配給巴塞爾協議III標準化方法所定義的各種風險類別來衡量。(11) 有形資產普通股/有形資產比率：有形資產普通股權相對於有形資產（TCE/TA）表示TCE除以有形資產（TA），即總資產減去商譽和無形資產的淨值。TCE/TA是一項非公認會計準則財務指標。（12）每股有形賬面價值：每股普通股有形賬面價值代表TCE除以已發行股份，是非公認會計準則財務指標。（13）付款率：付款率代表該期間最後一個月的消費者支付額，除以月初的信用卡和其他貸款，包括在適用時期內持有待售的貸款。資本和流動性 (1) 普通股一級資本比率：普通股一級資本比率表示普通股一級資本除以總風險加權資產。(2) 總風險資本比率：總風險資本比率代表總資本除以總風險加權資產。(3) 總風險加權資產：風險加權資產總額通常通過將資產和規定的資產負債表外風險敞口分配給巴塞爾協議III標準化規定的各種風險類別來衡量方法。(4) 有形普通股/有形股票資產比率：有形普通股與有形資產之比（TCE/TA）表示TCE除以有形資產（TA），後者是減去商譽和無形資產的總資產淨額。TCE/TA 是一項非公認會計準則財務指標。(5) 有形普通股 (TCE) + 信貸儲備利率：有形普通股 + 信貸準備金率等於 TCE 和信貸損失備抵總額除以期末信用卡和其他貸款。TCE 是一項非公認會計準則財務指標。

22©2024 Bread Financial前瞻性陳述本新聞稿包含1933年《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述給出了我們對未來事件的預期或預測，通常可以通過使用 “相信”、“期望”、“預測”、“估計”、“打算”、“計劃”、“計劃”、“可能”、“應該” 等詞語或其他類似含義的詞語或短語來識別。同樣，描述我們的業務戰略、前景、目標、計劃、意圖或目標的陳述也是前瞻性陳述。前瞻性陳述的示例包括但不限於我們就預期的經營或財務業績、未來的財務業績和展望、未來的股息申報以及未來經濟狀況所作的陳述和我們提供的指導。我們認為，我們的期望是基於合理的假設。但是，前瞻性陳述受許多風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性難以預測，在許多情況下甚至是我們無法控制的。因此，我們的實際業績可能與本新聞稿中表達的預測、預期結果或其他預期存在重大差異，因此無法保證我們的預期會被證明是正確的。可能導致結果出現重大差異的因素包括但不限於以下因素：宏觀經濟狀況，包括市場狀況、通貨膨脹、更高的利率、勞動力市場狀況、衰退壓力或對長期經濟放緩的擔憂，以及對消費者支出行為、支付、債務水平、儲蓄率和其他行為的相關影響；全球政治和公共衞生事件和狀況，包括持續的戰爭和軍事衝突；未來的信貸表現，包括水平未來的拖欠率和註銷率；在我們競爭激烈的市場中，重要品牌合作伙伴或客户的需求流失或減少；我們的業務集中在美國消費信貸領域；我們所依賴的模型和估計不準確，包括信用損失補貼金額和信用風險管理模型；無法實現收購、處置和其他戰略舉措的預期收益；我們的負債水平進入金融或資本市場的能力和能力；待定和未來的立法、監管、監管指導以及監管和法律行動，包括但不限於與金融監管改革和消費者金融服務慣例相關的行動，以及與滯納金、交換費或其他費用有關的任何此類行動；我們在2022年完成的向第三方服務提供商的信用卡處理服務過渡所產生的或與之相關的影響；我們的運營或安全系統的故障或違規行為，包括網絡攻擊造成的故障，技術現代化項目或其他方面的意想不到的影響；以及因分拆我們以前的LoyaltyOne板塊或LoyaltyVentures Inc.及其某些子公司的破產申請而產生或與之相關的任何納税義務、爭議或其他不利影響。此外，消費者金融保護局（CFPB）發佈了一項最終規則，如果沒有成功的法律質疑，將對信用卡滯納金設定重大限制，這將至少在短期內對我們的業務和經營業績產生重大影響，並且根據我們在預期或迴應最終規則時已經採取或將來可能採取的緩解措施的有效性，可能會對我們產生不利影響從長遠來看；我們無法就其生效日期提供任何保證規則、與該規則相關的任何未決或未來挑戰或其他訴訟的結果，或我們減輕或抵消該規則對我們業務和經營業績的影響的能力。上述因素以及可能導致實際業績與前瞻性陳述中明示或暗示的業績存在重大差異的其他風險和不確定性在我們最近截至財年的10-k表年度報告中在 “風險因素” 和 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 標題下進行了更詳細的描述，該報告可能會在我們提交的10-Q表季度報告的第1A項或其他地方更新此類 10-k 表格之後的期限。我們的前瞻性陳述僅代表截至發佈之日，除了適用法律的要求外，我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、後續事件、預期或意外情況還是其他原因。

23©2024 Bread Financial 我們根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則（GAAP）編制經審計的合併財務報表。但是，此處包含的某些信息構成非公認會計準則財務指標。我們對非公認會計準則財務指標的計算可能與其他公司對類似標題的指標的計算有所不同。特別是：• 用於計算調整後攤薄後每股淨收益和攤薄後每股持續經營收益的調整後股票金額已根據我們的上限看漲期權交易的反稀釋影響進行了調整。在2023年6月13日發行2028年到期的本金總額為3.16億美元的4.25％可轉換優先票據（可轉換票據）方面，我們進行了私下協商的上限看漲期權交易（上限看漲期權），預計這些交易總體上將減少普通股的潛在稀釋和/或抵消我們在轉換、贖回或回購可轉換票據時可能需要支付的超過可轉換票據本金的某些現金支付，包括此類減少和/或抵消額上限為每股61.48美元。在考慮了上限看漲期權的反稀釋影響後，我們使用調整後的攤薄後每股淨收益和攤薄後每股持續經營業務的調整後收益來評估可轉換票據的稀釋影響。• 税前準備金前收益（PPNR）是指扣除所得税和信貸損失準備金前的持續經營收入。PPNR減去投資組合出售的收益，然後將PPNR減去該期間任何投資組合出售的收益。我們使用PPNR和PPNR減去投資組合銷售收益作為評估所得税前經營業績的指標，其中不包括信貸損失準備金中可能發生的波動性以及出售投資組合收益的一次性性質。• 平均有形普通股回報率（ROTCE）表示持續經營的年化收入除以平均有形普通股。有形普通股（TCE）代表股東權益總額減去商譽和無形資產，淨額。我們使用ROTCE作為評估公司業績的指標。• 有形普通股相對於有形資產（TCE/TA）表示TCE除以有形資產（TA），後者是減去商譽和無形資產的總資產淨額。我們使用TCE/TA作為指標來評估公司的資本充足率並估計其吸收損失的能力。• 普通股每股有形賬面價值代表TCE除以已發行股份。我們使用普通股每股有形賬面價值（整個行業使用的指標）來估算流動性價值。我們認為，使用這些非公認會計準則財務指標可以進一步清晰地瞭解我們的經營業績和趨勢。有關這些非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP指標的對賬，請參閲 “GAAP與非GAAP財務指標的對賬”。非公認會計準則財務指標

24©2024 Bread Financial（以百萬美元計）2021年第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度23年第四季度第二季度第二季度年初至今 23年至今 24年第二季度調整後的加權平均已發行股票——攤薄後的加權平均已發行股票——攤薄 49.9 49.9 50.1 50.1 50.1 49.6 49.7 50.2 50.2 49.9 減去：減去：反稀釋影響上限看漲期權交易不適用 n/a n/a n/a n/a (0.2) n/a (0.1) 調整後的加權平均已發行股票——攤薄 49.9 49.9 50.1 50.1 50.1 49.6 49.7 50.0 50.2 49.6 49.7 50.0 50.2 49.8 所得税前收入（PPNR）16美元 189 美元（207）638 美元86 美元 225 美元 19 美元 188 美元 180 美元 724 美元 369 美元 369 信貸損失準備金 404 304 692 107 336 482 321 290 442 611 税前準備金收益 (PPNR) 420 美元 493 美元 485 美元 745 美元 422 美元 529 美元 509 美元 470 美元 1,166 美元 980 美元減:投資組合出售收益 — — (230) — — — (5) (230) (5) PPNR 減去投資組合出售收益為 420 美元 493 美元 485 美元 515 美元 422 美元 529 美元 501 美元 465 美元 936 美元 975 美元 975 美元 975 美元平均有形普通股股東權益總額為 1,864 美元 2,297 美元 2,353 美元 2,306 美元 2,496 美元 2,731 美元 2,795 美元 3,120 美元 3,202 美元 2,614 美元 3,161 減去：平均商譽和無形資產，淨額（702）（695）（692）（793）（794）（785）（775）（766）（759）（750）（790）（754）平均有形普通股權益 1,162 美元 1,602 美元 1,661 美元 1,513 美元 1,702 美元 1,946 美元 2,020 美元 2,361 美元 2,452 美元 2,361 美元 1,452 美元 2,407 美元有形普通股 (TCE) 股東權益總額 2,048 美元 2,275 美元 2,399 美元 2,265 美元 2,716 美元 2,736 美元 2,864 美元 3,032 美元 3,170 美元 3,170 美元 3,170 美元 3,170 美元扣除：商譽和無形資產，淨額 (699) (694) (690) (799) (790) (780) (771) (762) (753) (744) (780) (744) 有形普通股 (TCE) 1,349 美元 1,581 美元 1,709 美元 1,709 美元 1,466 美元 1,926 美元 1,956 美元 2,093 美元 2,156 美元 2,279 美元 2,426 美元 1,956 美元 2,426 美元有形資產 (TA) 總資產 21,812 美元 21,811 美元 21,960 美元 25,407 美元 21,970 美元 21,609 美元 21,609 美元 21,609 美元 21,144 美元 22,144 美元，淨額 (6,144 美元) 99) (694) (690) (799) (790) (780) (771) (762) (753) (744) (744) (744) 有形資產 (TA) 21,113 美元 21,117 美元 21,270 美元 24,608 美元 21,180 美元 20,829 美元 20,837 美元 22,546 美元 21,546 美元 21,400 美元 20,829 美元 21,400 公認會計準則與非公認會計準則財務指標的對賬